Retos y oportunidades de Inversión en México en el entorno de la situación
económica internacional
Agosto 2009
ContenidoContenido1. Panorama para la inversión en México.
2. Las presiones de precios y la mayor competencia en EE.UU.
3. ¿Por qué México sigue siendo atractivo para la inversión?
• Fortalezas de la economía mexicana
• Ventajas para las empresas
4. Sectores económicos con éxito probado
5. Acciones del Gobierno y rol 5. Acciones del Gobierno y rol de de ProMProMééxicoxico en inversien inversióónn
6. 6. Consideraciones Consideraciones Finales de inversiFinales de inversióónn
7.Promoci7.Promocióón de exportacionesn de exportaciones
Logo del Estado
29,801
27,278
21,949
15,000
18,000
23,00025,000
28,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Los flujos de IED captados por México y reportados por la SE han disminuido significativamente desde el pico observado en 2007 (27,278 mdd).
Se estima que en 2009 México captará entre 13 y 15 mil mdd de IED, lo que implicaría captar 4,112 mdd por trimestre en promedio, dado el resultado del primer trimestre de 2009 (2,663.6 mdd).
México: Evolución de la IED, 2000‐2013 */(Millones de dólares)
*/ Cifras al primer trimestre de 2009.Fuente: Secretaría de Economía y EIU.
1. El contexto económico pone de relieve las ventajas comparativas que México significa para diversas industrias.
2. México ocupa el lugar 35 de 82 países clasificados por EIU en “clima de negocio”, con un puntaje superior al promedio de la región, y de otras regiones como Asia-Pacífico. a/
3. Oportunidad para atraer inversiones que complementen la cadena de valor en México.
4. De acuerdo con la firma internacional Alix Partners, México presenta los costos más competitivos para la manufactura comparado con los países BRIC.a/ Special report “Globalisation stalled”. The Economist Intelligence Unit, 2009.
Pronósticos (SE)
Panorama para la inversión en México
La rentabilidad que ofrece México es la respuesta a la presión de precios y la mayor competencia asociada a la recesión
México: Alternativa de alta rentabilidad
1. La deflación en EE.UU. ha estado presente durante todo el primer semestre de 2009.
2. Algunos costos de producción siguen subiendo: Energía 6.6%, gasolina 18.5%, empleo 2% (efecto guillotina debido a la deflación).
3. Se espera una recuperación lenta en EE.UU. asociada a una corrección en el déficit público.
Precios en EE.UU. (variación % anual)
CPI
PPI
‐1.2%
‐4.3%
Índice de costo del empleo en EE.UU. (variación % anual)
2%
4. Menores costos de producción y alta productividad serán claves para sobrevivir
Efecto “Guillo
tina
”
Fuente: Reserva Federal de Dallas
México tiene desde mediados de 2008 un mejor perfil de costos de manufactura que países como Canadá, China, India y Brasil
México: Alternativa de alta rentabilidad
Nota: Índice compuesto que incluye materias primas, salarios, energía, construcción industrial, transporte, aranceles y tipo de cambio.
Fuente: KPMG
Ahorro promedio en 27 rubros de costos aplicados a 12 industriasHallazgos en competitividad:
1. México representa ahorros promedio de 20.5% respecto a EE.UU. en 12 industrias.
2. También presenta ventajas en costos de construcción industrial, terreno, renta de oficinas, salarios e impuestos.
Índice de costo de manufactura relativo a EE.UU. (2005)
100%
100%
Fuente: Alix Partners
Índice de costo de manufactura relativo a EE.UU. (2009)
¿Por qué México?Principales fortalezas de la economía mexicana
Ventajas para las empresas extranjeras
Fortalezas de la economía mexicana
1. Atractivo tamaño de mercado. Población de 107 millones de personas e ingreso nacional superior a 1 trillón de dólares.
2. Amplia base exportadora. Posición 15 entre los mayores exportadores.
3. Disponibilidad energética. Posición 17 en reservas probadas de petróleo crudo.
4. Bono demográfico. La proporción económicamente dependiente alcanzará46.1% en 2025 (en ese año en EE.UU. será de 58%).
5. Amplia red de TLC’s y APPRIs. Condiciones de Libre Comercio con 44 países.
6. Biodiversidad. Posición 4 a nivel mundial
Fortalezas de la economía mexicana
Fuente: Consejo Nacional de Población
Consumo Privado BRIC y N11 de Goldman Sachs (2008, billones de dólares)
Fuente: The Economist (EIU)
Ventajas para las empresas extranjeras.
1. Procesos de manufactura con costo competitivo. El ahorro en México alcanza 25% respecto a los costos en EE.UU. (en China el ahorro es de 6%).
2. Mismo huso horario y rápida capacidad de respuesta ante oportunidades.
a. Producir en México facilita esquemas “Just in Time”.
b. Las entregas puerta‐a‐puerta se realizan en menos de una semana, mientras que produciendo en China pueden tomar hasta seis semanas.
3. Bajos costos de transporte:
a. México tiene ventaja en costos logísticos para productos grandes (que ocupan gran espacio en contenedor), cuyo costo de transporte representa un alto porcentaje del precio.
b. Esta ventaja llega incluso a desplazar la ventaja en costos salariales que han mostrado países como China en algunos periodos.
Ventajas para las empresas extranjeras
La Inversión Extranjera Directa en México
Los flujos de inversión extranjera son el reflejo de la rentabilidad que ofrece México (más de 114 billones de dólares en 5 años)
Inversión Extranjera Directa en México (miles de millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía
Inversión extranjera acumulada 2004‐2008 por sector económico
Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía
Y las perspectivas son favorables
Proyectos en Negociación y Cierre Distribución sectorial de los proyectos (por montos de inversión)
Sector MontoNúmero de proyectos
Energía $5,560 7
Aeroespacial $1,291.7 9Automotriz y autopartes $937 7
Infraestructura $500 1
Metalmecánico $275 3
Alimentos procesados $272 7
Servicios profesionales $250 1
Electrónico $230 4
Otros $531.8 22
Total $9,847.5 61
ProMéxico tiene en cartera 61 proyectos en etapas maduras de decisión, cuya inversión supera los 9,800 millones de dólares.
Fuente: ProMéxico
Sectores con éxito probado
Sector aeronáutico
El sector aeronáutico ha evolucionado de una etapa de ensamblado de piezas simples a la manufactura de fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje
1. Las exportaciones del sector aeronáutico han pasado de 1,267 millones de dólares en 2002 a 3,133 millones de dólares en 2008. Esto representa un crecimiento promedio anual de 16.3%.
2. México se consolidó en 2008 como el octavo mayor abastecedor de componentesde la industria aeroespacial de Estados Unidos y el quinto mayor abastecedor de la Unión Europea.
3. Las exportacionesmexicanas de partes aeronáuticas alcanzaron 3.1 billones de dólares en 2008, con un crecimiento de 14.8% respecto a 2007.
4. De las 11 empresas de la lista “Fortune 500” del sector aeroespacial con actividad internacional, 7 tienen presencia en México.
5. México es 30% más competitivo en costos en comparación con los líderes actuales de la industria aeroespacial de acuerdo a la consultora KPMG.
6. El compromiso del Gobierno con el desarrollo del sector ha incluido incluso la creación de la Universidad Nacional Aeronáutica (en Querétaro).
Sector aeronáutico
Exportaciones del Sector Aeroespacial
(miles de millones de dólares)
Empresas establecidas en México Empleos en el Sector Aeroespacial(miles de personas)
El Sector Aeroespacial mexicano se encuentra en pleno despegue
Fuente: ProMéxico con información de la FEMIA
Sector aeronáutico
Los clusters de México se localizan en el centro de los dos corredores aeroespaciales de Norteamérica
110
100
50
40
30
30
20
20
2020
10
10
XX Thousands of jobs
Otros sectores con grandes oportunidades
• Ventajas competitivas en menores tiempos de entrega, personal calificado, alta calidad, producción flexible.
• Las 18 empresas del sector en la lista “Fortune 500” tienen presencia en México.
• Las exportaciones de la industria eléctrico‐electrónica superan los 90 billones de dólares (21.1 billones en eléctrico y 69.7 billones en electrónico). Crecieron 5.9% en 2008.
Eléctrico‐Electrónico
Servicios de TI
• El mercado de servicios de TI tiene un valor de 4.2 billones de dólares. Creció 14% en 2008.
• Las exportaciones de empresas de TI en México alcanzaron 2.9 billones de dólares en 2008.
• De las 51 empresas en la lista “Fortune 500” con actividad internacional, 36 tienen presencia en México.
• Se estima que más de 6.5 millones de estadounidenses viven fuera de su país, de los cuales 1.2 millones residen en México.
• La revista “International Living”, publicó que por segundo año consecutivo (2007 y 2008), México fue catalogado como el mejor país para el retiro (de un total de 29 países).
• Se espera que para los próximos años 5 millones de jubilados se establezcan en México en residencias para adultos mayores.
• Por segundo año consecutivo México fue preferido como el mejor destino turístico en temporada invernal, por Agents` Choice Awards 2009.
Residencias turísticas
Otros sectores con grandes oportunidades
1. Alimentos procesados
2. Químico
3. Farmacéutico
4. Equipo Médico
5. Logística e Infraestructura
6. Metalmecánico
7. Equipo para generación de energías alternativas (solar, eólica, hidráulica, térmica)
8. Software
9. BPO’s (Business Process Outsourcing)
Además de los antes mencionados ProMéxico ha identificado oportunidades de inversión en los siguientes sectores:
Acciones del Gobierno y rol de ProMéxico
La agenda del GobiernoServicios de ProMéxico
Acciones del Gobierno
Estamos haciendo la tarea…
1. Hemos avanzado en el fortalecimiento de las finanzas públicas.
• Pusimos en marcha una Reforma Hacendaria que mejoró el perfil de ingresos del Gobierno Federal (aprobada en septiembre de 2007).
• La Reforma a la Ley del ISSTE, que cambia el esquema de pensiones de los servidores públicos federales, fortalecerá las finanzas públicas a mediano y largo plazos (en vigor desde marzo de 2007).
2. Entre 2007 y 2012 se construirán más de 17 mil kilómetros de carreteras, 1,400 kilómetros de vías férreas, 10 nuevos corredores multimodales, cinco puertos nuevos, y se ampliará la cobertura de banda ancha, entre otras acciones.
3. Tenemos un compromiso pleno con la procuración de un entorno financiero estable.
4. Nuestra democracia es sólida. El nuevo balance de fuerzas en el Congreso de la Unión así lo demuestra.
5. La lucha contra el crimen organizado está dando frutos. Durante la presente administración se ha detenido a más narcotraficantes que nunca en la historia.
ProMéxico como ente facilitador
La creación de ProMéxico responde a la necesidad de ofrecer a los inversionistas un ente facilitador en sus procesos de inversión en México
1. ProMéxico se enfoca en reducir los costos de transacción de las empresas con interés de invertir en México.
• Provee información (estructura sectorial, ubicación de clusters, costos, capital humano, ventajas comparativas, directorio de proveedores, ventajas logísticas, etc.).
• Realiza actividades de gestión y facilitación.
• Ofrece incentivos a proyectos que impacten en el desarrollo económico de México.
2. El otorgamiento de los incentivos se enfoca en aquellos proyectos estratégicos que generen externalidades positivas.
Rol de ProMéxico
34 Oficinas de ProMéxico en el Extranjero
Norteamérica:New YorkAtlantaChicagoMiamiHoustonDallasLos ÁngelesSan FranciscoVancouverTorontoMontreal
Latinoamérica:Sao PauloBuenos AiresSantiagoBogotáGuatemala
Europa:LondresMadridParisMilánBruselasEstocolmoRusiaSuiza
Medio Oriente:Dubái
Asia:ShangháiHong KongSeúlTokioTaipéiSingapurBeijingMumbai
• Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales.
• A través de estas oficinas nos vinculamos con las agencias de promoción de negocios y comercio del mundo.
Presencia Internacional
Consideraciones finales
Consideraciones finales
México: “Sweet Spot” en la búsqueda de mayor rentabilidad
1. Los ahorros en costos de producción y logística que ofrece México lo convierte en una alternativa sólida sí se busca mayor rentabilidad.
a. Esto es especialmente relevante en un escenario de deflación y alta competencia.
2. El desarrollo en las capacidades productivas de muchos sectores, y los importantes avances que se darán en materia de infraestructura son otra razón para invertir en México.
3. Entre las economías que se espera tengan mayor dinamismo en los próximos años (BRICs y N11), México tiene un lugar privilegiado por el tamaño de su mercado y su vecindad con EE.UU.
4. Por las razones aquí expuestas muchos analistas (entre ellos BCG) coinciden en que México es un “Sweet Spot” si se busca rentabilidad y solidez en el corto y mediano plazos
PromociPromocióón de n de ExportacionesExportaciones
Más inversión en MéxicoMás exportaciones mexicanas al
mundo
Nuestro objetivos:
1. Impulsar las exportaciones de México en el mercado internacional
2. Apoyar la internacionalización de empresas mexicanas
3.Posicionar empresas y diversificar ha nuevos mercados y clientes
Qué hacemos
¿ Cómo le hacemos ?
Temas Estratégicos
Aliados Clientes/Beneficiarios Resultado
Estrategia de Exportación
Asesor de políticas comerciales
Capacitación y Asistencia técnica a los organismos de apoyo
Inteligencia Comercial
Desarrollo de capacidades productivas (IED)
Desarrolladores de Políticas
Organismos de apoyo al comercio
Empresas
Empresas Impulso de exportaciones, desarrollo de
competitividad)Conexión de negocios en
mercados globales
Desarrollo de competencias del exportador
Gobiernos Estatales
Generación de empleos y disminución de la pobreza
Estrategia de exportación
Se enfoca a identificar oportunidades de negocios en países donde México tiene una representación
“Proyectos de Exportación”
Cómo le hacemos
Proyectos de exportación
Cómo le hacemos
Sector ProyectoEstructuras de avionesExportación de partes de propulsiónExportación de partes para turbinas
Aeronáutico
Partes electricas para navegaciónBebidas AlcohólicasBebidas NO AlcohólicasConfitería y BotanasConservasProductos Cárnicos
Alimentos Procesados
Tabaco y SucedaneosAutomotriz y Autopartes Partes automotrices de repuesto
Partes Automotrices Equipo Original
BioseguridadPesca y acuicultura
Biotecnología y Agro negocios
Productos Orgánicos
Cómo le hacemos
Sector ProyectoComputadoras y sus partesInterruptores de corriete y equipo eléctricoMotores generadores y sus partesPartes para equipos de generalción de electricidad
Eléctrico
Transformadores y sus partesComputadoras y sus partesEquipo de telefonía y sus partesRefrigeradores y aires acondicionados
Electrónico
Semiconductores y circuitos integradosMateriales para la construcción y ferretería Herramientas, carraduras y herrajes
Materiales, estructuras, laminados y perfiles para la construcciónMueblas para baño y cocinas, puerta, ventanas y accesoriosProductos de plomería y manufacturas diversasRecubrimientos y acabados para muros y pisos
Cómo le hacemos
Sector ProyectoEquipo petroleroPartes MetalmecánicasPartes para barcos, tractores, tractocamionesy autobuses
Metalmecanico
Partes para locomotorasInstrumental, equipo médico y productos auxiliares para la salud Medicamentos, suplementos alimenticios, farmoquímicos y productos para el cuidado e higiene personal
Salud (químico ‐ farmacéutico)
Productos químicos orgánicos e inorgánicos Industrias culturales y audiovisualesServicios de construción
Servicios
Servicios profesionalesTecnologias de la Informacion Exportación de servicios de TI
Respondemos al entorno
Cómo trabajamos
Contracción de la economía mundial.
Problemas para empresas y productos mexicanos en el exterior como resultado de la contingencia sanitaria.
Necesidad de fortalecer las acciones de coordinación.
Mayor promoción y difusión de los productos mexicanos.
Desarrollo de Desarrollo de CompetenciasCompetencias
Formación Internacionalherramientas + capacitación
Contacto con el Mercadoconocimiento + cercanía
Diseño de Estrategiaasesoría + innovación
¿¿QuQuéé ofrecemosofrecemos??
InternacionalizaciInternacionalizacióónn
InternacionalizaciInternacionalizacióónn
• Apoyos para auto diagnóstico• Inicio de plan exportador• Capacitación en línea
• Programas presenciales• Asesoría especializada• Enfoque a mercado
• Desarrollo de proyectos de exportación
• Apoyo en el diseño de la estrategia internacional
Form
ació
n In
tern
acio
nal
InternacionalizaciInternacionalizacióónn
Dis
eño
de e
stra
tegi
a
• 51 oficinas en México a suservicio
• 35 oficinas en el exterior
• Oportunidades para diversificar.• Apertura de nuevos mercados.
• Asesoría especializada.• Promocionamos la oferta
exportable.
• Generación de plan denegocios.
• Análisis de mercados yoportunidades
InternacionalizaciInternacionalizacióónn
• Apoyo en sus viajes de negocios• Agendas comerciales• Misiones empresariales• Análisis de su mercado
• Espacios físicos desde su estado o en DF• Extensión de sus empresas en el
extranjero• Acceso a más de 100 ejecutivos de
negocios, dentro y fuera del país.
Servicios de acceso al mercado
Servicios de soporteC
onta
cto
con
el m
erca
do
InternacionalizaciInternacionalizacióónn
Desarrollo de Practicantes en Negocios Internacionales
1. Desarrollo de un proyecto de comercio exterior, innovación tecnológica, inversión extranjera directa y conversión, enfocado a uno de nuestros sectores estratégicos
2. Un mes de capacitación en negocios internacionales.Un mes de capacitación en el proyecto asignado.Cuatro meses para el desarrollo del proyecto
3. Ayuda económica
InternacionalizaciInternacionalizacióónn
Proceso integral :
Cierre de negocio
Integración a Mercado
Acompañamiento
Desarrollo
Formación
Proyecto Exitoso
Oportunidad de Negocio
Nuestra estrategia ante
el escenario internacional
Respuesta a necesidades
Servicios gratuitos para incentivar la exportación y propiciar la atracción de inversión extranjera
Mayores apoyos para certificación y ferias individuales
Reforzamiento de la promoción e imagen de México en el exterior
Catálogo
ServiciosServicios
TIPO DE SERVICIOTARIFA / APOYO
SERVICIOS SIN COSTO TARIFAUnidad
Agenda de negocios. Agenda ‐ plaza
Asesoría especializada. Hora‐asesoría
Asesoría especializada en el exterior. Hora‐asesoría
Capacitación en negocios internacionales. Hora‐capacitación
Promoción de oferta exportable. Promoción ‐ plaza
Seminarios de inversión. Seminario‐plaza
Softlanding (Oficinas virtuales). Mensuales
Misiones de empresarios mexicanos al extranjero.Misión
Misiones de importadores. Importador
Ejecutivos en Negocios Internacionales Proyecto
Agendas de inversión en territorio nacional
Sin costo
Agenda
SERVICIOS CON TARIFA (ST) TARIFA
Ferias con pabellón nacional.Hasta 4,000 dólares
Participación
Publicidad en medios impresos. Hasta 275,000 Anuncio
Publicidad en medios electrónicos. Hasta 10,000 Anuncio
Publicidad en eventos. Hasta 5,000,000 Paquete
Catálogo
ServiciosServicios
SERVICIOS CON APOYO (SA)APOYO MÁXIMO
(pesos, IVA incluido) Unidad
Validación empresarial de capacidades de exportación y plan de negocios de exportación.
50,000
Mejora de procesos productivos de exportación. 100,000
Logística de exportación, investigación de mercado y canales de distribución.
150,000
Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación.
150,000
Consultoría para registro de marca internacional. 100,000
Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación.
50,000
Diseño de marca, imagen empresarial, material impreso y promociones internacionales.
50,000
Diseño de páginas web y tiendas virtuales. 50,000
Diseño de campañas de imagen internacional de productos. 200,000
Consultoría‐entregable
Centros de distribución. 100,000 Mensuales
Expertos internacionales. Hasta 4,000 dólares* Semana
Participación individual en eventos internacionales. Hasta 6,000 dólares Participación
Bolsa de viaje Hasta 4,000 dólares Programa
Becas para ejecutivos de negocios internacionales Hasta 30,000 euros Proyecto
Agosto 2009
AnexosProgramas de Apoyo a la Inversión
Acciones en contra el Crimen Organizado
Programas de apoyo a la Inversión
Nombre DescripciónComercio Exterior
Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK)
Permite obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación
Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) Permite a las compañías importar con arancel preferencial (en su mayoría cero), independientemente de su destino final
Decreto para promover la exportación de la Industria Maquiladora (IMMEX)
Tasa cero de IVA en la facturación de sus servicios. Incluye además medidas de simplificación administrativa, neutralidad fiscal y facilidades en materia de control y verificación de los productos comerciados Incentivos fiscales
Deducción inmediata de las inversiones en el ISRLa deducción inmediata aplica a las inversiones realizadas fuera de las tres grandes zonas metropolitanas del país (Monterrey, Guadalajar y D.F.)
Reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR)Para las compañías maquiladoras elegibles bajo ciertas condiciones se les otorga una importante reducción del ISR.Fomento al empleo
Programa del Primer Empleo Subsidio de hasta el 100 % de la parte de la cuota obrero patronal que le corresponda cubrir a los empleadores durante el primer año de contratación de un trabajador elegible
Capacitación laboralHasta 1.5 veces del salario mínimo durante 3 meses será cubierto por el Gobierno en función a proveer entrenamiento a la fuerza trabajadora.
Fomento a la Competitividad
Fondo PyMEApoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno ha desarrollado diferentes esquemas para promover la inversión doméstica y del exterior, bajo un enfoque de competitividad. Algunos ejemplos son:
Acciones en contra del Crimen Organizado
El combate frontal al crimen organizado abona a la confianza de los inversionistas, ya que es garantía del apego del Gobierno al Estado de Derecho
Algunas reflexiones:
1. Durante muchos años la delincuencia prosperó porque no fue combatida de manera efectiva por el gobierno.
2. El presidente Felipe Calderón está comprometido con un combate que garantice la seguridad de la población civil, la gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho.
3. Esta lucha ha dado frutos. Durante la presente administración se ha detenido a más narcotraficantes que nunca en la historia.
4. Los episodios de violencia demuestran la desesperación de los delincuentes y evidencian que la estrategia del gobierno es la correcta.
5. México ofrece garantías a la inversión, los inversionistas lo saben y por ello las inversiones siguen fluyendo, a pesar de los episodios aislados de violencia.