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Acceso al financiamiento
Julio 2013
Foro InternacionalPROCOMPITE: Apoyo a la competitividad
productiva
Contenido de Presentación
• Financiamiento agrario.• Crecimiento de colocaciones.• Calidad de cartera.• Alcance regional.• ¿Qué financiamos?• Servicios complementarios.• ¿Cómo nos financiamos?• Visión del Banco.
Financiamiento agrario
Crédito en 1994
Total Unidades Agropecuarias:
1’756,14135.4 MM Has.
Gestionaron crédito en 1994
140,754 UA (8%)4.4 MM Has.
Obtuvo crédito en 1994
197,907 UA (6.1%)3.3 MM Has.
No gestionaron crédito en 1994
1’615,387 UA (92%)31.0 MM Has.
Recibió crédito alguna vez
226,226 (15.3%)6.2 MM Has.
No recibió crédito alguna vez
1’486,915 (84.7%)29.2 MM Has.
Banco
s/caja
sEst
ado
ONG
Habilit
ador
Comercian
te
Molino/ d
esmotad
oraOtro
s0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
11.6
52.5
6.1 6.42.8 2.7
17.9
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1994 - INEI
Número de créditos sector agrario
Fuente: SBS y Agrobanco
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Saldos corrientes colocados a diciembre de cada año
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20120
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Fuente: SBS y Agrobanco
Total colocaciones y en sector agrario
Fuente: SBS y Agrobanco
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20120
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
Agrario Resto
Crédito al sector agrario(Abril 2013)
Fuente: SBS
2’292,772 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)
Entidades del sistema financiero Deudores
Créditos (miles soles) Cred. Agrario /
TotalM/N M/E Directos
Banca Múltiple 35,288 1,373,915 2,635,769 4,009,683 2.7 Emp. Financieras 53,820 324,611 11,977 336,588 4.3 Cajas Municipales 82,941 793,866 38,025 831,891 7.2 Cajas Rurales 78,767 364,262 24,300 388,562 18.2 EDPYMES 15,107 81,016 3,064 84,080 7.9 Subtotal 265,923 2,937,669 2,713,135 5,650,804 3.3 Agrobanco (1er piso) * 33,640 495,107 495,107 Fondo Agroperú 50,089 198,290 198,290 Subtotal Agrobanco 83,729 693,396 693,396 Total 349,652 3,631,066 2,713,135 6,344,200 Agrobanco (2do piso) * 10,629 42,000 42,000 Total Agrobanco 94,358 735,396 735,396 (*) Datos Mayo 2013
Participación y variación crédito sector agrario
(Abril 2013)
Fuente: SBS
Entidades del sistema financiero
Part. % deudores Part. % créditos Variación % Abr-13 / Abr-12
Sin AB Con AB Sin AB Con AB Deudores Créditos
Banca Múltiple 13.3 10.1 71.0 63.2 1.2 31.8 Emp. Financieras 20.2 15.4 6.0 5.3 64.2 75.3 Cajas Municipales 31.2 23.7 14.7 13.1 7.7 13.5 Cajas Rurales 29.6 22.5 6.9 6.1 -7.3 -11.6 EDPYMES 5.7 4.3 1.5 1.3 2.1 -3.1 Subtotal 100.0 76.1 100.0 89.1 8.8 25.7 Agrobanco (1er piso) * 9.6 7.8 46.6 79.6 Fondo Agroperú 14.3 3.1 Subtotal Agrobanco 23.9 10.9 264.8 151.5 Total 100.0 100.0 30.8 33.0 Agrobanco (2do piso) * 3.0 0.7 44.8 Total Agrobanco 27.0 11.6 311.1 141.4(*) Datos Mayo 2013
Participación en saldos colocados por tipo de IFI
Fuente: SBS y Agrobanco
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Banca Múltiple Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales EDPYMESAgrobanco
Crecimiento de colocaciones
Estructura de Colocaciones
92% primer piso y 8% segundo piso.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 May-12 May-130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100.00% 7.20% 20.20% 29.50% 37.60% 46.60% 62.80% 91.90% 88.90% 92.00% 89.01% 92.18%
0% 93% 80% 71% 62% 53% 37% 8% 11% 8% 11% 8%
Estructura 1er Piso Estructura 2do Piso
Evolución de los saldos Primer y Segundo Piso (MM S/.)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 200
250
300
350
400
450
500
550
600
280
273
257 221
276 296 309
312 335
411
490
537
Año 2011 Año 2012 Año 2013S/ MM
N° Clientes Saldo de CarteraPrimer y Segundo Piso
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic10
15
20
25
30
35
2625
23
17
22
23 23
2221
27
31
34
Año 2012 Año 2013
N° Créditos (Mil)
Clientes Nuevos y Recurrentes21,627 26,702
Entre abril 2013 y diciembre 2012 se creció en 4,850, pasando de 26,702 a 31,552; (22 %)
31,552
2011 2012 413650%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
6,333 8,562 11,516
15,294 18,140 21,036
Créditos Recurrentes Nuevos Créditos
32.21%
46.86%
16.02%
4.17% 0.73%0%
15%
30%
45%
60%
0 1 2 3 4 5Nro Entidades
Bancarización por Número de Clientes
16
Deudores por # IFI’s y clasificación
a +
Nro Entidades
Normal CPP Deficiente Dudoso Pérdida TOTAL %
1 8,255 256 73 104 675 9,363 32.21%2 12,895 206 78 74 368 13,621 46.86%3 4,418 57 20 34 128 4,657 16.02%4 1,126 25 9 13 38 1,211 4.17%5 161 6 - 4 8 179 0.62%6 29 - - - 3 32 0.11%7 2 - - - - 2 0.01%
29,065
Nro de Clientes por Clasificación de Riesgo - Al 31 de Marzo 2013
Total Número de Clientes
95.1 % de la cartera
Calidad de cartera
Mora en valores relativos
Año 2011
Año 2012
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
3.1% 3.2% 3.9% 4.0%3.7%
4.5%
5.2%
6.8% 6.6% 6.9%
5.6%
4.6%
4.5% 4.6%4.7%
4.4%4.2%
4.2%4.5% 4.5%
4.0%
3.5%
2.9%2.6%2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1%
Año 2013
Mora en valores absolutos(Millones de Nuevos Soles)
May.12 Jun. 12 JUL.12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-1310.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
13.0
13.1
13.7
14.0
13.3
12.6
11.4
10.7
11.2
11.5 11.211.6
11.3
-La cartera refinanciada que corresponde al Programa de Caña es S/ 1.8 MM.- Otros cultivos que tuvieron problemas climatológicos fueron: papa (en la Región Junín y Ayacucho) y
café (en Tarapoto, Pucallpa, Pangoa, Jaén y La Merced).
Cartera Refinanciada Mayo 13(Millones soles)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
6.2 6.2
7.3 8.0
10.1
11.3 12.1
12.5 12.7
13.0
12.913.5
14.0
S/. MM
Castigos
Mes Año 2012
Monto Castigo Capital # Créditos
Marzo 44,029 1 Abril 691,164 150 Octubre 771,898 78 Noviembre 807,432 76 Diciembre 580,303 102 TOTAL S/. 2,894,826 407
Año 2011 2012 * 2013
Importe Capital Castigo S/. 6,481,309 2,894,826 1,518,539
Desembolsos S/. 295,383,546 447,659,692 251,057,199
Castigo/Desembolso - % 2.2% 0.6% 0.6%* La suma de S/.891,144 corresponden a Programas Caña de Azúcar - Trujillo
Alcance regional
Presencia del AGROBANCOAGROBANCO en regiones con mayor incidencia de pobreza
Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)
Zonas Incidencia de la Pobreza
Oficinas AGROBANCO
Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica
Apurimac 69.5% OE Adahuaylas; CEAR: Abancay
Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco
Puno 67.2% AR Puno; CEAR Juli, Ayaviri ,
Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco; Ofic. Especial Ancohuallo; SOAR Carmen Salcedo
TOTAL
03 Agencia Regional04 Oficina Especial
05 CEARs01 SOAR
Red Comercial Número
Agencias Regionales 21
Oficias Especiales 10
Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) 38
Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 2
TOTAL 72
Número Créditos por Oficina
Cifras Mayo 2013Total de Créditos : 33,623
OFICINA PRINCIPALO.E. CERRO DE PASCO
O.E. ANCO HUALLOO.E. CAMANA
O.E. CHACHAPOYASO.E. HUARAZ
O.E. ANDAHUAYLASO.E. QUILLABAMBA
SATIPOAREQUIPA
BAGUAHUANCAYO
CHICLAYOCHINCHA
AYACUCHOHUACHOTRUJILLO
SAN FRANCISCOPANGOA
TACNAPUCALLPA
CAJAMARCAPICHANAKI
PIURAJAEN
CUSCOLA MERCED
PUNOTARAPOTO
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,50019
143223261300334
440623
753810
866913
967986
1,0801,128
1,1961,224
1,3101,3101,346
1,3931,447
1,5101,586
1,7301,951
3,8013,986
Mapas estadísticos
¿Qué financiamos?
Crédito principales productos(Miles de soles)
Saldos Mayo 2013 Desembolsos Mayo 2013
54% de la cartera 56% de la cartera
QUINUA
MAIZ AMARILLO DURO
OLIVO
MAQUINARIA AGRICOLA
UVA DE MESA
CAÑA DE AZUCAR
CAFE ORGANICO - ESPECIALES
ENGORDE DE GANADO
ARROZ
CAFE CONVENCIONAL
- 50,000,000 100,000,000
12,606,819
13,838,531
14,794,479
18,095,586
19,022,820
19,799,041
27,130,596
34,291,494
43,842,306
86,423,719
OLIVO
MAQUINARIA AGRICOLA
CA#A DE AZUCAR
UVA DE MESA
EXTRACCION DE MADERA
MAIZ AMARILLO DURO
CAFE ORGANICO - ESPECIALES
CAFE CONVENCIONAL
ENGORDE DE GANADO
ARROZ
6,697,854
9,705,640
9,991,547
10,462,805
10,500,473
11,837,891
12,427,923
23,596,817
23,828,446
31,056,132
Recursos propios AGROBANCO
Cultivo principalOtros cultivos y crianzas
Recursos propios
Otros, habilitadores
Prácticas culturales tradicionales
Rendimiento base
Cultivo principal
Otros cultivos y crianzas
Rendimiento incrementado
Mejora en ventas
Insumos superiores
Asistencia técnica
Prácticas culturales mejoradas
Post cosecha
Comercialización
Enfoque tradicional de sostenimiento
Enfoque de finca
Pilares de banca desarrollo
Cultivos y crianzas
complementarias
Capitalización agraria
Consolidación de propiedad con
fines agropecuarios
Planes de Negocios
• Programa 14(profundización financiera).
• Agromaquinaria Municipal Rural• Forestal (manejo concesiones):
– Equipamiento.– Capital de trabajo.
• Consolidación de Pagos.• Adquisición Corporativa de Insumos
Agropecuarios – AGROINSUMOS.
Otros productos financieros
Desembolsos Tipo de Crédito
CREDITO ACUICOLA
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS
AGROINSUMOS
CONSOLIDACION DE DEUDA
RAPIEQUIPO
AGROMAQUINARIA MUNICIPAL RURAL
PROFUNDIZACION FINANCIERA
CREDITO FORESTAL
CREDITIERRA
CREDIFINKA
CREDITO PECUARIO
AGROEQUIPO
CREDITO AGRICOLA
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
457,488
968,987
1,741,727
1,936,749
2,705,132
4,286,651
6,260,654
7,499,600
9,351,005
13,209,874
15,651,287
19,129,623
173,793,146
Cartera según Plazo del Crédito(Nuevos soles)
dic-12 may-13 Variación May 2013/Dic 2012
Plazo del Crédito Cartera S/. N°
Créditos Cartera S/. N° Créditos Monto % N°
Créditos %
Hasta 1 año 213,158,357 18,714 276,059,203 23,894 62,900,847 30% 5,180 28%
De 1 a 3 años 83,314,107 6,642 102,818,610 7,863 19,504,503 23% 1,221 18%
De 3 a 5 años 48,347,182 1,113 76,960,414 1,182 28,613,232 59% 69 6%
Mayor a 5 años 21,636,619 233 39,171,646 321 17,535,027 81% 88 38%
Total general 366,456,265 26,702 495,009,873 33,260 128,553,608 35% 6,558 25%
Servicios complementarios
Plataforma servicios no financieros
¿Cómo nos financiamos?
La palanca financiera
K Fondeo
AGROBANCO mañana
K
AGROBANCO hoy
Resultados AGROBANCO
De Mayo 2013 / Mayo 2012, se evidencia un incremento de S/ 5,310 M
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 May 12
May 13
-12,551
-6,403
2,937
-8,840
3,162
6,985 4,382 3,229
8,729
21,025
5,176
10,487
Utilidad (Miles de S/.)
Ingresos financieros (miles S/.) y costos de gestión (%), May 13/May 12
May-12 May-13 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
46.0%
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
22,366
35,225 57.2%
50.2%
Ingresos Financieros (Ene.-May. 2013/2012) (Miles S/.) 1 Costos de Gestión / ingresos financieros 2
Comparativo con industria(Marzo 2013)
Indicadores
Bancos CRAC CMAC
Agrobanco
Nación
COFIDE
Mibanco
Nuestra
Gente
Señor de
Luren TotalArequ
ipaHuanc
ayo Piura TotalSOLVENCIA Ratio de Capital Global (al 28/02/2013) 68.3 18.6 37.2 15.3 14.3 13.2 14.3 14.8 17.4 14.8 16.0Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N° de veces ) 0.5 16.4 2.9 9.7 5.9 11.6 7.2 10.2 6.5 8.0 7.4
CALIDAD DE ACTIVOS Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 2.2 0.6 0.1 5.0 3.4 9.0 5.6 5.4 3.7 5.7 6.2EFICIENCIA Y GESTIÓN Gastos de Administración / Activo Productivo (%) 8.7 3.7 1.1 10.4 16.1 6.6 12.1 8.6 10.4 11.3 9.8Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%) 49.0 48.4 42.3 57.2 73.4 67.0 75.0 56.2 59.1 68.3 62.3
Ingresos Financieros / Activo Productivo (%) 17.2 5.4 8.2 21.9 26.0 17.0 21.5 20.4 20.7 20.4 19.7Créditos Directos / Personal ( S/. Miles ) 2,134 1,130 16,202 1,090 582 893 624 976 943 750 889RENTABILIDAD Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (%) 7.5 30.8 3.5 9.4 3.8 7.9 3.8 19.5 20.4 10.4 13.1Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (%) 6.0 2.5 1.1 1.1 0.9 0.7 0.6 2.3 3.1 1.2 1.8
LIQUIDEZ Ratio de Liquidez M.N. (%) 24.4 87.0 - 30.5 24.8 76.2 40.9 35.8 35.0 36.9 38.0Ratio de Liquidez M.E. (%) 66.6 149.9 - 34.4 58.4 62.4 68.2 25.6 41.8 85.9 52.7
Fuente: Estados Financieros cierre de mes según SBS
Clasificación de riesgosÚltima Calificación Empresas Evaluadoras de Riesgo
IFI Apoyo Class Equilib. PCR IFI Apoyo Class Equilib. PCR MicroRate
B. Continental A+ A+ CMAC Piura B- B- B. de Crédito del Perú A+ A+ CMAC Sullana B B Interbank A A+ A CMAC Trujillo B- B- Scotiabank Perú A+ A+ CMAC Arequipa B+ B+ Mibanco A A CMAC Huancayo B B B. Financiero A- A- CMAC Ica C+ C+ B. Interamericano Finanzas A A CMAC Paita C- C- B. Santander Perú A A CMAC Tacna B- B- HSBC Bank Perú A A- CMAC Del Santa C- Banco Agropecuario B+ B+ CMAC Cusco B B COFIDE A A+ CMAC Maynas C+ CBanco de la Nación A A CMCP Lima B- B Banco Falabella A- A- CMAC Pisco C C Banco Ripley B+ A- CRAC Nuestra Gente B+ B+ B. de Comercio B B+ CRAC Profinanzas C Financiera Edyficar A- CRAC Señor Luren C+ C Financiera Confianza B+ B CRAC Los Andes B- C+ Amérika Financiera B+ B- CRAC Credinka B B Financiera Crear B B CRAC Chavín C- C- Crediscotia Financiera A A CRAC Sipán C- C- Financiera TFC S.A. B B+ CRAC Cajamarca C C- Financiera Efectiva B+ B CRAC Libertadores C- D Financiera Universal B+ EDPYME Nueva Visión C+ C
EDPYME Raíz B- B-EDPYME Proempresa B- C+
Recursos Propios
74%
AdeudadosCOFIDE
10%
En total S/.654 MM de colocaciones al Sector Agropecuario
Fuente: AGROBANCO, Mayo 2013
1er Piso S/. 495.1 MM
(92%)
2do PisoS/. 42.0 MM
(8%)
Fondeo Agrobanco Mayo 2013
AdeudadosIFI’s 16%
FONDOMINAG(100%)
1er Piso S/. 125.6 MM
(19%)
Visión del Banco
Desafíos• Un agro que responda a las crecientes
expectativas de los mercados (externo e interno) con capitalización y tecnología para mejorar calidad y reducir costos.
• Un mejor uso de las tierras que consoliden un país con una masa crítica de pequeños y medianos propietarios prósperos.
• Acompañar las intervenciones del MINAG y otros sectores del Estado como el MIDIS en la promoción de la inclusión económica y social.
Banco de Desarrollo• Banca especializada.• Con servicios financieros integrales y continuos (banca
transaccional).• Con fondeo principal del mercado de capitales.• Centrada en la inversión, con horizonte de mediano y
largo plazo.• Presencia nacional.• Enfocada a grupos socio económicos que enfrentan
restricciones para su desarrollo.• Balance adecuado de riesgos.• Solvencia y operación de bajo costo.• Aprovechamiento de tecnologías avanzadas.
Indicadores principales
• Número de unidades productivas, de negocios y familias rurales que reciben de manera continua servicios financieros.– Que son sujetos de crédito del sistema financiero.– Que tienen cuentas en el sistema financiero.
• Énfasis en las áreas identificadas como de mayor pobreza.
• Reducción del costo de los servicios financieros (tasas de interés, comisiones, primas, costos de transacción).
Muchas Gracias