4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
“UN FUTURO SUSTENTABLE”
Jesús Serrano Landeros
Subsecretaría de Industria y Comercio
Dirección General de Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología
Saltillo Coahuila
Abril de 2011
2
• Se ha planteado la preocupación por los posibles impactos en México del TLC EUA –
Colombia y la apertura comercial de los BRIC’s, no obstante, el verdadero reto es adaptarse
a las nuevas tendencias en la producción y cambios en los patrones de consumo del
mercado mundial.
• Las políticas públicas en materia industrial deben orientarse a mantener a México como un
destino atractivo para la inversión.
• Durante esta administración ha habido avances significativos en la industria automotriz.
Hoy, México es el octavo mayor productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador.
• Se han implementado 2 tipos de acciones: 1) para aumentar la productividad y 2) atender
factores coyunturales.
• Las acciones para enfrentar la crisis de 2008-2009 contribuyeron a la rápida recuperación, lo
que permitió una mayor expansión del sector automotriz.
• Las expectativas son favorables. México tendrá una capacidad productiva de 4 millones de
vehículos anuales en 2017, lo que lo posicionaría como el séptimo productor mundial y (en)
el tercer exportador.
• El impulso al desarrollo del capital humano, la investigación y el desarrollo tecnológico serán
elementos estratégicos para que México mejore su posición en el contexto mundial y
fortalezca su mercado interno.
Resumen
Desempeño de la Industria Automotriz
Fuente: Elaborado con información de AMIA y de INEGI: Encuesta Industrial Mensual Ampliada.
2.0
2.6
2006 2011
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
LIGEROS
(MILLONES DE UNIDADES)
1.6
2.1
2006 2011
EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
LIGEROS
(MILLONES DE UNIDADES)
20.6
32.6
2006 2011
PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES
(MILES DE MILLONES DE
DÓLARES)
• De 2006 a 2011 la producción y exportaciones de vehículos crecieron a una tasa
promedio anual de 5.2% y 6.9%, respectivamente. El valor de la fabricación de
autopartes se incrementó a una tasa promedio anual de 9.6% en el período.
Desempeño en otros países
18.4
8.7 8.4
6.3
4.73.9 3.4
2.6 2.4 2.3
Ch
ina
E.U
.A.
Jap
ón
Ale
man
ia
Co
rea
de
l Su
r
Ind
ia
Bra
sil
Méx
ico
Esp
aña
Fran
cia
Producción de Vehículos Ligeros, 2011(Millones de Unidades)
4.5 4.5
3.2
2.14 2.12
1.51.2
1.00.8 0.8
Ale
man
ia
Jap
ón
Co
rea
Del
Su
r
Méx
ico
Esp
aña
EUA
*
R. U
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o
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Turq
uía
Fran
cia
Exportación de Vehículos Ligeros, 2011
(Millones de Unidades)
Fuente: Elaborado con información de OICA y Ward´s Auto.Nota: El dato de Francia es estimado.*/Por no estar disponibles los datos de 2011 se indica para este año la información de 2010
México pasó de ser el noveno, al octavoproductor mundial de vehículos; y del sextopuesto al cuarto exportador másimportante.
Fuente: Elaborado con información Ward´s Auto.
Entre 2006 y 2011, la inversión extranjera directa en la industria de autopartes:
• Casi se duplicó, al pasar de 389.1 a 755.5 millones de dólares.
• La inversión acumulada en este sector alcanzó 1,886.2 millones de dólares.
La IED en la industria de autopartes ha mostrado un desempeño positivo
389.1
755.5
2006 2011
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE AUTOPARTES
(MILLONES DE DÓLARES)
Fuente: Elaborado con información de SE, Dirección General de Inversión Extranjera.
Mayor inversión
2007 2008 2009 2010 2011 2012
871
3,000
1,053
2,605 2,200
4,920
Proyectos de inversión en la industria terminal (Millones de dólares)
Se espera que al cierre de esta administración, la industria terminal haya anunciadonuevos proyectos por casi 15,000 millones de dólares, lo que incrementará lacapacidad productiva a 4 millones de vehículos.
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA
TERMINAL
Monto de los proyectos de inversión
2007-2012
14,649 millones de dólares
Capacidad productiva total con nuevos proyectos
4 millones de
unidades
Incremento en el empleo10,000
personas
Diversificación de las exportaciones automotrices
EU y Canadá
88%
Europa8%
América Latina
4%
EU y Canadá
71%
Europa10%
América Latina15%
Asia4%
Latinoamérica considera: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y los países deCentroamérica.Asia considera: Australia, China, Dubái, Japón, Líbano y Taiwán.Fuente: Elaborado con información de AMIA.
2006 2011
Diversificación de las exportaciones automotrices
• Desde 2008, Volkswagen de México exporta vehículos ligeros nuevos a China.
• De ese año a febrero de 2012 se han exportado 24,588 automóviles a China.
Nacido en Alemania, Hecho en México, Vendido en China
Eficiencia en la industria automotriz mexicana
1.84
2.53
2.6
2.66
3.07
3.09
3.19
3.32
3.45
3.46
0 1 2 3 4
Chrysler Dundee GEMA (USA)
GM Spring Hill (USA)
Toyota Georgetown (USA)
Toyota West Virginia (USA)
GM Flint South (USA)
GM Flit North (USA)
GM Tonawanda (USA)
Chrysler Mack Av. II (USA)
Chrysler Saltillo (Mexico)
GM Romulus (USA)
Fuente: Oliver Wyman Automotive Consulting Services. The Harbor Report, Junio 2008. Nota: Considera 61 plantas en Norteamérica, Europa y Sudamérica, en 36 ciudades.
En producción de motores y estampado de partes para vehículos, México cuentacon plantas que se ubican entre las 10 más eficientes del mundo.
48
40
32
31
30
25
24
23.5
20
16
0
10
20
30
40
50
Toyota Georgetown (USA)
Toyota Cambridge (Canada)
Chrysler Belvidere (USA)
Ford Dearborn (USA)
GM Silao (Mexico)
Chrysler Toluca (Mexico)
Nummi (USA)
Toyoya Princeton West (USA)
GM Parma, Ohio (USA)
Hyundai Mongtgomery (USA)
0 10 20 30 40 50
Plantas más Eficientes en la Producción de Motores(Horas por motor producido)
Plantas más Eficientes en Estampado de partes Automotrices
(Partes por hora)
0 1 2 3 4
Desarrollo de la productividad del sector en México
Industria Automotriz
CapitalHumano
(Competencias laborales,
capacitación y preservación del
empleo)
Atracción de Inversiones
(Decreto Automotriz,
Fondo ProMéxico)
Impulso a la competitividad
(PROSEC, IMMEX, Decreto
Automotriz)
Desarrollo de Proveedores
(Decreto Automotriz,
Fondo PyME)
Innovación (INNOVATEC PROINNOVA
AERI´S)
Atención a factores coyunturales:
i) Acciones de gobierno 2008-2009 ii)Importación de vehículos usados
• Pese a la gravedad de la crisis de 2008-2009, la recuperación del mercado interno ha sido
más rápida que la observada durante la crisis de 1995.
• Se destinaron recursos al Programa para preservar el empleo de las industrias de alta
tecnología (1,011.2 mdp) y al fortalecimiento del mercado interno (350 mdp).
• En 2011, las ventas internas de vehículos fabricados en México superaron el nivel registrado
antes de la crisis (2008).
010203040506070
0
20
40
60
80
100
120
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Ab
r
Jul
Oct
Ene
Venta de vehículos ligeros nuevos(miles de unidades)
Crisis 2009 Crisis 1995
-50-40-30-20-100102030
-100
-50
0
50
100
150
Ene
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Ene
Mar
May
Venta de vehículos ligeros nuevos(Var. %)
Crisis 1995 Crisis 2009
19
95
19
95
20
09
20
09
• Instalación del Comité de Gestión por Competencias Laborales.
Noviembre 2010
•Creación de dos Subcomités:
•1) Para el nivel técnico y técnico profesional, y 2) Profesional.
Abril 2011
•Elaboración de 2 estándares: 1) Ingeniería de Producto y 2) líderes de quipo, montacarguista,
técnico en mantenimiento electromecánico, técnico metrólogo.
Agosto 2011
Desarrollo de capital humano
Coordinadamente, industria y Gobierno Federal implementaron estrategiasestructurales para impulsar la competitividad de la industria automotriz, entrelas que destaca el Comité de gestión por competencias laborales de laindustria automotriz.
La estrategia adoptada por el Gobierno Federal ha favorecido las
actividades de innovación en México
• El Programa Nacional de Innovación (aprobado el 4 de febrero de 2011), buscaarticular un ecosistema que favorezca la innovación con el propósito deposicionar a México dentro de los países más competitivos e innovadores.
Prioridad Nacional
Focalización de esfuerzos en
áreas de impacto
Mecanismos de coordinación entre agentes
Mecanismos de rendición de
cuentas
Generación de conocimiento con
orientación estratégica
Fortalecimiento a la innovación empresarial
Mercado nacional e internacional
Financiamiento a la innovación
Capital Humano
Marco regulatorio e institucional
Premisas Pilares
México es un país bien posicionado
PAÍSBrasil Rusia India China México Indonesia
Corea del Sur
Turquía
B R I C M I S T
1. Ambiente macroeconómico
2. Economía abierta
3. Sofisticación económica
4. Costo total de manufactura
5. Mercado interno
6. Bono demográfico
7. Calidad de mano de obra
8. Egresados de ingeniería (per cápita)
9. Sistema democrático
10. Índice de desarrollo humano
Igual o por arriba de México Por debajo de México, pero cercano
Claramente por debajo de México
Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: DoingBusiness 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Costo total demanufactura: Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, DomesticMarket Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU World Population Prospects. The 2010 (Revision) Review. Pronóstico de tasa de dependencia total en2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra: Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills,attitudes and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados enIngeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Índice de desarrollohumano: ONU, Índice de (Desarollo) Desarrollo Humano.
Las ventajas no son eternas
• Cualquier país puede llegar a representar una seria competencia para México,no sólo los BRIC’s o Colombia, por ejemplo Europa del Este o Corea del Sur.
• En el mercado internacional todos los participantes hacen lo posible pordisminuir distancias con el puntero o bien superarlo.
• Incluso una desventaja puede favorecer la innovación y potenciar lacompetitividad:o Hace tres años el precio del gas natural en Norteamérica era el más caro
del mundo. Gracias a un nuevo método de explotación (agua a presiónsobre rocas sedimentarias) el precio cayó a los niveles de 2000 y ahora laregión cuenta con una ventaja competitiva sobre el resto del mundo.
• En el sentido opuesto, una ventaja competitiva puede desaparecer con eltiempo.o Hace 12 años los salarios de China se encontraban muy por debajo de los
estándares internacionales. En menos de una década éstos se hanmultiplicado por tres, elevando los costos de producción de lasempresas.
Ordenamiento de la importación de vehículos usados
Decreto 2009 Dic. 2008 y Jul. 2011
Certificado de origen
Flexibilidad para frontera Acuerdo ambiental NOM-044. Mar. 2010 y Abr. 2011
Sólo vehículos pesados adiesel que cumplanregulación EPA 2004 (año-modelo 2004)
NOM-041-SEMARNAT-2006
Sólo vehículos ligeros que cuenten con certificado de verificación de emisiones de EUA equivalentes a la NOM-041
La importación de vehículos usados en 2011 representó aproximadamente la tercera parte de los importados en 2006 y 45% menos que en 2008.
-
500
1,000
1,500
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,587
1,304
1,041
271
477 579
Importaciones de vehículos usados(Miles de unidades)
Fuente: SE-DGCE
Fuente: KPMG.Nota: incluye camiones pesados
19.0
30.3
15.6
5.3
23.8
52.2
20.4
8.6
Europa Asia Pacífico Norte América América del Sur
Demanda de Vehículos Nuevos por Región
2011 2017
Demanda de Vehículos
• En la región de Norteamérica se espera un crecimiento de más de 30%.• El incremento de la capacidad productiva de México incrementaría la
participación de nuestras exportaciones a EUA en 2.7 puntosporcentuales.
561.6 561.6
1,361.5 1,361.5
220.8 220.8
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2017
Exportaciones de Vehículos Ligeros Nuevos (Miles de Unidades)
Resto EUA EUROPA
0
10
20
30
40
50
60
70
EUA: Importaciones / Ventas
Capacidad de Producción y Productividad
Se espera que para 2017 se alcance en México una capacidad de 4 millones de vehículos ligeros
al año, lo que considerando una composición similar a la actual de las exportaciones implicaría:
• Que México capture el 54% del incremento esperado de las ventas de EUA y Canadá.
• Que la participación de México en las ventas de Estados Unidos se incremente de 10.5% a
13.2%.
• Que la participación de México en las ventas de Europa se incremente de 1.2% a 1.5%
• Ello sin perder de vista que las exigencias ambientales serán cada vez mayores.
Lo anterior sólo se podrá lograr con incrementos de la productividad de la industria automotriz
mexicana.
Para consolidar (“enraizar”) la industria en México debe ampliarse el
alcance de sus actividades
Realizar sólo manufactura genera mayor vulnerabilidad a reubicación deplantas en respuesta a cambios por variaciones en el tipo de cambio o en elcosto de la mano de obra.
Por lo que se requerirá:
• Mayor realización de actividades de ingeniería ampliando su alcance al desarrollo de producto y de proceso.
• Mayor contenido nacional, desarrollando la proveeduría local.
Las actividades de desarrollo de producto y proceso han permanecido en lospaíses desarrollados. México puede aprovechar el liderazgo en manufacturapara atraer más actividades de ingeniería y diseño a través de 2 vías:
• Atrayendo diseño de multinacionales
• Fortalecer lo que vienen haciendo las empresas nacionales de autopartes.
El tsunami en Japón en 2011 ha incentivado la diversificación de proveeduría,abriendo oportunidades para México, incluyendo la transferencia detecnología.
Al mismo tiempo contribuye al objetivo deseado de incorporar actividades demayor valor agregado.
Acceso a Internet
Telefonía celular
Seguridad
Ecológico
Confort
Sistema de navegación
Tráfico
• Las nuevas exigencias de los consumidores y la regulación orientada a laprotección del medio ambiente, requerirán del desarrollo de sistemas.
El desarrollo de los vehículos puede generarse por:
1. Las empresas terminales, o
2. Por proveedores externos de nuevas tecnologías.
Entorno de intensa competencia para atender las
exigencias de los consumidores
Potencial de la Industria Automotriz a 2017
2.6
4.0
2011 2017
PRODUCCIÓN
(MILLONES DE
UNIDADES)
2.1
3.5
2011 2017
EXPORTACIÓN
(MILLONES DE
UNIDADES)
3.2
4.5
2011 2017
VALOR
AGREGADO
(PORCENTAJE
DEL PIB)
3.0
6.0
2011 2017
INGENIEROS EN
CENTROS DE
INGENIERÍA
(MILES)
México va en el camino correcto. Sigue siendo competitivo, por lo que es viable mejorarnuestra posición en el contexto mundial automotriz.
Acceso a mercados internacionales
• Diversificar mercados y aumentar participación en los actuales.
• Acuerdo bilateral de fin de vida útil de vehículos.
Fortalecimiento del mercado interno
• Ordenar la importación devehículos usados.
• Corregir distorsiones en financiamiento.
• Modernizar parque vehicular en circulación.
Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación
• Promover la acumulación de capital humano.
• Fortalecer y aumentar la infraestructura de centros tecnológicos.
• Apoyos en proyectos tecnológicos.
Mejorar el entorno de negocios
• Desarrollo de un entorno de negocios competitivo.
• Promoción de incentivos para centros de ingeniería.
Industria y gobierno debemos trabajar coordinadamente en 4 grandes temas
4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
“UN FUTURO SUSTENTABLE”
Jesús Serrano Landeros
Subsecretaría de Industria y Comercio
Dirección General de Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología
Saltillo Coahuila
Abril de 2011