EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PALTA HASS EN EL MUNDO
OMAR DIAZ MARCHENAGerente de OperacionesCAMET TRADING S.A.C
CONTENIDOLA AGRICULTURA MODERNA
EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA
PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016 - 2020
LA PALTA HASS EN EL MUNDO
PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA
CONCLUSIONES
NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO
AGRICULTURA MODERNA
PERÚ
Tecnología e infraestructura de primer nivel
Buenas practicas agrícolas y procesos de certificación internacionales
oferta exportable sostenida
Análisis de mercados y presenciaen eventos internacionales
Personal altamente calificado
Protección al medio ambiente
Inocuidad y calidad
Procesos productivos altamente tecnificados
Seguridad jurídica y FormalidadInnovación y desarrollo
Los más altos estándares y requerimientos de los mercados en el mundo
La agricultura moderna tiene …
Material de propagación certificado
Alta productividad
En la agricultura moderna se incorpora al circuito virtuoso del desarrollo a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura accediendo a los
mercados internacionales.
Un sector en constante crecimiento …PALTA…
2000 2016
Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,646 33,446 -13% 100%
MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,262 18,711 -8% 56%AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,109 0.3% 15%Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,165 14% 6%PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,384 -18% 7%PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,377 -50% 7%QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,402 -8% 4%TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,330 -26% 4%SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 998 -6% 3%METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 540 -10% 2%MADERAS 172 169 166 160 171 152 -11% 0%VARIOS 398 470 645 524 518 444 -14% 1%
Millones US$ FOB Var. % 15/14
Part. % 2015
PERU: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES …
Fuente: ADUANAS PERU
2° Sector exportador peruano
Único sector que no decreció en sus exportaciones
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS
105 137 178 220 281 347 425534 596
679861
1,1251,262
1,525
1,901
31 %12 %
21 %
25 %2,16514 %
FRUTAS FRESCAS
76%
HORTALIZAS FRESCAS
24%
2015 - US$ 2,165 MILLONES
2000 - US$ 105 MILLONES US$ Millones
Hace 15 años, las hortalizas (espárragos) tenían la mayor participación dentro de las frutas y hortalizas frescas.
Año a año se han incorporado nuevos cultivos (en su mayoría frutas), diversificando con productos de mayor valor competitivo.
El Perú se ha convertido en un país frutícola, ocupando los primeros lugares en el ranking internacional.
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO
Fuente: ITC
2003 2015Espárragos 1º 1º
Paltas 7º 2ºMangos 5º 3º
Uva de Mesa 15º 5ºMandarinas 18º 7ºArándanos - 7ºCebollas 22º 13º
Cultivos Perú en el Ranking
EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOSBANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCASNUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS
US$ Millones
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR ORIGEN
Fuente: ADUANAS PERU
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500
1,000
1,500
2,000
2,500
ICA PIURA LA LIBERTAD LIMA LAMBAYEQUE ANCASH AREQUIPA OTROS
Ica principal región exportadora de frutas y hortalizas frescas del Perú
US$ Millones
EXPORTACION PALTA HASS A EUROPA POR PAIS DE DESTINO 2009 – 2016 (TM)
PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Holanda 4,622 6,996 7,601 11,757 12,508 27,518 32,608 38,238 48,577España 14,526 12,346 17,899 18,480 20,197 27,149 30,756 29,887 39,359Francia 11,641 11,950 15,600 17,382 16,539 15,564 14,774 14,784 16,108Inglaterra 4,560 3,609 3,806 5,576 4,057 4,747 8,183 14,105 19,816Alemania 651 591 803 887 781 1,331 1,373 1,394 2,133Escandinavia 141 63 63 169 549 1,394 1,077 718 796Bélgica 0 487 338 148 0 232 253 525 873Otros Europa 1,792 296 950 1,859 1,563 1,816 2,649 3,822 3,849TOTAL TM 37,933 36,338 47,060 56,257 56,194 79,750 91,673 103,473 131,511
EXPORTACION DE PALTA HASS A AMERICA Y ASIA POR DESTINO2009 – 2016 ( TM)
PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Estados Unidos 0 148 9,525 16,227 21,706 65,547 47,945 32,138Canadá 1,436 1,585 2,503 1,813 2,742 4,200 1,837 972Chile 106 85 759 340 97 1,906 6,040 5,998Otros America 0 41 613 148 121 169 1,605 3,231Hong kong 0 0 0 0 0 0 531 634China 0 0 0 0 0 0 60 3,464Japon 0 0 0 0 0 0 43 1,098TOTAL TM 1,542 1,818 13,401 18,380 24,666 71,822 58,061 47,534
2016:PRECIO DE VENTA REFERENCIALES
EN CAJA DE 4KG ( EURO/ CAJA)
Calibres 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 3912 8.50 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.50 12.0014 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 10.00 10.00 9.00 8.50 8.50 8.50 9.50 10.00 10.50 10.50 10.00 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.5016 13.00 13.00 13.00 12.50 12.50 12.00 11.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.50 11.00 11.50 11.50 10.50 10.50 11.50 12.00 12.50 13.00 13.0018 12.50 13.00 13.00 12.50 12.50 12.00 11.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.50 12.00 12.50 11.50 11.50 12.50 12.50 12.50 13.00 13.0020 9.00 11.00 11.00 13.00 12.00 12.00 11.00 9.50 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.50 11.50 12.00 12.00 11.50 11.50 12.00 12.00 12.50 13.00 13.0022 8.00 9.50 9.50 10.00 10.00 9.00 9.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 9.50 9.50 10.00 10.50 10.50 10.50 11.50 11.50 12.00 12.00 12.0024 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 9.00 9.50 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.50 11.50
PROMEDIO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
10.82 10.52 8.23 9.96 10.82 12.00
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
Campaña 2015 Campaña 2016
COMPARATIVO PRECIOS CAMPAÑA 2015 vs CAMPAÑA 2016
Calibre 12 al 24 ( caja de 4kg)
2016: COMPARATIVO PRECIO VENTA
PALTA ORGANICA
CONVENCIONAL ORGANICACALIBRE
20 10.80 12.0022 9.60 12.0024 8.00 12.0030 13.00 26.5032 12.56 26.50
SEMANA 33
COMEXA
REPORTE CIRAD – SEMANA 46. EUROPA“La demanda no está aumentando mientras que el suministro se mantiene muy estable y bajo en calibres”El interés por la palta permanece estable. El suministro global de Hass ha continuado disminuyendo (aunque es ligeramente mayor respecto a años anteriores), principalmente a la reducción en el número de envíos chilenos. Los arribos de México han recuperado sus niveles. Los volúmenes de Colombia han sido recibidos con una calidad muy heterogénea. Sin embargo, los crecientes envíos de España están entrando al mercado, facilitando la disponibilidad de fruta (mayormente para calibres medianos a grandes), y añadiendo calibres pequeños, ya bien abastecido..
HARVEST TIME PRODUCE, USA. 14/11/2016La actitud de los productores mexicanos ha cambiado, ahora se nota que la cosecha volvió a su normalidad y de acuerdo a la demanda del mercado. La fruta con Materia Seca superior al 30% proviene de zonas de baja altitud en Michoacan, algunos productores optan por vender esta fruta a su mercado nacional. Sin embargo, fruta de zonas mas elevadas como Tancitero deben esperar más para ser cosechadas ya que la materia seca no es tan alta. La dinámica del mercado de EEUU indica que las ventas se realizaran de una manera lenta tanto en el punto de embarque como en centros minoristas. La semana de acción de gracias no suele ser una buena semana para la venta de paltas.
PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS Y PENDIENTES DE APROBAR PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA
INDIA: NAVIERAS; TIEMPO DE TRANSITO
PUERTO: NHAVA SHEVA
Naviera POD Servicio Directo / Con Transbordo T/T
MOL Nhava Sheva CWL Hong Kong + Singapore 49
APL Nhava Sheva WC3 Balboa + Hong Kong 50
MSC Nhava Sheva USEC – WCSA Balboa+ Amberes 53
HAPAG LLOYD Nhava Sheva AN1 Hong Kong + Singapore 55
NYK Nhava Sheva CWL Hong Kong 50
PRODUCTO FRESCO APERTURA DE MERCADO
PALTAS FRESCAS COREA, MEXICO, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA
UVAS FRESCAS JAPON
CITRICOS FRESCOSCOREA, JAPON, BRASIL, TAILANDIA,
TAIWAN, MALASIA, VIETNAM, INDONESIA
GRANADAS FRESCAS COREA, CHINA, BRASIL, TAIWAN, TAILANDIA, COLOMBIA, ETC
ARANDANOS FRESCOS CHINA, JAPON, COREA, BRASIL
CERTIFICACIONES SANITARIAS PENDIENTES PARA LA PALTA y OTRAS FRUTAS
Fuente: ADUANAS, AGAP
220 281 347 425 534 596 679 861
1,125 1,262 1,525
1,901 2,165
2,381 2,739
3,149
3,622
4,165
- 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
31 %12 %
21 %
25 %14 %
PERU: Exportaciones Totales de Frutas y Hortalizas Frescas
US$ Millones
PERU
COLOMBIA
UK, FRANCIA, HOLANDA
USA
SUDAFRICAMOZAMBIQUE
México
Republica Dominicana
Ecuador
Chile
ArgentinaUruguay
Brazil
Marruecos
España
Senegal
Burkina Faso
Costa de Marfil
ZimbabueTanzania
Kenia
Tailandia
China
Nueva Zelanda
Egipto
Israel
“Nuestra Agricultura Moderna está conquistando los más exigentes mercados mundiales,
esto es fruto de adecuadas acciones y políticas públicas, un empresariado comprometido,
responsable, moderno, y la calidad y esfuerzo del trabajador peruano.
Sigamos avanzando por esta ruta de Desarrollo y Progreso!”
ALIANZA ESTRATÉGICA
Debemos organizarnos y unir esfuerzos para ser competitivos en costos y tener una oferta exportable
sostenida en los mercados internacionales. ¨ LA UNIÓN HACE LA FUERZA¨
Debemos buscar nuevos mercados para los
productos peruanos y la palta no es la excepción.
Este año el Perú ha comenzado a exportar paltas Hass a China y Japón. Se espera la apertura de otros
importantes mercados.
Perú es un país con
extraordinarias condiciones para
la agricultura. Este sector se ha constituido en el
2do sector en importancia de
las exportaciones peruanas, solo superado por la
minería.
La asociatividad y alianzas
estratégicas entre el pequeño,
mediano y gran productor en la
agricultura moderna ha
cumplido un rol fundamental en los últimos años,
ya que ha ayudado a compartir
conocimientos, experiencias y
tecnología.