Daimler México, S.A. de C.V. Road ShowDaimler18/Daimler18-2 Febrero 2018
Daimler México
Estructura Corporativa Daimler en México
2. Daimler Vehículos
Comerciales México,
S. de R. L. de C.V.
6.Daimler Servicios
Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
10. Daimler Financial
Services,
S.A. de C.V.
S.O.F.O.M. E.N.R.
3. Mercedes-Benz
Mexico,
S. de R.L. de C.V.
100%
100% 100%99.97%
9. Polomex,
S.A. de C.V.
7. Daimler Manufactura,
S.A. de C.V.
26%
Emisor
5. DAIPRODCO
México
S. de RL de CV
99.99%
1. Daimler México,
S.A. de CV
100%
99.9%
4. Daimler Financial
Services México,
S. de R.L de C.V.
8. Detroit Diesel
Allison,
S. de R. L. de C.V
100%
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.
2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León).
3.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).
4.- Entidad de servicios financieros.
5.- Sin actividad.
6.- Prestadora de servicios.
7.- Prestadora de Servicios.
8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.
9.- Joint Venture con Marcopolo.
10.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la
adquisición o arrendamiento de autobuses).
Pag. 2Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
Daimler México
Plantas de Ensamble y centro de distribución de partes
Pag. 3
Santiago Tianguistenco, Edo de México, Producción (Clase 5 a Clase 8) Derramadero Coahuila Producción Cascadia
Monterrey N.L, Producción de autobuses San Luis Potosí , Centro de distribución de partes.
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
Daimler México
Cifras claves del balance
2016 2017
Ingresos 39,191 45,504
Resultado Operativo 1,726 3,482
Diciembre 2016 Diciembre 2017
Deuda total contratada 36,110 40,142
Razón de Capital Industrial* 38.8% 40.8%
Liquidez Bruta 3,492 2,236
-en millones de pesos-Fuente: Emisor
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Pag. 4
*Activo Total/Capital Contable
Daimler México
Ingresos y Resultado de Operación por divisiones
Pag. 5
2016 2017 cambio %
Ingresos Resultado Ingresos Resultado Ingresos Resultado
Total Grupo Daimler 39,191 1,726 45,504 3,482 +16 +102
de los cuales
Daimler Camiones 21,530 117 21,826 649 +1 +456
Autobuses Mercedes-Benz 5,317 48 5,650 177 +6 +274
Automóviles Mercedes-Benz 8,119 344 10,566 429 +30 +25
Vanes Mercedes-Benz 1,932 51 2,639 156 +37 +205
Daimler Servicios Financieros 2,581 496 3,474 591 +35 +19
Otros - 200 - 407 - +103
Conciliación -288 470 1,349 1,073 - +128
-en millones de pesos-Fuente: Emisor
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
Daimler México
Unidades vendidas
2016 2017 cambio %
Total Grupo Daimler 97,141 115,956 +19
de los cuales
Daimler Camiones 12,896 11,238 -13
Autobuses Mercedes-Benz 3,781 3,440 -9
Automóviles Mercedes-Benz 16,029 18,880 +18
Vanes Mercedes-Benz 3,548 4,356 +23
Exportación Daimler 60,887 78,042 +28
Fuente: Emisor
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/ Pag 6
Daimler México
Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio
------------------ $31,239 ----------------
+18%
-en millones de pesos-Fuente: Emisor
18,252
10,583
6,789
864263
Diciembre-2017
Crédto directo
Plan Piso
Arrendamientio financiero Préstamos de capital
Arrendamiento puro
------------------ $36,751--------------------
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
16,110
9,699
4,576660 194
Diciembre-2016
Pag. 7
Daimler México
Daimler MéxicoDeuda total al 31 de diciembre de 2017 $40,142
14,478
8,184
1,824
5,921
5,400
2,000
2,000
158
118
49
2019
10,302
20212018 2020 2022
20,036
3,873
10
Intercompañia
Bancario
Certificados bursátiles
73%
1%
26%
Bancario Intercompañia Certificados bursátiles
Distribución por fuente de
financiamiento
Fuente: Emisor
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/ Pag. 8
-en millones de pesos-
Daimler AGInformación Garante 2017
Daimler AG
Cifras clave
Pag. 10
2016 2017
Ingresos 153.3 164.3
EBIT 12.9 10 14.7
Utilidad neta 8.8 10 10.9
Ganancias por acción (en euros) 7.97 9.84
Liquidez neta del negocio Industrial 19.7 16.6
Flujo libre del negocio Industrial 3.9 2 2.0
Razón de capital* 22.9% 24.0%
Razón de capital Industrial* 44.7% 46.4%
Fuente: Garante-en miles de millones de euros-
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
*Activo Total/Capital Contable
Ingresos por divisiones
Pag.11
2016 2017 cambio %
Total Grupo Daimler 153,261 164,330 +7
de los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 89,284 94,695 +6
Daimler Camiones 33,187 35,707 +8
Vanes Mercedes-Benz 12,835 13,164 +3
Daimler Autobuses 4,176 4,351 +4
Daimler Financial Services 20,660 23,775 +15
Conciliación -6,881 -7,362
Volumen de contratos Financial Services* 132,565 139,907 +6
-en millones de euros-Fuente: Garante
Daimler AG Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
Daimler AG
Unidades vendidas
Pag. 12
2016 2017 cambio %
Total Grupo Daimler 2,998.4 3,273.9 +9
de los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 2,198.0 2,373.5 +8
Daimler Camiones 415.1 470.7 +13
Vanes Mercedes-Benz 359.1 401.0 +12
Daimler Autobuses 26.2 28.7 +9
-en miles de unidades-
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
Daimler AG Pag. 13
EBIT por divisiones- -EBIT en millones de euros; RoS in %-
2016 2017
EBIT RoS/RoE * EBIT RoS/RoE *
Grupo Daimler 12,902 8.4 14,682 8.4
de los cuales
Mercedes-Benz Automóviles 8,112 9.1 9,207 9.7
Daimler Camiones 1,948 5.9 2,380 6.7
Mercedes-Benz Vanes 1,170 9.1 1,181 9.0
Daimler Autobuses 249 6.0 243 5.6
Daimler Financial Services 1,739 17.4 1,970 17.6
Reconciliación -316 - -299 -
* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services RoE.
Fuente: Garante
Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
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Términos y Condiciones emisiones
Daimler Mexico Road Show Daimler18/Daimler 18-2/
Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)
Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG
Moneda: Pesos Mexicanos
Calificaciones Locales: mxAAA por S&P / [AAA(mex] por Fitch
Monto Autorizado del Programa: Hasta 15,000 millones MXN o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDIS
Monto de la Emisión: Hasta MXN $3.000 millones a través del esquema de vasos comunicantes
Mecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única
Clave de Pizarra: Daimler 18 Daimler18-2
Plazo de la Emisión: 3 años 5 años
Tasa de Interés Variable Fija
Tasa de Referencia TIIE28 MBONO
Periodicidad de Pago de Interés 28 días 182 días
Fecha Construcción de Libro*: [14 de Marzo de 2018]
Fecha de Liquidación*: [16 de Marzo de 2018]
Amortización del principal Un solo pago en la fecha del vencimiento
Representante Común CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple
Intermediarios Colocadores: BBVA Bancomer y Scotiabank