documentos que forman parte del estudio regional de los

Documentos que forman parte del Estudio Regional de los Sistemas de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME en Centroamérica que serán editados:

1. Estudio del Sistema de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y para Desarrollo para las MIPYME de El Salvador.

2. Estudio del Sistema de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME de Costa Rica.

3. Estudio del Sistema de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME de Guatemala.

4. Estudio del Sistema de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME de Panamá.

5. Estudio del Sistema de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME de Honduras.

6. Estudio del Sistema de Apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME de Nicaragua.

7. Informe Regional de los Sistemas de Apoyo a la Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME en Centroamérica.

8. Plataforma Regional de Servicios para el Fortalecimiento de las MIPYME en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo.

9. Resumen Ejecutivo del Estudio Regional de los Sistemas de Apoyo a la Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo para las MIPYME en América Central.

Documento para uso reservado. Prohibida su reproducción y distribución.

2

Índice

Introducción ............................................................................................. i

Capítulo 1: Estudio sobre las instituciones oferentes de servicios en

Q, P e I & D, y sus principales resultados y recomendaciones.... 1

1.1 Objetivos planteados en el estudio sobre la oferta............... 2

1.2 Metodología utilizada para las visitas de campo................... 3

1.3 Criterios de selección de las instituciones visitadas.............. 5

1.4 Listados de servicios ofrecidos (incluidos Q, P e I & D).........6

1.5 Conclusiones y hallazgos sobre los Servicios de Desarrollo

Empresarial, desde la Perspectiva de la Oferta................... 10

1.6 La comprobación de las hipótesis planteadas

sobre la oferta................................................................. 22

Capítulo 2: Estudio sobre la demanda y sus principales resultados

y recomendaciones................................................................. 24

2.1 Objetivos planteados en el estudio sobre la demanda.......... 25

2.2 Metodología utilizada: focus group y visita de campo........... 27

2.3 Criterios de selección de las MIPYME visitadas.....................29

2.4 Resultados de los Focus Group.......................................... 33

2.5 Resultados de las visitas de campo a las MIPYME

costarricenses.................................................................. 47

2.6 La comprobación de las hipótesis planteadas

sobre la demanda............................................................ 51

Introducción

En el presente informe se realiza un análisis tanto de la oferta (de fondos y

programas y servicios en Q, P e I & D), como de la demanda (MIPYME), en

Costa Rica

El objetivo general de esta investigación consistió en realizar un estudio regional

de los sistemas de apoyo en Calidad, Productividad e Investigación y Desarrollo (en

adelante Q, P e I & D), para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Centroamericana (MIPYME). Dicho estudio fue auspiciado por el Centro para la

Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE) y la Agencia de

Cooperación Internacional del Japón (JICA).

En la elaboración del estudio se procedió a diseñar tres tipos de herramientas que

permitieron la exploración tanto la oferta de servicios en Q, P e I & D como la

demanda de los mismos. Estos instrumentos fueron:

1) La entrevista.

2) La guía de observación estructurada con una pequeña encuesta de diecisiete

preguntas.

3) La realización de dos focus group por país.

Durante los meses de mayo y diciembre de 2004 se realizó una gira por los

países objeto de estudio (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

y Panamá) para proceder al levantamiento de información sobre la oferta y la

demanda. En este sentido, del lado de la oferta, se visitó un total de 79

instituciones, administradoras de programas de fomento a las MIPYME y

proveedoras de servicios (16 en El Salvador, 11 en Guatemala, 14 en Honduras, 10 en

Nicaragua, 14 en Costa Rica y 14 en Panamá), que constituyeron el universo de

oferentes de servicios en Q, P e I & D de este estudio.

i

Por el lado de la demanda, en los focus group, participó un total de 110

empresas, de distintos rubros productivos y de servicios (agroindustria, madera y

mueble, artesanía, mantenimiento maquinaria, moldes cartón, empaques, metal

mecánica, construcción, plástico-moldes, consultoría, química y farmacia, cuero y

calzado, software, informática, floristería, reencauche, fontanería, textil y confección

de ropa, imprenta, artes gráficas y turismo y hostelería). La participación del

número de empresas por país fue: 19 en El Salvador, 15 en Guatemala, 26 en

Honduras, 18 en Nicaragua, 27 en Costa Rica y 5 en Panamá. Cabe mencionar en

este apartado, que aunque la convocatoria a los focus group iba dirigida a los

empresarios MIPYME, en algunos países también participaron representantes de

instituciones administradoras de programas de fortalecimiento de este segmento

empresarial. Adicionalmente se realizaron visitas de campo a un total de 60

empresas distribuidas de la siguiente forma: 10 en El Salvador, 6 en Guatemala, 11

en Honduras, 11 en Nicaragua, 9 en Costa Rica y 13 en Panamá.

A continuación se procede a abordar el estudio realizado en Costa Rica, estructurado

en dos grandes apartados: el estudio sobre las instituciones oferentes de servicios en

Q, P e I & D y sus principales resultados y recomendaciones, y su respectivo sobre la

demanda.

ii

Informe de Costa Rica

Capítulo 1: Estudio sobre las instituciones

oferentes de servicios en Q, P e I & D, y sus

principales resultados y recomendaciones

Para el estudio de la oferta, entre los días 21 de junio y el 26 de junio del 2004, se

visitaron 14 instituciones, de las cuales 7 eran administradoras de fondos y

programas, y las otras 7 restantes, proveedoras de servicio, todas ellas dirigidas a

apoyar a las MIPYME en las áreas de Q, P e I & D, siendo entrevistados un total de

18 representantes institucionales, tal y como se recoge en el recuadro.

PERSONAS DE INSTITUCIONES ENTREVISTADAS

Nombre de la persona entrevistada InstituciónNo. de

formulario Entrevista

Jorge Muñoz RiveraResponsable del Área de Desarrollo Científico y Tecnológico

CONICIT - Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y

Tecnológicas01

Yorleny Zavala MartínezDirectora Ejecutiva

PRONAMYPE 02

Mayi AntillónDirectora de Proyecto

Cámara de Industria de Costa Rica 03

Mafalda CivilePresidenta

Asociación de Microempresarios de Turismo de San José 04

Jorge Espinoza ZamoraGerente General

REDCOM 05

Antonio LópezDirector

ASOPYMES 06

María Lorena Blanco RojasDirectora del Instituto de Investigaciones en Ingeniería

Sergio AriasInvestigador del laboratorio y responsable del programa de capacitación del Centro de Metrología y Control de Calidad.

Universidad de Costa Rica 07

Mafalda CivilePresidenta

CANAMET (Cámara Nacional de la Microempresa Turística) 08

Ana María MajanoDirectora Ejecutiva del Centro Latinoamericano para Competitividad y el Desarrollo Sostenible

INCAE 09

Estudio Regional de los Sistemas de Apoyo en Calidad, Productividad e I & D para la MIPYME en Centroamérica

1


PERSONAS DE INSTITUCIONES ENTREVISTADAS

Nombre de la persona entrevistada InstituciónNo. de

formulario Entrevista

Cristian CortésCoordinador de Competitividad y Desarrollo Sostenible

Leonardo CamposDirector de la Dirección General de las PYMERolando MarínTécnico

DIGEPYME - Ministerio de Economía 10

Mauricio MongeDirector de la Dirección General de las PYME y técnico

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 11

Leonardo RetanaDirector administrativo y financiero de proyectosLila JonsonEjecutiva desarrollo empresarial

CADEXCO 12

Mario SánchezPromotor de exportación

PROCOMER 13

Germán RudínDirector Ejecutivo

CEFOF 14

1.1 Objetivos planteados en el estudio sobre la oferta

El objetivo general planteado en el análisis de la oferta era “obtener información

por parte de los responsables de las instituciones administradoras de programas y

fondos para el fortalecimiento de las MIPYME en las áreas de Q, P e I & D, que

permitiese entender la dinámica existente tanto del lado de la oferta como de la

demanda en la facilitación y acceso de dichos servicios”

Otros objetivos específicos perseguidos fueron:

Obj 1: Explorar los principales obstáculos de acceso de las MIPYME a los servicios

ofrecidos por los administradores y prestadores de servicios en Q, P e I & D, en los

cinco países sujetos de estudio.

Obj 2: Determinar la calidad y variedad de la oferta en Q, P e I & D.


2


Obj 3: Analizar el grado de adaptación de la oferta a las necesidades de las

MIPYME.

Obj 4: Evaluar la idoneidad de los recursos humanos y técnicos disponibles.

Obj 5: Determinar el contenido de la oferta en I & D.

Obj 6: Identificar y analizar los requisitos y procesos de los programas ya existentes

en las áreas de Q, P e I & D.

Obj 7: Identificar actores que podrían jugar un rol importante tanto en la

construcción como en la ulterior participación de la Plataforma de Servicios para el

Fortalecimiento de las MIPYME en Q, P e I & D.

1.2 Metodología utilizada para las visitas de campo

Para la realización del análisis de la oferta de servicios en Q, P e I & D, se procedió

a la realización de 18 entrevistas, dirigidas a representantes de instituciones

administradoras y proveedoras de dichos servicios, que abordasen todos aquellos

tópicos relacionados con el mercado de servicios en dichas áreas.

En las visitas de campo dirigidas hacia la oferta de servicios en Calidad,

Productividad e Investigación y Desarrollo (en adelante Q, P e I & D), se

determinaron dos tipos de destinatarios: a) “facilitadores de servicios1”, es

decir, aquellas instituciones de segundo piso administradoras de fondos, programas

1Dentro de esta categoría cabe señalar que hay instituciones de primero y segundo piso, entendiéndose como instituciones de primer piso, a aquellas que no solo administran, sino que también ejecutan programas, fondos, proyectos o servicios, de forma directa a los usuarios o beneficiarios; por otra parte, las instituciones de segundo piso, en esta investigación, serán entendidas como aquellas que no atienden directamente a los usuarios o beneficiarios de los programas, fondos, proyectos o servicios que administran.


3


y proyectos, tanto gubernamentales como de la cooperación internacional en las

áreas de Q, P e I & D, y; b) “proveedores de servicios”, o instituciones prestadoras

directas de servicios en Q, P e I & D. Cabe señalar que también se visitaron, en todos

los países sujetos de este estudio, instituciones financieras (bancarias y no

bancarias) con programas de crédito orientados a MIPYME, puesto que, aunque el

acceso a financiamiento no era una de las variables centrales a estudiar, se tomó

como una variable transversal a ser incluida, dado que el mismo es considerado,

como se pudo constatar con la investigación de campo, por la mayoría de los actores

involucrados en este estudio, como uno de los principales obstáculos al desarrollo y

sostenibilidad de las MIPYME centroamericanas.

Las visitas de campo dirigidas a las diferentes entidades del lado de la oferta, fueron

diseñadas con el objeto de explorar los principales elementos que componen la

oferta de servicios en Q, P e I & D, así como aquellos otros aspectos relacionados con

la demanda, con la finalidad de analizar la dinámica del mercado de la asistencia

técnica a partir del punto de vista y visión de las instituciones que se desempeñan

como oferentes de este tipo de servicios.

En Panamá se entrevistaron a representantes de 7 instituciones prestadoras de

servicios, y a representantes de 7 instituciones facilitadoras y/o administradoras de

fondos, programas o proyectos para la asistencia técnica en Q, P e I & D.

Las instituciones públicas y privadas fueron seleccionadas en función de los

servicios prestados o administrados en Q, P e I & D, sumándose también

instituciones financieras que trabajan en el área del microcrédito para MIPYME. Los

criterios de selección fueron muy flexibles dado que por el momento no hay

instituciones que brinden todos los servicios en Q, P e I & D, de forma integrada.

Las entrevistas fueron "administradas" con un cuestionario y todos los temas

abordados fueron registrados electrónicamente en formato Word, de forma que toda

la información recogida puede encontrarse en los Anexos sobre las visitas de campo

a oferentes de servicios en Q, P e I & D. En este punto cabe señalar que todas las

entrevistas tienen asignado un código de referencia. Para la realización de un


4


análisis estructurado de la oferta, se procedió a formular las hipótesis de trabajo que

se señalan a continuación:


5


Hipótesis relativas a la OfertaHipótesis relacionadas a la OFERTA de servicios en los temas Q, P e I & D

Hp 1: No existe una concordancia adecuada entre la oferta de servicios en Q, P e I & D y la demanda de las MIPYME centroamericanas, dado que predomina un enfoque de la cobertura de la asistencia técnica en función de la oferta y no de la demanda potencial y real de dichos servicios.Hp 4: Los requisitos y procedimientos administrativos para el acceso a los programas, proyectos y fondos son uno de los principales obstáculos de acceso de las MIPYME a servicios en Q, P e I & D financiados por el Estado o por instituciones y/o cooperantes internacionales.Hp 8: La debilidad de la competencia interna limita el acceso a servicios en Q, P e I & D, es decir, mercados poco exigentes no incentivan la adecuación productiva de las MIPYME.Hp 9: La competencia entre los programas de asistencia técnica ofrecidos por las mismas y/o distintas instituciones y organismos (por la naturaleza de la oferta), y dirigidos al mismo segmento satura el mercado restringiendo el acceso de las MIPYME a dichos servicios.

Hipótesis relacionadas con la DEMANDA de los temas Q, P e I & DHp 2: La inadecuada calidad de la oferta de servicios en Q, P e I & D no estimula el crecimiento de la demanda.Hp 3: La falta de recursos técnicos cualificados en el área de la oferta son determinantes en la inexistencia de concatenación entre oferta y demanda y por tanto son el freno al fortalecimiento de la demanda por parte del sector MIPYME.Hp 5: La falta de información y promoción de los servicios brindados en Q, P e I & D, tanto por proveedores privados como públicos son otras de las causas por las que muchas MIPYME no acceden a dichos servicios, pues no conocen los servicios y sus alcances.

Hipótesis relacionadas a las FUENTES DE FINANCIAMIENTO y su accesoHp 7: El alto costo, la poca disponibilidad financiera (capital de trabajo) y escasa asesoría existente determinan el limitado acceso a la tecnología por parte de las MIPYMES centroamericanas.Hp 6: La poca capacidad de generación de Investigación Aplicada en los Centros de Educación Superior en Q y P y/o la poca inversión (cuando las hay) del sector público y privado en la materia, son unos de los principales obstáculos del Acceso a Tecnología Apropiada y al acceso a adecuado precio por parte de las MIPYME centroamericanas

1.3 Criterios de selección de las instituciones visitadas

La determinación de la muestra seleccionada, para la realización de las visitas de

campo, se concibió mediante criterios cualitativos, donde se encontrasen

representadas aquellas instituciones más estrechamente vinculadas tanto a la

administración de programas, proyectos, fondos como a la asistencia directa técnica

de servicios en Productividad, Calidad e Investigación y Desarrollo.


6


Para ello, se procedió a realizar una búsqueda intensa a través de todos los medios

de información disponibles (incluidas entrevistas con representantes institucionales

del ámbito MIPYME), y a partir de ese momento se comenzó a diseñar y concertar

los planes de visita para cada país objeto de estudio.

A partir de las primeras búsquedas, se clasificaron a los principales actores

vinculados a las tres variables sujetas de estudio (Q, P e I & D), incluyéndose

también a instituciones financieras, dado que el acceso a crédito fue considerado

como uno de los principales obstáculos señalados tanto por el mundo empresarial

como por parte de los distintos estudios existentes sobre el entorno MIPYME. Sin

embargo, esta cuarta variable (acceso a financiamiento y capital de trabajo), fue

considerada como una variable transversal, con el objeto de no desviar el enfoque

respecto al análisis de las principales variables de este estudio.

1.4 Listados de servicios ofrecidos (incluidos Q, P e I & D).

En cuanto a la Oferta de Asistencia Técnica en Calidad: Costa Rica se

caracteriza por tener una oferta de servicios muy diversificada, tanto en el área

pública como privada, sin embargo, una de las grandes limitantes es el hecho de que

ésta no está orientada hacia las MIPYME. Otro aspecto relevante, es el hecho de que

en este país es la iniciativa privada quien administra fondos orientados a la

implementación de procesos de calidad, como son los casos de CADEXCO y la

Cámara de Industria, que están orientados hacia las medianas y grandes empresas

con vocación exportadora, quedándose fuera de esta ayuda las MYPE, y todas

aquellas otras empresas que no tienen vocación exportadora, independientemente

de su tamaño. En cuanto a Capacitación en Calidad: También existe una gran

diversificación en el área de la capacitación, sin embargo, ésta se concentra

principalmente en centros de formación públicos que no logran hacer llegar sus

servicios hacia las necesidades de las MIPYME, y la mayoría de los recursos para la

capacitación se canalizan a través del Instituto Nacional de Formación.


7


Programas, fondos y servicios de Asistencia Técnica ofrecidos en Calidad por parte de las instituciones visitadas en Costa Rica

Instituciones

Instrumentos de implementación

(programas, fondos y Asistencia Técnicas)

Caracterización de la intervención

Cámara de Industria de Costa Rica

Asistencia Técnica − Capacitación a través del Instituto de Excelencia Empresarial en calidad y productividad

Programa de excelencia empresarial

− Capacitación en calidad− Premio a la excelencia− Asesoría en calidad

Universidad de Costa Rica

Asistencia Técnica − Consultoría en implementación de sistemas de calidad

− Capacitación en ISO, HACCP− Gestión ambiental− Metrología

CEFOF Asistencia Técnica − Laboratorios y metrología (metalmecánica, textil, agroalimentación)

− Consultoría en Calidad (ISO y 5 eses)

− Capacitación (calidad y productividad)

CADEXCO Asistencia Técnica − Servicios a los exportadores, mediante capacitación y asesoría

− Conexión con compradores internacionales,

INCAE Programas de capacitación − Capacitación de capacitadores en temas como calidad y asociatividad

− Entrenamiento de consultores ambientales para PYME

Ministerio de Economía e Industria

Diseño e implementación de políticas PYME

− Aprobación de la Ley PYME

− Constitución de programa PROMYPE y fondo FODEPYME

Coordinación interinstitucional PYME

− Coordinación con Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICIT y PROPYME para el fortalecimiento de las PYME.

− Creación de CENTROS DE ATENCIÓN A LAS PYME

Fuente: Elaboración propia a partir de las visitas realizadas.

Respecto a Productividad: casi todas las instituciones visitadas brindan

Asistencia Técnica y/o capacitación en diferentes áreas (costos, planeación


8


estratégica, mercadeo, ventas, contabilidad, etc). En este punto hay que señalar que

Costa Rica es el país donde hay un mayor número de gremiales (quizás

demasiadas en opinión de los entrevistados) que asumen las tareas de ofrecer a sus

asociados asistencia técnica en las áreas de su competencia).

Programas, fondos y servicios de Asistencia Técnica ofrecidos en Productividad, por parte de las instituciones visitadas en Costa Rica

Instituciones




ASOMYPES Asistencia Técnica − Capacitación en proveeduría, contabilidad y manejo de bodegas

− Asesoría en las áreas industrial y comercial

ITEC Centro de Incubación de Empresas

− Asesoría− Capacitación− Servicios administrativos a las

MIPYMEPRONAMIPYME Programa para la Asistencia

Técnica de PYME− Capacitación en contabilidad

básica, mercadeo, liderazgo y solución de conflictos

− Consultoría para talleres mecánicos, textil, etc.

Dirección de Microempresarios Turísticos- Instituto de Turismo

Programa de fortalecimiento de las MIPYME Turísticas

− Asesoría de microempresarios turística,

− Programa de gestión ambiental en comunidades turísticas

− Programa de aprestamiento a comunidades turísticas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las visitas realizadas.

En I & D: Costa Rica, con INCAE al frente, desarrolla algunos programas de

investigación e innovación, como por ejemplo el diseño del Observatorio

PYME centroamericano o el proyecto Clima para la Innovación de este

estrato empresarial. Sin embargo, a nivel de universidades, los trabajos de

investigación se dirigen principalmente hacia las grandes empresas, y por lo general

éstos no se hacen públicos o tienen muy poco impacto. A nivel de Innovación

Tecnológica, Costa Rica cuenta con un fondo especializado (FODOTEC),

administrado por CONICYT (adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología),

dirigido a la innovación tecnológica de las MIPYME.


9


Programas, fondos y servicios de Asistencia Técnica ofrecidos en I & D en Costa Rica

Instituciones




Universidad de Costa Rica

Programa de investigación y laboratorios

− Laboratorios de mecatrónica, fotónica y rayos láser

− Laboratorios para productos forestales

− Laboratorio de asuntos portuarios

− Laboratorio de sismología.Asociación de Microempresarios Turísticos

Fortalecimiento MIPYME turísticas

− Diseño de portal web financiado por la Alcaldía de San José.

CONICIT Fondos matching grant − FODEPYME. compuesto por un fondo de garantía y otro para el financiamiento de la innovación tecnológica de las PYME

− FODETEC: fondo concursable para el acceso a investigación científica orientada a PYME.

INCAE Programas de Investigación − Centro de Investigación de Política PYME

− Observatorio PYME− Proyecto Clima para la

InnovaciónFuente: Elaboración propia a partir de las visitas realizadas.

En cuanto a acceso a microfinanciamiento: Costa Rica cuenta con un Fondos

de Garantía y de Financiamiento orientado hacia las MIPYME, denominado

FONDOPYME, administrado por el Banco Popular, pero cuyo acceso adolece de las

mismas barreras existentes en el resto de los países centroamericanos. Por otra

parte, los tipos de interés rondan el 36% en la banca (administrada por el Estado),

siendo uno de los más elevados de la región.

En conclusión respecto a la capacidad instalada en Costa Rica se

podría señalar que:


10


• Existen instituciones y/o gremiales que administran programas de

implementación de sistemas de calidad y/o certificación (Ej.: CEFOF,

PROCOMER, INTECO).

• Existen instituciones que proveen capacitaciones y formación en los temas de

calidad, productividad e I & D. (Ej.: Universidad de Costa Rica, INCAE,

CANAMET / I & D tema turístico)

• Se cuenta con instituciones públicas y privadas que pueden suplir fondos para la

adquisición de capacitación y asistencia técnica para que las empresas MIPYME

puedan involucrarse en el tema Q, P, e I & D. (Ej.: CONICIT/PROPYME,

FODETEC.)

• Existe una oferta de servicios de laboratorios acreditados ante el ECA (ente

costarricense de acreditación).

• Costa Rica cuenta con una oferta muy buena de servicios en investigaciones

comerciales, más que todo, relacionada a la exportación, (Ej.: PROCOMER,

CADEXCO) Sin embargo, existen pocos centros de desarrollo técnico productivo.

• El CEFOF es proveedor de servicios de ensayo a través de sus distintos

laboratorios.

1.5 Conclusiones y hallazgos sobre los Servicios de

Desarrollo Empresarial, desde la Perspectiva de la Oferta

En este apartado, se analiza: i) la oferta de servicios instalada; ii) criterios de

elegibilidad para el acceso a fondos y programas; iii) tipo de clientes y usuarios; iv)

capacidades de los empresarios para determinar sus necesidades de asistencia

técnica; v) cobertura de los programas y prestadores de servicios; vi) herramientas

de divulgación utilizadas; vii) obstáculos y barreras de acceso a los servicios de

asistencia técnica y financiamiento; viii) los factores que podrían facilitar el acceso a


11


los mismos; ix) cuáles son las principales necesidades de las instituciones

proveedoras y administradoras de asistencia técnica para que sean más eficientes; x)

la capacidad instalada respecto al monitoreo, impacto y evaluación de la satisfacción

de los clientes; xi) la existencia de programas de formación continua en el seno de

las organizaciones visitadas; xii) el estímulo de la demanda en la adquisición de

servicios en Q, P e I & D; xiii) comentarios sobre la dinámica de la oferta y la

demanda de este tipo de servicios; xiv) opiniones sobre la diversificación y cobertura

de los programas y proveedores de servicios; xv) el estado de la coordinación

interinstitucional en Panamá; xvi) y todo lo referente al interés por participar en la

Plataforma Regional, así como los factores claves a la hora del diseño y puesta en

marcha de la misma.

a) Costo de participación en los programas de asistencia técnica de las

instituciones visitadas

• Hay una oferta de fondos tipo matching grant para el apoyo a la adquisición de

asistencia técnica. (PROPYME, BID-FOMIN/asociatividad, FODETEC,

PROCOMER/EUROGAP, etc.)

• Existe una oferta amplia de servicios que pueden ser costeados por las MIPYME.

b) Criterios de elegibilidad y participación en los programas de

asistencia técnica y financiera de las instituciones visitadas

• Los criterios generales de admisión varían en función de las instituciones pero

éstos suelen contemplar los siguientes aspectos:

- Estar operando en el mercado (a veces se exige más de 2 años)

- Ser una empresa con viabilidad financiera.

- Tener menos de 100 empleados y menos de 150 mil dólares de activo.

- Tener un estatuto legal.

- Elaborar un diagnóstico.


12


Varias instituciones en Costa Rica no tienen requisitos específicos de

elegibilidad: Ej. Cámara de Industria de Costa Rica, PRONAMYPE.

c) Instituciones que patrocinan y/o apoyan técnicamente los programas

de asistencia técnica y financiera de las instituciones visitadas

Se cuenta con pocas instituciones internacionales de apoyo a las entidades

prestadoras de servicios de asistencia técnica y financiera a las MIPYME. Cabe

mencionar que cuando se habla del BID, se trata de la "versión" regional, puesto que

esta institución no tiene relación bilateral con Costa Rica.

d) Tipo de cliente usuario de los programas de asistencia técnica y

financiera de las instituciones visitadas y principales rubros productivos

a los que se dedican

Las instituciones prestadoras de servicios visitadas atienden generalmente a las

MIPYME, aunque algunas apoyan igualmente a la gran empresa.

Los principales sectores atendidos son: informática, tecnología y software,

metalmecánica, plástico, biotecnología, agroindustria, productos frescos, (agrícolas

y plantas ornamentales) alimentos, turismo, pequeños restaurantes en zonas

rurales, hotel, confección de ropa, textil, artesanía, servicios y pulperías.

Cabe mencionar que el sector agroindustrial fue calificado como el más dinámico

por los entrevistados.

e) Capacidad de los empresarios en identificar puntualmente sus

necesidades cuando solicitan asistencia técnica

Generalmente, el empresario no conoce sus necesidades o no están capaces de

identificarlas desde un punto de vista técnico, es decir que no logra a poner el

nombre exacto sobre el tipo de asistencia técnica que necesita.


13


f) Determinación de la cobertura de los programas de asistencia técnica

y financiera de las instituciones visitadas

La mayoría de las instituciones visitadas cuentan con programa de asistencia técnica

y financiera de cobertura nacional, aunque algunas centralizan la oferta de sus

servicios en la capital San José.

Algunas instituciones cuentan con programas de asistencia técnica y/o financiera

con cobertura regional, tales como el CEFOF e INCAE.

g) Identificación de las herramientas de comunicación utilizadas por las

instituciones visitadas para promover sus programas de asistencia

técnica y/o financiera

La mayoría de las instituciones visitadas utilizan herramientas de comunicación

para dar a conocer su oferta de programas de asistencia técnica y financiera. Las

principales herramientas utilizadas son: eventos, ferias, foros, anuncios en

periódicos, llamadas telefónicas, revistas, brochures, afiches, baners, sitios Web,

radio, boletines, folletos, visitas de campo, etc.

Las instituciones invierten en general un monto aproximado que varia entre el 2 y

5% de su presupuesto de operación en la promoción de la oferta de sus programas

de asistencia técnica y financiera. Sin embargo, algunas instituciones afirmaron no

dedicar presupuesto a las actividades de promoción.

h) Principales limitaciones y barreras de acceso a los programas de

asistencia técnica según las instituciones visitadas

Según las instituciones proveedoras de programas de asistencia técnica y financiera,

las principales limitaciones y barreras de acceso a sus servicios son las siguientes:

- Aspecto cultural. El empresario está acostumbra a ver al gobierno como “el

encargado de todo”.


14


- Falta de compromiso de parte del empresario.

- El difícil acceso al financiamiento (tramites) y la necesidad de tener garantía

para obtener el mismo.

- El empresario no puede identificar técnicamente sus necesidades.

- Falta de acceso a recursos financieros para ejecutar las recomendaciones

resultantes de las consultorías.

- Falta de información y desconocimiento de los fondos de asistencia técnica y

financiera.

- El empresario está poco sensibilizado a los temas de Q, P e I & D.

- El precio elevado de las asistencias técnicas y financieras. Las MIPYME no

tienen recursos para invertir en asistencia técnica.

- Informalidad del sector MIPYME.

- El peso de los trámites que los empresarios tienen que realizar para tener

acceso a los fondos de asistencia técnica y financiera.

i) Principales factores que podrían facilitar el acceso de las MIPYME a

los programas de asistencia técnica y financiera en Q, P e I & D, de las

instituciones visitadas

Según las instituciones visitadas, los principales factores que podrían facilitar el

acceso de las MIPYME a sus servicios serían:

- Mejorar el marco legal e institucional, pues por lo general, la legislación está

más orientada hacia la gran empresa que hacia las MIPYME.


15


Adicionalmente, la burocracia en la ejecución de programas sigue siendo una

barrera importante para las empresas MIPYME.

- Más exigencia de calidad a las OCAs por parte de las instituciones

administradoras de programas y fondos.

- Destinar más recursos para la divulgación de programas y servicios

existentes en materia de Q, P e I & D.

- Más compromiso por parte de gremiales, cámaras y asociaciones

empresariales para dar a conocer las iniciativas existentes.

- Mayor fortalecimiento institucional de las organizaciones administradoras

de programas y proyectos orientados al fomento de las MIPYME.

- El establecimiento de REDES entre instituciones nacionales, regionales,

locales e internacionales, para legrar una mayor coordinación y asignación

de los fondos disponibles para Q, P e I & D.

- Crear incentivos tributarios para las empresas que apuesten por la

innovación.

- Fortalecer los sistemas de innovación tecnológica en Panamá.

- Mayor y mejor acceso a crédito para la adquisición de capital de trabajo, para

la compra de equipamiento y para innovación.

- Que los programas cambien los parámetros para los desembolsos de los

fondos, que sean más funcionales y expeditos.

- Descentralizar geográficamente los servicios.


16


- Construir la oferta de servicios en función de las necesidades reales de las

MIPYME.

j) Principales necesidades de las instituciones visitadas para poder

ofrecer con más eficiencia su oferta de programas de asistencia técnica

y/o financiera en el mercado

- Tener acceso a más fondos para los temas de Q, P E I & D.

- Sensibilizar más a los empresarios del sector en torno a los temas de Q, P E I

& D

- Promocionar con más fuerza los fondos de asistencia técnica y financiera

para darlos a conocer.

- Formar grupos asociativos para reducir los costos de adquisición de

capacitación y asistencia técnica: proveer o facilitar el acceso a

financiamiento.

- Descentralizar los servicios.

- Construir la oferta de servicios en función de las necesidades reales de las

MIPYME.

- Falta personal especializado y capacitado para lograr cumplir con las

necesidades tanto de las instituciones mismas como de las MIPYME.

- Algunas instituciones mencionaron la necesidad de tener más fondos para

poder ejecutar los programas de asistencia técnica y financiera que manejan.

K) Sistemas de monitoreo y evaluación de los servicios brindados y sus

resultados por parte de la Oferta

La mayoría de las instituciones visitadas afirmó tener un sistema de monitoreo de

los resultados y la otra mitad negó poseer tal sistema.

Las instituciones que tiene un sistema de monitoreo mencionaron utilizar los

siguientes instrumentos: visitas de campo, evaluaciones, talleres, encuestas,

llamadas telefónicas, unidad de planificación de monitoreo post servicio, etc.


17


Las instituciones que declararon no tener un sistema de monitoreo afirmaron estar

trabajando de una forma u otra en la elaboración y/o implementación de sistemas o

herramientas para poder realizar dicha actividad.

l) Sistemas de evaluación de la satisfacción de los servicios brindados

por parte de la oferta

La mitad, de las instituciones visitadas afirmó tener un sistema de evaluación de la

satisfacción del cliente.

Las instituciones que tiene un sistema de evaluación de satisfacción del cliente

utilizaron como herramienta de medición, la encuesta escrita post servicio y las

llamadas telefónicas una vez pasado un tiempo prudencial.

m) Disponibilidad por parte de las instituciones de un programa de

formación continua para los empleados

Menos de la mitad de las instituciones declararon tener un programa formal de

capacitación continua. La mayoría de las instituciones dicen recibir capacitaciones

únicamente en base a una demanda y oferta específica del mercado (seminarios,

eventos, etc.)

n) Estímulos a la demanda por parte de las MIPYME de servicios de

asistencia técnica y financiera en Q, P e I & D, en Costa Rica

La totalidad de las personas entrevistadas afirmaron que no se está estimulando la

demanda de servicio de asistencia técnica en Q, P e I & D.

El poco conocimiento y la falta de sensibilización de los empresarios en cuanto a los

temas de Q, P e I & D contribuya al bajo nivel de estimulación de la demanda dicho

tipo de servicios.

La oferta existente de servicios en Q, P e I & D no está enfocada a la MIPYME, por lo

tanto no está estimulando dicho mercado.


18


ñ) Comentarios generales de las personas entrevistadas en lo que

concierne a la dinámica de oferta y demanda de servicios de asistencia

técnica para I & D, en el mercado

Un gran número de los representantes institucionales entrevistados señalaron que

no se está haciendo I & D orientado hacia las MIPYME.

Las personas que han afirmado que no se hace I & D para MIPYME en Costa Rica o

bien que la misma es casi nula dicen generalmente que ésto se debe a: i) la ausencia

de una política para fomentar la I & D, ii) la inexistencia de fondos para desarrollar

este tipo de actividad y iii) los pocos esfuerzos que se realizan es este tema están

descoordinados y desfocalizados.

Las personas que han afirmado que se hace I & D para MIPYME en Costa Rica

afirman que: se hace I & D en el país pero que los empresarios no están al tanto del

tema, ya que no hay interés de parte de ellos.

o) Comentarios generales y datos importantes mencionados por las

personas entrevistadas en lo que concierne a la dinámica de la demanda

y oferta de servicios en asistencia técnica y financiera (incluidos Q, P e I

& D)

El mercado de servicios técnicos y financieros se desarrolla en base a la oferta y no a

la demanda.

Los empresarios MIPYME generalmente desconocen los temas de Q, P e I & D y las

entidades que forman la oferta de los mismos (instituciones y programas)

Los temas Q, P e I & D no constituyen una prioridad en la demanda de servicios de

asistencia técnica y financiera.

La oferta de servicios de asistencia técnica no está adaptada a las necesidades ni a la

realidad general de las MIPYME.


19


Falta de profesionales especializados para los temas de Q, P e I & D.

La informalidad de muchas de las empresas del sector MIPYME les impide, muchas

veces, tener acceso a programas de asistencia técnica y financiera.

Fuera de las empresas que exportan, los empresarios no están sensibilizados o

interesado en los temas Q, P e I & D.

Hay que realizar un mapeo de las MIPYMES, sus necesidades, etc. para conocer más

el sector.

La asociatividad podría ser una solución viable para solventar los problemas de las

MIPYME, pero lo empresarios no tienen esa cultura.

Lo que más buscan las PYME es capital de trabajo y capital para adquisición de

equipo.

La oferta existente de servicios de Q, P e I & D no llega a las MIPYME.

Hay mucho desconocimiento en torno a la exportación, la cultura empresarial es

muy baja, no hay cultura de capacitación, la gente ve la exportación como la solución

cuando ya no pueden vender acá o para vender lo acumulado en bodega. No quieren

capacitarse, sólo quieren exportar.

Falta desarrollar capacidades administrativas en las MIPYME.

p) Opinión de las personas entrevistadas acerca de la adecuada

diversificación y alcance de la oferta de programas de asistencia técnica

en Q, P e I & D considerando las necesidades de las MIPYME

En opinión de los entrevistados, la oferta técnica de los proveedores de servicios no

está diversificada, por varias razones:


20


- Desconocimiento de la demanda real.

- Falta de recursos técnicos y financieros para cubrir adecuadamente la

demanda.

- Los programas diseñados para las MIPYME en las área de Q, P e I & D no

están en función de las necesidades reales de las MIPYME.

- El costo de los servicios en Q, P e I & D es muy alto y lo que dificulta,

enormemente, que la oferta abastezca la demanda.

q) Opinión y comentarios de las instituciones entrevistadas en lo que

concierne a la coordinación de los esfuerzos realizados por parte de las

instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de las MIPYME

La opinión general de las personas entrevistadas es que no existe una coordinación

de esfuerzos, sino que, al contrario, hay una multiplicación de los mismos por parte

de las instituciones. No hay coordinación entre los programas ofrecidos y por lo

tanto hay presencia de muchos programas de asistencia técnica y financiera que

persiguen objetivos similares. Eso provoca, entre otros efectos, una división de la

demanda, que no sabe adonde dirigirse, además de disminuir el impacto de los

resultados conseguidos.

r) Posición de las instituciones entrevistadas en lo que concierne a la

necesidad de construir una plataforma regional para la asistencia

técnica en los temas Q, P e I & D y su interés potencial de participar en la

misma

De un total de 12 instituciones, 12 están interesada en participar en la construcción

y/o ejecución de una plataforma regional de servicios en Q, P e I & D.


21


s) Factores clave para tomar en cuenta a la hora de diseñar una

plataforma regional de servicios en Q, P, e I & D según las personas

entrevistadas

Los puntos más relevantes, en opinión de los entrevistados, para la construcción y

ejecución de una plataforma regional de servicios en Q, P e I & D son:

- Determinar los parámetros de acción que necesitan las PYME para

desarrollarse.

- Tener en consideración las realidades nacionales y de las empresas:

segmentar el país en regiones en función de su competencia o especialidades

productivas o de servicios para determinar así su campo de acción.

- Realizar un levantamiento de las necesidades reales de las MIPYME para los

rubros Q, P e I & D y mantenerla actualizada.

- Qué la plataforma, aunque esté orientada a los temas Q, P e I & D se

preocupe por proveer oportunidades de negocios a las MIPYME.

(comercialización)

- Coordinar los esfuerzos a nivel nacional de las instituciones que obran en el

mismo sector de actividad.

- Coordinación entre los actores de la plataforma: comunicación continua y

mantenimiento de un seguimiento.

- No hay que politizar la plataforma, ni entregar el mando al gobierno.

- La plataforma debe contribuir a agilizar el acceso a financiamiento adecuado

para las MIPYME.

- Tener miembros técnicos especializados para ejecutar los programas de la

plataforma y no "todologos".

- Los servicios ofrecidos deben ser integrales y contemplar el tema

acompañamiento y seguimiento.

- Manejo transparente de la información.

- La plataforma debe impulsar los encadenamientos productivos.

- Hay que desarrollar a nivel local las capacidades de prestación de servicio en

Q, P e I & D.

- Desarrollar un órgano de gestión de la plataforma.

- Contar con una buena campaña promocional.


22


1.6 La comprobación de las hipótesis planteadas sobre la

oferta

Hipótesis sobre la OfertaVerificación

SI NOHp 1: No existe una concordancia adecuada entre la oferta de servicios en Q, P e I & D y la demanda de las MIPYME centroamericanas, dado que predomina un enfoque de la cobertura de la asistencia técnica en función de la oferta y no de la demanda potencial y real de dichos servicios.

Hp 2: La inadecuada calidad de la oferta de servicios en Q, P e I & D no estimula el crecimiento de la demanda.

Hp 3: La falta de recursos técnicos cualificados en el área de la oferta son determinantes en la inexistencia de concatenación entre oferta y demanda y por tanto son el freno al fortalecimiento de la demanda por parte del sector MIPYME.

Hp 4: Los requisitos y procedimientos administrativos para el acceso a los programas, proyectos y fondos son uno de los principales obstáculos de acceso de las MIPYME a servicios en Q, P e I & D financiados por el Estado o por instituciones y/o cooperantes internacionales.

Hp 5: La falta de información y promoción de los servicios brindados en Q, P e I & D, tanto por proveedores privados como públicos son otras de las causas por las que muchas MIPYME no acceden a dichos servicios, pues no conocen los servicios y sus alcances.

Hp 6: La poca capacidad de generación de Investigación Aplicada en los Centros de Educación Superior en Q y P y/o la poca inversión (cuando las hay) del sector público y privado en la materia, son unos de los principales obstáculos del Acceso a Tecnología Apropiada y al acceso a adecuado precio por parte de las MIPYME centroamericanas

Hp 7: El alto costo, la poca disponibilidad financiera (capital de trabajo) y escasa asesoría existente determinan el limitado acceso a la tecnología por parte de las MIPYME centroamericanas.

Hp 8: La debilidad de la competencia interna limita el acceso a servicios en Q, P e I & D, es decir, mercados poco exigentes no incentivan la adecuación productiva de las MIPYME.

Hp 9: La competencia entre los programas de asistencia técnica ofrecidos por las mismas y/o distintas instituciones y organismos (por la naturaleza de la oferta), y dirigidos al mismo segmento satura el mercado restringiendo el acceso de las MIPYME a dichos servicios.

En cuanto a la hipótesis número 1, de la opinión generalizada de los

representantes institucionales, se puede deducir que no existe una adecuada

concordancia entre la oferta existente en el país y la demanda potencial y real de las

MIPYME nicaragüenses por varias razones: a) el desconocimiento de la demanda

real; b) la falta de recursos técnicos y financieros para cubrir adecuadamente la


23


demanda; c) porque los programas diseñados para las MIPYME en las área de Q, P e

I & D no están en función de las necesidades reales de las MIPYME; d) porque el

costo de los servicios en Q, P e I & D es muy alto y lo que dificulta, enormemente,

que la oferta abastezca la demanda.

La hipótesis 2 también quedó demostrada, pues en relación con la anterior

hipótesis, no está desarrollado adecuadamente dicho mercado de servicios, porque:

a) el mercado de servicios técnicos y financieros se desarrolla en base a la oferta y no

a la demanda; b) los empresarios MIPYME generalmente desconocen los temas de

Q, P e I & D; c) los temas Q, P e I & D no constituyen una prioridad en la demanda

de servicios de asistencia técnica y financiera; d) la oferta de servicios de asistencia

técnica no está adaptada a las necesidades ni a la realidad general de las MIPYME;

e) faltan de profesionales especializados para los temas de Q, P e I & D; f) la oferta

existente de servicios de Q, P e I & D no llega a las MIPYME.

Menos de la mitad de las instituciones declararon tener un programa formal de

capacitación continua, pues la mayoría de las instituciones dicen recibir

capacitaciones únicamente en base a una demanda y oferta específica del mercado.

En este sentido, reconocieron cierta debilidad de los recursos técnicos existentes

tanto del lado de los proveedores (hipótesis 3), como de los administradores de

programas.

Los requisitos y procedimientos administrativos para el acceso a los programas

también se erigieron en uno de las principales barreras de acceso a los servicios en

Q, P e I & D por parte de las MIPYME (hipótesis 4), por varios motivos: a) la

burocracia y los engorrosos trámites que los empresarios tienen que realizar para

tener acceso a los fondos de asistencia técnica y financiera; b) la informalidad de

este estrato empresarial; c) la falta de información y desconocimiento de los fondos

de asistencia técnica y financiera.

La falta de información y promoción también fue considerada como otra barrera de

acceso por desconocimiento, el débil acceso a tecnologías de comunicación y falta de

sensibilización del empresario MIPYME para el consumo de este tipo de servicios


24


(hipótesis 5). En consecuencia el empresario está poco sensibilizado a los temas de

Q, P e I & D.

Muchas personas entrevistadas, afirmaron que en Costa Rica no se realiza I & D

para MIPYME debido a: la ausencia de una política para fomentar la I & D; la

inexistencia de fondos para desarrollar este tipo de actividad y; debido a los pocos

esfuerzos que se realizan es este tema están descoordinados y deslocalizados

(hipótesis 6 y 7).

El precio elevado de las asistencias técnicas y financieras servicios en Q, P e I & D,

unido al poco interés del empresario MIPYME por consumir este tipo de servicios y

los recursos escasos de los que dispone, no estimula la competencia de este mercado

de servicios (hipótesis 8). En este sentido, la oferta existente de servicios en Q, P e

I & D no está enfocada a la MIPYME, por lo tanto no está estimulando dicho

mercado.

Y por último, respecto a la hipótesis 9, no se encontró evidencia sobre la

competencia de de fondos y programas en materia de Q, P e I & D.

Capítulo 2: Estudio sobre la demanda y sus

principales resultados y recomendaciones

El focus group es una herramienta que permite descubrir informaciones de

naturaleza cualitativa en lo que concierne a la dinámica existente en un tema

particular. Para la presente investigación el tema de interés se centra en la oferta y

demanda de servicios vinculados a Calidad (Q), Productividad (P) e Investigación

más Desarrollo (I & D), por parte de las MIPYMES de Guatemala, Nicaragua,

Honduras, El Salvador y Costa Rica. En línea a lo anterior los focus group diseñados

exploraron los elementos que componen la demanda de servicios existentes en torno

a las variables Q, P e I & D. En las visitas de campo se empleó una guía de


25


observación y una entrevista estructurada dirigida a explorar los tópicos e hipótesis

sobre la demanda de servicios en Q, P e I & D, planteadas en esta investigación.

2.1 Objetivos perseguidos en el estudio de la demanda

El objetivo general del estudio sobre la demanda es estudiar si existe una adecuada

correspondencia entre la oferta de servicios en P, Q e I & D, y la demanda real y

potencial de las MIPYME en dichos servicios.

Adicionalmente se establecieron los siguientes objetivos específicos:

• Identificar la demanda potencial en la adquisición de servicios de Q, P e I &

D.

• Identificar los distintos servicios de Q, P e I & D brindados y el nombre y

características de la (s) institución (es) pública (s) y/o privada (s) que los

brindaron.

• Determinar la calidad y nivel satisfacción del servicio recibido.

• Identificar las barreras de acceso existentes para adquirir servicios de Q, P e

I & D.

En la realización de un análisis de la demanda, se procedió a formular las hipótesis

de trabajo que se señalan a continuación:


26


Hipótesis relativas a la demandaHipótesis relacionadas a la OFERTA de servicios en los temas Q, P e I & D

Hp 1: La demanda de servicios en Q, P e I & D no es adecuadamente cubierta por la oferta, dado que existen muchos nichos sin ser atendidos.

Hp 6: La concentración de la oferta de servicios en los grandes centros urbanos, unido a la falta de información y cobertura geográfica de los servicios existentes, también, se erigen en una importante barrera de acceso a dichos servicios.

Hp 9: Tiende a haber una gran confusión entre necesidad y demanda, entendida esta última como la disposición del empresario MIPYME a pagar por un determinado servicio de asistencia técnica, porque realmente la considera necesaria para el mejor desempeño de su empresa. Esta situación no contribuye al fortalecimiento de la demanda. Es por ello que se pueden identificar muchas necesidades cuando se entrevista, diagnóstica y visita las empresas MIPYMES, pero esas necesidades no se transforman en demanda de servicio técnico en Q, P e I & D.

Hipótesis relacionadas con la DEMANDA de los temas Q, P e I & D

Hp 2: La percepción por parte de la MIPYME sobre la inadecuada calidad de los servicios brindados en Q, P e I & D, no estimula la demanda de los mismos.

Hp 4: La inadecuada asistencia técnica en Q, P e I & D, determina la calidad del impacto de la misma en las MIPYME.

Hp 8: Cómo muchas MIPYME carecen de información y formación técnica adecuada para determinar sus necesidades en asistencia técnica en Q, P e I & D, y por consiguiente, en plantear sus demandas, éstas contribuyen a fortalecer el enfoque de la asistencia inducida por la oferta y no por la demanda.

Hp 10: No se "estimula" la demanda. Existe una demanda para el mercado de servicio en Q, P e I & D, pero debido a la falta de factores motivadores (prueba de resultados eficientes, etc.), las empresas no solicitan esos servicios.

Hipótesis relacionadas a las FUENTES DE FINANCIAMIENTO y su acceso

Hp 3: Las exigencias administrativas para el acceso a servicios en Q, P e I & D, subvencionados, desalientan la participación de las MIPYME en el acceso de dichos servicios. El proceso burocrático establece un obstáculo que parece insuperable para muchas MIPYME.

Hp 5: La existencia de fuentes financieras poco adecuadas para el otorgamiento de crédito, para el acceso a servicios de asistencia técnica en Q, P e I & D, reducen la demanda real de las MIPYME a dichos servicios. Complementariamente si no existen fuentes financieras adecuadas, quizá sea porque tampoco hay demanda para la misma por los motivos señalados en las Hp 2, 3 y 4.

Hp 7: La inadecuada competencia entre los fondos de asistencia técnica y financiera dedicados a Q, P e I & D, podría estar confundiendo a los empresarios MIPYME, respecto al acceso al servicio que realmente necesita, contribuyendo a fortalecer el enfoque de la asistencia técnica inducida por la oferta que se está en condiciones de otorgar y no por la demanda y necesidades reales de las MIPYME.


27


2.2 Metodología empleada para el estudio de la demanda

En este apartado se utilizaron dos herramientas que contribuyeron a complementar

la información recabada en las visitas realizadas: a) el focus group, y; b) la visita de

campo con su correspondiente guía de observación.

a) Focus group

Los focus group, desarrollados con los grupos meta se efectuaron en dos tiempos:

1) una dinámica de discusión animada por el moderador, donde se tomaron las

notas pertinentes, y; 2) un levantamiento de la información proporcionada por los

participantes para su posterior análisis.

La primera fase consistió en la presentación por parte del moderador de

“preguntas generadoras”, especialmente diseñadas para permitir el desarrollo de un

diálogo en el cual se obtuvo la información que permitió alcanzar los objetivos y

ayudar a validar las hipótesis planteadas.

La segunda fase consistió en analizar los resultados del focus group. Las

informaciones proporcionadas fueron recopiladas y clasificadas para facilitar su

lectura. Cada informe país, contempla las siguientes secciones: 1) Determinación y

características de la muestra estudiada. 2) Puntos clave de los focus group de la

demanda 3) Resultados detallados de los focus group de la demanda.

El focus group de la demanda contempla cinco grandes temas a explorar,

además de un tema de introducción, que guardan relación con los objetivos

perseguidos por el estudio. Uno por uno, los temas fueron abordados de manera

sucesiva. Dichos temas han sido presentados en el Anexo "Resultados

detallados del focus group de la demanda."


28


b) Visitas de campo

Para las visitas de campo, se tomó como modelo de referencia la norma ISO 9001

(2000), con el fin de realizar un análisis “in situ”, respecto a la aplicación en la

operatividad diaria en la empresa. La guía de observación o cuestionario, buscaba

levantar información sobre los siguientes aspectos:

¿Quién realizó algún tipo de investigación en el 2003?

¿Quién diseñó o desarrolló un nuevo producto o servicio en dicho año?

¿Quién genera notas de pedido?

¿Quién genera órdenes de fabricación?

¿Quién planifica la producción, cuantitativa y cualitativamente?

¿Quién genera órdenes de compra?

¿Quién cuenta con criterio para solucionar y monitorear al proveedor?

¿Quién ha definido un plan de control de materia prima, producto en proceso y

producto terminado?

¿Quién ha identificado las variables críticas del proceso y generado un plan de

control?

¿Quién cuenta con un método para identificar las necesidades de capacitación

del personal?

¿Quién cuenta con manuales operativos de proceso?

¿Quién cuenta con una política de calidad y objetivos mensurables?

¿Quién ha identificado indicadores de productividad?

¿Quién mide niveles de reproceso, ciclos de proceso, ciclos de cobranza, nivel de

morosidad, cantidad de reclamos, etc.?

¿Quién ha definido un método de medición de la satisfacción del cliente?

¿Quién calibra los instrumentos de medición?

¿Quién conoce al organismo nacional de normalización?


29


2.3 Criterios de selección de las muestras para la

realización las visitas de campo a las empresas

a) Criterios de selección de las muestras para la realización del focus group

Las empresas que se convocaron a los focus group para la realización del análisis de

la demanda, correspondieron a la categoría de empresas MIPYMES, que contaran

con un proceso industrial en el cual hubiere evidencia de una transformación de la

materia prima con valor agregado (ejemplo, empresas transformadoras de frutas,

que a través de un proceso de fermentación, obtienen vinos frutados). También, se

contempló aquellas empresas de servicios, en cuyos procesos se evidenciaba un valor

agregado (ejemplo: empresas que desarrollan software a medida de las necesidades

del cliente). La convocatoria incluyó, entre otras, empresas MIPYME de los sectores

y ramas productivas y de los siguientes servicios:

Agroindustria Madera y muebleArtesanía Mantenimiento maquinariaMoldes cartón, empaques Mecánica automotrizConstrucción Metal mecánicaConsultoría Plástico, moldes, etcCuero y calzado Química y farmaciaFloristería Software, InformáticaFontanería ReencaucheImprenta, artes gráficas Textil y confección de ropaNaviera Turismo y hostelería.


30


Número de empresas participantes en los focus group por rubro productivo o de servicios

Rubro productivo o de servicio

El Salvador

Guatemala Honduras NicaraguaCosta Rica

Panamá

Empresas participantesAgroindustria 7 2 5 3 13 -Artesanía 1 - - 3 1 -Moldes cartón, empaques

1 - - - -

Construcción - 1 - - 1 -Consultoría - - - - 2 2Cuero y calzado 5 - 3 6 -Floristería - - - - 3 -Fontanería - - - - 1 -Imprenta, artes gráficas

- - 4 - - -

Madera y mueble - - 4 - - -Mantenimiento maquinaria

- 2 - - - -

Metal mecánica 2 1 - 1 - -Plástico, moldes, etc.

- - - - - -

Naval - - - - - 1Química y farmacia

- 2 3 - -

Software, Informática

- 1 - 1 -

Reencauche - 2 4 - -Textil y confección de ropa

3 1 2 5 5 -

Turismo y hostelería

- 4 - - - 2

Totales: 19 15 26 18 27 5110

Fuente: Elaboración propia

Para cada uno de los países a excepción de El Salvador, se contó con un "facilitador"

para la convocatoria de los focus group. Los focus group fueron compuestos por un

mínimo de 5 y un máximo de 26 empresas. Se trató de componer una muestra con el

mayor grado de representatividad en función de los sectores y ramas productivas y


31


de servicios2, teniendo en cuenta el tiempo limitado con que se realizaron las

convocatorias.

Al final, se logró la participación de 110 MIPYME en los cinco países, siendo

Costa Rica y Honduras donde se alcanzó una mayor participación, con 27 y 26

empresas respectivamente; seguido de El Salvador con 19, Nicaragua con 18,

Guatemala con 14, y Panamá, con solo 5 empresas, debido a la proximidad de

las fiestas navideñas, en un total de 19 diferentes ramas productivas y de servicios.

b) Criterios para las visitas de MIPYME

Una vez realizados los “focus group” en cada país, se procedió a visitar a las

empresas, muchas de ellas también habían participado en los focus group, por lo

que las visitas tenían el fin de comprobar “in situ” la realidad sobre sus opiniones

vertidas en los anteriores eventos. Con las visitas se logró obtener información

sobre: i) el tipo de servicio obtenido; ii) identificación del proveedor y fuente de

financiamiento; iii) calidad del servicio recibido; iv) impacto productivo como

consecuencia del servicio recibido; v) otros aspectos que determinaron el éxito o

fracaso del servicio recibido; vi) sobre procesos y procedimientos para el acceso a

dichos servicios; vii) las necesidades de los servicios; viii) otros servicios no

cubiertos por parte de las instituciones especializadas.

En la identificación de la demanda se involucró a instituciones clave (organizaciones

especializadas en el área de las MIPYME, así como otro tipo de proveedores de

servicios y gremiales), y con ellas se estableció el plan de visitas, así como la

convocatoria para la participación en los focus group. Entre las instituciones que

colaboraron estrechamente en esta etapa se encuentran: CENTROMYPE, en

2Se intentó que la muestra fuera lo más representativa posible de los rubros productivos de cada país, teniendo en consideración los cuatro rubros (clusters) a los que apuesta la región centroamericana: i) Turismo; ii) Agroindustria; iii) Textiles y confección de prendas de vestir, y; iv) Manufactura de componentes electrónicos y servicios relacionados con software y computación. Véase, INCAE., Centroamérica en el Siglo XXI: una Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, Costa Rica, 2000, pp. 36-45.


32


El Salvador; FUNDESA, en Guatemala; la Cámara de Comercio e Industria de

Tegucigalpa, en Honduras; el Ministerio de Fomento, Comercio e Industria, en

Nicaragua; CADEXCO en Costa Rica, y; EMPRENDER en Panamá.

Tal y como se observa en el cuadro, se visitaron un total de 60 empresas,

en veinte ramas productivas y de servicio, realizándose 13 visitas en

Panamá, seguido de 11 visitas en Honduras y Nicaragua, 10 en El Salvador, 9

en Costa Rica y 6 en Guatemala.

Empresas visitadas por rubro productivo o de servicios

Rubro productivo o de servicio

El Salvador

Guatemala Honduras NicaraguaCosta Rica

Panamá

Agroindustria 2 - 2 3 3 -Artesanía - - 1 - -Moldes cartón - - 1 1 - -Consultoría - - 1 - - -Cuero y calzado 1 - 1 - - 2Floristería - - - - 1 -Fontanería - 1 -Imprenta 1 - - - - -Madera y mueble - 2 1 1 - 1Mantenimiento maquinaria

- - 1 - - -

Mecánica automotriz

- - - - - 3

Metal mecánica 2 1 - 1 - 2Naviera 1Panadería 1Plástico, moldes, etc.

1 - 1 - - -

Química y farmacia

- - 1 - - -

Software - - 1 - - -Reencauche - 1 - - - -Textil y confección de ropa

2 - 1 4 4 1

Turismo y hostelería

1 2 - - - 2

Totales: 10 6 11 11 9 1360

Fuente: Elaboración propia


33


2.4 Resultados de los Focus Group

Listado de participantes en los dos focus group realizados en Costa Rica

COSTA RICA: LISTA DE PARTICIPANTES FOCUS GROUP 1Nombre Sector de Actividad Número de Empleados

1. Adriana Brenes (AB) Accesorios Spa / Marypily (toalla, etc.) 32. Víctor Arias Benavides

(VA)Agroindustrias / Montaña Real 30

3. Guillermo Umaña (GU)4. Claudio Díaz (CD)

Agroindustria / Alimentos Don Mariano

25

5. Carlos Esquivel (CE) Agroindustria / Frescos del Caribe 66. Hernando Alfaro (HA) Agroindustria / Salsas Industriales

Alfaro del Tejar SA15

7. Luis Eduardo Oreamundo (LE)

Agroindustria / Costa Rican Food Group

15

8. Alberto Soto (AS) Agroindustria / Turrones de Costa Rica 129. William Barahona (WB) Agroindustria / cultivos de moluscos 1210. Sergio Torres (ST) Agroindustria / Corp. Agrícola Cerro

Verde5

11. Jorge Cabaguiaz (JC) Agroindustria / El Griego –alimentos rápidos

18

12. Carolina Leiva (CL) Agroindustria / Industrias Leima – procesa café

3

13. Armando Serrano (AS) Agroindustria / Industrias Alserro - especies

12

14. Héctor Hidalgo (HH) Artesanía / Artesanías La Rueda 215. Diego Chavarría (DC) Consultores / Comercio Internacional 316. Alcides López (AL) Planta ornamental /Botija Tropical 1017. Alexander Calderón (AC) Sistema tratamiento agua / Tratagua

SA18. Sonia Chang Díaz (SC) Textil / Diseños alta costura 419. Lilian Castro Molina (LC) Textil / Acuarium – diseño y confección

ropa6

20. Sergio Gómez (SG) Textil / diseño y confección de ropa 121. Kate Sibaja (KS) Textil / diseño y confección de ropa

deportiva4

22. Roxana Gamboa (RG) Juguetería / Dass Internacional 2


34


REPRESENTANTE DE INSTITUCIÓNNombre Institución

1. Mauricio Monge (MM) Centro de Incubación de Empresas2. Antonio López (AL) ASOPYMES3. Carlos Sánchez (CS) Asociación para Desarrollo Estratégicos4. Ericka Arroyo (EA) UCR (universidad Costa Rica)

COSTA RICA: LISTA DE PARTICIPANTES FOCUS GROUP 2

Nombre Sector de Actividad Número de Empleados

1. Alexander Calderón (AC) Sistema tratamiento agua / Tratagua 152. Enrique Vargas (EV) Sistema tratamiento agua /

Aquasalón5

3. Noelia de León (NO) Agroindustria / Productos saludables 204. Randy Chavarría Briceño

(RC)

Agrícola / Exotropie: cultivo de frutos

nutricionales10

5. Eddie Girón (EG) Construcción 56. Andrés Mora (AM) Consultor / Outsourcing de IT 107. Guillermo Varela (GV) Prestadores de servicios / EAN

Costa Rica: logística de cadenas de

abastecimiento comercial

10

REPRESENTANTE DE INSTITUCIÓNNombre Institución

José L. Desanti (JL) Fundación CR; desarrollo sostenible y

PYMEGeovanny Castillo (GC) FUNDESGuillermo Coto (GC) Confederación de Cooperativas del

Caribe y CA: educación, asesoría e

investigación

A continuación se presenta la información obtenida durante los focus group para

cada uno de los temas relacionados a los objetivos perseguidos.

Definición de Calidad según los participantes

(Hipótesis relacionadas: Hp 8)

La conversación estuvo orientada a conocer la percepción que

tienen los empresarios del significado del concepto “calidad” con

relación a la gestión global de sus empresas.


35


Calidad.- Según los participantes, cuando los empresarios piensan

en calidad, piensan en:

• Elemento que permite diferenciarse de la competencia.

• Características del producto de acuerdo a las necesidades y requisitos del

cliente.

• La atención y el servicio al cliente.

• Conocer las necesidades del cliente para ofrecerle un producto adaptado.

• Valor agregado que se da a la producción.

• Grupo de característica que define un producto o servicio.

• Una cadena de procesos, desde la recepción de la materia prima hasta el

cliente.

• Los estándares de calidad están asociados a los requerimientos del mercado.

• Cumplir con los plazos de entrega.

• Inocuidad de los alimentos.

• La trazabilidad de las materias primas.

• Llegar a producir un producto con excelencia.

• Una exigencia relacionada a un marco legal.

• Todos los procesos e insumos necesarios para la elaboración de un producto

sujeto a la aceptación del usuario.

• La capacidad de los recursos humanos.

• Los atributos que deben tener los productos y procedimientos en función de

las variables costo-precio.


36


b) Definición del concepto de Productividad por parte de los

participantes


La conversación buscaba conocer la percepción que tienen los

empresarios sobre el significado del concepto “Productividad”

vinculado a la gestión global de sus empresas.

Productividad.- Según los participantes, cuando los empresarios

piensan en productividad, piensan en:

• La eficiencia en general. (producción, distribución, mercadeo y ventas)

• Producir la mayor cantidad de producto cumpliendo con las normas de

calidad; incrementar la producción con la misma calidad al menor costo.

• La maximización de los recursos de la empresa.

• El grado de desarrollo de las personas de una empresa.

• Producir calidad a menor costo.

• La capacidad de una empresa para poder atender a una demanda.

• Alcanzar las metas y objetivos planeados, cumplir con las metas de

producción.

• La forma de medir el desempeño de una unidad productiva.

• Una relación costo / beneficio.

• La determinación justa de las etapas del proceso de producción

estableciendo normas altas en cada una de las etapas con el fin de producir

con calidad.

• La cantidad de un producto terminado.

• Una metodología para elaborar un producto en menos tiempo.

• Cumplir con las expectativas del consumidor.

• Rentabilidad.


37


¿Soy productivo (a) porque...?

• Busco respuestas y opciones.

• Por estudioso y laborioso.

• Maximizo los recursos.

• Somos creativos, organizados, eficaces e innovadores

• Produzco con calidad.

• Ofrezco soluciones.

• Pertenezco a un buen grupo.

• Alcanzo las metas.

• Uso la tecnología apropiada.

• Tengo un buen conocimiento de las etapas de producción.

• Porque sé hacer mi trabajo de principio a fin.

• Soy productiva por mi capacidad de producción.

• Satisfago la necesidad del cliente.

• Tengo la capacidad de producir todo lo que el mercado industrial y de

tratamiento de aguas me demanda.

• Soy ordenado y cuidadoso en los procesos.

• Doy valor agregado a mis productos.

• Porque puedo responder rápidamente a las demandas del mercado.

• Hago el mejor uso alternativo de los recursos.

• Controlo la calidad de los servicios que ofrezco.

• Porque genero riqueza para mi empresa.

¿No soy productivo (a) porque...?

• Tengo problema con las materias primas y con los procesos.

• No he logrado crecer lo que quiero.

• No pueda colocar toda mi producción en el mercado.


38


• Mis costos de operación son muy elevados.

c) Definición de los conceptos “Investigación y Desarrollo” por parte

de los participantes


La conversación buscaba conocer la percepción que tienen los

empresarios del significado del concepto de “Investigación y

Desarrollo” con relación a la gestión global de sus empresas.

Investigación y Desarrollo.- Según los participantes; cuando los

empresarios piensan en investigación y desarrollo, piensan en:

• El tiempo y los recursos que se disponen para mejorar el producto,

proceso y servicio.

• Innovar, buscar algo que el mercado quiere y necesita: investigar como

satisfacer las demandas del mercado.

• El mejor conocimiento de los recursos que dispone la empresa para

mejorar el producto o servicio ofrecido.

• Una necesidad básica para que una empresa pueda mantenerse en el

mercado, es decir, tener conocimiento de lo que se está elaborando.

• Buscar nuevos mercados.

• Una necesidad para crecer.

• Crear un producto que satisfaga las necesidades de un cliente y

desarrollarlo continuamente.

• Enfrentarse a los distintos problemas del día a día a la hora de producir y

distribuir y encontrar soluciones adecuadas.

• Producto nuevo que no existe, y hay la I & D del proceso productivo,

innovación del proceso.

• La parte producción como un activo y otra es en la parte de mercadeo.

• Investigar para desarrollar un nuevo producto.


39


• Mejorar un producto existente y/o crear un nuevo producto.

• Adaptarse a las necesidades del mercado.

• La capacidad de dotar de nuevos conocimientos a la empresa.

• La búsqueda, creación y adaptación de nuevas tecnologías.

• Dos puntos de vista, el primero partiendo de un análisis actual

(necesidades de mercado para desarrollar productos), y también un

análisis de futuro (poder conocer a mediano y largo plazo sí se logran ser

rentable y económicamente productivo)

d) Identificación de la demanda potencial en la adquisición de servicio

de Q, P E I & D.

(Hipótesis relacionadas: Hp 1 - Hp 9)

La conversación buscaba: 1) determinar los servicios ofrecidos en

Guatemala en materia de Q, P, I & D 2) conocer el nombre de las

instituciones que brindan apoyo en asistencia técnica y/o financiera.

¿Cuáles servicios en "Q, P E I & D" recibieron?

• Capacitación para mejorar la productividad. (FUNDES)

• Capacitación acerca de cómo distinguir los defectos en café verde y calidad

de café, degustación y preparación de bebidas de café. (I & D-ICAFE)

• Capacitación en producción y exportación. (Embajada de Canadá)

• Asesoría en tecnología de alimentos (PROCOMER y FUNDES)

• Buenas prácticas de manufactura. (PROCOMER)

• Capacitación e implementación del sistema 5 "S". (CEFOF)

• Tecnología para el manejo de desechos. (CITA & Escuela de Tecnología de

Buenos Alimentos & UCR)

• Implementación del sistema HACCP. (OEA - CITA - CADEXCO)

¿Cuáles "OTROS" servicios recibieron?


40


• Asesoría en exportación. (PROCOMER, SEGESTI)

• Curso cómo exportar. (CBI-AID)

• Asesoría en etiquetas nutricionales para exportar. (ICI y CACIA)

• Capacitación en ventas, y a nivel gerencias. (INCAE)

• Capacitación en manejo de herramienta de tecnología informática: Internet,

computadora, etc. (INA)

• Asesoría en plan de negocio. (CADEXO- CBI-Holanda)

• Capacitación en Desarrollo Sostenible. (IICA /SIDA-Suecos)

¿Cuáles servicios "CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD" quisieran recibir?

En Calidad y Productividad:

• La asesoría en exportación "ABC del exportador" que se recibió con

CADEXO/CBI Holanda fue excelente.

• La capacitación gerencial con INCAE fue la más efectiva. Otras no se

ajustaron a las expectativas.

• Se ha contratado una consultora para hacernos un plan de negocio y el

resultado fue muy pobre. Además, se siente que ella no cobraba caro, pues

fueron US $2,000.00 para 4 meses de trabajo. La parte mercadeo del plan

fue muy mala y se realizó por la misma empresa.

• Vino un consultor holandés para otorgar asesoraría acerca de la producción

de turrón. Paso 3 meses, pero no aterrizó. Él había trabajado en una empresa

muy grande de chocolates pero no podía asesorar para el producto

propiamente dicho, no lo conocía y además, costó US $4,000 dólares.

• La decepción fue grande porque PROCOMER no quiso apoyar, dijo que el

sector café ya no era un sector potencial para el apoyo de ellos.

• Unos holandeses con CADEXO que tenían mucha experiencia en África, pero

no conocían para nada la realidad en Centroamérica, también provocaron

una gran decepción.


41


• La mayoría de los asesores no aterrizan en la realidad de las MIPYME, pues

vinieron asesores chinos pero no conocían el tema, casi aconsejaron botar la

empresa y construir una nueva!

• La gente del INA dio buenos resultados, pues los consultores se involucraron

con muchos esfuerzos durante un año.

• El problema es la buena imagen país. (turismo) Eso no está ayudando a las

MIPYME de otros sectores y ramas productivas, da una imagen que no es.

¿Cuáles servicios "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO" quisieran recibir?

• Se necesita información comercial sobre los mercados de exportación. (ex:

determinar el nivel de calidad de fruta requerida)

• Se necesita información de lo que el consumidor necesita, pues se está

trabajando con productos alimenticios étnicos. Se necesita información

sobre los distintos nichos de mercado. También, se requiere información

sobre los diferentes tipos de variedades de producción. (cual tipo de ayote, el

de color amarillo o anaranjado, se consume en cual mercado)

• Visitar los distintos mercados (que tipo de empaque se necesita ahí, cuáles

son los gustos de los consumidores, etc.)

• Participar en ferias comerciales.

• Estudio de la competencia en los mercados internacionales.

• Asistencia técnica para productos alimentarios, cómo producir y desarrollar

productos en los nichos y mercados más prometedores.

• Disponer de tecnología más adecuada. (conocimiento y equipo)

• Saber cómo escoger un socio comercial en los mercados de exportación.

• Tener acceso a la tecnología.

• Diseño de productos, de empaques y presentaciones.

• Diseño de procesos productivos, la creación de herramientas, etc.

¿Cuáles "OTROS" servicios " quisieran recibir?

• Asesoría en mercadeo y plan de mercadeo.


42


• Asesoría en publicidad.

• Asesoría para hacer un plan de negocio.

• Capacitación para entender el CAFTA y saber como podremos ser

competitivos al interior de ese tratado de libre comercio.

• Conocer las normas para poder ingresar con nuestros productos en los

mercados extranjeros.

• Necesidad de saber todos los pasos para llegar al mercado con los productos.

• Necesidad de asociatividad para comprar materia prima más barata.

• Información de cómo hacer para acceder a instituciones y programas

• Asesoría en contabilidad.

• Asistencia técnica en planes de Emergencia; todo lo necesario para evacuar

al personal en caso de accidente o riesgo, y por exigencia del INSS.

• Asistencia técnica en empaque.

• Asistencia técnica en logística de transporte internacional.

• Asistencia técnica en distribución, manejo de las cargas y forma de empacar

adecuada para la exportación, manejo de inventario, etc.

• Asesoría en gestión del abastecimiento de los puntos de distribución, de las

góndolas, etc.

f) Identificación de los nombres y/o características de las

instituciones públicas y/o privadas que brindaron servicios a las

MIPYME participantes

(Hipótesis relacionadas: Hp 6 - Hp 7 - Hp 8)

La conversación estuvo orientada a determinar las principales

instituciones que han brindado apoyo a las empresas MIPYME cuando

han solicitado servicios de asistencia técnica y/o financiera en Q, P, I &

D. A su vez, se listaron las instituciones conocidas que podrían brindar

apoyo en la materia.


43


Instituciones nombradas por los participantes

La conversación se orientó a determinar las principales instituciones que brindaron

apoyo a las empresas MIPYME cuando vino el momento de solicitar servicios de

asistencia técnica y/o financiera en Q, P, I &D. También se hizo el censo de las

instituciones conocidas que podrían brindar apoyo en la materia.

Instituciones nombradas por los participantes:

• Centro de Investigación Empresarial

• Centro de Investigación agronómicas

• CEFOF • INTECO• CITA • BID• INA • PROCOMER• FUNDES • CADEXCO• INCAE • Cámara de Industria• Universidad Nacional • CONICYT• CNP - Consejo Nacional de

Producción• SESO - traen expertos jubilados

de Canadá• Ministerio de Economía • INCIENCIA• CRECEX • Cámaras de productos naturales

Problemáticas y observaciones sobre el CEFOF

• En total, solo 3 empresarios conocían el CEFOF.

• Las instalaciones del CEFOF no se encuentran plenamente utilizadas, solo 3

empresarios que participaron del focus group, mencionaron conocer al

CEFOF. La gente capacitada del CEFOF se fue ya no están.

• Los empresarios, expresaron que los costos de los servicios, son demasiados

elevados por los recursos económicos disponibles en una MIPYME.

• Algunos empresarios recibieron capacitación en 5 "S" con CEFOF, pero no

sirvió para nada porque la gente no está ubicada, pedían una contraparte

dentro de la empresa para asistir siempre a los cursos en el Centro, pero si

ponía a alguien, yo tenía que dejar de trabajar en algo pero ese trabajo no

siempre lo podía hacer un empleado, fue contra productivo.


44


• Se tiene el sentimiento que la gente del CEFOF está presente únicamente

para hacer dinero, pues no toman ni la pena ni el tiempo de pasar el tiempo

adecuado en las instalaciones empresariales instalaciones, entran con prisa y

salen con prisa, no se está satisfecho del trabajo que hizo la gente del CEFOF.

• Los temas de capacitación ofrecidos son muy buenos y específicos pero los

horarios y la distancia hasta el centro son inaccesibles para consumir los

servicios.

• Tienen buenos laboratorios con precios accesibles, sin embargo los precios

para adquirir una asistencia técnica son muy elevados.

• Un consultor cobra en promedio US $60 dólares la hora en Costa Rica. En el

caso de CEFOF, el costo hora es de US $100 dólares más impuestos...lo más

que puede pagar una MIPYME es 40 dólares la hora.

g) Determinación de la calidad y nivel de satisfacción de los servicios

recibidos

(Hipótesis relacionadas: Hp 2 - Hp 4 - Hp 9 - Hp 10)

La conversación se orientó a determinar el nivel de satisfacción de los

empresarios presentes, ante las asesorías recibidas en servicios de Q, P, I

& D.

Nivel de satisfacción de la MIPYME en función de los servicios recibidos

• La asesoría en exportación "ABC del exportador" que se recibió con

CADEXO/CBI Holanda fue excelente.

• La capacitación gerencial con INCAE fue la más efectiva. Otras no se

ajustaron a las expectativas.

• Se ha contratado una consultora para hacernos un plan de negocio y el

resultado fue muy pobre. Además, se siente que ella no cobraba caro, pues

fueron US $2,000.00 para 4 meses de trabajo. La parte mercadeo del plan

fue muy mala y se realizó por la misma empresa.

• Vino un consultor holandés para otorgar asesoraría acerca de la producción

de turrón. Paso 3 meses, pero no aterrizó. Él había trabajado en una empresa


45


muy grande de chocolates pero no podía asesorar para el producto

propiamente dicho, no lo conocía y además, costó US $4,000 dólares.

• La decepción fue grande porque PROCOMER no quiso apoyar, dijo que el

sector café ya no era un sector potencial para el apoyo de ellos.

• Unos holandeses con CADEXO que tenían mucha experiencia en África, pero

no conocían para nada la realidad en Centroamérica, también provocaron

una gran decepción.

• La mayoría de los asesores no se ajustan a la realidad de las MIPYME, pues

los asesores extranjeros no conocían el tema, casi aconsejaron botar la

empresa y construir una nueva.

• La gente del INA dio buenos resultados, pues los consultores se involucraron

con muchos esfuerzos durante un año.

• El problema es la buena imagen país. (turismo) Eso no está ayudando a las

MIPYME de otros sectores y ramas productivas, da una imagen que no es.

h) Identificación de las limitaciones y barreras de acceso existentes

para adquirir servicios de Q, P E I & D.

(Hipótesis relacionadas: Hp 3 - Hp 5 - Hp 6 - Hp 8 - Hp 9 - Hp 10)

La conversación estuvo orientada de forma a determinar los

principales obstáculos a los cuales se enfrentan las empresas

MIPYME cuando viene el momento de solicitar servicios de Q, P, I &

D.

Barreras de tipo Financiero

• Falta de acceso a financiamiento blando.

• Las tasas de interés son demasiada alta. (36%)

• El empresario MIPYME no es sujeto de crédito y los trámites son muy

engorrosos.

• Hace falta más financiamiento destinado a I & D para que las

universidades desarrollen nuevas especies para ser más competitivos.


46


• No hay financiamiento para aplicar las recomendaciones de las asistencias

técnicas.

• El procedimiento de requisitos para el acceso a crédito de los bancos frena

el acceso a crédito de las MIPYME.

•

Barreras de tipo Técnicas

• Un producto tradicional (café), no cuadra con los planes de apoyo técnico

y financiero establecido.

• Falta de conocimiento de los consultores en el tema MIPYME, que provoca

una falta de aplicabilidad práctica de las consultorías, todo se queda a

nivel muy general y teórica.

• La oferta de servicio no corresponde a las necesidades.

• No hay una estrategia para apoyar integralmente a las MIPYME.

• El peso de la burocracia, tarda meses en aprobar proyectos.

• No hay una ventanilla única donde el empresario pueda encontrar

soluciones, hay que ir de ministerio en ministerio para conseguir los

papeles necesarios, y al fin y al cabo el banco siempre te dice que te falta

un papel.

• En I & D hay barreras en la Universidad de Costa Rica, se quiere

desarrollar nuevas modalidades de producción agrícolas, pero ellos se

tardan muchísimo en querer apoyar.

• No hay encadenamiento entre la producción agrícola y la agroindustria.

• Falta de transparencia en las instituciones, se hace muchas investigaciones

pero los resultados no salen de las instituciones que la hacen.

• Falta de instituciones y/o programas dirigidos a la MIPYME: la escuela de

ingeniería industrial de la UCR hace proyecto para empresas de forma

gratuita pero lo hace a empresas grandes, no está orientadas a MIPYME.

• El empresario tiene poca propensión abrir las puertas de su planta,

culturalmente teme en hacerlo.

• Falta de información respecto a la oferta de servicios.


47


• Falta de visión empresarial (una falta de cultura empresarial), la falta de

conciencia respecto a la importancia de estos temas. (Q, P e I & D)

j) Incentivos que podrían estimular la demanda de este tipo de servicios

por parte de las MIPYME

• Mayor inversión en infraestructura.

• Que se incremente el flujo de clientes.

• El diseño de una política de fortalecimiento MIPYME turística para

potenciarla en el exterior.

• Distinta política arancelaria para la importación de equipos y repuestos

navales.

• Que los programas de fomento a las MIPYME sean integrales, donde se

vinculen los servicios de asistencia técnica y capacitación, con acceso a

financiamiento.

• Cambios en el marco legal, pues por ejemplo, la ley 8/1994 de incentivos al

turismo, no está adecuada al empresario MIPYME.

k) Recomendaciones generales de los empresarios respecto al mercado

de servicios en Q, P e I & D

• Tener garantía de que va a funcionar, que la asistencia técnica dará

resultados tangibles.

• La presión del CAFTA.

• Qué la asistencia técnica sea personalizada en función de mis necesidades.

• Qué haya acceso a financiamiento.

• Qué las capacitaciones estén prácticas.


48


2.5 Resultados de las visitas de campo a las MIPYME

costarricenses

a) Composición de las muestras

Las empresas entrevistadas individualmente y en las visitas de campo, corresponden

a la categoría MIPYME con un proceso industrial y/o donde había evidencia de una

transformación de la materia prima con agregado de valor. También, se

contemplaron aquellas empresas de servicios, en cuyos procesos se evidencia un

valor agregado.

Cantidad de empresas entrevistadas y/o visitas de campo:

País Cantidad de empresasEl Salvador 10Guatemala 6Honduras 11Costa Rica 9Nicaragua 11Panamá 13

Total 60


49


b) Resultado de la encuesta-guía de observación

Pregunta total SI%

1. ¿Quién realizó algún tipo de investigación en el 2003? 9 9 1002. ¿Quién diseñó o desarrolló un nuevo producto o servicio

en dicho año?9 8 89

3. ¿Quién genera notas de pedido? 9 9 1004. ¿Quién genera órdenes de fabricación? 9 4 445. ¿Quién planifica la producción, cuantitativa y

cualitativamente?9 2 22

6. ¿Quién genera órdenes de compra? 9 1 117. ¿Quién cuenta con criterio para solucionar y monitorear

al proveedor?9 0 0

8. ¿Quién ha definido un plan de control de materia prima, producto en proceso y producto terminado?

9 3 33

9. ¿Quién ha identificado las variables críticas del proceso y generado un plan de control?

9 2 22

10. ¿Quién cuenta con un método para identificar las necesidades de capacitación del personal?

9 0 0

11. ¿Quién cuenta con manuales operativos de proceso? 9 2 2212. ¿Quién cuenta con una política de calidad y objetivos

mensurables?9 0 0

13. ¿Quién ha identificado indicadores de productividad? 9 0 014. ¿Quién mide niveles de reproceso, ciclos de proceso,

ciclos de cobranza, nivel de morosidad, cantidad de reclamos, etc.?

9 0 0

15. ¿Quién ha definido un método de medición de la satisfacción del cliente?

9 0 0

16. ¿Quién calibra los instrumentos de medición? 9 0 017. ¿Quién conoce al organismo nacional de normalización? 9 5 56

E= cantidad de empresas que participaron de la encuesta individual y visita de campoSI = cantidad de empresas cuya respuesta fue afirmativa

Llama la atención como las 9 empresas visitadas, manifestaron haber realizado

algún tipo de investigación en el 2003, y como de esa cifra, 8 empresas diseñaron o

desarrollaron un nuevo producto o servicio.

Sin embargo, tan solo 4, generan órdenes de pedido; sólo 2 planifican su producción

en términos cuantitativos y cualitativos; 3 tienen definidos planes de control de la

materia prima, producto en proceso y terminado, y; solamente 2 han identificado


50


variables críticas de proceso y cuentan con planes de control y manuales de

producción.

En el resto de las variables, al igual que todos los países de la región, las MIPYME

costarricenses cuentan con grandes debilidades, pues ninguna de las empresas

visitadas cuentan con:

No cuentan con criterios para solucionar y monitorear al proveedor

En consecuencia, carecen de métodos para la identificación de necesidades de

capacitación del personal, puesto que por lo general, tienden a considerarlo

como un gasto en lugar de como una inversión.

Ninguna posé una política de calidad con objetivos mensurables, y por tanto,

carecen de indicadores de productividad.

Tampoco miden niveles de reproceso, ciclos de proceso, ciclos de cobranza,

nivel de morosidad, cantidad de reclamos, etc.

Ninguna mide la satisfacción del cliente.

Ni tampoco, calibran sus instrumentos de medición, aunque 5 empresas

manifestaron conocer quién es el organismo nacional de normalización en el

país.


51


2.6 Comprobación de las hipótesis planteadas en la

demanda

Hipótesis sobre la DemandaVerificación

SI NOHp 1: La demanda de servicios en Q, P e I & D no es adecuadamente cubierta por la oferta, dado que existen muchos nichos sin ser atendidos.

Hp 2: La percepción por parte de la MIPYME sobre la inadecuada calidad de los servicios brindados en Q, P e I & D, no estimula la demanda de los mismos.

Hp 3: Las exigencias administrativas para el acceso a servicios en Q, P e I & D, subvencionados, desalientan la participación de las MIPYME en el acceso de dichos servicios. El proceso burocrático establece un obstáculo que parece insuperable para muchas MIPYME.

Hp 4: La inadecuada asistencia técnica en Q, P e I & D, determina la calidad del impacto de la misma en las MIPYME.

Hp 5: La existencia de fuentes financieras poco adecuadas para el otorgamiento de crédito, para el acceso a servicios de asistencia técnica en Q, P e I & D, reducen la demanda real de las MIPYME a dichos servicios. Complementariamente si no existen fuentes financieras adecuadas, quizá sea porque tampoco hay demanda para la misma por los motivos señalados en las Hp 2, 3 y 4.

Hp 6: La concentración de la oferta de servicios en los grandes centros urbanos, unido a la falta de información y cobertura geográfica de los servicios existentes, también, se erigen en una importante barrera de acceso a dichos servicios.

Hp 7: La inadecuada competencia entre los fondos de asistencia técnica y financiera dedicados a Q, P e I & D, podría estar confundiendo a los empresarios MIPYME, respecto al acceso al servicio que realmente necesita, contribuyendo a fortalecer el enfoque de la asistencia técnica inducida por la oferta que se está en condiciones de otorgar y no por la demanda y necesidades reales de las MIPYME.

Hp 8: Cómo muchas MIPYME carecen de información y formación técnica adecuada para determinar sus necesidades en asistencia técnica en Q, P e I & D, y por consiguiente, en plantear sus demandas, éstas contribuyen a fortalecer el enfoque de la asistencia inducida por la oferta y no por la demanda.

Hp 9: En el mundo de la asistencia técnica en Q, P e I & D, se tiende muy a menudo a confundir el concepto de demanda con el de necesidad de las MIPYME, lo cual no contribuye al fortalecimiento de la demanda. Es por ello que se pueden identificar muchas necesidades cuando se entrevista, diagnóstica y visita las empresas MIPYMES, pero esas necesidades no se transforman en demanda de servicio técnico en Q, P e I & D.

Hp 10: No se "estimula" la demanda. Existe una demanda para el mercado de servicio en Q, P e I & D, pero debido a la falta de factores motivadores (prueba de resultados eficientes, etc.), las empresas no solicitan esos servicios.


52


Respecto a la hipótesis 1, aunque Costa Rica es un país que tiene una gran

capacidad instalada en el área de la asistencia técnica, sin embargo, ésta está más

orientada hacia la gran empresa que hacia el estrato empresarial objeto de este

estudio. También cabría señalar, la poca presencia de programas y fondos

orientados al fomento de las MIPYME, a excepción de los administrados por el

gobierno costarricense en materia de innovación tecnológica y en la administración

de algunos fondos, a través de la banca nacional, orientados hacia este segmento

empresarial.

La percepción de la calidad de los servicios adquiridos por los empresarios

(hipótesis 2), aunque no fue definida de forma directa como deficiente, pues se

señalaron bastantes buenos ejemplos sin embargo, si hubieron quejas sobre la

calidad de los servicios prestados, especialmente por los consultores extranjeros,

dado que éstos desconocían la realidad de las MIPYME costarricenses, y sus

recomendaciones prácticamente eran imposibles de aplicar.

Las exigencias administrativas también fueron percibidas como una gran barrera de

acceso a este tipo de servicios (hipótesis 3), identificándose tanto barreras técnicas

como financieras (hipótesis 5). Como barreras de acceso técnicas se señalaron los

engorrosos trámites para el acceso a los programas disponibles (generalmente del

Estado).

Respecto a la hipótesis 4, también quedó confirmada, dado que la calidad de la

asistencia técnica recibida fue considerada, en algunos casos adecuada (sobre todo

de CADEXCO, INA y JICA), pero otras fueron calificadas como decepcionantes

(PROCOMER, INCAE y algunos consultores internacionales).

El acceso a financiamiento y capital de trabajo también fue considerado como una

barrera más importante para la adquisición de este tipo de servicios por parte del

empresario (hipótesis 5). Una gran parte del tiempo consumido en los focus group

se destinó a demandar la necesidad de mayor acceso a crédito y a tipos de interés

mucho más bajos.


53


La hipótesis 6 también se cumplió dado que la mayoría de los programas y

asistencia técnica hacia las MIPYME están fuertemente centralizados en San José,

aunque la mayoría de los programas administrados por el gobierno costarricense

son nacionales.

Tampoco se pudo verificar la hipótesis 7, dado que no se encontró evidencia de

competencia entre programas y fondos orientados a Q, P e I & D, dado la escasez de

iniciativas existentes en este país.

En cuanto a la hipótesis 8, la falta de información respecto a la asistencia técnica

instalada en el país, así como sobre la existencia de fondos y programas, tampoco

contribuyen a fortalecer la demanda. En este sentido, se señaló que: a) en Costa Rica

no hay una estrategia para apoyar integralmente a las MIPYME; b) falta de

transparencia en las instituciones; c) no hay una ventanilla única donde el

empresario pueda encontrar soluciones a sus problemas.

En el mundo de la asistencia técnica, y particularmente, a la hora de diseñar

programas, se tiende a confundir la necesidad con la demanda del empresario

MIPYME (hipótesis 9).

Por último, en Costa Rica tampoco se está estimulando la demanda (hipótesis 10),

pues por lo general: a) no hay una orientación adecuada de las políticas de fomento

a las MIPYME; b) no hay continuidad en los esfuerzos; c) no se dispone de

financiamiento para aplicar las recomendaciones de las asistencias técnicas.


54

documentos que forman parte del estudio regional de los

Documents