documento de industria. iniciativa el norte de la moda · fecciones, cuero, calzado, y...
TRANSCRIPT
Documento de Industria.
Iniciativa El Norte de la Moda
6 de Octubre de 2014
Índice
Introducción. ................................................................................. 3
1. Definición del sector ............................................................. 4
2. Oferta Mundial ...................................................................... 6
3. Demanda Mundial ............................................................... 12
4. Oferta Nacional ................................................................... 16
5. Cadena de Valor .................................................................. 25
6. Segmentos y Tendencias ................................................... 29
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 3
Introducción.
En este capítulo empezaremos por entender que es sistema moda y
que definición se va a utilizar para el clúster de Norte de Santander,
a su vez exploraremos la oferta y la demanda de sistema moda a nivel
mundial, regional y local, con la finalidad de entender cómo se está
transformando la industria, quienes son los principales productores de
moda, quienes son los principales países compradores y que están
buscando los consumidores de moda y a qué ritmo crece el mercado
entre otras variables,para ello se realizo una investigación principal-
mente en la web.
En este capítulo entenderemos la importancia del sistema moda y
cuáles son las perspectivas del mismo, por lo cual nos ayudara a ra-
zonar del porque esta industria es tan importante a nivel mundial.
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 4
1. Definición del sector
El concepto de sistema moda empezó siendo implementado en Italia.
En este país se realiza un análisis sistémico de todo lo concerniente
a la moda y el ser humano. Para (Culasso, Giacosa, & Mazzoleni,
2012) el sistema de la moda es el conjunto de los sectores económi-
cos de textiles y de la confección; cuero, calzado y accesorios; distri-
bución; y otros sectores que no forman parte del ciclo de producción,
sino que tienen una función de apoyo. Esto permite inferir que es un
concepto holístico en el que confluyen varios sectores económicos
relacionados de forma directa e indirecta con la moda.
Según (Monroy, 2012) el sector de las confecciones ha sido histórica-
mente importante para Colombia debido a que representa más del 5%
de las exportaciones no tradicionales del país, aparte de que ha cre-
cido a una tasa anual del 3.9%. La producción de textiles se concentra
en Bogotá, Antioquia y Atlántico con alrededor del 90% de las ventas.
Por otra parte, Colombia se ha convertido en uno de los principales
centros de la moda en Latinoamérica con ferias como Colombiatex y
Colombiamoda, las cuales enfatizan las ventajas de la industria y los
avances en materia de moda.
En Colombia sistema moda comprende los sectores de textiles, con-
fecciones, cuero, calzado, y marroquinería, y se relacionan a la indu-
mentaria que acompaña a una persona u outfit, estos sectores tienen
una cadena de valor similar y comparten retos comunes, por lo que
se agrupan bajo el sistema moda. En la actualidad existen esfuerzos
particulares de INEXMODA para llevar la visión de sistema de moda
más allá del outfit y converger al sistema moda italiano.
Cuando se implementa el concepto de sistema moda se deben tener
en cuenta el tejido empresarial que se coacciona bajo el fenómeno de
la moda, teniendo en cuenta la rigurosidad en diseño, materiales, lo-
gística, estudio de tendencias, marketing, ventas, entre otros que se
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 5
requieren para ser exitoso en el negocio de la moda. Según (Botero,
2014) se debe llegar a la evolución hacia un sistema en el que se
encadenan productores, materias primas, maquinarias, diseñadores,
universidades, instituciones de apoyo, consumidores, medios de co-
municación, marketing, gobierno y ciudad, entre otros para ganar po-
tencia y dejar atrás el cliché que relaciona la moda con algo superfi-
cial.
Los procesos de fabricación de sistema de moda en cuanto a confec-
ciones, calzado, marroquinería y textiles empiezan por el diseño de la
colección, en el cual se denota cuales son la características de la
prenda y el concepto que esta va a trasmitir, una vez se tiene el di-
seño, se procede a la compra de materiales necesarios para proseguir
con la fabricación y por último la comercialización.
Para (Martínez, 2008) En lo que respecta a la industria de la moda,
es posible distinguir cuatro modelos de producción. El primero, el tra-
dicional, necesita de un ciclo de más de 300 días desde que se diseña
un modelo, se hacen los patrones, se encarga el tejido, se fabrica y
se procede a su distribución. Un segundo modelo sería un híbrido,
sigue la pauta del tradicional, aunque incorpora unas producciones
más cortas y más flexibles que garantizan la rotación de los productos
en las tiendas. El tercer modelo es el que pasa a repartir su produc-
ción entre las prendas “básicas”, aquéllas que se consideran que no
pasan de moda y, por tanto, tienen una baja rotación en las tiendas y
las prendas “oportunistas” o just in time, que son susceptibles de rotar
en ciclos cortos atendiendo a las variaciones del mercado.
La velocidad con que ocurre este proceso es muy importante en el
sistema moda, ya que las tendencias cambian rápidamente y la de-
mora entre el diseño y la comercialización puede llevar a que la co-
lección no esté a la moda, es por esto que se debe cambiar los pro-
cesos de producción de cantidad y volumen a una producción flexible
de varios modelos y bajos volúmenes.
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 6
2. Oferta Mundial
Según (Bodimeade, 2013) la industria de sistema moda es un sector
importante de la economía por dos causas principalmente, la primera
es la alta cantidad de empleo que genera y la segunda son sus ventas
que al por menor en ropa y accesorios a nivel mundial alcanzaron los
1,13 trillones de dólares, ver gráfico 1, lo que representa el 1.5% de
la producción mundial. El crecimiento del sector ha sido del 3% a nivel
mundial, cabe anotar que su crecimiento en países emergentes, como
China, Colombia o México, crece entre 1.5% y 7.5%, mientras en los
países industrializados como de la comunidad Europea o Estados Uni-
dos, el mercado ha decrecido en el primero y en el segundo ha tenido
un crecimiento muy bajo desde la crisis del 2008.
Gráfica 1: Ventas al por menor Sistema Moda. Fuente UK Finance.
El mercado mundial de zapatos alcanzo los 240 billones de dólares
en el 2013, como se puede observar en la gráfica 2 para un total de
12 billones de pares de zapatos, lo cual representa un precio prome-
dio de $20,8 el par, y desde el año 2009 el sector viene presentando
un crecimiento de 7% anual gracias al crecimiento de las economías
emergentes.
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
950
1000
1050
1100
1150
1200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas Reales al por menor Sistema Moda, cifras en billones de dolares
Ventas Billones Crecimiento
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 7
Gráfica 2: Ventas de zapatos en billones de dólares y billones de pares al por menor
Europa y Asia son los mercados más grandes del mundo en factura-
ción, seguido de Estados Unidos; los países emergentes tienden a
tener una mayor participación en el mercado, por ejemplo representan
el 37% del total del segmento de mercado medio de mujeres y se es-
pera que para el 2025 alcance el 50% del mismo, según (McKinsey &
Company).
192,3 181,7 193,8207,6
222,9238,2
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ventas de Zapatos en Billones de Dolares y Billones de pares
$ Dolares # Pares
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 8
Gráfica 3: Mercado Mundial en Billones de Dólares. Fuente: Mckinsey.Cálculos propios
Comercio Mundial
(Blackburn, 2014) afirma que Las prendas del sistema moda que se
venden en un país diferente al de fabricación representan el 63% de
las ventas, este alto porcentaje de movilidad se debe principalmente
a que es un producto de mano de obra intensivo, en el que los inver-
sionistas buscan los lugares con la mano de obra más económica para
producir. Esto ha generado el fenómeno de las maquiladoras, que pro-
vocó un cambio estructural en la industria de la moda, migrando la
producción de las grandes empresas hacia países de Asia y América
Latina.
De igual forma, en materia de logística y transporte, el bajo peso y
volumen de las prendas facilitan el traslado de las mercancías a los
países de destino, brindando condiciones de bajo costo y tiempos
aceptables. El nivel de comercio mundial de este sector es tan ele-
vado que en países como Estados Unidos solo un 2% del consumo
de ropa se produce localmente.
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 9
Gráfica 4: Destino Producción. Fuente ABCnews-Calculos propios
El desarrollo de las maquiladoras ha reconfigurado el mapa de la pro-
ducción del sistema moda nivel mundial. En la siguiente gráfica se
puede observar cómo se encuentran distribuidos los centros de pro-
ducción y de consumo en el mundo.
Gráfica 5: Centros de producción y consumo. Fuente: Technopack. Textile & Apparel Compen-
dium. 2012
El comercio de productos de sistema moda se duplicó durante la úl-
tima década, por ejemplo, las exportaciones de ropa pasaron de 197
billones de dólares en el año 2000 a 422 billones en el año 2012, ver
gráfico 5, la principal razón de este aumento es el crecimiento de los
países emergentes que han aumentado la demanda de toda clase de
27%
63%
Destino Producción Sistema Moda en el mundo
Ventas Internas Exportacion-Importación
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 0
productos y en especial los de sistema moda, se espera que esta de-
manda siga aumentado en especial en las ciudades emergentes.
La recuperación económica de Estados Unidos, mitigación de la crisis
europea y la entrada en vigencia de nuevos Tratados de Libre Comer-
cio, amplían un panorama con nuevas oportunidades para el sector
de la moda y confecciones.
Gráfica 6: Exportaciones Mundiales de Ropa en Millones de Dólares. Fuente: UK Finance
El principal exportador de textil, ropa, calzado y marroquinería es
China representada en su cuota de mercado entre el 33% y 39% en
los mercados anteriormente descritos, la mayoría de las exportacio-
nes Chinas son de productos masivos y de bajo costo, como es el
caso de las medias en la ciudad de Datang donde se produce 1/3 de
las medias que se consumen a nivel mundial, El país asiático ha ve-
nido aumentando su participación en el mercado, es así como su
cuota de exportación en textiles paso de 10.4% en el 2000 a 33.4%
en el 2012. (World Trade Organization, 2014)
La segunda región con mayor cuota de exportación es la Unión Euro-
pea, pero alrededor del 50% del comercio se da entre países de la
Unión, resaltando Italia líder en diseño y especializándose en expor-
taciones de productos de lujo.
108129
197786
353092
416521 422686
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
1990 2000 2010 2011 2012
Exportaciones Mundiales de Ropa en Millones de Dolares
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 1
Gráfica 7: Participación Exportaciones-calzado-textiles-ropa. Fuente WTO- www.trade-
map.org
39%
23%
9%
0,00%5,00%
10,00%
15,00%
20,00%25,00%
30,00%
35,00%40,00%
45,00%
China UnionEuropea
India EstadosUnidos
Bangladesh Vietnam
Participación Exportaciones Textiles Ropa Calzado
Textiles Ropa Calzado
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 2
3. Demanda Mundial
La mayor parte de la demanda del sector moda se da en las ciudades,
estas son importantes para el desarrollo del negocio, no solamente
porque en ella se dan las principales tendencias del sector, sino por
su peso en la economía global, “se espera que las 600 ciudades más
grandes en términos de ingresos sean responsables de 2/3 del creci-
miento mundial para el año 2025, además de las mega ciudades como
Shanghái , Sao Paulo y Moscú existen varias ciudades intermedias en
los países emergentes como Harbin (China), Luanda (Angola), Pue-
bla(México) que van a estar entre las 100 de mayor crecimiento y se
espera que las principales 400 ciudades intermedias generen un bie-
nestar cercano al de todo Estados Unidos.” (McKinsey & Company)
Como podemos ver en el grafico 7 en Latinoamérica hay 60 ciudades
con más de un millón de habitantes y la mayoría de ellas con altas
expectativas de crecimiento económico.
Gráfica 8: Ciudades con mayor número de habitantes Latinoamérica-
Fuente: www.citypopulation.de
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 3
En el año 2012 las ventas al por menor de ropa y accesorios en Esta-
dos Unidos alcanzaron los $250,7 billones de dólares acorde al Bu-
reau of Census1, entidad encargada de llevar las estadísticas en este
país. Los Estados Unidos son uno de los mayores consumidores del
sistema moda y referente mundial en cuanto a patrones de consumo,
si analizamos el gasto promedio de un hogar americano nos damos
cuenta que las mujeres son las que mayor moda consumen con un
33% del gasto promedio de un hogar seguido de calzado con el 18%
del mismo como se denota en el grafico 7. En el año 2005 el gasto
promedio anual por hogar fue de $1886 dólares y disminuyo después
de la crisis del año 2008 para ubicarse en $1700 dólares en el año
2010.
Gráfica 9: Promedio de Gasto Anual Sistema Moda USA: Fuente: Boreau of Census.
1 Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de
las estadísticas oficiales de Estados Unidos.
184225 278
343 320303
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1985 1990 1995 2000 2005 2010
Promedio de gasto anual en sistema moda USA 1985-2010
Hombres Niños Mujeres Niñas Bebes Calzado Otros Productos
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 4
Comercio Mundial
El mayor importador de Textiles, Ropa, Calzado y Marroquinería es la
Unión Europea este mercado se viene desacelerando desde la crisis
de 2008, que afecto mayoritariamente a los países de la zona euro,
generando la disminución del consumo interno, a su vez las econo-
mías europeas no muestra signos claros de recuperación, por lo que
se espera el decrecimiento de sus importaciones. El segundo mayor
importador es Estados Unidos, como se ve en el grafico 8, seguido de
importantes mercados como Japón, Australia, Hong Kong, Canadá y
Rusia.
Gráfico 10. Importaciones de Ropa Fuente: WTO (World Trade Organization)
Principales empresas de Sistema Moda
A continuación se presentan las principales empresas líderes mun-
diales en:
Tiendas Minoristas.
Empresa Pais de Origen
Funda-ción
Facturación( Bil-lones deDolares)
Empleados
INDITEX (
ZARA)
España 1975 22.92 128.313
0
50000
100000
150000
200000
250000
UnionEuropea
HonkKong
Japon EstadosUnidos
Australia Canada Rusia
Importaciones de Ropa
1990 2000 2010 2011 2012
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 5
Hennes & Mau-
ritz
Suecia 1947 19.73 116.000
Gap USA 1969 16.14 136,000
Fast Retailing
(UNIQLO)
Japón 1963 11.21 23982
Limited
Brandsa
USA 10.77 99400
Tabla 1: Principales empresas en facturación sistema moda
La principal empresa es INDITEX, este grupo empresarial con oríge-
nes en España se ha distinguido por implementar el concepto de
moda rápida, con varias colecciones al año, un diseño de vanguardia,
lotes pequeños y alta velocidad en la producción y comercialización
de la prenda, la empresa más conocida del grupo es ZARA, que tiene
presencia en 87 países.
Las dos siguientes empresas más grandes son Hennes & Mauritz y
GAP, estas dentro de su negocio incluyen solamente procesos de di-
seño y comercialización, ya que subcontratan la producción a países
con menor coste, es así como se diseña las colecciones, que son pro-
ducidos en países asiáticos y latinoamericanos para luego ser vendi-
das en las tiendas de la marca, en este modelo las tiendas imponen
la tendencia que se va a dar con publicidad e imagen para que el
consumidor la adquiera.
Por último la empresa Limited Brandsa es una empresa especialista
en ropa interior femenina y la principal marca de le empresa es Victo-
ria Secret´s.
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 6
4. Oferta Nacional
El mercado del sistema moda Colombiano ha tenido un crecimiento
dinámico durante la última década, a tal punto que sus ventas pasaron
de 2,5 billones de dólares en el 2002 a 6 billones de dólares en el
2012; en la gráfica 10 en la línea roja que representa crecimiento de
un periodo a otro se puede observar que el mercado tiene un compor-
tamiento cíclico con años de alto crecimiento como en el año 2003,
2004 y de decrecimiento como en el 2005.
Gráfica 11: Ventas Sistema Moda Colombia. Fuente: PROEXPORT
La producción del sector textil confecciones para el año 2012 fue de
3,6 billones de dólares, lo que corresponde al 64% de las ventas del
sistema moda colombiano, el 1% del PIB nacional y el 5,6% del PIB
Industrial; por otra parte la producción de cuero calzado y Marroqui-
nería alcanzo los 838 millones de dólares (PTP- ANDI- COLOMBIA,
2012).
Además de su importancia en términos monetarios el sector es una
fuente importante de empleo, ya que a nivel nacional representa cerca
del 20% del empleo industrial y 5.6% del empleo total, como se puede
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas Sistema Moda Colombiano2000-2012 , Millones de US
Ventas Crecimiento
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 7
observar en el grafico 11 el principal subsector en generación de
puestos de trabajo son las fabricaciones de prendas de vestir que re-
presentan el 9,3% del empleo industrial, mientras el subsector cuero,
calzado y marroquinería creo 223,900 empleos en el año 2012 fluc-
tuando entre 123,000 y 290,000 empleos (PTP- ANDI- COLOMBIA,
2012)
Gráfica 12: Empleo Industrial Colombia. Fuente: PTP-ANDI
Comercio Mundial
Colombia tiene déficit en balanza comercial para sistema moda, en
cada uno de los sectores que lo comprenden como podemos ver en
el grafico 13 los mayores déficits se dan en el sector textil y en el de
cuero calzado y marroquinería, una de la principales causas de este
déficit ha sido el afianzamiento de la economía China que siguiendo
su política de producción en grandes volúmenes y bajos precios
inunda al país con zapatos, confecciones y textiles de muy bajo coste.
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2003 2006 2008 2010
Contribución Empleo Industrial
Curtido y preparaso de cuero
Fabricación de Hiluras de Fibras Textiles
Fabricación de Articulos de viaje bolsos de mano y articulos similares
Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de produccion
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de calzado
Fabricación de tejidos y articulos de punto y ganchillo
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 8
Gráfica 13: Balanza Comercial Subsectores. Fuente: PTP- ANDI
Para poder ver en más detalles la balanza comercial se va a analizar
el mercado de Exportaciones e Importaciones.
Exportaciones
Los principales destinos de las exportaciones Colombianas de sis-
tema moda son a países del continente americano excepto el caso de
las curtiembres que son exportadas a China e Italia entre otros. Esta-
dos Unidos es el principal destino de las exportaciones de sistema
moda. Las exportaciones totales de sistemas moda son muy impor-
tantes para la economía colombiana ya que representan el 2,4% de
las exportaciones del país y el 7,8% de las exportaciones no tradicio-
nales.
Exportaciones Confecciones y Textiles
Como se puede observar en el grafico 13, el principal destino de las
exportaciones de textiles y confecciones es Venezuela con el 25%,
seguido de Estados Unidos con el 20% de igual forma los países lati-
noamericanos como Ecuador, México, Perú, representan un mercado
importante
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
Textiles Confecciones Cuero, Calzado Ymarrqouineria
Total Textil,Confeccion, Cuero
Calzado Ymaroquineria
Balanza Comercial Subsectores 2012Millones de $US
Exportación Importación Exportaciones Netas
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 1 9
Gráfica 14: Destino exportaciones de confecciones. Fuente: PTP-ANDI
Los principales productos de exportación de confecciones como se ve
en el grafico 14 son trajes, sastres vestidos y pantalones con un
20,9% del total de las exportaciones, seguido de sostenes fajas y cor-
sés con el 9,6% del mercado y los principales textiles exportados son
los textiles de punto con 20,6% del mercado, seguido de tejidos de
algodón con 17,4% del mercado e hilados de filamentos sintéticos con
8,6% del total de las exportaciones. El reconocimiento de buena cali-
dad los productos colombianos ha permitido el acceso a nuevos mer-
cados y a diversificar las exportaciones.
.
25%
20%
16%
9%
8%
3%
3%
3%
2%11%
Destinos exportaciones Textiles- Confecciones
Venezuela
Estados Unidos
Ecuador
Mexico
Peru
Costa Rica
Chile
Panama
Brasil
Los demas
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 0
Gráfica 15: Principales productos de exportación. Fuente: PTP- ANDI
Exportaciones de cuero, calzado y marroquinería
El principal destino de este sector es Estados Unidos con una cuota
de 19% del mercado, como se puede ver en la gráfica 15, donde se
exporta principalmente calzado y marroquinería, seguido de China e
Italia con 13% y 12% del mercado, a estos mercados al igual que Hong
Kong y Tailandia se exporta curtiembres, la alta demanda internacio-
nal por este producto ha elevado el precio del cuero en el país, con-
llevando a la escasez del mismo para la fabricación de calzado y ma-
rroquinería local, a su vez el 98% de las exportaciones de cuero son
de producto semi-terminado que le quita valor agregado a la produc-
ción y va en contravía de la demanda mundial por cuero terminado
(PTP- ANDI- COLOMBIA, 2012).
21%
10%
7%
5%5%
52%
Principales productos de exportación 2012
Trajes , Sastres, Vestidos yPantalones
Sostenes, Fajas y Corsés
Camisetas
Ropa de Cama o Mesa
Calzoncillos y Camisones
Otros
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 1
Gráfica 15: Destinos exportaciones de cuero, calzado y marroquinería. Fuente: PTP-ANDI
Importaciones
El mercado Colombiano no es ajeno a los cambios que se están dando
en la economía global, la llegada de productos Chinos a bajo precio
en el país creció de forma exponencial en los años 2009, 2010, como
se puede ver en el grafico 16, debido al bajo precio del dólar, y la
llegada masiva de mercancías a precios irrisorios e inferiores al dólar.
El gobierno nacional estableció el decreto 074 de marzo de 2013 por
medio del cual coloca aranceles mixtos a las importaciones de pro-
ductos de menos de 7 dólares y lo dejo vigente hasta el 2016, gracias
a este decreto las importaciones de zapatos de menos de un dólar
paso de 1,5 millones de pares entre marzo y abril a 360,000, es decir
disminuyeron en un 70% (Arias, 2014).
19%
13%
12%
10%9%6%
5%
4%2%
20%
Destino Exportaciones de Cuero,Calzado y Marroquinería
Estados Unidos China Italia Ecuador
Venezuela Hong Kong Tailandia Mexico
Peru Otros
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 2
Gráfica 16: Importaciones de Cuero, Calzado y Marroquinería origen China. Fuente: PTP-
ANDI
Importaciones de Confecciones y Textiles
El principal origen de las importaciones de Textiles y Confecciones es
China, como se puede ver en la gráfica 17 de este mercado vienen el
40% de estas mercancías, seguido de India con un 10% y Estados
Unidos con el 8%, de este último país se importan principalmente tex-
tiles.
Gráfica 17. Principales orígenes importaciones textiles y confecciones . Fuente: PTP-ANDI
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Importaciones de Cuero Calzado y Marroquineria Origen China
40%
10%8%5%4%
3%
3%
3%
3%
21%
China
India
Estados Unidos
Mexico
Perú
Ecuador
Pakistan
Taiwan
Brasil
otros
Prinicipales origenes importaciones Textiles y Confecciones
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 3
Importaciones de Cuero, Calzado y Marroquinería
En el mercado de cuero, calzado y marroquinería China acapara el
mayor número de importaciones alcanzando el 64% de las mismas,
como podemos ver en el grafico 18, seguido de Vietnam con el 12%
e Indonesia con el 6%, estos dos países al igual que China exportan
productos de bajo costo.
Gráfica 18: Orígenes Importaciones cuero, calzado y marroquinería. Fuente: PTP-ANDI
Empresas Colombia
En el país hay registradas 30,000 empresas en cámaras de comercio
del subsector textiles y confecciones de las cuales Norte de Santan-
der cuenta con 1598 empresas, es decir el 5% de las empresas del
país.
En cuanto a las empresas de calzado, cuero y marroquinería existen
28,021 empresas formales en el país, la mayoría de las empresas es-
tán ubicadas en Bogotá y Cundinamarca, es así como el 71% de las
empresas de producción de cuero, el 47,3% de las empresas marro-
quineras y el 36% de las empresas de calzado se ubican en esta zona,
64%12%
6%
5%
3%10%
Origenes Importaciones Cuero , Calzado y Marroquineria
China Vietnam Indonesia Brasil Ecuador Otros
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 4
mientras en Norte de Santander existen 1697 empresas de este sub-
sector que corresponden al 6% del total del país.
Como se ve en la tabla 2 Las 6 empresas más grandes del mercado
Colombiano según sus ventas acaparan el 20% de las ventas de sis-
tema moda, entre ellas se encuentran reconocidas empresas con pre-
sencia en casi todo el territorio colombiano y centros comerciales
como lo son Pat primo, Gef, Tiendas Spring Step, Armi, la tienda es-
pecializada en el sector de lencería para mujer Leonisa y la empresa
de textiles Enka.
Tabla 2: Principales empresas por ventas en Colombia
Grupo Em-presarial
Sector Ventas Millones Dólares
% Ventas
País
Empresas del Grupo
Manufacturas Elliot
Confección de Prendas de Vestir- Textiles
$286 5% Pat Primo
Vestimundo Confección de Prendas de Vestir
$216 3,3% GEF- Punto blanco- Baby Fresh
Leonisa Confección de prendas de vestir
$ 172 3,1% Leonisa
V.D El mundo a sus pies
Confección y comerciali-zación del cuero
$156 2,8%
Tiendas Spring Step
PERMODA Confección de Prendas de Vestir
$153 2,7% ARMI, PRONTO, BKUL
ENKA Textiles $151 2,7% ENKA
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 5
5. Cadena de Valor
Producción
Corte y
Confección
Lavandería y
Tintorería
Logística y
Distribución
· Marítimo
Canal de Venta
Tiendas Multimarca
Tiendas de Marcas
exclusiva y de diseñador
CO
NS
UM
IDO
R
Catálogo- Misiones
Insumos
Materias Primas
· Textiles
· Hilos
· Herrajes
· Quimicos
· Cueros
Energía
· Electricidad
· Carbón
· Agua
Accesorios
Maquinaria y
equipos
· Equipos de
producción
Entidades de gobierno
y reguladoras
Bancos y entidades
financieras
Instituciones de apoyo
Sindicatos AsociacionesMedios de comunicación
Revistas Ferias/Congresos
Centros de formación e
investigación
DiseñoExterno Interno
· Aéreo
· Terrestre
Grandes superficies
Tiendas por Departamento
Marketing
Ferias
Web
PO
ST
VE
NT
A
Boutique
Redes Sociales
Terminado
TV
Empaque
La cadena de valor del clúster Sistema Moda está conformada por
diversos actores, tanto del sector público como privado, por lo tanto,
se debe analizar no desde la perspectiva de un solo sector sino, como
un mega sector, que van desde los proveedores de procesos hasta la
post- venta.
A continuación se detallan los actores y procesos más representati-
vos de la cadena en el clúster:
Producción + Diseño
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 6
Este es uno de los eslabones más importantes de la cadena de valor
primero es donde más concentración se tiene de actores entre los que
se pueden mencionar a fabricantes de confección, calzado, marroqui-
nería y accesorios y donde se tiene el valor agregado del conoci-
miento del sector, a través del diseño.
En esta cadena de valor, en el mundos se ven dos formas de produc-
ción, la primera se observa que la fabricación es de periodos largos
aproximadamente de 6 meses, lo que traduce la poca información de
las necesidades del consumidor, perdiendo potencial de ventas, es
decir se vende lo que se produce (PUSH) y en la segunda procesos
de fabricación de 15 días, en la que se produce según lo que el con-
sumidor demanda (PULL).
En el diseño en el mundo las empresas investigan las tendencias, mu-
chas empresas contratan a cool hunters que son encargados de se-
guir tendencias sistemáticamente y de esta forma saber que diseños
pueden estar a la moda, también realizan etnografías urbanas para
así conocer que es lo que realmente se está usando en la calle.
Insumos:
El Clúster de Sistema Moda cuenta con proveedores, de herrajes, de
telas, botones, cueros, suelas todo lo que compete a la elaboración
final del producto, en el mundo los proveedores de insumos se en-
cuentran conectados con los fabricantes para responder a tiempo a
sus necesidades.
Logística y Distribución:
En este eslabón, lo más representativo para el sector Sistema Moda,
es que su mayor uso es por avión, el costo del flete el 2% del precio
final del producto fabricado, dando espacio que la prenda se pueda
vender en un país diferente al de fabricación.
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 7
En el mundo se ven empresas dedicadas exclusivamente a la logís-
tica de empresas textiles, para realizar las entregas a tiempo y reali-
zar devoluciones en caso que la venta se realice por Internet.
Canal de Venta
Por otro lado los canales de ventas que más se usa son las tiendas
multimarcas, las boutiques son usadas en su mayoría por prendas de
lujo, como diseñadoras y los artículos de cuero.
Otra modalidad de venta para los diseñadores, fabricantes del calzado
y marroquinería, es tener sus propias tiendas de marca o de diseña-
dor.
Otro canal de venta que cada día cobra más importancia es el internet
y especialmente en el sector calzado, que en los países desarrollados
alcanza el 13% de las ventas.
Consumidor Final
El consumidor final del clúster sistema moda, es un individuo que cada
día está más informado de las tendencias que suceden a nivel mun-
dial, gracias al avance de las nuevas tecnologías y el internet, a su
vez se ha vuelto más exigente en el diseño y moda.
Marketing
En este eslabón de la cadena,
· Agencias de estudios de mercadeo
· Consultoras retail
· Visual merchandising
· Agencias de comunicación
· Consultoras de branding
Asociaciones
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 8
Estas son muy comunes en este sector debido a que son empresas
pequeñas y se agrupan para fortalecerse y mejorar su posición com-
petitiva en el mercado.
Academia relacionada a Sistema Moda
En la parte académica se encuentran entidades que se encargan de
formar profesionales como diseñadoras y operarios en la parte téc-
nica, a su vez instituciones que hacen estudios de moda y tenden-
cias.
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 2 9
6. Segmentos y Tendencias
Internet:
Uno de los principales tendencias en el mundo es que a través
de internet se influencia la decisión de compra, como podemos
ver en la gráfica 19, google estima que para el año 2016 en
Estados Unidos solo un 20% de las ventas no van a ser in-
fluenciadas por el internet, hace una década casi un 80% de
las compras no eran influenciadas, gracias a los blogs, redes
sociales e información en la web los consumidores saben en
tiempo real cuales son las tendencias de la moda y que pro-
ductos quieren comprar (google, 2012).
Grafica 19. Ventas retail sistema moda. Fuente: Google
Medio ambiente
Hoy en día el consumidor quiere que la mercancía que están
adquiriendo tenga el menor impacto ambiental posible en todo
su proceso de fabricación, es por esto que hay empresas que
le dan valor agregado a su producto con telas producidas con
3% 4% 6% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 14%18% 18%
24% 23% 27%32% 37% 40% 45% 50% 55%
61% 66%
79% 78%70% 70% 66% 59% 54% 49% 44% 38% 32%
26% 20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Retail Sistema Moda
Ventas Online Influenciados Internet Off Line
D o c u m e n t o d e I n d ú s t r i a – S i s t e m a M o d a – N o r t e d e S a n t a n d e r
O c t u b r e d e 2 0 1 4 3 0
algodón orgánico, o con fibras sintéticas que provienen de en-
vases PET reciclados.