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Industria Electrónica y de TelecomunicacionesEstrategia para la Integración de su Agrupamiento Industrial

Resumen Ejecutivo

FOA Consultores, S.C.®

Mayo, 2002

Empresa CertificadaISO 9001-2000En Integridad

Pry 2001/0113/Mayo02/Industria Electrónica y de Telecomunicaciones. PPT/ Prod 2

FOA Consultores S.C.

Contenido

1. Perspectiva del Entorno Internacional.

2. Perspectiva del Entorno Nacional.

3. Comparativo de la Industria Electrónica de Chihuahua.

4. Estrategia para el Fortalecimiento de la Industria Local.

5. Plan de Acción para Consolidar el Agrupamiento.

1

6

13

23

30

Pág.

Perspectiva del Entorno Internacional

1



Globalización de la Industria Electrónica Ha sido una industria lider en la globalización de mercados (1990-2000) y explosiva en su componente de

productos de telecomunicación. Transformó su estrategia de producción para mercados globales:

Un número reducido de grandes corporativos se conformaron, integrando verticalmente sus cadenas de suministro (“original equipment manufacturers”, OEM’s).

Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y capacidad de innovación.

Se conformaron por externalización los “contract manufacturers” (CM) que maquilan productos bajo contrato para diversas OEM’s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica.

La competencia global produjo un mercado dominado por productos “commodity” en partes y refacciones.

Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria.La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas (la más reciente

Hewlett Packard-Compaq).Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y plazo de recuperación esperado en

2003.Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte.

1

Consecuencias:



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica

Ventas de Electrónicos de Principales OEM´s Mundiales (2000)

Ventas de Principales “CM’s” Mundiales (2000)

Empresas ”OEM” Miles de Mills USD

123456789

101112131415

IBM, EUAHP/Compaq, EUAMatsushita, JapónFujitsu, JapónNec, JapónLucent, EUASiemens, AlemaniaSony, JapónMotorola, EUAToshiba, JapónIntel, EUAIngram, EUAPhilips, EuropaHitachi, JapónDell, EUA

Fuente: Electronic Business Yearbook, 2000

Mundial 705

Empresas ”CM” Miles de Mills USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solectron (CA)

SCI Systems (AL)

Celestica (Ontario)

Jabil Circuit (FL)

Nat Steel (Singapur)

Flextronics (CA)

Sanmina (CA)

APW e Mech S (WI)

Manuf. Services (MA)

Universal Sist. (Taiwan)

N° de Plantas

en EUA

Otros Países

21

17

17

12

4

20

26

2

8

0

31

20

15

9

7

55

1

1

7

5

Fuente: Electronic Business Yearbook, 2000

Mundial 103

0 2 4 6 8 10

2



Ventajas de la Subcontratación de Servicios

Permite a los OEM concentrarse en actividades de diseño, comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos.

Apoya la producción flexible de los OEM, menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad.

Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a “contract manufacturers” de nivel mundial.

Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional.

Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales y materias primas y componentes de ensamble.

Mientras que en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30%

Participación de las CM’s en la Industria Electrónica

Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition.

2000 01 02 03 04 2005

250

103

TMCA: 19.4%

Contract Manufacturers

705

2000 01 02 03 04 2005

863TMCA: 4.1%

Original Equipment Manufacturers

Crecimiento Esperado de Ventas(Miles de Mills. de USD)

3



1

2

3

4

5

Tendencias Futuras de la Industria Electrónica

Cambio permanente en la industria electrónica. El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su

consolidación o bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados. Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses. Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje

superficial, optoelectrónica.

Desintegración de la industria. Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos. Las CM’s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando a OEM’s, incluso

competidores. Las SS’s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados.

Convergencia de productos. Productos de uso actual, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y monitor de sistema de

cómputo a la vez.

Localización de fabricantes cerca de su mercado El producto terminal próximo al consumidor final Proveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminales Centros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y

desarrollo de alta tecnología.

Ventas por “e - commerce” La comercaialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones

digitales.

4



Tendencias de la Industria por Segmento de Mercado

Continuará la convergencia de las tecnológias de información (Computadoras, Telecomunicaciones, Aplicaciones Informaticas, Internet), demandando nuevos productos y tecnologías

Proveeduría y ensamble multinacional en países de costos más bajos. Se espera que China manufacturará en el 2004 la mitad de las computadoras a nivel mundial.

Mayor utilización de “contract manufacturers” y un crecimiento del orden del 25% para su producción.

Equipo de Cómputo

Mayor penetración en industrias de alto consumo, como automotriz (microprocesadores, dispositivos de almacenamiento, monitores).

Necesidad de alto volumen de ventas y ganancias para financiar la investigación y desarrollo de una nueva generación de productos y para inversión en maquinaria y equipo para su manufactura.

El comercio electronico y el internet, que demandan insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores apoyarán el crecimiento de la industria de componentes electrónicos.

Componentes Electrónicos

Sustitución gradual del televisor analógico o convencional por el de alta definición (digitales).

Crecerá la demanda de partes y componentes de productos de mayor nivel de tecnología electrónica.

Equipo Domestico (TV’s)

Crecimiento de dos dígitos de equipos inalámbricos y de sus componentes, por la demanda de conexiones a internet y de la telefonía movil.

La telefonía fija evoluciona hacia arquitecturas que incrementen su capacidad de manejo de datos.

Los operadores inalámbricos buscan tecnologías de alta velocidad de acceso a internet.

Telecomunicaciones

5

Perspectiva del Entorno Nacional

2



1

4

5

6

2

3

7

México en la Industria Electrónica MundialPosicionamiento Actual:

La industria electrónica en México ha sido junto con la industria automotriz el motor de crecimiento de su comercio exterior. Representó el 34% de sus exportaciones y el 31% de sus importaciones en el año 2000, (110 mil millones de Dólares).

México es el 2° país del intercambio electrónico con el mercado de Estados Unidos. Altamente correlacionada con la industria electrónica de los EUA, (superior al 80% de su comercio exterior).

México, principal exportador de electrodomesticos y equipo de telecomunicaciones a EUA (27.2% y 17.9%). Principal importador de componentes pasivos (21.2%) de EUA.

Estrechamente ligada a la industria maquiladora. En el año 2000 participó con el 34% del total de empleo de la industria maquiladora. Sin embargo, con niveles mínimos de integración nacional.

Prespectivas a Futuro:

Amplias oportunidades para la ampliación de inversiones, de convertirse en la plataforma de exportación a EUA, Asia y Europa.

Mercado interno importante para la sustitución de importaciones

La economía del vecino estado de Texas, basada en la demanda de equipo y componentes electrónicos se prepara para un salto cuántico hacia los juegos olímpicos de 2012.

6



El conjunto de ventajas comparativas permitirían reforzar una nueva estrategia de desarrollo

Estrategia para el Flanco Externo: México Gran Exportador

Comercio Exterior Plataforma alcanzada en el

Comercio Exterior (1986-2000) Red única de Tratados de

Libre Comercio (32) Repliegue ex-post 11 de sept.

hacia el NAFTA, del comercio de EU.

Energía Consumo con mismas fuentes

energéticas al menos hasta 2050

Ubicación dentro del NAFTA

Reservas sustanciales de gas y petróleo

Alta demanda local para sostener economías de escala

Oportunidad Unica de Incrementar la IED en forma sostenida, aún en la coyuntura

Oportunidad de Globalizar a la Industria Energética

Oportunidad para México como gran exportador

“Track record” de país altamente exportador

Incentivo para UE, Asia, LA de producir en México para mercado EU

Incentivo para EU de producir más en México y no en localidades lejanas

Seguridad de disponibilidad para los vecinos, NAFTA

Por su escala, posibilidad de participar globalmente

Permite el crecimiento independiente de la economía interna

Bases Consecuencias Oportunidades

7



42%5%5%

6%6%

9%12%

15%

15%6%

7%7%

8%8%

9%10%

12%18%

Comercio Exterior de EUA en Electrónicos Representa cerca de 380 mil millones de Dólares. Superior al Comercio Exterior total de México, cercano a los 350 mil millones de Dólares.

Importaciones de EUA, 1999 Exportaciones de EUA 1999

Por Producto Por Producto

PorcentajePaís

123456789

JapónMéxicoUnión EuropeaChinaTaiwanMalasiaCoreaSingapurCanadáOtros

1234567

CanadáMéxicoJapónReino UnidoCoreaAlemaniaSingapurOtros

0 5 10 15 20

Total (Miles Mills USD) 207

0 5 10 15 20PorcentajePaís

Total (Miles Mills USD) 165

26%

24%18%

12%

12% 7%

Computadora y Periféricos

Componentes pasivos

Productos Estado Sólido

Telecomunicaciones

ElectrónicosOtros

29%

21%17%14%

9% 10%Productos Estado

Sólido

Telecomunicaciones

Electrónica IndustrialOtros

Computadoras y Periféricos Componentes

pasivos

8



8.9%

14.9%

11.4%

6.1%

2.7%

-0.1%

-4.4%

-7.8%

-14.0%

Mundial China México Corea Malasia Canadá

Taiwan Japón Singapur

Crecimiento* de las Importaciones de EUA de sus Principales Países Proveedores

Pérdida de Competitividad en el Intercambio de Electrónicos con EUA México ha perdido competitividad,

con China, con altos ritmos de crecimiento en proveeduría a EUA.

como principal mercado en crecimiento de EUA; y con dificultades para sustituir importaciones.

CONCEPTO EXP IMP BALTubos de vacío 141 1,833 -1,692Componentes pasivos 6,880 7,399 -520Productos en estado sólido 1,067 4,445 -3,378Electrodomésticos 6,833 1,233 5,600Telecomunicaciones 4,504 2,440 2,064Comunicaciones para la defensa 386 136 250Computadoras y periféricos 5,158 1,967 3,191Electrónica industrial 1,143 734 410Electrónica para usos médico 225 175 49TOTAL 26,335 20,362 5,973

Intercambio México-EUA de Electrónicos(1999, millones de dólares)

Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. e Brain Smarter Research

3.6%

15.5%

13.0%

9.4%

4.9%

-1.6%

-4.6%-6.1%

Mundial México Corea Alemania Canadá

Reino Unido Singapur Japón

Crecimiento* de las Exportaciones de EUA a sus Principales Países Clientes

EXP: Exportaciones de México hacia EUAIMP: Importaciones de México provenientes de EUABAL: Balanza

* Crecimiento 1997-1999.

9



Balanza Comercial de México, 2000(millones de dólares)

Eléctrico - electrónico

31%

Eléctrico - electrónico

34%

Otros1/

34%

Maquinaría y equipo

17%

Automotriz19%

Otros1/

31%

ImportacionesTotal: 174,473

(incluye maquila)

ExportacionesTotal: 166,424

(incluye maquila)

1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc.Fuente: Banco de México.

Oportunidades para Articular Cadenas Productivas

Automotriz:Eléctrico-electrónico:Maquinaria y Equipo:Otros:Total:

8,9182,125

(5,759)(13,333)

(8,049)

* Incluye maquila

Saldo comercial*:Maquinaría y

equipo14%

Automotriz13%

Plásticos 5%2%

Potencial para Integrar cadenas productivas

10



Estrategia de Atracción de IED* en Países Asiáticos Política

Atraer empresas con operaciones más complejas y de mayor valor agregado.

* Inversión Extranjera Directa

Exportación de productos de alta tecnología, 1998-99, Miles Mills dls

Fuente: UNDP

EstratégiaOfrecer un agresivo paquete de incentivos para lograr competitividad en el mercado mundial: Coinversión del gobierno en industrias consideradas

estratégicas. Canalización de subsidios a Investigación y Desarrollo

(exención de impuestos hasta el 100% y hasta por 10 años), buscando operaciones de mayor valor agregado

Promoción gubernamental a las coinversiones nacionales/internacional

Apertura al 100% de inversión extranjera: en proyectos que exportan 80% de su producción en proyectos de alta tecnología

Garantías a la inversión en caso de expropiación y/o nacionalización

Promoción de la industria de apoyo para facilitar la atracción de inversiones

Otorgamiento de becas.

SingapurCorea del

SurMalasia

ChinaMéxico

TailandiaFilipinas

Hong KongBrasil

Costa RicaIndonesia

11



Lineamientos para la Estrategia Futura de México en la Industria Electrónica

Razones del Crecimiento (1990-2000)México se benefició con la globalización de la industria electrónica:

Por su política agresiva de apertura al comercio exterior a partir de 1986. Por su negociación del TLCAN (1° Enero de 1994). Por su proximidad al mercado norteamericano

La industria electrónica se constituyó por tanto en una industria estratégica y el “momentum” debiera de continuar.

Lineamientos para el Futuro Ante el cambio sustancial que se espera en la industria y con la inercia del crecimiento en la

última década, México debiera consolidarse como el país en importancia en el mercado exterior de estos productos en EUA.

La industria maquiladora, inmersa en la industria electrónica establecida en el país, requiere de entrategias creativas y de largo plazo para afianzar su posición ante el artículo 303 del TLCAN.

México requiere terminar de consensar el Programa Sectorial de la Industria Electrónica para potenciar la plataforma alcanzada.

Los incentivos deben superar a los de los países competidores asiáticos y del propio EUA en la atracción de inversión extranjera.

Debe tomar en cuenta la acción de China puesto que ahora forma parte de la Organización Mundial de Comercio.

12

Comparativo de la Industria Electrónica de Chihuahua

3



Importancia Relativa de las Industrias Electrónica/ Automotriz en Chihuahua La industria electrónica en el Estado de

Chihuahua tiene 3 veces más importancia para el estado que a nivel nacional.

Con esta plataforma y el crecimiento esperado de la electrónica en EUA y paticularmente en Texas, el PIB estatal en este rubro podrá crecer sustancialmente.

La industria electrónica del estado debiera de potenciar a la industria automotriz de la entidad, considerando la cada vez mayor participación de ésta en la industria automotriz.

Nivel Nacional

Estado de Chihuahua

100.0%

PIB Nacional

51.3%

Sector Industria

Manufacturera

16.4%

Subsector Productos Metálicos,

Maquinaria y Equipo

2.4%Electrónica

7.5%

Industria Automotriz

14.6%

45.7%

100.0%

52.8%

28.4%

6.9% 4.8%

PIB Chihuahua Sector IndustriaManufacturera

Subsector Productos metálicos, maquinaria

y equipo

Electrónica* Industria Automotriz

9.0%

16.7%

4.7%

14.6%

13.1

24.3

*Se incluye la producción de arneses automotrices

13



Localización de la Industria Eléctrico - Electrónica

Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT y Análisis FOA Consultores

SANYO SONY HITACHI MATSUSHITA JVC SAMSUNG PIONNER ADI SYSTEMS SANYO ELECTRODOMÉSTICOS PHILIPS CASIO KODAK CANON KYOCERA INTERNATIONAL RECTIFIER S. CORONA

SONY ORION DAEWOO (SLRC) MITSUBISHI GOLDSTAR ACER HONEYWELL ROCKWELL BOSE

TOSHIBA PHILLIPS THOMSON KENWOOD

ACER

MOTOROLA ALTEC

VISTEON

THOMSON

MABE HAMILTON BEACH

PIONEER DANFOSS COMPRESSORS VITROMATIC (3) MABE (2) KODAK NIPPON DENSO (Automotriz) AXA YAZAKI (Automotriz) NORTHERM

I. B. M. H. P. SOLECTRON FLEXTRONIC ADI SYSTEMS COMPU WORLD JABIL NEC LUCENT TECHNOLOGIES PHILIPS MOTOROLA KODAK CUMEX SIEMENS

VISTAR VITROMATIC (2)

CLARION DAEWOO BLACK & DECKER MABE (2) SINGER SIEMENS

MABE BRAUN ELECTROLUX SUNBEAM KOBLENZ ERICSSON ALCATEL/INDETEL AMP

NEC GEMPLIUS

GESTAR SINGER VITROMATIC

ELECTROLUX FILTER QUEEN HOOVER IMAN KOBLENZ

MABE PHILIPS SUNBEAM OLIVETTI

WHITE - WESTINGHOUSE TEXAS INTS. XEROX SIEMENS

MABE GE MABE SANYO

ZENITH DELCO (Automotriz/Audio) PHILIPS SONY MATSUSHITA (Automotriz/Audio) FUJITSU VITROMATIC NOKIA LUCENT TECHNOLOGIES CONDURA DELNOSA

AUDIO & VIDEO ELECTRODOMÉSTICOS EQUIPO DE COMPUTO TELECOMUNICACIONES OTROS

FronteraCentroJaliscoCentro

-

Segmento Región de Concentración

14



Televisores Motores Eléctricos

RadiosEq. Sonido 2

TelefonosCelulares 13

MonitoresComputadoras 6

Electro-domesticos 8

Cartuchos Impresoras 3

Receptores de Señal TV Equipo

Telecomunicaciones

OEM’s

Tablillas para circuitos impresos 9

Arneses

Componentes14 Teclados de

computadora 1

CM’s

Capacitores7

Bobinas

ResistenciasCables

SS’sTransfor-madores 12

OEM’s: Original Equipment Manufacturers (Fabricantes de Equipo Original)CM’s: Contract Manufacturer (Fabricantes bajo contrato)SS’s: Specialized Supplier (proveedores especializados)1 Key Tronics, 2 Kenwood, Altec, 3 Lexmark, Epson, 4 Thomson, Toshiba, Philips,5 Berg El., 6 Acer, Tatung,Philips, 7 Aerovok, Avx, Dale, GE, 8 Silex, Eureka, May Tag, Intermatic, 9 Jabil, 10 AO-Smith, 11 Coilcraft, 12 Tranex, 13 Motorola, 14 Invensys, Vishay/Dale, 15 Scientific Atlanta, 16 Viasystems EMS, Mhotronics, Advanced, 17 Vishay-Dale.

4

15

Participación de Chihuahua en la Industria Electrónica

Capacitores7

Bobinas

Resistencias Cables

SS’sTransfor-madores 12

175

11

1610

15



Agrupamiento Electrónico en Chihuahua

Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología

Partes electrónicas

Insumos y servicios especializados

Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

Existe vinculación incipiente en la industria electrónica, con buena oportunidad de conformar una cadena productiva.

Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de

tecnología media

ACER, ALTEC,

INTERMATIC,PHILLIPS,

TOSHIBA, KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y

THOMSON

Arneses (12), tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4)

Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)

Motores eléctricos (18),aspiradoras (3), Baterias (1),

sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17)

IMP.

IMP.

EXP.

EXP.

EXP.

IMP.

IMP.EXP.

Integración Incipiente

Falta de Integración

Integración incipiente

16



“Benchmarking” de la Industria Electrónica

Las cifras de PIB son del año 1998 en miles de millones de pesos a precios de marzo de 2002.Estab.: Establecimientos en 1998; Emp.: Número de Empleados en 1998; Emp./Est.: Empleados por establecimiento en 1998.Imp: Importaciones del año 2000.; Exp: Exportaciones del año 2000; Bal: Balanza comercial en el año 2000.

Mill. US DllsEntidades

SeleccionadasPIB Total

mM $PIB

IndustrialmM $

Poblaciónm

PIB percápita

m$

ParticipaciónEstatal de la

IndustriaInd. Elect. Est.Ind. Elect. Nac

No. deCorporativos

InternacionalesN° Estable-cimientos Empleo

Empleo/Estableci-

miento Import. Export. Balanza

1 D.F. 1,178.6 231.2 8,605.2 134.5 4% 35 585 19,898 34 3.642 647 -2,996

2 México 555.0 186.6 13,096.7 43.3 5% 26 289 25,153 87 937 320 -618

3 Nuevo León 357.8 101.2 3,834.1 93.9 2% 45 307 39,417 128 925 1,080 156

4 Jalisco 341.3 75.5 6,322.0 53.1 54% 45 257 17,521 68 184 124 -61

5 Chihuahua 229.0 49.3 3,052.9 76.0 8% 46 271 174,040 642 5,032 8,642 3,610

6 Baja California 163.9 36.5 2,487.4 70.3 9% 58 260 75,361 290 3,535 5,161 1,626

7 Tamaulipas 159.2 35.7 2,753.2 59.0 5% 37 127 57,659 454 2,559 4,324 1,765

8 Sonora 147.5 26.4 2,217.0 66.6 4% 26 138 40,649 295 1,296 1,874 578

9 Querétaro 89.7 30.8 1,404.3 64.8 5% 11 52 11,398 219 377 248 -129

17



Diagnóstico de la Industria Electrónica de Chihuahua

La localización de la Industria Electrónica en el estado obedece principalmente al mercado maquilador de exportación exclusivamente.

Sus resultados como exportadora son muy atractivos. El 58% de las exportaciones del estado corresponden a la industria electrónica.

Se identifican en el Estado importantes corporativos mundiales “OEM” en la industria del TV y telecomunicaciones. Al compararse la industria estatal con la de Jalisco, líder en la industria a nivel nacional, se observa carencia de proveedores tipo CM’s y SS’s.

Se dispone de importante infraestructura para la localización de plantas.

El factor mano de obra abundante y barata cada vez es menor para Chihuahua y menos después de China en la OMC.

En el año 2001, como reflejo de la desaceleración del ritmo de crecimiento en los EUA, se afectó en forma importante la industria maquiladora del país, en particular la electrónica de Chihuahua, reduciendose la producción y el empleo.

Indicador Posición en el “Benchmark”

Empleos por Establecimiento

Exportaciones

Importaciones

Balanza comercial

Empleo

Corporativos Internacionales

Participación Ind. Electrónica

PIB/cápita

PIB Industrial

Número de Establecimientos

PIB Estatal

Población

1

1

1

1

1

2

3

3

4

4

5

5

Fuente: Tabla anterior

18



La Industria Electrónica en el Estado de Jalisco Jalisco registra inversiones importantes en la Industria Electrónica; cuenta con OEM’s y un

importante desarrollo de empresas CM’s de importancia mundial y SS’s no identificadas en otra entidad federativa del país.

Empresas de Insumos Especializados Proveedoras de la Industria Electrónica de Jalisco

Alta Calidad en InyecciónFlextronicsFlekHi Precision MouldingKenetOEM Plantics/LuxxumPuget PlasticRosti MéxicoSDM DynacastThe Tech GroupTrend TechnologiesTrinquestYamaver

Plásticos

Bermo Cowdem Metal de México Demsa EM Solutions Grupo Ferrau H&T Technologies Interplexico Laser Stencil Maquiser Industrial Metal Press Micron Engineering de

México Tecnologias Acumen de

México Trul

Metálicos

Blantek Clanc Rentech Coilcraft de México Electrónica Cherokee Vogt Electronic de

México

Componentes Electrónicos

Acoustic ControlB2MEstatecMultecCompetitive

Manufacturing de México

Otros

Grupo Gollet ElectronicsJPM PanteraLe Dan WestMolex

Cables, Arneses y Conectores

Fuente: CADELEC. Información Internet.

19



La Industria Maquiladora y su Entorno

Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país.

Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México.

En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria).

Criticada por el bajo nivel de apoyo al desarrollo Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país.

Antecedentes

Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial.

La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento.

Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso.

Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora.

Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular.

Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas . . .

20



Resumen del DiagnósticoDebilidades

Localización geográfica estratégica

frente al mercado de

EUA

Hay plantasde importantes

corporativos mundiales

(OEM’s) en el Estado

Importante centro de

Distribución en El Paso

Incentivos atractivos a la mano de

obra aseguran su

calidad

Centro de Desarrollo

de Productos

de Thomson

Decisiones de Maquila Electrónica no se toman

en Chihuahua

Alta dependencia de la maquila

Proveeduria local incipiente Disponibilidad

de agua Bajo nivel de

servicio eléctrico

Ausencia de Cadenas

Productivas con CM’s y

SS’s

Alta rotación de

personal

Altos sueldos relativos

Fortalecimiento de Cadena

Productiva en Jalisco

Falta cultura local de

manufactura

Tipo de cambio

sobrevaluado

No hay masa crítica de PYMES

Planta de Electrónica

buscan menores costos

Amenaza de Exportaciones Chinas a EUA

Industria de Proveeduria no apta en el Estado

Acuerdo Comercial

TLCUEIndustria de

Origen Europeo

Industria Electrónica es

Sector Estratégico a

Niveles Nacional y Estatal

Mayor Seguridad en

Chihuahua después del

11 Sept.

Amenazas Oportunidades

FortalezasIndustria

Diversificada en Electro-

domésticos y Telecomunica-

ciones

Art. 303del TLCAN afecta poco a Chihuahua

ProsecRegla 8a

Se Identifican Indicios para la Conformación

de Agrupamiento

en la Electrónica de Chihuahua

21



Cambios Fiscales a Maquiladoras en MéxicoDiciembre

2000Enero 2001 2001 2001

Programa de Industria Maquiladora

Artículo 303 TLCAN

Prog. Ind. Maq.

Programas de Promoción Sectorial

“PROSEC”

Regla 8a, Ley del Impuesto General

de Importación

Beneficios:

No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación

Cambio a Beneficios:

Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN

Nuevos Beneficios:

Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5%

Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa

Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSEC’s

Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa “0”. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos

Mayoritariamente las importaciones de la industria electrónica de Chihuahua provienen de países del TLCAN; sin embargo, la electrónica de TV’s-OEM es de origen europeo y asiático prinicipalmente, de donde se obtiene parte de su proveeduría.

Por tanto, esta industria enfrenta cambios en su esquema arancelario, derivado del Art. 303 del TLCAN. Esquemas alternos, como los incentivos PROSEC y la regla 8a, de manejo temporal, continuan apoyando la proveeduría de origen fuera de TLCAN.

Efecto en Chihuahua de Cambios Fiscales a Maquiladoras

22

Estrategia para el Fortalecimiento de la Industria Local

4



Fundamentación de una Nueva EstrategiaEn contraposición con el caso de la industria automotriz, la industria electrónica y de telecomunicaciones ha logrado avanzar más en la conformación de un “cluster” industrial.

Por ello se estima una alta probabilidad de éxito para una política generalizada que ofrezca soluciones integrales de infraestructura, servicios y seguridad jurídica para consolidar con nuevas inversiones para el agrupamiento.

Se recomienda atraer una empresa “OEM” de primer nivel y a varios “contract manufacturers” que justifiquen una política de incentivos a los provedores locales del agrupamiento.

Para ello se propone una estrategia ambiciosa de cuatro pistas que le otorgue a Chihuahua una nueva dimensión en la industria electrónica y de telecomunicaciones con base en su plataforma alcanzada y para adelantarse al embate de China.

Se propone explorar la factibilidad de una estrategia de nicho industrial y regional, en base a la posición vecina del estado de Texas, buscando adelantarse a las posibles acciones de los estados fronterizos vecinos.

1

4

5

2

3

23



La Estrategia de Cuatro PistasBases de la Estrategia

Para apoyar la factibilidad de las pistas N° 1 y 4. Buscar empresas tanto de productos terminados como de

partes y componentes.

Atraer mayor número de “Contract Manufacturers” y Proveedores ESpecializados

2

El agrupamiento electrónico existente debiera explorar su vinculación con la formidable industria texana del petroleo y del gas y de su industria médica

En base a su cercanía y la seguridad que ofrece Chihuahua, así como de su menor costo.

Vinculación con industria de Petróleo/Gas y Médica de Texas3

Anclar una “nueva OEM” de clase mundial1

Aprovechando la proximidad al mercado de EUA y particularmente al de Texas.

La existencia de otras OEM’s en Chihuahua y la conformación existente del “cluster” electrónico.

Buscar el anclaje complementario de producción sustancial, como lo es el de IBM en Jalisco.

Apalancamiento con la Industria Automotriz del Estado4

Negociar programas con los corporativos de autopartes en Chihuahua para realizar bajo contrato partes y componentes electrónicos.

Explorar complementariamente a la industria aeronáutica.

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Visión de Cambio de la Industria Electrónica de Chihuahua

Empaques

Partes de Inyección de Plástico

Maquinaria y Herramientas

Equipo Médico

Aeroespaciales y Militares

Partes Metálicas Básicas

Tablillas para Circuitos Impresos

Equipo de Cómputo

Telecomunicaciones

Universidades y Escuelas Técnicas

Vías de Comunicación

Empresas Líderes

(Productos de consumo final)

Red de Proveedores

(Productos de consumo

intermedio)Industria de

soporte

Infraestructura Económica

(Entorno global)

Parques Industriales

Cámaras y Agrupaciones

Gabinetes de Madera

Partes y componentes Electrónicos

Robótica

InstrumentosInd. AutomotrizElectrodomésticos

Televisiones, Radios, Eq. Sonido

Talleres de Maquinado

Componentes Electromecánicos

Centros de Investigación en Tecnología Electrónica

Servicios de Negocios: Contabilidad, Factoraje,

Bancos, etc.

Nuevas ramas a incluir en Chihuahua

Fortalecer el agrupamiento significa diversificar OEM’s, localizar proveeduría CM’s y SS’s y promover infraestructura de soporte local.

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Se requiere complementar la estrategia con un planteamiento espacial de servicios de distribución.Corredor Chihuahua - Juárez - Sta. Teresa

Habrá que posicionar y vender al corredor “Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa” como el corredor TLCAN Centro (NAFTA-Center): el corredor de calidad y bajo costo más cercano al mercado de Estados Unidos.

Además el más seguro fuera de Norteamérica, por estar al centro de ambos países, mas protegido que “Tijuana-Mexicali” o que “Laredo-Matamoros”.

Dos Centros de Distribución Habría que fortalecer el Plan Maestro del Aeropuerto de Chihuahua, considerando su ámbito

regional, para habilitarlo como un posible “hub de carga”, operando como centro de distribución en el extremo sur. La alta densidad económica de la electrónica apoya el manejo aereo de productos de esta industria.

De esta forma el corredor ofrecería importantes centros de distribución en ambos extremos: El Paso y su aeropuerto en el Norte y Chihuahua en el otro extremo, con un aeropuerto potenciado.

Debiera estudiarse la factibilidad de instrumentar en la ciudad de Chihuahua un centro intermodal con servicio ferroviario a Texas vía Juárez y tambien vía Ojinaga.

Invitar al concesionario privado del aeropuerto de Chihuahua que tambíen lo es del de Juárez, a estudiar la forma de desarrollarlo para fortalecer sus operaciones.

Apoyo Espacial al Planteamiento Estratégico

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NombreUbicaciónDistancia a la Ciudad (km)Tiempo a la Ciudad (Min)Año de IncorporaciónFecha Recepción Edificio TerminalFecha Prop. InmueblePoblación Beneficiada (hab)

Gral. Roberto Fierro V.Chihuahua, Chih.183019656/10/65ASA 10 de Junio de 1965612

1 Datos Generales

2 Datos Generales AeronáuticosCategoríaClasificaciónTipoSuperficieElevaciónLatitudlongitudTemperatura MáximaTemperatura MínimaTemperatura de Referencia

QuintaInternacionalRegional921.43 ha.1,360.0MSNM28g 42’ N105g 58’ W31.gC 38gC31.0gC

3 PistasNúmero de PistasTipo de PavimentoDesignación Pista 1Dimensión Pista 1Designación Pista 2Dimensión Pista 2Desplazamiento del UmbralLuces de BordeSañalamientoCapacidad (Ops x hora)

3Asfáltico181-36 D2,600x45m18D-3612,420x45mNDSISI40

Amplio Potencial de Crecimiento Aeroportuario

Aeropuerto Internacional de Chihuahua

Podrían ampliarse las pistas y construir una terminal de carga, intentando la generación de un “hub” para tráficos con EUA.

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Conveniencia de Invitar a PEMEX a Impulsar la Exploración en su Cuenca

Para impulsar la base económica de la región Juárez-Chihuahua-Ojinaga. Para impulsar la integración comercial y de inversión con Texas bajo el TLCAN.

Cuencas Geológicas*

* Guevara H., Potencial de Reservas de Gas Natural, PEMEX Exploración Producción Junio, 2001.

California

+

+

Aumentar nivel de actividad de la exploración de la

Cuenca de Chihuahua

Chihuahua

Ojinaga San Antonio

AustinEl Paso

Cd. Juárez10

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+



Servicios Clave para el Planteamiento Estratégico

Educación Superior: Determinante crítico del futuro de la Economía de Chihuahua1El estado requiere anclar una universidad de excelencia de clase mundial.Con la plataforma de avance de la maquila es necesario un paso crítico hacia una fuerza de trabajo

de altos niveles de habilidad.Deberá inculcarse una cultura empresarial en la producción industrial, complementaria de la

cultura empresarial inmobiliaria existente.

Canalización de Subsidios a Investigación y Desarrollo2Establecer un estrecho programa de relación con el CONACYT, ahora independiente, para buscar

operaciones en el estado de mayor valor agregado.Otorgamiento de becas en el estado.

Energía Distribuida a Parques Industriales3Es necesario impulsar una solución eficaz y eficiente a la realidad expresada de manera generalizada

sobre la calidad del servicio de energía eléctrica a la industria.El estado tendra que instrumentar una estrategia de solución que esté a su alcance: promover los

elementos que hagan realidad la fórmula del futuro: energía distribuida con autoabastecimiento.

Integración de un Consejo Empresarial Eficaz e Incluyente en el Estado4Adicionalmente, conformar un “CADELEC” de Chihuahua.

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Programa de Acción para Consolidar el Agrupamiento

5



Estrategia 1.- Anclar una Nueva OEM de Clase Mundial

Objetivo.- Atraer a Chihuahua un grupo terminal de telecomunicaciones y cómputo para el mercado de exportación en base a soluciones integrales, un bajo costo de producción y la garantía de un desarrollo de educación superior de excelencia.

Planta de producción de equipo de cómputo para servir el mercado de EUA y de ser posible el mundial. Homologar el esfuerzo de Jalisco con IBM.

Características.-

Ofrecer una solución integral inmobiliaria, de permisología y seguridad jurídica a las empresas terminales potenciales

Inversión.-

Se seleccionaría primeramente al ahora gigante global Hewlett Packard-Compaq, tratando de vincular también a la base económica de Texas con Chihuahua. Esta opción puede ser muy oportuna dentro del proceso de reestructuración y racionalización de costos que probablemente emprenda la nueva fusión.

Así mismo se podría continuar con la iniciativa anterior de atraer a la Texan Dell Computers a manufacturar en Chihuahua parte de sus equipos para el mercado global.

Candidatos Potenciales.-

30



Estrategia 2.- Atraer un Mayor Número de “Contract Manufacturers” y Proveedores Especializados

Objetivo.- Atraer a Chihuahua mayor número de “contract manufacturers” que produzcan para el grupo de OEM ya localizadas en el estado con el objeto de lograr un mayor encadenamiento.

Principalmente para la fabricación de partes y componentes asociadas a los productos de la OEM’s: televisores, motores eléctricos, cartuchos de impresoras, teléfonos celulares, entre otros.

Características.-

Primeramente habría que explorar el gran número de CM’s que operan en el estado de Jalisco para que ampliaran su actividad y se localizaran también en Chihuahua.

Complementariamente habría que montar un programa de atracción para empresas europeas, asiáticas y canadienses, que podrían beneficiarse del TLCAN manufacturando en México a contrato. Los productos que habría que explorar se incluyen en la table adjunta.

Candidatos Potenciales.-

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Contract Manufacturers

L o c a l Jabil Key Tronics

N a c i o n a l Benchmark Celestica EM Solutions Flextronics Pemstar Sanmina-SCI SCI Systems Solectron

Productos

CanadáAparatos emisores de telefonía

SueciaAparatos emisores de telefonía de ultra alta frecuencia. Partes de aparatos telefónicos.

JapónConvertidores estáticos

CoreaCondensadores fijos con dieléctrico

de cerámica de una sola capa.

Partes de aparatos telefónicosCircuitos integrados híbridos

“Contract Manufacturers” Potenciales y Productos

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Estrategia 3.- Vinculación con Industrias del Petróleo/Gas y Médica de Texas

Objetivo.- Establecer un nicho de mercado mediante la vinculación con la poderosa industria Texana de hidrocarburos y gas, así como la industria médica, ofreciendo la plataforma alcanzada por el agrupamiento electro/electrónico de Chihuahua.

Establecer vínculos con las asociaciones gremiales para lograr su apoyo, con base en la competitividad de costos que les pueda ofrecer la industria electrónica de Chihuahua.

Invitar al Greater Houston Partnership a explorar conjuntamente la forma de vincular oferta y demanda en el sector de energía y gas, así como en la rama médica, en base a la plataforma alcanzada por Chihuahua en materia de maquila electrónica y su deseo de expansión hacia una integración local mayor.

Negociar con El Paso y los seis condados de la Región del Alto Río Bravo una complementariedad productiva con énfasis en manufactura en Chihuahua y servicios computacionales y base informática en esa región de Texas.

Estratégia.-

33



Ejemplo de Programas de Texas para su Vinculación

Houston.- Preparación para Olimpiadas de 2012

Programa de Expansión del Aeropuerto, $3,500 M. dlsQuinta pista, terminales de carga, Hub para

Asia y Latinoamérica, nuevas terminales y accesos para 2004.

Programa Nuevos Proyectos Productivos, 3,000 M. DlsSoutheast Texas Biotechnology Park (2003).Edificio oficinas más grandes de Houston.Expansión instalaciones hoteleras (2012).

Sede Mundial de 21 Corporativos del Fortune 500:Compaq Computers (ahora con HP)ContinentalConocoDynergyReliant Energy

Centro Médico de TexasAhora a ampliarse con el proyecto del parque

de biotecnología

Región del Alto Río BravoPoblación (2005) 745,000PIB (2005) 17 Miles Mills USD (sector manufacturero)

El Paso, Proyectos de Servicios

Cingular Wireless Accounting Center Del Sol Medical Center expansión Westside Call Center (SWBELL) SouthWestern Wireless Transaction Center

400210

325+500500

1,435+500

El PasoAlto Río Bravo

Houston

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Empleos



Estrategia 4.- Apalancamiento con la Industria Automotriz del Estado

Candidatos potenciales.-

La selección de empresas OEM’s y CM’s de componentes electrónicos deberá de integrarse con empresas actualmente proveedoras de las empresas manufactureras de sistemas electrónicos automotrices.

Las CM’s y SS’s presentarán oportunidades en Chihuahua al contar con oportunidades de diversificar clientes, tanto de la industria electrónica OEM’s, como de sistemas electrónicos automotrices.

Objetivo.- Atraer plantas de la industria de componentes electrónicos con mercados importantes en la manufactura de sistemas electrónicos automotrices, apoyando un mayor grado de integración entre las industrias automotriz y electrónica.

El esfuerzo es vincular a empresas OEM’s y “Contract Manufacturers” de nivel mundial con empresas de sistemas electrónicos automotrices por ubicarse en el estado, para buscar un mayor grado de integración de Componentes electrónicos que se fabricarán localmente en la industria de autopartes de contenido electrónico.

Características.-

35



Empresas Líderes en la Industria de Autopartes Electrónicas

Empresa CorporativoVentas

(mill. de dolares) Mercado(ventas del total)

N° de Divis.

Divisiones de Interés para atraer a Chihuahua

Totales AutomotrizBosch

Delco Electronic

Delphi Automotive

Ford ACD

Siemens Automotive

Toshiba

TOTAL

9

2

6

3

8 segmentos

3 segmentos

EUA 72%

Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O.

GM, EUA 30%

-

Cont. Americano 18%

-

20% (109,491)

Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz

Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y MatamorosAtraer a la división de Vehicle ElectronicProducts: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas.

Atraer otras divisiones

Existen plantas en Chihuahua y MonterreyAtraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities.

Produce componentes para 12 sistemas eléctricos-electrónicos automotrices.

Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices.

Stuttgart, Alemania

Indiana, USA

Michigan, USA

Michigan, USA

Regensburg, Alemania

Tokio, Japón

34,470 19,600

14,099 5,267

26,100 26,100

128,400 8,700

Hitachi 1 automotriz- Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz.

Tokio, Japón 71,856 2,155

ITT Automotive 6 segmentosEUA 67% Produce varios sistemas para la industria automotriz.Michigan, USA 23,620 4,785

Mannesmann 6 segmentos84% Norteamérica y Latinoamérica

Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices.

Dusseldorf Alemania 30,397 4,330

Mitsubishi Electric 10Norteamérica 8% Cuenta con la división Automotive ActivitiesTokio, Japón 30,149 2,729

54,650 1,938

55,851 1,615

548,063 84,659

NEC 4 grupos- Produce 10 módulos ó sistemas electrónicos automotrices.

Tokio, Japón 43,326 2,166

Philips 8EUA, Canadá 22% Produce 9 módulos electrónicos automotrices.Eindhoven, Nueva Z, 35,145 5,274

Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition

36



Sistemas Componentes

Información del Conductor

Seguridad para Pasajeros

Distribución Eléctrica

Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo

Bolsa de aire frontal. Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad

de control. Sensores de choque. Detector de ocupantes/asiento de niños.

Computadora de viaje. Pantalla de multifunciones. Navegación. Control de tráfico. Información integral

Componentes. Arneses. Sistema eléctrico del vehículo. Sistema múltiple. Indicador de estado de frenos. Unidad de interruptor inteligente.

Componentes Electrónicos Automotrices Potenciales

Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos

Limpia parabrisas. Limpiadores traseros. Luces direccionales. Bomba de combustible. Protección sobre voltaje. Calefacción de asiento. Filtro diesel Caja de control de motor. Elevador de ventanas. Quemacocos.

Visión infraroja. Control de radio. Alerta antirobo. Control de acceso. Inmovilización. Tarjeta maestra. Control de clima. Control electrónico de asientos.

Control del Motor Control integrado del motor. Inyección electrónica de combustible. Válvula de control electrónico. Miniregulador de presión. Sensores de metanol. Sensor de anticongelante. Sensor de temperatura emitida por

escape. Sensor de golpes

Estructura Electrónica del Vehículo

Control de transmisión electrónica. ABS electrónica

Sistemas Componentes

Sistema integral de aire y combustible. Purificador de aire. Rasonadores. Ducto de aire. Partes plásticas y componentes.

Fuerza Motriz y Control de Chasis

Inducción y Componentes

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Desarrollo de Recursos Humanos de Alta Capacitación

Asociados potenciales.-

Estados unidos de Norteamérica.- Explorar en el estado de Michigan y con las industrias locales automotrices, programas conjuntos con las universidades de Ann Arbor, y de Michigan.Asimismo explorar la vinculación con las Universidades del estado de Texas y de ChihuahuaFrancia.- Instrumentar una política de acercamiento con el Instituto Politécnico de París en las áreas industriales y eléctrica / electrónica

Nacionales.- Explorar la ubicación de un CINVESTAV - IPN del norte a ubicarse en el estado con énfasis en la investigación de la industria clave (El IPN cuenta además con centros de investigación especializados en la industria electrónica, como Citedi, entre otros.

Internacionales

Objetivo.- Crear las condiciones para atraer una institución de excelencia en materia de educación superior y de investigación y desarrollo para apoyar la integración industrial del Estado.

Complementaria a la actividad universitaria de Chihuahua será necesaria la atracción de una institución clave que permita un posicionamiento de Chihuahua en materia de educación superior.

Tendrá que ser una institución reconocida nacional e internacionalmente y vinculada a las industrias clave del estado: eléctrica/electrónica, automotriz y autopartes y materiales de construcción.

Deberá ofrecer postgrados y realizar investigación.

Características.-

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Cadelec. Ejemplo de un esquema promotor de la industria electrónica

Centro de Servicios de Información sobre el sector electrónico y otros sectores industriales vinculados a este, de la zona occidente del país. Se conforma por más de 60 empresas socios, del tipo OEM’s, CM’s y SS’s.

Visión: Consolidar la integración del sector electrónico/informática de Jalisco.

Misión: Facilitar la integración de empresas locales, nacionales e internacionales a la red de proveedores instalados en la región.

Meta: Diversificar la industria e incrementar el porcentaje en el contenido nacional de los productos manufacturados.

Estrategias de Cadelec para el desarrollo de proveedores:Identificación de oportunidades de negocios (demanda de “commodities”)Identificación de prospectos (proveedores locales/nacionales)Evaluación/certificación/selección de proveedores/inversionistas potencialesConseción de oportunidades (Formación de un grupo asesor-Comité Multidisciplinario)

Infraestructura de capacitación en Jalisco, afines a las necesidades de la industria:7 Universidades (U de G, UAG, ITESO, ITESM, UNIVA, UP).164 Centros Tecnológicos (CETI, CEBETIS, CONALEP, CERETI)11 centros, ofrecen estudios de posgrado en ingeniería.CINVESTAV, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Maestrias y Doctorados en áreas afines a la electrónica.

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Mecanismo de Instrumentación del Programa

Fase I

Fase II

Contratar formulación de planes de negocios en las cuatro pistas.

Formulación de planes para instrumentar servicios clave de apoyo.

Contratación del servicio de banca de inversión para cerrar tratos con base en los planes de negocios (de preferencia nacional con socios extranjeros).

Formulación de campaña de relaciones publicas.

Realización de “Road shows” gubernamentales y participación privada

6.

7.

8.

9.

10.

Integración de Grupos de tarea de la Secretaria de Desarrollo Industrial.

Afinación de la Estrategia con Cúpulas de Empresarios locales.

Formulación de plan de trabajo de los grupos de Tarea.

Exploración inicial en las cuatro pistas.

Evaluación de resultados y afinación de la estrategia.

1.

2.

3.

4.

5.

40

docs/resumen ejecutivo eyt 7-mayo-02.ppt (1.51 mb)

Documents