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Aprendizaje y experiencia en otros mercados
Jose Antonio FernandezGerente Operaciones Walmart Chile
Octubre 10 2012
Distribución de medicamentos en Supermercados;
Image Area
2
Participación de mercado por tipo de tienda en USA
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4
Evolución del mercado por tipo de farmacia
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5
En México la Farmacia de Autoservicios tiene una pa rticipación en ventas de 24%
27 24 23 20 20 18 16 12
19 21 20 24 23 24 2526
53 55 57 55 57 58 59 61
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación en valores – Mercado privado México
%
Independientes
Autoservicios
Cadenas
Se espera que los autoservicios sigan ganando participación en los próximos años
6
La distribución se hace a través de mayoristas y di stribución directa en nuestros Centros de distribución
Rx
OTC
LaboratoriosMayoristas
60% Tiendas
LaboratoriosCeDis WM
40%
Laboratorios/Proveedores
Mayoristas
10% Tiendas
LaboratoriosCeDis WM
90%
7
Modelo de distribución de medicamentos en USA inclu ye el circuito de pago a terceros
8
Mapa de los principales participantes
Los autoservicios representan más de 2,000 puntos d e venta para los consumidores mexicanos
Mercado privado
Autoservicios Cadenas Independientes
950+1000 890 401,100 560 230 180
Puntos de venta:
2,070 6,880
1
+4,000
11,800
1: Considera principales competidores
1
9
Participacion de mercado de top 3 Famacias en USA
Economic Concentration
18.6%
25.5%
15.7%
22.7%
13.5%
10.3%
2002 2007
Walgreens CVS Caremark Rite Aid
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Tendencias y evolución del mercado
• Cadenas de Farmacias crecen aceleradamente en zonas metropolitanas controlan cerca del 50% del mercado
• Crecimiento en la participación de Supermercados
• Concentración de Laboratorios y canales de distribución
• Incremento en los costos Operativos Principalmente en mano de obra ( Farmacéutico)
• Disminución en el flujo de efectivo (Co Pago)
• Disminución en los márgenes de Utilidad
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Presión en lograr la rentabilidad
• 1000 recetas por semana
• Ticket promedio US $60
• $12 dólares de utilidad bruta por receta
• Costos fijos US $500 000
• Ventas US $ 3 000 000
PUNTO DE EQUILIBRIO52,000 recetas al año
12
Participación de pagos de medicamentos en USA
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Tendencia de migración hacia los genéricos
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Proyeccion de ventas de medicamentos de marca que p asa a generico
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15
Los medicamentos genéricos y de marca propia tienen un peso en las ventas de medicamentos en Autoservicios
27,0
12,9
0
5
10
15
20
25
30
Rx OTC
%Participación en piezas
9,0
5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rx OTC
%Participación en valores
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Menos dependencia del negocio de medicamentos
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• La farmacia es el departamento que mas tarda en alcanzar madurez
• La frecuencia de compra es menor inventarios rotan menos
• Aumentar el precio de la canasta de compra y las ocasiones de consumo
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Diversificación de ventas a otras categorias
18
Farmacia representa ~50% de la venta de las farmaci a de cadena en Mexico
50% 50% 52%
22% 23% 23%
25% 24% 23%
3% 3% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011
Farmacia
HigieneY Belleza
Fotografía
Consumo
47% 46% 45%
25% 25% 25%
28% 29% 30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011
Medicinas
Alimentos
Otros*
Otros*: Incluye artículos para el hogar, perfumería, fotografía, regalos y otros.
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Walgreens expande su linea de productos
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6 Supermercados aparecen en el top 10 de ventas de medicamentos
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• Los Supermercados son el canal mejor posicionado para ofrecer la combinación de productos de manera eficiente
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Circulo de Productividad
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4,4%
8,3%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
WMX
%
Rx
OTC
Diferencial de precio vs AS y cadenas
Diferencial de Precio vs Cadenas de FarmaciasDiferencial de Precio vs Cadenas de Farmacias
Las eficiencias operativas se traspasan al cliente
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Conclusiones
• La venta de medicamentos es un mercado abierto donde participan farmacias, supermercados y tiendas departamentales
• Tendencia a concentración de laboratorios y grandes distribuidores con fuerte poder de negociación.
• Las cadenas de Farmacias lideran la participación de mercado
• Incremento en los costos operativos y precio de medicamentos
• Expansión de líneas de productos en farmacias mas allá de medicamentos para mejorar rentabilidad
• Incremento de participación de ventas de marcas privadas y medicamentos genéricos
• Los supermercados son un canal importante de distribución que facilita el acceso de productos y mejora los costos.
GRACIAS
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