Dinero Móvil En Paraguay:Un estudio de caso de Tigo Paraguay Autores: Camilo Tellez and M. Yasmina McCarty

Tabla de Contenido

1 Introducción

2 I. Un ambiente favorable para el dinero móvil 2 A. El contexto Paraguayo2—3 B. Condiciones propicias para el desarrollo de dinero móvil 1. Bajoniveldeinclusiónfinanciera 2. Unambienteregulatoriopropicio 3. Unprocesosimpledeconocerasu cliente (kyc) 4. Flujosderemesasbi-direccionales

4 II. Factores claves en el despliegue de tigo

A. Un conocimiento profundo del mercado 1. Leccionesdeunproductoanterior 2. Disponibilidaddere-diseñarel productosegúnlasnecesidadesdel cliente5—6 B. Dealers y agentes satisfechos 1. Incentivosparaquelosdealers administrenlaliquidez 2. Cuidadoalaseleccióndeagentes 3. Metasparalascomisionesde agentes 4. Controldecalidadyservicioal cliente

7 C. Entendimiento del cliente para desarrollar la estrategia de mercadeo 1.Unsegmento,unmensaje 2.Diferenciarelproductodesus competidores 3.Desarrollarlapercepción,el entendimientoyelsaberhacer

8 D. Un socio bancario con una misma visión-unbancofiduciariocomo garantía

9 III. Conclusión 16 A. La importancia de la regulación en la región B. OTC vs. Billetera electrónica

11—12 Glosario

1—2 GSMA — Dinero Móvil para los no BancarizadosDinero Móvil En Paraguay

Introducción

Conmásde100despliegues1alrededordelmundo,eldineromóvilcontinúaaserunserviciofundamentalparalosoperadoresmóvilesenmercadosemergentes.Sinembargo,enLatinoaméricahahabidounaausenciaconsiderabledeestosservicios,siendolaregiónconlamenorcantidaddedesplieguesenelmundo.Noobstante,enel2011lasituacióncambiarayaquevariosoperadoresmóvilestantoenCentroaméricacomoenSuraméricasepreparanparalanzarestetipodeservicios.ElequipodeMMU(DineroMóvilparalosnoBancarizados)visitóParaguayparacomprendercomoestepaíshasurgidocomoellíderregionaldeldineromóvilyasímismoexaminarcualesleccionessepuedeextenderaotrospaíses.Esteestudiodecasocomienzaconunresumendelecosistemaparaguayodeserviciosfinancierosmóviles,destacandoelambientefavorablequehacontribuidoaldesarrollodeldineromóvil.Enseguida,examinalosfactoresclavesquehanllevadoaléxitoalservicio“GirosTigo”,loscualesincluyensuprofundoconocimientodelmercado,sustácticasefectivasdemercadeoysualineamientoconunsociobancarioelcualcomparteunamismavisióncentradaenlainclusiónfinanciera.

Agradecimientos

LosautoresquisierandarlelasgraciasatodoelequipodeTigoParaguayyPersonalporhabernosayudadoenlasvisitasyporhabersuministradocontenidoinvaluableparaestapublicación.AgradecimientosespecialesaMarceloCataldo,RafaelCabral,NataliaOviedo,JavierIralayClaudioLaterza. Asímismo,leagradecemosaJessicaVillanuevadelprogramaTEC-INdelBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)porsugranapoyodurantetodoelprocesodepreparaciónyredacción,aligualqueaCarlosLuisOrtizdelBIDenParaguay,EdgarParedes,MaríaEpifaníaGonzálezyJorgeJiménezdelBancoCentraldeParaguay(BCP),LidiaFlorentínyLuisRojasdeVisiónBancoyanuestrofotógrafo,JoséEduardoAyala.

1. GSMA Wireless Intelligence DeploymentTracker disponible en http://www.wirelessintelligence.com/mobile-money/unbanked/

BOLIVIA

BRAZIL

ARGENTINA

ASUNCION

G R A N CH A C O

FortinInfanteRivarola

FuerteOlimpo

MariscalEstigarribia

Filadelfia

Concepcion

PozoColorada

Pedro JuanCaballero

Salto delGuairá

Represade Itaipu

Rio Paraná

CerroPeró

0

0 150 ml

25 25

20

60

60 55

55

20

150 km

Rio

Pa

rag

ua

y

Caaguazú

Ciudaddel EsteVillarrica

PilarEncarnacion

0 2 4 6 8 10 12

Venezuela

Chile

Argentina

Brazil

Uruguay

Colombia

Region

Ecuador

Paraguay

Peru

Bolivia

11,16

10,58

9,7

9,43

9,28

8,57

8,45

7,84

5

4,81

3,65

Numero de Sucursales por 100,000 habitantes

2. Enero 2009, PIB per capita ajustado por PPP, CIA World Fact Book.3. GSMA Wireless Intelligence, Q1, 2011; World Bank World Development Indicators, 2009.4. GSMA Wireless Intelligence. 1Q 20115. OTC, over-the-counter o sobre el mostrador es un término utilizado para describir un servicio donde cada transacción ocurre en el punto de venta. Algunas veces existe una billetera electrónica, pero en los modelos OTC, los clientes generalmente visitan a un agente para mandar o recibir dinero y/o pagar los servicios públicos. 6. GSMA Wireless Intelligence. 1Q 2011“Breves Apuntes sobre la Bancarización 7. en el Paraguay” por la Superintendencia de Bancos del Paraguay. 15 de Abril de 2011.8. “Paraguay registra un bajo nivel de cobertura de sucursales financieras,” abc digital, 16 de diciembre de 20109. Global Market Sizing Study, McKinsey 2009 para CGAP/GSMA10. “Breves Apuntes sobre la Bancarización en el Paraguay” por la Superintendencia de Bancos del Paraguay. 15 de abril de 2011.

I. Un ambiente favorable para el dinero móvil

A. El Contexto Paraguayo

ParaguayeseltercerpaísmáspobredeAméricaLatina,elcualsufredealtosnivelesdeinequidadendistribuciónderiqueza,accesoaeducaciónyaserviciosfinancierosentrelaszonasruralesyurbanas.2Sinembargo,enlosúltimosañosestepequeñopaíssehaconvertidoenunforjadordeldesarrollodeserviciosfinancierosmóvilesenlaregión.

Aúnsielpanoramaregionalestácambiandodeunamaneravertiginosa,Paraguaysiguesiendoelúnicopaísenlaregióndondelosdosoperadoresmóvilesprincipales,tantoTigocomoPersonal,hanlanzadoserviciosdedineromóvil.

Lapenetracióncelulardelpaíshaalcanzadounnivel de casi el 100% con un estimado de 6.36 millonesdeconexionesdelos6.35millonesdehabitantesdelpaís.3Tigo,operadorqueposeeel54.67%delmercado,introdujounserviciosdedineromóvilenel2008bajoelproductode“TigoCash,”unbilleteraelectrónicamultifuncional,enfocadaalospagosalpormenor.4Luegodeunareorientaciónestratégicafuenuevamentelanzandoenel2010bajoelnombrede“GirosTigo”.GirosTigofuncionacomounsistemaderemesasnacionalesconunmodelo“overthecounter”uOTC:5elremitentevisitaaunagenteparaenviarledineroelectrónicoalbeneficiario,elcualrecibeunanotificaciónvíaSMSloquelepermitevisitaraunagenteparaefectivizareldineropormediodesuPINdeseguridad. Asímismo,laempresadetelecomunicacionesPersonal,lacualcontrolael29.68%delmercado,tambiénlanzóenel2010suproductodenominado“BilleteraPersonal,”elcualconunenfoquediferentepermitealosusuariosrealizarcomprasyelpagodeserviciosdesdesuteléfonomóvil,aligualquetransferenciasentreusuariosdesdecualquierpuntodelpaís.6Sinembargo,BilleteraPersonaloperasobreunacuentabancariaindependientealsaldodelusuario,yparaelloPersonaltrabajaconFinancieraAtlasyBanco Continental.

Aunquelosoperadoresnohanpublicitadosusnúmerosdeclientesonúmerosdetransaccionesalmes,elBancoCentraldeParaguay(BCP)estimaqueexisten60,000usuariosactivosdedineromóvilenParaguay.

B. Condiciones Propicias para el Desarrollo de Dinero Móvil

1. Bajo Nivel de Inclusión Financiera

Alfinaldelsegundosemestredelaño2010,sereportaunnúmerodedepositantesenlosbancoseinstitucionesfinancierasde621.766,menosdel10%delapoblacióndelpaís.7Asímismo,Paraguayesunodelospaísesconmenordensidaddesucursalesbancariasporhabitanteenlaregión,consolounascincosucursalesporcada100.000habitantes.8

Sinembargo,existeunavariedaddeinstitucionesfinancierasnoreguladas,comocooperativasybancascomunales,lascualesatiendenagrupodelapoblacióndebajosrecursosyquedebensertenidasencuentaenelcálculodelporcentajedelapoblaciónquetieneaccesoaserviciosfinancieros.Enel2009,unestudiodelBancoMundial,estimóqueun70%delapoblacióndeParaguayseencontrabaexcluidadelsistemafinancieroformal.9

Aúnsisehaproducidounavancepalpableenlainclusiónfinancieraenlosúltimosaños,conunincrementointeranualdel21.4%,existentodavíabarrerassignificativas,particularmenteparaelextensosectorinformal.10Encuantoalasremesasdomésticas,laopciónmáspopularenParaguaypareceserladelosmecanismosinformales,talescomoloschóferesdelosbusesloscualessonresponsablesdegranpartedeltransportededinerodentrodelpaís.Igualmente,eneláreadepagos,sepresentaunasituaciónsimilar.Existencompañíasprivadasquesirvencomopuntosdepagodeserviciospúblicosdenominadasredesdecobranza.Sibienenlasáreasurbanasestascompañíastienenunagrancobertura,enlaszonasruraleslasituaciónesdiferente,entotalcubrenunestimadode100distritosdelos240distritosentotalqueposeeelpaís.

Estasdeficienciasenelsistemafinancierohancreadounagranoportunidadparaeldesarrollodedineromóvilenelpaís.

3—4

2. Un Ambiente Regulatorio PropicioAsícomoeldesarrollosocio-económicodeParaguayhatenidounpapelimportanteenelsurgimientodeestosservicios,unambienteregulatoriopropiciotambiénhasidoclaveparaquelosserviciosfinancierosmóvilescontinúencreciendoenelpaís.

a) Un compromiso a la inclusión financiera

SegúnlaSuperintendenciadeBancosdelParaguay,seencuentranenmarchaunaseriedeiniciativasporpartedelGobiernoyentidadesmultilateralesdedesarrollocomoelBID,quebuscansustentarlaelaboracióndeunaestrategiaexhaustivaparafomentarlainclusiónfinancierademanerasostenible.

SegúnelministrodeHacienda,elseñor

DionisioBorda,desarrollarunsistemafinancierosólidoyseguro,capazdeofrecerserviciosdecalidadatodoslosactoreseconómicos,sinexclusiones,eseldesafíodelGobierno.“Lainclusiónfinancieraesunobjetivoclaveeneldiseñodelapolíticaeconómicanacional.”11

Unhechointeresanteyparticulardelasituaciónparaguaya,esquelasentidadesmásimportanteseneltemadelainclusiónfinanciera,comoelBCPylaSuperintendencia,venespecíficamentealosserviciosfinancierosmóvilescomounodelospilaresdeestaestrategiaalargoplazo.

b) Un balance de las necesidades comerciales y los riesgos

Desdeunprincipio,cuandolosserviciosdedineromóvilfueronlanzados,noexistíaningúntipoderegulaciónquecubrieraestetipodeproducto.TantoelBCPcomolaSuperintendenciaobservaroncautelosamenteeldesarrollodedineromóvil,dejándolodesarrollarsecomercialmente,perosinllegararegularalrespecto.

Soloahora,despuésdecasitresañosdesulanzamiento,elBCPylaSuperintendenciahandecididointroducirunaregulaciónparaeldineroelectrónico.Afinalesdel2010entróenvigencialanuevaregulaciónparaprevenirellavadodedinero,lacualsehaconstituidocomolaprincipalregulaciónencuantoaremesasytransferenciasdedineroenelpaís.Adicionalmente,estasdosentidadesestánenprocesodeanalizarlamejormaneraderegulareldineromóvilteniendoencuentalareglamentaciónexistentedecorresponsalesnobancarios(CNB)yladeoperacionesbancariassinsucursales,aligualquelaposibilidaddeintroducirunanuevaregulación,específicamenteparaeldineroelectrónico.Porelmomento,ele-moneyenParaguayno

estáregulado.Noobstante,existenalgunasdisposicionesdelcódigocivilquepodríanseraplicadas.

Referidogeneralmenteenlaindustriacomounmodelode“prueba-y-aprenda,”,estaposturadepartedeunreguladorhasidoutilizadaenvariosmercadosdondeeldineromóvilhacrecidodeunamanerafuerte.12 Ni en Kenia ni lasFilipinasexistíaunaregulaciónformalenelmomentoenqueselanzóeldineromóvil,peroluegoelBancoCentraldeFilipinasintrodujodirectricesparaeldineroelectrónico.

3. Un Proceso Simple de Conocer a su Cliente (KYC) Deigualforma,larelativafacilidadpararegistraryactivarclienteshatambiéncontribuidoalcrecimientodeusuariosdeserviciosmóvilesfinancieros.EnParaguay,esobligatorioregistrarlastarjetasSIMtantoprepagocomopospago.Sinembargo,tantoparalosusuarioscomoparalosoperadoresesbastantesencillocumplirconesterequisito,puestoquelagranmayoríadeparaguayosposeenunacéduladeidentidadnacionalyexisteunsistemanacionaldeidentificacióndecédulas.

Teniendoyainformaciónbásicadelosclientesenlabasededatosdelosoperadores,lainscripcióndedineromóvilrequieresolamentelaconfirmacióndedosdatospersonales—lafechadenacimientoyelnúmerodecéduladeidentidadnacional.ElregistroeshechopormediodelcanalUSSD,loqueconllevaaquelaprimeratransacciónpuedaseriniciadademanerainmediatadespuésdelarecepcióndeunSMSconlaconfirmacióndelainscripción,yaquenoesnecesarialaentregadedocumentosollenaruna solicitud.

UnodelosoperadoresenParaguayapalancóestainformacióndeKYCdesubasededatosparaofrecerasusclientesunainnovadoramaneradeabrirunacajadeahorrodemaneraautomática.PersonalsehaaliadoconelBancoAtlas,elcualesnosolounsocioestratégico,sinotambiénunaccionistadelacompañía.PormediodeunmenúUSSD,elclienteseregistraparaelservicio“BilleteraPersonal”conlaconfirmacióndelosdatossolicitados(elnúmerodecéduladeidentidadylafechadenacimiento).Eloperadorconfirmalosdatosyenvíapormedioelectrónicounpaquetedeinformacióndelclientealbanco.TantolaaperturadecuentaconelBancoAtlas,comolabilleteraelectrónicasonautomáticas,loqueresultaenqueelclientepuedeempezararealizartransaccionesdemanerainmediata.Pararegularizarlacajadeahorroy/oaumentarloslímitesdetransacciones,elclientepuedevisitarunadelassucursalesencualquiermomentoparallenaryfirmarestasolicitud.

11. “Limitada inclusión financiera retrasa potencial económico, según Borda,” abc digital, 10 de septiembre de 2010 12 Test and learn en ingles.

GSMA — Dinero Móvil para los no BancarizadosDinero Móvil En Paraguay

4. Flujos de Remesas Bi-direccionalesCabedestacarqueelcrecimientodelsectoragrícolaenelpaíshallevadotambiénaunasituaciónpropiciaparaeldesarrollodeserviciosmóvilesyaúnmás,hacreadounasituaciónparticularquenosehavistoenotrospaísesdondeexistenserviciosdedineromóvil.

EnParaguay,elsectoragrícolaeselmásgrandeentérminosdesucontribuciónalaeconomía,conunaportedel27%delProductoInternoBruto(PIB).13Elrápidocrecimientodeestesectorenlosúltimosaños(del10.5%en2008enrelaciónal5.4%delPIB)hallevadoaunincrementoderiquezaconsiderableenlaszonasrurales.LaanticipacióndequelosgirosenParaguayfluiríandelaszonasurbanasalaszonasrurales-comosehavistoenlamayoríadelosdesplieguesdeldineromóvilalrededordelmundo-noseharealizadodeltodo.EnelcasodeGirosTigo,seempiezaanotarqueestoscorredoresderemesasnosonunilaterales,sinoqueeldinerofluyedeunamanerabi-direccionaltantodezonasurbanasazonasrurales,comodezonasruralesazonasurbanas.

Laimplicaciónqueestasituaciónconllevaestrascendentalyaquepuedellegarabalancearlosflujosdeefectivoydineroelectrónicoparalosagentesrurales.Locualhasidoundolordecabezaenalgunospaísesdondelaadministracióndeliquidezenzonasremotasesproblemática.

II. Factores claves en el despliegue de tigo

ConelserviciodeGirosTigosedestacanvariasinnovacionesquesirvencomounbenchmarkoguíaparalasnuevasplataformasdedineromóvilenlaregión:primero,unconocimientoprofundodelmercadoutilizadoparadiseñarelproducto,segundolacreacióndeunareddedealersyagentessatisfechos,terceroeldesarrollodecampañasdemercadeoconvincentesyfinalmente,laasociaciónconunbanco,elcualseencuentraalineadoaobjetivossimilaresalosdeTigo.

A. Un Conocimiento Profundo del Mercado

1. Lecciones de un producto anterior

LaprimeraentradaalmundodeldineromóvilparaTigofueenel2008conellanzamientodeunproductollamadoTigoCash.Unabilleteraelectrónicaqueofreceunagamadeproductosy

servicios,ylacualteníacomobeneficioprincipallospagosdebienesyservicios.Lareaccióndelmercadofuepocosatisfactoria,conunbajoniveldeinscripcionesytransacciones.

UnabarreraalusodeTigoCashfuesucomplicadoprocesodeinscripción:serequeríauncontratopararegistrarsealservicioydevariospasosdeprocesodeinscripción.Además,elniveldeinversiónenelproducto,especialmenteentérminosdemercadeoparacomercializarelproducto,fuemaldimensionado.

2. Disponibilidad de re-diseñar el producto según las necesidades del cliente

LagerenciadeTigoestabacomprometidaconeldineromóvil,porlotanto,tomólavalerosadecisióndediseñarylanzarunnuevoproductoalmercado.Primero,solicitóunestudiocuantitativoanivelnacional,enfocadoenremesasdomésticasypagos,loscualeseranpercibidoscomolasdosáreasconmayorpotencial.

Elestudiodemercadodestacóvariostemasfundamentales,incluyendolaexistenciadecorredoresclaveparalasremesas,lafrecuenciayelmontopromediodelosgirosyunentendimientodetalladodelospagos.Además,elestudiofuesumamenteútilalanalizarelambientecompetitivoylaspreferenciasdelosclientesanteloscompetidores.Elestudiofueesencialendosmaneras.Primero,fueunaporteenlasegmentacióndelmercado:Tigoidentificóunsegmentoqueestabautilizandomediosinformalesparasusremesasaquienesinteresabaelconceptodeldineromóvil.Ysegundo,fueunaporteesencialparaeldiseñodelnuevoproducto.

Elestudioencontróqueelmercadoobjetivoestabautilizandoprincipalmenteserviciosdebusesychóferesparaenviaryrecibirdinero.Aunqueestemétodonormalmentesedemorabacasiundía,losusuariossehabíanacostumbradoalalentituddelservicio.Graciasaesteaprendizaje,Tigocomprendióqueelatributoprincipalparalosclientesnoeralarapidez,sinoelprecio.Yademás,queunproductoquetuvieracomobeneficioprincipallarapideznoseríaadecuadoparaacelerarlaactivacióndeclientes.“Parafomentarelusodeldineromóvil,aprendimosqueeranecesariocompetirenprecios.Tuvimosquedemostrarelvalordenuestroproducto,elcualrepresentalamejoralternativaenrelaciónalasdemásopcionesexistentes.Adicionalmente,paramantenerlalealtaddelosclientesenellargoplazo,elproductoademásteníaqueserrápido.Peroparaincrementarlaactivación,elprecioteníaqueserlafuerzadominante,”puntualizóRafaelCabral,GerentedelaUnidaddeNegociosdeServiciosMóvilesFinancierosdeTigo.

Transacciones de Agentes Giros Tigo14

% de transacciones de envíos o cash-in

% de transacciones de recibos o efectivización

Agentes en las zonas urbanas

50% 50%

Agentes en las zonas rurales

53% 47%

13. Banco Mundial - Datos de Cuentas Nacionales y Datos la OCDE disponible en http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries14. Informacion proporcionada por Tigo Paraguay

5—6

Enjuliodel2010,TigolanzónuevamentesuofertadedineromóvilbajoelnombredeGirosTigo.DiferenteaTigoCash,GirosTigoseenfocóenunsolosegmentodealtopotencialyconunproductodiseñadoespecíficamenteasus necesidades.

B. Dealers y Agentes Satisfechos

Sibienenalgunospaíseslosserviciosdedineromóvilhantenidociertoscontratiemposalahoradeconstruirunaredsólidadeagentesquesesientanalmismotiempoincentivadosparapromoverlosservicios,Tigohalogradoconstruirdichareddeagentesydealerssatisfechosymotivados.15 Larazónyaceenlaperspectivadelagerenciadequeexistendostiposdeclientesenelnegociodeldineromóvil–losusuariosylosagentes–ylasdospartesdebenytienenquesentirsesatisfechasconelproductoparaqueesteseaexitoso.“Nosotrosentendemosquelosagentessonelpuntodeentradaalserviciodedineromóvil,yesporestoquenuestrosagentestienenqueestarsatisfechosconnosotrosparaquepodamosllegaraatraeranuevosclientes,”mencionaRafaelCabral.Laestructuraorganizacionalestáalineadaconesteprincipio,puestoquelosdospuestosclavesdelprogramason:DistribuciónyVentasyDesarrollodelProductoyMercadeodelConsumidor.

1. Incentivos para que los dealers administren la liquidez

Enelcorazóndelosprogramasdedineromóvilseencuentraunareddedistribucióndeefectivoydineroelectrónico.Comotal,laadministracióndeliquidezenelsistemaesesencialparaeléxitodeunservicio.Existendiferentestiposdemodelosdenegociosquelosoperadoresmóvileshanempleadoparaadministrarlaliquidezdesusagentes,loscualestienendosdiferenciascríticas:lasentidadesutilizadasparabalancearelflotante(bancos,agregadores,súperagentesodealersdetiempoaire)ylaentidadquecubreelcostodebalancearelflotante(Porejemplo,sielagentetienequedejarsunegocioparaacercarseaunbancoabalancearsuflotantecomosucedeenalgunospaísesosieldealerquevendetiempoairevisitaalagentedirectamente).

AligualquesehavistoenotrosproductosOTCenAsia,TigoParaguayhaasignadoasudealerslaresponsabilidaddeadministrarelflotante.LosequiposdelosdealersencargadosdetiempoairevisitanalosagentesdeGirosTigoensustiendasparacompraryvenderdineroelectrónico.Estogeneralmenteeshechoalmismotiempoqueeldealervendetiempoairealagente,locualsehaceconunafrecuenciadetresvecesporsemana.Asimismo,sieldealernoescapazdesuplirlademandadedineroelectrónicooefectivodelagente,elagentetienelaopcióndeadministrarsuflotantepormediodeunbanco.Sielagenteadministrasuflotantedirectamenteconelbanco,entonceseselbancoelquerecibelacomisióndepartedeTigo.Asíquelosincentivosdelosdealersestánatadosaunabuenaadministracióndelflotanteynoalnúmerodetransaccionesdedineromóvil.Estotienecomoresultadoquelosdealerssemantienenmotivadosparavisitaralosagentesfrecuentemente,einclusivelosagentesdelaszonasruralesrecibenlasvisitasquerequierenparamantenersuflotantebalanceado.

2. Cuidado a la selección de agentes

LosagentesdeGirosTigosonseleccionadossegúnsuubicaciónycapacidadparainvertirenelnegociodeldineromóvil(porejemplo,mantenerflotante).Delos30.000agentesdetiempoairequeTigotieneenParaguay,menosde1.000hansidoseleccionadoscomopuntosdeventadedineromóvil.Tigohaconstruidosureddedineromóvilusandocomobaseprincipalmentesuredexistentedetiempoaire,peroenalgunasocasioneshasalidodeestared,suscribiendo,pordarejemplos,aunaoficinadecambioenunmercadoconaltotráficodepersonasounafarmaciaubicadacercadeunhospital.

Tigosehaesmeradoenubicarasusagentesenpuntosestratégicos,teniendoencuentalacoberturadecorredoresclavesderemesas,comotambiénlaubicacióndeestospuntosenlugares

15. El término “dealer” se usa para describir a las personas o negocios que actúan como mayoristas del tiempo aire o en el caso del dinero móvil son los responsables para efectivizar a los agentes.

Evolución del Producto de Dinero Móvil de Tigo

Tigo Cash Giros Tigo

Características del Producto

Billetera electrónica

Pagos a comerciantes

Transferencia dinero P2P

Pago de servicios públicos

Top up

Billetera electrónica

Transferencia de dinero OTC

Pago de servicios públicos

Top up

Estrategia de Mercadeo/Promociones del Producto

Pagos a comerciantes Remesas domesticas

Proceso de Registro Formulario en línea y validación en el punto de pago

Aproximadamente 45 segundos por medio de dos transacciones USSD

Proceso de Transacciones Transacciones electrónicas por la billetera electrónica

Transacciones en el mostrador, validación de la cédula de identidad o identificación, formulario a llenar por cada transacción

GSMA — Dinero Móvil para los no BancarizadosDinero Móvil En Paraguay

queseanconvenientesparasusclientes.UnbuenejemplodeestoeslainstalacióndeagentesdeGirosTigoalrededordelaterminalcentraldeautobusesdeAsunción,acciónquebuscacapturaralosclientesqueestánacostumbradosaenviaryrecibirdineroenestelugar.Sibienlosdealerssonlosresponsablesdeinscribiralosagentesenelservicio,esTigoelquedecidelaubicacióndecadapuntodeservicio.EstolepermiteaTigomonitorearlaproporcióndeagentesporclienteyaseguraruncrecimientoproporcional.

Finalmente,Tigomonitoreaelbalancededineroelectrónicodecadaagentediariamente,aligualquesusganancias,paraevaluarsielagenteestáonocomprometidoconelserviciodeGirosTigo.Losagentesquenodemuestranuncrecimientosaludable mensual son eliminados.

3. Metas para las comisiones de agentes

Tigobuscaquesusagentessesientansatisfechosycomprometidosconelproductoyportantomonitoreadiariamentelasgananciasenconceptodedineromóvildelosagentes.ElequipodeGirosTigodefineunametadecomisionesmensualesquetienequeseralcanzadaporlosagentesytrabajacodoacodoconlosagentesparasulogro.Eldealertambiénestáenfocadoenayudaralcrecimientodelnegociodelagenteyestáenposicióndeutilizarestrategiasdemercadeolocalparapoderapoyarlospuntosdeventa.Porejemplo,recientementeunagentesehabíatrasladadoderesidencia,asíquesudealerenvióunSMSatodoslosclientesquevivenpróximosatalagenteparanotificarlesdelanuevaubicación,promoviendoalmismotiempoGirosTigoyelnúmerodeteléfonodelagenteencasodequelosclientestuvieranalgunadudaopregunta.“LapuertadeentradaalserviciodeGirosTigosonnuestrosagentes.Ellosdebensentirsemotivadoseincentivadosfinancieramenteparaquepuedancontinuarbrindandounserviciodecalidadanuestrosclientes.Queremosverlosganarbuenascomisionescadames,”diceJavierIralaRecalde,gerentedistribucióndeGirosTigo.

4. Control de Calidad y Servicio al Cliente

Losdealerssonresponsablestantodebalancearelflotantedelosagentes,comodeasegurarlacalidaddelamarcaobrandingencadapuntodeventa.Sinembargo,Tigomantieneelcontroldecalidadsobreestasdospartes.Respectoalflotante,losdealersrecibenunreportedetalladotodoslosdíasalas6delamañanaconelbalancedeflotantedecadaunodesusagentes.Estereporteesutilizadoporlosdealersparamonitorearsusagentesypararesolvercualquierasuntorelacionadoalbajoflotante.Encuantoalmonitoreodelamarca,elequipodeTigovisitaymonitorearegularmentelospuntosdelosagentes,lograndoasíenviarunreportesemanalenelcualsedestacanloslocalesquenoestán

adhiriéndosealasreglasestipuladasrespectoalamarcadeGirosTigo.EstasupervisióndepartedeTigoesparticularmenteimportanteenelcontextodenuevosserviciosdedineromóvilenLatinoaméricayaqueunavisibilidaddeficientedelamarcapuedellegaraserunabarreraparaqueclientespotencialespuedanllegarautilizareldineromóvil.

Comoúltimo,Tigoesconscientedequelosdealersnotienenlacapacidaddesolucionartodoslosproblemasalosagentes.Porestarazón,hanintroducidounalíneadeapoyoyservicioalacuallosagentespuedenllamardirectamenteydondelespuedenayudarasolucionarcualquiertipodedudaoproblemaqueesténteniendoconelservicio.

Responsabilidades de Tigo y de los Dealers

TigoDealer de Tiempo Aire

Selección y Reclutamiento de Agente

Personal de Tigo decide donde los nuevos agentes serán ubicados

Una vez la ubicación ha sido seleccionada por Tigo, los dealers son responsables de reclutar de manera formal a los agentes.

Entrenamiento de agentes

Personal de Tigo brinda soporte y material necesario para los entrenamientos.

El entrenamiento de los agentes tiene lugar en el local de los agentes. Este proceso de entrenamiento es liderado por los dealers.

Branding o identificación de la marca donde los agentes

El equipo de Branding de Tigo trabaja en conjunto con el equipo comercial para asegurarse que los todos los agentes estén contribuyendo de manera uniforme a la visibilidad de la marca de Giros Tigo. Adicionalmente el equipo de Tigo se encarga de resaltar zonas donde se necesita mejorar la visibilidad.

Los dealers son responsables por la ubicación de los posters, letreros, etc. Para lograr una identificación de marca total, por ejemplo el de pintar el local de amarillo, el color del producto, Tigo evalúa los resultados y el rendimiento de cada agente y puede aprobar o negar esta solicitud.

Monitoreo de la marca donde los agentes

El personal de Tigo monitorea de manera regular a los agentes para asegurarse de que su identificación de marca este en cumplimento de sus normas. Cualquier falla es reportada a la gerencia de los dealers.

Administración de flotante

Los dealers son responsables de visitar a los agentes y balancear el flotante. Esto se hace con una frecuencia de tres veces por semana al mismo tiempo que se hacen las visitas de tiempo aire.

Pago de comisiones de agentes

Los Dealers le facturan a Tigo y los agentes al Dealer.

7—8

C. Entendimiento del Cliente para desarrollar Mercadeo Convincente

Paradesarrollarunaestrategiademercadeoqueayudaraaincrementarlosnivelesdeactivacióndeclientesparaestenuevoproducto,Tigodenuevoseconcentróeninvestigarelmercado.PormediodemúltiplesgruposfocalesyadoptandolasleccionesquelesdioTigoCashsepudieronestablecerlassiguientesleccionescríticasqueayudaríanellanzamientodeGirosTigo:

1. Un segmento, un mensaje

Lacompañíadesarrollóunaestrategiademercadeoqueseenfocaenunmensajeespecífico.“HemosaprendidolaleccióndeTigoCashendondetratamosdecomunicartodoslosserviciosdisponiblesatodoslossegmentos.ConGirosTigoqueríamoscomunicarsolounmensajeaunsolosegmento”expresóNataliaOviedo,gerentedeproductodeTigoCash.

2. Diferenciar el producto de sus competidores

TigoqueríaposicionaraGirosTigoparaquecompitieraconlasopcionesenelmercadoparaelenvíodedineroqueelsegmentoobjetivoestuvoutilizando.Suinvestigaciónlesconfirmóqueelprincipalpuntoproblemáticoconlosserviciosdelcompetidoreseraeldelprecio,asíqueelprecioseconvirtióenelprincipalbeneficiodelproductoparaGirosTigo.Elproductofuediseñadoconunatarifamenoralasopcionesexistentesparaestesegmentopoblacional,yasímismoselanzóelproductoconunapromocióndebajosprecios.“EnvíayAhorra”.Elcostototalparaunatransferenciadedinerosefijóencuatroporcientodelvalordelenvío,perodosdeestosleerandevueltosalclienteenformadetiempoaire.AsíquesielclienteenvíaGs.100.000Guaraníes,pagaGs.4.000decomisiónperorecibeGs.2.000decréditoenminutos.

Agente Urbano con el nuevo branding de Giros Tigo en amarillo; Agente Nuevo en una zona rural con branding parcial.

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3. Desarrollar la percepción, el entendimiento y el saber hacer

LuegodelaexperienciadeTigoCash,Tigosabíaquelapercepcióndelamarcayelproductonoeransuficienteparallevaralosclientesautilizarelservicio.ParaellanzamientodeGirosTigosedesarrollaroncomunicacionesqueprimerointroducíanelconceptodeloqueGirosTigoeracomoproducto,segundoenseñanalosconsumidorescómopodríaserlesútilensuvidadiaria,yterceroexplicandemaneraclarasufuncionamiento.ElprimercomercialdetelevisiónseenfocóenlosbeneficiosydiversosusosdeGirosTigo.Elsegundocomercialutilizóalosmismosactores,enfocándoseenmostrarcómoserealizabapasoporpasounatransacción.

Respectoalascomunicacionesdemercadeoutilizadasenellanzamientodelproducto,Tigoconsideródosimportantesfactoresquelosconsumidoreshabíanmencionadoenlosestudios.Primero,lainvestigaciónmostróquelosparaguayosnosolamenteestabanenviandoremesaspormotivosdegastosdomésticos,sinoquetambiénlasestabanusandoparatodotipodesituacionesdeldíaadía.Comoresultado,lacampañadelanzamientoexhibiótresusosdiferentesdeldineromóvil:unpadredelaszonasruralesqueenvíadineroasuhijoparasusgastosescolares,unaempleadadomésticaqueenvíadineroasufamiliaqueviveenelcampo,yunamadrequeenvíadineroasuhijoqueviveenotraciudadparacelebrarsucumpleaños.Todosestosdiferentestiposdecomunicacionespromocionabantransferenciasdedineroeconómicas,aligualquemostrabanqueGirosTigonoeraunproductosolamenteparagentequenecesitabaenviardineromensualmente.Segundo,lainvestigacióndemercadoindicabaquelasimágenesdecomunicacióndemercadeodebíanincluiralsegmentoobjetivo,asíquelos

comercialesdetelevisióndeTigoseenfocabanenpersonasqueveníandeestesegmentotalescomoloscampesinosolaclasetrabajadora.

Eldesarrollodecomunicacionesdemercadeoquetransmitíanunsolomensajeaunsegmentoespecíficofueexitoso.Lacampañadelanzamientoprodujounaumentopronunciadoenelcrecimientodelosnúmerosdeadquisicióndeclientes,aligualqueuncrecimientosostenidoenelnúmerodenuevosclientesenlossiguientesmesesalacampaña.Demaneraimportante,laestrategiademercadeotambiéntuvounefectopositivoenlosnivelesdeusoporpartedelosusuarios,conunincrementopromedioenlosvolúmenesdetransaccionesdel25%mesames.16

D. Un Socio Bancario con una Misma Visión - Un Banco Fiduciario como garantíaParasuservicio,TigosehaasociadoconVisiónBanco,elcualtienelaresponsabilidaddelfideicomisoytambiéndeprocesarlastransaccionesquepasanporelsistema.VisiónBancoesunbancoespecíficamenteenfocadoenPymes.Conunahistoriade16añoscomofinancieray3añoscomounbanco,Visiónahoracuentacon81.786depositantesyunacarteradeUS$382.535.980enpréstamosPoseeunareddedistribuciónde70sucursales,quegarantizasupresenciaenlosprincipalescentrosurbanosyzonasruralesdelpaís.

LosdealersylosagentesdeGirosTigoformanpartedelmercadoobjetivodeVisiónycomotal,Visióntieneuninterésdebrindarlesserviciosfinancieros.Visiónhamostradouninterésespecíficoentrabajarconlosdealersendosmaneras:primero,juntoconTigo,desarrollandounsistemaTI(TecnologíadeInformación)parafacilitarlaadministracióndeliquidezdelosagentes,ysegundobridándoleslíneasdecrédito.

SegúndiceLuisRojasViedma,delaUnidadEstratégicadeNegocios,“Básicamenteelobjetivodeambasentidadesesquepoblacionesespecíficasdeclientesnobancarizados,puedanaccederaserviciosfinancieros,pagosdepréstamos,desembolsos,pagodeserviciosbásicosygirosdedinerodentrodelpaísatravésdesusteléfonosmóvilesutilizandolatecnologíaUSSDcomoplataformasegura,sencillayadaptableacualquiermodelo.ParaelloelBancointervieneenelotorgamientodepréstamosparaPuntosdeVentadeGirosTigoquenecesitenmayorcapitaloperativo,utilizandolaredtecnológicaydeagentesdeTigo,paraeldesembolsoy/opagosdecuotasdepréstamos,etc.”

16. Información y Datos suministrados por Tigo Paraguay

9—10

III. Conclusión

A. La Importancia de la Regulación en la Región

EsteestudiodecasodemuestraquelosdosoperadoresmásgrandesenParaguaytuvieronlaoportunidaddedesarrollaryrefinarsumodelodedineromóvilsinlasrestriccionesdeunaregulaciónoficial.ElhechodequealprincipioelBCPobservólasplataformassinllegararegularlas,creóunambientepropicioparaeldineromóvilenParaguay.

Desdeelpuntodevistadelosautores,actualmenteenLatinoamérica,elasuntodelaregulaciónescríticoparaeldesarrollodeldineromóvil.Existeunamayorconcientizacióndelapartedealgunosbancoscentralesysuperintendencias,comolosdePerú,queestánconsiderandolegislaciónespecíficaparaeldineroelectrónico.OtrospaísescomoColombiabuscanunamaneradeampliarlaregulaciónexistentedecorresponsalesnobancarios(CNB)paraincluireldineromóvilenella.

Laintroducciónderegulaciónformalenlaregión,aligualqueunambienteregulatoriopropicioparaelcrecimientodeestetipodeplataformas,seránfactoresclaveseneldesarrollodeldineromóvilenLatinoamérica.

B. OTC vs. Billetera Electrónica

ElmodeloOTCdeGirosTigoquesedescribeenesteestudiodecaso,hasidoluegolanzadoenGuatemalayHonduras.Comotal,desdeelpuntodevistadecomercial,elmodeloOTCcontinúafortaleciéndoseenlaregión.Aunsielsurgimientodeestetipodemodelosesrepresentativodelcrecimientoydiversidaddelaindustriaglobal.SedebetenerencuentaqueelmodeloOTCtieneciertaslimitaciones.Bajoestemodelo,elcliente,notieneincentivoalgunoparaaguardarsusfondosenlabilleterapuestoqueenlamayoríadecasoselmontotransferidoesretiradocompletamentedelsistema,locualhacemáscomplicadointroducirunabilleteraelectrónicaparapagosytransferenciadedineroParalosoperadoresquebuscanintroducirunacapaadicionaldeproductosasuplataformadedineromóvil,lafaltadeexperienciaconlabilleteramóvilpuedellegaratenerlimitaciones.

Elsectordeldineromóvilnohapodidoresolveresteinconvenientedeltodoyporelmomentonohayunaguíademejoresprácticasqueayudenaincentivarelusodelabilleteraelectrónicaenlugaresdondelosusuariosestánacostumbradosarealizartodaslastransaccionesdondelosagentes.EnelcasodeTigo,existenplanesdeintroducirunacampañaeducacionalteniendocomoenfoqueunacomunicaciónsencillaypaulatinaquebuscaramotivaralosclientesautilizarserviciosadicionalesexistentesenelmenúUSSDcomoeldepagosdefacturas,etc.Sinembargo,esteesunriesgoquelosoperadoresenlaregióndebentenerencuenta,especialmentesicontinúanadesarrollarestetipodemodeloOTC.

SinimportarquemodelosdedineromóvilsurjanenLatinoamérica,seráinteresanteobservareldesarrollodedineromóvilenlaregiónylasmejoresprácticasquesurgendelosnuevosdespliegues.EléxitodeTigoenParaguay,comosehailustradoenesteestudiodecasodemuestraquenoexisteunmodeloúnicoaseguir.

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comoenfoqueunacomunicaciónsencillaypaulatinaquebuscaramotivaralosclientesautilizarserviciosadicionalesexistentesenelmenúUSSDcomoeldepagosdefacturas,etc.Sinembargo,esteesunriesgoquelosoperadoresenlaregióndebentenerencuenta,especialmentesicontinúanadesarrollarestetipodemodeloOTC.

SinimportarquemodelosdedineromóvilsurjanenLatinoamérica,seráinteresanteobservareldesarrollodedineromóvilenlaregiónylasmejoresprácticasquesurgendelosnuevosdespliegues.EléxitodeTigoenParaguay,comosehailustradoenesteestudiodecasodemuestraquenoexisteunmodeloúnicoaseguir.

Enlaces Web

BlogMobileMoneyfortheUnbankedhttp://www.mmublog.org

BID/TEC-INProgramaTecnologíasparalaInclusiónFinanciera:http://www.tec-in.org

GirosTigoParaguayhttp://giros.tigo.com.py/

11—12

Glosario

AgenteUnapersonaoempresaqueescontratadaparafacilitartransaccionesparalosusuarios.Lasmásimportantesdeestassonelretirodeefectivo(“cash-in”)yelingresodeefectivo(“cash-out”)(esdecircargarvaloralsistemadedineromóvilyluegoconvertirlohaciaafueraunavezmás);enmuchasinstanciaslosagentestambiénregistrannuevosclientes.Losagentesgeneralmenteganancomisionesporproveerestosservicios.Ellosademásamenudoproveenserviciosalclientedeprimeralínea—talescomoenseñarlesausuariosnuevoscomoiniciartransaccionesensusteléfonos.Típicamente,losagentesconduciránotrostiposdenegociosademásdeldineromóvil.Lostiposdepersonasoempresasquepuedenservircomoagentesavecesseránlimitadospornormativaperonegociosdepequeñaescala,institucionesdemicrofinanzas,cadenasdenegociosysucursalesdebancossirvencomoagentesenalgunosmercados.Algunosparticipantesenlaindustriaprefierenlostérminos“comerciante”o“minorista”paradescribiraestapersonaoempresaparaevitarciertasconnotacioneslegalesdeltérmino“agente”comoesusadoenotrasindustrias2.

Agente maestroUnapersonaoempresaquecomprae-moneydeunmayoristaMNOyluegolore-vendealosagentes,quienesasuvezlovendenalosusuarios.Adiferenciadeunsúper-agente,losagentesmaestrossonresponsablesdeadministrarelefectivoylosrequisitosdeliquidezdevalorelectrónicodeungrupoparticulardeagentes.

AgregadorUnapersonaoempresaqueesresponsabledereclutarnuevosagentesdedineromóvil.Amenudoesterolescombinadoconeldeagentemaestro,ylosdostérminosavecessonusadosdeformaintercambiable.

AhorrosTradicionalmente,elalmacenamientodeldinerodeunclienteporunbancodentrodeunacuentageneradoradeintereses.Aveceseltérminoesusadomássueltamenteparadescribircualquieralmacenamientodedinero,talcomoelbalancededineroelectrónicodentrodeunmonederomóvil.

Anti-lavado de dinero/combatir el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) (“Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism”)Unjuegodereglas,típicamenteemitidasporlosbancoscentrales,queintentanprevenirydetectar

elusodeserviciosfinancierosparaellavadodedinerooparafinanciarelterrorismo.ElfijadordenormasglobalesdeAML/CFTseencuentraenelFinancialActionTaskForce(FATF)oGrupodeAcciónFinancieraInternacional(GAFI)

Banca móvilServicioporelquelosusuariospuedenaccederainformacióntransaccionaldesuentidadbancaria.Enocasiones,estoinlcluyeoperativatransaccional.

Conoce a Tu Usuario (KYC) (“Know Your Customer”)NormasrelacionadasconAML/CFTquerequierenquelosproveedoresrealicenprocedimientosparaidentificaraunusuario.

Dinero electrónico (“E-money”)Unaabreviacióndedineroelectrónicoesunvaloralmacenadomantenidoenlascuentasdeusuarios,agentes,yelproveedordelserviciodedineromóvil1.Típicamente,elvalortotaldee-moneyesreflejadoenuna(s)cuenta(s)bancaria,deformatalqueaunsielproveedordelserviciodedineromóvilllegaseafallar,losusuariospodríanrecuperarel100%delvaloralmacenadoensuscuentas.Conesodicho,losdepósitosbancariospuedenganarintereses,ele-moneyno.

Flotante (“Float”)Elbalancedee-money,odinerofísico,odineroenunacuentabancariaalcualunagentetieneaccesoinmediatoparacubrirlasdemandasdeclientesparacomprar(cargar)ovender(descargar)dineroelectrónico.

G2PTransaccionesGobiernoapersona:Serviciosofrecidosporlasadministracionespúblicasalaspersonas,queenelcontextodedineromóvilsuelenreferirseaoperacionesdepagosdesubsidiosestatalesoprogramasdetransferenciamonetariacondicionada.3

Ingreso de Efectivo (“Cash in”)Elprocesoconqueunclienteacreditasucuentacondineroefectivo.Estogeneralmentesehaceatravésdeunagentequienrecibeeldineroyacreditalacuentadedineromóvildelusuario.

InteroperabilidadLahabilidaddeusuariosdediferentesserviciosdedineromóvilderealizartransaccionesdirectamenteunosconotros.Dadaslascomplejidadestécnicas,estratégicasyreglamentariasqueimplicaríalahabilitacióndetalestransacciones,alafechaningunaplataforma

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dedineromóvilestotalmenteínter-operableconotra.Sinembargo,muchosserviciosdedineromóvilpermitenquesususuariosenvíendineroano-usuarios(quienesrecibenlatransferenciaenformadeefectivodeunagente).

LiquidezLahabilidaddeunagentedecumplirconlasdemandasdeunusuariodecomprar(cargar)ovender(descargar)e-money.Elmedidorclaveutilizadoparamedirlaliquidezdeunagenteeslasumadesussaldosdee-moneyyefectivo(tambiéndenominadosusaldode“flotación”).

No Bancarizados (“Unbanked”)

Clientes,porlogenerallosmuypobres,quienesnotienenunacuentabancariaounacuentadetransaccionesenunainstituciónfinancieraformal.

P2B

TransaccionesPersonaaempresa:Serviciosdecomunicaciónointercambioentrepersonasyempresas,queenelcontextodedineromóvilsuelenreferirseaoperacionesdepagosoenvíosdedinero.

P2P

TransaccionesPersonaapersona:Serviciosdecomunicaciónointercambioentrepersonas,queenelcontextodedineromóvilsuelenrefer-irseaoperacionesdepagosoenvíosdedinero.

Plataforma

Elhardwareysoftwarequepermitelaengregadeunserviciodedineromóvil.

Portador (“Bearer”)

Elcanalmóvilatravésdelcualsecomunicaninstruccionesentreelequipodelusuarioyunaplataformadeaplicacionesdedineromóvil.Losoperadoresderedesmóvilesproveenelcanaldeportadorencualquierdespliegue,avecesporunacomisiónparacompensarlesporelcostodeltráficodedatos.LoscanalesportadoresmáscomúnmenteutilizadossonUSSD,SMSyGPRS.

Punto de Venta (POS) (“Point of Sale”)

Unaubicaciónminoristadondesehacenpagospormercaderíaoservicios.

Registro Por Aire (OTA) (“Over-The-Air”)

Untérminoutilizadoparadescribirlacreacióndeunacuentadedineromóvilparaunclienteatravésdeunaredmóvilysinlanecesidaddeactualizarcualquierhardwareenelteléfono.

Regulador

Enelcontextodedineromóvil,esteserefieretípicamentealreguladorquetieneautoridadsupervisorasobreinstitucionesfinancierasdentrodeunpaísenparticular,generalmenteelbancocentraluotraautoridadfinanciera.4

Retiro de Dinero (“Cash out”)

Elprocesoconqueunusuariodeduceefectivodesdesucuentadedineromóvil.Estogeneralmentesehaceatravésdeunagentequienlehaceentregadedineroefectivoalclienteacambiodeunatransferenciadesdelacuentadedineromóvildelcliente.

Servicios financieros formales

Losserviciosfinancierosofrecidosporinstitucionesreguladasencomparaciónconserviciosfinancierosinformales,losquenosonregulados.Ademásdelosbancos,proveedoresdeserviciosderemesas,institucionesdemicrofinanzasyMNOspuedenserlicenciadosparaofrecerciertosserviciosfinancieros5.

Servicios financieros informales

Losserviciosfinancierosofrecidosporentidadesnoreguladas.EjemplosdeserviciosfinancierosinformalessoncobranzassusuenGhana,(préstamosdeusureros(“loan-shark”)),(gruposdeahorro),etc.

Sub-bancarizado (“Underbanked”)

Clientesquepuedenteneraccesoaunacuentabásicadetransaccionesofrecidaporunainstituciónfinancieraformal,peroqueaúntienennecesidadesfinancierasnocubiertasonocubiertasapropiadamente.Porejemplo,podríannopoderenviardinerodeformaseguraoaprecioscosteablesonocontarconunareddedistribuciónconveniente.

Súper-agente

Unaempresa,avecesunbanco,quecompradineroelectrónicodeunmayoristaMNOyluegolorevendeaagentes,quienesasuvezlovendenaclientesfinales.

Para mas informacion por favor contacte:mmu@gsm.orgGSMA Oficina LondresT +44 (0) 20 7356 0600