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DINAMICA DEL CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE FIBRAS TEXTILES EN MÉXICO Ing. Arturo Dianicio Arauzo Junio 2011. COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA TEXTIL

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DINAMICA DEL CONSUMO YPRODUCCIÓN DE FIBRAS

TEXTILES EN MÉXICO

Ing. Arturo Dianicio Arauzo Junio 2011.

COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

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Fibras Textiles Producidas Actualmente En México

Fibras Naturales: Lana Seda Algodón Lino

Fibras Hechas Por El Hombre: Rayón Acetato Acrílico Poliamida Elastano Poliéster Fibras de Carbón

COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

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Países Productores y Producciones Mundiales 2009

Lana: Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay, Sud África,China, India, Irán, Rusia, Reino Unido; 1´850,000 Toneladas.

Seda: China, India, Tailandia, Japón, Brasil, Bulgaria, Egipto,Madagascar; 140,000 Toneladas.

Algodón: Brasil, India, Pakistán, Estados Unidos, Uzbekistán;20´700,000 Toneladas.

Lino: Francia, Bélgica, Países Bajos, China, Rusia; 160,000 Toneladas.

Rayón Acetato: Corea, Japón, Nueva Zelanda, Argentina; 22,267Toneladas.

COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

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Acrílico: Colombia, Venezuela, Perú; 2´730,000 Toneladas.

Poliamida: China, Taiwán, Europa Occidental, Estados Unidos deAmérica, Canadá, México; 6´000,000 Toneladas.

Elastano: Brasil, China, Europa, Norte América; 216,600 Toneladas.

Poliéster: Brasil, China, Europa Occidental, Turquía, México;24´000,000 Toneladas.

Fibras de Carbón: China, Estados Unidos, India, Australia, Rusia,Indonesia, Sudáfrica, Alemania, Polonia, Kazajstán; 5´989,000Toneladas.

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INGENIERÍA TEXTIL

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

PARTICIPACIÓN DE LAS FIBRAS QUÍMICAS EN MÉXICO

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1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

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FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE ANIQ

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

PRODUCCIÓN NACIONAL DE FIBRAS QUÍMICAS

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FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE ANIQ

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

Empresas De Fibras Químicas

En el año 2000 existían 11 firmas con 16 complejos de manufactura yuna producción de 629 215 toneladas

Para el 2005 quedan 7 firmas trabajando con 8 complejos demanufactura y una producción de 409 334 toneladas

Tres de estas empresas producen fibras cortadas de poliéster recicladode las botellas de PET

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS

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FUENTE: FIBER ORGANON

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

FUENTE: PROYECCIÓN REALIZADA CON DATOS DE GRUPO SAURER

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Empresas Textiles

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INGENIERÍA TEXTIL

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EMPRESAS TEXTILES

ELABORADA CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

C ON SUM O M UN D IA L D E T EXT ILES

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FUENTE: PROYECCIÓN REALIZADA CON DATOS DE GRUPO SAURER

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Consumo de Textiles

COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

El consumo de textiles en el país ha estado creciendo

La importación ha ganado mayor participación en el consumo de fibras, hilos, telas y prendas

En 2000 el consumo de fibras químicas producidas en México fue de 548 164 toneladas

En 2005 el consumo de fibras químicas producidas en México fue de 403 480 toneladas

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

FUENTE: ANIQ

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INDUSTRIA DE FIBRAS QUÍMICAS EN

MÉXICO

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL

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FUENTE: CANAINTEX IMSS

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Confección

ELABORADA CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

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INGENIERÍA TEXTIL

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EMPRESAS DE CONFECCIÓN REGISTRADAS

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SE CON DATOS DEL INEGI

COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

SE CON DATOS DEL OTEXA

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INGENIERÍA TEXTIL

Acciones Cámara Nacional De La Industria Del Vestido 2007

Sr. Simón Feldman.

Recopilación de información estadística y económica, quedemuestren la validez de las cuotas compensatorias procedentesde China.

Mientras en el mercado externo se trabaja para buscar mayorcompetitividad con China, simultáneamente en el mercadointerno se buscan las medidas necesarias para evitar la venta deprendas de vestir de origen ilegal.

El 52% de la ropa que se vende en México, viene del mercadoilegal, advirtió Feldman en el marco de su asamblea anual. Ydeclaro:

“Esto es inaceptable, es indispensable la búsqueda de nuevoscanales de distribución y comercialización, donde se sustituya lasmercancías de dudosa procedencia en la economía ilegal PORMERCANCIAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL”.

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INGENIERÍA TEXTIL

¿Porqué No Avanzan Las Empresas?

FACTORES INTERNOS

E M P R E S A

MERCADOTECNIA

CALIDAD

DISTRIBUCION PERSONAL COSTOS

MERCADO GLOBAL FACTORES EXTERNOS

MANUFACTURA

MERCADO INTERNO FACTORES DOMESTICOSECONOMIAS

GOBIERNOS

TECNOLOGIAS

SERVICIOS

ESTATELES

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PROVEEDORES

GOBIERNO

LOCAL

COMPETENCIA NACIONALDECISIONES POLITICAS

PROVEEDORESCOMPETENCIA INTERNACIONALCULTURAS

PROVEEDORES

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

INDIA / CBI - AFRICA ITALIA /

PAKISTAN HONDURAS SS ESPAÑA

ELECTRICIDAD 100% 81% 95% 114% 104% 54% 122%

AGUA 100% 25% 88% 25% 63% 15% 100%

DIESEL 100% 58% 106% 115% 87% 135% 162%

CTO. LABORAL

DIRETO INCLUYENDO

BENEFICIOS

HORA ESTANDAR 100% 68% 81% 95% 67% 96% 418%

INTRODUCCION EUA 100% 314% 314% 173% 225% 261% 210%

TIEMPO DE TRANSPOR 100% 933% 800% 700% 700% 600% 700%

TASA DE INTERES 100% 52% 68% 133% 133% 107% 53%

35% 149% 688%

MEXICO CHINA BRASIL

100% 37% 28% 89%

FUENTE: ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TEXTIL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REALIZADO POR K. SALMON.

Cuadro Comparativo

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INGENIERÍA TEXTIL

¿Gobierno?

1.- No define La Dirección.

2.- Nula visión hacia la cadena fibras, textil, vestido.

3.- Altos costos comparativos de sus servicios.

4.- Impuestos: Por todo y para todo.

5.- Nos deja a merced de la Ley de la Oferta y La Demanda.

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

Reflexiones:

Realidades:

•El futuro de la cadena Fibras – Textiles – Vestido, es incierto eimpredecible.•La competencia global está fuera de proporción en el mercadolocal.•Lo único constante es el cambio y, lo único seguro es laincertidumbre.•La cadena Fibras – Textiles – Vestido, está fracturada.•Las empresas que quieren sobrevivir, deben desarrollar unaventaja competitiva sustentable.

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

•Acabar con el contrabando y controlar los mercados informales.•Carencia de política industrial.•Tipo de cambio sobre evaluado.•Cierre de empresas productivas, en un país no competitivo.•Quedarán pocas empresas y, ¿cuáles serán?

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COMISIÓN DE ESPECIALIDAD DE

INGENIERÍA TEXTIL

Tareas:

•La gran oportunidad es trabajar: Actuar juntos + Actuar bien + Actuar a tiempo.•Mejoramiento de la calidad y el servicio.•Visión de país compartida.•Servicios del gobierno a precios internacionales.•Servicios financieros competitivos.•Que el gobierno deje de manipular el tipo de cambio a través de la llamada FLUCTUACIÓN ADMINISTRATIVA.•Redistribuir y condicionar los productos extranjeros en el mercado nacional.•Administrar el cierre de empresas improductivas.•Negociar condiciones con nuevos proveedores (Alianzas, sociedad,contratos, representaciones), de otros productores de paísescompetitivos.

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Enfoque Del Sr. Michael Porter

Las empresas se vuelven competitivas y logran el éxito

Únicamente a través de:

COSTOS O DIFERENCIACIÓN

¿CON CUÁL NOS VA MEJOR?

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Propuesta

Redireccionar las Expectativas de la Cadena Fibras – Textiles – Vestido:

1.- Retornar a las Fibras Artificiales, participando con más fuerza en las Fibras Naturales y, dando seguimiento al fortalecimiento de los procesos para la obtención de:

- Microfibras para mejorar el tacto.

- Fibras bicomponentes para adelgazar el título en el acabado.

- Fibras antiflama.

- Fibras antibacteriales.

- Fibras antibala.

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- Fibras antiestáticas.

- Fibras de alta resistencia a los rayos UV.

- Fibras de viscosa de bajo impacto al ambiente.

- Fibras naturales con mejoramiento en sus características y propiedades.

- Fibras procedentes de las proteínas.

- Fibras procedentes del maíz.

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2.- Participación en los Textiles:

-Geotextiles: Carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, drenajes,taludes, túneles, vertederos, y presas.

-Textiles Médico-Higiénico-Sanitario: Apósitos quirúrgicos, vendas,algodón, gasas cicatrizantes, compresas esterilizadas, hilo parasuturar, uniformes, artículos de acolchado para yesos ortopédicos,sabanas y fundas para hospital y quirófano.

-Textiles Protección-Seguridad-Rescate: Textiles con sensores,equipos de protección balística, cuartos limpios, chalecos salvavidas,prendas para altovoltaje, protección ignifugas, protección térmica,protección rescate.

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-Militar Textil: Uniformes, guantes, cascos, mochilas, paracaídas, toldos, carpas, pérgolas, botas.

-Textiles Hogar: Alfombras, cortinas, manteles, servilletas, ropa de cama, ropa de baño, tapicería, trapos de cocina.

-Sport textil: Ropa para rutinas deportivas, prendas modeladoras de cuerpo, fibras de vidrio (filtros de aire, aislamiento térmico, refuerzos plásticos).

-Automotriz textil: Revestimiento de asientos automotrices, telas y guatas para tapicería ignifugas, llantas automotrices.

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3.- Ropa:

- Commodities (Productos básicos): No por el posicionamiento de las Empresas Chinas.

- Moda y Calidad.

- Servicio: Evolución de los productos, diferenciación.

- Especialidades: Procesos Especiales.

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Puntos Adicionales A Contemplar

-Obtener Apoyos Financieros y Capital de Riesgo.

-Políticas del Estado hacia los sectores fibras, textiles, y confección.

-Empresarios decididos a enfrentar el mercado externo altamente competitivo, y lealtad a sus propias empresas.

-Fortalecimiento de la industria maquiladora.

-Erradicar la violencia y la inseguridad.

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INGENIERÍA TEXTIL

-Las instituciones educativas deberán:

• Redefinir la curricula educativa.

• Redimensionar el tamaño de las escuelas.

• Redefinir sus funciones.

• Creación de Centros de Investigación.

• Vinculación con las empresas.

• Inversión en investigación dirigida.

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