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de Comercialización
La evolución de los precios de las semillas
oleaginosas y los aceites y grasas en julio de
2012 es tuvo o r i en tada por l a s
implicaciones de la sequía en Estados
Unidos. La degradación de la cosecha de
frijol soya en el país norteamericano afectó
considerablemente los suministros globales
de la oleaginosa e impulsó las cotizaciones
internacionales.
La producción de aceite de palma crudo
continúa siendo débil. En el primer
semestre de 2012, Malasia produjo un 9%
menos que en igual semestre de 2011, con
la mayor caída en el segundo trimestre de
2012. Sin embargo, el ritmo mensual de
descenso de la producción se está
desacelerando y el crecimiento debería
regresar estacionalmente después del mes
de agosto.
La comercialización del aceite de palma en el mercado local se caracterizó por la menor dinámica
de las ventas locales, el aumento de las exportaciones y el crecimiento de las importaciones en junio
de 2012, lo cual marca un escenario complejo para la agroindustria de la palma de aceite. Aunado
a lo anterior, la caída de la producción de aceite de palma, enmarcada en un escenario de descenso
de los precios internacionales y revaluación, conllevan a un panorama más difícil.
No. 025
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Boletín mensual
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma Agosto - 2012
Comportamiento de los precios internacionales
Fuente:Reuters
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03/07/12 07/07/12 11/07/12 15/07/12 19/07/12 23/07/12 27/07/12 31/07/12
Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina)
Figura 01. Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF Rotterdam y del aceite de soya FOB
Argentina (dólares por toneladas). Diferencial en el eje secundario
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Junio - 2010
02
2 Agosto - 2012
.
Evolución del mercado local
La debilidad de la demanda es lo que ha
moderado el aumento de los precios. Ni
siquiera tasas de interés cercanas a cero ni
facilidades crediticias han logrado impulsar
el consumo en medio de la crisis de la
deuda de la zona euro que amenaza con
caer en recesión y afectar el crecimiento
económico mundial. La escasa demanda se
puede ver mucho más allá de los mercados
de alimentos, las ventas de diesel han caído
más de un 5% el año, afectando las ventas
de mezclas de biodiésel.
Además, aunque la estacionalidad es un
factor en la demanda china de frijol soya,
con máximos alrededor de mediados de
año, los precios también tienden a afectar a
las importaciones.
Aunque la producción de aceite de palma
en Colombia se recuperó en el mes de
junio, en el primer semestre de 2012
acumula una caída del 4,2% con respecto a
igual periodo de 2011.
Las menores ventas de exportación y el
aumento de las importaciones han
equilibrado la oferta exportable y el
consumo del aceite vegetal ha mantenido
un crecimiento cercano al 14%.
Por ejemplo, cuando los futuros del
mercado de Chicago se elevaron el 34 por
ciento entre marzo y junio de 2009, las
importaciones chinas se contrajeron el 46
por ciento desde junio a octubre de ese
año. Similarmente, un incremento del 63
por ciento en el valor de la soya entre inicios
de junio de 2010 y febrero de 2011 fue
acompañado por un desplome de las
importaciones chinas de 58 por ciento
desde noviembre de 2010 a febrero del año
pasado. El repunte actual de la soya
acumula un 43 por ciento desde mediados
de diciembre, y si se repite el patrón
anter io r, es to s ign i f i ca que las
importaciones de China podrían colapsar
en los próximos meses a niveles más
cercanos a 3 millones de toneladas.
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Junio - 2010
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3 Agosto - 2012
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Las ventas de exportación de aceite de
palma continuaron su descenso en el
período de análisis, y resultaron 38,4 mil
toneladas menores en los seis primeros
meses de 2012 frente al año anterior. Este
comportamiento obedece al menor
dinamismo de la producción de aceite de
palma y al estable comportamiento de las
ventas internas. Sin embargo, en los meses
de mayo y junio las exportaciones crecieron
sustancialmente.
Las importaciones de aceite de palma
aumentaron 57,4% entre enero y junio de
2012, con respecto a 44,7 mil toneladas
registradas en igual periodo de 2011. De
este total, 11,3 mil toneladas son de aceite
de palma crudo y 59,0 mil toneladas de
aceite de palma refinado, reflejando
crecimientos de 1,2 mil toneladas y 24,5 mil
toneladas respectivamente frente a los
volúmenes del año anterior. Estas
importaciones provienen en su mayoría de
Indonesia y Malasia.
Las ventas internas presentaron una
disminución en junio de 2012, frente al mes
anterior, principalmente por el descenso en
el sector tradicional, aunque también se
observa que el segmento de biodiésel
presenta un declive. Lo anterior, en el caso
del segmento tradicional se explica por el
incremento de importaciones de aceite de
palma que vienen sustituyendo la demanda
local y en el caso del biodiésel, es el reflejo
de las menores ventas de diesel, derivadas
del menor ritmo de crecimiento de la
economía colombiana.
Tabla 01. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas)
Concepto Ene-Jun Ene-Jun2011 2012 Absoluta %
I. Producción 518,0 496,2 -21,9 -4,2
II. Importaciones 44,7 70,4 25,7 57,4
III. Ventas de exportación 109,6 71,2 -38,4 -35,1
IV. Oferta disponible 453,2 495,4 42,2 9,3
V. Cambio en inventarios ( E ) 26,2 9,8 -16,4 -62,5
VI. Consumo ( E ) 427,0 485,6 58,6 13,7( E ): Estimado
Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma
Variación
4 Agosto - 2012
El analista especializado en el complejo de
semillas oleaginosas Dorab Mistry
pronostica que la debilidad de la demanda
pesará más que la disminución de la
producción en Malasia. Los futuros de
aceite de palma podrían descender 8,5% a
851 dólares por tonelada (2.700 ringgit)
hacia finales del año, el menor nivel desde
octubre de 2010.
Además, existe una creciente preocupación
en el mercado sobre las acciones que las
economías europeas tomarán para
estimular la demanda y evitar caer en una
recesión que frenaría a su vez el
crecimiento económico global.
Perspectivas
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Tabla 02. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos (miles de toneladas)
Abr-12 May-12 Jun-12 Ene-Jun Ene-Jun* 2011 2012 Absoluta %
Empresas tradicionales 28,4 31,2 22,9 178,6 178,4 -0,2 -0,1Industria de alimentos concentrados 1,5 1,7 0,5 8,5 7,7 -0,9 -10,3
Jaboneros independientes 1,0 0,7 0,3 4,7 5,4 0,7 15,6
Otras industrias 0,3 0,2 0,0 4,1 2,0 -2,1 -51,6
Subtotal 31,2 33,8 23,7 195,9 193,4 -2,4 -1,2
Biodiésel 36,2 35,0 33,4 187,9 220,8 32,9 17,5
Total 67,4 68,8 57,1 383,8 414,1 30,2 7,9
* Preliminar
SegmentoVariación
Fuente: Fedepalma-Sispa
“FEDEPALMA expresamente advier te a todos los usuar ios, miembros, consul tantes, y demás terceros interesados, que losinformes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en generalla información que di funde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás anál is is real izados al inter ior de lamisma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, dedifusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estrictaobservancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, uti l izadas, o aplicadas por quienes acceden a ellas de acuerdo con su propio criterio, bajo suexclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientoso soluciones especí f icas que escapan de la competencia de FEDEPALMA . Por tanto, se t rata de social izaciones según elestado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hastaese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”..
Agosto - 20125
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa
2011
Mayo Junio % Absoluta 2010/11 2011/12 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 78,3 78,4 0,1% 0,1 74,3 848,7 919,0 8,3%
Zona Central 19,7 20,2 2,7% 0,5 260,8 252,4 -3,2%
Zona Norte 30,7 32,7 6,6% 2,0 273,9 328,9 20,1%
Zona Sur-Occidental 0,2 0,2 2,0% 0,0 9,1 5,7 -38,0%
Zona Oriental 27,8 25,3 -9,0% - 2,5 304,9 332,1 8,9%
Aceite de palmiste* 7,0 6,9 -0,7% - 0,0 7,2 80,7 88,0 9,1%
Almendra de palma 16,6 16,5 -0,7% - 0,1 17,1 192,1 209,5 9,1%
Aceite de palma 15,4 12,6 -18,0% - 2,8 2,8 127,3 137,0 7,6%
Crudo 3,6 2,0 -45,1% - 1,6 0,1 58,4 41,2 -29,4%
Refinado y fracciones 11,8 10,6 -9,8% - 1,2 2,7 68,9 95,8 39,0%
Aceite de palmiste - - - - - 0,8 0,1 -83,0%
Aceites y grasas vegetales 54,1 41,7 -22,9% - 12,4 30,4 515,5 494,9 -4,0%
Aceites y grasas animales 1,1 1,4 36,2% 0,4 3,0 33,3 19,4 -42,0%
Aceite de palma 30,3 20,2 -33,5% - 10,1 33,3 116,0 165,0 42,3%
Crudo 24,9 17,1 -31,3% - 7,8 29,8 66,5 123,7 86,0%
Incorporado en productos procesados 5,4 3,0 -43,6% - 2,3 3,5 49,4 41,3 -16,6%
Aceite de palmiste 7,0 4,6 -34,4% - 2,4 5,6 39,4 48,9 24,0%
Crudo 6,0 4,4 N.A. - 1,6 5,2 32,4 40,8 26,1%
Incorporado en productos procesados 1,0 0,2 -77,9% - 0,8 0,4 7,0 8,1 14,4%
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 68,8 58,2 -15,4% - 10,6 58,7 694,6 802,5 15,5%
Empresas Tradicionales 31,2 22,9 -26,4% - 8,2
Alimentos Concentrados 1,7 0,5 -72,0% - 1,2
Otras Industrias 0,2 - -100,0% - 0,2
Jaboneros Independientes 0,7 0,3 -63,6% - 0,5
Biodiésel 35,0 34,5 -1,4% - 0,5
Aceite de palmiste 3,1 2,4 -22,0% - 0,7 2,7 32,4 34,2 5,5%
Aceite crudo de palma 20,3 23,1 13,6% 2,8 39,2
Almendra de palma 5,2 6,8 31,7% 1,6 3,9
Variación
ACTUALIDAD ACUMULADO
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
2012 Variación Junio
Julio-Junio
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
Agosto - 20126
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508
Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org
Julio Agosto % Absoluta
Aceite de Palma Crudo 0 73 0,0% 73
Aceite de Palmiste 305 342 12,1% 37
Aceite de Palma Crudo Julio Agosto % Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 -
Grupo 2 Centro America y el Caribe 499 437 -12,4% - 62
Aceite de Palmiste
Grupo 2 Centro America y el Caribe 204 162 -21% - 42
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg)
CESIÓN
2012 Variación
COMPENSACIÓN
2012 Variación
Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador 474 411 -13,3% - 63
Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,
Resto del Mundo excepto Ecuador485 -11,3% - 62 547
Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador 188 146 -22% - 42
Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,
Resto del Mundo excepto Ecuador247 205 -17% - 42