diagnostico de la industria del plastico en mexico · la industria del plástico de méxico tiene...

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORESZARAGOZA

INFORME DE TRABAJO PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DEINGENIERO QUÍMICO

PRESENTA:FLORES GÓMEZ RICARDO

ASESOR: I. Q. RAUL RAMÓN MORA HERNÁNDEZ

MÉXICO, D. F. NOVIEMBRE DE 2013

“DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN MÉXICO”

Agradecimientos

Primero deseo expresar mi agradecimiento a mis padres: A mi madre -Catalina Gómez García- por su generosidad y fortaleza para superar adversidades; a la memoria de mi padre -Enrique Flores Zárate- (Finado), por su trabajo, su dedicación y sacrificio para que tuviéramos preparación académica. Gracias por su enseñanza basada en valores.

También deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mis hermanas y hermanos, porque siempre me brindaron su apoyo y comprensión, su aportación fue muy importante para mí formación académica.

Deseo agradecer de manera especial a mi esposa Haydee y mis hijas Vianny, Karen e Itzel, por su amor y cariño, porque son una fuente especial de inspiración para afrontar día a día los desafíos de la vida.

Mi reconocimiento y gratitud a todos los profesores y todas las personas que han aportado su conocimiento y experiencia, para mi formación académica y superación personal y profesional.

Un especial agradecimiento a Eduardo de la Tijera Coeto, por la oportunidad y confianza que recibí para trabajar en TEXNE.

Agradezco a Raul Ramón Mora Hernández, su disposición y asesoría para que este proyecto se consolidara.

Muchas gracias a todos.

Ricardo Flores Gómez

Doy gracias a Dios porque ha estado en mi camino…

Diagn óstico de la Industria del Plástico en M éxico

Reporte Final22 de Noviembre de 2013

Ricardo Flores GómezConsultores Asociados

Ricardo Flores Gómez/La Industria del Plástico en México/2013 5 Consultoría Especializada

Ricardo Flores Gómez ha participado en más de 120 p royectos de la industria petroquímica y la industria del plástico

Es egresado de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia en la industria y la consultoría especializada.

Tiene amplio conocimiento de los negocios y las empresas de la industria química, petroquímica y la industria del plástico, con experiencia acumulada en estudios de mercado, planeación estratégica, competitividad, desarrollo de nuevos negocios y reciclaje de plásticos.

En Grupo TEXNE, dirigió y participó en la ejecución de varios estudios relacionados con el análisis del mercado doméstico de resinas y productos de plástico; principalmente de polietileno, polipropileno, resina PET, Poliestireno, PVC, resinas de ingeniería y aditivos. Así como de estudios del mercado de maquinaria para plásticos y sobre reciclaje de plásticos.

Entre los clientes atendidos están los proveedores de resinas y aditivos, transformadores de plásticos, proveedores de maquinaria, asociaciones industriales y centros de investigación, tanto en México como en otros países.

Ha asistido a conferencias y exposiciones nacionales e internacionales de la industria petroquímica y la industria del plástico en varios países, a seminarios sobre petroquímica realizados por ChemSystems/TEXNE y CMAI (Chemical Market Associates Inc.). Asimismo ha asistido a cursos relacionados con la tecnología Unipol de Univation Technology en plantas de Union Carbide y Exxon Chemical de la Costa del Golfo de Estados Unidos de América y del proceso Innovene de British Petroleum.

Actualmente forma parte de la red de Consultores Asociados que Grupo TEXNE tiene en los principales países de América Latina, sin compromiso de exclusividad.

Ricardo Flores Gómez – [email protected]


Resumen del informe escrito

El informe escrito presenta información ordenada por capítulos sobre temas específicos que se describen mediante texto, dibujos, gráficas y tablas.

En el primer capítulo del informe se abordan aspectos generales del diagnóstico y aspectos generales sobre los plástico. En el capítulo dos se incluye un resumen de los principales indicadores macroeconómicos de México, la evolución del Producto Interno Bruto total (PIB) y de los sectores principales. También se incluye un resumen del Censo Económico de 2009 de INEGI sobre la industria del plástico.

El capítulo tres se refiere a la Oferta-Demanda de resinas. Presenta información sobre las resinas de mayor consumo como son los polietilenos, polipropileno, resina PET, PVC, poliestireno, ABS/SAN y resinas de ingeniería, incluye datos de producción, importación , exportación y consumo doméstico por resina principal.

En el capítulo cuatro se analiza el mercado de plásticos. Principales rasgos de los mercados y de la industria, proveedores, transformadores y consumidores, también se analiza la evolución de los principales mercados. Además se presenta el valor y volumen de las principales familias de productos de plástico importados.

En el capítulo cinco se presentan los resultados del análisis de la importación de maquinaria, equipo, partes y moldes para la industria del plástico. Incluye el valor de la importación por país principal y por equipo.

El anexo incluye indicadores de producción de sectores de la industria relacionados con la industria del plástico: Pinturas, lubricantes, detergentes líquidos, alimentos, lácteos, refrescos y jugos, y productos de plástico.


Contenido

Introducción ……………………………………………………………………………………………………………… 9Bases para la elaboración del diagnóstico …………………….…………………………………………………… 11

Capítulo 1: Generalidades de los plásticos ………………………………………………………………………..… 13Generalidades del diagnóstico ...………………………………………………………………………………….. 14Aspectos generales sobre los plásticos ……………………………………………………………………………15

Capítulo 2: Indicadores económicos y estructura de la industria del plástico……………………………………. 20Indicadores sobresalientes de México y la industria del plástico ……………………………………………….. 21Evolución del PIB por actividad y sector principal ……………………………………………………………..… 23Información de los Censos Económicos de 2009 realizados por INEGI ……………………………………….. 31Resumen de los resultados del Censo Económico de 2009 sobre la industria del plástico………………….. 38

Capítulo 3: Oferta-Demanda de resinas, 2000-2011……………………………………………………………….. 39Resinas termoplásticas de mayor consumo en México ………………………………………………………….. 40Principales productores locales de resinas ……………………………………………………………………….. 41Balance Oferta-Demanda de resinas en México …………………………………………………………………. 42Consumo local de resinas: PEAD, PEBD/L, PP, Resina PET, PS, PVC y otras resinas…………………….. 43Evolución de la producción, importación, exportación y demanda de resinas 2000-2011 …………………… 45Consumo estimado de resina de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) ……. 50Balance Oferta-Demanda y segmentación de mercado por resina principal en 2011………………………… 53Principales hallazgos sobre el consumo de resinas para la transformación de plásticos …………………… 59Valor y volumen de importación de las principales resinas, 2003-2011………………………………………... 60


Capítulo 4: El mercado de plásticos de México ……………………………………………………………….……. 66Rasgos principales de los mercados y la industria del plástico ………………………………………………… 67Empresas de la cadena industrial del plástico; productores, distribuidores y transformadores …………….. 68Producción de plásticos en México y crecimiento del mercado ……………………………………………...… 69Información sobre producción, importación, exportación y consumo total de plásticos, 2000-2011 …….…. 71Balance Oferta-Demanda de plásticos y consumo estimado de la Industria Maquiladora (IMMEX) ………. 75Segmentación de mercado y aplicación final de productos de plástico ……………………………………….. 77Principales procesos de transformación empleados por la industria del plástico …………………………….. 79Déficit acumulado de la industria del plástico en 2011 ……………………………………………………….….. 80Principales hallazgos y retos de la industria del plástico de México ……………………………………………. 81Valor y volumen de importación de las principales familias de productos de plástico, 2003-2011 …………. 82 Valor y volumen de exportación de las principales familias de productos de plástico, 2003-2011 ………... 100

Capítulo 5: Maquinaria y equipo, partes y moldes…………………………………………………………….…..... 105Valor de importación por segmento principal para el período 2000-2011………………………………………106Principales países proveedores de maquinaria, equipo, partes y moldes de 2008-2011………………....… 114Principales países proveedores de moldes de 2008-2011…………………………………………………...…. 119Temas de reflexión sobre la industria del plástico…………………………………………………………….….. 121

Conclusiones .………………………………………………………………………………………………………...… 122Bibliografía ………………………………………………………………………………………………………………. 124

ANEXOS DEL REPORTE …………………………………………………………………………………………….. 126A. Definiciones y Acrónimos ……………………………………………………………………………………..… 127 B. Indicadores de Producción de la Industria Manufacturera de INEGI .…….………………………………... 129


IntroducciónLos plásticos son polímeros orgánicos, que pueden ser moldeados mediante calor y presión. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización, que contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. Los plásticos aportan propiedades que no pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: color, poco peso y resistencia a la degradación ambiental y biológica.

Los productos de plástico cubren una gran diversidad de necesidades del consumidor, tanto en empaques y envases, como en productos de uso duradero y de uso personal. Con amplio potencial de crecimiento en aplicaciones de la industria automotriz, la industria electrónica y aplicaciones para uso médico y uso agrícola.

La industria del plástico de México es el sector de la industria química que más contribuye en valor agregado y empleo, después de la refinación de petróleo y la industria petroquímica. Está integrada por más de 4,200 transformadores de plástico, y más de 500 proveedores de resinas y aditivos, maquinaria y servicios diversos.

Como en otras industrias, existen diversos factores que afectan el desarrollo de la industria del plástico en México. Enfrenta una alta dependencia del exterior en el suministro de resinas y maquinaria, además el tamaño de las empresas y la orientación de los mercados con productos con bajo requisito en calidad y alta exigencia en precio, también merman su desarrollo.

Aunque existen diversas fuentes de información en México, no siempre están disponibles con oportunidad. Disponer de información especializada sobre diversos sectores industriales como el del plástico, contribuye a la toma de decisiones con mayor certidumbre.


La realización de un diagnóstico de la industria del plástico en México es muy importante, porque permite tener información sobre la problemática actual y tendencia de la industria. Valorar las principalescaracterística de la industria permite tomar decisiones y diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de la industria en su conjunto.

El propósito principal del informe sobre el diagnóstico de la industria del plástico en México, es presentar información confiable sobre la situación actual que guarda la industria del plástico. Identificar los rasgos principales que caracterizan los negocios relacionados con la industria del plástico, incluyendo materias primas, transformación de plásticos y la inversión que realiza en maquinaria, equipos y moldes.

Los objetivos principales considerados en la realización del diagnóstico son los siguientes:1. Situar la industria en el entorno económico de México2. Analizar la situación actual relacionada con el suministro de resinas termoplásticas3. Conocer las principales características del mercado y la transformación de plásticos 4. Identificar el país origen de la importación de maquinaria, equipo y moldes de la industria del plástico

La industria del plástico de México tiene un amplio potencial de crecimiento, y para impulsar su desarrollo es necesario elaborar un plan de acciones a partir de información confiable de la industria y de México.

El reporte escrito del “Diagnóstico de la Industria del Plástico en México”, se presenta como opción de titulación bajo el esquema de Informe de Trabajo Profesional de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México.


Bases para la elaboración del diagnóstico:A. Fuentes de información y metodología

En México es muy limitada la disposición de información especializada sobre los diversos sectores industriales como el del plástico. La información disponible en anuarios o informes elaborados por entidades gubernamentales y asociaciones industriales no siempre es suficiente porque en ocasiones tienen un propósito distinto, además de su publicación fuera de tiempo. Ante un ambiente de negocios cada vez más competitivo, es necesario tener acceso a información específica y oportuna para la toma de decisiones.

Como resultado de una experiencia acumulada durante más de veinte años en Consultoría Especializada, se cuenta con las bases de datos y bases de conocimiento más completas sobre las industrias petroquímica y del plástico, con series históricas 1995-2011, que incluyen capacidad, producción, comercio exterior, demanda, y mercados principales.

La recopilación de información y su análisis es clave para la generación de reportes como el que ahora se presenta. Las principales fuente incluyen las de origen gubernamental, sectorial, industrial, público y privado, nacional y del extranjero:

� The World Trade Atlas Mexico – SIAVI: Información sobre comercio exterior de México generada por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.

� Banco de Información Económica de INEGI: Información mensual sobre la actividad económica e industrial de México, Censos Económicos de 2009.

� Memorias, Anuarios y Reportes: Información estadística del sector público y de empresas privadas.

La información obtenida de diversas fuentes es procesada en varias bases de datos y modelos desarrollados para su análisis y generación de resultados consistentes. Las principales bases de datos y modelos en petroquímica y plásticos son los siguientes:

� BD Resinas – Oferta-Demanda de resinas: PEAD, PEBD/L, PP, resina PET, PS, PVC y resinas de Ingeniería� BD Plásticos – Oferta-Demanda de plásticos 1995-2011, segmentación del mercado por aplicación principal� BD Trade – Información sobre el valor y volumen de las importaciones y exportaciones de resinas y plásticos� BD INEGI – Indicadores relacionados con la industria del plástico, evolución del PIB por actividad económica� BD Mercados – Evolución de los mercados finales de diferentes industrias usuarias de productos de plástico

Para generar el Reporte, primero se realizó la actualización de información de las bases de datos a 2011, posteriormente se revisaron los datos y se corrigieron inconsistencias aplicando modelos de análisis que toman en cuenta los indicadores sobre la situación actual de la industria y las tendencias de los mercados finales, tanto en resinas como en plásticos. Finalmente se obtuvo información de los resultados que incluye los balances oferta-demanda y segmentación del mercado,


B. Cobertura y uso de la información contenida en e l reporte

La industria del plástico de México es uno de los segmentos más importante de la industria manufacturera, especialmente en valor agregado y generación de empleo. Tiene un alto potencial de desarrollo, pero requieren acciones y políticas publicas que fortalezcan la competitividad de toda la cadena productiva en el mediano y largo plazo.

Para la formulación de estrategias y acciones es conveniente disponer de información actualizada sobre los principales indicadores de la industria del plástico. El diagnóstico realizado por Ricardo Flores Gómez, consultor asociado de TEXNE, reúne información relevante para la toma de decisiones en los negocios que integran la cadena productiva de la industria del plástico.

La información contenida en el reporte, se pone a disposición de personas físicas o morales mediante una suscripción individual, que le da derecho al uso de la información contenida en el mismo. Los Derechos de Autor le corresponden al autor del reporte, por lo que no está autorizada su reproducción ni su divulgación en forma parcial o total a terceros ajenos a los suscriptores sin autorización del autor.

El reporte final sobre el “Diagnóstico de la Industria del Plástico en México” se presenta como Proyecto de Informe de Trabajo Profesional como opción de titulación en la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se autoriza el uso de la información del reporte con fines académicos.

Agradecemos de manera especial su atención y confianza.Atentamente

Ricardo Flores GómezConsultor Asociado


CAPÍTULO 1GENERALIDADES SOBRE LOS PLÁSTICOS


Generalidades del informe de diagnóstico

� En la planeación de cualquier negocio, es necesario disponer de información adecuada y suficiente para sustentar la toma de decisiones racionales que permita formular opciones de estrategia para ser competitivos.

� Un diagnóstico busca siempre determinar el estado actual de algo, en este caso de la industria del plástico, a partir de sus síntomas, para identificar opciones para modificarla. Se utiliza para determinar dónde se ubica la empresa o el negocio en diferentes aspectos.

� Para llevar a cabo cualquier diagnóstico, se requiere contar con un modelo adecuado que garantice resultados. Además implica las etapas de preparación, análisis y síntesis de resultados para extraer conclusiones, y ubicar la industria en diferentes aspectos.

� El informe “Diagnóstico de la Industria del Plástico en México” reúne información confiable sobre la oferta y la demanda de resinas sintéticas y productos de plástico. La información especializada es muy importante para la toma de decisiones en los negocios relacionados con la industria del plástico.

� Para la realización del Informe, primero se actualizó la información, posteriormente se revisaron los datos aplicando modelos de análisis que toman en cuenta aspectos del mercado actual, posteriormente se generan resultados consistentes y conclusiones para el Informe.

� El informe sobre el diagnóstico realizado por Ricardo Flores Gómez, es un esfuerzo original relacionado con los servicios de consultoría especializada de la red de Consultores Asociados de Grupo TEXNE.


Aspectos generales sobre los plásticos

� Los plásticos se han convertido en un elemento clave en casi todas la actividades industriales, se encuentran entre los materiales industriales de mayor crecimiento en la industria moderna. La amplia variedad y sus propiedades los hacen los más adaptables de todos los materiales en términos de aplicación. Solo basta con observar a nuestro alrededor y analizar cuántos objetos son de plástico, para visualizar la importancia que tienen estos materiales en nuestra vida diaria.

� La materia prima básica para la producción de resinas o polímeros son los monómeros y en su mayoría provienen del petróleo, ya que de él se derivan los productos que originan diferentes tipos de plásticos. Contienen principalmente Carbono (C) e Hidrógeno (H), aunque también pueden estar presentes el Oxígeno (O), Nitrógeno (N), Azufre (S) o el Cloro (Cl). Los polímeros son el resultado de la reacción química de monómeros en presencia de catalizadores y condiciones de operación controladas.

� La reacción para obtener la materia prima para los plásticos se le denomina Polimerización, la cual se efectúa por dos métodos: Polimerización por adición, en la cual dos o más monómeros similares tienen reacción directa para formar moléculas de cadena larga, como los polietilenos, polipropileno y PVC, y la Polimerización por condensación, en la cual reaccionan dos o más monómeros diferentes para formar moléculas largas y un subproducto, usualmente agua. Un ejemplo es la reacción del ácido tereftálico y el etilenglicol, que produce (2n-1)H2O más el poliéster polietilén tereftalato (PET).

� Existen polímeros naturales de gran significación comercial como el algodón y la celulosa que se emplean para hacer telas y papel. La seda, la lana y el hule, también son polímeros naturales muy apreciados. Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones muy diversas.


� Actualmente existen mas de 20 familias de plásticos en el mercado agrupados en termoplásticos y termo fijos.

� Los termoplásticos son resinas con una estructura molecular lineal, que durante el moldeo en caliente no sufren ninguna modificación química, Su comportamiento deriva de las propiedades y de la misma estructura molecular del polímero. Se estima que de todos los plásticos usados en el mundo más del 75 por ciento son termoplásticos.

� Las resinas termo fijas solo pueden ser fundidas una sola vez. Las resinas de este grupo se caracterizan por tener una estructura molecular reticulada o entrelazada, se funden por la acción del calor, pero si se continua la aplicación de calor, experimentan un cambio químico irreversible, el material no puede ser utilizado nuevamente, como ejemplo de resinas termo fijas tenemos resinas fenol-formaldehído, epóxicas, etc.

� Los termoplásticos difieren considerablemente entre sí y se prestan en una gran variedad de métodos de proceso. Cada material se adapta a alguno de los métodos, aunque muchos se pueden fabricar por varios de ellos. En la mayoría de los procesos, el material para moldear se encuentra en forma granular o en polvo, aunque en algunos casos existe una operación preliminar para acondicionar el material antes de usarlo.


Procesos de transformación de plásticos

� Los principales procesos primarios de transformación del plástico aplicando calor y presión dentro de la maquinaría son extrusión, inyección y soplado.

Moldeo por extrusión:� En el moldeo por extrusión se utiliza un transportador de tornillo helicoidal. El polímero es transportado desde

la tolva, a través de la cámara de calentamiento, hasta la boquilla de descarga, en una operación continua. El polímero fundido es forzado a pasar a través de un dado también llamado boquilla, por medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas controladas, llamada cañón y se obtiene por el otro lado un perfil de diseño preestablecido. Como la abertura de la boca de la matriz tiene la forma del producto que se desea obtener, el proceso es continuo, posteriormente se corta en la medida adecuada.

Moldeo por inyección� El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más utilizada, ya que

representa un modo relativamente simple de fabricar componentes con formas geométricas de alta complejidad. Para ello se necesita una máquina de inyección que incluya un molde. En este último, se fabrica una cavidad cuya forma es idéntica a la de la pieza que se desea obtener y para su tamaño se aplica un factor de contracción el cual se agrega en las medidas de la cavidad para que al enfriarse la pieza moldeada se logren las dimensiones deseadas. La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se solidifica, manteniendo la forma moldeada, el molde se abre y la pieza es removida. El ritmo de producción es muy rápido, de escasos segundos. El moldeo por inyección es el principal proceso de transformación de plásticos en el mundo, seguido del de extrusión.


Moldeo por soplado� El moldeo por soplado es un proceso utilizado para fabricar piezas de plástico huecas gracias a la expansión

del material. Esto se consigue por medio de la presión que ejerce el aire en las paredes de la preforma, si se trata de inyección-soplado, o del párison, si hablamos de extrusión-soplado.

Moldeo por inyección-soplado� El moldeo por inyección-soplado consiste en la obtención de una preforma del polímero a procesar, similar a

un tubo de ensayo, la cual posteriormente se calienta y se introduce en el molde que alberga la geometría deseada, en ocasiones se hace un estiramiento de la preforma inyectada, después se inyecta aire, con lo que se consigue la expansión del material y la forma final de la pieza y por último se procede a su extracción. La ventaja de usar preformas consiste en que estas se pueden inyectar y almacenar, producir diferentes colores y tamaños, los cuales pueden hacerse en lugares distintos a donde se realizará el soplado. Las preformas son estables y pueden ser sopladas a velocidad alta según la demanda requerida.

Moldeo por extrusión-soplado.� El moldeo por extrusión soplado es un proceso de soplado en el que la preforma es una manga tubular,

conformada por extrusión, llamada párison, el cual se cierra por la parte inferior de forma hermética debido al pinzamiento que ejercen las partes del molde al cerrarse, posteriormente se sopla, se deja enfriar y se expulsa la pieza. Con este proceso se pueden obtener contenedores de hasta 10,000 litros de capacidad sin embargo no se consiguen tolerancias demasiado estrechas.


Aplicaciones de los termoplásticos

� El consumo de plásticos sigue en ascenso, pues están abarcando los mercados del vidrio, cartón y papel y de los metales, debido a sus buenas propiedades y su relación costo-beneficio. Entre los termoplásticos de mayor consumo tenemos los siguientes: Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Polietileno de Baja Densidad (PEBD), Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL), Polipropileno (PP), Polietilén Tereftalato (PET), Poliestireno (PS) y Cloruro de Polivinilo (PVC).

Principales propiedades y aplicaciones de los termo plásticos:� Polietileno de Alta Densidad: Denso, pesado y muy resistente.

� Envases para alimentos y uso industrial, bolsas, carcasas de electrodomésticos, juguetes y tuberías.� Polietileno de Baja densidad y Lineal: Ligero y flexible.

� Bolsas y envolturas, película para uso agrícola, juguetes y artículos del hogar.� Cloruro de Polivinilo: Duro y tenaz, impermeable, poco inflamable y resistente a la corrosión.

� Construcción, tuberías y válvulas, películas impermeables, recubrimiento de cables.� Polipropileno : Bastante rígido, resistente a esfuerzos y a la acción de productos químicos, buen aislante.

� Piezas industriales, componentes eléctricos y electrónicos, envases y artículos del hogar, cascos, papelería, juguetes, fibras para tapicerías, alfombras y cuerdas.

� Poliestireno : Bastante rígido, aunque con resistencia mecánica moderada. � Envases de alimentos, carcasas de electrodomésticos, aislante acústico y térmico, embalajes, juguetes.

� Polietilén Tereftalato: Rígido y tenaz, resistente a la corrosión y a la acción de productos químicos. � Envases de alimentos, botellas, fibras textiles, base para cintas magnéticas, etc.


CAPÍTULO 2INDICADORES ECONÓMICOS Y ESTRUCTURA

DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO


Información sobresaliente de México y la Industria del Plástico

INDICADORES DE LA INDUSTRIADEL PLÁSTICO EN 2011

Importaciones: 10.3 mil MM USDExportaciones: 3.7 mil MM USD Consumo Nacional: 5.8 millones tonConsumo IMMEX: 1.3 millones tonConsumo por habitante: 63 KgEmpresas: 4,180 EmpresasEmpleos: 198 mil personasProducción por empresa: 1,340 tonProducción por persona: 28 tonImp. de Maquinaría: 1.7 mil MM USDDéficit de la Ind.: (12.7 mil MM USD)

INDICADORES DE LA INDUSTRIADEL PLÁSTICO EN 2011

Importaciones: 10.3 mil MM USDExportaciones: 3.7 mil MM USD Consumo Nacional: 5.8 millones tonConsumo IMMEX: 1.3 millones tonConsumo por habitante: 63 KgEmpresas: 4,180 EmpresasEmpleos: 198 mil personasProducción por empresa: 1,340 tonProducción por persona: 28 tonImp. de Maquinaría: 1.7 mil MM USDDéficit de la Ind.: (12.7 mil MM USD)

INDICADORES DE MÉXICO 2011

Población: 113.7 Millones de hab.Mujeres, 51.4% ; Hombres, 48.6%Económicamente Activa: 57.9%Ocupada: 95.0%Desempleo: 5.0% y ascendiendo

PIB a 2003: 9.16 Billones de PesosPIB Manufacturas: 1,610 Mil M de P.Crecimiento del PIB: 3.9 %

Inflación: 3.8 %Tipo de Cambio: 12.42 Pesos/DólarIngreso Per Cápita: 80,513 pesosde 2003 por habitante (7,462 USD)11 Tratados de LC con 43 países

INDICADORES DE MÉXICO 2011

Población: 113.7 Millones de hab.Mujeres, 51.4% ; Hombres, 48.6%Económicamente Activa: 57.9%Ocupada: 95.0%Desempleo: 5.0% y ascendiendo

PIB a 2003: 9.16 Billones de PesosPIB Manufacturas: 1,610 Mil M de P.Crecimiento del PIB: 3.9 %

Inflación: 3.8 %Tipo de Cambio: 12.42 Pesos/DólarIngreso Per Cápita: 80,513 pesosde 2003 por habitante (7,462 USD)11 Tratados de LC con 43 países


Eventos y factores que inciden en el crecimiento ec onómico y el desarrollo de la industria del plástico

� Entorno mundial� Crisis económica y desequilibrio fiscal en Estados Unidos y varios países de Europa� Perspectivas de crecimiento bajo en varios países c onsiderados como desarrollados� El petróleo con precios por arriba de los 100 Dólar es por barril� Inestabilidad política en países del Medio Oriente y Norte de África� Crecimiento económico en países emergentes como Chi na, India, Rusia y Brasil

� Panorama de México� México enfrenta una “desaceleración”, y se espera m enor crecimiento económico en 2012 y 2013� Limitada inversión en proyectos de petroquímica� La presentación y aprobación de Reformas estructura les pendientes (energética, fiscal y financiera, en tre otras)� Un Gobierno de un partido sin mayoría parlamentaría en la Cámara de Diputados y Senadores� El problema de inseguridad en diversas regiones del país

� Situación de la industria del plástico� Alta dependencia en materias primas y bienes de cap ital� Limitada capacidad de producción de plásticos, se p ierde participación de mercado� Un mercado orientado mayormente al consumo de empaq ues y envases� El tamaño de las empresas tiene alta concentración de micro y pequeña empresa� Baja productividad de las empresas del sector� Alto costo de insumos y reducido margen de operació n del transformador� Presiones ambientales sobre los productos de plásti co� Promoción de productos reciclables, biodegradables y de fuentes naturales� Insuficiente financiamiento a tasas competitivas� Ausencia de un programa de fomento sectorial, se re quiere sumar esfuerzos por un objetivo común

Para aprovechar el potencial que tiene la industria del plástico, se requieren acciones efectivas para fortalecer la competitividad de cada uno de los eslabones de la c adena productiva en los próximos años


El crecimiento natural del consumo de productos de plástico tiende a seguir más de cerca al crecimiento del PIB en los ú ltimos años

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL CONSUMO TOTAL DE PLÁSTI COS EN MÉXICO(variación anual, %)

4.5

-6.2

5.16.8

4.9 3.76.6

-0.1 0.7 1.34.1 3.3

5.13.4

1.2

-6.1

5.5 3.9

14.4

-4.6

19.5 19.2 19.6

10.2 10.3

79.6

5.2 4.4 5.2 6.5

2.10.2

-5.3

6.64.3

-30

-20

-10

0

10

20

30

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento anual del PIB, %

Crecimiento del consumo, %

FUENTE: Elaboración con datos de INEGI


Entre el 2000 y 2011, el PIB de México creció en pro medio 1.9% anual, al pasar de 7.4 billones a 9.1 billones de pesos de 2003

EVOLUCIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2000-2011(miles de millones de pesos de 2003 y variación anu al)

7,404 7,392 7,4547,556

7,863

8,121

8,532

8,8198,926

8,376

8,820

9,167

6.6-0.2 0.8 1.3

4.1 3.3 5.1 3.4 1.2

-6.1

5.5 3.9

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80PIB a precios de mercado de 2003PIB Total variación anual, %



Durante el período de 2003-2011, el PIB nacional cr eció 2.4% anual, el sector primario 1.1%, el PIB industrial 2.0% y el PIB de s ervicios 2.8% anual

EVOLUCIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2003-2011(billones de pesos de 2003)

7.567.86 8.12

8.538.82 8.93

8.388.84

9.16

0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 0.31 0.33 0.31

2.35 2.44 2.51 2.66 2.71 2.71 2.50 2.65 2.75

1.35 1.40 1.45 1.53 1.56 1.55 1.40 1.54 1.61

4.52 4.72 4.89 5.13 5.33 5.435.13 5.39 5.62

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB Total PIB Primario PIB Industrial PIB Ind. Manufacturera PIB Servicios



EVOLUCIÓN DEL PIB DE MÉXICO 2003-2011

Variación porcentual anual

1.1

-0.5

4.6

2.3

3.2

4.3

2.8

2.3

1.3

1.5

-0.6

-2.3

5.5

4.8

5.1

6.9

4.6

2.8

5.2

1.8

1.1

2.6

-4 -2 0 2 4 6 8

Sector Agropecuario

Minería

Electricidad, agua y gas

Construcción

Industria Manufacturera

Comercio, restaurantes, hoteles

Transporte y comunicaciones

Servicios f inancieros

Servicios personales,

Servicios educativos, salud yculturales

Otros servicios

2003-2011

2010-2011

Los servicios son el principal impulsor del crecimi ento del PIB, en tanto que la industria manufacturera enfrenta una lenta recup eración

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA2003-2011

Variación porcentual anual

1.9

1.9

-1.4

-0.5

2.3

0.4

0.9

1.4

3.5

1.0

5.1

-2.5

6.3

0.1

0.9

3.6

4.8

12.0

1.9

2.3

-5 0 5 10 15

Industria manufacturera

I Alimentos, bebidas y tabaco

II Textiles, vestido y cuero

III Madera y sus productos

IV Papel, imprentas y editoriales

V Quím. del petróleo, plástico yhule

VI Minerales no metálicos

VII Ind. metálicas básicas

VIII Prod. metálicos, maquinaría yequipo

X Otras industriasmanufactureras

2003-2011

2010-2011

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI


En 2011 el PIB total a precios constantes de 2003 c reció 3.94%, con un valor de 9.1 billones de pesos, ligeramente mayo r al valor de 2008

� En 2011, el valor de la producción total de bienes y servicios del país (PIB) totalizó la cifra de 9.167 billones de pesos, ligeramente superior al de 2008, por la caída de (-6.1%) de 2009.

� En el mismo año, el PIB agropecuario decreció (-0.6%) principalmente afectado por el bajo desempeño en agricultura y en ganadería.

� El crecimiento del PIB industrial fue de 3.8% y totalizo 2.753 billones de pesos; no obstante este PIB apenas se ubico en términos reales al nivel que tenía en 2007.

� De los sectores industriales en 2011 la Minería decreció (-2.3%), Electricidad, agua y gas por ducto creció5.5%, la construcción recupera 4.8%, y la producción manufacturera aumento 5.1%, superando los niveles de 2008 tras una caída de (-9.8) en 2009.

� En 2011 algunos subsectores manufactureros registraron crecimiento, destacando Maquinaria y equipo con 11.0%, y Equipo de transporte 16.9%. Por el contrario la industria textil tuvo una caída del (-2.5)%, derivados de petróleo y carbón (-4.8%), y productos químicos solamente creció 0.6%.

� Respecto al PIB de servicios que tuvo una caída de (-5.3%) en 2009, tuvo un crecimiento de 5.0% en 2010 y 4.2% en 2011 para totalizar 5.624 billones de pesos. El comercio se ha recuperado de la caída de (-14.1%) en 2009 con un crecimiento en 2010 de 13.3% y 7.6% en 2011. En el último año se registró un crecimiento menor en servicios inmobiliarios con un 2.1%, servicios educativos con 1.5% y servicios de salud y asistencia social con 1.6%.

� El PIB per cápita calculado con el PIB a precios constantes de 2003 y datos del censo de población de 2000, 2005 y 2010, muestra un aumento insignificante durante la última década: Entre 2000 y 2005, el PIB por habitante sólo creció 0.4% anual; y en el quinquenio 2005- 2010 únicamente 0.1% anual.


La crisis del 2009 provocó una caída del PIB de la i ndustria del plástico y hule (-11.7%), y su recuperación posterior aún no se ha consolidado

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO, EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 2008-2011(variación porcentual)

2.1 2.51.3

-1.0

-7.4-9.6

-5.5

-2.0

4.5

7.65.1 4.4 4.6

3.2 3.12.0

-0.11.9

-1.8-2.8

-13.3

-15.6

-8.9

-1.1

10.4

14.2

9.6

6.07.4

2.51.0

2.1

-2.5-0.8 -1.1

-4.6 -4.6-2.6 -2.5

0.72.0

-1.3 -1.3-2.7

-0.5

6.4

-1.3

-3.6

2.2 1.6

-3.8

-6.8

-15.9-18.1

-10.7

-2.1

7.7

12.310.3

8.410.7

2.9

0.1-1.7

-20

-10

0

10

20

2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV

Crecimiento del PIB Total, %PIB Ind. ManufactureraPIB Industria QuímicaPIB Industria del Plástico y Hule



Los servicios de comunicación y financieros han des plazado a sectores como la minería, la industria textil y mad erera

PIB, INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2011

(Porcentaje, industria manufacturera)

VI Minerales

no metálicos

6.2%

VII Ind. metálicas básicas

5.4%

I Alimentos, bebidas y

tabaco28.0%

IV Papel, imprentas y editoriales

3.1%

II Textiles, vestido y

cuero4.7%

III Madera y sus

productos1.1%

V Quím. del petróleo, plástico y

hule14.2%

VIII Prod. metálicos, maquinaría

y equipo33.8%

X Otras industrias

manufactureras3.4%

PARTICIPACIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2011

(Porcentaje del PIB total)

Comercio, restaurantes, hoteles

19.3%

Transporte y

comunicaciones

11.5%

Sector Agropecuari

o3.6%

Construcción

6.7%

Minería4.9%

Electricidad, agua y gas

1.6%

Industria Manufactur

era18.5%

Servicios financieros

12.5%

Servicios personales,

6.6%

Servicios educativos,

salud y culturales

8.1%

Otros servicios

6.8%



PARTICIPACIÓN DEL PIB TOTAL POR ESTADO EN 2009

Porcentaje del PIB total

18.19.4

7.6

4.84

3.5

3.43.3

3.3

32.9

2.8

2.5

2.52.1

20.2

6.6

0 5 10 15 20 25

DF

EMex

NLJal

Ver

Gto

CamPue

Chih

TamsCoah

BC

Tab

MichSon

Sin

Los demás

PIB Total

La mitad de los estados contribuyen con el 80% del PIB total, mientras que los cuatro primeros contribuyen con un tercio en ac tividades secundarias

PARTICIPACIÓN DEL PIB POR ESTADO EN 2009

Porcentaje por actividad económica

0.4

1.8

11.2

7.5

4.3

0.8

4.1

5.6

3.3

2.6

2.4

1.2

6.9

5.8

6.7

31.5

8.6

10.2

8.6

6.1

5.5

4.7

9.3

3.7

3.4

3.9

4.1

3

5.6

1.5

2.5

1.2

18.1

25.4

9.2

7.8

6.5

4.1

3.5

0.8

3.2

2.9

3

2.5

2.8

1.5

2.6

2.3

2.219.7

3.9

0 5 10 15 20 25 30 35

DF

EMex

NL

Jal

Ver

Gto

Cam

Pue

Chih

Tams

Coah

BC

Tab

Mich

Son

Sin

Los demás

PrimariasSecundariasTerciarias



Los Censos Económicos realizados cada cinco años po r INEGI, son una fuente de información confiable sobre la actividad económica de México

� Por su cobertura geográfica y sectorial, que incorpora a prácticamente todas la actividades económicas del país, los Censos Económicos constituyen el acervo más completo de información estadística de carácter económico del que se dispone en México

� Los Censos Económicos 2009 captaron información económica básica de 962 clases de actividad, en cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, sub-rama y clase de actividad económica

� Los temas abordados en los Censos Económicos de 2009 incluyen datos de identificación y ubicación de las unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones, gastos, ingresos, valor de la producción y ventas netas de los productos elaborados, materias primas y auxiliares consumidas, valor agregado y activos fijos, entre otros

� Los sectores 31-33 corresponden a la industria manufacturera; el subsector 326 a la industria del plástico y del hule, y la rama 3261 corresponde a la fabricación de productos de plástico

� La rama de productos de plástico incluye las siguientes subramas y clases de actividad: 326110 bolsas y películas, 326120 tubería y conexiones, 326130 laminados rígidos, 326140, espumas de EPS, 326150 espumas de PU, 326160 botellas de plástico y 326190 otros productos que incluye; 326191 productos para el hogar, 326192 autopartes con y sin refuerzo, 326193 envases y contenedores, 326194 productos de uso industrial, 326198 otros productos con refuerzo y 326199 otros productos de plástico sin refuerzo


Cuatro son las regiones con mayor concentración de empresas de la industria del plástico: Centro, Norte, Pacífico y l a zona del Bajío

� El Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco concentran la mitad del total de las empresas regis tradas en el Censo Económico de 2009: 4,102 empresas

� Aumenta al 80% con Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Baja California y Querétaro

� La región centro concentra más del 44% de las empre sa, pero tiende a decrecer la proporción de empresas de esta región

� La región incluye el Distrito Federal que tiene el 20% de las empresas, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.

� Los estados de Nuevo León, Baja California y Chihua hua concentran el 76% de la empresas de la región Norte

� Coahuila, Sonora y Tamaulipas son otros estados de la región Norte

� En la zona del Pacífico sobresale Jalisco que tiene el 14% del total nacional y el 75% de la región del Pa cífico

� Los demás estados son Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán

� En el Bajío es muy importante Guanajuato, seguido por Querétaro, Aguascalientes y SLP.

� En esta región tiende a crecer el número de empresas

� En el resto de los estados se ubica solamente el 6. 3% de las empresas

LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO, 2008

Sur - Sureste

3.7%Centro-Norte0.8%

Golfo1.8%

Norte18.4%

Bajio13.1%

Pacífico17.8%

Centro44.4%

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009


Las empresas de la zona Norte y del Estado de Méxic o tienen mayor número de personas por empresa y mayor valor agreg ado

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSContribución por Estado, % del total

19.6

16.8

13.4

8.5

8

4.4

3.2

3.1

2.7

2.4

2.1

1.6

1.5

1.4

1.4

1.3

8.5

12.7

10.4

8.8

5.4

4.5

1.4

9.8

4.2

4.6

2.3

2.7

0.9

4.2

2.4

0.95.6

19.1

0 5 10 15 20 25 30

DF

Mex

Jal

Nln

Gto

Pue

Mic

BC

Qro

Chi

Yuc

Coa

Ver

Tam

Son

Hgo

Los demás

Empresas

Empleo

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSContribución por estrato, % del total

44.4

13.1

18.4

17.8

6.3

39.3

11.6

32.5

12.3

4.3

45.7

12.7

25.3

12.5

3.7

41.4

11.6

32.7

10.9

3.5

0

10

20

30

40

50

60

Centro Bajio Norte Pacífico Lasdemás

Empresas Empleo

Producción Valor Agregado



Más del 80% de las empresas clasifican como micro y pequeña empresa, pero es baja su contribución al empleo, la producción y el valor agregado

� El tamaño de las empresas por su personal ocupado, según el criterio de estratificación del DOF de 200 9, muestra que:

� Las Micro empresas representan el 53.6% del total de las empresas de la industria del plástico, emplean menos de 10 personas

� Tres de cada 11 empresas (27%) son Pequeñas con un rango de 11 a 50 empleados

� Las empresas Medianas que emplean de 51 a 250 personas representan el 14.8% del total

� El 5% de las empresas (una de cada 20) reportan tener más de 250 empleados y clasifican como empresas Grandes

� Solamente ocho empresas del total, se reportan con más de 1,000 empleados

� Al evaluar otros indicadores de la industria de transformación de plástico, visualizamos que las Mi cro y Pequeñas empresas que representan el 80% del total, son las que menos contribuyen

� Participan con menos del 20% del empleo y solo con el 10% del total de la producción y del Valor Agregado

� La contribución mayor corresponde a las empresas clasificadas como Medianas y Grandes

� Por su desempeño podemos afirmar que las empresas Medianas y Grandes son más productivas y más rentables

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSContribución por estrato, % del total

53.6

27

14.8

4.6

4.8

13.1

35.7

46.5

1.3

8.2

36.8

53.7

1.4

8.2

34.5

56

0

10

20

30

40

50

60

70

Micro Pequeñas Medianas Grandes

Empresas EmpleoProducción Bruta Valor Agregado



Mas del 50% producen bolsas, películas, productos s in refuerzo y de uso industrial. El empleo es más alto en productos de mayor diseño

� De las 4,100 empresas dedicadas a la producción de diversos productos de plástico

� El 37.1% producen película y bolsa, botellas, envases y contenedores

� Un 36.4% producen piezas de inyección� El 8.7% producen productos para el hogar� El 17.8% restante producen tubería y conexiones,

espumas de EPS/ PU y otros productos

� El mismo Censo reporta un total de 195 mil empleos directos para el 2008

� Un 35.9% del empleo corresponde a las empresas de empaque y envases

� Un 38.6% corresponde a productores de piezas de inyección

� Un 8.1% corresponde a productos para el hogar� El restante 17.4% del empleo corresponde a tubería

y conexiones, productos espumados y otros productos

� Las empresas con mayor número de empleo son las de productos de uso industrial, autopartes y botellas

� Las empresas de tubería y conexiones son las que emplean el número más bajo de personas

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSContribución por actividad principal, % del total

21.6

5.9

6.9

5.5

8.7

4.3

10.0

11.9

20.2

5.1

17.8

8.8

8.2

8.1

12.6

9.9

17.0

9.0

4.5

4.0

0 5 10 15 20 25 30

Película y bolsas

Tubería y conexiones

Espumas de EPS y PU

Botellas

Prod. para el hogar

Autopartes con y sin refuerzo

Envases y contenedores

Prod. de uso industrial

Otros prod. sin refuerzo

Otros productos

Empresas Empleo



Las empresas más productivas y rentables son las de autopartes, película, botellas y productos de uso industrial

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSContribución por actividad principal, % del total

21.4

5.6

8.8

12.8

6.1

19.9

7.7

9.9

3.9

3.9

20.1

5.7

7.5

10.8

6.7

17.9

8.9

12.7

5.6

4

25.1

4.5

6.8

14.8

7.3

15.3

9.2

11.4

3.1

2.6

0 5 10 15 20 25 30

Película y bolsas

Tubería y conexiones

Espumas de EPS y PU

Botellas

Prod. para el hogar

Autopartes con y sin refuerzo

Envases y contenedores

Prod. de uso industrial

Otros prod. sin refuerzo

Otros productos

Producción Valor Agregado Activos Fijos

� Otros indicadores de las empresas de la industria d el plástico se refieren a la productividad, valor agre gado y la intensidad de capital

� El valor de la producción de 2008 fue de 157 mil millones de pesos y el del valor agregado de 47 mil millones de pesos

� Las empresas que participan en película, autopartes y botellas reportaron las mayores productividades, su man el 54.1%. Le siguen los fabricantes espumas y tuber ía

� Las de menor productividad son las empresas de productos de uso industrial, productos sin refuerzo, envases y artículos para el hogar

� Más del 61% del valor agregado lo aportan los produ ctos de película, autopartes, productos de uso industria l y botellas; resultan ser las de mejor desempeño

� Otro 29% lo aportan los envases, espumas de EPS/PU, los productos para el hogar y tubería

� En lo que se refiere a intensidad de capital, los productores de película, botellas, autopartes y pro ductos de uso industrial suman dos tercios del valor total

� Le siguen con un 27.8%, las empresas de envases, productos para el hogar, espumas de EPS/PU y tubería

� Las empresas de transformación de plásticos por inyección y extrusión son las que más contribuyen e n empleo y valor agregado en la industria del plástic o



Las empresas de película, autopartes, productos de uso industrial y botellas sobresalen en varios indicadores del sector de tran sformación de plásticos

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSDESEMPEÑO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL

Personas y miles de pesos por empresa, 2008

0 10,000 20,000 30,000 40,000

Empleo

Producción

Película y bolsas Tubería y conexionesEspumas de EPS y PU BotellasProd. para el hogar Autopartes c/sin refuerzoEnvases y contenedores Prod. de uso industrialOtros prod. sin refuerzo Otros productos

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOSDESEMPEÑO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL

Miles de pesos por empresa, 2008

0 5,000 10,000 15,000 20,000

ValorAgregado

Activos Fijos

Película y bolsas Tubería y conexionesEspumas de EPS y PU BotellasProd. para el hogar Autopartes c/sin refuerzoEnvases y contenedores Prod. de uso industrialOtros prod. sin refuerzo Otros productos



Resumen de los resultados del Censo Económico de 20 09 sobre la industria del plástico y cambios respecto al Censo de 2004

� La mitad de las 4,100 empresas se localizan en el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco; y mas del 50% producen bolsas, películas, productos sin refuerzo y de uso industrial.

� Las empresas del Estado de México y la zona Norte tienen el mayor número de empleados por empresa y mayor valor agregado. Son empresas que participan en productos de uso industrial, autopartes y botellas

� Más del 80% de las empresas clasifican como micro y pequeña empresa, pero su contribución al empleo, producción y valor agregado es bajo. Las empresas medianas y grandes generan el 82% del empleo, y el 90% de la producción y el valor agregado

� Las empresas más productivas y rentables son las empresas medianas y grandes de autopartes, película y bolsas, botellas y productos de uso industrial localizadas en la zona Centro y zona Norte

� Los resultados del Censo Económico de 2009 realizado por INEGI sobre la industria del plástico muestran cambios significativos respecto a los resultados del Censo de 2004

� En establecimientos paso de 3,419 a 4,102 empresas, aumentó 20%� El personal ocupado de 155,391 a 195,697 personas, creció un 25.9%� La producción bruta total aumentó de 8,093 a 14,107 millones de dólares� El ingreso por establecimiento pasó de 1.482 a 2.410 millones de dólares� En empleos por establecimiento aumentó de 45 a 48 personas� La productividad por empleado aumentó de 62,100 a 72,100 dólares por persona


CAPÍTULO 3OFERTA-DEMANDA DE RESINAS, 2000-2011


Ocho son las resinas termoplásticas de mayor consumo en México como materias primas para la transformación de plás ticos

� Por lo general, las resinas de mayor volumen de pro ducción y de consumo, se les denomina como resinas de “uso general” o en inglés “commodities”.

� Las resinas “de gran volumen” o “de uso general”, in cluyen las siguientes:� Polietileno de Alta Densidad (PEAD)� Polietileno de Baja Densidad y Baja Densidad Lineal (PEBD, PEBDL)� Polipropileno (PP)� Polietilén Tereftalato (Resina PET)� Cloruro de Polivinilo (PVC)� Poliestirenos (homopolímeros o “cristal” y copolímero s o “impacto”)� Poli Acrilonitrilo – Butandieno – Estireno (ABS) y Cop olímeros de Estireno-Acrilonitrilo (SAN)

� Entre las resinas conocidas como de “de ingeniería” o “de especialidad” se incluyen las siguientes:� Poliamidas, Policarbonatos (PC), Polibutilén Terefta lato (PBT), Poliacetales - Polióxido de Metileno (POM) , Polióxido

de Fenileno (PPO) y Poliuretanos Termoplásticos (TPU ), entre otras.

� Las resinas termoplásticas se procesan mediante una combinación de calor y presión que permiten dar for ma final al producto que se desea elaborar utilizando diversos equipos.

� Los procesos más comunes para su transformación en plásticos son los siguientes:� Extrusión� Moldeo por inyección� Moldeo por soplado� Termoformado y formado a presión� Rotomoldeo


En la mayoría de los casos los productores locales de resinas carecen de integración a materias primas, solo PEME X la tiene en PE

BASF – Altamira, Tams.Sabic (2007) – antes GE Plastics, Altamira, Tams.

PEMEX produce acrilonitrilo, butadieno y estireno. Insuficientes

ABS/SAN

Mexichem – Puebla, Tlaxcala y Altamira, Tams.Mexichem (Nov2010) – Antes Policyd – La Presa y Altamira, Tams.

PEMEX produce VCM. InsuficienteCyDSA y Mexichem producen cloroMexichem invertirá con PEMEX en VCM

PVC

Resirene – Tlaxcala y Coatzacoalcos, Ver.Polidesa – Apizaco, Tlax.BASF – Altamira, Tams.

PEMEX produce estireno. InsuficienteDynasol y Negromex producen hules butadieno-estireno

Poliestirenos:EPS, HIPS y PS Cristal

Grupo Alfa: DAK Américas (2007), antes Voridian, CoatzacoalcosIndorama Ventures (Marzo2011), antes Invista, Querétaro, Qro.Mossi & Ghisolfi (2003), antes Shell – Pecten, Altamira, Tams.

Alpek de Grupo Alfa produce TPAPEMEX e IDESA producen etilenglicolSe importa PTA y etilenglicol

Resina PET

Indelpro - único productor de PP en Altamira, Tams.Consume propileno grado polímero y grado refinería que purifica en instalaciones propias

PEMEX produce propileno grado refinería y grado polímero

Polipropileno: PP

PEMEX actualmente único productor de PEComplejo Cangrejera: Planta PEBDComplejo Morelos: Planta de PEAD y Planta SwingProyecto Etileno XXI de IDESA – BRASKEM (2015)

PEMEX produce etileno. Suficiente

Proyecto Etileno XXI

Polietilenos:PEAD, PEBD y PEBDL

PRODUCTORES DE RESINASPRODUCCIÓN LOCAL DE MONÓMEROS

RESINAS

Existen alrededor de 100 productores locales y más de 150 distribuidores en resinas y aditivos para la industria del plástico, que generan más de 15,000 empleos.


En 2011 se tuvo un consumo de resinas mayor a 5.6 m illones de toneladas, con una alta dependencia de resinas de i mportación

� La capacidad en resinas se ha incrementado 31% en seis años, principalmente por ampliaciones

� La planta Swing de PEMEX, PEAD/PEBDL� Las ampliaciones de la planta de PP y de resina PET

� La producción nacional de resinas equivale al 67% de la demanda total

� Existe un fuerte déficit en polietilenos y polipropileno

� La tasa de operación de las plantas refleja niveles poco satisfactorios principalmente por las plantas de PEMEX

� El volumen de importación de resinas creció 3.1% anual en los últimos seis años

� Se importaron más de 1.15 millones de toneladas de polietilenos y 785 mil toneladas de PP en 2011

� Adicionalmente se importan grados de mayor desempeño de poliestirenos, ABS y PVC

� En la exportación se participa con excedentes de grados de uso general

� Principalmente PS, PVC y resina PET

� El consumo total de resinas ha sido impulsado principalmente por el PP, ABS, resina PET y PE

0.259.859.1Imp/Dem. %

3.538.231.2Exp/Prod. %

2.93.10.9

5,5965,087509

4,7134,230483

DemandaNacionalIMMEX

8.11,394874Exportación

3.13,3452,785Importación

-2.27980Tasa de Operación, %

4.53,6462,802Producción

4.64,5963,506Capacidad

TMCA, %2005-2011

20112005

BALANCE OFERTA DEMANDA DE RESINAS EN MÉXICO

(volumen en miles de toneladas)

FUENTE: Elaboración propia con información de BD


� Del consumo total de 5.6 millones de toneladas de 2 011, la industria maquiladora (IMMEX) tuvo un consumo de l orden de 520 mil toneladas de resinas

� Los polietilenos y PP suman 2.8 millones de tonelad as del consumo y representa el 50% del volumen de 2011

� La maquiladora consumió del orden de 150 mil toneladas de PP y 60 mil toneladas de polietilenos

� En relación al consumo de casi 900 mil toneladas de resina PET y más de medio millón de PS y PVC respectivamente

� Le corresponde a la maquiladora, un volumen de 160 mil toneladas de PS y 70 mil de PVC

� Adicionalmente se incluye el consumo de ABS y resin as de ingeniería (PC, PBT y PA), del cual la maquilado ra consumió más de 30 mil toneladas de ABS y más de 50 mil toneladas de resinas de ingeniería

� La razón de consolidar el consumo total de resinas, se debe a que desde el 2007 solo se reportan importaci ones y exportaciones totales, que incluye definitivas, temporales y maquiladora

FUENTE: Elaboración propia

El consumo incluye el volumen de resinas de mayor d esempeño que consume la industria maquiladora

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TOTAL DE RESINAS

5,596 miles de toneladas, 2011

PP, 1,205, 22%

PET, 887, 16%

PEAD, 787, 14%

PS, 560, 10%

Otras Resinas, 241, 4%

Resinas de Ingeniería,

274, 5%

ABS, 224, 4%

PVC, 554, 10%

PEBD/L, 864, 15%


� El consumo de las principales resinas aumenta cuand o existe suficiente capacidad y producción local

� Los ejemplos se tienen en resina PET, PE y PP

� La demanda de resinas incluye el volumen de la Indu stria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX)

� Consume principalmente PP, PS y PEAD

� Nuevas adiciones de capacidad en resina PET y PP podrían ser anunciadas en 2012-2013

� Para asegurar el abasto local de resinas

� El proyecto de Etileno XXI de IDESA y Braskem programado para iniciar operaciones en 2015, fortal ecerála capacidad de polietilenos en México.

� Adiciona un millón de toneladas de PE� Incluye 1.2 millones de toneladas de etileno

� La ocurrencia de eventos relevantes que tengan impa cto en las resinas y la transformación de plásticos pod rían incidir en la demanda estimada de resinas

� Para el período 2011-2016 se estima un crecimiento promedio del 6.0% anual en el consumo de resinas

� Principalmente en PP, ABS, Resinas PET y PS

CRECIMIENTO HISTÓRICO Y ESTIMADO DEL CONSUMO DE RESINAS

Tasa Media de Crecimiento Anual, %

5.0

3.2

12.5

6.1

3.8

2.7

4.0

4.1

4.9

1.4

1.7

2.7

6.7

0.7

3.2

7.5

1.6

2.9

0.0 5.0 10.0 15.0

PEAD

PEBD/L

PET

PP

PS

PVC

ABS

Otras resinas

Total

2000-2005 2005-2011


Las resinas que han impulsado el crecimiento del co nsumo de los últimos años son; resina PET, PP, ABS/SAN y resinas de ingeniería


Las resinas de mayor volumen de producción son la r esina PET, los Poliestirenos y más recientemente el Polipropileno

PRODUCCIÓN DE RESINAS EN MÉXICO(miles de toneladas)

2,281 2,310 2,3522,483

2,715 2,8013,034

3,162

3,487 3,5073,646

2,891

5.2

1.3 1.8

5.6

9.3

3.2 3.25.0 4.2

10.3

0.6

4.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

20

40ProducciónCrecimiento anual, %



Los Polietilenos y Polipropileno suman más del 70% del volumen de importación de las resinas de uso general

IMPORTACIÓN DE RESINAS EN MÉXICO(miles de toneladas)

1,620 1,7742,023 2,091 2,190 2,290

2,600

3,163 3,1292,880

3,181 3,345406

351

407 435492

495

534

54.5 55.7 58.9 58.9 59.0 59.1 61.8 61.2 59.054.6

58.2 59.8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

20

40

60

80

100

120

140Maquiladora/IMMEXNacionalImportación/Demanda, %

FUENTE: Elaboración con datos de WTA y S. EconomíaNOTA: A partir de 2007 solo se reportan importacion es y exportaciones totales


Dos tercios del volumen de exportación de resinas c orresponde a PVC, Poliestirenos, resina PET y un volumen limitad o de PP en 2011

EXPORTACIÓN DE RESINAS EN MÉXICO(miles de toneladas)

585 617 651 710840 862 945 1,026 991

1,0961,225

1,3944 6 10

10

10 1212

25.8 27.0 28.1 29.0 31.3 31.2 33.1 33.8 31.3 31.434.9

38.2

0

300

600

900

1,200

1,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

20

40

60

80Maquiladora/IMMEXNacionalExportación/Producción, %



La demanda de resinas creció en promedio 3.8% anual en los últimos once años, guiado por el crecimiento de Resina PET, PP y PEBDL

DEMANDA TOTAL DE RESINAS EN MÉXICO(miles de toneladas)

3,316 3,4673,724 3,864

4,065 4,2304,545 4,658 4,815 4,817 4,971 5,087

402 345397 425

482 483

485 454 492 510513521

11.5

2.5

8.1

4.16.0

3.77.5

2.1 2.5-0.5

3.6 2.4

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50Maquiladora/IMMEXNacionalCrecimiento anual, %



El consumo de resinas de uso general representa el 90% del consumo total de resinas destinadas a la producción de plásticos

CONSUMO LOCAL DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS EN MÉXICO(miles de toneladas)

566 594 631 661 705 742 779 852 770 749 787

669 700 748 740 771 838 846 818 881 882 864419 460 521 599 684 792 844 860 865 867 887608 648

694 707775 818 898 939 991 1,011 1,142 1,205

446 422470 483

526 537539 530 536 544 547 560

401 396419 431

451 458503 496 513 510 538 554

119 7898 114

145171 178 185 183 209 224

489 516541

554495

495584 559 546 507

529 514

722

783

754

139

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PEAD PEBD/L PET PP PS PVC ABS Otras Resinas

FUENTE: Elaboración con datos de WTA y S. Economía


5105,087

5,58612

1,382

1,394521

2,824

3,345

3,646

2011

0.8 121211101212Maquiladora/IMMEX

4.5 3,5073,4873,1623,0342,8902,802Producción

3.1 4,9714,8174,8154,6584,5454,230Nacional

2.9 5,4635,2715,3005,1725,0664,713Demanda

PRODUCTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA, %2005-2011

Importación 2,785 3,134 3,163 3,129 2,880 3,181 3.1

Nacional 2,290 2,600 2,640 2,633 2,414 2,677 3.6 Maquiladora/IMMEX 495 534 523 496 466 504 0.9

Exportación 874 957 1,026 991 1,096 1,225 8.1

Nacional 862 945 1,016 979 1,084 1,213 8.2

Maquiladora/IMMEX 483 521 513 485 454 492 1.0

BALANCE OFERTA DEMANDA DE RESINAS EN MÉXICOVolumen en miles de toneladas

El Balance Oferta Demanda de resinas incluye estima dos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX), para 2007-2011



4,596

3,6463,345

1,394

5,596

0

2,000

4,000

6,000

Capacidad Producción Importaciones Exportaciones Consum o total

BALANCE OFERTA DEMANDA DE RESINAS, TOTAL 2011(miles de toneladas)

El mayor volumen de las importaciones de resinas se concentra enPolietilenos y Polipropileno con 1.9 millones de to neladas en 2011



Las resinas de mayor consumo son los polietilenos, el PP, y la resina PET; en crecimiento destacan la resina PET, PP, ABS/SAN y r esinas de ingeniería

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TOTAL DE RESINAS

5,596 miles de toneladas, 2011

PP, 1,205, 22%

PET, 887, 16%

PEAD, 787, 14%

PS, 560, 10%

Otras resinas, 514, 9%

ABS, 224, 4%

PVC, 554, 10%

PEBD/L, 864, 15%

CRECIMIENTO DEL MERCADO TOTAL DE RESINAS

Tasa Media de Crecimiento Anual 2000-2011, %

5

3.2

12.5

6.1

3.8

2.7

4

12.2

-4

4.9

1.4

1.7

2.7

6.7

0.7

3.2

7.5

7.3

-4.4

2.9

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

PEAD

PEBD/L

PET

PP

PS

PVC

ABS

Resinas de Ingeniería

Otras Resinas

Total

2000-2005 2005-2011




POLIETILENO DE ALTA DENSIDADBALANCE OFERTA-DEMANDA 2011

miles de toneladas

174

47

660

787

0

200

400

600

800

1,000

Producción Exportación Importación Consumo

El 80% del consumo de PEAD es importado, su crecimi ento ha sido impulsado por las aplicaciones de botellas, películ as e inyección

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PEADMERCADO GLOBAL

787 mil toneladas, 2011

Película14%

Cable y alambre

1%

Soplado42%

Otras aplicacion

es0%

Extrusión: otros1%

Tuberia10%

Inyección30%

Rotomoldeo2%



Más del 50% del consumo de PEBD y Lineal son de imp ortación, y el mercado principal de estos polietilenos son empaque y embalaje

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y LINEALBALANCE OFERTA-DEMANDA 2011

miles de toneladas

486

113

491

864

0

200

400

600

800

1,000


SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PEBD/LMERCADO GLOBAL


Inyección12%

Otros de extrusión

8%

Rotomoldeo6%

Tubería2%

Otros usos3%

Soplado1%

Cable y alambre

0%Película68%



La importación de PP equivale casi a dos tercios de l consumo de 2011, y los productos de inyección son los de mayor crecimiento

POLIPROPILENOBALANCE OFERTA-DEMANDA 2011

miles de toneladas

482

62

785

1,205

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PPMERCADO GLOBAL

1,205 mil toneladas, 2011

Otros usos3%

Inyección53%

Pelicula BOPP14%

Soplado4%

Otros de extrusión

4%

Rafia22%



En resina PET se tienen excedentes para la exportac ión, en los últimos cinco años el crecimiento del consumo ha di sminuido

RESINA PETBALANCE OFERTA-DEMANDA 2011

miles de toneladas

982

17052

887

0

200

400

600

800

1,000

1,200


SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL PETMERCADO GLOBAL


Otros usos1%

Preforma4%

Botella, otros16%

Botella, refresco

55% Extrusión, otros2%

Botella, agua22%



En Poliestireno se exportan grados de uso general y se importan grados de mayor desempeño. El 30% es para consumo de la maqui ladora (IMMEX)

POLIESTIRENOBALANCE OFERTA-DEMANDA 2011

miles de toneladas

520

216256

560

0

200

400

600


SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL PSMERCADO GLOBAL


Otros de inyección

9%

Art. para el hogar

8%

Otros usos1%

Contenedores20%

Desechables

32%

Construcción7%

Electrodomésticos

23%



En PVC se importa más del 50% del consumo, equivale a 1.2 toneladas por cada tonelada que se exporta, el crecimiento del me rcado es bajo

PVCBALANCE OFERTA-DEMANDA 2011

miles de toneladas

507

307354

554

0

200

400

600


SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL PVCMERCADO GLOBAL


Inyección12%

Otros de extrusión

13%

Calandreo

4%

Tubería41%

Otros usos4%

Soplado3%

Cable y alambre

7%

Película16%


Principales hallazgos sobre el consumo de resinas p ara la transformación de plásticos

� La producción local de polietilenos y polipropileno es insuficiente para abastecer el mercado doméstico. Se importan 1.15 y 0.78 millones de toneladas respectivamente

� En Poliestireno, PVC y Resina PET se cuenta con suficiente capacidad y producción para abastecer el mercado doméstico, pero se importan grados de mayor desempeño

� En la exportación de resinas se participa con excedentes de resina de poliestirenos, PVC y en menor volumen de resina PET

� El crecimiento del consumo de resinas ha sido impulsado principalmente por PP, resina PET, PS y ABS, en aplicaciones de envases y productos de inyección

� Para garantizar el nivel de suficiencia de PP y resina PET será necesario realizar ampliaciones de capacidad o nuevos proyectos para mantener en equilibrio el balance oferta – demanda

� Recientemente se ha confirmado que las plantas del proyecto Etileno XXI de IDESA y Braskem iniciarán operaciones en 2015 como estaba programado inicialmente. El proyecto incluye tres plantas de polietilenos

� La producción local de polietilenos será clave para fortalecer la posición competitiva del transformador de la industria del plástico que participa en mercados muy competidos


El valor y volumen de la importación total de resin as sigue en ascenso, después de una repentina caída del mercado en 2009

IMPORTACIÓN TOTAL DE RESINAS(valor y volumen)

2,948

3,505

4,398

5,204 5,3765,859

4,446

5,804

6,841

2,470 2,667 2,7943,092 3,163 3,129

2,8803,181 3,345

58.9 59.0 59.1 61.8 61.0 58.9 53.8 56.4 56.9

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor, Millones de dólaresVolumen, 000 de toneladasVolumen de importación total/Consumo, %



Una capacidad limitada en polietilenos y Polipropil eno provocan una alta dependencia del exterior en el suministro de r esinas

IMPORTACIÓN TOTAL DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS EN MÉXICO

(miles de toneladas)

521 549 576 629 655 614 612 660

496 527 525 567 572 471 492 49190 71 94 101 78

71 41 52514 574 635

709 768 761635 750 785

261292 293

319 274 263273 265 256

115108

124163 169 207

239292

354

5068

6671 77

72100

81

150181

180204 220 214

195248

273

272299

302

330 355 328310

382393

713

498

68

72

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PEAD PEBD/L Resina PET PP PS PVC ABS Resinas de Ingeniería Otras resinas TP



IMPORTACIÓN TOTAL DE RESINAS3.3 millones de toneladas en 2011

Resina PET2%

PP22%

Otras resinas

TP12%Resinas

de Ingeniería

8%

ABS2%

PEAD20%

PS8%

PVC11%

PEBD/L15%

IMPORTACIÓN TOTAL DE RESINASTasa Media de Crecimiento Anual 2003-2011, %

3.0

-0.1

-6.8

5.4

-0.2

15.1

6.3

7.8

4.7

3.9

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

PEAD

PEBD/L

Resina PET

PP

PS

PVC

ABS

Resinas de Ingeniería

Otras resinas TP

TOTAL

A excepción de la resina PET, en todas las demás re sinas se depende del exterior, aún en PVC donde se tiene suficiente capa cidad



4.7 393382310328355330302272Otras resinas TP

6.3 81100727772716650ABS

7.8 273248195214220204180150Resinas de Ingeniería

PRODUCTO 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA, %2003-2011

PEAD 521 576 629 655 713 614 612 660 3.0

PEBD/L 496 525 567 572 498 471 492 491 -0.1

Resina PET 90 94 101 78 68 71 41 52 -6.8

PP 514 635 709 768 761 635 750 785 5.4

PS 261 293 319 274 263 273 265 256 -0.2

PVC 115 124 163 169 207 239 292 354 15.1

TOTAL 2,470 2,794 3,092 3,163 3,129 2,880 3,181 3,345 3.9

IMPORTACIÓN TOTAL DE RESINAS EN MÉXICOVolumen en miles de toneladas

Un 15% del volumen de resina importada es para cons umo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportació n (IMMEX)



En general el precio de las resinas no presenta var iaciones importantes a excepción de una ligera baja en 2009 debido a la crisis

PRECIO DE IMPORTACIÓN DE RESINAS(dólares/tonelada)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PEAD PEBD/L Resina PETPP PS PVCABS Resinas de Ingeniería Otras resinas TPTOTAL



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE RESINAS(por ciento del volumen de 2010)

Brasil0%

Europa2%

Otros1%

Estados Unidos 87%

Medio Oriente

1%Asia5%

Canada4%

IMPORTACIÓN DE RESINAS PARA PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual 2008-2010, %

-0.9

-3.8

126.6

-1.8

104.3

4.1

0.6

-0.4

-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0

Estados Unidos

Canada

Brasil

Europa

Medio Oriente

Asia

Otros

TOTAL

Brasil y los países de Medio Oriente e incluso Japó n y China figuran como proveedores alternos de resinas para la indust ria del plástico

FUENTE: Elaboración con datos de Bancomext y Economí a


CAPÍTULO 4EL MERCADO DE PLÁSTICOS DE M ÉXICO


Principales rasgos de los mercados y la industria d el plástico de México

� La industria del plástico de México presenta alta dependencia del exterior en resinas y aditivos y bienes de capital para la transformación de plásticos

� El mercado de plásticos en México ha crecido en base al desplazamiento de otros materiales, principalmente en envases y embalajes que demanda la industria manufacturera tanto para el mercado doméstico como para exportación

� Al igual que en resinas, la producción de plásticos en México es insuficiente para abastecer el mercado local y cada año se pierde participación de mercado. Se importa más del 35% del consumo de productos de plástico

� La industria tiene una alta concentración de empresas en mercados con bajo requisito en calidad pero alta exigencia en precio, su margen de utilidad es muy reducido

� El tamaño promedio de las empresas en México corresponde a “pequeña empresa” con menos de 50 empleados y una producción menor a 100 toneladas por mes

� Los transformadores de plástico de México están desprotegidos frente a la competencia desleal, de competidores del exterior y del contrabando de productos de plástico

� La industria del plástico tiene potencial de crecimiento, pero se requieren acciones para hacer más eficientes sus procesos y favorecer la competitividad para atender mercados en crecimiento como el de agro plásticos, la maquiladora (IMMEX), la industria automotriz y la industria farmacéutica


La industria del plástico se constituye por 500 pro veedores de resinas y aditivos, maquinaria y servicios; y más de 4,180 tr ansformadores de plástico

ElectrónicaElectrodomésticosAutomotriz

Transformadores de la Industria Maquiladora (IMMEX)

Proveedores de servicios diversos: 30 – 50 empresas

Usuarios intermediosConsumidor final

Transformadores Independientes

Fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo: 150 empresas

AlimentosBebidasProductos industrialesConstrucción

Transformadores IntegradosProductores y distribuidores de resinas y aditivos: 100 productores y 150 empresas de distribución

CONSUMIDORESTRANSFORMADORES DE PLÁSTICO: 4,180 empresas

PROVEEDORES DIVERSOS450-500 empresas

� La cadena de la industria del plástico la conforman productores y distribuidores de resinas y aditivos , fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo, empresas esp ecializadas de servicios, transformadores de plásti co y los consumidores intermedios y finales

� Mas del 80% de las empresas de la industria del plá stico de México son principalmente micro y pequeñas empresas; el 54% son micro empresas con menos de 10 empleados, e l 27% son pequeñas con memos de 50 empleados, el15% son empresas medianas y sólo el 5% son grandes con más de 250 empleados

� Los procesos más utilizados por las empresas son pr incipalmente; extrusión, inyección y soplado


En 2011 se tuvo una producción de productos de plás ticos mayor a 5.8 millones de toneladas que representa el 80% del consumo total

9.1 1,9021,131Inyección

3.3 708583Extrusión, otros

4.6 5240Cable y Alambre

0.2 244247Otros usos

4.8 5,5964,232Total

5.9 6345Rotomoldeo

3.4 336275Tubería

5.2 180133Película, otros usos

2.1 435385Película comercial e industrial

3.4 394323Empaque para alimentos

3.0 1,2801,070Soplado

2005-201120112005

PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS EN MÉXICO(volumen en miles de toneladas)

� Entre los productos de inyección que destacan por s u volumen y mayor crecimiento están los siguientes

� Envases y contenedores de PE, PP y PS� Componentes de PP, ABS y PS para uso industrial

� En el caso de los envases por soplado que represent an el 23% del volumen producido en 2011 incluye

� Botella de PET para bebidas� Envases de PEAD y PP para diversos productos

� Las películas en sus diversas aplicaciones con crecimiento bajo-moderado

� Película, bolsa y sacos para alimentos� Película, bolsa y sacos para productos diversos � Película estirable y encogible� Película para uso agrícola y uso sanitario

� Tubería con crecimiento moderado� Tubería de PVC de uso hidráulico� Tubería de PEAD para gas, agua y uso industrial

� Cable y alambre y otros productos de extrusión� Incluye cable y alambre de PVC y PE� Perfiles y láminas de diversos materiales

� Rotomoldeo es un mercado de bajo volumen pero de alt o crecimiento

� Incluye tinacos, tanques y cisternas de PEAD


CRECIMIENTO HISTÓRICO Y ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual, %

4.3

5.4

6.9

6.4

4.6

5.9

2.9

5

4.8

2.9

11.4

9.1

4.2

7.2

4.7

4.8

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Construcción

Empaque

Eléctricos

Automotriz

Agricultura

Art. del hogar

Otros usos

Total

2000-2005 2005-2011


Los productos electrónicos y electrodomésticos, aut omotriz y artículos del hogar son mercados con mayor potencial de crecimien to

� Los principales mercados de las resinas de uso gene ral se relacionan con los envases y embalajes en sus diferentes formas y representa más del 47% del tota l

� Incluye botellas, envases, películas, bolsas y caja s entre otros

� Las aplicaciones durables como los de la construcci ón representan el 10% de la producción de 2011

� Incluye tubería, tambores, tinacos, tanques, perfiles, etc.

� Los productos relacionados con industrias de bienes de consumo y semi-durables, que incluye componentes para uso automotriz, electrodomésticos, electrónico s, hogar y uso médico, entre otros

� Se estima una participación en conjunto del orden de 23% del total

� Los productos para uso en la agricultura se estiman en 4% y las demás aplicaciones el 14%

� Los productos de rotomoldeo, inyección y soplado ha n impulsado el crecimiento de los últimos cinco años

� Los productos finales relacionados con electrónicos , electrodomésticos y automotriz van a impulsar el cr ecimiento en los siguientes cinco años


PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS EN MEXICO(miles de toneladas)

3,316 3,467 3,723 3,866 4,066 4,231 4,548 4,651 4,807 4,798 4,978 5,092

420 361415

504 505

519 500 513 532

445

545 547

11.5

2.5

8.14.2

6.03.7

7.5

2.1 2.5-0.5

3.6 2.4

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50Maquiladora/IMMEXNacionalCrecimiento anual, %

La producción de plásticos crece menos que la deman da y equivale al 80% de la demanda total

FUENTE: Elaboración con datos de WTA y S. Economía


IMPORTACIÓN DE PLÁSTICOS EN MÉXICO(miles de toneladas)

679 795 884 960 1,058 1,169 1,225 1,304 1,248985

1,1771,346

899973

1,073

1,1951,283 1,210

1,087

1,288

1,370

1,183

1,348 1,326

34.3 36.0 36.3 37.8 38.1 39.4 38.8 38.9 36.332.3

36.0 38.1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

20

40

60

80

100Maquiladora/IMMEXNacionalImportación/Demanda, %

La participación de mercado de plásticos de importa ción se mantiene en niveles superiores al 36% del consumo



EXPORTACIÓN DE PLÁSTICOS EN MÉXICO(miles de toneladas)

282 315 313 330 390 461 466 482 472 453579 651

438 368 398

517506 533

500

538554

457

575 580

19.3 17.8 17.2 18.3 19.8 20.4 20.4 20.4 18.9 18.0 20.3 21.4

0

500

1000

1500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

20

40

60

80

100Maquiladora/IMMEXNacionalExportación/Producción, %

La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exporta ción (IMMEX) registra mayor exportación de plásticos que la indu stria nacional



DEMANDA DE PLÁSTICOS EN MÉXICO(miles de toneladas)

3,7133,948

4,294 4,4974,734 4,939

5,307 5,472 5,5835,331

5,576 5,787

880966

1,091

1,1821,283

1,1961,087

1,2621,348

1,170

1,317 1,293

10.37.0 9.6

5.2 4.4 5.2 6.52.1 0.2

-5.3

6.6 4.3

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20

0

20

40

60

80Maquiladora/IMMEXNacionalCrecimiento del consumo, %

El consumo doméstico y de la maquiladora de exporta ción se recuperan después de presentar un crecimiento negat ivo en 2009



1,3485,787

7,135554651

1,2061,3701,346

2,717532

5,0925,624

2011

2.9 5,4905,2985,3265,1975,0934,737Producción3.1 4,9784,7984,8074,6514,5484,231Nacional

2.7 5,5765,3315,5835,4725,3074,939Nacional

1.5 538500533580575506Maquiladora/IMMEX2.3 6,8396,4176,7806,7656,6246,222Demanda

PRODUCTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMCA, %2005-2011

Maquiladora/IMMEX 505 545 547 519 500 513 0.9 Importación 2,452 2,573 2,630 2,459 2,072 2,465 1.7

Nacional 1,169 1,225 1,304 1,248 985 1,177 2.4 Maquiladora/IMMEX 1,283 1,348 1,326 1,210 1,087 1,288 1.1

Exportación 967 1,041 1,062 1,005 953 1,117 3.7

Nacional 461 466 482 472 453 579 5.9

Maquiladora/IMMEX 1,283 1,317 1,293 1,196 1,087 1,262 1.0

BALANCE OFERTA DEMANDA DE PLÁSTICOS EN MÉXICOVolumen en miles de toneladas

Con la entrada en vigor del decreto IMMEX, las esta dísticas de la Industria Maquiladora de Exportación dejaron de ser publicadas en 2007



5,092

532

1,346

1,370

651

554

5,787

1,348

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Producción Importaciones Exportaciones Consumo total

BALANCE OFERTA DEMANDA DE PLÁSTICOS, 2011(miles de toneladas)

Nacional Maquiladora/IMMEX

Para garantizar el abasto de la demanda del mercado se importan más de 2.2 toneladas de plásticos por cada tonelada que se exporta

FUENTE: Elaboración con datos de S. EconomíaNOTA: A partir de 2007 solo se reportan importacion es y exportaciones totales


SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PLÁSTICOS5.6 millones de toneladas, producción 2011

Inyección

34%

Soplado

23%

Película,

otros usos

3%Tubería

6%

Cable y

Alambre

1%

Extrusión,

otros

13%

Película

comercial e

industrial

8%

Rotomoldeo

1%

Empaque

para

alimentos

7%

Otros usos

4%

CRECIMIENTO DEL MERCADO DE PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual 2000-2011, %

5.6

3.1

2.7

4.9

3.8

4.6

3.3

7.2

8.8

1.1

4.9

5.1

4.5

3

4.9

1.5

5.8

3.7

8.2

6.1

1.6

5.1

0.0 2.0 4.0 6.0 8.010.0

Soplado

Empaque para alimentos

Película comercial e

industrial

Película, otros usos

Tubería

Cable y Alambre

Extrusión, otros

Inyección

Rotomoldeo

Otros usos

Total

2000-2011 2010-2015

México tiene una industria orientada a la producció n de envase y embalaje, pero la producción de piezas inyectadas e stá despegando



MERCADO DE PLÁSTICOS POR USO FINAL5.6 millones de toneladas, producción 2011

Construcción

9.5%

Automotriz6.3%

Agricultura4.5%

Art. del hogar3.6%

Otros usos18.7%

Eléctricos10.5%

Empaque47.0%

MERCADO DE PLÁSTICOS POR USO FINALTasa Media de Crecimiento Anual 2000-2011, %

4.6

4.0

9.3

7.9

4.4

6.6

3.9

4.9

3.6

3.9

8.8

9.5

1.9

8.4

4.7

5.1

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Construcción

Empaque

Eléctricos

Automotriz

Agricultura

Art. del hogar

Otros usos

Total

2000-2011 2010-2015

El mercado por aplicación final es dominado por emp aque con más del 48% del total, pero los mercados menores tienen mayor potencial



PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS

5.6 millones de toneladas, producción 2011

Soplado23%

Extrusión otros17%

Inyección35%

Otros4%

Extrusión película

21%

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS


8.8

3.4

3.7

5.1

5.0

3.0

3.1

3.4

10.1

4.8

5.1

3.9

3.1

7.4

5.1

0.0 5.0 10.0 15.0

Soplado

Extrusiónpelícula

Extrusiónotros

Inyección

TOTAL

2000-2005 2005-2011 2011-2015

Extrusión es el principal proceso empleado por la i ndustria, le siguen inyección y soplado con mayor y menor crecimiento r espectivamente



4,495

6,528

1,681

12,704

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Resinas Plásticos Maquinaria Total

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN 2 011(millones de dólares)

La industria del plástico acumula un déficit mayor a los 12 mil millones de dólares en 2011, más del 50% correspond e a plásticos

FUENTE: Elaboración con datos de S. Economía


Principales hallazgos y retos de la industria del p lástico de México

� Las principales fortalezas de la industria del plástico se relacionan con el tamaño del mercado doméstico y los tratados de libre comercio que se tienen con más de 40 países

� Los mercados de exportación y el abasto a la maquiladora (IMMEX) son una oportunidad que la industria del plástico debe aprovechar

� En cuanto a las debilidades podemos citar la producción insuficiente de grados de resinas y aditivos en México y el limitado desarrollo de productos de plástico de mayor valor agregado

� Entre las amenazas que la industria del plástico seguirá enfrentando están la competencia desleal, el contrabando, y la regulación ambiental relacionada con los plásticos

� Aunque el crecimiento natural de la industria del plástico ha sido menor en los últimos diez años comparado con el pasado, tiene un amplio potencial de desarrollo y posicionamiento local

� Para fortalecer su posición y elevar la productividad de la industria del plástico es necesario diseñar un plan con acciones en cinco aspectos principales:

� Educación y entrenamiento, desarrollar capital humano, especialistas en plásticos� Servicios de infraestructura principalmente asociados con el transporte� Eficiencia de los mercados, menos mercado informal, protección arancelaria� Promoción de proyectos de inversión en petroquímica� Fomentar la innovación y desarrollo de tecnología, de producto y de proceso


El valor y volumen total de las importaciones de pr oductos de plástico han superado los valores que se tuvieron e n 2007

IMPORTACIÓN TOTAL DE PLÁSTICOS EN MÉXICO(valor y volumen)

7,7128,177

9,0199,494 9,728

9,256

7,354

9,389

10,300

2,103 2,179 2,385 2,521 2,630 2,4592,072

2,465 2,717

37.8 38.1 39.4 38.8 38.836.2

31.935.1 36.6

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor, Millones de dólares Volumen, 000 de toneladasImportación total/Consumo, %



Dos tercios del volumen de importación son empaque y envases, películas sin soporte y tubería

IMPORTACIÓN TOTAL DE PLÁSTICOS EN MÉXICO(miles de toneladas)

811 871 1,022 1,046 1,098739

1,073 1,170

148 162174 190 196

154

160167

329 328323 369 355

320

378407

133 143164 172 184

160

163

202214

100 9092

103 114109

115

134166

509 494519

540 574584

509

438494

72 9192

102 112

72

80

98

938

174

382

109

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Empaques y envases Tubos y accesorios Películas sin soporte

Películas, hojas, cintas - otras Cintas autoadhesivas Los demás plásticos

Otras Fracciones



IMPORTACIÓN TOTAL DE PLÁSTICOS2,717 toneladas en 2011

Películas sin soporte

15%

Películas, hojas, cintas - otras8%

Otras Fracciones

4%

Empaques y envases

43%

Cintas autoadhesi

vas6%

Los demás plásticos

18%

Tubos y accesorios

6%

IMPORTACIÓN DE PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual 2003-2011, %

4.7

1.5

2.7

6.2

6.5

-0.4

4.0

3.3

-2 0 2 4 6 8

Empaques y envases

Tubos y accesorios


Películas, hojas y otras

Cintas autoadhesivas


Otras Fracciones

TOTAL

La importación de cajas, bolsas y sacos, películas y hojas de PVC y cintas autoadhesivas, son las que marcaron el creci miento



3.3 2,7172,4652,0722,4592,6302,5212,3852,103TOTAL

PRODUCTO 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA, %2003-2011

Empaques y envases 811 1,022 1,046 1,098 938 739 1,073 1,170 4.7

Tubos y accesorios 148 174 190 196 174 154 160 167 1.5

Películas sin soporte 329 323 369 355 382 320 378 407 2.7

Películas, hojas, cintas -otras

133 164 172 184 160 163 202 214 6.2

Cintas autoadhesivas 100 92 103 114 109 115 134 166 6.5

Los demás plásticos 509 519 540 574 584 509 438 494 -0.4

Otras Fracciones: 3916, 3918, 3922, 3924 y 3925

72 92 102 109 112 72 80 98 4.0

Importación/Consumo, % 37.8 39.4 38.8 38.8 36.2 31.9 35.1 36.6 -0.4

IMPORTACIÓN TOTAL DE PLÁSTICOS EN MÉXICOVolumen en miles de toneladas

Más del 50% de la importación total de plásticos le correspondería a la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exporta ción (IMMEX)



El precio de importación de los diferentes producto s de plástico presenta ligeras variaciones

PRECIO DE IMPORTACIÓN DE PLÁSTICOS(dólares/tonelada)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Otras Fracciones



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS(por ciento del volumen de 2010)

Europa3%

Asia10%

Estados Unidos 82%

Otros3%

Canadá2%

ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual 2008-2010, %

0.9

9.3

5.8

8.1

1.1

0 2 4 6 8 10

EstadosUnidos

Canadá

Europa

Asia

Otros

Japón, China, Corea del Sur y Taiwan siguen desplaza ndo a Estados Unidos como proveedores de productos de plástico



La reubicación de la maquiladora y la crisis han te nido efecto en las importaciones de empaques y envases de los últimos tres años

IMPORTACIÓN TOTAL EMPAQUES Y ENVASES DE PLÁSTICO(valor y volumen)

2,131 2,1372,310

2,434 2,489

2,179

1,616

1,944 2,006

811 871 1,022 1,046 1,098 938 7391,073 1,170

38.6 40.0 42.8 41.5 41.738.1 35.7

43.5 43.1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor, millones de dólaresVolumen, miles de toneladasImportación de Empaques/Importación Total, % Vol



Las cajas, y las bolsas y sacos representan el 70% del volumen importado de empaques, y presentan el mayor crecimi ento

IMPORTACIÓN DE EMPAQUES Y ENVASES DE PLÁSTICO EN MÉXICO

(miles de toneladas)

417 456585 606 679

385

644 70791 103

100 121111

115

131107

3741

34 3536

27

41 55

8284

91 9179

74

65

7179

184187

212 193193

158

147

187222

566

10832

0

300

600

900

1,200

1,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cajas Bolsas y sacos

Botellas y frascos Tapones y tapas Los demás envases/empaques



IMPORTACIÓN DE EMPAQUES Y ENVASES DE PLÁSTICO

1,170 mil toneladas en 2011

Botellas y frascos

5%

Tapones y tapas

7%

Cajas60%

Los demás envases/empaques

19%

Bolsas y sacos

9%

IMPORTACIÓN DE EMPAQUES Y ENVASES DE PLÁSTICO


6.8

2.1

5.0

-0.4

2.4

4.7

-2 0 2 4 6 8

Cajas

Bolsas y sacos

Botellas yfrascos

Tapones ytapas

Los demásempaques

Total empaques

La importación de empaques y envases equivale al 20 % del valor y al 43% del volumen importado en 2011



Las botellas y frascos, y las bolsas y sacos son lo s productos de mayor precio de importación de los empaques

PRECIO DE IMPORTACIÓN DE EMPAQUES DE PLÁSTICO(dólares/tonelada)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cajas Bolsas y sacos Botellas y frascos

Tapones y tapas Los demás empaques Total empaques y envases



Después de los empaques, las películas de plástico ocupan el segundo lugar con un 15% del volumen de importación total

IMPORTACIÓN TOTAL DE PELÍCULAS DE PLÁSTICO(valor y volumen)

850 8901,002

1,128 1,1101,233

1,018

1,361

1,581

329 328 323 369 355 382 320 378 407

15.7 15.113.5

14.613.5

15.5 15.4 15.3 15.0

-300

200

700

1,200

1,700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor, millones de dólaresVolumen, miles de toneladasImportación de Películas/Importación Total, % Vol



Se estima que el 30% de las películas que se import an son para consumo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación

IMPORTACIÓN DE PELÍCULAS DE PLÁSTICO EN MÉXICO(miles de toneladas)

119 119 110 117 118 128 132 162

68 75 69 71 73 66 677625 18 20 32 18 18 161657 55 59

67 6371

56 63666 9 13

1512

85

1511

25 23 2531

2630

2454

4030 29 27

36 44

24

3037

148

6616

45

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Películas de PE Películas de PP Películas de PSPelículas de PVC Películas de Acrílicos Películas de PC/PETPelículas de otros polímeros



IMPORTACIÓN DE PELÍCULAS DE PLÁSTICO407 mi toneladas en 2011

Películas de PS

4%

Películas de PVC

16%

Películas de otros

polímeros9%

Películas de PE39%

Películas de Acrílicos

3%

Películas de PC/PET

10%

Películas de PP19%

IMPORTACIÓN DE PELÍCULAS DE PLÁSTICOTasa Media de Crecimiento Anual 2003-2011, %

3.9

1.5

-5.6

1.9

7.2

5.8

2.5

2.7

-10 -5 0 5 10

Películas de PE

Películas de PP

Películas de PS

Películas de PVC

Películas de Acrílicos

Películas de PC/PET

Películas de otros polímeros

Total Películas sin soporte

El 70% del volumen corresponde a películas de polie tileno, PP y PVC, pero el crecimiento es mayor en películas acrílicas y de PC/PET



El precio de importación de las películas de poliet ileno, polipropileno y PVC mantienen una variación menor durante el peri odo analizado

PRECIO DE IMPORTACIÓN DE PELÍCULAS DE PLÁSTICO(dólares/tonelada)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Películas de PE Películas de PP Películas de PS

Películas de PVC Películas de Acrílicos Películas de PC/PET

Películas de otros polímeros Total Películas sin soporte



Aunque el volumen de importación de tubería de plás tico en menor que el de otras familias de productos, sí representa un valor mayor

IMPORTACIÓN TOTAL DE TUBERÍA DE PLÁSTICO(valor y volumen)

643722

816

951 983 973

859

1,010

1,123

148 162 174 190 196 174 154 160 167

7.0 7.5 7.3 7.6 7.5 7.1 7.4 6.5 6.2

0

500

1,000

1,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor, millones de dólaresVolumen, miles de toneladasImportación de Tubería/Importación Total, % Vol



Los de mayor volumen son la tubería de PVC de uso g eneral y la tubería para uso médico, alimentos y agrícola inclu ida en los demás

IMPORTACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO EN MÉXICO(miles de toneladas)

1.6 2.2 11.6 10.0 9.6 9.9 11.0 10.26.2 6.27.7 6.8 7.7 12.9 9.7 17

1.7 1.11.5 1.2 1.3 0.8 1.0 0.742.7 46.2 35.8 43.9 50.2 43.3 33.6 27.8 22.9

5.7 8.6 7.3 11.2 8.7 5.96.0 9.3 15.4

72.378.5 90.6

95.5 99.072.9

70.5 79.7 77.7

18.019.6

19.521.9

24.320.6 21.2 23.4

9.413.31.9

24.7

0

100

200

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tubos de plásticos celulósicos Tubos rígidos de PETubos rígidos de PP Tubos rígidos de PVCTubos rígidos de otros plásticos Los demás tubosAccesorios



IMPORTACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO167 mil toneladas en 2011

Tubos rígidos de

PVC14%

Tubos rígidos de

PP0%

Accesorios14%

Tubos de plásticos

celulósicos6%

Tubos rígidos de

otros plásticos

9%

Los demás tubos47%

Tubos rígidos de

PE10%

IMPORTACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICOTasa Media de Crecimiento Anual 2003-2011, %

26.3

13.5

-10.3

-7.5

13.3

0.9

3.3

1.5

-20 -10 0 10 20 30

Tubos de plásticos celulósicos

Tubos rígidos de PE

Tubos rígidos de PP

Tubos rígidos de PVC

Tubos rígidos de otros plásticos

Los demás tubos

Accesorios

Total Tubos y accesorios

La importación de tubería y accesorios de plástico ha tenido un crecimiento bajo en los últimos cinco años



Los accesorios y la tubería para uso médico, alimen tos y agrícola incluida en los demás tubos son los de mayor precio

PRECIO DE IMPORTACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO(dólares/tonelada)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tubos de plásticos celulósicos Tubos rígidos de PETubos rígidos de PP Tubos rígidos de PVCTubos rígidos de otros plásticos Los demás tubosAccesorios Total Tubos y accesorios



El volumen de exportación de plásticos ha superado los valores reportados antes de la crisis de 2008-2009

EXPORTACIÓN TOTAL DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO(valor y volumen)

2,250

2,6592,990

3,242 3,345 3,2942,975

3,5003,772

793 907 1,001 1,050 1,062 1,005 953 1,117 1,206

18.3 19.8 20.4 20.4 20.4 18.8 17.719.7 20.4

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor, millones de dólaresVolumen, miles de toneladasExportación de Plásticos/Producción, % Vol



Los empaques y envases, y las películas suman más d el 65% del volumen total de exportación de plásticos

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO EN MÉXICO(miles de toneladas)

368 410 501 512 540 449 537 60736 34

38 47 4553

5854

65 8387 90 99

123171

175

3537

45 47 51 44 41

5058

46

7 9 11 10 10

1313

225255

217 226 200173 165

185205

6082

106 118 120 113

10493

495

55109

117

0

300

600

900

1,200

1,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Empaques y envases Tubos y accesoriosPelículas sin soporte Películas, hojas, cintas - otras

Cintas autoadhesivas Los demás plásticosOtras Fracciones: 3916, 3918, 3922, 3924 y 3925



EXPORTACIÓN DE PLÁSTICOS EN MÉXICO1.206 millones de toneladas en 2011

Películas, hojas, cintas - otras5%


15%

Otras Fracciones

8%

Empaques y envases

50%Cintas autoadhesi

vas1%


17%

Tubos y accesorios

4%

EXPORTACIÓN DE PLÁSTICOS EN MÉXICOTasa Media de Crecimiento Anual 2003-2011, %

6.5

5.2

13.2

6.6

14.5

-1.1

5.7

5.4

-5 0 5 10 15 20

Empaques yenvases

Tubos yaccesorios

Películas sinsoporte

Películas, hojas,cintas - otras

Cintasautoadhesivas

Los demásplásticos

OtrasFracciones

TOTAL

El mayor volumen de exportación corresponde a empaq ues y envases de plástico, con un crecimiento mayor al pr omedio



Los productos con menor precio y con menor variació n corresponde a los empaques y películas, y son los de mayor volu men

PRECIO DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO(dólares/tonelada)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1011



Otras Fracciones TOTAL Plásticos



5.4 1,2061,1179531,0051,0621,0501,001793TOTAL

PRODUCTO 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA, %2003-2011

Empaques y envases 368 501 512 540 495 449 537 607 6.5

Tubos y accesorios 36 38 47 45 55 53 58 54 5.2

Películas sin soporte 65 87 90 99 109 123 171 175 13.2

Películas, hojas, cintas -otras

35 45 47 51 44 41 50 58 6.6

Cintas autoadhesivas 4 7 9 11 10 10 13 13 14.5

Los demás plásticos 225 217 226 200 173 165 185 205 -1.1

Otras Fracciones: 3916, 3918, 3922, 3924 y 3925

60 106 118 117 120 113 104 93 5.7

Exportación/Producción, % 18.3 20.4 20.4 20.4 18.8 17.7 19.7 20.4 1.4

EXPORTACIÓN TOTAL DE PLÁSTICOS EN MÉXICOVolumen en miles de toneladas

Se estima que hasta un 50% del volumen de exportaci ón de productos de plástico corresponde a las exportacion es de la IMMEX



CAPÍTULO 5MAQUINARIA Y EQUIPO,

PARTES Y MOLDES


La importación de bienes de capital de la industria del plástico estádirectamente relacionada con el crecimiento del PIB nacional

267

3833

232

248

4736

278

324

7965

350

473

6477

415

438

8478

503

492

8070

578

441

7969

580

406

6569

530

360

6878

594

401

14592

702

464

121101

872

516

122107

902

589

136114

840

506

124126

947

349

144

108

950

441

165

138

915

445

183

144

909

0

500

1000

1500

2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN BIENES DE CAPITAL (millones de dólares)

Maquinaria Equipo Partes Moldes

NOTA: A partir de 2007 solo se reportan importacion es y exportaciones totales FUENTE: Elaboración con d atos de Bancomext y Economía


La importación de maquinaría para inyección y extru sión marcan la tendencia de crecimiento de la capacidad de producc ión

104

6426563833

936936254736

96

1093749

7965

119

118

65

137

6477

105

150

5292

84

78

128

168

7072

8070

96

137

6891

7969

102

138

4192

6569

102

1034179

6878

106

128

4972

145

92

120

164

5263

121

101

122

170

71

107

122

107

136

176

145

68

136

114

103

179

8268

124

126

66

147

6242

144

108

101

133

9558

165

138

107

151

7070

183

144

0

200

400

600

800

1000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y PARTES EN MÉXIC O(millones de dólares)

Inyección, menor a 5 Kg Inyección, mayor a 5 Kg Extrusión

Soplado Termoformado Máquinas con dos o más operaciones

Los demás equipos Partes



744

138

165

18

37

58

95

133

101

20102000 2005 2006 2007 2008 2009 2011 TMCA, %2000-2011

Inyección, menor a 5 Kg

128 120 122 136 103 66 107 -1.6

Inyección, mayor a 5 Kg

168 164 170 176 179 147 151 -1.0

Extrusión 70 52 71 145 82 62 70 -0.0

Soplado 72 63 107 68 68 42 70 -0.4

Termoformado 37 50 35 40 26 21 20 -5.1

Máquinas con dos o más operaciones

17 15 11 24 49 11 27 4.3

Los demás equipos 80 121 122 136 124 144 183 7.8

Partes 70 101 107 114 126 108 144 6.7

Total Maquinaria y Equipo

643 686 745 839 757 601 772 1.7

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOS EN MÉXICOValor en millones de dólares

La industria del plástico ha recuperado en parte el nivel de inversión que mantenía entes de la caída de 2008-20 09



IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOS772 millones de dólares en 2011

Extrusión9%

Soplado9%

Los demás equipos

23%

Partes19%

Inyección, menor a 5

Kg14%

Termoformado3%

Máquinas con dos o

más operacione

s3%

Inyección, mayor a 5

Kg20%

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual 2000-2011, %

-1.6

-1

0

-0.4

4.3

7.8

6.7

1.7

-5.0 0.0 5.0 10.0

Inyección, menor a 5 Kg

Inyección, mayor a 5 Kg

Extrusión

Soplado

Termoformado

Máquinaría dual

Los demás equipos

Partes

Total Maquinaria y Equipo

La importación de equipo auxiliar y periférico y pa rtes para maquinaría suman el 46% del valor total en el últim o año



Del orden del 55% de la importación de maquinaría p ara transformación de plásticos corresponde a equipo de inyección

104

64

93

69

96

109

119

118

105

150

128

168

96

137

102

138

102

103

106

128

120

164

122

170

136

176

103

179

66

147

101

133

107

151

0

100

200

300

400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA DE INYECCIÓN EN MÉXICO(millones de dólares)

Inyección, menor a 5 Kg Inyección, mayor a 5 Kg


NOTA: A partir de 2007 solo se reportan importaciones totales


ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE INYECCIÓN MAYOR A 5 KG151 millones de dólares en 2011

Canadá10.1%

Alemania19.8%

Austria12.8%

Francia1.1%

Italia4.2%

Japón16.8%

Taiwan3.2%

Estados Unidos9.7%

Otros Países4.1%

China9.8%

Corea8.4%

En maquinaría para inyección, Alemania, Austria, Es tados Unidos y Canadá son los principales proveedores, le siguen Ja pón y China

ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE INYECCIÓN MENOR DE 5 KG

107 millones de dólares en 2011

Estados Unidos8.6% Canadá

10.3%

Alemania27.4%

Austria14.1%Francia

1.1%

Italia5.7%

Otros Países3.5%

Taiwan6.0%

Japón14.1%

China7.7%

Corea1.6%

FUENTE: Elaboración con datos de Economía


ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE SOPLADO


Austria0.6%

Canadá2.4%

Alemania30.3%

Francia21.2%

Japón7.6%

Italia10.4%

Taiwan1.7%

Estados Unidos7.5%

Otros Países13.8%

China4.3%

Corea0.1%

ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE EXTRUSIÓN


Estados Unidos23.1%

Canadá1.6%

Alemania20.5%Austria

3.9%

Otros Países5.5%

Francia2.3%

Italia20.0%

Taiwan6.2%

Japón7.8%

China8.3%

Corea0.9%

Alemania y Japón sobresalen como proveedores de equ ipo de extrusión y Francia e Italia en soplado



ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE PARTES PARA LA INDUSTRIA DEL

PLÁSTICO144 millones de dólares en 2011

Canadá5.1%

Alemania13.8%

Italia7.3%

Austria1.7%

Japón6.9%

Francia11.5%

Taiwan0.8% Estados

Unidos39.0%

Otros Países9.3%

China2.5%

Corea2.1%

ORIGEN DEL EQUIPO PERIFÉRICO PARA PROCESOS DE PLÁSTICO


Francia0.6%

Austria1.9%

Alemania44.5%

Estados Unidos16.3%

Canadá6.1%

Italia5.7%

Otros Países10.5%

Taiwan2.0%

Japón2.3%

China7.6%

Corea2.5%

En equipo auxiliar y partes, Estados Unidos y Alema nia son los principales proveedores



Estados Unidos, Alemania y Japón han acumulado el 5 5% del valor de las importaciones de maquinaría en los últimos c uatro años

771.8

60.2

22.8

23.4

52.7

67.2

57.8

37.1

43.9

210.0

51.5

145.1

2011

0.7 2,873.3744.4600.6756.5TOTAL

5.2 216.950.254.851.7Otros Países

5.5 75.919.813.919.4Taiwan

-11.8 109.142.19.334.2Corea

13.4 147.531.926.836.2China

-7.6 324.895.377.285.1Japón

-8.5 224.549.142.075.5Italia

-4.5 174.451.942.742.7Francia

11.0 155.438.141.232.1Austria

13.0 624.8156.5113.0145.4Alemania

10.0 175.353.931.238.7Canadá

-9.5 644.7155.6148.4195.5Estados Unidos

TMCA, %2008-2011

Acumulado2008-2011

201020092008PAIS DE ORIGEN

ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y P ARTES PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Valor en millones de dólares


Más de la mitad del valor total de las importacione s de bienes de capital corresponde a moldes para inyección de plás ticos

55

151322

50

197

526

60

258

428

66

314

530

69

383

743

74

457

442

74

463

538

70

411

445

91

437

660

113

508

576

157

635

476

158

652

487

171

564

897

161

678

1297

131

743

670

131

728

749

136

718

748

0

300

600

900

1,200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA PLÁSTICOS EN MÉXICO(millones de dólares)

Moldes de inyección (maq <=350 ton) Los demás moldes de inyección

Moldes de extrusión-soplado Los demás moldes




915

49

7

728

131

20102000 2005 2006 2007 2008 2009 2011 TMCA, %2000-2011

Moldes de inyección (maq <=350 ton)

74 157 158 171 161 131 136 5.7

Los demás moldes de inyección

457 635 652 564 678 743 718 4.2

Moldes de extrusión-soplado

4 4 4 8 12 6 7 4.7

Los demás moldes 42 76 87 97 97 70 48 1.2

Total Moldes para Plásticos

578 872 902 840 947 950 909 4.2

IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA PLÁSTICOS EN MÉXICOValor en millones de dólares

El mayor crecimiento se observa en la importación d e moldes para inyección de plásticos, aún en los años de crisis ( 2008-2009)




IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA PLÁSTICOS909 millones de dólares en 2011


1%

Los demás moldes

5%

Moldes de inyección

(maq <=350 ton)15%

Los demás moldes de inyección

79%

IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA PLÁSTICOSTasa Media de Crecimiento Anual 2000-2011, %

5.7

4.2

4.7

1.2

4.2

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Moldes de inyección (maq<=350 ton)

Los demás moldes deinyección


Los demás moldes

Total Moldes

Más del 90% de la importación de moldes corresponde a moldes para soportar el crecimiento de la capacidad del proceso de inyección



ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA PLÁSTICOS


Canadá12.5%Alemania

6.9%Italia2.8% Francia

1.8%

China13.7%

España1.0%

Portugal1.9%

Corea11.8%

Japón5.4%

Taiwan1.7%

Estados Unidos30.9%

Otros Países9.7%

Estados Unidos, Canadá y los países de Europa pierde n participación mientras China y Corea se fortalecen

ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA PLÁSTICOS


Estados Unidos41.4%

Alemania3.9%

Francia1.5%

Canadá12.8%

Italia3.6%

Portugal1.6%

Taiwan2.1%

Otros Países6.1%

Corea9.6%

España1.3%

Japón8.2%

China7.9%



Los países de Asia siguen ganando participación en el suministro de moldes, en 2008 abastecían el 28% del valor, contra 31% en 2011

908.8

88.1

15.3

107.0

124.3

49.2

8.9

17.1

25.9

16.4

62.7

113.6

280.6

2011

-1.4 3,721.2915.0950.1947.3TOTAL Moldes

15.2 285.880.559.657.6Otros Países

-8.4 70.118.016.919.9Taiwan

5.4 430.1126.1105.891.3Corea

18.5 387.598.889.974.6China

-14.2 249.653.069.378.1Japón

-10.1 41.810.710.112.2España

4.9 52.29.411.014.8Portugal

-9.0 123.730.233.334.3Italia

4.4 57.510.516.314.4Francia

18.9 193.355.437.837.4Alemania

-2.1 441.7113.693.6120.9Canadá

-10.5 1,387.9308.8406.6391.9Estados Unidos

TMCA, %2008-2011

Acumulado2008-2011

201020092008PAIS DE ORIGEN

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MOLDES PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Valor en millones de dólares


Resumen sobre la importación de bienes de capital

� La inversión en bienes de capital importados por la industria del plástico guarda relación con el crecimiento de la economía, superó los 1,681 millones de dólares en el último año

� Una buena parte de la importación de maquinaria y equipo, partes y moldes está relacionada con los procesos de inyección, extrusión y soplado

� Una parte del equipo importado corresponde a la reposición de equipo antiguo y otra parte suma capacidad de producción de la industria

� Las empresas con capacidad para realizar inversiones en bienes de capital son principalmente medianas y grandes

� La importación de moldes representa más del 54% del valor total de la importación de bienes de capital de la industria

� La posición de varios proveedores de bienes de capital para plástico entre los que figuran Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Italia y Francia, ha sido desplazada por países asiáticos

� Japón, Corea del Sur, China y Taiwan son los principales proveedores de Asia, ya proveen más del 30% del valor de las importaciones de maquinaría, equipo y moldes


Reflexiones y consideraciones finales

� La industria del plástico necesita enfrentar nuevos retos para impulsar su crecimiento en el mediano plazo, para eso es conveniente iniciar acciones desde ahora para fortalecer el abasto, la capacidad, su integración, la competitividad y organización de las empresas de la industria del plástico.

� La dependencia tan alta que se tiene por la importación de algunas resinas es un reto que debemos minimizar, aprovechando toda la capacidad disponible local y buscando fuentes alternas de suministro. Se importan más de 3.3 millones de toneladas de resinas, que incluye polietilenos, Polipropileno, Poliestirenos, resinas de Ingeniería y PVC.

� Crecer en la producción de plásticos se traduciría en sustitución de importaciones y aumento del volumen de exportación. Actualmente se importan más de 2.7 millones de toneladas principalmente de empaques y envases, películas, cintas autoadhesivas y tubería; al menos un 50% del volumen es para consumo de la Maquiladora (IMMEX).

� Una oportunidad que la industria del plástico debe aprovechar se refiere con el abasto de insumos a la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). La mitad del las importaciones de plásticos de la maquiladora corresponde a empaques y embalajes, son productos que ya se producen en México pero el nivel de abasto local es insignificante, representa una oportunidad de negocio que hay que capitalizar.

� Tener una industria organizada es una fortaleza para enfrentar cualquier situación que afecte los intereses de la industria, entre los cuales seguramente estarán los temas relacionados con el medio ambiente.

� El Reporte del “Diagnóstico de la Industria del Plástico en México” reúne información relevante sobre la Industria del plástico, y permite tener una visión actual sobre las oportunidades de negocio que representa. Esperamos que la información contenida en el reporte sea de utilidad para instrumentar acciones y fortalecer su posición en la industria.


Conclusiones

� El crecimiento económico de México y el desarrollo de la industria del plástico están directamente relacionados con los eventos y factores internos y externos que suceden día a día.

� Durante el período de 2003-2011, el PIB total creció en promedio 2.2% anual, el PIB industrial creció 2.0%, mientras que el PIB de servicios creció 2.8% anual. Los servicios son el principal impulsor del crecimiento del Producto Interno Bruto nacional.

� La industria del plástico de México está orientada mayormente a la producción de empaques y envases, tiene una alta dependencia del exterior en materias primas y bienes de capital, y su capacidad de producción es limitada por lo que pierde participación de mercado.

� Aunque el crecimiento de la industria del plástico ha sido menor en los últimos diez años comparado con años anteriores, tiene potencial de desarrollo y posicionamiento local, en mercados como el de agro plásticos, la industria maquiladora (IMMEX), la industria automotriz y la industria farmacéutica.

� La importación de maquinaria, equipo, partes y moldes está directamente relacionada con el crecimiento del PIB nacional. Más del 60% del valor total de la importación de bienes de capital para transformación de plásticos corresponde al proceso de inyección.

� Mientras Estados Unidos y países de Europa pierden participación en el suministro de maquinaria de proceso, los países de Asia ganan participación en el suministro de maquinaria y moldes.


� Actualmente la industria del plástico acumula un déficit mayor a los 12 mil millones de dólares por año, de los cuales más del 50% corresponde a productos de plástico importados y del orden del 35% corresponde a la importación de resinas.

� Es muy importante la promoción de proyectos de inversión en la industria petroquímica para garantizar el suministro de materias primas, el financiamiento a tasas competitivas y la implementación de programas de fomento sectorial para desarrollar la industria.

� La industria del plástico requiere de acciones para aprovechar las ventajas relacionadas con el mercado doméstico y los mercados clave del exterior, accesibles por los tratados de libre comercio que se tienen con más de 40 piases. Es relevante acceder a mercados de productos de mayor diseño y valor agregado.

� Para tener una industria del plástico en una posición diferente y mas competitiva, se requiere de la participación conjunta entre gobierno, industria y sociedad. Solamente con el esfuerzo de todos y en la misma dirección podemos lograrlo…


Bibliografía

1. Directorio de la Industria Química Mexicana 2010. Asociación Nacional de la Industria Química, A. C., México, 2010.

2. Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana 2012. Asociación Nacional de la Industria Química, A. C., México, 2012.

3. Memoria de labores 2012, PEMEX. Documento en PDF.

4. Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, SENER. Documento en PDF.

5. Michael J. Spendolini. Benchmarking. Segunda reimpresión, Colombia., Grupo Editorial Norma, 1995.

6. Hernández Hernández Abraham. Formulación y evaluación de proyectos de inversión, cuarta edición. México. ECAFSA Thomson Learning, 2001.

7. Thomas S. Bateman, Scott A. Snell. Administración una Ventaja Competitiva. Trad. Ma. Guadalupe Ceballos Almada, 4ª Edición. México. Mc. Graw Hill, pp128–155, 2004.


Bibliografía Web

1. http://www.inegi.org.mx/2. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/3. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/español/proyectos/censos/ce2009/pdf/4. http://www.pemex.gob.mx/acerca/informes_publicaciones/5. http://www.economia.gob.mx/6. http://www.sener.gob.mx/portal/publicaciones.html7. http://webpublico.aniq.org.mx/Publicaciones/Paginas/anuarioestadistico.aspx8. http://www.anipac.com.mx/9. http://www.plastico.com/10. http://www.quimica.unam.mx/11. http://www.plasticsnews.com/#12. http://www.icis.com/chemicals/polyethylene/13. http://nexant.com/services/nexant-chemsystems14. http://www.univation.com/unipol.overview.php15. http://www.ineos.com/sv/businesses/INEOS-Technologies/


ANEXOS DEL REPORTEA. Definiciones y acrónimosB. Indicadores de producción de INEGI


ANEXO A: Definiciones y acrónimos

� INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática� PIB Producto Interno Bruto y PIB Per cápita (Producto Interno Bruto por habitante)� SE Secretaría de Economía� SENER Secretaría de Energía� PEAD Polietileno de Alta Densidad� PEBD/L Polietileno de Baja Densidad y Baja Densidad Lineal� PP Polipropileno� PET Polietilén Tereftalato (Resina PET)� PVC Cloruro de Polivinilo� PS Poliestirenos: EPS, PS Cristal y HIPS “impacto” (espumado, homopolímeros y copolímeros)� ABS Poli Acrilonitrilo – Butadieno – Estireno� SAN Copolímeros de Estireno-Acrilonitrilo� PA Poliamidas (“Nylon”, Marca Registrada de Dupont))� POM Polióxido de Metileno (Poliacetales)� PC Policarbonato� PBT Polibutilén Tereftálato� TPU Poliuretanos Termoplásticos� TPA Ácido Tereftálico� VCM Monómero de Cloruro de Vinilo


ANEXO A: Empresas mencionadas

� PEMEX Petróleos Mexicanos, productor nacional de polietilenos y otros petroquímicos� Indelpro Productor nacional de polipropileno� DAK Americas Productor de resina PET, antes Voridian� Indorama Ventures Productor de resina PET, antes Invista - Celanese� Mossi & Ghisolfi Productor de resina PET, antes Shell – Pecten� Mexichem Productor nacional de PVC� Policyd Productor nacional de PVC, actualmente de Mexichem� BASF Productor de resinas y químicos (Badische Anilin und Soda Fabrik) � Resirene Productor nacional de PS� Polidesa Productor nacional de PS� SABIC Productor de ABS/SAN y otras resinas� IDESA Productor nacional de químicos y petroquímicos. Proyecto Etileno XXI� Braskem Productor brasileño de resinas. Proyecto Etileno XXI� Dynasol Productor nacional de hules sintéticos� Negromex Productor nacional de hules sintéticos� IMMEX Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación � Nexant/Chem Systems Compañía de servicios de consultoría


ANEXO B: Indicadores de Producción de la Industria Manufacturera

INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE DIVERSAS MANUFACTURAS(Indice de producción, 2000=100)

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pinturas Tintas Lubricantes

Impermeabilizantes Resinas líquídas Detergentes líquidos




INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(Indice de producción, 2000=100)

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alimentos Lácteos Aceite comestible Refrescos Jugos Cerveza




INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE BOTELLAS Y ENVASES(Indice de producción, 2000=100)

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Envases de vidrio Envases de hoja de lata

Envases de aluminio Envases de plástico




INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO(Indice de producción, 2005=100)

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Película y empaque de PE Película de PVC Tubería y accesorios

Cubetas Desechables TamboresTinacos y cisternas


diagnostico de la industria del plastico en mexico · la industria del plástico de méxico tiene...

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