diagnostico de la actividad pesquera del recurso perico
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ESTUDIO DE MERCADO
DEL PERICO
(CORYPHAENA HIPPURUS)
El Perú es un país tradicionalmente pesquero su privilegiada ubicación geográfica y las características de sus aguas crean un ambiente ideal para la vida marina, haciendo del mar peruano uno de los más ricos del planeta. Esta riqueza en recursos hidrobiológicos favorece al desarrollo de la pesca convirtiéndolo en una fuente de materia prima para la industria pesquera nacional y una actividad proveedora de alimentos para la población.
Los recursos hidrobiológicos tradicionales destinados al CHD son las especies pota (Dosidicus gigas), anchoveta (Engraulis ringens), y otros recursos como el jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus). En años recientes se ha incrementado la participación en la captura de otros recursos como el perico (Coryphaena hippurus) entre otros.
La utilización para el consumo humano se ha venido incrementando paulatinamente en los últimos 10 años. Según los registros del PRODUCE en el 2004 se destino al consumo humano directo 763,645 toneladas de recursos hidrobiológicos, hacia el 2014 se utilizaron para este fin 1’285,360 es decir hubo un incremento aproximado del 59%
Perú: Desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo, 2004-2014
ESPECIE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/
Total 763,645 724,602 1,087,920 1,092,670 1,196,433 1,043,549 890,681 1,253,153 1,104,757 1,182,874 1,285,360Pota 270,368 291,140 434,261 427,591 533,414 411,805 369,822 404,730 497,462 451,061 506,253Anchoveta 11,359 27,065 43,464 75,089 98,594 106,529 120,196 125,151 83,009 104,937 40,079Concha de Abanico 15,476 15,185 18,763 24,768 19,618 26,478 62,827 93,050 39,678 91,474 52,877Jurel 186,931 80,663 277,568 254,426 169,537 74,694 17,559 255,171 184,951 81,467 75,243Perico 31,456 37,078 33,755 35,333 49,473 57,153 53,359 43,688 42,347 55,830 52,315Caballa 61,828 52,895 102,322 62,387 92,989 110,605 20,467 46,858 26,782 54,537 71,501Merluza 38,651 30,600 29,441 31,634 34,929 47,162 41,008 37,645 33,147 54,522 61,628Bonito 1,488 3,093 13,365 9,706 42,871 30,648 13,144 14,653 23,893 38,610 39,883Langostino 6,514 9,881 12,032 14,496 15,562 17,519 20,337 29,221 29,869 27,212 21,762Otras especies 139,574 177,002 122,949 157,240 139,446 160,956 171,962 202,986 143,619 223,224 363,820
Fuente:a/ Cifras sujetas a reajuste
Según la información estadística del PRODUCE, en la década de los 90 el promedio de capturas de perico (coryphaena hippurus) estuvo entre las 1,500 a 2,000 toneladas anuales, sin embargo se presentaron incrementos importante en los años 1983,1987 y 1998, favorecidos por la presencia del niño, donde se llegó a capturar alrededor de 20 mil toneladas de esta especie. Es desde principio de la década del 2000 que se da inicio a un incremento sostenido en las capturas de esta especie. Asociado a cambios medio ambientales y a un mayor esfuerzo pesquero, especialmente la flota artesanal1.
Peru: Desembarque de perico 2006-2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1,558
20,409
2,084
11,160
28,02529,787
35,651
31,456
37,078
33,755
35,333
49,473
57,15353,359
43,688
42,347
55,830 52,315
El perico se convierte así en uno de las cinco principales especies capturadas. El desembarque de esta especie representa aproximadamente el 4.7 % de las capturas de pescados y mariscos (recursos hidrobiológicos) utilizados para CHD, la participación de esta especie se incrementa hasta el 10% de las capturas si se toma en cuenta los desembarques solo de pescados.
1 Instituto del Mar del Peru (IMARPE) Biologia y Pesqueria del Perico Callao 2008 Amado Solano-Sare, Alvaro Trasierra -Aguilar
Perú: Comparativo desembarque de especies hidrobiológicas para CHD y perico, 2006-2014
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,08
7,92
0
1,09
2,67
0
1,19
6,43
3
1,04
3,54
9
890,
681 1,
253,
153
1,10
4,75
7
1,18
2,87
4
33,755 35,333 49,473 57,153 53,359 43,688 42,347 55,830
Total CHD perico
Perú: Comparativo desembarque de perico y otros pescados para CHD, 2014
Anchoveta18%
Jurel14%
Perico10%
Caballa10%
Merluza10%
Bonito7%
Varias especies32%
DESEMBARQUE DE PERICO POR RUBRO
En el 2014 el desembarque de Perico fue de 52 mil 315 toneladas, el 52% (27,232) se destinó para el consumo en estado fresco, el 48% (24,983) para la elaboración de congelados y apenas el 0.2% para la elaboración de curados.
El año A lo largo de los años el perico ha sido utilizado en la industria del congelado los principales productos
Grafico Nº Desembarque de Perico por Rubro: 1997-2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
91
3,437 10,483 10,283
18,59120,828 19,097
24,983
1,467
19,667 20,654
28,965
24,919
32,288
38,424
37,27836,608
27,232
CongeladoFrescoEnlatadoCurado
Perú: Desembarque de perico, 1997-2002
UTILIZACION 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 1,558 20,409 2,084 11,160 28,025 29,787Congelado 91 742 542 3,721.45 3,436.79 4,131
Fresco 1,467 19,667 1,540 7,420.0024,532.8
6 25,153Enlatado - - 2 18.19 - -Curado - - - - 54.95 503
Perú: Desembarque de perico, 2003-2008
UTILIZACION 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 35,651 31,456 37,078 33,755 35,333 49,473Congelado 8,919 10,483 7,558 8,681 10,283 17,032Fresco 26,354 20,654 28,965 24,699 24,919 32,288Enlatado - - 103 39 - -Curado 378 319 452 336 131 153
Perú: Desembarque de perico, 2009-2014
UTILIZACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 57,153 53,359 43,688 42,347 55,830 52,315Congelado 18,591 15,970 20,828 22,047 19,097 24,983Fresco 38,424 37,278 22,737 20,170 36,608 27,232Enlatado - - - - - -Curado 138 111 123 130 125 100
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones de perico
Grafico N° Exportaciones de Perico en volumen–TMB :2003-2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
5,328
6,757
7,681
7,321
8,404
11,419
11,451
4,695
10,414
10,89912,589
13,857
Grafico N° Exportaciones de Perico en valor–FOB :2003-2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
14,037,520
26,609,852
19,458,105
29,724,254
46,607,77546,039,638
21,415,013
66,286,143
75,413,917
62,171,705
73,302,074
Grafico N° Principales Empresas Exportadoras Perico :2014
FROZEN PRODUCTS CORPORATION S.A.C12%
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L
12%
ALTAMAR FOODS PERU S.R.L8%
NOVAPERU S.A.C7%
CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L
6%DEXIM S.R.L5%
REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS S.A.C4%
SERCOSTA S.A.C4%
CONGELADOS PACIFICO S.A.C4%
PESQUERA HAYDUK S.A3%
FRIGOLAB PERU S.A.C3%
PROPEMAR PERU S.A.C3%
OTRAS EMPRESAS31%
CUADRO CON LOS PRINCIPALES PUERTOS Y PORCENTAJE DE CONTRIBUCION DEL RECURSO
PRINCIPALES DESTINOS
EXPORTACIONES
Sin embargo, no todos los recursos pesqueros destinados para el consumo humano directo son consumidos internamente puesto que existe una importante actividad exportadora (de cerca de US$ 600 millones anuales) principalmente en el envío de crustáceos y moluscos congelados (destacando la Pota congelada) y las conservas (de Pota y diversos pescados), las mismas que conjuntamente representan casi el 75% del total de exportaciones pesqueras para consumo humano directo
Cuadro N° Principales Mercados Continentales de Exportación Perico Volumen: 2009 -2014
RUBRO CONTINENTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014CONGELADO AFRICA 41.3 27.1 67.8 21.6 82.3
AMERICA 10,786.7 4,353.5 9,732.7 9,960.1 12,163.9 13,639.1ASIA 11.9 18.9 13.4 22.0 27.3 32.0EUROPA 611.1 193.3 565.5 891.2 231.8 154.7
REFRIGERADO AMERICA 0.0 102.3 34.3 4.5 83.4 31.3Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
Cuadro N° Principales Mercados Continentales de Exportación Perico Valor :2009 -2014
RUBRO CONTINENTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014CONGELADO AFRICA 79,047.6 45,445.4 225,077.6 82,899.0 271,721.1
AMERICA 44,122,828.3 19,933,065.5 63,434,180.1 70,954,504.2 60,166,897.9 72,394,109.3ASIA 28,478.5 41,488.6 41,454.2 253,642.3 111,456.9 73,605.6EUROPA 1,809,176.7 729,927.5 2,354,105.0 4,086,750.1 852,827.2 617,174.8
REFRIGERADO AMERICA 106.5 665,086.3 231,297.4 36,121.1 768,801.6 217,183.9Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
Cuadro N° Principales Países continente América Exportación Perico Congelado Valor: 2014
PAISES TOTAL 2012 2013 2014AFRICA SUDAFRICA 271,721.1 82,899.0 271,721.1 -AMERICA ESTADOS UNIDOS 143,445,842.9 56,485,902.6 35,926,070.5 51,033,869.7
VENEZUELA 25,712,072.4 5,116,520.0 13,758,206.4 6,837,346.1GUADALUPE 9,282,323.5 1,591,017.8 3,285,692.4 4,405,613.3MARTINICA 5,081,390.5 1,072,233.4 1,840,152.4 2,169,004.8ECUADOR 4,145,739.4 1,005,371.8 1,664,496.6 1,475,871.0BRASIL 3,524,749.6 2,638.8 210,104.4 3,312,006.3MEXICO 1,796,272.4 260,064.0 858,487.7 677,720.7CANADA 1,639,091.4 1,046,161.2 223,658.0 369,272.2CURACAO 1,367,960.4 92,296.4 335,927.3 939,736.6CHILE 1,066,668.1 1,034,090.0 15,600.0 16,978.1CUBA 994,198.6 670,103.2 324,095.4 -REPUBLICA DOMINICANA 958,655.4 462,619.0 413,379.9 82,656.5PUERTO RICO 767,168.5 495,709.1 128,459.4 143,000.0COLOMBIA 719,635.1 260,685.6 132,003.9 326,945.6COSTA RICA 691,550.0 468,050.0 223,500.0 -PANAMA 665,543.7 463,850.0 - 201,693.7BARBADOS 396,425.4 244,230.8 152,194.6 -BAHAMAS 222,780.0 132,680.0 - 90,100.0TRINIDAD Y TOBAGO 181,249.0 - 96,249.0 85,000.0JAMAICA 169,444.8 - - 169,444.8BOLIVIA 72,030.0 28,800.0 27,360.0 15,870.0OTROS 614,720.5 21,480.5 551,259.9 41,980.1
ASIA TAILANDIA 253,661.2 253,642.3 18.9HONG KONG 86,845.6 86,845.6TAIWAN 73,605.6 24,558.8 73,605.6OTROS 0.0 33.6
EUROPA FRANCIA 2,954,099.1 2,287,502.8 350,239.0 316,357.3ITALIA 507,145.5 205,134.7 254,996.6 47,014.2ALEMANIA 386,048.9 - 132,340.6 253,708.3RUSIA 205,555.9 183,980.5 21,575.4ESPAÑA 97,912.0 11,464.6 86,447.4PAISES BAJOS 82,974.3 75,854.9 7,119.4OTROS 1,323,016.5 1,322,812.7 108.8 95.0Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
Cuadro N° Principales Países continente América Exportación Perico fRESCo Valor: 2014
PAISES TOTAL 2012 2013 2014AMERICA ESTADOS UNIDOS 612,808.1 36,121.1 383,597.6 193,089.3
VENEZUELA 385,200.0 - 385,200.0 -MEXICO 4.0 - 4.0 -OTROS 24,094.6 - - 24,094.6Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
Grafico N° Exportaciones TMB Congelado 2014
Cuadro N° Principales Países continente América Exportación Perico Congelado Volumen: 2012-2014
PAISES TOTAL 2012 2013 2014AFRICA SUDAFRICA 103.8 21.6 82.3 -AMERICA ESTADOS UNIDOS 19,695.8 6,564.1 5,835.4 7,296.3
VENEZUELA 6,908.7 1,382.4 3,357.1 2,169.3GUADALUPE 2,696.2 491.1 978.6 1,226.6MARTINICA 1,510.0 322.3 568.4 619.2ECUADOR 1,075.7 140.9 351.2 583.6BRASIL 1,011.2 1.1 87.4 922.7REPUBLICA DOMINICANA 473.6 221.8 209.5 42.3MEXICO 406.2 21.1 198.3 186.8CANADA 335.5 223.0 28.9 83.6CURACAO 310.3 23.8 80.7 205.8COLOMBIA 295.8 106.8 73.2 115.8CUBA 193.9 104.6 89.2PUERTO RICO 162.8 63.6 52.0 47.1BARBADOS 107.3 67.3 40.0CHILE 98.2 88.2 6.5 3.5PANAMA 92.3 57.2 35.1COSTA RICA 81.6 39.6 42.0BAHAMAS 45.3 22.0 23.3TRINIDAD Y TOBAGO 44.0 20.8 23.2JAMAICA 36.3 36.3BOLIVIA 31.1 13.3 12.9 5.0OTROS 151.5 6.0 131.9 13.6
ASIA TAILANDIA 22.0 22.0 0.0 -HONG KONG 18.5 18.5TAIWAN 40.7 - 8.7 32.0OTROS 0.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA FRANCIA 756.2 541.7 115.8 98.7ITALIA 130.0 51.3 61.1 17.6ALEMANIA 65.2 - 26.8 38.3PAISES BAJOS 24.3 20.8 3.5 -ESPAÑA 24.2 2.1 22.1 -RUSIA 23.1 20.8 2.3 -OTROS 254.6 254.5 0.1 0.1Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
Cuadro N° Principales Países continente América Exportación Perico fresco Volumen: 2012-2014
PAISES TOTAL 2012 2013 2014AMERICA ESTADOS UNIDOS 86.2 4.5 58.7 23.0
VENEZUELA 24.7 - 24.7 -MEXICO 0.0 - 0.0 -OTROS 8.2 - - 8.2Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
PAISES PRESENTACION TOTAL 2012 2013 2014AFRICA SUDAFRICA FILETE 161.3 80.6 21.6 59.1
ENTERO 46.4 23.2 23.2AMERICA BRASIL ENTERO 635.4 1.1 82.5 551.8
FILETE 207.6 0.0 207.6PORCIONES 150.4 4.9 145.5RODAJA 17.7 17.7
ECUADOR FILETE 443.0 46.9 222.0 174.1ENTERO 440.4 63.7 376.7LOMO 133.5 94.0 21.8 17.7FLECHAS 43.7 43.7PORCIONES 15.1 15.1
ESTADOS UNIDOS PORCIONES 9,834.7 3,324.8 2,362.2 4,147.6FILETE 7,898.9 2,427.6 3,155.6 2,315.6FLECHAS 1,506.7 529.3 249.3 728.1LOMO 190.1 66.3 42.2 81.6LANZAS 145.9 145.9ENTERO 90.9 68.1 22.8 0.0PORCIONES 23.3 23.3HGT 2.8 2.8OTROS 2.0 1.9 0.0 0.0MEDALLON 0.5 0.5 0.0RODAJA 0.0 0.0
GUADALUPE RODAJA 1,883.6 371.1 656.1 856.4ENTERO 344.7 9.5 138.4 196.8FILETE 290.3 99.6 95.6 95.1MEDALLON 96.7 70.4 26.3PORCIONES 77.5 10.9 14.6 52.0HUEVERA 3.4 3.4
MARTINICA RODAJA 1,251.7 276.7 461.3 513.7FILETE 172.5 42.3 66.6 63.6ENTERO 57.8 30.5 27.2HUEVERA 28.0 3.3 10.0 14.7
VENEZUELA ENTERO 6,191.1 878.9 3,223.2 2,089.0GG 503.5 503.5HG 100.7 100.7OTROS 79.0 79.0FILETE 29.2 28.3 0.9FLECHAS 4.0 4.0HUEVERA 0.9 0.9PORCIONES 0.3 0.3
ASIA HONG KONG FILETE 18.5 18.5PORCIONES 0.0 0.0MEDALLON 0.0 0.0
TAILANDIA PORCIONES 22.0 22.0FILETE 0.0 0.0
EUROPA ALEMANIA FILETE 65.2 26.8 38.3ESPAÑA FILETE 22.1 0.0 22.1
PORCIONES 2.1 2.1RODAJA 0.0 0.0 0.0MEDALLON 0.0 0.0
FRANCIA RODAJA 445.7 314.8 86.2 44.8FILETE 189.7 168.7 16.1 4.8MEDALLON 74.7 33.9 13.5 27.2PORCIONES 22.2 17.4 0.0 4.9ENTERO 20.4 3.4 17.0HUEVERA 3.5 3.5
ITALIA FILETE 85.8 45.4 40.5ENTERO 43.2 5.0 20.7 17.6MEDALLON 1.0 1.0HUEVERA 0.0 0.0
PAISES BAJOS RODAJA 18.2 18.2ENTERO 6.1 2.6 3.5
RUSIA FILETE 20.8 20.8PORCIONES 2.3 2.3
Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
PAISES PRESENTACION TOTAL 2012 2013 2014AMERICA ESTADOS UNIDOS ENTERO 25.5 4.5 18.2 2.8
PORCIONES 20.2 20.2FILETE 20.1 20.1 0.0HG 10.6 10.6HGT 9.8 9.8LOMO 0.0 0.0
VENEZUELA ENTERO 24.7 24.7Fuente:
a/ Cifras sujetas a reajuste
EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Naciones costeras del océano pacifico oriental --EPO (EASTERN PACIFIC OCEAN) (OCEANO PACIFICO ORIENTAL)
Aunque Perú tiene las mayores capturas de dorado en el OPO (Figura 2), cede el primer lugar a Ecuador en términos de importaciones (filetes y pescado fresco) a Estados Unidos. Durante 2009-2013, Ecuador, Perú, y las otras naciones del OPO (principalmente Centroamérica) fueron responsables del 41%, 35%, y 24%, respectivamente, del dorado del OPO importado a Estados Unidos (Figura 3). Información de otras fuentes indica que la mayor parte de la captura peruana es consumida en el territorio nacional, mientras que la ma-yoría de la captura de Ecuador y de las otras naciones del OPO es exportada a Estados Unidos. El valor de las importaciones de dorado a Estados Unidos aumentó paulatinamente durante el periodo histó-rico de este estudio, alcanzando una máxima de unos US$ 232 millones en 2012, de los cuales productos del OPO respondieron por aproximadamente US$181 millones (Figura 4). Entre 2012 y 2013 las importa-ciones de dorado del OPO disminuyeron un 30%, de 181 a 123 000 t (Figura 4), tras una caída del precio del dorado fileteado (Figura 5).
Grafico Nº Importacion de especie perico total mundial al mercado de EE.UU (valor)
Mundo 2000
Mundo 2001
Mundo 2002
Mundo 2003
Mundo 2004
Mundo 2005
Mundo 2006
Mundo 2007
Mundo 2008
Mundo 2009
Mundo 2010
Mundo 2011
Mundo 2012
Mundo 2013
Mundo 20140
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Grafico Nº Importacion de especie perico Peru al mercado de EE.UU (valor)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
2,800,192 1,577,424
1,167,2327,436,503
14,043,138
19,473,032
8,265,810
14,241,685
24,388,86927,595,963
33,717,583
42,298,503
72,010,264
36,166,773
46,039,971
Grafico Nº Importacion de especie perico Peru al mercado de EE.UU (volumen)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
800,294
746,265
464,891
2,240,5623,020,281
4,166,894
2,131,265
2,958,255
4,452,125
5,286,748
6,011,105
5,017,062
7,131,004
5,051,862
5,581,660
Grafico Nº Importacion de especie perico Peru y Ecuador al mercado de EE.UU (Valor)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
Peru Ecuador
Precio de filetes perico importados a Estados Unidos, en dólares por tonelada métrica 2000-2014
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2000
4000
6000
8000
10000
12000
3,498.95
2,113.762,510.76
3,319.03
4,649.61 4,673.27
3,878.36
4,814.22
5,478.03
5,219.84
5,593.74
8,423.85
10,107.78
7,151.35
8,247.67
Peru; 21.08
Ecuador; 26.54Taiwan;
21.95
Panama; 6.03
Costa Rica; 7.34
Guatemala;
4.80Resto del mundo; 12.25
Consumo de pescado per cápita sigue experimentando un aumento continuoLa Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sostuvo que el consumo de pescado ha experimentado cambios importantes en los últimos cuatro decenios, estimando que a nivel mundial el aumento ha sido continuo desde una media de 9,9 kg en la década de 1960 hasta los 11,5 kg en la década de 1970; 12,5 kg en la década de 1980; 14,4 kg en la década de 1990 y alcanzó los 16,4 kg en 2005.
No obstante, según la FAO, este incremento no ha sido uniforme en todas las regiones.
En los últimos tres decenios, el suministro de pescado per cápita ha permanecido prácticamente estático en el África subsahariana. Por el contrario, ha aumentado de forma drástica en Asia oriental (principalmente en China) y en la región del Cercano Oriente y África del Norte.
China ha representado la mayor parte del crecimiento mundial. La proporción estimada de la producción mundial de pescado que aportó este país aumentó del 21% en 1994 al 35% en 2005, cuando el suministro per cápita de pescado en China era de unos 26,1 kg. Si se excluye a China, el abastecimiento per cápita de pescado es de unos 14,0 kg, una cifra ligeramente superior a los valores medios de mediados de la década de 1990 e inferior a los niveles máximos registrados en la de 1980 (14,6 kg).
Los datos preliminares registrados por la FAO para 2006 muestran un pequeño incremento del suministro de pescado per cápita mundial hasta los 16,7 kg.
El aumento mundial del consumo de pescado coincide, de manera general, con las tendencias del consumo de alimentos.
El consumo de alimentos per cápita ha aumentado a lo largo de los últimos decenios. Las normas nutricionales han mostrado unas tendencias positivas a largo plazo, con un aumento mundial del suministro medio de calorías y de proteínas por persona.
No obstante, muchos países siguen sufriendo escasez de alimentos e insuficiencia de nutrientes, y las mayores desigualdades se dan en el acceso a los alimentos, en especial debido a un crecimiento económico muy débil y al rápido aumento de la población.
La mayor parte de la población subnutrida del mundo vive en Asia y el Pacífico, y la mayor prevalencia de subnutrición se registra en el África subsahariana.
Existen grandes variaciones entre los países y regiones del mundo en cuanto a la cantidad de pescado total destinado al consumo humano, las cuales reflejan diferencias en los hábitos y tradiciones alimentarios, la disponibilidad de pescado y otros alimentos, los precios, los niveles socioeconómicos y las estaciones.
El consumo estimado de pescado per cápita puede variar desde menos de 1 kg en un país a más de 100 kg en otro. Las diferencias también son
evidentes dentro de cada país, ya que el consumo suele ser mayor en las zonas costeras.
Consumo per capita por continente
Consumo percapita por pais
Total fish production
Mahi mahi prices expected to rocket on raw material shortage
Mahi Mahi - by Erik Charlton
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South Pacific expands in MAP amid vertical integration push in South America, Asia
Pesquera Diamante targets UK retail for squid, scallops US firm NAI’s Indonesian arm partners on artisanal traceability project US firm exits fresh fish business amid plans for Indonesia subsidiary expansion Peru fishmeal prices climb to $2,400/t level as buyers start reacting
February 26, 2015, 5:07 pm
Alicia Villegas
Slow mahi mahi catches this season will lead to moderate shortages of raw material
throughout the year, which could hit prices to record levels seen three years ago.
Southern Fisheries, a major US supplier of mahi mahi, has seen imports from
Ecuador, Peru and Guatemala go down by 30-40% so far this year, the company's
president Domingo Moreira told Undercurrent News.
The company, which imported from 10-12 million of pounds whole fish equivalent last
year, estimates mahi mahi landings down 20% year-on-year this season, as it sees
already moderate shortages of raw material.
Slow catching is being caused by changes in sea water temperatures, creating
challenges for availability, Moreira said.
"Fishing in November was slow, there were some landings in December, but the
season ended two weeks earlier than usual this year, on Jan 20-25, when it usually
runs until mid-February," he said.
A major Ecuadorian mahi mahi processor estimated landings in Ecuador are down
50% year-on-year, as the country has run out of stock, he said.
"Prices of raw material caught by the artisanal fleet have gone up 28%. All of this is
sent fresh by air freight shipments, as with this price value is impossible to make
portions," the Ecuadorian source said.
"Several [Ecuadorian] companies have failed to fulfill their commitments in a volume
from 600,000 to 800,000 pounds," he said.
A Peruvian supplier said mahi mahi landings in Peru were down 30% over a year ago.
"There is stock, but not much. Peruvian producers don't tend to hold mahi mahi stock,
since almost everything is pre-sold or is being packed and sold," this supplier told
Undercurrent.
US buyers are now in "wait and see" mode, and upward prices for mahi mahi have not
been reflected in the US market yet, since prices are roughly at the same level as last
year, Moreira said.
"[We have not] seen rocketing prices yet, but it's a matter of time. So far, portions of 6-
8oz are sold at $5.60-70 per pound [FOB Miami]," Moreira said.
"I think prices can reach $6.25 per pound by May this year, when buyers realize there
will be a shortage of volumes, since stocks in Latin America are now almost gone," he
said.
Mahi mahi prices could reach record levels of almost $8 per pound seen three years
ago, Moreira said.
"I don't think [upward prices] in the market are good for the industry, since at these
prices [mahi mahi] could be withdrawn from restaurants' menus."
The Ecuadorian processor said the market will see the impact of the lack of
Ecuadorian and Peruvian mahi mahi in the short term.
"During this season and the previous one [US buyers] delayed their decision to buy,
thinking that Peruvian prices would go down, but this is not happening, since mahi
mahi has become a good options for the domestic market," said this supplier.
Also expected to impact prices is the fact that this year has seen a short supply of
large sizes -- 15-20 kilos whole fish -- in particular from Peru.
Instead, this year's landings have been dominated by small and mid sizes of mahi
mahi (5-10kg and 10-15kg, respectively), which are used to make fillets, Moreira said.
At this year's Global Seafood Market Conference held in Las Vegas, Nevada, from
where Undercurrent reported live, a panelist showed the 2013-14 mahi mahi season
was stable, with US imports from Latin America up by 4.7m pounds from the season
that hit bottom and pushed prices up to record levels (see image below).
Source: USDOC, Urner Barry
US imports from Ecuador and Peru in the 2013-14 season, however, were down by
3.6m pounds when compared to the previous season (see image below).
Source: IRI
FDA more aggresive on mahi mahi
The US Food and Drug Administration (FDA) is putting more focus on checking
containers of mahi mahi from South America, a panelist from GSMC said in January.
For the FDA, the focus is on decomposition. The checks, which have resulted in more
containers being held for inspection, is proving to be a deterrent for fishermen in Peru,
in particular, but also in Ecuador.
“There have been increasing amounts of containers on hold from the FDA, which is
putting fishermen off,” the panelist said.
Mahi supply and pricing is really set by Ecuador and Peru, which have a season that
runs from January-March, then by Taiwan. Sales from Taiwan to the US are steady for
the year, whereas the South American supply is large at the start of the year, then tails
off in May, picking up again at the end of the year.
bechmarking
CONTRIBUCION DE LA PESCA EN EL PBI
INDICE
II. ANALISIS DE LA OFERTA
1. Analisis cuantitativo1.1 Tamaño de la oferta
2. Analisis de los componentes de la oferta
III. ANALISIS DEL COMERCIO
1. Analisis cuantitativo1.1 Canales de distribución1.2 Esquema de la distribución1.3 Principales distribuidores
2. Analisis cualitativo
III. ANALISIS DE LA DEMANDA
1. Tendencias generales del consumo1.1 Factores sociodemográficos1.2 Factores económicos y políticos1.3
2. Analisis cualitativo
Diagnostico de la actividad pesquera del recurso perico
Inf económica
Inf estadística
Inf del mercado nacional
Demanda internacional
Derivados
DESEMBARQUE
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
-INTERNA
-EXTERNA
A. PRINICIPALES MERCADOS
B. PRICIPALES PRODUCTOS
C. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
PRECIOS MERCADO MAYORISTA
Precios promedio de exportaciones
Precios en paises
FLOTA
TEMPORADAS DE FAENAMIENTO
EMBARCACIONES
EMPRESAS QUE UTILIZAN EL RECURSO
ZONAS PRODUCTORAS(EN MAPA)
DESCRIBIR LAS PRESENTACIONES
Perfil del consumidor
Empresas resumen y principales mercados
RANKING DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALIZADAS Y EXPORTADAS
Produccion de otros paises
Suponga que usted pretende vender pañales desechables en Tegucigalpa, su mercado meta serían los padres de familia, que residen en Tegucigalpa, que pertenezcan a la clase social media a alta y que tengan bebes entre las edades de 0 y 4 años.
Antes de calcular su demanda anual en unidades, usted debe obtener los siguientes datos:
1) La población de Tegucigalpa (850,445)2) Obtener el número de familias, dividiendo 850,445 entre 4 = 212,611 (se divide entre cuatro ya que la mayoría de las familias están integradas por cuatro miembros)3) El porcentaje de la población que pertenece a la clase media y a la clase alta (17% clase media y 3% clase alta)4) Los bebés entre 0 y 4 años. (105,122, o sea el 12.36% de la población de Tegucigalpa)5) Por medio de la encuesta, saber que porcentaje de las personas de clase media y de clase alta está dispuesta a comprar pañales.6) De este porcentaje mencionado anteriormente, hay que saber cuantas unidades están dispuestas a comprar anualmente.
NOTA: los datos de los numerales 5 y 6 son solamente supuestos para los fines de este ejemplo
Para obtener la demanda anual en unidades, se puede
utilizar la siguiente ecuación:
Demanda anual en unidades = a x b x c x d x e donde:
a= total de número de familias en Tegucigalpa
b= porcentaje de bebés entre 0 y 4 años
c= % de población por clase social
d= % de consumo de pañales por clase
e= unidades de consumo anual
Clase Media 212,611 x 12.36% x 17% x 70% x 1,680=
5,253,641
Clase Alta 212,611 x 12.36% x 3% x 90% x 2,016= 1,430,403
DEMANDA ANUAL EN UNIDADES 6,684,044
Es importante recordar que esta cifra no es la demanda para la marca de su producto, sino, que la demanda total para todas la marcas de un producto.
GULFOOD
http://www.gulfood.com/page.cfm
DUBAI, EMIRATOS ARABES UNIDOS
08/02/2015 - 12/02/2015
GULFOOD se deleita con sabores únicos e inspirados y encontrara un mundo de proveedores, donde les permite ser primera en los negocios.
o Agro y agroindustria
o Pesca
FOODEX JAPAN
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/
MAKUHARI, JAPON
03/03/2015 - 06/03/2015
FOODEX JAPAN es apoyado por comités, cuyos miembros son los máximos representantes de las asociaciones y las empresas relacionadas con los alimentos y bebidas.
o Pesca
BOSTON SEAFOOD SHOW
http://www.bostonseafood.com/
Boston, ESTADOS UNIDOS
15/03/2015 - 17/03/2015
Exposición de productos del mar, servicios relacionados y equipo.
o Pesca
SEOUL INTERNATIONAL SEAFOOD SHOW
http://www.seoulseafood.com/eng/main.asp
Seul, COREA (SUR), REPUBLICA DE
15/04/2015 - 17/04/2015
o Pesca
EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION
http://www.seafoodexpo.com/
BRUSELAS, BELGICA
21/04/2015 - 23/04/2015
Es la mayor feria de productos del mar. En Bruselas se puede encontrar todos los pescados, nuevos productos, equipos, servicios e información que su empresa necesita para satisfacer a los clientes.
o Pesca
Seafood Expo Global
http://www.seafoodexpo.com/global/
Bruselas, BELGICA
21/04/2015 - 23/04/2015
o Pesca
Polfish
http://www.polfishfair.pl
Gdansk, POLONIA
27/05/2015 - 29/05/2015
La Feria es el lugar de encuentro para los productores de productos pesqueros con sus clientes, así como con sus proveedores.
o Ewa Niemczyko [email protected]
o Pesca
Seafood Expo Southern Europe
http://www.seafoodexpo.com/southern-europe/
Barcelona, ESPAÑA
21/09/2015 - 23/09/2015
La exposición presenta todo tipo de productos de pescado y marisco, ya sean frescos, congelados, con valor añadido o procesados, así como de equipamiento y servicios de apoyo para la industria.
o Pesca
Seafood Expo Global
http://dubaiseafoodexpo.com/contact/
EMIRATOS ARABES UNIDOS
28/09/2015 - 30/09/2015
o Pesca
Conxemar
http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86
Pontevedra, ESPAÑA
05/10/2015 - 07/10/2015
Feria de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR) sirve de encuentro al sector transformador, distribuidor, importador y exportador de los productos del mar congelados. Nuestra feria se encuentra consolidada entre las dos más importantes del mundo.
o Pesca
PESCASUR
http://www.pescasur.cl/
CONCEPCION, CHILE
08/10/2015 - 09/10/2015
Este evento reunirá a diversas personalidades de la comunidad pesquera nacional e internacional, quienes tendrán la oportunidad de apreciar las nuevas tecnologías y generar nuevos negocios y contactos.
o Pesca
China Fisheries & Seafood Expo
http://www.chinaseafoodexpo.com/
Qingdao, CHINA
04/11/2015 - 06/11/2015
http://www.trade.gov/fta/
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html
https://usatrade.census.gov/data/Perspective60/Dim/dimension.aspx
https://data.commerce.gov/
http://www.trade.gov/mas/ian/tradestatistics/index.asp
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ar.html
http://supermarketnews.com/search/results/mahi%20mahi
http://www.globefish.org/homepage.html
http://www.globefish.org/monthly-trade-statistics-update-april-2015.html
0302695080 Mahi Mahi Fr/ch, Exc Livers Roes Fillets Etc Nesoi (kg)
0302895072 Mahi Mahi Fr/ch, Exc Livers Roes Fillets Etc Nesoi (kg)
0304206091 Dolphin Fish (mahi Mahi) Fillets, Frozen, Nesoi (kg)
0304296091 Dolphin Fish (mahi Mahi) Fillets, Frozen, Nesoi (kg)
0304895055 Dolphin Fish (mahi Mahi) Fillets, Frozen, Nesoi (kg)
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/filete-de-dorado-mercado-estados.html
(articulo del comercio “el filete de dorado tiene su Mercado en USA”
La temporada de pesca de dorado está en apogeo en Manabí . Este pescado de carne blanca, escasas espinas , conocido como mahi mahi , navega frente a las costas de Ecuador y Perú a partir de noviembre.
Desde hace 20 años, la venta de dorado en filetes y porciones empacadas al vacío es frecuente hacia Estados Unidos (EE.UU.). Ese país se ha convertido en el principal destino del mahi mahi.
Una de las playas donde se desembarca el 70% de las capturas de dorado, que logra la flota pesquera artesanal de Ecuador es Tarqui en Manta, provincia de Manabí.
Desde fines de octubre hasta estos días, a las 04:00, de lunes de domingos, las lanchas de fibra de vidrio llegan repletas de dorado. El desembarco es rápido.
Cerca de 200 estibadores llevan el dorado desde las lanchas hacia la zona de pesaje. “El trabajo es duro, pagan hasta USD 20 al día por cargar las cubetas plásticas con capacidad para cinco o seis pescados, de entre 15 y 20 libras”, comenta el estibador Mario Lucas.
Una decena de carros frigoríficos, de propiedad de similar número de empacadoras, espera en el filo de la playa.
Después del pesaje, el dorado es colocado en el interior de los módulos fríos de los automotores y es cubierto con hielo picado. Desde que se desembarca hasta su acopio en los vehículos tipo furgón han pasado 15 minutos. “Todo debe ser rápido, ya que debemos cumplir estándares internacionales, porque es un producto que se exporta en su totalidad a Estados Unidos”, explica Fabricio Buchelli, de la empacadora Frecodefer.
“Una vez que el pescado llega a la planta es ingresado a las cámaras frigoríficas, donde la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados (bajo cero), además es cubierto con hielo picado”.
En dos módulos de Frescodefer, sobre 12 mesas de acero inoxidable, 50 personas, entre hombres y mujeres, retiran la piel, quitan sus vísceras y rebanan con chuchillos los lomos de carne blanca del dorado. Todo este proceso hay que hacerlo con cuidado, porque la carne debe ser bien tratada. Después de obtener -cuenta Bucheli- los filetes se congelan y se cortan porciones de 25 centímetros con una sierra eléctrica.
Una vez listos, los filetes y porciones son empacados al vacío. Luego los colocan en cajas de cartón de 10 libras, para después llevarlas a los contenedores refrigerados con capacidad de 40 000 libras.
Es ahí cuando el producto está listo para ser llevado a su destino por vía marítima.
En Frescodefer se procesaron entre noviembre y diciembre del 2011, y enero y febrero del 2012 cerca de 50 000 libras de dorado. El precio de la libra de este pescado es de USD 1 y para la exportación llega al USD 1,10.
Según el Subsecretario de Recursos Pesqueros, Jimmy Martínez, el precio bajó con relación al 2011 cuando se cotizaba cada libra de exportación hasta en USD 1, 50. La causa sería que el stock del 2011 en los frigoríficos ubicados en Miami y Los Ángeles en Estados Unidos aún no se ha terminado de vender, comenta Ronald Baque, de la empacadora Bilbosa, ubicada en Montecristi.
“Son precios razonables, esperemos que entre enero y febrero, el stock del 2011 se haya vendido; así podrá ingresar el nuevo dorado y aspiramos que los precios mejoren”, opina Baque.
Los filetes y porciones de dorado se venden a las cadenas de supermercados y restaurantes, especialmente en la costa oeste de Estados Unidos. El dorado es utilizado por chefs para la elaboración de platos gourmets, que tienen mucha demanda en los restaurantes ubicados cerca a las playas de Los Ángeles, Miami y San Francisco.
La flota pesquera artesanal que se dedica a la pesca de dorado emplea a 50 000 personas y está conformada por 486 barcos de madera y 15 000 lanchas de fibras de vidrio en todo el país.
Los barcos de madera funcionan como nodrizas. Pueden llevar a remolque hasta siete lanchas de fibra de vidrio. Después de tres días de navegación, las lanchas, con tres tripulantes cada una, se desprenden del barco madre y van en busca del dorado.
Manuel Santana, propietario de una lancha, asegura que entre noviembre y febrero debe trasladarse en remolque. “Mientras nos internamos en el océano todos pasamos en el barco, una vez que nos dispersamos para pescar dorado nos volvemos a ver quizá en tres o cuatro días, ahora es buena la pesca”, comenta Santana.
Si la pesca está cerca se pueden hacer dos viajes y eso depende de la suerte, una vez que encuentren el cardumen de peces, dice.
Buena cotización
El huevo de dorado es comercializado en el mercado interno de Ecuador y se lo utiliza mucho para la elaboración de platos en restaurantes.
Los filetes y porciones de dorado empacados al vacío, que son exportados en fundas o en cajas, no llevan marca. En su destino final es colocada la marca de cada comerciante que compra en los Estados Unidos.
La piel, huesos y las vísceras son acopiados y utilizados para el procesamiento de la harina de pescado.
Los filetes y porciones pueden ser cocidos a la parrilla, al vapor, en apanados y hasta para ceviche. Su utilidad en la cocina es variada y tiene buen sabor a la hora de servirse.
En este sentido, las importaciones chinas de productos agrícolas, alimenticios y pesqueros han crecido a una tasa de 21,5% promedio anual desde el año 2001, mientras que el total de sus importaciones lo ha hecho a un 18%. Asimismo, en el año 2001, las importaciones chinas de productos alimenticios, agrícolas y de la pesca alcanzaban US$ 9,8 miles de millones, representando un 2% del total de las compras mundiales, mientras que en el año 2013 esta cifra se multiplicó por 10 alcanzando los US$ 100,8 miles de millones, un 6,7% de las importaciones mundiales de alimentos.
Si bien, los envíos de alimentos a China representaron sólo el 6,2% del total de las exportaciones chilenas a ese país en 2013 (la mayoría son productos mineros), nuestro país tiene claras ventajas competitivas en diversos sectores vinculados al sector agrícola y agroindustrial (productos procesados), dada la existencia de un Tratado de Libre Comercio vigente desde octubre de 2006. Adicionalmente, Chile tiene una posición privilegiada como proveedor mundial de varios productos que China está comprando a tasas crecientes, por lo que el aumento de la demanda de productos agrícolas, alimenticios y pesqueros de ese país, indudablemente mejorará el nivel de nuestros envíos.
En concreto, China es el tercer comprador de productos silvoagropecuarios chilenos, donde destacan los envíos de fruta fresca, como las cerezas, uvas y manzanas frescas siendo el mercado chino el destino del 11% de los envíos totales de fruta chilena en 2013. Asimismo, destaca el fuerte dinamismo que mostraron en el último año los envíos de fruta fresca (39%), vino embotellado (12%) y los alimentos sin salmón en 5% respecto del año 2012. Más notable fue el desempeño del salmón, el cual aumentó las exportaciones a casi el doble entre 2012 y 2013, con una variación anual de un 85%.
Es altamente probable que el ingreso de la población china continuará creciendo significativamente por sobre la media mundial, y particularmente, más de tres veces que los países industriales, lo que continuará aumentando la demanda de alimentos de la emergente clase media china que tiene una elevada propensión al consumo.
En consecuencia, al aumentar las compras chinas desde el mundo, también lo harán las locales - aun cuando - se mantenga la participación relativa que tiene Chile en el total de las importaciones de alimentos que realiza China, y que al año 2013 alcanzó un 1,4%. De esta forma, el desafío de nuestro país será desarrollar mayores estrategias de aproximación al gigante asiático, para aumentar la oferta exportable, y con ello elevar la participación de nuestros productos en ese país.
Según un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de Maximixe, las exportaciones de los productos pesqueros congelados crecerán 2.7% en el 2015, alcanzando US$ 742 millones, como resultado de las mayores ventas al exterior de pescados congelados, y de crustáceos y moluscos congelados.
Maximixe prevé que al cierre del 2015 la producción peruana de productos pesqueros congelados crecerá 4.1% hasta alcanzar las 366,800 toneladas métricas ™.
Este resultado se deberá a los mayores desembarques de perico, caballa, bonito y merluza, a raíz de una subida en la temperatura del mar en la zona norte por las corrientes cálidas ocasionadas por el Fenómeno de El Niño, propiciando una mayor cuota de éstas especies.
No obstante, dicho avance representaría un menor ritmo de incremento de la producción con respecto al 2014 (7.2% de crecimiento) como consecuencia de: (i) los menores desembarques de jurel y (ii) una ligera disminución en la demanda externa de productos pesqueros, debido a menores pedidos desde Asia y Europa, por efectos de la desaceleración económica.
En tanto, se prevé que las exportaciones avancen 2.7% en el 2015, alcanzando US$ 742 millones, como resultado de las mayores ventas al exterior de pescados congelados (3.1% de crecimiento) y de crustáceos y moluscos congelados (1.3% de crec.).
Este incremento sería consecuencia de los mayores precios de exportación de las principales especies comercializadas y a los mayores desembarques de perico, caballa y calamar.
Sin embargo, este avance representa una desaceleración respecto al crecimiento del 2014 (5.5% de crecimiento), como resultado de: (i) la desaceleración económica de algunos socios comerciales y (ii) mayores exigencias de las aduanas.
En los primeros nueve meses del 2014, las exportaciones totales de productos pesqueros congelados alcanzaron US$ 553.8 millones, traduciéndose en un crecimiento interanual de 9.4%, sustentado en los avances de las distintas especies comercializadas.
La principal especie exportada fue la pota con una participación de 31% y un crecimiento de 8.8% beneficiado por un aumento en su precio de exportación. Le siguió el langostino con 23.5% de participación y 50.4% de crecimiento.
Estados Unidos es el país más importante a nivel mundial en materia de comercio pesquero de productos para consumo humano directo, y el segundo importador mundial de este tipo de productos con alrededor de US$ 14 billones según cifras de FAO. En el cuadro siguiente se aprecia todas las importaciones de Estados Unidos con respecto a productos pesqueros, la lista viene liderada por el langostino con mas de US$ 5 billones de importación considerando el congelado y el preparado o en conserva. Un dato interesante de este cuadro es que casi todas las líneas de producto que Estados Unidos ha importado en los últimos 5 años han crecido.
Dinámica Comercial del Dorado en la Unión Europea
Las exportaciones mundiales en el 2006, relacionado a “Dorado, Pargos, y otros peces”, llegaron a US$2,747 millones con un total de 962,051 toneladas anuales. Entre el 2002- 2006 se tuvo un crecimiento mundial del 12%. El principal exportador es Grecia (13%); seguido de España (9%); Francia (8%); Holanda (5%); China e Italia (5%), Japón y Reino Unido (3%) entre otros. Como bloque, La Unión Europea representa el principal exportador mundial, con más del 52% del mercado.
Mientras que las importaciones mundiales durante el 2006, fueron de US$2,743 millones con un total de 918,814 toneladas anuales. El crecimiento del 2002-2006 fue del 9% mundial Los principales importadores son: Italia (17%); España (15%); EEUU (12%); Francia (9%); Portugal (6%); República de Corea y Reino Unido (4%); Grecia, Japón, Malasia, Alemania (3%) y otros.
La UE representa el 63% de las importaciones mundiales, de los cuales más del 55% de sus importaciones proviene de países en desarrollo. Los principales proveedores del 2002-2006 fueron Marruecos (15.9%); Sudáfrica (12.4%); Turquía (10%); Chile (7.8%); Senegal (7.3%), Brasil (2%), Argentina (1%), entre otros. Guatemala no aparece como uno de los principales proveedores de la UE.
Guatemala, ha tenido un crecimiento del 2002 al 2006 del 32%. Durante el 2002 sus exportaciones fueron de US$1.9 millones, luego tuvieron un descenso durante el 2003 y 2004, y finalmente, al cierre del 2006 fue la cifra record con US$2.5 millones.
Establece la composición del sector de acuerdo al número de embarques acumulados del 2001 al 2006.
Los principales mercados son: EEUU, (más del 70%); seguido por México, los paísescentroamericanos. Las exportacioneshacia la UE han sido poco representativas,siendo Holanda y Eslovaquia los paísesdestino.
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Demanda del Dorado en la Unión Europea
Situación de consumo en la UE:La UE para e el 2005 consumió un total de 10.9 millones de toneladas en productos derivados de la pesca. Esto representa el 10% del consumo total mundial en productos derivados de la pesca. Los principales consumidores de la UE son Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania; representando el 70% del total del consumo. En general, si se dividen por bloques o áreas geográficas, los países del Mediterráneo y escandinavos son los que tienen un mayor índice de consumo de los países europeos; mientras, que los países del Centro de Europa no tienen una fuerte tradición de comer productos derivados de la pesca.
La tendencia de consumo de productos derivados de la pesca va en aumento, y se prevé que será a largo plazo. Sin embargo, el incremento será en valor y no en cantidad, esto será por los crecientes precios del sector.
Otro factor que llama mucho la atención, es que cada vez más hay una tendencia de consumir productos nuevos derivados de la pesca, en especial aquellos de origen “tropical”, pues los consideran exóticos, lo cual generará a largo plazo un gran valor agregado para las empresas de América.
Características de Consumo del Mercado Europeo:En el caso de las preferencias de preparación de los productos pesqueros, los europeos se inclinan por aquellas comidas de fácil preparación.
Productos preparados en forma de botanas, boquitas, en ensaladas (como forma saludable) o bien como parte de una merienda ya preparada para llevar al trabajo. Estos productos dirigen las necesidades de consumo en una variedad de maneras: reduciendo tiempo gastado en preparar comidas, además con meriendas en recetas nuevas o como botanas, se atrae personas que no consumen productos derivados de la pesca habitualmente, y hacen de este tipo de productos un tentempié.
En relación a las compañías importadoras, cada vez más está adquiriendo más fuerza, exigir y adquirir productos que provengan de países consientes con el medio ambiente y su impacto ecológico. Asimismo, aquellos cultivos de peces o productos acuícola producidos en “forma orgánica”, estáadquiriendo un gran valor en la UE.Tabla 3Consumo aparente de la UE en productos pesqueros1998, 2005, y proyecciones 2010 por Miles de toneladas
1998 2005 2010kg/persona 2005
EU 27 10,449 10,899 10,944 22
Francia 1,918 2,001 1,987 32
España 1,625 1,722 1,573 40
Reino Unido 1,401 1,441 1,454 24
Italia 1,309 1,403 1,427 24
Alemania 1,231 1,238 1,271 15
Requerimientos de acceso y empaque del Dorado en Unión EuropeaLa institución encargada de dar permisos y autorizaciones es la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura –UNIPESCA, el cual es el ente rector de la pesca en Guatemala, responsable de administrar, conceder, autorizar y/o denegar la concesión de Licencias de Pesca Marítima.
Requisitos de Entrada a la UE:Las normas de importación de estos productos derivados de la “pesca” están totalmente armonizadas, es decir, todos los países de la UE aplican normas idénticas. Sin embargo, entrar a la UE requiere de un estricto control de calidad; esto, porque cuidan la seguridad del consumidor y aspectos de salud animal.
Los requisitos de entrada del “Dorado”, a la UE son:
Control Sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano: Establece los requisitos de aprobación del establecimiento o empresa de acuerdo al país de origen; Certificaciones de Salubridad, Requerimientos de control, etc. (Regulación 864/2004/EC).
Requisitos generales sobre inocuidad:Reglamento (CE) No. 178/2002, por el que se establecen los principios generales sobre la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad.Reglamento (CE) No. 852/2004 y reglamento (CE) No. 853/2004, sobre la higiene de los productos alimenticios y sobre las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, respectivamente.Reglamento (CE) No. 854/2004 y Reglamento (CE) No. 882/2004 sobre controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.Reglamento (CE) No. 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Normativa sanitaria específica:Directiva 91/67/CEE: Establece las condiciones sanitarias para productos de la acuicultura. Directiva 91/493/CEE: Fija las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros.Etiquetado de productos de Pesca: Se debe tomar en cuenta los reglamentos de etiquetado para alimentos en general y adicionalmente el de especificaciones propias para productos derivados de la pesca. En este caso, esta bajo la Directiva 2000/13/EC (OJ L 109 06/05/2000).
Producción Orgánica del Dorado: Todos aquellos que fueron producidos en una forma amigable con el medio ambiente, deberá de regirse por la Regulación (EEC) No. 2092/91 (OJL- 198 22/07/1991), en donde establece que aspectos se tomara en cuanta para cuantificar y verificar su origen orgánico. Hay que tomar en cuenta que este reglamento pronto estará sujeta a cambios, y se deberá consultar la Regulación 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007).
En el caso del IVA aplicado a la comercialización de los “Dorado”, dependerá del país de destino del producto. Sin embargo, se conoce que oscila entre un margen de 7% de aplicación.
En el caso de ingreso productos derivados del capítulo 3 “Pescado y Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que “la fabricación en la cual todas las materias procedentes del capítulo 3 deben de ser en su totalidad obtenidas en el país de origen” en este caso de Guatemala. Dicho de otra manera, las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).
Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar al régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias) con arancel 0%. Esto es, porque Guatemala esta dentro de la lista de países que benefician a países en desarrollo como Guatemala. Caso contrario, entrará bajo el régimen del NMF (Nación Más Favorecida) el cual aplica un arancel del 15% para el pez dorado.
Para mayor información sobre la regla de origen, refiérase a Cámara de Industria o a la Asociación Guatemalteca de Exportadores
Sustancias restringidas o limitadas en productos derivados de pesca y sus derivadosDirectiva 96/22/EEC: Prohíbe el uso de ciertas substancias en base hormonal que inhiban los beneficios de productos derivados de la pesca.
Regulación (EC) 2377/90: establece los limites permitidos de residuos (MRLs) en productos pesqueros.
Regulación (EC) 2074/2005: Establece las limitantes de uso del nitrógeno (TVB-N) en ciertas categorías de peces y subproductos.
Directiva 2006/88/EC: Concerniente a regulaciones para comercialización de productos de acuicultura, así como condiciones de etiquetaje, empaque y mercadeo.
Canales de Distribución y Precios del Dorado en la Unión EuropeaPrecios:El FIS Market Prices, es una buena fuente para establecer los precios del “Dorado” a nivel mundial. Generalmente, los precios oscilan de acuerdo a las tendencias de la bolsa Este sitio es gratuito para países en desarrollo
Canales de Distribución:El sector pesquero de la UE se caracteriza por conformarse por pequeños y medianos proveedores, procesadores y distribuidores. El canal convencional (brokers, agentes, importadores grandes) no se encuentra en este esquema, generalmente por dos condiciones básicas: los estrictos controles del sector, que ha generado una estrecha relación entre los proveedores y los comercializadores al detalle.
Los canales de distribución están conformados por:
Importadores:Estos compran y venden productos pesqueros, generalmente a las industrias procesadores, múltiples detallistas, mayoristas y re-exportadores. Muchas veces, los “importadores” se encargan de procedimientos y formalidades para obtener los productos. Estas empresas ya han creado conexiones y alianzas con los proveedores, lo cual haces que pueda aconsejar a sus clientes sobre la calidad, requerimientos, e incluso preferencias del mercado, empaque y forma de procesamiento.
Industria Procesadora (processing importer):Los importadores también pueden tomar el rol de industria procesadora. Por ejemplo, un importador de camarones y gambas puede manufacturar y empacar los productos para el consumidor final. La cadena de suministros de estos productos puede ser muy corta.
En este sector también pueden entrar los “manufactureros procesadores / importadores” que también pueden transformar la materia prima en productos semifinales como filetes de pescado, o bloques de pescado que posteriormente serán vendidos a otras compañías procesadoras.
Los Agentes:Estos son intermediarios, quienes han establecido contacto entre el exportador y el importador; y por lo tanto facilita el proceso de compra-venta. Generalmente no compran la mercancía para si mismos. Los agentes trabajan por comisión la cual oscila entre el 2 al 5% del precio de compra. Los “Agentes” están bien informados sobre tendencias del mercado, precios, usuarios, etc.Canales de Distribución para Productos Pesqueros
En muchos países de la UE, el rol del “Agente” esta cambiando, pues ahora, es mucho más fácil que el comprador pueda comunicarse directamente con el vendedor.
USD/ Libra
Precion
Tamaño Precentacion Min
5 oz Porciones 3,45
6 oz Porciones 3,85
8 oz Porciones 4,15
10 oz Porciones 4,3
Contactos útiles para el empresario guatemalteco...http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT– y el Departamento de Apoyo a MiPymes.
http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT– es una entidad privada no lucrativa, fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en todala República. Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador”, mediante promoción de las exportaciones basados en la competitividad. En este caso, existe una Comisión de “Hidrobiológicos” que podría dar soporte en el proceso de exportación hacia la Unión Europea.
http://www.conservasdepescados.com/: Página española con información del sector hidrobiológico.
http://www.infopesca.org/index2.htm: Noticias del sector, pero enfocado más en América Latina
http://www.fao.org/fishery/statistics/: FAO es una fuente muy útil en el cual da información de este sector a nivel mundial.
http://www.intrafish.no/global/: Página que está al tanto de los cambios y noticias globales del sector en el mundo. También se encuentra información sobre los eventos más destacados del sector.
http://www.fis.com/: Página completamente gratis, para mercados emergentes. También se puede encontrar noticias de tendencias, legislaciones, precios e incluso hay una sección de oferta y demanda.
http://www.globefish.org/: Página completa, donde se pueden encontrar información del sector pesquero. En este apartado se puede encontrar el Directorio de Importadores de la UE por tipo de producto. Además, informes especializados del sector con precios, tendencias, legislaciones y usos varios.
www.oldepesca.org: Asociación de América Latina, encargada de potencializar los recursos pesqueros en pro de las comunidades.
Nacional Oceanic and Atmospheric Administration: Departamento de EEUU dedicado a estudios de la acuicultura.
www.interatun.com: Página española, donde se encuentran las noticias más relevantes sobre el sector atunero. También podrá encontrar estadísticas y diferentes asociaciones.
www.ecopacifico.org: temas sobre el avance de la industria atunera. Organizaciones, asociaciones y otras entidades públicas de interés.
• Comisión interamericana del Atún Tropical.
• Dirección General de Pesca de la UE.
• Infopesca.
• Fundación CETMAR.
• Instituto de Ciencias Marinas.
Ferias del Sector Pesquero:www.medseafood.it
www.bolognafiera.it
http://www.acui.es/
http://www.fishinternational.com/
Demanda insatisfecha de mahi mahi (perico) en Estados Unidos
El mahi mahi está presente en el menú de muchos restaurantes de segmento alto. Sin embargo, el precio del mahi mahi en Estados Unidos está por debajo de lo que esperan los países proveedores, lo cual genera menos oferta.
With a South American season that started late and ended early, those dealing in mahimahi were up against the age-old problem of supply not keeping up with demand as the season wound down in March.
As a result, most suppliers had to reallocate what they did get to satisfy their customer base.
Mike Walsh, VP at Orca Bay Seafoods in Renton, Wash., says a price dispute between the fishermen and processors resulted in the late start to the season in the waters off Ecuador and Peru.
“The boats always want more than the plants want to give,” says Walsh. He notes that the fishermen, who received $2 a pound two to three years ago, but just $1.50 a pound last year, were holding out for the higher price. “They settled somewhere in the middle,” he says.
Mahimahi is the third-best selling species for Orca Bay, which buys about 100 containers a year. The fish, also called dorado or dolphinfish, has the sweet, mild taste and flaky texture that appeals to even fussy seafood eaters, which makes it a mainstream item on many menus.
Don Kelley, procurement manager for Western Edge Seafood in Washington, Pa., says mahimahi appeals because it fits a niche for white-tablecloth restaurants as a valued fish that comes in at under $10 a pound.
“The fresh fish supply chain needs products under $10 that are higher-valued marine fish,” he says. Pollock and tilapia have their markets, points out Kelley, but mahimahi competes more with tuna and scallops, both of which are above mahimahi’s price threshold.
Like Walsh, Kelley says fresh mahimahi from South America has been harder to come by. Supply shortages were created when fishermen turned to other species when they couldn’t get the price they wanted.
“The materials just dry up faster,” he states. “Wherever they are in the processing, when the supply runs out they are finished” even if the orders aren’t filled. Western Edge received only 80 to 90 percent of what it ordered, forcing a reallocation of supplies among its customers.
South America is the primary source for fresh mahimahi, with Ecuador and Peru providing
16.5 million pounds and 11.1 million pounds of U.S. imports in 2013. The United States imported a total of more than 48 million pounds of both fresh and frozen mahimahi last year.
Asian alternatives
An alternative to South America for mahi is Vietnam, says Kelley, which produces only frozen fish that are smaller than South American product. “The fresh wholesaler has to have a large, fresh, H&G fish that is caught on a shorter-trip vessel,” explains Kelley. Frozen product moves through a different supply chain.
In 2013, U.S. imports of frozen mahimahi from Vietnam totaled 612,000 pounds. Although Asia has presented some quality problems previously, there is a new level of sophistication among Vietnamese producers “with higher expectations for quality than in the past,” he says.
Taiwan is another outlet, says Walsh, but the product is skin-on vs. skinless and comes in 50-pound packs.
“We have several retailers that won’t take Taiwanese fish,” says Walsh, who adds that Orca Bay does third-party testing so customers can ensure they are getting the product they agreed to buy.
South American producers are also seeking sustainability credentials for their fisheries in the form of a fishery improvement project (FIP); there is one for Ecuadoran mahimahi. “In lieu of [Marine Stewardship Council], people will look for a FIP,” says Walsh.
The Taiwanese fishery has no such project or MSC certification underway, but if it wants to remain a player in the market, Walsh predicts it will have to move in that direction.
In addition to supply challenges, dealing with decomposition is the other big issue with mahimahi, which is a scombrotoxin-forming species if handled or stored improperly. The Food and Drug Administration has been looking more closely at product and rejections. A container can be rejected if two of 18 samples show decomposition, adds Walsh.
The problem often originates in the receiving process when plants get the fish, he says, so Orca Bay has brought on retired FDA sensory expert Jim Barnett to work with the plants to help them recognize the issue before the fish are processed.
Last year it was more of a problem in South America, he says, but prior to that it was an issue with product from Taiwan.
After a couple of rejections, a company can end up on an automatic detention list that requires closer inspections and the need for a HACCP plan that spells out corrective
actions.
Investing in value-added
Don Riffle, executive VP of sales and marketing for Clear Springs Foods, a producer of value-added retail mahimahi items in Buhl, Idaho, refers to mahi as a “nice part of our product line and a consistent performer for us.”
Riffle says sales from September through March increased by “a nice percentage,” and helped cement the decision to introduce a new product this year.
Clear Springs already offered a macadamia coconut crusted mahi product, which sells well, and a Jamaican version. The latter, says Riffle, “is still in the line, but hasn’t shown the same growth, so that’s why we came up with another formula.”
The newest mahi product being rolled out is crunchy potato crusted.
Clear Springs sources its mahimahi from Ecuador, says Riffle, and so they have seen the supply issues and price increases, which do influence product sales.
As both a wholesaler and a retailer, Chris Arseneault, owner of Seafood@West Main in Charlottesville, Va., deals in mahimahi a couple of ways. On the wholesale side, he carries the product more regularly, supplying 4- to 6-ounce portions to “little taco places that use mahi as a selling point.”
Within his retail store, mahimahi isn’t a staple, but rather appears when he gets a strong recommendation on it from a trusted supplier. Arseneault recently featured mahi from Costa Rica at $14.95 a pound.
It appeals to customers who want something more flavorful than the typical mild white fish, he says, but are looking at a value that puts it at a price point below tuna.
He carries mahimahi most frequently in the summer, when he tries to get fresh product from the Gulf or East Coast.
Western Edge’s Kelley says the market for mahimahi is strengthening in the United States, though not significantly. Its staying power, he says, will be determined on the ability of the current inventory to meet demand until the next production cycle.
The fishery is also impacted by the La Niña and El Niño cycles, he adds, so it could get tighter or more abundant, depending on how those weather-related phenomena play out. “It’s an interesting species,” he sums up.
http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/index
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/forestry_fishing_and_mining/fisheries_aquaculture.html
http://aseanseafood.asia/ca339-n28816-global-finfish-and-mussel-production-data-and-analysis.htm
https://usatrade.census.gov/index.php
http://tpis7.ita.doc.gov/TPIS_GREPORTS/tpis_ustopctys1.aspx
0302695080 Mahi Mahi Fr/ch, Exc Livers Roes Fillets Etc Nesoi (kg)
0302895072 Mahi Mahi Fr/ch, Exc Livers Roes Fillets Etc Nesoi (kg)
0304206091 Dolphin Fish (mahi Mahi) Fillets, Frozen, Nesoi (kg)
0304296091 Dolphin Fish (mahi Mahi) Fillets, Frozen, Nesoi (kg)
0304895055 Dolphin Fish (mahi Mahi) Fillets, Frozen, Nesoi (kg)
DISTRIBUCION DE MAHI MAHI A NIVEL GLOBAL
