descubrimientos de un estudio de diarios financieros en el magdalena, colombia

Descubrimientos de un estudio de diarios financieros en el Magdalena, Colombia

Bogotá, 17 septiembre 2013

Comportamiento financiero y demanda potencial de servicios financieros móviles para hogares de

bajos recursos

Programa

I La metodología tradicional, contexto y circunstancias de la investigación

Felipe Moreno – Compartamos

II Nuestros adaptaciones en la metodología Michiel Wolvers – e-kulki

III Resultados claves e implicaciones de la investigación Michiel Wolvers – e-kulki

IV Ejemplos de actividades que el estudio ha puesto en movimiento Michiel Wolvers – e-kulki

V Propuesta para un estudio utilizando la metodología de Diarios Financieros a nivel nacional

Felipe Moreno – Compartamos y Michiel Wolvers – e-kulki

VI Discusiones plenarias y preguntas Michiel Wolvers, e-kulki y Felipe Moreno, Compartamos

– I –La metodología, contexto y circunstancias de la

investigación

• Inclusión Financiera:- Objetivo estabilizar ingresos y gastos- Disminuir riesgo de la volatilidad de ingresos- 50% sin acceso a servicios financieros formales- 50% usuarios inactivos (estudio BdO)

• Razón estudio:- Poco conocimiento, ni entendimiento de personas de bajos recursos- Servicios financieros formales, enfocados a personas de ingresos estables

Si existe inclusión financiera, las poblaciones más vulnerables podrán gestionar adecuadamente el riesgo

Metodología Adaptaciones Propuesta estudio

Resultados e implicaciones

Actividades resultandos

Discusiones plenarias

• Metodología: entrevistas cada 2 semanas, durante 1 año con las mismas personas.

• Objetivo: registrar todos los flujos monetarios del hogar.

La metodología original tenia como objetivo de registrar los flujos de caja a través de entrevistas periódicas

1 año





Objetivo del Estudio: Entender el comportamiento de los hogares

encuestados de escasos recursos

Entender el comportamiento es clave para entender su demanda

Demanda

Entendimiento

Encuestados Interpretar datos IdeasDecisiones





Innovación entrevistas periódicas:Datos de un periodo en vez

de un solo momento (dimensión del tiempo)

Aumenta confianza entre entrevistador y entrevistado

La metodología es innovadora para la inclusión financiera





• Datos detallados de las vidas financieras complejas, hasta 10 herramientas financieras al mismo tiempo.

• La cuestión no es que los ingresos sean bajos, sino que son imprevisibles.

• Objetivo personas de bajos recursos: estabilizar ingresos y costos.

Resultados primer estudio: las personas de bajos recursos tiene una vida financiera compleja.





Metodología del estudio es cualitativo

Muestra de 34 hogares no es representativo para todo el país

El estudio es una fuente de información para estudios (cuantitativos)

El estudio no es representativo para todo el país

– II –Nuestros adaptaciones en la metodología

Equipo de investigación, una colaboración Colombiano – Holandesa.

Maribel Rincón RodríguezEstudiante economía

Hans ValeroEstudiante antropología

Daniel BorreroEstudiante antropología

Job HarmsInvestigador

Universidad Erasmus

Michiel WolversConsultor micro finanzas

Anne Marie van SwinderenConsultor micro finanzas

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• Entrevistas quincenales durante 6 meses.

• Un (1) formato de entrevista estándar para registrar flujos monetarios.

• Personas de bajos recursos.

Interpretación de la metodología tradicional.





Área de investigación: Departamento del Magdalena

Nuestra innovación:18 entrevistas enfócales

• Lenguaje.

• Efectos de construir una relación de confianza

• Pasar por la casa en diferentes momentos.

Adaptaciones a la metodología tradicional





– III –Resultados claves e implicaciones

de la investigación

¨Incluso aquellos que viven con menos de un dólar diario por persona, rara vez se gastan cada centavo ganado,

sino que intentan ahorrar cuando pueden y piden prestado cuando necesitan¨

(Los Portafolios de los pobres, 2009)

Resultado más importante del primer estudio de Diarios Financieros





Las vidas financieras de los encuestados fueron bastante complicados

Ahorros

Prestamos Seguros

Amigos

Familiares Prestamistas

Tiendas

Grandes prestamos

SubsidiosGobierno

Bancos

IMFs

SegurosExterno

Interno

Comunidad Remesas

Los hogares raramente viven de un solo salario: normalmente tienen 2 a 5 diferentes fuentes de ingresos

Un hogar típico tiene simultáneamente ingresos formales e informales

6%

Formal

38%

Informal

56%

Mixta

Fuentes de ingresos





Patrones de ingresos y gastos – el desafío principal en gestión financiera son las grandes fluctuaciones

Idealmente, el momento de ingreso y gastos coincidirían, pero casi no existe. Productores de café tienen un patrón de ingresos

anuales, mientras mucha de sus gastos están continuos por el año.Metodología Adaptaciones Propuesta

estudioResultados e implicaciones



• 35% de los hogares encuestados recibieron Familias en Acción (24 hogares con niños, 12 hogares con FeA)

• Los beneficiarios de este subsidio lo usan diligentemente para gastos de educación y nutrición de los niños

Subsidios del gobierno (Familias en Acción) son elementos importantes en la sobrevivencia financiera





Hay unos malentendidos sobre el subsidio Familias en Acción en la región

• La mayoría de las beneficiarias no tenían claro cuando llegaría su pago FeA, ni cuanto recibirían.

• Varias beneficiarias no eran consientes que su tarjeta bancaria de Familias en Acción estaba vinculada a una cuenta de ahorros.

• Beneficiarias piensan que pierden su elegibilidad al subsidio si ahorran. Por eso retiran el subsidio inmediatamente.





La mayoría ahorra algo – solamente el 9% no tenía algún ahorro.

“Ahorros” = Ahorros formales “Guardar algo para más tarde” = Ahorros informales





La forma más común de ahorrar es en la casa, en la billetera o la bolsa (82%)

Ahorros típicos están guardados en la casa y son para corto plazo (4 meses)

Accesibilidad Distancia Plazo Disciplina Interés





La segunda forma más utilizada es prestar a otras personas (con interés) con el objetivo de

utilizarlo en el futuro.

La segunda opción más utilizada es prestar en el entorno social






Otra herramienta común es depositar dinero con una persona de confianza. Esto ni cuesta ni gana interés.

Depositar dinero en exceso donde amigos/familiares también es común






Ahorros formales son casi inexistentes.

• Casi nadie ahorra en una cuenta bancaria

• Los encuestados se preocupaban porque la cuenta bancaria se “comería” su dinero, por ejemplo con los costos bancarios.





La mayoría de los encuestados ahorran y prestan simultáneamente y ambos en diferentes formas.

• Los encuestados utilizan varios servicios financieros informales de ahorros a la vez.

• Simultáneamente utilizan varios servicios informales de crédito





Varias herramientas de crédito son utilizadas:

Fiado – préstamos por tiendas.

Préstamos de familiares y amigos.

Préstamos de prestamistas.

Préstamos de vendedores ambulantes/catálogo.

Préstamos de compraventas.

Crédito por libranza (compra ahora pague después).

Préstamos directamente deducidos del salario.

Créditos formales (4 en IMF y 2 en bancos).Metodología Adaptaciones Propuesta

estudioResultados e implicaciones



Hay un rango amplio de prestamistas – hay “de todo”

• Prestamistas existen en una abundante variedad: desde préstamos chiquititos muy informales a familiares, hasta préstamos profesionales y de más largo plazo y tamaño.

• Tres entrevistados en la investigación operaron como prestamista (sin referir a esta actividad durante los dos (2) primeros meses de entrevista).

• Una variedad de estrategias entre prestamistas: Pago-diario colecta reembolsas diariamente, prestamistas de sueldo están presentes cada semana cuando se paga los trabajadores.





Nivel de endeudamiento fue 1.5 mln COP (800 USD)

• La mayoría presta menos que 1 mln COP, pocos tenían préstamos largos (hasta 30 mln).

• Endeudamiento rural fue más alto que urbano, posiblemente por las recientes reinversiones de agricultores en la zona después de los disturbios.

• La mayoría de los préstamos son pequeños, solamente 10.000 a 100.000 COP.





El propósito de los préstamos diferentes para hogares rurales y urbanos.

En términos de volumen de préstamos, hogares urbanos dedicaron mayor monto en vivienda y hogares rurales mayor en su negocios.

(Excluye prestamos fiado)





Muchos hogares de bajos ingresos tienen cuentas bancarias – sin embargo las cuentas se utiliza raramente.

• La mayoría de las personas con cuenta bancaria tenían que abrirla para recibir pagos del gobierno, salario o pagos para ventas de productos agrícolas.

• Se retiran los pagos de las cuentas inmediatamente en su totalidad. Casi no se usa la cuenta para ahorrar.





• La mayoría los encuestados esta familiarizado con las tarjetas débito.

• Usar una tarjeta débito para pagar cuentas o comprar en tiendas o supermercados, no es común.

Las Tarjetas débito son muy comunes, aunquesu uso principal es de retirar dinero por cajero.





Celulares – una herramienta de confianza y familiarizada con los encuestados ¡se sienten cómodos!

• Solamente 63% de los entrevistados tenía su propio celular (85% en un estudio nacional de 2012).

• Todos los encuestados hacen llamadas por medio del celular.

• Usuarios con propio celular y aún con un plan, hacen llamadas desde celulares públicos.

Minutos de la calle – todos tienen acceso a celulares pero muchos son celulares públicos.





Implicaciones: hay que tratar los clientes de bajos ingresos, como gestores financieros expertos.

• Los clientes de bajos recursos tienen un conocimiento de diferentes formas para gestionar el riesgo.

• Las instituciones financieras deberían trabajar con ellos para desarrollar servicios que fortalezcan sus estrategias existentes.





Implicaciones: reconocer la estrategia de mezclar diferentes herramientas financieras

• Las instituciones financieras deben operar, bajo el precepto que las personas de bajos recursos tienen diversidad de pequeños préstamos y ahorros, todos simultáneos.

• Instituciones Financieras pueden activamente diseñar productos financieros que complementen a la estrategia de utilizar varios productos financieros a la vez





Implicaciones: Ajustar servicios financieros a la frecuencia de ingresos y gastos de cada individuo.

• La frecuencia de pago implica vivir en distintos sistemas financieros. Eso surge como criterio de segmentación principal de este estudio.

• Instituciones financieras también deben ofrecer productos con varias frecuencias: diarios, semanales, quincenales, etc.

• Instituciones financieras móviles particularmente pueden ofrecer opciones con ahorros o reembolso de préstamos diarios.





Implicaciones: necesitamos enfocarnos en ayudar personas de bajos ingresos a reducir el endeudamiento.

• Hay oportunidad de hacer educación financiera, mostrar la manera para reducir deudas y reducir costos.

• Es posible ofrecer productos financieros específicamente para salir del endeudamiento.

• La auto-intermediación de grupos de ahorros: puede ser elemento central para combatir el endeudamiento.





– IV – Ejemplos de actividades que el estudio ha

puesto en movimiento

Los encuestados prefieren endeudarse con préstamos para

comprar artículos, en vez de ahorrar, porque con una deuda viene la obligación para pagar.

Resultado sorprendente: endeudarse es el modo default.





Sencillez es la clave:• Porcentaje de 10% (para cualquier plazo) es

común porque es fácil para calcular.• Intermediarios para servicios financieros.• Depositar sumas de dinero con

amigos/familiares.• Prefieren que los demás no se

enteren que alguien tiene ahorros formales.

Los encuestas piden sencillez





• Teníamos 2 subsidios durante el estudio:I Familias en Acción (varios pagos)II Ola invernal (1 solo pago)

• La ola invernal en muchos casos se lo gastaron en cosas no directamente necesarias.

Subsidios con una alta frecuencia de pago, es más eficaz.





• Estudio cuantitativo IFC - ¨Estudio de Demanda de Servicios Financieros Móviles Transformacionales en Colombia¨

• Reporte Grameen Foundation – Oportunidades Servicios Financieros Móviles en Colombia

• Prueba piloto de estudio - ¨Efectos de cambiar la frecuencia de pagos de transferencias monetarias condicionadas¨

• e-kulki – Grupos de Ahorros y Crédito Local digitalizados a través de una billetera electrónica

Resultados del estudio de prueba piloto





– V –El próximo paso es entender las diferencias regionales en comportamiento a través de un estudio a nivel nacional

Propósito del estudio:A través de los Diarios Financieros queremos entender los diferentes comportamientos regionales de las personas con escasos recursos.

Fin del estudio:Promover el desarrollo de herramientas financieras pertinentes para alcanzar la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables

La dirección del estudio se basa en las siguientes dos premisas





I. Capacitar empleados (potenciales) de bancos y Institutos Micro Financieros a través de un curso en inclusión financiera e investigación de la demanda;

II. Producir datos seguros y exactos para informar el gobierno, IMF, bancos, ONG sobre la realidad y las oportunidades para servir las personas de bajos recursos

A través de los Diarios Financieros a nivel nacional se pueden obtener dos (2) beneficios principales





Con los Diarios Financieros a nivel nacional queremos cubrir 3 actividades claves

Fase IIIConsultoría e implementación

Fase IIImplementación Diarios FinancierosFase I

Formación estudiantes

Actividades: desarrollar curso micro-

finanzas y métodos de investigación

capacitar estudiantesActores: institutos de educación IMF, ONG, bancos,

gobierno

Actividades: diseño investigación selección estudiantes

Actores: institutos de educación IMF, ONG, bancos,

gobierno

Actividades: asesoría desarrollo de

productos estudios de impacto

Actores: IMF, ONG, bancos,

gobierno

3 meses 6 meses 3 meses

Lograremos producir datos permanentes y sostenibles – sin subsidio externo después del inicio

• Bajos costos porque trabajamos con estudiantes encuestadores

• Las instituciones financieras beneficiaran porque los datos serán confiables y profundos

• Las IMF, ONG y el gobierno pagarán para los estudios adicionales confidenciales a base de su demanda y por los estudios de análisis y identificación de oportunidades

• La universidad internacional tendrá el beneficio de acceso a una gran base de datos





Una colaboración de instituciones para iniciar el programa y para contribuir y beneficiar de largo plazo

Diarios financieros

IMF / BancosIniciadores

Universidad/ centro de formación

Gobierno, orgs de

desarrollo/ fundaciones Univ.

internacional

Beneficiarios IMF / Bancos Universidad/ centro de formación

Gobierno, orgs de

desarrollo/ fundaciones

Univ. internacional





Cada socio tendrá su papel complementario

IMF / Bancos

Universidad/ centro de formación

Gobierno, orgs de

desarrollo/ fundaciones Univ.

internacional

(Coordinación)

Definir la demanda de datos

Definir su demanda para la formación de su personal

Apoyo logístico

Diseño y implementación del curso de formación encuestadores

Gestión de datos Supervisión de

trabajo de campo Certificación de

estudiantes

Financiamiento (donación inicial)

Definir demanda de datos

Definir demanda de formación personal

Apoyo logístico

Diseño/finalizar metodología

Herramienta de base de datos

Análisis de datos y publicaciones para servir el público

Apoyo en implementar estudios adicionales





Después de dos años el mecanismo logrará sostenibilidad financiera

IMF / BancosUniversidad/

centro de formación

Gobierno, orgs de

desarrollo/ fundaciones

Univ. internacional

Beneficios

Contribuciones

Acceso a datos confiables

Acceso a servicio de hacer estudios a la medida

Nuevo personal bastante capacitado

Apoyo logístico Pagar por los

estudios adicionales

Ofrecer nuevo curso relevante con posibilidades de empleo directo

Tener un proyecto al largo plazo de investigación de alta calidad

Formar los encuestadores

Supervisar trabajo de campo

Gestión de base de datos

Acceso a datos confiables para informar política y monitorear inclusión financiera

Datos sobre la demanda de personas de bajos recursos tendrán para servicios financieros

Apoyo logístico Pagar por los

estudios adicionales

Tener acceso a datos confiables del campo

Tener oportunidad de participar en un estudio de alta perfil

Oportunidad para sus estudiantes hacer trabajo de campo en un marco organizado

Apoyo y guía en la implementación

Análisis de datos y extraer oportunidades

Diseño de investigación adicional





– VI – Discusiones plenarias y preguntas

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