Comercio Electrónico en el Uruguayen el Uruguay

Principales Resultados

Observatorio de la CiudadaníaÁrea Ciudadanía Digital – Agosto de 2014

1er Estudio de Comercio Electrónico en Uruguay

Objetivos :

• Diseñar un sistema de Indicadores de Comercio Electrónico.

• Realizar la primer medición

Dimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresa sDimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresa s

A nivel de ciudadanos A nivel de empresas

• Volumen de comercio electrónico• Características• Satisfacción• Motivadores e Inhibidores• e-Banking• Medios de pago

• Volumen de comercio electrónico• Características• Motivadores e Inhibidores• Medios de pago• Seguridad en la transacción

El presente estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación socialaplicada, según las características que se describen a continuación:

Fase Cualitativa - Entrevistas en Profundidad

Se entrevistaron 23 informantes calificados.

Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una pauta deconducción abierta.

Ficha Técnica: Encuesta y Entrevistas

Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica y Web CIUDADANOS

Universo: Población uruguaya mayor de 18 años (2,410,000 personas)

Muestra: 1.700 casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza.

Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica EMPRESAS

Universo: Empresas uruguayas pequeñas, medianas ygrandes

Muestra: 200 casos

Fase CualitativaEntrevistas en Profundidad

Todos los entrevistados coinciden en que el comercio electrónico llegó para

quedarse y que no se trata de una moda pasajera. La “generación Ceibal” va a

empujar en ese sentido y la evolución de todos los indicadores así lo muestra.

“Es tan inevitable como que el mes próximo va a ser abril”

También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio

Principales Resultados Fase Cualitativa

También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio

electrónico que lo que los empresarios lo “empujan”. No parece existir más una

barrera cultural a nivel de los consumidores, que se prestan cada vez más a comprar

con tarjeta de crédito en el exterior o pagar cuentas por e-banking o comprar

cupones de descuentos.

•Factores inhibidores del desarrollo del e-Commerce en Uy

•Los medios de pago : para algunos son culpables de todos los males, para otrosson un punto pero no EL punto

•La logística : muchas empresas se trancan en el tema “medios de pago” nisiquiera llegan a considerar la logística en su “lista de deberes”. Sin embargo es unfactor clave del éxito online

•La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:

Principales Resultados Fase Cualitativa

•La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:

� Muchos creen que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro a cortoplazo.

� Otros no se quieren jugar por no canibalizar su negocio offline y no invierten

� Pocos lo ven como un ecosistema con vida propia.

� Pocos ven las posibilidades de desarrollo en el interior y menos en el exterior.

•Un mal diseño de los sitios web: poco amigables, poco funcionales, simplecatálogo de productos que no invita a la compra online.

En definitiva, el comercio electrónico va a seguir desarrollándose con o sin las

empresas uruguayas actuales.

Si las mismas logran vencer los factores que aun las inhiben, o sea los medios de

pago, la logística, considerar el canal online como una unidad estratégica de negocio

diferente con reglas diferentes, y el diseño de los sitios web, entonces es altamente

probable que el desarrollo del comercio electrónico se acelere notoriamente y en

favor de las empresas uruguayas.

Principales ResultadosFase Cualitativa

Fase CuantitativaEncuesta Telefónica y Web

43%

18%

13%

Sitio web

Usuario de Facebook

Sin fan page

EmpresasSitio Web

P ¿Su empresa tiene…? Base: 200 empresas (pequeñas / medianas / grandes)

5%

3%

3%

Con fan page

Usuario LinkedIn

Cuenta Twitter

EmpresasRazones para no tener sitio web

29%

28%

13%

13%

5%

3%

2%

El rubro no lo amerita

No le interesa. Así están bien

Poco tiempo para gestionarla

Su público no entraría a la web

No tiene conocimientos de informática

Por un tema de costos

Está en desarrollo

P. ¿Por qué razón su empresa no tiene sitio web? (MULTIPLE, ESPONTANEA)Base = 113 casos sin web

2%

1%

1%

2%

1%

Lo está evaluando

Prefiere el servicio personalizado

Pocos recursos para atender la demanda

Otras razones

No brinda información

100%

51%

50%

22%

4%

Presentación de la empresa (quiénes somos, qué hacemos, datos de …

Recibir pedidos de presupuestos o vender productos/servicios sin carrito de compra

Mostrar catálogo de productos sin precios

Mostrar catálogo de productos con precios

Vender con carrito de compra

EmpresasSitio Web - USO

4%Vender con carrito de compra

P. ¿Qué es lo que hace su empresa en su sitio web? Base = Casos con web

De las empresas que tienen web pero sin carrito decompra,

• 48% afirman que tienen “seguramente” o“probablemente” la intención de incorporarese canal de venta en un futuro próximo,

• 46% “seguramente” o “probablemente” NO loincorporarán.

• 5% no sabe

De las empresas que tienen carrito de compra o almenos reciben pedidos de presupuesto o venden sincarrito,

• 62% tiene “mucho interés” en hacer crecer elcanal online en un futuro próximo

• 7% tiene “algún interés”• 29% tiene “poco interés” y 2% “ninguno”

74%de los uruguayos ha

74%de los uruguayos ha

46%46%

Público PotencialUso de Internet

Fuente: Eutic 2013

de los uruguayos ha

usado Internet alguna

vez en su vida

de los uruguayos ha

usado Internet alguna

vez en su vida

accede a Internet todos

los días

accede a Internet todos

los días

Público PotencialBancarización

P. ¿Es usted cliente de algún banco, aunque solo sea por una tarjeta de crédito o una caja de ahorros para cobrar un sueldo por cajero? Base: 1286 usuarios de internet

Público PotencialBanco elegido

P. ¿De qué banco es cliente? Base: 685 bancarizados usuarios de internet

Público PotencialPenetración de Tarjetas de Crédito

500,000 personas 900,000

personas

P: ¿Tiene usted alguna tarjeta de crédito, cualquiera sea? Base: 1286 usuarios de internet

440,000 personas

870,000 personas han iniciado algún tipo de e-compra (36% de pob. +18 años)

Total personas que han iniciado

alguna compra electrónica

Total personas que han iniciado

alguna compra electrónica

El 15% de los internautas ha realizado pagos o

transferencias por internet (270.000 personas)

P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? / P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1286 usuarios de internet

690,000 han comprado por Mercado Libre alguna vez (29% de pob. +18 años)

P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? Base: 1266 compradores por internet

235,000 han comprado alguna vez en sitios de descuentos (10% de pob.+18 años)

P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? Base: 1266 compradores por internet

200,000 han comprado alguna vezotros sitios uruguayos (8% de pob.+18 años)

P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? Base: 1266 compradores por internet

160,000 han realizado compras en el exterior (7% de población +18 años)

P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1266 compradores por internet

Compradores

Razones para NO comprar en el exterior

Entre las personas que

han realizado compras

por internet, una quinta

parte no tiene confianza

Entre las personas que

han realizado compras

por internet, una quinta

parte no tiene confianza

P. ¿Por qué piensa que nunca compró? Base: 909 compradores de internet que nunca compraron en sitios del exterior

parte no tiene confianza

para hacer compras en

el exterior

parte no tiene confianza

para hacer compras en

el exterior

Distribución de las compras por Tipo de artículo

Cantidad de transacciones mensuales:380.000 380.000

P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

Distribución de las compras por operador

P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

Distribución del Gasto por Tipo de artículo

Valor total del mercado mensual:

P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

mercado mensual:

$ 900 millones

Distribución del Gasto por operador

P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet

Forma de pago utilizada por los consumidores

P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: : 1266 compradores de internet

74% de los uruguayos ha

utilizado internet

+ de 900,000 internautas cuentan con

36% de los uruguayos ha

iniciado alguna compra online

160,000 uruguayos han realizado

compras en el exterior alguna vezcuentan con tarjeta de crédito

compras en el exterior alguna vez

Los uruguayos realizan 380,000 transacciones electrónicas por mes

Base: uruguayos mayores de 18 años

El 15% de los internautas ha realizado pagos o

transferencias por internet (270.000 personas)

GraciasLa ficha técnica y el cuestionario estarán disponibles en el sitio web

de AGESIC www.agesic.gub.uy

Gracias