desarrollos de programas informáticos, software de ... · también puede usar esta app. en su pc...

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www.ctasoft.es Desarrollos Informáticos

CTASoft (oficinas en Asturias y Canarias)

Desarrollos de Programas Informáticos, Software de Gestión.

Email: [email protected] Aplicaciones para la Gestión de Distribución Comercial , Flota de Grúas de Asistencia en Carretera,

Panificadoras, Talleres Navales y Mecánicos y Dispositivos Móviles en sistema Android.

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Esta App. tiene dos utilidades para el control de sus gastos personales y también la gestión de su(s)

actividad(es) profesional(es) utilizando un Dispositivo Movil (DM) con S.O.Android como pueda ser un

teléfono y/o Tablet. También puede usar esta App. En su PC utilizando los Emuladores de Android, por

ejemplo bigNox.com en los que ya se probaron; utilice Tools->Ajustes y active un modo de Impresión, en

algunas ocasiones estos dispositivos de impresión no admiten Imágenes/Logos, si es así en Ajustes

desmarque la opción <Imprimir Logo>

Veremos a lo largo de este manual varios ejemplos donde se nos muestra cómo gestionar Actividades Profesionales, entre ellos un Bar-Cafetería, Despacho de Servicios, Distribución de Alimentación; pero es válida también para otras actividades de Comercio o cualquier actividad profesional autónoma. Permite el control de Lotes, Caducidades, Tallas y Colores, algo útil en el caso de Distribución de Alimentación, Zapaterías y Tiendas de ropa. La App. funciona en modo multidispositivo, lo que nos permitirá que en nuestro propio negocio cada

empleado pueda desarrollar su actividad de ventas utilizando su propio (DM01-99) y todos los datos se

transmitirán al (DM00) Principal de forma automática, a través de una conexión Wifi-Ftp. Esto permitirá

trabajar en un Restaurante donde cada camarero opere con un (DMxx), o los comerciales de una empresa

de distribución realicen sus ventas y estas se transmitan via InterNet (Wifi, 4G, etc.) a la Oficina para

proceder a preparar y realizar los repartos de los

pedidos a los clientes.

Teniendo en cuenta que ya hoy es posible imprimir

desde un (DM) via Wifi o Bluetooth, podremos

prescindir del ordenador-TPV de muchos negocios, y

utilizar en su lugar una Tablet y una impresora-

tickadora básica, cuyo coste oscila entre 70 y 180 €

frente a los 3.000 € de un TPV actual (ordenador,

pantalla táctil, impresora). Las pruebas las hemos

realizado con Tablets de la gama baja, (DM) de pantalla

de 9” , 1Gb de Ram y versión de Android 5,cuyo coste es de 70-100 € y usamos Impresoras con conexión

wifi (Brother MFC-J430W) y Tickadora Bluetooth (Excelvan, Epson TM y Citizen CMP-10 y CMP-20) con un

coste entre 80 y 300 €., es decir podemos tener un sistema TPV a parir de 150 €.

Además al ser de fácil transporte es más útil para acudir a mercadillos y ferias de nuestra comarca que un

ordenador tradicional.

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Índice

Gestor de Cuentas y Avisos personales

1. Gestión Comercial y/o de Servicios

2. Hasta 99 Dispositivos Móviles conectados (89 comerciales y 10 productores)

3. Miscelánea

4. Licencias

Instalación

Deberá confirmar la instalación de la App. “es.CTASoft.z5”, esta la puede descargar desde www.CTASoft.es y

recuerde que debe permitir la instalación de App. externas a Google Play en su dispositivo.

Una vez instalada la podrá Abrir y debe aparecer en su dispositivo un nuevo icono que nos permitirá iniciar la App.

Gestor de Cuentas y Avisos Indice

Esta App. Está concebida con la intención de que Ud. pueda introducir Notas de Avisos para una

fecha y una hora, detallando un texto y pudiendo añadir un tono o un fichero de sonido, para que

este suene llegado el momento.

Además le permite crear distintos Proyectos para llevar un control cuantitativo del mismo; por ejemplo yo necesito

3 proyectos, que son:

1. Proyecto MisCuentas. En el detallaré todos mis gastos diarios

2. Proyecto Gastos Empresa. En el escribiré los datos de gastos imputables a la empresa para la que trabajo,

como por ejemplo gastos de comidas, gasolina, etc... Podremos hacer fotos de las facturas o asociarles un

texto, posteriormente podremos enviar estos datos a la oficina por email.

http://www.ctasoft.es/

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3. Proyecto HorasClientes. En el detallaré las horas que estoy en cada cliente y una descripción del trabajo

realizado

La primera vez que inicie la App. Deberá crear su primer Proyecto, así que vamos a crear los 3 Proyectos anteriores y

en el mismo orden.

Proyecto Mis Cuentas

Creado el Proyecto ‘MISCUENTAS’ aparecerá la pantalla siguiente, donde vemos el nombre del Proyecto, el mes

activo y el año activo. El año lo podemos cambiar cuando queramos y asi continuar el mismo proyecto en distintos

ejercicios. También podremos crear un Proyecto Nuevo por cada año, es decir miscuentas2015, miscuentas2016,

etc., pero al ser cada proyecto multiejercicio, lo recomendable es crear solo un Proyecto, en este caso

‘MISCUENTAS’

Explicación Pantalla Inicial

En la parte superior izquierda disponemos del BotonAyuda (interrogación) que nos mostrará el manual de Ayuda en

formato pdf que lo puede descargar desde www.ctasoft.es a su ordenador e imprimirlo si lo desea.

A continuación aparecen 2 checkbox que nos permiten activar una Ayuda en el uso de la App. según estamos

trabajando en ella, bien mostrándonos brevemente un texto de Ayuda o hablándolo, para esto último es necesario


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que tenga Ud. instalado un sintetizador de voz ‘TTS’ que podrá descargar de ‘Play Store en

https://play.google.com/store?hl=es ’, pero el propio Google nos suministra ‘Síntesis de voz de Google’ ya

instalado con el S.O. Android y de no ser así descárguelo del sitio anteriormente citado. Puede activarse en Ajustes-

>Idioma->Síntesis de voz

La lista de los Proyectos nos permitirá cambiar a otro proyecto, cambiar su nombre, borrarlos o crear nuevos.

El mes y el año debemos de escribirlos nosotros y la App. los memorizará hasta que los cambiemos, para poner el

año pulsamos sobre su casilla y nos saldrá una calculadora en la debemos de teclear dicho año (15) y a continuación

pulsar la tecla

Expliquemos ahora los 3 Botones situados verticalmente en la derecha:

[Ajustes] Al pulsar sobre el nos aparece una nueva pantalla en la que deberemos de rellenar los

campos que deseemos:

Tamaño de la letra : 18 y Alto Celdas: 50 y Partida doble ? , que deberemos de marcar si

en el Diario de asientos queremos usar una Cuenta y otra como Cuenta de Contrapartida. Aconsejamos al crear las

cuentas de nuestro plan contable, sigamos los criterios de clasificación ya al uso, es decir en un plan contable oficial

nuestros gastos serian cuentas del grupo 6 y comenzarían por 600..001,002, nuestros Bancos lo harian por

570..001,002, etc; nosotros podemos hacer que nuestras cuentas de Gastos empiecen por ‘G’ , GRopa, GColegios,

GCoche, GGasolina, y los bancos por B, BSant, BCaixa, etc. de esta manera cuando aparezca la lista de cuentas las

veremos agrupadas.

@oficina : [email protected] (aquí pondré el email de la empresa para enviarle datos)

@DM: [email protected] (será mi correo, puede ser de Gmail, Hotmail o propio, pero lo que si debemos de

saber son los datos de usuario y el password; en las cuentas Gmail o Hotmail no es necesario poner usuario ya que

no existe y su servidor de mensajería es smtp.gmail.com ó smtp.hotmail.com ó smtp.mail.yahoo.com, en cuanto al

puerto serán el 465 , 587, 587 respectivamente.

También puede usar una cuenta SMTP personal de cualquier proveedor y será este quien le facilite los datos

anteriores, si esta cuenta la tiene instalada en su ordenador podrá ver estos datos en la configuración de la cuenta.

Recordemos que las cuentas Gmail y Hotmail son gratuitas y puede crearlas desde su propio dispositivo

arrancando la App. Gmail incluida en su dispositivo

Si además dispone de espacio en un ordenador de InterNet con acceso mediante el protocolo FTP podemos

configurar los datos del ‘Servidor FTP’ , ‘Puerto’, ‘Usuario’ y ‘Pasword’. Este le servirá para guardar y recuperar las

copias de seguridad desde cualquier dispositivo; con esta conexión FTP podrá enviar datos desde otros dispositivos

(DM01-DM99) para que se incorporen al DM00 principal. (el coste actual anual de esta conexión es de 15,10 € por

cada 100 MB., cantidad que consideramos suficiente para sus datos)

Estas configuraciones son independientes para cada Proyecto.

[Actualizar App.] Este botón nos permite actualizar la App. para utilizar siempre la última

versión, así como Manuales.

https://play.google.com/store?hl=es%20

mailto:[email protected]


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[Copia Seguridad] Nos va a permitir realizar copias de seguridad y restaurarlas de nuevo si fuese

necesario por una avería o en otro dispositivo. Nos permitirá además enviar estas copias por

Email o FTP, o grabarlas en un USB o tarjeta SDCard externa. Las copias usan formato comprimido

ZIP.

Puede hacer una Copia general de todos los Proyectos, solo de un Proyecto o de un año de un Proyecto, si no elige

la 1ª opción y sus Avisos son valiosos cópielos independientemente enviando el archivo ‘Avisos.txt’ que se ubica en

la carpeta raíz de la App. utilizando el botón ‘Enviar Datos’.

Si va a realizar la copia en el mismo dispositivo hágalo fuera de la carpeta donde se instala la App., pues si

desinstalara esta por error habrá borrado todos los datos, los originales y los de la copia. Recomendamos que haga la

copia donde le sugerirá la App.y esta es similar a /mnt/sdcard/Android o /storage/sdcard0/Android , etc. según

su dispositivo.

De todas maneras la App. bloqueará la copia si detecta que está cometiendo el error antes comentado de elegir una

carpeta inadecuada incluida dentro de la carpeta de la App.

Expliquemos ahora la botonera inferior de la pantalla inicial

Abre el Diario de anotaciones que nos va a permitir introducir líneas de asientos. Estas las ordenará

por fechas y por ello cuando introduzcamos asientos de distinta fecha para que los ordene solo es

necesario abrir el diario con una pulsación larga, es decir en vez de hacer un Click y soltar debemos

de mantener el LongClick durante 1 segundo.

Veamos cómo se rellenan las primeras anotaciones

Pulsamos en el icono [Añadir] y se colocará la fecha del día, pero si la queremos cambiar debemos de mantener

pulsada la casilla de la fecha y aparecerá un calendario que me permite cambiarla. Como observará más adelante la

App. trabaja con 12 diarios de anotaciones, uno por cada mes, así que si pusiéramos la fecha de otro mes no pasará

nada pues la propia App. lo grabará en el mes adecuado

La siguiente casilla corresponde a la Cuenta en la que vamos a anotar el gasto y como es la primera vez aún no hay

ninguna cuenta creada, para crear nuevas Cuentas haga una pulsación larga en la casilla y aparecerán la lista de

cuentas existentes, para crear una nueva elija la opción Nueva de la lista y escriba su nombre, por ejemplo vamos a

crear la cuenta para gastos de compras de ‘COMIDA’ así que escribimos ‘COMIDA’ y cuando volvamos a abrir la lista

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de cuentas esta ya aparece en la lista. Estas cuentas siempre podrá eliminarlas o cambiarles el nombre; para ello

debe abrir la lista y hacer un LongClick sobre la cuenta a tratar.

La siguiente casilla es ‘Ref.Docto’ donde al mantener la pulsación podremos escribir el número del ticket o factura

de compra (opción teclado) , buscar un documento de texto existente en el dispositivo (Explorer) que podremos

abrir para visualizar (Abrir), y también podemos colocar una imagen, por ejemplo la foto del Ticket (Imagenes) , le

recomiendo que capture la foto con calidad mínima, recuerde que la va a guardar en su dispositivo y para que quiere

una foto de una factura de 5Mb, utilice la resolución más baja que tenga su dispositivo .

Veamos un ejemplo de captura de un ticket de la compra

En cualquier momento podrá ver las imágenes archivadas utilizando el botón Imágenes o pulsando sobre la casilla

que contiene el documento y elegir imagen. Cuando esté visualizando una imagen ya capturada podrá aumentarla

haciendo un click sobre ella o un Click largo y podremos borrarla o visualizarla con el programa de imágenes que

tengamos en el dispositivo.

La casilla ‘Concepto’ funciona como la de cuentas, podemos escribir lo que queramos o crear una lista con los más

usados, y también posteriormente podremos cambiarlos o eliminarlos.

Por último la casilla ‘Total’ donde al pulsar nos mostrará una calculadora como la siguiente

Donde tecleamos 15 €, si la cantidad fuese negativa debemos

teclear antes de 15 el signo – ó una vez tecleado el 15 mantener

pulsado encima del visor (15) y veremos cómo cambia a color

rojo.

Una vez que pulsemos la flecha esta cantidad pasará al diario y

la calculadora se cerrará. Si no desea escribir nada utilice la tecla

‘X’ para cerrar la calculadora y en el caso que estemos de

compras y sospechemos que introduciremos varios apuntes del

mismo concepto, entonces antes de enviar el dato haremos un

longclick en la tecla’X’ y esta se pondrá de color rojo y al pulsar la tecla enviar observaremos que la calculadora no se

cierra y dejamos la App. en esa pantalla y podemos cambiar de App. en el dispositivo o dormirlo, que cuando

volvamos a esta App. veremos que esta se abre en esa misma línea y utilizando la tecla ‘+’ podremos seguir

aumentando la cantidad de esa línea del diario.

Ya tenemos introducida nuestra primera línea

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Algo que también hay que saber es que la calculadora acepta algunas ordenes por voz, para ello mantenga pulsada

la tecla ‘=’ y utilice las palabras claves : más 5, sumar 5, suma 5, menos 5, restar 5, resta 5, divide, dividir, entre,

multiplicar , multiplica, por, etc. , con respecto a los números utilice expresiones como cinco coma ocho 5,8 o cinco

con 8 o cinco punto 8. Es posible también usar el ‘dictado’ tanto en los apuntes en los ‘Diarios’ y ‘Avisos’ haciendo

LongClick en ‘Concepto’. Es muy posible que alguna vez el dispositivo entre en ‘Pausa’, es decir la App. se irá a

segundo plano (necesidades de memoria) y regrese al mismo sitio cuando la traigamos de nuevo a primer plano.

Los Filtros y búsquedas en los diarios

Disponemos de filtros sobre todas las columnas del diario, estos nos van a permitir buscar una fecha, una cuenta, un

concepto o un intervalo de totales; para establecerlos haga click sobre los títulos de la cabecera y automáticamente

podrá introducir el filtro deseado, con un click el titulo se pondrá en amarillo (filtro selección) y con otro click se

pondrá en rojo (filtro no inclusión); para quitar posteriormente estos filtros basta con volver a hacer una pulsación

larga sobre dichas columnas. Mientras exista un filtro aparecerán esos títulos en color amarillo(incluir) o

rojo(descartar) y se nos impedirá introducir nuevas líneas hasta que no los quitemos con un longclick.

Diario especial 00

Existe un diario especial , el Diario00.año, que está diseñado para que se puedan introducir anotaciones repetitivas

cada mes, bimestre, trimestre, etc. , por ejemplo todos los días 5 de cada mes el pago del alquiler, colegios, plaza

garaje, recibos de luz . Cuando comience un nuevo año bastará con cambiar la fecha al año siguiente si fuese

necesario, pues debería hacerse automáticamente.

Comentario rápido del resto de botones que aparecen en el pie de nuestro diario de anotaciones

Nos permite volver a la pantalla inicial.

Para añadir más líneas de anotaciones.

Nos mostrará un cuadrante anual por meses con importes o porcentajes. En el caso del

Diario00.año aparecerá el botón ‘Anotación’ que realizará la repetición de apuntes de todo un

mes.

Realiza el envio de los gastos de un mes o de todos los meses por email a nuestra oficina, si

elegimos enviar solo el mes en curso podremos adjuntar todos los documentos asociados,

como por ejemplo el ticket anterior de la compra y una vez que ya lo pasamos a la oficina la

App. puede borrar estas imágenes de nuestro dispositivo para liberar espacio. Al abrir por primera vez se cargan los

contactos de sus dispositivo y por eso puede tardar unos segundos. También podemos enviar mensajes SMS pero sin

archivos adjuntos.

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Volvamos a la botonera inferior de la pantalla inicial

Nos permite abrir el panel para anotar Avisos y lo primero que hay que saber es que esta lista de

Avisos son comunes a todos los Proyectos que creemos, que en nuestro ejemplo eran tres, y como

en el diario cuando cambiamos fechas debemos utilizar un longclick para obligar a que la App. los

reordene

En la primera columna pondremos la fecha en que queremos ser notificados , en la segunda la hora a la se nos debe

avisar, en la tercera cada cuanto queremos que se repita el Aviso, a continuación un Texto breve con el contenido

del Aviso y por último un Tono sonoro o canción para que le prestemos atención. Todas las casillas funcionan con

pulsación larga (LongClick), tanto si ponemos un archivo de voz como si no, la App. nos avisará hablando el texto que

hayamos puesto en el Aviso.

Si por ejemplo tenemos avisos de los cumpleaños de los familiares una vez que ocurran podremos eliminarlos o

cambiarles la fecha para el próximo año, lo mismo vale para cualquier recibo que tengamos que pagar mensual,

trimestral o anual.

Si queremos anular temporalmente la comunicación hablada de nuestros próximos ‘Avisos’ hemos de hacer un

‘LongClick’ sobre el titulo situado sobre este botón ‘Avisos’ y que nos muestra el tiempo que falta para la próxima

notificación, al quedar anulado temporalmente este título aparecerá en rojo.

Nos abre un nuevo panel que nos permite enviar información por email, SMS, Ftp y Copiar y Pegar datos de un sitio

a otro de nuestro dispositivo móvil.

Para acceder a la lista de contactos haga Click en el botón ‘Para’ y también puede escribir directamente la dirección

email o número de teléfono del destinatario, si son varios sepárelos con un ‘;’.

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Para adjuntar ficheros y enviarlos por email-sms o conexión Ftp pulsaremos en el botón ‘Adjuntar Archivos o

Carpetas’ y los vamos añadiendo, si queremos posteriormente eliminar alguna de estas líneas adjuntas, bastará con

hacer longclick sobre dicha línea. Cuando adjuntemos una Carpeta completa la App. la comprimirá y la enviará en

formato ‘zip’.

Así si queremos enviar una copia de todos los datos

señalaremos la carpeta ‘Files’ en la que vemos

nuestros Proyectos, 3 en este caso:

‘CTA’,’CTES’ y ‘MISCUENTAS’

Accedemos a un mini procesador de texto que nos permitirá añadir notas y pequeños textos de

información, como por ejemplo datos de nuestras cuentas, matrículas de los coches de la familia,

números de pólizas de nuestros seguros de coche o de hogar, etc.

Accedemos a la cámara de fotos de la propia App. y podremos sacar fotos con cualquiera de las dos

cámaras del dispositivo, cambiar efectos, activar flash y calidad de la foto, aquí vuelvo a insistir que

las fotos se capturen con la calidad mínima para no sobrecargar con muchos Mb. y así las copias de seguridad y

envíos de estas por email no nos causarán ningún problema.

Nos muestra el Nro. de Licencia y las opciones de las que disponemos .

Nos va a permitir traspasar Proyectos desde nuestro DM a un soporte USB, SDCard u otra ubicación

dentro de la Memoria Interna. Los Avisos no se traspasaran a no ser que dentro de los propios

Avisos utilicemos las opciones Enviar y/o Traer, teniendo además la opción de fusionar el

contenido de ambos ficheros. Esta opción solo aparecerá cuando nos conectemos a la Memoria

Externa a la App.

Al conectarnos a la Memoria Externa podremos crear en ella Proyectos independientes de los que hay en el propio

DM y podremos llevarlos y traspasarlos a otro DM. Como ya se comentó antes los Avisos son comunes a todos los

Proyectos y si se quieren traspasar hemos de hacerlo desde el Panel Avisos una vez que hemos conectado con la

Memoria Externa.

Cierra la App.

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Módulo TPV

(Gestión Comercial y Servicios) Indice

Este está pensado para que Ud. pueda gestionar su actividad comercial, bien sea esta un

comercio, un bar o una actividad autónoma de comercio y/o servicios. En este manual

describiremos ejemplos: Gestión de un Restaurante-Cafetería , Gestión Comercial de Distribución, Panaderias y

Pastelerias, Gestión de Servicios con recibos domiciliados a nuestros clientes.

Si desea imprimir y no dispone de ningún visor PDF incorporado, le recomendamos descargar desde Google Play una

App. externa que le sirva para leer ficheros PDF, como por ejemplo:

Google PDF viewer aplicación nativa de Google

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.pdfviewer

Adobe Acrobat

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader

Estas App. le permite también enviar ficheros a otros dispositivos por wifi, Bluetooth, Gmail, Skype

Además de visualizar los ficheros PDF generados por la App. puede imprimir usando ‘Google Cloud Print’y una

cuenta gMail

Puede optar por descargar una suite completa para leer cualquier tipo de documento, algunas son:

También existen App. nativas de los fabricantes de impresoras wifi, como por ejemplo :

Otra App. recomendada es ‘File Manager HD’, un procesador de ficheros y conexiones de red ,

wifi,

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.pdfviewer

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader

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Veamos ahora la descripción de la App. z5_TPV. En primer lugar describamos la Pantalla inicial

Ajustes

Podremos activar el uso de Códigos de barras en los Artículos que Compramos o Vendemos y darles el Formato EAN

al capturarlos y luego poder usarlos para capturar e incluir los lotes y caducidades de nuestros productos al comprar

y vender, para ello debemos activar también la casilla de Lotes. Activaremos Tallas y Colores si manejamos productos

de ropa, zapatos, bebidas de distintos volúmenes o pesos, si solo necesitamos un Factor dejaremos sin rellenar el no

utilizado y podemos titularlo a nuestro gusto, pero siempre con formato ‘Talla/Color’, o solo ‘Talla’ o ‘Volumen’ o

solo ‘Pesos’ o ambos ‘Peso/Volumen’

También en lo referente a los Artículos podremos clasificarlos por Familias y SubFamilias si así lo deseamos.

Además los Formatos de Artículos al Comprar (FC) y Vender (FV) pueden ser distintos, por ejemplo en el caso de la

Cafetería compramos los licores por Botellas y sin embargo vendemos por copas (Formato Compra: 1 botella,

Formato de Venta: Copas 18 generalmente), otro ejemplo para distribución de vinos, compramos por palés de 50

cajas y vendemos por cajas; de esta manera podremos introducir nuestras Compras utilizando el lenguaje del

Proveedor y realizar las Ventas utilizando el lenguaje del Cliente, veremos luego algún ejemplo más detallado. Si lo

deseamos podemos hacer que ambos formatos estén visibles a la hora de Vender y así asegurarnos de no cometer

errores de gestión.

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La casilla ‘Nº de Documentos de Compras o Ventas en RAM’ nos permitirá establecer cuantos documentos

mantendremos en memoria a la hora de visualizarlas y así hacer más ligero nuestro Dispositivo Móvil (Tablet o

Teléfono), si no indicamos ninguna cantidad los procesaremos de 15 en 15, pero será el usuario el que establezca un

número que dependerá dela memoria de su DM.

Las casillas ‘Activar modo Red y Avisos ZP (Zonas de Producción) nos servirán para trabajar con varias Tablets (DM)

vendiendo que envían sus Pedidos de Venta a un Servidor Central y además podrán enviar órdenes a cada una de las

Zonas de Producción (DM90-99) o de preparación de los Artículos contenidos en los Pedidos de nuestros Clientes.

Al elegir el Modo Multiusuario con DMxx distinto de ”00”=’Central’ el dispositivo nos pedirá una clave PW para que

los comerciales no puedan andar cambiando la Configuración, si fuese necesario darle a un Comercial la Contraseña

PW, nunca le daremos esta que hemos puesto, debemos hacer una pulsación larga en el Botón Ajustes en el

Dispositivo DM=”00” y este nos suministrará una Clave temporal por solo un dia para el dispositivo que elijamos.

Hasta 3 Descuentos podrá activar tanto en Compras como en Ventas, y estos podrán ser de la siguiente manera:

Dto1: podrá realizarlo en %, en € por unidad ó X cantidad, es decir podremos aplicar un descuento del 2%, de

1€ por unidad ó 1 unidad por cada 3 (lleva 3 y paga 2)

Dto2 y Dto3: podrá aplicar un % o en € por unidad

Podemos activar el IVA,IGIC ó IPSI o trabajar con el incluido, podremos activar el RE (Regimen de Equivalencia), Ret

(Retenciones a profesionales), IE (Impuestos Especiales) como el de alcoholes que estará incluido en el Precio pero

no sujeto a IVA ni descuentos, PV (Punto Verde) no incluido en precio y no sujeto a IVA ni descuentos. Para decidir

con que impuesto se trabaja (IVA, IGIC, IPSI, Otros..) lo escribimos directamente sustituyendo al que hay.

También podremos comprar o vender Sin Cargo SC y solo a la hora de vender MR (MediaUnidad/ Ración).

Por último rellenaremos los datos de nuestra Empresa (Nombre, dirección, NIF y logo), para introducir el Logo pulse

en su casilla y se abrirá el explorador de Archivos para iniciar su localización dentro del dispositivo o en una memoria

USB.

MENU PRINCIPAL TPV

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Arhivos generales de impuestos, Familias, Artículos, Proveedores, Clientes y Empleados.

En esta Tabla detallaremos los Tipos de IVA, IGIC o IPSI y sus

correspondientes Recargos de Equivalencia (RE).

Haciendo click sobre cada casilla las podremos modificar cuando sea

necesario, automáticamente se cambiaran también en los Artículos

correspondientes.

La columna BG, nos servirá para indicar que la línea debe Grabarse o Borrarse haciendo

click sobre ella. El funcionamiento de esta columna será idéntico a lo largo de todos los

paneles de la App.

En este apartado detallaremos todas las Familias y SubFamilias en las que posteriormente

clasificaremos nuestros Artículos. Si modificamos una Familia o subfamilia esta será modificada

también en los Artículos correspondientes. Podemos asignar un Logo a cada una de estas Familias

y SubFamilias, para ello haga un LongClick sobre la casilla Logo y seleccione con el explorador de la

App. la imagen correspondiente

En cada Familia y/o SubFamilia podremos poner un PVP genérico a toda la Familia/SubFamilia, que solo se usará en

aquellos Artículos a los que no hemos puesto precios PVP. Por ejemplo en la Familia/SubFamilia de refrescos

podemos poner un precio común a todos ellos, otro ejemplo seria de agrupar rones, whisqy’s ,Ginebras, etc. de una

misma gama y precio en una SubFamilia ‘LicoresN’ (Licores Normales) y asignar el precio genérico; a continuación

otros licores de calidad superior como reservas en otra SubFamilia ‘LicoresR’ y de nuevo asignar un PVP generico a

todos. Este proceso nos evita tener que detallar el precio de cada Articulo uno a uno.

Posteriormente veremos que en cada Zona de Venta podremos añadir un suplemento en Euros o % que solo se

aplicará sobre estos PVP_ genéricos y nunca sobre los detallados de cada Articulo.

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Proveedores

Utilice la barra de desplazamiento horizontal para moverse de izda-dcha y si hace Longclick sobre el título en

amarillo (proveedores en este caso) podrá generar un informe en PDF e Imprimirlo o enviarlo por email. Estas dos

utilidades están activas en todos los paneles de datos (Artículos, Clientes, Compras, Ventas, etc.), también está

activado el evento Click y LongClick en los Títulos de las casillas, que permite cambiar el orden y Filtrar las líneas de

forma que aparezca una sola Localidad, o en el caso de los Artículos seleccionar una Familia determinada, su uso es

intuitivo salvo dos casos, cuando queramos elegir una columna que este en blanco pondremos solo ‘=’ y si queremos

elegir columnas con algo escrito solo pondremos ’ <>’ .

Significado de sus columnas:

CodPro: es el Código del Proveedor, admite solo números, por ejemplo 01,02,…etc., haciendo LongClick podrá

cambiarlo, este cambio se repercute a todos sus datos, como son compras ya realizadas y el código del proveedor en

sus artículos.

NombreProveedor: haciendo LongClick accedemos a sus precios y códigos específicos para los Artículos, de existir

serán los códigos que se impriman en las Compras

Dto: un descuento pactado en % en nuestras Compras

Dirección, Localidad, código Postal, CIF

Telefonos, Email, pagina web:al hacer un LongClick sobre estas celdas saltará el evento asociado; en teléfono

iniciara la llamada, en el Email procederá a abrir el correo y en la página web abrirá el navegador

Logo haga una pulsación larga (LongClick) y podrá buscarlo usando el explorador de Archivos. Aquí como en

Articulos, Familias y subFamilias podrá sustituir el Logo por un documento ‘PDF’ que así tendrá a mano para abrirlo y

mostrárselo a sus clientes. Este documento PDF enviado por su Proveedor lo podrá localizar con el ‘Explorador’y será

copiado desde su ubicación (email, USB, SDcard, etc. ) a la Carpeta <Documentos> de su Proyecto comercial.

Fecha de Baja : pondremos la fecha en que lo demos de baja con un LongClick,y en el próximo ejercicio lo podríamos

borrar

CodDist: es el código que el proveedor nos asigna como distribuidor de sus productos

RegSanitario: es el registro sanitario del proveedor, se guarda a título informátivo.

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Artículos

Y al desplazarnos a la derecha usando la Barra de desplazamiento observamos el resto de datos

Significado de sus columnas:

CodArt: Código del Articulo 01, 303,etc , admite solo números, haciendo LongClick podrá cambiarlo, este cambio se

repercute a todos sus datos, como son los precios de costo y venta.

NombreArt: Nombre del Artículo , si hace LongClick sobre el podrá acceder a los datos de Precios de Costo, Precios

de Venta incluidos Descuentos y Ofertas

CodF: Código de la Familia a la que pertenece MP(matria prima), BE(Bebidas), etc.

CodSF: Código SubFamilia LI (Licores), RE (Refrescos), etc.

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MP: nos servirá para indicar si el Artículo es una Materia Prima y por lo tanto no se vende directamente, si no que

formará parte de un Producto Combinado ó Fabricado, sería el caso del tomate que se compra con la finalidad de

hacer ensaladas, en este caso al pulsar en la casilla elegiremos en la lista ‘S’. Pero también podremos elegir

‘C’ombinado, y sería el caso de aquellos Artículos a la Venta que se componen de 2 o más Articulos, por ejemplo un

Lote de Navidadconteniendo un jamon, latas, vinos,etc. Al hacer LongClick en el Nombre del Articulo se nos abre una

nueva pantalla donde detallaremos sus componentes (escandallo).

CodBarrasFC: Código de Barras del Formato de compra, puede ser capturado con la cámara del DM haciendo Longclick en la casilla o se puede escribir manualmente. Nota: Cuando lo intentemos por primera vez, saltará automáticamente la instalación de la App. BarCode_Scanner pidiéndonos permisos para instalarla o rechazarla.

CodBarrasFV: Código barras del Formato de Venta, este puede ser distinto del anterior cuando el Formato de

compra (Cajas) no coincida con el Formato de Venta (Unidades)

FormatoC: Formato de compra Cajas, botellas, kgrs, Plancha, etc.

UnidC: Unidades de Compra 1,2 .. etc.

RPC: nos indica la Referencia del Precio de Costo del Proveedor, en general esta casilla estará vacia o con el dato

‘UC’ (Unidad Compra), que es lo mismo. Solo en algunos casos especiales en esta casilla pondremos ‘UV’ (Unidad

Venta). Veamos un ejemplo: Compramos Jamón Iberico y el Proveedor nos lo sirve en FormatoCompra=’Cajas de 2 unidades 15 Kgrs. Aprox.’, las Unidades de Compra

UnidC=2 (jamones) y lo vendemos con FormatVenta=Kgrs y las UnidVenta=15 (Kgrs disponibles), pero el Proveedor no nos cobra ni por la Caja

ni por Unidad=jamón, en realidad nos cobra por Kgrs, es decir por la UV Unidad de Venta.

SmFC: Stock mínimo que deseamos tener del Articulo en Formato de Compra del Proveedor

FormatoV: Formato de Venta Unidades, copa, ración, etc.

UnidV: Unidad de Venta 1,2..etc.por ejemplo el ron bacardi lo compro por botellas y lo vendo por copas, 1 botella

tiene 18 copas; entonces el FormatC=Botella, UnidC=1, FormatoV=copa y UnidV=18. Otro ejemplo: compramos Cajas

con 2 jamones de 15 Kg aprox. la caja; aquí pondríamos FormatC=Caja, UnidC=2, FormatoV=Kgrs. y UnidV=15 Kgrs,

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el stock seria controlado en jamones y kgrs, aunque los compremos por cajas de 2 jamones. Si lo que deseamos en

controlar las Cajas, deberíamos definirlo asi : FormatC=Caja, UnidC=1, FormatoV=Kgrs. y UnidV=15 Kgrs

IVA: porcentaje del IVA (LongClick)

RE: porcentaje del Regimen de Equivalencia

IE: impuestos Especiales, como por ejemplo de Alcoholes, recordemos que este impuesto es una cantidad por litro,

está incluido en el precio pero no está sujeto al IVA ni se le aplican descuentos

PV: Impuesto de Punto Verde, este impuesto es una cantidad no incluida en el precio ni está sujeta a IVA ni a

descuentos, pero si se le carga al Cliente.

CodUP: es el Código de la unidad física de producción cuando es un producto elaborado y deseamos que se le

comunique la orden de Producción; por ejemplo en el caso de una Cafetería podría ser CO=Cocina, BA=Barra,

AL=Almacén, etc

CodPro: Código del Proveedor al que le compramos habitualmente, previamente debería haber creado los

proveedores

Logo: haciendo un LongClick en esta casilla podremos seleccionar una imagen asociada al Proveedor utilizando un

explorador de Archivos, aunque también podemos asociar un archivo catalogo PDF que el Proveedor nos envía de

dicho Articulo, Familia y/o SubFamilia. (Eliminamos los catálogos de papel ?)

FBaja: Cuando dejemos de comercializar un Articulo lo daremos de baja eligiendo la Fecha en la que causa baja, para

ello haremos Longclick en esta casilla y accederemos a un Calendario donde podemos elegir una Fecha, si se ha

vendido durante el Ejercicio es conveniente no borrar el Articulo hasta el Ejercicio siguiente.

%MR: Cuando un Articulo interviene en un Escandallo como materia prima o es de venta directa, nos indica el % que

interviene en la Media Ración, si no se detalla se supondrá 50%.

Descripción: Aquí podemos describir de otra forma dicho Artículo.

Haciendo un LongClick sobre el título: ’Articulos’ en la parte inferior se genera un documento PDF con el Listado de

Artículos para su posterior impresión o envio por email. Existen varios Tipos de Impresión, solo en el Interno

aparecerán los Precios de Costo.

Exist

e otra forma de trabajar con los Artículos, haciendo LongClick en el NombreArticulo accedemos a un formato en

pantalla distinto en la que encontramos todos los datos de los Artículos agrupados de otra manera.

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En la parte izda tenemos la relación de Articulos y a la dcha. Podremos elegir ver los Precios de Costo y sus

Descuentos y Ofertas temporales, si tiene tarifas de precios de varios proveedores los puede añadir o también

utilizar en la celda del Codigo del proveedor (CodPro) el símbolo ‘*’ que indica precio genérico común a ‘TODOS’ los

Provedores; también puede elegir los distintos Proveedores haciendo un Longclick en dicha celda.

En la parte inferior dispone de una Lista de Opciones que le permitirá elegir el tipo de información que desee ver,

añadir o modificar.

Si elegimos ‘Lotes’ y hacemos un LongClick sobre un LoteCaducidad se nos mostrará su traza, a quien y cuando lo

compramos y vendimos. En realidad siempre que hagamos un LongClick sobre un LoteCaducidad se nos mostrará su

traza

Articulos y Escandallos La App, permite crear Articulos Combinados Puros , Variables y Tipo Menús, eligiendo la opción Escandallo Veamos 3 ejemplos:

Cubalibre de Ron Bacardi: Se compone de 1 copa de ron bacardi y 1 cocacola

Combinado: Se compone de 1 copa Licor y 1 refresco, ambos variables asi que no detallamos los Articulos, solo las Familias/SubFamilias a las que pertenecen y en el momento de Vender la App. nos pedirá que detallemos el licor y el refresco.

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Menú: Es un caso especial de los anteriores, donde sí se detalla que Artículos en concreto lo componen, pero No sus Cantidades, y será en el momento de la venta cuándo podremos elegir 1 Articulo de cada Grupo. Es decir detallamos varios primeros platos, varios segundos, bebida (Gr_3) y postres (Gr_4) y posteriormente al servir ficharemos la elección del Cliente.

Empleados

CodEmp código del empleado, admite solo números, por ejemplo 03 (0=Comercial), 16 (1=Repartidor) , haciendo

LongClick podrá cambiarlo, este cambio se repercute a todos sus datos

Nombre y datos de dirección

NIF, Numero Seg.social, Fecha Nacimiento, Fecha inicio contrato, categoría Profesional y Fecha fin de Contrato. En

los datos de Fecha utilice LongClick

Clientes

CodCli Código del cliente, solo admite números, haciendo LongClick podrá cambiarlo, este cambio se repercute a

todos los datos relacionados con el, como sus precios y sus códigos de articulos. Es importante hacer notar que

podemos usar el símbolo “-“ dentro de un Codigo de Cliente para indicar que pertenece a una cadena comercial y

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heredara sus Precios y Codigos de Articulos de su Central si no se le detallan distintos. Ejemplo un Cliente con

Codigo=005 y con 3 comercios 005-01, 005-02 y 005-03. Posteriormente si cambia el Codigo 005 de la oficina Central

por 016, todas las sucursales se cambiarán a 016-01, 016-02 y 016-03

Nombre del Cliente haciendo LongClick accedemos a sus precios y códigos específicos para los Artículos, de existir

serán los códigos que se impriman en las Ventas

Dto descuento en % pactado con el cliente, aparte de los existentes en las tarifas de precios de venta.

CodZV y CodUV Código de la Zona y Unidad de Venta. (Estos valores se pueden definir en la configuración, así por

ejemplo podríamos usar ZonaGeografica y Ruta, Zona y dia de visita,Comedor y Mesa, etc.)

OV Orden de visita a este Cliente dentro de su Zona de Venta y Ruta. Haciendo LongClick podrá renumerar

Sector: Sector empresarial al que se dedica (Alimentación, Servicios, Papeleria, etc.)

ExIVA, IGIC, IPSI : indica que el Cliente está exento del impuesto

Datos de su dirección y teléfonos e InterNet

NroProv se trata de un código de Proveedor que nos asigna el Cliente y se imprimirá en las Facturas.

Latitud y Longitud Si cada uno de nuestros vendedores dispone de una Tablet (podemosusar hasta 99 Dispositivos

Moviles DM01-DM99) y colocamos en la ficha del Cliente su situación geográfica de Latitud y Longitud, podremos

monitorizar en el DM00 (dispositivo oficina) a todos nuestros Clientes en un mapa de Google y a qué Clientes ya se

ha visitado y están pendientes en la ruta del comercial.

Para poner a cada Cliente sus datos de Latitud y Longitud basta con hacer LongClick en la casilla Latitud y saltara el

navegador Google posicionándose en la dirección del Cliente y ahora bastara con copiar toda la línea http:// etc. y

volver a la App.Z5 , hacer click en Latitud y pegarla en el panel de texto que se abre, de entre toda esa información

que pegamos al hacer Click en el botón Grabar la App. extraerá tanto la Longitud como la Latitud.

Debe activar la opción Map Z6 en Ajustes y descargarse la App.Z6 MapJettyTu desde WWW.CTASoft.es

Zonas de Venta y Unidades de Venta

Se trata de una manera de Clasificar a los clientes, por ejemplo tipo de negocio (pequeño comercio, gran superficie,

restaurantes, hoteles, etc.), por ubicación (Centro, interior, playa, pueblo X,etc.), además dentro de cada Zona de

Venta podremos hacer una segunda Clasificación, por ejemplo podríamos clasificar nuestros Clientes por la zona

Geografica de Venta:

Zona Venta Unidades de Venta (Poblaciones)

ASTURIAS AVILES, GIJON, MIERES, OVIEDO, etc.

LEON LEON, PONFERRADA, BENAVENTE, etc.

CANARIAS LANZAROTE, FUERTEVENTURAS, LAS PALMAS, TENERIFE, LA PALMA, LA GOMERA, EL HIERRO

ANDALUCIA SEVILLA, MALAGA, CORDOBA, ALMERIA, HUELVA, CADIZ,JAEN

Otro ejemplo sería el de una Cafeteria-Restaurante

WWW.CTASoft.es

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Zona Venta Unidades de Venta (ubicación clientes)

COMEDOR 1 M101,M102,M103, (Todas las mesas)

COMEDOR 2 M201, M202, M203, M204, …..

TERRAZA T01,T02,T03,T04, …

BARRA B01,B02,B03, ...

Posteriormente podremos cuantificar nuestras ventas por estas clasificaciones, poner precios distintos en cada zona

y además trabajar con un Panel de control donde tendremos el mapa de cada Zona con sus Unidades de Venta

(UV=Mesa) situadas igual que en la realidad, para ello haremos un LongClick sobre la UV y utilizaremos la flechas

que aparecen para moverla poco a poco con un Click o movimiento largo con LongClick ; podemos abrir las UV con

un Click para añadir artículos, modificar, imprimir ticket, cobrar y cerrar para volver a abrir. Aquí si es muy útil el

Estado de la Venta (EV=> Abierta,Finalizando,Cerrada) pues veremos en distinto color las Unidades de Venta en el

panel de Control (verde=libre, amarillo=finalizando y rojo=ocupado). También haciendo LongClick podremos cambiar

todos los Articulos de Unidad de Venta (UV=Mesa) o solo los que deseemos a otra UV; también podemos hacerlo

desde las propias Ventas haciendo LongClick en el Codigo del Articulo a mover.

En este ejemplo de Ventas por zonas geográficas utilizamos la clasificación siguiente:

Lo único a resaltar aquí es el truco de poner en CodZV el simbolo ‘*’, de esa manera esta segunda clasificación será

común a todas las Zonas de Venta, y asi evitamos repetirla.

Las casillas SPVP_ y TS nos permiten añadir un suplemento al Precio PVP_ de los Articulos, cuando estos no se ponen

en el Articulo, si no que se ponen en la Familia o SubFamilia. Estos suplementos pueden ser en Euroso en %.

Ahora no solo clasificaremos a nuestros Clientes, además podemos poner distintos Precios de Venta a cada Zona de

Venta y también tarifas personalizadas por Cliente de uno o varios Artículos. En general no le pondremos los mismos

precios de Venta a una ‘gran superficie’, a un ‘restaurante’ y a un ‘pequeño comercio’, debido a las condiciones de

entrega y a las cantidades vendidas y la rotación del producto vendido. En el caso de un Cafetería-Restaurante no

son los mismos los precios en barra, mesa, comedor o terraza. También dispondremos de informes de Ventas de

acuerdo a esta clasificación.

Compras, Relaciones y Pagos

Para añadir una nueva compra utilizaremos el botón inferior ‘Nueva Factura’, estas se irán numerando

correlativamente, pero se nos permitirá modificar esta numeración haciendo LongClick sobre el.

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Observemos que el documento está dividido en dos partes, la superior o cabecera con los datos del documento y la

inferior con las líneas del contenido de la Compra.

Para modificar los datos de la Cabecera deberemos hacer un Longclick sobre cada casilla y aparcera la lista de

opciones a elegir o el teclado para modificar.

Las columnas de las Lineas: UnidC_, UnidV_ representan al formato del Articulo al comprarlo y venderlo y están

visibles porque en los Ajustes marcamos la opción Activar FC y FV., las columnas CCFC_ y CCFV_ representan las

Cantidades Compradas en Formato Compra o Venta, por ejemplo el articulo 004 ATUN AC.OLIVA lo compramos en

Cajas (UnidC_) de 12 latas (UnidV_) y hemos comprado 1 Caja (CCFC_) que equivalen a 12 latas en (CCFV_)

Si después de hacer una Compra observamos que ha habido cambios de los Precios de Costo de un Articulo, bastará

con que hagamos LongClick sobre la casilla del PC_ para que este Precio se actualice en nuestras tarifas. Si deseamos

que se actualicen todos los Precios de Costo de los Articulos que componen la Compra debemos hacer Click en el

Botón GrabaNuevosPC.

Con el botón Pagar podremos añadir Pagos, consultarlos o modificarlos, si se trata de pagarés hemos de ponerle la

fecha de vencimiento FVto haciendo LongClick, al igual que el Estado del Pagaré

EstP(Cartera,Liquidado,Endosado,etc.) y el ConceptoPago (Contado, tarjeta, talón, pagaré,etc.).

Si deseamos ver el desglose del IVA con los distintos tipos impositivos hemos de hacer Click en la casilla TotIVA_ de

la cabecera.

Veamos ahora como se introducen las líneas de Artículos en la Compra; hacemos Click en el botón Nuevo Articulo si

deseamos añadir un nuevo artículo, o haremos Click en las casillas CCFC_ o en CCFV_ si lo que deseamos es

modificar el Código del Articulo o las cantidades de una línea ya existente. Al hacerlo se abrirá la Calculadora junto

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con la lista de Artículos de este Proveedor y con los Artículos que en su ficha no se detalló ningún Proveedor (si

queremos ver todos los Artículos elijamos * en la lista inferior derecha o la letra por la que empiezan los artículos o

utilizaremos el símbolo ! si deseamos ver qué Artículos le solemos comprar a este Proveedor o le vendemos a un

Cliente y en que cantidades)

Si hacemos LongClick en CodArt nos permitirá cambiar ese Artículo a otra Factura de la que nos pedirá su número y

si quisiéramos agrupar dos Facturas en una sola bastará con hacer Longclick en el número de una de las Ventas y

darle a continuación el número de la otra. Si esta segunda venta no existiese se entiende que desea renumerar dicha

factura.

Bastará con pulsar sobre el Articulo y a continuación la Cantidad en el teclado numérico, cuando este conforme

pulsamos la tecla Grabar y veremos que la Calculadora se limpia y está a la espera de la introducción de una nueva

línea. Si disponemos de los Logos de los Articulos y lo detallamos en su ficha, aparecerán junto al nombre del

Articulo

Si pulsamos sobre la tecla € aparecerá SC que indica que está cantidad será Sin Cargo, y si lo hacemos sobre la tecla

FC aparecerá FV que indica que la cantidad introducida se refiere al Formato de Venta y no al Formato de Compra,

aunque lo habitual es hacer las Compras en el Formato de Compra establecido por el Proveedor.

En vez de localizar nosotros el Articulo, podemos obtenerlo scaneando el código de barras del envase, para ello

hacemos un LongClick en la casilla correspondiente al Código del Articulo y saltará el lector de códigos de barras y si

este, está grabado en la ficha del Articulo, podrá ser localizado y añadido; si además hemos activado el control de

lotes y fechas de caducidad, dicha información será extraída del código de Barras por el scanner e incorporada a la

Compra en la casilla LoteCaducidad, también podremos incorporar un LoteCaducidad haciendo LongClik en dicha

casilla. Si deseamos capturar solo el LoteCaducidad o las Tallas y Colores (personalizada) se puede hacer en las dos

casillas inferiores que le aparecerán en la Calculadora. También podemos teclear el Código del Artículo

directamente. También podemos escribir nuestro Código del Articulo, Codigo del Proveedor o del Cliente, buscará

el Articulo al hacer Click en Grabar o LongClick en el propio Código

Haciendo LongClick en el botón Libro Compras se revisará los Cálculos de Totales e IVA

Por ultimo veamos los paneles de una relación de las Compras realizadas detalladas por proveedor o resumidas por

meses, y también nuestra relación de pagarés emitidos por nosotros a nuestros proveedores, para su seguimiento

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Fabricación y Regularizacion

La Fabricación nos permitirá crear Articulos Combinados Fijos, en el caso de la hostelería

podrían ser platos del tipo ‘Ensaladilla’, ‘Fabadas’, etc. es decir artículos que preparamos

previamente y asi estarán disponibles para su venta. En este proceso la App.Z5 añadirá al Stock el Articulo

Combinado y restará sus componentes (Escandallo), cuando vendamos este Articulo Combinado se restará del Stock

antes incrementado en la Fabricación. Otro ejemplo no de hostelería pueden ser por ejemplo las cestas de navidad,

cuya composición es fija y tenemos que montarlas antes de la Venta, cada una tendrá un escandallo fijo que nos

permitirá gestionar nuestro control de Stock.

La Regularización del Stock, nos va a permitir poner nuestro stock al dia, detallando exactamente la cantidad en

Formato de Compra o Venta que tenemos a la Fecha actual en nuestro Almacen. A partir de la Fecha del documento

de Regularización la App.z5 sabrá cual es el Stock actual independientemente de lo que haya pasado anteriormente.

Por continuar con el ejemplo anterior, si fabricamos un plato de Fabada de 20 raciones y solo se vendieron 18 y las 2

restantes se han tirado, crearemos una Regularización de dicho Articulo indicando que la Cantidad actual es cero.

También nos permitirá poner al dia nuestro almacen, haciendo recuentos de Stock de forma continuada,

semanalmente por ejemplo, de todos o parte de nuestros artículos, corrigiendo asi las diferencias del stock debidas a

roturas, artículos caducados (bajas) o por errores en el proceso de venta con los distintos códigos.

Cuando esté Regularizando el Stock, podrá añadir Familias y/o SubFamilias enteras de Articulos e indicar el Stock

actual en la casilla Cantidad de la Calculadora, haciendo LongClick en la etiqueta de Familia o SubFamilia activa.

Indique de qué tipo de documento (Fabricación/Regularización) se trata haciendo LongClick en la casilla

Documento.

Servicios, Presupuestos, Ventas El funcionamiento de la elaboración de Presupuestos y/o Ventas a nuestros

clientes es el mismo que el aplicado en Compras, añadir solamente que hecho un presupuesto y si el cliente lo

acepta la App. generá la Factura de Venta de forma automática, para ello hacemos LongClick en la casilla EP Estado

del Presupuesto. En el caso de los Servicios utilizaremos la casilla ES. También es posible convertir una relación de

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Servicios en Facturas utilizando el botón Facturar. También es posible convertir un Presupuesto en Servicio y al igual

que en Compras haciendo LongClick revisará los Cálculos de Totales e IVA

En el panel de Relación de Ventas si hacemos un LongClick en el Titulo Inferior ‘Ventas_detallado’ se nos ofrece la

opción de sacar el Cuadrante de Ventas por Zonas de Venta comentado anteriormente, además podremos elegir

entre Cuadrante diario mensual. Y si hacemos LongClick en el Titulo superior Cobrado_ podremos cobrar de golpe

toda la relación de Ventas o parte.

En las Compras y Ventas podemos activar series, utilizando distintas Letras para cada una; por ejemplo vendemos a

nuestros clientes mercancía directamente que nosotros hemos comprado, pero también les entregamos mercancía

en nombre de un Distribuidor Tercero, en este caso podríamos configurar las series de ventas escribiendo en Ajustes

en la línea Letras Compras / Ventas dichas Letras , por ejemplo:

D, Directas,T,Terceros

y distinguir nuestras ventas con las letras D y T; la App. le permitirá renumerar las Ventas correlativamente por

letras. La App. tomará la primera Letra (D) como predeterminada al crear nuevas Ventas, si no deseamos tener

ninguna letra predeterminada escribiremos:

,,D, Directas,T,Terceros

Dejando la primera Letra en blanco.

En Ventas existe una utilidad más que consiste en poder enviar Articulos vendidos de una Venta a otra haciendo

LonClick en el Código de un Articulo y nos aparecerá un Panel de intercambio, pudiendo traspasar uno o varios

Articulos, utilizando las flechas enviar o traer; si utilizamos LongClick podremos traspasar todos los Articulos.

Remesas Ventas.

También podremos Remesar ventas, por clientes y periodos y enviarlas en Formato CB19 TXT o XML al banco, previamente habremos indicado en cada Cliente si se le hace Remesa (S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual) y si se van a enviar Cobros al banco deberemos rellenar también los datos:

IDCCC (prefijo IBAN de CCC. ejemplo ES29) (solo XML)

CCC (cuenta bancaria 20 digitos)

BICCCC (Codigo BIC de la entidad bancaria, si su cliente no lo sabe búsquelo en internet haciendo LongClick en la casilla. ejemplos CAIXESBBXXX, BSCHESMMXXX ). (solo XML)

También hemos de rellenar en Ajustes nuestro Nombre de Empresa, NIF, ICSEPA (Identificador Creditor de

nuestro CIFoNIF, haga longclick para calcularlo si no lo sabe, por ejemplo ES86), además hemos de detallar los

datos de IDCCC, CCC, Sufijo y BICCCC de nuestra cuenta bancaria

Entregas de la mercancía vendida

La App. es capaz de generarnos los informes de mercancía vendida y para entregar en la Fecha de Venta, ordenados

por zona de Venta o por Repartidor, este cuadrante es interactivo, es decir, si cuando procedemos en el almacén a

cargar nuestro vehículo de reparto tenemos que cambiar alguna cantidad, por falta de existencias, o sustituir un

Articulo por otro, e incluso scanear en este momento el LoteCaducidad, podremos hacerlo y automáticamente se

corrige la Factura de Venta, para su posterior impresión. Además si para algún Articulo tenemos que duplicar la línea

por tratarse por ejemplo de 100 unidades, y en el almacen vemos que tenemos que servir 70 unidades de un Lote y

el resto las otras 30 unidades con otro Lote, haremos la duplicación de la línea en cuestión haciendo LongClick en la

casilla ‘NroL_’ . Observaremos que según vamos haciendo modificaciones de cantidades, Lotes o Tallas, dichas líneas

se colorean en azul para saber que trabajo hemos realizado y lo pendiente.

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Importante: en cualquier panel de relación de Compras, Presupuestos, Ventas haciendo un LongClick en el número

del documento (NroC_, NroP_, NroV_) podremos acceder a dicho documento y realizar las modificaciones que

deseemos.

Una vez que comencemos a realizar operaciones de Compras y Ventas, nuestro stock comenzará a variar y nuestra

Cartera de Pagarés Emitidos y Recibidos también; como la App. gestiona cada ejercicio en una base de datos ‘sqLite’

distinta debemos generar cuando finalicemos un Ejercicio un Stock Inicial en el Ejercicio siguiente y además

traspasar nuestra gestión de pagares con Fecha de Vencimiento (FdVto) en este siguiente Ejercicio. Estos dos

procesos pueden repetirse cuantas veces sea necesario y esto debería de ser siempre que estando en un ejercicio

hagamos cambios en el ejercicio Anterior y de esa manera mantendremos los datos del Ejercicio actual actualizados

de acuerdo a estos cambios en el Ejercicio Anterior.

En el caso del Stock Inicial podremos modificarlo de acuerdo a nuestro Inventario Inicial y posteriormente

podremos Regularizar nuestro Almacen realizando Entradas mediante Compras o Salidas mediante Ventas No

valoradas y sin detallar Proveedor ni Cliente. Tener en cuenta que si modificamos nosotros el Stock Inicial a partir de

ese momento NO debemos volver a traspasarlo desde el Ejercicio Anterior, pues perderíamos las modificaciones

realizadas por nosotros, sin embargo si regularizamos el stock con entradas y salidas sin valorar podremos traspasar

este stock cuantas veces queramos.

Stocks. Podremos consultar nuestro Stock por Artículo, y si tenemos activados los

LotesCaducidad también podremos hacerlo por Artículo y Lote, de igual manera con las Tallas y

Colores

Este botón inferior marcado es el que nos permite enviar el Stock final de un Ejercicio al Ejercicio siguiente como

Stock Inicial. Comentar en este panel que la columna marcada como ‘Mes’ aparecen los números ‘0’ y’13’ que nos

indican que son el Stock inicial=0 ó Stock individual de cada mes (1 a 12) y Stock acumulado Final=13.

Cuando traspasamos stock final de un ejercicio al siguiente, lo que hace la App. es crear en el ejercicio siguiente una

Compra inicial con el numero 0, esta no deberíamos modificarla pues si volvemos a modificar ejercicio anterior y

volvemos a traspasar el stock, la App. volverá a crear la Compra Nº 0 y borrará los cambios hechos por Ud.; por lo

tanto si quiere hacer modificaciones para regularizar su Stock cree nuevas Compras (sin proveedor) utilizando

cantidades positivas o negativas.

En los paneles de Relación de Pagarés tanto emitidos a nuestros proveedores como recibidos de nuestros clientes,

podemos modificar cualquier línea haciendo LongClick en el número del Documento (NroC_, NroV_). Marcado está

el botón que permite enviar la Cartera modificada al Ejercicio siguiente.

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Trazabilidad Articulos

Si hemos activado la opción de LotesCaducidad podremos obtener el seguimiento completo de un Articulo de un determinado Lote, obteniendo su traza desde a quien y cuando se compró y cuando y a qué Clientes se vendió. También puede obtenerla haciendo LongClick en la correspondiente casilla.

Libros de IVA, IGIC, IPSI, Taxes, etc.

Si hemos activado el IVA, podemos generar los libros de IVA Soportado y Repercutido, detallados

o resumidos por Trimestre y Tipos.

Libro Retenciones de Clientes y Proveedores

Si están activadas las Retenciones, podemos generar las relaciones de las mismas a ingresar y las ingresadas en nuestro nombre.

Servicios Periódicos, diarios, semanales, mensuales,

bimensuales, Trimestrales, etc.

Si tenemos que prestar servicios repetitivos y los detallamos dentro de este

apartado, utilizando la casilla Repetir podremos facturarlos de forma automática uno a uno o todos a la vez con solo

indicar la Fecha de la Factura.

Este apartado es muy útil si somos una empresa de Servicios y facturamos a algunos de nuestros Clientes una

cantidad igual (iguala) cada mes o trimestre.

Tener en cuenta que cuando se hagan cambios de Precios en nuestro catálogo de Artículos, estos cambios se

replicarán en nuestros Servicios Programados.

En este caso nuestros Artículos son nuestros servicios a un precio fijo o por hora de trabajo y nuestros gastos los

introduciremos junto con nuestras Compras.

En especial es útil en Pastelerias y Panaderias pues podremos detallar los ‘Servicios’ de entrega de Articulos a

nuestros clientes y lo podremos repetir indicando que días de la semana hay que hacerlos, por ejemplo de Lunes a

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Jueves hemos de entregar 100 raciones al cliente XX, pero los Viernes y Sabados la cantidad varia a 150 unidades; en

este caso rellenaríamos dos Servicios, uno para repetir los días(2345= Lunes-Martes-Miercoles-Jueves ) con 100

unidades y el otro se repetiría (67=Viernes-Sabado) con 150 unidades, el domingo que seria el numero de dia 1 no

haríamos ningún Servicio por estar cerrado.

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Hasta 99 Dispositivos Móviles conectados Indice

A través de una conexión Wifi ó xG y una cuenta Ftp propia o externa(15,05€/Año) podrá trabajar con 99 DM

Dispositivos DMxx=DM01, DM02, … DM89 para los Comerciales y DMpp=DM90,..,DM99 para Producción, conectados

todos con un Dispositivo Central DM00 y entre si.

El tratamiento e intercambio de la información entre ellos es como sigue:

En DM00 es donde introduciremos todos los datos de Artículos, Clientes, Proveedores, Empleados, etc.. y desde este

se enviaran los datos a cada DMxx y DMpp, cada uno de estos dispositivos solo podrá consultar sus Clientes y

Artículos que nos Compran, podrá realizar Ventas y crear nuevos Clientes, que posteriormente se enviaran al DM00

junto con las Ventas realizadas.

En el panel de Ajustes es donde debemos indicar el servicio ‘MultiUsuario’ y asignar a cada DM un número xx desde

01 a 89 y 90-99, sobra decir que no debe de usar el mismo número en 2 dispositivos, pues sus envíos se

sobrescribirían uno a otro.

Una vez que rellene los datos de ‘Ajustes’ en el DM00 podrá enviarlos los demás DMxx , es decir en los DMxx solo

deberá rellenar el número de dispositivo y la configuración de la conexión Ftp en la pantalla inicial, también en

‘Ajustes’; el resto de los datos de Configuración y datos de la Empresa se enviarán desde DM00.

En cada DMxx podrá ajustar la configuración independiente solo del numero DMxx empleado , ver solo sus clientes y

bloquear las ventas que realice esa terminal una vez que se cierran, envían o imprimen y así no pueda borrarlas o

rectificarlas (datos en color verde).

Aconsejamos que en el dispositivo ‘DM00’ introduzcan una contraseña pulsando en el candado de la derecha, pues

si Ud. por error cambiase su DM00 por otro DMxx, para volver a acceder le pedirá una contraseña y Ud. no ha

puesto una, esperará que se introduzca la clave de Fabrica por defecto que habrá recibido por email después de

solicitarla a [email protected], y por supuesto esta contraseña no deberá comunicársela a los operadores de los DMxx

pues podrían cambiar la configuración. Pero en caso de necesidad puede obtener una contraseña temporal de un

solo día en el DM00, para ello deberá hacer LongClick en el Botón Ajustes TPV e indicar para que dispositivo es.

El dispositivo DM00-Central podremos dejarlo en la oficina mientras los vendedores DMxx están visitando a Clientes

y realizando Ventas o Pedidos, en modo escucha ‘DVC5min’ automática y así cada 5 minutos chequeará nuestro

Servidor Ftp en busca de la llegada de nuevas Ventas desde los DMxx y procederá a su incorporación.

Un dispositivo DMxx puede enviar una Venta las veces que desee, que estas no se duplicarán, sin embargo desde

DM00 nunca deberemos enviar Ventas a los DMxx , salvo en un solo caso y este es cuando un DMxx tenga una

avería y deba ser sustituido por otra Tablet-Dispositivo , es el único caso en que deberemos utilizar la opción ‘DMxx’

de la lista de opciones del botón ‘Conexión con DM 01-99’ eso hará que todas las Ventas ya realizadas

anteriormente en el Ejercicio, se trasladen al nuevo dispositivo y así el comercial disponga del historial de ventas

realizadas de cada Cliente y de toda la información de que antes disponía; es decir se fabrica un duplicado.

El funcionamiento de los Dispositivos de Producción DM90-DM99 , es similar en cuanto a la conexión con el resto de

los DM00-89, pero con la diferencia que enviaran solo los datos de aquellos Articulos que necesiten preparación sobre

la marcha, como es el caso de las Cocinas de un Restaurante, o la preparación por de otros productos combinación

de otros, como es el caso por ejemplo de cestas de navidad. En cada Articulo podemos detallar el CodUP donde se

produce, en el momento de venderlo o en la ficha del propio Articulo. En ambos casos debemos de tener creadas las

Zonas de Producción y las Unidades de Producción dentro de cada Zona.


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En estos DMpp (90-99) de Producción solo veremos utilizando el PnlControl los Articulos que debe de Fabricar cada

Zona de Producción, y según los vamos Fabricando cambiaremos en este panel la Casilla ‘RP’(Realizado, Pendiente) y

enviarlos utilizando el Botón RP a cada dispositivo DM00-89. Asi mismo si un comercial cambia o borra una línea de

Venta, esta se recibirá en Produccion DM90-99 remarcada en color rojo con el estado RP = C(cancelado) ó

M(modificado)

Miscelánea Indice

Aquí recopilamos diversas notas acerca del funcionamiento de la App.

La única forma de interactuar es con Click (pulsación), Doble Click (dos pulsaciones seguidas) y LongClick

(una sola pulsación manteniéndola breves instantes, es decir una pulsación larga)

En muchas casillas de datos al hacer un LongClick aparece una Lista desplegable con datos referente a dicha

casilla; en la primera línea de las Lista aparece la opción Cerrar, pero se puede Cerrar haciendo otro Click en

cualquier sitio fuera de la Lista.

Cuando en una casilla no le permita escribir al posicionarse en ella con un Doble Click indica que solo se

podrá modificar con un LongClick. Tener en cuenta que en algunas ocasiones como el caso de informes

resumen de Compras, Servicios, Presupuestos o Ventas no se podrán modificar; para hacerlo, hay que hacer

un LongClick en el número del documento de Compra, Servicio, Presupuesto o Venta , etc (NroC_, NroS_,

NroP_, NroV_) con lo que accedemos al documento en sí y podremos modificarlo o eliminarlo. En el caso de

las Ventas podremos traspasar líneas de Artículos de una Venta a otra haciendo LongClick sobre el CodArt y

tecleando el Nº de la Venta destino, y si queremos enviar todos los Articulo haremos LongClick en el NºVenta

y teclearemos de nuevo el Nº de la Venta destino.

Las casillas que hacen referencia a los Códigos de Barras, LotesCaducidades y TallaColor está activado con

un LongClick el Lector de etiquetas con la cámara de fotos de su dispositivo. Los lotes , tallas y colores que

detallemos al introducir nuestras Compras, nos aparecerán a la hora de Vender en una Lista desplegable

para facilitar su elección. Ese LongClick también permite visualizar la Traza de Compras y Ventas de dicho

Artículo de dicho Lote o TallaColor. Si desea revisar el Informe de Stock puede obtener el rastro de cada

Artículo de Compras y Ventas realizadas haciendo LongClick en el CodArt.

Siempre que haga un LongClick en las casillas ‘NombreArticulo’, ‘NombreProveedor’ y ‘NombreCliente’

accederá a una multi-ficha que contiene todos los datos del elemento señalado, ejemplo de estos datos son

precios de costo, venta, escandallos, Stock, Lotes, Tallas, Artículos que compra o vende, etc.

Cuando tenga seleccionada una línea y se quiera desplazar a Izda. o Dcha. hágalo desplazando la 1ª línea que

contiene los Títulos, así evitará un cambio de línea no deseado si le falla el pulso.

Importante: Si tenemos que realizar visitas a Clientes de una zona o ruta procederemos de la siguiente

manera:

1. Hacemos Click en el botón Clientes y haciendo LongClick en el titulo Zona filtramos los Clientes de

esa Zona

2. Haciendo LongClick en el Nombre del Cliente nos aparecerá la ficha del mismo con todos sus datos

en la parte derecha (precios de costo, sus códigos, Artículos que nos ha comprado últimamente) y

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una de las opciones del desplegable inferior derecho es LibrodeVentas que nos permitirá emitirle la

nueva venta e imprimirla.

3. Al Salir regresamos a la lista de clientes que teníamos que visitar y procedemos con el siguiente.

Impuestos. La App. puede trabajar con el IVA, IGIC, IPSI u otra taxa o impuesto equivalente que exista en su

zona geográfica, bastará con que entre en Ajustes y cambie la palabra IVA (por defecto) por IGIC , IPSI, u otra

palabra, por ejemplo STax (SalesTax).

Deberá ir después al apartado Impuestos y revisar que los tipos de % sean los correctos; si está usando

además el complemento del impuesto conocido en España como Regimen de Equivalencia (RE) compruebe

también dichos % que hay que añadir a ciertos Clientes o Proveedores, en los hemos de poner en la casilla

RE una ‘S’ haciendo LongClick.

¿En qué consiste el recargo de Equivalencia?

Para el comerciante minorista final (nosotros con nuestros Proveedores o alguno de nuestros Clientes) supone pagar un IVA algo más alto del normal a cambio de no tener que presentar declaraciones de IVA a Hacienda. De esta manera paga el IVA directamente a su proveedor y se simplifica mucho su gestión del IVA. Sólo se aplica en facturas de bienes correspondientes a mercaderías o género.

Es el proveedor del comerciante el que debe incluir el recargo de equivalencia en sus facturas, diferenciado del IVA soportado, y considerar ambas cantidades como IVA repercutido en sus declaraciones de IVA.

Tipos del recargo de equivalencia

De acuerdo con el Real-Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad, que incluye la subida del IVA, los tipos de recargo de equivalencia aplicables desde el 1 de septiembre de 2012 son:

El 5,2% para los artículos que tienen un IVA al tipo general del 21%. El 1,4% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 10%. El 0,5% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 4%. El 0,75% para el tabaco.

Por ejemplo, un comerciante de alimentación que adquiera a su proveedor un pedido de 3.000 euros recibirá una factura de 3.000 + 21% de IVA + 5,2% de Recargo de equivalencia = 3.786 euros.

La App. trabaja además con dos impuestos más que sirven para gestionar el Impuesto Especial (IE) de

alcoholes que está incluido en el precio pero no soporta IVA ni Descuentos, y también podemos activar el

impuesto del Punto Verde (PV) que no está incluido en el precio y tampoco está sujeto a IVA ni Descuentos

Las Casillas de títulos en los distintos paneles nos permiten realizar filtros sobre los datos que estamos

viendo, si hacemos solo un Click podremos cambiar el orden y si hacemos un LongClick podremos filtrar por

los datos por el contenido o parte de él en esa casilla. Nos servirá para elegir solo los artículos de una familia,

los clientes de una zona, etc..

También podremos poner filtros del tipo >A , <=B, <>C, >a. tener en cuenta que se distinguen entre

mayúsculas y minúsculas, y si solo escribimos > ó <>’’ estaríamos eligiendo aquellos datos que en esa casilla

tienen escrito algo y no están vacios.

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Cuando un Filtro está activado su Título aparecerá en color verde y podremos eliminarlo haciendo un

Longclick sobre el mismo. El orden se mostrará con los títulos en color amarillo.

Nos permite además utilizar la opción Reemplazar un ValorX contenido en un campo de una relación de

registros por otro ValorY

En Compras al hacer LongClick en el Titulo al Pie podremos Imprimir como en todos los demás casos, pero

además podremos elegir la opción ‘RF Realizar Foto’ de la Factura del Proveedor, esto es útil cuando se trate

de un Gasto (luz, agua, teléfono, repuestos, etc.) o de una compra de productos ajenos a la Venta y que no

queremos llevar control de Stock, pero si tecleamos una única línea (o más) con el Importe Total. Esa única

foto por cada Compra se podrá visualizar en Imágenes con el nombre ‘Compra_Nro_Ejercicio.jpg’ y también

desde la Compra volviendo a hacer LongClick en el Titulo al Pie y volviendo a elegir la opción ‘RF Realizar

Foto’, de esta manera siempre estará disponible hasta que eliminemos el Ejercicio.

Si en alguna actualización surgen problemas y no logramos instalarla en nuestro dispositivo , recibiendo el

mensaje “Aplicación no instalada”, le recomendamos hacer lo siguiente:

1. Copia de Seguridad General de todos los Proyectos, usando el botón CopiaSeguridad de la

versión de la App. actual aún sin actualizar

2. Desinstalar la App. actual

3. Instalar de nuevo la App. desde Google play o www.ctasoft.es

4. Restaurar la copia de Seguridad hecha inicialmente, usando de nuevo el botón

CopiaSeguridad, pero esta vez elegimos Restaurar

En InterNet buscando “Android App no Instalada” obtendrá otro tipo de soluciones.

Regularizaciones de Stock Almacen: Cree un Cliente y/o un Proveedor ficticio (por ejemplo con Codigo 000)

y póngale un 100% de descuento, cuando tenga que regularizar realice una Venta o una Compra por la

Cantidad a regularizar (al tener 100% de descuento no modificará ni Importes Comprados o Vendidos y

tampoco habrá IVA ni Cobros-Pagos.

Pagos y Cobros aplazados:

Tanto en Cobros como en Pagos podrá desdoblarlo en diversos diferidos de 30 días, por ejemplo si ha de

cobrar 300 € en tres plazos, anote el cobro por el total de 300€, la fecha del primer vencimiento del

cobro/pago y haga LongClick sobre el importe e indíquele el número de plazos mensuales(3).

Los documentos PDF que vaya a utilizar en cada Proyecto debe de guardarlos en la carpeta del proyecto

denominada ‘documentos’, sin embargo los logos de imágenes que utilice debe guardarlos en la carpeta

general a todos los proyectos denominada ‘Logos’

https://play.google.com/store


https://www.google.es/#q=android+app+no+instalada

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Licencia Indice

Esta App. puede usarla de forma gratuita si no supera las 100 anotaciones mensuales en los Diarios de

Apuntes y tampoco las 100 Facturas anuales (para usar el módulo de Gestión Comercial TPV). Si sus

necesidades son mayores dispone de la versión profesional sin limitaciones.

desarrollos de programas informáticos, software de ... · también puede usar esta app. en su pc...

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