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Mérida, México

1 de Diciembre 2016

Desarrollo Portuario en América Latina y Caribe

Horizonte 2040

Ponente:

Fausto Arroyo Crejo

Especialista

CAF / Vicepresidencia de Infraestructura

BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA

2

CAF es una entidad financiera supranacional , que pertenece a los países de América Latina

Pto. Cortés

Corinto

Latacunga

Granada

Salto

Durazno

Comodoro Rivadavia

SarmientoCoihaique

Río Gallegos

Punta Arenas

Ushuaia

S. Pedro Sula

Trujillo

David

Bocas del Toro

Santiago

Colón

Popayán

Buenaventura

Cúcuta

Sta. Marta

Barranquilla

Cartagena

IbaguéArmeniaPereira

Manizales

San Cristóbal

Tunja

Georgetown

Matagalpa

Puerto Cabezas

La Unión

Choluteca

Acajutla

ComayaguaSanta Ana

Liberia

Limón

Golfito

Ciudad Quesada

SanJosé

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

AyacuchoCusco

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

DesaguaderoPuno

Trinidad

Santa Cruz de la Sierra

Sucre

Potosí

Cochabamba

Oruro

Riberalta

Maracaibo

Ciudad Guayana

Barquisimeto

Cuenca

Guayaquil

Manta

Machala

Bogotá

Maracay

Caracas

Punto Fijo

Mérida

Trujillo

Barinas

Ciudad Bolívar

Carúpano

Maturín

CumanáGuanta

Puerto La Cruz

Acarigua

Puerto Cabello

Maicao

El Tigre

S. Elena de Uairén

Barrancabermeja

Montería

Valledupar

Ríohacha

Villavicencio

Pasto

Neiva

Bucaramanga

Cali

Medellín

Ipiales

Buga

Turbo

Sincelejo

Leticia

Ibarra

Loja

Ambato

QuitoS. Domingo

Esmeraldas

Lima

Panamá

Caldera

S. Juan del Sur

Managua

Masaya

León

Bluefields

S. MiguelSan Salvador

Tegucigalpa

La Ceiba

Big Creek

S. Ignacio

Belmopán

Quezaltenango

Puerto Barrios

Pto. QuetzalChamperico

Corozal

GuatemalaTapachula

Chetumal

Tárija

El Callao

Rio Branco

Epitaciolandia

Guajará-Mirim

Porto Velho

YacuíbaVillazón

Corumbá

Puerto Suárez

Iquique

Antofagasta

Calama

Salta

Jujuy

S. Miguel de Tucumán

Santiago del Estero

Asunción

Mariscal Estigarribia

Concepción

Formosa

Resistencia - Corrientes

Encarnación

Posadas

Cnel. Oviedo

Cd. del EsteIguazú

Guaíra

Pedro Juan Caballero

Bela Vista

Uruguaiana

Paso de los Libres

Tacuarembó

Paysandú

Mercedes

MaldonadoBuenos Aires

La Plata Montevideo

Paraná

Santa Fé

Córdoba

Rosario

Mendoza

San Juan

San Rafael

San Luis

La Rioja

Catamarca

Mar del Plata

Bahía Blanca

Viedma

Neuquén

BarilochePuerto Montt

Osorno

Valdivia

TemucoConcepción

Talcahuano

Chillán

Rancagua

Los Andes

Valparaíso

S. AntonioSantiago

S. Antonio Oeste

La SenenaCoquimbo

Caldera

Copiapó

Mejillones

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Rivera

Campo Grande

Dourados

Cruceiro do Sul

Rondonópolis

Cuiabá

Cacoal

Vilhena

Manaus

Boa Vista

Rorainópolis

Anápolis

Brasilia

Goiânia

Jataí

Rio Verde

Barra do Graças

Sao Borja

Cascavel

Curitiba

Paranaguá

Ponta Grossa

Passo Fundo

Florianópolis

Caxias

Lages

Rio de Janeiro

Riberao Preto

Santos

Sao Paulo

Sao José dos Campos

Campinas

Divinópolis

Belo Horizonte

Uberaba

Uberlândia

Juiz de Fora

Salvador

Maceió

Aracaju

Feira de Santana

Fortaleza

Recife

Joao Pessoa

Natal

Vitoria

Porto Seguro

Santarem

Marabá

ItatubaAltamira

Araguaína

Belém

Teresina

Juazeiro do Norte

Petrolina

Sao Luis

Sinop

Gurupi

Mérida

Progreso

Cancún

Campeche

Villahermosa

Salina Cruz

Tuzla Gutiérrez

Coatzacoalcos

Pachuca

Cd. Victoria

Torreón

Tampico

Altamira

DurangoLa Paz

Mazatlán

Saltillo

Monterrey

Poza Rica

Veracruz

Xalapa

CórdobaPueblaToluca

México

Los Mochis

Monclova

Nvo. Laredo

Piedras Negras

Navojoa

Hermosillo Chihuahua

Ensenada

Tijuana Mexicali

Oaxaca

Juárez

El PasoLas CrucesTucson

Nogales

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Iguala

Manzanillo

Guadalajara

Querétaro

Aguascalientes

Zacatecas

Morelia

León

Guanajuato

SLP

Tepic

P. Valalrta

Valencia

Santiago

Pinar del Río

La HabanaMatanzas

S. ClaraCienfuegos

Camagüey

Holguín

Santo Domingo

S. Pedro

La Romana

Santiago

Puerto Plata

Port-au-Prince

Cap Haïtien

Belize City

Nodos logísticos

Nodos primarios nacionalesNodos emergentes nacionalesNodos de distribución regionalNodos de comercio internacionalNodos de comercio internacional portuarioNúcleos urbanos

Ámbitos logísticos

Ámbitos logísticos de nivel nacionalÁmbitos logísticos regionales

Relaciones funcionales

Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo

a

b

c d

e

Misión Desarrollo Sostenible Integración Regional

Acción CAF Infraestructuras

Financiación de proyectos • Público / Privados • APP

Optimización de soluciones técnicas • Estructuración de financiación • Políticas públicas • Organización institucional

Conocimiento • Generación • Difusión • Transferencia de experiencias

3

En 2011, CAF propone una Agenda para lograr un crecimiento sostenido y de calidad en América Latina en 2040 (http://scioteca.caf.com)

Análisis y monitoreo del Desarrollo de Infraestructura en Latinoamérica

IDeAL 2011 Desafíos para mejorar infraestructura y logística de transporte de cargas.

IDeAL 2012 Infraestructura y logística de calidad factores clave para posicionarse a nivel internacional

IDeAL 2013 Marco analítico de ambiciones estratégicas de los países en materia logística

IDeAL 2014 Estrategias de desarrollo empresario y políticas de cooperación público-privada

Estimación de necesidades de inversión en infraestructura como base para el desarrollo. Horizonte 2040

Agenda América Latina 2040

Programa de Desarrollo

Logístico Regional

CAF LOGRA

Actuación Sistémica,

Simultánea y Sostenible en los elementos de los

“Sistemas Logísticos

Nacionales”

PERLOG

AGENDA DE DESARROLLO

LOGÍSTICO

4

Que inversión es necesaria en infraestructura portuaria para que

no limite el desarrollo económico de América Latina? Desde una Visión Integrada de ALC identificación de una Cartera Prioritaria de Inversiones

Metodología para la identificación de las inversiones portuarias necesarias en la región ALC en el periodo 2016-2040

Total Inversión Méx y CenAm: 11.995 M.US$

7.357

11.995

258589

3.258

533

'16-'20 '21-'25 '26-'30 '31-'35 '36-'40 Total

3%

85%

13%

Costa Rica Mexico Panamá

144

735

1.045

54

154

296

88

310

Méx yCenAm

Caribe Andina Brasil Cono Sur Capacidad2015

ProyectosPrevistos

Capacidad2040

Capacidad 2040

Capacidad 2015

120 131 140 150 159 168 178 188 198 208 220 231 243 255 268 281 295 309 324 339 355 371 387 404 422 440

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53 55 57

118 125 133 142 152 162 173 185 197 210 223 237 251 266 282 298 314 331 349 367 386 405 425 446 468 490

193 175 180 188 199 211 223 236 250 264280

296313

331350

369389

409429

450471

493515

537559

581

56 57 59 62 6568

7175

7882

8691

96100

106111

117123

129135

142149

156164

172180

509 511 536 567 601 636674

712753

796842

890939

9901.044

1.0991.156

1.2151.275

1.3371.401

1.4671.535

1.6041.675

1.747

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

CAGR TOTAL: 5,1%

CAGR ‘15 – ‘40

México y CenAm

Caribe

Andina

Brasil

Cono Sur

5.3%

3.8%

5.9%

4.5%

4.8%Proyecciones de demanda a 2040 para cada puerto

Caracterización de puertos seleccionados

Análisis capacidad-demanda e identificación de la brecha

Estudio sobre inversiones necesarias para cerrar la brecha

1

3

4

2

• Previsiones de tráfico marítimo

• Previsiones por cada puerto e integrado nacional

• Tráfico TRB y I/E

• Mercado y tráficos

• Infraestructuras e instalaciones

• Proyecto en ejecución o planificados

• Estructuras de gestión

• Máxima capacidad del puerto por subsistema

• Brecha Demanda Capacidad

• Identificación de necesidades de capacidad

• Inversiones necesarias para cerrar la brecha en 2040

• Identificación de la evolución CAPEX necesaria

La metodología internaliza factores y dinámicas más relevantes del sector transporte marítimo

5

Previsión de tráfico portuario

Cartera Prioritaria de Inversiones en puertos

6

Mercados marítimos en América Latina y Caribe


México • México 1

Centroamérica y Caribe

• Colombia Caribe • Venezuela • Panamá • Costa Rica • República Dominicana • Jamaica • Barbados • Trinidad y Tobago • Otros países no CAF

2

Pacífico Sur • Chile • Bolivia • Perú • Ecuador • Colombia Pacífico

3

Brasil • Brasil 4

Atlántico Sur • Argentina • Uruguay • Paraguay

5

Pacífico Sur


Brasil

México

Atlántico Sur

c

v

v

v

v v v v

v v

v v v

v

La escala de análisis son los nodos portuarios con una muestra 50 puertos que agrupa el 80%del tráfico total regional (2015)

7 Fuente: análisis ALG

El estancamiento del tráfico en los últimos años ha evitado que los niveles de ocupación se aproximen a su saturación


55%

64%

47%

69%

59%

Brasil México Atlántico Sur Pacífico Sur CAC

Ocupación de las principales terminales de cada región

(% capacidad; 2014)

16,8 35,7 12,8 5,4 7,9 Capacidad instalada (MTEU)

9,3 20,9 8,8 2,6 5,1 Tráfico

portuario (MTEU)

47 MTEU

79 MTEU

59% Pacífico

Sur


Brasil

México

Atlántico Sur

Umbral de congestión

= 80% capacidad total

instalada

Mayor criticidad

8

95.7

126.3

162.8

206.8

48.0

63.6

80.1

96.5

113.5

131.6

47,0

66.1

86.4

108.1

132.2

159.3

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Se espera que el tráfico en los puertos de la región ALC se duplique en 2040, experimentando un crecimiento medio anual del 4,9%


Proyección de demanda tráfico portuario (MTEU)

Optimista: 6,0%

CAGR BASE: 4,9%

Pesimista: 4,1%

Fuente: Análisis ALG

CAGR ‘15 – ‘40

México 6,3 % 11,9 %

CAGR ‘09 – ‘14

Pacífico Sur 5,7 % 9,1 %

Brasil 4,1 % 8,8 %

4,7 % 4,4 % América Central

y Caribe

Atlántico Sur 2,7 % 2,0 %

Pacífico Sur


Brasil

México

Atlántico Sur

• Histórico de tráficos • Indicadores macroeconómicos • Ajuste empírico de elasticidades

9

Es previsible que en el año 2040 más de 20 nodos portuarios superen los 2,0 MTEUs (frente a los 6 actuales)


Situación futura (2040)

Santos 9,2

14,2

13,5

Colón

Balboa

11,4 Manzanillo

9,5 Cartagena

9,7 Callao

2,0

Buenos Aires + Dock Sud

3,2

3,4

Limón/Moín

2,6 Itajaí

3,6 San Antonio

4,9

Lázaro Cárdenas

4,1 Buenaventura

4,3

Veracruz

Caucedo

2,6 Montevideo

3,0

Altamira

3,3 Valparaíso

2,1 Paranaguá

5,0 Guayaquil

Situación actual (2014)

Manzanillo

Callao

Santos

Colón Cartagena

2,2

2,0

2,4

3,3

3,5 Balboa

3,6

Fuente: CEPAL; Autoridades Portuarias

Tráfico anual (TEU)

Puertos 2015 2040

2,0 a 5,0 M 6 12

5,0 a 10,0 M - 4

> 10,0 M - 3

6 19

10

La brecha global de capacidad llegara previsiblemente a superar los 112 MTEU sobre una capacidad instalada de 79 MTEU

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Capacidad instalada

Demanda Base

Demanda Funcional

191

160

130

103

78

Demanda gestionable con infraestructuras 2015 saturadas

79 MTEU

112 MTEU

Demanda no atendida con infraestructuras 2015 = BRECHA DEMANDA CAPACIDAD

24 MTEU

79 MTEU

79 MTEU

21 MTEU

58 MTEU

2015 2025 2040 2020 2030 2035


11

La inversión necesaria en nueva capacidad ascenderá a más de 12.000 M USD en 2025 y más de 47.000 M USD en 2040

Distribución de la brecha Capacidad Demanda en los puertos de la Región ALC

(MTEU)

En 2040, la brecha de capacidad se concentra en Centro América y Caribe (42%), Pacífico Sur (26%) y México (20%)

Brecha por año [MTEU]

2025 2040

22 México 7

40 América Central

y Caribe 12

30 Pacífico Sur 8

12 Brasil

Atlántico Sur

1

0,5

1,5

24 MTEU 112 MTEU

Brecha por año [M USD]

2025 2040

12.250 3.850

14.350 3.800

14.950 3.900

5.000

500

100

650

12.100 MUSD 47.150 MUSD

Pacífico Sur


Brasil

México

Atlántico Sur


12

El mayor volumen de inversión en nueva capacidad a medio y largo plazo debería ejecutarse en México, Brasil y Panamá

Inversión estimada en nueva infraestructura portuaria para contenedores

(MUSD)

Fuente: Análisis ALG

3,869

1,982

1,883

1,610

1,419

1,399

1,237

922

435

390

207

8,372

4,521

6,013

3,230

-

3,710

4,282

1,806

740

962

562

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

MEX

BRA

PAM

COL

ARG

CHI

PER

ECU

CRC

RDO

URU

(10%)

(25%)

(13%)

(12%)

(9%)

(9%)

(8%)

(6%)

(3%)

(3%)

(1%)

2016 a

2025

(9%)

(24%)

(13%)

(18%)

(-)

(11%)

(13%)

(5%)

(2%)

(3%)

(2%)

2025 a

2040

2016 a 2025

2025 a 2040

12.000 MUSD

35.000 MUSD

47.000 MUSD


13



14

Se han identificado 135 proyectos que podrían introducir hasta 92 MTEUs de nueva capacidad en el sistema ALC

Cartera Prioritaria de Inversiones en Puertos

Kingston (3,9)

Buenaventura (4,4)

Callao (7,7)

Lázaro Cárdenas (4,6)

Balboa (7,3)

Guayaquil (3,2)

Paranaguá (5,0)

Buenos Aires + Dock Sud (1,7)

San Antonio (6,8)

Manzanillo (4,1) Veracruz (5,0) Tuxpan (1,2)

Suape (0,8)

Salvador (2,0)

San Vicente-Lirquén (0,4)

Colón (3,5)

Montevideo (0,9)

Altamira (0,7)

Cartagena (2,3)

Barranquilla (2,2) Limón-Moín (0,7)

Villeta (2,7)

Manta (0,7)

Puerto Bolívar (0,9)

Iquique (0,1)

Paita (0,1)

Sauzal (1,5)

Paracas (0,2)

São Francisco do Sul (1,5)

Pecém (0,4)

La Plata (0,5)

Chimbote (0,2)

Ilo (0,1)

Tribugá (1,5)

Itajaí (0,4)

Manaus (0,7)

Sao Joao de Barra (0,5)

Caucedo (0,9)

Puerto Antioquia (0,6)

Chancay (0,2)

Rio Grande (0,1)

Port of Spain (0,3)

Puerto Cabello (1,0)

Valparaíso (5,1)

Santos (3,4)

Itaguaí (0,4)

X Capacidad añadida (MTEU)

1 proyecto

# proyectos

2 proyectos

3 proyectos

4 proyectos

Localización de los proyectos de contenedores identificados Capacidad. de los proyectos identificados

(MTEU)

31.8

24.6

17.0

15.1

3.2

Pacífico Sur


México

Brasil

Atlántico Sur

[18]

[12]

[15]

[36]

[22]

15

Los proyectos identificados se han sometido a una metodología de selección y priorización, a fin de definir la Cartera Prioritaria

Objetivo Global de la metodología de selección y priorización

Identificar una lista de proyectos que estructure una Cartera Prioritaria de proyectos alineados para cubrir las necesidades de inversión portuaria en

América Latina y Caribe en el horizonte a 2040

GO / NO GO

Selección

Proyectos

identificados

Priorización

Universo de

Proyectos

potenciales

1

2

3

4

Cartera

Prioritaria de

Proyectos

Ajustes finales

Ranking de

Proyectos

prioritarios

Cartera de Inversiones Prioritarias en puertos

16

La fase de selección ha reducido los proyectos identificados a un universo de 94 proyectos a priorizar

GO / NO GO

Selección

Proyectos

identificados Universo de

Proyectos

potenciales

• Inversión > 30 MUSD

• Promotor público y/o privado con el respaldo de las administraciones públicas

• Necesidades de financiación (excluidos proyectos en ejecución con financiación)

Criterios de selección

134

4 12 24

94

ProyectosIdentificados

< Inversión Mínima Sin respaldopúblico

Sin necesidad definanciación

Universo deProyectos

• Nueva terminal, Salvador • El sauzal, Ensenada • ICTSI, Tuxpan • Ampliación Contecon, Guay. • Ampliación Dole, Guay. • Puerto A.P. Santos • Puerto Rocha • Puerto Indio, BA

• APM Fase I, Lázaro Cárdenas • Sociedad Puerto Agua Dulce

Fase I, Buenaventura • Ampliación SVTI, San Vicente • Ampliación CONTECAR,

Cartagena • APM Limón-Moín Fase I • Ampliación PSA Balboa • Servicios Portuarios, Rosario

• Terminal I, Iquique • Ampliación equipos Paita • ADM-Toepfer, SL-SM • Sitio 0 Fase II, Quequén


17

La fase de priorización tiene como objetivo conformar un ranking de los proyectos seleccionados

• Grado de eficiencia [0,3] • Contribución a la función logística • Contribución a la función marítima • Relevancia para cerrar la brecha demanda – oferta

• Viabilidad [0,3]

• Técnica • Económica • Ambiental

• Atractividad para el inversor [0,2]

• Tamaño del proyecto • Priorización de la administración pública • Experiencia del promotor

• Madurez del desarrollo [0,2]

• Grado de avance • Plazo previsto • Compromiso de los inversores

Criterios de priorización

Priorización

Proyectos

potenciales

Proyectos

prioritarios

Cartera Prioritaria de Inversoines en puertos

18

La cartera prioritaria se compone de un total de 30 proyectos portuarios

3.9

3.8

3.8

3.7

3.7

3.6

3.6

3.6

3.5

3.5

3.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.3

3.3

3.3

3.3

3.2

3.0

2.3

2.1

HPH Fase I (TECI) Veracruz II

Puerto Bolívar Fase I

Callao APM (Fases IV y V)

Caucedo ampliación

Posorja Fase I

Compas Cartagena ampliación

Callao DPWorld

TCP ampliación

Terminal especializada TCVAL

Kingston KFTL ampliación I

Corozal Balboa Fase I

APM Limón-Moín Fase II

Porto Itapoá Ampliación

Contecon Fase III - Mazanillo

PGE San Antonio Fase I

APM Fase II - Lázaro Cárdenas

Nueva terminal de Puerto cabello

Tecon Santos ampliación

Terminales de Buenos Aires

Modernización del puerto de Ilo

Nueva terminal Manaus

Ampliación TCP - Montevideo

Modernización Port of Spain

Terport Ampliación - Paraguay

Priorización

Proyectos

potenciales

Proyectos

prioritarios

México

• HPGH Fase I (TECI) Veracruz • Contecon Fase III Manzanillo • APM Fase III – Lázaro Cárdenas • Contecon Fase III – Manazanillo • APM Fase II – Lázaro Cárdenas

CAC

• Caucedo ampliación • Compas Cartagena Ampliación • Kingston KFTL Ampliación I • Crozal balboa Fase I • APM Limón – Moín Fase II • Puerto cabello – Ampliación • Modernización Port of Spain

Pacífico Sur

• Puerto Bolívar Fase I • APM Fase IV y V – El Callao • Posorja Fase I • DP World – El Callao • Terminal especializada TCVAL • PGE San Antonio – Fase I • Modernización Puerto d e Ilo

Brasil

• TCP Ampliación • Porto Itapoá – ampliación • TECON Santos – Ampliación • Nueva Terminal Manaos

Atlántico Sur

• Terminales Buenos Aires • Ampliación TCP Montevideo • Terport Ampliación - Paraguay


19

3.9

7.8

4.9

3.5

1.5

México

Centro América y Caribe

Pacífico Sur

Brasil

Atlántico Sur

Los proyectos de contenedores incluidos en la cartera prioritaria suman 22 MTEU de nueva capacidad al sistema, con un coste de 11.000 MUSD

Capacidad añadida por la Cartera Prioritaria

(MTEU)

2,240

1,441

1,047

1,000

770

650

554

530

520

MEX

BRA

CHI

PAM

ECU

CRC

PER

ARG

VNZ

Inversión estimada por la Cartera Prioritaria

(MUSD)


Mérida, México

1 de Diciembre 2016

Desarrollo Portuario en América Latina y Caribe

Horizonte 2040

Ponente:

Fausto Arroyo Crejo

Especialista

CAF / Vicepresidencia de Infraestructura

BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA

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