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Desarrollo logístico:
algunas ideas centrales de la visión MTT
Alexis Michea
División de Desarrollo Logístico
21 octubre 2014
Más: gestión documental & procesos
Bodegaje, inventarioTransporte terrestre, distribución
Transporte
marítimo
Manejo
portuario
Transporte
ferroviario
Transporte
aéreo
Eje conceptual:
‘Costo Logístico’
Cadena logística: parte de la Cadena de Suministro
Costos logísticos son una barrera al comex
Ejemplo: costo logístico ad-valorem del comercio manufacturero en Chile:
Fletes = 4x aranceles
� Aranceles no son la barrera más importante
Fuente: “La era de la productividad: cómo transformar las economías desde sus cimientos”, BID 2010.
Países con acuerdos comerciales con Chile
Fuente: DIRECON; International Investment Commission (Chile)
• Chile tiene 22 acuerdos comerciales con 59 países
• Mejoró su acceso a clientes potenciales de sus 16,8 millones de habitantes a más de 4,000 millones (86% del PIB y 62% de la población mundial)
• En la práctica, 93% de las exportaciones chilenas ocurren bajo algún acuerdo
Chile ya ha materializado las grandes ganancias en
competitividad a través de aranceles,
ahora necesitamos concentrarnos en los costos logísticos de
nuestras exportaciones
1 sitio y fracción � 1 sitio
Buques post-panamax & puertos estatales
Valparaíso
¿2 buques p-p atracados?
Buques post-panamax & puertos estatales
Borde costero y aguas
abrigadas son un bien
escaso y existen barreras
de entrada al mercado de
servicios portuarios
Los puertos son
importantes porque
habilitan competencia en
servicios navieros
Rol del Estado
Valparaíso
1 sitio y fracción � 1 sitio
¿2 buques p-p atracados?
1,4%
16,4%
6,8%9,4%
6,2%
64,4%
10,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Celulosa,consolidación en
puerto
Manzana enpallet
Maderaaserrada encontenedor
Uva pallet Uva encontenedor
Carne encontenedor
Vino encontenedor
(consolidaciónpor forwarder)
Puerto Coronel Valparaíso SVTI Coquimbo Valparaíso PTLA San Antonio
Cos
to lo
gíst
ico
ad-v
alor
em (
%)
Inef
icie
ncia
s (%
del
cos
to lo
gíst
ico
tota
l)
Costo logístico ad-valorem e ineficiencias
Fuente: Estudio MTT Barreras Logísticas 2014. Cifras no incluyen flete marítimo.
Ejemplo 2: análisis de cadenas específicas
Ejemplo 3: dispositivos aerodinámicos (2012)
• Petróleo representa entre un 30% y un 50% en la estructura de costos de una
empresa de transporte por camión
• Según fabricantes, EPA, etc: aerodinámica importante
• Pero: ¿cuán importante? ¿funcionan en Chile? kits aerodinámicos caros,
transportistas locales escépticos
• Objetivo: validar norma de ensayo SAE J-1321
Patrocinio,
3CV | PDL
Patrocinio,
apoyo técnico y
dirección:
3CV | PDL
Gerenciamiento
del proyecto
Financiamiento
Vehículos,
conductores,
etc
Variantes de ensayo
Sin dispositivo Kit básico
Kit intermedioKit completo
12% ahorro
14% ahorro15% ahorro
¿Cambio en el foco de la discusión?
Devolución del Impuesto Específico al diesel: 17 - 47 $/lt
Aerodinámica: 77 $/lt (pero: sólo a alta velocidad)
� Centrarse más en capacidades técnicas y productividad de
la flota
Desafíos clave del sistema portuario estatal
a. Crecimiento de la carga � riesgo de desbalance demanda-capacidad
b. Agotamiento progresivo de las aguas abrigadas
c. Agotamiento progresivo del espacio terrestre para desarrollo portuario
d. Crecientes externalidades de la actividad portuaria en las comunidades
locales, especialmente tráfico terrestre
e. Creciente sensibilidad de ciudadanía a dichas externalidades, usos
competitivos del borde costero, etc
f. Cambios en el mercado naviero global: tamaño de naves, organización
industrial (e.g. alianza 3P)
Riesgos del sistema portuario estatal
a. Debilitamiento de la competencia intra- e inter-portuaria
b. Discriminación a los usuarios: acceso a los servicios, asignación de
infraestructura, abuso de litigios, etc.
c. Limitación de las posibilidades de desarrollo y expansión de los puertos:
• Factores locales, ambientales, patrimoniales o intereses gremiales, factores
laborales
• Deterioro de la relación ciudad puerto
• Congestión por atraso/cancelación de proyectos
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
a. Rol de autoridad portuaria sectorial
b. Funciones relevantes para puertos, del marco jurídico general del ministerio:
• Desarrollar política de transporte del país para satisfacer las necesidades internas y las de su
comercio exterior.
• Planificar los sistemas de transportes dándoles una estructura racional y coordinada, que
permita satisfacer las necesidades del país.
c. Funciones relevantes para puertos, de la ley N°19.542 (artículos 2, 11, 22, 49, 50 y
52):
a. Canal mediante el cual las empresas se deben relacionar con el Gobierno
b. Aprobación de Planes Maestros
c. Establecimiento de Planes de Gestión Anual e ingresos adicionales, conjuntamente con Min.
de Hacienda (+ recomendación SEP)
d. Aprobación de solicitudes de modificación de Recintos Portuarios de las EPs
e. Aprobación a enajenación de bienes inmuebles de las EPs
f. Aprobación de Reglamento de Uso de Frentes de atraque (RUFA)
g. Opinión formal sobre proyectos de licitación
h. Establecimiento de normas para coordinación de los organismos públicos que tienen relación
con actividades que se desarrollen dentro de los recintos portuarios
i. Impulsa eficiencia, planes estratégicos de desarrollo portuario, relación ciudad-puerto, etc.
Lineamientos prioritarios de acción MTT 2014+Marítimo portuario
1. Materializar planes integrados de infraestructura:
– Actualización Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP)
– Dentro de PNDP, por tamaño del desafío, dos singularidades: Puerto de Gran Escala,
graneles
2. Asegurar la no discriminación arbitraria en el servicio público que deben
prestar los puertos estatales
3. Asegurar reserva de espacio en el borde costero para desarrollo futuro
4. Fortalecimiento de los autoridades portuarias locales (i.e. EPs estatales):
– Eliminar fuentes locales de ineficiencia en procesos que involucran servicios
públicos
– Consolidar relación entre puerto y ciudad
5. Eliminar barreras de mercado artificiales en el mercado de cabotaje
6. Promover la competencia intra e inter puertos
7. Reactivación de la Comisión Asesora y la Comisión de Facilitación
1. Observatorio Logístico: colaboración con International Transport Forum de la
OCDE
2. Port Community Systems a través de empresas portuarias estatales de comex
(incl. interacción con SICEX)
3. Metodologías de evaluación social de proyectos que incorporen
adecuadamente la carga (por ej. valorización social del tiempo de la carga)
4. Pasos fronterizos con Argentina
5. Programa de apoyo a la competitividad e innovación en logística (con CORFO)
6. Posible Plan Maestro Logístico (2015-16)
Lineamientos prioritarios de acción MTT 2014+Transversales relacionados a puertos