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DIRECON, Departamento de Estudios e Informaciones

DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EXPORTADOR EN RELACIÓN AL PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE IMPLICAN

LOS ACUERDOS COMERCIALES

JUNIO 2010

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES

ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

E INFORMACIONES


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Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios e Informaciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta de la B. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C.

Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa,

debe citar expresamente la fuente señalada.


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ÍNDICE

SÍNTESIS ..............................................................................................................................................................4

1 TENDENCIAS MUNDIALES ..........................................................................................................................6

2 DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO ............................................................... 10

2.1 Perspectivas del comercio agroindustrial.............................................................................................10

2.2 Evolución de las Exportaciones Agroindustriales .............................................................................12 2.2.1 Destino de las exportaciones .....................................................................................................................................13 2.2.2 Composición de las exportaciones............................................................................................................................14

2.3 Evolución de las Importaciones Agroindustriales .............................................................................14 2.3.1 Origen de las Importaciones ......................................................................................................................................15 2.3.2 Composición de las importaciones agroindustriales..............................................................................................15

2.4 Análisis del Comercio de Chile y MERCOSUR.................................................................................16

2.5 Innovación Tecnológica.........................................................................................................................19

3 PROVEEDORES POR MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.................................................................................................................................................23

3.1 Uvas Frescas ............................................................................................................................................23

3.2 Vinos con Denominación de Origen...................................................................................................25

3.3 Salmones del Pacífico y Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio, frescos, refrigerados o congelados, excluidos filetes y demás carnes. .....................................................................................26

3.4 Manzanas Frescas....................................................................................................................................27

3.5 Carne de Porcino, fresca, refrigerada o congelada.............................................................................28

4 CONDICIONES DE ACCESO PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES ........ 31

4.1 Estados Unidos .......................................................................................................................................33

4.2 Unión Europea........................................................................................................................................34

4.3 Asia: Japón, China y Corea ....................................................................................................................35

5 CONCLUSIONES ...........................................................................................................................................39

6 ANEXOS ..........................................................................................................................................................42


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SÍNTESIS

Chile se ha ido posicionando como uno de los principales exportadores mundiales de alimentos, ocupando el 16º lugar en las exportaciones con una participación mundial de un 1% en el año 2008. Asimismo, nuestro país aparece como uno de los principales proveedores de importantes mercados tradicionales, así como nuevos destinos que han evidenciado un creciente dinamismo en los últimos años. El crecimiento también ha permitido que Chile obtenga posiciones líderes en las exportaciones mundiales de un conjunto de productos agroindustriales, lo que fundamenta el potencial a futuro del sector exportador de alimentos y de la agroindustria chilena.

En efecto, se evidencia una relevante participación chilena en productos como la uva, los vinos, los salmones, los filetes de pescado, las manzanas y las carnes de porcino, importante productos agroalimentarios que han experimentado creciente dinamismo hacia los mercados de destino constituidos por Estados Unidos, Unión Europea, Japón, MERCOSUR, Corea, México y China. El dinamismo también ha sido explicado por las desgravaciones arancelarias en el contexto de los Acuerdos Comerciales vigentes de Chile con estos mercados, así como se espera que mejoren las condiciones de acceso a estos mercados en los años venideros.

Sin embargo lo anterior, la creciente demanda mundial por importaciones alimentarias de los mercados tradicionales, así como los nuevos compradores, impone nuevos desafíos para diversificar e incrementar la oferta exportadora agroindustrial chilena y mejorar su inserción y competitividad mundial, especialmente dada la creciente competencia externa que está presentando Chile.

La transformación en potencia agroalimentaria, requiere además de importantes esfuerzos para ampliar las superficie cultivable y lograr aumentos de productividad que más que compensen nuestra inferior dotación de recursos. Se requiere diversificar la canasta exportadora y elevar el nivel de competitividad, lo cual implica aplicar políticas públicas en los distintos ámbitos y ciclos del proceso productivo exportador. Desde elevar los recursos destinados a Innovación y Desarrollo, pasando por nuevas inversiones en infraestructura productiva, elevar los niveles de formación técnica y profesional, hasta establecer nuevas formas de relación entre pequeños y medianos productores para desarrollar los encadenamientos productivos de la industria alimentaria.

De esta manera, el presente informe tiene como por objeto dar cuenta del estado de situación de las exportaciones agroindustriales chilenas, así como las tendencias mundiales, analizándola desde sus principales destinos por Acuerdos Comerciales y partidas, sus condiciones de acceso, así como también evidenciar los posibles competidores a partir de algunos de los productos exportados relevantes.


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1 TENDENCIAS MUNDIALES


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1 TENDENCIAS MUNDIALES Según la OMC, las exportaciones mundiales agrícolas alcanzaron un valor de US$ 1.315,6 miles de millones en el año 2008, lo que constituyó un 8,5% de las exportaciones mundiales, menor que el 8,8% que representó el comercio mundial agrícola en el año 2000.

Asimismo, otra tendencia observada en la década lo constituyen las exportaciones agrícolas que crecieron 4% anual en el período 2000-2008, por debajo del crecimiento de las exportaciones totales que lo hicieron a un ritmo promedio anual de 5,0%, aunque por encima de la producción agrícola que creció a una tasa promedio anual de 2,5%. De este modo, la tendencia que se observa en los productos agrícolas es que los mercados externos son cada vez más importantes que los mercados internos en el promedio de las economías mundiales, así como que los productos manufacturados ganan presencia en relación a los productos primarios.

Cuadro 1-1

Tasa de crecimiento anual de las exportaciones y producción agrícola total, 2000-2008

2000-2008Variables Tasa de crecimiento anualExportaciones mundiales de mercancías 5,0Productos agrícolas 4,0Combustibles y productos de las industrias extractivas 3,0Manufacturas 6,0Producción mundial de mercancías 2,5Agricultura 2,5Industrias extractivas 1,5Industrias de manufacturas 2,5PIB mundial real 3,0

Fuente: OMC La participación de los productos agrícolas procesados en este total es cada vez más importante, como se puede ver en el Cuadro 1-1, los productos manufactureros crecen a un 6% anual; un 50% más que los productos agrícolas que lo hacen a un 4% anual. Ello hace que el atractivo de este mercado sea superior, debido a que es un mercado que crece a un volumen superior, además de ser en términos de tamaño: entre el año 1972 y 2003, el comercio de alimentos procesados creció en aproximadamente 1.300%, mientras que los productos primarios lo hicieron en alrededor de 400%1.

Por otra parte, la agricultura es uno de los sectores que presenta mayores regulaciones y protecciones a los productores que afectan al comercio internacional. En efecto, la protección es superior a las de los bienes no agrícolas, presentando niveles de alrededor de 3 veces del comercio total, con aranceles que en algunos casos llegan a 800%2. El valor de los subsidios agrícolas y de las ayudas a los productores aún tiene niveles muy superiores al PIB de muchos países en desarrollo, y en algunos casos al PIB de países de la OECD. En el año 2006, los apoyos a los productores alcanzaron a US$ 268 mil millones, no dando señales de reducirse, constituyendo en algunos casos más del 50% del ingreso de los agricultores (Noruega, Suiza y

1 Ver Departamento de Estudios, DIRECON (2005) “Importancia relativa del comercio agroindustrial chileno en la economía mundial, 2000-2005”, Santiago, Chile, 2005, página 6. 2 Agriculture and the WTO en Australian Government department of Foreign Affairs and Trade en http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/trade_in_agriculture.html#pagenav1, 7 de junio 2010.


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Japón), mientras que continúa siendo muy elevado en los Estados Unidos y la Unión Europea, siendo en el promedio de la OECD de un 26% de los ingresos de los agricultores.

En el año 2008 los apoyos a la agricultura (incluyendo apoyos a los productores) alcanzaron a US $ 359 millones en los países industrializados de la OECD y la Unión Europea, con un 34,7% del valor de la producción; en un rango que va desde el 2,5% de Nueva Zelanda al 105,9% de Noruega, tal como se aprecia en el Cuadro 1-2.

Cuadro 1-2

Apoyos agrícolas en países industriales de OECD y Unión Europea, 2008

Apoyos agrícolas miles de millones de US $ % de la producción

Total 359,7 34,7%Unión Europea 167,6 33,0%Estados Unidos 96,4 30,4%Japón 52,4 64,9%Corea 21,5 64,9%Canadá 8,3 21,1%Suiza 6,1 91,3%Noruega 4,2 105,9%Australia 2,8 7,9%Nueva Zelanda 0,3 2,5%Islandia 0,2 79,3%

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, en base de OECD. Según las perspectivas agrícolas en el reciente informe de la OCDE-FAO hacia el 2010-193, el crecimiento proyectado de las importaciones y exportaciones de los países en desarrollo será mayor que los países de la OCDE. La mayor participación en el comercio de los países en desarrollo refleja su creciente intercambio comercio, así como también el comercio entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los países de la OCDE seguirán dominando las exportaciones de trigo, cereales, carne de cerdo, mantequilla, queso, leche en polvo entera y leche en polvo descremada. Los países en desarrollo mantendrán participaciones dominantes en arroz, oleaginosas, alimentos proteínicos, aceites vegetales, azúcar, carne vacuna y aves de corral. Sin embargo lo anterior, los países en desarrollo proporcionarán la principal fuente de crecimiento para el comercio, el consumo y la producción agrícolas mundiales. Dado el incremento de los ingresos de los países con elevado dinamismo, como China, se espera que se diversifiquen las exportaciones desde productos alimenticios básicos hacia productos carnes vacunas y alimentos industrializados, lo que podría favorecer la mayor producción exportable de productos lácteos y pecuarios. En efecto, se espera que dos tercios de la población mundial que están aumentando rápidamente sus ingresos desde niveles muy bajos la que afectaría la demanda mundial de alimentos. Según el informe, se sitúa los precios medios del trigo y de los cereales secundarios durante los próximos diez años entre el 15-40 % por encima en términos reales (ajustados a la inflación) de sus niveles medios durante el período 1997-2006. Además, se prevé que los precios reales de los aceites vegetales sean un 40% más altos, y entre el 16-45% los de lácteos. Las subidas en los precios del ganado en la próxima década serán en general menos marcadas, amortiguadas por los aumentos de productividad, aunque la demanda mundial de carne avanza más rápido que la de otros productos agrícolas a medida que el aumento de la

3 Agricultural Outlook 2010-2019, OECD-FAO, junio, 2010.


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riqueza en algunos sectores de población de los países emergentes lleva a cambios en su hábitos alimentarios. Asimismo, el informe apunta a un crecimiento de la producción agrícola mundial más lento durante la próxima década que en los últimos diez años. Sin embargo sigue el ritmo anunciado en estimaciones previas para cubrir el aumento del 70% en la producción mundial de alimentos requeridos para satisfacer la demanda de los niveles de población previstos en 2050. Brasil es con diferencia el productor agrícola con un crecimiento más rápido, con un aumento previsto del 40% de aquí al 2019. Este aumento también será superior al 20% en Rusia, Ucrania, China e India. Para los productos pecuarios, se espera que los precios promedio de la carne vacuna en términos reales —a diferencia de los de la carne de cerdo— rebasen el promedio del periodo 1997-2006 a lo largo del próximo decenio inicialmente debido a ofertas más bajas, costos del forraje más altos y a una creciente demanda. Los precios reales de la carne de cerdo deben permanecer relativamente deprimidos debido a un aumento previsto en la oferta de Brasil y China. La recuperación económica fortalecerá el consumo de carnes vacunas en relación con los cereales; específicamente en los países en desarrollo, con la mayoría del crecimiento favoreciendo la carne más barata —aves de corral y carne de cerdo— en comparación con la carne vacuna.


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2 DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO


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2 DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO

2.1 Perspectivas del comercio agroindustrial

El comercio internacional de Chile ha continuado consolidando su importancia en la actividad económica, lo que se observa al analizar la participación del mismo en el PIB. En efecto, en el año 1995 las exportaciones representaban el 23.0% del PIB, las que alcanzaron en 2009 a un 31.5% del mismo; lo que también ocurre con el comercio internacional en el PIB. En los últimos 5 años, también se observa esta tendencia hasta el año de crisis internacional de 2008/09 en que la participación en las exportaciones cayó al 31,5 % del PIB, menor al 33,2% del año 2005. Sin embargo, la tendencia al alza es clara, y lo que se espera a futuro es que continúe el proceso de internacionalización de la economía chilena.

Gráfico 2-1

Participación % del comercio en el PIB de Chile

Las exportaciones de cobre mantienen una importancia preponderante en la economía chilena, cuya dependencia se ve acentuada en los períodos en que está más alta la cotización del cobre en los mercados internacionales, como son los años 2006 y 2007, en que el cobre constituyó el 57% y el 56% de las exportaciones respectivamente.

Por otra parte, el sector agrícola y de alimentos tiene una participación del 18% del total de las exportaciones de mercancías en el año 2008, siendo el principal sector en las exportaciones no cobre de la economía nacional, subiendo al 22% de las mismas en el año 2009, mientras representó un 44% de las exportaciones no cobre ese año4.

4 Para el análisis de la agroindustria exportadora se considera a la totalidad de los productos agropecuarios, pesca y acuicultura comprendidos entre las partidas 01 y 24 del sistema armonizado. Dentro de ella se distinguen dos subsectores, la agroindustria alimentaria y la no alimentaria. En efecto, la agroindustria alimentaria considera la totalidad de las partidas consideradas (1-24), excluyendo la 01 (animales vivos), 05 (demás productos de origen animal), 06(plantas vivas y floricultura), 14 (materias trenzables y demás de origen vegetal) y 24 (tabacos y sucedáneos). De esta manera, se excluyen los productos forestales y sus derivados.


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Chile es un exportador neto de alimentos, presentando un superávit comercial alimentario con sus principales socios comerciales. En efecto, el año 2009, este ascendió a US$ 7.930 millones. Por principales destinos destaca el déficit comercial con el área MERCOSUR con US$ 895 millones.

Cuadro 2-1

Participaciones 2005 2006 2007 2008 2009

exp. cobre/total exportado 45% 57% 56% 52% 50%

exp. agroindustria (Cap. 1 -24)/total exportado 21% 16% 16% 18% 22%

exp. agroindustria (Cap. 1 -24)/total exp. no cobre 37% 37% 36% 37% 44%

Participación relativa por tipo de exportaciones en el total exportadoperíodo 2005-2009

(Cifras en porcentajes)

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada

De esta manera, Chile constituye uno de los principales exportadores de alimentos de acuerdo a los datos de la OMC para el año 2008, ocupando el 16º lugar en las exportaciones mundiales, con un 1% de las mismas en el año 2008. La Unión Europea es el principal exportador mundial de alimentos, con un 43,2% de las mismas, si bien las exportaciones intra-Unión Europea alcanzan a los US $ 376,2 miles de millones, esto es un 33,8% de las exportaciones mundiales. Si se excluyeran esas exportaciones, la Unión Europea exportaría US $ 104,9 miles de millones, y sería el segundo exportador después de Estados Unidos. En este caso, la participación de Chile en las exportaciones mundiales ascendería a un 1,53% de las exportaciones mundiales de alimentos.

Cuadro 2-2

Principales exportadores de alimentos, 2008 (miles de millones de dólares)

Nº País ExportacionesMundo 1.114,0

1 Unión Europea (27) 481,02 Estados Unidos 112,63 Brasil 54,34 Canadá 39,35 Argentina 36,86 China 35,97 Indonesia 24,18 Tailandia 23,39 Malasia 23,1

10 Australia 21,611 India 18,312 México 16,513 Nueva Zelanda 15,314 Rusia, Federación de 13,715 Viet Nam 11,816 Chile 11,317 Ucrania 10,818 Turquía 10,719 Noruega 8,120 Emiratos Árabes Unidos 7,5

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, en base a OMC


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La posición alcanzada por Chile es resultado de un proceso de inversiones, desarrollo de mercados y política comercial, que se puede visualizar en el cambio en las exportaciones en varios rubros en las últimas décadas, que se ha intensificado con la internacionalización de la economía chilena. Así, es posible apreciar la innovación que se ha verificado en las exportaciones chilenas, en que se han desarrollado nuevos sectores y rubros, tales como ha sido el de vinos y alcoholes, carnes de cerdo, lácteos, frutas procesadas; así como la significativa expansión de los productos forestales y la fruta. (Cuadro 2-3)

Cuadro 2-3 Comercio agrícola y forestal, Chile 1990 y 2009

(US$ millones) 1990 2009

ExportacionesFruta fresca 716 2.794Vinos y alcoholes 53 1.401Frutas procesadas 115 833Lácteos 5 129Carnes de cerdo 2 340Carnes de res 0 24Carnes de Aves 9 201Carnes de Cordero 8 27Productos forestales 807 3.626Otros productos 314 1.247Total exportaciones 2.030 10.623

ImportacionesFruta fresca 17 63Vinos y alcoholes 14 115Frutas procesadas 8 55Lácteos 23 63Carnes de cerdo 0 12Carnes de res 4 446Carnes de Aves 0 49Carnes de Cordero 0 0Productos forestales 9 144Otros productos 279 2.015Total importaciones 355 2.963

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, en base a ODEPA

2.2 Evolución de las Exportaciones Agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales chilenas, excluidas aquellas originadas desde el sector forestal, exhibieron una tasa de crecimiento promedio anual de 8,4% en el período 2005-2009. De éstas, las exportaciones de alimentos totalizaron US$11.074 millones en el año 2009, pasando de poco más de US$8.000 millones en el año 2005. La participación de las exportaciones chilenas del sector alimentos sobre el total exportado se incrementó desde un 20,4% en el año 2005 hasta un 21,5% el año 2009. La explicación estaría dada justamente por el mayor dinamismo de las exportaciones alimentarias respecto de las exportaciones totales cuyo crecimiento fue de 7% en el referido período.


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Cuadro 2-4 Evolución de las exportaciones agroindustriales de Chile al mundo

Período 2005-2009 (US$ millones y %)

2005 2006 2007 2008 2009Crec. Promedio

Anual %

Exp. Agroindustria (Cap. 1 -24) 8.107 9.236 10.511 12.352 11.202 8,4%

Exp. Alimentos (*) 8.020 9.135 10.395 12.205 11.074 8,4%

Exp. totales de Chile al mundo 39.252 57.757 66.719 69.821 51.511 7,0%

Exp alimentos/ Exp.totales 20,4% 15,8% 15,6% 17,5% 21,5% - Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada (*): Industria Alimentaria considera los capítulos: 2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23

2.2.1 Destino de las exportaciones

Las exportaciones de alimentos chilenas donde existen acuerdos comerciales vigentes representaron un 90% del total exportado, con una tasa de expansión promedio anual de 8,3% en el período 2005-2009, mientras que el dinamismo hacia los países sin acuerdo experimentaron un crecimiento promedio anual de 9,3% en igual período. Según los principales destinos, Estados Unidos se constituyó como el principal destino de las exportaciones alimentarias de Chile en el año 2009, con una participación de 24,2% y exportaciones que totalizaron US$ 2.676 millones. Lo sigue como bloque, la Unión Europea representando un 22,9% y Japón con un 12,3%. De los principales destinos chilenos en el período 2005-2009, los mayores dinamismos se originaron desde el MEFCOSUR con una tasa de crecimiento promedio anual de 28,3%, seguido de China con una tasa media anual de 20,5%. Cabe señalar que en los últimos años la concentración de los destinos se ha ido reduciendo. En efecto, el año 2005, Estados Unidos representaba un 27% de las exportaciones de alimentos. En el mismo año la participación de Japón era de 15,3%.

Cuadro 2-5

Exportaciones chilenas de alimentos al mundo según destino Período 2008-2009

(US$ millones FOB y participación %) 2008 2009 %

Estados Unidos 2.965,3 2.676,0 24,2%

Unión Europea (27) 3.110,4 2.532,1 22,9%

Japon 1.277,3 1.357,0 12,3%

Mercosur 1.140,1 1.048,0 9,5%

Comunidad Andina 649,4 600,9 5,4%

China 452,2 549,4 5,0%

Mexico 555,5 460,0 4,2%

Corea Del Sur 254,5 272,6 2,5%

Canada 258,9 268,4 2,4%

Centro América 132,9 95,2 0,9%

Efta 73,5 55,0 0,5%

P4 66,4 41,5 0,4%

Exportaciones Alimentarias Países sin Acuerdos Vigentes 1.124,6 994,0 9,0%

Total Exportaciones Alimentarias de Chile 12.204,7 11.073,9 100,0% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada.


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2.2.2 Composición de las exportaciones

En los últimos años, la canasta exportadora agroindustrial chilenas se encuentra concentrada en tres importantes subsectores durante el período 2005-2009 según orden de importancia, (08) Fruticultura, (03) Pescados, crustáceos y mariscos y (22) Bebidas y líquidos alcohólicos. En efecto, estos representaron un 65,4% de las exportaciones totales en el año 2009 ascendiendo a US$ 7.325 millones.

Cuadro 2-6

Concentración de las exportaciones agroindustriales por capítulo arancelario Período 2005-2009 (%)

Partida 2005 2006 2007 2008 20098 28,8 28,3 29,0 31,0 29,1 3 27,3 29,3 26,2 24,1 23,7 22 11,0 10,6 12,2 11,4 12,6 2 6,8 6,0 5,7 5,3 5,8 23 6,0 5,9 5,4 4,4 5,8 20 4,3 4,4 4,6 5,4 4,6 16 3,9 3,7 3,6 3,7 3,4 21 1,8 1,9 2,2 2,3 2,9 12 2,0 1,7 1,7 1,8 2,5 Part.Capítulos 91,9 91,8 90,7 89,4 90,4 Total 100 100 100 100 100

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada.

2.3 Evolución de las Importaciones Agroindustriales

Las compras agroindustriales de Chile desde el mundo totalizaron US$ 3.203 millones, durante el año 2009, de las cuales una parte mayoritaria correspondieron a importación de alimentos. En términos de dinamismo, estas exhibieron un crecimiento promedio anual de 13,6% en el período 2005-2009, duplicando el incremento que experimentaron las importaciones totales en similar período. De esta manera, las compras alimentarias desde el mundo han pasado a representar un 8,1% de las importaciones en el año 2009, luego de una participación de 6,3% el año 2005. Cabe señalar que las tasas de crecimiento de las importaciones de alimento han sido mayores al incremento de las exportaciones en igual período.

Cuadro 2-7 Evolución de las importaciones agroindustriales de Chile al mundo

Período 2005-2009 (US$ millones y %)

Participaciones 2005 2006 2007 2008 2009Crecimiento

Promedio 2005-2009

Imp. Agroindustria (Cap. 1 -24) 1.949 2.465 3.241 4.347 3.203 13,22%

Imp. Alimentos (*) 1.886 2.400 3.155 4.253 3.144 13,62%

Imp. totales de Chile al mundo 29.940 34.912 42.949 56.726 38.880 6,75%

Part. Imp. Alimentos/Imp. Totales 6,3% 6,9% 7,3% 7,5% 8,1% - Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de declaraciones de ingreso. (*): Industria Alimentaria considera los capítulos: 2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23


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2.3.1 Origen de las Importaciones

Desde el punto de vista del origen de las importaciones, mayoritariamente las compras se han llevado a cabo con países en los cuales Chile presenta acuerdos vigentes, liderando las compras desde el MERCOSUR. En efecto, dicho bloque representó un 62% de las importaciones mundiales, con importaciones por US$ 1.943 millones en el año 2009. Sin embargo, dicha participación se redujo de 68% en el año 2005. Asimismo, la participación de las compras desde Estados Unidos se ha incrementado para representar un 7,4% el año 2009.

Cuadro 2-8 Importaciones chilenas de alimentos desde el mundo según destino

Período 2008-2009 (US$ millones CIF)

2008 2009

Mercosur 2.529,7 1.943,2 Comunidad Andina 446,0 333,9 Estados Unidos 501,9 231,3 Unión Europea (27) 214,7 187,8 Canada 105,0 112,5 Centro América 113,1 107,6 Mexico 61,3 45,3 China 53,0 41,3 Efta (2004) 6,4 13,1 P4 (2004) 18,9 8,7 Corea Del Sur 2,7 2,3 Japon 0,7 0,7

Importaciones Alimentarias Países sin Acuerdos Vigentes 120,1 89,7

Total Importaciones Alimentarias de Chile 4.252,8 3.143,8

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de ingreso.

2.3.2 Composición de las importaciones agroindustriales

En los últimos años, la canasta importadora agroindustrial chilena se ha concentrado en cuatro importantes subsectores durante el período 2005-2009 según orden de importancia, (23) Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos para animales, (2) Carne y despojos comestible, (10 Cereales, (15) Grasas y aceites animales o vegetales, grasas alimenticias, ceras y (17) Azúcares y artículos de confitería. En efecto, estos representaron un 67,3% de las exportaciones totales en el año 2009 ascendiendo a US$ 2.158 millones.


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Cuadro 2-9 Concentración de las importaciones por capítulo arancelario

Período 2005-2009 (%) Partida 2005 2006 2007 2008 2009

23 14,3 16,2 15,6 17,1 16,5 2 18,7 13,6 12,4 11,2 16,0 10 12,0 19,5 22,8 21,6 15,0 15 12,2 12,0 12,1 13,9 10,1 17 5,5 5,6 6,0 6,4 9,7 21 3,6 4,0 4,1 3,5 4,1 22 3,1 3,2 3,3 3,0 4,0 19 2,4 2,2 2,2 2,2 2,7 20 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6 18 2,5 2,1 2,0 1,8 2,3 9 2,8 2,5 2,2 2,0 2,3 11 1,1 1,1 1,2 1,6 2,3 8 2,9 2,8 2,1 1,9 2,3 12 4,6 3,4 3,3 2,8 2,0 Part. Capítulos 88,1 90,3 91,8 91,5 91,7 Total Capítulos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de ingreso.

2.4 Análisis del Comercio de Chile y MERCOSUR

Brasil y Argentina se posicionan como importantes exportadores mundiales de productos alimentarios5. Durante el año 2008, las exportaciones agrícolas de estos países ascendieron a US$ 91 mil millones, representando un 8% de las exportaciones mundiales. En términos del dinamismo de estos países, destacan las exportaciones de Brasil con una tasa de crecimiento promedio anual de 23% en el período 2000-2008. Aunque levemente menor, las exportaciones de alimentos desde Argentina se expandieron a tasa media anual de 18% en el mismo período. Estos indicadores son relevantes por cuanto en igual período, la media de crecimiento de las exportaciones chilenas alcanzó 14%, con una participación mundial chilena que ha permanecido relativamente estable en 1,2% en el año 2008, pero menor a los mencionados países. Desde la perspectiva chilena, en el MERCOSUR, Brasil y Argentina constituyen importantes mercados agroalimentarios para Chile. En efecto, el desarrollo en los últimos años y el potencial de crecimiento exportador del sector agroindustrial chileno ha implicado que nuestro país siga exportando una cantidad importante de productos agropecuarios con diferentes grados de elaboración a estos destinos. Asimismo, a mediados de esta década, el comercio relevante de exportación e importación de bienes agropecuarios será prácticamente libre, aumentando la competitividad chilena dado los compromisos de desgravación. De esta manera, se espera que continúe el dinamismo de las exportaciones de vinos, frutas y hortalizas frescas y procesadas, así como de carnes de aves y cerdos así como productos lácteos, parte importante de la oferta exportadora chilena.

5 Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC), 2009.


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Las anteriores tendencias se confirman con el creciente dinamismo del comercio de productos alimentarios de Chile con el MERCOSUR. En efecto, durante el año 2009, el intercambio global con dicho bloque totalizó US$ 2.519 millones, cifra mayor en US$ 994 millones comparativamente con el año 2005, con una tasa de expansión promedio anual de 13,3% en dicho período. A su vez, el comercio al bloque regional representó un 17,7% del intercambio alimentario al mundo. Sin embargo, desde el punto de vista de la balanza comercial, ésta ha sido históricamente deficitaria. En efecto, el déficit del año 2009 alcanzó US$ 1.345 millones, explicado en orden de importancia por Argentina, Paraguay y Uruguay. No obstante lo anterior, desde el año 2005, la balanza comercial con Brasil ha sido superavitaria. El dinamismo en el intercambio ha quedado de manifiesto en el ritmo de las exportaciones chilenas alimentarias hacia MERCOSUR, con una expansión promedio anual de 24,4% en el período 2005-2009, mayores a los envíos al mundo de este tipo de exportaciones que crecieron a una tasa media anual de 8,4%. El año 2009 los envíos totalizaron US$ 587 millones representando un 5,3% de las exportaciones chilenas de alimentos al mundo. Por destinos, Brasil lidera los envíos, seguido de Argentina. La economía brasileña representó un 69% del total exportado a dicho bloque ese año con exportaciones por US$ 407 millones y una tasa de crecimiento promedio anual de 26,8% en el referido período. Cuando se selecciona una muestra de los principales grupos de productos de los sectores relevantes hacia el área MERCOSUR, Brasil representó un 75% de estas exportaciones en el bloque. Esta se explica fundamentalmente por las exportaciones chilenas de salmón, fruta y vino. Lo sigue en importancia Argentina con mayores compras desde Chile de alimentos, excluyendo el salmón, siguiendo la fruta. Asimismo, cuando se analiza la situación por principal sector exportado, en el sector de la fruta destacan los envíos hacia Brasil, seguido de Argentina. Sin embargo, en los productos alimentarios excluyendo el salmón, la participación de estos países es muy similar, dando cuenta de la importancia de las exportaciones de alimentos procesados a dichos mercados. Las exportaciones de salmón son ampliamente dominados por Brasil. Los montos enviados a Argentina son menores, los que estaría indicando que el mercado argentino se estaría posicionando como un importante competidor chilenos del salmón. En el caso de las exportaciones de vino, Brasil lidera las compras, seguido de Uruguay y Paraguay. De forma similar al caso del salmón, Argentina se estaría posicionando como un competidor relevante chileno.

Cuadro 2-10 Exportaciones de Chile hacia MERCOSUR

Sectores Seleccionados 2009 (Valor en US$ y participación %)

Fruta %Alimento sin salmón

% Salmón % Vino % Total 2009 %

Argentina 18.374.043 20,1% 35.250.556 36,2% 19.723.033 9,4% 4.774.911 6,0% 78.122.544 16,3%Uruguay 1.797.565 2,0% 17.945.577 18,4% 1.234.255 0,6% 6.303.134 7,9% 27.280.532 5,7%Brasil 70.924.404 77,7% 35.716.543 36,7% 188.605.184 89,9% 62.719.819 78,4% 357.965.952 74,8%Paraguay 133.858 0,1% 8.515.966 8,7% 242.757 0,1% 6.221.075 7,8% 15.113.656 3,2%

MERCOSUR 91.229.870 100% 97.428.642 100% 209.805.229 100% 80.018.939 100% 478.482.683 100% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones en base a cifras del Banco Central de Chile.

Las exportaciones de los diez principales capítulos identificados vinculados a la agroindustria hacia el MERCOSUR ascendieron a US$ 555 millones durante el año 2009. Estos capítulos seleccionados representaron un 92% de las exportaciones totales de los Capítulos 1-24. Cabe señalar, que a pesar del contexto de crisis observada en ese año, se evidencia un importante dinamismo en estos envíos con una tasa de expansión anual de 17,4%. De estos capítulos, en orden de importancia, destacaron los Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, (Capítulo 03), los Frutos comestibles; cortezas de


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agrios o de melones, (Capítulo 08), las Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (Capítulo 22), las Preparaciones alimenticias diversas, (Capítulo 21), las Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas, (Capítulo 21), las Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos (Capítulo 12), Preparación en base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería, (Capítulo 19), Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos, (Capítulo 16), Los demás productos de origen animal, no comprendidos en otros capítulos, (Capítulo 05) y las Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. (Capítulo 05).

Por otra parte, de los principales destinos del MERCOSUR, en Brasil destacan las exportaciones de los capítulos 03, 08, 22 y 20 con envíos por US$ 364 millones, con un crecimiento promedio anual en los envíos de 20,7% durante el año 2009. Estos cuatro capítulos representaron un 87% del total de capítulos exportados a dicho destino, lo que indicaría una relativa concentración exportada en esos capítulos.

Cuadro 2-11

Exportaciones de Chile hacia Brasil Capítulos Seleccionados (US$ miles y variación,%)

Capítulos 2007 2008 2009Var %

2009/2008

'03 115.670 158.708 191.672 20,8'08 66.459 75.052 84.030 12,0'22 51.179 52.361 62.853 20,0'20 15.050 19.686 25.627 30,2'05 4.155 5.353 8.601 60,7'21 7.110 7.630 8.342 9,3'12 6.066 6.441 7.526 16,8'07 5.484 10.943 6.677 -39,0'23 4.311 4.413 5.072 14,9'13 3.057 3.598 3.892 8,2

Total 278.541 344.185 404.292 17,5

Cap 1-24 291.337 363.297 418.218 15,1 Fuente: Departamento de estudios e informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de datos de Trademap

Asimismo en Argentina, en el año 2009, lideran las exportaciones de los capítulos 03, 08, 20 y 21, similares al caso brasileño. Sin embargo, estos capítulos revisten una menor concentración del total. En efecto, los envíos totalizaron US$ 64 millones, con un crecimiento promedio anual de 13,8% ese año, representando un 56% del total de capítulos exportados a dicho destino.


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Cuadro 2-12 Exportaciones de Chile hacia Argentina

Capítulos Seleccionados (US$ miles y variación,%)

Capítulos 2007 2008 2009Var %

2009/2008

'03 16.245 17.189 20.606 19,9'08 14.072 18.191 19.965 9,8'20 9.516 12.478 12.512 0,3'21 5.291 8.851 11.096 25,4'16 12.095 9.060 9.875 9,0'22 3.707 5.139 8.391 63,3'19 2.521 4.682 6.720 43,5'12 4.727 5.303 6.387 20,4'02 5.007 7.649 6.310 -17,5'23 2.086 2.078 2.625 26,3

Total 75.267 90.620 104.487 15,3

Cap 1-24 87.059 107.264 115.305 7,5 Fuente: Departamento de estudios e informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de datos de Trademap

Finalmente, las importaciones desde el MERCOSUR por US$1.943 millones en el año 2009, representando un 61,4% de las compras desde el mundo, se expandieron a una tasa media anual de 10,8% en el período 2005-2009. Argentina se constituyó como el principal proveedor de bienes alimentarios para Chile por US$ 1.309 con una participación de 41,6%. Segundo en importancia asoma Paraguay con importaciones por US$ 403 millones, con una tasa de expansión promedio anual de 40% en el período 2005-2009, representando un 12,8% de las compras mundiales.

2.5 Innovación Tecnológica

Chile ha ido mejorando su competitividad en los mercados internacionales profundizando el sector exportador, cuyos esfuerzos se han implicado una progresiva transformación productiva de la matriz exportadora que se ha basado en las ventajas comparativas tradicionales, así como también de importantes avances en la incorporación progresiva del cambio tecnológico proveniente de los insumos de capital productivo de países más avanzados, una mayor especialización e industrialización de actividades productivas vinculadas normalmente con los recursos naturales. En efecto, se observa una mayor presencia de firmas establecidas, así como nuevas empresas y productos que incorporan innovación y mejoras tecnológicas en sus procesos de producción. En el caso de Chile, la introducción de mejoras en los sistemas de riego, de selección genética, introducción de nuevas variedades, nuevos productos, ha implicado que la productividad de la agricultura en general evolucione de manera más rápida que en otros sectores de la economía. Así es como la productividad creció en promedio anual de 6,3% en el sector agrícola, comparada con una tasa de 1,3% anual para la no agrícola en el período 2003-2008. La implicancia de lo anterior ha sido la contribución al mayor dinamismo en las exportaciones de alimentos.


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Grafico 2-1

Crecimiento anual de la productividad agrícola y no agrícola 2004-2008

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2004 2005 2006 2007 2008

Cre

cim

ient

o de

la p

rodu

ctiv

idad

anu

al

%

No agrícola Agrícola

Fuente: Departamento de estudios e informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

La producción agrícola primaria está cada vez más integrada a diferentes procesos de transformación que dan lugar a la estructuración de poderosas cadenas agroalimentarias, que son las que en su conjunto determinan la competitividad sectorial. Además, recientemente han comenzado a concretarse articulaciones entre cadenas, siendo el ejemplo más importante el existente entre la industria acuícola y la producción de granos y oleaginosas. Es previsible la profundización y ampliación de estos procesos, lo que plantea la necesidad de evolucionar, tanto en la mirada estratégica e institucional como en la definición de políticas e instrumentos, desde una visión que enfatiza la dimensión sectorial agropecuaria hacia la consideración del sector como un conjunto de cadenas y complejos agroalimentarios de cuya competitividad global dependerá en definitiva la dinámica del sector agrícola. Asimismo esta innovación agrícola ha permitido la expansión exportadora evidenciada en el sector agroindustrial, que también responde a la interacción de un conjunto de factores, que le han conferido mayor competitividad externa. Entre tales factores destacan el proceso de apertura comercial de Chile a través de sus múltiples Acuerdos y Tratados de Libre Comercio, lo que le ha permitido tener acceso preferente a importantes mercados mundiales, a lo que se suma la presencia de una base empresarial importante, con capacidad de innovar y aprovechar tales beneficios. Este conjunto de variables, ha permitido consolidar un segmento productivo exportador que realiza importantes aportes a la economía del país, en términos de generación de divisas, creación de empleo y demanda a otros sectores de la economía. La firma de los recientes tratados de libre comercio ha fortalecido tendencias ya existentes en el sector agropecuario, que presenta grandes potencialidades de expansión en prácticamente todos sus subsistemas productivos de importancia, sobre la base del crecimiento de los que hasta ahora han sido los principales productos de exportación, y también merced a la incorporación de nuevos rubros y productos. Así, se espera que continúe el fuerte incremento de los envíos de vinos, frutas y hortalizas frescas y procesadas, así como de carnes de aves y cerdos, así como productos lácteos, que rápidamente se consolidan como parte importante de la oferta exportadora. Además, la carne porcina, las paltas y semillas, han aumentado


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su participación en los mercados mundiales. Así mismo, se constata que los lácteos y las carnes rojas han comenzado a entrar en los mercados externos, posibilitando la integración de las zonas del sur en el proceso de internacionalización del sector. En los casos de Argentina, Brasil y Chile los productos que han sostenido el incremento exportador y agropecuario contienen un grado importante de innovación, como es por ejemplo la introducción de nuevos productos o sectores completos (por ejemplo el salmón en Chile; el maíz transgénico en Argentina, el desarrollo comercial del azúcar para bio-combustible en Brasil), así como de aprovechar oportunidades de mercado derivadas de cambios en la demanda internacional de alimentos ( alimentos de la dieta mediterránea en el caso de Chile-tales como frutas, vinos, salmón y pescados; mayores demandas de productos “commodities” en los mercados asiáticos para los casos de Brasil y Argentina). Desde el punto de vista de los principales productos exportados en el sector industrial, destaca la importante evolución del salmón de cultivo, cuyo desarrollo se ha basado en un esfuerzo importante de innovación inexistente en Chile. En efecto, en la última década el salmón se convirtió en el principal producto alimenticio exportado por Chile, cuya industria es la segunda potencia a nivel mundial, superado por Noruega y que representa el 20% de las exportaciones de alimentos realizadas por nuestro país (salmón y trucha) y 5% del PIB nacional, con exportaciones que superan los US$2000 millones, con más de 400.000 toneladas de producto exportado. En esta industria se ha combinado el cambio tecnológico inducido por una institución semipública con las ventajas naturales del país. Por último, la industria del salmón tiene muchos eslabonamientos hacia atrás positivos. Ha impulsado las industrias locales productoras de jaulas flotantes, alimentos, redes de pesca, materiales de embalaje y servicios de transporte. Puesto que emplea a profesionales altamente calificados (ingenieros, técnicos en acuicultura, biólogos), también ha tenido un impacto beneficioso en la demanda para la construcción, la educación y el comercio al por menor en la región. Asimismo, en el sector vinos, las exportaciones chilenas de vino han crecido rápidamente en su mayoría durante los últimos diez años. La vinificación es una actividad económica tradicional en Chile que ha incorporado un cambio tecnológico en gran escala para exportar a variados mercados y nichos de consumidores especiales, así como la adopción de nuevos métodos de producción que fue vitalizado por un proceso de importación de nuevas maquinarias y nuevas tecnologías .


22

3 PROVEEDORES POR MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


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3 PROVEEDORES POR MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

En el contexto del mayor posicionamiento y el fortalecimiento de la competitividad mundial que presenta la oferta exportadora chilena de origen agroindustrial, relevante es analizar la situación mundial de los principales mercados agroalimentarios de Chile, así como también identificar y analizar los principales proveedores de un grupo de principales productos agroalimentarios exportados. Esto, dado que Chile presenta ventajas y liderazgo en la exportación de un conjunto de productos agroindustriales que lo ha posicionado como un importante proveedor de varios mercados de destino.

Cuadro 3-1 Posición relativa de los principales productos agroindustriales chilenos en las exportaciones mundiales,

2008

ProductoRanking mundial

Particip. en las exportaciones mundiales (%)

080610 uvas frescas 1 17,2220421 los demas vinos; mosto de uva en recipientes 5 5,6080810 manzanas frescas 5 9,10304 Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados 3 9,5230120 harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otros 2 14,5030321 truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 1 55,60203 Carne Porcina 12 1,2030212 Salmones del Pacífico 5 2,9030322 Salmones del Atlántico 2 320304 Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados 3 9,5230120 harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otros 2 14,5030321 truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 1 55,6 Fuente: Departamento de estudios e informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de datos de Trademap

De esta manera, se desea identificar a los principales proveedores/competidores chilenos para un grupo de productos relevantes que incluyen las uvas frescas, los vinos, los salmones del pacífico y el atlántico, las manzanas y la carne de porcino, importantes productos agroalimentarios que han experimentado creciente dinamismo hacia los mercados de destino constituidos por Estados Unidos, Unión Europea, Japón, MERCOSUR, Corea, México y China. En efecto, en el año 2009, las exportaciones de estos productos al mundo ascendieron a US$ 3.442 millones, representando un 30,7% de las exportaciones alimentarias.

3.1 Uvas Frescas

Durante el año 2008 la participación chilena en las exportaciones mundiales de uvas frescas fue un 17,2% con montos por US$ 988 millones. Nuestro país continúa posicionándose como el principal exportador mundial de este producto. Asimismo, Chile es un importante proveedor de la mayoría de las importaciones de los principales mercados seleccionados. Cuando se analizan los principales destinos, Estados Unidos fue el principal comprador con US$ 1.146 millones, con una participación mundial de 16,7% de las importaciones del producto. De éstas, un 72% proviene desde Chile. Mientras tanto, como bloque de países, destacan las compras desde la Unión Europea, representaron un 51% de las importaciones mundiales de uva fresca. De este mercado, Chile abastece el 16% de sus importaciones, siendo es el tercer proveedor de uvas frescas hacia dicho bloque. Los otros principales proveedores de la UE siguen siendo Sudáfrica, Italia, España y Grecia. Sin embargo,


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con montos similares comprados desde Grecia, Brasil asoma como un interesante proveedor con US$185 millones, representando un 5,4% de las compras de la UE. México y China están ubicados en la posición 11 y 13, respectivamente, en el ranking mundial de importaciones mundiales de este producto. Chile y Estados Unidos son los principales proveedores de estos países. En México, la participación de mercado está distribuida en 38% por Chile y 62% por Estados Unidos. Mientras tanto, en el mercado de China la participación chilena ascendió a 48%, mientras que Estados Unidos representa el 40% de las compras chinas. En el año 2008, destacan nuevos proveedores a dicho mercado, constituidos por Perú, México y Sudáfrica. Japón ha ido perdiendo participación relativa en las importaciones de fruta fresca desde el mundo. En efecto, con US$ 15, representó un 0,2% de las compras mundiales. Siguiendo previas tendencias, Chile y Estados Unidos son proveedores principales de este mercado, representando un 68% y 29%, respectivamente. Asimismo, Chile se posiciona como el principal proveedor de uvas frescas desde Corea con compras por US$ 64 millones y una participación de 90%. El área MERCOSUR es sólo un importador mundial incipiente de estos productos, dada la predominancia como productores agrícolas. Sin embargo lo anterior, Chile se posiciona como segundo principal proveedor del bloque con compras por US$ 5 millones y una participación de 29%. Ahora bien, desde el punto de vista de los competidores en la provisión de este producto, Argentina es el principal proveedor con representando un 58% de las compras del bloque, con una mayor expansión en los últimos años. En efecto, ese año el país se ubicó como décimo quinto exportador mundial de uvas frescas, representando un 1,5% de las importaciones totales del MERCOSUR ese año.

Cuadro 3-2

Principales Proveedores de uvas frescas por mercados de origen Subpartida 0806.10 Año 2008 (US$ miles y participación, %)

ProveedoresEstados Unidos Corea Mercosur México UE Japón China

Estados Unidos Corea Mercosur México UE Japón China

Mundo 1.146.467 71.407 17.779 112.154 3.464.449 15.544 95.018 100 100 100 100 100 100 100

Chile 825.858 64.185 5.206 42.245 549.270 10.596 45.352 72 90 29 38 16 68 48Italia 2.222 830.477 0,19 24Estados Unidos 7.222 441 69.909 31.605 4.511 38.388 10 2 62 1 29 40Holanda 151.718 4Sudáfrica 590.667 305 17 0,32España 76 273.839 0,43 8Brasil 47.064 1.729 185.994 4 10 5Turquía 35.208 1Grecia 168.514 5

Valor Importado en miles de US$ Porcentaje del Valor Importado del productoMercado de Destino

Fuente: Trade Map.


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3.2 Vinos con Denominación de Origen

Durante el año 2008, las exportaciones de Chile representaron un 5,6% de las exportaciones mundiales de vinos, posicionándose como el quinto principal exportador mundial de este producto. Siguiendo previas tendencias, el principal destino de los vinos chilenos es la UE, cuyas importaciones representaron el 50% de las compras mundiales de este producto. No obstante lo anterior, sólo un 6% es provisto por nuestro país, cifra menor comparada con los proveedores tradicionales como Francia, Italia y Australia que en conjunto tuvieron una participación de 58% de las compras de la UE. Ahora bien, los competidores chilenos cercanos que asoman lo constituyen Alemania, Portugal y Sudáfrica. Estados Unidos es otro mercado importador relevante para los vinos chilenos, quien se constituyó como el segundo importador mundial de vinos, con una participación de 18,8%. Para este destino relevante son los proveedores Italia, Francia y Australia. Chile es el cuarto proveedor de vinos con un 5,9% de mercado, seguido de España, Argentina, Alemania, Nueva Zelandia y Portugal. A su vez, Japón es el séptimo importador de vinos representando un 4% de las compras mundiales, cuyos proveedores fundamentales son Francia e Italia con un 73% en conjunto. Otras menores compras se llevaron a cabo desde Estados Unidos, Australia y Alemania. De esta manera, Chile se constituyó como el cuarto proveedor de vinos con una participación de 5,2% de las compras de Japón. Durante el año 2008, las compras mundiales de MERCOSUR y de México totalizaron US$ 343 millones, representando un 1,6% de las importaciones mundiales de vinos. En el bloque el 29% es provisto por vinos chilenos y 22% para México. Los principales proveedores de vinos de MERCOSUR son Argentina con un 31%, ocupando el segundo lugar Chile con un 29%, seguido de Italia y Portugal y Francia. Más atrás están España y Uruguay. En el caso de México, los principales abastecedores del producto son España con un 37%, Chile con 22%, seguido de Francia con una participación de 10,7%. Más atrás en la lista se ubican Estados Unidos, Alemania y Australia. Por otra parte, Corea ocupa el vigésimo tercer lugar en la lista de importadores mundiales de vinos, representando el 0,7% del total. El más importante proveedor es Francia, quien representa un 39% de las compras mundiales de vino en Corea. A su vez, Chile se posiciona como el segundo destino de vinos con una participación de 19%, seguido de Italia representando un 15% y Estados Unidos con 10%. Otros proveedores son Australia (7%) y España (4%). Finalmente, con un mayor dinamismo, China se ubica en el lugar 15 del ranking mundial de compras de vinos, comprando el 1,3% de las importaciones mundiales de este producto. Los principales concurrentes en este mercado son Francia (46%), Australia (20%) e Italia con el 8%. Chile se posiciona como el cuarto proveedor con un 5% de participación de las compras de chinas.


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Cuadro 3-3 Principales Proveedores de Vinos con denominación de origen por mercado de destino

Sub-partida 2204.21 Año 2008 (US$ miles y participación, %)

Principales Proveedores



Mundo 4.030.032 152.022 200.141 143.773 10.788.764 885.028 275.851 100 100 100 100 100 100 100

Chile 237.243 29.247 57.087 31.332 654.484 46.043 14.342 6 19 29 22 6 5 5Alemania 150.504 1.223 4.429 501.214 21.542 8.040 4 1 3 5 2 3Australia 709.307 10.709 1.263 2.164 989.585 36.351 54.886 18 7 1 2 9 4 20Estados Unidos 14.664 577 8.393 339.526 60.985 14.728 10 0,29 6 3 7 5Francia 972.943 58.957 16.904 16.788 3.328.805 515.774 126.549 24 39 8 12 31 58 46Italia 1.218.168 22.230 24.674 11.342 1.968.695 133.507 21.699 30 15 12 8 18 15 8Nueva Zelandia 148.300 939 1.729 331 230.618 6.103 4.256 4 1 1 0,2 2 1 2Portugal 70.991 299 24.015 1.421 488.256 6.109 2.340 2 0,2 12 1 5 1 1Sudáfrica 41.405 1.220 554 484 469.798 5.585 3.443 1 1 0,28 0,34 4 1 1

Valor Importado en miles de US$ Porcentaje del Valor Importado del producto

Mercado de Destino

Fuente: Trade Map.

3.3 Salmones del Pacífico y Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio, frescos, refrigerados o congelados, excluidos filetes y demás carnes.

En el año 2008, Chile exportó el 5,5% de las exportaciones mundiales de salmones del Pacífico, salmones del Atlántico, frescos, refrigerados o congelados, excluidos filetes y demás carnes, equivalente a US$ 295 millones. Ese año Chile fue el segundo proveedor mundial de Salmones del Atlántico y el quinto proveedor de Salmones del Pacífico. De los mercados considerados, el principal demandante de salmones fue la Unión Europea con compras por US$3.353 millones representando el 66% de las importaciones mundiales de estos productos. La participación de Chile como proveedor en dicho bloque es sólo incipiente, dado que el principal proveedor continúa siendo Noruega, quien representa el 73% de las importaciones de salmones a dicho mercado. Asimismo, Suecia, Reino Unido y Dinamarca, fueron las economías quienes representaron en conjunto un 18% de las importaciones totales de salmones en la UE. Más atrás se encuentra las Islas Feroe con el 3% y Alemania con el 2%. Otros que representan una tasa relativa cercana o similar a la chilena que lo sitúan como competidores directos, son España con un 0,2%, Francia con el 0,5% e Italia e Irlanda con el 0,8% Holanda. Por otro lado, el 10,7% de las importaciones mundiales de salmones corresponden a Estados Unidos con compras por US$ 546 millones. El más importante proveedor en este mercado es Canadá, quien lo abastece con el 75% de sus importaciones, seguido del Reino Unido con una participación del 14%. Competidores chilenos que asoman lo constituye Noruega y las Islas Faroe. Mientras tanto, el principal mercado para los salmones noruegos es Japón, quien captura el 3,6% de las importaciones mundiales y en donde Noruega fue el principal proveedor con cerca del 70% del mercado nipón, seguido de Canadá con un 12%. A su vez, Chile representó solamente el 5% de las compras de Japón, cuyo competidor directo con similar participación asoma Australia. MERCOSUR representó el 2,6% de las importaciones mundiales de salmón, abastecido prácticamente en su totalidad por Chile. No obstante las menores compras mundiales de Corea, Chile es el segundo principal abastecedor después de Noruega con un 42% de sus compras. Por otro lado, China ha ido experimentando un mayor dinamismo en la compras de salmones. En efecto, en el año 2008, representó


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un 0,8% de las importaciones mundiales por US$ 44 millones. Chile figura como el segundo proveedor de China representando un 5% de las compras, con espacio para una mayor penetración del mercado chino. El principal proveedor sigue siendo Noruega con una participación de 88%. Nuestros competidores más directos son Canadá y Australia, ambos representando un 4%, seguido de la Federación Rusa y Estados Unidos. Por último, México presenta una modesta participación de las compras mundiales con importaciones por US$ 1,2 millones. El principal abastecedor fue Chile con una importante tasa de 74%, seguido de Canadá y Estados Unidos, con una proporción de mercado de 24% y 2%, respectivamente.

Cuadro 3-4

Principales Proveedores de Salmones del Atlántico, del Pacífico y del Danubio por mercados de destino Sub-partidas 0302.12 y 0303.22 Año 2008

(US$ miles y participación, %)




Mundo 545.898 56.319 135.885 1.220 3.353.124 185.027 44.306 100 100 100 100 100 100 100

Chile 10.495 23.598 135.783 901 6.552 10.001 2.052 2 42 99,92 74 0,20 5 5Alemania 53.961 2 0Australia 911 59 132 9.755 674 0,17 0,10 0 5 2

Canadá 411.147 288 1.608 23.065 712 75 24 0,05 12 2Dinamarca 98 142.218 1.843 0,02 4 1 0Estados Unidos 1 8 24 843 919 296 0,01 2 0,03 0,50 1

Francia 17.198 5 1 0,003 0Noruega 14.680 32.646 6 2.443.926 129.436 39.208 3 58 0,49 73 70 88

Reino Unido 78.355 143.557 4.074 14 4 2 0Islas Faroe 19.321 100.820 4 3Suecia 331.866 10


Mercado de Destino

Fuente: Trade Map.

3.4 Manzanas Frescas

Durante el año 2008, Chile exportó el 9% de las exportaciones mundiales de manzanas, equivalente a US$564 millones, ubicándose en el quinto lugar en el ranking mundial de exportaciones de este producto. Japón es un comprador pequeño de manzanas frescas en el ranking de los importadores mundiales, abastecido por Australia y Nueva Zelandia, del cual Chile no participa. Esto abre posibilidades para poder ingresar a dicho mercado. Por otro lado, la Unión Europea, cuyas importaciones de manzanas son el 52% de las importaciones mundiales de esta fruta. Los principales proveedores son Italia con un 19%, Francia, 18% y Nueva Zelanda con un 9%. Chile asoma como tercer proveedor con una participación de 10%. Luego le siguen competidores chilenos directos, como Nueva Zelandia, Sudáfrica y Holanda. En este mercado también se visualiza la posibilidad de aumentar la porción de mercado de las manzanas frescas. De los destinos relevantes aparece México como el sexto importador mundial de manzanas abarcando el 3,7% de las compras mundiales es el sexto comprador de este producto en el mundo. Estados Unidos lo abastece mayoritariamente con el 92% de sus importaciones, seguido de Chile con el 7%.


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Estados Unidos es el noveno comprador mundial de manzanas, representando el 2,6% de las importaciones del mundo. Chile es el más importante proveedor de manzanas frescas con el 63%, seguido de Nueva Zelanda con el 19%. Asimismo, Canadá con el 10,2%. Por otro lado, MERCOSUR representa sólo el 0,8% de las importaciones mundiales de manzanas frescas, y se autoabastece, ya que en gran mayoría el 81% proviene de Argentina. Chile representa el 13% de sus compras. Finalmente, China continúa posicionándose como un importante importador de manzanas y ya representa el 0,7% de las importaciones mundiales, detentando el trigésimo quinto lugar en el ranking mundial. Chile es el principal proveedor de manzanas hacia el mercado chino, representando un 46% de sus importaciones. Lo sigue Estados Unidos con una participación de 39% de las compras chinas de este producto y Nueva Zelandia con un 10%. Sin lugar a dudas que por ubicación geográfica, este último país podría constituirse como un serio competidor de las exportaciones de manzanas chilenas a dicho destino.

Cuadro 3-5

Principales Proveedores de Manzanas frescas por mercados de destino Sub-partida 0808.10 Año 2008 (US$ miles y participación, %)


Estados Unidos Mercosur México UE Japón China

Estados Unidos Mercosur México UE Japón China

Mundo 173.509 52.133 240.644 3.334.030 82 45.188 100 100 100 100 100 100

Chile 109.523 6.691 16.618 324.148 20.603 63 13 7 10 46Bélgica 137.776 4China 154 53.221 0,06 2Estados Unidos 741 221.069 42.178 17.668 1,4 92 1 39Francia 1.280 591.087 381 2 18 1Italia 381 620.042 1 19Holanda 229.918 7Nueva Zelandia 33.211 89 293.848 30 4.618 19 0,04 9 37 10Sudáfrica 77 218.050 0,04 7


Mercado de Destino

Fuente: Trade Map.

3.5 Carne de Porcino, fresca, refrigerada o congelada

Dentro de las carnes, la de porcino ha experimentado un interesante dinamismo en los últimos años. El crecimiento promedio anual de las importaciones mundiales de carne porcina en el período 2004 y 2008 fue de 11%, tasa superior a otras clases de carne. En el caso chileno, la participación de las exportaciones chilenas de carnes porcinas en total mundial exportado fue de 1,2% y nuestro país se ubicó como la décimo segunda en el ranking mundial. Actualmente, las exportaciones chilenas de carne porcina son superiores a las carnes bovinas y de ave. Los principales importadores mundiales en el año 2008 fueron la UE, Japón, Federación Rusia, Polonia, Corea y Estados Unidos, mientras que los principales exportadores mundiales son Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Polonia y Chile. Según los mercados seleccionados el 53% de las importaciones a nivel mundial de carne porcina las realiza la Unión Europea, el principal comprador mundial. Sus principales proveedores son países miembros, concentrados en seis países, Alemania, Dinamarca, España, Holanda, Bélgica y Francia, que en su conjunto representaron un 85% de las compras de la UE. La participación chilena para estos productos fue de un 1%.


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Por otro lado, por país Japón fue líder mundial en compras de carne porcina, representando un 15,8% de ellas, y es el principal mercado de destino de carne porcina chilena, entre los mercados contemplados. Los principales proveedores Estados Unidos, Canadá y Dinamarca con el 81% de las importaciones de Japón. Más atrás se encuentran competidores chilenos como México, con una participación de 7% y España con un 1%. Cabe señalar que Chile se posicionó como el quinto proveedor de Japón con una participación de 3% el año 2008. Asimismo, Corea es un importante importador de carnes porcinas con una participación mundial de 3,1% con una posición relativa el octavo lugar. Chile abastece el 11% de sus importaciones, lo que lo ubica en el tercer lugar como proveedor de carne porcina. Lideran las compras a Estados Unidos y Canadá que en conjunto abastecieron un 42% de dicho mercado. Chile compite con otros proveedores provenientes de la UE como Bélgica, Holanda, España y Dinamarca. Estados Unidos fue el noveno importador mundial de carnes porcinas el año 2008, con el 2,9% de las importaciones mundiales de este producto. Dicho país se abasteció particularmente de Canadá (73%) y Dinamarca (20%). A su vez, con US$ 658 millones importados, México fue el décimo primer comprador mundial, con un 2,5% de las importaciones totales del mundo en este producto. Este mercado está muy concentrado, principalmente en sólo dos países, Estados Unidos quien abastece el 92% de las compras mexicanas, Canadá cuya porción en el mercado mexicano es de 6% y Chile, que representa el 1% de las importaciones aztecas. Creciente dinamismo que han exhibido las compras de China al mundo, ubicándose en el lugar décimo quinto del ranking mundial, representando el 2% de las compras del mundo. En efecto, en el período 2004-2008, la tasa de expansión anual fue 84%. No obstante lo anterior, no se registran exportaciones de carne porcina chilena. China se abastece de Estados Unidos, Francia, Dinamarca y Canadá. Finalmente, el MERCOSUR, sólo representó el 0,4% de las compras mundiales de carne porcina, prácticamente autoabastecida desde Brasil, quien representa el 92% de sus compras. El remanente (7%) proviene de Chile.

Cuadro 3-6 Principales Proveedores de Carne de Porcino por mercados de destino

Partida 0203 Año 2008 (US$ miles y participación, %)




Mundo 761.336 823.467 92.530 658.194 13.910.732 4.163.749 523.504 100 100 100 100 100 100 100

Chile 8.567 88.068 6.707 4.426 80.793 120.294 1 11 7 1 1 3

Alemania 3.334.094 733 23 24 0,02 0Bélgica 52.851 1.410.788 968 6 10 0,02Brasil 85.182 181 92 0Canadá 558.747 123.062 26 42.361 6 886.289 62.653 73 15 0,03 6 0 21 12

Dinamarca 150.362 34.490 502 2.330.567 809.027 70.525 20 4 1 17 19 13

España 40.743 14 37 1.995.005 92.028 197 5 0,02 0,01 14 2 0,04Estados Unidos 226.070 27 611.343 91.995 1.709.273 312.618 27 0,03 93 1 41 60Francia 66.834 920.530 36.920 71.690 8 7 1 14Holanda 9.298 45.013 1.750.695 51.113 1 5 13 1


Mercado de Destino

Fuente: Trade Map.


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4 CONDICIONES DE ACCESO PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES


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4 CONDICIONES DE ACCESO PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Las exportaciones agroindustriales de Chile totalizaron en 2009 US$ 11.202 millones cifra que si bien se encuentra bajo los montos exportados en 2008 - producto de la crisis económica internacional -, supera los niveles alcanzados los periodos previos. Dentro de las exportaciones agroindustriales existe una gran variedad de productos comercializados, no obstante hay un grupo que claramente lidera los envíos del sector. En el cuadro presentado a continuación se exhiben las principales exportaciones agroindustriales (a nivel de 6 dígitos). Los demás vinos y las uvas frescas se posicionan como los principales envíos del sector (en términos de monto exportado) con totales que superan en cada caso los US$ 1.100 millones, concentrando en su conjunto en torno al 20% del total exportado por la agroindustria chilena en 2009. Asimismo, dentro de los principales productos agroindustriales comercializados en el mercado externo es posible encontrar los filetes y demás carnes de pescados, salmones, carnes de porcino, manzanas frescas, truchas, paltas y arándanos, entre otros.

Cuadro 4-1 Principales exportaciones agroindustriales (a 6 dígitos) 2009

(en millones de US$ y porcentajes)

SACH GLOSA 2007 2008 2009

220421 Los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior 1.090 1.174 1.151 10,3%80610 Uvas frescas 985 1.242 1.110 9,9%230120 Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos 538 501 613 5,5%30429 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados 532 581 553 4,9%80810 Manzanas frescas 556 663 479 4,3%30319 Salmones del Pacífico Oncorhynchus gorbuscha 272 296 410 3,7%30419 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 565 557 328 2,9%20329 Las demas carnes de porcino, congeladas. 342 304 311 2,8%30321 Truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 265 315 268 2,4%210690 Las demas preparaciones alimenticias 174 200 254 2,3%30499 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 388 353 226 2,0%220429 Los demas vinos y mostos de uva. 156 187 214 1,9%80440 Paltas (aguacates) 175 124 214 1,9%100510 Semillas de maiz (zea mays l.) 116 175 195 1,7%30322 Salmones del atlantico y del danubio congelados, excluido filete, 93 152 172 1,5%81040 Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos 150 206 171 1,5%20714 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 97 145 164 1,5%

6.495 7.174 6.833 61%10.511 12.352 11.202 100%

Monto Exportado Participación en total exportado por la agroindustria

TOTAL 16 PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALESTOTAL

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada Por mercado de destino, se constata la importancia que Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos (Japón, China y Corea) tienen como compradores de los principales productos agroindustriales exportados por Chile. En efecto, estos mercados importaron en 2009 un 75% del total vendido al mundo.


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Gráfico 4-1 Participación por mercado de destino de las principales exportaciones agroindustriales

2009

JAPON 16%

CHINA 7%

COREA 3%

OTROS 24,6%

EE.UU 27%

UE 22%

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010), sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada

Importante es destacar la fuerte relación comercial que Chile tiene con todos estos mercados, la cual ha sido sustentada por los Tratados de Libre Comercio (TLC) o Acuerdos Comerciales vigentes con cada uno de estos países. Dichos Acuerdos han abierto nuevas oportunidades a las exportaciones chilenas, entregando un mayor dinamismo y diversificación a nuestra oferta exportadora, tras permitir la introducción de nuevos productos a dichos mercados como consecuencia entre otros de los beneficios arancelarios, situación que se evidencia particularmente en la variedad de productos exportados por Chile. El arancel promedio pagado por las exportaciones chilenas de productos no agrícolas es bastante bajo en la gran mayoría de los países a los cuales Chile exporta, no constituyendo una barrera importante para la comercialización de dichos productos. Sin embargo, la estructura arancelaria de estos países es muy heterogénea y son en general los productos agrícolas, particularmente los de mayor valor agregado, quienes más se encuentran afectos a algún tipo de arancel, incluyendo los específicos por unidad física y aranceles mixtos, así como el uso de contingentes arancelarios y regimenes especiales para varios productos. En esta dirección es interesante analizar cual es la situación arancelaria que enfrentan en 2010 los principales productos exportados en 2009 por la agroindustria chilena en los principales mercados de destinos. Tal análisis se hace sobre la base de las importaciones6 que en 2009 dichos países (bloques comerciales) efectuaron desde Chile, por tanto en los cuadros exhibidos a continuación aparece en cada caso el monto que cada país registra como importación, el arancel que en 2010 pagarían estos productos7 – provenientes desde Chile - en cada mercado y la categoría arancelaria negociada para cada producto. Dicho análisis permite evidenciar la situación arancelaria que enfrentan actualmente (2010) las principales exportaciones agroindustriales de Chile en sus principales mercados de destino - Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China y Corea -. Asimismo, la incorporación de la categoría de desgravación a la que se encuentra afecto el producto permite saber si éste se encuentra exento o no de desgravación. 6 La razón por la cual se utilizan los montos importados por cada uno de estos mercados y no los montos exportados por Chile, radica en la coincidencia del sistema armonizado a nivel de producto (p.e. 8 dígitos y 10 dígitos, dependiendo del país) con la lista arancelaria concedida a Chile por cada socio comercial en el marco del acuerdo y los aranceles vigentes que se encuentran publicados en los organismos respectivos. 7 Corresponde al arancel a nivel de 8 o 10 dígitos de los productos que efectivamente fueron importados en cada uno de estos destinos, pues a nivel de 6 dígitos no hay un arancel asignado.


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Identificando en este último caso el año en que el producto logrará ingresar en cada mercado libre de arancel.

4.1 Estados Unidos En Estados Unidos, primer destino de las principales exportaciones agroindustriales, se aprecia que la situación arancelaria es ampliamente beneficiosa para el grueso de dichos productos. En efecto, si en 2010 se exportaran al mercado norteamericano los mismos productos que en 2009 - correspondiente a las principales exportaciones agroindustriales –, un 89% del monto total enviado ingresaría libre de arancel. El 11% restante corresponde al envío de vino de uvas frescas, el que dependiendo de la variedad que se exporte paga un arancel que va desde 5,7 a 22,4 centavos de dólar el litro (ver tabla). Estos últimos, conforme a lo negociado por ambas partes, ingresaran libres de arancel el 1 de enero de 2015.

Cuadro 4-2 Arancel pagado en 2010 por principales productos agroindustriales exportados en 2009 hacia Estados Unidos

220421 Los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior a 2 LtVino tinto de uvas frescas (2204215030) 165.990 6.3 cents/liter 2015Vino blanco, excepto Icewine, (2204215046) 63.655 6.3 cents/liter 2015De uva (2204218060) 25.861 0%Vino de Nesoi uvas frescas (2204215060) 633 6.3 cents/liter 2015De uva (2204218030) 414 0%Vino blanco de uva fresca, (2204215015) 13 6,02cents/liter 2015

80610 Uvas frescas 866.995 0%230120 Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, 6.126 0%30429 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 176.093 0%80810 Manzanas frescas 93.058 0%30319 Salmones del Pacífico Oncorhynchus gorbuscha, 242 0%30419 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 448.283 0%20329 Las demas carnes de porcino, congeladas. 1.630 0%30321 Truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 1.668 0%210690 Las demas preparaciones alimenticias 5.215 0%30499 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 1.150 0%220429 Los demas vinos y mostos de uva.

Vino de uvas frescas (2204296000) 39.658 5,6784cents/liter 2015Vino tinto de uvas frescas, en recipientes de más de 2 litros, pero no más de 4 litros, (2204292030)

1.025 9,9232cents/liter 2015

Vino de uvas frescas (2204298000) 326 5,6784cents/liter 2015Vino blanco de uva fresca (2204292045) 323 22.4 cents/liter 2015Vino de uvas frescas (2204294000) 14 5,6784 cents/liter 2015NESOI con un grado alcohólico no superior al 14% VOL (2204292060) 3 8.4 cents/liter 2015

80440 Paltas (aguacates) 160.232 Dentro de la cuota: 0% Fuera del cupo: 8,4 cents/kg**

2015

100510 Semillas de maiz (zea mays l.) 152.865 0,0%30322 Salmones del atlantico y del danubio congelados, excluido filete, 5.737 0%81040 Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos 162.384 0%20714 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 21.229 Dentro de la cuota: 0%

Fuera del cupo: 6,6 cents/kg**2013

SA GLOSA

ESTADOS UNIDOSMONTO

IMPORTADO 2009 (Miles US$)*

ARANCEL 2010 CATEGORIA

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap (para el caso de los montos importados), Harmonized Tariff Schedule of the United States (2010) y TLC Chile – Estados Unidos. *Corresponde al monto importado por Estados Unidos desde Chile. ** Se importan dentro del contingente arancelario, por tanto en general se han encontrado exentos de arancel.


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4.2 Unión Europea La Unión Europea, bloque comercial que se posiciona como segundo destino de los montos vendidos por Chile al mercado externo de los principales productos agroindustriales, exhibe para este conjunto de mercancías notables preferencias arancelarias. En efecto, si Chile exportara al mercado europeo8 en 2010 los mismos niveles que en 2009, prácticamente la totalidad lo haría exento de pago arancelario (cuadro 3)

Cuadro 4-3

Arancel pagado en 2010 por principales productos agroindustriales exportados en 2009 hacia la Unión Europea

220421 Los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior a 2 Lt 644.553 0%80610 Uvas frescas 405.220 0%230120 Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, 96.176 0%30429 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 187.641 0%80810 Manzanas frescas 235.425 0%30319 Salmones del Pacífico Oncorhynchus gorbuscha, 259 0%30419 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados

De salmón (03041913-39) 1.698 0%Filetes de pescado de mar, pez espada (03041939) 180 5% 2013

20329 Las demas carnes de porcino, congeladas.Deshuesados y congelados (sin panza y sus trozos) (02032913-55-90) 49.216 Dentro de la cuota: 0%**

Fuera de la cuota: 86,9 EUR per 100 Kgs

TQ(1)(b)

vientres "entreverado" y sus trozos de cerdo doméstico (02032915) 1.068 Dentro de la cuota: 0% ** Fuera de la cuota: 46,7 EUR per 100 Kgs

TQ(1)(b)

30321 Truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 3.735 0%210690 Las demas preparaciones alimenticias 16.271 calculo manual 30499 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 36.032 0%220429 Los demas vinos y mostos de uva. 134.469 0%80440 Paltas (aguacates) 100.256 0%100510 Semillas de maiz (zea mays l.) 103.109 0%30322 Salmones del atlantico y del danubio congelados, excluido filete, 6.272 0%81040 Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos 38.171 0%20714 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 41.835 Dentro de la cuota: 0%**

Fuera de la cuota: 102 EUR per 100 Kgs

TQ(1)(d)

SA GLOSA

UNIÓN EUROPEAMONTO


ARANCEL 2010 CATEGORIA

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap (para el caso de los montos importados), Trade Wizard y el Acuerdo de Asociación Económica Chile – Unión Europea. *Corresponde al monto importado por la Unión Europea desde Chile. ** Se importan dentro del contingente arancelario, por tanto en general se han encontrado exentos de arancel.

En el caso de la exportación de carne de ave y carne porcina, Chile recibió en el marco del Acuerdo con la UE cupos arancelarios para dichos productos9. Ello permite que estas mercancías sean exportadas dentro del contingente establecido libres de arancel. La tabla presentada a continuación refleja la utilización que Chile hizo de los contingentes arancelarios otorgados por la Unión Europea para estos productos en 2009, en el es posible observar que durante dicho año, las carnes porcina y de aves hicieron uso de la totalidad del contingente asignado. Importante es señalar que estos productos no tienen establecida una fecha de plena liberalización arancelaria, en este sentido las cuotas no tienen fecha de duración o término, sino que están sujetas a las disposiciones generales de revisión que contempla el Acuerdo en materia de acceso a mercados.

8 Entendido como los 27 países que conforman la UE. 9 Un contingente arancelario es todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, que puede importarse durante un período específico con una reducción de los derechos de aduana normales, y por encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede importarse pagando los derechos de aduana normales.


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Cuadro 4-4 Contingentes arancelarios otorgados a la carne porcina y de aves por la UE (27) a Chile

(cifras en toneladas)

Cuota Utilizado Saldo % UtilizaciónCarne Porcina 5.600 5.537 63 98,9%Carne de Aves 11.600 11.584 16 99,9%

Producto2009

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de la Comisión Europea.

4.3 Asia: Japón, China y Corea A diferencia de lo sucedido con el acceso10 que enfrentan los productos analizados en el mercado europeo y norteamericano, el mercado asiático (Japón, China y Corea) se presenta más restrictivo para la comercialización de dichas mercancías, observándose incluso algunos casos en que los productos se encuentran excluidos del proceso de desgravación. Lo anterior cobra gran relevancia si se considera el dinamismo que presentan las importaciones que tales destinos hacen a nivel mundial, particularmente las realizadas por China y Japón que concentran un 6,1% y 5,7% del total importado por el mundo en 2009. Lo que ha posicionado a China como el tercer principal comprador mundial de productos agroindustriales seguido muy de cerca por Japón que se posiciona en el cuarto lugar. A nivel local, Japón supera ampliamente a China en las compras efectuadas de productos agroindustriales realizadas desde el mercado chileno. Continuando nuestro análisis con las principales exportaciones agroindustriales realizadas por Chile, se observa que Japón compró en 2009 un 17% de tales productos, en tanto China concentró un 7%. En este sentido, cabe destacar que en la actualidad de este grupo de productos un número no menor se encuentra en proceso de desgravación (ver cuadros), ingresando al mercado japonés y chino pagando algún tipo de arancel. En el caso de Japón, los productos negociados para este conjunto de productos alcanzarán arancel cero entre los años 2014 y 2022. En tanto, en China se observan procesos de desgravación más acelerados tras llegar a cero en la mayoría de los casos el año 2015. Asimismo, Japón no concedió preferencias arancelarias para algunas de estas mercancías señaladas bajo la categoría de exclusión y R4, esta última según lo estipula el Acuerdo será evaluada para la concesión de preferencias arancelarias en 2011. De igual forma, como consecuencia del Acuerdo suscrito con Japón, Chile recibió contingentes arancelarios11 para una canasta de productos considerada de alta sensibilidad interna por nuestro socio comercial, la cual incluye la carne porcina y de aves. Los cupos otorgados no tienen fecha de duración o término, sino que están sujetos a las disposiciones generales de revisión que contempla el Acuerdo en materia de acceso a mercados. En esta dirección, las partes negociarán, en el quinto año (2011), sobre la cantidad de la cuota conjunta y la tasa arancelaria dentro de la cuota para ser aplicada después del quinto año.

10 En términos arancelarios. 11 Los contingentes arancelarios son asignados con arreglo al principio de “primero en tiempo, primero en derecho” (first come, first served).


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Cuadro 4-5 Arancel pagado en 2010 por principales productos agroindustriales exportados en 2009 hacia Japón

220421 Los demas vinos; mosto de uva 55.883 10.4% of CIF value or 125.00 JPY per LITRE,

whichever is the less

2019

80610 Uvas frescas 7.595 12,8% 2022230120 Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, 74.863 0% -30429 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 312.412 2,20% 201780810 Manzanas frescas -

372.662 2,20% 20171.792 3,50% R-4*

30419 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados -20329 Las demas carnes de porcino, congeladas. 146.388 Dentro de la cuota 2,2%

Fuera de la cuota 4,3%30321 Truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 192.193 2,20% 2017210690 Las demas preparaciones alimenticias 33 15% Excluido

31.610 1,80% 2014476 10,00% R4*

Los demas vinos y mostos de uva.Vinos de uva nep, incl fuerte y mosto de uva, ctnr> 2l: Otros (220429090) 7.215 0% -Vinos de uva nep, incl fuerte y mosto de uva, en recipientes de contenido inferior o igual 150L (220429010)

298 10.4% of CIF value or 125.00 JPY per LITRE,

whichever is the less

2019

80440 Paltas (aguacates) 2.383 0% -100510 Semillas de maiz

Prestados adecuados únicamente para la siembra (100510010) 1.183 0%Otros (100510020) 6 2,86 YEN/KG 2017

30322 Salmones del atlantico y del danubio congelados, excluido filete, 10.001 3,50% R-4*81040 Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos 5.032 0% -20714 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 1.341 Dentro de la cuota 8,5%

Fuera de la cuota 11,9%

MONTO IMPORTADO 2009

(Miles US$)*ARANCEL 2010 CATEGORIA

JAPÓN

30319 Salmones del Pacífico Oncorhynchus gorbuscha,

30499 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados

220429

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap (para el caso de los montos importados), Trade Wizard y el Acuerdo Chile – Japón. *Corresponde al monto importado por Japón desde Chile. R4* actualmente se encuentran excluidos del proceso de desgravación, no obstante en 2011 (año cinco desde el Acuerdo) y de acuerdo a lo estipulado en la negociación, se estudiaran preferencias arancelarias para tales productos.

Cuadro 4-6

Arancel pagado en 2010 por principales productos agroindustriales exportados en 2009 hacia China

220421 Los demas vinos; mosto de uva 24.079 7% 201580610 Uvas frescas 94.256 6,5% 2015230120 Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, 344.680 1% 201530429 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 1.846 5% 201580810 Manzanas frescas 29.179 5% 201530319 Salmones del Pacífico Oncorhynchus gorbuscha, 26.587 5% 201530419 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados - 6% 201520329 Las demas carnes de porcino, congeladas. - 0% -30321 Truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 11.056 6% 2015210690 Las demas preparaciones alimenticias 8 10% 201530499 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 25 5% 2015220429 Los demas vinos y mostos de uva. 30.888 10% 201580440 Paltas (aguacates) 12,5 2015100510 Semillas de maiz (zea mays l.) 310 20% Excluidos30322 Salmones del atlantico y del danubio congelados, excluido filete, 8.039 5% 201581040 Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos 15% 2015

Trozos y despojos de gallo o gallina, congeladosMitades o cuartos (2071421) 7.477 0%Pechugas y sus trozos (2071422) 11.197 CNY 0,25 per Kg 2015

20714

CHINAMONTO


ARANCEL 2010

CATEGORIA

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap (para el caso de los montos importados), Trade Wizard y el Tratado de Libre Comercio Chile – China. *Corresponde al monto importado por China desde Chile.


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Cuadro 4-7

Arancel pagado en 2010 por principales productos agroindustriales exportados en 2009 hacia Corea.

220421 Los demas vinos; mosto de uva 23712 0% -80610 Uvas frescas 51565 17% 2014230120 Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, 35551 2% 201430429 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 786 3,6% 201480810 Manzanas frescas - EXC30319 Salmones del Pacífico Oncorhynchus gorbuscha, 4562 0%30419 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados - 0% -20329 Las demas carnes de porcino, congeladas. 118206 9% 201430321 Truchas congeladas, excluidos los filetes, higados, huevas y lechas. 2716 4% 2014210690 Las demas preparaciones alimenticias 1630499 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 655 3,6% 2014220429 Los demas vinos y mostos de uva. 429 0%80440 Paltas (aguacates) - 4% 2011100510 Semillas de maiz (zea mays l.) - 41% 201130322 Salmones del atlantico y del danubio congelados, excluido filete, 21794 0% -81040 Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos - 17% 201420714 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados - 21%-27,8% DDA TQ(2)

SA GLOSA

COREAMONTO


ARANCEL 2010

CATEGORIA

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap (para el caso de los montos importados), Trade Wizard y el Tratado de Libre Comercio Chile – Corea. *Corresponde al monto importado por Corea desde Chile.


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5 CONCLUSIONES


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5 CONCLUSIONES En las próximas décadas se espera incrementos en la demanda mundial de alimentos, dada la mayor participación del mundo en desarrollo en el PIB mundial lo que constituye un espacio para la producción y exportaciones de bienes agroindustriales chilenos y la participación chilena en los mercados internacionales. En efecto, Chile se constituyó como uno de los principales exportadores alimentarios de acuerdo a los datos de la OMC para el año 2008, ocupando el 16º lugar en las exportaciones mundiales, aunque su participación alcanza sólo el 1% de las mismas en el año 2008, presentando ventajas y liderazgo en la exportación de un conjunto de productos agroindustriales que lo ha posicionado como un importante proveedor de varios mercados de destino. La posición alcanzada por Chile es resultado de un proceso de inversiones, desarrollo de mercados y política comercial en las últimas décadas que ha implicado un mayor desarrollo de la exportación de nuevos sectores y rubros. En los últimos años Chile ha sido un exportador neto de alimentos, presentando un superávit comercial alimentario con sus principales socios comerciales. En efecto, el año 2009, este ascendió a US$ 7.930 millones. Por principales destinos destaca el déficit comercial con el área MERCOSUR con US$ 895 millones. Sin embargo lo anterior, en los últimos años las exportaciones han ido creciendo a tasas menores a las importaciones. Las exportaciones de alimentos totalizaron US$11.074 millones en el año 2009, pasando de poco más de US$8.000 millones en el año 2005. La participación de las exportaciones chilenas del sector alimentos sobre el total exportado alcanzó un 21,5% el año 2009, con una tasa de crecimiento promedio anual de 8,4% en el período 2005-2009. Las exportaciones de alimentos chilenas donde existen acuerdos comerciales vigentes representaron un 90% del total exportado, con una tasa de expansión promedio anual de 8,3% en el período 2005-2009. Por mercado de destino, destacan Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos (Japón, China y Corea), compradores de los principales productos agroindustriales exportados por Chile, representando un 75% del total vendido al mundo. Estados Unidos se constituyó como el principal destino de las exportaciones alimentarias de Chile en el año 2009, con una participación de 24,2% y exportaciones que totalizaron US$ 2.676 millones. Lo sigue como bloque, la Unión Europea representando un 22,9% y Japón con un 12,3%. De los principales destinos chilenos en el período 2005-2009, los mayores dinamismos se originaron desde el MEFCOSUR con una tasa de crecimiento promedio anual de 28,3% liderados por Brasil y Argentina, seguido de China con una tasa media anual de 20,5%. Los Acuerdos Comerciales vigentes con cada uno de estos destinos han permitido mayores oportunidades a las exportaciones chilenas, entregando un mayor dinamismo y diversificación a nuestra oferta exportadora, tras permitir la introducción de nuevos productos a dichos mercados como consecuencia entre otros de los beneficios arancelarios, situación que se evidencia particularmente en la variedad de productos exportados por Chile. Se evidencia que el arancel promedio pagado por las exportaciones chilenas de productos no agrícolas es bajo en la gran mayoría de los países a los cuales Chile exporta, no constituyendo una barrera importante para la comercialización de dichos productos. Sin embargo, la estructura arancelaria de estos países es muy heterogénea y son en general los productos agrícolas, particularmente los de mayor valor agregado, quienes más se encuentran afectos a algún tipo de arancel, incluyendo los específicos por unidad física y aranceles mixtos, así como el uso de contingentes arancelarios y regimenes especiales para varios productos. Una cantidad de productos agroalimentarios de exportación han experimentado crecientes dinamismos en los últimos años. En efecto, luego de incluir las uvas frescas, los vinos, los salmones del pacífico y el


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atlántico, las manzanas y la carne de porcino, que representaron poco más del 30% exportado por Chile en el año 2009, se evidencia que la participación chilena en las exportaciones mundiales de uvas frescas fue un 17,2% con montos por US$ 988 millones, como el principal exportador mundial de este producto y es un importante proveedor de la mayoría de las importaciones de los principales mercados seleccionados. Asimismo, las exportaciones de vinos chilenos representaron un 5,6% de las exportaciones mundiales de vinos, posicionándose como el quinto principal exportador mundial de este producto. En los salmones estudiados, Chile exportó el 5,5% de las exportaciones mundiales de salmones del Pacífico, salmones del Atlántico, frescos, refrigerados o congelados, excluidos filetes y demás carnes, equivalente a US$ 295 millones. En el año 2009, esta cifra se situaba en 7,5%. Nuestro país fue el segundo proveedor mundial de Salmones del Atlántico y el quinto proveedor de Salmones del Pacífico. En el caso de las manzanas, el 9% de las exportaciones mundiales de manzanas son provistas por nuestro país, ubicándose en el quinto lugar en el ranking mundial de exportaciones de este producto. A su vez, la participación de las exportaciones chilenas de carnes porcinas en total mundial exportado fue de 1,2%, ubicando a nuestro país como la décimo segunda en el ranking mundial. Desde el punto de vista de los principales productos exportados en el sector industrial, destaca la importante evolución del salmón de cultivo, cuya industria ha combinado el cambio tecnológico inducido por una institución semipública con las ventajas naturales del país. Por último, la industria del salmón tiene muchos eslabonamientos hacia atrás positivos. Ha impulsado las industrias locales productoras de jaulas flotantes, alimentos, redes de pesca, materiales de embalaje y servicios de transporte. Puesto que emplea a profesionales altamente calificados (ingenieros, técnicos en acuicultura, biólogos), también ha tenido un impacto beneficioso en la demanda para la construcción, la educación y el comercio al por menor en la región. Asimismo, en el sector vinos, las exportaciones chilenas de vino han crecido rápidamente en su mayoría durante los últimos diez años. La vinificación es una actividad económica tradicional en Chile que ha incorporado un cambio tecnológico en gran escala para exportar a variados mercados y nichos de consumidores especiales, así como la adopción de nuevos métodos de producción que fue vitalizado por un proceso de importación de nuevas maquinarias y nuevas tecnologías . Respecto de las compras agroindustriales de Chile desde el mundo, una parte mayoritaria correspondieron a importación de alimentos con US$ 3.203 millones el año 2009. En términos de dinamismo, estas exhibieron un crecimiento promedio anual de 13,6% en el período 2005-2009, duplicando el incremento que experimentaron las importaciones totales en similar período. De esta manera, las compras alimentarias desde el mundo han pasado a representar un 8,1% de las importaciones en el año 2009, luego de una participación de 6,3% el año 2005. Las importaciones agroalimentarias son más diversificadas que las exportaciones chilenas con importación de carne bovina, maíces, trigo, aceites, azúcares, entre otras. Las compras se han llevado a cabo con países en los cuales Chile presenta acuerdos vigentes, liderando las compras desde el MERCOSUR. En efecto, dicho bloque representó un 62% de las importaciones mundiales, con importaciones por US$ 1.943 millones en el año 2009, concentrando las compras en subsectores como los residuos, desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos para animales, Carne y despojos comestible, grasas y aceites animales o vegetales, grasas alimenticias, ceras y azúcares y artículos de confitería. Finalmente, el desafío de Chile es continuar potenciando el desarrollo exportador agroindustrial, considerando las ventajas que presentan los Acuerdos Comerciales en los próximos años, así como también la mayor demanda que provendrá de los países de rápido crecimiento económica, especialmente de Asia.


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6 ANEXOS


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6 ANEXOS Anexo 1

Balanza Comercial de las Exportaciones chilenas de Alimentos según Acuerdos 2005-2009 (millones de US$)

2005 2006 2007 2008 2009

AcuerdosVigentes I 5.499,4 5.972,8 6.410,7 6.947,4 7.025,9Canadá (1997) 84,4 109,3 136,1 153,9 156,0Corea del Sur (2004) 155,0 203,9 266,6 251,8 270,3Estados Unidos (2004) 2.071,5 2.182,0 2.306,4 2.463,4 2.444,7México (1999) 417,1 443,3 514,1 494,3 414,8R.P. China (2006) 247,6 286,5 323,9 399,2 508,1India (2007) 10,8 5,8 11,4 10,1 5,8Japón (2007) 1.226,2 1.269,3 1.211,3 1.276,6 1.356,3Australia (2009) 19,9 20,8 30,1 -22,5 23,9Cuba (2008) 33,6 39,1 45,2 46,7 23,8Panamá (2008) 13,5 15,7 17,8 20,4 18,7Turquía (2009) 0,9 1,0 3,4 9,7 25,4Centro América 73,8 97,9 86,1 19,8 -12,4

Costa Rica (2002) 32,7 38,3 43,4 48,1 37,2El Salvador (2002) 13,9 18,6 20,2 12,0 10,3Guatemala (*) 12,7 25,7 4,2 -58,4 -70,7Honduras (2008) 11,4 12,1 16,6 15,7 13,3Nicaragua (*) 3,1 3,1 1,7 2,3 -2,4

Comunidad Andina 142,3 88,6 170,2 203,4 267,0Bolivia (1993) 13,7 20,9 9,6 -10,6 -14,3Colombia 40,0 48,4 87,4 105,6 76,3Ecuador (1995) 23,9 11,5 16,2 24,2 22,4Perú (2009) 64,8 7,8 57,0 84,1 182,6

Efta (2004) 51,0 43,5 56,5 67,1 41,9Islandia 1,6 2,2 2,3 2,0 2,3Liechtenstein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1Noruega 32,7 21,2 35,4 45,1 26,4Suiza 16,8 20,1 18,8 19,9 13,0

Mercosur (1996) -898,6 -947,4 -1.160,6 -1.389,6 -895,2Argentina -801,1 -975,8 -1.366,3 -1.721,1 -1.195,3Brasil -109,8 83,4 121,1 118,7 232,7Paraguay -93,1 -150,2 -183,5 -327,9 -374,2Uruguay -31,1 -93,2 -27,9 -72,3 -8,3Venezuela (1993)(*) 136,5 188,5 295,8 613,1 449,8

P4 (2004) 36,0 39,0 38,7 47,5 32,8Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nueva Zelandia 9,9 8,6 9,8 5,5 8,4Singapur 26,1 30,4 28,9 42,0 24,4

Área del Euro (2003)(**) 1.259,4 1.465,2 1.647,6 2.091,5 1.666,1Alemania 313,3 364,8 379,5 497,4 352,1Austria 0,5 -0,1 -0,7 -1,2 -0,7Bélgica 52,3 64,9 75,7 99,7 67,1Chipre 0,5 1,3 1,9 3,0 2,0Eslovenia 0,3 1,0 1,1 1,0 1,7España 265,6 300,5 344,9 380,1 316,8Finlandia 22,8 26,0 36,0 45,8 40,4Francia 172,4 206,8 204,1 242,3 242,4Grecia 8,0 9,6 16,5 19,6 13,5Holanda 236,3 270,4 340,0 498,3 387,8Irlanda 37,3 42,3 52,1 61,4 46,4Italia 125,1 149,1 169,3 206,6 175,0Luxemburgo 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4Malta 1,2 1,4 1,4 1,8 1,7Portugal 23,2 26,7 25,7 35,1 19,1República Eslovaca 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3

Resto UE (2003)(**) 554,8 609,1 706,0 804,2 678,2Bulgaria 1,3 3,2 1,9 1,9 1,4Dinamarca 102,0 99,5 103,3 133,5 100,0Estonia 7,1 7,4 5,8 9,3 5,1Hungría 1,5 1,1 1,6 1,6 -0,1Inglaterra 361,3 397,5 482,7 524,5 465,5Letonia 10,3 15,3 13,9 15,8 6,0Lituania 15,2 8,9 9,6 12,8 8,4Polonia 20,5 27,4 34,3 40,4 35,5República Checa 3,8 4,1 7,6 9,7 7,9Rumania 0,9 6,1 2,5 2,9 1,2Suecia 30,9 38,8 42,9 51,7 47,3

Balanza Comercial Países sin Acuerdos Vigentes (II) 634,5 762,3 828,8 1.004,5 904,3Total Balanza Comercial Alimentaria de Chile (I+II) 6.134,0 6.735,1 7.239,5 7.951,9 7.930,2 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y declaraciones de ingreso.


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Anexo 2

Evolución Exportaciones Chilenas Alimenticias Según Acuerdo 2005-2009 (millones de US$ FOB)

2005 2006 2007 2008 2009Crecimiento promedio

(2005-2009)

AcuerdosVigentes I 7.325,0 8.299,5 9.482,1 11.080,1 10.080,0 8,3%Canada 128,1 166,0 206,0 258,9 268,4 20,3%Corea Del Sur 156,2 205,5 268,4 254,5 272,6 14,9%Estados Unidos 2.181,1 2.490,3 2.752,5 2.965,3 2.676,0 5,2%Mexico 431,5 461,1 540,3 555,5 460,0 1,6%China 260,5 302,4 358,2 452,2 549,4 20,5%India 12,6 8,3 13,9 15,0 9,7 -6,4%Japon 1.227,5 1.270,7 1.211,9 1.277,3 1.357,0 2,5%Australia 21,7 23,9 32,0 42,5 36,3 13,7%Cuba 35,2 40,4 47,9 51,3 28,1 -5,5%Panama 13,9 16,0 19,4 22,8 21,7 11,7%Turquia 2,3 3,0 6,0 11,9 28,2 86,9%Centro América 85,9 102,4 130,9 132,9 95,2 2,6%Costa Rica 34,0 39,0 47,0 49,7 38,2 3,0%El Salvador 14,6 19,0 21,8 21,2 14,7 0,2%Guatemala 22,5 27,7 39,9 39,5 25,3 3,0%Honduras 11,7 12,8 16,6 15,7 13,4 3,5%Nicaragua 3,1 4,0 5,7 6,8 3,5 2,8%Comunidad Andina 353,0 383,2 506,6 649,4 600,9 14,2%Bolivia 36,8 41,6 46,4 43,9 45,5 5,4%Colombia 95,6 116,2 161,7 196,8 176,0 16,5%Ecuador 97,1 106,3 131,4 163,3 135,7 8,7%Peru 123,5 119,1 167,1 245,4 243,6 18,5%Efta (2004) 54,1 47,7 63,1 73,5 55,0 0,4%Islandia 1,6 2,2 2,6 2,3 2,5 11,1%Liechtenstein - - - - 0,1 Noruega 32,7 21,5 36,8 46,6 28,6 -3,3%Suiza 19,7 23,9 23,7 24,6 23,8 4,8%Mercosur (1996) 386,3 526,8 721,5 1.140,1 1.048,0 28,3%Argentina 63,1 71,5 86,6 105,1 114,4 16,0%Brasil 157,2 225,5 285,7 356,0 407,0 26,8%Paraguay 11,6 16,4 18,8 25,3 28,8 25,5%Uruguay 12,9 19,9 25,9 29,4 37,1 30,2%Venezuela 141,4 193,5 304,5 624,3 460,7 34,4%P4 (2004) 45,4 45,3 46,8 66,4 41,5 -2,2%Brunei - - - - - Nueva Zelandia 18,8 13,9 16,9 22,8 15,9 -4,2%Singapur 26,6 31,4 29,8 43,6 25,6 -0,9%Área del Euro (2003)(**) 1.349,9 1.572,1 1.801,6 2.271,9 1.815,9 7,7%Alemania 325,8 386,0 414,6 531,7 377,2 3,7%Austria 2,5 3,4 3,9 6,0 7,5 31,2%Belgica 60,6 77,0 90,5 121,5 86,3 9,2%Chipre 0,5 1,3 1,9 3,0 2,0 38,6%Eslovenia 0,3 1,0 1,1 1,0 1,7 49,6%Espana 280,7 317,8 366,1 406,1 338,4 4,8%Finlandia 24,1 26,6 37,0 46,8 41,2 14,4%Francia 187,3 223,2 229,2 267,8 266,1 9,2%Grecia 8,2 9,8 17,4 19,7 13,5 13,5%Holanda 257,0 288,8 368,4 530,5 417,7 12,9%Irlanda 43,3 49,3 57,3 65,5 50,6 3,9%Italia 134,6 159,4 186,9 234,5 192,0 9,3%Luxemburgo 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 17,3%Malta 1,2 1,4 1,4 1,8 1,8 11,0%Portugal 23,2 26,8 25,7 35,2 19,1 -4,8%Rep.Eslovaca 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,0%Resto UE (2003)(**) 579,7 634,3 755,1 838,6 716,2 5,4%Bulgaria 1,4 3,2 2,0 2,1 1,6 4,9%Dinamarca 106,3 104,3 110,4 138,4 104,8 -0,4%Estonia 7,1 7,4 5,9 9,8 5,2 -7,8%Hungria 1,9 1,2 2,1 2,2 1,6 -3,7%Inglaterra 375,2 412,7 517,8 544,7 489,2 6,9%Letonia 10,3 15,3 13,9 15,8 6,0 -12,8%Lituania 15,2 8,9 9,6 12,8 8,4 -13,9%Polonia 20,8 28,1 35,5 42,7 38,2 16,4%Republica Checa 3,8 4,1 7,8 9,9 8,6 0,0%Rumania 0,9 6,1 2,5 3,0 1,2 9,1%Suecia 36,8 43,1 47,6 57,1 51,4 8,7%

Exportaciones Alimentarias Países sin Acuerdos Vigentes (II) 695,2 835,8 912,6 1.124,6 994,0 9,3%

Total Exportaciones Alimentarias de Chile (I+II) 8.020,2 9.135,3 10.394,7 12.204,7 11.073,9 8,4% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada.


44

Anexo 3 Estructura de las Exportaciones Chilenas Alimenticias según Destino

2005-2009 (millones de US$ FOB)

2005 2006 2007 2008 2009

AcuerdosVigentes I 91,3 90,9 91,2 90,8 91,0 Canada 1,6 1,8 2,0 2,1 2,4 Corea Del Sur 1,9 2,2 2,6 2,1 2,5 Estados Unidos 27,2 27,3 26,5 24,3 24,2 Mexico 5,4 5,0 5,2 4,6 4,2 China 3,2 3,3 3,4 3,7 5,0 India 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Japon 15,3 13,9 11,7 10,5 12,3 Australia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Cuba 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 Panama 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Turquía (2009) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 Centro América 1,1 1,1 1,3 1,1 0,9 Costa Rica 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 El Salvador 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Guatemala 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 Honduras 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Nicaragua 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Comunidad Andina 4,4 4,2 4,9 5,3 5,4 Bolivia 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Colombia 1,2 1,3 1,6 1,6 1,6 Ecuador 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 Peru 1,5 1,3 1,6 2,0 2,2 Efta (2004) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 Islandia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liechtenstein - - - - 0,0 Noruega 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 Suiza 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Mercosur (1996) 4,8 5,8 6,9 9,3 9,5 Argentina 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 Brasil 2,0 2,5 2,7 2,9 3,7 Paraguay 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 Uruguay 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Venezuela 1,8 2,1 2,9 5,1 4,2 P4 (2004) 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 Brunei - - - - - Nueva Zelandia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Singapur 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 Área del Euro (2003)(**) 16,8 17,2 17,3 18,6 16,4 Alemania 4,1 4,2 4,0 4,4 3,4 Austria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Belgica 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 Chipre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eslovenia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Espana 3,5 3,5 3,5 3,3 3,1 Finlandia 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Francia 2,3 2,4 2,2 2,2 2,4 Grecia 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Holanda 3,2 3,2 3,5 4,3 3,8 Irlanda 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 Italia 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 Luxemburgo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Portugal 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 República Eslovaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resto UE (2003)(**) 7,2 6,9 7,3 6,9 6,5 Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dinamarca 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 Estonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Hungria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inglaterra 4,7 4,5 5,0 4,5 4,4 Letonia 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Lituania 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Polonia 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 Republica Checa 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Rumania 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Suecia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Exportaciones Alimentarias Países sin Acuerdos Vigentes (II) 8,7 9,1 8,8 9,2 9,0

Total Exportaciones Alimentarias de Chile (I+II) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada.


45

Anexo 4 Exportaciones Chilenas Alimenticias según Partida


Partida 2005 2006 2007 2008 2009Crecimiento promedio

(2005-2009)

1 9,45 8,43 8,75 10,22 10,22 2,0%2 549,77 553,28 603,23 660,79 654,06 4,4%3 2.212,46 2.704,32 2.759,07 2.978,63 2.657,49 4,7%4 122,92 131,03 184,27 252,02 153,54 5,7%5 20,70 22,79 27,76 34,35 33,87 13,1%6 22,90 31,03 36,28 43,93 39,85 14,9%7 81,44 90,03 115,22 141,52 123,79 11,0%8 2.334,24 2.610,22 3.049,07 3.833,02 3.262,03 8,7%9 25,99 26,18 21,81 20,71 16,00 -11,4%

10 82,74 105,16 126,39 188,29 204,34 25,4%11 39,75 40,97 72,53 113,04 91,53 23,2%12 158,82 159,78 177,43 224,02 285,07 15,7%13 74,01 84,63 87,83 90,11 87,20 4,2%14 7,69 8,55 10,30 11,01 10,23 7,4%15 39,73 58,85 72,87 129,42 87,51 21,8%16 314,02 339,86 381,66 452,84 376,81 4,7%17 14,16 11,70 24,60 23,13 27,43 18,0%18 38,50 40,86 37,89 35,37 29,73 -6,3%19 52,33 71,19 117,44 166,86 128,31 25,1%20 349,81 404,28 484,13 664,16 510,27 9,9%21 146,14 177,84 235,17 286,95 327,46 22,3%22 894,14 981,27 1.280,28 1.405,89 1.406,20 12,0%23 489,21 543,81 563,84 537,93 645,17 7,2%24 26,55 30,33 33,49 47,62 33,53 6,0%

Total Agroindustria 8.107 9.236 10.511 12.352 11.202 8,4%

Total Alimentos 8.020 9.135 10.395 12.205 11.074 8,4%

Exportaciones totales chilenas 39.252 57.757 66.719 69.821 51.511 7,0%



46

Anexo 5 Estructura de las Exportaciones Agroindustriales Chilenas según Partida


Partida 2005 2006 2007 2008 2009

1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 6,8 6,0 5,7 5,3 5,8 3 27,3 29,3 26,2 24,1 23,7 4 1,5 1,4 1,8 2,0 1,4 5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 8 28,8 28,3 29,0 31,0 29,1 9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 10 1,0 1,1 1,2 1,5 1,8 11 0,5 0,4 0,7 0,9 0,8 12 2,0 1,7 1,7 1,8 2,5 13 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15 0,5 0,6 0,7 1,0 0,8 16 3,9 3,7 3,6 3,7 3,4 17 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 18 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 19 0,6 0,8 1,1 1,4 1,1 20 4,3 4,4 4,6 5,4 4,6 21 1,8 1,9 2,2 2,3 2,9 22 11,0 10,6 12,2 11,4 12,6 23 6,0 5,9 5,4 4,4 5,8 24 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

Total Agroindustria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



47

Anexo 6 Evolución Importaciones Chilenas Alimenticias Según Acuerdo

2005-2009 (millones de US$ CIF) 2005 2006 2007 2008 2009

AcuerdosVigentes I (fecha entrada en vigencia A. Comercial)1.825.554.150 2.326.692.751 3.071.358.995 4.132.693.496 3.054.090.517 Canada 43.639.129 56.699.630 69.944.845 105.007.237,6 112.471.788,1 Corea Del Sur 1.241.670 1.592.351 1.727.409 2.730.309,4 2.336.117,9 Estados Unidos 109.564.055 308.256.787 446.101.034 501.889.895,1 231.306.960,8 Mexico 14.308.127 17.774.922 26.202.967 61.251.334,7 45.280.229,8 China 12.898.600 15.893.088 34.253.013 53.001.988,1 41.291.843,6 India 1.771.330 2.534.806 2.546.931 4.954.395,0 3.915.629,9 Japon 1.280.008 1.397.704 618.629 672.733,2 683.250,5 Australia 1.804.612 3.059.139 1.862.290 64.997.833,5 12.334.073,8 Cuba 1.610.777 1.312.151 2.732.161 4.621.931,3 4.288.077,6 Panama 434.278 247.506 1.618.967 2.378.222,1 3.060.952,1 Turquia 1.437.311 1.927.058 2.594.154 2.260.721,3 2.846.416,9 Centro América 12.110.835 4.557.685 44.831.490 113.143.209 107.563.302 Costa Rica 1.223.427 682.733 3.533.353 1.510.058,7 1.010.676,9 El Salvador 715.661 361.869 1.606.758 9.220.113,6 4.485.913,8 Guatemala 9.773.835 1.967.288 35.760.319 97.904.335,4 96.020.275,0 Honduras 315.350 698.926 52 43.726,3 152.922,8 Nicaragua 82.562 846.869 3.931.008 4.464.975,4 5.893.513,0 Comunidad Andina 210.710.099 294.575.452 336.422.733 446.021.074 333.888.780 Bolivia 23.110.557 20.659.763 36.843.157 54.429.133,1 59.805.171,5 Colombia 55.614.150 67.792.457 74.256.476 91.162.128,3 99.734.393,5 Ecuador 73.208.805 94.824.258 115.218.819 139.069.219,9 113.375.224,8 Peru 58.776.587 111.298.974 110.104.281 161.360.592,5 60.973.990,2 Efta (2004) 3.065.889 4.223.723 6.620.135 6.431.833 13.126.104 Islandia 93.774 76.611 328.249 344.579,0 168.736,1 Liechtenstein - - - - 73,0 Noruega 28.823 365.697 1.409.703 1.421.097,1 2.195.978,7 Suiza 2.943.292 3.781.415 4.882.184 4.666.157,2 10.761.315,9 Mercosur (1996) 1.284.875.985 1.474.213.807 1.882.192.769 2.529.747.346 1.943.234.053 Argentina 864.233.037 1.047.334.186 1.452.893.513 1.826.283.701,2 1.309.682.232,2 Brasil 267.039.320 142.179.153 164.561.815 237.259.843,7 174.249.122,6 Paraguay 104.673.073 166.547.013 202.258.078 353.265.229,4 402.943.064,0 Uruguay 44.039.173 113.125.545 53.747.587 101.716.244,8 45.422.401,3 Venezuela 4.891.382 5.027.910 8.731.777 11.222.326,8 10.937.232,5 P4 (2004) 9.390.109 6.297.873 8.063.427 18.867.734 8.690.843 Brunei - - - - - Nueva Zelandia 8.939.414 5.353.144 7.171.968 17.288.867,4 7.510.426,0 Singapur 450.695 944.729 891.459 1.578.866,3 1.180.417,3 Área del Euro (2003)(**) 90.450.348 106.897.707 153.970.144 180.342.086 149.770.591 Alemania 12.440.039 21.210.940 35.126.045 34.369.317,6 25.052.869,9 Austria 2.030.648 3.496.691 4.614.863 7.232.084,4 8.237.245,4 Belgica 8.305.933 12.068.080 14.829.942 21.864.236,6 19.181.107,3 Chipre - - 127 - 427,1 Eslovenia 17.027 - 572 1.460,9 - Espana 15.100.179 17.341.626 21.191.731 26.039.653,0 21.564.210,8 Finlandia 1.289.863 591.699 1.018.331 974.695,2 816.618,8 Francia 14.901.894 16.389.812 25.068.977 25.499.456,1 23.710.557,6 Grecia 107.976 177.783 906.084 90.460,9 86.325,6 Holanda 20.666.892 18.379.590 28.339.633 32.199.703,7 29.825.738,9 Irlanda 6.004.745 6.960.660 5.237.654 4.040.380,4 4.170.324,0 Italia 9.522.715 10.271.300 17.548.270 27.904.711,4 17.078.277,6 Luxemburgo 1.293 - - 593,9 438,8 Malta - - - - 9.306,6 Portugal 61.144 9.526 87.916 125.332,3 36.791,4 Rep.Eslovaca - - - - 351,0 Resto UE (2003)(**) 24.960.988 25.231.362 49.055.897 34.373.612 38.001.504 Bulgaria 87.031 2.982 41.186 160.239,2 267.334,6 Dinamarca 4.344.339 4.742.713 7.101.965 4.967.168,9 4.776.274,1 Estonia 15.007 1.025 70.105 425.429,7 10.800,0 Hungria 412.367 134.313 563.985 674.412,4 1.778.959,0 Inglaterra 13.876.704 15.194.126 35.105.927 20.155.392,7 23.702.945,0 Letonia - 10.800 - 124,1 - Lituania - 186 - - 875,0 Polonia 327.954 659.921 1.229.705 2.352.243,1 2.681.201,7 Republica Checa 76.222 79.553 229.394 139.654,7 672.609,1 Rumania 120 51.812 740 95.102,0 10.517,5 Suecia 5.821.244 4.353.931 4.712.890 5.403.845,6 4.099.988,5

60.661.461 73.488.579 83.812.937 120.107.776 89.686.118

Total Importaciones de Alimentos 1.886.215.611 2.400.181.330 3.155.171.933 4.252.801.272 3.143.776.635

Importaciones Países sin Acuerdos Vigentes (II)



48

Anexo 7 Estructura de las Importaciones Chilenas Alimenticias según Origen

2005-2009 (%) 2005 2006 2007 2008 2009

AcuerdosVigentes I 96,8 96,9 97,3 97,2 97,1 Canadá (1997) 2,3 2,4 2,2 2,5 3,6 Corea del Sur (2004) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Estados Unidos (2004) 5,8 12,8 14,1 11,8 7,4 México (1999) 0,8 0,7 0,8 1,4 1,4 R.P. China (2006) 0,7 0,7 1,1 1,2 1,3 India (2007) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Japón (2007) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Australia (2009) 0,1 0,1 0,1 1,5 0,4 Cuba (2008) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Panamá (2008) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Turquía (2009) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Centro América 0,6 0,2 1,4 2,7 3,4

Costa Rica (2002) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 El Salvador (2002) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 Guatemala (*) 0,5 0,1 1,1 2,3 3,1 Honduras (2008) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nicaragua (*) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

Comunidad Andina 11,2 12,3 10,7 10,5 10,6 Bolivia (1993) 1,2 0,9 1,2 1,3 1,9 Colombia 2,9 2,8 2,4 2,1 3,2 Ecuador (1995) 3,9 4,0 3,7 3,3 3,6 Perú (2009) 3,1 4,6 3,5 3,8 1,9

Efta (2004) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 Islandia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liechtenstein - - - - 0,0 Noruega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Suiza 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3

Mercosur (1996) 68,1 61,4 59,7 59,5 61,8 Argentina 45,8 43,6 46,0 42,9 41,7 Brasil 14,2 5,9 5,2 5,6 5,5 Paraguay 5,5 6,9 6,4 8,3 12,8 Uruguay 2,3 4,7 1,7 2,4 1,4 Venezuela (1993)(*) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

P4 (2004) 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 Brunei - - - - - Nueva Zelandia 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 Singapur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Área del Euro (2003)(**) 4,8 4,5 4,9 4,2 4,8 Alemania 0,7 0,9 1,1 0,8 0,8 Austria 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 Bélgica 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 Chipre - - 0,0 - 0,0 Eslovenia 0,0 - 0,0 0,0 - España 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 Finlandia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Francia 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 Grecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holanda 1,1 0,8 0,9 0,8 0,9 Irlanda 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Italia 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 Luxemburgo 0,0 - - 0,0 0,0 Malta - - - - 0,0 Portugal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 República Eslovaca - - - - 0,0

Resto UE (2003)(**) 1,3 1,1 1,6 0,8 1,2 Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dinamarca 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hungría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Inglaterra 0,7 0,6 1,1 0,5 0,8 Letonia - 0,0 - 0,0 - Lituania - 0,0 - - 0,0 Polonia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 República Checa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rumania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suecia 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Importaciones Alimentarias Países sin Acuerdos Vigentes (II) 3,2 3,1 2,7 2,8 2,9

Total Importaciones Alimentarias de Chile (I+II) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada.


49

Anexo 8 Evolución Importaciones Chilenas Alimenticias Según Partida

2005-2009 (millones de US$ CIF)

Partida 2005 2006 2007 2008 2009

1 4,79 6,20 6,00 5,69 6,24 2 365,37 335,20 400,27 487,32 511,41 3 17,49 17,63 22,35 31,82 26,78 4 77,58 76,23 58,51 84,81 61,30 5 31,32 40,46 53,83 56,60 24,29 6 8,67 9,29 12,86 14,26 11,59 7 24,12 23,58 31,98 62,98 41,67 8 56,40 68,49 69,28 83,33 72,26 9 54,23 60,55 70,38 87,95 72,60 10 234,70 479,73 740,07 938,13 481,25 11 22,03 26,13 40,03 67,74 72,58 12 89,14 82,85 105,92 120,89 63,28 13 14,36 13,39 16,68 21,78 20,14 14 0,26 0,28 0,19 0,17 0,10 15 237,23 295,39 391,00 605,26 324,65 16 34,88 44,24 49,52 75,22 56,38 17 108,04 138,25 196,05 277,64 311,19 18 47,96 50,80 64,86 79,00 72,70 19 47,38 54,29 71,61 94,70 85,83 20 45,34 58,75 83,98 107,76 82,07 21 70,08 97,58 132,35 152,09 130,14 22 60,47 78,11 105,38 129,75 128,02 23 279,43 399,02 504,97 744,63 529,52 24 17,67 8,51 12,92 17,91 16,66

Total Agroindustria 1.949 2.465 3.241 4.347 3.203

Total Alimentos 1.886 2.400 3.155 4.253 3.144

Importaciones totales chilenas 29.940 34.912 42.949 56.726 38.880

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de ingreso


50

Anexo 9 Evolución Estructura de Importaciones Chilenas Según Partida

2005-2009 (%) Partida 2005 2006 2007 2008 2009

1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 2 18,7 13,6 12,4 11,2 16,0 3 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 4 4,0 3,1 1,8 2,0 1,9 5 1,6 1,6 1,7 1,3 0,8 6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 7 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 8 2,9 2,8 2,1 1,9 2,3 9 2,8 2,5 2,2 2,0 2,3 10 12,0 19,5 22,8 21,6 15,0 11 1,1 1,1 1,2 1,6 2,3 12 4,6 3,4 3,3 2,8 2,0 13 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 12,2 12,0 12,1 13,9 10,1 16 1,8 1,8 1,5 1,7 1,8 17 5,5 5,6 6,0 6,4 9,7 18 2,5 2,1 2,0 1,8 2,3 19 2,4 2,2 2,2 2,2 2,7 20 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6 21 3,6 4,0 4,1 3,5 4,1 22 3,1 3,2 3,3 3,0 4,0 23 14,3 16,2 15,6 17,1 16,5 24 0,9 0,3 0,4 0,4 0,5

Total Agroindustria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de ingreso


51

Anexo 10 Balanza Comercial de Chile según partida

2005-2009 (millones de US$)

Partida 2005 2006 2007 2008 2009

1 4,66 2,23 2,75 4,52 3,982 184,40 218,08 202,96 173,47 142,643 2.194,97 2.686,69 2.736,72 2.946,81 2.630,714 45,35 54,81 125,76 167,21 92,245 -10,62 -17,67 -26,07 -22,25 9,576 14,23 21,74 23,41 29,67 28,267 57,32 66,46 83,24 78,55 82,128 2.277,84 2.541,73 2.979,79 3.749,68 3.189,779 -28,25 -34,37 -48,57 -67,24 -56,6110 -151,96 -374,57 -613,67 -749,84 -276,9111 17,72 14,84 32,51 45,30 18,9612 69,68 76,94 71,50 103,13 221,7913 59,65 71,24 71,15 68,33 67,0614 7,44 8,27 10,11 10,83 10,1315 -197,50 -236,53 -318,13 -475,84 -237,1416 279,14 295,62 332,14 377,62 320,4217 -93,88 -126,55 -171,45 -254,51 -283,7618 -9,46 -9,94 -26,97 -43,63 -42,9719 4,95 16,90 45,83 72,15 42,4820 304,48 345,54 400,14 556,40 428,2021 76,06 80,27 102,82 134,86 197,3222 833,67 903,16 1.174,90 1.276,14 1.278,1823 209,78 144,79 58,87 -206,70 115,6524 8,87 21,83 20,58 29,71 16,86

Total Agroindustria 6.158,54 6.771,49 7.270,31 8.004,38 7.998,95

Total Alimentos 6.133,96 6.735,08 7.239,53 7.951,90 7.930,15

Balanza comercial de Chile 9.311,75 22.844,53 23.769,54 13.095,06 12.631,28

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (junio 2010) sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y declaraciones de ingreso.

desarrollo del sector agroindustrial exportador … _sector...chile se ha ido posicionando como uno...

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