desarrollo del litio en chile. i. mercado ii. recursos y reservas ii. marco legal iv. explotación...
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Desarrollo del Litio en Chile
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
Oferta Actual
4Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
43%
23%
14%
14%
2%6%
Producción de Litio por País 2010
ChileAustraliaArgentinaChinaEstados UnidosOtros
Fuente: Elaboración COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
Oferta Actual
5Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Fuente: Elaboración COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
24%
23%
21%
14%
12%
6%
Producción de Litio por Empresa 2010
SQMTalisonChemetallFMCVarios ChinaOtros
Toda la producción de SQM es obtenida en Chile, y más del 90% de la producción de Chemetall también.
Demanda Histórica
6Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Evolución de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.)
Baterías Eléctricas Otras Aplicaciones Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Tasa Crecimiento Anual 1990-2010: Total LCE: 7 %
Baterías: 12 %
2010 (E)
Total LCE: 99.200 ton.
Baterías:23.200 ton
Demanda Potencial
7Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Tasa Crecimiento Anual Estimada Próximos 15 años:
Total LCE: 7 % Autos Eléctricos: 29 %
Proyección de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.) - Escenario base
Otras Aplicaciones Baterías portables Baterías Autos Eléctricos Baterías 2 Ruedas
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Precios Históricos
8Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Fuente: COCHILCO, en base a datos provenientes de “Industrial Minerals”, Diciembre de cada año.
1990-1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000Precio Carbonato de Litio
AÑOS
US
$ /
To
n
Oferta Potencial: Actuales Productores
9Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Capacidad de Producción de Carbonato de Litio (ton.) - Actuales Productores
Actualmente se estima una capacidad de producción en 155.000 ton. de LCE aprox.
Considerando planes de expansión anunciados, se estima para el 2025 una capacidad de producción de 250.000 ton. de LCE aprox.
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Oferta Potencial: Otros Productores
10Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010
Existe una alta especulación sobre otros proyectos de Litio.
• Se habla de 82 proyectos en distintas fases de desarrollo: 52% en salares y 48% en minerales.
• Solo 14 estarían ya en una fase de desarrollo, de los cuáles solo 5 corresponderían a salares.
País Salar Capacidad ton LCE
Argentina Olaroz 15.000
Argentina Rincón 15.000
Argentina Caucharí 15.000
Bolivia Uyuni 20.000
China DXC 5.000
Proyecciones
11Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
• La mayoría de las estimaciones concluyen que el mercado está bien abastecido hasta pasado el 2020.
• En consecuencia, precios debiesen mantenerse estables hasta ese período. Salvo que estrategia de precios cambie para aprovechar situación oligopólica de firmas actuales.
Demanda de Litio al 2025 Ton. LCE
Escenario Base 287.100
Capacidad de Producción de Litio al 2025 Ton. LCE
Actuales Productores 250.000
Considerando Nuevos Proyectos 340.000
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
A la actual tasa de demanda, los recursos y reservas alcanzarían para más de 1.700 años de abastecimiento.
Reservas y Ubicación
13Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
País Minerales Salmueras Otras TOTAL
Bolivia 8.900 8.900
Chile 6.900 6.900
EEUU 2.830 40 3.750 6.620
China 750 2.600 3.350
Argentina 2.550 2.550
Zaire 2.300 2.300
Australia 1.540 1.540
Rusia 1.000 1.000
Serbia 850 850
Canadá 256 256
Austria 100 100
Brazil 85 85
Zimbawe 57 57
Finlandia 14 14
TOTAL 8.931 20.990 4.600 34.521
Reservas de Litio en el Mundo (Miles Li metálico)
Fuente: en base de datos extraídos de Evans, R. (2010)
Características de las Actuales SaOperaciones de Litio - Salares
14Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
País Salar (Operador)Concentración promedio de Li.
(ppm)
Rangos Concentración
(ppm)
Tasa de Evaporación
(mm/año)
Tamaño(km2)
ChileSalar de Atacama (SQM, Chemetall)
1.500 600 - 5.000 3.700 3.000
ArgentinaHombre Muerto
(FMC)692 500 - 782 2.775 640
EE.UU.Clayton Valle (Chemetall)
360 s/i 900 50
China Taijanair 360 s/i 3.560 s/i
China Zhabuye 1.200 s/i 2.342 247
Fuente: Elaboración COCHILCO. a: Información disponible de rangos solo para algunas operaciones.
Características de las Actuales Operaciones de Litio
15Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
País Salar (Operador)
Costos unitarios Totales
(US$/ton. LCE)b
Producción Actual
(ton. LCE)
ChileSalar de Atacama (SQM, Chemetall)
1.000 – 1.760 54.000
ArgentinaHombre Muerto
(FMC)1.760 – 2.650 15.000
EE.UU.Clayton Valle (Chemetall)
2.200 – 2.870 9.000
China Taijanair 1.760 – 2.650 5.000
China Zhabuye 1.760 – 2.650 10.000
Fuente: Elaboración COCHILCO. b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008), ajustados.
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
Marco Jurídico Actual
17Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Código de Minería (1932). Litio es Concesible.
Decreto Ley 2886 (1980). Litio es reservado al Estado.
Litio es sustancia interés nacional.
CCHEN aprueba explotación.
Constitución (1980) Libre concesibilidad .
Excepciones fijadas por ley.
Respeto a concesiones Código ’32.
L.O.C. Concesiones (1982). Litio no es concesible.
Código de Minería (1983). Reafirma, litio no es concesible.
Medio Ambiente y Fiscalización
18Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Muchos Salares se encuentran en Parques y/o reservas ambientales.
• Depositarios de Fauna, Ecosistema o proveen agua a comunidades.
Actual Fiscalización de Salares es:
• Minería, Sernageomin• Litio, CCHEN• Propiedades Salar de Atacama, CORFO• Agua, DGA• Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente• Parques Nacionales y Reservas, CONAF
Australia→ Minerales son del Estado.→ El litio es tratado como todo otro mineral: concesible
Argentina→ Concesible.→ Es considerado “estratégico” en algunas provincias.
→ En estos casos, los proyectos son aprobados por una comisión representativa de distintos sectores/intereses.
Canadá→ Minerales son del Estado.→ No obstante, el litio es concesible.
EE.UU.→ Dueño de un terreno, es dueño del subsuelo.→ Al explotar litio, explota minerales de su propiedad.→ No requiere concesión para explotar litio.
Bolivia→ Litio pertenece al Estado, quien lo administra.→ Han existido participaciones privadas.
→ Por decreto, desde 06/12/10 las concesiones mineras vigentes pasan a ser “transitorias”
Marco Legal en Diferentes Países
19Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
Salares con Potencial de Explotación de Litio
21Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Chile cuenta con más de 50 salares o cuencas cerradas.
Salares con Potencial de Explotación de Litio
22Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Salar o Cuenca Cerrada RegiónÁreas
ProtegidasCategoría
Superficie Altitud Media Li (e)
(km2) (msnm) (mg/l)
1 Atacama II Reserva y humedal 1 3.000 2.300 1.500
2 Maricunga III Parque y humedal 1 145 3.760 800
3 Pedernales III Área silvestre en trámite 1 335 3.370 400
4 La Isla III - 1 152 3.950 8005 Punta Negra II - 1 250 2.945 350
6Aguas Calientes 2 (Centro)
II - 1 134 4.200 200
7 Pajonales II - 1 104 3.537 300
8 Quisquiro o de Loyoques II - 2 80 4.150 5509 Aguilar III - 2 71 3.320 300
10 Tara II Reserva y humedal 2 48 4.400 500
11 Las Parinas III Área silvestre en trámite 2 40 3.987 400
12 Pujsa II Humedal 2 18 4.500 550
13Aguas Calientes 1 (Norte)
II Reserva y humedal 2 15 4.280 250
14 Capur II - 2 27 3.950 250
15Aguas Calientes 4 (Sur-Sur)
II Humedal 2 19,5 3.665 200
Salar de Atacama: Actuales Operadores
23Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Vista Satelital del Salar de Atacama
Salar de Maricunga
24Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
• Se ubica en el centro de la Región de Atacama en la zona precordillerana de los Andes y al noreste de Copiapó (3.760 msnm).
• Cuenta con una superficie de 145 km2.
• Los contenidos máximos de litio y potasio reportados (IRD) alcanzan a 1.050 ppm y 8.840 ppm respectivamente.
• Este salar fue considerado de primera categoría en la priorización realizada por Sernageomin.
Salar de Maricunga
25Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
I. Mercado
II. Recursos y Reservas
II. Marco Legal
IV. Explotación de los Salares en Chile
V. Propuesta para el Desarrollo en Chile
INDICEL I T I O
Sensación de que en Chile es complicado explotar el Litio.
27Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
Hechos Sensación
Por ley el litio es no concesible No se pueden explotar
Existen alternativas de explotación como:• Concesión administrativa (CA)• Contratos especiales de operación (CEO)
• Al día de hoy no hay ninguna CA o CEO en Litio• No hay un marco claro (impuestos, etc.)
Se necesita una aprobación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)
Se tiene como material estratégico pensando en la Energía por Fusión Nuclear
Caminos legales posibles (6)
28Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
1.1- Con concesión según código 1932
1.2.1- Por el Estado1- Según la legislación vigente
1.2.2- Por empresas del Estado
1.2- Sin concesión código 1932, en base a LOC 1983
1.2.3- Por empresas privadas en virtud de un CEO
1.2.4- Por empresas privadas en virtud de Concesión Administrativa
2- Modificando la legislación vigente
Estrategia General
29Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre L I T I O
• Se propone una solución para donde no es posible explotar Litio (sin concesión del 1932).
Contrato Especiales de Operación del Litio - CEOL
FIN Gracias
L I T I O