desarrollo de cadenas productivas locales en los sectores de alta tecnología. caso : la industria...
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Desarrollo de cadenas productivas locales en los sectores de
alta tecnología. Caso : la industria aeronáutica en
Querétaro, de la ventaja por costos a la ventaja por innovación
Mtro. Marcelo Madrigal Dra. Julia Hirsch
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Introducción
• La actividad de las grandes empresas trasnacionales (ET) especialmente en los sectores de mediana y alta tecnología, prospera en un sistema productivo caracterizado por :
• Conformación de mercados globales e integrados
• Gran dinamismo tecnológico
• Producción multinacional estandarizada
• Integración de conglomerados industriales
• Economías de escala PRIM
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Mundialización de la producción
• La inversión productiva en países como México, es una estrategia de crecimiento para las ET, porque les representa ser más competitivas en el mercado internacional al disponer de :
• Bajos costos empresariales ;
• Incentivos fiscales y financieros ;
• Desarrollo de infraestructura
• Existencia de un mercado laboral con experiencia en sectores de
alta/mediana tecnología.
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Competitividad por bajos costos
• De catorce economías analizadas por la Academia de Ingeniería de México, 2013, nuestro país es el tercer mejor posicionado para atraer inversiones en el sector aeronáutico.
• Debido en parte, como ya se mencionó, a los bajos costos empresariales.
• De manera general, en México estos costos son 21% más bajos que en Japón y 15% mas bajos que en Estados Unidos o, Canadá, como se aprecia en la Gráfica 1.
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China
India
México
Rusia
Brasil
Holanda
Canadá
Francia
Reino Unido
Italia
Alemania
Australia
Japón
78
81.4
84.3
85.9
94.5
95.8
97
97.2
98.4
98.8
100
105.2
107.4
GRÁFICA 1Índice de costos de manufactura aeronáutica
E.U. = 100
Fuente : Elaboración propia con datos de la Academia de Ingeniería de México, 2013
Decisiones de inversión ET
• La inversión de ET genera grandes expectativas respecto del
impacto económico, local y regional que puede representar, es
por ello que son de especial interés de gobiernos y empresas.
• La reflexión sobre el particular, debe permitir no subestimar
los beneficios empresariales reales y potenciales derivados de
esta inversión y tampoco sobrestimarlos.
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Empresas y gobiernos se enfrentan a la disyuntiva
1. Convertirse en potenciales proveedores de ET, lo que implica
el desarrollo de capacidades para :
• Producir bienes de mayor valor agregado,
• Alcanzar mayores niveles de competitividad en los mercados
internacionales
• Impulsar acciones de innovación y el desarrollo de capacidades
nuevas y potenciales,
• Focalizar la estrategia de desarrollo de tecnologías clave,
consistentes y necesarias para la industria aeronáutica
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Empresas y gobiernos se enfrentan a la disyuntiva
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La empresas locales pueden Integrarse en
cadenas productivas
Adaptarse a los requerimientos de sectores de alta tecnología
Detectar nichos de mercado
Identificar oportunidades
de negocio
Mejorar los niveles de
competitividad e innovación
O Bien ...
Empresas y gobiernos se enfrentan a la disyuntiva
O bien, participar de manera marginal en el mercado global
aeronáutico y basar sus expectativas en los bajos costos de
producción que ofrece
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Empresas y gobiernos se enfrentan a la disyuntiva
• No incorporarse a esta dinámica productiva con una mayor
presencia en actividades generadoras de valor, significa no
aprovechar la oportunidad de negocio que se presenta y no
hay duda de que otros países en desarrollo como el nuestro,
están dispuestos a reemplazarnos.
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Integración productiva
• Hoy en día, México ha optado por integrarse al mercado global
y se ha convertido en el país con mayor inversión en
manufacturas aeronáuticas en el mundo, con alrededor de
$43 mil millones de dólares, como se muestra en la siguiente
gráfica.
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GRÁFICA 2Mayores inversiones en la industria aeronáutica en actividades manufactureras 1990-2010
Fuente: Academia de Ingeniería de México, 2013
Distribución de los servicios al sector aeronáutico en México
• De acuerdo con datos de la Federación Mexicana de la
Industria Aeronáutica (FEMIA, 2012), en México conforman la
industria aproximadamente 250 empresas que, de las cuales
79% son manufactureras, 11% ofrecen servicios de
mantenimiento, revisión y reparación (MRO) y 10% son de
diseño e ingeniería, como se puede observar en la Gráfica
siguiente.
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NGráfica 3Distribución de servicios al sector aeronáutico
Fuente : Federación mexicana de la industria aeronáutica (FEMIA), 2012
MRO Mantenimiento, Revisión y Reparación
11%
Diseño
e In-ge-nier
ía10%
Manu-fac-tura79%
Servicios Aeronáuticos
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GRÁFICA 4
A continuación se muestra el comportamiento de la Balanza Comercial del sector, por el periodo 2006-2012
VALOR AGREGADO
• Los datos anteriores muestran el gran dinamismo del sector
aeronáutico en México, sin embargo, la información siguiente
permite observar que ¡solo el 5% de los proveedores de
las seis ET mas importantes del sector, son locales!
(Tabla 1)
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Corporation Modelo Proveedores Proveedores
de México
%
Airbus 330-350 330-300 355 16 4.5
Airbus A-380 399 20 5.0
Boeing 787 299 14 3.4
Boeing 747-400 354 12 3.4
Bombardier CRJ200 279 13 4.3
Embrair ERJ 138 279 17 6.1
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT con información de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
TABLA 1Proveedores del sector aeronáutico
Oportunidades para la industria en México De acuerdo a la Academia Mexicana de Ingenieros, las
oportunidades para México se presentan en :
• Proveeduría de sub-sistemas y partes
• Mercado de reparación y mantenimiento
• Diseño e innovación de partes y procesos
• Especialización en la proveeduría de componentes y servicios
dentro de la cadena global de suministro
• Desarrollo de nuevos materiales y combustibles
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El sector aeronáutico en Querétaro
• El estado de Querétaro se ha convertido en un importante
foco de atracción para el sector aeronáutico y este se ha
desarrollado vigorosamente en los últimos diez años.
• Varias de las empresas líderes, han instalado sus plantas de
producción en la entidad, como la empresa Bombardier de
origen canadiense, que en 2004 decidió trasladar a Querétaro
su planta de Belfast en Irlanda y actualmente cuenta con 1800
trabajadores.
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El sector aeronáutico en Querétaro
• Posteriormente una treintena de empresas, se instalaron en la
entidad. Entre OEM´s, y proveedores TIER 1 y TIER 2
• OEM´s (Fabricantes de equipo original, son el componente
más crítico de la cadena de valor y se caracteriza por las duras
barreras de entrada, debido a los altos costos relacionados y
requisitos tecnológicos.) PRIM
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El sector aeronáutico en Querétaro
• TIER 1 (Son responsables de la fabricación de equipos y
sistemas esenciales de un avión, tales como motores, sistemas
de control de vuelo, alas y sistema de combustible y
• TIER 2 (Manufacturan y desarrollan partes, de acuerdo con las
especificaciones proporcionadas por los OEM´s y los
proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y
subsistemas.
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Visión de futuro
• En varios estados del país, Querétaro entre ellos, se ha
identificado la oportunidad de negocio y se ha avanzado en el
proceso de integración del sector con instituciones públicas,
empresas privadas, universidades y centros de investigación
públicos y privados . Grafica 5
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NGRÁFICA 5Proceso de Integración del Sector aeronáutico en Querétaro
Fuente : Federación Mexicana de la Industria Aeronáutico (FEMIA), 2013
El valor agregado como factor diferenciador
• Las condiciones son propicias para dar un salto cualitativo
hacia la inserción de proveedores locales en la cadena de valor
del sector y la absorción de tecnología.
• La preguntas que se deben responder en ese sentido son :
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El valor agregado como factor diferenciador
• ¿Cómo lograr que el factor diferenciador, para atraer la
inversión a Querétaro, sea por actividades de mayor valor
agregado como el diseño e innovación y no solamente por los
bajos costos de producción?
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INNOVACIÓN
DISEÑO
INGENIERÍA
MANUFACTURA
Cadena de valor del sector aeronáutico
Desafíos y capacidades
• ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas del estado de Querétaro para desarrollar encadenamientos productivos en sectores de mediana y alta tecnología?
• ¿Cuáles son las capacidades que deben desarrollar empresas de base tecnológica para integrarse a la proveeduría de ET del sector aeronáutico?
• ¿Cuáles son las capacidades que demandan las ET a sus proveedores? PR
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Integración de cadenas productivas como eje de la estrategia
Una estrategia orientada a consolidar el sector aeronáutico y el
desarrollo de cadenas productivas locales, está en función de :
• Eficiente intercambio de información y ósmosis tecnológica
• Combinación de competencias entre empresas del sector
aeronáutico en la región
• Focalizarse en tecnologías claves consistentes y necesarias
para el desarrollo de la industria aeronáutica PRIM
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Conclusión
• La propuesta de investigación presentada está orientada por
tres aspectos fundamentales
• El desarrollo de encadenamientos productivos locales
• Explorar formas organizacionales orientadas a impulsar la
innovación y la competitividad de empresas.
• El desarrollo de capacidades nuevas y potenciales, de carácter
laboral, tecnológico, de gestión de tecnología y de innovación
[email protected]@ymail.com
¡Gracias por su atención! PRIM
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Mario Bunge llama ciencia al arte
de formular preguntas y de
probar respuestas