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Ministerio de Transportes y TelecomunicacionesMinisterio de Transportes y Telecomunicaciones
DESAFÍOS EN LOGÍSTICA PORTUARIA
Gloria Hutt Hesse
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones
8 de mayo de 2018
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
CONTENIDO
• Tendencias y desafíos
• Qué estamos haciendo
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Del total de accesos móviles, un 93,1 %
corresponde a navegación por smartphones.
Los accesos 4G alcanzan a diciembre de 2017 10,8
millones de conexiones.
4G
A diciembre de 2017 los accesos a Internet (fijos, móvil 3G y móvil 4G)
alcanzaron 19,4 millones, con un crecimiento interanual de 20,2 %.3,3 millones de nuevos accesos
El 84,2 % de los accesos a
Internet son móviles.
• Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.• 4,5 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los
últimos 12 meses
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
CADA VEZ MÁS CONECTADOS
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
CONSUMIDORES MÁS ATOMIZADOS Y CON ALTAS
EXIGENCIASLa facilidad de compra que generan las nuevastecnologías acercan los mercados a losconsumidores, quienes exigen cada vez menorestiempos de entrega y pedidos perfectos
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago
B2C:Business-to-consumer
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
CADA VEZ MÁS E-COMMERCE
5
15
25
35
45
1991
1992
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1994
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1996
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2000
2001
2002
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Millo
nes t
on
ela
das
Toneladas comercio exterior por puertos Macrozona Central
Exportación Importación0
10
20
30
40
50
60
70
1991
1992
1993
1994
1995
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1998
1999
2000
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2006
2007
2008
2009
2010
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2012
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2014
2015
2016
Millo
nes t
on
ela
das
Toneladas de comercio exterior por puertos nacionales
Exportación ImportaciónFuente: Directemar
El foco del Comex ha estado principalmente en lasexportaciones, sin embargo hoy se vuelve aun masrelevante contar con cadenas de importacionesmás expeditas que permitan responder a estenuevo mercado de consumidores.
Este cambio podemos verlo por ejemplo en como se han ido acercando e incluso invirtiendo las curvas de exportaciones e importaciones en los últimos años en términos de toneladas.
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
CAMBIO EN PATRONES DE COMEX
Transporte de flores desde Kenya (Mombasa) a
Holanda (Rotterdam): 10% ahorro por eficiencia de procesos
• Soluciones para Bill of Lading(digitalización + visibilidad + seguridad/criptografía)
• Apoyo a la gestión de cadena de suministro
• Confiabilidad de datos
USA Hijro: Servicio de pago y facturación y vinculación con la banca para aumentar
seguridad financieraUK Provenance: Facilita la trazabilidad de la carga creando
un registro auditable de origen y certificaciones.
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
BLOCKCHAIN
Coordinación de actores
Logística sin papeles
• Retiro de contenedores vacíos de depósitos requieren permiso en papel
• Enrolamiento presencial de conductores y en algunos casos sólo pago en efectivo
• Guías de despacho en papel con información poco precisa
EN CHILE AÚN TENEMOS BRECHAS
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
MÁS ALLÁ DEL BLOCKCHAIN
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
2005TEU: 10.150
Eslora: 367 [m]Manga: 43 [m]Calado: 15 [m]
Nave: Gjertrud Maersk2012
TEU: 16.020Eslora: 395 [m]Manga: 54 [m]Calado: 16 [m]
Nave: Marco Polo CMA - CGM2017
TEU: 21.413Eslora: 400 [m]Manga: 59 [m]Calado: 16 [m]
Nave: OOCL Hong Kong
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
CRECIMIENTO DE NAVES A NIVEL MUNDIAL
*Eslora de la nave mas grande en operación
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Media 2010
216 [m]Media 2017
266,2 [m]
NO SOLO UNA TENDENCIA GLOBAL, ESTÁ OCURRIENDO EN CHILE AHORA
ESTO GENERA IMPACTO NO SOLO EN LOS PUERTOS, SINO EN TODO EL SISTEMA LOGÍSTICO
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
NAVES EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
CONTENIDO
• Tendencias y desafíos
• Qué estamos haciendo
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
DESARROLLO LOGÍSTICO: UNA POLÍTICA DE
ESTADO
• Creación del Programa de Desarrollo Logístico (PDL) en el MTT
Año 2010: Equipo técnico
• Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG)
Año 2011: Avance institucional
• Capacidad portuaria
• Conectividad
• Territorio y facilidades
• Sistemas de información y coordinación
• Sostenibilidad
• Gobernanza y regulación
Año 2015: Visión de Red
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
BALANCE DE DEMANDA Y CAPACIDAD PROYECTADASMacro Zona Central
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
US$ 500 MMInversión prevista para su desarrollo
31 de mayo 2018Fecha límite de entrega de Adenda 3 al SEIA
para obtención de RCA
(1): En proceso de due diligence desde fin de 2017 para venta del negocio de OHL Concesiones a IFM Investor (Australia).
2013-2043Período de concesión vigente
Inversor: TCVALObra obligatoria de concesión
964.000 TEU/añoCapacidad de atención final
2021Inicio previsto de operación de fases 1 y 2 (350
m + 375 m)
725 m de Frente de Atraque9,1 Ha de área de respaldo adicional
PROYECTO PORTUARIO TERMINAL 2 VALPARAÍSOConcesionado a TCVAL (Grupo OHL)1 desde 2013
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
COMPARACIÓN DE MONTOS DE INVERSIÓN TOTAL
RLGE
2.150
3.261
2.015
1.126
189 59
Valparaíso San Antonio
MM
US
D
Puerto FFCC Vial
Costo Total RLGE
San Antonio
+ 2 %Valparaíso
Capacidad Transferencia PGE
San Antonio
2,7 vecesValparaíso
Costo unitario [USD/TEU/año]
San Antonio
741 USD
- 62%Valparaíso
1.935 USD
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
DESARROLLO FERROPORTUARIO
Adaptabiliad
Competencia
Resiliencia
DIVERSIFICACIÓN
MODAL
Los nuevos terminales portuarios se están diseñando para movilizar 30% o
más de sus transferencias por tren
Participación del ferrocarril en puertos
Antofagasta: 37%Mejillones: 37%
Valparaíso: 1%San Antonio: 10%
San Vicente: 20%Lirquén: 45%Coronel: 17%
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
• Permitir el transporte de pasajeros en naves extranjeras superiores a 400 pax sin excepción.
• En naves menores a 400 pax, permitir cuando no exista nave chilena disponible
En cabotaje de pasajeros, existe una moción parlamentaria para un proyecto de ley:
• Eliminar barreras artificiales para constituir empresa naviera chilena
• Permitir reposicionamiento de contenedores por razones logísticas o cierre de puertos
En cabotaje de carga, el Ministerio está revisando propuestas, entre las que se cuentan:
MÁS DIVERSIFICACIÓN MODAL: CABOTAJE MARÍTIMO
Ley de Fomento a la Marina Mercante establece que el cabotaje solo pueden hacerlo naves de bandera chilena
2.645.673 3.829.079 7.264.834
Carga General Granel Sólido Granel Líquido
HHI=956 HHI=6977 HHI=4992
Índice Hirschman- Herfindahl revela muy alta concentración: SE REQUIERE MAYOR COMPETENCIA
(ton)
Valores referenciales HHI1.500 - 2.500 moderadamente concentrado
> 2.500 altamente concentrado10.000 monopolio
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
• Instancia asesora del Presidente de la República, creada mediante D.S. N°298 de 2011
¿Qué es CONALOG?
• Impulsar una política coherente para el desarrollo de la logística de carga, así como planes e iniciativas concretas en el mismo sentido.
Mandato
• Ministra de Transportes y Telecomunicaciones (preside)
• Ministro de Hacienda
• Ministro de Obras Públicas
• Ministro de Economía, Fomento y Turismo
• Presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP)
• Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
Composición del Comité de Ministros:
CÓMO NOS ESTAMOS COORDINANDO:
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO [CONALOG]