Resultados del Proceso Competitívo para Financiamientos

El suscrito, Bladimiro Hernández Díaz, en mi carácter de Secretario de Planeación y Finanzas, en representación del Estado de Baja California (el "Estado"), personalidad que acredito mediante la presentación de copia certificada de la Constancia de Nombramiento e Identificación Oficial número IDMEX1206108381 , emitida por el Instituto Nacional Electoral , hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 1 de agosto de 2018, con por lo menos invitación a siete diferentes instituciones financieras, obteniendo 1 (una) oferta irrevocable. Al respecto:

l. Información general del Financiamiento.

Institución Financiera Banco Mercantil del Norte

Tipo de Financiamiento Contrato de Crédito Simple

Ente Público Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Monto del Financiamiento $679'500,000.00 (Seiscientos Setenta y Nueva Millones Quinientos Mil Pesos (00/100 M. N.)

Plazo Hasta el 31 de julio del 2019.

Tipo de Tasa de Interés Variable, conforme a la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (T.I.I.E.) a 28 días, más una sobretasa establecida de 1.15% (uno punto quince por ciento)

Gastos Adicionales 1.50% (uno punto cincuenta por ciento) de comisión por disposición, más el Impuesto al Valor Agregado

Destino Cubrir necesidades de corto plazo del Estado de Baja California, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Fuente de pago Ingreso propio

Mecanismo de pago No aplica

Garantía No aplica

Derivado No aplica

Fecha de consulta de la curva de 31 de julio de 2018 proyecciones de la tasa de referencia.

Fecha de consulta de la curva de 31 de julio de 2018 proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28

11. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera Funcionario facultado Aceptación Rechazo

BBVA Bancomer Carlos Humberto Villela Garcia

HSBC México Ramón López Benítez X Banco Santander Luis Roberto Legaspy Montijo

Banco Nacional de México Jesús Manuel Amado Moreno X Banco Mercantil del Norte José Alfredo Andrade Cervantes X

Banregio Luis Roberto Vega

Scotiabank lnverlat Ezequiel González Ruiz

Institución

Financiera

Banorte

111. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Tipo de Monto Tasa de Interés Plazo Comisiones Otros Gastos Perftl de Pogo TI SI V•lor presente de la

Obligación Oferto do (Dios)

Gastos Adicionales Efectiva Oferta Calificada

Adicionales Contingentes Anual

Tasa Sobretasa Total Gracia Periodicidad Crecimiento

Variable o Tasa Amortización

Fija

Créd1lo 679.5mdp TIIE 28 1.15% 364 o Por N/ A N/ A Mensual Iguales y 11.0963% $667,676,700.00 simple Oisposictón Consecutivos

de Crédito

150%+1VA

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es las ofertada por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte al presentar el costo financiero más bajo.

AT E N T A ME NT E

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DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo las ofertas irrev cables de Financiamiento, asi como las

respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos

del articulo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.