decisión de compra de regalos para navidad en latinoamérica

Julho, 2016

CapaEncuesta

Proceso de compra

de Navidad

Diciembre / 2016

2

Metodología y Objetivos

El objetivo de la investigación fue conocer el proceso de la compra de regalos de la Navidad

2016 y conocer las expectativas de los consumidores sobre esta época.

El estudio incluyó a 988 hombres y mujeres de todo Latinoamérica, 18 años o más.

La recolección de datos se llevó a cabo entre el 5 diciembre a 14 diciembre del 2016.

El margen de error de la encuesta es de 2.96%.

Resumen

4

Jornada de Compra de Navidad

• Realizar las compras de navidad

requiere de tiempo y planeación

por lo que la mayoría de las

personas (68%) comienza antes de

Diciembre

• Las fuentes con mayor influencia en la compra son:

• 17% Amigos y conocidos;

• 17% Anuncios en la televisión;

• 32% No se ven influenciados por nada o

nadie.

• En cuanto al sitio donde prefieren

realizar sus compras:

• 64% lo prefieren off line (tienda física);

• 11% En línea;

• 24% No tienen una forma preferida.

• La Información sobre el producto (29%) y el

Precio (28%) Información sobre Precios y

descuentos (26%) seguido por la Información sobre

promociones y descuentos (26%) es lo más

importante al planear las compras de Navidad

• Observamos que 53% revisan la

información en línea antes de comprar en la

tienda física.

• Antes de realizar la compra las

personas prefieren revisar el producto,

en la tienda física o en línea

•.

DECISIÓN DE COMPRABUSQUEDA DE INFORMACIÓN E INFLUENCIA EN COMPRAS

PLANEACIÓN

5

Resumen

• La Navidad es una fecha importante en la mayor parte del mundo. Esta implica, reunirse con

familiares y amigos, cenar y comprar obsequios. En este sentido, vemos que las personas

mayormente compran los regalos por sí mismos.

• Estos regalos son principalmente para familiares, principalmente la pareja, hermanos, padres,

abuelos y también para niños, como hijos, sobrinos, nietos. Lo que principalmente se compra es

ropa, juguetes, zapatos y productos de belleza.

• Un gran número de personas piensa en comprar juguetes esta Navidad, lo que planean comprar

son Muñecas / Muñecos, Juguetes educativos y Juegos de mesa principalmente. Las primeras

palabras que les vienen a la mente al pensar en juguetes son: Mattel, Hasbro y Videojuegos.

• Pensando no solo en los juguetes sino en los regalos en general, las personas suelen ser

anticipadas ya que inician sus compras en Noviembre, aunque algunas de ellas lo hacen hasta

Diciembre, haciéndolo entre dos y una semana antes de la Navidad.

5

6

Resumen

• Para realizar las compras las personas no se dejan influir por otras personas o por medios como

tele o redes sociales, aunque algunos de ellos dicen pedir opinión a conocidos o estar atentos a

comentarios en los medios sobre los productos. Independientemente del proceso, los elementos

más importantes para elegir un regalo son sus características y su precio.

• Pese al auge de las compras por internet, la mayoría de la gente compra sus regalos en centros

comerciales o tiendas físicas. Pero incluso las personas que compran en centro comercial,

tienden a primero buscar información del producto en internet antes de ir a comprarlo.

• Las personas que sí compran en línea, comparan precios en diferentes sitios e incluso van a

tiendas para verlo físicamente y posteriormente lo compran en el sitio de internet seleccionado.

• Pensando en el total de las compras, las personas planean invertir un poco más que el año

pasado, aunque varios señalan que invertirán lo mismo. En promedio planean gastar entre 50 y

100 USD.

6

Resultados

8

En Navidad los regalos se dedican principalmente a la familia: en primer lugar los cónyuges, seguido por los familiares adultos y después los niños

Q2. ¿Para quién sueles comprar regalos de Navidad? Base: 988

¿A quién planea comprarle regalos?

5%

30%

43%

67%

68%

69%

Otras personas

Amigos y compañeros de trabajo

Para mi mismo

Otros parientes niños

Otros parientes adultos

Cónyuges 68% 70%

70% 66%

56% 75%

51% 38%

30% 31%

4% 6%

18-34 años / +35 años

9

Ropa, juguetes y calzado son los artículos más populares para ser regalados este año.

Q6. ¿Qué sueles comprar para Navidad? Base:988

Regalo navideño que piensa comprar

77% 54%58%

JuguetesRopa CelularCalzado

Electrodomésticos

Videojuegos

28%

25% 18%18% 15%

34%

Tarjeta de regalo

Decoración

AccesoriosJoyas y bisutería

EntretenimientoCD/ DVD

Viajes

37%

14% 8%

Productosde belleza

44%

27%

Libros

28%

Tablet

19%

10

La Ropa es el regalo más popular entre las diferentes regiones, solo en Perú los juguetes son más populares.

Q6. ¿Qué sueles comprar para Navidad? Base:988

Regalo de Navidad

que pretende comprar

Total México Colombia Argentina Chile Perú Venezuela Otros

Ropa (camiseta, pantalones, pijamas, vestidos, etc.) 77% 74% 86% 73% 81% 67% 81% 89%

Juguetes 58% 61% 52% 54% 57% 71% 69% 47%

Calzado (zapatos, tennis, zapatillas, sandalias, etc.) 54% 54% 63% 50% 43% 48% 50% 64%

Productos de belleza / Cosméticos (perfumes, maquillaje, etc.) 44% 40% 47% 40% 65% 31% 42% 69%

Joyas, bisuterias y Relojes (collares, anillos, pendientes, relojes, etc.) 37% 34% 42% 33% 43% 31% 42% 42%

Accesórios (sombreros, bolsos, correas, etc.) 34% 31% 36% 35% 49% 21% 38% 39%

Videojuegos (Juegos, consolas) 28% 34% 28% 17% 17% 17% 27% 22%

Celular 28% 30% 30% 15% 23% 29% 35% 25%

Libros y Revistas 27% 30% 18% 32% 37% 17% 8% 14%

Electrodomésticos (cafetera, microondas, cocina, etc.) 25% 24% 29% 23% 16% 26% 35% 28%

Otros regalos 21% 16% 27% 28% 29% 12% 27% 25%

Tablet 19% 23% 18% 12% 10% 17% 15% 25%

Gift Card (Vale o cupón de compras o regalos) 18% 16% 26% 13% 24% 21% 19% 11%

CDs / DVDs 18% 22% 11% 18% 13% 12% 23% 17%

Decoración y mobiliario (muebles, lámparas, alfombras, etc.) 15% 13% 18% 17% 13% 12% 27% 22%

Entretenimiento como entradas para espectáculos, conciertos, teatro, etc. 14% 14% 17% 10% 11% 14% 8% 17%

Viajes / tour / paseo 8% 6% 14% 6% 7% 5% 12% 19%

No sabe 3% 2% 4% 6% 1% 0% 4% 0%

Proceso de Compra

Navidad

12

Las compras navideñas empiezan principalmente en el mes de Noviembre

Q7. ¿En qué mes del año empiezas a planificar tus compras navideñas? Base: 988

¿Cuándo comienza a comprar los regalos?

3%

3%

6%

17%

39%

29%

Enero -Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Navidad

13

Casi una tercera parte inicia las compras en Diciembre, principalmente entre una y dos semanas antes de Navidad

Q8. Por lo general, ¿en qué periodo del mes diciembre planificas tus compras navideñas? Base: 988

¿En que momento de Diciembre comienzan a planear?

7%

35%

32%

23%

1%

2%

Vísperas (23/24 de diciembre)

Una semana antes de Navidad

Dos semanas antes de Navidad

Tres semanas antes de Navidad

Después de Navidad (del 26 al 31 dediciembre)

No se

29%Comienzan compras

en Diciembre

14

La mayoría no recibe influencia al momento de seleccionar sus regalos, los que sí se basan en recomendaciones de amigos y anuncios por televisión.

Q9. Pensando en el proceso de elección de los posibles regalos navideños, ¿con cuál de las siguientes opciones te identificas más? / Q10 Además de la opción anterior, ¿con cuáles otras opciones te sientes identificado en el proceso de la elección de los posibles regalos navideños? Por favor, desconsidera la opción principal que has seleccionado en la pregunta anterior. Base: 988

Fuentes de información – La más importante

33%

17%

14%

15%

5%

32%

Me comunico con mi red de amigos yconocidos a través de las redes paraobtener recomendaciones sobre qué…

Estoy atento(a) a los programas de TV /anuncios publicitarios televisivos

Sigo las indicaciones / recomendacionesde mis amigos / familiares.

Anuncios en Internet

Otras formas de recomendaciones

No recibo influencia de nadie,normalmente ya sé lo que voy a comprar

de regalo.

33%

36%

30%

28%

13%

Me comunico con mi red de amigos yconocidos a través de las redes paraobtener recomendaciones sobre qué

regalos comprar.

Estoy atento(a) a los programas de TV /anuncios publicitarios televisivos,

Sigo las indicaciones / recomendacionesde mis amigos / familiares.

Anuncios en Internet.

Otras formas de recomendaciones

Fuente de información - Todas las menciones

15

Las mujeres se fijan más en la información del producto y las promociones, mientras que los hombres se enfocan en el Precio.

Q9. Pensando en el proceso de elección de los posibles regalos navideños, ¿con cuál de las siguientes opciones te identificas más? / Q10 Además de la opción anterior, ¿con cuáles otras opciones te sientes identificado en el proceso de la elección de los posibles regalos navideños? Por favor, desconsidera la opción principal que has seleccionado en la pregunta anterior. Base: 988

Fuentes de información – La más importante

Fuente de información - Todas las menciones

Mujeres Hombres

Información sobre las características del producto / servicio

30% 28%

Información sobre la Marca

3% 8%

Precio 27% 28%

Promociones y descuentos

29% 24%

Evaluación de los consumidores en Internet

2% 5%

Novedades y lanzamientos

5% 4%

Otros 2% 3%

Mujeres Hombres

Información sobre las características del producto / servicio

32% 34%


17% 25%

Precio 47% 39%


27% 34%

Evaluación de los consumidores en Internet

12% 15%


16% 20%

Otros 5% 2%

16

La información sobre el producto o servicio y el Precio son los elementos más importantes a considerar.

Q11. ¿Cuál de las siguientes informaciones consideras más importante al comprar los regalos? / Q12. Además de la información que consideras más importante, ¿cuáles otros factores tomas en cuenta al momento de comprar los regalos? Por favor, desconsidera la opción principal que escogiste en la pregunta anterior. Base: 988

Información que considera - Más importante

29%

28%

26%

6%

5%

4%

2%

Información sobre las característicasdel producto / servicio

Precio




Evaluación de los consumidores enInternet

Otros

42%

33%

31%

21%

18%

14%

3%

Precio

Información sobre las característicasdel producto / servicio




Evaluación de los consumidores enInternet

Otros

Información que considera – Todas las menciones

17

Comprar únicamente en tienda física es ampliamente preferido para los regalos de Navidad.

Q13. Normalmente, ¿dónde compras los regalos navideñas? Base: 988

Canal de compra preferido

11%

64%

1%

24%

Sólo en sitios web / Tiendasonline

Sólo en tiendas físicas / centroscomerciales

Sólo en productos por catálogo

No tengo ningún lugar/canal depreferencia para la compra

18

No hay diferencias marcadas entre los canales de compras entre las diferentes edades, sin embargo los Millenials (18-35 años) tienen mayor afinidad por la

compra en línea

Q13. ¿Cómo tomas tu decisión de compra cuando la realizas a través de un sitio web / tienda en línea / internet? Base: 988

Canal de compra preferido

64% 62% 65%

24%19%

26%

11%16%

8%1% 3% 0%

Total 18-34 años 35 + años

Sólo en productos por catálogo

Sólo en sitios web / Tiendas online

No tengo ningún lugar/canal depreferencia para la compra

Sólo en tiendas físicas / centroscomerciales

19

Al planear comprar en línea, investigan en diversas tiendas para comparar precios y especificaciones y en segundo término leen los comentarios y críticas a los

productos. Los hombres se fijan más en los comentarios y en el caso de las mujeres en Investigar en diferentes lugares.

Q14. ¿Cómo tomas tu decisión de compra cuando la realizas a través de un sitio web / tienda en línea / internet? Base: 988

Cómo deciden la compra en línea

70%

41%

38%

27%

21%

3%

Investigo en diversas tiendas en línea por precios yespecificaciones.

Leo los comentarios y críticas de los productos.

Busco en Internet, luego voy a una tienda física a mirar elproducto y regreso a comprarlo por Internet / tienda en

línea.

Visito la tienda física y luego compro el producto porinternet / tienda en línea.

Antes de tomar la decisión final de compra en la tienda enlínea, escucho sugerencias de mis amigos / familiares.

Otra forma

Mujeres Hombres

71% 69%

36% 43%

32% 42%

23% 29%

22% 21%

2% 3%

20

Aquellos que hacen la compra en una tienda física, van y realizan ahí mismo la compra, mientras que otros primero revisan en internet y posteriormente compran en la tienda física. Los hombres buscan en internet y después van a la tienda, las

mujeres lo hacen todo en la tienda.

Q15. ¿Cómo tomas tu decisión de compra cuando la realizas a través de una tienda física / centro comercial? Base: 988

Cuando planean comprar en la tienda física

66%

43%

27%

3%

1%

Visito una tienda física y compro en una tienda física.

Busco en Internet y luego compro en una tienda física.

En el momento de la compra en la tienda física, busco enInternet con mis smartphone / celular sobre el producto y

luego lo compro en la tienda física.

Otra manera

Ninguna de estas formas

Mujeres Hombres

71% 62%

37% 48%

21% 31%

3% 3%

1% 0%

21

38%

36%

26%

Gastar menos

Gastar igual

Gastar más

Un porcentaje similar de personas planea gastar más o gastar la misma cantidad que el año pasado, principalmente entre 51 – 100 USD

Q18. En relación al año pasado, ¿crees que vas a invertir más o menos en los regalos de Navidad de este año? / Q19. En total, ¿cuánto vas a invertir en los regalos de Navidad? Base: 988

Expectativa de Gasto Valor que pretende gastar

USD$ 51 -100

Total México Colombia Argentina Chile Perú Venezuela Otros

Menos de USD$ 10 1% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 0%

Entre USD$ 11 y USD $20 4% 3% 5% 3% 4% 5% 12% 0%

Entre USD$ 21 y USD $30 5% 6% 3% 3% 7% 7% 4% 6%

Entre USD$ 31 y USD $50 10% 11% 7% 14% 8% 10% 12% 8%

Entre USD$ 51 y USD $100 20% 20% 18% 16% 20% 19% 31% 22%

Entre USD$ 101 y USD $150 16% 17% 14% 12% 18% 19% 8% 11%

Entre USD$ 151 y USD $200 15% 15% 22% 13% 13% 17% 0% 14%

Entre USD$ 201 y USD $300 10% 10% 10% 11% 10% 12% 4% 17%

Más de USD $300 14% 14% 13% 13% 13% 12% 15% 19%

No sabe 5% 3% 8% 14% 6% 0% 12% 3%

Preguntas

Adicionales

23

Al momento de la cena de navidad, el aceite / grasa y el vino, son las mayores preocupaciones para generar manchas

Q27. En estas fechas una de las actividades que más se disfrutan es comer con las personas cercanas a nosotros. Pensando en eso: ¿Cuál es la mancha en tu ropa que podría dañar (arruinar) tu navidad? Base: 988

34%

13%

12%

8%

7%

5%

3%

3%

3%

12%

Aceite / grasa

Vino

Salsas

Manchas amarillas debajo de los…

Tinta

Chocolate

Puños y cuellos de camisa sucios

Otros

Sudor

Otros

¿Que mancha estropearía la Navidad?

Total Brazil México (A)Colombia

(B)Argentina

(C) Chile (D) Perú (E)Venezuela

(F) Otros (G)

Aceite / grasa 34% 21% 33% 27% 45% 48% 40% 23% 33%

Vino 13% 13% 14% 10% 15% 14% 17% 19% 8%

Salsas 12% 21% 12% 15% 7% 2% 12% 15% 31%

Manchas amarillas debajo de los brazos 8% 12% 6% 12% 8% 8% 2% 12% 0%

Tinta 7% 4% 7% 11% 2% 8% 5% 15% 6%

Chocolate 5% 6% 5% 4% 4% 2% 12% 4% 3%

Puños y cuellos de camisa sucios 3% 1% 3% 4% 2% 1% 2% 4% 0%

Otros 3% 6% 3% 3% 9% 1% 0% 0% 3%

Sudor 3% 4% 4% 2% 1% 4% 2% 0% 3%

Lapiz labial 2% 6% 3% 2% 2% 0% 5% 0% 3%

Licor 2% 0% 2% 4% 0% 2% 0% 0% 0%

Maquillaje 2% 0% 1% 3% 0% 4% 0% 0% 3%

Tomate 1% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Café 1% 6% 2% 1% 0% 0% 2% 4% 3%

Jugos de fruta 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 4% 6%

Sopas 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Tierra 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Grama 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Medias sucias 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

24

Para aquellos que compraron pintura, la principal marca fue Comex, seguido por Berel y Sherwin Williams.

Q25c. Algunas personas aprovechan las vacaciones de diciembre y el aguinaldo para hacer reparaciones en la casa o negocio. Piensa en las veces que has comprado pintura para pintar tu casa o un negocio, ¿Qué marcas has comprado? Base: 988

¿Que marca compró?

74%

28%

24%

8%

6%

6%

6%

4%

3%

6%

Comex

Berel

Sherwin Williams

Sayer Lack

Behr

Prisa

Osel

Doal

Acuario

Otras

Perfil

26

Q22. Cual es su estado civil?/ D1. Usted es?/ D2. Cual es su edad?/ Q. Región. Base: 988

Sexo Distribución geográfica.

Estado Civil Edad

64%

27%

7%

Casado(a) / Convivencia

Soltero(a)

Divorciado(a)

Viudo(a)

10%

29%

31%

18%

12%

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55 + años

TOTAL 40%60%

México 494 Puerto Rico 6

Colombia 194 Panamá 4

Argentina 113 Costa Rica 4

Chile 83 El Salvador 4

Perú 42 Guatemala 2

Venezuela 26 Honduras 1

Ecuador 8 Paraguay 1

Uruguay 6

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