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El mercado de marroquinería en China

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El mercado de marroquinería en China

Este estudio ha sido realizado por Sandra CostasRoda, bajo la supervisión de la Oficina Económica yComercial de la Embajada de España en Pekín Junio 2004

EL MERCADO DE LA MARROQUINERÍA EN CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6

II. DATOS GENERALES DEL PAÍS 8 1. Datos demográficos 8 2. Datos económicos 8 3. Datos geoeconómicos 10

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 12 1. Antecedentes del sector 12 2. Factores determinantes de la demanda 13 3. Consumo aparente 16 4. Perfil del consumidor chino 17 5. Evolución de la demanda 18

IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20 1. Producción interna 20 2. Percepción del producto español 25

V. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES 26 VI. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES 30

VII. FORMAS DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO CHINO 32 1. Exportación 32 2. Producción en China 34 3. Establecimiento de una tienda propia en China 35 4. Franquicia 35

VIII. LA DISTRIBUCIÓN 36 1. Venta al por mayor 36 2. La venta directa 36 3. Distribuidores 37

IX. COMERCIALIZACIÓN 40 1. Grandes almacenes de lujo (corners) 40 2. Centros comerciales de lujo y hoteles de lujo 40



3. Boutique 41 4. E-commerce 41

X. PROMOCIÓN 42 XI. REGISTRO DE LA MARCA 43

1. Introducción 43 2. Documentación a adjuntar a la solicitud 45 3. Coste del servicio 45 4. Aprobación provisional y derecho de oposición 45 5. Plazo 46 6. Derecho de prioridad 46 7. Recomendaciones generales 46

XII. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN: ETIQUETADO 47 XIII. SISTEMA ARANCELARIO 48

1. Tipos arancelarios 48 2. Documentación para el despacho de aduanas de artículos de marroquinería

importados a China 48

XIV. ANÁLISIS DAFO 50 XV. METODOLOGÍA Y FUENTES 51

XVI. ANEXOS 52 1. Ferias del sector

52 2. Revistas profesionales del sector 53 3. Listado grandes almacenes de lujo 54 4. Listado centros comerciales de lujo 57 5. Listado distribuidores 58 6. Direcciones útiles 59



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

China es el primer productor de artículos de marroquinería. La calidad y diseño de sus productos está mejorando rápidamente, por lo que está suponiendo una gran amenaza para el sector de la marroquinería del resto del mundo.

Sólo los artículos de marroquinería españoles de alta calidad y diseño tienen una oportunidad en China, dado que nunca podremos ofrecer artículos de marroquinería de calidad media a un precio competitivo respecto al precio de los productos chinos de la misma gama. Tanto la calidad como el diseño y, en especial, el prestigio de la marca son enormemente apreciados por el consumidor chino de alto poder adquisitivo. Sin embargo, el principal problema con el que se enfrentan las empresas españolas del sector es la falta de imagen-país de España, y el hecho de que las marcas españolas son mucho menos conocidas que las de nuestros competidores europeos. No obstante, nuestro menor precio relativo frente a nuestros competidores más directos puede ser una ventaja para las empresas españolas del sector.

Un primer paso para penetrar en el mercado chino es a través de un distribuidor; otras alternativas que requieren mayor esfuerzo e inversión son establecer una Oficina de Representación o abrir una tienda propia. Otra alternativa, es la producción en China, mediante la creación de una empresa mixta o 100% extranjera, por la evidente reducción de costes que ello conlleva. En general, en el sector de la marroquinería ya existen muchas empresas de capital extranjero establecidas en China, produciendo para el mercado interior y para la exportación.

Es de esperar que el aumento en el consumo de artículos de lujo sea parejo al constante aumento del poder adquisitivo de los consumidores chinos, prueba de ello es que en las principales ciudades del país, están ya posicionadas todas las grandes firmas. A finales de 2004, Prada tendrá abiertas 15 tiendas en el país, Louis Vuitton tendrá 13 y Armani tiene un plan para abrir 30 antes del fin del 2008. Un artículo de “The Economist” de junio de 2004 señala que existen entre 10 y 13 millones de consumidores chinos de artículos de lujo, este grupo está formado principalmente por empresarios y por jóvenes profesionales que trabajan en multinacionales. El mismo artículo señala que la Industria de los artículos de lujo ve a China como el segundo Japón de Oriente. Un estudio de Goldman Sachs sostiene que China será el segundo mercado para los artículos de lujo en 10 años. La meca de la piratería comienza a ser el paraíso de las grandes firmas.



I. INTRODUCCIÓN

La apertura iniciada a finales de los 70, y la entrada en la OMC, han dibujado un panorama completamente nuevo en la economía china. La Industria de la Piel no podía menos que verse profundamente afectada. Las primeras víctimas de la reestructuración están siendo las empresas de propiedad estatal, altamente ineficientes, y las pequeñas empresas que se están viendo abocadas al cierre.

Las autoridades chinas, conscientes de este nuevo escenario, han elaborado un plan estratégico para la industria de la piel, tratando de modernizarla y hacerla competitiva desde una óptica vertical; por un lado, mejorando y profesionalizando la cría de ganado para obtener una excelente materia prima y, por otro lado, mejorando y profesionalizando la curtición de las pieles y la fabricación de artículos de piel. También se persigue una mayor inversión en investigación y desarrollo, capacitación técnica de la mano de obra, protección del medio ambiente, y creación de marcas de prestigio a nivel internacional.

Pero estos cambios no afectan de igual modo a todos los subsectores. Así, aquellos subsectores con mayor intensidad en mano de obra, como la fabricación de artículos de piel, están experimentando una explosión en sus exportaciones. Por el contrario aquellos subsectores con mayor componente tecnológico están más expuestos a la competencia del exterior.

En la presente nota sectorial analizaremos diversos aspectos del sector de la marroquinería en la República Popular China, tales como la producción nacional, los principales flujos de importación y exportación, la tipología del consumidor chino y muchos otros que, en general, puedan ser interesantes para aquellas empresas que deseen conocer con mayor profundidad dicho sector en este país.

El ámbito geográfico en el que nos hemos centrado incumbe sólo a China continental, dejando a un lado a Hong Kong y Macao, y a Taiwán.

Las partidas arancelarias en las que la nota sectorial ha centrado su atención son las siguientes:

4202 Baúles, maletas, maletines, carteras, estuches para gafas, cámaras, instrumentos de música o armas, y continentes similares; Mochilas, bolsos de mano, billeteras, portamonedas, petacas, pitilleras, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, de cuero natural, artificial o regenerado, de hojas de



plástico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.

420329 Guantes y manoplas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado.

420330 Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado.

420240 Complementos de vestir de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (excepto guantes, manoplas, cintos, cinturones y bandoleras).

La falta de datos disponibles ha sido una constante a lo largo de la elaboración de la nota sectorial, no obstante esperamos que la información facilitada pueda ser de utilidad.

Los tipos de cambio día 21/04/2004, son:

1 RMB = 0,10210 Euro

1 USD = 0,843099 Euro



II. DATOS GENERALES DEL PAÍS

1. DATOS DEMOGRÁFICOS

China tiene una extensión de 9.561.000 km2. En comparación, España tiene una extensión de 505.988 km2.

En 2002 el total de habitantes en China ascendió a 1.284 millones, en España en el mismo año el total de habitantes ascendió a 41.837.894. La densidad demográfica de China en 2002 es de 134,2 hab./km2, en España en el mismo año 82,7 hab./km2. La población urbana de China en 2002 representa el 39,1%, en España en el mismo año 76,5%.

2. DATOS ECONÓMICOS

Crecimiento de la economía China en 2003

La economía china creció en 2003 a una tasa del 9,1% a precios constantes. Este dato confirma la tendencia alcista que se viene observando durante los últimos años y representa el crecimiento más alto desde 1997. Conviene destacar la relevancia de esta cifra después de la disminución en la progresión económica acaecida durante el segundo trimestre del 2003 como consecuencia del SARS. En ese periodo la tasa de crecimiento se redujo hasta el 6,7%, lo cual implica que la media de los otros trimestres ha sido del 9,8%, sensiblemente superior a la del año anterior (8%) El montante total asciende a 1.409 miles de millones de USD y, por primera vez, la ratio PIB por habitante ha superado los 1.000 USD.

La industria sigue siendo el principal artífice del crecimiento de la economía china (origina un 71% del incremento del PIB). Este hecho es comprensible porque se trata del sector en el que más se invierte.

Desde el punto de vista de la composición de la demanda, el consumo privado evolucionó positivamente a lo largo del 2003, creciendo en torno al 9% respecto a 2002, si bien se ha notado el efecto de la aparición del SARS durante el segundo trimestre. El mayor poder adquisitivo de las economías domésticas se ha reflejado en un incremento de la demanda de automóviles, viviendas, educación, ocio y tecnología doméstica, principalmente.



La información relativa a los índices de confianza de consumidores y empresas refrenda las afirmaciones anteriores. Durante el primer trimestre del 2003, los dos índices continuaron la tendencia alcista registrada en los dos ejercicios anteriores. En el segundo trimestre, y como consecuencia de la crisis del SARS, uno y otro sufrieron una notable desaceleración, de la que se han recuperado a diferentes velocidades. Mientras que el índice de confianza de las empresas ha llegado en diciembre a un nivel de 129,2% frente al 124,5% del año anterior, el de las economías domésticas se ha repuesto más lentamente, y a finales del 2003 se había situado en un 93,1%, frente al 97,2% registrado en 2002.

El saldo comercial en 2003 arroja un superávit de 25,53 miles de millones de USD, un 16,1% menos que en 2002. El volumen de transacciones comerciales con el exterior ha alcanzado los 851,21 miles de millones de USD en 2003, un 37,12% más que en 2002. De este montante, las exportaciones de bienes registraron un valor de 438,37 miles de millones de USD, cifra que mejora la del año anterior en un 34,6%. El crecimiento de las exportaciones se centra en el sector de la alta tecnología, en el que China está sustituyendo a Corea del Sur, Taiwán y Singapur como proveedor mundial. Las importaciones ascendieron a 412,84 miles de millones de USD, un 39,9% más que en 2002; esto se ha debido, por un lado, a la progresiva reducción arancelaria que está aplicando el Gobierno chino, como consecuencia de los compromisos asumidos en su ingreso en la OMC, y, por otro, al incremento del PIB que permite a la economía china absorber más producción exterior.

El número de ocupados en áreas urbanas durante el año 2003 ha sido de 109,04 millones de personas. El número de parados en las mismas áreas asciende a 7,93 millones de individuos, casi un 3% más que en 2002. Por su parte, la tasa de desempleo sobre población activa en las ciudades se eleva al 4,2%, frente al 4% del periodo precedente. El gobierno chino ha emprendido un plan de saneamiento de las empresas públicas, el cual consiste en reestructurar aquellas empresas propiedad del estado que son ineficientes y que hasta ahora venían subsistiendo gracias al apoyo de éste, mediante financiación de baja calidad. La complicación asociada a esta iniciativa es que debe llevarse a cabo en combinación con medidas de control del desempleo para evitar problemas sociales y políticos.

En el 2003 se ha roto la tendencia deflacionista exhibida durante 2002. El incremento computado del nivel de precios de la economía china, impulsado inicialmente por un aumento de los precios de los alimentos (8,1%), ha sido de un 1,2% durante el 2003, lejos del -0,8% registrado en 2002. Durante todo el 2003 se han mantenido cotas de inflación inferiores al 1%. Sin embargo, a lo largo del último trimestre se han registrado incrementos significativos, elevando la cifra al 2,7% en dicho periodo. Se observa por lo tanto una aceleración de la tasa de inflación durante los últimos meses, que deberá ser objeto de vigilancia por parte de las autoridades monetarias a lo largo del 2004.

Durante el 2003 la cantidad de dinero en la economía aumentó en 2.671,7 miles de millones de USD, un 19,6% más que en 2002. Las principales causas del crecimiento de la oferta monetaria fueron, además del flujo de exportaciones, la inversión extranjera.



Los tipos de interés de préstamos a un año se mantuvieron invariables en el 5,31% en virtud de la regulación que existe sobre esta magnitud.

El tipo de cambio yuan-euro evolucionó en la misma dirección durante todo el 2003, aunque los valores trimestrales no reflejan muy bien esta situación; en enero de 2003, 100 euros equivalían a 877,7 yuanes. En diciembre, el cambio había ascendido hasta 1.014,3 yuanes.

El tipo de cambio con el dólar se ha mantenido en 827,7 yuanes por cada 100 USD, en virtud del tipo de cambio fijo establecido en el año 1994.

Previsiones de evolución de la economía china en 2004

Aunque desde el gobierno se ha emitido una cautelosa previsión de crecimiento en torno al 7%, en 2004 se espera que la economía china crezca a un ritmo más elevado, cercano al 8,5% (China Economic News), con un especial protagonismo del sector terciario, comparado con el papel asumido en el 2003.

Se espera un aumento del consumo privado, motivado por una creciente capacidad de compra de las economías domésticas y volcado sobre todo en los sectores automovilístico e inmobiliario. El peso actual del consumo sobre el PIB ronda el 60% y se estima que esta cifra se puede elevar hasta el 65% durante 2004, lejos aún del 72% de Alemania o el 82% de EE.UU.

La previsión para el comercio exterior sitúa el crecimiento de las exportaciones en torno al 14%, mientras que las importaciones lo harían un 16%. Esto reduciría ligeramente el superávit comercial chino en 2003, de 22 miles de millones de Euros.

Principales complicaciones en el panorama económico chino

Perspectivas de la balanza comercial

El superávit en la balanza comercial es cada vez menor. Las rebajas en los aranceles sobre la importación y tasa de crecimiento económico favorecen la entrada de producción extranjera. Además, la aparición de algunos signos de proteccionismo internacional hacia la producción china y de reformas impositivas sobre la exportación aplicadas a principios de año han desacelerado la tasa de crecimiento de los envíos al exterior.

Desde el gobierno se resta importancia a este asunto, argumentando que las empresas chinas necesitan un periodo de adaptación.

El tipo de cambio yuan-dólar

Hasta ahora, el Banco Central chino ha sido capaz de esterilizar el flujo constante de entrada de capital procedente del exterior y evitar parcialmente que se vierta en el mercado. Sin embargo, la capacidad para seguir haciéndolo es cada vez menor, y se prevé un aumento de la oferta monetaria que, con el tiempo, presionará sobre el nivel de precios.

Si el gobierno no consigue limitar el aumento de la oferta monetaria, tiene la posibilidad de revaluar la moneda frente al dólar. Esta solución no carece de riesgos, ya que una apreciación insuficiente no aplacaría el ansia especuladora y seguirían entrando capitales procedentes del exterior. Por el contrario, una apreciación



excesiva podría desestabilizar la economía, dañando severamente la balanza comercial y generando presiones deflacionistas.

Las autoridades chinas han insistido en que no se va a revaluar el yuan a corto plazo, aunque aceptan la plena convertibilidad a largo plazo.

3. DATOS GEOECONÓMICOS China no se puede entender como un mercado homogéneo. A continuación se muestran los tres principales centros de consumo:

La municipalidad de Shanghai

Tiene el nivel de renta per cápita más alto del país.

Shanghai ha tomado el papel de "Puerta de Oriente”. El nivel de sus infraestructuras y la mentalidad de sus ciudadanos la convierten en el punto de acceso ideal para cualquier empresa occidental que intenta acercarse a China. La industria de Shanghai está muy desarrollada, así como el sector servicios: el sector servicios representa más del 50% del PIB. Ante todo hay que tener en cuenta que se trata del centro de consumo con mayor capacidad adquisitiva de toda China, y con una cultura de consumo más próxima a los estándares occidentales.

La provincia de Guangdong

Es la más importante de China en términos económicos, con un PIB casi 4 veces mayor que el de Pekín. Guangdong sirve de base productiva a un gran número de empresas de Hong Kong y de Taiwán. Un 54% de la producción de la provincia corresponde a empresas de estas zonas. No es de extrañar, por tanto, que Guangdong sea la provincia líder en comercio exterior, acaparando el 40% del total de China. Igualmente, lidera la clasificación en cuanto a recepción de inversión extranjera (de nuevo básicamente procedente de Hong Kong y Taiwán), existiendo más de 60.000 empresas extranjeras establecidas en la zona. Sus infraestructuras se encuentran entre las más desarrolladas de China. Al igual que Shanghai la industria y el sector servicios están muy desarrollados. Su renta per cápita es la 4ª del país y cuenta con una cultura de consumo bastante desarrollada.

La municipalidad de Pekín

Su renta per cápita es la segunda del país y también cuenta con una cultura de consumo bastante desarrollada. Sus viviendas se cuentan entre las mejores de China, cuenta con importantes universidades, y su nivel de asistencia sanitaria es equiparable al de Shanghai. La capitalidad otorga a Pekín unas infraestructuras de primer orden en el país. Su industria es muy importante pero, como capital que es, el sector servicios ha crecido mucho en importancia, hasta conseguir acabar con la preponderancia de la industria. El sector servicios ya representa el 57% del PIB.



III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En este capítulo se va a tratar de describir la demanda existente para los artículos de marroquinería entre los consumidores chinos, pero primero debemos hacer una breve reseña de la evolución del sector de la moda en China, puesto que no ha estado ajeno a las rápidas transformaciones que ha sufrido China en los últimos años.

1. ANTECEDENTES DEL SECTOR

Antes de la llegada del Partido Comunista al poder, la moda tradicional estaba basada en la seda y el algodón, careciendo de influencias de la moda extranjera, ya que el contacto con gente foránea se limitaba a las pocas concesiones que estos tenían en algunas ciudades de la costa.

Durante la etapa comunista, la práctica totalidad de la población vestía de manera uniformada con el conocido traje Mao, con zapatillas de tela y sin ninguna clase de accesorios. Esto no sólo se debió a la precariedad económica que supuso la posguerra, tanto civil como mundial, sino también a los problemas de oferta que presentaba la economía planificada; de hecho, sólo los ricos podían permitirse el lujo de comprar telas y ropas hechas fuera de las fronteras chinas.

Hace aproximadamente veinte años, el panorama empezó a cambiar, la población china dejó de vestirse de manera uniformada y pasó a diferenciarse a través de su forma de vestir. Varios fueron los factores que determinaron este cambio:

-Uno de los principales, sin duda alguna, es la apertura económica que inició Deng Xiaoping, a finales de los años 70, lo que propició la entrada de empresas, ideas y conceptos extranjeros.

-Otro factor no menos importante, es la mejora en la calidad de vida por parte de la población china; si bien no ha sido un cambio homogéneo, ya que en las zonas costeras y en las grandes ciudades, el nivel de vida es mucho más elevado que en las zonas del interior.

-Con la apertura económica, numerosas empresas extranjeras se han instalado en China, lo que ha contribuido a aumentar el número de población extranjera que vive



en China, este aspecto, aunque en menor medida, ha favorecido la entrada de nuevas ideas del extranjero. Aunque este grupo todavía no es excesivamente numeroso, y menos teniendo en cuenta que se trata de un país de más de mil doscientos millones de habitantes, sí se puede decir que ejerce cierta influencia sobre las zonas donde habitan; no sólo porque la población china quiera imitar su estilo a la hora de vestir, sino también porque los comerciantes locales intentan adaptar su oferta a los productos que esta población extranjera, generalmente con un poder adquisitivo alto, quiere comprar.

-Tampoco hay que olvidar la enorme influencia que ha representado Hong Kong y, en general, todos los chinos de ultramar para la población de China.

-Por último, también la globalización de los medios de comunicación, como Internet, la televisión por satélite, etc. ha sido determinante en la adaptación y la asimilación de los gustos occidentales, sobre todo por parte de la población más joven y aquella con mayor poder adquisitivo y mayor acceso a estos medios de comunicación. Más de 126,38 televisores en 2002 por cada 100 hogares urbanos encuestados y más de 56,6 millones de hogares con conexión a Internet en 2002 suponen una toma de contacto constante con tendencias que llegan del extranjero.

2. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

En primer lugar, debemos señalar la importancia que da la población china a la imagen que proyectan al exterior. Para el segmento de población con alto poder adquisitivo, la imagen y las apariencias son más importantes que para el segmento de población con un poder adquisitivo medio. En este juego de las apariencias, la imagen que se proyecta al exterior cobra una especial relevancia porque es la forma más directa para mostrar lo que uno tiene. No debemos olvidar que en la mayoría de los casos las marcas más prestigiosas son las que marcan las tendencias de la moda, por lo que llevar prendas de estas marcas implica estar a la moda. Los consumidores chinos son muy marquistas, compran fundamentalmente artículos donde el logo esté bien visible. Si se visita un centro comercial de lujo, la tienda de Louis Vuitton por ejemplo, siempre cuenta con una afluencia de público mayor, porque cualquier persona puede identificar fácilmente un Louis Vuitton.

Otro factor importante va a ser la publicidad. No hay que olvidar que mucho de lo que conocemos como moda e imagen de marca se sustenta en la publicidad. La imagen que un consumidor tiene de una marca u otra está muy influida por la misma; por tanto, una buena estrategia publicitaria supondrá una fuerte ventaja competitiva en este sector.

Pasando a otros factores, hay que mencionar la calidad y su relación con el precio. El consumidor chino es muy minucioso con la calidad, sobre todo, de los productos importados. Dados niveles muy altos de renta, el precio puede llegar a perder importancia o incluso ser considerado como un elemento de distinción, es decir, que cuanto más caro sea el producto, mejor, pero la calidad deber ser siempre una constante. Por tanto, la población urbana de renta alta es la más propensa a realizar compras de marcas reconocidas internacionalmente, viviendas de alto standing y



coches de lujo, de ahí que sean el objetivo de numerosas empresas extranjeras. La población urbana de renta media está más preocupada por la calidad del producto y su relación con el precio. Este grupo es el principal objetivo de empresas extranjeras establecidas en China.

No debemos olvidar que el nivel de adaptación a la moda vigente, dejando a un lado el componente del gusto, va en consonancia con el nivel de renta per cápita de cada individuo; así, toda la franja costera está más vinculada al fenómeno de la moda y se adapta más rápidamente a ella que las zonas del interior, dada su mayor riqueza. Hay ciertas ciudades de referencia obligada, estas ciudades son: Shanghai, Pekín, Guangzhou que, aunque distintas entre sí, todas ellas dan ejemplo del nivel que ha adquirido el sector de la moda en este país, contando con una gran oferta tanto de marcas nacionales como de marcas internacionales. Tradicionalmente, los centros de consumo se han concentrado en estas ciudades, sin embargo, debido al continuo desarrollo de la economía china, nuevos centros de consumo han emergido en medianas y grandes ciudades costeras y se han ido expandiendo de forma gradual hacia las ciudades del interior. No obstante para los artículos de referencia debemos seguir considerando principalmente a Shanghai, Pekín y Guangzhou. Como hemos dicho, Shanghai se configura como el centro financiero, comercial y logístico del gigante asiático, es la ciudad más moderna y con mayor influencia del exterior. Al haber sido en el pasado una concesión extranjera, sus habitantes son más receptivos a las influencias exteriores. Shanghai es considerada dentro de China como la marcadora de tendencias junto con Hong Kong. Sus gentes tienden en mayor medida, a consumir ropa y calzado de marcas de renombre internacional.

A continuación mostramos la renta anual per cápita de la población urbana por provincias:

(RMB) Región Renta per cápita anual 2002Total 8.177,40Shanghai 14.395,80Pekín 13.251,84Zhejiang 12.682,44Guangdong 11.960,88Fujian 9.861,48Tianjin 9.838,56Jiangsu 8.738,52Tibet 8.626,92Shandong 8.158,08Guangxi 7.756,92Yunnan 7.690,20Chongqing 7.663,32Xinjiang 7.452,60Hunan 7.371,84Hainan 7.174,20Hubei 7.142,16



Región Renta per cápita anual 2002Hebei 7.015,20Sichuan 6.988,56Liaoning 6.941,40Shaanxi 6.747,00Shanxi 6.528,48Gansu 6.524,28Jilin 6.522,60

Jiangxi 6.521,28Henan 6.515,52Qinghai 6.499,32Ningxia 6.409,44Mongolia interior 6.341,28Anhui 6.334,56Heilonjiang 6.333,72Guizhou 6.107,28Fuente: China Statistical Yearbook 2003

Como se puede observar la media de la renta anual per cápita de la población urbana de la región de Pekín es de 13.251,84 RMB (1.353,01 Euros), de la región de Shanghai es de 14.395,80 RMB (1.469,81 Euros) y de la región de Guangdong es de 11.960,88 RMB (1.221,21 Euros).

Estas rentas anuales per cápita no son representativas de la clase de ciudadanos chinos que pueden permitirse un bolso de importación de alta calidad, cuyo precio no suele ser inferior a 200 Euros. Dado que el sistema de distribución existente hace que el artículo llegue al consumidor final con un precio de 3,5 a 4 veces más elevado que el precio de salida de fábrica de España.

Ha sido imposible en la elaboración de este estudio encontrar una clasificación por niveles de renta de aquellas rentas anuales per cápita de población urbana superiores a la media, es decir, a 834,91 Euros, y qué porcentaje de población representa cada uno de esos niveles de renta.

Watson Wyatt ha hecho la siguiente clasificación de los salarios brutos anuales:



Los salarios indicados, sobre todo en la categoría de Senior Management y Junior Management, sí son representativos de una clase social china que se puede permitir un bolso importado de alta calidad cuyo precio como hemos dicho no suele ser inferior a 200 Euros.

Asimismo existen hechos como el incremento de la venta de coches de lujo que demuestran que hay una clase social china con una capacidad adquisitiva muy superior a la media.

Un artículo publicado el 26 de marzo por Stephen Vines, reportero de la BBC en Hong Kong, titulado “ La cultura del coche cautiva a China”, recoge los siguientes datos sobre las ventas de coches de lujo en China, que pueden ayudarnos también a identificar esa parte de la población china con rentas anuales superiores a la media.

A la cabeza en ventas de coches de lujo en China nos encontramos con las alemanas Mercedes Benz, BMW y Audi. La pionera en vender coches de lujo en China fue Mercedes Benz. BMW, la última en llegar al mercado, vendió casi 19.000 vehículos en 2003, tres veces más de lo que vendió en 2002, y dos veces más de lo que vendió su rival Mercedes Benz en 2003. Sin embargo, Audi, parte del grupo Volkswagen, es la empresa líder en China, con sus modelos A4 y A6, ensamblados en China, vendiendo 63.000 vehículos en 2003.

Rolls Royce ha abierto 3 showrooms en China y su rival Bentley, recibió 80 encargos de su modelo Continental GT en el último Shanghai Motor Show.

Las italianas Ferrari y Maserati vendieron casi 100 coches en China en 2003.

Tres encargos de uno de los coches más caros del Mundo, el Maybach de Mercedes, se han hecho desde enero a marzo de 2004.

De la clasificación de Watson Wyatt y de la venta de coches de lujo se puede deducir que existe una clase social china con un poder adquisitivo muy superior a la media, pero lo que no podemos deducir de estos datos es cual es el porcentaje que representan.

Nivel Admon TI SC Ingeniería Finanzas RRHH Logística Marketing Compras Producción CC I+DPekín SM Más alto ND 41.999 30.406 ND 31.298 49.850 35.320 37.906 ND ND ND ND

Más bajo ND ND ND ND ND 39.832 ND 31.777 ND ND ND NDJM Más alto 18.916 25.025 17.665 20.428 18.446 20.321 17.457 18.721 20.373 12.879 14.074 16.484

Más bajo 15.836 21.058 14.740 15.869 15.465 16.238 13.803 15.695 15.980 10.572 11.615 13.027Resto personal Más alto 6.512 8.885 5.962 4.489 6.407 ND 4.265 6.498 4.745 3.939 4.446 ND

Más bajo 3.821 ND 4.151 2.104 4.504 ND 2.666 5.448 ND 1.788 3.669 NDGuangzhou SM Más alto ND 37.473 ND ND 38.742 29.584 34.066 38.634 35.557 41.227 ND ND

Más bajo ND ND ND ND 31.528 ND ND ND ND 33.478 ND NDJM Más alto 16.232 20.308 14.295 17.216 16.992 17.101 17.638 20.412 19.391 17.927 18.117 17.671

Más bajo 13.349 16.557 11.953 14.201 13.828 14.246 14.163 16.501 15.843 14.557 14.532 14.637Resto personal Más alto 5.021 5.965 4.888 5.424 4.936 5.714 4.728 5.697 5.767 5.140 4.825 5.707

Más bajo 2.296 4.863 2.858 3.045 3.269 3.965 2.448 4.606 4.712 2.235 3.105 NDShanghai SM Más alto ND 49.047 28.032 ND ND 43.931 29.167 45.376 43.637 34.246 38.376 27.386

Más bajo ND 39.894 ND ND 37.175 35.511 ND 36.765 35.448 28.409 31.694 NDJM Más alto ND 21.468 16.129 16.920 ND 18.756 ND 19.554 19.001 16.218 17.854 16.251

Más bajo 13.404 17.462 13.415 13.914 15.583 15.161 13.543 15.843 15.435 13.454 14.746 13.656Resto personal Más alto 5.878 6.217 5.340 5.231 5.256 5.232 5.191 5.531 5.460 5.286 5.666 5.722

Más bajo 3.040 4.113 3.072 2.392 3.403 3.419 2.410 4.482 3.603 2.503 2.636 4.809

Salario bruto anual en Euros (antes del pago de impuestos) Marzo 2003

ND= No disponible, SM= Senior management, JM= Junior management, Admon= Administración, TI= Tecnologías de la información, SC= Servicio cliente, RRHH= Recursos humanos,CC= Control de calidad, I+D= Investigación y Desarrollo

Fuente: Watson Wyatt, 2003 Compensation and Benefits Report- China



3. CONSUMO APARENTE No se puede mostrar el consumo aparente porque los únicos datos de producción china disponibles son en unidades y no está disponible el valor que éstas representan.

Observemos el gasto anual per cápita de la población urbana, por regiones, en ropa:

(RMB) Región Renta per cápita anual 2002 Gasto per cápita anual en ropa 2002 Total 8177,4 590,78Shanghai 14.395,80 612,84Pekín 13.251,84 863,88Zhejiang 12.682,44 744,00Guangdong 11.960,88 490,92Fujian 9.861,48 527,52Tianjin 9.838,56 583,32Jiangsu 8.738,52 534,48Tibet 8.626,92 1.129,92Shandong 8.158,08 751,80Guangxi 7.756,92 408,96Yunnan 7.690,20 539,52Chongqing 7.663,32 618,60Xinjiang 7.452,60 780,96Hunan 7.371,84 577,68Hainan 7.174,20 266,52Hubei 7.142,16 592,92Hebei 7.015,20 577,44Sichuan 6.988,56 506,64Liaoning 6.941,40 645,60Shaanxi 6.747,00 508,32Shanxi 6.528,48 657,00Gansu 6.524,28 582,96Jilin 6.522,60 627,48Jiangxi 6.521,28 447,84Henan 6.515,52 570,48Qinghai 6.499,32 555,96Ningxia 6.409,44 578,16Mongolia interior 6.341,28 674,64Anhui 6.334,56 557,88Heilonjiang 6.333,72 610,80Guizhou 6.107,28 483,84Fuente: China Statistical Yearbook 2003

El consumo en ropa representa en 2002 el 9,80% del total de los gastos del consumidor chino. Si multiplicamos la cifra de población urbana de China, que en 2002 eran 502.120.000 habitantes (el 39,09% de un total de 1.284.530.000), por el



gasto anual per cápita en ropa de esta población, que en 2002 fue de 590,78 RMB (60,31 Euros), nos da un total de más de 30.000 millones de Euros.

Las cifras totales resultantes son muy elevadas pero debemos tener en cuenta que para este cálculo se está tomando como referencia la media de gasto y no podemos olvidar, que para los fines de este estudio, sólo nos interesa la población con alto poder adquisitivo, ya que dado el sistema de distribución existente, un bolso de piel de alta calidad cuyo precio de origen es 50 Euros por ejemplo, será vendido al consumidor chino final a un precio de 3,5 a 4 veces más elevado (200 Euros).

No obstante, la media de gasto según una encuesta realizada por el HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) a finales del 2001, a 1.000 personas, en los principales centros comerciales y grandes almacenes de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Dalian y Chengdu, es de 2.080 RMB (212,368 Euros) que representa un 7,3% de su renta per cápita anual.

4. PERFIL DEL CONSUMIDOR CHINO Encontrar el criterio apropiado para segmentar a los consumidores de un sector como la moda, no es fácil ni tiene una solución única. Finalmente y con relación a todo lo dicho anteriormente, se va a clasificar a estos consumidores con un criterio combinado de disposición hacia la moda, de renta y de edad.

Baja disposición hacia la moda

En primer lugar debemos hacer una referencia a los consumidores cuya edad es superior a los 50 años. Son consumidores que no conceden importancia a la moda. Pueden tener ingresos muy altos, pero no gastan su dinero en este tipo de artículos. No suelen tener mucho contacto con el exterior y son de corte tradicional. Son consumidores de marcas nacionales

Alta disposición hacia la moda

Poder adquisitivo alto

En este grupo se engloba a todos aquellos consumidores cuya renta per cápita es muy superior a la media. Se trata de consumidores cuya edad suele ser superior a los 30 años. Su poder adquisitivo es muy alto y suelen ostentar altos cargos en empresas extranjeras o dirigen negocios propios. Son, por excelencia, consumidores de marca y les gusta todo lo que proviene del exterior. Compran en grandes almacenes y centros comerciales lujosos y dan mucha importancia a todo el servicio relacionado con la compra. Aceptan altos precios por los artículos adquiridos y se gastan mucho dinero en mantenerse de acuerdo con las últimas tendencias.

Poder adquisitivo medio-alto

En este grupo se engloba a todos aquellos consumidores cuya renta per cápita es superior a la media. Son consumidores cuya edad suele ser inferior a los 30 años. Dan mucha importancia a la imagen que proyectan al exterior y, en muchos casos, les gustarían consumir exclusivamente productos importados, pero su economía (menos desahogada que el grupo anterior) no les permite adquirir siempre productos



de este estilo (suelen aprovechar las rebajas). Adquieren, también, productos de las marcas chinas de mayor prestigio.

Poder adquisitivo medio

En este grupo se engloba a todos aquellos consumidores con una renta per cápita media. Son consumidores cuya edad suele ser inferior a los 30 años. En este grupo se incluyen aquellos consumidores cuyos ingresos no les permiten adquirir productos importados, no obstante les gusta las marcas extranjeras y las conocen, aunque no pueden adquirirlas. Los gustos de moda son similares a los anteriores y están influidos tanto por la publicidad como por el exterior. Es público que compra en mercadillos. Son consumidores de prendas de marca copiadas. Es un grupo al que no conviene descartar en el futuro, puesto que el desarrollo de la economía va haciendo que cada vez más abandonen este grupo y pasen al anterior.

5. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Para el 2004, como hemos dicho, el gobierno chino ha emitido una cautelosa previsión de crecimiento del 7%, sin embargo, se espera que la economía china crezca a un ritmo cercano al 8,5% (China Economic News). Ante tal crecimiento económico, es de esperar que el incremento en el gasto de artículos de piel sea parejo al constante aumento de poder adquisitivo.

Los derechos de Aduanas se han reducido y la mayoría de las ciudades chinas tienen atractivos centros comerciales donde se venden toda clase de artículos que son reflejo de las últimas tendencias. Una ola de revistas de moda y de shows de televisión informa al consumidor chino de las últimas tendencias.

Como sucede en todos los países en desarrollo, los consumidores ricos quieren reflejar su éxito y la mejor forma de hacerlo es vistiendo de marca. Incluso aquellos que tienen menores ingresos desean seguir estas tendencias. Como sucedió en Japón hace 30 años, se espera que esta demanda de moda crezca a un ritmo constante en los próximos años.



IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN INTERNA

Cantidad

Tras una búsqueda exhaustiva de la producción china de artículos de piel incluidos en las partidas 4202 y 4203 los únicos datos disponibles son los siguientes:

Año 2001 2002 2003Millones de bolsos de piel 630 820 880

La fuente de la anterior información ha sido la Asociación China de la Industria de la Piel. Como se puede observar la Asociación nos ha facilitado los datos de producción de los bolsos de piel exclusivamente y no de los demás artículos de marroquinería englobados en las partidas arancelarias 4202 4203 (maletas, maletines, bolsos, billeteras, monederos, guantes, cinturones...). Señalar también que estos datos han sido extraídos de aquellas empresas chinas cuyas ventas anuales superan los 510.500 Euros.

Calidad

Si hacemos una clasificación general de los artículos de marroquinería que podemos encontrar en China nos encontramos con tres diferentes gamas:

La gama baja: producción local en su totalidad, se distribuye en los mercadillos. Es muy tradicional la venta en mercadillos, primero eran puestos en la calle y ahora se organizan dentro de un recinto cerrado, predominan los artículos de imitación de piel de calidad baja y fundamentalmente las copias de conocidas marcas y donde no existe un precio fijo, puesto que todo se regatea, no obstante el precio de un bolso de piel no suele ser superior a 10 Euros. Son famosos en Pekín, por ejemplo, Xiushui (Mercado de la seda), Hongqiao (Mercado de las perlas) o Yashow.

La gama media: cada vez más empresas mixtas se establecen en este segmento. La distribución es asegurada por los grandes almacenes de nivel medio. Las marcas locales tienen dificultad para imponerse en este segmento, siendo las empresas mixtas las que prevalecen. El precio de un bolso de piel es de 30 a 50 Euros.



La gama alta: importados en su práctica totalidad. La distribución es asegurada por los grandes almacenes de lujo, las tiendas de lujo de los centros comerciales y de los hoteles de cinco estrellas. El precio de un bolso de piel importado de alta calidad no suele ser inferior a 200 Euros.

Siempre se ha hablado de la baja calidad de los artículos de marroquinería chinos, no obstante debemos señalar que si bien es cierto que China produce artículos de marroquinería de baja y media calidad, también produce artículos de marroquinería de calidad alta con unos precios muy inferiores a los artículos de marroquinería importados. El precio de un bolso de piel chino de alta calidad, es de 70 a 120 Euros.

Debemos señalar que existen muchas empresas chinas que registran su marca en países como Italia y Francia, pero producen en China, de este modo se benefician de la imagen país que tienen estos países. Registran las marcas con nombres italianos o franceses y de este modo confunden al consumidor.

También existen empresas chinas que producen en China bajo licencia de empresas extranjeras, como Pierre Cardin y Valentino.

Profundizando en el tema de la calidad de los artículos de marroquinería chinos debemos señalar que China ha adoptado desde el 14 de octubre de 1994 el certificado Genuine Leather Mark (GLM) para artículos de piel, el certificado GLM es exclusivo para marcas chinas y garantiza los siguientes extremos:

1.la calidad de los artículos de piel,

2.la calidad del servicio post venta.

Los artículos de piel que se pueden acoger a la GLM son: zapatos, prendas, bolsos, maletas, maletines, guantes, cinturones y cualquier otro artículo de piel.

La China Leather Industry Association ( CLIA ) es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Genuine Leather Mark. Si algún consumidor no está satisfecho con la calidad de los artículos de piel adquiridos que posean el certificado GLM, puede presentar su reclamación en el establecimiento donde compró el artículo de piel, en caso de que efectivamente se detecte un defecto en el artículo de piel se procederá a la restitución del precio o al cambio del artículo de piel por otro en buen estado, para ello siempre hay que conservar el ticket de compra. Si la ratio de reclamaciones supera un determinado nivel, la CLIA procederá a retirar el certificado GLM a la marca.

Todas las marcas que quieran obtener el certificado GLM deben cumplir los siguientes requisitos:

1.más de dos años de experiencia,

2.poseer la ISO-9000,

3.tener un sistema efectivo de servicio post venta,

4.cumplir con los estándares de calidad que se establecen en el Genuine Leather Mark Technical Handbook.

Hasta febrero de 2004, 415 empresas han obtenido el certificado GLM.



Precios

En este apartado se incluye un listado de precios de artículos de marroquinería en Euros, obtenidos en mayo de 2004 a través de visitas a grandes almacenes, centros comerciales y mercadillos en la ciudad de Pekín.

En primer lugar precios de artículos de marroquinería importados:

BOLSOS CINTURONES MALETAS MALETINESSatchi 200 60 300Yanko 300 a 400 Furla 250 a 400 Givenchy 300 a 730 60 Alfred Dunhill 60 450 a 750 Cerruti 300 660Lancel 700 a 900 1.000Samsonite 250Loewe 330 a 840 320 Fendi 800 a 980 Prada 850 a 930 Louis Vuitton 600 a 1.000 1.100 a 2.700 Christian Dior 920 a 970 Fuente: Elaboración propia, mayo 2004

En segundo lugar precios de empresas chinas que producen en China bajo licencia de empresas extranjeras:

BOLSOS CINTURONES MALETAS MALETINESPierre Cardin 120-180 400Fuente: Elaboración propia, mayo 2004

En tercer lugar precios de artículos de marroquinería nacionales de clase media:

BOLSOS CINTURONES30 a 50 15 a 20Fuente: Elaboración propia, Mayo 2004

En cuarto lugar precios de artículos de marroquinería de clase baja y de falsificaciones de baja calidad:

BOLSOS CINTURONES MALETAS MALETINES6 a 7 3 a 5 30 20Fuente: Elaboración propia, Mayo 2004



En quinto lugar precios de falsificaciones de alta calidad:

BOLSOS CINTURONES MALETAS MALETINES60 26 120

Fuente: Elaboración propia, Mayo 2004

Tejido industrial de las empresas de marroquinería chinas

A continuación mostramos un pequeño análisis de las empresas chinas de marroquinería.

BOLSOS DE PIEL Nº total empresas Nº total empleados Total Ingresos Millones RMB

2000 411 130.236 11.2212001 469 141.755 12.4002002 493 153.217 13.883

Distribución por provincias 2002 Nº total empresas Media nº empleados Media Ingresos RMBCentro Norte 18 143 27.460.000Nordeste 3 1.624 133.718.000Centro Este 220 283 29.397.000Shanghai 28 214 31.095.000Jiangsu 33 262 31.845.000Zhejiang 68 193 18.376.000Fujian 55 348 30.582.000Shandong 31 462 50.657.000Centro Sur 251 332 25.974.000Guangdong 244 338 26.349.000Fuente: China MarketsYearbook 2004

MALETAS DE PIEL Nº total empresas Nº total empleados Total Ingresos Millones RMB2000 129 31.294 3.4192001 158 39.124 3.7692002 221 52.991 5.490

Distribución por provincias 2002 Nº total empresas Media nº empleados Media Ingresos RMBCentro Norte 7 158 6.452.000Nordeste 2 160 2.585.000Centro Este 172 235 24.687.000Shanghai 33 229 23.685.000Jiangsu 27 237 31.126.000Zhejiang 93 216 22.266.000



Centro Sur 40 278 29.828.000Guangdong 33 304 33.743.000Fuente: China Markets Yearbook 2004

OTROS ARTÍCULOS DE PIEL: GUANTES, CINTURONES... Nº total empresas Nº total empleados Total Ingresos Millones RMB2000 259 73.079 6.5262001 297 84.660 7.8082002 339 91.663 9.625

Distribución por provincias 2002 Nº total empresas Media nº empleados Media Ingresos RMBCentro Norte 12 133 8.390.000Nordeste 7 212 20.897.000Centro Este 162 254 28.310.000Shanghai 24 129 17.061.000Jiangsu 51 284 36.247.000Zhejiang 49 195 24.065.000Fujian 21 342 31.586.000Centro Sur 155 304 30.735.000Guangdong 136 321 33.103.000Fuente: China Markets Yearbook 2004

La producción se sitúa en el Sureste de China. En la producción de maletas de piel sobresale la provincia de Zhejiang, en la producción de bolsos de piel y de pequeña marroquinería: guantes, cinturones, etc.; la provincia de Guangdong.

Si sumamos el número de empresas chinas en 2002 que producen maletas de piel, bolsos de piel y pequeña marroquinería obtenemos una cifra de 1.053 empresas, si sumamos por otro lado el número de trabajadores por cada una de estas empresas obtenemos una cifra de 297.851 trabajadores, la media de trabajadores por empresa se eleva a 283 trabajadores.

Si realizamos la misma operación con empresas españolas obtenemos que en 2002 existen 1.733 en el sector, con un total de 16.403 trabajadores, la media es de 9 empleados por empresa.

En España el 82,28% de las empresas es de 1-10 trabajadores, el 16,38% de 10-49 trabajadores y tan sólo el 1,32% tiene más de 49 trabajadores.

En España en los últimos años desaparecieron muchos pequeños talleres, dadas las grandes dificultades de subsistencia frente a la gran competitividad de los productos de importación procedentes del sudeste asiático. Otros muchos subsistieron al especializarse en fabricar productos para las grandes marcas. Otros por el contrario optaron por transformar su estructura productiva, invirtiendo en instalaciones, tecnología y mano de obra cualificada, racionalizando su producción para abordar de forma competitiva la fabricación de productos de gama más alta, controlando su



calidad y dotándoles de un buen nivel de diseño e imagen de producto adecuados a las tendencias de la moda. Estos son los que, en general, están obteniendo una buena rentabilidad que les permite ir creciendo año tras año.

En China el número de trabajadores por empresa es mucho mayor; la media como hemos dicho es de 283 trabajadores. Existen enormes diferencias entre el Norte y el Sur: el Norte se caracteriza por un tejido industrial obsoleto y el Sur por un tejido industrial más desarrollado, con una constante inversión en la mejora de los sistemas productivos y en la mejora de la calidad.

Las autoridades chinas, como hemos dicho, han elaborado un plan estratégico para la Industria de la Piel, por un lado mejorando y profesionalizando la cría de ganado para de este modo obtener una excelente materia prima y por otro lado mejorando y profesionalizando la curtición de las pieles y la fabricación de artículos de piel. También se persigue una mayor inversión en investigación y desarrollo, capacitación técnica de la mano de obra, protección del medioambiente, y creación de marcas de prestigio a nivel internacional.

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Lamentablemente en China no contamos con una imagen país como Italia o Francia. Si se compara el producto italiano con el español, uno enseguida es consciente de que no existen diferencias en estándares de diseño y calidad, pero hay una parte intangible que Italia ha sabido crear que es la imagen país, que añade valor al producto. Esta imagen país es fruto de una labor promocional que Italia lleva años realizando, y es necesario, por tanto, no descuidar este aspecto. Esta labor promocional se puede desarrollar promocionando la imagen de España a través de acciones como Pabellones informativos españoles en ferias chinas. Dado que el panorama ferial chino no está todavía muy definido y que en las ferias se concentran fundamentalmente fabricantes y público no especializado, los Pabellones informativos son un instrumento adecuado para ir creando esa imagen país.

Asimismo, y antes del lanzamiento de una marca, se recomienda la realización de una serie de actividades promocionales para de esta forma ir posicionando la marca en el mercado; estas actividades promocionales se describirán con detalle en el capítulo dedicado a la promoción. Se trata de familiarizar al consumidor chino con la marca. No debemos olvidar que el nicho de población al que va dirigido, consumidores con alto poder adquisitivo, es muy marquista. Para ellos no importa el precio si la marca es conocida.



V. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

PARTIDA 4202

Baúles, maletas, maletines, carteras, estuches para gafas, cámaras, instrumentos de música o armas, y continentes similares; Mochilas, bolsos de mano, billeteras, portamonedas, petacas, pitilleras, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, de cuero natural, artificial o regenerado, de hojas de plástico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD % sobre total % variación Puesto País 2.001 2.002 2.003 2.001 2.002 2.0032.003 / 2.0020 Mundo 37.732.790 41.617.826 63.040.956 100,00 100,00 100,00 51,481 China 10.038.481 11.000.441 17.519.995 26,60 26,43 27,79 59,272 Francia 8.513.717 10.290.942 17.355.551 22,56 24,73 27,53 68,653 Italia 4.424.906 6.488.584 10.661.771 11,73 15,59 16,91 64,324 Hong Kong 6.008.331 4.337.849 6.516.351 15,92 10,42 10,34 50,225 Corea del Sur 655.763 940.394 2.315.515 1,74 2,26 3,67 146,236 Japón 1.570.211 2.232.675 1.509.407 4,16 5,36 2,39 -32,397 Taiwán 2.158.776 1.662.789 1.414.950 5,72 4,00 2,24 -14,918 España 771.685 811.961 792.402 2,05 1,95 1,26 -2,419 Alemania 343.757 685.337 728.591 0,91 1,65 1,16 6,3110 Estados Unidos 422.397 378.593 696.830 1,12 0,91 1,11 84,0611 Indonesia 65.057 145.801 685.336 0,17 0,35 1,09 370,0512 Vietnam 487.530 452.346 505.206 1,29 1,09 0,80 11,6913 India 85.130 480.183 468.404 0,23 1,15 0,74 -2,4514 Tailandia 411.044 218.642 386.604 1,09 0,53 0,61 76,8215 Suiza 259.019 143.995 268.864 0,69 0,35 0,43 86,72Fuente: World Trade Atlas 2004

Lo primero que cabe destacar es que China aparece como primer proveedor de sí misma. Estas importaciones provienen de las zonas francas chinas, donde tras una transformación del producto, parte de la producción se dirige a China y parte se



dirige a terceros países; esta parte que se dirige a China tiene la consideración de importación desde la propia China.

En segundo y tercer puesto se sitúan Francia e Italia respectivamente, principales competidores de los fabricantes españoles, en cuanto a calidad y prestigio. Tras Francia e Italia se sitúan los principales países asiáticos, con Hong Kong a la cabeza seguido de Corea del Sur, Japón y Taiwán. España se sitúa en la octava posición. Salvo puntuales excepciones, las importaciones chinas del 2001 al 2003 han ido en aumento. Francia e Italia han doblado en 2003 sus exportaciones a China respecto al 2001.

PARTIDA 4203

Guantes y manoplas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Complementos de vestir de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (excepto guantes, manoplas, cintos, cinturones y bandoleras).

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO Euros % sobre total % variación

Puesto País 2001 2002 2003 2001 2002 20032003 /

2002

0 Mundo 10.702.79

410.142.15

513.127.86

4 100,00 100,00 100,00 29,441 Italia 2.188.051 3.752.334 5.135.577 20,44 37,00 39,12 36,862 Francia 689.089 774.760 1.398.486 6,44 7,64 10,65 80,513 Corea del Sur 4.197.098 1.127.298 1.148.797 39,21 11,11 8,75 1,914 China 197.315 330.695 980.033 1,84 3,26 7,47 196,365 Hong Kong 845.624 1.186.464 847.033 7,90 11,70 6,45 -28,616 Japón 653.444 538.650 619.118 6,11 5,31 4,72 14,947 Taiwán 864.203 584.471 543.166 8,07 5,76 4,14 -7,078 España 249.050 316.082 468.818 2,33 3,12 3,57 48,329 Alemania 274.178 381.620 416.049 2,56 3,76 3,17 9,0210 India 42.602 185.373 413.378 0,40 1,83 3,15 123,0011 Turquía 63.269 239.380 387.810 0,59 2,36 2,95 62,0112 Rumanía 1.039 282.117 265.385 0,01 2,78 2,02 -5,9313 Indonesia 8.893 16.360 107.617 0,08 0,16 0,82 557,8114 Estados Unidos 119.357 77.564 75.840 1,12 0,76 0,58 -2,2215 Túnez 17.687 26.999 46.706 0,17 0,27 0,36 72,99Fuente: World Trade Atlas 2004

Tras Italia y Francia, que se sitúan respectivamente en primer y segundo puesto, las importaciones chinas provienen de los principales países asiáticos, a la cabeza Corea del Sur, la propia China y Hong Kong, seguidos de Japón y Taiwán. España se encuentra en el puesto 8 de países exportadores a China. Debemos señalar que Italia desde el 2001 ha elevado su número de exportaciones a China de una manera sorprendente: 2.188.051 USD en 2001, 3.752.334 USD en 2002 y 5.135.577 USD en



2003. Francia y España también han aumentado su número de exportaciones a China pero a un ritmo menor. Por otro lado los países asiáticos en general se han mantenido o han reducido su volumen de exportaciones a China, un caso destacado es el de Corea del Sur de 4.197.098 USD en 2001 a 1.148.797 USD en 2003.

A continuación se muestra más desagregada la partida arancelaria 4202. Sólo se desagregan 4 subpartidas, que son las subpartidas arancelarias con mayor volumen de exportaciones españolas hacia China, según datos de la Dirección General de Aduanas.

420221 Bolsos de mano, con superficie exterior de cuero

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD % sobre el total % de variación

Puesto País 2.001 2.002 2.003 2.002 2.002 2.0032.003 /

2.0020 Mundo 6.959.448 6.167.667 17.532.059 100,00 100,00 100,00 184,261 Francia 3.919.335 2.908.552 12.214.535 56,32 47,16 69,67 319,952 Italia 1.536.749 2.249.280 3.996.187 22,08 36,47 22,79 77,673 Hong Kong 835.519 278.078 278.292 12,01 4,51 1,59 0,084 China 85.617 73.079 263.684 1,23 1,18 1,50 260,825 España 209.079 194.840 219.787 3,00 3,16 1,25 12,80Fuente: World Trade Atlas 2004

420222 Bolsos de mano, con superficie exterior de plástico o materia textil

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD % sobre el total % de variación Puesto País 2.001 2.002 2.003 2.001 2.002 2.0032.003 / 2.0020 Mundo 3.301.970 5.232.291 8.858.034 100,00 100,00 100,00 69,301 China 391.247 1.448.168 3.206.000 11,85 27,68 36,19 121,382 Italia 629.466 1.248.525 2.878.046 19,06 23,86 32,49 130,523 Hong Kong 865.601 555.508 1.103.348 26,21 10,62 12,46 98,624 Francia 681.244 815.822 358.489 20,63 15,59 4,05 -56,065 Corea del Sur 88.797 168.377 339.066 2,69 3,22 3,83 101,3712 España 20.732 34.698 58.708 0,63 0,66 0,66 69,20Fuente: World Trade Atlas 2004

420231 Artículos de bolsillo, con superficie exterior de cuero

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO

USD % sobre el total % de

variación Puesto País 2.001 2.002 2.003 2.001 2.002 2.0032.003 / 2.0020 Mundo 3.226.736 7.292.342 6.267.420 100,00 100,00 100,00 -14,05 1 Francia 1.660.248 4.631.991 2.882.283 51,45 63,52 45,99 -37,77 2 Italia 621.329 1.246.202 1.359.333 19,26 17,09 21,69 9,08



3 Hong Kong 117.868 249.263 548.038 3,65 3,42 8,74 119,86

4 India 84.128 281.061346.87

8 2,61 3,85 5,53 23,42

5 España 300.450 511.029344.96

8 9,31 7,01 5,50 -32,50 Fuente: World Trade Atlas 2004

420292 Estuches, bolsas aseo / deporte, superficie exterior plástico o materia textil

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD % sobre el total % de variación Puesto País 2.001 2.002 2.003 2.001 2.002 2.003 2.003 / 2.0020 Mundo 9.927.483 9.777.819 10.863.151 100,00 100,00 100,00 11,101 China 7.018.750 6.947.778 7.150.411 70,70 71,06 65,82 2,922 Hong Kong 1.376.897 938.413 854.691 13,87 9,60 7,87 -8,92

3 Corea del Sur 80.227 210.372 673.017 0,81 2,15 6,20 219,92

4 Taiwán 847.114 457.007 604.932 8,53 4,67 5,57 32,375 Japón 410.475 833.584 429.696 4,13 8,53 3,96 -48,4517 España 15 2.438 8.101 0,00 0,02 0,07 232,28Fuente: World Trade Atlas 2004



VI. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

A continuación se muestra las exportaciones chinas al resto del mundo.

PARTIDA 4202

Baúles, maletas, maletines, carteras, estuches para gafas, cámaras, instrumentos de música o armas, y continentes similares; Mochilas, bolsos de mano, billeteras, portamonedas, petacas, pitilleras, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, de cuero natural, artificial o regenerado, de hojas de plástico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.

EXPORTACIONES CHINAS AL RESTO DEL MUNDO

USD % sobre total %

variación

Puesto País 2001 2002 2003 2.001 2.002 2.0032002 /

2003

0 Mundo 3.876.594.72

54.358.536.47

45.059.829.72

0 100,00 100,00 100,00 16,09

1 Estados Unidos 617.614.1631.009.503.59

51.365.728.00

1 15,93 23,16 26,99 35,292 Japón 688.505.158 644.375.584 661.617.704 17,76 14,78 13,08 2,683 Hong Kong 647.496.970 607.137.307 625.777.387 16,70 13,93 12,37 3,074 Reino Unido 204.280.674 213.347.345 230.826.930 5,27 4,89 4,56 8,195 Alemania 183.501.898 183.332.983 229.757.760 4,73 4,21 4,54 25,326 Italia 147.065.115 165.398.756 192.184.597 3,79 3,79 3,80 16,197 Francia 151.107.945 148.738.179 167.183.541 3,90 3,41 3,30 12,408 España 91.044.796 111.307.039 144.485.786 2,35 2,55 2,86 29,819 Países Bajos 72.929.929 85.962.394 114.923.120 1,88 1,97 2,27 33,6910 Corea del Sur 79.341.542 92.700.213 112.722.568 2,05 2,13 2,23 21,6011 Canadá 136.152.077 147.541.978 99.405.356 3,51 3,39 1,96 -32,6312 Bélgica 84.481.567 83.815.862 97.764.327 2,18 1,92 1,93 16,6413 Emiratos Árabes 58.799.144 86.940.465 95.173.949 1,52 1,99 1,88 9,4714 Australia 57.966.105 65.119.454 79.449.996 1,50 1,49 1,57 22,0115 México 46.306.780 48.392.913 57.182.172 1,19 1,11 1,13 18,16



Fuente: World Trade Atlas 2004

PARTIDA 4203

Guantes y manoplas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Complementos de vestir de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (excepto guantes, manoplas, cintos, cinturones y bandoleras).

EXPORTACIONES CHINAS AL RESTO DEL MUNDO

USD % sobre total

% variació

n

Puesto País 2001 2002 2003 2.001 2.002 2.0032002 /

2003

0 Mundo 2.850.720.56

83.114.719.31

64.031.696.26

4 100,00 100,00 100,00 29,44

1 Estados Unidos 1.191.139.65

71.167.281.31

71.258.136.53

7 41,78 37,48 31,21 7,78 2 Rusia 490.530.176 488.655.570 924.565.046 17,21 15,69 22,93 89,21 3 Alemania 199.508.626 253.919.778 320.655.815 7,00 8,15 7,95 26,28 4 Hong Kong 143.125.651 162.365.791 283.135.896 5,02 5,21 7,02 74,38 5 Japón 193.240.448 161.330.684 171.850.404 6,78 5,18 4,26 6,52 6 Canadá 88.367.715 103.058.487 125.233.748 3,10 3,31 3,11 21,52 7 Reino Unido 80.667.544 107.556.819 107.330.745 2,83 3,45 2,66 -0,21 8 Países Bajos 51.864.135 72.037.497 82.202.012 1,82 2,31 2,04 14,11 9 Francia 52.031.646 60.315.438 69.542.934 1,83 1,94 1,72 15,30 10 Italia 30.113.982 57.123.316 63.399.991 1,06 1,83 1,57 10,99 11 Singapur 8.337.407 60.386.831 58.839.145 0,29 1,94 1,46 -2,56 12 Polonia 21.744.133 22.812.573 46.718.488 0,76 0,73 1,16 104,79 13 Emiratos Árabes 11.423.551 25.750.344 40.055.988 0,40 0,83 0,99 55,56 14 Corea del Sur 17.853.324 34.350.762 37.296.668 0,63 1,10 0,93 8,58 15 Australia 23.764.706 27.097.932 37.147.189 0,83 0,87 0,92 37,08 16 España 28.485.338 35.507.395 34.028.055 1,00 1,14 0,84 -4,17 Fuente: World Trade Atlas 2004

Si comparamos las exportaciones chinas al resto del Mundo y las exportaciones españolas al resto del Mundo, observamos que China exporta fundamentalmente a nuestros principales compradores (Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia). La mejora en calidad y diseño de los artículos de marroquinería chinos va a suponer una gran amenaza para las empresas españolas del sector en sus mercados tradicionales.

En 2003 el volumen total de las exportaciones españolas de artículos de marroquinería al resto del Mundo (entendemos partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanzó una cifra de 343.457.250 de Euros, en el mismo año el volumen total de



exportaciones chinas al resto del Mundo (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanzó una cifra de 9.091.525.984 USD (más de 7 billones de Euros).

En 2003 el volumen de las exportaciones españolas de artículos de marroquinería a China (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanzó una cifra de 1.261.220 de Euros, en el mismo año el volumen de exportaciones chinas a España (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanzó una cifra de 178.513.841 USD (más de 150 millones de Euros).



VII. FORMAS DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO CHINO

Existen varias formas de penetrar en el mercado chino, que pasamos a describir a continuación:

1. EXPORTACIÓN

Aunque China mantiene muchas barreras arancelarias y no arancelarias, el país importa una gran cantidad de bienes y es posible establecer buenos negocios de exportación.

La reducción de aranceles y la eliminación de los cupos a la importación hacen que el mercado sea más accesible.

La viabilidad de las exportaciones a China depende, además de las barreras arancelarias y no arancelarias, de otra serie de factores como son:

1. Las condiciones de mercado:

- competencia internacional, - competencia local, - precio, - calidad, - demanda del bien por parte del consumidor chino: ¿Hay demanda del producto? ¿Dónde está localizada?

En el momento en que una empresa está decidida a hacer negocio en China hay que tomar una decisión respecto al ámbito geográfico que va a tratar de abarcar.

Tradicionalmente, los centros de consumo se han concentrado en las ciudades de Pekín, Shanghai y Guangzhou. Sin embargo, debido al continuo desarrollo de la economía china, nuevos centros de consumo han emergido en medianas y grandes ciudades costeras y se han ido expandiendo de forma gradual hacia las ciudades del interior. No obstante, para los artículos de referencia debemos considerar estos centros de consumo tradicionales, porque son donde se concentran los consumidores de estos artículos de lujo.



2. Las condiciones que guardan relación directamente con la empresa exportadora:

- recursos humanos cualificados, - recursos financieros, - experiencia internacional de la empresa.

Las figuras con las que contamos para exportar nuestro producto a China son las siguientes:

Distribuidor chino Esta opción es la que menos inversión requiere y suele ser la más utilizada como método inicial. Los distribuidores suelen solicitar la exclusividad de la marca y, en algunos casos, solicitan la exclusividad para todo el territorio nacional. Hay que estar muy seguro de la capacidad del distribuidor para concederle dicha exclusividad ya que el mercado chino es inmenso y es difícil que un solo distribuidor controle todos los mercados. En principio, parecería más recomendable delimitar las zonas de actuación del distribuidor y contar con más de uno. Esta figura va a ser estudiada con mayor detenimiento en el capítulo dedicado a la distribución.

Oficina de Representación Esta opción requiere una cierta inversión ya que hay que establecer una oficina y desplazar a una persona al país.

Dada la falta de profesionalidad de los distribuidores chinos, en la mayoría de los casos deviene necesario un control constante sobre los mismos, y el medio más eficaz de realizar este control suele ser a través de una Oficina de Representación.

Asimismo, la Oficina de Representación es un puente para llevar a cabo estudios preliminares de mercado, investigar nuevas oportunidades de negocio, dar un servicio de post venta al cliente y sencillamente para estar presente en China por la importancia que los clientes chinos otorgan a la cercanía y al trato cotidiano.

La Oficina de Representación no puede facturar a empresas o particulares por servicios o productos vendidos. Tampoco puede comercializar productos producidos en China por otras empresas. Así pues, debe contar con un distribuidor chino que emita las facturas, o han de ser emitidas directamente desde España por la empresa matriz. Estas Oficinas tampoco pueden importar y, por tanto, deben contar con un agente de importación o con un distribuidor que cuente con una licencia de importación.

El inversor extranjero tendrá que acudir a los servicios de una empresa o agencia colaboradora debidamente certificada para acompañar y tramitar el establecimiento de la Oficina de Representación.

El proceso de establecimiento de una Oficina de Representación es largo y complicado, y con frecuencia requiere la participación encadenada de más de diez órganos estatales y locales diferentes. La intervención de la empresa o agencia patrocinadora que gestione todo el papeleo es impuesta por la ley, lo que sólo deja al inversor la posibilidad de escoger la que más confianza le proporcione.



El establecimiento de una Oficina de Representación dura aproximadamente dos meses (a los que debe sumarse el tiempo de preparación de documentos en España) y tiene un coste de tramitación de unos 3.000 Euros.

En la Guía de Inversiones del 2004, elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín, se profundiza más sobre esta figura, así como sobre las demás formas de inversión que se explican brevemente a continuación.

2. PRODUCCIÓN EN CHINA

A continuación describiremos brevemente la creación de una empresa mixta y de una empresa 100% extranjera en China. Las ventajas del establecimiento de una empresa mixta o de una empresa 100% extranjera en China se resumen en la reducción de costes del producto, ya que evidentemente fabricar en China es significativamente más barato que fabricar en España.

Joint Venture (Empresa Mixta)

Otra opción que requiere inversión y compromiso, es la empresa mixta.

Cuando se considere oportuno asociarse con un empresario local, se puede optar por una joint venture. El problema es encontrar el socio chino adecuado; sin embargo, nos podremos beneficiar de sus contactos y de su conocimiento del sector, si bien actualmente la mayor parte de los inversores extranjeros prefiere establecer empresas 100% extranjeras.

Una empresa mixta es una sociedad de responsabilidad limitada sujeta a la aprobación del Gobierno chino en la que una parte del capital social pertenece a uno o varios socios chinos y otra parte a uno o varios socios extranjeros.

La búsqueda de socio por parte del inversor extranjero debe ser extremadamente cuidadosa en China. No basta con investigar sólo los factores tangibles como el equipo y su cash flow, sino que resulta necesario analizar intangibles como los recursos humanos dependientes del potencial socio, la experiencia técnica, el acceso a las redes de venta y distribución y sus conexiones, especialmente con los funcionarios del sector.

El capital mínimo registrado es generalmente de 118.000 Euros, si bien la exigencia varía según el ámbito de negocio. Con la entrada en la OMC se prevé una disminución considerable y progresiva (horizonte de dos años) en el capital mínimo exigido, con el objeto de armonizarlo a los 50.600 Euros actualmente exigidos a las empresas domésticas.

Las empresas mixtas pueden ser por acciones o contractuales. Los beneficios y pérdidas de una empresa mixta por acciones se distribuyen de acuerdo a la ratio de inversión. Sin embargo, la empresa mixta contractual se rige según la ratio establecido por contrato, que puede variar durante el periodo de vida de la empresa.

Empresa 100 % extranjera



Lógicamente esta opción implica mucho mayor riesgo e inversión, además de carecer de los contactos y conocimiento del mercado. Por el contrario, el control, la gestión y cultura corporativa están en armonía con la empresa matriz, y se minimizan los riegos derivados del comportamiento del eventual socio local (copia del producto, absorción de tecnología...). Haciendo balance debemos concluir que para la gran mayoría de los nuevos inversotes en China, la figura más adecuada para instalar unidades productivas en China es la empresa de capital 100% extranjero.

Los recientes cambios legislativos han permitido que sea cada vez mayor el número de empresas que opten por esta vía de establecimiento en China.

Una empresa 100% extranjera es una sociedad de responsabilidad limitada de un capital mínimo de 118.000 Euros perteneciente exclusivamente a inversores extranjeros.

El inversor extranjero tendrá que acudir a los servicios de una empresa o agencia colaboradora debidamente certificada para acompañar y tramitar el establecimiento de la empresa 100% extranjera, como en el establecimiento de la oficina de representación..

El proceso de establecimiento de una sociedad 100 % extranjera dura de dos a tres meses (a los que debe sumarse el tiempo de preparación de documentos en España) y tiene un coste de tramitación de aproximadamente 850 Euros, al que hay que añadir una comisión de entre un 2,5 y un 0,04 % del capital social.

3. ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA PROPIA EN CHINA

A partir del 11 de Diciembre de 2004 la empresa española podrá abrir directamente sus propias tiendas en China. Hasta la fecha las únicas alternativas que existen son el establecimiento de una tienda en un centro comercial de lujo o en un hotel de lujo, estas alternativas se explicarán más detalladamente en el capítulo dedicado a la comercialización.

4. FRANQUICIA

Esta es otra de las formas adoptadas por las marcas extranjeras para entrar en el mercado chino. En un principio, debido a un vacío en la legislación, sólo algunas empresas de Hong Kong se aventuraban a esta forma de penetración; pero desde que apareció la legislación que regula las franquicias en 1997 el uso de esta forma ha incrementado sensiblemente. Hay un Estudio de Mercado del 2003 sobre las Franquicias en China, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín, donde se profundiza sobre esta figura.

No obstante la mayoría de las empresas extranjeras de franquicia en China han optado por crear empresas mixtas. El franquiciador participa de los beneficios de la sociedad en la proporción que le corresponda, además de cobrar los correspondientes honorarios por la cesión de sus derechos de propiedad intelectual.



No está exento de riesgos, pues el empresario local puede querer apropiarse de la marca.



VIII. LA DISTRIBUCIÓN

En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entrada en la OMC, el Gobierno chino ha anunciado que a finales del año 2004 va a liberalizar el sector de distribución; así, empresas de capital 100% extranjero podrán participar en el sector de la distribución. Dado que este área de negocio está ya muy desarrollada en Occidente, es de esperar que la entrada de grandes distribuidores extranjeros en China sirva para mejorar el panorama de la distribución existente. En definitiva, se producirá una situación de mayor competencia, ante la cual las empresas chinas se verán frente a la necesidad de mejorar su gestión, pues, de otro modo perderán cuota de mercado en favor de empresas extranjeras.

Existen tres sistemas de distribución: la venta a través de un mayorista, la venta directa a los minoristas y la venta a través de un distribuidor, aunque debemos descartar dos, cuales son la venta a través de un mayorista y la venta directa a los minoristas, por los motivos que vamos a explicar a continuación. En los tres sistemas de distribución aparece normalmente la figura de los agentes de importación, que cuentan con licencias de importación para introducir el producto importado en China, dado que la mayor parte de los distribuidores, mayoristas y minoristas chinos no cuentan con tales licencias, por lo que tienen que depender de los agentes de importación para introducir sus pedidos del exterior, abonando por ello una comisión. Debemos señalar no obstante que las autoridades chinas están concediendo cada vez más licencias de importación.

1. VENTA AL POR MAYOR

La venta al por mayor no es el sistema ideal de introducir artículos de marroquinería importados en China ya que es un sistema de distribución que se utiliza para la distribución de productos de calidad media-baja y baja.



2. LA VENTA DIRECTA

El fabricante español podría vender directamente al minorista, pero éstos para no correr los riesgos del proceso de importación prefieren realizar la importación a través de un distribuidor.

3. DISTRIBUIDORES

Al descartar la penetración en China a través de un mayorista y a través de la venta directa a un minorista por los motivos que hemos expuesto con anterioridad, la fórmula que ofrece más garantías es la distribución a través de los distribuidores.

Como hemos dicho los grandes almacenes y las tiendas especializadas, aunque pueden, no suelen importar el producto directamente y prefieren utilizar un agente intermediario para evitar riesgos en el proceso de importación.

La mayor parte de los distribuidores chinos no cuentan con licencias de importación, por lo que tienen que depender de agentes de importación, que sí cuentan con tales licencias para introducir sus pedidos del exterior, cobrando una comisión normalmente inferior a un 1% sobre el valor de la importación. El pago de la comisión del agente de importación más el pago de la comisión del distribuidor, más otra serie de gastos, da lugar a que el producto llegue al punto de venta con un precio muy elevado. Los artículos de marroquinería importados llegan al consumidor chino con un precio 3,5 a 4 veces superior al precio de salida de fábrica en España (estos datos fueron extraídos de las entrevistas a tres distribuidores chinos celebradas con motivo de la Misión Estudio de la Asociación Española de Marroquinería y cuatro importantes empresas españolas del sector en abril del 2004).

Los distribuidores chinos suelen ser empresas no muy grandes. En su propia zona, los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas, mientras que fuera de la misma buscan subdistribuidores.

Suelen tener su propio almacén y un equipo de logística propio encargado del transporte de la mercancía dentro de su zona. Para el transporte fuera de la zona suelen contratar a empresas de logística especializadas.

Trabajar con distribuidores es el sistema más empleado para la distribución de bienes importados, por las siguientes ventajas:

Conocimiento del sector: como los distribuidores suelen tener experiencia en el sector, conocen mejor el mercado y pueden dar sugerencias a los fabricantes. Al mismo tiempo, saben mejor qué tipo de actividades de promoción se deben realizar, aunque en la mayor parte de los casos no suelen hacerse cargo del coste de la promoción.

Reacción del mercado: como los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas, están al tanto de los cambios en el mercado. De este modo el fabricante también puede conseguir, a través de los distribuidores, información sobre el mercado y sobre el comportamiento de su producto en éste.



Coste razonable: si el fabricante trabaja con distribuidores, no necesita mantener su propio almacén ni sistema logístico, con el ahorro de costes que ello supone.

El producto extranjero es frecuentemente aceptado en consignación y pago según ventas. La práctica normal es tomar los productos en depósito de tal manera que estos son pagados únicamente cuando son finalmente vendidos. Esto se da tanto en el primer paso en el que el distribuidor toma el producto del fabricante en depósito tanto como cuando el distribuidor hace llegar los productos al punto de venta. De este modo, todos los riesgos son soportados por el fabricante puesto que, además, tanto el punto de venta como el distribuidor tienen derecho a devolver hasta un 30% del total del pedido si este no ha sido vendido en tres meses.

El sistema presenta el inconveniente de que continuamente está generando demanda inexistente, ya que el fabricante que ha colocado su producción comienza a producir de nuevo y no cuenta con que, posiblemente, en tres meses pueda encontrarse con parte de la producción que creía vendida, aunque, según las estadísticas, los porcentajes de stock del sector a final del año no suelen superar el 3-4%.

Dado que el mercado chino todavía no es un mercado muy maduro y la ideología de la distribución todavía no es muy avanzada, los distribuidores locales también tienen unos puntos débiles:

No quieren correr ningún riesgo: normalmente los distribuidores piden que los fabricantes paguen todos los gastos, incluyendo el canon de entrada en todas las tiendas y el coste de todo tipo de actividades de promoción.

La promoción es limitada: los distribuidores locales todavía no tienen un concepto moderno de la distribución. Es decir, que la función de muchos distribuidores locales se limita al mantenimiento de un mínimo stock y al transporte. La promoción desarrollada es poca y debe ser pagada por el fabricante.

Cartera de productos demasiado amplia: a veces los distribuidores trabajan con muchos productos o diferentes marcas de un mismo producto, de modo que no pueden promover de manera específica ningún producto concreto, e incluso terminan haciéndose la competencia entre sus propios productos.

A pesar de sus puntos débiles, la distribución a través de importadores / distribuidores locales sigue siendo el sistema más adecuado para dar los primeros pasos en el mercado chino, especialmente para fabricantes que no se plantean una gran inversión inicial.

Es necesario realizar un análisis profundo, dado que muchos distribuidores exageran su capacidad respecto de la cobertura geográfica, historial profesional y solidez financiera.

Es necesario encontrar un distribuidor con fuerza regional (es imposible encontrarlos nacionales) y que esté especializado en el producto.

Además, muchos distribuidores no resultan muy profesionales por lo que deviene necesario una supervisión constante, lo que obliga al fabricante en muchos casos a abrir una oficina de representación, con el incremento de los costes que ello implica.



En la práctica el distribuidor pedirá condiciones de financiación al fabricante, y tratará de traspasarle tanto riesgo como sea posible. Dado que en muchos casos será imposible evitar el crédito, ya que la situación competitiva del sector habitualmente lo hace imposible, es importante montar un sistema de control de crédito completo, implantando términos claros (en cantidad y plazo).

Todos los distribuidores en China suelen pedir exclusividad nacional. Pocos lo merecen, por lo que resulta recomendable evitar dicha exclusividad o concederla de forma muy limitada (en tiempo, o cobertura geográfica) y con objetivos claros de ventas.



IX. COMERCIALIZACIÓN

A continuación, se describirán brevemente aquellos puntos donde se pueden adquirir artículos de marroquinería importados en China.

1. GRANDES ALMACENES DE LUJO (CORNERS)

Los grandes almacenes de lujo siempre trabajan a través de agentes, de este modo no corren riesgos.

Las dos modalidades que existen para situar el producto en estos grandes almacenes son o bien alquilar el espacio, o bien pagar un porcentaje sobre las ventas.

El coste del establecimiento de un corner en Lufthansa en Pekín son los siguientes:

Si se opta por la modalidad del alquiler: el precio es 20 Euros por día y por metro cuadrado, unos 6000 Euros al mes si el corner es de 10 metros cuadrados, si se opta por la modalidad del porcentaje el Lufthansa aplica un 30% sobre las ventas.

Se debe tener en cuenta que estos grandes almacenes exigen un mínimo de ventas mensual, el Lufthansa exige un volumen de ventas mensual superior a 2.000 Euros por metro cuadrado, 20.000 Euros al mes si el corner es de 10 metros cuadrados. Como hemos dicho el precio de venta al consumidor chino final es 3,5 a 4 veces más elevado que el precio de salida de fábrica del producto en España.

En el Anexo 17.3 encontrará un listado con los principales grandes almacenes de lujo en China.

2. CENTROS COMERCIALES DE LUJO Y HOTELES DE LUJO

A partir del 11 de Diciembre de 2004 la empresa extranjera podrá abrir directamente sus propias tiendas en China. Hasta ese momento una alternativa que puede resultar muy útil a aquellas empresas que ofrecen productos de lujo o de elevado valor añadido, son los contratos de gestión con centros comerciales y hoteles. En este tipo de acuerdos, la empresa extranjera alquila un local a un centro comercial u



hotel, y abre una tienda con su marca, nombre comercial, imagen, know-how, empleados, etc., pero la propiedad de dicha tienda es del centro comercial u hotel. Éste emite las facturas y da de alta a los trabajadores en su empresa. Sin embargo, no se queda con los beneficios obtenidos, que son repatriados una vez resueltas las pertinentes obligaciones fiscales (10% de los ingresos generados en concepto de “withholding tax” y 5% en concepto de impuesto de actividad “business tax”). A cambio, la empresa extranjera controla el precio de sus productos y paga por el alquiler un precio más elevado de lo normal.

Mediante este tipo de contratos, marcas prestigiosas del sector de la moda han conseguido abrir un gran número de tiendas y mantener un control adecuado de la actividad de las mismas. Esta es la estrategia más seguida por las marcas más prestigiosas, en especial las de calidad muy alta, como por ejemplo Prada, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, Givenchy, Cerruti, Montblanc, Salvatore Ferragamo, Kenzo, Fendi, Alfred Dunhill, Lancel.

Si se visitan estas tiendas en los centros comerciales y hoteles de lujo se puede observar que no existe una gran afluencia de público en ellas. Se plantea la pregunta de sí realmente lo que hacen las grandes marcas es irse posicionando en el mercado, a la espera de que la buena marcha de la economía china posibilite que cada vez más ciudadanos puedan acceder a estos bienes de lujo y no tanto obtener un determinado volumen de ventas. Es cierto que si bien no se ve afluencia de público para comprar, en estos centros comerciales, al combinarse las compras con restaurantes, cines y otros entretenimientos, se convierten en un inmejorable escaparate para posicionar una marca en el mercado chino. No obstante, en los medios de comunicación, las marcas más prestigiosas de artículos de lujo manifiestan que China es el gran mercado para estos artículos.

En el Anexo 17.4 encontrará un listado con los principales centros comerciales de lujo en China.

3. BOUTIQUE

Algunas boutiques trabajan con artículos de marroquinería para ofrecer al consumidor un abanico más amplio de opciones, por ejemplo encontrar un bolso que combine con el traje comprado.

4. E-COMMERCE

La venta vía Internet todavía no es muy popular en China, ya que la mayoría de los consumidores prefieren ojear el producto y tocarlo antes de comprarlo.

La mayoría de las empresas no esperan generar muchos ingresos a corto plazo a través de Internet. Sin embargo, Internet es un modo rentable de enviar mensajes promocionales al consumidor, particularmente permite ofrecer ediciones especiales o limitadas de sus productos con descuentos especiales, para de esta forma animar a la compra a través de la red, la cual se convertiría en una nueva fuente de ingresos a



largo plazo. Por otro lado, esta forma de comercio jugaría un importante papel de cara a posicionar la imagen de la marca.



X. PROMOCIÓN

Los consumidores chinos son muy marquistas y extremadamente preocupados por la imagen que proyectan al exterior y la publicidad supone el pilar esencial del fenómeno de las marcas. Dependiendo del posicionamiento de la marca en China, podemos observar una estrategia de actuación distinta.

Las marcas que comienzan optan por anunciarse en revistas de consumo en general, periódicos, vallas publicitarias, etc. En opinión de expertos del sector, estos medios de comunicación son muy efectivos para darse a conocer al gran público. Es decir, en un principio, cuando la marca no es conocida por la generalidad del público, puede ser conveniente utilizar estos medios de comunicación. Una vez que la marca ha conseguido darse a conocer, estos medios dejan de ser efectivos y hay que pasar a enfocar el esfuerzo publicitario en medios más restringidos pero de mayor efectividad que mantengan la imagen conseguida.

Así, las marcas de mayor prestigio optan por anunciarse sólo en revistas especializadas de moda. En sus anuncios resaltan la exclusividad de aquellos que utilizan sus prendas. Otro medio muy eficaz de promoción, utilizado por estas marcas que cuentan ya con un posicionamiento en el mercado, son los eventos promocionales que se organizan en los grandes almacenes o centros comerciales de lujo, donde se venden casi exclusivamente artículos importados. Estos lugares combinan compras y ocio, por lo que cuentan con un gran número de visitantes, sobre todo los fines de semana. También estos grandes almacenes y centros comerciales de lujo distribuyen gratuitamente entre sus clientes una revista propia del centro, que suele ser un buen escaparate publicitario.

Las revistas especializadas en moda, al igual que en España, celebran fiestas de aniversario, a las que acuden rostros famosos y la clase social china de alto poder adquisitivo. Un modo de promoción muy interesante, es la colaboración estrecha con estas revistas, cediendo bolsos, cinturones u otros artículos a sus redactores jefes por ejemplo, para asistir a estas fiestas. De este modo nos ganamos una mención especial en el número de la revista posterior a la fiesta.



XI. REGISTRO DE LA MARCA

1. INTRODUCCIÓN

La idea de penetrar en el mercado chino tiene que ir irremediablemente ligada al registro de la marca.

Para introducir el tema, es suficiente decir que el 78% del material falsificado confiscado por las aduanas del mundo en el año 2002 correspondió a productos procedentes de China, Taiwán y Hong Kong. Estimaciones publicadas por la Cámara de Comercio Internacional en Julio del 2003 muestran que las mercancías pirateadas representan ya un 8% del comercio mundial.

En China se hace un gran negocio con las falsificaciones: cuando una marca extranjera adquiere relevancia no tarda mucho en ser imitada, y el sector de la marroquinería es de los más castigados por el negocio de las falsificaciones. La falsificación puede llegar a ser tan buena que prácticamente sólo se diferencia por la calidad de la piel. En los mercadillos, pero también en tiendas al pie de la calle e incluso en los aeropuertos, se encuentran fundamentalmente falsificaciones de bolsos, maletas, maletines, monederos, billeteras y cinturones, además de ropa y calzado, y prácticamente no existe ninguna persecución de esta clase de falsificaciones. La mayoría son de baja calidad (costuras que se abren, cremalleras que se atascan, pérdidas de color, sustitución de piel por imitaciones de piel), por lo que a priori estas falsificaciones no hacen tanto daño a las firmas, incluso se dice que son representativas de la buena fama de una marca, y que el consumidor habitual de estos productos nunca compraría una de estas falsificaciones. De hecho, Gucci, Louis Vuitton, Chanel y Armani son las firmas más imitadas. No obstante, existen falsificaciones de una calidad altísima, con unos acabados inmejorables, esta clase de falsificaciones sí que están más perseguidas, no se venden directamente al público como las de baja calidad, sino en tiendas secretas pero cuya localización rápidamente es conocida por todo el mundo.

La empresa española puede ver su producto copiado con independencia de que comercialice o no sus productos en China. El daño que estas falsificaciones pueden hacer a la empresa no se limita al mercado chino, ya que en muchos casos el producto es exportado, e incluso vendido a clientes internacionales sin que éstos sepan que se trata de una copia.



En la actualidad China cuenta ya con un marco legal coherente para la implantación de los derechos de propiedad intelectual, pero adolece de falta de rigor en su aplicación. No obstante las autoridades chinas ya han tomado conciencia de la importancia de la propiedad intelectual debido a la incidencia negativa que tiene la falta de aplicación rigurosa de la legislación sobre las inversiones extranjeras (que desincentiva las transferencias de tecnología), sobre las propias empresas chinas que son también víctimas de copias, y por el hecho de que puede llegar a afectar la salud y seguridad pública (imitaciones de fármacos, piezas defectuosas de automóviles, etc.)

Los derechos de propiedad intelectual en China pueden hacerse cumplir a través de la vía administrativa o judicial. También existe la vía de la negociación directa, que es la preferida por los empresarios chinos siempre propicios a evitar el conflicto ante autoridades.

La vía administrativa resulta eficaz por su rapidez, no tanto por los resultados que depara. El número de procesos administrativos supera con diferencia al número de procesos judiciales, aunque la acción administrativa no tiene, en general, más resultado que parar temporalmente la producción de las falsificaciones. El cierre de una fábrica resulta inmediato, pero al poco tiempo la misma empresa puede estar produciendo los mismos bienes. La Administración Estatal de Comercio e Industria (SAIC), además, posee una facultad realmente inconveniente para los fines que se persiguen: está capacitada para la venta de los productos confiscados, con lo que no se solventa el problema de la falsificación. Los Tribunales generalmente rechazan aquellos casos que ya han sido solucionados por la vía administrativa.

Actualmente, la mayoría de los propietarios de marcas registradas optan por acudir a la vía administrativa cuando se violan sus derechos. Sin embargo, en casos de violaciones de derechos de autor o patentes, muchas disputas son enviadas directamente a los Tribunales. Estos casos pueden ser muy complejos, y con frecuencia las autoridades administrativas no tienen la preparación necesaria para decidirlos.

El dueño de una marca en una jurisdicción extranjera no tiene protección en China hasta que no registre su marca en China

Las marcas deben registrarse en China incluso antes de ser comercializadas para evitar encontrar el nombre ya registrado por otra persona o empresa antes de ser lanzado.

La marca no se puede registrar directamente en la Oficina de Patentes y Marcas en China, es necesario realizar el registro a través de un Agente de Patentes y Marcas autorizado.

China es país firmante del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas por el cual se permite el registro de una marca en varios países al mismo tiempo. La empresa española puede solicitar el registro en China a través de cualquiera de las oficinas internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).



También se recomienda registrar en Aduanas para evitar la exportación a terceros países de mercancía falsa producida en China.

En China colocar ™ junto a una marca ( sea ésta un logo o una denominación) significa que está siendo usada como marca, pero no significa que la marca está registrada, para indicar que una marca está registrada hay que colocar ® junto al logo o la denominación. En China usar ™ es peligroso porque deja total libertad para que cualquier persona registre la marca.

2. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1. Deberá aportarse la clase y la lista de productos o servicios cubiertos por la marca a inscribir, siguiendo la clasificación internacional de productos y servicios de Niza ( Nomenclátor internacional). Existen 45 clases que pueden consultarse en:

Oficina Española de Patentes y Marcas www.oepm.es/internet/ventanilla/niza/index.htm 902 157 530 de lunes a viernes de 9 a 14:30

2. Si la marca es en blanco y negro 1 reproducción de la marca (tamaño no superior a 10x10 cm y no inferior a 5x5 cm.). Si la marca es a color, 10 reproducciones a color y 2 en blanco y negro.

3. El documento Power of Attorney, firmado y sellado. Es la autorización que se emite al Agente de Patentes y Marcas para actuar en nombre del solicitante de la marca.

4. Fotocopia de certificados de registro de la marca en España o UE (en caso de que esté registrada)

5. En caso de que se reclame “derecho de prioridad”, fotocopia de la solicitud de registro de marca en España o UE, y certificado emitido por Oficina Española de Patentes y Marcas u OAMI.

3. COSTE DEL SERVICIO

Estimación basada en precios facilitados por Lehman, Lee, & Xu, Lawyers, Pekín.

Si se realiza una búsqueda previa en una clase, ante la sospecha de que esa marca ya está registrada o esté en proceso de registro, los honorarios del Agente de Marca son de 38 Euros y la tasa de la Oficina de Patentes y Marcas es de 13 Euros, en total unos 51 Euros.

La tasa de la Oficina de Marcas por la solicitud de la inscripción de una marca en una clase y hasta 10 productos o servicios es de 105 Euros, por cada producto o servicio extra se tendrá que pagar 11 Euros. Los honorarios del Agente de Marca por una solicitud de la inscripción de una marca en una clase son de 253 Euros. No existen honorarios extra por adicionales bienes o servicios.



El coste de las traducciones necesarias para la inscripción son de 11 Euros por 100 caracteres chinos.

El agente de marca cobrará 59 Euros por la emisión de la certificación de marca inscrita.

Como caso general, puede tomarse una referencia de 417 Euros por cada marca en una clase (sí se precisa la búsqueda previa, deberán añadirse 51 Euros, y sí se reclama la prioridad del Convenio de Paris otros 51 Euros).

4. APROBACIÓN PROVISIONAL Y DERECHO DE OPOSICIÓN

Tras la aprobación provisional de la marca, y la correspondiente publicación en la gaceta y en la web de la Oficina china de Patentes y Marcas, se abre un periodo de 3 meses para ejercitar el derecho de oposición, si nadie lo ejercita, una vez transcurrido el plazo, se concederá el registro.

5. PLAZO

La Oficina de Patentes y Marcas de la República Popular de China estima un plazo de entre 18 y 20 meses para emitir el certificado de marca registrada, contado desde el momento de su solicitud.

6. DERECHO DE PRIORIDAD

En caso de que se haya solicitado esa misma marca (en la misma clase) en España o en la UE, el solicitante goza durante 6 meses posteriores a dicha solicitud de un derecho de prioridad en China, según lo previsto en el Convenio de París.

Ello significaría que el plazo para la emisión del registro de marca en China, habitualmente entre 18 y 20 meses, empezaría a contar desde la fecha en que se solicitó la inscripción en España o en la Unión Europea. Para que el expediente obtenga el derecho de prioridad en China habrá de aportarse copia de la solicitud de la misma marca en España o en la Unión Europea, así como certificado expedido por la Oficina de Marcas donde se realizó la solicitud (Oficina Española de Patentes y Marcas u OAMI).

Reclamar el derecho de prioridad conlleva un coste de honorarios de 51 Euros.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

1. La selección de un buen nombre en chino es importante para la promoción del producto en el futuro. A la hora de seleccionar un nombre chino, la mayoría de las empresas extranjeras elige una mera trascripción fonética del nombre original, muchas veces el resultado no es armónico y puede crear incluso una transposición conceptual, es decir, que la trascripción fonética dé como resultado una palabra o grupo de palabras con un significado negativo.



2. En cuanto al color. Es preferible registrar la marca en blanco y negro porque si la copian en color, puede accederse a la protección. En cambio, si se registra con un determinado color y copian cambiando algún color, se puede perder la protección.

3.En cuanto a los caracteres de la marca. Si la marca es denominativa (sin elementos gráficos), es mejor presentarla con caracteres estándar, y no con letras de diseño.



XII. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN: ETIQUETADO

La Asociación China de la Industria de la Piel nos ha facilitado la siguiente información relativa a los requisitos que ha de cumplir la etiqueta de los artículos de marroquinería:

1.nombre del país de origen del artículo,

2.nombre y dirección del fabricante,

2.nombre y dirección del importador del artículo,

3.materiales usados en la elaboración del artículo,

4.certificación de que cumple la normativa exigible en el país de origen.

Toda esta información tiene que estar traducida al chino.



XIII. SISTEMA ARANCELARIO

1. TIPOS ARANCELARIOS

En el pasado, China aplicaba unos tipos arancelarios muy altos. Esta situación ha ido mejorando poco a poco desde la entrada de China en la OMC en Diciembre de 2001. A partir de esa fecha, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entrada en la OMC, las autoridades chinas han bajado notablemente el tipo medio del arancel, y la bajada seguirá hasta el año 2005.

El IVA en las partidas arancelarias 4202 y 4203 es de un 17%.

A continuación se recoge la fórmula para el cálculo del arancel y del IVA aplicables a los artículos de marroquinería importados:

(PRECIO CIF X (1 + ARANCEL)) X (1 + IVA)

2. DOCUMENTACIÓN PARA EL DESPACHO DE ADUANAS DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA IMPORTADOS A CHINA

El trámite documental para la exportación de artículos de marroquinería a China es relativamente sencillo ya que las autoridades aduaneras chinas no exigen demasiada documentación, únicamente la normal en la práctica comercial internacional. En

Partida arancelaria Descripción subpartida arancelaria Dic. 2001 Ene. 2002 Ene. 2003 Ene. 2004 Ene. 200542021110 Maletas, maletines, c/ superfic. exterior de cuero 21,0 19,0 17,0 15,042021190 Maletas, maletines, c/ superfic. exterior de cuero 19,0 16,0 13,0 10,042021210 Maletas, maletines, superfic. exter. de plást. /mat. textil 20,042021290 Maletas, maletines, superfic. exter. de plást. /mat. textil 20,042021900 Maletas, maletines (exc. exterior caucho, plást. /mat. textil) 21,7 20,042022100 Bolsos de mano, c/ superfic. exterior de cuero 19,0 16,0 13,0 10,042022200 Bolsos mano, superf. exterior plástico /mat. textil 20,0 20,0 18,3 14,2 10,042022900 Bolsos mano (exc. exterior caucho, plástico /mat. textil) 21,7 20,042023100 Artíc. de bolsillo, superfic. exterior de cuero 19,0 16,0 13,0 10,042023200 Artíc. de bolsillo, superf. exterior plástico /mat. textil 20,042023900 Artíc. de bolsillo (exc. exterior cuero, plásti. /mat. textil) 21,7 20,042029100 Estuches, bolsas aseo /deporte, exter. de cuero 19,0 16,0 13,0 10,042029200 Estuches, bolsas aseo /deporte, exter. plást. /mat. textil 20,0 20,0 18,3 14,2 10,042029900 Estuches, bolsas aseo /depor. (exc. cuero, plást. /mat. textil) 21,7 20,042032910 Guantes, cuero natural /regener. (exc. para deporte) 21,7 20,042032990 Guantes, cuero natural /regener. (exc. para deporte) 21,7 20,042033000 Cinturones y bandoleras, cuero natural /regener. 19,0 16,0 13,0 10,042034000 Complement. vestir, cuero natur. /regen. (exc. guant., cinturo.) 21,7 20,0



cualquier caso se recomienda dejar este trámite al distribuidor con licencia de importación o, si el distribuidor no cuenta con licencia de importación, al agente de importación. El distribuidor o agente de importación de los artículos de marroquinería debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de la licencia de importación, así como otros documentos pertinentes para el examen que detallamos a continuación:

1.Conocimiento de embarque (marítimo o aéreo)

2. Factura comercial

3. Certificado de origen

4. Listado de contenidos

5. Declaración de Aduanas de importación (Customs Declaration for Imported Commodities)

6. Certificado Cites, Cites es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora del que España y China son miembros. En total lo han ratificado más de 150 países. En este sentido se recomienda visitar http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml para todo lo relacionado con artículos de piel, como podría ser el de animales exóticos.



XIV. ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de imagen-país de España. Falta de conocimiento de los artículos de marroquinería españoles por el consumidor chino. Confusión con producto italiano. Escasa presencia en el mercado chino.

Mejora de la calidad y del diseño del producto chino. La relación calidad precio cada vez es más estrecha

FUERZAS OPORTUNIDADES Alta calidad del producto. Buen diseño. Sector de la piel reconocido por profesionales del sector. Mejor precio relativo frente a nuestros competidores europeos.

Incremento progresivo del nivel de vida de losconsumidores chinos. Adopción de las tendencias que llegan de Occidente. La entrada en la OMC: Reducción de aranceles (la última reducción en el sector de la marroquinería se producirá en Enero del 2005) Apertura del sector de la distribución en Diciembre del 2004...



XV. METODOLOGÍA Y FUENTES

La metodología para la elaboración de esta nota sectorial se ha basado, en gran medida, en la obtención de información primaria a través de las entrevistas realizadas a profesionales del sector. La información secundaria se ha obtenido de multitud de fuentes, como:

Organismos Oficiales del sector,

China Statistical Yearbook 2004,

China Markets Yearbook 2004,

Otros estudios de mercado y notas sectoriales elaborados por las Oficinas Comerciales de Pekín y Shanghai,

Revistas especializadas,

Ferias profesionales,

Prensa General,

Recursos de Internet relacionados con el sector.

Entrevistas con personas vinculadas al sector y a la importación de bienes de lujo: China Leather Industry Association, Asociación española de marroquinería, Importadores, Lufthansa, China World Trade Centre.



XVI. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

El gran evento de la Industria de la Piel en China lo constituyen tres ferias que se celebran paralelamente en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

All China Leather Exhibition (ACLE)

Moda Shanghai

China International Footwear Fair (CIFF)

ACLE centra su atención en cueros y pieles en bruto, semielaboradas o curtidas, maquinaria y productos químicos para el tratamiento de la piel y componentes para los artículos de piel.

CIFF centra su atención en el calzado y Moda Shanghai centra su atención en prendas de piel, maletas, maletines, bolsos, carteras, cinturones, guantes etc., todos confeccionados en piel. El 22% de los expositores de Moda Shanghai son expositores del sector marroquinero.

Un total de 618 expositores de 28 países participaron en la edición del 2003 con una superficie de 23,000 metros cuadrados, los expositores chinos ocuparon casi el 50% de la superficie.

La próxima edición tendrá lugar del 1 al 3 de Septiembre de 2004 en el Shanghai New International Expo Centre.

Debemos señalar que si bien es el primer evento de la Industria de la Piel en China, las empresas españolas que han participado en ediciones anteriores han puesto de relieve que los visitantes a la feria eran mayoritariamente fabricantes, con el riesgo de falsificación que ello conlleva, y público no especializado.

Para más información sobre ACLE, Moda Shanghai y CIFF puede visitar la siguiente Página web:

www.aplf.com

También puede contactar con alguno de los organizadores:



China Leather Industry Association Teléfono: 86 10 8511 7751 Fax: 86 10 8511 7752 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sr. Chaoying Su

Asia Pacific Leather Fair Ltd. Teléfono: 852 2827 6211 Fax: 852 2827 7831 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sra. Grace Lee

2. REVISTAS PROFESIONALES DEL SECTOR

Beijing Leather Dirección: 79 Jiaomen Dongli Road, Yongwai, Pekín 100068 Teléfono: 86 10 6752 1621 Fax: 86 10 6756 1378 E-mail: [email protected] Portal: http://www.beijingleather.com.cn Persona de contacto: Sra. Zhou Yu Mei (Dtra. oficina de Pekín), Sr. Zhang Xing Guo (Editor Jefe), Sr. Luo Heli (Adjunto al Editor Jefe) Comentarios: Beijing Leather se publica desde 1976. Revista bimensual, destinada a un público profesional del sector de la piel. Su sede se encuentra en Pekín, pero cuenta con oficinas en toda China. Tiene dos versiones, China Footwear News, publicada el primer día de cada mes y especializada en el sector del calzado, e International Leather Information, que aparece a mediados de cada mes y centrada en el sector de los curtidos, maquinaria y equipos y productos químicos.

China Leather (revista), China Leather News (periódico), Chinese-Foreign Footwear CLASSIC (revista) Publicaciones editadas por el China Leather Industry Information Centre Dirección: 18 West Jiang Tai Road, Chaoyang District, Pekín 100016

China Leather / China Leather News Teléfono : 86 10 6433 8090, 6433 7752 Fax: : 86 10 6435 1739 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sr. Xie Heng (Editor Jefe )

Chinese-Foreign Footwear CLASSIC Teléfono: 86 10 6433 8047 Fax: 86 10 6435 1739 E-mail : [email protected] Persona de contacto Sr. Chen Guo Ping (Forest) También publican los portales del sector: www.leather365.com , www.leathernews.cn



Comentarios: China Leather es una publicación bimensual orientada a los profesionales del sector de la piel, cuenta con dos ediciones, una dedicada a la tecnología y maquinaria (Technology edition) y la segunda dedicada a la comercialización de pieles y curtidos y productos derivados (Market edition). La tirada de cada edición es de unos 36.000 ejemplares, aunque si se edita coincidiendo con una de las principales ferias del sector puede llegar a los 50.000 ejemplares.

Su distribución a nivel nacional se concentra en las provincias productoras de curtidos y artículos de piel como sigue: Zhejiang (13 %), Jiangsu (8%), Guangdong (9%), Fujian (5%), Nordeste (6%), Sichuan (7%), Hebei (9%), Shandong (10%), Henan (8%), otras provincias (16%), extranjero (9%) (incluye Taiwán, Hong Kong y Macao).

Chinese-Foreign Footwear CLASSIC es una revista del mismo grupo destinada a un público general y al comercio minorista de calzado, bolsos y moda en general. Se vende en quioscos. Su tirada es de 60.000 ejemplares. El perfil de los lectores es un público joven (25-35 años) y con un elevado poder adquisitivo.

China Leather News es un periódico especializado en noticias sobre la industria de la piel y destinado a los profesionales del sector. Se publica tres veces al mes (los días 8, 18 y 28), y tiene una tirada de unos 42.000 ejemplares.

Leather World 6 Dong Chang An Jie, Pekín 100740 Teléfono: 86 10 8511 8052 Fax: 86 10 8511 7752 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sra. Yang Li (Editora Jefe) Comentarios: Publicación mensual de la Asociación China de la Industria de la Piel, es gratuita para los socios y se dirige a empresas del sector de la industria de la piel (curtidores, fabricantes de todo tipo de artículos de piel, etc.). Tiene una tirada de 3.000 ejemplares e incluye artículos sobre el mercado chino e internacional de la piel, tendencias de moda, ferias nacionales e internacionales, legislación y nuevas tecnologías, el desarrollo de la industria y las principales empresas del sector, etc.

3. LISTADO GRANDES ALMACENES DE LUJO

PEKÍN

PEKÍN LUFTHANSA YOUYI SHOPPING CITY CO. 52 Liangmaqiao Rd. Pekín 100016 Teléfono: (86-10) 64674292,64651188 Fax: (86-10) 64651851,64674292 E-mail: [email protected] **Sra. LI BIN



PACIFIC DEPARTMENT STORE Yingke Center, No.A 2 Gongti North Rd., Chaoyang Dist. Pekín 100027 Teléfono: (86-10) 65393888 Fax: (86-10) 65393889 **Sra. LI JING

PARKSON DEPARTMENT STORE 101 Fu Xing Men Nei Rd. Pekín 100031 Teléfono: (86-10) 66031762,66012023,66013377 Fax: (86-10) 66012015 **Sra. LI PING

SCITECH 22, Jianwai Rd. 100004 Pekín Teléfono: (86-10) 65124488 ext.6212 Fax: (86-10) 65123471 **Sr. LIU

SHANGHAI

ITOKIN 9 F, NO.592, Nanjing Rd. Shanghai 200001 Teléfono: 0086-21 - 6352 3668 Ext:116 Fax: 0086-21-63523669, E-mail: [email protected] **Sr. HOU, TENG-MAN; Sra. NEI,TENG-QING

MAISON MODE 1312, Huaihai Rd. Shanghai 200031 Teléfono: 0086-21-64310100 Fax: 0086-21-64370477 E-mail : [email protected] www.maisomnode.com

**Sr. WANG,LU-BEI

ISETAN 7F, No.1038, Nanjing Rd. Shanghai 200041 Teléfono: 0086-21-62721111 Fax: 0086-21-62189389 E-mail: [email protected] www.isetan.com.cn **Sra. QIAN,WEI-JIA; Sr. XING, YE-REN



LANE CRAWFORD 4F, Shanghai Square Office, No. 93, Huaihai Rd. Shanghai 200021 Teléfono: 0086-21-63910800 Fax: 0086-21-63910804 E-mail : [email protected] www.lanecrawford.com **Sr. ZHANG,MENG

PARKSON DEPARTMENT STORE Huaihai Zhong Rd. Shanghai 200020 Teléfono: 0086-21-64158818 Fax: 0086-21-64152936 **MAO

CANTÓN

TEEM PLAZA 208 Tianhe Rd. Guangzhou 510620 Teléfono: 0086 20 8559 2818 www.teemmall.com.cn

TIME SQUARE PLAZA 28, Tianhe North Rd. Guangzhou Teléfono: 0086 20 3882 0000 www.gztimessquate.net

GUANGZHOU FRIENDSHIP STORE 369, Huan Shi Dong Rd. Guangzhou 510095 Teléfono: 0086 20 8357 1948, 8348 3105, 8357 3982 Fax: 0086 20 8357 2228 www.cgzfs.com

GUANGZHOU FRIENDSHIP STORE 28, Tianhe North Rd. Guangzhou Teléfono: 0086 20 3882 0017

GUANGZHOU CHINA PLAZA 33, Zhong Shan San Lu Guangzhou Teléfono: 0086 20 8381 7688 Fax: 0086 20 8382 7688 www.china-plaza.com



4. LISTADO CENTROS COMERCIALES DE LUJO

PEKÍN

SUN DONG AN PLAZA 138 Wangfujing Street Pekín 100006 Teléfono: (86-10) 65281284/65281304 Fax: (86-10) 65281284/65139063 E-mail: [email protected] ** LI JIAN HUA

ORIENTAL PLAZA 1208,12/F, 2 Building, No.1 Chang an Avenue Pekín 100738 Teléfono: (86-10) 85188888 Fax: (86-10) 65186221 **Sra. JIA

FULLLINK 18, Chaoyangmen wai Street Pekín 100020 Teléfono: (86-10) 65881997 Fax: (86-10) 65883996/65883997 **Sr. XU

CHINA WORLD TRADE CENTER No.1, Jianguomenwai Avenue Pekín 100004 Teléfono: (86-10) 65056688 Fax: (86-10) 65053262 **Sr. TIAN JUN

COFCO PLAZA Room317, B Building, Cofco Plaza, No.8, Jianneidajie, Dongcheng Pekín 100005 Teléfono: (86-10) 65266666 ext. 2132 Fax: (86-10) 65263980 **Sra. SONG

PALACE HOTEL SHOPPING MALL 8 Jinyu Hutong Teléfono: (86-10) 6559 2888 ext. 7264 Fax: (86-10) 6562 1745 ** Sr. LUIS NAPIER



SHANGHAI

TIMES SQUARE 93, Huaihai Zhong Rd. Shanghai 200021 Teléfono: 0086-021-6391 0691 EXT: 853 Fax: 0086-21-6391 0769 www.shtimessquare.com

**Sr. XU JIANG YONG, Sra. HU YI TING

PLAZA 66 1266 Nanjing Xi Rd. Shanghai 200041 Teléfono: 0086-21-62790910 EXT:153 Fax: 0086-21-62790887 E-mail : [email protected] www.plaza66.com **Sr. WANG, CHUN

CITIC 9F,1168 Nanjing Rd. Shanghai 200041 Teléfono:0086-21-62180180-310 Fax: 0086-21-52984800 [email protected] www.citicsquare.com **Sra. YAN, YI-HONG, Sr. JIANG ZHENG

WESTGATE MALL 8 F, 1038 Nan Jing Rd. Shanghai 200041 Teléfono: 0086-21-62187878 Fax: 0086-21-62186950 E-mail : [email protected] **Sra. LU, HONG-QING

NEW WORLD 2 F,Business Department,No.939-947, Huaihai Rd. Shanghai 200020 Teléfono: 0086-21 - 6431 0118 EXT: 268 Fax: 0086-21 - 6433 8146 www.nwds.com.hk **YAO

5. LISTADO DISTRIBUIDORES

Si desea obtener un listado de distribuidores, le recomendamos que se ponga en contacto con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en China, donde



periódicamente se actualizan estos listados, ya que la volatilidad del tejido empresarial chino, en constante transición, donde cada día se crean y desaparecen multitud de empresas, trae como consecuencia que estos listados queden rápidamente obsoletos.

6. DIRECCIONES ÚTILES

Recursos en Internet relacionados con el sector

http://www.china-leather.com (página de la Asociación China de la Industria de la Piel)

http://www.beijingleather.com.cn (página de la revista Beijing Leather)

http://www.leather365.com (página del Centro de Información de la Industria de la Piel)

http://www.leathernews.cn (página del Centro de Información de la Industria de la Piel)

Organismos chinos relacionados con el sector

China Leather Industry Association N. 6 Dong Chang An Ave. 100740 Pekín Tel.: 86-10-85117751 Fax: 86-10- 85117752 Correo electrónico: [email protected] Persona de contacto: Sr. Su Chaoying

China Leather Industry Information Centre 3 Jiang Tai Rd, Jiu Xian Qiao 100016 Pekín Tel.: 86-10-64337759, 64337808 Fax: 86-10-64351739 Correo electrónico: [email protected] Persona de contacto: Sra. Qi Shuxiang

Organismos públicos españoles en China

Embajada de España en Pekín San Li Tun Lu, 9 100600 Pekín Tel.: 00 (86) 10-6532 3728 Fax: 00 (86) 10-6532 3401

Oficina Económica y Comercial de España en Pekín 14, Liang Ma He Nan Lu Tayuan Office Building 2-2-2 100600 Pekín Tel.: 00 (86) 10-6532 2072



Fax: 00 (86) 10-6532 1128 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.mcx.es/pekin



Consulado General de España en Shanghai Room 301/ 303/ 305 12, Zhong Shang Dong Yi Road Huangpu District Shanghai Tel.: 00 (86) 21-6321 8247 Fax: 00 (86) 21-6321 1396

Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai West Gate Mall, piso 25 1038, Nanjing West Road 200041 Shanghai Tel.: 00 (86) 21-6217 2620 Fax: 00 (86) 21-6267 7750 Correo electrónico: [email protected]

Cámara Oficial de Comercio de España en China Secretario General: Sr. Gabriel Moyano Dirección: B-208, No.5 Xi Wu Jie, San Li Tun, Chaoyang District Beijing – 100027 Tel.: +86.10.64628963 Fax: +86.10.64625783 E-mail: [email protected] Página web: www.spanishchamber-ch.com

División Shanghai Secretario: Sr. Ernesto García Dirección: Room 514, No. 885, Renmin Road, Huaihai Zhonghua Tower, Huangpu District, Shanghai - 200010 Tel.: +86.21.63264177 Fax: +86.21.63264082 E-mail: [email protected]

División Guangdong Secretario: Sra. Sandy Sam Dirección: Rm B2, 26 Floor, Fazhan (Development) Building, 13 East Huayuan Rd. Foshan, Guangdong - 528000 Tel.: +86.757. 32014 83/86 Fax: +86.757.3201917 E-mail: [email protected]

de la embajada de españa en pekín s le el mercado de notas

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