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ÑUBLEConexión de Ñuble con el mundo –
Un análisis de ls exportaciones de la region y sus principales cadenas de valor
RAS (P169460) | Ñuble (Chile) Regional Development StrategyAlberto Criscuolo, Priyam Saraf, Esteban Ferro, Sandra Cordova
Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice
PHASE 1
January 29-30 2019
PRESENTACION EJECUTIVA FASE I
● Contexto – Empleo, Pobreza y Estructura Social
● Desempeño de las exportaciones de Ñuble: Canasta de exportación pequeña pero en crecimiento y con almacenamiento en frío
● Dinamica de Exportación de Ñuble: Empresas de Ñuble enfrentan altos costos fijos para entrar a los mercados de exportación
● Observaciones preliminaries y recomendaciones de la Fase I
● Anexos – Análisis profundo en selectas cadenas de valor para Agronegocios:
• Cadena de Valor de Frutas y Nueces
• Cadena de Valor para Vegetales
• Cadena de Valor para alimentos procesados (Azúcar, Vino)
• Cadena de Valor de Madera
• Cadena de Valor de la Carne (Vacuno)
Agenda
30-Jan-19 2
Contexto – Empleo, Pobreza y Estructura Social
Ñuble
De Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons
• El 5 de Septiembre de 2017 Ñuble fue inscritaoficialmente como la XVI Región de Chile.
• Se extiende en una superficie de 13.178,5 km2.• Tiene un total de población de 408.609 habitantes.• Está conformada por 21 comunas siendo Chillan su
capital• Ñuble fue previamente parte de la Región del Bio-Bio.• Geográficamente diversa con acceso a montañas,
océano, etc.
Ñuble es la cuarta región con la tasa más baja de participación en la fuerza laboral…
…sin embargo, su tasa de desempleo es relativamente baja.
30-Jan-19 5Source: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
Ñuble tiene una baja tasa de participación en la fuerza laboral.
La tasa de participación es igual al porcentaje de la población que participa activamente en la fuerza laboral (que trabaja o busca trabajo) en relación con la población total mayor de 15 años.
Sin embargo, Ñuble tiene una tasa de desempleo relativamente baja, por debajo del desempleo promedio en
Chile.
Ñuble tiene el ingreso familiar promedio más bajo en Chile
30-Jan-19 6Source: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
Avg. Family income from work by region, 2017 Avg. Monetary subsidy received by family by region, 2017
Avg. Total family income by region, 2017Avg. Total monetary income by región, 2017
Ñuble es también la segunda región mas baja en años de escolaridad...
30-Jan-19 7Source: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
... y tiene la segunda incidencia más alta de pobreza y pobreza extrema en Chile
30-Jan-19 8Source: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
Ñuble tiene la segunda mayor incidencia de pobreza en Chile Ñuble tiene la mayor incidencia de pobreza extrema en Chile
Ñuble difiere mucho en su estructura económica de otras regiones de Chile con una alta dependencia de la agricultura para la creación de empleo
30-Jan-19 9Source: Author’s estimations using data presented in Flacso Chile – Diagnostico con información secundaria para el desarrollo territorial de la nueva región de Nuble.
Agriculture FishingMining Manufacturing - non Metalic industriesManufacturing - Metalic industries Provision of basic public servicesConstruction Wholes and retailHotels and Restaurants Transport, Storage and Communications
ÑUBBIO-BIO
CHILE
Desempeño de las exportaciones de Ñuble
Canasta de exportación pequeña pero en crecimiento y con almacenamiento en frío, para sofisticados mercados finales en sectores de frutas y verduras con un rendimiento esporádico en precios unitarios en
las principales categorías de productos
Si bien Ñuble representa una pequeña parte de las exportaciones chilenas, la tasa de crecimiento de sus exportaciones ha superado la de Bio Bio y Chile.
Las exportaciones chilenas están altamente concentradas.Cerca del 75% provienen de la Región Metropolitana deSantiago. Ñuble solo representa el 0.25% de lasexportaciones chilenas.
A pesar de que las exportaciones de Ñuble son pequeñas, han estadocreciendo a un ritmo más rápido que las exportaciones de Bio-Bio ysuperando el crecimiento total de las exportaciones de Chile.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
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ÑubleDe Arica y ParinacotaDe Los RíosMetropolitana de SantiagoDe Magallanes y de La Antártica ChilenaDe Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Export Growth (base 2012)
Ñuble Bio-Bio Chile
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Distribution of exports among the 16 regions of Chile (USD)
Source: Authors’ calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cll. Export location is defined as the source where the export originates (plant location).
Note: Bio-Bio refers only to exports originating in that region not including Nuble. Chile refers to allother regions not including Nuble or Bio-Bio.
La estructura de exportación de Ñuble es muy diferente a la de Biobio: el 80% de las exportaciones de Ñuble están relacionadas con el sector alimentario, mientras que BioBio se concentra en las exportaciones de madera.
La estructura de exportación de Ñuble difiere mucho de suregión anterior Bio-Bio. Las exportaciones de Ñuble estánaltamente concentradas en el sector de hortalizas y frutas (65%),industria alimentaria (15%) e industria de la madera (12%);
Las exportaciones de Biobio están altamente concentradasen la industria de la madera (59%), los productos animales(15%) y la industria del metal (10%).
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Vegetable FoodstuffWood MetalsAnimal Hides, SkinsChemicals Machinery/Electrical
Biobio Exports by Sector
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Ñuble Exports by Sector
Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
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Wood MetalsAnimal VegetableFoodstuff Textiles, ClothingMinerals Fuels
En 2012-2017, el sector de frutas y hortalizas de Ñuble fue responsable de casi el 90% del crecimiento de sus exportaciones; la madera y los alimentos fueron contribuyentes negativos netos.
• Las exportaciones totales de Ñuble en 2017 fueron cerca de 164millones, en comparación con 1.500 millones de Bio-Bio y 64.000millones del resto de las regiones (Santiago representa 49.000millones).
• El crecimiento de las exportaciones de Ñuble entre 2012 y 2017 fueimpulsado por el sector de hortalizas y frutas, que contribuyó con4.58 puntos porcentuales al crecimiento de 4.08% de Ñuble.
• El crecimiento de las exportaciones de Bio-Bio entre 2012 y 2017fue impulsado por el crecimiento en la industria de la madera. Estesector contribuyó con 3.97 puntos porcentuales al crecimiento de2.21% de Bio-Bio. Sin embargo, la industria de la maderacontribuyó negativamente a las exportaciones de Ñuble.
• Sin embargo, los productos alimenticios son entre los sectores másgrandes para Ñuble y Bio-Bio, sin embargo, contribuyeronnegativamente a su crecimiento.
• A pesar de que el metal contribuyo a Ñuble y Bio-Bio, tuvo unacontribución negativa a las otras regiones, contribuyendo -2.43puntos porcentuales al resto de las regiones -2.56% decrecimiento.
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Animal Vegetable
Foodstuff Minerals
Fuels Chemicals
30-Jan-19 13Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Los productos TOP de exportación de Ñuble
30-Jan-19 14Source: Servicio Nacional De Aduanas – Portal de Datos Abiertos datos.gob.cl
HS Code Product Description SectorsExports 2017
(USD)Share of
Ñuble exportsShare of Chile
exportsGrowth
2016-2017CAGR 2012-
2017World Market
share
081040 Cranberries and blueberries (fresh) Fresh Fruit 32,102,942 19.58% 0.05% -0.7% 30.3% Increasing
081120 Blackberries, raspberries and other berries (frozen) Frozen Fruit 20,642,434 12.59% 0.03% -44.8% -2.0% Decreasing
170290Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends
Foodstuff 19,324,745 11.78% 0.03% -4.5% -6.5% Decreasing
071080 Frozen asparagus and mushrooms Frozen Vegetable 11,983,146 7.31% 0.02% -4.8% 2.1% Increasing
081190 Other fruits (frozen) Frozen Fruit 11,282,757 6.88% 0.02% -14.9% 3.6% Increasing
440711 Wood sawn or chipped lengthwise Wood 10,967,479 6.69% 0.02%
080810 Apples (fresh) Fresh Fruit 6,825,906 4.16% 0.01% -37.4% 5.4% Increasing
120510 Low erucic acid rape or colza seeds Vegetable 6,472,490 3.95% 0.01% -8.3% 0.9% Increasing
081110 Strawberries (frozen) Fruit 4,354,348 2.66% 0.01% -9.3% 5.4% Increasing
120600 Sunflower seeds, whether or not broken Vegetable 4,209,438 2.57% 0.01% 273.3% 15.5% Increasing
120991 Vegetable seeds Vegetable 3,793,279 2.31% 0.01% -1.1% 6.7% Decreasing
740400 Copper waste and scrap Metals 2,640,851 1.61% 0.00% -34.5%
220820 Spirits obtained by distilling grape wine Foodstuff 2,252,914 1.37% 0.00% 6.2%
080929 Cherries (fresh) Fresh Fruit 2,083,829 1.27% 0.00% 62.6% 8.5% Increasing
071231 Dried Mushrooms (genus Agaricus) Vegetable 2,065,535 1.26% 0.00% 564.5% 29.6% Increasing
071333 Kidney beans (phaseolus vulgaris) Vegetable 1,844,717 1.12% 0.00% -56.6% 1.2% Increasing
440910 Coniferous Wood 1,766,741 1.08% 0.00% -67.0% -21.3% Decreasing
081050 Kiwifruit (fresh) Fresh Fruit 1,580,028 0.96% 0.00% 34.9% 4.4% Increasing
121229Seaweeds and other algae; not fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried
Vegetable 1,433,541 0.87% 0.00% -2.1%
330124 Of peppermint (Mentha piperita) Chemicals 1,311,255 0.80% 0.00% -1.3% -3.1% Decreasing
Top export products in Nuble
El aumento de la sofisticación de los productos y la diversificación de las exportaciones es una prioridad para Ñuble: ... los productos tradicionales representan el 91% del valor de exportación, para lo cual Ñuble retiene y, en la mayoría de los casos, aumenta la ventaja comparativa ...
Los mejores 20 productos representan el 91% de las exportaciones totales.
Aumento de la ventaja comparativa 2012-2017:
- Arándanos (Cranberries and blueberries)
- manzanas, fresas y otras frutas
- semillas de colza / colza, semillas de girasol
- hongos secos, frijoles y otras verduras
- Vino
- desperdicios y desechos de cobre
Disminución de la ventaja comparativa 2012-2017:
- Frambuesas / moras, kiwi y otras frutas
- Espárragos y setas congeladas
- Semillas de hortalizas y otros vegetales.
- El azúcar invertido
- Madera de coníferas
Cranberries and
blueberries (fresh), 19,58%
Blackberries, raspberries and other
berries (frozen with or without …
Other, including
invert sugar and other sugar and
sugar syrup blends ; 11,78%
Frozen asparagus and mushrooms,
7,31%
Other fruits (frozen),
6,88%Wood
sawn or chippe…
Apples(fres…
Low erucic acid rape or colza …
Strawbe…
Sunflower seeds, …
Vegetable …Copper waste and …
Spirits obtained
by distilling
grape wine or grape marc; 1,37%
Cherries, 1,27%
Dried mushrooms, …
Kidney beans …Coniferous;
1,08%Kiwifruit;
0,96%Seaweed,
0,87%Of peppermint
(Mentha …
Otros; 7,37%
30-Jan-19 15Note: Revealed Comparative Advantage is share of a product in Nuble’s exports divided by share of the product in world exportsSource: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Graphs shows the share each product represents in Ñu le s total exports
Ñuble ha ganado cuota de mercado mundial en frutas como arándanos / arándanos frescos, que es su principal producto de exportación ... ... pero está perdiendo cuota de mercado en moras / frambuesas congeladas (también un producto de exportación superior)
• Los productos sobre la barra naranja son aquellos quehan tenido un crecimiento más rápido en Ñuble queen el mundo. El tamaño de las burbujas representa laparticipación total de exportaciones de los productosen Ñuble
• Ñuble está ganando cuota de mercado mundial en lamayoría de sus productos de exportación.
• Ñuble está perdiendo cuota de mercado mundial enbayas congeladas, semillas de hortalizas, aceitesesenciales de menta y otros tipos de azúcar.
• Los mayores ganadores del mercado son losarándanos, los arándanos del género vaccinium quetuvieron una tasa compuesta anual de 5 años del30%, mientras que las exportaciones mundialescrecieron a una tasa del 1%.
• La mayoría de los principales productos deexportación de Ñuble tienen tasas de crecimientosimilares a las del mundo que se concentran pordebajo del 5%.
30-Jan-19 16Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Cranberries and blueberries (fresh)
Blackberries, raspberries and
other berries (frozen)
Other, including invert sugar and other sugar and
sugar syrup blends
Frozen asparagus and mushrooms
Other fruits (frozen)Apples (fresh)
Low erucic acid rape or colza seeds
Strawberries (frozen)
Sunflower seeds
Vegetable seedsCherries (fresh)
Dried Mushrooms (genus Agaricus)
Kidney beans (phaseolus vulgaris)
Kiwifruit … Essential oils of peppermint
-15%
-5%
5%
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25%
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-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
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World CAGR 2012-2017
Freshfruit
Frozen fruit
Vegetable/seeds OthersFrozen veg
Ñuble recibe precios unitarios relativamente bajos para sus productos, particularmente para frutas y verduras frescas
Ñuble recibe un precio unitario bajo por sus exportaciones frescas en comparación con suscompetidores, a excepción de "otras frutas". Ñuble recibe aproximadamente el 50% del precioque recibe el exportador promedio y menos del 40% de lo que recibe el percentil 75.
Ñuble, por otro lado, recibe un mejor precio por sus productos congelados Ñuble recibe unprecio más alto que el percentil 75 para espárragos y champiñones congelados. Para losotros productos congelados, el precio de exportación de Nuble es el 75% del de la medianay aproximadamente el 60% del precio de exportación del percentil 75 en el mundo.
30-Jan-19 17Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
0,00
2,00
4,00
6,00
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Un
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Fresh fruits and vegetablesUnit price 75 percentile
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Frozen fruits and vegetablesUnit price 75 percentile
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price gap Nuble vs median
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)
price gap Nuble vs median
Las exportaciones de Ñuble dependen en gran medida de la logística de la cadena de frío y muestran una creciente necesidad de dicha infraestructura
La necesidad de una cadena de transporte en frío aumentódel 45% en 2012 a casi el 60% en 2018.
Algunas de las principales exportaciones de Ñuble, como losarándanos frescos y las bayas congeladas, se exportan casiexclusivamente a través de una cadena de frío.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perc
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Road/Land - Cold
Road/Land -Stadarized
HS Code Product
Share of product
exported cold
Share of Ñublesexports
080810 Apples (fresh) 100.0% 4.2%
081050 Kiwifruit (fresh) 100.0% 1.0%
081190 Other frozen fruit 99.9% 6.9%
081110Strawberries(frozen) 99.3% 2.7%
081120 Berries (frozen) 99.2% 12.6%
071080Other vegetables (frozen) 98.6% 7.3%
080929 Cherries (fresh) 94.9% 1.3%
081040 Cranberries (fresh) 92.2% 19.6%
120600 Sunflower seeds 47.5% 2.6%30-Jan-19 18Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Ñu le s exports by modes of transport and types of cargo
Distancia de Chillan
% de Exportacione
s de Ñuble
% de las exportaciones de
Ñuble por tipo de carga
Costo de flete (USD) promedio por tipo de carga
Nombre de puerto 2012 2017 Frío Stand. Frío Stand.
Coronel 170 km 19% 36% 72% 28% 7,250 4,076
San Vicente 110 km 29% 26% 64% 36% 8,063 2,961
Lirquen 95 km 17% 16% 30% 70% 4,915 5,344
Valparaiso 510 km 21% 13% 72% 28% 8,367 1,653
Aeropueto A.M Benitez
410 km 2% 4% 0% 100% - 9,611
San Antonio 420 km 9% 3% 23% 77% 596 841
Los Libertadores 550 km 3% 1% 42% 58% 7,714 1,970
Chile Logística de Rendimiento
Chile Alemania OCDE LAC
Puntuación LPI 3.32 (34) 4.2 (1) 3.67 2.66
Aduana 3.27 (32) 4.09 (1) 3.5 2.47
Infraestructura 3.21 (34) 4.37 (1) 3.68 2.47
Envios internacionales 3.27 (38) 3.86 (4) 3.46 2.69
Competencia logística 3.13 (43) 4.31 (1) 3.68 2.59
Seguimiento y rastreo 3.2 (44) 4.24 (2) 3.74 2.68
Oportunidad 3.8 (31) 4.39 (3) 3.98 3.05Nota: El indicador LPI de Chile y Alemania del 2018 se ve en parentesis. Fuente: LPI del Banco Mundial
El desempeñologístico en Chile es mejor que en LAC pero peor que el promedio de la OCDE.
Ñuble tiene buen acceso a puertos con la mayor parte de la carga fría atravesando Coronel y San Vicente
Los principales destinos de exportación para Ñuble son América del Norte y China (30% -40% de las exportaciones). Al mismo tiempo, hay una menor penetración en los mercados de la UE y destinos de rápido crecimiento como Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda.
Entre el 30% y el 40% de las exportaciones de Ñuble en un año dado se destinan a los Estados Unidos. Canadá y China siguen en la lista con participaciones del 10% y 7% aproximada-mente.
Los destinos de mayor crecimiento para las exportaciones deÑuble son Vietnam, Emiratos Árabes y Nueva Zelanda. Sinembargo, estos destinos siguen siendo relativamentepequeños con 2.1%, 0.1% y 2.7% de las exportaciones totalesde Ñuble.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017De
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CHINA HOLANDA
NUEVA ZELANDIA VIETNAM
30-Jan-19 20Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
El crecimiento de las exportaciones de Ñuble se caracteriza por la consolidación de la huella en los mercados existentes con cierta diversificación que se produce a través de la introducción de nuevos productos en los destinos existentes.
• Las exportaciones de Ñuble entre 2012 y 2017 crecieroncerca de 24 millones, un cambio del 17%.
• El crecimiento se puede desglosar en el margen intensivo(cuánto más o menos son las exportaciones del mismoproducto a los mismos destinos que lo que exportabaanteriormente) y el amplio margen o diversificación(salidas del mercado, la introducción de nuevos productos,nuevos destinos, o nuevas combinaciones de productos-destinos al paquete de exportación).
• El margen intensivo es el principal motor de crecimientode Ñuble. Los destinos de productos donde anteriormentese exportaba Ñuble conforman 38 puntos porcentuales,mientras que el crecimiento del 17% entre Ñubles 2012 y2018. Otros destinos de productos disminuyeron enintensidad, lo que aporta 25 puntos porcentualesnegativos.
30-Jan-19 21Fuente: Cálculos de autores utilizando datos Servicio Nacional De Aduanas – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
38%
-25% -24%
10% 1%16%
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• La contribución más relevante del amplio margen para el crecimiento de las exportaciones es la adición de nuevos productos adestinos antiguos. Contribuyó con 16 puntos porcentuales al crecimiento total del 17% entre 2012 y 2017.
• La contribución de los mercados establecidos también es relevante. Esto se refiere a la adición de nuevas combinaciones producto-destino en 2017 de productos ya exportados en 2012 y destinos ya alcanzados en 2012. Contribuyó 10 puntos porcentuales alcrecimiento de las exportaciones.
En general la sofisticación de las exportaciones de Ñuble refleja la de Chile con bajos niveles de sofisticación y principalmente la exportación de productos primarios basados en recursos.
Las exportaciones chilenas son muy poco sofisticadas. La mayoría de sus exportaciones son productos básicos o produ tos asados e re ursos. La sofisti a ió de Ñu le es como la de Chile.
Parece que ha habido algunos intentos fallidos de exportar productos más sofisticados (tecnología media y alta); sin embargo, no parecen ser una industria sobreviviente. En 2017 hubo un crecimiento de las importaciones de baja tecnología.
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Bio-Bio Nuble Chile
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commodities resource based
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low-tech medium-tech
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30-Jan-19 22Fuente: Cálculos de autores utilizando datos Servicio Nacional De Aduanas – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl. La clasificación de sofisticación de las exportaciones se basa en la clasificación tecnológica de Lall (2000).
Las exportaciones de Ñuble tienden a estar más cerca del consumidor final (baja medida de upstreamness) en comparación con las exportaciones de Chile
• Las exportaciones de Ñuble al igual que lasexportaciones de Chile son muy poco sofisticadas. Los20 productos principales para ambos son productosque generalmente son exportados por países con unPIB per cápita más bajo.
• Las exportaciones de Ñuble están más cerca de losconsumidores finales (baja upstreamness). Lasexportaciones de Chile están más lejos delconsumidor final.
30-Jan-19 23Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl. Export sophistication classification is base on Lall (2000) technological classification.
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1
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2
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3
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Product SophisticationShare of regions' exports determine
Ñuble Other regions of Chile
LA DINÁMICA EXPORTADORA DE ÑUBLE
Las empresas en Ñuble enfrentan un alto costo fijo para ingresar a los mercados de exportación (mayor productividad) pero aquellos que logran hacerlo sobreviven más tiempo. Tienden a concentrarse en la
exportación de pocos productos.
El número de exportadores en Ñuble está creciendo más rápido que en otras regiones de Chile ...
… Sin embargo la tasa de entrada ha ralentizado en 2017
El número de exportadores en la región creció de 61 en 2012a 87 en 2017 (un aumento del 25%). Sin embargo el númerode exportadores sigue siendo bajo en comparación con laregión vecina Bio-Bio que tuvo 267 exportadores en 2017 apesar de no crecer a partir de 2012.
Las tasas de entrada de exportadores son más bajas que lasde otras regiones; sin embargo sus tasas de salida son aúnmás bajas lo que significa que el número de exportadoresestá aumentando. Las tasas de entrada disminuyeronsustancialmente en 2017.
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Bio-Bio Ñuble Otras Regiones
10%
60%
2012 2013 2014 2015 2016 2017Ex
po
rter
entr
yan
d e
xit
rate
s Bio-Bio entry rate
Bio-Bio exit rate
Ñuble entry rate
Ñuble exit rate
Other Reg. entry rate
30-Jan-19 25Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Entry rate = number of entrants/number of exporters.Exit rate = number of exiters/ number of exporters.
La dinámica del exportador sugiere un alto costo fijo para exportar:
Pocas empresas tienden a exportar, pero las que exportan tienden a sobrevivir más tiempo en los mercados de exportación ...
• Ñuble tiene menores tasas de entrada y salida deexportadores que otras regiones de Chile; sinembargo una vez que las empresas de Ñublecomienzan a exportar tienden a sobrevivir por mástiempo.
• Estos dos patrones sugieren que existen altoscostos fijos para que las empresas de Ñublecomiencen a exportar. Dado que estos costos sonaltos (probablemente más altos que en otrasregiones), hay menos empresas que se aventuran avender en mercados extranjeros pero las que sí lohacen son las empresas más grandes y productivasde la región que pueden superar los altos costosfijos de exportación y por lo tanto tienden asobrevivir en los mercados extranjeros.
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
Bio-Bio Nuble Otras Regiones
30-Jan-19 26Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
La falta de pequeños exportadores en Ñuble (a diferencia de otras regiones) sugiere altos costos fijos para ingresar a los mercados de exportación
0
.05
.1
.15
.2
5 10 15 20 25ln(exports)
Nuble Bio-Bio
Otras Regiones
30-Jan-19 27Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanasdata – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
0
5
10
15
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Avg
. Val
ue
of
Exp
ort
s (M
illio
ns)
Bio-Bio Nuble Otras Regiones
0,0
0,5
1,0
1,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017Med
ian
Val
ue
of
Exp
ort
s (M
illio
ns)
Bio-Bio Nuble Otras Regiones
El exportador promedio en Ñuble es más pequeño que el exportador promedio en Bio-Bio y otras regiones de Chile.
El exportador mediano en Ñuble es mas grande que el exportador mediano en Bio-Bio y otras regiones de Chile y más cercano al tamaño del exportador promedio
La distribución de tamaño de Ñuble es más cercana a una distribución normal donde el promedio está cerca de la mediana. En las otras regiones la mayoría de los exportadores son pequeños (mediana pequeña) con unos pocos exportadores muy grandes que hacen subir el promedio. La falta de pequeños exportadores en Ñuble (como en las otras regiones) sugiere altos costos fijos para la entrada de exportaciones.
Ñuble tiene mercados de exportación relativamente diversificados aunque exporta en promedio menos productos por mercado en comparación con Bio-Bio y el resto de Chile.
30-Jan-19 28Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertoswww.datos.gob.cl
0,0
5,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Avg
. Nu
mb
er
of
Pro
du
cts
Bio-Bio
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Herfindahl IndexBio-Bio Nuble OtrasRegs
3,0
3,5
4,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Avg
. Nu
mb
er o
f D
esti
nat
ion
s
Bio-Bio Nuble Otras Regiones
El Índice Herfindahl una medida comúnmente utilizada para medir la concentración del mercado muestra que las exportaciones de Ñuble no están concentradas (un índice superior a 0.25 indica una alta concentración) con un aumento en la diversificación del mercado entre 2012 y 2017.
Los exportadores de Nuble exportan en promedio 2 productos en comparación con un promedio de 3 productos para exportadores de Bio-Bio y más de 4 productos para exportadores en el resto de Chile.
Los exportadores de Nuble exportan en promedio a 3,7 destinos en comparación con un promedio de 3,7 destinos para exportadores de Bio-Bio y 3,6 destinos para exportadores en el resto de Chile.
Solo unos pocos casos de exportadores de frutas y verduras que se diversifican entre productos frescos y congelados; hay pocas transiciones entre 2012 y 2017 y la diversificación se produce a partir de la entrada de la empresa.
30-Jan-19 29Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertoswww.datos.gob.cl
Year 2017
freshvegetables
frozenvegetables
fresh fruit
frozen fruit
fresh and frozen
vegetables
fresh and frozen fruit
fresh fruit and
vegetables
frozen fruit and
vegetables
fresh and frozen fruit + frozen
vegetables ExitTotal 2012
Year
20
12
fresh vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
frozen vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fresh fruit 0 0 11 0 0 2 0 0 0 2 15
frozen fruit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
fresh and frozen vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fresh and frozen fruit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
fresh fruit and vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
frozen fruit and vegetables 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
fresh and frozen fruit + frozen vegetables 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Entry 5 0 7 4 0 0 0 1 0
Total 2017 5 0 19 5 0 2 0 2 2
• Hay 2 empresas que en 2012 solo exportaron fruta fresca que en 2017 exportaron fruta fresca y congelada• 1 firma que en 2012 exportó fruta fresca y congelada que solo exportó fruta fresca en 2017• 1 firma que en 2012 exportó frutas y vegetales congelados, también comenzó a exportar frutas frescas• La mayor diversificación en Ñuble está ocurriendo en las nuevas empresas que ingresaron después de 2012 y que todavía
exportaban en 2017
Observaciones y RecomendacionesPreliminares
• Ñuble es un jugador pequeño pero relevante que supera el crecimiento global y con una ventaja comparativa revelada significativa.
• Cuenta con pocos pero cada vez más exportadores que venden sus productos a mercados altamente sofisticados.
• Durante los últimos 15 años, se ha visto un importante cambio/diversificación en la producción de frutas en Ñuble: donde anteriormente se producían productos como trigo y remolacha, actualmente se producen frutas.
• Además, utilizando la segmentación estratégica global para este sector, en la actualidad, la actividad económica de Ñuble se concentra principalmente en dos segmentos estratégicos, ambos impulsados por compradores de uso calórico , "Calorías almacenables" (A1) y "Fresco para uso diario" (B1).
• Ambos segmentos estratégicos se encuentran agrupados en actividades de sofisticación básica, es decir, la transformación del producto es mínima.
• A excepción de las fresas congeladas, Ñuble ha tenido resultados mixtos al subir la escalera de calidad y continúa obteniendo precios unitarios bajos para sus productos; sobre todo cuando la ventaja por ubicación y contra-estación en la producción de frutas es considerada.
Observaciones preliminares sobre el análisis de la CGV para los sectores priorizados en Ñuble
30-Jan-19 31
Frutas
• Ñuble es un jugador pequeño pero relevante que supera el crecimiento global y con una ventaja comparativa revelada significativa.
• Cuenta con pocos pero cada vez más exportadores que venden sus productos a mercados altamente sofisticados.
• La principal diferencia con frutas, sin embargo, se encuentra en la diversificación de productos, ya que el mas del 60% de la producción de verduras se concentra en un solo producto: espárragos.
• Ñuble, además, se encuentra ubicado en la parte superior de la escala de calidad del sector verduras y los precios unitarios han ido en aumento.
• Utilizando la segmentación estratégica global para este sector, actualmente, la actividad económica de Ñuble en las verduras se concentra principalmente en las 'Caloriasal a e a les A1 , es decir, congelados.
• Para este sector, ya que la brecha de calidad es mínima, será importante estudiar si existen nuevas oportunidades de crecimiento, tanto en la variedad de productos como de mercados.
Observaciones preliminares sobre el análisis de la CGV para los sectores priorizados en Ñuble
30-Jan-19 32
Verduras
• El principal producto de exportación de la industria de procesamiento de alimentos es otros azú ares .
• El nivel de sofisticación de sus mercados de destino ha mejorado pero la calidad ha disminuido (precio unitario más bajo). Este resultado es coherente dado los resultados en algunos mercados internacionales.
• Utilizando la segmentación estratégica global para este sector, actualmente, la actividad económica de Ñuble en el procesamiento de alimentos se concentra principalmente en el segmento estratégico "Calorias almacenables" para los productos de azúcar.
• Con excepción de otros productos de menor producción, como el vino, que han concentrado su venta en nichos de mayor sofisticación, es decir, en el Segmento Estratégico llamado I dulge ia I fre ue te .
• Esto significa que tienen un enfoque especial en calidad y producción tradicional del vino
Observaciones preliminares sobre el análisis de la CGV para los sectores priorizados en Ñuble
30-Jan-19 33
Procesamiento de alimentos(incluyendo azúcar y vino)
• Los productos de madera, madera aserrada y molduras de coníferas representan cerca del 90% de las exportaciones de la industria maderera.
• El principal destino de la madera aserrada de Ñuble es Vietnam (uno de los destinos de más rápido crecimiento a la par de las otras regiones de Chile).
• Las molduras de coníferas se exportan a mercados altamente sofisticados, pero reciben un precio unitario bajo.
• Además existe una gran brecha entre las diferentes empresas madereras de Ñuble; mientras que podemos encontrar un número muy limitado de empresas con grandes niveles de inversión y de exportación, la mayoría de ellas son pequeñas y con actividades de poco valor agregado.
• Es por tal que al utilizar la metodología de segmentación estratégica global para este sector, la producción de madera blanda de Ñuble es compatible con dos segmentos estratégicos, aquellos que utilizan madera de mayor calidad para fines múltiples (A3 Interiors and Furnishing, Individual Buyer, Utility Conscious y D1 Habitat and Construction, CommercialBuyer) y aquellas que utilizan madera de menor calidad en un solo segmento (H1 Pulp & Paper, Commercial Buyer).
• Sin duda, el sector maderero es uno de los principales sectores a estudiar a profundidad, por la diversidad en calidad, productos y empresas existentes en la región de Ñuble.
Observaciones preliminares sobre el análisis de la CGV para los sectores priorizados en Ñuble
30-Jan-19 34
Madera
• China, Brasil y USA produce cerca del 50% de la producción de carne de vacuno global (midiendolo entérminos de tonelada métrica)
• USA y la Unión Europea obtienen más del 50% de las importaciones globales para carne de vacuno frescay congelada
• La expectative de crecimiento del consumo de carne sustentable será de 2x, a una tasa de >4% por año
• Solo China representa el 63% de la producción global de chancho. Esto quiere decir que los 12 mayorespaíses productores obtienen el 90% de la producción global.
• El consume de carne y productos de cerdo is altamente concentrado en 2 países, China y Japón. Junto con los siguientes 10 mercados de destino, ellos importan el 75% de la producción total.
• Nuevamente Chine, USA y Brasil son líderes en la producción de pollo alrededor del mundo, sumando un total del 50%
• Mayores tendencias de la industry global: 1) la alta competencia de la industria promueve las economíasde escalas muy fuertes, 2) Incremento de la mitigación en la población para menor consumo per cápita eneconomías desarrolladas, 3) Escazes de recursos y preocupaciones ambientales, 4) Incremento de aplicaciones de tecnología y robótica que reducirán la necesidad de mano de obra intensiva, 5) incremento en el foco regulatorio de trazabilidad e identificación animal
• Nuble produce principalmente productos genéricos y no diferenciados, mientras pocos productoresvenden carne de alta calidad a pequeños nichos de Mercado especializado
Observaciones preliminares sobre el análisis de la CGV para los sectores priorizados en Ñuble
30-Jan-19 35
Carne
Una estrategia de desarrollo económico regional para Nuble podría centrarse a corto y mediano plazo en consolidar y mejorar su posición en las cadenas de valor regional / global
de ag o ego ios, e la ue tie e u a ve taja o pa ativa evelada, y ealiza p ue as piloto a edio y la go plazo e apuestas est atégi as e uevos se vi ios / i dust ias. Se necesita una visión integral de las políticas complementarias en infraestructura, educación, habilidades, política comercial regional, etc. para desarrollar un "plan de desarollo"
por sector o para la región en general.
Observaciones preliminares de la Fase 1 y Áreas de Política para un análisis más detallado en la Fase 2 ...
30-Jan-19 36
Mejora de la dinámica exportadora, capacidades de
la empresa.
Mejora de la calidad de exportación y mezcla de productos
Consolidando posición en sofisticados mercados finales.
Salvando brechas de infraestructura y reduciendo
intermediarios.
● Menos empresas pequeñas exportan desde Nuble que desde el resto de Chile. Identificar y eliminar las barreras a la entrada en los mercados de exportación, ya sea de infraestructura regulatoria, física o intangible, coordinación, capacidad financiera, a nivel de empresa (gerencial o tecnológica)
● Fragmentación entre empresas con pocos grandes exitosos en un océano de empresas más pequeñas pero improductivas. Identificar oportunidades para aumentar los vínculos entre los proveedores locales y las empresas líderes, a nivel nacional y mundial.
● Las principales exportaciones de Nuble se destinan a segmentos estratégicos de mercados masivos, con márgenes más bajos e indiferenciados. Las estrategias de reposicionamiento de segmentos estratégicos específicas de la industria deberán diseñarse y apoyarse en políticas que proporcionen cualquier bien público faltante
● Las exportaciones hortícolas de Nuble están bien posicionadas en los Segmentos Estratégicos Contables Congelados de las CGV, pero la escala, el reconocimiento de la marca, y la diferenciación son las prioridades para una mejora adicional.
● Aumentar la huella de las exportaciones de Nuble en los Segmentos Estratégicos Frescos de GVC, con inversión en infraestructura de postcosecha
● Es una buena noticia que Nuble esté exportando en mercados sofisticados. Sin embargo, la mayoría de las veces está alcanzando precios más bajos que sus competidores. Las políticas que se centran en la calidad junto con la creación de marcas regionales deberían ser exploradas.
● Dar una nueva mirada al estado de infraestructura física de las instalaciones de producción.
● Para algunos productos donde Nuble está obteniendo precios más altos en mercados en parte sofisticados, se puede explorar la reconsideración de la combinación geográfica para esa categoría de producto
● La actualización de la infraestructura
logística de la cadena de frío es una
prioridad clave para Nuble. Atraer y
facilitar inversiones para cerrar esta
brecha infraestructural es una
prioridad de la política.
● Para los productos en los que la
calidad no cambia, Nuble sigue
teniendo un precio más bajo que los
competidores. La identificación de los
intermediarios en la cadena de
suministro para Nuble desde la granja
hasta el destino final que podría
ayudar a sugerir áreas para mayor
eficiencia y captura de margen es un
área de enfoque de diagnóstico
1 2 3 4
Anexo - Buceo profundo en cadenas de valor seleccionadas
Frutas(incluidas las
nueces)Vegetales Procesamiento de alimentos
(incluyendo azúcar y vino) Madera Carne
Frutas (incluidas las nueces)Descripción general de la dinámica de la industria clave y las cadenas de
valor globales ideales para productos relevantes en Ñuble
26.3% 15.5% 8.2%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2016
2014
Millones
Production of fresh fruits by country, million metric ton
India China Viet Nam Myanmar
47.4%
$0 $1.000 $2.000 $3.000 $4.000 $5.000
2016
2014
Millones
Imports of Fresh Fruits by country in US$ million
China Viet Nam Netherlands
United States of America Germany Indonesia
La producción y demanda global de frutas está altamente concentrada ...
30-Jan-19 39Source: Author using FAOSTAT data*China includes mainland, Taiwan, Hong Kong, and Macao
China* solo representó casi la mitad de las importaciones de frutas frescas mientras que 13 países lo resumieron para una representación global total del 85%
3 países - India, China * y Vietnam - representaron el 50% de la producción de frutas frescas
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
2016
2014
Millon
China
United States of America
Mexico
Indonesia
Ethiopia
Guatemala
16.11% 13.6% 13.46% 11.14%
Production of nuts by country, million metric tons
La producción de nueces está liderada por varias economías incluyendo China, Estados Unidos, México e Indonesia. Sin embargo la demanda global se concentra principalmente en 2 países: China y Estados Unidos
8 países lideran la producción global de frutos secos, su producción representa el 70% del total
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2016
2014
Millon USD$
China
United States of America
Viet Nam
Germany
Netherlands
Italy
34.52 23.10%
8.54% 12.41%
China y los Estados Unidos juntos importan el 56% de la producción total de nueces. Juntas son las principales economías de la UE, Japón y Vietnam alcanzaron hasta el 88% de las importaciones globales de nueces.
Imports of nuts by country, million USD$
Tendencias globales de demanda y motores del sector frutícola
Principalestendencias
Desarrollos de la industria Implicaciones
Aumento de la demanda mundial de frutas y hortalizas
El comercio mundial de alimentos y productos agropecuarios se ha cuadruplicado a 1.100 millones de dólares EE.UU. en 2010, de sólo US $230 mil millones en 1980. Gran parte del aumento del comercio mundial se ha visto impulsado por una mayor demanda de productos hortícolas de alto valor. En particular, el consumo mundial de frutas y hortalizas aumentó a una tasa anualizada del 4,5% entre 1999 y 2009. Estas tasas de crecimiento fueron mayores que el crecimiento de la población mundial, lo que indica que esto se debe a los crecientes factores de ingresos y a las preferencias de demanda de estos productos.
Producción de frutas y hortalizas en masa. Desarrollo de equipos tecnológicos y maquinaria para la
recolección, a fin de mejorar significativamente los niveles de productividad.
Aparición de productos OMG (GMOs).
Convergencia de variedades
Reducción del número de variedades comercializada. Selección de varietales capaces de soportar la recolección mecánica y el envío a larga distancia. Aumento del uso de varietales protegidos por patente.
Desarrollos propio, mejoramiento y adopción de semillas y variedades.
Consolidación de fincas y mecanización de la agricultura
Co solida ió de tierras de ultivo. “e ha i re e tado sig ifi ativa e te el u ero de ega-granjas corporativas .
Nuevos métodos mecánicos de trasplantación y cosecha.
Aumento de la productividad de las operaciones agrícolas.
Transición a mega-granjas que producen en masa.
Consolidación de proveedores de insumos
Se sabe que los mercados de insumos globales están altamente concentrados con las empresas participantes que tienen grandes economías de escala. El tamaño de estas empresas sigue creciendo después de las recientes fusiones de varios proveedores de insumos prominentes de las multinacionales. Tan solo en el 2016, hubo al menos cuatro fusiones multimillonarias entre empresas de plaguicidas, fertilizantes, semillas y maquinaria agrícola
Todas estas fusiones son una respuesta a un entorno empresarial desafiante en el sector agrícola mundial. La consolidación en las empresas de abastecimiento agrícola incluyendo, semillas, fertilizantes, productos químicos y otros insumos requeridos para el cultivo, es una respuesta a los márgenes de ganancia más bajos.
El aumento del tamaño de las economías de escala necesarias en este segmento es inminente, ya que los procesadores de productos de baja perecedera necesitan garantizar un suministro suficiente para satisfacer las demandas de volumen de sus compradores.
El poder de negociación de estas empresas está aumentando con respecto a los productores primarios.
Este efecto también está aumentando las economías de escala necesarias para participar en la producción primaria
Introducción de nuevos estándares
Introducción y aplicación de nuevos estándares públicos y privados, incluidos los de seguridad alimentaria y protección del medio ambiente. Actualmente estas normas continúan planteando una gran barrera de entrada para muchos de los productores del mundo.
Han surgido varios estándares ascendentes y descendentes, entre los que destacan diversas normas orgánicas, buenas prácticas agrícolas globales, el British Retail Consortium B‘C y las I ter atio al Featured Standards IF“
La mayoría de los grandes establecimientos minoristas de Europa y Norteamérica exigen que los proveedores prueben una mezcla de normas privadas además de las normas públicas de cada país.
Los mercados de mayor valor siguen estando en Europa y Norteamérica.
Mientras que las demandas de alto valor de F&V frescas están aumentando en las economías en desarrollo, los mercados de mayor valor son todavía Europa y Norteamérica. Los niveles de precios pueden variar considerablemente entre países. Por ejemplo, en 2015, los precios de los alimentos en Dinamarca fueron del 145% de la media de la UE, mientras que en Polonia sólo eran del 63% de la media de la UE. Los mercados de mayor valor también se pueden identificar a menudo observando el consumo de alimentos orgánicos.
Alta competencia entre los productores para entrar en los mercados de mayor valor.
PRODUCTO SERVICIOS MERCADOS DE CONSUMO
PerecibilidadFrecuencia de
entregaAlto nivel calórico Nutritivos De conveniencia Mejor Sabor
Solu
ció
n
(Pro
du
cto
+ c
om
bin
ació
n d
e s
erv
icio
)
Baja No Frecuente
Uso diario almacenable• Consumidores impulsados por
calorías de productos menos
perecederos
• Más larga vida útil y más altamente
comercializable
• Las economías de escala son cada
vez más importantes
• Mayor número de productores, por
lo tanto, mayores niveles de
competencia debido al gran
potencial mundial de
abastecimiento.
• Los precios al
comercio/consumidores podrían
variar considerablemente de un año
determinado.
Superalimentos nutritivos
almacenables• Incluye
soluciones/productos para
consumidores impulsados
por la nutrición que buscan
productos saludables pero
no altamente perecederos.
• Estas soluciones implican
una transformación no muy
sofisticada de la materia
prima. Ejemplo: nueces
secas y frutas.
De conveniencia almacenable• Los artículos basados en la
conveniencia que tienen una vida
útil más prolongada (y una entrega
menos frecuente) incluyen
productos envasados individuales,
productos listos para consumir,
etc.
Indulgencia almacenable• Elementos que tienen
ciclos de producción largos
y complejos que requieren
conocimientos
especializados y que son
excepcionalmente difíciles
de replicar
Alta Frecuente
Uso diario fresco• Los productos frescos para uso
diario suelen describir una gama de
productos alimenticios no
diferenciables
• Empaquetado en una cierta forma
cruda y perecen dentro de un cierto
plazo limitado
• La frecuencia de entrega de un
producto determinado representa
un factor diferenciador de la
rentabilidad
• La capacidad de entrega al
consumidor impone una notable
barrera de entrada
Superalimentos nutritivos
frescos• Consumidores impulsados
por la nutrición de
productos altamente
perecederos
• Prima sobre la percepción
"más saludable" de las
frutas y hortalizas frescas
• Mayor valor y escasez de
producto
• Baja competencia
De conveniencia fresca• Combinación y mezcla de
diferentes productos frescos de
diferentes proveedores, reunidos
en una comida integral
• Los altos niveles de rentabilidad,
con un alto potencial de reducción
de la pobreza son vínculos con los
productores más pequeños están
en marcha.
Indulgencia fresca• El nicho y el curación
intensivo en la producción
primaria puesto que la
calidad y la diferenciación
del producto son clave
• Este es el segmento más
rentable, aunque tiene
altas barreras a la entrada
y efectos de derrame
limitados.
Existen ocho principales Segmentos Estratégicos dentro del sector frutícola… … cada uno con su respectiva Cadena Global de Valor Ideal
30-Jan-19 42
Ñuble es un pequeño pero relevante jugador en el mercado internacional superando el crecimiento global, con una considerable ventaja comparativa revelada (RCA en ingles)…excepto en ‘otras frutas’
30-Jan-19
43
Ñuble representa el >1.5% de las exportaciones mundiales de mora y frambuesa congelada
Ñuble tiene una alta RCA en todas las exportaciones de frutas, except por otras frutas cuyo RCA es menor que 1
Ñuble superó el crecimiento global en todas sus exportaciones de fruta, e epto la ora/fra uesa o gelada otras frutas
Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
0 .5 1 1.5 2Nuble's Share of Total World Exports
Other fruits
Kiwis (fresh)
Apples (fresh)
Cherries (fresh)
Strawberries (frozen)
Cranberry/kiwis/other (frozen)
Castanas
Cranberry/blueberry (fresh)
Blackberry/raspberry (frozen)
0 1,000 2,000 3,000 4,000Nuble's RCA
Other fruits
Kiwis (fresh)
Apples (fresh)
Cherries (fresh)
Strawberries (frozen)
Cranberry/kiwis/other (frozen)
Castanas
Cranberry/blueberry (fresh)
Blackberry/raspberry (frozen)
-100 -50 0 50CAGR (%) - 2012-2017
Other fruits
Blackberry/raspberry (frozen)
Castanas
Cranberry/kiwis/other (frozen)
Kiwis (fresh)
Strawberries (frozen)
Apples (fresh)
Cherries (fresh)
Cranberry/blueberry (fresh)
Nuble World
Las exportaciones de fruta representan el 48.9% del total de las exportaciones de Ñuble, con arándano americano y mora azul frescos representando el 40% de las exportaciones de fruta
30-Jan-19
44
Frutas (HS-8) representan el 48.9% de las exportacionesEl 40% de las exportaciones de fruta son arándanos
americanos frescos
Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
48.9%
21.4%
14.2%
8.9%5.1%
1.6%
Fruits Vegetable and Fruit Products
Foodstuffs Wood
Other exports Animal and Animal Products
Vegetable and Fruit Products excludes fruits
Fruit Sector Share of Total Nuble Exports
40.0%
25.7%
14.1%
8.5%
5.4%
2.6%
2.0%
1.3%0.3%
Cranberry/blueberry (fresh) Blackberry/raspberry (frozen)
Cranberry/kiwis/other (frozen) Apples (fresh)
Strawberries (frozen) Cherries (fresh)
Kiwis (fresh) Castanas
Other fruits
Product Share of Nuble Fruit Exports
La fru
ta d
e Ñ
ub
le se
exp
orta
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nifica
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cia
30-Jan-
1945
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TKLAFGTMPMNTCCKMMRAGOLAOPRKBWABHSMKDMLTKGZVNMPLWATFMDVTJKPNGMYTSYRUZBTKMNICMDAARMAZETHAGEOFSMSGPUGALVAKAZGNBBLRAREHRVSUDMACLBNLKATWNALBSVKCHNJPNYEMIRNSVNSAUAUSBIHTURROMRUSOTHERUKRLSOIDNGINDMAQATJORLTUKHMRCHLPOLGRCFINKOROMNBFAPERUSAVENTUNBGRPAKCAFCZEISRAUTESTSYCDZAGRLNPLTGOISLARGFRASERITAEGYINDCIVMOZNZLCYPPCNTONNLDPSECRIDEUBGDSWEHMDCOGPYFLBYMRTMARGHAESPPRTZMBBRNNRUBRBCPVZAFKWTERILCAIRLHTIGBRHUNPRYRWACHEKENMWIBELNAMURYBOLMYSLUXBDIZARSENHNDMLIMDGPHLMUSETHZWETCDCMRSLVCOLECUGTMBRAMNGCANBHRGRDPANCUWAIANCLSLENGAIRQGABGMBCOKJAMDOMTTOWSMATGMEXDNKVCTGUYVUTGNQFJIBLZHKGASMNORTZAFROSUR SWZ
NUB
AFG
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SVNSAUAUSBIHTUR
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JOR
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RCHL
POLGRC
FIN
KOROMN
BFA
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VEN
TUNBGR
PAK
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ISR
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SYC
DZA
GRL
NPL
TGO
ISL
ARG
FRA
SER
ITA
EGYIND
CIV
MOZ
NZL
CYP
PCN
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Las frutas están cerca del consumidor final, aunque estos no son muy sofisticados
Las frutas de Ñuble son de fácil acceso para el consumidor final (bajo ‘upstreamness’), aunque estos son en su mayoría poco sofisticados…
• Sofisticación de productos - Hausmann, Hwang, andRodrik (2006) estiman la sofisticación de productosbasados en los niveles de ingresos de los países que losproducen. Si un producto, por ejemplo un motor decombustión interna, es altamente producido por paísesdesarrollados, entonces ese producto será consideradocomo desarrollado y sofisticado. Este medida desofisticación con base a resultados para cada productose llama PRODY.
• Upstreamness (distancia) – Antras, et al. (2012)crearon una medida para calcular el upstreamness (esdecir, la distancia del producto hacia eldestino/consumidor final). Esta medida pretendemostrar donde se encuentra la industria en la cadena devalor. Un 4 significa que el producto esta lejos delconsumidor final, y por lo tanto necesito mas procesos(industriales) para llegar al consumidor final. Un 1representa la medida mas er a a entre productor yconsumidor final; el producto no necesita ninguna otraintervención antes de ser consumido.
30-Jan-19 46
chestnuts (in shell), 0,65
chestnuts (shelled), 0,03
grapes (fresh), 0,02
apples (fresh),
cherries (fresh), 1,27
cranberries/blue
kiwifruit (fresh), 0,96other fruits
(fresh), 0,10
strawberries (frozen), 2,66
blackberries/raspberries
(frozen), 12,59other fruits
(frozen), 6,88
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1,20
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Product SophisticationShare of Nuble's exports determine bubble size
Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Nota Metodológica
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Actualmente, la actividad económica de Ñuble se concentra principalmente en dos segmentos, ambos en el espacio de ‘consumo de calorías’, el primero (A1) ‘No perecederos’ y el segundo ‘Frescos de uso diario’ (B1)
30-Jan-19 48
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Viveros y criaderos
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I&D enagricultura
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Producciónde
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Comercio minorista
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Cadena de valor real en Ñuble para el segmento estratégico 'calorías no perecederas' (A1)
High
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Presentes en Ñuble & competitivo internacionalmente
Presente in Ñuble, pero subóptima
What to look for?
- - - Missing or Suboptimal Value Chain Linkages
- - - Just-in-time linkage (24-48 hrs)
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Ñuble exporta arandanos americanos congelados, kiwis, y otros a un numero considerable de países destino. Sin embargo, su mercado es aun muy poco diversificado en comparación con sus principales competidores.
La calidad de Ñuble (precio unitario) ha decaído en los últimos 5 añosLa participación de Ñuble en sus principales mercados de destino – USA – y el precio por unidad, son mas altos que los de sus competidores.
Exportaciones de Ñuble de arandanos congelados, kiwis, y otros a los mercados mas grandes y sofisti ados del u do…
Los productos bajo el segmento estratégico A1 incluyen arándanos congelados, kiwis........ Las exportaciones de arándanos americanos congelados, kiwis y otros de Ñuble, tienen altos precios en mercados altamente sofisticados como la UE y Nueva Zelanda)...
30-Jan-19
51Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
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Quality Ladder Unit Price - Cranberry/kiwis/other (frozen)
Ñuble exporta fresas congeladas a un gran número de destinos pero aun así es poco diversificada en comparación con sus principales competidores
Ñuble ha mejorado su calidad (precio unitario) en los últimos 5 años
La participación de Ñuble en sus principales mercados de destino –Canadá – y el precio por unidad, son ligeramente inferiores que los de sus competidores.
Ñuble exporta fresas congeladas a los mercados más grandes y sofisticados del mundo
Los productos del segmento estratégico A1 incluyen fresas congeladas...... pero las exportaciones de Ñuble de fresas congeladas tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados como US y Canadá...
30-Jan-19
52Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Investigación de mercados
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Infraestructura de
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Recolección, agregación
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I&D enagriculturaPruebas y
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Inspección
pub
Infraestructura de
Transporte
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Producciónprimaria
Recolección, agregación
kno cap lab
Entidades de soporte
Viveros y criadores
kno cap lab nat
Pesticidas, fertilizantesy forrajes
kno cap lab nat
I&D enagricultura
Pruebas y certificación
kno cap lab
‘Re-Palleting’ y
envío
Producciónde
maquinaria
Comercio minorista
kno cap lab
Mercadeo y branding
de minorista
kno cap lab
Cadena de valor real en Ñuble para el segmento estratégico ‘fresco de uso diario’ (B1)
High
Low
DownstreamUpstream
Procesamiento y
envasado
Habilidadesy
educación
com
kno cap labkno cap lab
Embalajeavanzado
kno cap labkno cap lab nat kno cap lab kno cap lab
kno cap lab
What to look for?
- - - Missing or Suboptimal Value Chain Linkages
- - - Just-in-time linkage (24-48 hrs)
- - - Made to order (weeks)
- - - On stock (months)
The value chain activity is:
Kno = knowledge intensive
Cap = capital intensive
Lab = labor intensive
Nat = natural resources/energy intensive
Red/Pink: Needs more resources
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United Kingdom rank 2/107Netherlands rank 3/107
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China rank 7/107
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Argentina rank 5/10
Nuble rank 6/10
Uruguay rank 7/10New Zealand rank 8/10
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Ñuble exporta cerezas frescas a un gran número de destinos pero sigue siendo poco diversificada en comparación con sus principales competidores
La calidad de Ñuble ha decaído (precio unitario) en los últimos 5 añosLa participación de Ñuble en su principal mercado de destino – China – y el precio por unidad, son inferiores que los de sus competidores.
Ñuble exporta cerezas frescas a los mercados más grandes y altamente sofisticados del mundo
Los productos del segmento estratégico B1 incluyen cerezas frescas...... pero las exportaciones de Ñuble de cerezas frescas tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados como US y China…
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57Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Ñuble exporta kiwis frescos a un gran número de destinos pero sigue siendo poco diversificado en comparación con sus principales competidores
Ñuble ha mejorado ligeramente su calidad (precio unitario) en los últimos 5 años
Los precios por unidad de kiwi fresco de Ñuble son relativamente bajos en su destino más importante: Italia, y su participación de mercado es mas baja que los de sus competidores.
Ñuble exporta kiwis frescos a los mercados más grandes y altamente sofisticados del mundo
Los productos del segmento estratégico B1 incluyen kiwis frescos...... pero las exportaciones de Ñuble de kiwis frescos tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados…
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58Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl
Ñuble exporta castañas a un gran número de destinos pero sigue siendo poco diversificado en comparación con sus principales competidores
Ñuble ha mejorado su calidad (precio unitario) en los últimos 5 añosLa participación de Ñuble en su principal mercado de destino –Francia – y el precio por unidad, son inferiores que los de sus competidores.
Ñuble exporta castañas a los mercados más grandes y altamente sofisticados del mundo
Los productos del segmento estratégico B1 incluyen castañas frescas...... pero las exportaciones de Ñuble de castañas frescas tienen precios bajos en mercados altamente sofisticados como Francia e Italia…
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59Source: Authors calculations using Servicio Nacional De Aduanas data – Portal de Datos Abiertos www.datos.gob.cl