db khote les 2004

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CDIGO CNAE: 551 CDIGO DBK: 1501

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (10 edicin)

ABRIL 2004

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROSAbril 2004


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El presente estudio ha sido entregado a su adquirente exclusivamente para s y para su propia organizacin en un slo lugar de trabajo y, por tanto: Todos los derechos de reproduccin, traduccin, adaptacin, incluso parcial, por

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NDICE DE CONTENIDOS

Identificacin y segmentacin del sector....................................................................1

PRINCIPALES CONCLUSIONES ................................................................................2

1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIN DEL SECTOR ..........................................................10

1.1. Contexto internacional .....................................................................................11

1.2. Estructura de la oferta.......................................................................................16

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de xito .................................................25

1.4. Evolucin de la actividad .................................................................................33

1.5. La demanda......................................................................................................39

1.6. La distribucin .................................................................................................48

1.7. Costes, rentabilidad y financiacin...................................................................55

2. PRINCIPALES COMPETIDORES ..............................................................................58

2.1. Accionistas y recursos ......................................................................................59

2.2. Diversificacin .................................................................................................75

2.3. Marketing mix ..................................................................................................81

2.4. Cuotas y resultados ..........................................................................................91

3. PERSPECTIVAS ..................................................................................................... 111

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias......................................................... 112

3.2. Previsiones de crecimiento............................................................................ 118

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas ....................................................... 121

Direcciones de las principales empresas ................................................................... 129



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Identificacin y segmentacin del sector El presente estudio analiza el sector de establecimientos hoteleros, distinguin-dose dos segmentos bsicos de actividad:

Hoteles:

- Cinco estrellas. - Cuatro estrellas. - Tres estrellas. - Dos estrellas. - Una estrella.

Hostales y pensiones.



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PRINCIPALES CONCLUSIONES



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Estructura de la oferta Tras el descenso del 5,8% que tuvo lugar en 2002, el nmero de estable-

cimientos hoteleros, incluyendo hoteles y hostales, abiertos a 31 de julio de 2003 se situ en 15.567, lo que supuso un incremento del 2,0% con respecto a la misma fecha del ao anterior.

No obstante, cabe diferenciar en funcin del tipo de establecimiento,

pues mientras el nmero de hostales disminuy un 1,8%, el de hoteles aument un 7,1%, con una extraordinaria incidencia de los de alta cate-gora. As, el nmero de establecimientos de cinco estrellas creci un 35,1%, hasta los 127, en tanto que la oferta de cuatro estrellas aument un 20,6%, alcanzndose los 1.166 hoteles.

Como sucediera en el ao 2002, en 2003 tuvo lugar una aceleracin en

el ritmo de crecimiento del nmero de plazas, que alcanz una tasa de variacin del 5,8% (3,4% en 2002), de forma que en temporada alta ha-ba abiertas 1.383.013 plazas.

Por categoras, el nmero de plazas ofertadas en hoteles de cuatro y cin-

co estrellas aument en 2003 un 18,3 y un 29,5%, respectivamente, de forma que pasaron a suponer algo ms del 30% de la oferta hotelera to-tal, ocho puntos porcentuales ms que en el ao 1999. Por el contrario, el nmero de plazas tanto en hoteles de una y dos estrellas como en hosta-les disminuy con respecto al ejercicio anterior.

Por zonas geogrficas destaca especialmente el nmero de plazas exis-

tente en Baleares, Catalua y Andaluca. As, en julio de 2003 la primera de ellas reuna el 22,6%, mientras que las otras dos contaban con una participacin del 18,2 y del 15,1%, respectivamente. A continuacin se si-ta Canarias, donde se encontraba en julio de 2003 el 10,7% de las pla-zas totales, si bien destaca el hecho de que en esta Comunidad los esta-blecimientos hoteleros tienen un mayor tamao medio, con 337 plazas por establecimiento, lo que contrasta con la cifra media de 89 plazas re-gistrada para el conjunto de Espaa.



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Durante 2003 el empleo medio del sector aument un 5,7%, hasta los 162.015 trabajadores. Este incremento fue del 6,5% en el caso de los hoteles, establecimientos que empleaban al 89,6% de los trabajadores, mayoritariamente en las categoras de tres y cuatro estrellas, cuyas parti-cipaciones respectivas fueron del 33,0 y del 37,3% sobre el empleo total. Por su parte, el nmero de personas empleadas por los hostales dismi-nuy ligeramente, pasando a representar el 10,4% del total.

Cabe destacar el importante grado de atomizacin de la oferta, de forma

que las diez mayores empresas reunieron nicamente la tercera parte del mercado, mientras que tan slo contaban con el 19,2% del nmero total de habitaciones. En trminos de ingresos, los cinco mayores operadores -Sol Meli, Riu Hotels, NH Hoteles, Hispano Alemana y Paradores de Turismo- absorbieron en 2003 una cuota de mercado conjunta del 23,0%, mientras que si se considera a las diez mayores cadenas este porcentaje se elev hasta el 32,7%.

Evolucin de la actividad A lo largo de 2003 tuvo lugar una reactivacin del ritmo de crecimiento

del volumen de negocio de los establecimientos hoteleros, una vez supe-rada la situacin de estancamiento del ao anterior. De esta forma, se pas de un crecimiento de los ingresos totales de nicamente el 0,6% en 2002 a una tasa de variacin del 4,3% en el ejercicio 2003. Dicha evolu-cin permiti que se alcanzara una cifra de 8.920 millones de euros.

Este crecimiento vino originado principalmente por el dinamismo de la

demanda interior, toda vez que el nmero de pernoctaciones de los es-paoles aument un 5,0% en 2003, superndose los 91 millones, en tan-to que el nmero total de pernoctaciones de los ciudadanos extranjeros creci nicamente un 0,7%.

Pese a la aplicacin de descuentos y ofertas, para tratar de frenar el des-

censo de la ocupacin, tuvo una notable influencia sobre la facturacin de las empresas el aumento de la importancia relativa de las estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas, con el consiguiente incremento del gasto medio por noche. De igual forma, la facturacin de los hoteles se vio favorecida por la incorporacin de servicios complementarios.



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Tanto los ingresos de hoteles de ciudad como los registrados por los es-tablecimientos vacacionales experimentaron un positivo comportamiento en 2003. La favorable evolucin del turismo de negocios, ferias y congre-sos permiti que la facturacin de los hoteles de ciudad aumentara un 5,5% (+3,8% en 2002), hasta situarse en 2.900 millones de euros.

Los hoteles vacacionales, tras el descenso registrado en 2002, vieron in-

crementados sus ingresos en un 3,8%, alcanzando los 6.020 millones de euros. Todo ello se produjo en un contexto de prolongacin de la tenden-cia de renovacin de los establecimientos y de aumento de la relevancia de la demanda de hoteles rurales, con centros de spa y de salud y belle-za, o que ofrezcan la posibilidad de jugar al golf en las proximidades.

Costes, rentabilidad y financiacin La partida de otros costes externos absorbi en 2003 en torno al 28-32%

de las ventas agregadas, habiendo registrado adems un incremento con respecto al ao anterior. Este hecho se explica por la importancia de los gastos de mantenimiento de los hoteles y de los relativos a promocin y publicidad, a los que las principales empresas destinan una importante cantidad de recursos, dada la elevada rivalidad existente.

La partida de mayor peso especfico contina siendo la de costes de ma-

no de obra, habiendo alcanzado en 2003 una participacin con respecto a las ventas del 32-35%, cifra que, no obstante, es ligeramente inferior a la del ao anterior.

La positiva evolucin de las ventas en 2003, junto con el incremento de

los precios medios, derivado del superior peso especfico de los hoteles de alta categora y de la creciente incorporacin de servicios complemen-tarios, permiti incrementar el resultado operativo medio del sector, que se situ en el 13-16% con respecto a la facturacin.

Entre las fuentes de financiacin destaca especialmente el epgrafe de

recursos propios, absorbiendo el 43-45% del pasivo total en el agregado sectorial. A continuacin se sita el exigible a largo plazo, alcanzando un peso sobre el activo del 34-36% de los recursos totales en 2003. Por l-



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timo, el exigible a corto plazo cuenta con una participacin del 20-22% del pasivo.

Previsiones y tendencias Las previsiones para 2004 apuntan hacia una prolongacin de la tenden-

cia de aceleracin del ritmo de crecimiento de la actividad hotelera, que continuar estando sustentada, principalmente, en la demanda de los tu-ristas espaoles. Por su parte, sobre las previsiones de entrada de turis-tas extranjeros pesa la incertidumbre derivada de la situacin poltica in-ternacional, si bien se prev que a corto-medio plazo tendr lugar tam-bin una positiva evolucin, en un contexto de mejora de la coyuntura econmica.

Uno de los aspectos que, previsiblemente influir en el crecimiento del tu-

rismo en Espaa, y con ello de la demanda de los establecimientos hote-leros, ser la celebracin de importantes eventos culturales como el Xacobeo, en Galicia, el Ao de Dal y el Frum Universal de las Culturas, ambos en Catalua.

En este marco, se espera que en 2004 tanto el nmero de viajeros aloja-

dos en establecimientos hoteleros como el de pernoctaciones crezcan al-rededor de un 4%.

Asimismo, se espera que durante el bienio 2004-2005 se concluyan mu-

chos de los proyectos de construccin y renovacin de hoteles, que su-pondrn una mejora de la calidad y la incorporacin de servicios adicio-nales, como campos de golf o centros de spa, incrementndose el precio medio por noche.



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Se espera que en 2004 tenga lugar un crecimiento de la facturacin de los establecimientos cercano al 6,5%, lo que dara lugar a una cifra de al-rededor de 9.480 millones de euros. Al ao siguiente, por su parte, podra registrarse una ligera ralentizacin, previndose una tasa de incremento cercana al 5%, en un contexto de suave ralentizacin del ritmo de creci-miento del nmero de pernoctaciones y de mayor competencia va pre-cios.

En 2004 los hoteles de ciudad alcanzarn, previsiblemente, un volumen

de ventas en torno a 3.100 millones de euros, alrededor de un 7% supe-rior al registrado en el ao anterior. Por su parte, el segmento vacacional mejorar igualmente su evolucin con respecto al ejercicio 2003, con un crecimiento previsto de alrededor de un 6%, hasta situarse en el entorno de los 6.380 millones de euros.



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Tabla 1 Datos de sntesis, 2003.

Principales magnitudes Nmero de establecimientos (a) (b) 15.567

Hoteles 6.869

Hostales 8.698

Nmero de plazas (a) (b) 1.383.013

Hoteles 1.154.562

Hostales 228.451

Nmero de empleados (b) (c) 162.015

Hoteles 145.109

Hostales 16.906

Nmero medio de empleados por establecimiento 10,4

Facturacin (mill. euros) 8.920

Hoteles de ciudad 2.900

Hoteles vacacionales 6.020

Viajeros (miles) (b) 62.490

Pernoctaciones (miles) (b) 227.871

Ingresos del exterior por turismo (mill. euros) 36.871

Concentracin (cuota de mercado conjunta en valor)

Cinco primeras empresas (%) 23,0

Diez primeras empresas (%) 32,7

Estructura media de costes (% sobre facturacin)

Materias primas/aprovisionamientos 13-15

Otros costes externos 28-32

Valor aadido 54-58

Coste mano de obra 32-35

Amortizaciones/variacin provisiones 7-9

Resultado operativo 13-16

(cont.)

(a) datos a 31 de julio. (b) provisional. Excluye pensiones. (c) cifras medias anuales.



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Tabla 1: (cont.)

Evolucin reciente y previsiones

Nmero de establecimientos (% var. 2003/2002) (a) (b) +2,0

Hoteles +7,1

Hostales -1,8

Nmero de plazas (% var. 2003/2002) (a) (b) +4,6

Hoteles +5,8

Hostales -1,3

Nmero de empleados (% var. 2003/2002) (b) (c) +4,0

Facturacin (% var. 2003/2002) +4,3

Hoteles de ciudad +5,5

Hoteles vacacionales +3,8

Viajeros (% var. 2003/2002) (b) +4,4

Pernoctaciones (% var. 2003/2002) (b) +2,4

Ingresos del exterior por turismo (% var. 2003/2002) +3,7

Previsin de evolucin de la facturacin

% var. 2004/2003 +6,3

% var. 2005/2004 +5,0

(a) datos a 31 de julio. (b) provisional. Excluye pensiones. (c) cifras medias anuales.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.



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1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIN DEL SECTOR



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1.1. Contexto internacional

! El sector turstico en Europa experiment una negativa evolucin durante el

ao 2003, agravndose la situacin de lento crecimiento ya registrada en el ao anterior, de forma que el nmero de entradas de turistas creci nicamente un 0,5%, situndose en 401,5 millones

! En 2002 Espaa continu ocupando la primera posicin en Europa en cuanto a

ingresos por turismo, con una cifra de 33.609 millones de dlares. Le sigui Francia, si bien la distancia entre ambos pases se redujo sensiblemente

! Nueve de las quince principales compaas mundiales en cuanto a oferta hote-

lera en 2002 eran de origen estadounidense, siendo la primera de ellas Cen-dant Corporation, seguida por la britnica Six Continents, con cerca de 537.000 y de 515.000 habitaciones, respectivamente

El sector turstico en Europa experiment una negativa evolucin durante el ao 2003, agravndose la situacin de lento crecimiento ya registrada en el ao an-terior. La tensin poltica a escala internacional, derivada de los efectos de los atenta-dos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y de la intervencin mili-tar en Irak, unida a las crisis sanitarias que tuvieron lugar en diversos pases y a la negativa situacin econmica, especialmente en algunos de los principales pases europeos son algunos de los factores que permiten explicar el estanca-miento del sector durante el bienio 2002-2003. Asimismo, tuvo una negativa incidencia sobre el sector en la Unin Europea la fuerte apreciacin del euro con respecto al dlar, que se convirti en un freno para la entrada de turistas. De este modo, durante el ao 2003 se produjo la llegada a Europa de 401,5 mi-llones de turistas, lo que supuso un crecimiento de nicamente el 0,5% con respecto al ao anterior. Especialmente negativa fue la situacin en la regin de Europa Occidental, donde en 2003 la entrada de turistas disminuy un 1,4%, mientras que en la



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Europa Mediterrneo-Meridional se repiti la cifra de 2002. Por el contrario, en Europa Central y Oriental el nmero de entradas de turistas creci un 4,8% en 2003, frente al 2,8% que se haba registrado en el ejercicio anterior. Por pases, Francia se mantuvo en 2002 como el de mayor nmero de entradas de turistas, con una cifra de 77 millones, habiendo crecido un 0,7% con respec-to al ao 2001. A continuacin se situ Espaa, pas que, pese a registrar una ralentizacin, alcanz una tasa de variacin del 3,2%, notablemente por enci-ma de la media del conjunto de Europa. En cuanto a la evolucin de los ingresos por turismo registrados en 2002 por los pases de Europa, Espaa continu ocupando la primera posicin del ranking, con una cifra de 33.609 millones de dlares. Esto supuso un crecimiento del 2,2%. Le sigui Francia, pas que adems redujo la distancia con respecto a Es-paa, habiendo experimentado un aumento del 7,8%. Sin embargo, los pases en los que tuvo lugar un mayor crecimiento de los in-gresos por turismo en 2002 fueron Rusia y Turqua, con un 22,0 y un 17,6%, respectivamente. Por su parte, en Pases Bajos y en Croacia se registraron tasas cercanas al 14,5%. Por otro lado, cabe destacar que nueve de las quince principales compaas mundiales en cuanto a oferta hotelera en 2002 eran de origen estadounidense. En los dos primeros lugares se situaron Cendant Corporation, de Estados Uni-dos, y la britnica Six Continents, con cerca de 537.000 y de 515.000 habita-ciones, respectivamente. Les siguieron la tambin estadounidense Marriott In-ternational y la francesa Accor.



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Tabla 2 Evolucin de los ingresos por turismo en los principales pases de Europa, 2000-2002. (Mill. dlares)

Pas 2000 2001 % var.

2001/2000 2002 % var.

2002/2001

Espaa 31.469 32.886 4,5 33.609 2,2

Francia 30.759 29.990 -2,5 32.329 7,8

Italia 27.511 25.805 -6,2 26.915 4,3

Alemania 18.477 18.421 -0,3 19.158 4,0

Reino Unido 19.553 16.288 -16,7 17.591 8,0

Austria 9.926 10.114 1,9 11.237 11,1

Grecia 9.227 9.448 2,4 9.741 3,1

Turqua 7.637 7.385 -3,3 9.010 22,0

Pases Bajos 7.215 6.724 -6,8 7.706 14,6

Suiza 7.572 7.307 -3,5 7.628 4,4

Blgica 6.596 6.906 4,7 6.892 -0,2

Portugal 5.284 5.506 4,2 5.919 7,5

Polonia 6.100 4.813 -21,1 4.500 -6,5

Rusia 3.431 3.561 3,8 4.188 17,6

Croacia 2.758 3.334 20,9 3.811 14,3

Hungra 3.447 3.771 9,4 3.273 -13,2

Irlanda 2.608 2.790 7,0 3.089 10,7

Ucrania 2.206 2.725 23,5 2.992 9,8

Fuente: Organizacin Mundial de Turismo (OMT).



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Tabla 3 Evolucin de la entrada de turistas internacionales en Europa por regiones, 2001-2003. Evolucin de la entrada de turistas internacionales en los principa-les pases de destino, 2000-2002. (Mill. turistas)

ENTRADA DE TURISTAS EN EUROPA

Regin 2001 2002 2003 % var.

2003/2002 % v.m.a.

2003/2001

Europa Mediterrneo-Meridional 143,7 147,0 147,0 - 1,1

Europa Occidental 139,2 141,1 139,1 -1,4 ns

Europa Central y Oriental 63,4 65,2 68,3 4,8 3,8

Europa del Norte 44,6 46,4 47,1 1,5 2,8

TOTAL 390,9 399,7 401,5 0,5 1,3

ENTRADA DE TURISTAS POR PASES

Pas 2000 2001 2002 % var.

2002/2001 % v.m.a.

2002/2000

Francia 75,6 76,5 77,0 0,7 0,9

Espaa 47,9 50,1 51,7 3,2 3,9

Estados Unidos 50,9 44,5 41,9 -5,8 -9,3

Italia 41,2 39,1 39,8 1,8 -1,7

China 31,2 33,2 36,8 10,8 8,6

v.m.a.: variacin media anual. ns: no significativo

Fuente: DBK sobre datos OMT.



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Tabla 4 Nmero de hoteles y de habitaciones de los principales grupos tursticos del mundo, 2001-2002. N hoteles N habitaciones

Compaa 2001 2002 2001 2002

Cendant Corp. (EEUU) 6.624 6.513 533.771 536.097

Six Continents (Reino Unido) 3.274 3.333 511.072 514.873

Marriott International (EEUU) 2.398 2.557 435.983 463.429

Accor (Francia) 3.654 3.829 415.774 440.807

Choice Hotels International (EEUU) 4.545 4.664 362.549 373.722

Hilton Hotels Corp. (EEUU) 1.986 2.084 327.487 337.116

Best Western International (EEUU) 4.052 4.064 306.581 308.911

Starwood Hotels & Resorts Worldwide (EEUU) 743 748 224.467 226.970

Carlson Hospitality Worldwide (EEUU) 788 847 135.066 141.923

Hilton Group (Reino Unido) 384 384 92.778 96.380

Hyatt Hotels/Hyatt International (EEUU) 204 210 88.442 92.278

Interstate Hotels & Resorts (EEUU) 134 390 28.316 83.456

Sol Meli (Espaa) 350 325 85.987 81.096

TUO AG/Tui Hotels & Resorts (Alemania) 278 285 70.293 75.000

Socit du Louvre (Francia) 993 900 69.049 67.990

Fuente: Hotels Magazine 2003.



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1.2. Estructura de la oferta

! El nmero de hoteles y hostales abiertos en julio de 2003 era de 15.567, un

2,0% ms que en la misma fecha del ao anterior, mientras que el nmero de plazas creci un 5,8% situndose en 1.383.013

! El nmero de plazas en hoteles de cuatro y cinco estrellas aument en 2003 un

18,3 y un 29,5%, respectivamente, de forma que pasaron a suponer algo ms del 30% de la oferta total, mientras que el nmero de plazas en hoteles de una y dos estrellas y en hostales registr un descenso

! Concentracin de la oferta en torno a Baleares, Catalua, Andaluca y Cana-

rias, que en julio de 2003 reunan el 66,7% del nmero total de plazas ! El volumen de empleo medio del sector aument un 5,7% en 2003, alcanzn-

dose la cifra de 162.015 trabajadores

Tras el descenso del 5,8% que haba tenido lugar en 2002, el nmero de esta-blecimientos hoteleros, incluyendo hoteles y hostales, abiertos a 31 de julio de 2003 se situ en 15.567, lo que supuso un incremento del 2,0% con respecto a la misma fecha del ao anterior. No obstante, cabe diferenciar en funcin del tipo de establecimiento, pues mientras el nmero de hostales disminuy un 1,8%, el de hoteles aument un 7,1%, con una extraordinaria incidencia de los de alta categora. As, el nmero de establecimientos de cinco estrellas creci un 35,1%, hasta los 127, en tanto que la oferta de cuatro estrellas aument un 20,6%, alcanzndose los 1.166 ho-teles. En trminos de nmero de plazas, como sucediera en el ao 2002, en 2003 tu-vo lugar una aceleracin en el ritmo de crecimiento de la oferta, que alcanz una tasa de variacin del 5,8% (3,4% en 2002), de forma que en temporada al-ta haba abiertas 1.383.013 plazas. Por categoras, el nmero de plazas ofertadas en hoteles de cuatro y cinco estre-llas aument en 2003 un 18,3 y un 29,5%, respectivamente, de forma que pa-saron a suponer algo ms del 30% de la oferta hotelera total, ocho puntos por-



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centuales ms que en el ao 1999. Por el contrario, el nmero de plazas tanto en hoteles de una y dos estrellas como en hostales disminuy con respecto al ejercicio anterior. En cuanto a la oferta por zonas geogrficas, destaca especialmente el nmero de plazas existente en Baleares, Catalua y Andaluca. As, en julio de 2003 la primera de ellas reuna el 22,6%, mientras que las otras dos contaban con una participacin del 18,2 y del 15,1%, respectivamente. A continuacin se sita Canarias, donde se encontraba en julio de 2003 el 10,7% de las plazas totales, si bien destaca el hecho de que en esta Comunidad los establecimientos hoteleros tienen un mayor tamao medio, con 337 plazas por establecimiento, lo que contrasta con la cifra media de 89 plazas registrada para el conjunto de Espaa. En cuanto al volumen de empleo generado por las empresas del sector, tras el estancamiento del ao 2002, durante 2003 la cifra media del conjunto del ao aument un 5,7%, hasta los 162.015 trabajadores. Este incremento fue del 6,5% en el caso de los hoteles, establecimientos que empleaban al 89,6% de los trabajadores, mayoritariamente en las categoras de tres y cuatro estrellas, cuyas participaciones respectivas fueron del 33,0 y del 37,3% sobre el empleo total. Por su parte, el nmero de personas empleadas por los hostales disminuy lige-ramente, pasando a representar el 10,4% del total. Cabe destacar, por ltimo, el importante grado de atomizacin de la oferta, de forma que las diez mayores empresas reunieron nicamente la tercera parte del mercado, mientras que tan slo contaban con el 19,2% del nmero total de ha-bitaciones.



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Tabla 5 Evolucin del nmero de establecimientos, 1999-2003 (a).

6.3035.956 6.122 6.4116.869

8.6988.8579.91010.06210.238

15.56715.26816.21316.18416.194

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1999 2000 2001 2002 2003 (b)

Hoteles Hostales TOTAL

-0,1% 0,2% -5,8% 2,0%% var. total

> > > >-1,7% -1,5% -10,6% -1,8%% var. hostales

> >2,8% 3,0% 1,7% 7,1%% var. hoteles

(a) datos a 31 de julio. Excluye pensiones. (b) provisional.

Fuente: DBK sobre datos Instituto Nacional de Estadstica (INE).



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Tabla 6 Evolucin del nmero de plazas, 1999-2003 (a).

1.054.6211.007.217 1.035.717

1.090.8091.154.562

228.451231.417233.139237.250240.485

1.383.0131.322.2261.287.7601.272.9671.247.702

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1999 2000 2001 2002 2003 (b)


2,0% 1,2% 2,7% 4,6%% var. total

> > > >-1,3% -1,7% -0,7% -1,3%% var. hostales

>2,8% 1,8% 3,4% 5,8%% var. hoteles


Fuente: DBK sobre datos INE.



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Tabla 7 Evolucin del empleo asalariado, 1999-2003 (a).

134.490

100.996

127.033136.275

145.109

16.90616.99417.49216.92414.549

162.015153.269151.982

143.957

115.545

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1999 2000 2001 2002 2003 (b)


24,6% 5,6% 0,8% 5,7%% var. total

> > > >16,3% 3,4% -2,8% -0,5%% var. hostales

> >25,8% 5,9% 1,3% 6,5%% var. hoteles

(a) cifras medias anuales. Excluye pensiones. (b) provisional.




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Tabla 8 Distribucin del nmero de establecimientos y plazas por categoras, 2002-2003 (a).

ESTABLECIMIENTOS

2002 2003 (b) Categora Nmero % Nmero %

% var. 2003/2002

Hoteles 6.411 42,0 6.869 44,1 7,1 Cinco estrellas 94 0,6 127 0,8 35,1 Cuatro estrellas 967 6,3 1.166 7,5 20,6 Tres estrellas 2.222 14,6 2.334 15,0 5,0 Dos estrellas 1.808 11,8 1.892 12,2 4,6 Una estrella 1.320 8,6 1.350 8,7 2,3

Hostales 8.857 58,0 8.698 55,9 -1,8 Tres y dos estrellas 2.887 18,9 2.963 19,0 2,6 Una estrella 5.970 39,1 5.735 36,8 -3,9

TOTAL 15.268 100,0 15.567 100,0 2,0

PLAZAS

2002 2003 (b) Categora Nmero % Nmero %

% var. 2003/2002

Hoteles 1.090.809 82,5 1.154.562 83,5 5,8 Cinco estrellas 32.821 2,5 42.500 3,1 29,5 Cuatro estrellas 318.058 24,1 376.332 27,2 18,3 Tres estrellas 509.441 38,5 515.984 37,3 1,3 Dos estrellas 157.985 11,9 149.542 10,8 -5,3 Una estrella 72.504 5,5 70.204 5,1 -3,2

Hostales 231.417 17,5 228.451 16,5 -1,3 Tres y dos estrellas 108.732 8,2 108.456 7,8 -0,3 Una estrella 122.685 9,3 119.995 8,7 -2,2

TOTAL 1.322.226 100,0 1.383.013 100,0 4,6





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Tabla 9 Distribucin del empleo asalariado segn la categora del establecimiento, 2002-2003 (a). 2002 2003 (b)

Categora Nmero % Nmero % % var.

2003/2002

Hoteles 136.275 88,9 145.109 89,6 6,5

Cinco estrellas 11.122 7,3 12.915 8,0 16,1

Cuatro estrellas 54.987 35,9 60.373 37,3 9,8

Tres estrellas 51.636 33,7 53.491 33,0 3,6

Dos estrellas 13.178 8,6 12.923 8,0 -1,9

Una estrella 5.352 3,5 5.407 3,3 1,0

Hostales 16.994 11,1 16.906 10,4 -0,5

Tres y dos estrellas 8.430 5,5 8.389 5,2 -0,5

Una estrella 8.564 5,6 8.517 5,3 -0,5

TOTAL 153.269 100,0 162.015 100,0 5,7

(a) cifras medias anuales. (b) provisional.




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Tabla 10 Distribucin del nmero de establecimientos y de plazas por Comunidades Au-tnomas, 2003 (a). (% sobre total)

(a) datos a 31 de julio. Provisional. Excluye pensiones.


1.697 " 63.809

714 " 23.443

1.376 " 51.342

503 " 20.745 385

" 19.389

244 " 9.852

117 " 5.327

674 " 30.826

2.322 " 252.280

1.059 " 65.952

386 " 15.815

780 " 28.100

1.025 " 107.902

1.310 " 312.884

200 " 16.052 2.308

" 209.174

441 " 148.576

26 " 1.545

TOTAL ESTABLECIMIENTOS: 15.567 " TOTAL PLAZAS: 1.383.013



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Tabla 11 Grado de concentracin de la oferta, 2003. (Cuotas de mercado conjuntas)

TOTAL MERCADO: 8.920 MILL. EUROS

2 PRIMERAS EMPRESAS

12,7%

5 PRIMERAS EMPRESAS

23,0%

10 PRIMERAS EMPRESAS

32,7%

Fuente: DBK.



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1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de xito

! La configuracin de Espaa como uno de los principales destinos tursticos

mundiales, junto con los bajos requisitos de inversin para la entrada en el sec-tor, hace que continen proliferando nuevas cadenas hoteleras

! La destacada penetracin de nuevos operadores, el notable incremento de la

oferta de plazas de las empresas ya instaladas y el descenso del nmero de pernoctaciones de los extranjeros entre 1999 y 2002, ha motivado un impor-tante descenso del ndice de ocupacin y un aumento de la competencia

! Ante la creciente rivalidad, las empresas tratan de diferenciar y ampliar sus ser-

vicios, as como aplicar polticas de descuentos y ofertas, y de fidelizacin de los clientes

! El control de costes y la formacin del personal siguen siendo factores crticos

en el mbito de las operaciones, mientras que la calidad del servicio y la aten-cin al cliente lo son en el de marketing mix

La configuracin de Espaa como uno de los principales destinos tursticos mundiales, junto con los bajos requisitos de inversin necesarios para la entra-da en el sector, siempre y cuando la actividad de explotacin se lleve a cabo en virtud del establecimiento de contratos de arrendamiento o gestin, hace que continen proliferando nuevas cadenas de establecimientos hoteleros, tanto de capital nacional como extranjero. En este sentido, destaca el sector inmobiliario como uno de los ms activos en cuanto a la diversificacin de su actividad hacia el sector hotelero, si bien en muchos casos nicamente realizan la promocin del establecimiento, para lue-go ceder la gestin a compaas hoteleras. Tambin el sector financiero y anti-guos profesionales de cadenas ya existentes se presentan como impulsores de nuevas cadenas. De este modo, en 2004 el grupo constructor e inmobiliario Mirador ha creado la cadena Sfera Hoteles, teniendo prevista la apertura de cinco establecimientos en Andaluca hasta 2006, con una inversin de unos 56 millones de euros. Para la gestin de los hoteles contar con el asesoramiento de Vincci Hoteles.



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A su vez, esta ltima cadena, Vincci Hoteles, creada en 2001 y que se encuen-tra especializada en hoteles de cuatro y cinco estrellas, ha alcanzado en marzo de 2004 un acuerdo de colaboracin con Galia Grupo Inmobiliario, para la construccin de hoteles, fundamentalmente en Andaluca. Para ello, ambas empresas han realizado una inversin inicial de 20 millones de euros destinada a la construccin de su primer hotel en Puerto Real (Cdiz), el Baha Real Golf, de cinco estrellas, que contar con un campo de golf de 18 hoyos, as como con un centro de spa. Metrovacesa est construyendo actualmente un hotel en Madrid, que gestionar Husa, y que contar con una categora de cuatro estrellas y 270 habitaciones, con una inversin de 43 millones de euros. Por su parte, la inmobiliaria Rayet ha constituido Rayet Hoteles, cuyos primeros hoteles se situarn en Estepona (Mlaga) y Madrid. El primero de ellos, de 4 es-trellas, contar con un centro de talasoterapia, teniendo prevista su apertura en abril de 2005, y una inversin superior a los 18 millones de euros. Una de las empresas inmobiliarias ms activas en este campo es Filoglass Grup, propietaria de Fil Hoteles, que dispone en 2004 de un hotel en propiedad en Salou y dos en rgimen de explotacin en Tarragona, teniendo previsto invertir unos 1.000 millones de euros para la apertura de otros cinco establecimientos. En la misma lnea, el grupo inmobiliario Fadesa cuenta con un amplio plan de expansin, como parte del cual ya en 2003 invirti unos 300 millones de euros. La empresa tiene en marcha numerosos proyectos de construccin de hoteles, tanto en Espaa como en el extranjero, destacando la adjudicacin del macro-complejo Mediterrnea Sadia-Maroc, situado en el norte de Marruecos, entre Melilla y la frontera con Argelia, y que contar con 15.750 camas en hoteles de 4 y 5 estrellas. A su vez, dicho grupo alcanz un acuerdo en 2004 con la cadena Barcel H&R, para la creacin de 5.000 habitaciones en el perodo 2004-2009 en toda la costa mediterrnea, con una inversin prevista de 700 millones de euros. Fa-desa tendr el 83,5% de la propiedad de los hoteles, mientras que Barcel H&R participar en un 16,5% y contar con un derecho de gestin preferente. La cadena SH Hoteles, que se encuentra integrada en la inmobiliaria Ballester, contaba al cierre de 2003 con seis establecimientos en la Comunidad Valencia-na, teniendo adems nueve proyectos de apertura en 2004-2006, ocho en la Comunidad Valenciana y uno en Almera.



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A su vez, la cadena Hoteles Center, filial del grupo inmobiliario Noga, contar en 2005 con ocho hoteles, una vez finalizada la primera fase de su plan de ex-pansin. Tres de estos establecimientos, uno en Sevilla y dos en Granada, esta-ban ya en funcionamiento al cierre de 2003, habiendo ascendido la inversin efectuada a 72 millones de euros. Los cinco hoteles restante, todos ellos urbanos y localizados en lugares cntri-cos y estratgicos, absorbern una inversin superior a 173 millones de euros. En 2004 est prevista la apertura de tres hoteles en Barcelona, Valencia y Bada-joz, mientras que en 2005 se inaugurarn los de Barcelona y Crdoba. Entre las cadenas de hoteles creadas por profesionales del sector, se encuentra Mar i Terra Hotels, con cinco hoteles en Catalua en 2004 y unas previsiones de incorporar en dicho ao entre 3 y 5 nuevos establecimientos, tanto vacacio-nales, de playa y montaa, como en ciudades con atractivos culturales o de ne-gocio. El objetivo de esta cadena especializarse en establecimientos de peque-o y mediano tamao, con unas 80 habitaciones, algunos de los cuales dispon-drn de spa. Tambin operadores de otros sectores estn iniciando actividad en el sector ho-telero, como el grupo Fuertes, propietario de la crnica El Pozo, que a finales de 2003 adquiri el complejo hotelero alicantino Pueblo Acantilando, anterior-mente propiedad del grupo Boluda, mientras que Amancio Ortega, propietario de Inditex, y que ya cuenta con una participacin del 10,27% en el capital de NH Hoteles, ha adquirido en febrero de 2004, a travs de la sociedad Portega-dea, un establecimiento de playa, el hotel Coral Beach Marbella, que perteneca a Occidental Hotels. Esta destacada penetracin de nuevos operadores, unida al notable incremento de la oferta de plazas por parte de las empresas ya instaladas, y al descenso del nmero de pernoctaciones de los extranjeros que se produjo entre los aos 1999 y 2002, ha motivado un importante descenso del ndice de ocupacin en todas las categoras. En este contexto, se ha producido un fuerte incremento de la ya elevada rivali-dad. Esta tendencia, adems, ha agravado la situacin de un sector, que, pese encontrarse en una fase de progresiva concentracin, ya se caracterizaba por una gran atomizacin, estando formado por un excesivo nmero de empresas, en su mayora con un tamao muy reducido.



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Esta situacin se traduce en una intensa competencia sobre los precios, de for-ma que muchas de las empresas se ven obligadas a realizar promociones y a aplicar descuentos, tanto a tour operadores y a agencias de viaje como a clien-tes finales. Asimismo, una de las estrategias llevadas a cabo por los operadores es la puesta en funcionamiento de programas de fidelizacin, por medio de los cuales se puedan lograr descuentos y puntos canjeables por estancias, por regalos o por servicios de otras compaas con las que se establecen acuerdos. Entre las empresas que tienen en funcionamiento programas de este tipo desta-can Riu Hotels, AC Hotels, NH Hoteles y Sol Meli, entre otras. Como ejem-plo, cabe citar la posibilidad de obtencin de puntos tras la estancia en los hote-les de NH Hoteles que permiten conseguir vuelos gratuitos con la compaa Iberia. En sentido contrario, Iberia otorga puntos a sus clientes, que pueden usar, entre otros premios, para estancias en los establecimientos de Paradores de Turismo y de NH Hoteles. Asimismo, para afrontar esta elevada competencia, algunas de las empresas tra-tan de diferenciar su oferta. As, se crean marcas distintas en funcin del tipo de cliente al que se trata de captar, distinguiendo entre hoteles baratos y otros en los que se ofrece una alta calidad y un mayor nivel de servicio. En este sentido, las empresas buscan atraer a los clientes por medio de la oferta de servicios complementarios, especialmente en los hoteles de las categoras ms altas. As, en los hoteles urbanos, y fundamentalmente dirigido a los clien-tes de negocios ha adquirido una gran relevancia la adopcin de nuevas tecno-logas, para facilitar el trabajo a los clientes mientras dure su estancia en los hoteles. Actualmente, las cadenas estn incorporando la tecnologa de acceso inalmbrico a Internet. Asimismo, en los ltimos aos se ha incrementado de forma importante el n-mero de hoteles que utilizan como reclamo la posibilidad de practicar deportes, con especial importancia del golf, en las proximidades del hotel o incluso de-ntro del propio complejo. Tambin se ha desarrollado notablemente la oferta de hoteles con spa y con centros de salud y belleza, como consecuencia del xito que estaban obteniendo los balnearios y otros centros con tratamientos a base de agua y destinados al cuidado de la salud y la belleza.



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Asimismo, las cadenas hoteleras estn optando tambin por abrir establecimien-tos en zonas rurales, proporcionando servicios relacionados con la naturaleza y el deporte. Cabe destacar, en este sentido, como muestra de la aceptacin que sigue te-niendo este tipo de turismo, que el nmero total de viajeros alojados en esta-blecimientos de este tipo ascendi en 2003 a 1,47 millones, mientras que el nmero de pernoctaciones se situ en 4,48 millones, en ambos casos con un incremento de alrededor del 9% con respecto al ao anterior. Por su parte, el nmero de establecimientos de turismo rural creci un 17,5% con respecto al ao 2002. A su vez, el empeoramiento de la situacin econmica internacional ha propi-ciado la bsqueda de alojamientos ms econmicos, incrementndose en los ltimos ejercicios el nmero de pernoctaciones en acampamentos tursticos, as como en apartamentos no reglados. Respecto a la capacidad de negociacin de los proveedores, se puede conside-rar como medio-bajo, dada la atomizacin de algunos de los sectores proveedo-res y la tendencia a realizar las compras de forma centralizada. N obstante, des-taca la disolucin, a comienzos de 2004, del portal vertical de Internet www.hotelnetb2b.com, creado por empresas como Barcel H&R, Sol Meli, BBVA y Telefnica, entre otras, tras las prdidas obtenidas en el bienio 2002-2003. En el marco de rivalidad existente y ante el estancamiento de la demanda, fac-tores como el control de costes y la formacin del personal se configuran como crticos. De igual forma, destaca la relevancia que tiene la renovacin de los estableci-mientos, de cara a dar una mejor servicio a los clientes y un superior confort en las estancias. Asimismo, es un factor cuya importancia va en aumento el desarrollo de la tec-nologa, tanto en lo que se refiere a su aplicacin en los establecimientos para la mejora del servicio, como para facilitar la reserva a travs de Internet y la di-fusin de los servicios del establecimiento. Con relacin al servicio, destaca la importancia de los citados servicios com-plementarios, como campos de golf, spa y centros de belleza.



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Por su parte, los hoteles de Iberostar, pertenecientes a la cadena Hispano Ale-mana, ofrecen a sus clientes instalaciones y servicios especiales para familias, como parques infantiles, miniclub, animadores para nios, baby-sitting, entre otros, mientras que Hoteles Playa, Riu Hotels, Hipotels, Sol Meli y Nacional Hotelera se encuentran entre las cadenas con una mayor oferta en hoteles vin-culados a campos de golf. Con relacin a la calidad del servicio, cuya importancia resulta crtica, dada la elevada competencia existente entre las empresas del sector, as como la atrac-cin turstica de otros pases que compiten con Espaa en el segmento de sol y playa, sigue en aumento la tendencia a obtener certificados de calidad, contan-do muchos de los operadores con distintivos del cumplimiento de la norma ISO 45000 y con la certificacin Q de Calidad Turstica, otorgada por el Instituto Espaol para la Calidad Turstica (ICTE).



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Tabla 12

Fuerzas competitivas relevantes, 2004.

Fuerzas competitivas Intensidad

A. Amenaza de entrada de nuevos competidores

Alta: Reducidas necesidades de inversin para comenzar a operar: entrada mediante

contratos de gestin o alquiler de establecimientos hoteleros. Atractivo del mercado espaol: primer pas a escala internacional por orden de en-

trada de turistas. Entrada de nuevos operadores, con creciente presencia de inmobiliarias, as como

de cadenas extranjeras en los segmentos de hoteles de lujo y econmicos. Diversificacin de los grupos especializados en playa hacia los segmentos de ciudad y de

otros hoteles.

B. Intensidad de la competencia

Alta: Alto nmero de empresas, en su mayora de pequeo tamao. Tendencia a la concentracin en torno a cadenas. Fuerte competencia va precio: aplicacin de polticas de promociones y descuentos. Elevado ritmo de creacin de nuevas plazas. Ininterrumpida tendencia a la baja del

grado de ocupacin durante los ltimos aos: sobreoferta en determinadas zonas. Creciente aplicacin de estrategias de diferenciacin, mediante incorporacin de

nuevos servicios: prcticas deportivas (golf), salud y belleza. Lanzamiento de programas de fidelizacin.

C. Amenaza de productos sustitutivos

Media-alta: Segmento de playa: incremento de los acampamentos tursticos y del nmero de al-

quileres de apartamentos no reglados. Auge del turismo cultural, rural y de salud: gran demanda de alojamiento en casas ru-

rales, albergues y balnearios. Posibilidad de alojamiento en casas de huspedes y establecimientos de tiempo

compartido.

D. Poder de negociacin de los clientes

Contratacin directa por parte del cliente final: bajo. Tour operadores y agencias de viaje: alto. Gran tamao de los tour operadores, especialmente de los extranjeros. Creciente relacin de las cadenas hoteleras con agentes mayoristas y minoristas. Desarrollo de las centrales de reserva de hoteles. Incremento del nmero de reservas efectuadas a travs de las pginas web de los

hoteles.

E. Poder de negociacin de los proveedores

Medio-bajo: Tendencia a la concentracin sectorial. Centralizacin de las compras. Atomizacin de algunos de los sectores proveedores.

A

B

C

D

E

Muy bajo Muy altoMedio AltoIMPACTO

Bajo

Nota: las flechas indican tendencia.

Fuente: DBK.

RENTABILIDAD POTENCIALMedia-alta



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Tabla 13 Factores clave de xito, 2004.

Operaciones Valoracin Tendencia

Control de costes 5 #

Formacin del personal 5 #

Renovacin de las instalaciones 4 #

Tamao de la cadena/economas de escala 3 #

Colaboracin interempresarial 3 #

Tecnologa 3 $

Respeto medioambiental 2 #

Marketing mix

Calidad del servicio/diferenciacin 5 #

Atencin al cliente 5 #

Precio (promociones, descuentos) 4 #

Imagen de marca 4 $

Polticas de fidelizacin 4 $

Servicios complementarios (deporte, salud, comunicaciones) 3 $

Acuerdos con tour operadores/agencias de viaje 3 $

Venta directa/contratacin on line 2 $

Valoracin: 1, 2, 3: factor relevante 4, 5: factor crtico

Fuente: DBK.



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1.4. Evolucin de la actividad

! En 2003, tras el estancamiento del ao anterior, tuvo lugar una reactivacin del

ritmo de crecimiento de la facturacin de los establecimientos hoteleros, sus-tentada fundamentalmente en el dinamismo de la demanda interior y en la mayor importancia de las estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas

! Los ingresos totales pasaron de crecer nicamente un 0,6% en 2002 a una tasa

de variacin del 4,3% en el ejercicio 2003, ao en el que se alcanz una cifra de 8.920 millones de euros

! Tanto los ingresos de hoteles de ciudad como los registrados por los estableci-

mientos vacacionales experimentaron un positivo comportamiento en 2003, con crecimientos del 5,5 y del 3,8%, respectivamente

A lo largo de 2003 tuvo lugar una reactivacin del ritmo de crecimiento del vo-lumen de negocio de los establecimientos hoteleros, una vez superada la situa-cin de estancamiento registrada en el ao anterior. De esta forma, se pas de un crecimiento de los ingresos totales de nicamente el 0,6% en 2002 a una tasa de variacin del 4,3% en el ejercicio 2003. Dicha evolucin permiti que se alcanzara una cifra de 8.920 millones de euros. Este crecimiento vino originado principalmente por el dinamismo de la deman-da interior, toda vez que el nmero de pernoctaciones de los espaoles aumen-t un 5,0% en 2003, superndose los 91 millones, en tanto que el nmero total de pernoctaciones de los ciudadanos extranjeros creci nicamente un 0,7%. A este respecto, cabe aclarar el hecho de que en dicho ao la demanda de turis-tas procedentes de pases de la Unin Europea registr un leve crecimiento, aumentando un 1,6% el nmero de pernoctaciones, con un mejor comporta-miento de los principales pases, Reino Unido, Alemania y Francia. Por el contrario, disminuy ligeramente el nmero de pernoctaciones de los tu-ristas procedentes de pases no comunitarios, demanda que se vio frenada por la fuerte apreciacin del euro.



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Adems, pese a la aplicacin de descuentos y ofertas, para tratar de frenar el descenso de la ocupacin, tuvo una notable influencia en el positivo compor-tamiento de la facturacin de las empresas el aumento de la importancia relati-va de las estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas, con el consiguiente incremento del gasto medio por noche. De igual forma, la facturacin de los hoteles se vio favorecida por la incorporacin de servicios complementarios. Por segmentos de actividad, tanto los ingresos de hoteles de ciudad como los registrados por los establecimientos vacacionales experimentaron un positivo comportamiento en 2003. La favorable evolucin del turismo de negocios, fe-rias y congresos permiti que la facturacin de los hoteles de ciudad aumentara un 5,5% (+3,8% en 2002), hasta situarse en 2.900 millones de euros. Por su parte, los hoteles vacacionales, tras el descenso registrado en 2002, vie-ron incrementados sus ingresos en un 3,8%, alcanzando los 6.020 millones de euros. Todo ello se produjo en un contexto de prolongacin de la tendencia de renovacin de los establecimientos y de aumento de la relevancia de la deman-da de hoteles rurales, con centros de spa y de salud y belleza, o que ofrezcan la posibilidad de jugar al golf en las proximidades. Cabe destacar que este tipo de servicios no requieren que el hotel se encuentre en localidades costeras, por lo que se aprecia una progresiva prdida de impor-tancia de los hoteles de playa en favor de los de interior.



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Tabla 14 Evolucin de la facturacin, 1994-2003. (Mill. euros)

5.920

5.4755.746

6.344

6.852

7.334

7.932

8.500 8.550

8.920

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

4,9% 3,0% 7,2% 8,0% 0,6%% variacin

5,6%% v.m.a.

7,0% 8,2% 7,2% 4,3%

Fuente: DBK.



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Tabla 15 Evolucin de la facturacin por segmentos de actividad, 1999-2003. (Mill. euros)

Segmento 1999 2000 2001 2002 2003 % var.

2003/2002 % v.m.a.

2003/1999

Hoteles de ciudad 2.250 2.460 2.650 2.750 2.900 5,5 6,6

Hoteles vacacionales 5.084 5.472 5.850 5.800 6.020 3,8 3,1

TOTAL 7.334 7.932 8.500 8.550 8.920 4,3 5,0

Hoteles vacacionales69,3%

Hoteles de ciudad30,7%

TOTAL: 7.334 MILL. EUROS

1999

Hoteles vacacionales67,5%

Hoteles de ciudad32,5%

TOTAL: 8.920 MILL. EUROS

2003

Hoteles de ciudad: hoteles localizados en capitales de provincia y en poblaciones sin costa con ms de 50.000 habitantes. Se excluyen todos los hoteles ubicados en Canarias y Baleares.

Hoteles vacacionales: hoteles ubicados en municipios costeros, exceptuando capitales de provincia, as como en poblaciones sin costa con menos de 50.000 habitantes. Adems, se incluyen todos los hoteles situados en Canarias y Baleares.

Fuente: DBK.



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Tabla 16 Evolucin de las principales magnitudes, 1998-2003.

1998

1999

2000

2001

2002

2003 % var.

2003/2002 % v.m.a.

2003/1998

Facturacin (mill. euros) 6.852 7.334 7.932 8.500 8.550 8.920 4,3 5,4

Viajeros (miles) (a) 51.760 58.589 59.283 59.904 59.869 62.490 (b) 4,4 3,8

Pernoctaciones (miles) (a) 200.415 230.540 227.144 228.682 222.555 227.871 (b) 2,4 2,6

Ingresos del exterior por turismo (mill. euros)

26.806 30.416 33.750 36.602 35.543 36.871 3,7 6,6

(a) excluye pensiones. (b) provisional.

Fuente: DBK sobre datos INE y Banco de Espaa.



38 EJEM

PLO

Tabla 17 Evolucin del saldo por turismo, 1993-2003. (Mill. euros)

15.10

93.6

6011

.449

17.29

73.3

3013

.967

19.04

63.3

4715

.699

20.97

53.7

5017

.225

23.66

83.9

7319

.695

26.80

64.4

9122

.315

30.41

65.1

6625

.250

33.75

05.9

6727

.783

36.60

26.6

6129

.941

35.54

37.0

2028

.523

36.87

17.3

1529

.556

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ingresos Pagos Saldo

Fuente: DBK sobre datos Banco de Espaa.



39 EJEM

PLO

1.5. La demanda

! Durante 2003 se alojaron en establecimientos hoteleros en Espaa cerca de 62,5

millones de viajeros, cifra que supuso un aumento del 4,4%, mientras que el nmero de pernoctaciones creci slo un 2,4%, situndose en 227,9 millones

! Andaluca se mantuvo en 2003 como la Comunidad de mayor importancia en

cuanto a nmero de viajeros alojados, pues absorbi el 19,0% del total ! En 2003 el nmero de pernoctaciones creci un 19,9% en los hoteles de cinco

estrellas y un 13,6% en los de cuatro, si bien el espectacular crecimiento de la oferta de plazas hizo que el grado de ocupacin disminuyera en ambos casos

! El nmero de espaoles alojados aument un 5,9% en 2003, mientras que el de

extranjeros creci un 2,5%. Por su parte, el nmero de pernoctaciones creci un 5,0% en el caso de los espaoles y un 0,7% en el de los extranjeros

Durante el ao 2003 se alojaron en establecimientos hoteleros en Espaa cerca de 62,5 millones de viajeros, cifra que supuso un aumento del 4,4% con respecto a 2002, ao en el que, por el contrario, haba tenido lugar un ligero descenso. Sin embargo, aunque aument el nmero de viajeros alojados, se produjo una disminucin de la estancia media de los mismos, toda vez que el nmero de per-noctaciones creci slo un 2,4%, situndose en el conjunto de 2003 en torno a los 227,9 millones. En cuanto a la estacionalidad de la actividad, en ejercicio 2003 se increment la concentracin de la demanda en los meses de junio a septiembre. As, en este perodo se registr el 43,7% de los viajeros alojados y el 49,4% del nmero de pernoctaciones, en ambos casos cerca de un punto porcentual por encima del ao anterior. La Comunidad Autnoma de Andaluca se mantuvo en 2003 como la de mayor importancia en cuanto a nmero de viajeros alojados, pues, con un crecimiento similar al del conjunto de Espaa, continu absorbiendo el 19,0% del total. A continuacin se mantuvieron Catalua y Baleares, si bien la primera vio reducido



40 EJEM

PLO

su peso especfico, en tanto que la segunda vio incrementada su participacin, tras el fuerte descenso que haba tenido lugar en el ao anterior. Segn la categora del establecimiento, tanto el nmero de viajeros como el de pernoctaciones en hostales registraron descensos en el ao 2003, que fueron del 2,7 y del 6,8%, respectivamente. Por el contrario, el nmero de viajeros alojados en hoteles aument un 5,7%, en tanto que el de pernoctaciones lo hizo en un porcentaje del 3,6%, si bien cabe precisar que este incremento es atribuible a los establecimientos de las categoras superiores, ya que el nmero de pernoctaciones creci un 19,9% en los de cinco estrellas y un 13,6% en los de cuatro estrellas. Adems en ambos casos tuvo lu-gar un aumento de la estancia media. Por el contrario, en el resto de los hoteles se produjo un descenso de las pernoctaciones. Sin embargo, este fuerte incremento de la demanda en los establecimientos de cuatro y cinco estrellas fue inferior al espectacular crecimiento de la oferta de plazas, razn por la cual en 2003 el grado de ocupacin disminuy un 3,5% en el caso de los de cinco estrellas y un 0,2% en los de cuatro. Igualmente tuvo lugar un descenso del ndice de ocupacin en todos los dems tipos de establecimiento, de forma que en el conjunto del sector el descenso fue del 1,4%, para situarse en el 54,5%. Destaca el hecho de que el grado de ocupa-cin alrededor de seis puntos y medio superior en el ao 1999, con un descenso ininterrumpido hasta 2003. En cuanto a la nacionalidad de los viajeros, en 2003 el nmero de espaoles alo-jados aument un 5,9%, mientras que en el caso de los extranjeros el incremento fue del 2,5%. En trminos de nmero de pernoctaciones el incremento de las co-rrespondientes a viajeros espaoles aument un 5,0%, frente al aumento de tan slo el 0,7% de las realizadas por extranjeros. Con relacin a lo anterior, cabe apuntar que la estancia media de los espaoles fue de 2,6 noches por viajero, mientras que en el caso de los extranjeros fue de 5,0 noches. Por lo que se refiere al pas de residencia de los clientes extranjeros, destaca el crecimiento del 9,0% del nmero de viajeros procedentes de Reino Unido, que continuaron siendo los de mayor participacin sobre el total, si bien su nmero de pernoctaciones aument nicamente un 2,1%. Tambin aument la cifra de pernoctaciones de alemanes, franceses y portugueses, mientras que decreci en el caso de los residentes en Pases Bajos, Italia y Estados Unidos.



41 EJEM

PLO

Tabla 18 Evolucin del nmero de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por Comunidades Autnomas, 1999-2003 (a). Comunidad Autnoma 1999 2000 2001 2002 2003 (b) % s/ total

% var. 2003/2002

% v.m.a. 2003/1999

Andaluca 10.672.332 11.168.121 11.309.339 11.404.707 11.902.463 19,0 4,4 2,8

Catalua 9.884.267 10.163.320 10.250.594 10.579.598 10.771.733 17,2 1,8 2,2

Baleares 7.044.671 6.687.570 6.974.344 6.305.855 6.715.973 10,7 6,5 -1,2

Madrid 5.447.913 5.781.170 5.572.849 5.684.363 5.748.883 9,2 1,1 1,4

C. Valenciana 4.400.290 4.498.623 4.828.432 4.857.970 5.579.748 8,9 14,9 6,1

Canarias 5.067.043 4.900.735 4.819.191 4.721.725 4.875.749 7,8 3,3 -1,0

Castilla y Len 3.483.619 3.579.058 3.668.658 3.731.340 3.647.645 5,8 -2,2 1,2

Galicia 2.897.223 2.528.437 2.519.996 2.612.456 3.040.531 4,9 16,4 1,2

Aragn 1.659.703 1.763.551 1.796.712 1.815.452 1.847.966 3,0 1,8 2,7

Castilla-La Mancha 1.786.562 1.846.958 1.882.745 1.817.439 1.805.137 2,9 -0,7 0,3

Pas Vasco 1.527.152 1.479.605 1.365.691 1.460.986 1.540.559 2,5 5,4 0,2

Asturias 993.719 1.050.779 1.063.981 1.066.546 1.088.164 1,7 2,0 2,3

Extremadura 1.036.014 1.099.789 1.087.071 993.689 1.000.701 1,6 0,7 -0,9

Cantabria 893.255 896.334 899.212 927.934 933.846 1,5 0,6 1,1

Murcia 691.396 767.393 797.811 808.426 882.501 1,4 9,2 6,3

Navarra 617.417 565.869 558.525 558.236 557.667 0,9 -0,1 -2,5

La Rioja 381.393 406.464 409.209 428.924 446.245 0,7 4,0 4,0

Ceuta y Melilla 104.975 98.747 99.942 93.166 104.749 0,2 12,4 -0,1

TOTAL 58.588.944 59.282.523 59.904.302 59.868.812 62.490.260 100,0 4,4 1,6





42 EJEM

PLO

Tabla 19 Distribucin del nmero de viajeros alojados y pernoctaciones en estableci-mientos hoteleros por meses, 2003 (a).

Mes Total

viajeros % Total

pernoctaciones % Enero 2.987.151 4,8 10.100.079 4,4 Febrero 3.460.589 5,5 11.093.700 4,9 Marzo 4.402.243 7,0 14.407.171 6,3 Abril 5.382.686 8,6 17.304.950 7,6 Mayo 5.983.479 9,6 20.955.971 9,2 Junio 6.266.249 10,0 24.049.338 10,6 Julio 6.813.991 10,9 28.489.355 12,5 Agosto 7.717.821 12,4 33.891.598 14,9 Septiembre 6.505.128 10,4 25.933.307 11,4 Octubre 5.535.203 8,9 19.606.567 8,6 Noviembre 3.846.596 6,2 11.626.488 5,1 Diciembre 3.589.124 5,7 10.412.293 4,6 TOTAL 62.490.260 100,0 227.870.817 100,0

4,8 4,4

5,54,9

7,06,3

8,6

7,6

9,69,2

10,010,6 10,9

12,5 12,4

14,9

10,4

11,4

8,9 8,6

6,2

5,15,7

4,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Viajeros Pernoctaciones

DISTRIBUCIN PORCENTUAL

(a) provisional. Excluye pensiones.




43 EJEM

PLO

Tabla 20

Evolucin del nmero de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimien-tos hoteleros segn la nacionalidad, 1999-2003 (a).

32.892.30131.789.684 32.132.992

33.258.12235.223.504

27.266.75626.610.69027.012.00127.149.53126.799.260

24.000.000

28.000.000

32.000.000

36.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 (b)

Espaoles Extranjeros

VIAJEROS

85.260.96781.503.642 83.381.971 86.718.38691.036.883

136.833.934135.836.394143.420.603143.761.600149.035.995

70.000.000

90.000.000

110.000.000

130.000.000

150.000.000

170.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 (b)

Espaoles Extranjeros

PERNOCTACIONES


Fuente: DBK.



44 EJEM

PLO

Tabla 21 Distribucin del nmero de viajeros alojados y pernoctaciones en estableci-mientos hoteleros por pas de residencia, 2002-2003 (a).

2002 2003 (b)

Viajeros Nmero % Nmero % % var.

2003/2002

Espaa 33.258.122 55,6 35.223.504 56,4 5,9

Reino Unido 6.279.179 10,5 6.841.736 10,9 9,0

Alemania 5.215.352 8,7 5.369.374 8,6 3,0

Francia 2.856.615 4,8 2.974.052 4,8 4,1

Pases Bajos 1.056.163 1,8 1.010.684 1,6 -4,3

Italia 1.788.290 3,0 1.745.496 2,8 -2,4

Estados Unidos 1.431.534 2,4 1.413.148 2,3 -1,3

Portugal 967.810 1,6 991.327 1,6 2,4

Otros 7.015.747 11,7 6.920.939 11,1 -1,4

TOTAL 59.868.812 100,0 62.490.260 100,0 4,4

2002 2003 (b)

Pernoctaciones Nmero % Nmero % % var.

2003/2002

Espaa 86.718.386 39,0 91.036.883 40,0 5,0

Reino Unido 43.662.028 19,6 44.573.795 19,6 2,1

Alemania 37.206.735 16,7 37.982.710 16,7 2,1

Francia 9.003.762 4,0 9.150.639 4,0 1,6

Italia 6.790.623 3,1 6.623.663 2,4 -2,5

Pases Bajos 5.538.314 2,5 5.364.128 2,9 -3,1

Estados Unidos 3.278.273 1,5 3.155.906 1,4 -3,7

Portugal 2.558.698 1,1 2.592.943 1,1 1,3

Otros 27.797.961 12,5 27.390.150 12,0 -1,5

TOTAL 222.554.780 100,0 227.870.817 100,0 2,4





45 EJEM

PLO

Tabla 22 Evolucin del nmero de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimien-tos hoteleros segn la categora del establecimiento, 1999-2003 (a). Viajeros

1999

2000

2001

2002

2003 (b)

% var. 2003/2002

% v.m.a. 2003/1999

Hoteles 48.993.160 49.659.708 50.116.961 50.564.899 53.437.864 5,7 2,2

Cinco estrellas 1.992.967 2.070.567 1.991.463 2.116.798 2.490.412 17,6 5,7

Cuatro estrellas 16.462.469 17.065.556 17.521.630 18.324.777 20.417.978 11,4 5,5

Tres estrellas 20.392.862 20.318.096 20.738.888 20.639.675 21.074.625 2,1 0,8

Dos estrellas 6.995.453 7.010.144 6.910.469 6.740.301 6.651.882 -1,3 -1,3

Una estrella 3.149.409 3.195.345 2.954.511 2.743.348 2.802.967 2,2 -2,9

Hostales 9.595.784 9.622.815 9.787.341 9.303.914 9.052.399 -2,7 -1,4

Tres y dos estrellas 4.923.455 5.047.634 5.115.561 4.902.637 4.666.611 -4,8 -1,3

Una estrella 4.672.329 4.575.181 4.671.780 4.401.277 4.385.788 -0,4 -1,6

TOTAL 58.588.944 59.282.523 59.904.302 59.868.813 62.490.263 4,4 1,6

Pernoctaciones

1999

2000

2001

2002

2003 (b)

% var. 2003/2002

% v.m.a. 2003/1999

Hoteles 203.503.902 199.619.291 200.753.217 196.106.683 203.227.091 3,6 ns

Cinco estrellas 5.636.701 5.943.513 5.716.477 6.050.229 7.254.550 19,9 6,5

Cuatro estrellas 58.579.438 59.872.746 62.944.738 65.753.755 74.704.050 13,6 6,3

Tres estrellas 102.078.562 98.220.727 98.612.406 93.716.409 92.721.656 -1,1 -2,4

Dos estrellas 26.472.117 25.363.889 24.336.722 22.526.390 20.868.905 -7,4 -5,8

Una estrella 10.737.084 10.218.416 9.142.874 8.059.900 7.677.930 -4,7 -8,0

Hostales 27.035.737 27.524.280 27.928.353 26.448.097 24.643.726 -6,8 -2,3

Tres y dos estrellas 13.057.608 13.242.501 13.619.239 12.966.573 12.116.809 -6,6 -1,9

Una estrella 13.978.129 14.281.779 14.309.114 13.481.524 12.526.917 -7,1 -2,7

TOTAL 230.539.639 227.143.571 228.681.570 222.554.780 227.870.817 2,4 -0,3





46 EJEM

PLO

Tabla 23 Distribucin del nmero de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimien-tos hoteleros segn la categora del establecimiento y la nacionalidad, 2003 (a).

Viajeros Espaoles % Extranjeros % Total %

Hoteles 29.238.466 83,0 24.199.395 88,8 53.437.861 85,5

Cinco estrellas 1.182.181 3,4 1.308.231 4,8 2.490.412 4,0

Cuatro estrellas 11.014.846 31,3 9.403.131 34,5 20.417.977 32,7

Tres estrellas 10.811.575 30,7 10.263.049 37,6 21.074.624 33,7

Dos estrellas 4.375.732 12,4 2.276.149 8,3 6.651.881 10,6

Una estrella 1.854.132 5,3 948.835 3,5 2.802.967 4,5

Hostales 5.985.038 17,0 3.067.361 11,2 9.052.399 14,5

Tres y dos estrellas 3.208.531 9,1 1.458.080 5,3 4.666.611 7,5

Una estrella 2.776.507 7,9 1.609.281 5,9 4.385.788 7,0

TOTAL 35.223.504 100,0 27.266.756 100,0 62.490.260 100,0

Pernoctaciones Espaoles % Extranjeros % Total %

Hoteles 75.959.112 83,4 127.267.979 93,0 203.227.091 89,2

Cinco estrellas 2.600.798 2,9 4.653.752 3,4 7.254.550 3,2

Cuatro estrellas 27.088.760 29,8 47.615.290 34,8 74.704.050 32,8

Tres estrellas 31.238.417 34,3 61.483.239 44,9 92.721.656 40,7

Dos estrellas 10.981.082 12,1 9.887.823 7,2 20.868.905 9,2

Una estrella 4.050.055 4,4 3.627.875 2,7 7.677.930 3,4

Hostales 15.077.771 16,6 9.565.955 7,0 24.643.726 10,8

Tres y dos estrellas 6.954.474 7,6 5.162.335 3,8 12.116.809 5,3

Una estrella 8.123.297 8,9 4.403.620 3,2 12.526.917 5,5

TOTAL 91.036.883 100,0 136.833.934 100,0 227.870.817 100,0

(a) provisional. Excluye pensiones.



DBK, S.A. Juan Bravo, 3. Edificio C. 28006 Madrid. Tel: 91 435 99 11 Fax: 91 577 37 71. e-mail: [email protected]. http://www.dbk.es Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproduccin, distri

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