Por

Noviembre 2013

¿Cuál es el Perfil del Usuario de Redes

Sociales en México?

Gonzalo Rojon

Director de Análisis

@grojong

@theciu

111

1,629 1,694

2,103

2,435

2,941

3,3363,534

3,810

4,352

4,7765,072

5,3165,516

5,806

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pe

sos

po

r a

ño

Consumo de Servicios

FijoLarga Distancia

FijoLD

Móvil

MóvilFijoLD

Datos

Fijo Portabilidad Movilidad Convergencia

Datos m-Commerce

Móvil Banca Móvil

Redes Sociales Videojuegos

Aplicaciones Fijo

Tabletas Roaming

Accesos a Banda Ancha

• De 2010 a 2011 la Banda Ancha Móvil en México creció en 173%

• Según la tendencia, en 2014 el número de registros en Banda Ancha Móvil

superará al de Banda Ancha Fija

Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de los operadores

4.55

7.1

10.0

14.521.0

26.4

30.0

4.5

7.110.0

11.713.5

15.1

15.5

2.7

7.5

11.3

14.5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Accesos a Banda Ancha Banda Ancha Fija Banda Ancha Móvil

20.2

23.7

27.6

30.6

34.9

40.6

45.1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Internautas en México

• Número de Internautas en México se ha duplicado en tan solo 6 años

• Tasa de Crecimiento Anual Promedio: 14%

Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de AMIPCI. Datos en Millones

Uso de Redes Sociales

Uso de redes sociales por nivel Socioeconómico

• Usuarios de Internet de nivelsocioeconómico C+ muestran mayoracceso a Redes Sociales

• Tasa de Crecimiento Anual Promedio2009- 2013: 8%

Uso de Redes Sociales?

• 93.9% de los internautas están registrado en al

menos una red social

93.9%

6.1%

95.1% 98.31%94.10%

88.37%

4.9% 1.69%5.90%

11.63%

AB C+ C/C- D+/D/E

Sí

>Crecimiento

69% 71%

80%85%

93.90%

2009 2010 2011 2012 2013

Sí

No

Uso de Redes Sociales por Edad

• Conformeaumenta la edad de los usuarios las personas utilizan menos redes sociales

• La penetración de redes sociales en internautas es mayor en jóvenes de 16 a 20 años que para

cualquier otro rango de edad (97%)

• La penetración de usuarios de redes sociales ha aumentado entre personas mayores de 40 años

en los últimos meses

Distribución por rango de edad

7.8%

27.2%

20.7%

14.3%

8.1%

7.1%

5.4%

4.0%

2.6%

2.2%

0.3%

0.3%

10-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Más de 65

Penetración por rango de edad

0.00%

10. 00%

20. 00%

30. 00%

40. 00%

50. 00%

60. 00%

70. 00%

80. 00%

90. 00%

100.00%

10-15

95%16-20

97%

21-25

98%

26-30

95%

31-35

82%

36-40

69%

41-45

60%

46-50

49%

51-55

47%

56-60

46%

Más de 60

34%

Actividades en Redes Sociales

• La mayoría de la gente utiliza redes

sociales como herramienta de

comunicación

– 9 de cada 10 usuarios de redes sociales las

usan para comunicarse con amigos

– 33% con compañeros de trabajo

• 6 de cada 10 usa las redes sociales

para visitar perfiles de otras personas

• 26% juegan dentro de su red social

Se ha observado una tendencia a la diversificación de las activ idades realizadas en redes

sociales

3%

3%

8%

18%

20%

20%

21%

23%

25%

26%

33%

43%

55%

56%

67%

90%

Buscar pareja

Publicidad

Monitorear tránsito

Conocer gente

Seguir marca

Unirse a grupos

Consultar noticias

Escuchar música

Subir videos

Jugar

Comunicarse con

compañeros de trabajo

Ver videos

Subir fotos

Visitar perfiles de otras personas

Ver fotos

Comunicarse con amigos

Conocimiento de Marcas

• Las redes más conocidas son Facebook y

Twitter, con un 97.97% y 78.99% de Share of

Mind respectivamente

• A pesar de ser Instagram, una red social

relativamente nueva, ha mostrado una gran

aceptación en el mercado mexicano

Share of Mind

% de personas que recuerdan espontáneamente la

marca, independientemente del orden

TOP OF MIND

SHARE OF MIND

Facebook 86% 97.97%

Twitter 12.4% 78.99%

Instagram 0.5% 14.35%

MySpace 0.4% 13.92%

Youtube 0.2% 13.5%

Hi5 0.1% 12.49%

Google + 0.0% 8.35%

LinkedIn 0.1% 5.40%

FourSquare 0.1% 4.1%%

Tumblr 0.0% 4.30%

Badoo 0.0% 2.95%

Pinterest 0.0% 2.95%

Flicker 0.0% 1.7%

Evolución de las Redes Sociales en México

Origen de las

redes socialesConcentración

Micro Redes

Sociales/Especializada

2006 2009 2012

62%

22%

7% 5%1% 1% 1% 2%

Participación de Mercado

• Facebook cuenta con 66% de los registros en redes sociales (95%

• Twitter es la segunda red social con más registros en México, con 34%

• Instagram se ha convertido en la cuarta red en importancia (8%)

• Google+ y Hi5 han tenido una fuerte reducción en su penetración

Participación de Mercado del Total de Registros Penetración de Marca entre el total de usuarios

95%

34%

10% 8%2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0.6%

1 2 3 4 Más de 4

48% 40% 9% 2% 1%

¿En cuántas redes sociales se encuentra registrado?

Participación de Mercado: Evolución Histórica

35%

61%

84%

91%

96%

5%

14% 14%

24%

40%

52%

16%

1%

4% 6%8%

8% 2%3%

4%

2009 2010 2011 2012 2013

Facebook Twitter Hi5 MySpace

• La tasa de crecimiento del numero de registros de Facebook ha disminuido, mientras que la

de Twiiter ha aumentado

• En 2009 Hi5 era la red social con mayor número de suscriptores(52%)

− Actualmentecuenta con 6% del total

Medios de Acceso a Redes Sociales

• Medio más popular para acceder a Redes Sociales: Computadora (90% al 3Q13)

• El accesoa Redes Sociales por medio de dispositivos móviles ha aumentado

94%

42%

4%2% 3%

90%

54%

12%

3% 1%

Computadora Celular Tableta MP3 Consola

4%

12%

8%1%

30 m

1S13

3T12 3T13

Penetración de Smartphones

20082.63%

20094.6%

201115.4%

201224.4%

2013e/

34.7%2014e/

49.2%

2015e/

68%20108.8%

Evolución de Penetración de Teléfonos Inteligentes

Mercado al 3Q13e/

Actualmente hay 32.4 millones de

Smartphones

Tasa de Crecimiento

74.9% 91.3% 75.0% 58.4% 42.2% 41.80% 38.2%

2009 2010 2011 2012 1Q13 2Q13

4.58%(3.81 millones)

28.11%(28.91

millones)24.39%

(24.410 millones)8.77%

(8.01 millones)

15.42%(14.49 millones)

25.94%(26.36 millones)

31.2%(32.4

millones)

3Q13

Nivel de Conectividad: Always On

7:00 12:00 19:00

Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa

• Clase media alta urbana

• Digitalmente alfabetizado

• Vía Smartphones

WiFi

Smartphone

Nivel de Conectividad: Intermedia

7:00 12:00 19:00

Casa Traslado Oficina/escuela/centro digital

Traslado Casa

• Clase media

• Vía Feature phone

• Alfabetización digital parcial

• Tiene la capacidad

• Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos

WiFi

Feature Phone

Medio de Acceso a Redes Sociales por Edad

• Internautas entre 16 y 30 años se conectan más desde sus teléfonos móviles o

smartphones, y menos desde computadoras, en comparación al resto de los grupos de

edad

• Uso de tabletas es neutral a la edad

90%

61%

13%5%

2%

89%

60%

12%

2% 1%

89%

62%

15%

3% 2%

95%

45%

10%

1% 0%

91%

33%

7%1% 0%

87%

29%

11%

0% 2%

Co

mp

uta

do

ra

Ce

lula

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Tab

leta

MP3

Co

nso

la

Co

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lula

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Tab

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Co

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lula

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Tab

leta

MP3

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Co

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Tab

leta

MP3

Co

nso

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Co

mp

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Ce

lula

r

Tab

leta

MP3

Co

nso

la

Co

mp

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Tab

leta

MP3

Co

nso

la

Menos de 20 21-25 26-30 31-40 41-50 Más de 50

Frecuencia de Acceso por Medio

• La frecuencia de acceso de las personas que entran a Redes Sociales desde su móvil, es mayor que la de quienes entran desde su computadora

Computadora Móvil

Q: ¿Cada cuándo entra a su página de redes sociales? (n=1700)

68%

17%

9%

4%

1%

1%

Varias veces al día

1 vez al día

Cada 2 o 3 días

Cada semana

Cada 2 semanas

Cada mes o más

53%

20%

15%

8%

2%

2%

Varias veces al día

1 vez al día

Cada 2 o 3 semanas

Cada semana

Cada 2 semanas

Cada mes

54%

29%

11%9%

1% 1% 2% 1% 1% 0%

67%

24%

4%8%

1% 1% 0% 1% 0% 0%

70%

22%

5% 6%

1% 0% 1% 0% 1% 0%

88%

10%

2%5%

1% 0% 0% 0% 0% 0%

Fac

eb

oo

k

Twitte

r

Inst

ag

ram

Yo

utu

be

Tum

blr

Lin

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Pin

tere

st

Go

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le +

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ua

re

AB C+ C/C- D+/D/E

Redes Sociales Utilizadas por NSE

• Conforme disminuye el nivel socioeconómico aumenta la participación de Facebook y

disminuye la de Twitter e Instagram

Red Social por Nivel Socioeconómico

Q. ¿En qué redes sociales se encuentra registrado?n= 1700

• Facebook es la red social con mayor penetraciónen nivel medio (C/C-) y bajo (D/E)

• Twitter con fuerte penetraciónen perfil A/B (36%)

• Google+ muestra una mayor concentración en C+ (59%)

24%

29%

35%

12%

36%

30%

31%

4%

24%

59%

12%

6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

AB

C+

C/C-

D+/D/E

Facebook

Twitter

Google +

Red Social por Edad

• 44% de los usuarios de Facebooktienen menosde 25 años

• 41% entre 26 y 40 años

• Baja penetración en usuariosmayores de 40 años (8% del total)

Distribución por Edad (Facebook) Distribución por Edad (Twitter)

7%

20%

24%

18%

13%10%

5%

2%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%10-15

16-20

21-25

26-30

31-3536-40

41-45

46-50

50+

5%

20%

27%

17%

15%9%

5%

2%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%10-15

16-20

21-25

26-30

31-3536-40

41-45

46-50

50+

• 52% de los usuarios de Twitter sonmenores de 25 años

• Usuarios más jóvenes queFacebook

• 44% están entre 21 y 30 años

• 8% son mayores de 40

Medio de Acceso a Redes Sociales

• 9 de cada 10 usuarios de Facebook accedenpor medio de la computadora

• Twitter muestra mayor acceso por medio de dispositivos móviles

91%

54%

12%

3% 1%

89%

67%

11%7% 5%

Co

mp

uta

do

ra

Ce

lula

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Tab

leta

MP3

Co

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la

Co

mp

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Tab

leta

MP3

Co

nso

la

Facebook Twitter

Frecuencia de Acceso por Red Social

• Twitter es la red social con mayor frecuencia de visitas por parte de sus usuarios

• Visitas Promedio

− Facebook: cada 4.76 semanas

− Twitter: cada 3.78 semanas

54%

20%15%

8%

2% 2%

68%

18%

8%3% 1% 2%

Variasveces al

día

1 vez aldía

Cada 2 o3 días

Cadasemana

Cada 2semanas

Cada meso más

Variasveces al

día

1 vez aldía

Cada 2 o3 días

Cadasemana

Cada 2semanas

Cada meso más

Facebook Twitter

Conclusiones

• 5 de cada 10 las usan desde su móvil.

(12% respecto al año pasado)

• Las usan sobre todo jóvenes de 16-20

años

• Penetración creciente en internautas

Con gran crecimiento desde 2011, gracias a dispositivos móviles

¿Quién es quién en Redes Sociales?

Redes Sociales

2009

69%

2010

71%

2011

84% 85%

2012

Redes

Sociales

• Facebook es la Red

Social más utilizada

• Google+ se une al

Top 3

12

3

• Facebook, Twitter y Google+ Son marcas que la gente identifica, Google+ en menor medida

• La edad mediana de los usuarios de Facebook y Twitter es de 25 años (50% tienen menos de

25 años)

• LinkedIn, la Red Social Profesional, no es muy conocida por la mayoría de los internautas. Sin

embargo, cuenta con una base de al menos 800,000 usuarios

93%

2013

Por

Noviembre 2013

¿Cuál es el Perfil del Usuario de Redes

Sociales en México?

Gonzalo Rojon

Director de Análisis

@grojong

@theciu