cronograma y presupuesto
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CRONOGRAMA Y ELABORACIN DE PRESUPUESTOSLic . Antonio Ricse LizrragaAdministracin ,Planificacin y Organizacin
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CRONOGRAMACronograma es un concepto que se utiliza en todas las empresas para mencionar a un calendario de trabajo o de actividades.
El cronograma, es una herramienta muy importante en la gestin de proyectos.
Un documento impreso Aplicacin digital
El cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final.
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El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la investigacin. El grueso de estas actividades se desprende de la metodologa. El cronograma de actividades es presentado como una tabla con dos columnas: De actividades De tiempo (semestres, trimestres meses, semanas, dependiendo del detalle del cronograma).
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ActividadesMes12345678Disear, gestionar y ejecutar talleres en LimaXXXXXXRealizar seguimiento a la labor de los facilitadores en transferencia tecnolgica y propiedad intelectualXXElaborar instrumentos de gestinXXXXXXElaborar boletines en temas relevantes a la transferencia tecnolgica y propiedad intelectualXXElaborar reporte intermedioXImplementar una pgina Web sobre transferencia tecnolgica y propiedad intelectual desde donde ser posible descargar los documentos elaboradas y se registrar informacin al respecto del proyectoXXElaborar reporte finalX
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Consideraciones para el desarrollo de un cronograma dentro de un proyecto de investigacin1.- Tipo de proyecto (Investigacin Bsica, Investigacin Aplicada, ensayo clnico).2.- Si el proyecto est asociado a estacionalidad.3.- Grado de conocimiento del tema 4.- Claridad en los resultados esperados 5.- Flexibilidad de la fuente cooperanteUSAR EL CRONOGRAMA COMO UNA HERRAMIENTA QUE EVOLUCIONA PERMANENTEMENTE NO ES ESTATICA
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El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al rea de las finanzas y la economa.
El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que ser necesaria para hacer frente a ciertos gastos.
El presupuesto tambin es el cmputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicar un determinado proyecto:
En el presupuesto se da cuenta de los costos de la investigacin. Generalmente, el presupuesto se presenta en una tabla. PRESUPUESTO
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El formato y los rubros contenidos en la misma varan grandemente de acuerdo a la institucin a la cual se le presenta el proyecto para su financiacin. Por lo general, en la columna de la izquierda se presentan los rubros, mientras que en las de las de la derecha los costos y el total.
PRESUPUESTO
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DOS TIPOS DE APORTES:
1.- Aportes Monetarios/ContrapartidaEjm: Monto de dinero que la entidad financiadora entrega.
2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida LaboratoriosComputadoresHoras hombre Uso de infraestructuraUso de equipos
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ItemCantidadTiempoTotalInstitucin 1Institucin 2A. Personal Honorarios del Investigador Asistente de Investigacin B. Equipos Computador Internet Impresora C. Viajes Viticos (35.000 x 20 das) Transporte D. Materiales Casetes (15) Fotocopias E. Servicios Tcnicos Transcripciones de las entrevistas (15 casetes)Total del proyecto
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9.- RecursosLos recursos involucrados en relacin a las actividadesEjemplos 1 y 2
ActividadMonto Movilidad para entrevistas a profundidad100Hojas Bond40Tinta Impresora100Total240
MESABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOBIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZO
INCENTIVO600600600600600600600600600600600600HONORARIO302130213021280328032803280328032803280328032674DTI212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5EQUIPOS200020001000300INFRAESTRUCTURA750750FUNGIBLES3001835695695695695895195195195195195GASTOS GENERALES100200200200700200200200200200200200GASTOS COMUNES868686868686868686868686PASAJES Y VIATICOS1001502003500200200200200200200200200GASTOS ADMINISTRACION
TOTAL442088555965809753004797499752974597429742974297
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Ejemplo 3
Aporte Monetario (S/.)Aporte Monetario %Aporte No MonetarioTOTAL POR PARTIDA% DEL TOTALFIDECOMSolicitanteAsociadasFIDECOMSolicitanteAsociadasSolicitanteAsociadasPartidas especficas: Costeo por actividadesMATERIALES E INSUMOS26,483 6,295 8.8%2.1%549 33,327 8.7%CONSULTORAS9,915 1,785 3.3%0.6%11,700 3.1%SERVICIOS TECNOLGICOS75,752 13,635 25.2%4.5%89,388 23.4%PASAJES Y VITICOS13,288 1,107 4.4%0.4%270 14,665 3.8%OTROS GASTOS ELEGIBLES20,075 22,226 6.7%7.4%1,241 43,542 11.4%Partidas generales: Costeo por actividades transversalesHONORARIOS21,600 7.2%62,982 16,200 100,782 26.4%EQUIPOS Y BIENES DURADEROS62,118 13,881 20.7%4.6%75,999 19.9%GASTOS DE GESTIN12,508 137 4.2%0.0%12,645 3.3%TOTAL241,739 59,067 80.4%19.6%65,042 16,200 382,047 100.0%% DEL TOTAL DEL PROYECTO63.3%15.5%17.0%4.2%
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Remun., honor., incent.
ANEXO 3.- JUSTIFICACIN DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO
REMUNERACIONES, HONORARIOS E INCENTIVOS
HONORARIOSINCENTIVOSREMUNERACIONESDEDICACIONMESES ATOTALFINANCIAMIENTO
ITEMJ. COMPLETAJ. COMPLETAJ. COMPLETASUBTOTALAL PROYECTOCONTRATARPROYECTOINSTITUCIONEMPRESAS UFONDEF
M$/MESM$/MESM$/MESM$/MES% DE JORNADANM$OTRAS ENTIDADESCuatrimestre 1
INVESTIGADORES9,1382,4442,80014,38268,58012,1100.056,470MensualMensual
Irene Lpez0.01,3331,4002,73330%1814,7607,5607,2004003,5894,346
Eduardo Tarifeo1,1111,4002,51125%138,1604,5503,6102783,5894,346
Elisa Pacheco S2,1002,10033%1812,6250.012,6257013,5894,34614,358
Eduardo Bustos2,3992,39933%129,6160.09,6168013,5894,34617,385
Chita Guisado439439100%156,5850.06,585439Cuatrimestre 231,743
Carlos Caceres2,1002,10033%128,4170.08,4177013,5894,3467,936
Sergio Olave2,1002,10033%128,4170.08,4177013,5894,3467,936
0.03,5894,3467,936
PROFESIONALES6,7037502,4009,85348,9688,6400.040,3283,5894,3467,936
Rodrigo Riquelme30030075%132,9250.02,925225
Asistente de Direccin99099033%123,9200.03,920327Cuatrimestre3
Christa Padget333333100%123,9960.03,9963333,5894,3467,936
Carola Espinoza333333100%123,9960.03,9963333,5894,3467,936
Ingeniero de proyecto75075020%182,7002,7001503,2264,3467,573
Apoyo DI7502,4003,15020%1811,3408,6402,7001503,2264,3467,573
Anyola Vega63563550%144,4454,445318Cuatrimestre 4
Tesista363363100%103,6263,6263632,234
Sonia Medrano1,5001,50033%126,0106,010501,
Jorge Muoz1,5001,50033%126,0100.06,010501
0.0
TECNICOS8620.00.00.023010,7100.00.010,710
Heriberto Moscoso566100%158,4908,490566
Juana Mendez29650%152,2202,220148
EMPRESAS1,9870.00.00.00.034,5600.034,560
Mario Cerna Rosales387186,9606,960
Luis Cabrera (Alimentos Campomar)400187,2007,200
Empresa Carlor Rojas Obregon400187,2007,200
Martn Rojas Rojas400187,2007,200
Agromarina Huildad S.A.400156,0006,000
SUBTOTAL U. DE CONCEPCION15,8413,1945,20024,236128,25820,7500.0107,508
SUBTOTAL EMPRESAS1,9870.00.00.034,5600.034,560
TOTAL17,8273,1945,20024,2360.0162,81820,75034,560107,508
Subcontratos
SUBCONTRATOS
ITEMCOSTOFINANCIAMIENTO (M/$)
Nombre de subcontratoOBJETIVO (DESCRIPCION)M/$INSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
conforme a programa de actividadesOTRAS ENTIDADES
ModelacinModelacin de los protocolos de manejo de equinodermos5,000005,000
Estudio de MercadoEstudio de Mercado5,0005,000
Diseo y evaluacin de hatcheryDiseo y dimensionamiento de hatchery experimental5,0005,000
ModelacinModelacin de los protocolos de manejo de molusco5,0005,000
Obtencin de ReproductoresCompra de Reproductores de erizo, ostin del norte y choro zapato5,0005,0001000
SUBTOTAL25,0000025,000
Capacitacin
CAPACITACIN
ITEMDESTINOPERSONALCOSTOFINANCIAMIENTO (M/$)
Nombre de subcontratoOBJETIVOSInstitucin capacitadora/Personal a capacitar (indicar funcin enM/$INSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
conforme a programa de actividadesnombre del programael proyecto en caso de NN)OTRAS ENTIDADES
SUBTOTAL0000
Pasajes y viticos
PASAJES Y VITICOS
CANTIDAD DEVALORSUBTOTALVITICOSCANTIDADSUBTOTALTOTALFINANCIAMIENTO
OBJETIVO DEL VIAJEDESTINOPERSONALUNITARIOPASAJEDIARIOS (milesDE DASVITICOS(M/$)INSTITUCINEMPRESA UFONDEF
QUE VIAJAPASAJE (M/$)(M/$)pesos diarios)(M/$)OTRA ENTIDAD
Universidad de Concepcin
Seminarios y/o Congreso Internac.Europa-Asia11,2001,200150101,5002,7002,700
Seminarios y/o Congreso Nac.Santiago-Chile412048025121,2001,6801,680
Viticos de terrenoChilo-IV Regin-Concep102052,0502,0502,050
Reuniones coordinacinPmontt-Coquimbo222044040108001,2401,240
Reuniones coordinacinPmontt-Concepcin22550406480530530
Empresas
Mario Cerna Rosales1,9502,4004,3504,350
Luis Cabrera (Alimentos Campomar)1,9502,4004,3504,350
Empresa Carlos Rojas Obregon1,9002,4004,3004,300
Martn Rojas Rojas1,9002,4004,3004,300
Agromarina Huildad S.A.1,9002,4004,3004,300
SUBTOTAL0.00.029,8000.021,6008,200455.55555555561830457.5
Equipos e infra
EQUIPOS
COSTOUNITARIOCANTIDADCOSTOFINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL EQUIPODESCRIPCINCASO ADQUISICIONESCASO ARRIENDO O USOUNIDADESTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADUNIDADES EXISTENTES (M$/MES)O MESESM$OTRA ENTIDAD
Universidad de Concepcin0.0
Red agua de mar y control elctrico (Fungibles)400 m tubera plansa y PVC 75 mm desde el mar al hatchery y circuito elctrico4,00018,0004,0004,000
Estanques de Acumulacin 1500 lt20012002001
Estanques de 500 lt501005,0005,000100
Termostato1,00044,0004,000
Estanques mantencin20 estanques rectangular de PRFV de 5.000 L de 1.25 X 0.65 X 5.20 m3001.54500.04501.5
Equipos de desinfeccin por UV.2 set de equipos UV para esterilizacin agua de mar5001500500
Bombas peristalcticas35041,4001,400
Estanques cnico de 2000 lt35051,7501,7504
Tubos Kalwel1005500500
Bombonas de 2 lt (15) matraces 500 ml (30) (Fungibles)500.0
MicroscopiosControl de larvas2,0000.51,0001,000
LupasControl de larvas2,0000.51,0001,000
Carcaza filtros CUNO 1M2Filtracin fina de agua de mar en el hatchery11044400.0440
Balanza digitalPesaje de muestras de semilla de pepinos de mar3000.51500.0150
SalinmetroDeterminar salinidad en cultivos3000.51500.0150
OxigenmetroDeterminar oxgeno en cultivos5500.52750.00.0275
PeachmetroDeterminar pH en cultivos3000.51500.00.0150
TermmetrosDeterminar temperatura en cultivos15034500.00.0450
BlowerAireacin a los sistemas de cultivo en hatchery1,00011,0001,000
Camioneta7,40017,4007,400
Calefon1001100100
Equipos de Computacin1,00011,0001,000
Aportes Universidad de Concepcin
Equipos computacin400187,2007,2000.0
Camioneta180183,2003,2000.0
Bombas succin de agua de mar100181,8001,800
Estufas de secado4518810810
Muflas5018900900
Microscopios100181,8001,800
Lupas80181,4401,440
SUBTOTAL52,06521,1500.030,915
INFRAESTRUCTURA
COSTOUNITARIOCANTIDADCOSTOFINANCIAMIENTO
NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCINCASO ADQUISICIONESCASO ARRIENDO O USOUNIDADESTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
O HABILITACINM$/UNIDADUNIDADES EXISTENTES (M$/MES)O MESESM$OTRA ENTIDAD
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIN
Red agua de mar y de aireacinAbastecimiento para los cultivos larvales y de semillas400187,2007,2000.0
HatcheryHatchery cultivo choro zapato, ostin del norte500189,0009,0000.0
Sala de microalgasProduccin de alimento para larvas400187,2007,2000.0
Oficinas y salas de conferenciaAdministracin y gestin proyecto350186,3006,3000.0
Biblioteca especializadaInformacin para el proyecto400187,2007,2000.0
Laboratorio de microalgas400124,8004,800
laboratorio de anlisis de nutrientes400166,4006,400
Adecuacin infrestructuraHabilitacin250025,0005,000
EMPRESAS
Marine Garden0.0
Mario Cerna Rosales8571815,42615,426
Luis Cabrera (Alimentos Campomar)8561815,41415,414
Empresa Carlos Rojas Obregon
Martn Rojas Rojas
Agromarina Huildad S.A.
SUBTOTAL83,94048,10030,8405,000
Software, fungibles
SOFTWARE
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
SUBTOTAL0.00.00.00.0
FUNGIBLES
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
Universidad de Concepcin
Filtros CUNO de 10, 5, 1 y 0.5 micra205100100
Filtros CUNO Betafine 0.2 micra2048080
Malla Nytex distintas trama de mallas en micras1518270270
Fitting PVC para mantencin reproductores2001200200
Fitting PVC para agua y aire8001800800
Manguera silicona para distribucin de aire1201120120
Matraces erlenmeyer, botellas Duran, kitasastos, vasos precipitados, etc.2015300300
Reactivos para cultivo de microalgas4018720720
Material de vidrio y de laboratorio (Capilares, pipetas, tubos de ensayo, porta y cubreobjetos, vasos precipitados, etc.)5010500500
Articulos para laboratorio (tapones de goma, bisturi, algodn, llaves de aire, manguera silicona, etc.80181,4401,440
Micropipeta Brand transferpettor 10 ml2001200200
Articulos de escritorio y oficina5018900900
Ropa de trabajo5012600600
Combustible camioneta100181,8001,800
Artculos de ferretera60181,0801,080
Material de aseo5018900900
Elementos menores de muestreo2012240240
Empresas0.0
TOTAL10,2500.00.010,2502,5823,000
Otros
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
Publicacin en revistas especializadas100011,0001,000
SUBTOTAL1,0000.00.01,000
PROPIEDAD INTELECTUAL
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
Patentes1,5001,500
SUBTOTAL1,5000.00.01,500
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
Seguros50021,0001,000
Correspondencia4018720720
Servicios (Agua, Luz, telfono)80181,4311,431
Mantencin camioneta606360360
Combustible embarcacin5018900900
Electricidad5018900900
Correspondencia3018540540
Fletes traslado180183,2403,240
Adquisicin de muestras de reproductores100121,2001,200
Correspondencia y comunicaciones1418252252
SUBTOTAL10,5430.00.010,543586
2,343
GASTOS COMUNES
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
Universidad de Concepcin3,78713,7873,787
0.0
SUBTOTAL3,7870.00.03,787
GASTOS DE ADMINISTRACIN SUPERIOR
COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO
DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF
M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD
Universidad de Concepcin16296116,29616296
SUBTOTAL16,2960.00.016,296
TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTOFINANCIAMIENTO
ITEMTOTALINSTITUCIONESEMPRESAS UFONDEF
M$OTRAS ENTIDADES
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES162,81820,75034,560107,508
SUBCONTRATOS25,0000.00.025,000
CAPACITACIN0.00.00.00.0
PASAJES Y VITICOS29,8000.021,6008,200
EQUIPOS52,06521,1500.030,915
INFRAESTRUCTURA83,94048,10030,8405,000
SOFTWARE0.00.00.00.0
FUNGIBLES10,2500.00.010,250
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS1,0000.00.01,000
PROPIEDAD INTELECTUAL1,5000.00.01,500
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS10,5430.00.010,543
GASTOS COMUNES3,7870.00.03,787
GASTOS DE ADMINISTRACIN SUPERIOR16,2960.00.016,296
TOTAL397,00090,00087,000220,000
PORCENTAJE100%23%22%55%
AO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en MM$)12TOTAL
FONDEF141,70778,292220,000
INSTITUCIONES45,00045,00090,000
EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES43,50043,50087,000
TOTAL230,208166,793397,000
Estructura de aportes (en MM$)InstitucinEmpresas
Aporte en valorizaciones90,00087,000
Aporte incremental (marginal)0.00.0
Total90,00087,000
Porcentaje de aporte incremental0%47%
Nota: se entiende por aporte incremental aquellos gastos efectivos en que incurren
la(s) institicin(es) y las empresas por la realizacin del proyecto
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Consideraciones sobre la elaboracin del presupuesto de investigacin1.- Claridad en lo que se desea realizar 2.- Estrecha vinculacin con el cronograma 3.- Conocimiento de tramites de logstica4.- Solicitar Cotizaciones5.- Incluir siempre que se pueda un porcentaje para imprevistos entre un 10% a 20%.6.- Monitorizar permanentemente en funcin al Cronograma7.- NUNCA SUPONER MONTOS SIEMPRE ESTAR SEGURO DE LOS MISMOS
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Consideraciones Finales1.- Por lo general el cronograma y presupuesto son los ltimos en desarrollar 2.- Acabado conocimiento de los resultados que se esperan del proyecto3.- La cooperacin entre las partes del proyecto es importante para desarrollo del mismo.4.- Verificar mensualmente el grado de avance a travs del cumplimiento del cronograma y presupuesto.5.- Modificar el cronograma y presupuesto en funcin de la realidad del proyecto