Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, A.C.

“XVII ASAMBLEA NACIONAL”07, 08 y 09 de Octubre del 2009, Mazatlán, Sinaloa

Crónica del Sistema Financiero Rural

C. Efrain Enrique Gómez Suárez

CONTENIDO

I. Problemática

II. Economías Campesinas

III. Nuevo Sistema Financiero Rural

IV. Microfinanzas e IFRs

V. Generales

VI. Conclusiones

Pob

reza

y m

argi

nalid

ad e

n M

éxic

o190,000 localidades-2,500 habitantes

La pobreza tiene rostro rural

I. PROBLEMATICA

FOMENTO A AGROEXPORTACIONES 2% Agroexportadores

Millones de campesinos3.2 MS< 5 ha

Mayor desigualdad Nte-Sur

Concentración de subsidios productivos

40% Dependencia Alimentaria

Importaciones

GLOBALIZACION

Balanza comercial agrícola deficitaria

Exodo rural2 Ms migraron

Fuertes subsidios asistenciales

1996(6.6%)-----2006 (3.%)del PIB Nal

27 millones de personas viven en el campo 9.5 millones bancables (PEA) 5.3 millones de Unidades de Producción Rural 77.5% UPR poseen predios con menos de 5 has 216 mil empresas rurales donde el 97% corresponden a

micro y pequeñas empresas 196 mil comunidades con < 2,500 hab cobertura actual del 15% en crédito, 6% en ahorro 24 mil millones de USD en remesas llegan cada año 60% en

zonas rurales, por lo que hay ausencia de ahorro Crédito de corto plazo, el largo plazo sólo en grandes

agricultores Dispersión, altos costos, pocas economías de escala El Estado principal agente en el mercado

Demanda Rural Simplificada

Comunidad Indígena10 millones de población; que se agrupan en 54 pueblos indígenas, 6,830 ejidos y comunidades con población indígena; dueños del 22% del territorio nacional

Comunidad Joven12 millones de pnas con 20 años o menos, sin acceso a la tierra y con mínimas alternativas en el medio rural

Comunidad MujeresAprox. 1 millón de mujeres dueñas de tierra, 500 mil ejidatarias. 84 mil comuneras, 100 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas

Comunidad Adultos Mayores Propietarios de TierraLa edad promedio es de 50 años donde el 25% (casi 1 millón) del total supera los 65 años

Comunidad Diversos3.8 millones de jornaleros agrícolas; 500 mil posesionarios y 900 mil avecindados

Nuevos Actores en el Medio Rural

Fuente: Financiera rural, 2006

FINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA, 1993-2005Porcentaje

19%

61%

12%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total Sector Primario

10%

2005

19%

Malos antecedentes Percepción de riesgo elevado

Falta de garantías Alto costo

Diversidad, diferenciación y desigualdad: (del neolítico superior al agrobussines)

Exodo masivo y Desestructuración Social: TLCAN (2 millones en 6 años)

Dependencia alimentaria creciente De 5.3 millones de UPR sólo 22.5%

dinámico Pobreza: 77.5% con menos de 5 has Indígenas sinónimo de marginalidad Dependencia al individualismo y no al

trabajo en grupo

II. ECONOMÍAS CAMPESINAS

Evolución de la Oferta Institucional

Empr.Dispersores Crédito

SOFOME’s

IFRs Ahorro

2000-2006

Banrural, Uniones crédito

Procreas y Parafinancieras

Microfinanzas

Crédito a la palabra

1990-2004 1995-2000 2007

Exclusion Campesinos Desintermediación Financiera Riral y reconocimientoA Intermediarios No Bancarioa

Nuevos IRs

Situación actual

BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO

Tipología % del Total

Fuente financiera

Prioridad financiera

Agricultores grandes y competitivos

2-3%

2-3% Banca comercialB.C-Fira

Crédito agrícola

Industrial y exportación

Medianos agricultoresespecializados

5-6% B.Comercial-Fira

Financiera

Crédito agrícola

Comercialización

Pequeños agricultores orientados al mercado

17% Fira-Financiera R

Sedesol

Crédito agrícola

Pequeños Agricultores con menos de 5 has

77% INI-SedesolNadie

Crédito rural-

Comercial

Co

nce

ntr

ació

n s

ub

dis

ios

Acceso diferenciado de los productores rurales

Rem

esas

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de

cam

bio

Cobertura institucional finanzas rurales en México

Niv

eles

de

ingr

eso

15-20% cobertura créditoB

an

cos

FIR

A

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ral

OF

NB

Mic

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ras

Mic

rob

anco

s

6% cobertura ahorro

29% tiene 2-5 has

48% tienen Menos 2 has

8% mas de 10 has

15% tiene 5-10

Preguntas Críticas:

¿Existe una solución única o debemos pensar en diversidad de sistemas/subsistemas?

¿Qué sistemas financieros para cuáles agriculturas?

¿Cuál es el marco de políticas públicas que fomenta las innovaciones y promueve el desarrollo de la infraestructura institucional requerida ?

• REFORMA BANCA DESARROLLO– Fira infraestructura, largo plazo

y comercialización– Financiera Rural, capital de

trabajo– Intermediarios Financieros

• SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS– Acceso abierto a personas y

organizaciones– Accesible por todo tipo de IFRs

• Plan de 10 años:Abatimiento del rezago– 1,700 IFR’s con 5,000 socios– 170 nuevos IFR’s cada año

III. NUEVO SISTEMA FINANCIERO RURAL

• Alinear programas públicos – creación IFRs– ampliación sucursales– formación recursos humanos– Tecnologias– asistencia técnica– innovaciones)

• LEY DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL– Sistemas Financieros Solidarios– IFR’s especializadas– Bancos de Nicho (de IFR’s)– Almacenadoras– Banca de Desarrollo (NAFIN/BANCOMEXT; BANOBRAS; BANJERCITO; BANSEFI Y HIPOTECARIA FEDERAL)– Sistema Nacional de Garantías

• LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR– Capitulo Rural– Integración Financiera– Cooperativas de Cooperativas– Fondeo de IFR’s/Sofoles, etc,– Flexibilizar normas

• INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS RURALES– Capacidades Locales– Políticas públicas– Investigación aplicada– Innovaciones– Transparencia

• Sistemas Financieros Solidarios (acceso universal a servicios básicos)

• IFRs especializadas (agricultura, pequeña empresa, garandería, forestal)

• Bancos de IFRs regionales o sectoriales

• Entidades Financieras Parafinancieras/Dispersor de Crédito

Reformar Banca desarrollo

Eliminar discriminación financiera

Banca popular como política de estado

Plan de 10 años: 1700 IFRs Reforma banca desarrollo

(FIRA-F.Rural) Legislación financiera rural Alineamiento de políticas

públicas: construir capacidad institucional IFRs, promover innovaciones, bienes públicos

Corto, mediano y largo plazo Sistema Nacional de

Garantías Ley de transparencia en la

BD Consejo Nacional de

Finanzas Rurales Instituto Mexicano de

Finanzas Rurales Futuro del Campo & banca

de desarrollo

Sistema Nacional de Garantías Fondo Nacional de

Garantías (Tipo FEGA)

Fondo Nacional de Protección al Ahorro Rural (LACP)

Segundo piso de FINCAS y fondos específicos

Servicio a productores y organizaciones, empresas rurales

Profundizar Ley de Garantías (reformas códigos civiles en estados)

Subsidios inteligentes No a la tasa de interés (sólo

largo plazo e infraestructura) A la organización A las IFRs (arranque operativo,

asistencia técnica)

El Acceso al crédito depende de la existencia de Instituciones Financiera Rurales

Alineamiento de Programas y politicas públicas

PASSFIR PATMIR PRONAFIN FINANCIERA RURAL FIRA FONDOS INDIGENAS CREDITO A LA

PALABRA FONDOS Y CAJAS

SOLIDARIAS FOMMUR

Objetivo central: creación/evolución de IFRs, cobertura y alcance

Costos de operación Apertura sucursales Capacitación y Asistencia

técnica Tecnología Seguridad Capitalización Garantías Innovaciones

IV. MICROFINANZAS RURALES

Microfinanzas rurales poco desarrolladas

Tres modelos: de productores, cajas populares y microfinancieras

Enfoque individual Sesgo urbano y al

crédito Exterioridad: poco

diálogo con actores económicos

Modelos tecnologías estandarizadas & enfoque regional

Escasa capacidad institucional para diversificar productos

No existe cooperación financiera

Escasas innovaciones

Priorizar el ahorro y servicios financieros

Las IFRs de productores rurales: enfoque de cadena

Vinculación a estrategias producción-comercialización

Incoherencia en políticas públicas

Complementar servicios básicos y servicios especializados

Integrar lo individual y lo colectivo

Regulación y normatividad adaptada a lo rural: Modificar LACP, limitar arbitrajes regulatorios

Intermediarios Financieros Rurales

V.- GENERALES

Problema central es la ausencia de IFRs Urge Innovaciones Bienes públicos e inversión pública en IFRs No existe una solución única para economías tan

diferenciadas Sistemas o subsistemas Finanzas Rurales & políticas agrícolas Necesidad de un Marco regulatorio adaptado Intervención del estado: construir mercados & subsidios

inteligentes Se requiere diálogo para una profunda reforma de la BD y

construir una política de Estado

V.- GENERALES

Para las organizaciones: ampliar acceso a servicios financieros rurales

Varias estrategias posiblesEnfocar la gradualidad de organización financiera rural

1o.- Dispersor de crédito (cualquier forma y nivel)2o.- SOFOME o cualquier figura de crédito3o.- IFR especializada (ahorro y crédito)4o.- Especializados: almacen, arrendadora, otros.

Ley del Sistema Financiero Rural u otra (BD e IFRs, Politicas y programas)

Ley del Sistema Nacional de Garantia

La supervisión que efectúe la Comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas.

Criterios Internacionales

Comité de BasileaBIS

Normatividad Nacional

CNBVBM

NormatividadFuente de Descuento

Objetivos Institucionales

Proceso Crediticio y Riesgos Integrales

Circular 1464 Expedientes de Crédito

Circular 1473 Riesgos Integrales

Circular 1487 Proceso Crediticio

Circular 1503Buró de Crédito

Circular 1514 Calificación de Cartera

Marco Regulatorio

Riesgo Financiero / Análisis Cualitativo

Cualitativo

Supervisión al Acreditado Final

Proceso de Crédito

Calidad de la Información Financiera

Veracidad de información financiera

Situación de la cartera del intermediario

Apego a términos y condiciones de autorización

Apego a la normatividad de la Fuente de Descuento

Desarrollo de negocios

Análisis y decisión

Instrumentación y desembolso

Seguimiento y recuperación

Integración, custodia y mantenimiento de expedientes de crédito|

Desarrollo de negocios.- negocio en marcha

Verificación documental del financiamiento.- exped de créd

Seguimiento y recuperación.- verificación física del financ

Análisis y decisión.- aplicación de estudio de crédito

Instrumentación y desembolso.- contrato de crédito y pagare

Riesgo Financiero / Análisis Cuantitativo de los IFR’s

Cuantitativo

Solidez Financiera

Capacidad de pago

Suficiencia Capital

Calidad Activos

Rentabilidad

Liquidez

Análisis delPortafolio IFNB

Fuentes de Fondeo

CAMEL

CCapitalAdequacy

L Liquidity

AAsset Quality

E Earnings

Solidez de la estructura de capital

Liquidez de la Institución (dependencia de socios)

Calidad de la cartera de crédito

Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación

MManagement

Capacidad Gerencial

Áreas de Medición

VI.- CONCLUSIONES

Es inviable construir sistemas financieros sin una política agrícola favorable y una estrategia de desarrollo rural

Se requiere una solución estructural a partir de una política de Estado

El principal problema es la falta de insfraestructura financiera (instituciones)

No existe una solución única para economías rurales tan diferenciadas (diversas formulas de intermediación financiera)

La reforma a la banca de desarrollo clave en la solución estructural

Cambios de esquemas tradicionales y de costumbres en las agrupaciones agrícolas

No podemos resolver los problemas con los mismos modelos de pensamientos que nos condujeron a ellos

No podemos pretender que las cosas cambien siseguimos haciendo siempre lo mismo

Si planeas para un año siembra maíz. Si planeas para una década planta árboles. Si planeas para la vida educa a la gente

C. EFRAIN ENRIQUE GÓMEZ SUÁREZ

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