credenciales tnc español 2016
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Presentación de Credenciales Marzo 2016
The Network Co. es una red de profesionales, altamente calificados y experimentados en finanzas para proveer servicios de asesoría de primera calidad en operaciones de finanzas corporaFvas y banca de inversión en LaFnoamérica. Nuestros socios están compromeFdos a atender las necesidades de sus clientes en forma individualizada y a cumplir con expectaFvas de la más alta calidad en servicios de asesoría, diseñando estrategias que agreguen valor a nuestros clientes.
The Network Company
NUESTROS SERVICIOS
Fusiones y Adquisiciones:
Consultoría Financiera:
Mercado de Capitales:
§ Diseño de estrategias financieras
§ Reestructuraciones y reingeniería financiera
§ Estructuración financiera de proyectos
§ Asesoría en estructuración de opciones estratégicas
§ Colocaciones privadas y públicas (emisión de bonos, acciones primarias y secundarias)
§ Factoraje § Titularizaciones § Financiamiento mezzanine
§ Sindicalización de préstamos
§ Valoraciones ü Asesoría a
compradores ü Asesoría a vendedores ü PrivaFzaciones
§ Asesoría en procesos de fusión y joint venture
§ Búsqueda de socios estratégicos
The Network Company (TNC) es una firma cuyos socios cuentan con vasta experiencia en operaciones de mercado de capital, consultoría financiera y fusiones y adquisiciones en El Salvador y la región laInoamericana.
Nuestros principales servicios se detallan a conFnuación:
The Network Company cuenta con amplia experiencia en gesFón de acFvos. Nuestro objeFvo es generar valor en cada transacción. También podemos intervenir en situaciones donde habilidades de resolución de conflictos son necesarias con el fin de restaurar la generación de valor:
Capital Privado: Ges:ón de Carteras:
Oficinas Familiares:
§ Evaluación y ejecución de inversiones en los diversos vehículos de renta fija.
§ Administración de carteras de inversión
§ Asesoría en el manejo de patrimonios familiares ü OpFmización de
acFvos ü Administración de
inversiones ü Acuerdos familiares
§ Asesorías a empresas familiares
§ Desarrollos estratégicos/financieros para negocios familiares
§ Levantamiento de recursos
§ Estructuración de vehículos de inversión
§ Evaluación y ejecución de inversiones en empresas privadas de la región LaFnoamericana.
§ Administración de inversiones en empresas.
§ Ejecución de estrategia de salida.
SOCIOS PRINCIPALES
Antes de converFrse en socio ejecu:vo de The Network Co., Samuel fungió seis años como CEO de uno de los grupos automotrices más importantes de Centro América y de la financiera automotriz más grande de la región. Su experiencia incluye el haber fundado y fungido como director ejecu:vo de dos de los primeros bancos de inversión la:noamericanos, Vestcorp Partners y Andino Capital Markets. Samuel Fene más de treinta años de experiencia en banca de inversión, fusiones y adquisiciones, finanzas corporaFvas, mercados de capitales, estructuración financiera y banca comercial en América LaFna. Durante su trayectoria profesional, Samuel ha asesorado a importantes empresas en transacciones de levantamiento de recursos y reestructuraciones de empresas; ha dirigido y negociado inversiones de capital de riesgo por más de US$100M obteniendo tasas de rendimiento superiores a 45%, y ha dirigido numerosas operaciones en mercados de capital, en las que levantó más de $2B para sus clientes durante un período de siete años. Samuel obtuvo una Licenciatura en Economía y Finanzas, y una Maestría en Development Banking de American University. Habla con fluidez español, inglés y alemán.
Samuel Antonio Quirós
Luisa es co-‐fundadora y socia ejecu:va de The Network Co., durante treinta años de experiencia en banca de inversión, finanzas corporaFvas y banca comercial, Luisa ha liderado algunas de las transacciones en fusiones y adquisiciones más importantes de El Salvador y de la región.
Adicionalmente, ha sido pionera en temas relacionados con los mercados de capital salvadoreño, siendo ella la que estructuró la primera emisión de etulos negociables en El Salvador para una empresa privada. Antes de mudarse a El Salvador, Luisa fungió como Vice-‐Presidenta de la División Internacional de InterFirst Bank Dallas, N.A. Su experiencia profesional cubre una amplia gama de sectores, incluyendo servicios financieros y micro finanzas, energía, retail, comercio y agroindustria.
Algunas de las transacciones de fusiones y adquisiciones más relevantes en las que ha trabajado incluyen la priva:zación de las cuatro empresas de distribución eléctrica en El Salvador (con Dresdner Kleinwort Benson), la venta de varias micro financieras en diversos países de Centro América, la venta de una de las cadenas de supermercados más grandes de El Salvador así como asesoría a ins:tuciones extrajeras y mul:laterales en la venta de sus inversiones en varios países de la región centroamericana.
Luisa ha sido o actualmente es miembro de la junta direcFva de varias empresas e insFtuciones financieras, incluyendo Banco Capitalizador, Aseguradora La Centroamericana/MAPFRE, Corporación de Crédito y Servicios y LAGEO, así como de insFtuciones con fines educaFvos o sociales, incluyendo Academia Británica Cuscatleca y Asociación EsFma.
Luisa obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas en Tulane University. Habla con fluidez español, inglés e italiano.
Luisa María de Álvarez
Antes de incorporarse como Socio Ejecu:vo de The Network Company, Ricardo fue responsable de la división de banca de inversión de CiFbank El Salvador, brindando a los clientes asesoría en transacciones de mercados de capital en la región, préstamos sindicados, fusiones y adquisiciones, ges:ón y reestructuración de pasivos. Su experiencia profesional en Centro América incluye haberse desempeñado como CFO de un grupo automotriz y su brazo financiero, y como responsable de la división de finanzas corporaFvas de Grupo TACA. Antes de volver a El Salvador, Ricardo trabajó para Ocwen Financial CorporaFon, una empresa que maneja acFvos y aporta soluciones de negocios para los principales bancos en Estados Unidos. Durante su trayectoria profesional Ricardo ha adquirido experiencia extensa en la estructuración de transacciones de mercados de capital, financiamiento bancario mul:lateral, y transacciones de venta con contrato de arrendamiento (sale leaseback transacFons). Ricardo Fene también un amplio conocimiento del mercado de hipotecas y de la estructuración de Ftularizaciones de hipotecas y otros acFvos. Ricardo obtuvo su Licenciatura en Economía y Finanzas de Emory University y un MBA de INCAE. Habla con fluidez español e inglés.
Ricardo Perdomo
SOCIOS ESTRATÉGICOS
Ex vicepresidente de Bank of America-‐ América LaFna y CEO de Wall Street SecuriFes, Panamá
Managing Partner en Volio Partners, ex CEO en E3 Capital.
COSTA RICA: Jorge Volio
PANAMÁ: Arturo Tapia
Alianzas Estratégicas – Centro América
MIAMI: Carlos Zalles
Fundador, CEO y CIO de LW Investments Management Ltd. Miembro fundador de Andino Capital Markets y VestcorPartners
VENEZUELA: Simón Espinosa
Ex Vicepresidente de Bank of America Venezuela, Managing Director y fundador de Vestcorp Partners, Managing Director y fundador de Andino Capital Markets.
COLOMBIA: Jaime Pérez Branger CEO de Blue Pacific Group. Vicepresidente Vestcorp Partners, Managing Director y fundador de Andino Capital Markets
MIAMI: Jacobo Gadala María
Presidente y CIO de Unimar Financial Services. Miembro fundador de Vestrust SecuriFes, CEO de Dresdner Lateinamerika Financial Advisors, Presidente de EFG Capital InternaFonal y CEO de EFG Capital Asset Management
Alianzas Estratégicas – Sur América y EEUU
Management Director de Andean Partners Investment Banking.
COLOMBIA: Bernardo Noreña Ocampo
NUESTRO EQUIPO
Marcos, cuenta con más de diez años de experiencia en lanzamiento de nuevas empresas y reestructuraciones. Antes de incorporarse como Vicepresidente a The Network Co., fué Presidente y Director EjecuFvo de Grupo OCTO empresa fundada por él en 2011. La empresa consolidaba cuatro unidades estratégicas de negocio que combinaban consultorías mulFdisciplinarias con plataformas tecnológicas, permiFéndole a los clientes monitorear cambios y medir mejoras en resultados. Previo a eso, fundó otras empresas en diferentes rubros como tecnología, venta de productos para el hogar al crédito, entre otras y reestructuró empresas de telecomunicaciones. Sus inicios en la banca comercial, en Banco de Comercio y posteriormente en Banco Capital, le dieron un sólido conocimiento financiero, permiFéndole desarrollar habilidades para entender e idenFficar modelos de negocio exitosos. Actualmente, Marcos es miembro de la Junta DirecFva de FUSADES, uno de los principales tanques de pensamiento en Centroamérica y parFcipa en la comisión de Estudios Económicos y en la comisión de estudios políFcos de esta organización. Marcos obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con Concentraciones en Economía y Emprendedurismo en Babson College y un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Habla con fluidez el inglés y español.
Marcos Llach
Antes de incorporarse como Vicepresidente a The Network Co., Alexis se desempeñó como Gerente de Planificación y Desarrollo en Omnisport de El Salvador siendo el responsable de los proyectos estratégicos para la empresa además de tener a su cargo los departamentos de Finanzas y Tecnología. Alexis cuenta con amplia experiencia en la estructuración de transacciones y financiamientos. Su carrera profesional inicia en el equipo de banca de inversión de Credit Suisse en Nueva York, en donde se especializó en insFtuciones financieras, fusiones y adquisiciones, oferta de acciones y emisión de deudas por un total de más de $3,000 millones en transacciones completadas. Sus clientes incluyeron algunos de los bancos y aseguradoras más grandes de LaFnoamérica. Alexis se incorporó a un fondo de capital privado llamado Corinthian Capital donde completó inversiones por medio de la adquisición de empresas en una variedad de industrias llegando a un total inverFdo de más de $250 millones. Actualmente, Alexis es Socio Fundador de Emprende Inversiones, una empresa de capital semilla dedicada a impulsar el ecosistema de emprendimiento en El Salvador, y Director de la Fundación Empresarial para el Desarrollo EducaFvo (FEPADE) cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación en el país. Alexis obtuvo su Licenciatura en Economía de University of Pennsylvania y un MBA de MIT Sloan School of Management. Habla con fluidez español e inglés.
Alexis Weill
Antes de incorporarse al equipo de The Network Co. como Analista, Gerardo realizó pasaneas en la Unidad de Inteligencia Económica del Ministerio de Economía de El Salvador y con The Network Company. En ellas obtuvo conocimientos y experiencia en temas de comercio internacional, estudios de facFbilidad, modelos de valuación de empresas y análisis financiero. Gerardo realizó estudios en el InsFtuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo su licenciatura en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios en El Salvador. Habla con fluidez el inglés y español.
Gerardo Palacios
Antes de incorporarse al equipo de The Network Co. como Analista, Ana CrisFna realizó pasaneas en Banco Agrícola, Grupo Calleja, S.A. (Super Selectos), Uassist.me (empresa que ofrece asistentes administraFvos de manera remota) y The Network Company. A través de estas experiencias Ana CrisFna adquirió conocimientos sobre opFmización de procesos, proyectos de modernización, logísFca y finanzas corporaFvas. Ana CrisFna realizó estudios en Negocios Internacionales en Hochschule Furtwagen University en Alemania y obtuvo su etulo de Ingeniería de Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios en El Salvador (ESEN). Habla con fluidez el inglés y español y Fene conocimientos del idioma alemán.
Ana Cris:na Ferreiro
Antes de incorporarse al equipo de The Network Co. como Analista, Fernando realizó pasaneas en la firma de administración de riesgos Systems Thinking InsFtute LLC en AusFn, Texas. Además ha laborado y es miembro de la Junta DirecFva de Energy SoluFons of El Salvador (ENSOSAL), una empresa que trabaja con temas de eficiencia energéFca. A través de estas experiencias Fernando ha adquirido conocimiento sobre eficiencia energéFca, auditorias eléctricas y proyectos de energías renovables, así como en el análisis de riesgos y de crédito. Fernando realizó parte de su carrera en la Escuela de Negocios de Noruega en Oslo, y obtuvo su licenciatura en Finanzas de la Universidad de Texas-‐AusFn. Habla con fluidez el inglés y español.
Fernando Lemus
NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestra Experiencia en Fusiones, Adquisiciones y Consultoría Financiera EUROPA
Asesoría en la venta de acFvos a la cadena de
supermercados más grande a nivel mundial
Cementerio La Resurrección
Asesoría en resolución de conflictos y
restructuración del negocio
AFP CONFIA
Venta de posición minoritaria a través del mercado de valores
FUSADES/PROPEMI
Asesoría estratégica a su financiera
GRUPO PUBLIMOVIL
Asesoría Estratégica
APOYO INTEGRAL
Asesoría en la venta de su parFcipación en una
insFtución de micro finanzas en El Salvador
FINDESA
Asesoría en venta de su parFcipación en una insFtución de micro finanzas en Nicaragua
FARMACIAS ECONÓMICAS
Asesoría en la venta de sucursales a otra cadena de
farmacias
Nuestra Experiencia en Fusiones, Adquisiciones y Consultoría Financiera
AHORROMET
Negociación y venta de Ahorromet a ScoFabank
BANCO DE COLOMBIA
Asesoría para inversionistas insFtucionales durante proceso de privaFzación
BANCO DE VENEZUELA
Asesoría en estrategia de
adquisiciones
CEL
Asesoría en la venta de la inversión de esta insFtución
en 4 distribuidoras eléctricas
FINANCIERA CALPIÁ
Asesoría en la venta del 50% del capital
La Despensa de Don Juan
Asesoría en la venta
CREDIQ
Asesoría para levantamiento de capital
CAESS, EEO, DELSUR, CELSA
Junto con Dresdner Kleinwort Benson, asesoría durante la privaFzación
Nuestra Experiencia en Fusiones, Adquisiciones y Consultoría Financiera FIVENEZ (Venezuela)
Asesoría para inversionistas insFtucionales durante proceso de privaFzación
GRUPO Q (Centro América)
Negociación y adquisición de
seis distribuidores de vehículos en diferentes
países
Asesoría en plan de salvataje y reestructuración financiera
de la empresa
INCOCA/GRUPO LEOB
OCCAT (Venezuela)
Fairness Opinión para embotellador de Pepsi para venta de operación a Coca
Cola
MEXIVAL/Banpaís (México)
Asesoría a inversionistas para adquirir este banco
INGENIO SAN FRANCISCO
Asesoría en plan de salvataje y reestructuración financiero
del ingenio azucarero
GENERAL DE SEGUROS(Venezuela)
Valoración, negociación y reestructuración financiera
Nuestra Experiencia en Fusiones, Adquisiciones y Consultoría Financiera
OTECEL (Ecuador)
Asesoría en la venta a Bellsouth
Asesoría a PP&L’s con relación a sus
inversiones en El Salvador
PP&L GLOBAL SERVICREDIT
Asesoría en la venta de la empresa
Nuestra Experiencia en Mercados de Capitales LaFnoamericanos
CEMENTERIOS YURA (Perú)
Asesoría, valuación e inversión durante
privaFzación. Se levantó fianciamiento por $60M para el grupo de control
Levantar recursos ($87 M) para adquisición de
licencia. Levantar recursos ($100M) para financiar inversiones.
TELCEL (Venezuela) TACA
Crédito sindicado por $100 M garanFzado por ventas futuras de tarjetas de crédito en USA y la región. 17 Bancos parFcipantes desde Canadá a Chile
PRODUVISA CAPITAL CORPORATION
Emisión de Bonos por $25M
REPÚBLICA DE VENEZUELA
Emisión de Bonos
Soberanos por $350M
PROTEXA CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.
Emisión de Bonos por $300M
ASOCIACIÓN NACIONAL DEL CAFÉ
ANACAFE
Emisión de Bonos por $60M
IUSACELL (México)
Eurobono por $60M Primera operación de este
Fpo por un operador celular en América LaFna.
Nuestra Experiencia en Mercados de Capitales LaFnoamericanos
SIDERÚRGICA VENEZOLANA
Emisión de Bonos por $40M
BENITO ROGGIO E HIJOS
Emisión de Euro Papel Comercial por $50M
TACA
Emisión en mercado de capital panameño
garanFzado por ventas futuras de tarjetas de crédito en la región
FONDO DE VALORES INMOBILIARIO (Venezuela)
Búsqueda, estructuración
e inversión de socio estratégico, que llevó a
una de las mayores OPA´s en Venezuela
Nuestra Experiencia en Mercados de Capitales de El Salvador
CEL
Coordinación de la venta de una porción del capital de las distribuidoras de
electricidad CAESS, EEO, DELSUR Y CLESA a través de la Bolsa de Valores como
parte del proceso de privatización
AHORROMET
Coordinación de la venta de AHORROMET a
pequeños inversionistas a través de la Bolsa de
Valores
CREDIQ
Emisiones de papel bursátil por $20M y tres titularizaciones de $20M,
$36M, y $25M
Venta del 25% de las acciones de la AFP a través de la Bolsa de
Valores
AFP CONFÍA
Nuestra Experiencia en Estructuraciones
CEMENTERIO LA RESURRECCIÓN
Levantamiento de fondos garanFzado por una cesión de contratos de venta de derecho de uso de puestos a perpetuidad y servicios de
inhumación
GRUPO PUBLIMOVIL
Levantamiento de fondos garanFzado por una cesión de contratos de alquiler de
espacios publicitarios
ARROCERA SAN FRANCISCO
Levantamiento de fondos a través de la estructuración de un mecanismo auto-‐liquidable garanFzado por una cesión de un contrato de distribución
Samuel Quirós N. Managing Partner squiros@the-‐networkco.com Luisa María de Álvarez Managing Partner lalvarez@the-‐networkco.com Ricardo A. Perdomo Managing Partner rperdomo@the-‐networkco.com Tel: +503 2511 4500 Edificio Avante, Nivel 4-‐07 El Salvador
Información de contacto
El equipo de The Network Co se compromete a mantener los más altos estándares de calidad en su trabajo,
así como los principios éFcos más estrictos.