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1
Coyuntura económica y siete retos para el
Valle del Cauca
Carlos Andrés Pérez 18 de Febrero de 2015
2
Plan de presentación
1. Coyuntura Económica Regional
2. Encuesta Ritmo Empresarial ERE
3. Siete Retos par el Valle del Cauca en 2015
3
Coyuntura económica regional
¿Se acabó la fiesta?
“Bienvenidos al estado normal de las cosas en
Latino América, una región que está luchando
para reemplazar las presas fáciles del boom de
commodities por el duro trabajo de incrementar
la productividad” The Economist - Nov 20 de 2014
4
1.695.856
1.337.222
704.078
285.876
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151.724
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68.502
72.698
46.014
15.480
2.887.628
1.750.295
914.722
567.424
396.725
340.799
298.180
158.937
149.056
106.758
36.690
Casanare
Meta
La Guajira
Córdoba
Nariño
Norte de Santander
Santander
Atlántico
Antioquia
Valle del Cauca
Bogotá
2012
2013-2014
Asignación de Regalías per cápita 2012 y 2013-2014 - COP
Debido a los relativos mejores indicadores sociales, el Valle del Cauca es uno de los departamentos que menos recibe recursos provenientes del Sistema General de Regalías
Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
5
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Santander Atlántico Colombia
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Crecimiento (%) del PIB real, principales departamentos
2003 - 2013
Desde 2011, el Valle del Cauca registró tasas de crecimiento superiores a 4,0%, pero durante el auge minero-energético la economía departamental siguió un senda inferior al promedio nacional
6
Tasa de Crecimiento (%) del PIB - Promedio Anual (2003-2013)
14,3
10,3
6,1
5,9
5,8
5,5
5,2
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4,6
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3,9
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3,4
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Los departamentos petroleros y mineros han liderado la dinámica económica colombiana en la última década.
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
7
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Pr: Cifra Preliminar
*IPC Base 2008
PIB per cápita COP constantes*
Departamentos Seleccionados
2003-2013
303.0
70
91.0
84
113.8
39
144.9
07
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53
78.3
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Bolívar
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Cauca
Caquetá
Choco
2003
2013pr33,2%
96,9%
339,4%
37,7% 36,0%
71,0% 45,9% 36,3% 60,0% 35,4% 69,0% 240,1%
43,3% 49,9% 35,9% 31,0% 79,7% 47,7% 84,9%
En algunos departamentos se ha experimentó un importante aumento del PIB per cápita: Meta 339,4%, Putumayo 240,1%
8
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
4,6
4,6
4,2
4,1
3,5
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Com
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PIB
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Agro
pecuari
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Explo
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ycante
ras
Tasa de Crecimiento del Valle del Cauca según Sectores
Promedio Anual (%) 2003-2013
Los sectores no transables lideraron la dinámica económica del Valle del Cauca durante el auge minero energético
9
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
5,1 4,7
3,9 3,6 3,4 3,2 2,7 2,6 2,5 2,5
1,8
0,6
-0,3
-1,1
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Cauca
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Valle d
el Cauca y
Cauca
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Meta
Caqueta
Bogotá
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Bolivar
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mayo
Tasa de Crecimiento del PIB Industrial
Promedio Anual (%) 2003-2013
Pese a la revaluación del peso, el PIB industrial de Cauca y Valle del Cauca durante el auge minero energético creció por encima de los principales departamentos del país
10
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Pr: Cifra Preliminar
Participación (%) de la Industria en el PIB Departamental
2003-2013
18,4
23,8
28,6
16,8
15,9
15,8
12,8
15,8
17,9
12,7
13,8
12,6
6,2
4,1
6,6
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20,0
18,7
18,4
15,7
14,4
14,4
14,0
13,4
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12,3
11,2
9,5
3,7
3,5
2,2
2,2
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Bolívar
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Bogotá
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2003
2013pr
El Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos más industrializados del País. Santander, Bolívar, Caldas, Bogotá y Antioquia presentaron caídas considerables del valor agregado de la industria dentro de su PIB durante el Auge
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Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Tasa de desempleo (%) Principales ciudades ene 2005 / jul 2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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4
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5
WTI Brent
Precio Internacional del Petróleo 2010-2015* (USD por barril)
¿y después de la
fiesta qué?
13
El número de sociedades constituidas en la CCC en 2014 aumentó 20,0% a.a.
Comercio 1.197 21,7%
Construcción 643
11,6%
Servicios 2.886 51,9%
Industria 664
12,0%
Los demás 151 2,7%
Número de sociedades constituidas y participación
(%) según sector económico ene – dic 2014
4.602
5.521
2013 2014
51,9% de las empresas creadas en 2014 se encuentran en el Sector Servicios y 21,7 % en el Sector Comercio
Numero de empresas constituidas ene-dic 2013/2014
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
14
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barranquilla Bogotá Bucaramana Cali* Medellín
Obras nuevas (m2) principales ciudades
Ene – Sep (2007 – 2014)
Entre las principales ciudades, Bogotá y Medellín han aumentado el área de obras nuevas durante los últimos 2 años. Cali se ha mantenido en los niveles habituales
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Incluye Yumbo
15
Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2006 – 2014 (2006 = 100)
Los precios de la vivienda nueva en Cali han crecido a un ritmo menor que en las principales ciudades del País
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
191,6
240,2
195,0
285,9
100,0
228,0
100
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140
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Cali Bogotá Medelín Bucaramanga Barranquilla
16
Las ventas de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante ene – dic de 2014 aumentaron 25,4% a.a. (segundo registro más alto entre principales departamentos)
Ventas de vivienda Nueva (unidades) Principales Departamentos 2013/2014
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Valle Bogotá Antioquia Santander Caribe
2013 2014
25,4%
-3,4%
-6,2%
-42,3%
68,3%
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Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Área conformada por Puerto Tejada, Jamundí, Candelaria, Palmira, Yumbo y Cali
Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-Dic 2014/2011
En el área de conurbación de Cali (ACC)* las ventas de vivienda nueva registraron un aumento de 40,4% entre 2011 y 2014
Municipio 2011 2014 Var (%)
Jamundí 784 4.305 449,1
Yumbo 104 655 529,8
Palmira 1.214 3.877 219,4
Puerto Tejada 237 472 99,2
Candelaria 1.648 1,228 -25,5
Cali 8.073 6,392 -20,8
Total ACC 12.060 16.929 40,4
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Fuente: Galería Inmobiliaria - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Excluye el área de lotes. Medellín excluye zona Campestre. En Bogotá y Cali se excluyen VIS
entregadas a damnificados
Las ventas de unidades de vivienda nueva en Cali durante ene – dic de 2014 aumentaron 30,9% a.a., el mayor crecimiento después de Barranquilla
Ciudad
2014 Ene - Dic 2013 Ene - Dic Var (%)
Unidades
COP
Billones
M2 (*)
Millones Unidades
COP
Billones
M2 (*)
Millones Unidades COP M2 (*)
Bogotá 26.964 5,9 1,7 29.103 6,7 2,0 -7,3 -12,3 -11,2
Mpios. Aledaños Bogotá 26.318 2,9 1,6 29.484 2,7 1,7 -10,7 7,0 -7,3
Bogotá y Mpios Aledaños 53.282 8,8 3,3 58.587 9,4 3,7 -9,1 -6,8 -9,4
Medellín 17.520 3,0 1,2 18.308 3,2 1,3 -4,3 -6,1 -8,8
Cali 14.716 1,5 1,0 11.239 1,3 0,8 30,9 19,7 22,9
Bucaramanga 7.239 1,4 0,5 8.766 1,5 0,6 -17,4 -5,0 -13,0
Barranquilla 9.166 1,6 0,7 5.049 1,2 0,5 81,5 28,6 41,5
Ventas de vivienda Nueva Principales Ciudades Ene - Dic (2014 - 2013)
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Fuente: Tomado de Coordenada Urbana - CAMACOL
Distribución de oferta disponible de vivienda en Cali y área de influencia
En la vía a Puerto Tejada, Jamundí, Candelaria , Yumbo y Palmira, se concentra 62,2% de las unidades de vivienda vendidas en el ACC
20
58,9 62,0 63,7 64,4 64,6
41,1 38,0 36,3 35,6 35,4
1985 1995 2005 2015 2020
ACC Otros
En el ACC se ubicaban 58,9% de los habitantes del Valle del Cauca en 1985, para 2020 serán 64,6%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*ACC: Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira, Candelaria y Puerto Tejada
**Proyecciones DANE
Participación (%) de la población de ACC* en el total del Valle del Cauca
1985-2020
** **
21
143 148 168
335
295 295
175
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135 123 95
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Ene - Nov 2012 Ene - Nov 2013 Ene - Nov 2014
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Santander Atlántico
El volumen de producción de concreto enero - noviembre de 2014 para obras civiles en el Valle del Cauca registró un crecimiento de 13,1% a.a.
Concreto producido por la industria (miles M3) destinado a obras
civiles, principales departamentos 2012 - 2014
+13,1%
-0,1%
-23,1%
+56,0%
+33,3%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
22
Al tercer trimestre de 2014, la producción industrial en Cali* registró un crecimiento de 0,8% a.a. Debe advertirse que el DANE no incluye ingenios azucareros
-0,1
4,1
1,9
-0,4
0,8
8,3
10,6
5,8
-0,7
2,9 3,1 3,5
-3,2 -2,7 -0,5 -0,5
6,7
1,9
-1,0
4,6 4,9
8,3
0,6 2,5 2,6
2010 2011 2012 2013 2014
Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla
Variación (%) Producción Industrial por Regiones
Acumulado III trimestre 2010-2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
23
20,3 22,7
20,8 21,6
24,3
2,0 2,2 2,1 2,1 2,4
2010 2011 2012 2013 2014
Caña molida Azucar
Durante 2014, la molienda de caña creció12,6% a.a; por su parte, la producción de azúcar creció 12,9% a.a. y la de etanol (4,8%) a.a.
Caña molida y producción de azúcar
ene – dic 2010 – 2014 - millones de toneladas
291,3
337,4
369,7
387,9
406,5
2010 2011 2012 2013 2014
Producción de alcohol carburante
ene – dic 2010 – 2014, millones de litros
Fuente: Asocaña, elaboración Cámara de Comercio de Cali
24
-4,4
-4,4
-3,2
-2,2
-0,5
-0,4
0,0
0,2
1,8
3,7
8,5
9,3
10,6
Detergentes y jabones
Confecciones
Farmacéuticos
Caucho y plástico
hierro y acero
Papel y cartón
Otros
Bebidas
Confiteria y cacao
Químicos
Alimentos
Molinería y almidones
Fabricación de Maquinaria y aparatos eléctricos
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
La producción industrial en Cali durante los primeros nueve meses de 2014 (0,8%) estuvo liderada por la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (10,6% a.a.), molinería (9,3% a.a.) y alimentos (8,5% a.a).
Variación a.a. (%) Producción Industrial Cali* Acumulado tercer trimestre 2013/2014
25
2.345 2.573
2.735 2.795 2.843 2.879 2.868 2.895
2.759 2.814 2.855 2.882
354 357 374 393
2011 2012 2013 2014
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Cauca
Consumo acumulado de Energía Eléctrica (GWh) Principales departamentos y Cauca 2011-2014
Fuente: XM. S.A. E.S.P. – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* En el Cauca creció 5,3%
El consumo de energía eléctrica continuó su tendencia ascendente en el Valle del Cauca durante 2014 y se incrementó 2,2% a.a., por encima de Antioquia (0,9%) y Bogotá (0,9%)*
26
14,6
16,1
7,7
8,6
6,2
7,0
5,2
6,1
5,3
6,0
2013 2014
Bogotá Antioquia Atlántico Santander Valle del Cauca
14,3%
11,4%
10,5%
17,4% 13,0%
Saldo Cartera Neta per cápita del Sistema Financiero*
(COP Millones) Corte septiembre 2013-2014
En términos per cápita, el Valle del Cauca incrementó 13,0% su cartera neta a septiembre de 2014 frente al saldo registrado un año atrás
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales
27
19,7
16,6
2,0
10,2
22,7
11,0
3,9
17,1
19,2
19,5
13,8
12,6
Vivienda
Crédito y Leasing de Consumo
Microcreditos
Crédito y Leasing Comercial
2014
2013
2012
Crecimiento de la Cartera en Establecimientos Bancarios
Valle del Cauca Var. (%) corte septiembre (2012-2014)
Los microcréditos en las entidades bancarias han logrado crecer considerablemente frente a los dos años anteriores en el Valle del Cauca. Los créditos de consumo registran el mayor crecimiento a septiembre de 2014 (19,5% a.a).
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
28
Créditos de vivienda en Entidades Bancarias
(COP Millones y Variación %) Corte septiembre 2013-2014
Los créditos para vivienda crecieron significativamente en los municipios próximos a la ciudad de Cali
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Municipio Corte septiembre 2013
(COP Millones)
Corte septiembre 2014
(COP Millones) Var (%)
Yumbo 5.207 12.057 131,5
Candelaria 558 997 78,6
Jamundi 15.801 19.345 22,4
Palmira 150.641 183.862 22,1
Cali 1.704.205 2.012.954 18,1
Valle del Cauca 2.113.246 2.519.747 19,2
29
Departamento 2013 2014 Var (%) Part.%
2014
Valle del Cauca 673.582 1.382.253 105,2 17,0
Bogotá 587.502 1.034.601 76,1 12,8
Antioquia 977.129 1.049.123 7,4 12,9
Cauca 258.005 270.912 5,0 3,3
Atlántico 120.976 116.182 -4,0 1,4
Santander 553.181 494.660 -10,6 6,1
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Créditos otorgados por Departamento (COP Millones)
Enero-Diciembre 2013/014
Fuente: Finagro – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El sector agropecuario logró financiación para proyectos de inversión por 1,4 Billones, es decir un crecimiento de 105,2% anual, superior al crecimiento en los principales departamentos y del total nacional (16,5%)
30
El valor de las exportaciones regionales no ha seguido la tendencia nacional (pese a los bajos precios del azúcar)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Fundamentalmente azúcar, café y papel
Exportaciones por Departamento de Origen (USD millones)
Enero - Noviembre 2012 - 2014
6.1
61,5
3.4
93,3
2.0
92,9
277,7
1.0
74,7
654,6
5.3
58,6
2.9
69,5
1.9
31,4
287,6
1.2
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2.8
34,3
2.0
22,9
348,8
1.2
27,4
1.0
65,9
Antioquia Bogotá D.C. Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
2012 2013 2014
-13,3%
-4,6%
-5,0%
4,7%
21,3%
4,5%
31 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones del Valle del Cauca
(USD millones FOB) Enero - Noviembre (2013 – 2014)
El aumento de las exportaciones del Valle del Cauca en lo corrido de 2014 fue impulsado principalmente por los sectores de alimentos (70,0%), confitería (46,4%) y minerales no metálicos (35,9%) a.a.
209,8
44,3
75,5
123,5
186,8
152,4
158,2
202,2
239,5
539,1
101,8
60,3
83,7
112,6
151,7
166,2
196,2
343,8
350,7
456,0
11 Meses 2013 11 Meses 2014
-51,5%
-8,8%
-18,8%
35,9% 10,9%
9,0%
70,0% 46,4%
24,0%
-15,4%
32
Pese a la incertidumbre política y económica de Venezuela, un aumento importante hacia este destino compensó la caída en despachos a otros mercados
Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones FOB) Enero - Noviembre 2012 - 2014
246,8 267,4
437,6
365,5 369,7 346,3
314,0
235,5 245,9
379,2
277,7
212,4
160,1
101,9 103,3
2012 2013 2014
Venezuela Ecuador Perú EE.UU. Chile
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
33
El valor de las importaciones del Valle del Cauca se incrementó 16,8% a.a. en enero – octubre de 2014. Los bienes duraderos de consumo (97,9%) y de capital para la industria (37,0%) han sido los de mayor dinámica
Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien
(USD FOB Millones). Enero – octubre de 2013 y 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Otros: Materiales para la construcción, bienes de capital para la agricultura, etc
1.6
96,4
379,8
678,9
359,2
292,9
251,7
123,2
1.7
48,2
751,7
654,6
492,2
392,1
216,8
160,3
Materiasprimas para
industria
Bienes deconsumoduradero
Bienes deconsumo no
duradero
Bienes decapital para
industria
Equipo deTransporte
Materiasprimas paraagricultura
*Otros
10 Meses 2013 10 Meses 2014
97,9% 37,0% 33,8%
3,1%
-3,6%
-13,9% 30,1%
34
Importaciones del Valle del Cauca por País
(Part. %). Enero – Octubre 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Otros: Ecuador, India, Argentina y Canadá
Los principales países de procedencia de las importaciones del Valle del Cauca son EE.UU., China (sin TLC) y México
EE.UU. 17,7%
China 15,2%
México 12,0%
República de Corea 6,9%
Perú 6,0%
Chile 4,4%
Bolivia 4,4%
Brasil 4,0%
*Otros 29,4%
35
¿nos va mejor en el
after party?
36
0,00 0,00 0,00
0,61 0,63 0,71
0,76 0,83
0,88 0,90 0,94 0,94
Índice de Herfindahl – Hirschman invertido por productos departamentos seleccionados
El Valle del Cauca cuenta con la canasta exportable más diversificada del país, lo que le permite estar mejor preparado frente a las turbulencias externas
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
37
Valle del Cauca (Part. %)
Productos: Confitería 17,3 Azúcar 9,7 Papel y Cartón 7,1 Equipos eléctricos 6,1 Café y té 5,3 Pastelería/Galletería 4,8
Antioquia (Part. %)
Productos: Metales preciosos 31,8 Frutas 12,3 Vehículos 5,6 Plantas 5,3 Café y té 5,3
Meta (Part. %)
Productos: Combustibles 99,9 Farmacéuticos 0,02 Químicos 0,01
Bogotá (Part. %)
Productos: Plantas y flores 22,3 Plásticos 7,8 Farmacéuticos 7,4 Café y té 6,3 Aparatos mecán. 6,0
Atlántico (Part. %)
Productos: Químicos 21,0 Man. Aluminio 9,6 Farmacéuticos 6,2 Man. Cobre 5,4 Abonos 5,4
Santander (Part. %)
Productos: Combustibles 83,8 Café y té 5,3 Carnes 1,7 Químicos orgán. 1,5 Cacao 1,1
Principales
productos de
exportación
(Ene – Nov 2014)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
38
452,2
157,9
0
350
700
abr-
01
ago-0
1dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
Oro Azúcar
Índice de precios internacionales de oro y azúcar
(enero 2001 – diciembre 2014)
En los últimos 13 años el precio internacional del Oro se incrementó 352,2% mientras que el del Azúcar aumentó apenas 57,9% (en términos nominales)
Fuente: Banco Mundial – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
39
Valle del Cauca 29,9%
Antioquia 17,8% C/marca
16,2%
Risaralda 9,7%
Atlántico 4,0%
Quindío 3,8%
Caldas 2,8%
Santander 2,2%
Bolívar 1,9%
*Otros 11,8%
El Valle del Cauca es el Departamento que más recibe remesas en Colombia (29,9% del total)
Remesas por departamentos
(Part. %). 9 Meses de 2014
Fuente: Banrep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Otros: Norte de Santander, Tolima, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc.
40
116,3
132,5
309,0
383,8
441,7
820,7
102,8
169,4
291,9
467,2
488,7
824,9
107,7
114,9
276,9
462,5
508,3
852,9
Quindío
Atlántico
Risaralda
Cundinamarca
Antioquia
Valle del Cauca
2014
2013
2012
En los primeros 9 meses de 2014, el valor en USD de las remesas a Colombia se redujo 8,6% a.a. El valor de las remesas al Valle del Cauca durante este periodo fue USD 852,9 millones (3,4% a.a.)
Remesas por departamentos
(USD millones). 9 Meses de 2012 - 2014
Fuente: Banrep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
41
0
50
100
150
200
250
300
350
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
2009-I
2009-I
I
2009-I
II
2009-I
V
2010-I
2010-I
I
2010-I
II
2010-I
V
2011-I
2011-I
I
2011-I
II
2011-I
V
2012-I
2012-I
I
2012-I
II
2012-I
V
2013-I
2013-I
I
2013-I
II
2013-I
V
2014-I
2014-I
I
2014-I
II
USD
Millo
nes
CO
P m
iles
de M
illo
nes
COP Remesas COP Remesas Real USD Remesas (eje derecho)
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Remesas recibidas por el Valle del Cauca
I trim 2009 – III trim 2014 (USD – COP)
Frente a 2009-TI, el valor de las remesas giradas al Valle durante 2014-III se redujo 2,9% en dólares, 23,2% en pesos nominales y 33,4% en términos reales
42
EE.UU. 34,4%
España 26,6%
Chile 6,8%
Reino Unido 3,9%
Venezuela 0,8%
Otros 27,4%
Distribución de los ingresos de remesas del Valle del Cauca por
país de origen (Part. %). 9 Meses de 2014
Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
45
27,9
23,8
12,7
36,5
-5
5
15
25
35
45
55
ene-1
0
mar-
10
may-1
0
jul-
10
sep-1
0
nov-1
0
ene-1
1
mar-
11
may-1
1
jul-
11
sep-1
1
nov-1
1
ene-1
2
mar-
12
may-1
2
jul-
12
sep-1
2
nov-1
2
ene-1
3
mar-
13
may-1
3
jul-
13
sep-1
3
nov-1
3
ene-1
4
mar-
14
may-1
4
jul-
14
sep-1
4
nov-1
4
Cali Bogotá Medellín Barranquilla
Índice de Confianza del Consumidor
(ICC – Balance %) Ene 2009 - diciembre 2014
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
46
32,6
22,7
11,3
34,9
-5
5
15
25
35
45
55
ene-1
2
feb-1
2
mar-
12
abr-
12
may-1
2
jun-1
2
jul-
12
ago-1
2
sep-1
2
oct-
12
nov-1
2
dic
-12
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-
13
ago-1
3
sep-1
3
oct-
13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-
14
ago-1
4
sep-1
4
oct-
14
nov-1
4
dic
-14
Cali Bogotá Medellín Barranquilla
El Índice de expectativas de los consumidores en diciembre de 2014 cayó frente al registro de noviembre. No obstante, este índice fue 3,6 pps superior al de diciembre de 2013 y se mantiene por encima del registro en Bogotá y Medellín
Índice de Expectativas del Consumidor
(Balance %) mensual enero 2012 - diciembre 2014
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
47
Crecimiento (a/a %) Gasto de los Hogares en las principales
ciudades - Diciembre 2014
7,9 8,6
9,4 9,9 9,9
Bucaramanga Barranquilla Bogotá Medellín Cali
Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El optimismo de los consumidores caleños se refleja en el gasto de los hogares.
48
7,5
7,5
8,8
9,0
9,9
10,7
14,0
25,5
Vivienda
Salud
Gastos varios
Educación
Transporte y Comunicaciones
Alimentos
Vestuario y Calzado
Cultura, Diversión y Esparcimiento
Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Crecimiento a.a (%) Diciembre 2014
Gasto de los hogares en Cali por grupos de compra
En temporada decembrina el consumo de los caleños registró mayor crecimiento en el grupo de compra Cultura, Diversión y Esparcimiento
49
Variación año corrido (%) Gasto de los Hogares en las principales
ciudades Enero - Diciembre 2014
9,7
10,2
10,9 10,9 11,0
Bucaramanga Barranquilla Medellín Cali Bogotá
Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El gasto que efectivamente realizaron los hogares fue el reflejo del optimismo de los consumidores y del buen momento para el comercio.
50
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y
combustibles
Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad
2013/2014
De acuerdo con las nuevas cifras del DANE sobre comercio al por menor, en 2014 Cali es la ciudad donde más aumentaron las ventas (7,0% anual) entre las principales ciudades
7,0
6,1 6,1
4,3 3,7
Cali Barranquilla Medellín Bogotá Bucaramanga
51
El desempeño económico y la confianza de los consumidores en Cali ha posicionado a la ciudad como centro de servicios, estimulando la inversión en nuevos centros empresariales y comerciales
52
Departamento 2013 2014 Var % Part. %
2014
Valle del Cauca 27.687 33.170 19,8 10,2
Antioquia 40.444 44.128 9,1 13,5
Santander 15.644 16.953 8,4 5,2
Bogotá 113.290 119.966 5,9 36,8
Atlántico 14.706 15.536 5,6 4,8
Matrículas de Vehículos Nuevos
enero-diciembre 2013-2014
El Valle del Cauca registró en 2014 10,2% de participación en el total nacional de nuevos vehículos matriculados y 19,8% de crecimiento anual, el mayor crecimiento entre las principales ciudades y del total nacional (10,8%)
Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
53
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
mar-
06
ago-0
6
ene-0
7
jun-0
7
nov-0
7
abr-
08
sep-0
8
feb-0
9
jul-
09
dic
-09
may-1
0
oct-
10
mar-
11
ago-1
1
ene-1
2
jun-1
2
nov-1
2
abr-
13
sep-1
3
feb-1
4
jul-
14
dic
-14
Nacional
Cali - Yumbo
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Desde mediados de 2008, el comportamiento de la tasa de desempleo en Cali – Yumbo empezó a diferenciarse del registro nacional
Tasa de desempleo (%) Enero 2006 – Diciembre 2014
54
11,2
7,7
9,9
7,4
8,1
6
8
10
12
14
16
18
abr-
05
ago-0
5
dic
-05
abr-
06
ago-0
6
dic
-06
abr-
07
ago-0
7
dic
-07
abr-
08
ago-0
8
dic
-08
abr-
09
ago-0
9
dic
-09
abr-
10
ago-1
0
dic
-10
abr-
11
ago-1
1
dic
-11
abr-
12
ago-1
2
dic
-12
abr-
13
ago-1
3
dic
-13
abr-
14
ago-1
4
dic
-14
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Tasa de desempleo (%) Principales ciudades trimestre móvil nov-ene 2005 / oct-dic 2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
En 2014 la tasa de desempleo en Cali mantuvo una tendencia descendente y se ubicó en 11,2% en diciembre. Llama la atención el ligero repunte respecto a noviembre (0,1 pp)
55
60,5 Cali
67,1 Bogotá
60,2 Medellín
60,0 B/quilla
65,6 B/manga
45
50
55
60
65
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga
Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades octubre-diciembre 2001/2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En Cali, la tasa de ocupación entre octubre y diciembre fue 60,5%, superior a la registrada en Medellín y Barranquilla
56
El numero de personas ocupadas en Cali durante el trimestre octubre – diciembre de 2014 aumentó 4,6% a.a. Crecimiento superior al registrado en Bogotá, Medellín y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas
Número total de ocupados en las principales ciudades octubre-diciembre 2013/2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Ciudad oct-dic
2013 (miles)
oct-dic
2014 (miles) Var. (%)
Var. Población
Ocupada (miles)
13 áreas 10.415 10.803 3,7 387
Bogotá 4.132 4.272 3,4 140
Medellín 1.796 1.809 0,8 14
Cali 1.146 1.198 4,6 52
Barranquilla 796 866 8,8 70
Bucaramanga 536 571 6,4 34
57
4,9 Medellín
10,0 B/quilla
6,1 Bogotá
6,8 B/manga
6,8 Cali
-12
-7
-2
3
8
13
18
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación (a.a. %) Número de ocupados como empleados particulares octubre – diciembre 2009/2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El número de ocupados como empleados particulares en Cali durante octubre-diciembre de 2014 creció 6,8% a.a. segundo, después de Barranquilla y por encima de Bogotá y Medellín
58
46,0 Cali
43,8 Bogotá
43,9 Medellín
54,4 B/quilla
56,7 B/manga
40
45
50
55
60
65
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa de Informalidad* (%) Principales Ciudades octubre - diciembre (2007 – 2014)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Corresponde a los ocupados informales sobre el total de ocupados
En Cali la tasa de informalidad continúa descendiendo, situándose por debajo del registró en Bucaramanga y Barranquilla y cercana a la de Bogotá y Medellín
59
En enero de 2015 la inflación en Cali fue 1,2% m.a., superior al registro en las principales ciudades del país
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Base diciembre de 2008=100
Variación (%) mensual del IPC*
enero (2005 - 2015)
0,4
1,2 1,0
0,5
0,8
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga
60
Las alzas en el costo de vida en Cali durante el primer mes de 2015, se ven fuertemente influenciados por los crecimientos en los grupos de gasto: Alimentos (6,2%), Vivienda (4,6%) y Transporte (4,0%)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
IPC por grupos de gasto en Cali
Variación anual (%) enero 2014
0,4
2,3
2,5
3,2
3,7
3,9
4,0
4,6
6,2
4,4
Comunicaciones
Otros gastos
Vestuario
Diversión
Educación
Salud
Transporte
Vivienda
Alimentos
Total
61
La inflación 12 meses a enero de 2015 fue 4,4% a.a en Cali, la más alta entre las principales ciudades del país
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Base diciembre de 2008=100
Variación 12 meses (%) anual del IPC*
enero (2005 - 2015)
3,6
4,4
4,1
3,5
4,3
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga
62
221.1
03
68.6
48
99.4
74
-1
201.9
15
357.6
32
58.8
35
150.2
33
40.2
03
62.4
91
Servicios Otros Comercio Construcción Industria
2013 2014
61,7%
-14,3%
51,0%
Δ 40.204
-69,0%
Las empresas relacionadas con los sectores de Servicios y Comercio impulsaron el crecimiento de la inversión durante 2014
Inversión neta de capital de empresas registradas en la CCC según sector
Ene-Dic 2013/2014 (millones de pesos 2012=100)
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
63
Finanzas públicas
64
El Presupuesto de Inversión Nacional regionalizado del Valle del Cauca para 2015 se incrementó 32,0% (COP 666.714 millones), superior al crecimiento en las principales regiones
Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Presupuesto de Inversión
Regional (COP Billones)
Departamento 2014
(COP Billones)
2015
(COP Billones)
Part % PIB
Nacional 2015 Var %
Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 32,0
Atlántico 1,4 1,7 3,5 23,5
Antioquia 3,1 3,5 7,1 10,7
Bogotá 4,2 4,8 9,7 13,9
Santander 1,7 1,8 3,6 3,1
65
Fuente: DNP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Presupuesto de Inversión regional (COP Billones)
Participación (%) en PIB e Inversión per cápita
Departamento 2014
(COP Billones)
2015
(COP Billones)
Part % PIB
Nacional
2015
Inversión
Per cápita
(COP)
Antioquia 3,1 3,5 7,1 539.711
Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 595.914
Bogotá 4,2 4,8 9,7 603.090
Atlántico 1,4 1,7 3,5 702.981
Santander 1,7 1,8 3,6 867.511
La inversión per cápita para 2015 en el Valle será COP 595.914 superior a la estimada para Antioquia
66
79.395
517.808
667.928
90.492
573.627
590.057
No Tributarios
Tributarios
Transferencias
2014
2013
-11,7%
10,8%
14,0%
Cerveza 21,5
Estampillas 17,9
Vehículo Automotor
17,6
Imp. De Registro
13,2
Licores 12,1
Cigarrillos 8,7
Sobretasa Gasolina
8,2
Otros* 0,7
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca -
Elaboración Cámara de comercio de Cali
*Imp. Deguello de ganado y contribución seguridad
Los ingresos del Departamento en 2014 fueron COP 1,8 billones (Sin incluir los ingresos del SGR), que corresponde al 91,0% de ejecución presupuestal.
Ingresos Corrientes* del Valle del Cauca
2013 - 2014 (COP millones)
Los ingresos tributarios del Valle del Cauca en 2014 (COP 573 miles de millones) crecieron 10,8% a.a.
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración
Cámara de Comercio de Cali
*No incluye Ingresos del SGR
Participación (%) de los Ingresos
tributarios del Valle del Cauca 2014
67
Ingresos tributarios del Valle del Cauca
2013-2014 (COP millones)
Los ingresos tributarios más importantes para el Departamento crecieron en 2014
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
84.6
37
83.9
44
63.8
51
44.1
98
119.4
37
66.4
38
102.7
09
100.7
79
75.8
42
46.8
67
123.4
79
69.5
19
Estampillas Impuesto sobrevehículo automotor
Impuesto de registro Sobretasa gasolina Impuesto al consumode cerveza
Impuesto al consumode licores
2013
2014
21,4%
18,8%
20,1%
4,6%
3,4%
6,0%
68
272
2.248
2.520
363
2.299
2.662
Ingresos de Capital
Ingresos Corrientes
Total
2014
2013
5,6%
33,3%
2,3%
Ingresos Municipio de Cali
(2013 - 2014) COP miles de millones
782
1.4
66
905
1.3
94
Ingresos tributarios Ingresos notributarios
2013
2014
Ingresos Corrientes Municipio de Cali
(2013-2014) COP miles de millones
Los ingresos del Municipio en 2014
fueron COP 2,7 Billones
(crecimiento 5,6% a.a.)
La actualización catastral impulsó el
crecimiento de los ingresos tributarios del
municipio en 2014 (15,8% anual)
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara
de Comercio de Cali
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara
de Comercio de Cali
15,8%
-4,9%
69
505.9
43
543.3
16
561.0
59
591.2
24
605.1
31
631.6
58
781.5
47
904.7
77
589.7
68
667.3
36
818.7
03
949.5
06
907.0
75
1.1
21.2
36 1.4
66.3
08
1.3
94.4
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tributarios No Tributarios
Ingresos Corrientes del Municipio de Cali
(2007-2014) COP millones
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Los ingresos corrientes del Municipio de Cali se han incrementado considerablemente en los últimos 3 años: tributarios (43,2%) y no tributarios (24,3%)
70
Inversión 77,6%
Funcionamiento 18,9%
Deuda Pública 2,7%
Inversión (Regalías)
0,8%
Composición de los Gastos del municipio de Cali 2014
Durante 2014, los gastos del municipio de Cali fueron COP 2,3 Billones, lo cual corresponde al 85,9% del presupuesto anual (COP 2,7 Billones). Los gastos de inversión representan el grupo más grande de gastos (77,6% del total)
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
71
Gastos del municipio de Cali (COP millones)
2014-2013
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
1.585.692
552.503
84.820
539
1.791.539
436.454
61.418
17.971
Inversión
Funcionamiento
Deuda pública
Inversión-regalías
2013
2014
13,0%
-21,0%
-27,6%
3.235,4%
En Cali, los gastos de funcionamiento en 2014 se redujeron 21,0% anual mientras que la inversión creció 13,0%. La inversión por regalías ha logrado un crecimiento importante
72
Encuesta Ritmo Empresarial
2014-II
73
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
Comportamiento del valor total de las ventas frente al
semestre anterior según sector
49,7% de los empresarios afiliados a la CCC reportaron que el valor total de sus ventas en el segundo semestre de 2014 se incrementó frente al semestre anterior
36,4
49,0
34,0
47,7
32,6
44,6
35,1
49,7
32,3
23,5
22,0
32,3
29,2
36,6
27,6
30,5
31,3
27,5
44,0
20,0
38,2
18,8
37,3
19,8
Industria I-14
Industria II-14
Comercio I-14
Comercio II-14
Servicios I-14
Servicios II-14
Total* I-14
Total* II-14
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
74
65,9% de las empresas del sector agropecuario y minería y 53,1% del sector construcción, afirmaron haber incrementado el valor de sus ventas durante el segundo semestre de 2014
Comportamiento del valor total de las ventas
II semestre de 2014/I semestre de 2014
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
65,9 53,1 49,0 47,7 44,6 49,7
26,8 35,9
23,5 32,3 36,6 30,5
7,3 10,9 27,5 20,0 18,8 19,8
Agropecuario yminería
Construcción Industria Comercio Servicios Total
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
75
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
24,9% de las empresas incrementó su planta de trabajadores en el segundo semestre de 2014 mientras que en el primer semestre del mismo año lo hicieron 20,8% de los encuestados
29,3
24,2
15,0
20,0
16,9
28,7
20,8
24,9
55,6
53,7
61,0
73,1
67,4
59,4
60,6
61,0
15,2
22,1
24,0
6,9
15,7
11,9
18,6
14,0
Industria I-14
Industria II-14
Comercio I-14
Comercio II-14
Servicios I-14
Servicios II-14
Total* I-14
Total* II-14
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Comportamiento del número total de trabajadores
II semestre de 2014/I semestre de 2014
76
Las empresas del sector construcción fueron las que más aumentaron su planta de personal (34,4% s.a.)
Comportamiento del número de trabajadores (%)
II semestre de 2014/I semestre de 2014
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
34,4 28,7 24,2 20,0 19,5 24,9
45,3 59,4 53,7
73,1 78,0 61,0
20,3 11,9
22,1 6,9
2,4 14,0
Construcción Servicios Industria Comercio Agropecuario yminería
Total general
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
77
Elevada competencia, carga tributaria, devaluación y la falta de demanda fueron los principales problemas que afectaron el desempeño de la actividad empresarial en los distintos sectores de la economía en el segundo semestre de 2014
Principal problema de los empresarios para el
normal desarrollo de sus actividades
II semestre de 2014 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Otros: Clima, competencia desleal, falta de licitaciones, falta de maquinaría o producción
Alto costo de energía 2,3%
Contrabando 3,7%
Escasez de trabajadores calificados
3,7% Cartera vencida
6,4% Falta de demanda 8,2%
Tasa de cambio (devaluación)
9,9%
Ninguno 15,9%
Elevada competencia 22,7%
Elevada carga tributaria
23,5% Otro* 3,7%
78
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.
53,4% de los empresarios Afiliados a la CCC esperan aumentar sus ventas en el primer semestre de 2015
Perspectivas de ventas en el I semestre de 2015 frente al II semestre de 2014 (%)
56,9 56,3 53,7 50,5 43,9 53,4
30,8 26,6 28,2 36,6 46,3 32,0
12,3 17,2 18,1 12,9 9,8 14,6
Comercio Construcción Industria Servicios Agropecuarioy minería
Total general
Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán
79
Perspectivas número de trabajadores en el I semestre de 2015 frente al II semestre de 2014 (%)
26,0% de los Afiliados incrementarán el número de empleados en el primer semestre del 2015 y 64,5% lo mantendrán igual
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
34,4 31,7 24,8 20,8 19,5 26,0
50,0 65,3
57,7 74,6 78,0 64,5
15,6
3,0
17,4
4,6 2,4 9,5
Construcción Servicios Industria Comercio Agropecuarioy minería
Total general
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
80
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
Percepción de los empresarios sobre la situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses (%)
50,7% de los empresarios espera que la situación económica del Valle del Cauca esté mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses
15,8
12,5
9,2
7,3
5,4
9,7
33,7
31,3
44,6
53,7
43,6
41,0
39,6
39,1
34,6
34,1
33,6
35,9
7,9
14,1
9,2
4,9
17,4
11,8
3,0
3,1
2,3
1,6
Servicios
Construcción
Comercio
Agropecuario y minería
Industria
Total
Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor
81
58,8% de los empresarios Afiliados a la CCC, indicaron que la devaluación tiene impacto negativo sobre sus empresas, especialmente las firmas del sector comercio y agropecuario
Impacto de la Tasa de Cambio (%)
(Devaluación del peso frente a dólar)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
12,8 12,2 11,9 5,4 8,9
24,8 12,2
51,5
21,5
54,7 32,4
62,4 75,6
36,6
73,1
45,3 58,8
Industria Agropecuarioy minería
Servicios Comercio Construcción Total
Positiva Ningún efecto Negativa
82
Los sectores transables más importantes de la región diversifican el destino de sus ventas. 14,8% de las empresas industriales venden en los mercados internacionales y 14,6% del sector agropecuario
Destino de ventas empresariales
II semestre de 2014 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
40,9 65,9 65,3 50,8 48,4 51,8
44,3
19,5 29,7
44,6 51,6 40,2
14,8 14,6 5,0 4,6 8,0
Industria Agropecuario yminería
Servicios Comercio Construcción Total general
Valle del Cauca y/o Resto de Colombia e Internacional
Valle del Cauca y Resto de Colombia
Valle del Cauca
83
“Suficiencia” del mercado interno, desconocimiento de trámites y falta de financiación fueron las principales razones por las cuales las empresas no exportaron en el segundo semestre de 2014
Empresarios del mercado local
Principales razones para no realizar ventas internacionales
II semestre de 2014 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Complejidad del proceso, falta de demanda, Altos costos de producción
Su bien o servicio no es exportable
41,5
El mercado interno es suficiente
15,9
Desconoce los trámites
12,3
Falta de financiación
9,9
No le interesa exportar
7,4
Elevada competencia
4,9 En proceso de exportación
2,2
El volumen de pedidos
desborda su capacidad
2,0
Otro* 1,8
Proyecto a futuro
1,3
Sin especificar 0,7
84
Retos Estratégicos del
Valle del Cauca en 2015 7
85
? Infraestructura
Desempeño
Fiscal
Capital
Humano
Comercio
Exterior
Dinámicas
Empresarial
Mercado
bursátil
86
Infraestructura
En el Valle del Cauca se desarrollan
importantes proyectos en varios sectores: • Aéreo
• Portuario
• Férreo
• Terrestre
• Urbano
87
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (ABA)
• Modernización del terminal nacional y
construcción de terminal internacional
• Inversión: COP 236.000 millones
• Aumento de la capacidad del
aeropuerto en 20%
Nuevos vuelos directos desde el ABA hacia destinos en Europa en el
primer semestre de 2015
Anunció el vuelo Cali-Madrid con
tres frecuencias semanales
La aerolínea del grupo Air France-
KLM iniciará operaciones del vuelo
Bogotá-Cali-Amsterdam con tres
frecuencias semanales
Infraestructura aérea
88
Destinos de IBERIA
89
Destinos de KLM
90
108,9
134,6 152,8 155,3
165,5 165,1
91,8
114,0 126,4 127,6 134,1 132,4
19,9 22,6 26,5 27,9 31,4 32,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comercio exterior Exportaciones Importaciones
Carga movilizada en Colombia (millones de ton) 2009 - 2014
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El movimiento de carga en los puertos marítimos de
Colombia creció en promedio 9,0% en los últimos 5 años
Infraestructura portuaria
91
46,8 41,8 50,4 52,0 52,1 53,4
53,2 58,2 49,6 48,0 48,0 46,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014
ZP de Buenaventura ZP del Atlántico*
Participación (%) del total de carga en contenedores según
litoral 2009 - 2014
El comercio exterior de carga en contenedores del Pacífico creció
en promedio 13,8% en los últimos 5 años
El reto es seguir posicionando la ZP de Buenaventura como el
principal puerto de productos de valor agregado del País
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Comprende 8 zonas portuarias entre ellas Cartagena
Infraestructura portuaria
92
Departamento Aduana de embarque
Buenaventura Cartagena Barranquilla
Antioquia 3,9 2,4 -2,8
Bogotá 6,9 -0,9 10,9
Valle del Cauca 4,1 -10,8 -20,8
Cundinamarca 20,1 -4,9 -1,1
Caldas 15,3 -1,0 155,7
Risaralda 13,8 -0,9 -71,7
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Tasa de crecimiento promedio (%) del valor de las exportaciones según
aduana de embarque – 2009/nov 2014
Buenaventura es el puerto de embarque con mayor crecimiento en la
salida de las exportaciones de los principales departamentos del País
Infraestructura portuaria
93
El reto en transporte portuario es ajustarse a las exigencias de la
dinámica mundial mediante la modernización de la infraestructura
y mejora en los procesos logísticos
Inversiones del Gobierno
Nacional para 2015:
• Mantenimiento del
canal de acceso: USD
4,6 millones
• Profundización del
canal de acceso: USD
1,8 millones
TCBuen
SPRBun
Aguadulce*
Compas
Puerto
Solo*
Grupo
portuario
*Puertos en proyecto
Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura
Infraestructura portuaria
97
La movilización de carga por el Ferrocarril del Pacífico se incrementó
78,1% en 2014 (174.196 ton)
El objetivo es movilizar 80 mil ton al mes a través de la red férrea del
Valle del Cauca
0,3 1,8 2,2
3,1 3,3 4,5 4,7
7,4 7,9 9,6
7,2 8,1 8,1
8,7 10,4 10,5
7,4 6,1 6,4
10,2
12,2
8,8 7,1
12,9
20,4
13,6
23,6
21,7
9,3
16,4
18,1
jun-1
2
jul-
12
ago-1
2
sep-1
2
oct-
12
nov-1
2
dic
-12
ene-1
3
feb-1
3
mar-
13
abr-
13
may-1
3
jun-1
3
jul-
13
ago-1
3
sep-1
3
oct-
13
nov-1
3
dic
-13
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-
14
ago-1
4
sep-1
4
oct-
14
nov-1
4
dic
-14
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Volumen de carga movilizada por el Ferrocarril del Pacífico
(miles ton) jun 2012-2014
Infraestructura férrea
98
El reto para 2015 es rehabilitar la red férrea del Valle del Cauca para
expandir las operaciones del ferrocarril hasta La Tebaida y La Felisa
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ferrocarril del Pacífico
Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Inversión en infraestructura
• Rehabilitación vial y de
estaciones operativas (USD 19,5
millones)
• Equipos de soporte operativos
(USD 12,0 millones)
• Inversión en plataforma
tecnológica (USD 1,1 millones)
Infraestructura férrea
99
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Entrega de obras por parte de INVIAS
en marzo-abril de 2015:
• Tramo 1 (Citronela - Altos de
Zaragoza): inversión COP 195.610
millones
• Tramo 4 (Cisneros – Loboguerrero):
inversión COP 551.305 millones
En 2016 la ANI debe entregar el tramo
Loboguerrero - Mediacanoa
La culminación de la Doble Calzada Buga–Buenaventura en 2015 continua siendo un reto para el País
100
166,1
212,6
257,7
450,9
475,9
200,1
247,3
293,0
520,8
548,9
Camiones de 5 ejes
Camiones de 3 - 4 ejes
Camiones de 2 ejes
Camiones de 6 ejes
Automóviles - camionetas
2014 2013
Vehículos movilizados por peaje de Loboguerrero según tipo (miles)
2013-2014
El flujo de vehículos por el peaje de Loboguerrero creció 15,8% en 2014
frente a 2013. En particular, el flujo de camiones de cinco ejes aumentó
20,4% en el mismo periodo
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Infraestructura terrestre
101
• El contrato del proyecto fue
firmado el 22 de enero de 2015 y
tendrá una inversión cercana a COP
1,1 billones
• Reducción: 53 km Cali-
Buenaventura y 340 metros de
altura
• Longitud: 31,2 km
Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca
Fuente de imagen: ETC
El conexión con el Puerto de Buenaventura por la vía Mulaló – Loboguerrero representa importantes
beneficios para las empresas del sur del Valle y norte del Cauca
102
• El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 señala que el Ministerio de
Transporte, a través de INVIAS, definirá el corredor y estructurará el
proyecto entre 2015 y 2017
• Se seleccionaron 3 alternativas para este proyecto:
Alternativa Longitud
(km)
Longitud por tipo de
terreno (km)
Costo total
alternativa
(COP billones)
1 272,4 Plano (148,6), túnel (32,1),
montañoso (91,6)
3,6
2 273,2 Plano (159,1), túnel (21,4),
montañoso (92,7)
2,8
3 266,6 Plano (148,4), túnel (27,6),
montañoso (90,6)
3,2
Fuente: INVIAS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Alternativas para la conexión Pacífico - Orinoquía
Reto del presente cuatrenio: la estructuración integral de la Conexión Pacífico – Orinoquía
103
En 2015 se proyecta la entrega de 4 obras de infraestructura
urbana del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO) y se
licitarán nuevas obras por valor de COP 298.000 millones
Fuente: Metrocali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
28 febrero
Marzo
Junio-Julio
Diciembre
Adición petroncales II
Inversión: COP 3.000
millones
MIO Cable
Inversión: COP
96.000 millones
2015
Terminal Paso del Comercio
Inversión: COP 59.044 millones
Infraestructura Urbana - MIO
Terminal Calipso Julio Rincón
Inversión: COP 12.000 millones
Troncal Aguablanca
Inversión: COP 196.000 millones
104
Fuente: Metrocali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Troncal de Aguablanca
• Más de 100.000 metros cuadrados
de espacio público y zonas verdes
• Siete comunas beneficiadas: 8, 9,
11, 12, 13, 14 y 15
MIO Cable
• Conectará la Comuna 20 con el
Sistema Troncal del MIO en solo 7
minutos
• 4 estaciones y 60 cabinas
Infraestructura Urbana - MIO
105
2. Desempeño Fiscal
• Salir de la B (Recuperar la categoría
especial del departamento)
106
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013
Gastos de funcionamiento 179.043 181.127 185.599 186.602 188.296
ICLD 337.944 337.926 339.574 347.890 368.539
Relación porcentual (%)
GF/ICLD 53,0 53,7 54,7 53,6 51,1
Límite Ley 617 (%) 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0
Diferencia 3,0 3,7 0,3 1,4 3,9
Indicador de Ley 617 para el Valle del Cauca
2009 – 2013 (COP millones)
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Ingresos Corrientes de Libre Destinación
**La condición para pertenecer a esta categoría es GF/ICLD sea máximo 50,0%
Desempeño Fiscal
El reto del Valle es reducir los gastos de funcionamiento (GF) como
porcentaje de los ICLD* para retornar a la categoría especial**
107
Capital Humano
• Calidad en la básica
• Pertinencia en la superior
• Bilingüismo para todos
108
Puntaje de las Pruebas Saber 11° Colombia 2014-I
Uno de los retos del Valle del Cauca en educación es mejorar la
calidad en los niveles de básica primaria y secundaria
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
72,5
57,4 54,7 60,0
52,6 51,3 53,3 50,7 51,4 51,1 50,0 47,9 43,3 42,5 44,4
Inglés Matemáticas Lenguaje
Atlántico Bogotá Valle del Cauca Santander Antioquia
Capital Humano
109
Programa de bilingüismo GO Cali
Se debe seguir promoviendo el bilingüismo entre los estudiantes de
educación pública primaria y secundaria
Lifetime English
1.000 estudiantes de 10° y 11° en
clases de inglés en 5 Instituciones
Educativas oficiales
English Together
2.000 estudiantes de 14 I.E. oficiales
realizan intercambios semanales con 20
colegios bilingües privados
Conversation Clubs
Prácticas conversacionales de inglés
para 800 estudiantes y 400 maestros
de I.E. oficiales
Masterful English
Capacitación para 280 maestros de
I.E. oficiales en aprendizaje y
pedagogía del idioma inglés, durante
casi 9 meses
Capital Humano
110
Entidades de apoyo al programa Go Cali
111
11,8
15,7
26,3
35,3
35,6
Atlántico
Santander
Bogotá
Valle
Antioquia
Estudiantes matriculados en IES de alta calidad según departamento
(% del total matriculado) - 2013
El Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor número de
estudiantes matriculados en IES* de alta calidad
El reto consiste en ajustar los programas de educación superior para que
contribuyan al fortalecimiento de la dinámica empresarial de la región
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Instituciones de Educación Superior
Capital Humano
112
Comercio Exterior
• Diversificación y
sofisticación
• Una mirada al vecindario
113
Departamento N° empresas
exportadoras
N° productos
exportados
N° países
de destino
Bogotá 6.087 3.671 168
Antioquia 2.271 2.787 150
Valle del Cauca 1.111 1.797 145
Atlántico 649 1.393 107
Santander 398 554 82
Comparativo de las exportaciones según departamento
promedio 2009/nov 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El Valle del Cauca tiene el reto de incrementar la base exportable
fortaleciendo el tejido empresarial exportador
Comercio Exterior
114
Departamento Empresas
exportadoras
Productos
exportados
Países de
destino
Top 30 Top 30 Top 10
Bogotá 36,1 50,1 75,9
Antioquia 68,6 74,2 84,3
Valle del Cauca 72,8 64,9 80,2
Atlántico 81,2 73,4 71,1
Santander 95,4 96,7 78,2
Concentración (%) de las exportaciones según departamento
promedio 2009/nov 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El Valle del Cauca debe consolidar su dinámica exportadora
accediendo a mercados con demandas más sofisticadas
Comercio Exterior
115
7,5
10,9
10,8
8,4
6,6
6,4
8,3
2,9
2,7
4,6
5,3
4,2
3,3
5,7
5,0
4,6
4,0
4,0
2,9
4,2
3,0
3,7
3,4
3,7
5,0
4,5
5,1
3,5
3,6
3,6
3,7
3,8
3,9
2,6
3,0
3,1
1,4
2,2
1,9
1,7
1,7
1,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Panamá República Dominicana Nicaragua Guatemala Costa Rica Honduras El Salvador
Tasa de Crecimiento Real Anual (%) del PIB de países seleccionados
Fuente: FMI– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones
Una mirada al vecindario: de acuerdo con las proyecciones del FMI, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá tendrán un
crecimiento promedio de 3,8% en 2015
116
19.350
18.124 17.504
13.024
10.772 8.604
5.499
Rep.Dominicana
Costa Rica Guatemala Panamá El Salvador Honduras Nicaragua
Participación Combustibles Valor (USD millones) Total Importaciones
19,1% 20,5% 18,9% 26,2% 18,8% 27,8% 12,7%
Valor de las importaciones (USD millones) y participación (%) de los combustibles minerales y sus derivados en el valor total de las
importaciones por país - 2013
Fuente: World Trade Organization – UNCTAD
*Maquinas y aparatos eléctricos fue el principal rubro de importación en 2013
El principal rubro de importación de los países de Centroamérica fueron los combustibles y sus derivados, excepto Costa Rica*
117
160,0 176,3
159,3
205,0
158,5
2010 2011 2012 2013 2014
Valor de las exportaciones del Valle del Cauca a Centroamérica
(USD millones) 2010 / ene-nov 2014
* Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca hacia Centroamérica* entre enero –noviembre de 2014 representaron 7,8% del total del Departamento
118
9,9
9,4
11,0
12,6
19,5
15,6
17,5
7,9
8,9
10,1
10,6
12,1
12,3
20,3
Muebles y mobiliario médico
Aparatos mecánicos
Confitería
Papel y cartón
Aparatos y material eléctrico
Productos cosméticos
Productos farmacéuticos
2013
2014
Valor de las exportaciones por subsector del Valle del Cauca a
Centroamérica (USD Millones) 2013 y Ene – Nov 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Los principales productos de exportación a Centroamérica son Productos farmacéuticos y preparaciones de tocador
119
Dinámicas empresariales
• Comercio exterior e
Iniciativas Cluster
• Plan de acción Iniciativas
Cluster
120
Proteína Blanca 303 empresas
Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones
Excelencia Clínica 524 empresas
Ventas 2013 USD 3,5 miles de millones
Bioenergía 2.753 empresas
Ventas 2013 USD 1,6 miles de millones
Macrosnacks 174 empresas
Ventas 2013 USD 2,7 miles de millones
Bienestar y Cuidado Personal 208 empresas
Ventas 2013 USD 1,6 miles de millones
Iniciativas Cluster
121
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
19,8 20,6 23,1 29,1 36,5
80,2 79,4 76,9 70,9 63,5
2010 2011 2012 2013 2014
Iniciativas Cluster Resto de exportaciones
Participación (%) del valor de las exportaciones de las Iniciativas
Cluster en el total exportado del Valle del Cauca - 2010/nov 2014
Las exportaciones de los productos relacionados con las
Iniciativas Cluster toman cada vez mayor participación en el
total exportado del Valle del Cauca
Comercio Exterior e Iniciativas Cluster
122
Las exportaciones de los productos asociados a las Iniciativas
Cluster presentan una dinámica creciente desde 2010
216,0 261,0 258,9 317,5
488,7 127,9 148,2 174,0
201,0
165,3
87,0 92,6 91,9
94,6
81,9
0,1 0,04 0,6
1,2
0,5
2010 2011 2012 2013 2014
Macrosnacks Bienestar y Cuidado Personal
Excelencia Clínica Proteína Blanca
Valor de las exportaciones según Iniciativas Cluster
(USD FOB millones)- 2010/nov 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Comercio Exterior e Iniciativas Cluster
123
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Las ventas de los productos de las Iniciativas Cluster registran una
mayor dinámica frente a las ventas totales externas del Departamento
0,1
1,4
6,8
8,0
8,4
Total Valle
Excelencia Clínica
Total Iniciativas Cluster
Macrosnacks
Bienestar y Cuidado Personal
Tasa de crecimiento (%) promedio del valor de las
exportaciones 2008 - 2013
Comercio Exterior e Iniciativas Cluster
124
Proteína Blanca
Mercados Nacionales Especializados
Mercados Internacionales de Nicho
Integración Commodity Nacional
1.
2.
3.
Los empresarios del Cluster definieron 3 opciones estratégicas en el
plan de acción, que busca aumentar la competitividad y rentabilidad
de las empresas en los mercados nacionales e internacionales
• Conocimiento de la evolución de los hábitos de consumo nacionales
• Mayor personalización y desarrollo de producto
• Profundización y aprovechamiento del mercado Food Service
• Producción de calidad internacional
• Conocimiento primario de los mercados objetivo
• Personalización del producto
• Posicionamiento en los mercados objetivo
• Agregación de oferta y condiciones de calidad
• Posicionamiento en el mercado regional y nacional
125
El reto para las Iniciativas Cluster es definir el plan de acción
en el primer semestre de 2015
Excelencia Clínica
Bioenergía
• Eficiencia operativa
• Estrategias de cercanía hacia el Paciente
• Ecosistemas de servicios de conocimiento clínico propio
• Articulación de la Red de Salud del Valle del Cauca
• Generar líneas alternas de rentabilidad con base en nuestra especialización
y excelencia en el servicio
• Caracterización de fuentes de biomasa en la región
• Conocimiento primario sobre el acceso al mercado de energía
• Incursión en mercados voluntarios de carbono
• Modelos de negocio para Bioenergía
Avances de las Iniciativas Cluster
126
Bioenergía
Macrosnacks
Estrategias hacia el mercado
• Grandes Distribución Organizada (GSO)
• Tienda propia
• Tienda a tienda
• Institucional y HORECA*
Estrategias de posicionamiento
• Productos gourmet
• Maquila
• Marca propia
Bienestar y Cuidado Personal
• Esta Iniciativa se encuentra en fase de diagnóstico y análisis de la dinámica
empresarial a través de entrevistas
Avances de las Iniciativas Cluster
*HOteles REstaurantes y CAsinos
127
Mercado Bursátil
• De la chuspa a la bolsa
128
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Brasil (BOVESPA) Colombia (BVC) Japón (JPX) México (BVM) EE. UU.( NYSE - eje der.)
Capitalización Bursátil (USD billones) – 2001/2014
Fuente: World Federation of Exchanges – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El mercado bursátil colombiano ha sido poco dinámico frente al de otras economías
129
Bogotá
30
empresas
Cap. 207,7
Capitalización bursátil (COP billones) y No. De
empresas por departamento (2014)
Antioquia
24 empresas
Cap. 135,1
Valle del Cauca
17 empresas
Cap. 13,5
Otros
3 empresas
Cap. 6,4
Fuente: BVC - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Cap. = Capitalización bursátil
La participación de las empresas del Valle del cauca en el mercado bursátil nacional es muy pequeña comparado con la de Bogotá y Antioquia
130
Departamento Densidad* Cap. per
Cápita
Bogotá 3,9 26,7
Antioquia 3,8 21,2
Valle del Cauca 3,7 3,0
Densidad empresarial y capitalización bursátil per
cápita (COP millones) por departamento - 2014
Fuente: BVC, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Empresas emisoras por millón de habitantes
La capitalización per cápita del Valle del Cauca en 2014 fue de COP 3,0 millones por habitante, mientras que Bogotá y Antioquia registraron COP 26,7 millones y COP 21,2 millones, respectivamente
131
Capitalización bursátil (USD millones) y número de empresas
de los mercados que integran el MILA -2014
Fuente: MILA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El acuerdo MILA representa una gran oportunidad para el mercado bursátil. En este mercado, Colombia representó 15,5% de la capitalización bursátil en 2014
132
Elegir Bien
• Conversaciones apropiadas
133
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil Rusia India China Sudáfrica
Posición en Doing Business, BRICS 2009 - 2015
Fuente: Banco Mundial – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
134
-10
-5
0
5
10
15
2009 2010 2011 2012 2013
Brasil Rusia India China Sudáfrica
Fuente: Banco Mundial – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Crecimiento Anual del PIB (%) - BRICS (2009 – 2013)
135
Coyuntura económica y siete retos para el
Valle del Cauca
Carlos Andrés Pérez 18 de Febrero de 2015