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1Estudios de Mercado

Cosmética en

Hong Kong

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong

2Estudios de Mercado

Este estudio ha sido realizado por Rocío Martínez Amat bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong Octubre 2008

Cosmética en

Hong Kong

COSMÉTICA EN HONG KONG 2008

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

1.1.1.1. Definición y características del sector 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 10 1.1. Evolución general de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

2.2.2.2. Análisis cualitativo 20 2.1. Obstáculos comerciales generales 20 2.2. Normativa específica para los productos cosméticos 20

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 24

1.1.1.1. Análisis de los canales de DISTRIBUCIÓN: 24 1.1. Grandes almacenes 24 1.2. Cadenas Especializadas 25 1.3. Droguerías y farmacias 25 1.4. Institutos de belleza y spas. 26 1.5. Tiendas Propias 27 1.6. Grandes y medianas superficies. 27 1.7. Otros canales 27 1.8. Los agentes/ importadores-distribuidores. 27

2.2.2.2. ventas en el canal minorista. 28 2.1. Ventas del canal minorista por sector 28 2.2 Distribución de las ventas de cosméticos por canales 33

3.3.3.3. Esquema de la Distribución 34

4.4.4.4. Principales distribuidores 34

5.5.5.5. Estrategias de marketing y comercialización 37

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 41

1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 41

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 42 2.1 La mujer 42 2.2 El hombre 43 2.3 Los jóvenes 43 2.4 Los turistas de China continental 44

3.3.3.3. tendencias de la demanda 45

4444. Percepción de los productos españoles 47



5. COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA. 48

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO 49

V. ANEXOS 52

1.1.1.1. Ferias en Hong Kong 52

2.2.2.2. Asociaciones Sectoriales 53

3.3.3.3. Principales revistas 53

4.4.4.4. Principales importadores y distrubuidores 55

5.5.5.5. SPAS 58

6666. Marcas cosméticas más vendidas en hong kong. 59

VI. BIBLIOGRAFÍA 62



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Hong Kong resulta uno de los mercados más atractivos del mundo para el negocio de la cosméti-ca. La indudable inclinación por los productos de lujo, y particularmente por los productos de be-lleza, convierte este territorio en un mercado especialmente interesante para la industria española.

Como en cualquier otro territorio desarrollado se puede encontrar infinidad de productos cosméti-cos. La demanda local de cosméticos se abastece casi totalmente de las importaciones, pues Hong Kong nunca tuvo una industria local importante debido al proceso de deslocalización de la mayoría de las fábricas a China continental.

Si bien, a pesar de su limitada industria local Hong Kong ha sido testigo durante los últimos años de un rápido crecimiento de las re-exportaciones en este sector. A ello a contribuido en gran me-dida la exclusiva liberalización que China ha practicado con respecto a la RAE, así como la ausen-cia de tarifas arancelarias para los productos no originarios de Hong Kong, todo lo anterior favore-ce la existencia de un ambiente de negocios idóneo para la comercialización de productos cosméticos en la regíon.

En términos generales, durante los ocho primeros meses de 2008 el comercio interno se incre-mentó en un 15% en valor y un 8,3% en volumen respecto al mismo periodo de 2007.

El crecimiento de 2007 excede al de ejercicios anteriores motivado por el incremento de populari-dad de las marcas premium, así como de los productos con propiedades nutritivas y anti-edad. Más allá, los productos de limpieza facial, blanqueadores, contra el acné y con pantalla solar si-guen dominando el segmento estudiado. El sector se caracteriza por ser sumamente competitivo, agresivo y concentrado. Es un mercado particularmente abierto donde están presentes la mayoría de las marcas de productos cosméticos internacionales. En efecto, las marcas extranjeras acaparan el 80% del mercado, destacando P&G, Unilever, Avon, L'Oréal, Amway, Kao, Henkel, Shiseido, Mary Kay, Kose, LVMH, Wella, Rev-lon, Chanel, Johnson & Johnson, Nivea, Yue-Sai - Coty, Beiersdorf AG o Estée Lauder.

Otra de las características del sector ha sido el éxito experimentado por aquellos productos que ofrecen ingredientes naturales unidos a una imagen más saludable. Ello se debe a que desde hace tiempo existe un tipo de consumidor temeroso del daño potencial de determinados cosméticos en cuya fabricación se hace uso de conservantes químicos (como el paraben, que se asocia con cancer de mama).



El consumidor hongkonés es particularmente receptivo a las campañas de promoción y a las ten-dencias del momento pero también ha aprendido a optimizar la relación calidad-precio. El grupo de consumidores entre los 20 y los 49 años es el más dinámico y está dispuesto a gastar buena parte de su presupuesto en productos de alta gama.

Desde la entrada de China en la OMC en 2002, los productos occidentales se libran de importan-tes barreraas de entrada al mercado. La demanda local está occidentalizada y tiene un alto poder adquisitivo y la llegada de turistas procedentes de China dispuestos a comprar grandes cantida-des de productos, que no se encuentran en China y a precios realmente competitivos, es cada vez más intensa. Sin embargo, se puede considerar como barrera de entrada la fuerte inversión en promoción que requiere el sector.

Sin lugar a dudas, los esfuerzos en promoción son fundamentales a la hora de conseguir entrar en el mercado. Las marcas son principalmente consideradas como una garantía de calidad pero los consumidores no demuestran fidelidad en el tiempo. Es esencial una buena promoción del pro-ducto y de la imagen del producto, así como de la empresa y del país de procedencia. En definiti-va, hacer un buen marketing es clave para que el consumidor perciba el producto como atractivo.

Francia es el principal proveedor de cosméticos de Hong Kong por delante de Japón, con un total de 271 millones de euros vendidos en 2007, lo que representa un 30,9% del mercado. Este esta-tus de liderazgo se explica gracias a la acumulación de buenos posicionamientos en relación a todas las categorías, más que por una posición ultracompetitiva en relación a una sola categoría de productos. En particular, Francia ostenta un papel predominante en aquellos segmentos de va-lor añadido tales como los maquillajes y los productos para el cuidado de la piel. Los grandes nombres del sector cosmético frencés están presentes en Hong Kong como Bourjois, Chanel, Christian Dior, Guerlain, Lancôme, L’Oréal o YSL.

Sin embargo la competencia es muy fuerte, pues tanto las marcas japonesas (Clé de Peau, Fancl, Kanebo, Kosé, Shiseido, SK-II…) como las americanas (Clinique, Estée Lauder, La Mer, Max Fac-tor, O.P.I) son también muy apreciadas entre los consumidores locales pues comparten todas ellas una imagen de calidad y prestigio.

Si bien, en los últimos años, Corea ha sabido posicionar adecuadamente sus productos, dirigidos por lo general a un público más joven influenciado por las tendencias en moda de éste país. Aún así, tanto Francia como Estados Unidos o Japón, que cuentan con una larga tradición como ex-portadores de productos cosméticos y de perfumería a este mercado, mantienen su liderazgo. Sus marcas, de renombre internacional, son apoyadas con numerosas e intensas campañas de promoción, consiguiendo altas cuotas de mercado y una gran aceptación por parte del consumi-dor local. Entre los tres superan el 60% de cuota de mercado total.

En cuanto a las exportaciones españolas del capítulo 33, éstas alcanzaron un valor cercano a los 14,5 millones de euros resultado de un total de 822 operaciones. Solo la partida 3304 supuso unas ventas por valor de 5,4 millones de euros, incrementándose un 30% con respecto al 2006. Pese a todo, España sigue ocupando un puesto poco significativo en el ranking de los principales exportadores.

El producto cosmético español es apenas conocido en el mercado local. Encontramos un escaso número de marcas que lleven tiempo establecidas en el territorio, de ahí que sea necesario reco-nocer, en términos generales, la ausencia de un “made in” consistente en la mente del consumidor hongkonés tanto de los productos como de las marcas españolas. Si bien, la asentada presencia



de firmas de moda españolas posicionadas en un segmento premium favorece la existencia de una percepción de calidad y refinamiento del producto español.

Las oportunidades más claras para los exportadores españoles se encuentran en el segmento de los salones de belleza donde la necesidad de una fuerte imagen de marca y de intensas campa-ñas de promoción es menor. Aún así, disponer de un agente distribuidor local, así como de un catálogo atractivo, bien diseñado y cuyas explicaciones estén en chino y en inglés son elementos imprescindibles, al igual que lo es el hecho de asistir regularmente a ferias del sector y publicitarse frecuentemente.

Este sector ofrece al exportador español perspectivas muy interesantes. Hong Kong ha sabido hacer uso de su condición de trendsetter (o enclave de donde surgen tendencias de moda) de la región de Asia Pacífico, de forma que, el establecimiento en el territorio de una firma es conside-rado frecuentemente como el punto de partida para otros mercados asiáticos así como el escalón para el mercado chino.

Las compras como deporte nacional de los ciudadanos de Hong Kong sirven de verdadero baró-metro del consumo, siendo utilizado con frecuencia por las firmas internacionales para calibrar la acogida de un determinado producto, así como mercado piloto para aquellas compañías que de-sean expandir su presencia en la región Asia-Pacífico.

El territorio conserva por 14 año consecutivo el título de economia más libre del mundo y es, según el instituto Heritage Foundation, un modelo de libertad económica gracias a su considera-ción de puerto franco, una laxa fiscalidad, unas reglas mínimas de control de capitales, así como un sistema jurídico transparente y equitativo.

Todas estas ventajas favorecen el estatus de Hong Kong como la mejor puerta de entrada para todas aquellas empresas deseosas de desarrollar su actividad en China continental, dos merca-dos muy próximos culturalmente a la vez que independientes.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Este estudio pretende ofrecer una visión precisa y actual del sector de la cosmética en Hong Kong: el contexto económico, político y demográfico, las tendencias del sector, así como las con-diciones de acceso al mercado hongkonés.

De igual forma incluye recomendaciones, infomación práctica y contactos dirigidos para aquellas empresas deseosas de acceder al mercado local y regional.

El estudio se centra en el capítulo 33 «cosméticos y preparaciones para el tocador», en particular el relativo a preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medi-camentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadores; preparaciones para manicuras o pedicuras (3304).

1.1 1.1 1.1 1.1 GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES

Ubicada en la desembocadura del Delta del Río Perla, Hong Kong es una de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo. Su enriquecimieno reposa principalmente en el buen desarrollo de las actividades financieras y de comercio, favorecidas por el profundo cambio estructural de su economía y en particular de su terciarización (los servicios representan un 90% de sua ctividad) gracias a la deslocalización masiva de su industria al sur de China.

El ambiente de negocios propicia la inversión extranjera, con un marco jurídico simple, débil fisca-lidad y la casi ausencia de derechos de aduana así como de barreras no tarifarias. El territorio es en consecuencia, el segundo destino asiático de inversión extranjera directa (IED) con 54.400 mi-llones de dólares (y un crecimiento del 26,9% respecto a 2006), situándose en el puesto número 11 en el ranking de los mayores centros comerciales a nivel mundial y el 13 de los mayores cen-tros banacarios.

Hong Kong, con 7 millones de habitantes, es la tercera ciudad con mayor densidad de población del mundo, detrás de Mónaco y de su vecina Macao y delante de Gibraltar, con 6.250 perso-nas/km2. En comparación, Japón sólo tiene 337 y España 78.

De 1990 a 2007 el número de mujeres que viven en Hong Kong ha aumentado sensiblemente de 48,9% a 52,4%, mientra que la proporción de población masculina ha descendido del 51,1 al 47,6%. Esta evolución se debe fundamentalmente a la llegada, por un lado de numerosas em-pleadas del hogar de nacionalidad filipina e indonesia, de inmigrantes procedentes de China con-



tinental (frecuentemente mujeres casadas con hongkoneses), así como a una mayor esperanza de vida para las mujeres que para los hombres. De esta forma, la estructura de la población, siguien-do criterios de edad, adquiriría características intermedias entre las de un país en desarrolo y des-arrollado: el 64% de la población de tiene entre 20 y 59 años (4,4 millones de personas), 20% me-nos de 20 (1,4 milliones) y el 16% más de 60 (1,1 millones).

1.2 1.2 1.2 1.2 CONTEXTO ECONCONTEXTO ECONCONTEXTO ECONCONTEXTO ECONÓÓÓÓMICOMICOMICOMICO

Hong Kong conoce desde hace décadas una gran escalada económica, el PIB se ha multiplicado por 9 desde 1970. Este desarrollo hunde sus raices en cuatro sectores a saber: los servicios fi-nancieros, los servicios a las empresas, el turismo y por supuesto el comercio y la logística (que representan el 28,6% del PIB).

Crecimiento.Crecimiento.Crecimiento.Crecimiento.

Entre los factores de mejora destacan los internos (alza del consumo doméstico y de las inversio-nes) frente a los externos (aumento de las exportaciones de bienes y servicios). Después de un lustro caracterizado por una constante deflación, los precios han vuelto a la normalidad con un al-za del 2% en 2006 y 2007.

Poder de CompraPoder de CompraPoder de CompraPoder de Compra

Los hogares hongkoneses se sitúan entre los más acomodados a nivel mundial con un PIB por habitante de 29.900 USD en 2007, y una paridad de poder de compra (PPP) de 38.127 USD, el más alto de Asia. A pesar de lo anterior, la distribución de los ingresos se halla muy dispersa pues un poco más del 10% de los asalariados ganan menos de 30.000 HKD al mes (2.500 EUR), el 21,5% ganan menos de 6.000 HKD (500 EUR). Con ello, la inexistencia de salario mínimo, salvo para las empleadoas del hogar extranjeras, explica esta situación. Los salarios del sector financie-ro, de seguros e inmobiliario son los más elevados.

La clase media, esto es, el 27% de los hogares hongkoneses que ganan entre 20.000 (1.666 EUR) y 40.000 HKD (3.333 EUR) al mes constituyen un buen objetivo para la compra de consumo que podríamos llamar “corriente”.

Sin embargo se observan disparidades entr los hombres y las mujeres: el salario mensual medio de las mujeres es de 10.823 HKD mientras que el de los hombres alcanza los 11.853 HKD. La sdesigualdades son aúm más fuertes en el sector industrial donde el salario medio se eleva a los 11.791HKD y 8 701 HKD para las mujeres.

El porcentaje de hogares con ingresos superiores a 40.000 HKD alcanza el 17%, existiendo igual-mente un gran número de magnates o « Tycoons ».



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Evolución generalEvolución generalEvolución generalEvolución general de la oferta de la oferta de la oferta de la oferta

Es necesario reconocer que se trata de un mercado maduro donde están presentes todas las grandes marcas internacionales y en el que existe una gran competencia y agresividad, tanto en el sector de gama alta como en el de gama media.

El fenómeno generalizado de la deslocalización de las instalaciones productivas de Hong Kong a China continental ha hecho que la industria de perfumería y cosmética local, sea hoy prácticamen-te inexistente.

En otro orden de cosas, es llamativo el volumen de re-exportaciones de productos importados por Hong Kong cuyo destino real son terceros países y que no experimentan ninguna transformación durante su paso por el territorio. Estas representan más de un 94% de las exportaciones totales. Un poco más del 35% de lo importado por Hong Kong es re-exportado, siendo los principales destinos países como los Estados Unidos, Macao, Singapur o China.

Como consecuencia, la balanza comercial del sector es endémicamente deficitaria, la aplastante mayoría de los productos consumidos en el territorio son importados.

Balanza comercial de Hong Kong de la partida 3304(miles de USD)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2006 2007 Hasta abril2008

IMPORT

DOMESTIC EXPORT

RE-EXPORT



Fuente: Census and Statistics Department del Gobierno de Hong Kong

3304330433043304 2006200620062006 2005/062005/062005/062005/06 2007200720072007 2006/072006/072006/072006/07 Hasta abril Hasta abril Hasta abril Hasta abril 2008200820082008

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT 701.768 15%15%15%15% 877.866 25,6%25,6%25,6%25,6% 329.270

DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC EXPORTEXPORTEXPORTEXPORT

21.107 58%58%58%58% 12.533 ----40.4%40.4%40.4%40.4% 1.868

RERERERE----EXPORTEXPORTEXPORTEXPORT 223.469 19%19%19%19% 308.467 38,6%38,6%38,6%38,6% 106.761

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL EXPORTEXPORTEXPORTEXPORT

244.576 17%17%17%17% 321.000 31,8%31,8%31,8%31,8% 108.629

CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO 457.192 16161616%%%% 556.866 21%21%21%21% 220.641


Las importaciones de preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel no han dejado de crecer, de hecho en 2007 lo hicieron más de un 25%. De los datos expuestos podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. De lo que Hong Kong importa de productos cosméticos consume el 63%, cifra nada des-deñable teniendo en cuenta el carácter eminentemente exportador del territorio en otros bienes de consumo.

2. El turismo es una pieza fundamental en estos datos. Entre las compras recomendadas en numerosas webs y foros a quienes visitan Hong Kongn, los cosméticos figuran en primer lugar, hay de todo a buen precio.

PAIS EXPORTACIONES (Miles de euros)

IMPORTACIONES (Miles de euros)

TASA COBERTURA

SALDO COMERCIAL (Miles de euros)

HONG KONG 5.441 43 12.698,38 % 5.398

PAIS TASA PESO

TASA VALOR

TASA NUM. OPERACIONES

HONG KONG 10,87% 29,98% -1,80%




Importaciones totaImportaciones totaImportaciones totaImportaciones totales a Hong Kong de partida 3304les a Hong Kong de partida 3304les a Hong Kong de partida 3304les a Hong Kong de partida 3304 d d d duuuuranteranteranterante 2007 2007 2007 2007

MMMMiles de USDiles de USDiles de USDiles de USD 2002002002006666 2002002002007777 Hasta abril Hasta abril Hasta abril Hasta abril 2008200820082008

Importaciones deImportaciones deImportaciones deImportaciones de

EEEEsssspañapañapañapaña 4.315 5.081 1.740

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones tottottottota-a-a-a-lesleslesles

701.768 877.866 329.270

CuotaCuotaCuotaCuota españespañespañespañoooolalalala 0,6 0,6 0,5

CreCreCreCrecimiento cucimiento cucimiento cucimiento cuooootatatata

de Españade Españade Españade España 54,93 18,3 34,2

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componeAnálisis de los componeAnálisis de los componeAnálisis de los componennnntes de la ofertates de la ofertates de la ofertates de la oferta

1.2.1 Producción local1.2.1 Producción local1.2.1 Producción local1.2.1 Producción local

La industria de los cosméticos es muy pequeña en Hong Kong. Las fábricas han ido desplazándo-se hacia la República Popular China (para aprovechar los menores costes del suelo y de la mano de obra), así como a otros países del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia y Filipinas.

La mayoría de empresas en el sector se dedican al comercio exterior trabajando como agentes de marcas extranjeras y vendiéndolas en China, Estados Unidos, Macao, Japón, la Unión Europea y el sudeste asiático

Existen igualmente empresas hongkonesas, como Chen Ming Ming, asentadas en China que transforman los productos cosméticos para sus clientes extranjeros.

1111.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 ImportImportImportImportaciones aciones aciones aciones de pde pde pde preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de reparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de reparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de reparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la pla pla pla piel iel iel iel

El sector de preparaciones de belleza maquillaje y para el cuidado de la piel ha experimentado un fuerte desarrollo estos últimos años con una media de crecimiento de las importaciones del 25,6%.en 2007 superando el 15% del ejercicio anterior.



Importaciones Hong Kong de preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (HS 3304)

Cuota de mercado de los principales importadCuota de mercado de los principales importadCuota de mercado de los principales importadCuota de mercado de los principales importadoooores de Hong Hong en 2007 res de Hong Hong en 2007 res de Hong Hong en 2007 res de Hong Hong en 2007

miles miles miles miles USDUSDUSDUSD 2006

CuCuCuCuooootatatata

2006200620062006

(%)(%)(%)(%)

CrecimCrecimCrecimCrecim

2005/062005/062005/062005/06

(%)(%)(%)(%)

2007200720072007

CuCuCuCuooootatatata

2007200720072007

(%)(%)(%)(%)

CrecimCrecimCrecimCrecim

2222006/07006/07006/07006/07

(%)(%)(%)(%)

Hasta abril Hasta abril Hasta abril Hasta abril

2008200820082008

.Francia 227.846 32,4 30 271.157 30,9 19,5 109.459

.Japón 115.139 16,4 16,4 149.699 17,1 30,6 65.592

.EE.UU 105.509 15 15 118.705 13,5 13 42.205

China 74.250 10,6 -6 105.931 12,1 42,8 32.361

.R.U 27.531 3,9 7,7 33.543 3,8 22,4 12.382

Suiza 27.328 3,9 15,4 32.436 3,7 19,2 11.287

Corea 22.115 3,15 3,4 31.131 3,5 41,4 11.287

Alemania 13.401 1,9 12,4 17.300 2 29,6 9.973

Singapur 12.265 1,7 -5 16.503 1,9 31 5.803

17.España17.España17.España17.España 4.3154.3154.3154.315 0,60,60,60,6 54,954,954,954,9 5.0815.0815.0815.081 0,60,60,60,6 30303030 1.7401.7401.7401.740

Mundo 701.768 100 14,1 877.866 100 25,6 329.270

30,9

17,113,5

12,1

3,8

3,73,5

21,9 1,9

1.Francia

2.Japón

3.EE.UU

4.China

5.R.U

6.Suiza

7.Corea

8. Alemania

9. Singapur

10.Tailandia




Los productos originarios de Francia dominan el mercado de preparaciones para el cuidado de la piel aunque esta vez de forma menos exacerbada, representando en 2007 el 30,9% de las impor-taciones totales. Japón es el segundo país en orden de importancia en este sector.

Crecimiento de las importaciones de los principCrecimiento de las importaciones de los principCrecimiento de las importaciones de los principCrecimiento de las importaciones de los principales importadores a Hong Kong en 2007ales importadores a Hong Kong en 2007ales importadores a Hong Kong en 2007ales importadores a Hong Kong en 2007


Destacan el reciente incremento de China en un 42,8% superando a Corea que en años prece-dentes ocupaba un lugar mucho más señalado.

1.2.3. Exportaciones 1.2.3. Exportaciones 1.2.3. Exportaciones 1.2.3. Exportaciones

La fabricación de cosméticos en Hong Kong es prácticamente inexistente. Como vemos en los cuadros las exportaciones domésticas sólo suponen un 3,8% de las exportaciones totales, dismi-nuyendo considerablemente en relación con la fuerte subida de 2006, con ello se vuelve más pa-tente la tendencia a que éstas se hagan inapreciables progresivamente.

Las reexportaciones suponen el restante 96,1%, poniendo de relieve el papel de Hong Kong como centro neurálgico de distribución en el área de Sudeste Asiático. En concreto, las reexportaciones de la partida de preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel suponen alrede-dor del 60 % del total de las exportaciones. Las reexportaciones siguen creciendo a ritmos cons-tantes, siendo las preparaciones para el cuidado de la piel los productos que más se exportan desde Hong Kong, si tomamos en consideración las otras dos partidas.

19,5

30,6

13

42,8

22,419,241,4

29,6

31

41,91.Francia

2.Japón

3.EE.UU

4.China

5.R.U

6.Suiza

7.Corea

8. Alemania

9. Singapur

10.Tailandia



Exportaciones de 2005 a 2007Exportaciones de 2005 a 2007Exportaciones de 2005 a 2007Exportaciones de 2005 a 2007 detalladas por detalladas por detalladas por detalladas por partidaspartidaspartidaspartidas

Miles USDMiles USDMiles USDMiles USD 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Mundo Reexp. Exp. Do-mést

Export. Export. Export. Export. Tot.Tot.Tot.Tot. Reexp. Exp. Do-

mést Export. Export. Export. Export. Tot.Tot.Tot.Tot. Reexp. Exp. Do-

mést Export. Export. Export. Export. Tot.Tot.Tot.Tot.

Partida Partida Partida Partida 3303330333033303

92.045 420 92.46592.46592.46592.465 98.218 45 98.26398.26398.26398.263 114.45

1 4.561 119.012119.012119.012119.012


217.92

3 3.879 221.802221.802221.802221.802

223.46

9 21.107 244.576244.576244.576244.576

308.46

7 12.533 321.000321.000321.000321.000


34.042 1.340 35.38235.38235.38235.382 37.446 1.102 38.54838.54838.54838.548 47.028 1.786 48.81448.81448.81448.814

TotalTotalTotalTotal 344.01344.01344.01344.01

0000 5.6395.6395.6395.639 349.649349.649349.649349.649

359.13359.13359.13359.13

3333 22.25422.25422.25422.254 381.387381.387381.387381.387

469.94469.94469.94469.94

6666 18.91318.91318.91318.913 488.826488.826488.826488.826

CuotaCuotaCuotaCuota 98,4%98,4%98,4%98,4% 1,6%1,6%1,6%1,6% 100%100%100%100% 94,1694,1694,1694,16

%%%% 5,84%5,84%5,84%5,84% 100%100%100%100% 96,1%96,1%96,1%96,1% 3,8%3,8%3,8%3,8% 100100100100


De lo anterior se observa que la mitad (56,5%) de los intercambios comerciales cosméticos se produjeron entre los productos objeto de nuestro estudio. De la tendencia de los últimos tres años se deriva la previsión de continuidad al alza de este crecimiento, haciendo del mercado cosmético hongkones un sector particularmente atractivo.

Exportaciones domésticasExportaciones domésticasExportaciones domésticasExportaciones domésticas por país de destino por país de destino por país de destino por país de destino

DestinoDestinoDestinoDestino 2007200720072007 CrCrCrCre-e-e-e-cim.06/07cim.06/07cim.06/07cim.06/07

CuotaCuotaCuotaCuota Hasta abril Hasta abril Hasta abril Hasta abril 2008200820082008

Crecim.07/08 Crecim.07/08 Crecim.07/08 Crecim.07/08 mismo perimismo perimismo perimismo perioooododododo

CuotaCuotaCuotaCuota

1. EE.UU1. EE.UU1. EE.UU1. EE.UU 4.160 -62,9 33,2 375 -89,4 20,1

2. Taiwán2. Taiwán2. Taiwán2. Taiwán 2.580 32,7 20,6 239 -78 12,8

3. Macao3. Macao3. Macao3. Macao 1.503 46,9 12 147 -68,8 7,9

4444. Japón. Japón. Japón. Japón 1.167 25,7 9,3 232 -35,3 12,4

5555. RU. RU. RU. RU 808 -74,9 6,4 38 -91 2



6666. Sing. Sing. Sing. Singa-a-a-a-purpurpurpur

489 19,2 3,9 114 -43,2 6,1

7777. Canadá. Canadá. Canadá. Canadá 456 108,8 3,6 106 -6 5,7

8888.Australia.Australia.Australia.Australia 375 -42,5 3 14 -92,7 0,8

9999.China.China.China.China 238 44 1,9 482 398,9 25,8

10.Corea10.Corea10.Corea10.Corea 223 27,3 1,8 15 -92,7 0,8

EspañaEspañaEspañaEspaña 0 -100 0 15 - 0,8

MundoMundoMundoMundo 12.533 -40,4 100 1.868 -72,8 100

Se puede observar un descenso espectacular de las exportaciones domésticas, España por su parte, es el destino número 12 de las exportaciones domésticas hongkonesas hasta abril de 2008.

China pasa a ser el principal destino en detrimento de destinos tradicionales como EE.UU, Reino Unido o Australia que han experimentado un acusado descenso de sus importaciones de produc-tos hongkoneses. Es de notar que Italia en el periodo analizado de 2008 incrementa sus importa-ciones de productos hongkones en un 2.256%.

ReReReRe----exportaciones por país de destinoexportaciones por país de destinoexportaciones por país de destinoexportaciones por país de destino



Crecim.07/0Crecim.07/0Crecim.07/0Crecim.07/08 8 8 8 mismo perimismo perimismo perimismo perioooododododo


1. EE.UU1. EE.UU1. EE.UU1. EE.UU 67.027 98,6 21,7 19.041 33,4 17,8

2222. Macao. Macao. Macao. Macao 51.851 17,8 16,8 20.516 26,1 19,2

3333.China.China.China.China 46.885 60,2 15,2 18.056 61,8 16,9

4444. Japón. Japón. Japón. Japón 33.722 15,7 10,9 15.243 48,1 14,3

5. Corea5. Corea5. Corea5. Corea 25.149 23,3 8,2 8.944 4,3 8,4

6666. RU . RU . RU . RU 17.023 124,6 5,5 2.658 7,5 2,5

7777. Taiwán . Taiwán . Taiwán . Taiwán 14.616 1 4,7 5.174 36 4,8

8888. Sing. Sing. Sing. Singa-a-a-a-purpurpurpur

14.456 72 4,7 2.859 24,4 2,7

9.Australia9.Australia9.Australia9.Australia 4.571 57,3 1,5 1.228 37,7 1,2

10. Mal10. Mal10. Mal10. Mala-a-a-a-siasiasiasia

3.825 39,2 1,2 1.506 45,6 1,4

EspañaEspañaEspañaEspaña 214 19,8 0,1 92 148,5 0,1

MundoMundoMundoMundo 308.467 38,6 100 106.761 34,7 100



En estos términos no hay cambios llamativos, la tendencia sigue la pauta de años anteriores.

ReReReRe----exportaciones por país de origenexportaciones por país de origenexportaciones por país de origenexportaciones por país de origen



Crecim.07/08 Crecim.07/08 Crecim.07/08 Crecim.07/08 mismo perimismo perimismo perimismo perioooododododo


1. 1. 1. 1. ChinaChinaChinaChina 122.113 83,2 39,6 39.616 55 37,1

2222. . . . FranciaFranciaFranciaFrancia 92.883 19,9 30,1 36.010 26,1 33,7

3. EE.UU3. EE.UU3. EE.UU3. EE.UU 31,142 12,5 10,1 7.744 -16,2 7,3

4444. Japón. Japón. Japón. Japón 29.170 28,6 9,5 12.917 57,9 12,1

5. 5. 5. 5. RURURURU 6.296 -10,5 2 1.164 -27,9 1,1

6666. . . . SuizaSuizaSuizaSuiza 5.744 13,8 1,9 1.811 47 1,7

7777. . . . ItaliaItaliaItaliaItalia 3.586 63,3 1,2 1.261 52,2 1,2

8888.... Corea Corea Corea Corea 2.744 26,4 0,9 1.140 68,9 1,1

9. Taiwán9. Taiwán9. Taiwán9. Taiwán 2.333 74,5 0,8 554 57,1 0,5

10. Bé10. Bé10. Bé10. Béllllgicagicagicagica 2.036 2,3 0,7 600 -9,7 0,6

MundoMundoMundoMundo 308.467 38,6 100 106.761 34,7 100

Evolución de 2005 a 2007 de las exportaciones totales por partidasEvolución de 2005 a 2007 de las exportaciones totales por partidasEvolución de 2005 a 2007 de las exportaciones totales por partidasEvolución de 2005 a 2007 de las exportaciones totales por partidas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1-1 2-1 3-1

Partida 3303

Partida 3304

Partida 3305




Miles Miles Miles Miles USDUSDUSDUSD

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Mundo Export. Tot.

Cuota Crec vs. ‘04

Export. Tot.

Cuota Crec. vs. ‘05

Export. Tot.

Cuo-ta

Crec. vs. ‘06


92.465 26,4% 38,9% 98.263 25,8% 6,2% 119.012119.012119.012119.012 24,3 21,6


221.802 63,5% 8,7% 244.576 64,1% 10,2% 321.000321.000321.000321.000 65,6 31,8


35.382 10,1% 15,9% 38.548 10,1% 8,9% 48.81448.81448.81448.814 9,9 27,2

TotalTotalTotalTotal 349.649 100% 16% 381.387 100% 9% 488.826488.826488.826488.826 100 26,8

Fuente: Census and Statistics Department del Gobierno de Hong Ko

Cuota de crecimiento de las exportaciones totales (mCuota de crecimiento de las exportaciones totales (mCuota de crecimiento de las exportaciones totales (mCuota de crecimiento de las exportaciones totales (miles de USDiles de USDiles de USDiles de USD))))


0

10

20

30

40

50

60

70

Crec. 05 Crec.06 Crec. 07

Partida 3303

Partida 3304

Partida 3305



EvEvEvEvo-o-o-o-llllu-u-u-u-ción ción ción ción del del del del valor valor valor valor de de de de las las las las eeeex-x-x-x-popopopor-r-r-r-

ttttaaaacicicicioooones totnes totnes totnes totaaaalesleslesles de 3304

EEUU es el principal destino de las exportaciones hongkonesas, sin embargo, éstas han disminui-do a ritmo del 8% anual durante los dos últimos períodos a favor de Macao y China Continental. Sorprende el fuerte incremento de Macao en los últimos 3 años y especialmente el auge de China Continental en el 2006, desbancado con un incremento del 49% a Japón del tercer puesto. Sin-gapur, Corea y Taiwán también han mostrado fuertes crecimientos en los dos últimos períodos. Este cuadro muestra claramente que los principales destinos de exportación son EEUU y los paí-ses de Asia Oriental.

Miles USDMiles USDMiles USDMiles USD 2002002002005555 Crecim Crecim Crecim Crecim 04/0504/0504/0504/05

2006200620062006 Crecim Crecim Crecim Crecim 05/0605/0605/0605/06

2007200720072007 Crecim Crecim Crecim Crecim 06/0706/0706/0706/07

1. EEUU1. EEUU1. EEUU1. EEUU 78.018 -8 71.718 -8 71.187 58,3

2. Macao2. Macao2. Macao2. Macao 56.312 49 62.025 10 53.354 18,4 3. China 3. China 3. China 3. China 28.704 15 42.636 49 47.123 60,1 4. Japón4. Japón4. Japón4. Japón 37.313 -9 38.238 2 34.889 16 5. Corea5. Corea5. Corea5. Corea 16.907 14 25.547 51 25.372 23,3 6. Reino Unido6. Reino Unido6. Reino Unido6. Reino Unido 17.616 -18 16.356 -7 17.831 65,1 7. Taiwán7. Taiwán7. Taiwán7. Taiwán 19.717 57 19.738 0 17.195 4,8 8. Singapur8. Singapur8. Singapur8. Singapur 24.704 40 28.830 17 14.945 69,5 9. AUSTRALIA9. AUSTRALIA9. AUSTRALIA9. AUSTRALIA - - 3.572 - 4.945 39 10. MALASIA10. MALASIA10. MALASIA10. MALASIA - - 2.794 - 1.518 39,8 33. España33. España33. España33. España 192 -64 181 -6 214 19,4 MundoMundoMundoMundo 348.929 16 381.387 9 321.000 31,8



Durante los cuatro primeros meses de 2008 las exportaciones con destino español han alcanzado los 108.000 USD multiplicándose casi un 190% en relación con el mismo periodo del año anterior.

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Obstáculos comerciales generalesObstáculos comerciales generalesObstáculos comerciales generalesObstáculos comerciales generales

A pesar de la retrocesión a la República Popular China, la Región Administrativa Especial de Hong Kong sigue siendo un territorio aduanero independiente. Se trata de una zona franca donde no se aplica ningún tipo de arancel ni de restricción sobre las importaciones, excepto para algunos pro-ductos como el tabaco, los licores, los hidrocarburos o el alcohol metílico.

Los productos cosméticos no están por tanto sujetos a ningún tipo de impuesto, excepto en el caso concreto de los productos que contienen alcohol metílico (methyl alcohol).

Para esta última categoría, el capítulo 109 de la Dutiable Commodities Ordinance establece lo si-guiente:

1. El alcohol metílico está sujeto a gravamen a la entrada en Hong Kong.

2. Por alcohol metílico se entiende “la sustancia también conocida como metanol, pero no se considerará alcohol metílico cuando éste figure como ingrediente en cualquier tipo de pro-ducto, si no puede ser convertido / transformado en alcohol metílico puro o si tal transfor-mación no tiene lucrativos”.

3. El arancel es de 840 HKD por cada hectolitro de producto que contenga alcohol metílico, medido a 20ºC. Además, se aplica a cada hectolitro de producto un sobrecargo de 28,10 HKD por cada 1% en el que la proporción en alcohol metílico del producto sobrepase el 30%.

2.2.2.2.2.2.2.2. Normativa específica para los productos cosméticosNormativa específica para los productos cosméticosNormativa específica para los productos cosméticosNormativa específica para los productos cosméticos

� Licencias de importación y certificados de origenLicencias de importación y certificados de origenLicencias de importación y certificados de origenLicencias de importación y certificados de origen



De manera general, no existe ningún tipo de legislación específica que regule los productos cosméticos en Hong Kong. Estos no están en principio sometidos a ninguna licencia de importa-ción. Por lo general, todo importador debe presentar a los servicios aduaneros (Commissioner of Customs and Excise) una declaracion en los 14 días siguientes a la fecha de entrada de la mer-cancía en el territorio. Mediante acuerdo especial, es posible realizar una declaración mensual y no por cada recepción cuando las citadas mercancías son importadas de manera constante y re-gular por un mismo país y su valor no supera los 1.000 HKD por lote.

La RAE en su condición de puerto franco no somete a los productos cosméticos a impuestos aduaneros.

Únicamente se exigen licencias para las importaciones de algunas mercancías sometidas a res-tricciones cuantitativas en cumplimiento de compromisos internacionales o por razones de sani-dad o seguridad, como por ejemplo los productos que por la elevada presencia de algunos ingre-dientes son considerados productos farmacéuticos o venenos (ver la Pharmacy and poisons ordi-nance, Cap. 138 de las leyes de Hong Kong – www.legislation.gov.hk) o las substancias dañinas para la capa de ozono (ver la Ozone layer protection ordinance, Cap. 403). Para estos últimos, las regulaciones aplicables varían en cada caso y van desde la prohibición a la licencia de importa-ción previa.

En el resto de los casos, la única formalidad a tener en cuenta es la declaración de la información básica de la operación (obligatoria para toda mercancía) al Customs & Excise Department, a efec-tos de control estadístico. Esta declaración se efectúa mediante el Import Declaration Form nº1, que tiene que ser cumplimentado por el importador local.

� Estándares exigidosEstándares exigidosEstándares exigidosEstándares exigidos

La política de la Región Administrativa Especial de Hong Kong es la de exigir los estándares inter-nacionales para así facilitar al máximo el comercio.

No existe un órgano encargado en exclusiva del desarrollo de una normativa propia y la Innovation & Technology Comisión (ITC) del Gobierno de Hong Kong sólo actúa en calidad de miembro co-rresponsal en la Organización Internacional de Normalización (ISO).

En consecuencia, las autoridades de Hong Kong suelen escoger como referencia los estándares de producto más comunes en el mundo (estándares ISO, británicos, europeos, estadounidenses, australianos, japoneses, etc.). Aún así, para los productos cosméticos, de la misma manera que no existe ningún tipo de legislación específica que los regule, tampoco existen unos estándares de productos definidos. La única obligación, según la Consumer Goods Safety Ordinance, Cap. 456 de las leyes Hong Kong (CGSO), es que todos los bienes de consumo cumplan los "general safety requirements" (GSR).

Para la evaluación del cumplimiento con estos requisitos GSR, las autoridades de Hong Kong afirman considerar todos los elementos posibles, incluyendo el cumplimiento de “estándares de producto nacionales e internacionales razonables”, es decir básicamente aquellos citados ante-riormente.

Si bien, para el caso de las cremas faciales, el departamento de aduanas de Hong Kong (Custom and Excise Department) emitió una circular designando los estándares GB7916-87 (Hygienic



Standards for Cosmetics) de la República Popular de China y la directiva del Consejo Europeo 76/768/EEC, como los estándares apropiados para el cumplimiento de los GSR, sin excluir, eso sí, la validez de las otras normas consideradas “razonables”.

Por otra parte, es importante señalar que los departamentos de aduanas (Custom and Excise De-partment) y de salud (Health Department) suelen llevar a cabo pruebas sobre la seguridad de los productos más sensibles, afectando a las cremas faciales.

Los comerciantes que fabrican, importan y suministran bienes de consumo que no cumplan con los GSR pueden ser sujetos a acciones legales. Y de la misma manera, los agentes e importado-res son considerados responsables de la seguridad de los productos importados.

� Restricciones en los ingredientesRestricciones en los ingredientesRestricciones en los ingredientesRestricciones en los ingredientes

Excepto para el caso de los ingredientes incluidos en la lista de The Pharmacy and Poisons Ordi-nance (Cap. 138 de las leyes de Hong Kong) no existe ninguna lista positiva o negativa en este sentido. De manera general, todo ingrediente permitido en Estados Unidos, la Unión Europea o Japón lo es también en Hong Kong.

En el caso de que el producto cosmético contenga entre sus ingredientes alguno de los incluidos en la lista de la Pharmacy and Poisons Ordinance, en una proporción tal que su control esté regu-lado por esta última ley, se deberán seguir condiciones de venta especiales, estipuladas en la ley.

� Normas técnicas de etiquetadoNormas técnicas de etiquetadoNormas técnicas de etiquetadoNormas técnicas de etiquetado

No existe regulación específica al respecto. Sin embargo en el caso de tratarse de productos que pudiesen resultar no seguros bajo determinadas circunstancias para el consumidor, debe especi-ficarse en la etiqueta.

Tan sólo en el caso de productos que contengan ingredientes incluidos en la lista de la Pharmacy and Poisons Ordinance, en las proporciones autorizadas, se requiere la siguiente información en la etiqueta: el nombre del producto, los ingredientes, el nombre y la dirección del fabricante o del representante, el nombre del “poison”, la proporción en la que está presente en el producto y por último, el nombre y la dirección del vendedor del “poison”.

Tampoco existe ninguna regulación específica por lo que se refiere a Normas técnicas de embala-je.

� EL CEPAEL CEPAEL CEPAEL CEPA

La Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong y China firmaron en 2003 un acuerdo co-mercial bilateral, conocido bajo el acrónimo inglés CEPA (Closer Economic Partnership Arrange-ment).Este acuerdo de libre comercio entró en aplicación en enero de 2004, reesforzando el peso de China en el comercio exterior, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de expansión a las empresas de Hong Kong en el comercio de bienes y servicios de igual forma que facilita los inter-cambios e inversiones. El citado acuerdo comprende tres partes: un desarme tarifario que afecta a ciertas categorías de bienes exportados por Hong Kong a China, una apertura preferencial del mercado chino a las empresas hongkonesas en algunos sectores de servicios, así como un con-junto de medidas que facilitan los intercambios bilaterales de comercio e inversión.

Los intercambios de bienes atañen a los “productos con origen en Hong Kong”. A estos efectos se incluyen dos categorías principales de productos: las mercancías que proviene en exclusiva de



Hong Kong, y aquellos que sin serlo, hayan sido objeto de transformaciones substanciales en el territorio. El Certificado de Origen es requerido para todos los productos reexportados a China.

Para aquellos productos que carecen de origen hongkonés se precisa el “Certificate of Origin – Processing” (COP), cuando al menos una de las etapas de fabricación se ha llevado a cabo en Hong Kong. En total 1.369 categorías de bienes se benefician de la exención de derechos aduane-ros.

De igual modo, las duisposiciones complementarias del acuerdo abren nuevas oportunidades a lãs empresas hongkonesas desde el 1 de enero de 2008, se favorece de esta manera la coopera-ción entre Hong Kong y China en los ámbitos financieros, centros de exposiciones, así como el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Además, los mínimos indispensables para que las empresas hongkonesas puedan establecerse en China se reducirán.



III. ANÁLISIS DEL COANÁLISIS DEL COANÁLISIS DEL COANÁLISIS DEL COMERCIOMERCIOMERCIOMERCIO

1.1.1.1. ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

Los canales de distribución hongkoneses se caracterizan por su fuerte desarrollo, nítida estructura y especialización según el mercado del que se trate.

Así, las cadenas de droguerías y supermercados actúan como principales canales de distribución para los productos de consumo habitual, de cuidado e higiene de gama media, mientras que los grandes almacenes se dedican sobre todo a los productos exclusivos y de lujo.

Las políticas de descuento son casi permanentes y configuran otro de los elementos claves del sistema el cual adoptan incluso los grandes almacenes más prestigiosos. A partir del precio de venta al público recomendado y según el éxito de la marca, los descuentos para los distribuidores se suelen escalonar entre el 20% y el 65% y los descuentos para los consumidores entre el 10% y el 25%.

Dependiendo de la marca, el abastecimiento se realizará según las siguientes modalidades: “ven-dor consignment” o “buyer account”. En la primera, el distribuidor únicamente paga el proveedor según las cantidades realmente revendidas. Los productos están almacenados en las instalacio-nes del distribuidor y los costes de almacenamiento y manipulación asumidos por uno u otro (o ambos) según lo acordado. El la segunda el distribuidor compra los productos al fabricante y se encarga del almacenamiento y la manipulación.

Los plazos de crédito al comprador oscilan en general entre 60 y 120 días.

1.1.1.1.1.1.1.1. Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes

Se trata de espacios importantes en la difusión de marcas de prestigio. Dado que los cosméticos son productos siempre deseados por las consumidoras y los turistas, los grandes almacenes (Du-ty Free Shoppers, DKSH, Harvey Nichols, Hong Kong New World Department Stores, Hong Kong Seibu Enterprise, Lane Crawford, Sogo, The Wing On Department Stores,..) potencian la distribu-ción y con ello sus repectivos espacios. Sin embargo, la demanda por parte de nuevas empresas de mostrar sus productos en estos establecimientos suele estar bastante saturada y excepcio-nalmente abren sus puertas a nuevas marcas.



Encontramos dos grandes grupos:

• Los grandes almacenes de prestigio: percibidos como de alta gama, con las últimas tendencias del mercado y productos de mayor calidad. Son frecuentados por clientela local e internacional selecta, siempre en busca de las últimas innovaciones a nivel mundial y que aprecia la presen-tación cuidada de los puntos de venta, los consejos, la disponibilidad del personal y el servicio en inglés. (Ejemplos: Seibu, Lane Crawford o Harvey Nichols).

• Los grandes almacenes del segmento de gama media: percibidos como de calidad media pero a precios más asequibles y donde no están siempre los últimos productos lanzados. Son fre-cuentados principalmente por clientela local pero también por turistas (Ejemplos: Marks & Spencer, Wing On, Sincere, Sogo).

Al estar la decisión de compra en función del prestigio de la marca y la calidad del producto, la mayoría de los agentes consideran necesaria la presencia de sus productos en mostrador o al menos en vitrina de estos puntos de venta.

Normalmente los grandes almacenes funcionan más como propietarios del espacio, alquilándolo, que como minoristas. La mayoría de ellos no compran ninguna de sus existencias, sino que alqui-lan el suelo a distribuidores locales de cosméticos renombrados para operar como concesiona-rios. Cobran como alquiler entre un 20 y un 30 % sobre el resultado de ventas del arrendatario.

1.2.1.2.1.2.1.2. Cadenas EspecializadasCadenas EspecializadasCadenas EspecializadasCadenas Especializadas

Las cadenas de perfumerías (Angel Cosmetics, Aster, Bonjour, Meka o Sa Sa) ofrecen productos de casi todos los niveles de gama, a precios mucho más asequibles que los grandes almacenes pero con puntos de venta más masificados. Sa Sa, epecialista en la importación paralela, se posiciona como un Duty Free de ciudad en rela-ción a las grandes marcas comercializadas en los grandes almacenes, a un precio entre 20 y 50% inferior. Estas cadenas, cuyo público objetivo es principalmente el consumidor joven, ofrecen las últimas tendencias en cosméticos beneficiándose del reconocimiento de su marca entre el mercado cre-ciente de turistas chinos, hasta el punto de que en algunas se aceptan yuanes como forma de pago.

1.3.1.3.1.3.1.3. Droguerías y farmaciasDroguerías y farmaciasDroguerías y farmaciasDroguerías y farmacias

Las droguerías son una forma de distribución moderna y adaptada al modo de vida de los hong-koneses. Se desarrollan teniendo como base el modelo occidental a pesar de contar con una im-portante influencia japonesa. El incremento de las ventas de estos canales de distribución viene protagonizado por Watson's y Mannings, pertenecientes respectivamente a dos de los mayores y más antiguos conglomerados empresariales de Hong Kong y de toda Asia: Hutchinson Whampoa y Jardine Matheson.



Tienen unas casi 400 tiendas por todo el territorio de Hong Kong y suelen estar situadas en cada uno de los numerosos centros comerciales repartidos por toda la ciudad, así como en los barrios turísticos y las zonas residenciales.

Sus tiendas abastecen de una amplia gama de productos cosméticos con algunos corners de marcas premium como SK-II, Clinique o Christian Dior.

En términos de oferta, las droguerías ofrecen gran variedad de productos: 35% productos de cosmética y baño, 30% medicamentos sin prescripción y 35% alimentos y productos de limpieza. Dentro de la partida de cosmética, el maquillaje constituye un segmento de importancia menor que los de cuidado de la piel. Se nutren de las campañas de publicidad y de las guerras de precios lanzadas por los especialis-tas del mercado de masas: L’Oréal, P&G, Unilever o Shiseido, generando un gran volumen de ven-tas dentro del sector. Los productos que utilizan este canal figuran dentro de la gama media-alta y los precios practica-dos son inferiores a los grandes almacenes y las cadenas especializadas. Incluso suelen ser infe-riores a los de los supermercados, gracias a numerosos descuentos y promociones, sobretodo para los productos menos diferenciados (champús, jabones, cremas hidratantes.)

Normalmente estas cadenas de droguerías exigen un margen de beneficio mínimo del 35% sobre las ventas de cosméticos. Los plazos de cobro suelen oscilar entre los tres y seis meses y se exi-ge una “listing fee” para la promoción e introducción de nuevos productos en sus tiendas. Un mínimo de HK$50,000 por unidad de referencia de almacén.

Los consumidores de este tipo de establecimientos sonen su mayoría (80%) jóvenes asalariados de edades comprendidas entre los 16 y 39 años y amas de casa, este consumidor está bien in-formado es bastante sensible a los precios pero poco fiel a las marcas.

1.4.1.4.1.4.1.4. Institutos de bellezaInstitutos de bellezaInstitutos de bellezaInstitutos de belleza y spas. y spas. y spas. y spas.

Aunque el número de salones de belleza no está censado exactamente, son muy numerosos en Hong Kong (entre 2500 y 3.000 en todo el territorio según las estimaciones), algunos pertenecen a las grandes cadenas especializadas, si bien, la mayoría de ellos son salones independientes. Un gran número de institutos y salones de belleza importan productos de belleza y maquillaje tanto para vender directamente a los clientes como para distribuir a otros salones y detallistas.

Captan a consumidores de nivel adquisitivo medio-alto y consiguen un alto grado de fidelidad. El consumidor confía en el profesional y está dispuesto a pagar más por un buen producto. Sin duda este es el canal en el que las marcas españolas están mejor posicionadas porque no es tan com-petitivo como los anteriores (aunque sí existe una competición feroz entre salones) y la carencia de imagen de marca no supone tanta desventaja. Por otro lado también es necesario reconocer que se trata del canal a través del cual la marca puede pasar más desapercibida. Es un canal que concentra productos de gama media-alta.

El ajetreado ritmo de trabajo en Hong Kong favorece la demanda de los amplios servicios que procuran este tipo de establecimientos. Se trata de un mercado que está adquiriendo gran madu-rez y donde el efecto de las marcas está desapareciendo. A medida que los consumidores apren-den a diferenciar mejor los productos, firmas y propiedades, demandan de forma creciente que



los primeros se adapten a sus necesidades cambiantes. En respuesta a ello, se dedica más espa-cio en los locales para consultas profesionales y productos.

Los fabricantes, por su parte, tienden a ofrecer una gama de productos “hecha a medida” y los comercios adoptan una apariencia similar a la de una farmacia. También en términios promociona-les el centro de atención cambia de la marca al producto en sí mismo, por ello, la variedad de pro-ductos tenderá a ser mayor a medida que el consumidor demande un producto más apropiado a sus necesidades antes que guiarse pormarcas y productos populares.

1.5.1.5.1.5.1.5. Tiendas PropiasTiendas PropiasTiendas PropiasTiendas Propias

La apertura de un comercio propio constituye una nueva estrategia adoptada por las marcas de gama media y alta (Body Shop, Chanel, Jeanne Gatineau, Kiehl’s, Lancôme, L’occitane, Shu Ue-mura, o en el caso español deAlqvimia). Numerosas firmas se deciden a ello, ubicando el estable-cimiento en los nuevos centros comerciales hongkoneses, dado que con ello se fortalece su ima-gen de marca y al tiempo se ofrece a los clientes un servicio mucho más personalizado. Si bien, otras marcas de origen coreano y japonés como Mioggi, Laneige, the Face Shop, Missha, DHC y Fnacl House, dirigidas a un público más joven, inundan las zonas con mayor tráfico, Causeway Bay y Tsim Tsa Tsui.

1.6.1.6.1.6.1.6. Grandes y medianas superficies.Grandes y medianas superficies.Grandes y medianas superficies.Grandes y medianas superficies.

Wellcome, parte de grupo Dairy Farm, cuenta con más de 240 supermercados de una superficie que gira entre los 500 y los 1.500 m². Son competidores directos de Park’n Shop, propiedad del grupo Hutchison, y por su parte posée alrededor de 200 establecimientos con dimensiones que van desde los 400 hasta los 2.500 m². Los productos que ofrecen estas dos cadenas son más bien de gama media-baja y pueden compararse con los que habitulmente encontramos en los hi-permercados españoles. Los supermercados pierden importancia en el canal de distribución.

1.7.1.7.1.7.1.7. Otros canales Otros canales Otros canales Otros canales

La venta por correspondencia y el e-commerce son muy fiables en Hong Kong, sobre todo en lo que concierne a los productos cosméticos. Los precios son los mismos que en las tiendas pero el consumidor local prefiere ver, tocar y comprobar los productos que compran.

Las principales páginas de venta de productos de belleza vía Internet en Hong Kong son:

www.strawberrynet.com

www.she.com

www.sasa.com

1.8.1.8.1.8.1.8. Los agentes/ importadoresLos agentes/ importadoresLos agentes/ importadoresLos agentes/ importadores----distdistdistdistribuidores.ribuidores.ribuidores.ribuidores.

El recurso a este tipo de actors es la solución más recomendada y económica para los exportado-res de cosméticos deseosos de penetrar en el mercado hongkonés. Debido al alto conocimiento



del mercado local y de sus particularidades, sabrán aconsejarle mejor en cuanto a los canales de distribución más convenientes.

2.2.2.2. VENTAS EN EL CANAL MINORISTA.

2.1.2.1.2.1.2.1. Ventas del canal minorista por sectorVentas del canal minorista por sectorVentas del canal minorista por sectorVentas del canal minorista por sector

Las ventas de minoristas en el mercado de productos de cosmética y perfumería han crecido a una media de 2% durante los últimos 6 años. Las previsiones de los próximos 5 años apuntan hacia un crecimiento mayor, alcanzando una media entre 2008 y 2012 del 2.7%.

Los sectores que más crecimiento han experimentado los últimos seis años son los productos pa-ra el cuidado de la piel, los maquillajes, y las cremas solares.

Ventas al detalle de cosméticaVentas al detalle de cosméticaVentas al detalle de cosméticaVentas al detalle de cosmética por sector por sector por sector por sector (millones HKD)(millones HKD)(millones HKD)(millones HKD)

Cuidado InfantilCuidado InfantilCuidado InfantilCuidado Infantil Productos de bañoProductos de bañoProductos de bañoProductos de baño DeodoraDeodoraDeodoraDeodorannnntestestestes Cuidado capilarCuidado capilarCuidado capilarCuidado capilar MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje Aseo MaAseo MaAseo MaAseo Massssculinoculinoculinoculino Higiene oralHigiene oralHigiene oralHigiene oral FragraFragraFragraFragrannnnciasciasciascias Cuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la piel DepiDepiDepiDepilatorioslatorioslatorioslatorios Cuidado solarCuidado solarCuidado solarCuidado solar TotalTotalTotalTotal

Fuente: Euromonitor



EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóón de las ventas al detalle de cosmn de las ventas al detalle de cosmn de las ventas al detalle de cosmn de las ventas al detalle de cosméééética por sector tica por sector tica por sector tica por sector

VeVeVeVennnntas de cosméticos tas de cosméticos tas de cosméticos tas de cosméticos PremiumPremiumPremiumPremium por sector por sector por sector por sector (millones(millones(millones(millones HKD) HKD) HKD) HKD) Cuidado InfantilCuidado InfantilCuidado InfantilCuidado Infantil Productos de Productos de Productos de Productos de bañobañobañobaño DeodoraDeodoraDeodoraDeodorannnntestestestes MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje FragraFragraFragraFragrannnnciasciasciascias Cuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la piel Cuidado solarCuidado solarCuidado solarCuidado solar Cuidado capilarCuidado capilarCuidado capilarCuidado capilar TotalTotalTotalTotal

Fuente: Euromonitor Cuota de meCuota de meCuota de meCuota de mercado de las principales marcas cosméticasrcado de las principales marcas cosméticasrcado de las principales marcas cosméticasrcado de las principales marcas cosméticas

2006200620062006 2007200720072007 ShiseidoShiseidoShiseidoShiseido 3.3 3.4 SKIISKIISKIISKII 3.3 3.4 KoséKoséKoséKosé 2.5 2.7 LaneigeLaneigeLaneigeLaneige 2.6 2.5 CliniqueCliniqueCliniqueClinique 2.3 2.3 IPSAIPSAIPSAIPSA 2.3 2.3 FanFanFanFanccccllll 2.2 2.1 The Body ShopThe Body ShopThe Body ShopThe Body Shop 2.1 2.1

2006/07 2002/07

Cuidado Infantil 4.6 25.2 Productos de baño 2.7 15.4 Deodorantes 2.8 12.4 Cuidado capilar 3.9 18.5 Maquillaje 5.1 20.7 Aseo Masculino 3.4 15.2 Higiene oral 2.4 11.2 Fragrancias 2.7 11.3 Cuidado de la piel 3.8 18.6 Depilatorios 2.9 9.9 Cuidado solar 3.4 19.1 Total 3.7 17.2



DoveDoveDoveDove 1.8 1.8 Nu SkinNu SkinNu SkinNu Skin 1.9 1.7 NeutrogenaNeutrogenaNeutrogenaNeutrogena 1.7 1.7 OlayOlayOlayOlay 1.6 1.6 OOOO’’’’sleesleesleeslee 1.5 1.6 Estèe LaEstèe LaEstèe LaEstèe Lauuuuderderderder 1.6 1.6 ClarinsClarinsClarinsClarins 1.7 1.5 OralOralOralOral----BBBB 1.5 1.5 LancômeLancômeLancômeLancôme 1.4 1.4 CCCChanel Prhanel Prhanel Prhanel Préééécisióncisióncisióncisión 1.2 1.2 Prescriptives (Estèe LaPrescriptives (Estèe LaPrescriptives (Estèe LaPrescriptives (Estèe Lauuuuder)der)der)der) 1.2 1.2 Mary KayMary KayMary KayMary Kay 1.2 1.2 LLLL’’’’Oréal DermoOréal DermoOréal DermoOréal Dermo----ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise 1.1 1.1 H2O+H2O+H2O+H2O+ 1.1 1.1 ArtistryArtistryArtistryArtistry 1.0 1.0

Fuente: Euromonitor

Ventas de cosméticos para la piel por tipo de productos (2002Ventas de cosméticos para la piel por tipo de productos (2002Ventas de cosméticos para la piel por tipo de productos (2002Ventas de cosméticos para la piel por tipo de productos (2002----2007)2007)2007)2007) millones HKD 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Cuidado facial 3,207.5 3,257.7 3,315.6 3,515.8 3,663.3 3,803.5

-Hidratantes 1,427.4 1,441.7 1,460.5 1,562.7 1,633.0 1,698.3 -Nutritivas/anti-edad 457.0 470.7 487.2 533.5 565.5 596.6 -Limpiadores 630.7 643.5 655.3 675.1 692.0 707.5 -Tónicos 403.8 407.8 412.7 431.3 444.2 455.8 -Máscaras faciales 243.6 248.4 253.9 266.4 280.5 295.9 -Hidratantes labiales 45.0 45.5 46.0 46.9 48.0 49.5 Cuidado corporal 190.0 194.0 198.0 207.0 216.2 224.9 -Reafirmantes/anticelulíticos 38.0 39.0 40.2 43.2 46.7 49.9 -Productos corporales gene-rales

152.0 155.0 157.8 163.8 169.6 175.0

Cuidado de manos 55.9 58.7 59.8 62.6 64.8 66.8 Cuidado facial 3,453.5 3,510.4 3,573.4 3,785.5 3,944.4 4,095.3



Fuente: Euromonitor

Fuen-

te: Euromonitor

Evolución de las Ventas de cosméticos para la piel Ventas de cosméticos para la piel Ventas de cosméticos para la piel Ventas de cosméticos para la piel por tipo de productos (2002por tipo de productos (2002por tipo de productos (2002por tipo de productos (2002----2007)2007)2007)2007) 2006/07 2002/07

Cuidado facial 3.8 18.6 -Hidratantes 4.0 19.0

-Nutritivas/anti-edad 5.5 30.5

-Limpiadores 2.2 12.2

-Tónicos 2.6 12.9 -Máscaras faciales 5.5 21.5

-Hidratantes labiales 3.0 10.0

Cuidado corporal 4.0 18.4

-Reafirmantes/anticelulíticos 7.0 31.4

-Productos corporales gene-rales

3.2 15.1

Cuidado de manos 3.0 19.4

Cuidado facial 3.8 18.6

Premium Vs Mass % (2002-2007) 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007

Premium Premium Premium Premium 56.0 58.0 59.0 61.0 62.0 64.0 Mass Mass Mass Mass 44.0 42.0 41.0 39.0 38.0 36.0

Total Total Total Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.

0



Fuente: Euromonitor

Cuota de Mercado de las marcas Premium para el cuidado de la piel 2007Cuota de Mercado de las marcas Premium para el cuidado de la piel 2007Cuota de Mercado de las marcas Premium para el cuidado de la piel 2007Cuota de Mercado de las marcas Premium para el cuidado de la piel 2007 MarcaMarcaMarcaMarca Empresa Empresa Empresa Empresa 2007 2007 2007 2007

Shiseido Shiseido Dah Chong Hong Cosme-tics 9.6

Clinique Estée Lauder HK Ltd 7.0 Kosé Kosé Corp 6.7 ÍPSA Corp Shiseido Dah Chong Hong Cosme-

tics 6.4

Laneige AmorePacific Corp 5.6 Clarins Clarins HK Ltd 4.2 Chanel Précision Chanel HK Ltd 4.1 Prescriptive Plus Estée Lauder HK Ltd 2.8 Lancôme L'Oréal HK Ltd 2.7 Artistry Amway Hong Kong Ltd 2.4 SK-II Skin Refining Treatment Procter & Gamble HK Ltd 2.3 Ultima II Revlon HK Ltd 2.2 Estée Lauder Estée Lauder HK Ltd 1.8 Estée Lauder Swiss Whitening Estée Lauder HK Ltd 1.4 Lancôme Renergie L'Oréal HK Ltd 1.3 Kanebo Kanebo Cosmetics Inc 1.2 Elizabeth Arden Ceramide Elizabeth Arden Inc 1.1 Elizabeth Arden Elizabeth Arden Inc 1.1 Estée Lauder Reslience Lift Estée Lauder HK Ltd 1.0 Prescriptive LSW Estée Lauder HK Ltd 0.9 Origins Origins Natural Resources 0.5 H2O+ Water Oasis Co Ltd 0.4 Origins Line Chaser Origins Natural Resources 0.4 Lab Series For Men Estée Lauder HK Ltd 0.3 Clarins Body Shaping Cream Clarins HK Ltd 0.2 Clinique Skin Supplies for Men Estée Lauder HK Ltd 0.2 Shiseido Inicio Body Creator Shiseido Dah Chong Hong Cosme-

tics 0.2

Biotherm Celluli-Choc L'Oréal HK Ltd 0.2 Christian Dior Bikini Anti- cellulite Christian Dior Hong Kong, Parfums 0.2 Kanebo Kanebo Ltd - Others 23.4 Total 100.0



2.2 2.2 2.2 2.2 DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución de las ventas de cosméticos por can de las ventas de cosméticos por can de las ventas de cosméticos por can de las ventas de cosméticos por canaaaalesleslesles

• Los grandes almacenes están perdiendo cuota de mercado en las ventas a favor de las cadenas especializadas, 30% más baratos, a medida que el consumidor se conciencia so-bre los precios. En estos cinco años han perdido ya un 4% de cuota. La forma de luchar contra esta última tendencia es enfocando sus esfuerzos en la atención personalizada es-tableciendo áreas cerradas dentro de la superficie del almacén y lanzando nuevos produc-tos de ediciones limitadas.

• Las cadenas especializadas están viviendo un buen momento, han aumentado su cuota en un 4% hasta alcanzar un 37% de cuota de distribución, son las máximas beneficiarias de la llegada masiva de turistas chinos. Son líderes en la venta de productos de perfumes y colonias y maquillaje con el 62% y 41% sobre las ventas totales de respectivos sectores.

• Los supermercados e hipermercados cuentan también con una cuota interesante en la venta de cosméticos, un 17% sobre el valor total de ventas. Dentro de los cosméticos, la partida más importante para este canal es la de preparados capilares y cuidado de piel.

• Farmacias y droguerías también cuentan con una cuota importante. Asimismo, en cinco años ha mantenido sus ventas bastante constantes.

Ventas de productos cosméticos y perfumería según sector y forma de distribución

% sobre el valor total% sobre el valor total% sobre el valor total% sobre el valor total MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje 2006200620062006

Cuidado de pielCuidado de pielCuidado de pielCuidado de piel 2006200620062006

MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje 2007 2007 2007 2007 Cuidado de pielCuidado de pielCuidado de pielCuidado de piel 2007200720072007

Supermercados / hipermer-

cados 0 32 0 6.

Tiendas de conveniencia 0 6 0 2

Farmacias / droguerías 5 21 19.2 32

Grandes almacenes 39 1 44 32.5

Cadenas especializadas 41 15 19.5 22

Ventas directas 14 3 13.4 5.1

Otros 1 22 3.9 0.4

Total 100 100. 100 100

Fuente: Euromonitor



3.3.3.3. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

Un pequeño número de empresas controla la mayoría del comercio en el territorio. Las grandes cadenas acaparan aproximadamente más del 70% las ventas del sector, dejando el resto en ma-nos de los pequeños distribuidores independientes. El canal de los salones de belleza funciona de manera diversa.

Debido a dicha concentración, o es extraño que los operadores sean los mismos en los distintos escalafones del sistema de distribución. Las grandes cadenas de tiendas de cosmética importan directamente y cumplen incluso muchas veces también con el papel de mayorista para las tiendas independientes.

Los grandes almacenes, en cambio, no suelen importar directamente los productos que distribu-yen, sino tratan con las oficinas locales de los fabricantes o de sus agentes y distribuidores oficia-les.

4.4.4.4. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

4444....1. 1. 1. 1. GRANDES ALMACENESGRANDES ALMACENESGRANDES ALMACENESGRANDES ALMACENES

• Lane CrawfordLane CrawfordLane CrawfordLane Crawford 25/F RBS Tower – Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong T +852 2118 3061 F +852 2118 0223 W www.lanecrawford.com

Con 153 años de historia a sus espaldas, Lane Crawford pertenece a la compañía Wheelock & Co. Ltd. y cuenta con 4 establecimientos muy bien situados en Hong Kong (uno de ellos en el IFC, el edificio más emblemático, es la tienda de mayor superficie en Hong Kong). Además tiene varias tiendas en China continental (Shanghai, Harbin y Hangzhou).

• Seibu EntrepriseSeibu EntrepriseSeibu EntrepriseSeibu Entreprise Rm. A, 21/F Manulife Tower 169 Electric Road North Point, Hong Kong T +852 28773627 F +852 28456533

Filial del distribuidor minorista hongkonés de artículos de lujo Dickson Concepts (International) Li-mited, es una de las cadenas más grandes de Japón y tiene 3 grandes almacenes conveniente-mente situadas en Hong Kong: Tsim Sha Tsui, Pacific Place y Langham Place. Se especializa el los productos de gama más alta.



• Sogo HoSogo HoSogo HoSogo Hong Kong Co. Ltd.ng Kong Co. Ltd.ng Kong Co. Ltd.ng Kong Co. Ltd. 555 Hennessy Road. Causeway Bay, Hong Kong T +852 2833 8338 F +852 2838 2030 E [email protected] W www.sogo.com.hk

Sogo H.K. pertenece a un complejo conglomerado. Es una subsidiaria parcialmente controlada por Real Reward Limited, la cual a su vez pertenece a Go Create Limited, siendo esta última to-talmente controlada por CTF. Se trata de la mayor representación japonesa de grandes almacenes en Hong Kong, con un emblemático edificio en Causeway Bay.

• The Wing On DThe Wing On DThe Wing On DThe Wing On Deeeepartment Storespartment Storespartment Storespartment Stores 7/F – Wing On Centre 211, Des Voeux Road Central Sheung Wan, Hong Kong T (+852) 28521888 F (+852 25412482 E [email protected] W www.wingonet.com

Propiedad de Wing On International Holdings, fundado en Shanghai hace casi un siglo y uno de los grandes almacenes más antiguos de Hong Kong, tiene 8 establecimientos situados general-mente en áreas periféricas. El grupo también controla un tanto por ciento importante de las tien-das sin marca Muji.

• The Sincere Co. Ltd.The Sincere Co. Ltd.The Sincere Co. Ltd.The Sincere Co. Ltd. Nan Fung Tower 173 Des Voeux Road Central Sheung Wan, Hong Kong T +852 2544 2688 F +852 2541 7977 W www.sincere.com.hk

Fundados en 1900, los grandes almacenes Sincere también se encuentran entre los más antiguos de la ciudad. Hoy en día, la compañía tiene abiertas tres sucursales, en zonas frecuentadas prin-cipalmente por población local, que distribuyen desde ropa y artículos de moda hasta regalos y accesorios para el hogar.

4.4.4.4.2. 2. 2. 2. CADENAS ESPECIALIZADASCADENAS ESPECIALIZADASCADENAS ESPECIALIZADASCADENAS ESPECIALIZADAS

• Sa Sa Cosmetic Co.Sa Sa Cosmetic Co.Sa Sa Cosmetic Co.Sa Sa Cosmetic Co.



14/F, Block B, Ming Pao Ind. Centre 18 Ka Yip Street Chai Wan, Hong Kong T (+852) 2889 2331 F (+852) 2889 9717 W www.sasa.com

Fundada en 1978 por una pareja de Hongkoneses, la empresa ha pasado a ser uno de los mayo-res minoristas del territorio. Presente en Hong Kong, China, Singapur, Malasia, Taiwán y Macao. Con más de 130 tiendas repartidas por toda Asia distribuye más de 1

5.000 productos de gama media-alta y más de 400 marcas diferentes ofreciendo importantes descuentos, empleando a más de 2.300 personas. Cuenta con una cuota del 30% del mercado. En los últimos años ha demostrado especial interés en el mercado objetivo de turistas chinos que llegan a la ciudad con el nombre de las últimas novedades en cosmética en su lista de compras ya que en R.A.E. de Hong Kong, los cosméticos están libres de impuestos. Sa Sa disfruta de recono-cimiento de su marca en China, en donde abrió su primera tienda en Shanghai y tiene previsto abrir cien más en los próximos 5 años. También se dedica a la venta al por mayor y controla dos salones de belleza Sa Sa Beauty+ en Hong Kong y diez salones Phillip Wain en Malasia, Singapur, Tailandia y Hong Kong. Cotiza en la bolsa de Hong Kong.

• Bonjour Cosmetic Wholesale Center LimitedBonjour Cosmetic Wholesale Center LimitedBonjour Cosmetic Wholesale Center LimitedBonjour Cosmetic Wholesale Center Limited

10/F Bonjour Tower 3 Yuk Yat Street To Kwa Wan, Kowloon, H.K. T +852 2391 8118 Fax +852 2382 2268 E [email protected] W www.bonjourhk.com

Fundado en 1991, Bonjour Cosmetics es hoy, junto con Sa Sa, una de las redes más importantes de tiendas de productos cosméticos de Hong Kong. Posee 42 tiendas en todo el territorio que distribuyen más de 20.000 productos cosméticos de más de 1.000 márcas de gama media y alta a precios rebajados y se dedica a la venta al por mayor. También controla 10 salones Bonjour Slim. Al igual que Sa Sa, Bonjour depende de los turistas de China continental. En 2003 formó una Joint Venture (participando al 55%) con una tour operador el cual era responsable de traer grupos de turistas de China continental a la nueva mega-tienda de Bonjour en el barrio de Tsim Sha Tsui East. Planea introducir productos con gran margen para compensar las comisiones pagadas al tour operador. Cotiza en la bolsa de Hong Kong.

• Angel Cosmetics Int. Ltd.Angel Cosmetics Int. Ltd.Angel Cosmetics Int. Ltd.Angel Cosmetics Int. Ltd.

11/F Room F Everest Industrial Centre 396 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong T +852 2793 0100



F +852 2763 7556 W www.angel.com.hk

Creada en 1981, Angel Cosmetics también controla una red de unas 30 tiendas por el territorio de Hong Kong y se dedica al negocio al por mayor. Pero a diferencia de las anteriores no cotiza en bolsa y es mucho más difícil obtener información financiera y comercial.

4.4.4.4.3. 3. 3. 3. DROGUERÍAS Y FARMACIASDROGUERÍAS Y FARMACIASDROGUERÍAS Y FARMACIASDROGUERÍAS Y FARMACIAS

• Mannings Health and Beauty StoresMannings Health and Beauty StoresMannings Health and Beauty StoresMannings Health and Beauty Stores 5/F Devon House Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay, Hong Kong T (+852) 2299 3388 F (+852) 2299 2388 W www.dairyfarmgroup.com

Propiedad del conglomerado hongkonés Jardine Matheson Group a través de su filial Dairy Farm, Mannings es uno de los mayores distribuidores de productos de belleza e higiene en Hong Kong. Con más de 238 tiendas repartidas en el territorio posee la red más extensa y proyecta desarro-llarla aún más.

• Watsons, Your Personal StoreWatsons, Your Personal StoreWatsons, Your Personal StoreWatsons, Your Personal Store

Watson's The Chemist 7/F, Watson House 1-5 Wo Liu Hang Road Shatin, New Territories Hong Kong T (+852) 2606 8833 F (+852) 2695 3664 E [email protected] W www.aswatson.com

Filial del grupo hongkonés Hutchison Whampoa Limited, Watsons controla una red de más de 700 tiendas en 8 países. Los productos presentes en sus tiendas van desde medicamentos, productos cosméticos y de higiene, hasta artículos de moda, caramelos y dulces, tarjetas de felicitación y ju-guetes. En Hong Kong, tiene 160 tiendas abiertas por todo el territorio, de las cuales 40 poseen li-cencia para la venta de productos farmacéuticos.

5. ESTRATEGIAS DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN



• Marcas de lujo vs. marcas de masas: Las marcas de lujo preponderando sobre el resto. Con-cretamente en el sector de las preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, donde el factor calidad se tiene más en cuenta, la participación de las marcas de lujo es del 60%. La población hongkonesa tiene gustos muy occidentalizados y cierta atracción por los productos de lujo, en particular por los perfumes y productos de belleza.

• Estrategia de diferenciación difícil: El límite entre las marcas dirigidas al mercado de masas y las de gama más alta se está diluyendo. Las compañías de cosmética centradas en el seg-mento de calidad media, están incorporando características y funciones muy similares a las del mercado de productos de lujo y el límite entre ambos mercados cada vez se vuelve menos nítido.

• Bajas barreras a la tecnología: Una razón de la tendencia descrita en el punto anterior es que las barreras a la tecnología son cada vez más bajas. Las cremas blanqueadoras por ejemplo, antes delimitadas a la gama de cosméticos más alta ha llegado a marcas como Nivea, Olay y Neutrógena. El segundo ejemplo son los productos multi-funcionales, un producto lo hace to-do: reafirma, hidrata, alisa.

• Baja fidelidad del cliente ante las marcas. El consumidor local tiende a comparar precios y ofertas cada vez que acude a la boutique para comprar un nuevo producto de cosmética.

• Mercado cada vez más segmentado: Los distribuidores, cadenas especializadas y las propias marcas están aumentando sus líneas y gamas de productos. La apertura de Harvey Nichols también ha contribuido a dicha segmentación ya que cuenta con gran variedad de productos orientados a un nicho de mercado muy exclusivo haciendo hincapié en los ingredientes paten-tados más que en el marketing de sus marcas.

• Amenaza de nuevos entrantes: Las previsiones de crecimiento del sector del 3% durante los próximos 5 años hace que el atractivo del mercado aumente y con él la amenaza de nuevos entrantes, haciendo así más difícil mantener la rentabilidad.

En el ámbito de las marcas de lujo, particularmente en el sector del maquillaje y cuidado de la piel, los altos márgenes de beneficio junto con las posibilidades de diferenciación del producto lleva a la emergencia de nuevos protagonistas en el mercado, tales como las marcas japone-sas y coreanas.

• Concentración horizontal del mercado de masas: En el mercado de masas, la consolidación de la industria llega de la mano de adquisiciones de gigantes tipo Procter & Gamble y Unilevel están realizando para incrementar su cuota de mercado aumentando a su vez el clima compe-titivo del sector.

• Concentración vertical: Por ejemplo el grupo Sa Sa Cosmetic Co., además de ser uno de los principales minoristas del territorio, también tiene un papel preponderante como importador y en el mercado mayorista. Algunos agentes muy influyentes han pasado incluso a encargar la fabricación de productos en Europa para venderlos bajo marcas exclusivas en Hong Kong.

• Promociones y publicidad: Los consumidores hongkoneses son particularmente sensibles a las tendencias del momento (japonesas principalmente y coreanas) y a las campañas de pro-moción, con lo cual para tener éxito en los canales orientados hacia el mercado de masas es fundamental que la exposición de la marca sea lo más amplia e intensa posible, usando todo tipo de soporte, prensa, anuncios televisivos, carteles, organización de eventos en los puntos venta, etc. Es importante insistir sobre el aspecto de la novedad del producto.



• Enfocando esfuerzos a la atención al cliente: Las marcas de alta gama para conseguir la fideli-dad de su clientela están desarrollando las tiendas “concept store” es decir, boutiques donde el cliente recibe un trato personalizado, con un especialista que trata sus problemas de forma individualizada.

• Cosmoceutical como nicho de mercado: Los cosmoceutical representan una nueva categoría en el mercado de los productos cosméticos que está creciendo con gran intensidad. Están desarrollados por médicos especialistas, clínicamente probados y se encuentran principalmen-te en farmacias. Los cosmoceuticals es una tendencia relativamente nueva en el mercado local y sólo se pueden encontrar en salones de belleza especializados o en distribuidores de gama alta como Harvey Nichols.

Requisitos importantes a tener en cuenta.

• Adaptación de los productos al mercado asiático. No se pueden replicar directamente las pau-tas seguidas en el mercado español para aplicarlas al mercado hongkonés en particular. Un ejemplo sencillo de este fenómeno es la diferencia marcada entre la piel de la mujer europea y la piel de la mujer asiática. Esta última tiende a ser más grasa y por lo tanto requiere adapta-ciones en la formulación de los productos. También son importantes los deseos específicos de las mujeres asiáticas que se reflejan en el uso de productos para blanquear la piel y de pro-ductos adelgazantes.

• Especial atención en la elaboración del catálogo de productos, que se convertirá en su princi-pal carta de presentación. Este debe ser claro, contar con un diseño atractivo, estar redactado en chino y en inglés y en caso de que se incluya lista de precios, ésta debe constar en USD.

• Búsqueda de un agente. Esta podrá realizarse con ocasión de la presencia en una feria o de manera espontánea contactando directamente con operadores locales. Dada la intensidad competitiva en el mercado y la concentración de los operadores, es particularmente difícil in-troducir nuevos productos. Los agentes son indispensables para poder penetrar el mercado. Suelen ser muy eficientes a nivel de promoción, encargándose de las campañas de promoción en el punto de venta, la publicidad, la edición de catálogos de novedades, etc. El presupuesto publicitario suele correr a cargo del agente, bajo las condiciones especificadas por el fabrican-te. Pero de todos modos, los agentes tienden cada vez más a pedir que el fabricante participe del coste publicitario en el momento en que éste pasa a ser considerable. Puede buscar en el directorio on line del Trade Developement Council de Hong Kong la lista de importadores y sus perfiles:

http://hkdirectory.tdctrade.com/en/companyDirectory/simpleSearch?logonstatus=N

PROMOCIÓN Y PUBLICIDADPROMOCIÓN Y PUBLICIDADPROMOCIÓN Y PUBLICIDADPROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Las revistas internacionales como Bazaar, Cosmopolitan, Elle o Marie-Claire tienen sus propias ediciones en chino tradicional para el mercado de Hong Kong, la cual difiere de la versión en chino simplificado para el continente, en el caso de que ésta exista. Las versiones británicas o america-nas encuentran un cierto éxito sobre todo entre los expatriados

Con todo, la prensa escrita es un medio eficaz de promoción en Hong Kong. Así, el 60% de las lectoras declaran adquirir productos para el cuidado de la piel al menos tres veces al mes. Los lectores son en su mayoría mujeres (86%) con unos ingresos mensuales en torno a los 19.080



HKD/mes, superiores a la media (10.000 HKD/mes) y de una edad compendida entre los 21 y 34 años (60%).

(Fuente: Elle Media Kit 2007).

Ver Anexo 3: Principales publicaciones

.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

El mercado de los productos cosméticos es uno de los más dinámicos del territorio.

Evolución del consumo localEvolución del consumo localEvolución del consumo localEvolución del consumo local (miles de USD)


Si analizamos los dos últimos años, observamos un ritmo de crecimiento del consumo creciente, con un incremento del 16 y 21% respectivamente en 2006 y 2007.

Es necesario tomar en consideración dos fenómenos que caracterizan el mercado del cosmético en Hong Kong y pueden sesgar un poco el análisis:

- Por un lado, el consumo aparente incluiría el valor de las reexportaciones ilegales a China, que al no ser contabilizadas, constan dentro del valor de las importaciones, haciendo au-mentar el valor del consumo aparente, cuando la realidad es otra.

- Por otro lado, no se tiene en cuenta el consumo realizado por los turistas, que representan un segmento importante de los consumidores en este sector. Concretamente se estima que representan aproximadamente entre el 15% y el 30% del valor del mercado, en este sector.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

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600.000

700.000

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900.000

1.000.000

2006 2007 Hasta abril 2008

IMPORT

DOMESTIC EXPORT

RE-EXPORT

TOTAL EXPORT

CONSUMO



2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Los consumidores hongkoneses son especialmente receptivos a nuevas marcas y diseños así como a las campañas de comunicación y promoción. Estas características hacen de Hong Kong un mercado particularmente agresivo, donde los descuentos, los regalos promocionales, el servi-cio y las campañas publicitarias son fundamentales, y la fidelidad a una marca es poco común.

Los hongkoneses buscan ante todo marcas reconocidas que garanticen un nivel de calidad, buen precio y un embalaje vistoso. Siguen las tendencias de moda de occidente (Estados Unidos y Francia) pero sobre todo de Japón y últimamente de Corea.

Esta sensibilidad al precio se ha concretado en el fuerte y rápido auge de la redes de cadenas especializadas, Sa Sa, Bonjour o Angel que ofrecen productos cosméticos de marcas conocidas internacionalmente pero a precios inferiores que las perfumerías tradicionales y los grandes alma-cenes.

Hong Kong representa un mercado particularmente importante para los productos blanqueadores y unificadores del tono de la piel, productos con protección a los rayos UV.

La población se preocupa cada vez más por la aparición y prevención de arrugas, haciendo de los productos anti-edad los protagonistas.

También están teniendo mucho éxito los productos realizados a partir de ingredientes naturales. En China existe una fuerte costumbre de consumo de productos realizados a partir de plantas, al-gas, soja y otros productos tradicionales.

Los consumidores más jóvenes están muy influenciados por las tendencias de sus países vecinos Japón y Corea, muy presentes en los seriales televisivos y entre los grupos musicales de moda. Así, muchas marcas coreanas dirigidas a este público más joven están teniendo un gran éxito y aumenta la presencia de sus marcas: Laneige, Etude, Colase o POINT, siendo destacable que, por lo general, tengan un coste 40 ó 50% inferior al de sus homólogas japonesas.

2.1 La mujer2.1 La mujer2.1 La mujer2.1 La mujer

De los 15 a los 65 toda mujer se interesa por los productos cosméticos, sin embargo, el objetivo de las empresas del sector se centra en el colectivo que se sitúa entre los 25 y los 50 años. En su mayoría activas (53%), estas mujeres son independientes económicamente y no dudan en desti-nar una determinada cantidad de sus ingresos en mejorar su belleza y darse ese placer. De forma paralela, el incremento de su poder adquisitivo refuerza su presencia en las categorías de altos in-gresos

Los cosméticos en este contexto no son concebidos como un artículo de lujo, sino como una ne-cesidad diaria.pues culturalmente las claves de la belleza radican en dos máximas: una piel inma-culada y una figura estilizada.

En este segmento los principales temas de preocupación son purificar, blanquear, rehidratar, pro-teger contra los efectos dañinos del sol, así como suavizar todos los signos de la edad. Buscan productos eficaces y adaptados a sus necesidades, y se encuentran familiarizadas con los ingredientes cosméticos en boga: colágeno, Q10, retinol o ácido hialurónico. Teniendo en cuenta el clima del páis (calor y humedad), las mujeres hongkonesas son particular-mente exigentes con la textura delos productos (ligera y de rápida absorción).



Más del 90% de las mujeres hongkonesas se utilizan algún tipo de producto cosmético al menos una vez por semana, mientras que al menos el 60% lo hace dos veces por semana.

Las mujeres de Hong Kong acostumbran a comprar la línea completa de productos de la marca escogida, les atraen los productos innovadores y que transmitan una imagen de calidad y de no-vedad. Pero no suelen ser demasiado fieles a las marcas. Analizan y comparan precios y calidad antes de comprar.

2.2 El hombre2.2 El hombre2.2 El hombre2.2 El hombre

En Hong Kong la proporción de hombres que usan productos cosméticos es creciente entre los más jóvenes (20 de 39 años). El cuidado por la apariencia se considera un acto de buen gusto, de ahí que parte de la demanda de los servicios ofrecidos por los salones de belleza la protagonizan los hombres, existiendo incluso establecimientos exclusivamente para público masculino.

La demanda de este colectivo se centra en tratamientos de belleza, masajes faciales o tratamien-tos rejuvenecedores. El perfil de estos consumidores es el de un joven trabajador urbano de entre 28 y 45 años, fuertemente influenciado por las tendencias occidentales y sobre todo japonesa.

La mayoría de las grandes compañías de cosméticos están produciendo hidratantes y cremas de uso nocturno para hombre, así como lociones corporales, cremas para el cuidado de la piel des-pués del afeitado e incluso maquillaje para ojos.

A pesar de que en términos de volumen y de valor sea menos importante, el mercado de la cosmética masculina es particularmente dinámico. El maquillage masculino se introdujo de la ma-no de Jean Paul Gaultier hace dos años aunque éste sigue siendo por el momento un nicho de mercado.

Junto con las campañas publicitarias en los diferentoes medios de comunicación, las esposas o compañeras constituyen una pujante fuente de información, a quienes el 30% de los hombres hongkoneses delegan sus compras cosméticas. El consumidor de productos de cosmética mas-culino precisa un ambiente de compra cómodo y libre, escogiendo en un 66% de los casos las droguerías y grandes almacenes para efectuar sus compras.

2.3 Los jóvenes2.3 Los jóvenes2.3 Los jóvenes2.3 Los jóvenes

El mercado del público joven aumenta rápidamente en Hong Kong, apreciándose que la población local comienza a habituarse al uso de cosméticos a edades cada vez más tempranas. Objetivo de importancia creciente para fabricantes y distribuidores, protagonizan el 10% de las ventas de las droguerías. Este segmento de edad se caracteriza por demandar productos especí-ficos para combatir los problemas típicos de una piel jóven, esto es, anti-acné, purificantes y re-hidratantes, espécificos para cerrar los poros, pantallas solares, pero también se caracterizan por ser buenos consumidores de productos de maquillaje.

Se sienten atraidos por la presentación de los productos, reaccionan ante las campañas de publi-cidad, pero al mismo tiempo son poco fieles. Para las firmas de cosmética resulta difícil fidelizar y captar la atención del consumidor por un tiempo significativo a no ser que exista una renovación constante del diseño, sea constatada su calidad o se venda a un precio razonable. Se trata de un



público muy exigente que potencia el dinamismo de las reglas de la concurrencia entre las marcas pues en un territorio de 102 km² es fácil desplazarse para atravesarse la ciudad y comparar pre-cios, algo que los jóvenes hacen mucho más a menudo que cualquier otra catergoría de consumi-dor.

Avidos de novedades, disponen de ingresos poco elevados pero privilegian a las marcas dirigidas al gran público que generalmente encuentranen las droguerías. El boca a boca y la publicidad ejercen igualmente una cierta influencia en su comportamiento de compra. Las demás fuentes de información son las revistas dirigidas a público femenino, los foros de Internet, así como los programas de moda y belleza. Los jóvenes de Hong Kong siguen sobre todo las tendencias de moda de Japón, por lo que el número de productos cosméticos y de perfumería de origen japonés ha aumentado considera-blemente en los últimos años.

2.4 Los turistas de China continental2.4 Los turistas de China continental2.4 Los turistas de China continental2.4 Los turistas de China continental

El turismo es uno de los sectores de la economía hongkonesa que experimentan un mayor creci-miento. Por orden de importancia China, Taiwán, Japón y EE.UU han sido los países de los que provenían el mayor número de visitantes a Hong Kong en 2007.

De acuerdo con un reciente estudio de Mastercard International sobre la región, Hong Kong apa-rece como el paraíso de las compras por delante de Singapur, Seúl y Bangkok. Este documento señala igualmente que cerca del 50% de los turistas vienen solamente por las compras, mientras que el 10% confiesan venir para conocer la región.

De hecho, los turistas (y sobre todo los provenientes de China) aprovechan los buenos precios que Hong Kong ofrece en productos cosméticos, pues en China son entre el 30 y el 75% más ca-ros.

Las pautas de comportamiento se diferencian sustancialmente de las del consumidor local. Estos son efectivamente mucho más sensibles al aspecto internacional de las marcas que los consumi-dores locales y no están acostumbrados a comparar tanto a nivel de precios y calidades. Además, se trata de la categoría de turistas cuyo número ha crecido más en los últimos años y actualmente representan más de la mitad del total de turistas que visitan la ciudad.

Representan una parte no desdeñable de la demanda en este sector (entre un 15% y un 30% según las diferentes estimaciones) cuyo crecimiento se estima que seguirá en fuerte crecimiento.

Cadenas especializadas tales como Sa Sa y Bonjour, con su amplia red de distribución y su reco-nocimiento en China han sido claros beneficiarios de esta tendencia.



3.3.3.3. TENDENCIAS DE LA DEMANDA

UNA DEMANDA EN CONSTANTEUNA DEMANDA EN CONSTANTEUNA DEMANDA EN CONSTANTEUNA DEMANDA EN CONSTANTE AUMENTO AUMENTO AUMENTO AUMENTO

La venta de productos de cuidado facial ha experimentado un aumento del 4% en 2007 con un valor total de 4.000 millones de HKD. Este crecimiento es superior al de 2006, salvo en el caso de los limpiadores faciales y los productos para el cuidado de las manos. Mientras, los productos an-ti-celulíticos y reafirmantes son los que mayor crecimiento experimentaron en 2007 con un 7%.

El consumidor hongkonés comienza a cuidar su piel desde la adolescencia y sigue atento a los nuevos productos del mercado. El color y el tono de la piel juegan un papel fundamental, siendo elementos influenciados en gran medida por las tendencias de la moda occidental y la estación de la que se trate.

La notoriedad de la marca y su origen es el criterio número uno en el momento de compra. La di-versidad de productos disponibles hace que sea muy difícil fidelizar a la clientela cuyo interés está motivado por la calidad., novedad y tendencias de la moda.

En el sector de las preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel existen dos segmentos diferenciados, los productos de alta calidad y los productos de consumo más habitual y de gama más baja.

Las marcas dirigidas al mercado de masas están teniendo cada vez más éxito y su consumo se está generalizando, por ello ya hace años algunos fabricantes, como H2O+ o Shiseido lanzaron sus productos de baja gama para el cuidado de la piel.

Si bien, la contaminación ambiental de Hong Kong es uno de los factores que ha impulsado a los consumidores a decantarse por productos de mayor calidad. En este sector, muchas marcas han desarrollado, con gran acogida, maquillajes que protegen contra la polución y demás agresiones a la piel.

Además de la función protectora, a los maquillajes tradicionales se les ha incorporado otras fun-ciones tales como blanqueantes e hidratantes, incluso se han introducido nuevos ingredientes na-turales conocidos por sus cualidades nutricionales y medicinales.

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS MARCAS LOCALESIMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS MARCAS LOCALESIMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS MARCAS LOCALESIMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS MARCAS LOCALES

Se vislumbra un cambio progresivo en cuanto a la primacía de las grandes multinacionales. Los actores locales están adquiriendo cada vez más popularidad. Estos son producidos en su mayor-ía en China debido a los elevados costes en Hong Kong. Si bien, se benefician de una amplia re-percusión mediática durante el día en la televisión o vía Internet. O’slee, Sewame y Opal siguen siendo las marcas más vendidas en China a pesar de los informes sanitarios desfavorables verti-dos contra ellas, debido al fuerte posicionamiento que han adquirido con el tiempo y la confianza que el consumidor deposita en ellas como marca de garantía.



Foros y blogs como los de she.com y discuss.com.hk se muestran como canales efectivos para promocionar nuevos productos. Surge otra vía de promoción a parte de regalar muestras en las revistas: Internet. Un comentario favorable puede valer más que una imagen o gozar de gran po-pularidad.

PRODUCTOS PROFESIONALES QUE INCORPOREN FUNCIONES ESPECÍFICASPRODUCTOS PROFESIONALES QUE INCORPOREN FUNCIONES ESPECÍFICASPRODUCTOS PROFESIONALES QUE INCORPOREN FUNCIONES ESPECÍFICASPRODUCTOS PROFESIONALES QUE INCORPOREN FUNCIONES ESPECÍFICAS

El consumidor pone más atención a los ingredientes y funciones incorporadas en los productos y cada vez se adapta mejor a las específicas y diversas formas de aplicación. Los productos se han vuelto más profesionales y han adaptado numerosos formatos: jobón, gel, spray, cera o arcilla. Se prevé que la tendencia se mantenga a largo plazo a medida que el consumidor está más informa-do y pueda realizar determinados tratamientos en casa. Sin embargo, el consumidor seguirá acu-diendo a estos establecimientos para tratamientos más efectivos y complejos, dejando para el domicilio la aplicación de aquellos que tiendan a prolongar los efectos de los de salón.

Por otro lado, la población madura lidera la demanda de productos anti-arrugas y tratamientos como el Botox. Además, persiste el deseo de una figura lo más estilizada posible, de ahí que au-mente la demanda de productos reafirmantes y de tratamientos de adelgazamiento en los institu-tos de belleza.

NUEVOS INGREDIENTES: NUEVOS INGREDIENTES: NUEVOS INGREDIENTES: NUEVOS INGREDIENTES: PERLAS, PERLAS, PERLAS, PERLAS, ORO Y DIAMANTESORO Y DIAMANTESORO Y DIAMANTESORO Y DIAMANTES

La economía de Hong Kong experimentó en 2007 sus mejores resultados desde la crisis del SARS en 2003 y en consecuencia, el poder de compra de del consumidor experimentó una notable me-joría.

El mercado se ha apresurado en ofrecer productos con un mayor valor añadido incluyendo ingre-dientes como el ambar, turmalina, amatista, oro y perlas. Ejemplo de ello son: Na©rSunshine Pearl, Guerlain Parure Foundation, Bellefontaine PearlyWhite, Yamano Amber Skin Care o Cledbel.

El éxito de estos productos ha estado condicionado por el crecimiento económico experimentado gracias en su mayoría al boom inmobiliario y del mercado de valores.

Se espera que esta tendencia persista y que se nutra de la demanda de turistas chinos pues, es conocido que el polvo de perlas era utilizado por las emperatrices chinas para alcanzar una piel inmaculada. Teniendo en cuaenta lo anterior se prevé una gran acogid por el público de China que supone sólo par Sa Sa el 38% de las ventas.



4. PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES

España no tiene una imagen cosmética muy desarrollada en Hong Kong.

Todavía son muy pocas las casas cosméticas españolas con presencia local, si bien existen casos de éxito como los protagonizados por ALQVIMIA, NATURA BISSE, GERMAIN DE CAPUCCINI, o PUIG.

La primera de ellas, ALQVIMIA, ha sido quizá la que ha apostado por una fórmula más agresiva de implantación y presencia en el territorio. Con una tienda inteligentemente ubicada en Causeway Bay, un Spa y un Treatment Center, su distribuidor local, Beautideal co. Ltd., posiciona la alta cosmética natural de la firma en el segmento más alto del mercado.

NATURA BISSÉ ha forjado, una estrecha relación con los prestigiosos almacenes Lane Crawford lo que le ha permitido una rápido promoción, si bien, su éxito radica además de en la calidad de sus productos, en la persistencia y acierto de sus campañas de difusión a través de las continuas inserciones en las mejores publicaciones y presentaciones al público como la que tuvo lugar en el mes de septiembre.

GERMAIN DE CAPUCCINI o SKEYNDOR cuentan con sus respectivos agentes que distribuyen sus productos a los canales profesionales de la R.A.E y de China con gran acogida por parte del público. Por último, el Grupo Puig distribuye los productos de Aghata Ruiz de la Prada a través de la cadena especializada Sa Sa.

De todo lo anterior se pueden obtener varias lecciones, la más obvia podría ser que el mercado de la cosmética en Hong Kong es exigente y dinámico. Exige un gran esfuerzo de promoción, pre-sencia constante y sobre todo, entrar de la mano de uno de los grandes de la distribución que ayude a la marca en su difusión y correcta ubicación pues, la oferta es vastísima, la competencia feroz y el consumidor poco fiel a niveles medios-bajos.



5. COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA.

Shiseido LtdShiseido LtdShiseido LtdShiseido Ltd. (Shiseido e ÍPSA) y Procter & GambleProcter & GambleProcter & GambleProcter & Gamble (SK-II y Olay) han sido las compañías que han liderado las ventas de cosmética para la piel en 2007, cada holding ha acaparado el 10% de las ventas. Esa marcas se caracterizan por estar presentes en el segmento alto ofreciendo hidra-tantes, limpiadoras, tónicos y máscaras.

OOOO’’’’sleesleesleeslee, una marca local perteneciente a Voles International Ltd. Se sitúa en el puesto número ocho del ranking de ventas de cosméticos. Esta marca se ha beneficiado de su amplia distribución en la cadena de farmacias Mannings, al tiempo que permite disfrutar de descuentos si de ordenan pedidos por Internet, teléfono o fax.



6. PERSPECTIVAS DE FUTURO

� Comparando el ejercicio analizado, se espera que durante lo próximos años el mercado de los cosméticos experimente un crecimiento más pausado debido a la madurez del merca-do, en especial el de los productos para el cuidado de la piel.

� El consumidor tenderán a demandar más productos orgánicos y naturales para evitar que la piel absorba demasiados ingredientes químicos.

� Los productos dirigidos al público de masas experimentarán un crecimiento más rápido que los premium debido al mayor conocimiento que el público tendrá de los primeros.

� La competitividad de los precios espera que se incremente salvo para los productos con funciones nutritivas y anti-edad.

Previsión de Ventas del Sector de la Cosmética 2007Previsión de Ventas del Sector de la Cosmética 2007Previsión de Ventas del Sector de la Cosmética 2007Previsión de Ventas del Sector de la Cosmética 2007----2012201220122012 MILLONES HKD 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Cuidado InfantilCuidado InfantilCuidado InfantilCuidado Infantil 167.6 174.8 181.8 188.3 194.4 200.0 Productos de baProductos de baProductos de baProductos de baññññoooo 667.0 683.8 699.8 714.1 726.9 738.1 DeodorantesDeodorantesDeodorantesDeodorantes 56.8 58.6 60.6 62.9 65.6 68.5 Cuidado capilarCuidado capilarCuidado capilarCuidado capilar 1,187.2 1,231.0 1,273.2 1,314.2 1,353.0 1,390.5 MaqMaqMaqMaquillajeuillajeuillajeuillaje 1,132.3 1,192.2 1,257.6 1,329.6 1,407.9 1,492.0 Aseo MasculinoAseo MasculinoAseo MasculinoAseo Masculino 314.9 326.7 339.8 354.7 371.2 389.4 Higiene oralHigiene oralHigiene oralHigiene oral 840.6 860.6 879.5 897.4 914.9 932.1 Fragrancias Fragrancias Fragrancias Fragrancias 660.8 677.4 693.3 707.7 721.1 733.2 Cuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la piel 4,095.3 4,236.0 4,368.5 4,489.1 4,598.8 4,696.9 DepilatoriosDepilatoriosDepilatoriosDepilatorios 24.9 25.7 26.6 27.5 28.6 29.7 Cuidado solarCuidado solarCuidado solarCuidado solar 117.5 121.1 124.4 127.6 130.4 132.8 TotalTotalTotalTotal 9,111.0 9,426.0 9,733.8 10,030.7 10,318.0 10,594.4

Fuente: Euromonitor

Previsión crecimiento Previsión crecimiento Previsión crecimiento Previsión crecimiento Ventas Ventas Ventas Ventas Premium 2007Premium 2007Premium 2007Premium 2007----2012201220122012



(Millones HKD) Cuidado Infantil Productos de baño Deodorantes Maquillaje Fragrancias Cuidado de la piel Depilatorios Cuidado solar Total

19.3 10.7 20.7 26 12.8 12 8.8 17.1 14.9

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

Previsión de Ventas de Productos de Cuidado para la Piel 2007 Previsión de Ventas de Productos de Cuidado para la Piel 2007 Previsión de Ventas de Productos de Cuidado para la Piel 2007 Previsión de Ventas de Productos de Cuidado para la Piel 2007----2012201220122012 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Cuidado facial 3,803.5 3,934.7 4,058.7 4,171.8 4,274.8 4,366.8 -Hidratantes 1,698.3 1,759.5 1,815.8 1,866.6 1,913.3 1,953.5 -Nutritivas/anti-edad 596.6 626.4 656.5 684.1 708.0 730.7 -Limpiadores 707.5 721.8 735.0 746.2 756.2 763.9 -Tónicos 455.8 466.7 477.0 486.5 495.3 503.2 -Máscaras faciales 295.9 309.5 322.5 335.4 348.1 360.7 -Hidratantes labiales 49.5 50.8 51.9 52.9 53.9 54.8 Cuidado corporal 224.9 232.7 239.5 245.2 250.3 254.9 -Reafirmantes/anticelulíticos 49.9 52.4 54.5 56.2 57.6 58.7 -Productos corporales gener-ales

175.0 180.2 184.9 189.0 192.8 196.2

Cuidado de manos 66.8 68.7 70.4 72.1 73.7 75.2 Cuidado facial 4,095.3 4,236.0 4,368.5 4,489.1 4,598.8 4,696.9

Previsión de la evolución de las Ventas de Productos de Cuidado para la Piel 2007-2012 2007-2012

Cuidado facialCuidado facialCuidado facialCuidado facial 14.8 ----HiHiHiHidratantes dratantes dratantes dratantes 15.0

----Nutritivas/antiNutritivas/antiNutritivas/antiNutritivas/anti----edad edad edad edad 22.5

----Limpiadores Limpiadores Limpiadores Limpiadores 8.0

----Tónicos Tónicos Tónicos Tónicos 10.4

----Máscaras facialesMáscaras facialesMáscaras facialesMáscaras faciales 21.9

----Hidratantes labialesHidratantes labialesHidratantes labialesHidratantes labiales 10.7

Cuidado corporalCuidado corporalCuidado corporalCuidado corporal 13.3 ----ReafirmaReafirmaReafirmaReafirmannnntes/anticelulíticostes/anticelulíticostes/anticelulíticostes/anticelulíticos 17.5 ----Productos corporales generProductos corporales generProductos corporales generProductos corporales genera-a-a-a-les les les les

12.1

Cuidado de manosCuidado de manosCuidado de manosCuidado de manos 12.6

Cuidado facial Cuidado facial Cuidado facial Cuidado facial 14.7



Previsión de la evolución de Premium Vs Mass % (2002 -2007) % retail value rsp 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Premium 64.0 64.0 64.0 63.0 63.0 62.5 Mass 36.0 36.0 36.0 37.0 37.0 37.5 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS EN HONG KONG

La feria sectorial especializada que se realiza en Hong Kong es COSMOPROF ASIACOSMOPROF ASIACOSMOPROF ASIACOSMOPROF ASIA. Cosmoprof Asia se erige como el principal evento profesional del sector de la belleza en la región de Asia-Pacífico. La 13 edición abrirá sus puertas el 12 de noviembre en el Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Durante tres días se darán cita las tendencias más innovadoras del sector profesional, permitiendo a Hong Kong aprovechar su cada vez más asentado rol de segundo evento de esta categoría a nivel mundial.

Con 48.000 metros cuadrados de exposición, esta feria supera al gigante de Bolonia, ofreciendo una fórmula ganadora: expositores de casi 40 países y regiones que traen las tendencias más punteras en cuanto a belleza se refiere, al tiempo que los 17 pabellones permiten a cada país muestrar su respectiva oferta.

Todo lo anterior atraerá a más de 40.000 visitantes cualificados de alrededor 100 nacionalidades, así como un amplio perfil de compradores internacionales, principalmente de India Japón y Aus-tralia. Ya en 2007 contó con un total de 1.258 expositores (el más alto en 11 años), y un total de 37.078 visitantes.

Se trata del evento de la industria de la belleza más global e internacional en toda Asia donde se muestra equipamiento, productos (cuidado facial, personal y perfumes entre otros), packaging, y sevicios de formación específicos de la industria: peluquería, spas y salones de belleza.

Nombre: COSMOPROF ASIA Website: http://www.cosmoprof-asia.com Organizador: COSMOPROF ASIA LTD. China Resources Building 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. Tel: (852) 2827 6211 Fax: (852) 2827 7831

Se trata de una Joint Venture entre los organizadores italianos de COSMOPROF

en Bolonia y CMP ASIA LTD.



2.2.2.2. ASOCIACIONES SECTORIALES

La única asociación del sector establecida en el territorio es:

The Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong LtdThe Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong LtdThe Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong LtdThe Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong Ltd .... Room 308, 3/F, Winning Commercial Building, 46-48 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Tel: (852) 2366 8801 Fax: (852)2312 0348 Website : http://www.cosmetic-prefume.com E-mail: [email protected]

3.3.3.3. PRINCIPALES REVISTAS

Revistas sectoriales especializadas

1. THE COSMETIC & PERFUMERY ASSOCIATION OF HONG KONG - ANNUAL REVIEW

Revista publicada anualmente. Bilingüe (chino-inglés) Publicada por The Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong Ltd.

2. HK BEAUTY MAGAZINE

Revista publicada mensualmente. Íntegramente en Chino. Dirigida tanto al profesional co-mo al público en general.

Unit 903,906 Trendy Center 682 Castle Peak Road Lai Chi Koh, Kin www.hkbeauty.com.hk

Principales revistas de cosmética y belleza 1. COSMOPOLITAN (Chino) y SCMP Hearst 28th Floor, Dorset House

TaiKoo Place, 979 King´s Rd Quarry Bay, Hong Kong Tel: (852) 25652565 Fax: (852) 2891 3698

www.cosmopolitan.com.hk 2. HARPER’S BAZAR (Chino) Taikoo Place 979 Kings Road Quarry Bay, Hong Kong

Tel: (852) 2836 6113 Fax:(852) 28910421



3. ELLE (Chino) ELLE MAGAZINE (HK) LTD. 15F East Wing, Warwick House Taikoo Place, 979 Kings Road, Quarry Bay – Hong Kong Tel: (852) 25678707 Fax: (852) 25137665 www.ellehk.com 4. ORIENT BEAUTY (Chino) 15th Floor, East Wing, Warwick House,

Taikoo Place, 979 King’s Rd, Quarry Bay - Hong Kong. Tel: (852) 2567 8707 Fax: (852) 2568 4650

5. EVE MODE (Bilingüe) COMMUNICATION MANAGEMENT

1881 Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong. Tel: (852) 2547 7117 Fax (852) 2858 2671

6. ASIA-PACIFIC DUTY FREE DMG BUSINESS MEDIA

Queensway House, 2 Queensway, Redhill, Surrey RH1 1QS, England. Tel: +44 (0) 1737 768611 Fax: +44 (0) 1737 855470

7. MARIE CLAIRE (Chino) YONGDER HALL LTD.

14th Floor, Yik San Building, Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong. Tel: (852) 2597 4616 Fax: (852) 2565 8217 www.groupemarieclaire.com

8. SISTER’S MAGAZINE 19F Century Square 1, D´Aguilar Street, Central Marketing Department Hong Kong 9. AMY MAGAZINE 22/F 88 Gloucester Rd,

Wanchai, HK Tel: (852) 25280364 Fax: (852) 25295362

www.amymagazine.com

10. JESSICA Flat C, 3/F, Wah Shing Centre, 5 Fung Yip Street, Chai Wan, Hong Kong Tel: (852) 29630651 Fax: (852) 25907519



www.corp.jessicahk.com

11. ASIASPA www.asiaspa.com

12. Otras

REVISTA PÚBLICO IDIOMA WEB

Cosmogirl Femenino Chino http://www.cosmogirl.com.hk

Expression Femenino Inglés/chino www.expression-online.com

HKBeauty Maga-zine

Profesionales Chino http://www.hk-beauty.com.hk

Hong Kong Tatler Femenino Inglés http://www.hktatler.com

Men's Uno Masculino Chino http://www.mensuno.com.tw/

Style : Suplemento dominical del diario SCMP

Mixto Inglés http://special.scmp.com/reports/style

4.4.4.4. PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRUBUIDORES

• ANGEL COSMETICS INTERNATIONAL LIMITED [email protected] • ART EXPRESS BEAUTY & HEALTH TRADING LIMITED [email protected] • ASIA PACIFIC BEAUTY GROUP LIMITEDBEAUTIDEAL CO. LTD [email protected] • BEAUTIFUL LOCATIONS LIMITED [email protected] • BONJOUR COSMETIC WHOLESALE CENTER LIMITED [email protected] • CPA GROUP [email protected] • DKSH HONG KONG LIMITED • EURO-AMERICA BEAUTY LIMITED [email protected] • EVERWIN PERFECT PARTNERS (INT'L) LTD [email protected]



• FLORENCE COSMETIC COMPANY LIMITED [email protected] • GETZ BROS. & CO. (HK) LTD [email protected] • GOAL TEAM COSMETICS LIMITED [email protected] • GOLD RIVER COSMETICS CO. LTD [email protected] • HONG KONG SEIBU ENTERPRISE COMPANY LIMITED www.seibu.com.jp • IDS HK LIMITED • IMAGINEX GROUP [email protected] • INNOLEDGE INTERNATIONAL LIMITED [email protected] • JOYCE BEAUTY (HONG KONG) LIMITED • KAPOK LTD [email protected] • KINGSTAR INTERNATIONAL TRADING LTD [email protected] • KIU KIU COSMETIC COMPANY LIMITED [email protected] • KORN WORTH INTERNATIONAL LIMITED [email protected] • LANE CRAWFORD (HONG KONG) COMPANY LIMITED [email protected] • MANETTA & COMPANY LIMITED [email protected] • MANNINGS (DAIRY FARM GROUP [email protected] • MASTERFORD DEVELOPMENT LIMITED [email protected] • MAX BEAUTY HOLDINGS LIMITED [email protected]



• MEDEXROM LIMITED [email protected] • MEDIA-WALK COMPANY LIMITED [email protected] • MEDIC-PHARM TECHNOLOGY (INTERNATIONAL) LIMITED [email protected] • MEKIM LIMITED [email protected] • OMWORLD LIFESTYLES LIMITED [email protected] • PALLY LIMITED [email protected] • PARKWISE (ASIA) LIMITED [email protected] • PARLAIN CO LTD [email protected] • PAUA SUPPLIES LIMITED [email protected] • SA SA COSMETIC CO. LTD [email protected] • SOGO HONG KONG COMPANY LIMITED [email protected] • STYLATRADE COMPANY LIMITED [email protected] • SUPERGO COMPANY LIMITED [email protected] • TECHTREE LIMITED [email protected] • THE BEAUTY GROUP • THE SINCERE COMPANY LIMITED [email protected] • THE WING ON DEPARTMENT STORES (HK) LTD [email protected]



• THOUSAND TREE INT'L LIMITED [email protected] • TRINITY TRADING COMPANY LIMITED [email protected] • UNIQUE INTERNATIONAL TRADING LIMITED CHEMIST [email protected] • WATSON'S THE CHEMIST • WEALTH CHAMP ASIA LIMITED.

[email protected]

5.5.5.5. SPAS

� Balance HealthBalance HealthBalance HealthBalance Health www.balancehealth.com

� Beaute ScentsBeaute ScentsBeaute ScentsBeaute Scents www.beautescents.com

� Beautiful Skin CentreBeautiful Skin CentreBeautiful Skin CentreBeautiful Skin Centre www.beautifulskincentre.com.hk

� Body ConciusBody ConciusBody ConciusBody Concius www.bodyconciushk.com

� Bodywize Day SpaBodywize Day SpaBodywize Day SpaBodywize Day Spa www.bodywize.com.hk

� DK AromatherDK AromatherDK AromatherDK Aromatherapyapyapyapy www.aroma.com.hk

� Elle SpaElle SpaElle SpaElle Spa www.ellespa.com

� Essential Spa Essential Spa Essential Spa Essential Spa www.essentialspa.com.hk

� Face Magic HavenFace Magic HavenFace Magic HavenFace Magic Haven www.facemagichaven.com

� Feel Good FactorFeel Good FactorFeel Good FactorFeel Good Factor www.feelgoodfactor.com.hk

� Four Seasons SpaFour Seasons SpaFour Seasons SpaFour Seasons Spa www.fourseasons.com/hongkong

� Frederique Spa Frederique Spa Frederique Spa Frederique Spa www.frederique.com.hk

� IIII----Spa at the InterContinentalSpa at the InterContinentalSpa at the InterContinentalSpa at the InterContinental www.hongkong-ic.intercontinental.com

� More Than SkinMore Than SkinMore Than SkinMore Than Skin www.morethanskin.hk/

� Peninsula Spa Peninsula Spa Peninsula Spa Peninsula Spa http://hongkong.peninsula.com

� Posilia Spa &Beauty CentrePosilia Spa &Beauty CentrePosilia Spa &Beauty CentrePosilia Spa &Beauty Centre www.posilia.biz.com.hk

� SabaiSabaiSabaiSabaidee dee dee dee www.sabaidee-hk.com

� Serene Medi SpaSerene Medi SpaSerene Medi SpaSerene Medi Spa www.serenemedispa.com



� Spa BeautSpa BeautSpa BeautSpa Beautéééé Par Zai Par Zai Par Zai Par Zai http://www.spabpz.com/

� Spa MTMSpa MTMSpa MTMSpa MTM www.mtmskincare.com

� The FirmThe FirmThe FirmThe Firm www.thefirm.com.hk/

� The Oriental SpaThe Oriental SpaThe Oriental SpaThe Oriental Spa www.mandarinoriental.com/landmark/spa/

� The PlateauThe PlateauThe PlateauThe Plateau

www.hongkong.grand.hyatt.com/hyatt/pure/spas/

� Unique Beauty Unique Beauty Unique Beauty Unique Beauty www.uniquebeauty.com.hk

� Victorian Spa Victorian Spa Victorian Spa Victorian Spa www.victorianspa.com.hk

� Chuan SpaChuan SpaChuan SpaChuan Spa www.chuanspa.com

� HidrohealthHidrohealthHidrohealthHidrohealth www.hidrohealth.com

� Mence Beauty Mence Beauty Mence Beauty Mence Beauty www.mencebeauty.com.hk

� Men's Skin Centre by BellaMen's Skin Centre by BellaMen's Skin Centre by BellaMen's Skin Centre by Bella www.menskincentre.com

� Phillip WainPhillip WainPhillip WainPhillip Wain www.phillip-wain.com

� Sense of Sense of Sense of Sense of touchtouchtouchtouch www.senseoftouch.com

� The Paua SpaThe Paua SpaThe Paua SpaThe Paua Spa www.kellyengland.com

� Ziz SkincareZiz SkincareZiz SkincareZiz Skincare www.ziz.com.hk

6. MARCAS COSMÉTICAS MÁS VENDIDAS EN HONG KONG.

MarcaMarcaMarcaMarca Empresa Empresa Empresa Empresa 2007200720072007

SK-II Procter & Gamble HK Ltd 6.7

Shiseido Shiseido Dah Chong Hong Cosmetics Ltd 6.3

Clinique Estée Lauder HK Ltd 4.4

Kosé Kosé Corp 4.3

ÍPSA Shiseido Dah Chong Hong Cosmetics Ltd 4.1

Laneige Amore Pacific Corp. 3.6

Olay Procter & Gamble HK Ltd 3.6



O’slee Voles International Ltd. 3.5

Fancl Fancl Corp 3.4

Neutrogena Johnson & Johnson HK Ltd 3.3

Clarins Clarins HK Ltd 2.8

Estée Lauder Estée Lauder HK Ltd 2.7

Chanel Précision Chanel HK Ltd 2.6

Lancôme L'Oréal HK - Scental Ltd 2.5

Nu Skin Nu Skin Enterprises HK Inc. 2.4

L'Oréal Dermo-Expertise

L'Oréal HK - Scental Ltd 2.4

Prescriptives Estée Lauder HK Ltd 2.4

H2O+ Water Oasis Co Ltd

The Body Shop The Body Shop Worldwide Ltd,

Pond's Unilever Hong Kong Ltd

Artistry Amway Hong

Elizabeth Arden Elizabeth Arden Inc

Sofina Kao (Hong Kong) Ltd

Kanebo Kanebo Cosmetics Inc

Clean & Clear Johnson & Johnson HK Ltd

Origins Origins Natural Resources

Vaseline Intensive Care Unilever Hong Kong Ltd

Kanebo Kanebo Ltd

Otros

Total

Fuente: Euromonitor Internacional

7. ENLACES DE INTERÉS

Hong Kong Cosmetic Technical Resources CentreHong Kong Cosmetic Technical Resources CentreHong Kong Cosmetic Technical Resources CentreHong Kong Cosmetic Technical Resources Centre....



Un listado de importadores, distribuidores y mayoristas está disponible en esta web.

http://www.hkctr.com

Asociación española de perfumería y cosméticaAsociación española de perfumería y cosméticaAsociación española de perfumería y cosméticaAsociación española de perfumería y cosmética....

Pº de la Castellana, 159

28046 Madrid

Tel.: (+34) 91 571 16 40

Fax: (+34) 91 571 61 63

[email protected]

Valencia, 292, Entresuelo

08009 Barcelona

Tel.: (+34) 93 215 38 73

Fax: (+34) 93 487 18 13

[email protected]

http://www.stanpa.es/



VI. BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA

FFFFuentesuentesuentesuentes oficiales oficiales oficiales oficiales Census & Statistics Department

Hong Kong Trade Development Council

Asociaciones Asociaciones Asociaciones Asociaciones The Cosmetic & Perfumery Association of HK Ltd The Direct Selling Association of Hong Kong Ltd

PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones Apple Daily Beauty Business News Cosmade.com Cosmetique News Elle European Cosmetic Markets Financial Times Forbes Fortune Magazine Grocery Trade Magazine Happi Magazine Hong Kong Business International Cosmetique News Jessica Marie Claire Next Magazine Soap Perfumery & Cosmetics

cosm ética en hong kongexportapymes.com/documentos/productos/ie2661_hong_kong_cosmetica.pdf · el...

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