corredores logisticos para el comercio exterior colombia presentado por ing edgar higuera gomez...
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CORREDORES LOGISTICOS CORREDORES LOGISTICOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR PARA EL COMERCIO EXTERIOR
COLOMBIA COLOMBIA
PRESENTADO POR PRESENTADO POR Ing EDGAR HIGUERA GOMEZIng EDGAR HIGUERA GOMEZ Director Cámara de Grandes Usuarios Director Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticosde Servicios Logísticos
Cartagena NOVIEMBRE DE 2007Cartagena NOVIEMBRE DE 2007
TEMARIOTEMARIO
• COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD• COMERCIO EXTERIOR MARITIMO COMERCIO EXTERIOR MARITIMO
PORTUARIOPORTUARIO• IMPACTOS DE LA INFRAESTRUCTURA IMPACTOS DE LA INFRAESTRUCTURA • LOS CORREDORES LOGISTICOS DE LOS CORREDORES LOGISTICOS DE
COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR• ELEMENTOS BASIOCS DE UNA POLITICA ELEMENTOS BASIOCS DE UNA POLITICA
LOGISTICA LOGISTICALOGISTICA LOGISTICA
BOG-CPC2007-02-02 3
COMPETITIVIDAD COLOMBIA
75. Guatemala
1. Suiza
6. Estados Unidos
7. Japón
21. Irlanda
24. Corea
26. Malasia
27. Chile
28- España
32. Emiratos Árabes
34.Portugal
35. Tailandia
42. Italia
43. India
44. Kuwait
49- Bahrain
53. Costa Rica
54. China
57. Panamá
58. México
60. Jamaica
61. El Salvador
65. Colombia
66. Brasil
69. Argentina
74. Perú 88
75
69
68
65
65
57
51
48Sofisticación
de negocios
Eficiencia de
mercado
Innovación
Macroeconomía
Adecuación
tecnológica
Institucionalidad
Educación superior
y entrenamiento
Infraestructura
Salud y
educación básica
Ranking
• No. Patentes de utilidad anual• Servidores de Internet• PIB total• Número de computadores
personales• Desarrollo ferroviario• PIB per cápita (US$)• Líneas telefónicas• Magnitud y efectos de los
impuestos• Tiempo de directores dedicado a
cargos del gobierno• Déficit/Superávit gubernamental• Calidad, cantidad y
mantenimiento de las vías• Carga de la regulación• Infraestructura en general• Favoritismo en decisiones por
parte de funcionarios públicos• Costos del terrorismo para los
negocios• Número de mercados
internacionales atendidos• Disponibilidad de capital de riesgo• Costos para los negocios del
crimen y de la violencia• Gasto empresarial en
investigación y desarrollo• Intensidad del dominio del
mercado por pocas empresas
20 variables de peor desempeño
Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT
PARTICIPACION DE LA LOGISTICA
ELEMENTOSELEMENTOS QUE APORTAN EL QUE APORTAN EL
CRECIMIENTO DE LA CARGACRECIMIENTO DE LA CARGA
• El C. E. El C. E. • Los Acuerdos Comerciales (TLC USA Los Acuerdos Comerciales (TLC USA
CANADA, U.E, C.A., CHILE ,…)CANADA, U.E, C.A., CHILE ,…)• Inversión extranjera Inversión extranjera • Política de Zonas FrancasPolítica de Zonas Francas
Corredor Oriente – Occidente Bogotá – Buenaventura Eje Cafetero - Buenaventura
Corredor Centro Norte Eje Cafetero – Costa Caribe Bogotá – Costa Caribe Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004
COMERCIOCOMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALESEXTERIOR - CORREDORES VIALES
TONELADAS 2006TONELADAS 2006
Fuente: SPRBUNVALLE (Cauca y Nariño)
ANTIOQUIA –EJE CAF. ( Caldas, Risaralda, Quindio)
COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)
CUND
ANTIO - EJE CAFET. VALLE SANTANDERES COSTA CA.
OTRAS ZONAS TOTAL
SPRBAQ 1.459.192 331.066 78.442 418.075 1.309.116 19.223 3.615.114
SPRBUN 3.493.398 1.811.767 3.491.458 88.776 168.377 43.639 9.097.415
SPRCTG 1.878.161 706.357 188.811 57.402 699.778 11.161 3.541.670
SPRSMA 1.545.865 828.992 13.868 443.779 1.896.234 24.918 4.753.686
TOTAL 8.376.616 3.678.182 3.772.579 1.008.032 4.073.505 98.961 21.007.885
Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004
COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALESCOMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES
CONTENEDORES 2006CONTENEDORES 2006
Fuente: SPRBUNVALLE (Cauca y Nariño)
ANTIOQUIA – EJE CAF.( Caldas, Risaralda, Quindio)
COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)
CUNDANT - EJE CAF VALLE SANTANDERES COSTA
OTRAS ZONAS TOTAL
SPRBAQ 14.974 3.036 1.669 714 27.285 28 47.706
SPRBUN 112.185 42.349 82.261 755 1.801 647 239.998
SPRCTG 123.916 41.097 9.493 2.125 39.974 516 217.121
SPRSMA 7.926 3.140 122 354 13.420 47 25.009
TOTAL 259.001 89.622 93.545 3.948 82.480 13.039 529.834
• DOS PRODUCTOS CARBON MINERAL Y DOS PRODUCTOS CARBON MINERAL Y COMBUSTIBLES APORTAN EL 75% DEL VOLUMEN COMBUSTIBLES APORTAN EL 75% DEL VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR EN TON Y EL 18 % EN DE COMERCIO EXTERIOR EN TON Y EL 18 % EN VALOR VALOR
• EL 81% DEL VALOR SE MOVILIZAN EN EL 81% DEL VALOR SE MOVILIZAN EN CONTENEDORES Y EL RESTO SON GRANELES CONTENEDORES Y EL RESTO SON GRANELES SECOS SECOS
• CINCO CIUDADES CONCENTRAN MAS DEL 80% CINCO CIUDADES CONCENTRAN MAS DEL 80% DEL C.E. EN VOLUMEN Y VALOR DEL C.E. EN VOLUMEN Y VALOR
• EXISTE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA EXISTE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA DEDICADA Y OTRA PUBLICA DEDICADA Y OTRA PUBLICA
• DOS TERCIOS DEL C.E. MEDIDO POR SU VALOR DOS TERCIOS DEL C.E. MEDIDO POR SU VALOR TIENEN ORIGEN O DESTINO LA COSTA CARIBE TIENEN ORIGEN O DESTINO LA COSTA CARIBE
Tráfico de Carga en Puertos y PIBVariaciones Anuales
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Var
iaci
ones
An
ual
es %
Crecimiento del Tráfico de Carga en Puertos Crecimiento del PIB
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte, Dane, cálculos propios
• Transporte marítimoTransporte marítimo• Puertos Puertos • Aeropuertos Aeropuertos • Zonas de fronteraZonas de frontera• Transporte terrestreTransporte terrestre• Zonas de actividades logísticas (ZAL)Zonas de actividades logísticas (ZAL)• Centros de intercambio modalCentros de intercambio modal
IMPACTOS EN LA INFRAESTRUCTURA IMPACTOS EN LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICALOGÍSTICA
T IE MP O P R OME DIO DE E S P E R A ME S P AR A AT R AQUE
349:32:00
912:42:00
1392:56:00
1097:23:00
1748:14:00
932:51:00
900:33:00
790:23:00
612:49:00
1348:44:00
0:00:00
240:00:00
480:00:00
720:00:00
960:00:00
1200:00:00
1440:00:00
1680:00:00
1920:00:00
Nov-06 Dic -06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07
B UQUE S AT R AC ADOS ME S
6670
78
61
5246
62
76
27
3740
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Nov-06 Dic -06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 S ep-07
Buques Atracados
COSTA PACIFICA Vs COSTA ATLANTICA
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
US$
Costa Atlántica Costa Pacífica
• LOS DATOS EN LOS RECUADROS AZULES SON LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS FLETES EN EL PERIODO; DE LA COSTA PACIFICA CON RESPECTO A LA COSTA ATLANTICA.
La tendencia es: A medida que pasa el tiempo La diferencia de costos se hace mas grande.
El incremento de la costa Atlántica es del 168% con respecto a enero del 2006. El incremento de la costa Pacifica es del 219% con respecto a enero del 2006.
22.4 27.8 28.1 33.2 31.7 31 41.1 36.8 36.3 42.8 52.3 47.3 553.456.548.94742.142.13552.3547.6
%
SOBRECOSTOS IMPORTACIÓN PARA SOBRECOSTOS IMPORTACIÓN PARA GRANELGRANEL
• Falta de Disponibilidad de muelleFalta de Disponibilidad de muelle• Equipo de transporte terrestreEquipo de transporte terrestre• Inspecciones entidades sanitariasInspecciones entidades sanitarias• AlmacenajeAlmacenaje
Sobrecosto Promedio Logístico por Sobrecosto Promedio Logístico por tonelada $US5 – 7 CERCA DE US$20 tonelada $US5 – 7 CERCA DE US$20
MILLONES MILLONES
• Costo promedio de demora de buque Costo promedio de demora de buque $US 80.000 - 130.000$US 80.000 - 130.000
Fuente. Cámara de Alimentos Balanceados
1. Mora por devolución contenedor vacío1. Mora por devolución contenedor vacío
contenedor 20” por día US$ 31.45 contenedor 20” por día US$ 31.45 contenedor 40” por díacontenedor 40” por día US$ 44.36 US$ 44.36
IDENTIFICACIÓN DE FALTA IDENTIFICACIÓN DE FALTA INFRAESTRUCTURA DE TICINFRAESTRUCTURA DE TIC
2.2. Stand byStand by contenedor 20” y 40” $150.000/díacontenedor 20” y 40” $150.000/día
Transporte del contenedor vacioTransporte del contenedor vacio $600.000 $600.000
3.3. Lucro cesante para los transportadores terrestres Lucro cesante para los transportadores terrestres $900.000 $900.000
Fuente. Importadores y Empresas de Transporte
SOBRECOSTO DE US$ 100 MILLONES APXSOBRECOSTO DE US$ 100 MILLONES APX
Santa Marta
Barranquilla
Cartagena
Paraguachón
CúcutaArauca
BucaramangaMedellín
Bogotá
Buenaventura
Cali
Rumichaca
Nodos de transferencia: Puertas de entrada y salida del comercio exterior: PuertosAeropuertos Pasos de Frontera
Corredores de comercio Exterior: Red de transporte interna que moviliza las mercancías de comercio exterior:
Red FérreaRed FluvialRed de Carreteras
Integración y cohesión territorial: Red de carreteras departamentales AeropuertosFuente: DNP
RED PRIMARIA CALIFICADA 2006
12%
34%
34%
20% 0%
MB B R M MM
RED PRIMARIA CALIFICADA: 13,234 KmsRED PRIMARIA CALIFICADA: 13,234 Kms
TOTAL RED PRIMARIA: 16,771 KmsTOTAL RED PRIMARIA: 16,771 Kms
ELEMENTOS DE UNA POLITICA ELEMENTOS DE UNA POLITICA PARA EL DESARROLLOPARA EL DESARROLLO
DE CORREDORES LOGISTICOSDE CORREDORES LOGISTICOS
• Eliminar los cuellos de botellaEliminar los cuellos de botella• Realizar tramos que falten para conectar las Realizar tramos que falten para conectar las
redes nacionales.redes nacionales.• Integrar las zonas periféricas o aisladas.Integrar las zonas periféricas o aisladas.• Reducir los costes del tráfico en tránsito Reducir los costes del tráfico en tránsito
cooperando con terceros paísescooperando con terceros países• Mejorar los enlaces y accesos a los Mejorar los enlaces y accesos a los
corredores terrestres-marítimos, así como corredores terrestres-marítimos, así como los y los de transporte combinado.los y los de transporte combinado.
• Acondicionar enlaces de gran calidad Acondicionar enlaces de gran calidad entre los principales centros entre los principales centros Industriales y las vías nacionales .Industriales y las vías nacionales .
• Garantizar un alto nivel de seguridad Garantizar un alto nivel de seguridad para el transporte.para el transporte.
• Es de alta importancia la interconexión Es de alta importancia la interconexión física y la interoperabilidad de las redes física y la interoperabilidad de las redes nacionales. nacionales.
CONCLUSIONCONCLUSION
• Impulsar un plan integral de desarrollo Impulsar un plan integral de desarrollo Logístico, que incluya un modelo de gerencia Logístico, que incluya un modelo de gerencia de los corredores logísticos internacionales de los corredores logísticos internacionales COMO PLAN DE CHOQUE COMO PLAN DE CHOQUE
• Generar una política DESARROLLO Generar una política DESARROLLO TERRITORIAL PARA (ciudades puerto, de TERRITORIAL PARA (ciudades puerto, de ZAL , ZF (MT , MICT, MMADT, DNP ) acorde a ZAL , ZF (MT , MICT, MMADT, DNP ) acorde a la política de participación al mercado global.la política de participación al mercado global.
GRACIASGRACIAS
Cámara Grandes Usuarios de Servicios LogísticosCámara Grandes Usuarios de Servicios LogísticosBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 [email protected]@andi.com.co