PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1

PROYECTO

La riqueza de un pas, de una identidad, o de una familia depende de gran

parte de la calidad de sus inversiones. Invertir bien significa elegir los mejores

proyectos y por lo tanto obtener mayor riqueza. Invertir mal lleva a la

pobreza debido a que se recupera menos dinero del que se invierte. Ernesto

R Fontoune

QUE ES LA PLANIFICACION

Es el proceso de identificar los problemas existentes, visualizar la situacin

deseada y formular los objetivos y causas de accin que conduzcan a la

situacin deseada

PORQUE ES IMPORTANTE PLANIFICAR

Democratiza la gestin local

Genera espacio democrtico de concertacin local

Promueve cambios de actitud de los actores

Define polticas de accin local

Define sectores estratgicos como programas y proyectos de

inversin

Establece corresponsabilidades en la gestin local con los actores

involucrados

Establece el mejor uso y localizacin de los recursos

QUE ES UN PROYECTO

Es una tarea nica e innovadora, que involucra un conjunto de actividades

planificadas y relacionadas entre si, que apuntan a alcanzar un objetivo

claramente definido, durante cierto pedido de tiempo, en procura de

solucionar un problema o satisfacer una necesidad, para un grupo de

personas, instituciones, u organizaciones de una zona geogrfica

determinada, mercado especifico, o ambiente, contribuyendo de esta

manera al plan estratgico, de desarrollo de la empresa, o institucin, sea

pblica o privada.

Nace atreves de un problema, crea actividades, involucra costos, y

satisface un problema

TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS

a) DE INVERSION PRIVADA: Es efectuado por un empresario, en busca de sus

propios objetivos. El empresario generalmente tiene varias opciones de

inversin, por lo que esperara que el capital colocado en el proyecto, le

ofrezca un rendimiento que sea superior,

b) DE INVERSION PUBLICA: Los proyectos de inversin pblica son un

instrumento de intervencin del estado en aquellas reas que corresponde

a su misin y naturaleza

Por la caracterstica de los productos que entregan los proyectos pueden

ser:

A) PRODUCTIVOS: Los que tienen como fin instalar, capacidad

transformadora de insumos para convertirlos en bienes y servicios

B) INFRAESTRUCTURA: Para generar condiciones facilitadoras o impulsoras de

desarrollo econmico

C) SOCIALES: Para satisfacer necesidades sociales de las comunidades,

generalmente en las comunidades estas necesidades se convierten en

agua, luz

D) PROYECTOS PROGRAMAS O ESTUDIOS BASICOS: Para fortalecer los

proyectos sociales.

CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS

* Bsqueda de una solucin inteligente a un problema

* Combinacin de recursos (humanos, materiales, financieros, etc)

* Resolucin de un problema o fortalecimiento de una debilidad

* Tiene un tiempo de inicio y un fin (Vida til)

* Objetivos a lograr son concretos

* Recursos financieros determinados

* Concordancia con las polticas institucionales o con la visin, misin de la

empresa

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Problemas, necesidades

oportunidades de negocio

Fase de preinversion

Fase de promocion,

negociacion y financiamiento

Fase de operacion o

mantenimiento

Fase inversion o

Ejecucion

Interfase Diseno final

FASE DE PREINVERSION

ETAPAS

Idea o Identificacin de perfil

Pre factibilidad

Factibilidad

Es la fase donde se labora el documento de proyecto, se realiza todos los

estudios y estimaciones para determinar la factibilidad y viabilidad de los

proyectos, consiste en identificar todos los proyectos, formularlos y evaluarlos

y seleccionar los mas rentables desde el punto de vista del mercado,

tcnico, financiero, econmico-social y ambiental.

Es la fase en que se dan todos los elementos necesarios y suficientes para la

toma de decisiones referidas al futuro del proyecto

Por lo menos tres aspectos deben ser verificados

1) Que el proyecto es una buena solucin al problema planteado

2) Que la alternativa seleccionada es ms conveniente que las desechadas

y que no hay disposicin de otra alternativa mejor

3) Que el proyecto demuestra estndares tcnicos e indicadores de

rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares

Cules son las etapas que se dan al intervenir de la fase de pre-inversion?

La idea o identificacin

El perfil

La pre factibilidad

Factibilidad

FASE DE PROMOCION, NEGOCIACION Y FINANCIAMIENTO

Esta fase comprende aspectos relacionados con la negociacin de los

recursos necesarios para realizar el proyecto en especial los financieros

Abarca tambin las acciones que corresponde a la promocin y la

divulgacin del proyecto ante las autoridades y unidades vinculadas

La negociacin de un proyecto tambin esta relacionada con lograr la

viabilidad desde la perspectiva de la comunidad beneficiaria del proyecto

CUAL ES EL OBJETIVO El resultado principal es la viabilidad poltica del

proyecto y la aprobacin del financiamiento

INTERFASE DISENO FINAL

Consiste en elaborar el dice;o definitivo para la construccin de las obras

de ingeniera y arquitectura o el diseo para la instalacin de una planta.

FASE DE INVERSION O EJECUCION

Consiste en realizar todas las actividades pendientes, a ejecutar fsicamente

del proyecto tal y como ha sido especificado en el estudio del pre inversin

y el diseo final

CARACTERISTICAS DE LA FASE INVERSION O EJECUCION

Se pone en marcha el proyecto

Requiere contratar mano de obra, materiales, equipos, maquinaria,

construccin de infraestructura etc

Afecta la demanda agregada

Se comienza a lograr algunos objetivos

Desde la perspectiva poltica es la fase mas importante

Producto: proyecto listo para operar o funcionar

Es la fase de inversin, por lo menos 5 aspectos deben ser realizados

FASE

En esta fase se comienza a resolver el problema, que le dio origen al

proyecto y a lograr los objetivos planteados

ETAPAS DE LAS FASES

FASE DE PRE INVERSION

ETAPAS

IDEA O IDENTIFICACION

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

QUE ES UN PROYECTO A NIVEL DE IDEA O IDENTIFICACION?

Documento que contiene informacin muy precisa sobre algunas variables,

que permiten visualizar:

El problema o la necesidad a resolver

Su localizacin geogrfica,

Identificacin de los beneficiarios esperados

El logro de objetivos

El sector de la economa

La institucin que lo identifica

Importancia de la posible inversin

PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

En esta etapa se incorpora informacin adicional como:

Cuantificacin preliminar de la oferta o la demanda

El tamao del proyecto

Anlisis preliminar de alternativas tcnicas

Estimacin del monto de la inversin

Costos de administracin, operacin y mantenimiento\

Calculo del periodo de vida til

PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD

En esta etapa se precisa con mayor detalle la informacin proveniente del

nivel anterior y se incorporan datos adicionales para descartar ciertas

alternativas y perfeccionar las restantes

Para cada una de las alternativas se har evaluaciones econmicas y

tcnicas con el propsito de identifica aquellas que resulten o presentan la

mayor rentabilidad econmica social y descartar las restantes

PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

Consiste en perfeccionar la alternativa que presenta mayor rentabilidad

econmica y social, reduciendo su rango de incertidumbre a lmites

aceptables mediante la realizacin de todos los costos del proyecto

DIFERENCIAS GENERALES ENTRE CADA ETAPA

IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEO FINAL

Con la informacin

disponible se

Identifica:

El problema por

resolver, necesidad u

oportunidad.

Aspectos socio

econmicos y

geogrficos.

Los beneficios

esperados.

Los objetivos.

El sector al que

pertenece el

proyecto.

Institucin que lo

identifica.

Precisa y amplia la

informacin proveniente

de la etapa anterior, en

base al Manual de

Formulacin y

Evaluacin de Proyectos

del SNIP.

DiagnsticoEstudio de MercadoEstudio TcnicoEstudio administrativo ylegal

Estudio ambientalAnlisis de riesgosEstudio financieroEvaluacin econmicay social

Anlisis y seleccin de

la mejor opcin

Generalmente se utiliza

informacin de fuente

secundaria.

Verifica, precisa y

amplia la informacin

proveniente de la

etapa anterior.

Anlisis y seleccin

de la mejor opcin

Utiliza de preferencia

informacin de fuente

primaria.

Perfecciona la

opcin que

presenta la mayor

rentabilidad

financiera,

econmica y

social.

Reduce el rango

de incertidumbre

hasta lmites

aceptables.

Diseos finales de

ingeniera y

arquitectura.

Se definen

aspectos

administrativos,

legales e

institucionales

como inscripcin

de terrenos,

detalle de costos

finales.

EVALUACION EXANTE

ALGUNOS CONSEJOS NECESARIOS

TDR (Terminos de Referencia)

Son las instrucciones que define un ente, institucin, u organizacin para

contratar servicios

QUE ES FACTIBILIDAD:

Es la capacidad estructurada de un proyecto para generar beneficios, a su

entorno social o retornos de capital suficientes, dentro de ciertos parmetros

de racionalidad en el uso de recursos reales

QUE ES VIABILIDAD

Es la posibilidad que tiene un proyecto de lograr sus objetivos

DISENOS FINALES

Comprende la elaboracin de diseos finales del proyecto, la definicin de

aspectos administrativos, legales e institucionales, la inscripcin de terrenos,

EN RESUMEN

QUE ES EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Es el proceso, por lo que atraviesa el proyecto desde que se identifica, hasta

que esta operando. Se compone de tres fases: PRE INVERSION, INVERSION

O EJECUCION Y OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO.

EVALUACIONES

Las evaluaciones mas comunes relacionadas con el ciclo del proyecto se

denominan respectivamente evaluacin Ex Ante, evaluacin sobre la

marcha o durante y evaluacin de impacto o ex post, Cada una de estas

evaluaciones pueden ser:

Economicas, tcnicas y financieras. La evaluacin ex - Ante,

La evaluacin Ex Ante permite tomar las decisiones sobre la mejor alternativa

La evaluacin Durante permite tomar decisiones sobre ajustes que se deben

hacer, en la ejecucin La evaluacin Ex post aporta informacin, valiosa para futuros proyectos

PRE INVERSION INVERSION OPERACIN

Evaluacion Evaluacion Evaluacion

Ex Ante Durante de resultados

(Ex Post)

Guatemala 5 diciembre

CRITERIOS PARA ASIGNAR NOMBRES A LOS PROYECTOS

Se debe estructurar en tres partes claramente identificables:

1) PROCESO: Siempre responde a la pregunta, Que se va a ejecutar?

2) OBJETO: Sobre que se va a ejecutar?

3) LOCALIZACION ESPECIFICA: Donde se va a ejecutar?

EJEMPLO DE NOMBRE DE PROYECTO

PROCESO OBJETO LOCALIZACION

ESPECIFICA

Ampliacin Escuela Aldea los verdes

frijones Guatemala

Construccin Centro de Salud San Jose Villa Nueva

Guatemala

Equipamiento Hospital San Miguel Petapa,

Guatemala

Mejoramiento Calles Colonia Pedregal,

Mixco Guatemela

CONCEPTOS NECESARIOS

PROYECTO DE CAPITAL FIJO:

Es aquel que genera o modifica bienes, que permiten la formacin bruta,

de capital fijo y que se materializa en obra fsica (Carreteras, puentes,

escuelas, hospitales etc)

PROYECTO QUE NO FORMAN CAPITAL FIJO

No generan, ni habilitan bienes de capital fijo. Su propsito es incrementar,

mantener, o recuperar la capacidad de generar beneficios (capacitacin,

vacunacin, investigacin, catastro, etc)

ANTECEDENTES

DIAGNOSTICO

PROBLEMA

PROYECTO

PROYECTO

ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TECNICO ESTUDIO ECONOMICO,

FINANCIERO,

LEGAL

AMBIENTAL

DIAGNOSTICO PROBLEMA PROYECTO El desarrollo de un proyecto, parte de tres momentos importantes:

1. La realizacin de un diagnostico

2. Identificacin del problema

3. Formulacin del proyecto para la solucin del problema

DIAGNOSTICO PROBLEMA - PROYECTO

* Que est ocurriendo

en la zona?

* A quienes afecta?

* Porque estn

ocurriendo estos

problemas

DIAGNOSTICO

*Que alternativas

tenemos para

solucionarlo

* Que datos necesito

para poder analizar las

alternativas

* Exactamente donde

ocurre este problema

* A quienes afecta este

problema en

particular?

PROBLEMA

* Cuales son las causas

* Cual es la relacin

entre estas causas

* Que efectos genera

este problema?

* Como solucionar este

problema?

* Que pretendo lograr

con este proyecto

* Cuales son mis metas

PROYECTO

* Cuales son los medios

para alcanzar las

metas

* Que condiciones se

deben de dar para

alcanzar las metas

FORMULACION Y EVALUACION

DE UN PROYECTO

MARCO LOGICO

TAREAS INSTRUMENTOS RESULTADOS

Identificacin de

problemas

Lluvia de ideas o lnea

de base

Seleccin del

problema central

Anlisis del problema rbol de problemas Anlisis de causas y

efectos

Anlisis de objetivos rbol de objetivos Anlisis de medios y

fines

Anlisis de alternativas rbol de alternativas Seleccin de la mejor

alternativa (Solucin)

Identificacin del

proyecto

Marco Lgico Diseo de la estrategia

de intervencin

ANALISIS DE PROBLEMAS

Es una tcnica para:

Analizar la situacin existente en relacin con una problemtica

determinada

Identificar los problemas principales en ese contexto, definir el

problema central en la situacin

Visualizar las relaciones Causa Efecto en el rbol de problemas

EFECTO

PROBLEMA

CAUSA

8 diciembre 2014

COMO ELABORAR UN ARBOL DE PROBLEMAS

Primer paso: Identificar los principales problemas en la situacin que se esta

dando (analizando)

Segundo paso: Formular en pocas palabras el problema central

Tercer paso: identificar y anotar las causas del problema central

Cuarto paso: identificar y anotar los efectos del problema central

Quinto paso: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa efecto en forma de un rbol de problemas

Sexto paso: Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad

IMPORTANTE

Formular el problema percibido por los involucrados como un estado

negativo

Identificar solo los problemas existentes , no posibles o potenciales

Un problema no es la ausencia de una solucin (es un estado negativo

existente)

No confundir el problema con la falta de una solucin, Ejemplo

Incorrecto Hace falta un semforo

Correcto Hay una alta tasa de accidentes

ANALISIS DEL ARBOL DE OBJETIVOS

Es una tcnica para

1. Describir una situacin que podra existir despus de solucionar el o los

problemas

2. Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia

3. Identificar las posibles alternativas para el proyecto

4. Visualizar estas relaciones medios fines

Como elaborar el rbol de objetivos

Primer paso: Transformar todas las condiciones del rbol de problemas en

condiciones positivas que son a) deseadas b) realizadas en la

practica

Segundo paso: Analizar las relaciones medios fines establecidos y asegurar la validez e integridad del esquema

De ser necesario

Tercer paso:

a) Modificar los planteamientos

b) Agregar nuevos planteamientos si son relevantes y necesarios para

alcanzar el objetivo superior principal

c) Eliminar planteamientos que no son objetivos ni necesarios

Configurar alternativas del proyecto

Examinar las opciones expuestas en los siguientes aspectos

Analizar su nivel de incidencia en la solucin del problema, Priorizar las

de mayor incidencia

Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias

Definir alternativas con base en las acciones agrupadas

Verficicar la factibilidad fsica, tcnica, cultural, presupuestaria e

institucional de cada alternativa

9 diciembre 2014

SOLUCIONES

Instalar disco pare mas campana capacitacin

Instalar un semforo mas campana educacional, mas campaa de

capacitacin y prohibir estacionamiento

Cada alternativa identificada, deber ser analizada en diferentes aspectos,

tales como

Costos totales, en valores presentes y futuros

Viabilidad financiera y econmica

Viabilidad tcnica

Habilidad para mejorar y mantener recursos

Sostenibilidad

Impacto ambiental

Aceptacin por parte de los beneficiarios

Compatibilidad con prioridades de un sector o programa

Cuando estn considerando la solucin de un alternativa, tenemos los

criterios y factores a considerar en la evaluacin de alternativas

FACTORES CRITERIOS PUNTEO

TECNICO

Ubicacin

Agua potable

Energia elctrica

Telefono

Extraccion de basura

Transporte

Vias de acceso

Vida til

Tiempo de ejecucion

Economico Mano de obra

calificada

Mano de obra no

calificada

Ingresos

Actividades

productivas

Financieros Inversiones

Operacin y

mantenimiento

Fuentes de

financiamiento

Administracin

Social Vivienda

Salud

Educacion

Seguridad publica

Tradiciones

Creencias

Ambiental Forestales

Mineral

Clima

Suelo

Poltico Polticas publicas

Legitimidad

Incidencia

Participacin

ciudadana

CRITERIOS PARA FORMULAR OBJETIVOS

Deber expresar claramente, lo que se desea alcanzar con la

ejecucin del proyecto

Es la descripcin, de una situacin deseada satisfactoria, que nos

gustara, que existiera al final del proyecto (proyecto, definicin de

clase)

Congruentes con objetivos de desarrollo y polticas

Lenguaje claro, que inicie con un verbo en tiempo infinitivo

Soluciones alcanzables

Tiempo, costo, y lugar definido

OBJETIVO GENERAL

Describe la solucin, del problema que se ha diagnosticado

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Son las soluciones concretas, al problema que el proyecto desea atender,

ACTIVIDADES

Son las acciones o tareas, que se deben realizar, con el fin de producir, los

resultados y contribuir al logro de los objetivos especficos planteados.

METAS O RESULTADOS

Son los productos concretos, y tangibles que pretendemos obtener,

con las actividades de nuestro proyecto

Expresan los logros, del proyecto en cantidad, calidad y tiempo

MARCO LOGICO

El marco lgico, es una metodologa que tiene el poder, de comunicar los

objetivos de un proyecto, clara y comprensiblemente en un solo marco o

matriz. Su poder reside, en que puede incorporar, todas las necesidades, y

puntos de vista, de los actores involucrados en el proyecto y su entorno.

El marco lgico es una herramienta que resume las caractersticas

principales de un proyecto desde el diseo e identificacin (Cual es el

problema?) La definicin Que debemos hacer?, la valoracin Como

debemos hacerlo? La ejecucin y supervisin Lo estamos haciendo bien?

Hasta la evaluacin Lo hemos logrado?

PRIMER PARCIAL

###################################################

###################################################

LOGICA VERTICAL

Un proyecto debe tener, un encadenamiento lgico, si llevamos a cabo las

actividades, producimos los componentes, (productos).

Si producimos los componentes (productos) deberamos lograr el propsito.

Si logramos el propsito, deberamos hacer una contribucin significativa al

logro del proyecto,

LOGICA HORIZONTAL

Relacin entre indicadores, fuentes de verificacin, y factores externos

(supuestos, hiptesis, riesgos). Principio de la correspondencia que vincula,

cada nivel de objetivos a la medicin del logro (indicadores y medios de

verificacin), y a las condiciones que puedan afectar su ejecucin, y

posterior desempeo (supuestos principales)

JERARQUIA DE OBJETIVOS DE PROYECTO

La lgica vertical, funciona a la inversa y parte desde.

FIN (Para que?)

Razn del proyecto, objetivo superior al cual contribuye.

Ejemplo Cambios en la situacin nacional de salud

PROPOSITO (Por que?)

El impacto (efecto inmediato, del proyecto.

Ejemplo Cambios en las capacidades nacionales.

RESULTADOS (Qu?)

Resultados (productos), especficos producidos por el

proyecto. Responsabilidad gerencial.

ACTIVIDADES (Cmo?)

Acciones y recursos, que debe ejecutar el proyecto para

producir el resultado. Responsabilidad Gerencial

SEGUNDO PARCIAL

EJEMPLO

FIN (Objetivo General)

Se han eliminado las enfermedades causadas por agua contaminada,

PROPOSITO (Objetivos especficos)

La poblacin rural, ha adoptado prcticas higinicas

PRODUCTOS O RESULTADOS

1. Trabajadores de la salud capacitados

2. La comunidad ha sido informada, sobre tcnicas de tratamiento de

agua

ACTIVIDADES

1. Capacitaciones,

2. Realizar cursos, para los trabajadores de salud sobre tratamiento de

agua

3. Diseminar tcnicas de tratamiento de agua

4. Realizar talleres con la comunidad

Guatemala 12 diciembre

INDICADORES

Los indicadores son medidos especficos explcitos y objetivamente

verificables de los cambios que producen las acciones que se originan con

la realizacin del proyecto

LA ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO

RESUMEN DE COMPONENTES (LGICA DE INTERVENCIN)

INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE

VERIFICACIN

FACTORES EXTERNOS (HIPTESIS,

SUPUESTOS, RIESGOS)

Objetivo general

(FIN).

Es una definicin de cmo el

proyecto o programa contribuir a la solucin del

problema central que

enfrenta

Miden el Impacto general que

tendr el proyecto. Especficos

en trminos de calidad,

cantidad, tiempo, grupo social y lugar.

Indicadores de Impacto

Son las Fuentes de Informacin que

se puedan utilizar para verificar

que los Objetivos se alcanzaron.

Pueden incluir Material publicado, Inspeccin visual,

Encuestas, etc.

Indican los acontecimientos, las

condiciones o las decisiones

importantes necesarias para la

Sostenibilidad (Continuidad en el Tiempo), de los beneficios

generados por el proyecto.

Objetivos Especficos

(PROPSITO):

Es la efectividad lograda

como resultado de las acciones del proyecto. Es o

son la(s) hiptesis sobre el

efecto o Beneficio que se

desea lograr

Describe el efecto logrado al Final

del proyecto. Deben incluir

metas que reflejen la situacin

al finalizar el proyecto. Cada Indicador especifica calidad,

cantidad y tiempo de los

Resultados por alcanzar.

Indicadores de Propsito

Son las Fuentes que el Ejecutor y

Evaluador pueden consultar

para ver si los Objetivos se

estn logrando. Pueden indicar que existe un problema y

sugieren la necesidad de

cambios en los productos del

proyecto. Pueden incluir

Material publicado, Inspeccin

Indican los acontecimientos, las

condiciones o las decisiones que

tienen que ocurrir para que el

proyecto contribuya significativamente al logro del fin.

Riesgos a tener en cuenta.

Factores y condiciones que, no

estando bajo control del proyecto,

son necesarios para conseguir estos

objetivos. Propsito a Fin

Resultados esperados

(COMPONENTES)

Productos/ Resultados:

Son los productos que se requiere que complete el

ejecutor del proyecto de

acuerdo a lo ofrecido en l.

Resultados concretos

previstos para la

consecucin de los objetivos especficos

Son descripciones breves pero

claras de cada uno de los

productos a lograr durante la

Ejecucin. Cada uno debe especificar calidad, cantidad y

oportunidad de los productos

que deber obtenerse.

Indicadores de Producto

Indica donde el Evaluador puede

encontrar las Fuentes de la

informacin para verificar que

los resultados que han sido planificados han sido logrados.

Las Fuentes pueden incluir

Inspeccin, Informes,

Entrevistas, etc.

Son los acontecimientos, las condiciones

o las decisiones que tienen que

ocurrir para que los productos del

proyecto alcancen el propsito para el cual se llevaron a cabo.

Factores y condiciones externas

deben cumplirse para conseguir los

resultados y efectos esperados en el

perodo previsto.

Componentes (Productos) a Propsitos

Actividades a desarrollar

(ACTIVIDADES):

Son las tareas que el equipo

del proyecto debe realizar para completar y cumplir con

cada uno de los Resultados

a Productos ofrecidos.

Actividades claves a

desempear y en qu orden,

para conseguir los orden, para conseguir los

Seala el Presupuesto para cada

Producto a ser logrado por el

proyecto.

* Indicadores de Proceso * Indicadores de Insumos

(Costos)

Indica donde un Evaluador puede

obtener informacin para

verificar si el Presupuesto se

gast como estaba planeado. Normalmente constituye un

registro Contable de la unidad

ejecutora.

Son los acontecimientos, las condiciones

o las decisiones (fuera del control

del proyecto), que tienen que

suceder para completar los productos del proyecto. condiciones,

fuera del control directo del

proyecto, deben darse para la

puesta en prctica de las actividades

previstas.

Actividades a Componentes

La Matriz de Planificacin del Proyectos con Enfoque Marco Lgico

Proyecto: Nutricin del Adulto mayor

Lgica de intervencin Indicadores verificables

objetivamente

Fuentes y Medios de

verificacin

Hiptesis /

Supuestos

Objetivo general

(FIN)

Adultos mayores con calidad de vida

mejorada

Mejorar los niveles de nutricin de los

adultos mayores

Objetivos Especficos

(PROPSITO)

Mejorar los niveles de nutricin de

los adultos mayores

Eficacia: Tasa de desnutricin del

adulto mayor Eficiencia: costo de la

disminucin de un punto en la tasa de desnutricin.

Calidad: tiempo transcurrido en disminuir un punto la tasa de

desnutricin.

* Estadsticas Sectoriales,

Regionales y Nacionales * Informe Financiero de

ejecucin del programa y Estadsticas Sectoriales

Regionales y Nacionales * Informe de ejecucin del

programa a nivel Local, Regional y Nacional

Resultados esperados

(COMPONENTES)

1. Entrega de suplemento

alimenticio enriquecido 2. Capacitacin sobre la

alimentacin

1.1 Eficacia:

* nmero de adultos mayores de 70 aos que reciben suplemento

alimenticio * nmero de adultos mayores de

70 aos (poblacin objetivo) 1.2 Eficiencia: costo promedio

de entrega de suplemento 1.3 Calidad: porcentaje de

alimentos entregados en los plazos establecidos

* Estadsticas de los consultorios

procesadas por el programa * Informe Financiero de

ejecucin del programa * Estadsticas de los

consultorios e Informe de ejecucin del programa

Actividades a desarrollar

(ACTIVIDADES)

1.1 Determinacin del suplemento

alimenticio 1.2 Licitacin para la

elaboracin del suplemento 1.3 Convenios con municipio.

para entrega en consultorios 1.4 capacitacin a

funcionarios que entregan alimento

1.5 Entrega alimento con instrucciones para su

preparacin 1.6 Seguimiento y supervisin

1.7 Evaluacin del componente

Presupuesto Detallado por actividad Ejecucin Presupuestaria del

programa

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

rea de estudio

rea de influencia

Poblacin Objetivo

Determinacin de la oferta

Determinacin de la demanda

Definicin de lnea base

AREA DE ESTUDIO Zona geogrfica, que sirve para contextualizar el problema

Su definicin depende de:

1. La red de servicios existentes

2. Limites relevantes (geograficos, administrativos y politicos)

3. Condiciones de accesibilidad

4. Tipo de zona (urbana, rural, mixta)

5. Localizacion de la poblacin

6. Condiciones socioeconmicas de la poblacion

7. Comercio, industria, agricultura

8. Aspectos culturales

9. Medio ambiente

10. Infraestructura de la zona

AREA DE INFLUENCIA Marca los limites dentro de los cuales, una alternativa de proyecto

puede constituir, una solucin al problema detectado

Puede ser igual al rea de estudio o un sub conjunto de ella

Cada alternativa del proyecto puede tener, un rea de influencia

diferente

Para su delimitacin se debe considerar:

1. Ubicacin de la poblacin afectada

2. Localizacion de la alternativa del proyecto

3. Condiciones de accesibilidad

4. Nivel socio econmico de la poblacin

5. Aspectos administrativos, e institucionales, impacto ambiental

DETERMINACION DE LA POBLACION OBJETIVO

Poblacin no atendida poblacin objetivo

Poblacin no afectada poblacin afectada

Poblacin que no pertenece poblacin potencial

Al grupo de interes

Poblacin de referencia

Poblacion no atendida poblacin objetivo

Poblacin no afectada poblacin afectada

POBLACION REFERENCIA

EJEMPLO DE DETERMINACIN DE LA POBLACION

PROYECTO POBLACION

REFERENCIA

POBLACION

POTENCIAL

POBLACION

AFECTADA

POBLACION

OBJETIVO Instalacin de

agua potable

Poblacin total

del rea de

estudio

Poblacin

carente del

servicio

Zona norte 70%

de la poblacin

carente

Creacin de

servicio dental

Poblacin total

del rea de

estudio

Poblacin total

del rea de

estudio

Poblacin total

del rea de

estudio

Creacin de

programa

materno

Poblacin total

del rea de

estudio

Mujeres entre

14 y 45 aos

Mujeres entre

14 y 45 aos

Mujeres entre

14 y 45 aos

Construccin

de aulas

bsicas

Poblacin total

del rea de

estudio

Nios entre 6 y

13 aos

2450 nios 790 nios

FORMULA PARA DETERMINAR LA TASA DE CRECIMIENTO

= 100 [

1]

Poblacin en 1980 = 3500 habitante

Poblacin en 1990 = 4900 habitante

Numero de anos = 10

= 100 [ 4900

3500

10 1]= Tasa de crecimiento 3.42%

FORMULA PARA CALCULAR PROYECCION DE LA POBLACION

= [1 +

100]

Poblacion en 1990 = 4900 habitantes

a) Poblacin en el 2001

= 4900 [1 +3.42

100]

11 = 7093 habitantes

b) Poblacin en el 2010

= 4900 [1 +3.42

100]

20 = 9600 habitantes

QUE ES UN ESTUDIO DE MERCADO

Es un estudio parcial, de la fase de pre inversin, sea perfil, pre factibilidad,

o factibilidad, donde se analiza y mide, la existencia de una necesidad u

oportunidad que se presenta en el mercado, valorando la posibilidad de

que a travs del proyecto se pueda resolver

CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Disear el producto o servicio con las caractersticas especficas que

satisfagan la necesidad de la poblacin demandante

Cuantificar la cantidad de demandantes que estaran dispuestos a

comprar o recibir los productos o servicios que se originan con el

proyecto

Determinar la cantidad y capacidad productiva de los entes que

ofrecen el producto o servicio que se espera producir o brindar con el

proyecto

Determinar el precio de los productos o servicios que se ofrecen con

el proyecto

Definir la estructura de comercializacin y distribucin optima de los

productos y servicios que se ofrecen con el proyecto

Estructurar el plan de ventas/servicios del proyecto

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE MERCADO

El producto: Ya sea bien o servicio

La demanda

La oferta

Balance, Demanda y oferta (Cuando la oferta satisface la demanda)

Precios

Comercializacin

Insumos o materias primas

Plan de ventas

EL PRODUCTO DEL PROYECTO

QUE ES EL PRODUCTO? Es el bien o servicio que se requiere, para satisfacer la necesidad o responder

a la oportunidad que dio origen al proyecto

DEMANDA Es la cantidad de bienes/servicios que los compradores estn dispuestos a

adquirir o utilizar para satisfacer sus necesidades o deseos, en un lugar

establecido

FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

Precio del bien o servicio

Precio de los bienes o servicios complementarios

Crecimiento demogrfico (poblacin consumidora)

Nivel y distribucin del ingreso

Hbitos de los consumidores

15 de diciembre de 2014

ANALISIS DE LA OFERTA

OFERTA DE UN BIEN O SERVICIO

Es la cantidad de bienes o servicios, que un cierto numero de oferentes

(productores) estn dispuestos a poner a disposicin del mercado a un

precio determinado (elaborar un anlisis histrico para tomar decisiones)

FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

Precio del producto / servicio

Factores de produccin

(Insumos y recursos)

Precios de productos alternos

Tecnologa de produccin

Clima

Expectativas de los productores

Factores institucionales

PRINCIPALES TIPOS DE OFERTA

OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE

Es aquella en la que las productores, se encuentran en circunstancias de

libre competencia (los proyectos de los alumnos)

OFERTA OLIGOPOLICA

Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por unos

cuantos productores (gaseosas)

OFERTA MONOPOLICA

ES aquella, en la que existe un solo productor del bien o servicio y por tal

motivo, domina totalmente el mercado imponiendo, calidad, precio y

cantidad (cementos, azcar)

EL PRECIO El precio es la cantidad monetaria, que los productores estn dispuestos a

vender y los consumidores a pagar por un bien o servicio, Esto es cuando la

oferta y la demanda estn en equilibrio

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo, lugar y precio

CANALES DE DISTRIBUCION

Son las vas elegidas por una empresa que un producto recorre desde que

es creado hasta que llega al consumidor final.

La eleccin de los canales de distribucin suelen ser a largo plazo y hay

que tener ciertas variables en cuenta para una buena eleccin:

Naturaleza del producto

Precio de venta

Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado

Reputacin del intermediario

Calidad de la fuerza de ventas

Los elementos implicados dentro de un canal de distribucin suelen ser el

productor, mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal,

hay que conocer los distintos intermediarios y cmo pueden influir en el

producto.

PRODUCTOR (DIRECTO)

Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar.

MAYORISTA (INTERMEDIO)

Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al

productor para revender el artculo. Esta reventa no suele destinarse al

consumidor final.

MINORISTA (INDIRECTO)

Tambin conocido como detallista, son empresas pequeas que compran

el producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor

final. Es el ltimo eslabn del canal de distribucin.

Un minorista tiene un contacto directo con el cliente final, por ello, puede

influir enormemente en las ventas de los productos que estn

comercializando.

ESTUDIO TECNICO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO

Analizar y determinar el tamao ptimo, localizacin optima,

equipos o maquinaria, herramientas, instalaciones, costos para la

produccin de bienes o prestacin de servicios

Disear el proceso de produccin o de la prestacin del servicio que

optimice el uso de los recursos

Justificar la alternativa tcnica seleccionada

Demostrar la viabilidad y factibilidad tcnica del proyecto

MERCADEO

PRECIO

PROMOCIONPLAZA

PRODUCTO

Calidad

Caracteristicas

Tamao

Conjunto de acciones

tomadas para influir en

el mercado

(promocin,

publicidad, diseo de

presentacin del

productos, mantas

internet

Que precio fijar

Mas bajo, mas alto, igua

Como persigue el precio

al beneficiario

Margen que deseamos

tener (segmento de

mercado

Lugar

Tiempo

Circunstancias

en que se

encuentra

CONTENIDO DEL ESTUDIO TECNICO

Tamao Localizacin Tecnologa Ingeniera del proyecto Costos del proyecto Programacin del proyecto

TAMAO DEL PROYECTO

Es la capacidad de produccin de bienes o la cobertura de servicios que

tendr el proyecto durante la vida til,

FORMA DE MEDIR EL TAMAO DEL PROYECTO

Capacidad de proceso Produccin Potencia instalada Poblacion atendida Area de influencia Longitud Volumen Superficie

El tamao del proyecto normalmente se expresa en unidad de medida tal

y como se muestra a continuacin

DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO

TIPO DE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

Escuela Nmero de alumnos atendidos

Carreteras

Puestos de salud Nmeros de pacientes atendidos

IGSS Numero de cama

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Tienen como propsito seleccionar la ubicacin ms conveniente para el

proyecto, es decir aquella que frente a otras alternativas posibles produzca

el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la comunidad con el

menor costo social

LOCALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO

La localizacin ptima de un proyecto es la que contribuye en mayor

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y

obtener el costo unitario mnimo

MACROLOCALIZACION

Consiste en la seleccin de una zona mas o menos amplio tambin llamado

macro zona donde el proyecto tendr su referencia

16 de diciembre 2014

MICROLOCALIZACION

Es la seleccin de una zona delimitada y precisa, tambin denominada sitio

en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macrozona

FACTORES QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACION

Cerca de los insumos para ejecucin y operacin

Cerca del destino de los productos

Ubicacin intermedia (produccin intermedia)

Formacion obtenida del estudio del mercado

Climatologia

Servicios pblicos

Medios y vas de transporte

Caracteristicas de la comunidad

Amenazas y riesgos naturales

Aspectos legales y de incentivos

Topografia y estudio de suelos

Precio de la tierra

Tamao y tecnologa

Conservacin del patrimonio histrico

TECNOLOGIA DEL PROYECTO

Conjunto de procedimientos y medios utilizados para la produccin de los

bienes y servicios del proyecto

CONDICIONANTES PARA SU SELECCIN

Materias primas

Maquinaria y equipo

Obras fsicas

Distribucion en planta

Obras complementarias

Suministros,

servicios pblicos

medio ambiente

INGENIERIA DEL PROYECTO

Se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, el

equipamiento y las instalaciones, los que completan el complemento

tecnolgico

COSTOS DEL PROYECTO

Costos de inversin

Costos de operacin o funcionamiento

COSTOS DE INVERSION

Terrenos

Capital de trabajo

Infraestructura

Equipamiento

Capacitacin ROHH

Diseos administrativos

COSTOS DE OPERACIN O FUNCIONAMIENTO

Costos de produccin

Costos de ventas

Costos de administracin

COSTO DIRECTO

Es la suma de materiales, como mano de obra y equipos necesarios, para la

realizacin de un proceso constructivo. Son los costos referentes a las

actividades netamente constructivas. Son aquellos que intervienen

directamente con la produccin

COSTO INDIRECTO

Son aquellos que no intervienen directamente en la produccin,

PLANIFICACION Y PROGRAMACION PARA LA EJECUCION

1. Listado de actividades referidas para ejecutar el proyecto

2. Definicin de la secuencia de las actividades

3. Asignacin de recursos a las actividades

Costo en

quetzales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Topografa 6,000.00 4 05/01/2003 30/01/2003

Nivelacin 4,389.00 4 05/01/2003 30/01/2003

Excavacin 8,019.00 12 05/01/2003 31/03/2003

Fundicin de bases 114,000.00 8 05/02/2003 31/03/2003

Formaleta de losa 7,788.00 4 02/04/2003 30/05/2003

Armado de losa 2,640.00 4 03/05/2003 30/05/2003

Fundicin de losa 79,200.00 4 03/05/2003 30/05/2003

Quitar formaleta de losa 1,980.00 4 03/05/2003 30/05/2003

Conformacin para baden 16,473.00 8 05/03/2003 30/05/2003

Excavacin de dientes 12,000.00 4 02/04/2003 30/05/2003

Colocacin de electromalla 3,484.00 8 03/05/2003 15/06/2003

Fundicin de Piso 19,008.00 8 03/05/2003 15/06/2003

Total 274,981.00 72

Enero Febrero Marzo Abril

PROGRAMACION DE LA EJECUCION

EJEMPLO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CAHABON, MUNICIPIO DE CAHABON, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Tiempo

ActividadDuracin

en

Semanas

Fecha

inicio

Fecha

finalMayo Junio

17 de diciembre de 2014

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y AMBIENTALES DEL

PROYECTO

ASPECTO ADMINISTRATIVO LEGAL

Busca establecer la viabilidad administrativa y legal del espacio adems de

contribuir como informacin sobre los gastos legales y de administracin

para los flujos del mismo.

Los principales elementos del estudio son

Aspectos administrativos

Aspectos legales

FIN DE SEGUNDO PARCIAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Es proponer el diseo de la estructura organizativa para la ejecucin y

operacin del proyecto, ubicar la responsabilidad gerencial y esbozar los

aspectos fundamentales del sistema administrativo del proyecto dentro de

criterios de conveniencia y funcionalidad

ASPECTOS LEGALES

Es la revisin y anlisis de la normativa relacionada con la naturaleza del

proyecto, tanto en su etapa de inversin como en la de operacin y

mantenimiento. Deber analizarse como ejemplo, las normativas siguientes

ASPECTOS LEGALES

Legislacin nacional (constitucin poltica, cdigo civil, cdigo de

comercio, leyes y reglamento institucionales vinculantes etc.

Legislacin local (proceso de tramites, permisos, leyes y reglamentos,

impuestos, etc

Legislacin laboral

Legislacin destinada a la atencin de grupos especiales (mujeres,

nios, discapacitados etc)

Preservacin del medio ambiente

Ley de presupuestos de ingresos y egresos del estado

IMPACTO AMBIENTAL

Un impacto ambiental, es una alteracin positiva o negativa provocada en

el medio o en algunos de sus elementos, por una accin o actividad

humana cualquiera

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Conjunto de tcnicas, y procedimientos de gestin ambiental preventivos

para identificar, predecir, evaluar, interpretar, proponer correcciones, y

comunicar resultados acerca de las relaciones de causa efecto (positivas y negativas) entre un proyecto y el medio ambiente fsico, biolgico y socio

econmico que es afectado por dicha iniciativa de desarrollo.

LA EVALUACIO DE IMPACTO BUSCA

Identificar y recopilar informacin de las variables ambientales

afectadas por el proyecto

Identificar las acciones que minimicen o promocionen los efectos

ambientales

Incluir las acciones y sus costos en la evaluacin integral del proyecto

PASOS PARA HACER LA EVALUACION AMBIENTAL

1. Identificar variables ambientales

Ecologicos Flora

Fauna

Fisicos Aire

Suelo

Recursos naturalez (agua)

Clima

Esteticos Paisaje

Sociales Recreacion

2 Definir impacto y determinar magnitud

Positivo o negativo Probabilidad Grado de interaccion entre los factores Efecto directo o indirecto Magnitud e importancia

3,, Identificar las acciones

De mitigacin

Acciones correctivas

Acciones restauradoras

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

Integrar y analizar los costos de inversin y operacin del proyecto Definir y analizar los requerimientos de capital, fuentes financieras y

condiciones del financiamiento Cuales serian, las posibles fuentes de

financiamiento Embajas, cooperativos, bancos

Efectuar el anlisis financiero (estado de resultado, balance general y punto de equilibrio)

Evaluar el proyecto (TIR Tasa de inters de retorno, VAN Valor anual neto, Y B/C Relacion beneficio costo)

CRITERIOS DE EVALUACION

PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

Valor actual neto (VAN)

Tasa interna de retorno (TIR)

Relacin beneficioso costo (B/C)

Anlisis de sensibilidad

PARA PROYECTOS SOCIALES

Costo eficiencia

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