coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados diciembre de 2010 monitoreo de...
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
DICIEMBRE DE 2010
MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS
2
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
3
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:
1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario, Invierno 2009.1. Regional2. Norteamérica3. Europa4. Sudamérica
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Tasa de crecimiento
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
1. Entorno Internacional 2010
%
La tasa de crecimiento para el primer cuatrimestre de 2010 es de 6.6%
6
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a agosto(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a agosto(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a octubre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a octubre
Tasa de crecimiento2010/2009
(1) (1) (2) (3) (4)
Regresar a índice
1. Entorno Internacional 2010
Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado
de Estados Unidos
4.5%3.4%
11.2%
7.8%
11.9%
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EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México
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2008 2009 2010
11,060.47
9,181.04
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8,000.00
9,000.00
10,000.00
11,000.00
12,000.00
13,000.00
2008 2009 2010
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Aumentó 11.9% el turismo de internación y 7.1% los ingresos de divisas
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - OCTUBREENERO - OCTUBRE
(Millones de USD)(Millones de USD)
TURISTAS INTERNACIONALES TURISTAS INTERNACIONALES
ENERO – OCTUBREENERO – OCTUBRE
(Millones de personas)(Millones de personas)
11.9 %
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7.1%
9
Continuar
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
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-Ago
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-Oct
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-Dic
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
2010200920082007
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
10
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
-600,000
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600,000
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Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
11
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-10.0%
-8.0%
-6.0%
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2.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 20102007
12
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-5.3%
-6.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III6.0%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (16)(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
13
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
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7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
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8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
-7.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007
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9. Indicadores Económicos - México
Regresar a índice
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Tranporte Aereo Inflación
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Servicios turisticos de Paquete Inflación
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III
PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
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Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete
(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Banco de México)
PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Banco de México)
2010200920082007
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9. Indicadores Económicos - México
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Tipo de Cambio Real Peso-DólarAño Base 2000=100
(Fuente: Boureau of Labor Statistics)
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Tipo de Cambio Real Peso-EuroAño Base 2000=100
(Fuente: Banco Central Europeo)
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09Ju
l-09
Ene-
10Ju
l-10
Tipo de Cambio Real Peso-Dólar canadienseAño Base 2000=100
(Fuente: Bank of Canada)
18
19
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454
2010 1,949 1,818 2,104 1,780 1,802 1,832 2,065 1,939 1,468 1,749 18,506
Var 09/08 14.3% 10.8% -0.6% 0.2% -32.5% -24.7% -10.9% -5.8% -6.3% 5.9% -9.4% 1.1% -5.2%
Var 10/09 -5.2% -5.9% 2.6% -4.8% 39.8% 19.2% 7.9% 16.2% 8.0% 10.0% 6.9%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
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Fuente: Banco de México
OctubreOctubre10/09
+10.0%Octubre
10/08+16.5%
20
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,166 1,196 1,400 1,053 932 1,084 1,226 981 660 810 10,508
Var 09/08 0.3% -2.6% -11.0% 0.1% -51.8% -24.9% -14.9% -15.3% -9.1% -2.7% -5.7% -1.4% -11.4%
Var 10/09 -0.1% 1.2% 8.7% -0.5% 86.1% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% 11.9%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
OctubreOctubre10/092.4%
Octubre10/08-2.3%
22
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO
Enero-Septiembre 2010
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2010/2009
El turismo procedente de Europa es el único que presenta una caída (-7.2%) en el periodo
enero-septiembre
Fuente: SECTUR / DATATUR
2. Llegadas de turismo internacional aéreo
4.6%
39.4%
-7.2%
21.9%15.0%
18.4%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
EstadosUnidos
Canadá Europa AméricaLatina yCaribe
Asia Resto delmundo
23
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Fuente: SIOM/INAMI
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416
2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692
2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 8,239
Var 09/08 2.7% 5.0% -0.2% -8.3% -59.9% -15.6% -11.0% -11.5% -1.5% -0.2% -1.2% 3.9% -7.7%
Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 17.8%
Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
OctubreOctubre10/09+6.5%
Octubre10/08+6.3%
24
Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 18.8% con respecto a 2009 y 6.4% con respecto a 2008
LLEGADAS POR VÍA AÉREA DE TURISMO INTERNACIONAL
24
500,000
520,000
540,000
560,000
580,000
600,000
620,000
640,000
Oct-08 Oct-09 EstadosUnidos
Canadá ReinoUnido
España Francia Alemania Italia Otros Oct-10
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoOctubre 2010/2009
(Fuente: SIOM, INAMI)
-2.9%
6.5%
17.2%
21.8%15.6%18.5%12.7%19.0%
45.5%
6.3%
Cifras sujetas a revisión
25
Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 8.8% con respecto a 2009 y 7.2% con respecto a 2008
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
8,500,000
9,000,000
ENE-OCT08
ENE-OCT09
EstadosUnidos
Canadá ReinoUnido
España Francia Alemania Italia Otros ENE-OCT10
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Octubre 2010/2009
(Fuente: SIOM, INAMI)
13.5%
17.8%
31.1%
22.2%17.6%41.8%15.5%22.9%
6.4%
Cifras sujetas a revisión
1.1%
26
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$
2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$
2010 1,166$ 1,184$ 1,330$ 1,004$ 879$ 924$ 1,026$ 885$ 662$ 771$ 9,831$
Var 09/08 -7.5% -7.5% -10.5% -4.1% -49.2% -28.9% -20.9% -22.0% -11.9% -10.0% -7.9% -4.5% -15.2%
Var 10/09 -2.2% -0.7% 6.6% -5.8% 62.1% 14.5% 14.1% 7.9% 2.8% 0.2% 7.1%
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
4. Divisas por visitantes internacionales
OctubreOctubre10/09+0.2%
Octubre10/08-9.9%
27
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 147,862$
2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 153,159$
2010 14,922$ 15,326$ 16,718$ 12,278$ 11,200$ 11,751$ 13,146$ 11,300$ 8,477$ 9,594$ 124,713$
Var 09/08 17.7% 25.5% 22.4% 22.4% -35.9% -8.1% 3.5% 0.4% 11.1% -5.8% -7.9% -8.5% 3.6%
Var 10/09 -9.9% -12.0% -8.6% -14.2% 57.0% 9.1% 9.5% 5.9% -2.0% -5.9% -1.0%
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
4. Ingresos por visitantes internacionales
28
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$
2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$
2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 698.99$ 672.40$ 677.45$ 686.98$ 708.92$ 705.24$ 736.04$
Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%
Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -0.9% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -1.5%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
$550.00
$600.00
$650.00
$700.00
$750.00
$800.00
$850.00
$900.00
$950.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
29
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$
2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$
2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 698.99$ 672.40$ 677.45$ 686.98$ 708.92$ 705.24$ 736.04$
Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%
Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -0.9% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -1.5%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
$550.00
$600.00
$650.00
$700.00
$750.00
$800.00
$850.00
$900.00
$950.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
30
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación %
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Cancún 2,834,578 3,367,288 18.8%
México 1,392,097 1,669,353 19.9%
Cabo San Lucas 622,199 701,528 12.7%
Puerto Vallarta 534,414 654,419 22.5%
Guadalajara 304,230 385,306 26.6%
Cozumel 149,768 159,323 6.4%
Mazatlán 86,313 122,532 42.0%
Monterrey 105,630 118,149 11.9%
Zihuatanejo 75,411 73,912 -2.0%
León 68,789 66,456 -3.4%
Otros 234,402 296,229 26.4%
Total 6,407,831 7,614,495 18.8%
LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Cancún 1,680,925 1,907,836 13.5%
México 552,604 640,270 15.9%
Cabo San Lucas 539,339 603,355 11.9%
Puerto Vallarta 389,372 458,855 17.8%
Guadalajara 280,932 352,983 25.6%
Cozumel 129,890 142,356 9.6%
Monterrey 79,566 87,382 9.8%
Mazatlán 68,534 84,798 23.7%
León 63,619 59,278 -6.8%
Zihuatanejo 59,000 54,270 -8.0%
Otros 168,186 220,876 31.3%
Total 4,011,967 4,612,259 15.0%
LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
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31
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación %
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Cancún 512,929 607,851 18.5%
Puerto Vallarta 131,608 177,752 35.1%
México 83,422 96,416 15.6%
Cabo San Lucas 61,720 72,350 17.2%
Mazatlán 16,205 35,605 119.7%
Zihuatanejo 14,595 17,799 22.0%
Huatulco 12,493 15,993 28.0%
Cozumel 11,183 12,721 13.8%
Acapulco 10,827 9,754 -9.9%
Manzanillo 13,341 9,383 -29.7%
Otros 14,839 19,999 34.8%
Total 883,162 1,075,623 21.8%
LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Cancún 491,448 623,845 26.9%
México 332,952 378,007 13.5%
Cabo San Lucas 12,138 13,836 14.0%
Puerto Vallarta 8,271 10,839 31.0%
Monterrey 8,929 10,565 18.3%
Guadalajara 6,055 8,971 48.2%
Acapulco 4,860 6,314 29.9%
León 1,875 2,509 33.8%
Cozumel 7,065 2,203 -68.8%
Mérida 4,531 1,527 -66.3%
Otros 5,346 10,237 91.5%
Total 883,470 1,068,853 21.0%
LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
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32
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
0
50,000
100,000
150,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cancún
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
020,00040,00060,00080,000
100,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cancún
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Estados Unidos
Canadá
Europa
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Estados Unidos 1,680,925 1,907,836 13.5%
Canadá 512,929 607,851 18.5%
Reino Unido 146,362 173,091 18.3%
España 80,896 136,878 69.2%
Italia 46,090 59,516 29.1%
Alemania 41,323 48,953 18.5%
Francia 57,414 47,267 -17.7%
Argentina 25,254 44,760 77.2%
Portugal 16,128 35,890 122.5%
Holanda 26,576 33,684 26.7%
Otros 200,681 271,562 35.3%
Total 2,834,578 3,367,288 18.8%
Total Turistas Variación %
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
30,00050,000
70,00090,000
110,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Regresar a índice
33
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,00030,00050,00070,00090,000
110,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de México D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de México D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de México D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Estados Unidos 552,604 640,270 15.9%
Canadá 83,422 96,416 15.6%
España 70,518 83,896 19.0%
Argentina 63,917 83,337 30.4%
Francia 64,614 72,358 12.0%
Brasil 33,033 63,188 91.3%
Alemania 51,474 59,129 14.9%
Colombia 38,817 55,693 43.5%
Venezuela 42,753 43,930 2.8%
Italia 29,967 37,094 23.8%
Otros 360,978 434,042 20.2%
Total 1,392,097 1,669,353 19.9%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
Regresar a índice
34
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
30,00050,000
70,00090,000
110,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
1,000
2,000
3,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Estados Unidos
Canadá
Europa
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Estados Unidos 539,339 603,355 11.9%
Canadá 61,720 72,350 17.2%
Reino Unido 3,899 4,355 11.7%
Australia 1,870 3,120 66.8%
Italia 1,474 1,877 27.3%
Alemania 1,298 1,342 3.4%
Japón 1,090 1,210 11.0%
Francia 1,012 1,190 17.6%
Argentina 454 726 59.9%
España 624 721 15.5%
Otros 9,419 11,282 19.8%
Total 622,199 701,528 12.7%
Total Turistas Variación %
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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35
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
010,00020,00030,00040,00050,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
1,000
2,000
3,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Ju
n
Ju
l
Ag
o
Sep
Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Estados Unidos 389,372 458,855 17.8%
Canadá 131,608 177,752 35.1%
Reino Unido 3,219 4,099 27.3%
Australia 1,037 1,614 55.6%
Alemania 830 981 18.2%
Francia 532 670 25.9%
Italia 391 523 33.8%
India 278 478 71.9%
Polonia 303 431 42.2%
Holanda 360 418 16.1%
Otros 6,484 8,598 32.6%
Total 534,414 654,419 22.5%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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36
10,000
30,000
50,000
70,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
500
1,000
1,500
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
500
1,000
1,500
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
Estados Unidos
Canadá
Europa
ENE-SEP 2009
ENE-SEP 2010
ENE-SEP 2010/ 2009
Estados Unidos 280,932 352,983 25.6%
Canadá 5,918 6,877 16.2%
Reino Unido 1,323 1,914 44.7%
Panamá 1,212 1,674 38.1%
Alemania 992 1,609 62.2%
Venezuela 1,056 1,606 52.1%
Colombia 1,050 1,544 47.0%
Japón 943 1,432 51.9%
Francia 874 1,166 33.4%
España 720 1,153 60.1%
Otros 9,210 13,348 44.9%
Total 304,230 385,306 26.6%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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37
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,603 5,978 4,637 5,395 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 35,904
Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.8%
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 6.8%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Regresar a índice
Fuente: SECTUR/DATATUR
8. Turismo Nacional
OctubrOctubree
10/098.1%
Octubre
10/08-1.2%
38
-18,000
-15,000-12,000
-9,000-6,000
-3,0000
3,000
6,0009,000
12,00015,000
18,000
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 SEP
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESy VARIACIÓN %POR TRIMESTRE
Llegadas de turistas nacionales a hoteles Variación
El mercado doméstico presenta para sus dos primeros trimestres del año, tasas de crecimiento
positivas.
LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESHOTELES
8. Turismo Nacional
Fuente: SECTUR/DATATUR
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39
Hawai
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Jamaica Bahamas BermudaRepublica
Dominicana
Chicago 790$ 936$ 1,295$ 1,401$ 1,390$ 1,190$ 1,949$ 895$
Nueva York 1,859$ 2,418$ 1,833$ 3,684$ 1,242$ 1,904$ 1,339$ 2,790$
Miami 1,731$ 1,827$ 1,973$ 3,750$ 2,586$ 2,063$ 2,573$ 3,069$
Houston 1,368$ 1,693$ 1,373$ 2,694$ 2,414$ 2,744$ 2,037$ 2,802$
Los Ángeles 1,731$ 1,827$ 1,973$ 3,750$ 2,586$ 2,063$ 2,573$ 3,069$
Mexico Caribe
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- DICIEMBRE
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 1 de Octubre, con fecha de viaje del 25 de Noviembre al 30 de Diciembre
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40
DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA
Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral
Alto crecimiento de México durante el segundo semestre de 2010 en comparación con 2009,
debido al efecto de la influenza de ese año.
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010
MÉXICOCARIBEHAWAI
Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai
10. Competencia
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41
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente:OTTI, Oficina de la industria de viajes y turismo)
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,5022009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,7292010 4,123 3,757 4,834 4,931 5,114 4,729 6,301 33,789
10. Llegada de turistas a Estados Unidos
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42
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Canadá(Fuente:Comisión Canadiense de Turismo)
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370
2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,303 1,557 24,695
2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 17,480
10. Llegada de turistas a Canadá
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43
400
450
500
550
600
650
700
750
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Hawai(Fuente:Departamento de Negocios, Desarrollo Economico y Turismo del Estado de Hawai)
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713
2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 479 569 6,419
2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 5,237
10. Llegada de turistas a Hawai
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44
*Caribe: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Republica Dominicana
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
10. Llegada de turistas al Caribe
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2008 654 713 814 676 603 680 764 632 350 411 498 678 7,473
2009 632 668 740 659 598 662 766 615 373 437 518 717 7,386
2010 663 677 795 647 601 689 4,071
200250300350400450500550600650700750800850900
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas aereas de turistas internacionales al Caribe(Fuente:Organización de Turismo del Caribe)
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45
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
10. Llegada de turistas a Las Vegas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,4822009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,3512010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 28,184
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas a Las Vegas(Fuente:Las Vegas Convention & Visitors Authority)
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46
NORTEAMÉRICA
(35%,32%)
(40%,34%)
(25%,17%)
SUDAMÉRICA
(24%,13%)
(19%,21%)
(25%,10%)
EUROPA
(11%,6%)
(8%,5%)
(9%,5%)
Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica, Sudamérica y Europa 2009, Invierno
11. Resultados tracking publicitario regional
Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses)
SOM= SHARE OF MIND
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
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47
Vancouver
Montreal
Toronto
Los ÁngelesBoston
MiamiHouston y
Dallas
Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica 2009, Invierno
(36%,39%)
(42%,49%)
(17%,25%)
Nueva York y Nueva Jersey
Chicago
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
(34%,28%)
(49%,40%)
(19%,18%)
(39%,19%)
(56%,40%)
(10%,26%)
(26%,25%)
(50%,29%)
(14%,18%)
(23%,22%)
(31%,28%)
(15%,13%)
(26%,22%)
(38%,30%)
(17%,10%)
(50%,42%)
(49%,42%)
(37%,19%)(19%,19%)
(31%,25%)
(17%,10%)
(46%,22%)
(42%,40%)
(31%,30%)
(35%,32%)
(39%,33%)
(26%,17%)
(44%,37%)
(44%,36%)
(41%,19%)
Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses)
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
SOM= SHARE OF MIND
11. Resultados tracking publicitario Norteamérica
Regresar a índice
48
(7%,4%)
(6%,3%)
(8%,4%)
(6%,5%)
(3%,4%)
(5%,5%)(5%,5%)
(3%,5%)
(6%,4%)
(13%,12%)
(20%,15%)
(14%,7%)
(24%,10%)
(13%,8%)
(12%,4%)
FRANCIA
REINO UNIDO
ESPAÑA
ITALIA
ALEMANIA
Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses)
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
Fuente: Tracking Publicitario , mercado Europa 2009, Invierno
11. Resultados tracking publicitario Europa
Regresar a índice
49
(9%,6%)
(19%,14%)
(7%,3%)
BRASIL
CHILE
(34%,23%)
(44%,30%)
(25%,20%)
ARGENTINA
(35%,18%)
(37%,22%)
(23%,13%)Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses) Fuente: Tracking Publicitario , mercado Sudamérica 2009, InviernoSOM= SHARE OF MIND
11. Resultados tracking publicitario Sudamérica
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
Regresar a índice
50
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,
MÉXICO, OCTUBRE DE 2010MÉXICO, OCTUBRE DE 2010