COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA

CGM

EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)

GRUPO INDUSTRIAL 2012 2013 %

Al mes de agosto de 2013 el empleo en el sector minero-

metalúrgico ascendió a 336,934 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros 42.3 41.8 (1.0)

un incremento de 1.4% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 64.7 69.7 7.8

anterior. 14 Sal 2.1 2.2 1.2

33 Prod. d/Min.No Metálicos 133.5 129.3 (3.2)

34 Industrias metálicas básicas 89.7 93.9 4.7

TOTAL 332.357 336.934 1.4

Durante el periodo enero-agosto del presente año se crearon

8,379 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional.

En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon

un total de 4,184 empleos.

Fuente: IMSS.

INVERSIÓN

Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcance alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos

de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo

México y Frisco.

Fuente: CAMIMEX

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA

VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA Del 16 al 19 de octubre tiene lugar la XXX Convención Internacional de

(millones de pesos) Enero-Julio Minería 2013 en Acapulco, Guerrero. Acudirán empresas mineras de más

2012 2013 13/12

Total 137,900.3 117,360.0 -14.9

M. preciosos 74,589.3 59,393.0 -20.4

M. industriales no ferrosos 41,202.3 35,684.1 -13.4

M. siderúrgicos 14,203.2 14,801.4 4.2

No metálicos 7,905.5 7,481.5 -5.4

En julio de 2013 el índice de la producción minero-

metalúrgica registró un decremento de 1.3% con respec-

to al mismo mes del año anterior.

Fuente: INEGI.

Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción)

Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.

Lugares de México en producción mundial 2012

Agosto

de 20 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, Australia,

Sudáfrica y China.

miles de personas

millones de dólares

Exportaciones

Indice de Producción Minero-Metalúrgica (1993=100)

Año 7, No. 75 20/10/13

-2,900

2,100

7,100

12,100

17,100

COTIZACIONES

Los precios del oro se espera que oscilen en un rango de entre

1,280 y 1,360 dl/oz en lo que resta del año. La aprobación del

techo de la deuda del gobierno norteamericano es un factor que

sin duda tendrá influencia sobre el precio de este metal.

La demanda de oro ha sido menos dinámica en los últimos meses,

y en el mercado aún prevalecen perspectivas más moderadas sobre

la evolución futura de sus cotizaciones. La tendencia a la baja de los

precios del oro, sin embargo, se espera ayuden a paliar en alguna

medida el incremento de costos que las compañías mineras han

estado enfrentando en los últimos años.

Los precios de la plata se espera oscilen entre 19 y 24 dl/oz en el

cuarto trimestre del año. Las inversiones de largo plazo han

evolucionado positivamente, lo que puede ser un factor que sostenga

las cotizaciones en los próximos meses.

También por el lado de la oferta se presentan situaciones que pueden

al menos impedir que el precio caiga bruscamente, ya que la

producción de mina se ha incrementado con menor dinamismo al

esperado y en la producción de recuperación secundaria del metal

se observa una ligera disminución.

* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.

Para el caso del hierro se refiere al mercado de China.

Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week.

BOLSA DE TORONTO (TXGMI)

El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel

de 71.4 durante septiembre,lo que significó un incremento de 0.6%

con respecto al nivel registrado en el mes previo.

Fuente: TMX.

94.7

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Plomo (ctsdl/lb)

1,348.8 1,250.0

1,350.0

1,450.0

1,550.0

1,650.0

1,750.0

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Oro (dls/oz)

22.6

18.0

22.0

26.0

30.0

34.0

38.0

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

324.8 310.0

330.0

350.0

370.0

390.0

410.0

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

83.8

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Plata (dls/oz)

Cobre (ctsdl/lb)

Zinc (ctsdl/lb)

Importaciones

Enero-Junio 2013

Durante el periodo enero-junio de 2013

las exportaciones minero-metalúrgicasalcanzaron 9,662 mdd, lo que representó

un decemento de 0.4% con respecto al

mismo periodo del año previo.

Las importaciones sumaron 4,090 mdd

para un decremento de 19.2%.

Saldo de la Balanza Comercial Minera

La balanza comercial registró un superávit

de 5,573 mdd.

El grupo de metales preciosos registró el

superávit más significativo con 4,993 mdd

mientras que los minerales no metálicos

presentaron un déficit de 566 mdd.

Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.

Fuente: Banxico.

BALANZA COMERCIAL

Ene-Jun 2013

Exportaciones

Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-jun) Importaciones por

Mineral (Part. % 2013-jun)

Millones de dólares

Exportaciones por Grupo de Mineral

Importaciones por Grupo de Mineral

-2,900

2,100

7,100

12,100

17,100

2012 2013-jun

22,720

9,662

EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA

EMPRESAS MINERAS

AUTLÁN GRUPO MÉXICO

M. FRISCO I. PEÑOLES

EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)

Fuente: BMV.

PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA

En en el segundo trimestre de 2013 el PIB de la minería no petro-

lera registró un decremento de 3.8% con respecto al mismo

periodo del año anterior.

Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir de ahora

corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el

año base de 2008, por lo que no son comparables con la

serie anterior que se venía reportando y que correspondía

a cifras con años base 2003.

Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.

SALARIOS

Al mes de junio de 2013 el salario promedio diario de

cotización al IMSS en el sector minero fue de 368.5 pesos, monto

superior al promedio nacional que fue de 270.9 pesos en el

mismo periodo.

Fuente: IMSS.

Fuentes:

Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, septiembre de 2013.

Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, 2013.

Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, septiembre de 2013.

Cotizaciones. Metals Week, agosto de 2013 y CPM Group octubre de 2013.

Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, octubre de 2013.

Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, marzo de 2013.

Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, octubre de 2013.

PIB. INEGI, internet, agosto de 2013.

Salarios. IMSS agosto de 2013.

Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Segundo Trimestre de 2013

Var. % PIB 2013- 2° Trim