“control de costos y gestión de la siniestralidad en los ... foro 201611 2.pdf · por los costos...

“Control de costos y Gestión de la siniestralidad en

los planes complementarios de salud”

3 Aon | Risk. Reinsurance. Human Resources

Proprietary & Confidential | 2015

Agradecimientos



Agenda

• Instalación y Bienvenida.

• Costos de salud – Encuesta a clientes – Analytics.

• Incremento en costos de salud

Perspectiva de la Asociación de Isapres de Chile.

• Gestión aplicada a casos de estudio.

• Sesión de preguntas y cierre.

Noviembre 2016



Aon



Global Risk Management Survey 2015



6 dimensiones de nuestra oferta de valor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aon | Risk. Reinsurance. Human Resources


Costos de la salud

Aon | Health & Benefits 12

Crecimiento anual del gasto per cápita en salud


Crecimiento anual del gasto per cápita en salud

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2010 2011 2012 2013

5,70%

5,10%

5,90%

6,90%

0,10% 0,50%

0,70% 1,00%

CHILE

OECD

Fuente: OECD Health statistics 2015


Impulsores del incremento en costos de la salud

Tecnología

de mayor impacto

Incremento en demandas de

Responsabilidad civil médica

Investigación Farmacéutica

Envejecimiento de

la población

Investigación y

Desarrollo

Hotelería

36

42

48

Costo

directo

Costo

indirecto Costo

escondido

42 36


Estrategia del negocio

Política de atracción y

retención de talento

Planes de beneficios a empleados

Estrategia de Recursos Humanos

Política de

compensación

Planes vida y salud para empleados y

su familia


5 Generaciones estarán trabajando al mismo tiempo. Las necesidades de cada una de ellas son muy diferentes.for the employer

El cambio demográfico nos impone muchos retos de RRHH

El costo de los planes de salud se hace insostenible.

65% de los encuestados

tienen como alta

prioridad controlar

y/o reducir estos

costos.

Sin embargo, es el beneficio de más alto impacto para los

empleados.

El gasto en salud crece más rápido que la inflación

A nivel global

9,1%

Tres principales conclusiones de la encuesta

5,5%

Inflación

En promedio el costo de los planes crece

Mientras la Global será cercana a


Una nueva generación emergiendo para el 2020

Source: Future of Workspace Survey

17

Millennials

1979-1996

50%

Mayoría

Tradicionalistas

1930–1945

1%

Retirados

Baby Boomers

1946–1964

22%

Trabaja

sobre

los 65

Generación Z

1997–

7%

Entrando

a la

escena

Generación X

1965–1978

22%

Principales

Líderes

Gerentes

La valoración de la salud varía entre las generaciones


Encuesta global sobre beneficios de salud


Características de la encuesta en Chile

95 iniciaron

el proceso de responder la

encuesta.

87

terminaron

con éxito las

12 preguntas

149 Abrieron la

encuesta

8 entrevistados

dejaron de

contestar entre 4 y

6 preguntas

El tiempo promedio

de respuesta fue

de 4 minutos


¿Qué coberturas incluye el plan de beneficios asegurados de su empresa?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dental Catastrófico Vida y/o AccidentesPersonales

Salud

79% 80%

99% 100%


¿El plan de beneficios es obligatorio por acuerdo sindical?

17.72%,

82.28%

Si

No


El nivel de prioridad que le está dando su empresa al control de costos de los programas de beneficios a empleados es:

12,82%

87,18%

Baja

Alta


En los últimos tres años, ¿el programa de seguros colectivos para empleados, ha incrementado su costo por alta siniestralidad?

28,21%

71,79%

No

Si


En los últimos dos años, ¿ha ejecutado cambios en el diseño del programa de beneficios asegurados para los empleados?

22,37%

27,63%

50,00%

Si, Aumentando coberturas Si, Disminuyendo coberturas No ha habido cambios


En su empresa, ¿se ha pensado en que el trabajador contribuya o aumente su aporte para el pago del programa de beneficios?

50,00%

50,00%

Si

No


En su empresa, ¿la cobertura previsional (FONASA – ISAPRE), tiene un requisito mínimo de bonificación en el plan complementario de salud?

48,68%

51,32%

Si

No


Su empresa, ¿cuenta con planes de beneficios diferenciados por rol? Ejemplo: Rol operario – Rol Supervisor – Rol ejecutivo.

36,84%

63,16%

Si

No


En caso afirmativo, los incrementos en primas por siniestralidad los aplica:

36,84%

63,16% Si

No35,71%

64,29%

A cada rol según su siniestralidadEl mismo incremento a todo el grupo


¿Considera que realizar cambios en el diseño de los planes de beneficios impacta en el compromiso de los empleados?

15,28%

84,72%

No

Si


Si necesitara implementar cambios en el plan de beneficios, ¿cuáles preferiría gestionar?. Marque sus 3 mayores preferencias.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Rediseñar topes yporcentajes del

plan

Incluir AporteMínimo ISAPRE -

FONASA

Orientar demandade coberturarestringiendo

prestadores de altocosto

Evaluar cambios ala contributoriedad

del costo delprograma

Incluir mayoresdeducibles

Otra opción

29,07%

22,09%

17,44% 16,86%

9,30%

5,23%


Otras opciones…

Cambios en el diseño del

plan de beneficios

Tope mensual al reembolso

automático de farmacia

Educación frente al uso de prestadores preferentes

Mejores coberturas

Orientar demanda de manera diferente

Educar sobre el buen uso del beneficio


Principales resultados de las dos encuestas

Preocupación

por los costos

de salud

Impacto en el

Compromiso de

los empleados

Importancia y valoración del beneficio

de salud y vida

Poco

conocimiento

Hábitos de

compra

Necesidad de

Intervenir con

Acciones que

Permitan generar

resultados

Educación

para la

autogestión

Libre elección valorada en salud


El sistema chileno. Sistema previsional + beneficios complementarios

Entrada al sistema

previsional como

individuo.

El plan colectivo complementa

la decisión individual.

Libre elección

Costo total


El sistema chileno

Isapre

Fonasa

Inversión (7%)

Previsión

Beneficio

Póliza de vida

Cobertura de salud

Dental

Catastrófico

Hábito de compra

Ubicación

Conocimiento

Preferencias

Oferta

Elección

Conocimiento

Pago final

Eficiencias

Costo total


Incentivos cruzados

RRHH Prestador Asegurador Usuario

Empleado

comprometido

Oferta de valor sólida

Sostenibilidad en el

tiempo

Buena atención en salud

Mejorar capacidades y

servicio

Alta tecnología e

impacto

Costo - eficiencia

Largo plazo

Dilusión de riesgos

Si es necesario… que

funcione bien

Libre elección

Altos estándares de

servicio. Agilidad


Gestión del costo de los planes de beneficios

Plan de

acción

Objetivos

claros

Procesos de

Gestión y

Control

Definición

de metas

financieras

Equipos

de trabajo

Valoración

compromiso

Análisis de

información


Configuración de la muestra para ejemplo de análisis de datos

10% empresas

entre 500

y 1000

empleados

81 % son empresas de

menos de 500 empleados

109

clientes de la cartera de

Aon Chile

9% empresas

de mas de

1000 empleados.

100 % de

los empleados

con beneficio

tienen V.S.D.C

La muestra

incluye

empresas de 5

industrias

Empleados y

familias en

todas las

regiones de

Chile


Características de la muestra - Ejemplo de análisis de datos

Titulares

140.575

Beneficiarios

106.695

Total

Asegurados

247.270

Aon | Health & Benefits 40 40

56.345

Millennials

1979-1996

40%

19.206

Baby Boomers

1946–1964

14%

65.024

Generación X

1965–1978

46%

Ejemplo de análisis de datos - Generación


80.136

Titular

Con dos o más cargas

57%

17.359

Titular

solo

12%

43.080

Titular

Con 1 carga

31%

Ejemplo de análisis de datos – Grupo familiar


Cruce: Generación vs. Grupo familiar

BB

GENERACION X

GENERACION Y

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

E

E + 1

E 2 ó más

3.381 5.107

10.718

6.440

15.238

43.347

7.539

22.736

26.071


14% Representan

gasto en salud

BABY BOOMERS GENERACION X GENERACION Y

72% Representan

gasto en salud

14% Representan

gasto en salud



56% FONASA

44% ISAPRE

De los titulares

vigentes se

encuentran en

Sistema Público

Fonasa.

De los titulares

vigentes en la

muestra se

encuentran en

Sistema Privado

Isapre


Realidad país

78% - 22%


100%

Gasto HOSP, 19,2%

MAT, 4,3%

CONSULTA, 12,8%

EXAM-PROC-TRAT, 19,4%

SALUD MENTAL, 2,8%

ÓPTICA, 4,2%

PRÓTESIS, 0,7%

FARMACIA, 15,9%

DENTAL, 19,6%

Distribución de Gasto


56%

Fonasa HOSP, 17%

MAT, 4%

CONSULTA, 8%

EXAM-PROC-TRAT, 15%

SALUD MENTAL, 2% ÓPTICA, 5%

PRÓTESIS, 1% OTROS,

1%

FARMACIA, 20%

DENTAL, 26%



44%

Isapre HOSP, 26%

MAT, 4%

CONSULTA, 17% EXAM-PROC-TRAT, 24%

SALUD MENTAL, 3%

ÓPTICA, 3%

PRÓTESIS, 1% OTROS, 1%

FARMACIA, 12%

DENTAL, 9%



SISTEMA

PREVISIONAL SEGURO COPAGO

53%

24%

23%

46%

27%

27%

58%

22%

20%

FONASA

ISAPRE

TOTAL

Aporte Previsión – Seguro - Copago


49,3%

71,8%

50,7%

37,5%

30,4%

22,8%

24,0%

30,1%

20,3%

5,4%

25,3%

32,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HOSPITALIZACION

MATERNALES

CONSULTAS

EXAMENES

Bonificación Fonasa Aporte Seguros Copago Trabajador

Aporte Salud Fonasa – Seguro - Copago


64,0%

68,4%

57,9%

50,5%

20,1%

14,4%

24,3%

27,7%

16,0%

17,2%

17,8%

21,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

HOSPITALIZACION

MATERNALES

CONSULTAS

EXAMENES

Bonificación Isapre Aporte Seguros Copago Trabajador

Aporte de Salud Isapre-Seguro-Copago


Prestaciones dentales

básicas más

especialidad

Cobertura ambulatoria

consultas, exámenes

y procedimientos.

70%

80% Hospitalario

3 UF Tope día

cama

Honorarios

Pabellón y servicios

Hospitalarios

Según plan

“Tope consulta”

0,8 UF

“Tope

medicamentos”

20 UF

Salud mental

Consultas

tope 1 UF

Hospitalización

psiquiátrica

tope 20 UF

50 % Tope 20 UF

70%

Características de la muestra - Ejemplo de Benchmark


Siniestralidad de la muestra - Ejemplo de análisis de datos

El total de la

muestra presenta

en dental una

siniestralidad

de 96,4 % …por su parte

salud tiene

93,9 % en

12 meses

móviles

34,1 % es la

siniestralidad de

catastrófico

Combinadas las

coberturas

salud+dental

consolidan

94,4%

Salud y

dental son

coberturas de

alta

frecuencia

La siniestralidad de

vida a la

fecha es de

44,09%


16%

MEDICAMENTOS 95% del gasto en farmacia corresponde

a medicamentos de marca.

El costo de los medicamentos

bioequivalentes es en promedio 35%

más barato.

3%

Baja en

siniestralidad

Medicamentos, ¿cuál es su impacto de los costos en salud?

Supuesto: Si 35% del gasto en

medicamentos de marca se asigna a comprar

medicamentos Bioequivalentes…


65%

PRESTACIONES

SALUD 40% del gasto Ambulatorio

24% gasto Hospitalario

El promedio de cobertura real Isapre o

Fonasa es bajo en la muestra.

12%

Bonificación mínima ¿impacto de los costos en Salud?

Supuesto: Si el plan de Salud se diseña alineado a los

planes de primera capa de los asegurados, aplicando solo 59% de bonificación

mínima…

Baja en

siniestralidad


52.012

Titulares

Santiago

37%

88.563

Titulares

Regiones

63%

Ejemplo de análisis de datos – Ubicación geográfica


Santiago

77%

Regiones

23%

Ejemplo de análisis de datos – Ubicación geográfica prestador (monto)



52.012

Titulares

Santiago

37%

88.563

Titulares

Regiones

63%

Santiago

Regiones

23%

77%


Ejemplo de análisis de datos - Hipótesis

Las personas de regiones viajan a Santiago

para atender su salud.

Los precios de la salud en Santiago son más altos que en regiones.

La gente que vive en Santiago concurre con más frecuencia a atender su salud.

Los prestadores de Santiago atienden los eventos de mayor severidad.


Isapre

Fonasa Aporte

Seguro

Copago

Trabajador

Clínica Alemana De Santiago S. A.

Clínica Las Condes

Clínica Santa Maria

Integramédica S.A.

Clínica Indisa

55%

26%

19%

42%

30%

28%

61%

22%

17%

58%

21%

22%

69%

18%

13%

Principales Prestadores Salud


Clínica Alemana

Clínica Las Condes

Clínica Alemana

Clínica Las Condes

45%

38%

17%

48%

32%

20%

55%

25%

19%

42%

30%

28%

Isapre

Fonasa Aporte

Seguro

Copago

Trabajador

Principales Prestadores Salud por Generación


Clínica Alemana

Integramédica

63%

18%

Isapre

Fonasa Aporte

Seguro

Copago

Trabajador

62%

22%

20%

17%

Principales Prestadores Salud por Generación


UF 2.051.386

Monto Facturado

7% Santa María

13% Alemana

6%

Las Condes

Monto facturado por prestador.

PRINCIPALES CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

Propuesta de Valor a los Empleados

Objetivos Empresa Cliente

Prácticas del Mercado

laboral de Referencia

ÁREAS DE REVISIÓN PRINCIPALES

RESULTADOS

Comportamientos de compra en salud

Composición Demográfica

Principales drivers de siniestralidad:

prestadores (oferta) y data de

comportamiento (demanda).

Oportunidades de Rediseño

del programa

Mapa Generacional Riesgo en salud v/s preferencias

Principales factores de impacto en el costo siniestral

Propuesta de alternativas sustentables financieramente incorporadas en la propuesta

de valor al empleado

Base de Datos de Trabajadores y familias

Historia de gastos en salud

Prácticas de mercado y experiencia Aon

Bases de estudio e intervención

Metodología Data Analytics

63

acceso

Fiestas breaks

Evaluación

Desempeño

cafetería

Salud Contribución

clases

comunicación

compañía

costos descuentos

Bonos empleados

B e n e f i c i o s

Neg

ocia

ció

n C

ole

cti

va

Pausas Contratistas fitness

Co

ntr

ol

Servicio

Eficiencias

emergencias Capacitación

inc

en

tiv

os

In

form

ació

n

Seguros

Puestos Licitaciones

Transportes

Gerenciamiento

Catastrófico

Productividad atracción d

esvin

cula

ció

n

Gente

Cal idad

de Vida promoción

Compensaciones horarios

Snacks Saludables stress

Proveedores

Innovación well-being

¿Cómo llegamos hoy? En qué están nuestras conversaciones en RRHH…

compras

HR

Descripción y Planteamiento del problema…

Adaptado: Aon

94,4%

SINIESTRALIDAD EN SALUD Y DENTAL

PROMEDIO Fuente: Aon 2016

Experiencia

Laboral

Hablar Bien

de la Empresa

Permanecer

Contribuir

Compromiso

Los beneficios de salud

se han transformado

en los más valorados

luego de las

compensaciones.

Diversos factores poblacionales,

la maduración del sistema,

entre otros; han incidido

en un constante aumento

de costos que han sensibilizado

el problema

en las Empresas.

68

22 Años

28 Años

33 Años

38 Años

45 Años

50 Años

55 Años

591/2 Años

62 Años 65

Años 701/2 Años

Primer trabajo, arriendo, auto -

beneficios / seguro

Pagar la deuda de la universidad

Casarse

Asumir la deuda por la

educación de posgrado

Fitness / bienestar

Tener hijos

Tomar una hipoteca

Salud aún no es una

preocupación

Pagar por la educación de

los niños

Pagar por el cuidado de los dependientes

Posiblemente un solo ingreso

Optimiza su plan de Salud

Avance de carrera /

posiblemente transiciones de

carrera

Planificación de la universidad

¿Sabático?

Medianamente Interesado en

su Cobertura de Salud

Pagar por la universidad de

los hijos!

¡Crisis de mediana edad!

Viaje de su vida

Interesado en su Cobertura de

Salud

Elegible para e interesado en programas de

salud

Interesado en su cobertura de

Salud

Dificultades de Empleabilidad

Interesado en su cobertura de

Salud Aumento de costos de salud

en seguros (reducción de

beneficios)

Proceso de salida laboral Ingreso a la

Pensión

Mínima Cobertura en

Salud

Alto riesgo en salud

Generaciones v/s Necesidades Empresa en Salud

Millennials Generación X Boomers

Administrar mis gastos en el retiro

Básico, Ocio, Riesgos, Emergencia, Legado

Salud • ¿Qué estrategia en salud necesito respecto al mercado, qué pretendo como empresa? • ¿Cuánto presupuesto PP necesito? / ¿Qué comportamientos debo gestionar? • ¿Cómo obtengo cobertura acorde a presupuesto hoy y en el futuro? • ¿Qué hacer con los comportamientos de compra en las familias de mis trabajadores? • ¿Cuáles son mis costos de salud a largo plazo, son viables?

“Control de costos y gestión de la siniestralidad en

los planes complementarios de salud”

70

Focos de Preocupación de las Empresas en Materia de los Beneficios de Salud

Contener Costos y

gestionar los Riesgos del Programa

La Próxima Renovación

Disminuir Riesgo de Conflicto Laboral

Simplificar Administración del Programa

Aumentar Apreciación de

los Beneficios

Gestionar la Competitividad

del Plan

Algunos elementos del mercado que influyen en el aumento del costo de la salud

Estos cambios hacen que la ISAPRE

proponga una o más opciones de plan al

mismo costo y que consecuentemente

contiene ajustes a la baja en coberturas

Modificación al alza en Precios en Cada

Anualidad de los Planes de ISAPRE

Cambios por tramo de

edad en precio base y

riesgo de planes de

ISAPRE

Variaciones de precio por cambios en la

canasta clínica o bien por la incorporación

de nuevas patologías

Cambios en el GES

La variación 2016 llegó a un promedio de 36%

de alza en costo GES por beneficiario.

Estos cambios producen una ventana GES

que permite cambios, renuncias o

modificaciones del plan de ISAPRE.

Para trabajadores dependientes 74,3UF

Mes (m$1.951 al 31/10/2016)

Renta tope legal

imponible

(aporte en salud

obligatorio 7%)

La correlación entre ingresos y preferencias

de compra en salud se rompe, ya que

depende del asegurado el cambiar de plan

y no depende del sistema.

Variación de

precios en salud

2015 – 2016

Cartera Aon:

8%

Fluctuación de

precio en costos

de salud

Principales hallazgos de prácticas internas con influencia en los costos de los programas de salud asegurados

Administración

Convenios Colectivos de ISAPRE desconectados con los patrones de compra de los usuarios y el seguro y ventanillas únicas

Operativos y ferias de salud en prestaciones de baja cobertura previsional y de alta transferencia de costo

Información de baja en los seguros post termino del contrato laboral

Incentivos a la Demanda

Implementación de IMED, Ventanilla Única, Tarjeta de Farmacia

Cartas de resguardo o préstamos médicos en modalidad libre elección

Financiamientos de préstamos de enlaces en salud

Descuentos por nómina de cuotas de prestaciones médicas o dentales

Estrategia y Planeación

Procesos de negociaciones colectivas

Estudio de competitividad de compensaciones

Implementación de contratos colectivos de ISAPRE

Implementación de acciones derivadas post “ISTAS 21”

Ajustes de dotaciones por ciclos de negocio

Financiamiento y Diseño

Financiamiento compartido de la prima con el empleado

Incorporación de tecnología y servicios con prestadores

Prolongación en beneficios más allá de la relación contractual

3. Operativos y ferias de salud en prestaciones de baja cobertura previsional y de alta transferencia de costo

2. Aumento de frecuencia de uso ante certeza o riesgo de desempleo

1. Prolongación de los beneficios más allá de la relación contractual

Caso 1: Prácticas De Mayor Influencia en Costo Muestra de Empresas Aon

4. Implementación de Acciones de Bienestar derivadas post “ISTAS 21”

El 60% de la muestra extiende beneficios de salud post relación laboral en casos específicos. Los Beneficios Dentales en promedio presentan una siniestralidad de:

96% y son los principales operativos de incentivo a la demanda que las empresas realizan. ¿Sabe usted cuánto influyen los

casos en cobertura post

relación laboral y los operativos

de salud?

Veamos un primer caso

Caso de estudio 1- Empresa XYZ

• Empresa multinacional.

• Rubro Tecnología.

• Dotación > 200 empleados.

• Programa de beneficios Global.

• Programa seguro complementario con coberturas sobre mercado.

• Coberturas V S D C.

• Financiado 100% por la empresa.

• Transferir política de beneficios globales a la realidad local.

• Compensar beneficios no aplicables a Chile (restricciones de $), con

iniciativas locales.

• Generar política de beneficios como elemento diferenciador (atracción y

retención).

• Potenciar el desarrollo de carrera en la corporación (conocimiento técnico).

• Desarrollar planes de salida atractivos para ampliar la permanencia del

trabajador en la corporación.

• Hacer del programa de bienestar, un beneficio sustentable en el tiempo.

SITUACIÓN

DESAFÍOS


I. Extensión de cobertura del seguro complementario, como

beneficio luego de la salida del trabajador, bajo grupo

“desvinculados”, manteniendo coberturas vigentes en S D C.

Grupo desvinculados representa un 9% del total de la dotación. ACCIONES

II. Generación de operativo dental ,como parte del programa de

calidad de vida.

• Iniciativa local compensatoria

• Operativo dental preventivo con prestador definido.


RESULTADOS

• Siniestralidad 12 meses móviles del grupo asegurado es de 86% vs. 110% en grupo

desvinculados.

• Aporte primera capa del grupo asegurado es de 55% vs. 46% del grupo desvinculados,

producto de la baja en los planes de Isapre, al pasar a condición desvinculado.

Efecto de bajar planes

primera capa al terminar

relación laboral • Incremento de primas en procesos de renovación


• Medida realizada: Ajustar la cobertura del beneficio de desvinculados, modificando topes

proporcionales al tiempo de permanencia y diferenciar porcentajes de cobertura al utilizar redes

preferentes de atención. (50-70-90):

RESULTADOS

• Se logra ajustar la siniestralidad del grupo desvinculados a 90% , generando un efecto

de 4% de baja en la siniestralidad global del grupo.

Efecto de la medida

• Mejora en la cobertura real grupo desvinculados en 5 puntos porcentuales.

Efecto de la medida


• Medida realizada: Reemplazar prestador de operativos dentales por prestador de red preferencial

cerrada de la aseguradora, logrando ajuste en la siniestralidad a 54% (control de costos).

RESULTADOS

Operativo dental

Modificación del

operativo

Tendencia

• Incremento siniestralidad dental de 48% a 61%, luego del operativo.

Negociación de las partes

1. Implementación de IMED –

Ventanilla Única – Tarjeta de

Farmacia


El 53% de la muestra cuenta con un convenio ISAPRE grupal o solidario, planes que a su vez tienen prestadores definidos, los cuales no necesariamente son los mismos que el seguro.

El 10% de la muestra facilita el descuento por nómina para el pago de prestaciones de salud y dental. ¿Sabe usted que tan correlacionados están los incentivos de las cartas de resguardo o prestamos con los intereses de contención de costo en los seguros? Caso 2

2. Cartas de resguardo o préstamos

médicos en modalidad libre elección

3. Descuentos por nómina de cuotas

de prestaciones médicas o dentales

Caso de estudio 2 - Empresa ZXY

• Empresa nacional.

• Rubro industrial.


• Programa de beneficios local.

• Programa seguro complementario con coberturas de mercado.


• Financiado 70% empresa, 30% trabajador.

• Potenciar el seguro complementario como principal beneficio a los

trabajadores.

• Generar una política de bienestar “paternalista” con sus

empleados.

• Sustentabilidad económica al programa de salud.

SITUACIÓN

DESAFÍOS


ACCIONES

II. Generación de convenio dental con descuento de copago por

planilla. (prestador no incluido en la red de atención de la

aseguradora).

I. Implementación de préstamos de salud de enlace para

intervenciones mayores (hospitalizaciones) como apoyo a los

colaboradores.


RESULTADOS

• Siniestralidad de salud de 12 meses móviles está sobre 95% con alta

participación del gasto hospitalario (35%).

• Cobertura real de 51%, cobertura real prestaciones hospitalarias de 61%.


RESULTADOS

• Medida realizada: Modificación de préstamos de enlace condicionando su

entrega a la presentación de alternativas con prestadores preferentes,

incorporando incluso mayor plazo para el reintegro del monto del préstamo.

Efecto de la medida

-8%

• Disminución del 8% de la siniestralidad consolidada en 12 meses.

• Incremento en la cobertura real hospitalaria en 9% y consolidada en 5%.


RESULTADOS

• Incremento sostenido de la siniestralidad dental llegando a 112%

en 12 meses.

• Si bien el prestador opera bajo 50% UCO, el modelo es un

facilitador de la demanda.(tasa de uso > 70%)

• Medida propuesta: Negociar red de prestadores cerrada, permitiendo

controlar y auditar la ejecución de procedimientos y frecuencia de uso.

• En implementación/negociación.

• Incremento en índice de frecuencia dental de 8 veces.

Inicio convenio

3. Contributoriedades

compartidas con el empleado

2. Convenios Colectivos de ISAPRE

desconectados con los patrones de

compra de los usuarios, el seguro y

las ventanillas únicas

1. Implementación de Contratos

Colectivos de ISAPRE


4. Procesos de Negociaciones

Colectivas

3 de cada 5 empresas de la muestra evidencian desconexión entre los mecanismos de facilitación de compra y sus beneficios de acceso financiero del seguro complementario.

El 96% considera contratos colectivos como parte de sus relaciones laborales. ¿Sabe usted si los convenios con su asegurador son compatibles con sus acuerdos de redes preferentes individuales o colectivas? Caso 3

Caso de estudio 3 - Empresa XXY

• Empresa multinacional.

• Rubro telecomunicaciones.


• Programa de beneficios Global.

• Programa de beneficios Local.

• Programa seguro complementario con coberturas sobre mercado.


• Financiado 100% titular - empresa, 100% cargas - trabajador.

• Transferir política de beneficios globales a la realidad local.

• Compensar beneficios no aplicables a Chile, con iniciativas

locales, transformándolas en beneficios valorados.

• Generar política de beneficios como elemento diferenciador

(atracción y retención).

• Hacer del programa de bienestar, un beneficio sustentable en el

tiempo.

SITUACIÓN

DESAFÍOS

ACCIONES


I. Resultado de negociación colectiva:

• Colectivo de Isapre

• Condiciones especiales de cobertura en plan de salud

(cartas de resguardo prestadores definidos).

II. Políticas de contributoriedad de prima diferenciadas entre titulares

(pago empresa) y cargas (pago empleado).


RESULTADOS

• Anti selección al momento de incorporar cargas por parte del asegurado sin

restricción de salida.

• No existe consistencia entre los prestadores colectivo isapre, y la red asociada al

complementario de salud, como tampoco hay consistencia de las condiciones negociadas

colectivamente, con el seguro complementario, generando incentivos cruzado al momento

de la elección del proveedor, baja cobertura real, e incrementos en la siniestralidad.

• Siniestralidad 12 meses móviles sobre 92%.

• Baja cobertura real v/s lo esperado por el mercado.

• Siniestralidad cargas elevada al 98%.


RESULTADOS

• Medida Propuesta: Revisión del colectivo Isapre y plan complementario de

salud, en búsqueda de consistencia entre la red de atención preferente primera

capa y prestadores asociados con la aseguradora.

Estimación del efecto

• Se espera una mejora en la cobertura real y siniestralidad resultante.

• Simular/estimar efectos de condiciones especiales negociadas en términos de

gastos previamente al cierre del acuerdo.

• Revisar política de contributoriedad (anti selección, candados de salida).

“control de costos y gestión de la siniestralidad en los ... foro 201611 2.pdf · por los costos...

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