contexto sector metalmecanico
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
ALEX MAURICIO OVALLE CASTIBLANCO
OLGA LUCIA OCAMPO LOPEZ
KATHERINE SALAZAR OSPINA
YESID FORERO PAEZ
CARLOS VARGAS SANCHEZ
Manizales, 2012
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
INTRODUCCIN
El presente documento comprende el anlisis de contexto del sector metalmecnico en la
regin centro sur de Caldas, elaborado a partir de informacin secundaria, con el fin de
establecer un comportamiento de la cadena en los ltimos aos. Adicionalmente,
presenta los resultados del taller efectuado con diferentes empresarios de la regin, en el
foro de automatizacin industrial realizado el 23 de agosto del 2012, en el cual se
analizan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sector metalmecnico
considerando los aspectos polticos, sociales, econmicos y tecnolgicos.
La cadena metalmecnica est compuesta por diversas actividades econmicas
relacionadas con la produccin industrial metalmecnica; que incluyen la extraccin,
transformacin y comercializacin de materias primas e insumos. El sector
metalmecnico del pas produce artculos metlicos elaborados y maquinaria. Dicho
sector ha buscado incrementar la produccin, orientndola hacia los mercados
internacionales. Dada su importancia, a nivel nacional, el grado de desarrollo de esta
cadena, afecta la competitividad del pas.
La competitividad es una medida de la capacidad de producir bienes y servicios que
compitan exitosamente en los mercados globalizados, generen crecimiento sostenible y
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. La competitividad est
relacionada con mltiples factores como la productividad, pero tambin con la Gestin de
capacidades o competencias esenciales, las cuales le permiten a la organizacin
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desarrollar con xito una actividad a partir de la combinacin y coordinacin de los
recursos disponibles, para generar ventajas competitivas.
El cambio tecnolgico es fundamental en el dinamismo y crecimiento de la economa; por
tanto, para que una organizacin sea capaz de lograr sus objetivos necesita articular y
combinar diferentes tecnologas, las cuales son dinmicas, producto del progreso
tecnolgico. La Gestin de la Tecnologa es una competencia organizacional, que la
organizacin debe desarrollar con el propsito de adquirir, adaptar, asimilar y transferir
tecnologas tiles en los procesos de fabricacin de productos y prestacin de servicios.
La Gestin tecnolgica y de innovacin son por tanto, indispensables para el desarrollo de
industrias de talla o clase mundial.
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CONTENIDO
INTRODUCCIN
1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA ......................................... 6
1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECNICA ........................................................................... 6
1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERRGICO ................................................................................. 15
2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA................................. 18
2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERRGICA ........................................................................................ 18
2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA ...................................................... 23
3. LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA ................................................ 28
3.1 ANLISIS DE CONTEXTO .......................................................................................................... 28
3.2 IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 33
3.2 EXPORTACIONES...................................................................................................................... 38
3.3. EMPLEO ................................................................................................................................. 41
4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA .............................................................................................. 43
5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ............................................................................................ 51
6. RETOS ............................................................................................................................................ 71
BIBLIOGRAFIA
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1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y
SIDERRGICA
1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECNICA
El grado de desarrollo de la cadena metalmecnica es un determinante del progreso
industrial de un pas, dada su estrecha vinculacin con las actividades econmicas de los
sectores minero y energtico, industrial y de construccin; las diferentes actividades o
subsectores que componen la Cadena Productiva Metalmecnica, son complementarias, y
en otros casos, indispensables para el desarrollo de algunos sectores como la
construccin, el elctrico, el plstico y el calzado, entre otros (Lopez, 2005). El sector
metalmecnico tiene un alto efecto multiplicador, porque los procesos conllevan una
mayor tecnologa y complejidad, lo cual contribuye a generar inversin, empleo altamente
calificado y elaborar productos de alto valor agregado.
La metalmecnica abarca subsectores de fabricacin de productos elaborados de metal,
maquinaria de uso general (no elctrica), maquinaria de uso especial (no elctrica),
aparatos de uso domestico, fabricacin de maquinaria de oficina y maquinaria y aparatos
elctricos (ANDI, ILAFA, 2011). La produccin y la transformacin de metales estn
estrechamente relacionados en la cadena metalmecnica y es por ello que la produccin
de artculos depende en gran medida de las fuentes de materia prima y su
comportamiento refleja la dinmica de otros sectores que hacen uso de estos metales no
solamente del acero, hierro y sus aleaciones (Velosa, 2011)
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La cadena metalmecnica consta de tres eslabones: la generacin de materia prima en
procesos, los transformados o reductores y los fabricantes de productos terminados. Est
compuesta por actividades manufactureras que utilizan entre sus insumos principales
productos de la siderurgia, aceros, aluminios, cobres y bronces y/o aleaciones y derivados,
realizando sobre las materias primas como barras y laminas, algn tipo de transformacin,
ensamble o reparacin. Forman parte de la industria metalmecnica, las ramas
electromecnicas y electrnicas, que han logrado un gran desarrollo en los ltimos aos
gracias al avance de la tecnologa (Velosa, 2011). La Figura 1.1 presenta los procesos
productivos de la cadena metalmecnica (DNP, 2007).
El proceso productivo inicia con la industria siderrgica en ella se obtienen: varillas,
laminas, perfiles, rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso de la
cadena metalmecnica. La transformacin se lleva a cabo a travs de los procedimientos
en caliente inicialmente de laminado y reduccin y terminado en proceso de trabajo en
fro, los cuales logran mayores caractersticas como acabado superficial y resistencia.
Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso, los cuales son transformados
a travs del procedimiento de fundicin (Velosa, 2011)
Como resultado de estas operaciones pueden obtenerse piezas que, a travs del proceso
de unin, den como resultado productos finales ms elaborados. La unin se da por
cohesin y/o adhesin entre los elementos, por acoplamiento o ajuste a la forma de los
mismos mediante deformacin elstica o plstica o por medio de elementos especiales de
unin o sujetadores; aunque la soldadura es lo ms empleado. (Departamento Nacional
de Planeacin , 2007).
La cadena productiva de la metalmecnica se integra con otros sectores por medio de
artculos para oficina y hogar, ferretera, herramientas, productos de aluminio, envases
metlicos, muebles metlicos; maquinaria primaria, maquinara para los sectores de
alimentos, minera, agropecuaria, petroqumica, metalurgia, construccin, entre otros.
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Artculos
metalmecnico
s
Para oficina
Hogar, ferretera
y herramienta
De aluminio
Envases metlicos
Muebles metlicos
Otras industrias
Alimentos
Minera
Agropecuario
Petroqumica
Metalurgia,
madera
Oficina
Comercio
Construccin
Maquinas
primarias
Maquinaria
no elctrica
Rollo
Lamina
Alambrn
Varilla
Laminado Reduccin Fundicin
Colada Polvo ferroso
Unin
Figura 1.1. Estructuras de la industria metalmecnica
Fuente: (Departamento Nacional de Planeacin , 2007)
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La fabricacin de productos metlicos, maquinaria y equipo conforman un
encadenamiento estructural, donde cada una de las agrupaciones del sector
metalmecnico constituye un eslabn (Lopez, 2005), incluye industrias bsicas, fabricacin
de productos metlicos, bienes de capital, construccin de equipo y material de
transporte e industrias de apoyo al sector metalmecnico (SENA, 2002). Tomando como
base la clasificacin CIIU Rev. 4 (DANE, 2012) y considerando las ramas electromecnicas y
electrnicas, comprende las siguientes divisiones:
Divisin 24 Fabricacin de productos metalrgicos bsicos: comprende las actividades de
fundido y refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de minerales, lingotes o
escorias de hierro, chatarra y arrabio, usando procesos electrometalrgicos y otras
tcnicas metalrgicas. En esta divisin, las unidades econmicas o empresas tambin
producen aleaciones y super-aleaciones de metales mediante la adicin de otros
elementos qumicos a metales puros. Los productos que resultan de la fundicin y la
refinacin, particularmente en forma de lingotes, se usan en procesos de laminado,
estirado, trefilado o extrudido para fabricar hojas, tiras, barras, varillas o alambre y
perfiles huecos, y en forma fundida para fabricar piezas fundidas y otros productos de
metales bsicos. Esta divisin incluye los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
241 Industrias bsicas de hierro y de acero
o 2410 Industrias bsicas de hierro y de acero
242 Industrias bsicas de metales preciosos y de metales no ferrosos
o 2421 Industrias bsicas de metales preciosos
o 2429 Industrias bsicas de otros metales no ferrosos
243 Fundicin de metales
o 2431 Fundicin de hierro y de acero
o 2432 Fundicin de metales no ferrosos
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Divisin 25 Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y
equipo: abarca la fabricacin de productos de metal, como piezas, recipientes y
estructuras; usualmente con una funcin inamovible y esttica. Tambin forma parte de
esta divisin la fabricacin de armas y municiones. Incluye los siguientes grupos y
clasificaciones (DANE, 2012):
251 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y
generadores de vapor
o 2511 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural
o 2512 Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal, excepto los
utilizados para el envase o transporte de mercancas.
o 2513 Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente
para calefaccin central
252 Fabricacin de armas y municiones
o 2520 Fabricacin de armas y municiones
259 Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios
relacionadas con el trabajo de metales
o 2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
o 2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado
o 2593 Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos
de ferretera
o 2599 Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Divisin 26 Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos: abarca la
fabricacin de computadoras, perifricos para computadoras, equipos de comunicacin y
productos electrnicos similares, como tambin la fabricacin de componentes para tales
productos. Los procesos de produccin de esta divisin estn caracterizados por el diseo
y el uso de circuitos integrados y la aplicacin de tecnologas de la miniaturizacin
altamente especializada. Esta divisin tambin comprende la fabricacin de equipos
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electrnicos de consumo, medicin, prueba, navegacin y de control, equipos de
radiacin, electromdicos y electroteraputicos, equipos e instrumentos pticos y la
fabricacin de medios magnticos y pticos para el almacenamiento de datos. Abarca los
siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
261 (2610) Fabricacin de componentes y tableros electrnicos
262 (2620) Fabricacin de computadoras y de equipo perifrico
263 (2630) Fabricacin de equipos de comunicacin
264 (2640) Fabricacin de aparatos electrnicos de consumo
265 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control; fabricacin de
relojes
o 2651 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control
o 2652 Fabricacin de relojes
266 (2660) Fabricacin de equipo de irradiacin y equipo electrnico de uso mdico
y teraputico
267 (2670) Fabricacin de instrumentos pticos y equipo fotogrfico
268 (2680) Fabricacin de medios magnticos y pticos para almacenamiento de
datos
Divisin 27 Fabricacin de Aparatos y Equipo Elctrico: incluye la fabricacin de
productos que generan, transforman, distribuyen, almacenan y controlan el uso de
energa elctrica. Tambin comprende la fabricacin de equipos de iluminacin o
alumbrado elctrico, equipos de sealizacin y electrodomsticos. Abarca los siguientes
grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
271 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos y de aparatos
de distribucin y control de la energa elctrica
o 2711 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos
o 2712 Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica
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272 (2720) Fabricacin de pilas, bateras y acumuladores elctricos
273 Fabricacin de hilos y cables aislados y sus dispositivos
o 2731 Fabricacin de hilos y cables elctricos y de fibra ptica
o 2732 Fabricacin de dispositivos de cableado
274 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin
o 2740 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin
275 (2750) Fabricacin de aparatos de uso domstico
279 (2790) Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p.
Divisin 28 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.: Esta divisin incluye la fabricacin
de maquinaria y equipo sin importar su funcionamiento y sin tener en cuenta las
operaciones que realicen (manipular, rosear, pesar o embalar), incluyendo las piezas
mecnicas que producen y aplican fuerza, y cualquier parte esencial de la maquinaria y
equipo. Incluye igualmente la fabricacin de aparatos fijos, mviles o porttiles, y
manuales como es el caso de las carretillas manuales, destinados a ser utilizados en la
industria, en obras de construccin e ingeniera civil, uso agrcola o domstico. Tambin
pertenece a esta divisin la fabricacin de equipo especial para transporte de pasajeros y
carga en zonas delimitadas. La maquinaria para otros propsitos especiales no clasificada
en otro lugar, sea o no usada en procesos de fabricacin, como los equipos de diversin
en ferias, equipos automticos de canchas de bolos, etc. Estn incluidos los siguientes
grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
281 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso general
o 2811 Fabricacin de motores, turbinas, y partes para motores de combustin
interna
o 2812 Fabricacin de equipos de potencia hidrulica y neumtica
o 2813 Fabricacin de otras bombas, compresores, grifos y vlvulas
o 2814 Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de
transmisin
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o 2815 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industriales
o 2816 Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin
o 2817 Fabricacin de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y
equipo perifrico)
o 2818 Fabricacin de herramientas manuales con motor
o 2819 Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
282 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso especial
o 2821 Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal
o 2822 Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de mquinas
herramienta
o 2823 Fabricacin de maquinaria para la metalurgia
o 2824 Fabricacin de maquinaria para explotacin de minas y canteras y para
obras de construccin
o 2825 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y
tabaco
o 2826 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles,
prendas de vestir y cueros
o 2829 Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
Divisin 29 Fabricacin de vehculos automotores remolques y semirremolques:
comprende la fabricacin de vehculos automotores para transportar personas o carga.
Tambin abarca la fabricacin de diferentes partes y accesorios, y la fabricacin de
remolques y semirremolques. Se incluyen los siguientes grupos y clasificaciones (DANE,
2012):
291 (2910) Fabricacin de vehculos automotores y sus motores
292 (2920) Fabricacin de carroceras para vehculos automotores; fabricacin de
remolques y semirremolques
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293 (2930) Fabricacin de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para
vehculos automotores
Divisin 30 Fabricacin de otros tipos de equipo de Transporte: incluye la fabricacin de
equipos de transporte tales como: la construccin de barcos y botes, la fabricacin de
material rodante para ferrocarriles y locomotoras, la fabricacin de otros tipos de
transporte como motocicletas, la fabricacin de aeronaves y naves espaciales y la
fabricacin de sus partes y accesorios. Comprende los siguientes grupos y clasificaciones
(DANE, 2012):
301 Construccin de barcos y otras embarcaciones
o 3011 Construccin de barcos y de estructuras flotantes
o 3012 Construccin de embarcaciones de recreo y deporte
302 (3020) Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles
303 (3030) Fabricacin de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa
304 (3040) Fabricacin de vehculos militares de combate
309 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
o 3091 Fabricacin de motocicletas
o 3092 Fabricacin de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con
discapacidad
o 3099 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
Divisin 33 Instalacin, mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y
equipo: incluye las actividades especializadas de montaje, instalacin, mantenimiento y
reparacin, realizadas a cambio de una retribucin o por contrata, de maquinara y equipo
producidos en el sector industrial y de propiedad de terceros. Forman parte de esta
divisin las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la
maquinaria y equipo, con el propsito de asegurar su funcionamiento eficiente y prevenir
averas y reparaciones innecesarias. Tambin se incluye en esta divisin la instalacin
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especializada de maquinaria y equipo. Abarca los siguientes grupos y clasificaciones
(DANE, 2012):
331 Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados en
metal y de maquinaria y equipo
o 3311 Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados
en metal
o 3312 Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y equipo
o 3313 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo electrnico y
ptico
o 3314 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo elctrico
o 3315 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo de transporte,
excepto los vehculos automotores, motocicletas y bicicletas
o 3319 Mantenimiento y reparacin de otros tipos de equipos y sus
componentes n.c.p.
332 (3320) Instalacin especializada de maquinaria y equipo industrial
1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERRGICO
La industria siderrgica est compuesta por eslabones que van desde la obtencin de
mineral de hierro, coque y chatarra, hasta la fabricacin de productos intermedios de la
siderurgia integrada y productos finales como tuberas y planos laminados. Comprende la
obtencin del acero, la fabricacin de artculos de acera laminados en caliente como las
barras, varillas, lminas y alambrn; artculos laminados en fro; planos revestidos y
tubera con costura. Estos productos son obtenidos a partir de procesos de fundicin,
laminacin y forjado, entre otros. La Figura 1.2 presenta la estructura de la industria
Siderrgica (DNP, 2007).
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Figura 1.2. Estructura de la industria siderrgica
Laminacin Hot
Roller
Productos
planos
laminados en
caliente
Productos
planos
laminados en
Frio
Tubera
Aceros planos
revestidos
Productos largos y
alambrn
Chatarra
Piezas
fundidas
Palanquilla
y planchn
Mineral de hierro,
coque, caliza y
ferroaleaciones
Productos
intermedios de la
siderurgia
integrada
Fuente: (DNP, 2007)
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La industria siderrgica se caracteriza por la existencia de altos costos fijos por altas
economas de escala, alta intensidad en capital, requerimientos de personal con alto nivel
de calificacin e impacto ambiental significativo del proceso productivo. (DNP, 2004) Su
importancia radica en su relacin con otras industrias, por su interaccin desde las
materias primas.
Los productos siderrgicos ms representativos en volumen de produccin y cifras de
comercio exterior, son los planos de acero o hierro, laminados en fro o en caliente, barras
y productos intermedios que son utilizados en diferentes bienes, as como las
manufacturas metlicas y el alambre de aluminio.
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2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y
SIDERRGICA
2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERRGICA
La produccin y la transformacin de metales estn estrechamente relacionadas en la
cadena metalmecnica, y es por ello que la produccin de artculos metalmecnicos
depende en gran medida de las fuentes de materia prima y su comportamiento refleja la
dinmica de otros sectores que hacen uso de estos metales (Velosa, 2011). A escala
mundial, han influido el crecimiento de los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y la
recesin econmica de finales del decenio, que ha causado efectos sobre el
comportamiento de los actores de la cadena.
La produccin de hierro, un elemento vital para la produccin de acero, se increment en
todo el mundo menos en Europa. Entre los principales productores se cuentan Australia,
Brasil y China, pas que lider la recuperacin del rubro. La produccin mundial de hierro
alcanz un rcord histrico en 2011, con 1.920 millones de toneladas, un 4,7% por arriba
de 2010 (UNCTAD, 2012). Sin embargo, se tiene incertidumbre con respecto a los precios
del hierro y la disminucin de reservas de las empresas propiciar condiciones de escasez
en el mercado durante los prximos aos. La produccin de hierro en Colombia frente al
contexto mundial es muy baja, la Figura 2.1 presenta la produccin para los ltimos aos
reportada por INGEOMINAS (Portal de informacin Minera Colombiana, 2012).
El sector del acero es cclico y su rendimiento jalona la economa mundial, haciendo que la
ptima dinmica del sector sea un buen indicador de la economa de la regin. Durante la
ltima dcada, el sector a nivel global ha crecido, debido a la expansin de las economas
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de los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China), entre los cuales se destaca China (Revista
Dinero, 2012).
Figura 2.1: Produccin de Hierro en Colombia
Fuente: (Portal de Informacin Minera Colombiana, 2012)
Aunque entre 2010 y 2011 la demanda de acero present un crecimiento, la produccin
de este metal sigue desbordando las necesidades del mercado llevando a sus operadores
a replantear las estrategias. La produccin y consumo de acero chino superar al resto del
mundo, mientras que en otros pases emergentes como India, Rusia, Brasil y Corea del
Sur, seguir creciendo pese a la incertidumbre econmica; las economas emergentes
muestra tendencias claramente positivas en los ltimos aos, al punto que pases como
Brasil, Mxico, India, China y Corea del Sur al 2011 tuvieron un consumo de acero ms del
70% de la proporcin global (Revista Dinero, 2012). Para los pases de Amrica Latina, la
intensidad del consumo de acero se presenta en la Figura 2.2.
Segn las estimaciones de la Federacin Mundial del Acero (WSA), el consumo mundial de
acero aumentar 3,6% en el 2012 y en un 4,5% en 2013. La WSA estima que la produccin
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mundial de acero ser de 1.422 millones de toneladas (Mt) en 2012 y de 1.486 Mt en
2013. En 2011 la produccin se elev a 1.373 Mt, pese a la desaceleracin del mercado en
el cuarto trimestre de 2011, la demanda mundial de acero registr un slido crecimiento
del 5,6% en 2011 debido a la dinmica de recuperacin constatada en la primera mitad
del ao. La previsin sugiere que en 2013, el consumo de acero en los pases
desarrollados ser un 13% menos que en 2007, mientras que en las economas
emergentes y en desarrollo crecer ms del 45%. Las economas emergentes y en
desarrollo representarn el 73% de la demanda mundial de acero en 2013, contra el 61%
en 2007, segn la WSA (El Nuevo Siglo, 2012).
Figura 2.2: Intensidad del acero en Amrica Latina (Consumo de Acero/PIB)
Fuente: (ALACERO, 2012)
La produccin de acero crudo latinoamericano alcanz un volumen de 68,8 millones de
toneladas durante el ao 2011, es decir, 12% ms que el ao pasado. Argentina, Brasil y
Mxico, los tres principales productores, tuvieron un crecimiento de 12%, 7% y 13%
respectivamente el 2011. La Figura 2.3 muestra la participacin porcentual de los pases
de Amrica Latina (Alacero, 2012). El consumo aparente de laminados en la regin
alcanz en noviembre 2011 un volumen de 5,2 millones de toneladas, contra una
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produccin de laminados levemente inferior, de 4,8 millones de toneladas. Durante el
ao 2011 la produccin de laminados alcanz un volumen de 56,6 millones de toneladas,
es decir, 8% ms que el ao pasado. Brasil, el principal productor de la regin acumul
25,2 millones de toneladas, 1% menos que el ao 2010, mientras Mxico, segundo mayor
productor, totaliz 16,1 millones de toneladas, un incremento de 11% comparando con el
ao anterior (Alacero, 2012).
Figura 2.3: Participacin regional de la produccin de acero crudo 2011
Fuente: (ALACERO, 2012)
Durante primer semestre de 2012, China export 23,1 millones de toneladas de productos
laminados, 12% ms que en el mismo periodo de 2011. En Amrica Latina, ese incremento
fue an ms significativo llegando a un 28%. Entre enero y junio de 2012, el consumo de
acero crudo en China creci solo 0,7%, acumulando 328,61 millones de toneladas. En el
mismo perodo, la produccin lleg a, 351,55 millones de toneladas, con un crecimiento
de 1,8%. Con esto, el supervit de produccin de acero crudo en los primeros seis meses
de 2012 alcanz las 22,94 millones de toneladas. Paralelamente se registr un
enfriamiento de la economa china mayor al pronosticado. Este contexto de menor
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demanda nacional e internacional, estimula las exportaciones siderrgicas chinas hacia
otras regiones, particularmente hacia Amrica Latina. En el primer semestre 2012, la
Amrica Latina import 10,1 millones de toneladas de laminados (Alacero, 2012), como se
observa en la Figura 2.4.
Figura 2.4: Comercio Siderrgico Latinoamericano 2012
Fuente: (ALACERO, 2012)
La produccin de acero crudo latinoamericano alcanz un volumen de 44,6 millones de
toneladas durante enero-agosto del ao 2012, 3% menos que el volumen acumulado en el
mismo periodo del ao 2011. En el caso del comercio de terminados, durante enero-julio
2012, se increment el dficit regional que fue de -7,2 millones de toneladas, mientras
que el desbalance de dicho periodo en el 2011, fue -4,5 millones de toneladas. En dicho
periodo 2012, todos los pases de Amrica Latina y el Caribe -con la excepcin de
Argentina- tuvieron un dficit en el comercio de terminados, siendo Mxico el que
present mayor desbalance con -2,6 millones de toneladas. Asimismo, otros pases que
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presentaron un dficit significativo fueron Colombia con -910 mil toneladas y Per con -
898 mil toneladas (Alacero, 2012).
La produccin de terminados alcanz en el periodo enero-agosto 2012 un volumen de 38
millones de toneladas, de las cuales Brasil represent el 47% del volumen con 17,9
millones de toneladas. Mxico fue el segundo mayor productor de la regin con 10,7
millones de toneladas, representando el 28% de la regin y lo sigue Argentina con 3,5
millones de toneladas. El consumo aparente de terminados en la regin alcanz en enero-
julio 2012 un volumen de 38,5 millones de toneladas, contra una produccin de laminados
de 33,1 millones de toneladas en dicho periodo. El consumo regional creci 7% en el
periodo enero-julio 2012 comparando con igual periodo de 2011, impulsado
principalmente por Mxico (+16%), Chile (+12%) y Per (+10%) (Alacero, 2012).
2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA
La metalmecnica est constituida por cuatro grandes actividades industriales (ALACERO,
2012): 1) la industria automotriz y de material de transporte en general; 2) los sectores
vinculados a la construccin y las obras de infraestructura; 3) las inversiones que se
realizan en las actividades primaria, industriales y de servicio que involucran la adquisicin
de mquinas y equipos y 4) la elaboracin de bienes orientados al consumo final,
tpicamente bienes de consumo durable.
Con relacin al comercio exterior, la cadena metalmecnica es definida como los captulos
82 a 90 del nomenclador aduanero, que comprende:
82: herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa, de metal
comn.
83: manufacturas diversas de metal comn.
84: reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos.
85: mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes.
86 vehculos y material para vas frreas o similares, y sus partes.
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
87: vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres y sus
partes y accesorios.
88: aeronaves, vehculos especiales y sus partes.
89: barcos y dems artefactos flotantes.
90: instrumentos y aparatos de ptica, fotografa o cinematografa.
Las experiencias de desarrollo en el mundo han puesto de manifiesto la importancia de
integrar las cadenas de valor de la economa, sustentadas en altos niveles de
industrializacin y transformacin de las producciones primarias, donde la produccin
metalmecnica ha jugado un rol estratgico. Los pases industrializados, como Estados
Unidos, Alemania, Francia, Repblica de Corea, Finlandia cuentan con cadenas de valor
metalmecnicas consolidadas que explican entre el 40% y el 60% del valor agregado
industrial (Alacero, 2012).
En Amrica Latina, el desempeo manufacturero es vulnerable en los momentos de crisis,
como se observa en la Figura 2.5. Como consecuencia de la reciente crisis econmica
global, el PIB en Latinoamrica disminuy 1,8% en 2009, mientras el sector manufacturero
cay en un 6,5%. En 2010, el PIB regional creci 6% y el producto manufacturero se
expandi un 9,2% (ALACERO, 2012). Considerando el perodo 2000-2010, la Figura 2.6
evidencia una disminucin de la participacin de la industria manufacturera en el valor
agregado en Latinoamrica.
Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria
metalmecnica en toda la regin, este ser un poco ms bajo que el del ao pasado. La
menor expansin de la economa mundial y la elevada incertidumbre y volatilidad en los
mercados financieros internacionales, tendrn repercusiones en Amrica Latina y el
Caribe, regin que notar una leve disminucin de 3,7% en su crecimiento, luego de
alcanzar 4,3% en 2011 (Metalmecnica, 2012).
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 2.5: Variacin anual del Producto Interno Bruto y del producto de la industria
manufacturera en Latinoamrica, 1990-2010
Fuente: (ALACERO, 2012)
Figura 2.6: Participacin de la industria manufacturera en el valor agregado en
Latinoamrica, 2000-2010 (porcentaje)
Fuente: (ALACERO, 2012)
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
En latinoamericana Brasil se destaca con una participacin de mercado de productos del
80%, seguida de lejos por Argentina y Venezuela, seguida por Colombia el cual tiene un
porcentaje de participacin del 2% (Velosa, 2011), se puede apreciar en la Figura 2.7, la
participacin del mercado de productos metalmecnicos en los pases de Argentina,
Paraguay, Venezuela, Uruguay, Per, Colombia y Chile.
Figura 2.7: Participacin del mercado de productos metalmecnicos
Fuente: (Velosa, 2011)
Se evidencia un incremento en la importacin de productos metalmecnicos (definidos
como los productos que son parte de los captulos 82 a 90) entre China y Latinoamrica.
Considerando los pases de Argentina, Colombia, Brasil y Mxico, para la cadena de valor
metalmecnica, el flujo comercial es prcticamente unidireccional, como se muestra en la
Figura 2.8; China export US$ 59,5 mil millones para los cuatro pases e import US$ 2,0
millones en 2010.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chile
Per
Colombia
Venezuela
Argentina
Brasil
1%
1%
2%
7%
9%
80%
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 2.8: Comercio bilateral China-pases seleccionados de Latinoamrica, de productos Latinoamrica, de productos metalmecnicos, 2005-2010 (US$ mil millones)
Fuente: (ALACERO, 2012)
Considerando que 71% de las exportaciones chinas en los cuatro pases considerados,
Argentina, Colombia, Brasil y Mxico, fueron de productos metalmecnicos en 2010, es
indiscutible el impacto negativo sobre el desempeo manufacturero de la regin (Alacero,
2012).
Ms all de la competencia China en la cadena metalmecnica, la demanda China por
commodities ha estimulado una primarizacin de las exportaciones. La directriz de
incrementar las inversiones chinas en recursos naturales en el exterior, de forma general y
en Latinoamrica, de forma particular, tiende a reforzar la trayectoria de primarizacin de
las exportaciones (Alacero, 2012).
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
3. LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA
3.1 ANLISIS DE CONTEXTO
En Colombia el sector metalmecnico se ha destacado por su importante aporte a los
procesos manufactureros y el valor agregado a otros sectores de la industria tales como:
Plstico y Caucho, Qumico, Farmacuticos, Muebles, Envases y Empaques, Construccin,
Autopartes, Artculos de Hogar, Oficina, Hoteles y Hospitales, Artculos Industriales,
Instrumentos y Aparatos, Vehculos y otros medios de transporte.
Segn la encuesta anual de manufactura EAM, la participacin histrica del sector en la
industria se presenta en la Figura 3.1. Se destaca el crecimiento entre los aos 2004 a
2005 y luego en el 2010, explicadas como tasas de recuperacin post crisis (ANDI, ILAFA,
2011). A pesar de que el pas no cuenta con recursos naturales propios para cubrir la
demanda interna y que importa ms del 70% de la materia prima destinada a la
metalmecnica, esta cadena productiva representa el 12.4% del producto interno bruto
industrial de Colombia, convirtindose en uno de los dos sectores ms importantes junto
con el de alimentos. La composicin para el ao 2010 se muestra en la Figura 3.2 y las
principales variables de la cadena siderrgica y metalmecnica se presentan en la Tabla
3.1, segn el reporte de la Encuesta Anual Manufacturera (2010).
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 3.1: Peso del sector en la industria (Porcentaje)
Fuente: (EAM, 2012)
Tabla 3.1. Principales Variables de la cadena Siderrgica- Metalmecnica EAM 2010
Ahora bien, no todas las actividades han crecido a tasas iguales: El sector automotor
creci, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% en el primer semestre de
2011. El sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos, por su parte, creci en 2010 a
una tasa del 7,7% y en el primer semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el
sector de productos metalrgicos bsicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos,
los metales no ferrosos y los productos elaborados de metal, creci en 2010 al 7,4% y en
0
5
10
15
20
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
el primer semestre del ao 2011 cay el 5,2%.(Departamento Nacional de Planeacin,
2011). En la Figura 3.3 se puede apreciar la comparacin entre la produccin a travs del
2000 al 2010
Figura 3.2: Participacin por Industrias del sector Metalmecnico. 2010
Fuente: (EAM, 2012)
La recuperacin de la industria de productos elaborados de metal ha sido incipiente;
aspectos como la revaluacin del peso, la fuerte competencia de productos de China y la
reforma arancelaria del gobierno que se expidi a finales de 2010, no han permitido un
mayor crecimiento (DNP, 2011).
La siderurgia fue una industria dinmica durante el ao 2011, lo cual es explicado
fundamentalmente por la reactivacin de la economa. En particular, sobresale el impulso
que le ha dado al sector el dinamismo de las locomotoras de vivienda e infraestructura.
Tambin se destaca el crecimiento en las exportaciones de productos laminado planos de
hierro o acero sin alear, que se duplicaron entre enero y septiembre de 2011 frente al
Industrias bsicas del
hierro y acero 34%
Productos elaborados de
metal 22%
Maquinaria y aparatos elctricos
10%
Maquinaria de uso general
13%
Aparatos de uso domstico
9%
Maquinaria de uso especial
6%
Fabricacin de maquinaria de
oficina e informtica
6%
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
mismo perodo del ao anterior, y de los desperdicios y desechos de hierro o acero que
crecieron a una tasa de ms del 30% durante este mismo perodo. (DNP, 2011). La
produccin de acero en Colombia se presenta en la Figura 3.4. En el pas operan las
siderrgicas: Aceras Paz del Ro, Grupo Empresarial Votorantim, DIACO S.A., Siderrgica
del Pacifico, SIDELPA S.A.; Siderrgicas de Occidente S.A., SIDOC; Siderrgica Nacional
Sideral y Termium.
Figura 3.3: Produccin Siderrgica- Metalmecnica Mil USD
Fuente: (ANDI, ILAFA, 2011)
Un componente que ha beneficiado a todo el sector metalrgico durante el ltimo ao es
el desmonte a la sobretasa de energa para la industria manufacturera. El sector
metalrgico, especialmente la siderurgia, es un sector muy intensivo en energa, por lo
cual este desmonte significa una disminucin importante en sus costos de produccin.
Durante el 2011 se registr un crecimiento considerable en las ventas de maquinaria y
aparatos domsticos, sin embargo, es ms alto para los productos importados que para
los fabricados en Colombia. Este crecimiento fue provocado por factores como: la
reactivacin de la economa, el crecimiento en el ingreso de los hogares, la disminucin de
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
precios de los productos, las estrategias de comercializacin de las empresas enfocadas en
ofrecer promociones, las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la ampliacin
de las modalidades y los plazos de los crditos, y las bajas tasas de inters (DNP, 2011).
Figura 3.4: Produccin Nacional de acero (Ton)
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
La industria automotriz y de autopartes es quizs, entre los sectores manufactureros, el
que tuvo mejores resultados durante el ao 2011; su tasa de crecimiento en los cuatro
trimestres estuvo por encima del 20%. Este buen desempeo se reflej en todas sus
actividades: vehculos automotores, carroceras para vehculos, piezas, partes y accesorios
para vehculos, y otros tipos de equipo de transporte como motocicletas. El gran
dinamismo del sector automotriz y de autopartes se explica por: bajas tasas de inters,
alto dinamismo del crdito, mayores ingresos de los hogares, auge en el uso de las
motocicletas como medio de transporte; reactivacin econmica y crecimiento
empresarial; mejores opciones de financiamiento, agresivas campaas de mercadeo,
publicidad y ventas por parte de las empresas del sector, entre otras (DNP, 2011).
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton 1,288,952 1,585,994 1,597,658 1,451,869 1,465,564 1,602,555 1,779,511
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Pro
du
cci
n A
cero
To
n
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
3.2 IMPORTACIONES
Colombia es un pas importador neto de productos de la metalmecnica y siderrgica. La
Figura 3.5 presenta las importaciones en valor para el perodo correspondiente al 2007-
2011 de la cadena Metalmecnica; mientras que las Figuras 3.6 y 3.7 presentan la
evolucin expresada en toneladas, para el sector siderrgico y metalmecnico,
respectivamente.
Figura 3.5: Importaciones en Valor Metalmecnica
Fuente: (DIAN, 2012)
Figura 3.6: Importaciones sector siderrgico (Ton)
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones 11,896.3 14,726.8 13,164.7 17,825.5 28,161.5
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
Val
or
FOB
Mill
on
es
USD
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 3.7: Importaciones sector Metalmecnico (Ton)
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
Teniendo en cuenta el valor de las importaciones, el peso porcentual de las importaciones
se presenta en la Figura 3.8, se aprecia que los materiales y equipos para transporte son
los principales productos de importacin, por valor.
Figura 3.8: Principales artculos de importacin durante los periodos 2009 a 2011.
Fuente datos: (DIAN, 2012)
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Metalicas basicas de metales no ferrosos
Equipo profesional y cientifico
Metalmecanica excluida maquinaria
Metalicas basicas de hierro y acero
Maquinaria electrica
Maquinaria excluida la electrica
Materiales de transporte
2011
2010
2009
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Los principales proveedores del sector siderrgico son en su orden, Mxico, China, Brasil,
Japn, Venezuela y Estados Unidos; la participacin en toneladas por pas de origen se
presenta en la Tabla 3.2 (DIAN, 2012). Con respecto a la variacin 2010-2011, se
presentaron mayores incrementos en las importaciones provenientes de Australia,
Indonesia, Turqua, Ucrania y Blgica.
Tabla 3.2: Importaciones sector Siderrgico por Origen. Toneladas
PAIS ORIGEN 2007 2008 2009 2010 2011 VARIACION 2010-2011
MEXICO 150.035 199.292 275.947 532.26 627.918 18%
CHINA 189.266 271.514 108.785 266.065 520.23 96%
BRASIL 512.128 304.474 307.713 284.018 291.414 3%
JAPON 180.862 160.558 150.48 328.192 261.909 -20%
VENEZUELA 678.343 621.191 475.220 122.765 256.227 109%
ESTADOS UNIDOS 152.067 185.720 77.42 84.698 111.972 32%
COREA (SUR) 29.583 75.879 20.306 48.200 71.213 48%
UCRANIA 58.581 63.884 22.569 27.332 59.968 119%
ESPAA 13.026 25.674 24.159 43.600 55.557 27%
TURQUIA 81 265 1.194 2.334 42.898 1738%
RUSIA 10.155 4.289 6.24 76.096 31.538 -59%
INDIA 9.939 14.005 11.722 14.03 24.447 74%
TRINIDAD Y TOBAGO 16.999 21.022 26.476 20.418 24.123 18%
ALEMANIA 7.922 10.032 35.827 34.539 19.961 -42%
TAIWAN 5.460 15.547 16.486 18.033 18.354 2%
INDONESIA 148 182 190 289 12.724 4307%
ECUADOR 31.754 14.752 5.916 8.879 10.541 19%
ITALIA 2.692 6.665 7.888 5.703 10.178 78%
ARGENTINA 25.722 13.018 25.419 39.800 9.931 -75%
REINO UNIDO 12.842 14.574 10.022 12.991 9.542 -27%
AUSTRALIA 558 68 11 46 9.041 19580%
BELGICA 5.113 1.912 2.379 3.616 7.743 114%
OTROS 204.457 189.717 34.968 69.694 79.660 14%
TOTAL GENERAL 2297.733 2214.234 1647.337 2043.587 2567.097 26%
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Para el sector metalmecnico, los principales proveedores son China, Estados Unidos,
Mxico, Brasil y Alemania; la participacin en toneladas por pas de origen se presenta en
la Tabla 3.3 (DIAN, 2012). Con respecto a la variacin porcentual 2010-2011, se
presentaron mayor incremento en las importaciones provenientes de Emiratos Arabes
Unidos, Indonesia, Hong Kong y China. La Figura 3.9 presenta el origen de las
importaciones para el ao 2011.
Tabla 3.3: Importaciones sector metalmecnico por Origen. Toneladas
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
PAIS ORIGEN 2007 2008 2009 2010 2011 VARIACION 2010-2011
CHINA 67.491 91.566 87.037 211.312 313.102 48%
ESTADOS UNIDOS 46.084 61.998 59.635 115.012 103.48 -10%
MEXICO 23.730 17.722 18.27 65.605 64.035 -2%
BRASIL 20.933 15.756 23.870 45.974 34.946 -24%
ALEMANIA 5.680 9.002 8.893 75.388 22.286 -70%
PERU 2.491 2.236 4.521 16.351 17.081 4%
JAPON 4.915 3.815 3.777 12.924 14.465 12%
COREA (SUR) 2.683 4.222 4.373 12.460 11.318 -9%
ECUADOR 4.967 4.798 3.792 8.775 10.226 17%
VENEZUELA 26.762 21.247 11.304 19.097 10.181 47%
ITALIA 3.624 3.086 3.317 10.941 10.122 -7%
INDONESIA 624 381.000 247 1.903 10.099 431%
TAIWAN 4.900 4.420 4.832 9.418 8.958 -5%
CHILE 5.069 2.814 2.274 13.256 7.708 -42%
ESPAA 2.790 2.291 2.245 7.976 6.931 -13%
ARGENTINA 2.265 1.613 4.097 4.026 6.466 61%
HONG KONG 1.890 1.452 705 2.354 5.822 147%
CANADA 1.777 1.725 1.889 3.999 4.212 5%
TAILANDIA 592 419.000 364 3.203 3.969 24%
INDIA 2.457 928.000 2.246 3.749 3.542 -6%
EMIRATOS ARABES UNIDOS 17 162.000 13 183.000 2.850 1460%
FRANCIA 1.297 1.061 1.103 3.023 2.636 -13%
ZONA FRANCA BOGOTA 309 128.000 1.373 1.223 2.564 110%
OTROS 14.718 18.675 12.333 51.836 25.516 -51%
TOTAL GENERAL 248.064 271.518 262.511 699.990 702.516 0.36%
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 3.9: Importaciones Metalmecnicas por Origen, %
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
Los subsidios concedidos a las compaas siderrgicas chinas (en su gran mayora, de
control estatal) han servido como instrumento para el fomento de la cadena de valor
metalmecnica china. Los riesgos para la cadena de valor metalmecnica son ms
importantes cuando se toma en consideracin que el incremento de la fabricacin de
productos metalmecnicos es uno de los objetivos explcitos del 12 Plan Quinquenal de
Desarrollo (PQD) chino (Alacero, 2012). Para Colombia la evolucin de las importaciones
de la cadena desde China se presenta en la Figura 3.10.
Figura 3.10: Importaciones de la cadena con Origen China, Ton
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
3.2 EXPORTACIONES
Con relacin a las exportaciones, han mostrado fluctuaciones considerables. Esto puede
explicarse por la dependencia que tiene esta cadena del mercado externo, especialmente
en materia prima y por la influencia del mercado Chino (ANDI, ILAFA, 2011; Velosa, 2011).
La Figura 3.11 presenta las estadsticas de exportacin de los productos de la cadena en
valor, donde se evidencia un incremento del 23% en el ltimo perodo. Las Figuras 3.12 y
3.13 muestran las estadsticas en toneladas para los productos siderrgicos y
metalmecnicos, respectivamente, donde se observa disminucin de la cantidad
exportada en la Siderurgia y un leve incremento en los productos metalmecnicos.
Figura 3.11 Exportaciones en Valor Metalmecnica
Fuente: (DIAN, 2012)
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 3,861 3,936 4,080 5,019 6,179
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Val
or
FOB
Mill
on
es
USD
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 3.12: Exportaciones de Siderurgia, Ton
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
Figura 3.13: Exportaciones Metalmecnica, Ton
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
Teniendo en cuenta el valor de las exportaciones, el peso porcentual se presenta en la
Figura 3.14; los principales artculos de exportacin provienen de las industrias bsicas de
metales no ferrosos.
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 3.14: Principales artculos de exportacin durante los periodos 2009 a 2011.
Fuente: (DIAN, 2012)
Con respecto al destino de las exportaciones, para los productos de siderurgia son en su
orden: Estados Unidos, Corea del Sur, China, Ecuador, Pases Bajos y Brasil, como se
muestra en la Figura 3.15. Para el perodo 2010-2011, se evidencia incremento de las
exportaciones para Indonesia, Corea y Venezuela.
Figura 3.15: Destino de las exportaciones de productos siderrgicos 2011.
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Equipo profesional y cientifico
Metalmecanica excluida maquinaria
Maquinaria excluida la electrica
Maquinaria electrica
Material de transporte
Metalicas basicas de hierro y acero
Metalicas basicas de metales no ferrosos
2011
2010
2009
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
El destino de las exportaciones de los productos metalmecnicos son Estados Unidos,
China, Venezuela, Ecuador, Per, Chile y Brasil (Figura 3.16). Para el perodo 2010-2011,
se evidencia incremento en las exportaciones para Portugal, Rumania, Espaa y
Honduras.
Figura 3.16: Destino de las exportaciones de productos metalmecnica 2011.
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
3.3. EMPLEO
En materia sectorial, las actividades metalmecnicas y de siderurgia han aportado al
crecimiento de la produccin industrial y este sector ha sido uno de los que ms ha
aportado a la generacin de empleo en los ltimos aos (ANDI, ILAFA, 2011). Sin
embargo, la cadena ha mostrado una modesta tasa de crecimiento del empleo en la
dcada, como se observa en la Figura 3.17. No obstante, al ofrecer el 15% del total del
empleo de la manufactura, se convierte en particularmente sensible para cualquier
poltica industrial (ANDI, ILAFA, 2011). Tomando como base las estadsticas de la Encuesta
Anual Manufacturera, la Figura 3.18 muestra la evolucin del empleo en el sector.
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 3.17: Crecimiento trimestral de la produccin y el personal ocupado en la
industria manufacturera
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
Figura 3.18: Cifras de Empleo sectores siderrgicos y metalmecnico
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA
Para el Eje Cafetero, la variacin anual en la produccin, ventas y personal ocupado en la
industria se presenta en la Figura 4.1. Durante 2011 la produccin del sector
manufacturero registr variaciones negativas en el primer semestre del ao (-2.4% y -
1.1%) y positivas en el segundo semestre (6.8% y 9.1%). Para el primer semestre del ao
2012, las variaciones han sido positivas con valores de 8,7% y 4.1% para el primer y
segundo trimestre, respectivamente. Con relacin a las ventas, el comportamiento ha
sido positivo desde el segundo semestre del 2011, conservndose la tendencia durante el
primer semestre del 2012. De otro lado, el total del personal mostr un crecimiento
desde el 2011, para el 2012 el aumento es del 4.4% para el primer trimestre y 1.4% para el
segundo trimestre (DANE, 2011).
Figura 4.1: Variacin anual del trimestre Produccin, ventas y personal ocupado
Fuente: (DANE, 2012)
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
En relacin al segundo trimestre del ao 2012, la tabla 4.1 muestra la variacin anual para
la produccin y ventas, para las diferentes actividades industriales. Los valores histricos
de la variacin anual de la produccin por trimestre, para las actividades relacionadas con
el sector metalmecnico se presentan en la Figura 4.2.
Tabla 4.1: Incremento en el valor de produccin y ventas y contribucin a la variacin
anual del trimestre. II 2012 / II 2011
Fuente: (DANE, 2012)
Figura 4.2: Variacin anual de la produccin por trimestre
Fuente: (DANE, 2012)
Nominal Reala Nominal Real
a
Total MTM Eje -1.0 4.1 4.1 2.9 6.9 6.9
Fabricacin de Otros Alimentos -1.5 -4.2 -0.6 3.3 0.6 0.1
Fabricacin de Lcteos 13.3 8.2 0.4 17.9 12.6 0.7
Fabricacin de Productos de caf -23.0 16.2 1.6 -16.1 24.0 2.2
Fabricacin de Chocolate, confitera y comida para lactantes 13.6 11.7 0.7 22.2 19.8 1.2
Fabricacin de Confecciones 21.5 19.7 1.2 13.8 12.1 0.9
Fabricacin de Calzado, partes y artculos de cuero 8.1 4.4 0.1 14.1 9.1 0.3
Fabricacin de Papel y cartn 4.2 3.9 0.4 0.3 -0.1 0.0
Fabricacin de Elaborados de metal 2.3 3.6 0.1 0.4 1.3 0.1
Fabricacin de Maquinaria de uso general 8.0 7.3 0.5 8.2 7.4 0.5
Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas -17.3 -17.0 -1.1 -4.3 -4.0 -0.2
Fabricacin de Muebles -1.8 -4.9 -0.1 -8.5 -11.2 -0.2
Fabricacin de Otras industrias 4.5 2.6 0.8 6.2 4.2 1.3
Clases industriales Produccin
Contribucin a
la variacin
anual de
produccin
real
Ventas
Contribucin
a la variacin
anual de las
ventas reales
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fabricacin de Elaborados de metal
Fabricacin de Maquinaria de uso general
Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
En relacin a las actividades del sector metalmecnico para el II trimestre del 2012, en el
Eje Cafetero, se evidenci disminucin de la produccin en la fabricacin de motocicletas,
bicicletas y sillones de ruedas (-17%). Por otra parte, se presentaron crecimientos, en la
fabricacin de elaborados de metal (3.6%) y maquinaria de uso general (7.3%). En cuanto
a las ventas, registraron disminuciones la fabricacin de motocicletas, bicicletas, sillones
de ruedas (-4%); pero se tuvieron registraron aumento en las ventas en la fabricacin de
elaborados de metal (1.3%) y maquinaria de uso general (7.4%).
En relacin al personal ocupado, la Tabla 4.2 presenta la evolucin del personal ocupado
en el eje cafetero para el II trimestre del 2012 en comparacin con el 2011. Se evidencia
incremento del personal en las actividades evaluadas del sector metalmecnico. La
variacin histrica del personal ocupado se presenta en la Figura 4.3.
Tabla 4.2: Evolucin del personal ocupado y variacin anual del trimestre. II 2012 / II
2011
Fuente: (DANE, 2012)
Total MTM Eje 1.4 1.4
Fabricacin de Otros Alimentos 7.0 0.6
Fabricacin de Lcteos 1.9 0.1
Fabricacin de Productos de caf -2.9 -0.1
Fabricacin de Chocolate, confitera y comida para lactantes 2.8 0.2
Fabricacin de Confecciones -3.5 -0.8
Fabricacin de Calzado, partes y artculos de cuero 2.7 0.1
Fabricacin de Papel y cartn -5.6 -0.2
Fabricacin de Elaborados de metal 5.1 0.4
Fabricacin de Maquinaria de uso general 4.2 0.2
Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas 14.1 0.4
Fabricacin de Muebles 0.9 0.0
Fabricacin de Otras industrias 1.9 0.6
Clases industriales
Contribucin a la
variacin anual del
personal ocupado
Personal
Ocupado
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
En el sector manufacturero, Caldas le apuesta en primer lugar a la industria
metalmecnica, una actividad que contribuye con el 36% del empleo industrial y con el
20% del empleo total del departamento. Sumando maquinaria y equipo y otros productos
de metal, esta industria participa con el 33% de las exportaciones no tradicionales de
Caldas. El pronstico es consolidar esta actividad tanto en el mercado interno como en el
externo, con nfasis en la produccin de herramientas agrcolas para vincularla con la
apuesta agroindustrial. (Departamento Nacional de Planeacin, 2007).
Figura 4.3: Variacin anual del personal ocupado por trimestre
Fuente: (DANE, 2012)
El departamento cuenta con empresas productoras de herramientas, las cuales son
reconocidas en mercados internacionales y cuentan con una trayectoria y experiencia en
el sector. La demanda potencial puede estar concentrada en las herramientas y artculos
del hogar, ferretera, como artculos de aluminio y maquinas primarias.
La produccin de este sector en el departamento de caldas est constituida por el
subsector de productos metlicos y de maquinaria en general. El primer subsector est
compuesto por la produccin de un conjunto amplio de artculos metlicos dentro de los
que se destacan los ngulos y perfiles de hierro o acero laminados en caliente (28% del
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fabricacin de Elaborados de metal
Fabricacin de Maquinaria de uso general
Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
valor de la produccin de la industria); machetes (12,5%); guadaas, hachas, palas,
azadones, zapapicos (11%); clavos y puntillas (7%); piezas fundidas de hierro o acero (6%);
limas y escofinas (6%). Dichos productos representan el 1,7% de la produccin
departamental y su aporte al valor agregado de la economa nacional es del 1,1%.
(Posada, 2004).
En el subsector de maquinaria de uso general, la produccin en el departamento est
representada principalmente por neveras de uso domestico y sus partes (93,5% del valor
de la produccin del sector). En segundo lugar se ubican las basculas, balanzas y sus partes
(4,4%), seguidas por otra serie de productos con un menor peso en el total (aceleradores y
reductores de velocidad, estufas de gas, hornos elctricos industriales, partes de armas de
fuego, transportadores mecnicos, ventiladores industriales, maquinaria para cortar
metales, doblar laminas, fabricar productos de cemento, trillar caf) . (Posada, 2004).
Con respecto a las importaciones, la Tabla 4.3, presenta las importaciones en valor
realizadas desde Caldas. La Figura 4.4, totaliza los valores para los rubros considerados.
La Figura 4.5 presenta la participacin en porcentaje de cada actividad, considerando el
valor de las importaciones de la cadena. Se evidencia que la maquinaria excluida la
elctrica y las metlicas bsicas de hierro y acero son los principales productos importados
por el sector metalmecnico en el Departamento.
Tabla 4.3: Sector Metalmecnico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas
Fuente: (DIAN, 2012)
Actividad 2007 2008 2009 2010 2011
371 Metalicas basicas de hierro y acero 46,584,559.67 61,966,306.28 30,527,520.05 47,017,764.31 61,561,716.91
372 Metalicas basicas de metales no ferrosos 15,371,982.99 15,898,738.70 8,715,992.93 12,583,004.26 9,809,693.41
381 Metalmecanica excluida maquinaria 6,983,158.80 6,068,218.18 6,637,787.96 8,941,131.13 15,763,211.85
382 Maquinaria excluida la electrica 78,169,772.77 73,028,890.13 62,468,154.25 65,059,097.22 80,850,376.27
383 Maquinaria electrica 20,323,831.56 15,763,968.23 9,541,988.40 11,319,667.06 11,067,962.57
384 Material de transporte 5,157,200.36 4,375,337.61 3,648,769.59 5,442,158.44 8,673,779.72
385 Equipo profesional y cientifico 3,546,291.61 4,557,998.92 3,321,332.24 3,607,187.58 3,031,492.18
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 4.4: Sector Metalmecnico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas
Fuente datos: (DIAN, 2012)
Figura 4.5: Participacin en las Importaciones de los productos de la Cadena
Metalmecnica en Caldas
Fuente datos: (DIAN, 2012)
La Tabla 4.4 presenta las exportaciones en valor de la Cadena Siderrgica y Metalmecnica
en Caldas. La Figura 4.6 totaliza los valores reportados por la tabla; mientras que la Figura
4.7 presenta la participacin de cada una de las actividades analizadas en los tres ltimos
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Equipo profesional y cientifico
Metalicas basicas de metales no ferrosos
Material de transporte
Maquinaria electrica
Metalmecanica excluida maquinaria
Metalicas basicas de hierro y acero
Maquinaria excluida la electrica
2011
2010
2009
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
aos. Se observa que la maquinaria excluida la elctrica y la metalmecnica excluida
maquinaria son los principales renglones de exportacin.
Tabla 4.4. Sector Metalmecnico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas
Fuente: (DIAN, 2012)
Figura 4.6. Sector Metalmecnico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas
Fuente: (DIAN, 2012)
En las apuestas productivas del Departamento de Caldas, se pretende impulsar la industria
metalmecnica con nfasis en herramientas y en maquinaria y equipos. Igualmente,
asociar la produccin y comercializacin de herramientas y de maquinaria agrcola con
otras apuestas, como la del aprovechamiento agroindustrial de la biodiversidad y la
minero-energtica, con el fin de fortalecer integralmente el desarrollo productivo del
departamento (Departamento Nacional de Planeacin, 2007). Las acciones propuestas en
Agenda Interna estn asociadas a la solucin de necesidades detectadas por los
Actividad 2007 2008 2009 2010 2011
371 Metalicas basicas de hierro y acero 6,258,881 2,945,750 2,977,444 2,164,967 2,790,054
372 Metalicas basicas de metales no ferrosos 9,601 11,419 29,201 36,565 250
381 Metalmecanica excluida maquinaria 27,570,594 29,939,685 28,030,874 31,420,687 38,950,134
382 Maquinaria excluida la electrica 3,272,468 38,618,638 44,277,128 58,735,961 63,660,664
383 Maquinaria electrica 2,589,654 3,348,061 2,790,333 4,665,387 4,010,888
384 Material de transporte 15,512,406 13,823,469 8,403,927 13,528,112 8,456,174
385 Equipo profesional y cientifico 41,379 61,183 86,194 58,629 116,130
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
representantes de las regiones y los sectores que afectan la productividad y la
competitividad.
Figura 4.7. Participacin en las exportaciones de los productos de la Cadena
Metalmecnica en Caldas
Fuente: (DIAN, 2012)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Metalicas basicas de metales no ferrosos
Equipo profesional y cientifico
Metalicas basicas de hierro y acero
Maquinaria electrica
Material de transporte
Metalmecanica excluida maquinaria
Maquinaria excluida la electrica
2011
2010
2009
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
El pasado 23 de agosto se llev a cabo el auditorio Milton Gaviria del SENA regional caldas,
el foro de automatizacin industrial un espacio para el estudio y anlisis del contexto del
sector metalmecnico y manufacturero de la ciudad y del departamento, en donde se
realizaron actividades de tipo acadmico, muestra de empresas proveedoras del sector
manufacturero y la oportunidad de reunir empresarios y expertos en los sectores
metalmecnicos, alimentos y dems del sector manufacturero, quienes fueron los
encargados de realizar el anlisis PEST del sector manufacturero, actividad coordinada por
docentes de la Universidad Autnoma de Manizales. Las caractersticas de trabajo en
mesas de expertos se describen a continuacin:
METODOLOGA DE TRABAJO.
Para el anlisis del entorno general se utiliz el anlisis PEST, planteado por Johnson y
Scholes (1997). PEST est compuesto por las iniciales de factores Polticos, Econmicos,
Sociales y Tecnolgicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un
negocio o unidad. El PEST cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo
entrara en Poltico, Industria en Economa y Ecolgico disperso entre los cuatro).
El anlisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o
declive de un mercado, y en consecuencia, la posicin, potencial y direccin de un
negocio; es una herramienta de medicin de negocios.
El anlisis externo con la metodologa PEST busca identificar los aspectos o elementos que
puedan afectar el desarrollo del sector manufacturero de la regin. Para el caso
especfico de estudio se realiz el diagnostico con la metodologa PEST, y luego se
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
complementa con la matriz DOFA; buscando conservar los factores de anlisis: Polticos,
Econmicos, Sociales y Tecnolgicos.
Los aspectos poltico-legales hacen referencia a las directrices, acciones, legislaciones y
dems componentes que dictados por los gobiernos de los pases afectan el objeto de
estudio. Incluye las reglas de juego en el que se desenvuelven las instituciones encargadas
de estudiar y vigilar el comportamiento del sector. Entre los aspectos Polticos se
encuentran: Legislacin actual en el mercado local, legislacin futura, legislacin
internacional, procesos y entidades regulatorias, polticas gubernamentales, perodo
gubernamental y cambios, polticas de comercio exterior, financiamiento e iniciativas,
grupos de cabildeo y de presin, grupos de presin internacionales, entre otros.
Los aspectos econmicos se refieren a la distribucin y uso de los recursos, la situacin
econmica local, las tendencias en la economa local y en otros pases, asuntos generales
de impuestos, impuestos especficos de los productos y servicios, estacionalidad y asuntos
climticos, ciclos de mercado, factores especficos de la industria, rutas del mercado y
tendencias de distribucin, motivadores de los clientes, Intereses y tasas de cambio, entre
otros.
Los aspectos socio-culturales son factores dominantes de la poblacin como aspectos
educativos, creencias, valores, normas de conducta, variables demogrficas, tendencias de
estilo de vida, opinin y actitud del consumidor, punto de vista de los medios, cambios de
leyes que afecten factores sociales; imagen de la marca, la tecnologa y la empresa,
patrones de compra del consumidor, moda y modelos a seguir, grandes eventos e
influencias, acceso y tendencias de compra, factores tnicos y religiosos, publicidad y
relaciones pblicas, entre otros.
La aspectos tecnolgicos se refieren a como el sector hace uso de la ciencia, la tecnologa
y la innovacin. Incluyen por tanto: Desarrollos tecnolgicos de los competidores,
financiamiento para la investigacin, tecnologas asociadas, tecnologas y soluciones
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
sustitutas, madurez de la tecnologa; capacidad y madurez de la manufactura; informacin
y comunicacin; mecanismos de compra de tecnologa; legislacin tecnolgica; potencial
de innovacin; acceso a la tecnologa, licenciamiento, patentes; propiedad intelectual.
TALLER.
El taller se ejecut en tres partes para cumplir con el objetivo propuesto al finalizar el
foro. La primera parte consisti en una ambientacin del taller y la familiarizacin con la
herramienta de trabajo. La segunda fase consisti en dividir el grupo de trabajo en
diferentes mesas, para ello se tuvo como premisa que cada grupo de participantes fuera
lo ms heterogneo posible y no concentrarse en uno slo sector. Por ltimo con la ayuda
de moderadores por mesa se dirigieron los anlisis del sector.
La primera actividad incluy la explicacin de la metodologa PEST y el formato de
evaluacin (Tabla 5.1), el cual inclua una descripcin del hallazgo desde los ambientes
externos, los ambientes internos, con sus correspondientes fortalezas, amenazas,
oportunidades y debilidades. La evaluacin fue realizada de manera cuantitativa en tres
rangos: Bajo 0-4, Medio 5-7, alto 8-10.
TABULACION Y RESULTADOS.
Los resultados de la actividad se presentan de forma consolidada para cada uno de los
FACTORES (Polticos, Econmicos, Sociales y Tecnolgicos); para los AMBIENTES (Externo,
Interno) y los ATRIBUTOS (Debilidad, Amenaza, Fortaleza, Oportunidad).
A continuacin se presentan los resultados en los cuadros resmenes y empleando las
grficas radar, para evidenciar la brecha y aquellos aspectos que se resaltaron en el taller
realizado.
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Tabla 5.1. ANALISIS PEST- DOFA: ESTADO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MANIZALES
FACTORES SOCIALES/TECNOLGICOS/POLTICOS/ECONMICOS (EXTERNOS)
Los factores polticos se presentan en la Tabla 5.2 y en las Figuras 5.1. y 5.2; las mayores
amenazas relacionadas por los industriales son los aranceles de importacin que facilitan
el ingreso de productos asiticos; con respecto a las oportunidades, se destacan los
programas de apoyo a la industria; en las fortalezas se destaca la reglamentacin del
Sistema Nacional de Ciencia, tecnologa e Innovacin y en las debilidades, el
desconocimiento de la reglamentacin en materia de propiedad intelectual.
Los factores Econmicos se relacionan en la Tabla 5.3. y en las Figuras 5.3 y 5.4; entre las
oportunidades figuran los TLC y en las amenazas la estabilidad de la tasa de cambio; en los
factores internos se encuentra como principal fortaleza las buenas relaciones
internacionales y como debilidades el bajo capital de riesgo para nuevos proyectos.
OPORTUNIDADES ALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
AMENAZAS ALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
PROMEDIO PROMEDIO
DEBILIDADES ALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
FORTALEZAS ALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
PROMEDIO PROMEDIO
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Tabla 5.2. Factores Polticos
MEDIA 8.8 7.0 MEDIA 8.3 6.0
8.0 7.0 8.7 5.0MEDIA MEDIA
FACTORES POLTICOS EXTERNOS
FACTORES POLTICOS INTERNOS
Existencia de gremios que no
cumplen con las expectativas de las
empresas
8 Centralizacin de acuerdo a
polticas gubernamentales
8
Constante variacin en la
normatividad laboral, lo que
conlleva a una reingeniera
elevando los costos de los
proyectos
7 Beneficios tributarios cuando
se hace inversin en el tema
ambiental
8
Hay desconocimiento de la
reglamentacin en materia de
patentes y de propiedad
intelectual
10 Polticas de seguridad que
impactan en la inversion
extranjera
8
Altos costos de fletes internos 9 Existe reglamentacin que
soporta el Sistema Nacional de
Ciencia, tecnologa e
innovacin
9
Desconocimiento de la importancia
del rea de I+D+i por parte de
algunas empresas
8 Certificaciones de calidad
DEBILIDADESALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4 FORTALEZASALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
6
5
Normas en la inversin de
nuevos proyectos
5
Contrabando
5
Acuerdos de libre comercio
con pases fuertes en el sector
Convenios internacionales que
permitan tener un mercado ms
competitivo
7 Falta de normas que ayuden a
las empresas nacionales para
enfrentar empresas
internacionales
8
Programas del gobierno para el
apoyo econmico y social a la
industria
8 Desconocimiento o falta de
polticas que apoyan el sector
industrial
8
Recursos estatales para
transferencias
7 Aranceles de importacin de
maquinaria
10
OPORTUNIDADESALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4 AMENAZASALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
-
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Figura 5.1. Factores Polticos Externos: Oportunidades y Amenazas.
0
2.5
5
7.5
10
Recursos estatales para transferencias
Programas del gobierno para el
apoyo econmico y social a la industria
Convenios internacionales que permitan tener un
mercado ms competitivo
OPORTUNIDADES
0
2.5
5
7.5
10
Aranceles de importacin de
maquinaria
Desconocimiento o falta de polticas que apoyan
el sector industrial
Acuerdos de libre comercio con pases fuertes en el sector
Contrabando
Normas en la inversin de nuevos proyectos
AMENAZAS
-
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Figura 5.2. Factores Polticos Internos: Fortalezas y Debilidades
0
2.5
5
7.5
10 Certificaciones de calidad
Existe reglamentacin que soporta el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Polticas de seguridad que impactan en la inversin
extranjera
Beneficios tributarios cuando se hace inversin
en el tema ambiental
Centralizacin de acuerdo a polticas gubernamentales
FORTALEZAS
0
2.5
5
7.5
10
Desconocimiento de la importancia del rea de
I+D+i
Altos costos de fletes internos
Desconomiento de la reglamentacion en
materia de patentes y de propiedad intelectual
Variacin en la normatividad laboral que
encarece costos de los proyectos
Gremios que no cumplen con las expectativas de
las empresas
DEBILIDADES
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Tabla 5.3 Factores Econmicos
MEDIA 8 7 MEDIA 8.5
MEDIA 8 7 MEDIA 9 7
FACTORES ECONMICOS EXTERNOS
OPORTUNIDADESALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4 AMENAZASALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
Relacin transversal con otros
sectores
7 Variacin de precios debido a
las polticas implementadas
9
Generacin, Comercializacin y
Venta de energa electrica como
explotacin masiva
8 Variacin de las inversiones
debido a la tasa de cambio
9
TLC como una oportunidad
economica de inversin
8 Competencia con productos
de pases fuertes en el sector
8
Los planes realizados por Proexport
sirven de apoyo para que las
empresas adquieran experiencia
exportadora y conocimiento del
mercado internacional
7 Altos intereses y exigentes
requisitos de las entidades
bancarias para el apoyo
econmico en la industria
8
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
Inters extranjero de invertir en el
pas
8
DEBILIDADESALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4 FORTALEZASALTO
8-10
8
7
La fluctuacin de la TRM 8 Buenas relaciones
internacionales
10
Limitantes presupuestales para la
adquisicin o inversin de los
procesos que mejoran la
produccin
7 El apoyo econmico en
algunos programas
gubernamentales
FACTORES ECONMICOS INTERNOS
Alta dependencia de materia prima
importada por la falta de
proveedores nacionales
7
Bajo capital de riesgo como
motivacin a nuevas empresas o
las consolidadas que buscan
nuevos mercados
8 Es uno de los sectores ms
representativos a nivel
nacional
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 5.3. Factores Econmicos Externos: Oportunidades y Amenazas.
0
2.5
5
7.5
10
Generacin, comercializacin y Venta de energa elctrica
Relacin transversal con otros sectores
Los planes realizados por Proexport sirven de apoyo
para que las empresas adquieran experiencia
exportadora y conocimiento del mercado internacional
TLC como una oportunidad econmica de inversin
Inters extranjero de invertir en el pas
OPORTUNIDADES
0
2.5
5
7.5
10
Variacin de las inversiones debido a la tasa de cambio
Variacin de precios debido a las polticas implementadas
Altos intereses y eixgentes requisitos de las entidades
bancarias para el apoyo econmico en la industria
Competencia con productos de pases fuertes en el sector
AMENAZAS
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Figura 5.4. Factores Econmicos Internos: Fortalezas y Debilidades.
-
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Los factores sociales se presentan en la Tabla 5.4 y en las Figuras 5.5. y 5.6; se destaca
como oportunidades la generacin de empleo y como amenazas el enfoque de la
formacin del graduado, muy terica y con poca relacin con el entorno empresarial; en
las debilidades se tiene las barreras de idioma para negocios internacionales y como
fortalezas la capacidad y recursividad del personal de la regin.
Los factores tecnolgicos se muestran en la Tabla 5.5. y en las Figuras 5.7 y 5.8; entre las
oportunidades se tiene la implementacin de estndares de automatizacin y control;
como principal amenaza se reporta el atraso en la tecnologa y la inversin que se est
realizando en equipos de segunda; la mayor debilidad detectada fue la baja innovacin y
en cuento a las fortalezas se destaca el know how de las empresas.
CONCLUSIONES
Para efectos de resumen se presenta en las Figuras 5.9 y 5.10, de los diferentes factores
asociados con los conceptos del anlisis DOFA. En el anlisis de las oportunidades, los
factores sociales presentan mayores valores medios, lo cual es en buena parte sustentado
en los programas destinados al fortalecimiento y desarrollo de los diferentes sectores
sociales, as como las oportunidades de empleo que se generan en el sector productivo y
las alianzas y apoyo entre los gremios del mismo sector. En los factores tecnolgicos se
destacan los aspectos de modernizacin tecnolgica requeridos por el sector, as como la
implementacin de nuevos estndares de automatizacin y control. En los factores
econmicos y polticos se reportan los tratados de libre comercio como una oportunidad
de inversin.
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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas UAM
Tabla 5.4 Factores Sociales
MEDIA 8.8 MEDIA 8.5 5.8
MEDIA 8.3 5 MEDIA 8.7
Deficiencias de base en la formacin
educativa del personal que labora en el
sector
8
Los nuevos profesionales se proyectan
laboralmente fuera de la regin
9
El Tiempo de respuesta de las empresas del
sector pblico no es adecuado
5
Falta de personal calificado en labores
tcnicas
8
Barreras de Idioma para el negocio
internacional
9 Buen posicionamiento del personal en el
pas
9
ALTO
8-10
MEDIO
5-7
BAJO
0-4
8 7
8 10Escasa interaccin con entidades
educativas
Capacidad y recursividad del personal
Problemas de orden pblico Generacin de empleo de alto nivel
DEBILIDADESALTO
8-10
MEDIO 5-
7
BAJO
0-4 FORTALEZAS
7
La poblacin no aprovecha las
oportunidades
5
Trabajo asociativo entre gremios que
permitan aumentar la capacidad
competitiva
8 Choque de diferentes culturas y
costumbres por el variado personal en
diferentes zonas
5
Integracin del sector con el SENA a travs
de la mesa sectorial metalmecnica
8 Falta de una conciencia de seguridad
industrial
6
Mejoramiento en la calidad de vida de la
comunidad en los proyectos ambientales
mitigando el impacto
10 Falta de personal especializado, segn
requerimientos de industria
Oportunidad de generacin de empleo
sostenible y digno
10 La inversin social no se ve reflejada en la
productividad colombiana
9
Programas para el fortalecimiento y
desarrollo de los sectores sociales
8