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SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL PERÚ .................................................................... 2
LA REALIDAD DEL SECTOR .............................................................................................................. 2
Evolución de la Población de Vacas en Producción ................................................ 3
Producción de Leche en el Perú ............................................................................ 3
Ingreso de Leche a Plantas .................................................................................. 5
Consumo Per Cápita ............................................................................................ 6
Importaciones ..................................................................................................... 7
FACTORES PRODUCTIVOS .............................................................................................................. 9
Maíz ................................................................................................................... 9
Soya ................................................................................................................. 10
Trigo ................................................................................................................ 11
COMERCIO EXTERIOR ................................................................................................................... 13
Cotización Internacional .................................................................................... 13
Precio CIF de importación .................................................................................. 14
SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL PERÚ
LA REALIDAD DEL SECTOR
La ganadería en el Perú es un sector relevante en el sector Agropecuario en la medida que
representa el 14% de valor de la producción pecuaria y representa el 34% de las más de 2 millones
de U.A. Sin embargo este sector ha sido relegado y olvidado tanto por el poder Ejecutivo como el
Legislativo, en ambos casos desmantelando las medidas de promoción al sector como son los
aranceles y la derogación de una norma legislativa, lo que en estos momentos nos ha llevado a
una grave desaceleración en la producción, dependencia alimentaria, alta concentración
industrial, migración y falta de oportunidades en el campo.
Es en ese sentido que el conjunto de información estadística detallada a continuación es un reflejo
de la precaria situación del sector, la enorme dependencia alimentaria externa, inseguridad
alimentaria y la ausencia de una política de corto, mediano y largo plazo que busque el
autoabastecimiento de Leche, abastecer al mercado local leche y productos lácteos que
verdaderamente hayan sido elaborados con Leche Fresca.
Adicionalmente es de suma preocupación que el único recurso de promoción al sector, “La Franja
de Precios” haya sido demandado el Perú por Guatemala, al considerar que este es un mecanismo
de arancel variable que Perú no ha Registrado en la Lista de Concesiones por lo que se infringen
las disposiciones de en la OMC; el grupo especial que ve el caso ha determinado darle la razón a
Guatemala y por el que el Perú tendrá que realizar la apelación correspondiente.
Sin embargo, en el peor de los casos el Perú tendrá que realizar “ajustes” a la metodología del
cálculo pero no eliminar el sistema porque lo que se impugnó fueron los derechos adicionales
variables y no el sistema como tal, en ese caso esperamos que la apelación peruana tenga los
suficientes argumentos para rebatir dicho proceso.
Por otra parte el Ministro de Agricultura salió en los medios de comunicación a raíz del incremento
del precio del pollo, para anunciar que se estaría evaluando un “ajuste” a la Franja de precios para
que el maíz (de paso la Leche, arroz y azúcar), alimento principal para alimentación de pollos,
pueda reducir su precio y esa reducción sea trasladada a los consumidores; esta propuesta
ingenua ya ha sido experimentada anteriormente, en los años 2007 y 2008, con el pretexto de que
los precios internacionales de los granos estaba muy elevado y afectaba la economía familiar, se
eliminaron los aranceles a casi todos los productos agropecuarios, que estaban en promedio 25%,
pero la reducción nunca llegó a las familias, ese ahorro del 25% quedaron solo para los
importadores industriales y se desprotegió y expuso irracionalmente aun más a los productores
nacionales.
Evolución de la Población de Vacas en Producción
En cuanto a la población de vacas en ordeño se bordea la cantidad de 860 mil cabezas de ganado,
que representa un incremento de poco más del 12% desde el año 2008, lo que hace un
crecimiento promedio de 2.4% anual que resulta de un incremento natural, que para las
necesidades del Perú resulta insuficiente para la búsqueda del auto abastecimiento.
La Región con la mayor población de vacas en ordeño es Cajamarca con el 17% del total seguida
por Puno y Cuzco con 12% y 10% respectivamente, lo que hace una concentración total sólo en las
tres regiones de casi 40%; en las once principales regiones del Perú donde se concentra las vacas
en producción son las tres mencionadas seguidas en orden de importancia por Lima, Arequipa,
Amazonas, La Libertad, Piura, Ayacucho, Apurímac y Junín las que concentran el 82% de la
población de Vacas en Producción.
Producción de Leche en el Perú
La Producción de Leche en el Perú ha pasado de 1,347 miles de TM en el 2006 a 1,808 miles de TM
en el 2013 representando un incremento de 35% en siete años; sin embargo lo preocupante es la
pronunciada desaceleración registrada desde el periodo observado, el casi nulo crecimiento del
último año (0.8%) se explica por la caída de la producción de Arequipa de más de 40 millones de
litros sólo en el 2013.
Las principales cuencas productoras de Leche en Perú son Lima, Cajamarca y Arequipa con una
participación de 18.1%, 17.8% y 17.3% respectivamente lo que explica una concentración de poco
más del 53% de la producción de Leche en el Perú en dichas zonas; seguidas por las Regiones de
700720740760780800820840860880
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mile
s
Población Vacas Ordeño
Población Vacas OrdeñoFuente: MINAGRIElaboración: AGALEP
La Libertad, Cuzco, Puno, Amazonas, Lambayeque, Ayacucho, Piura y Junín con lo que en las once
regiones se concentra poco más del 85% de la producción.
Sin embargo si se hace un análisis de las tasas de crecimiento desde el año 2003 al 2013 se aprecia
que la producción de Leche ha crecido en 52.5% en los últimos diez años.
De ese crecimiento, el 37.8% comprende los primeros cinco años (2004-2008) a una tasa promedio
de crecimiento de 7.6%; en este periodo estaba vigente la tasa arancelaria para la en capítulo de
Leche de 20% de arancel más 5% de sobretasa, el Sistema de Franja de Precios y vigente la XV
Disposición Complementaria del D.L. N° 653 “Ley de Promoción de las inversiones en el sector
Agropecuario” que prohibía la recombinación y reconstitución de Leche.
La segunda mitad (2009-2013) representa sólo 14.7% con una tasa promedio de 2.9%, en este
periodo los aranceles para el capítulo de leche se encontraba ya en 0% desde marzo del 2008, es
decir, no había aranceles; en Junio del 2008 mediante D.L. N° 1035 se elimina la XV Disposición
Complementaria del D.L. N° 653 “Ley de Promoción de las inversiones en el sector Agropecuario”,
como indica en los considerandos para “…la mejora de la competitividad y promoción de la
inversión privada en la industria láctea”; se deroga una norma que promociona el sector productor
de leche que es la materia prima de la industria, para que la industria láctea tenga más
competitividad, no tiene ningún sentido.
Más aun, si analizamos los resultados obtenidos por la aplicación de dicha medida, vemos que
favorece a UNA sola planta industrial que concentra casi el 80% de las importaciones, no ha
incrementado el consumo per cápita, se ha desacelerado el crecimiento de la producción, no hay
competencia en el mercado industrial de leche porque no promueve la competencia esta nueva
norma sino que facilita la concentración, la productividad es muy baja, los precios al consumidor
son muy elevados (evidentemente por la alta concentración de una empresa), entre otros
factores.
Ingreso de Leche a Plantas
En cuanto al ingreso total de leche a plantas apreciamos que ha tenido un crecimiento de 19.24%
desde el 2008; este total se distribuye entre la Leche Fresca nacional que ingresa cuyo incremento
ha sido de sólo 6.19% durante el periodo con una tasa promedio de 1.3% anual; la otra fuente de
provisión de Leche es la de polvo importada que se ha incrementado 58% comparando 2013-2008,
con una tasa de incremento promedio anual de 17%.
1,190 1,170 1,309
1,240
1,526 1,403
921 925 956 918 927 978
269 246 354 322
598
425
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2008 2009 2010 2011 2012 2013Total Ingreso de Leche Nacional Fresca Importada Fluida
INGRESO DE LECHE A PLANTAS (en miles de TM)
Fuente: Estadística Agraria Mensual - MINAGRIElaboración: AGALEP
1,347 1,456 1,566
1,652 1,678 1,746 1,793 1,808
9.0% 8.1%
7.5%
5.5%
1.6%
4.0%
2.7%
0.8% 0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pro
du
cció
n M
iles (
Tm
)PRODUCCIÓN ANUAL E INCREMENTO % DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Prod Anual miles Tm Incremento % Producción
Fuente: Estadística Agraria Mensual - MINAGRIElaboración: AGALEP
25% rancel + D.L. 653
En términos absolutos y relativos la producción industrial ha tenido un comportamiento positivo
con importantes tasas de crecimiento hasta el año 2010 (excepto 2009), pero a partir de ese
momento el incremento es positivo pero moderado. El volumen indicado comprende la
producción de Leche Evaporada, Fresca, Yogures, Quesos, Mantequilla, Manjar Blanco, entre los
principales productos, este crecimiento industrial está siendo abastecido principalmente por la
leche en polvo.
501.0 564.3
621.0 620.8
705.7
726.3 770.5
816.2
7.6%
12.6%
10.1%
0.0%
13.7%
2.9%
6.1% 5.9%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
(30.0)
70.0
170.0
270.0
370.0
470.0
570.0
670.0
770.0
870.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles (T
m)
Incremento anual de la Producción Industrial(Miles de TM y %)
Prod Anual miles Tm Incremento % Producción
Consumo Per Cápita
El consumo per cápita es uno de los ratios que indica el grado de abastecimiento de leche a la
población, en nuestro país el tema es muy preocupante porque los niveles que se aprecian en el
cuadro son parecidos a los registrados en los años 70’s, se aprecia que en el 2013 se retrocedió
explicado por la caída de las importaciones de Leche en polvo que refleja la dependencia de las
importaciones industriales de leche en polvo para recombinar y reconstituir y que influyen en el
consumo.
Sin embargo este ínfimo nivel de consumo per cápita es una gran oportunidad que tenemos en el
sector para abastecer de Leche, debido a que por lo menos tenemos que alcanzar los 120 Kg. que
estima la FAO como mínimo de consumo; es imperativo decisión y voluntad política para impulsar
la producción de Leche.
Por otra parte se aprecia en el gráfico que tampoco los consumidores han sido beneficiados con
esta norma debido a que en promedio se tienen los mismos bajos niveles de consumo per cápita.
56.0 57.4 60.2 62.5 65.8 66.2 75.9
70.5
(30.0)
(10.0)
10.0
30.0
50.0
70.0
90.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles (T
m)
Prod Anual miles Tm Incremento % Producción
Comportamiento del Consumo Per Cápita(en Kg/año/persona y %)
Importaciones
Desde la derogación de la XV disposición complementaria del D.L. N° 653 “Ley de Promoción a las
inversiones en el Sector Agropecuario”, mediante D.L. N°1035 del año 2008, las importaciones de
Leche en polvo se ha venido incrementando en niveles alarmantes y nocivos a la producción
interna.
Sólo en el año 2012 las importaciones crecieron más del 110%, se redujeron ligeramente en el
2013, pero hasta noviembre del 2014 en términos de volumen y monto ya se ha superado todo el
año 2013; en ese sentido, se aprecia que desde el año 2012 se ha marcado un nivel mínimo mucho
más alto que lo registrado en años anteriores; sin embargo el problema es fundamentalmente por
la práctica de recombinar y reconstituir Leche en polvo por parte de las industrias que encarecen
innecesariamente los precios al consumidor y por otra parte afectan a la producción local
aumentando nuestra inseguridad alimentaria.
Desde el año 2004 al 2008 las importaciones de Leche en polvo en el Perú significaron US$ 214.5
millones, pero del año 2009 al 2013 han significado US$ 451 millones, 110% más de gasto,
mientras en el Perú donde hay más de 900 mil unidades pecuarias, de enorme importancia social,
económica y política, el sector se encuentra totalmente abandonado.
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 nov-14
Importación total de LEP y LPD(en miles de TM y USD)
Miles Tm
Millones US$
FACTORES PRODUCTIVOS
Para la producción de Leche, uno de los factores que más influye en su costo es la alimentación, cuyos principales componentes son los que poseen las fuentes de energía y proteína, concentrados como el maíz, soya, pepa/pasta de algodón, sub producto de trigo o afrecho y como forrajes se tiene a la panca de maíz, chala forrajera como los principales, seguido por los pastos cultivables y el heno de alfalfa.
Es en ese sentido que los precios internacionales del maíz, trigo y soya, productos que el Perú importa en volúmenes importantes, se convierten en precios referentes para los productos nacionales que cumplen similar función alimenticia, es decir, si incrementa el precio internacional del maíz, que es una fuente energética dentro de la ración, los productos que contengan fuentes energéticas también elevaran su precio por efecto de una mayor demanda de los mismos generando la transferencia de precios por efecto de la sustitución de bienes.
Por tal motivo es importante conocer el movimiento en volumen y precio de los productos referentes, en esta oportunidad analizaremos al Maíz, Soya y Trigo
Maíz
Al mes de noviembre del 2014 se observa que el volumen de importaciones ha superado significativamente lo registrado en el año anterior, alcanzando niveles de 2.264 millones de TM; consideramos que los precios que se sitúan por debajo de lo registrado en el año 2013 han influenciado a que las importaciones se incrementen en 22% con respecto al mismo periodo del año anterior (ene-nov).
Del volumen total, el 74% provino de los Estados Unidos y 24% de Argentina a un costo promedio CIF de US$ 212 TM para el mes de noviembre, sustantivamente menor al precio promedio CIF registrado en el mes de enero que alcanzó los US$ 241 TM.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
TM
Años
Maíz Amarillo Duro - Importación anual(en miles de TM)
Volúmen
241 240 235 247
260 256
238 225 220
212 214
316 308
297 293 281 279
288 283
251 239
232 233
100
150
200
250
300
350
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Maíz Amarillo Duro - Precio Promedio(en US$/TM)
2013
2014
Soya
Desde el año 2010 los volúmenes de importación han sido bastante estables, logrando su máximo volumen en el año 2012; a noviembre del presente año se ha alcanzado un volumen de 1.018 millones de TM de importación, estimado que a fin de año iguale o pase lo registrado el año 2012.
En cuanto a los precios, hasta junio del presente año el precio estuvo por encima de lo registrado el año anterior, a partir de junio los precios empezaron a descender llegando al mínimo registrado desde el año pasado a US$ 464 TM, el mayor volumen de importación se registró en el segundo semestre lo que confirma una mayor actividad por la caída de los precios en dicho periodo.
La procedencia provino principalmente de tres países que representaron el 99.3% de las importaciones, en primer lugar Bolivia con el 69.3%, seguido por Argentina con 18% y finalmente Paraguay con una participación del 12.1%; a noviembre el gasto total CIF ha sido de US$ 305 millones, pese a ser una cantidad similar al año 2013 que significó un gasto de US$ 358 millones, es mucho menor el egreso de divisas en el presente año.
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nov.2014
TM
Mill
are
s
Años
Torta de Soya - Importación anual (en miles de TM)
Volúmen
561 554
518
478 481
499
529 548
506 511 517
470
350
400
450
500
550
600
650
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Torta de Soya - Precio Promedio(en US$/TM)
2013
2014
Trigo
La información presentada corresponde a la partida que concentra las importaciones de Trigo
desde el año 2012, sin embargo las importaciones en el último lustro mantienen un
comportamiento uniforme tanto en volumen como en precio.
Como se aprecia, a noviembre del presente año se importó la cantidad de 1.629 millones de TM a
un costo total de US$ 38.5 millones; el 65% provino de Canadá, 19.2% de Estados Unidos y el
14.5% de la Federación Rusa. El principal importador fue Alicorp con 30.1% del total importado
seguido por Molinera Inca 9.9% y Cogorno con 7.2%.
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
2012 2013 2014 (ene-nov)
TM
Mill
are
s
Años
Trigo - Importación anual (en miles de TM)
Volúmen
315 318 316 323 318 322
330 326 328
311 309
374 372 372 367 368
352 346
330
314
318 324
311
200
250
300
350
400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Trigo - Precio Promedio(en US$/TM)
2013
2014
COMERCIO EXTERIOR
Cotización Internacional
El departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica periódicamente las cotizaciones
internacionales de Leche en Polvo y otros derivados lácteos, en esta ocasión el cuadro indica el
comportamiento de la cotización internacional tanto para la Leche Descremada (LDP) y Leche Entera
(LEP), ambos presentan un comportamiento muy similar, pero hacia la baja, alcanzando en la semana
47 los US$ 2,500 TM en promedio luego de alcanzar máximos de US$ 5,000 TM..
Es claro el comportamiento de los precios internacionales hacia la baja debido por factores de oferta
y demanda, en el caso de la oferta las mejores condiciones climáticas y los altos precios registrados
desde principio de año impulsaron la producción de Leche, creciendo a tasas importantes como en
Estados Unidos, Nueva Zelanda, UE, Uruguay y Argentina principalmente.
No obstante ello, el motor de la demanda internacional que es China que tiene volúmenes de
importación de Leche en Polvo superiores a las 600 mil TM por año, ha disminuido los volúmenes de
compra con relación al año 2013 principalmente en la segunda mitad del año; por ejemplo en
Octubre del presente año se importó 72% menos en relación con el mismo mes del año anterior, sin
embargo las importaciones totales son ligeramente mayores respecto al mismo periodo del año
anterior.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Oceanía - Cotización Internacional (2014 - semanal)
Descremada Entera
Fuente: USDA
Elaboración: AGALEP
Precio CIF de importación
Los precios CIF de importación tanto para la LEP como LDP han presentado un comportamiento
constante, registrándose ligero descenso a partir de mayo del presente año pero se viene
acentuando la caída de los precios CIF desde octubre del presente año.
Los precios CIF no han tenido el mismo comportamiento descendente como las cotizaciones
internacionales debido a que consideramos que los importadores realizan compras a futuro con
precios actuales con la finalidad de coberturar el riesgo a la exposición de los precios que venían al
alza en forma sostenida; sin embargo el mercado ha dado un giro inesperado lo que permite hasta
el momento frenar una posible masiva importación ante una eventual caída de precios.
Debido a una inminente caída en los precios CIF, estimamos que la Franja de Precios se activará lo
que podrá amortiguar de alguna manera las importaciones, sin embargo a fin de año se actualizarán
las tablas de sobre tasa y a partir de esa información y los precios referenciales que estime el MEF
podremos saber claramente los márgenes de corrección a esta eventual caída de precios.
En cuanto a volúmenes el gráfico presente barras acumuladas de los dos principales productos de
importación, a pesar de un comportamiento errático se aprecia que Octubre ha sido el mes que más
volumen se importó seguido por Junio y Noviembre; asimismo se aprecia que el mayor volumen de
importaciones corresponde a la Leche Descremada en Polvo (LDP).
Fuente: SUNAT-ADUANAS
Elaboración: AGALEP