consulta nacional sobre política industrial
TRANSCRIPT
Consulta Nacional sobrePolítica Industrial
CONCAMIN 9 - 9 - ' 9 9
Tf i ^ 1 1 O"\ Jf
•^ •* A-/VJ1.VA Centro de Estudios Estratégicos
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Tema
Resumen Ejecutivo
índicePágina
5
7
8
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
22
25
I Introducción1.1 Justificación del Proyecto
1.2 Objetivo del proyecto1.3 Metodología del proyecto
II Perfil de las empresas participantesII. 1 CámarasII. 2 Sectores participantesII. 3 Giros de las empresas
11.4 Puestos y áreas de desempeño de los participantes11.5 Tamaño de las empresas participantes
11.6 Mercados, clientes y ventas
III Opinión respecto a la competitividad de las empresasIII. 1 Factores de inhibiciónIII.2 Estrategias de mejora
IV Opinión respecto a aspectos fiscalesIV. 1 Leyes y disposiciones fiscales
IV.2 Reforma fiscalIV.3 Recaudación
Página -1
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
índice
Tema
V Opinión respecto a apoyos y organismos financieros
V. 1 Organismos financieros
V.2 Sistema de otorgamiento de créditos
V.3 Papel del gobierno
V.4 Mecanismos del sector industrial
V.5 Dolarización
Página
26
28
29
30
30
VI Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios
VII Opinión respecto a tecnologíaVII. 1 Adquisición
VII.2 Organismos de apoyo
VII.3 Mejora de procesos y productos
VII.4 Apoyos de la autoridad
VIII Opinión respecto a los servicios de consultoría
IX Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad
31
32
32
33
34
36
37
40
Página - 2
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
índiceTema
X Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior
X. 1 Repercusiones
X.2 Propuestas
X.3 Apoyos de la autoridad
X.4 Limitantes
X.5 Comunidad Económica Europea
XI Opinión respecto al recurso humano
XI. 1 Propuestas de mejora
XI.2 Ley Federal del Trabajo
XII Opinión respecto a la política industrial del país
XII. 1 Adecuación
Página
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
XIII Opinión respecto a las PYME'S
XIII. 1 Apoyos
XIII.2 Acciones de mejora
XIII.3 Planteamientos
XIII.4 Principales dificultades
XIII.5 Integración
Página - 3
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
índice
Tema
XIV Opinión respecto a las funciones que desempeñan las CámarasXIV.1 Como interlocutora
XIV.2 Como prestadora de servicios
XIV.3 Como promotora
XIV.4 Como receptora de propuestas
XIV.5 Como buscadora de consenso
XIV.6 Como mediadora de conflictos
Página
53
54
54
55
55
56
57
58
59
60
60
61
62
XV Opinión respecto al cambio de sexenioXV.1 Expectativas para el desarrollo
XV.2 Factores para mejora
XVI Opinión respecto a la regulaciónXVI.1 Principios
XVI.2 Objetivos
XVI.3 Propuestas
XVII Delitos que afectan a las empresas
XVIII Comentarios para el próximo Presidente de la República
Página-4
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Resumen Ejecutivo
El presente proyecto se realizó con el objetivo de reunir la opinión de un gran número de industriales del país en undocumento que sirva de base para presentar la postura del sector industrial ante los próximos candidatos al gobierno de laRepública. Los resultados nos indican que la mayor parte de los encuestados, entre otras cosas, opinan lo siguiente:
• Las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividades empresariales no son adecuadas ni claras,además de ser complicadas y sin coherencia. En cuanto a los avances logrados en materia de desregulación,opinan que son insignificantes.
• La opinión está muy dividida en cuanto al conocimiento de la reforma fiscal integral que ha venido impulsandoel sector empresarial ( 54% si la conoce y 46% no la conoce), y de los que la conocen , la mayoría está deacuerdo con ella. Como factores básicos para una reforma fiscal integral mencionan principalmente lasimplificación tanto en trámites como en las disposiciones fiscales.
• En cuanto a las estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal, el 52% de las opiniones se centran en lanecesidad de ampliar el número de contribuyentes y de reducir la corrupción en el proceso de recaudación.
• La mayoría percibe como malo el desempeño de NAFIN y de la banca comercial, y como bueno el deBANCOMEXT.
• La autoridad debe seguir impulsando el desarrollo de agrupamientos industriales regionales, así comofortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial.
• Identifican como principales dificultades para lograr un desarrollo competitivo de las empresas a la carga fiscalque impone el gobierno, la situación del sector financiero, las regulaciones de gobierno y la falta de recursoshumanos calificados
• Las principales estrategias que proponen para elevar la competitividad de las empresas son el mejoramientode los recursos humanos, fomento de una cultura de calidad, estimulación de la inversión productiva y elotorgamiento de financiamiento para mejorar la productividad y la eficiencia.
• En general muestran un alto grado de acuerdo con la forma de actuar de la cámara o asociación que losrepresenta.
Página - 5
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Resumen Ejecutivo continuación
Como principales alternativas de mejora de su sector industrial proponen la formación de personal capaz y honesto entodos los niveles del sector público, aumento en la participación de los industriales organizados en la políticaeconómica y el establecimiento de una alianza entre el sector político y empresarial para desterrar la corrupción.
Para aumentar la recaudación fiscal, proponen a ampliar el número de contribuyentes y reducir la corrupción en larecaudación.
El 37% de las personas consultadas juzgan muy inadecuados los estímulos a la inversión por parte del gobierno, ycomo principal propuesta en materia crediticia mencionan "el fortalecimiento de la banca de desarrollo".
El planteamiento de dolarizar la economía fue juzgado como adecuado por el 47% de los participantes en la consulta ycomo principales mecanismos que debe impulsar el propio sector empresarial se mencionaron la formación deorganizaciones de fomento y uniones de crédito.
Como principales problemas para mejorar los procesos y productos de las empresas fueron mencionados el acceso afinanciamiento atractivo, la resistencia del personal al cambio en el proceso productivo, el apoyo técnico deficiente, loscambios en las condiciones del mercado y la falta de presupuesto. Y los principales apoyos para solucionar estosproblemas son: contar con un financiamiento accesible, incentivos fiscales y capacitación.
Para integrar a un mayor número de empresas a la actividad exportadora se requiere incrementar el acceso alfinanciamiento de la exportación (según el 29% de las personas que respondieron), e identificar oportunidades demercado para que las empresas las aprovechen (según el 26%). En cuanto al apoyo que debe brindar la autoridad encomercio exterior se menciona principalmente (con el 26%) el aumento de la disponibilidad de financiamientoscompetitivos, mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en comercio exterior (20%) y facilitar elacceso a los mercados externos por medio de tratados y convenios (18%).
Respecto a la política industrial actual del país el 45% juzga que es adecuada para empresas grandes y el 28% paraempresas exportadoras.
En cuanto a la pequeña y mediana industria el 54% juzga inadecuados los programas de apoyo y sugieren unfortalecimiento de los mismos. Consideran como el principal planteamiento para su desarrollo el establecimiento deun régimen fiscal simplificado.
Página - 6
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
I. Introducción
I.l Justificación del Proyecto.
• En este particular punto del tiempo, nuestro país vive momentos críticos en la definición de su futuro en todos losámbitos, no sólo por el ya tan mencionado inicio del nuevo siglo y todo lo que esto representa, sino por el despertar enla población de una nueva conciencia de sus necesidades, sus retos, sus oportunidades y sobre todo su visión delfuturo deseado.
• El sector industrial no es ajeno a esta situación. Los industriales de nuestro país están convencidos de la imperantenecesidad de tomar parte activa en las decisiones que hasta hace poco tiempo sólo eran tomadas por organismosgubernamentales y cúpulas empresariales.
• La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su dirigencia, decidió abrirun espacio amplio para recopilar las opiniones de sus asociados a todo lo ancho y largo del país, en cuanto a diversosaspectos que inciden en el desarrollo del sector industrial, cuyos resultados serán presentados a los candidatos a lapresidencia de la República el próximo año. Para concretar este esfuerzo se llevó a cabo la primera "ConsultaNacional CONCAMIN 9-9-99". Este reporte muestra los resultados obtenidos de esta consulta.
Página - 7
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
1.2 Objetivo del proyecto
"Realizar una consulta a nivel nacional con los principales líderes industriales,para definir los lineamientos de la Política Industrial del país. "
1.3 Metodología
a) Plan de trabajo
• Diseño de la encuesta en colaboración con las comisiones de trabajo de CONCAMIN y con personal de laCámara de la Industria de la Consultoría.
• Adaptación de la encuesta al sistema computacional GROUPSYSTEMS.• Creación de una página en Internet para la aplicación de la encuesta.• Aplicación de la encuesta en dos etapas:
- Aplicación a grupos de participantes en 21 ciudades del país.- Mantenimiento de la encuesta durante 2 semanas en Internet para el llenado individual de la
misma.• Recopilación y análisis de resultados.
Página - 8
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
b) Selección de la muestra
Por las características de la tecnología que se usaría en la aplicación de las encuestas, se decidió utilizar lainfraestructura del ITESM a través de sus campus situados en 21 ciudades del país. Se utilizaron salas detrabajo con capacidad para 2 grupos de 20 participantes provistas de una red de computadoras conectadas aInternet, en las cuales los participantes podrían llenar la encuesta. Las ciudades sedes se listan a continuación:
Aguascalientes Guaymas Saltillo Ciudad Juárez Hermosillo San Luis PotosíCiudad de México Irapuato Tampico Culiacán León TorreónChihuahua Mazatlán Tuxtla Gtz. Estado de México Monterrey VeracruzGuadal ajara Querétaro Zacatecas
La muestra de industriales con la que se cuenta en el proyecto fue seleccionada bajo los siguientes criterios:• Afiliados a una cámara local que a su vez estuviera afiliada a CONCAMIN.• Representativos de las principales actividades económicas de la región.• Con alto nivel de conocimiento de las actividades de la empresa.• Con alto nivel jerárquico dentro de la empresa.
Dadas las anteriores condiciones, la muestra en este estudio no es aleatoria dentro de la primera etapa,esperando contar con aleatoriedad al concluir la segunda etapa, en la cual se mantendrá la encuesta durante 8semanas en Internet para que pueda ser llenada por industriales en general.
Página - 9
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN f!l
II. Perfil de las empresas participantes
En esta sección se presentan datos de los participantes en la encuesta como puestos y áreas dentro de la empresa,sectores y giros, tamaño de las empresas, etc. Estos datos facilitan al lector la dimensión
11.1 Cámaras (Ver anexo 1 para el listado completo de cámaras participantes)
1. Cámaras Nacionales2. Cámaras Regionales3. Cámaras Genéricas4. Asociaciones5. Integrantes del consejo coordinador empresarial
Página -10
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
11.2 Sectores participantes
Servicio
20%
Comercio
18% Industria
62%
IndustriaServiciosComercio
MI25. 4% 50.8%9.8%
P28.1%21%
31.3%
ME32%
12.3%47%
G14.3%15.7%11.7%
TOTAL' 6 2 . 5 %
19.8%17.7%
Tamaño de empresasMI: MicroP: PequeñasME: MedianasG: Grandes
Página - 11
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
11.3 Giros de las empresas
Celulosa, papel (y sus productos, imprenta y editoriales)ConstrucciónAlimentos, bebidas y tabaco (excepto preparación de frutasy legumbres)Sustancias químicas, caucho v plásticoServicios de consultoríaTextiles y prendas de vestirOtras industrias manufacturerasMaquinaria y equipo (incluye el no eléctrico, el eléctrico y elelectrónico)Restaurantes y hotelesAgropecuario, silvicultura y pescaAutopartesCuero, calzado y derivadosProductos de minerales no metálicosComercioIndustria metálica básicaIndustria de la maderaBienes inmueblesProductos y estructuras metálicasMineríaServicios financierosServicios personalesPreparación de frutas y legumbresTransporte y almacenamiento
16%13.9%12.2%
8.2%6.8%6.3%6.0%4.6%
3.3%3.3%2.4%2.4%2.2%2.2%1.9%1.6%1.6%1.4%1.4%1.1%0.8%0.5%0%
Página-12
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
11.4 Puesto y áreas de desempeño de los participantes
Pregunta 6. Puesto Pregunta 7. Área de desempeño
Asesor2%
Director área17%
Presidente20%
Director general52%
* ver anexo 2
1 2 9 4 8 5 7 3
79.2 8.6 4.662.51 1.080.720.72 O
1. Administración/planeación/dirección general2. Producción /operaciones /ingeniería3 Legal4. Finanzas/Contabilidad/auditoría5. Sistemas de información/sistemas computacionales6. Recursos humanos7. Compras8. Ventas9. Otra (ver anexo 2)
Página - 13
Otro *9%
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
11.5 Tamaño de las empresas participantes
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresas
Página - 14
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
11.6 Mercados, clientes y ventas
Pregunta 13. Principales mercados
30%
20%
10%
3 1 2 4 7 5 8 9
257 21.9 20.5 17.3 2.83 2.12 1.42 0.88
1. Local2. Regional3. Nacional4. EUA5. Canadá6. Latinoamérica7. Europa8. Asia9. Otro (ver anexo 2)
Pregunta 14. Clientes
60%
3 2 1 5
44.6 27.3 17.3 6.5
4
4.3
1 Consumidor final2 Distribuidor3 Industria4 Gobierno5. Otro
Página - 15
o
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 15. Volumen de ventas de las empresas, con respecto a finales de 1994
Menor
12%
Mayor
63%
Página - 16
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Opinión respecto a la competitividad de las empresas
III.1 Factores de inhibición
Pregunta 16. Factores que dificultan el desarrollo competitivo de las empresas
3.0
2.0
1.0
0.0
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada factor de inhibición, en una escala de 1 a 5,donde 5 es la calificación de mayor inhibición
1. Carga fiscal2. Reducción del consumo3. Falta de insumos o materias primas4. Devaluaciones5. Las regulaciones de las diferentes instancias de gobierno6. Inflación7. Inseguridad8. Reducción del gasto público
9. Competencia10. Falta de tecnología11. Apertura comercial12. Falta de recursos humanos calificados13. Situación del sector financiero14. Falta de apoyo gubernamental15. Falta de infraestructura16. Procedimiento para el cumplimiento de obligaciones
Página -17
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
1.2 Estrategias de mejora
Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresasmexicanas, en los próximos años
15%
10%
5%
O BíL
4 1 8 6 : 9 2 7 5 . 3 1 01 - f . - - ; i \ . - - - -
14.2214.0712.8112.6711.859.04 8.52 6.96 6.74 3.11
1. Mejorar la formación de los recursos humanos2. Establecer alianzas estratégicas3. Incrementar el compromiso de las cámaras y
asociaciones con su agremiados4. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional
de calidad5. Comparar a su empresa con otras líderes en su
ramo (benchmarking)6. Estimular la inversión productiva7. Formar cadenas productivas8. Darfinanciamiento para mejorar la
productividad y la eficiencia9. Fomentar la cultura de innovación tecnológica
en productos y procesos10. Otra (ver anexo 2)
Página -18
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IV. Opinión respecto a aspectos fiscales
IV.1 Leyes y disposiciones fiscales
Pregunta 17. Avances logrados enmateria de desregulación en los últimos5 años
Pregunta 18. Adecuación de las leyes ydisposiciones fiscales que rigen lasactividades empresariales en el país
S: SignificativosI: InsignificantesNA: No hay avancesNo Info.: No cuento con información
suficiente al respecto
MA: Muy adecuadasA: AdecuadasI: InadecuadasMI: Muy inadecuadas
Página -19
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 19. Claridad en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país
M: Muy confusasCO: ConfusasCL: ClarasMC: Muy Claras
Página - 20
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 20. Complejidad de las leyes y disposicionesfiscales que rigen las actividades empresariales en el país
60%
40%
20%
O
MS: Muy SencillasS: SencillasC: ComplicadasMC: Muy Complicadas
Pregunta 21. Coherencia en las leyes y disposicionesfiscales que rigen las actividades empresariales en el país
Página-21
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
\M.2 Reforma Fiscal
Pregunta 22. Conocimiento de la propuesta de Reforma fiscal integralque ha venido impulsando el sector empresarial
No tengoconocimiento
54%
Tengoconocimiento
46%
Página - 22
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 23. Grado de acuerdo con respecto a la Reformafiscal integral que ha venido impulsando el sector empresarial
D18%
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: En desacuerdoTD: Totalmente en desacuerdo
Pregunta 24. Interés en opinar respecto a lapropuesta de Reforma fiscal integral que elsector empresarial está proponiendo
No me interesa dar mi opinión
15%
85%
Si me interesa dar mi opinión
Página - 23
A57%
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 59. Factores básicos en una Reforma fiscal integral
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio paracada factor básico, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación
1. Simplificación administrativa en la relación de trámites de registro, cumplimientode obligaciones y prestación de avisos, entre otros
2. Simplificación de las disposiciones fiscales para que todo contribuyente conozcay sea capaz de cumplir sus obligaciones
3. Establecer estímulos fiscales e incentivos a la inversión productiva4. Promover la capitalización de empresas5. Otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a los actos de la autoridad6. Definición de una nueva base de contribuyentes para que todos los agentes
económicos participen en los gastos públicos en forma proporcional y equitativa
Página - 24
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IV.3 Recaudación
Pregunta 58. Estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal
1. Ampliar el número de contribuyentes2. Incrementar el impuesto al trabajo3. Incrementar el impuesto al consumo4. Mayor fiscalización a evasores5. Establecer un esquema de impuesto único6. Reducir la corrupción en la recaudación7. No sabe8. Otra
Página - 25
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V. Opinión respecto a apoyos y organismos financieros
V.1 Organismos financieros
Preguntas 25, 26 y 27. Percepción de las acciones de los organismos financieros paraimpulsar a la industria
NAFIN
Banca Comercial
BANCOMEXT
E: ExcelenteB: BuenoM: MaloP: Pésimo
Página -26
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 61. Enfoque que debería tener la banca de desarrollo
30°/c1. Definir condiciones diferentes de acuerdo al monto y tipo
de crédito solicitado2. Promover la inversión productiva3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto de la
problemática del industrial4. Otorgar créditos a la palabra en montos limitados5. Compartir el riesgo con el solicitante6. Responsabilizarse de los estudios técnicos que se
requieran
29.3 21.7 17.7 13.5 10.8 7.0
Pregunta 62. Expectativas respecto a la banca comercial
25%i
20%
15%
10%
5%
0.0
1. Definir condiciones diferentes de acuerdo al monto y tipode crédito solicitado
2. Tasas de interés altas3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto de la
problemática del industrial4. Inestabilidad del sector financiero privado5. Escasez de crédito6. Promover la inversión productiva7. Mayor evaluación del sujeto que del objeto del crédito
Página -27
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V.2 Sistema de otorgamiento de créditos
Pregunta 28. Características más importantes que debería tener el sistema deotorgamiento de créditos para que fuera más favorable a las empresas
O5
28.4
| 2
| 22.6
6
15.8
1
11.9
3
11.4
4
10.0
1. Menor exigencia en requisitos para ser sujeto a crédito2. Otorgamiento oportuno3. Plazos adecuados4. Flexibilidad en las garantías5. Tasas de interés competitivas6. Viabilidad de los proyectos
Página -28
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V.3 Papel del gobierno
Pregunta 31. Opinión respecto a los estímulos a la inversión por parte del gobierno
60%
MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados
Pregunta 60. Papel del gobierno en materia crediticia
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promediopara cada opción, en una escala de 1 a 5, donde 1 es la mejor evaluación
1. Fortalecer a la banca de desarrollo, dotándola de másrecursos para beneficiar a las empresas másvulnerables
2. Proporcionar recursos a intermediarios financieros enlos que participen los propios industriales
3. Aumentar la participación de BANCOMEXT y NAFIN enproyectos viables no atendidos por la banca comercial
4. Hacer más accesibles los fondos de garantía y crédito
Página -29
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V.4 Mecanismos del sector industrial
Pregunta 63. Mecanismos financieros que deberían ser impulsados por el propio sector industrial
1. Sociedades de ahorro y préstamo(cajas de ahorro)
2. Uniones de crédito3. Fondos de garantía4. Organizaciones de fomento
V.5 Dolarización
Pregunta 64. El planteamiento de dolarizar la economía es
50%
40%
30%
20%
10%-
0 J]1
14
I•
t
<=
-2
47
i
U1 f
^— -J
_3
?6
1 Muv fldpruado
2 AHp»pi iarln
3. Inadecuado4. Muy inadecuado
f=f\ f=?\ 5. Me es indiferente••JjpH=qHLJ«Si 6. No se
4 | 5 ; 6
_ 6 0 [ _ _ _ 6 _
Página -30
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
VI. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios
Pregunta 29. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios
80%
60%
40%
20%
O
68
I
i 27
MA
3
MI
2
MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados
Página -31
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Vil. Opinión respecto a tecnología
Pregunta 30. Opinión respecto a las condiciones que existen en materia de tecnología
MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados
VII.1 Adquisición
Pregunta 32. Forma en que obtuvo la empresa su tecnología que utiliza para producir/vender
7 5 i 4
33.2 27.4 13.1 11.6 6.8 \ 6.0 1.9
1. Desarrollo propio2. Proveedores de equipo3. Proveedores de materias primas4. Franquicias5. Centros de apoyo en investigación y desarrollo
de tecnología6. Consultores7. Otra (ver anexo 2)
Página -32
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Vil.2 Organismos de apoyo
Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar su tecnología
25%
20%
15%
10%
5%
O7
24.89211.3713.009.03 8.59 7.05 6.61 ' 5.73 3.74
1. CONACYT2. Centros de investigación y
desarrollo de tecnología3. FIDE4. GIMO5. Red CETRO-CRECE6. FUNTEC7. Empresas de consultoría8. Ninguna9. Otra (ver anexo 2)
Página -33
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Vil.3 Mejora de procesos y productos
Pregunta 66. Dificultades o problemas que han tenido al intentar mejorar su procesos o productos
3.0
2.0
1.0
0.011
f
1-
f^i-f
1
3
f
2*0
¿
0.
\8 1
K3SE P
5
1
O6
i 0.2
,CJ7
0.3
í
1
3
1
...nú; 9 |i¡0.5 |1
,— •— -p
0
2
rr^.n11 Í12
4
0.0 0.3
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada problema, en una escalade 1 a 5, donde 5 representa la mayor dificultad
1. Apoyo técnico deficiente2. Resistencia del personal al cambio en el proceso productivo3. Acceso a financiamiento atractivo4. Información para determinar la tecnología que le conviene5. Cambio en las condiciones de mercado6. Estimación errónea del mercado esperado7. Imprevistos en el proceso de producción8. Entrenamiento del personal9. Suministro de materia prima adecuada10. Falta de presupuesto11. No lo ha intentado mejorar12. No ha tenido dificultades
Página -34
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 67. Ayuda que se requiere para mejorar los procesos de las empresas
3.0
2.0 -
1.0
n nu. u n10.7
; t • ; '
2
e=
2
.8
J:E
| 1
••H
3
.3
n4
0.6.1 2
f=
5
A
' .i'.;1
0
r ""T
r^
.8 1
_.
B.B,
7
.7
' Éj sjl
8
0.1
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio paracada apoyo, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación
1. Conocimientos de casos de éxito de otras empresas del ramo2. Financiamiento accesible3. Información sobre necesidades del consumidor4. Asesoría o consultoría externa5. Incentivos fiscales6. Información sobre procesos productivos7. Capacitación8. Otra
Página -35
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
VIl.4 Apoyos de la autoridad
Pregunta 68. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de tecnología
25.6 24.1J__T.
22.8 14.7 12.9
1. Promover condiciones para aprovechar los avances tecnológicos2. Dotar a la industria de referencias acerca de la práctica tecnológica internacional3. Estimular la transferencia tecnológica del exterior4. Impulsar el reconocimiento externo de la calidad de los productos mexicanos5. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad
Página -36
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
VIII. Opinión respecto a los servicios de consultoría
Pregunta 33. Percepción respecto a los precios que ofrecen lasempresas de consultoría o asesoría
MA: Muy accesiblesA: AccesiblesI: InaccesiblesMI: Muy inaccesiblesNo cuento con información acerca de esto
Página -37
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 34. Percepción respecto a los resultados que ofrecen lasempresas de consultoría o asesoría
MB: Muy BuenosB: BuenosM: MalosMM: Muy MalosNo : No utilizo servicios de
asesoría o consultoría
Página -38
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 35. Áreas prioritarias para recibir consultoría o asesoría
20%
15%
10%
5%
0.0
I*-?
5
fe=
7— \
mm
s
.. •cu
£5
c=
3
•£=
4
C=
6
cr
i
*
11
e=
;" t
f=j12
151 13 11 10 9.9i 9.7; 7.2 7.0 6.0! 1.8 1.0
1 .Informática y sistemas2. Recursos humanos3. Procesos productivos4. Finanzas, créditos5. Planeación6. Comercio exterior7. Sistemas administrativos/ organizacionales/
contables8. Comercialización9. Calidad10. Fiscal11. Desarrollo tecnológico12. No contrataría
Página -39
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IX. Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad
Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de cadenas productivas
337%
224%
1. Fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales regionales2. Fortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial3. Impulsar la integración de cadenas productivas donde las posibilidades son mayores o las
diferencias más graves4. Otro (ver anexo 2)
Página -40
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
X. Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior
X.1 Repercusiones
Pregunta 37. Opinión acerca de las repercusiones que ha tenido la apertura comercial deMéxico en su empresa
60%
MF: Muy favorableF: FavorableD: DesfavorableMD: Muy desfavorableNo: No ha repercutido
X.2 PropuestasPregunta 38. Propuestas que podrían incorporar a un mayor número de empresas a laactividad exportadora
30%
3 : 5
28.7 25.7 17.5 i 17,5 • 10.7
1. Desarrollar proveedores de empresas exportadoras2. Dar asesoría para que alcance niveles competitivos3. Incrementar el acceso a financiamientos a la exportación4. Dar asesoría especializada en comercio exterior5. Identificar oportunidades de mercado para que lasempresas las aprovechen
Página -41
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
X.3 Apoyos de la autoridad
Pregunta 69. Objetivos que debe segur impulsando la autoridad en materia de comercio exterior
30%
20%
10%
O4
j 25.9
6
19.6
t~\
18.2
3
13.9 12.7 9.7
1. Mejorar la coordinación de las acciones promotoras de lossectores públicos y privados
2. Facilitar el acceso a los mercados externos (tratados y convenios)3. Perfeccionar los instrumentos normativos de apoyo a las exportaciones4. Aumentar la disponibilidad de financiamientos competitivos5. Promover la cultura exportadora6. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación
en materia de comercio exterior
Página -42
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XA Limitantes
Pregunta 70. Factores que, por su condición actual, limitan el potencial exportador de las empresas
30%
20%
10%
7
27 2
1
24 5
2
15 4 1
3
3 5
5
9.6
4
6.4
6
3.4
1. Regulaciones existentes2. Prácticas desleales3. Barreras técnicas al comercio4. Barreras no arancelarias5. Marco jurídico6. Promoción de exportaciones7. Financiamiento
Página -43
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
X.5 Comunidad económica europea
Pregunta 71. Importancia de la formalización de un tratado de libre comercio con laComunidad Económica Europea
Al17%
MI: Muy importanteI: ImportanteAl: Algo importanteNI: Nada importante
39%
Página -44
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XI. Opinión respecto al recurso humano
XI.1 Propuestas de mejora
Pregunta 39. Propuestas a la autoridad para mejorar el Recurso Humano en las empresas
18.5 16.4 114.2 12.1
5%
O
1. Impulsar los mecanismos de capacitación y formación continua de los trabajadores2. Ajustar las normas regulatorias de capacitación y adiestramiento tomando en cuenta los
diferentes tamaños de empresas para que se puedan otorgar efectivamente3. Flexibilizar los procedimientos para dar capacitación4. Establecer canales de financiamiento que faciliten impartir la capacitación y el adiestramiento
como medio para la creación de empleos5. Propiciar una mayor vinculación entre el sistema educativo y la industria6. Definir estímulos fiscales que propicien la capacitación y el adiestramiento7. Estructurar sistemas de capacitación y adiestramiento más ágiles, fincados en certificación de
habilidades laborales8. Fomentar la cultura de la calidad9. Ampliar la vinculación de los centros de capacitación con las necesidades de la industria,
adecuándose a los cambios tecnológicos o de organización del trabajo
Página -45
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XI.2 Ley Federal del Trabajo
Pregunta 40. Temas a analizar para, en su caso, modificar la Ley Federal del Trabajo
1. Salarios2. Sindicatos3. Prestaciones4. Términos de contratación5. Obligaciones patronales6. Jornada de trabajo7. No se deben modificar
24.1 21.4 j 17.8|14.1^_12.4 ! 8.1 J 2.1
Página -46
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XII. Opinión respecto a la política industrial del país
XII.1 Adecuación
Pregunta 42. Características de las empresas para las cuales es adecuada la política industrialdefinida en el actual modelo económico
145.5
2
28.5
5
12.5
4
9.3
3
4.2
1. Empresas grandes2. Empresas exportadoras3. Empresas medianas y pequeñas4. Todas las anteriores5. Ninguna empresa
Página -47
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII. Opinión respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas
XIII.1 Apoyos
Pregunta 43. Adecuación de los programas del gobierno en apoyo a la pequeña ymediana industria
60%
40%1. Muy adecuados2. Adecuados3. Inadecuados4. Muy inadecuados5. No los conoce
Página -48
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.2 Acciones de mejora
Pregunta 44. Acciones que beneficiarían a la pequeña y mediana industria
4.0
3.0
2.0
1.0
On.U J
2
— — . .
1
.5
1
4 o
£__
2
.9
i..
3
^•••"p
3
.6
1
r : : ' i
;
— t
14
.1
I
2
—
f
5
.0
—
2
—
—
5
.0
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada acción, en una escalade 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación
1. Contar con un marco normativo específico para estas empresas2. Crear un instituto desconcentrado y autónomo para pequeña y
mediana industria3. Fortalecer los programas gubernamentales de apoyo a ellas4. Contar con apoyo por parte de las cámaras y asociaciones5. Desarrollar proyectos conjuntos en el nivel regional y sectorial6. Fortalecer los programas de capacitación al empresario
Página -49
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.3 Planteamientos
Pregunta 73. Planteamientos que considera fundamentales para el desarrollo de la micro,pequeña y mediana industria
3.0
2.0
1.0
0.0
1
c
*•*.
I1
t
1
4^
2
3
n3
0.8
[II
-
2
prz:
4
.7
n.5 i
0.3 [i
4=3
^
6 i 1
r~
7
.3
- — — - —
, : . , ..„,[]
8 ; 9 10
1.0 ¡0.5 ^0.5
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada opción, en una escala de1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación
1. Diseñar instrumentos de apoyo a la competitividad2. Eficientar el desempeño de la banca de desarrollo3. Colaboración entre los propios empresarios4. Establecimiento de un régimen fiscal simplificado5. Incrementar actividades relacionadas con el comercio exterior6. Crear nuevos esquemas e instrumentos crediticios7. Promover su integración a cadenas productivas8. Capacitación y asesoría9. Impulsar la subcontratación y proveeduría10. Apoyo y promoción gubernamental
Página -50
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.4 Principales dificultades
Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana
1. Limitaciones propias (eficiencia, acceso a mercados, recursos financieros, recursoshumanos, etc.)
2. Falta de apoyo de las autoridades (créditos, asistencia técnica, regulación, etc.)3. Competencia (apertura comercial, empresas informales, empresas grandes, etc.)4. Falta de organización empresarial (integración, economías de escala, nulo poder de
negociación, etc.)5. Otras (ver anexo 2)
Página -51
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.5 Integración
Pregunta 74. Ventajas que considera son posibles de obtener a través de un proyecto deintegración
20%
15%
10%
5%
O5 ! 9
15.3 ,14.2 [13.5 i 11.6 J 1 0 . 8 J 8.4 [ 7.8 :J^5 i 4.8 | 4.1 ]_2.0
1. Producción compartida2. Compras en común3. Uso compartido de los sistemas de
comercialización4. Acceso a la exportación5. Mayor poder de negociación6. Apoyo de una empresa especializada en
servicios administrativos y comerciales7. Alianzas con proveedores8. Uso compartido de la infraestructura9. Acceso al crédito10. Economías de escala11. Innovación y diseño de productos
Página -52
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV. Opinión respecto a las funciones que desempeñan las Cámaras
XIV. 1 Como interlocutora
Pregunta 46. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de interlocutora con el gobiernopara sustentar e impulsar las posiciones del sector
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
Página-53
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV.2 Como prestadora de servicios
Pregunta 47. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de prestadora de serviciosespecializados que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas afiliadas
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
XIV.3 Como promotora
Pregunta 48. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de promotora en la aperturade espacios para que los industriales manifiesten sus problemas y preocupaciones
D11%
TD NA1% 3% TA: Totalmente de acuerdo
A: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
Página -54
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV.4 Como receptora de propuestas
Pregunta 49. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de receptora de laspropuestas de solución a sus problemas
D TD NA
11% 1% ' 4 % TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
XIV. 5 Como buscadora de consensoPregunta 50. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de negociadora para llegar aconsensos entre sus agremiados
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
Página -55
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV.6 Mediadora de conflictos
Pregunta 51. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de mediadora en lasolución de controversias de sus agremiados.
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
Página -56
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XV Opinión respecto al cambio de sexenio
XV. 1 Expectativas para el desarrollo
Pregunta 52. Condiciones bajo las cuales la administración pública del año 2000ofrecería las mejores expectativas para el desarrollo del sector empresarial
30%
20%
10%-
O3 ! 7 | 5 2 ! 6 | 1 4
27.5 21.9 18.9 18.4 8.8 4.5 0.0
1. Continuidad del partido en el poder ejecutivo2. Cambio de partido en el poder ejecutivo3. Participación equilibrada de los diferentes partidos en el
poder legislativo4. Concentración de un sólo partido en el poder legislativo5. Diferentes partidos al frente de los distintos poderes6. Continuidad del modelo económico7. Cambio del modelo económico
Página -57
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XV.2 Factores para mejora
Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas en el próximo sexenio
1. Mayor participación de los industriales organizados enla política económica
2. Mayor esfuerzo del empresario en lo individual3. Formación de personal capaz y honesto en todos los
niveles del sector público4. Aplicación de la ley sin distinción de persona u
organización5. Alianza de los sectores político y empresarial para
desterrar la corrupción6. Otras (ver anexo 2)
Página -58
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVI. Opinión respecto a la regulación
XVI.1 Principios
Pregunta 55. Principios a los que debe apegarse más el gobierno en materia de regulación
40%
30%
20%
10%
O
1. Justificación y objetivos claros en la regulación2. Beneficio neto de la regulación3. Coordinación entre las distintas entidades de gobierno
con facultades regulatorias4. Estabilidad de aplicación
33.6 23.1 22.0 21.3
Página -59
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVI.2 Objetivos
Pregunta 56. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de desregulación
30%
1 ¡ 2 4 j 3 _ _ : 528.9 24.9 20.9 13.2^ 12.2
1. Simplificar ei marco legal para la operación y aperturade empresas
2. Fortalecer la coordinación y promover la desregulaciónen los tres niveles de gobierno
3. Desarrollar un marco más eficiente para la verificacióny certificación de normas
4. Mejorar el sistema de justicia civil y mercantil5. Mejorar los procesos de elaboración de normas
Oficiales Mexicanas (NOM's)
XVI.3 Propuestas
Pregunta 57. Propuestas más importantes a la autoridad por parte del sector industrial
30%
20%
10%
O
26.0 20.4 17.3 13.2 12.6 10.5
1. Dar consistencia a la política regulatoria a través del tiempo yen sus diferentes instancias
2. Crear una cultura preventiva y no correctiva, apoyada enasesoría al empresario por parte de la autoridad
3. Promover la participación decidida del sector privado en ladefinición de un marco normativo
4. Estimular la auto-regulación5. Facilitar la regularización de empresas emproblemadas6. Sancionar a los funcionarios de las entidades normativas que
incurran en irregularidades
Página -60
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVII. Delitos que afectan a las empresas
Pregunta 45. Tipos de delitos que más afectan a las empresas
3.0
2.0
1.0
0.06 7 8
2.1 2.0 1.1 0.5 0.7 2.1 0.6 0.6 1.9
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio paracada delito, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el delito que más afecta
1. Daños y robo en sus instalaciones2. Asalto a transporte de mercancías3. Robo y lesiones a personas4. Secuestro5. Delitos de "cuello blanco"6. Incompetencia y/o abuso de la autoridad7. Piratería8. Contrabando9. Competencia desleal
Página -61
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVIII. Comentarios para el próximo Presidente de la República
Pregunta 54. Si el próximo Presidente de México le preguntara a usted, qué debería hacer sugobierno para crear un sector empresarial competitivo y fuerte en nuestro país, ¿qué le contestaría?
RespuestaLlevar a cabo una Reforma Fiscal Integral/ Simplificación fiscal/equilibrio fiscal/estímulos fiscalesCombatir a fondo contra la corrupciónApoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa mediante estímulos fiscales, apoyos financieros, mayorpresupuesto y facilidades de crédito.Proporcionar un ambiente de seguridad en general (empresarial, pública, jurídica, legislativa, etc.)Fortalecer los financiamientos/ apoyos financieros competitivos/ financiamiento a tasas competitivasFomentar la obtención de créditos blandos y competitivos/ con tasas a nivel mundialAplicar la ley por igual a todos/mejorar la impartición de justicia/Cumplir con la leyFortalecer la Educación a nivel nacional/ impulsar la Educación para que todos puedan tener acceso a ellaDisminuir las regulaciones/desregulaciones de comercio, industria, laborales, fiscales, etc.Promover y apoyar la inversiónTrabajar en coordinación ambas partes (sector empresarial y gobierno) compartiendo responsabilidades y buscandooportunidades de real apertura/Tomar decisiones en conjuntoApoyar a la capacitación/ Fomentar la capacitación de empleados mediante estímulos fiscales eincentivos/Capacitación a todos los niveles de las empresasSer honesto/rodearse de gente honestaProveer una infraestructura moderna, competitiva y eficienteFomentar la creación de empleosBrindar mayor libertad para actuar de las empresas/ Otorgar mismas oportunidades/Impulsar la calidad mediante una cultura nacional/Promover la calidad en el personal/Política de calidadModificar en el marco legal laboral /reforma laboral/Modificación Ley federal de trabajoImpulsar la inversión privada/mayor privatizaciónOtros
% de menciones15%7%6%
4.7%3.6%3.4%3.1%3%3%3%
2.6%
2.3%
2.2%2%
1.9%1.7%1.7%1.5%1.5%
30.8%
Página -62
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
r ^^
índice de Tablas (anexo 1)
Tema
II. Perfil de las empresas participantes
III. Opinión respecto a la competitividad de las empresas
IV. Opinión respecto a aspectos fiscales
V. Opinión respecto a apoyos y organismos financieros
VI. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios
VII. Opinión respecto a tecnología
VIII. Opinión respecto a los servicios de consultoría
IX. Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad
X. Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior
XI. Opinión respecto al recurso humano
XII. Opinión respecto a la política industrial del país
XIII. Opinión respecto a las pequeñas y medianas empresas
XIV.Opinión respecto a las funciones que desempeñan las cámaras
XV. Opinión respecto al cambio de sexenio
XVI.Opinión respecto a la regulación
XVII.Delitos que afectan a las empresas
Página
2
4
6
12
18
18
22
24
25
29
30
31
36
39
41
44
Página -1
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
II. Perfil de las empresas participantes
11.4 Puesto y áreas de desempeño de los participantes
Pregunta 6. Puesto
PresidenteDirector GralDi rector Área
AsesorOtro
Total
IndustriaMI1223416
P1028615
ME1332804
G210804
T379326219
177
ServicioMI818300
P15411
ME14200
G04203
T1031111457
ComercioMI13100
P310300
ME611421
G11201
T1125102250
TOTAL58149475
25284
Pregunta 7. Área de desempeño
123456789
Total
IndustriaMI3750001002
P3880211000
ME4750003110
G1420301112
T136200516224176
ServicioMI2610100001
P820000002
ME500000002
G700100001
T463020000657
ComercioMI300000001
P1500000010
ME2010010000
G100001002
T391001101346
TOTAL2212407272313279
1. Administración/planeación/direccióngeneral
2. Producción /operaciones /ingeniería3. Legal4. Finanzas/contabilidad/auditoría5. Sistemas de información/sistemas
computacionales6. Recursos humanos7. Compras8. Ventas9. Otra (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 2
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
11.6 Mercados, clientes y ventas
Pregunta 13. Principales mercados
123456789
Total
IndustriaMI2326191231112
P2116311818420
ME15163628411321
G321616212411
T62601027410321264362
ServicioMI191612502000
P685200100
ME443302100
G546202000
T3432261206200112
ComercioMI520000000
P1064300000
ME12159603201
G114320020
T282417122322191
TOTAL1241161459812411685565
Pregunta 14. Clientes
12345
Total
IndustriaMI12141730
P9111130
ME6131720
G67920
T324554100
140
ServicioMI401502
P401403
ME00000
G10200
Tg03105
44
ComercioMI03402
P04401
ME07705
G04302
T0181801146
TOTAL40631031015
230
1. Local2. Regional3. Nacional4. EUA5. Canadá6. Latinoamérica7. Europa8. Asia9. Otro (ver anexo 2)
1. Consumidor Final2. Distribuidor3. Industria4. Gobierno5. Otro (ver anexo 2)
Pregunta 15. Volumen de ventas de la empresa, con respecto a finales de 1994
MayorIgualMenorTotal
IndustriaMI30134
P21123
ME2274
G1763
T903814
142
ServicioMI7123
P883
ME000
G211
T18217
45
ComercioMI702
P801
ME1504
G702
T3808
46
TOTAL1465929
233
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 3
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
III. Opinión respecto a la competitividad de las empresas
III.1 Factores de inhibición
Pregunta 16. Factores que dificultan el desarrollo competitivo de las empresas
1. (a) Carga fiscal2. (b) Reducción del consumo3. (c) Falta de insumes o materias
primas4. (d) Devaluaciones5. (e) Las regulaciones de las diferentes
instancias de gobierno6. (f) Inflación7. (g)lnseguridad8. (h) Reducción del gasto público9. (i) Competencia10. (j) Falta de tecnología11. (k) Apertura comercial12. (I) Falta de recursos humanos
calificados13. (m) Situación del sector financiero14. (n) Falta de apoyo gubernamental15. (o) Falta de infraestructura16. (p) Procedimiento para el
cumplimiento de obligaciones
16a 16b 16c 16d 16e 16f 16a 16h 16i 16¡ 16k 161 16m 16n 160 16oindustriamicropequeñamediananranrlp<;prv¡r.jn«;
micropequeñamedianagrande
2.72.82.59 7
3.03.32.12.6
1.20.91.39 7
1.71.01.10.9
0.70.50.61 fi
0.30.50.40.0
1.20.91.2fifi
0.91.00.02.2
1.41.11.11 9
1.80.52.41.6
0.70.81.01 3
1.00.60.72.0
0.60.70.607
0.81.00.30.1
0.50.50.4Oñ
0.50.70.60.3
0.81.40.91 ?
0.90.41.30.9
0.90.70.704
0.10.52.10.4
0.50.40.403
0.30.60.00.0
1.01.00.807
0.90.61.01.8
1.61.91.91 ñ
1.41.70.41.3
0.60.70.40 3
0.61.01.30.2
0.50.10.6n 8
0.70.90.00.0
0.20.30.4n 1
0.30.30.30.1
comerciomicropequeñamedianagrande
2.Ü3.63.12.2
1.01.61.02.0
0.00.40.60.0
1.01.11.20.0
1.81.10.81.8
1.41.20.90.5
0.80.40.50.8
0.00.10.50.8
0.60.90.52.0
0.20.60.20.0
0.00.30.30.0
2.81.51.41.7
2.21.91.80.8
0.60.10.90.2
0.60.40.50.7
0.00.40.90.0
total micrototal peqtotal medtotal gde
prom. Microprom. Peqprom. Medorom. Gde
7.79.77.77.5
2.63.22.62.5
3.93.53.45.6
1.31.21.11.9
1.01.41.61.5
0.30.50.50.5
3.13.02.42.8
1.01.00.80.9
5.02.74.34.6
1.70.91.41.5
3.12.62.63.8
1.00.90.91.3
2.22.11.41.6
0.70.70.50.5
1.01.31.51.6
0.30.40.50.5
2.32.72.74.1
0.80.90.91.4
1.21.83.00.8
0.40.61.00.3
0.81.30.70.3
0.30.40.20.1
4.73.13.24.2
1.61.01.11.4
5.25.54.13.6
1.71.81.41.2
1.81.82.60.7
0.60.60.90.2
1.81.41.11.5
0.60.50.40.5
0.51.01.60.2
0.20.30.50.1
NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada factor de inhibición, en una escala de 1 a 5,donde 5 es la calificación de mayor inhibición
Página - 4
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
1.2 Estrategias de mejora
Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresas mexicanas, enlos próximos años
12345678910
Total
IndustriaMI3117173211261626306
P2827183713312236305
ME38241239223419362812
G191441616151614177
T1168251124621067311210530861
ServicioMI2016112210151215193
P64775651051
ME6637445660
G5224043282
T3728234019292533386278
ComercioMI4021133311
P1134104114862
ME177101671781282
G5211152521
T3712172813361728176
211
TOTAL1901229119294171115173160421350
1. Mejorar la formación de los recursos humanos2. Establecer alianzas estratégicas3. Incrementar el compromiso de las cámaras y asociaciones con su agremiados4. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad5. Comparar a su empresa con otras líderes en su ramo (benchmarking)6. Estimular la inversión productiva7. Formar cadenas productivas8. Dar financiamiento para mejorar la productividad y la eficiencia9. Fomentar la cultura de innovación tecnológica en productos y procesos10. Otra (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 5
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IV. Opinión respecto a aspectos fiscales
IV.1 Leyes y disposiciones fiscales
Pregunta 17. Avances logrados en materia de desregulación en los últimos 5 años
sI
NANo Info.Total
IndustriaMI81876
P816118
ME61376
G61166
T28583026141
ServicioMI71331
P41042
ME0000
G0310
T11267447
ComercioMI2412
P1422
ME4743
G2322
T91999
46
TOTAL481034638
234
S: SignificativosI: InsignificantesNA: No hay avancesNo Info. No cuento con informaciónsuficiente al respecto
Pregunta 18. Adecuación de las leyes y disposiciones fiscales que rigen lasactividades empresariales en el país
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
MAAI
MITotal
IndustriaMI08
2610
P043510
ME05
3318
G01
168
T01811046174
ServicioMI021610
P00102
ME0061
G0243
T04361656
ComercioMI0032
P0286
ME02148
G1023
T14271951
TOTAL1
2617381
281
MA: Muy adecuadasA: AdecuadasI: InadecuadasMI: Muy inadecuadas
Página - 6
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 19. Claridad en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país
MCOCLMC
Total
IndustriaMI272213
P23
3014
ME15
2822
G00178
T5159757174
ServicioMI05167
P0183
ME1312
G0162
T1
10311456
ComercioMI1012
P0097
ME03138
G1032
T23
261950
TOTAL8
2815490
280
M: Muy confusasCO: ConfusasCL: ClarasMC: Muy Claras
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 20. Complejidad de las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país
MSSC
MCTotal
IndustriaMI032615
P02
2819
ME042824
G0
01510
T
09
97
68174
ServicioMI021511
P
0
075
ME0
043
G0
063
T
02322256
ComercioMI0023
P1159
ME001311
G0024
T11
222751
TOTAL1
12151117281
MS: Muy SencillasS: SencillasC: ComplicadasMC: Muy Complicadas
Página - 7
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 21. Coherencia en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividadesempresariales en el país
MCCI
MITotal
IndustriaMI013238
P08
355
ME013349
G04156
T03810728173
ServicioMI03
213
P0291
ME0340
G0342
T01138655
ComercioMI0122
P00114
ME03174
G0141
T05
3411
TOTAL05417945278
MC: Muy coherentesC: CoherentesI: IncoherentesMI: Muy Incoherentes
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 8
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IV.2 Reforma Fiscal
Pregunta 22. Conocimiento de la propuesta de Reforma fiscal integral que ha venidoimpulsando el sector empresarial
SiNo
Total
IndustriaMI1622
P1626
ME1224
G817
T5290141
ServicioMI1010
P155
ME00
G22
T271743
CmercioMI54
P63
ME108
G63
T281846
TOTAL106124230
Pregunta 23. Grado de acuerdo con respecto a la Reforma fiscal integralque ha venido impulsando el sector empresarial
TAAD
TDTotal
IndustriaMI31161
P41641
ME91271
G51100
T2150173
91
ServicioMI51220
P1320
ME0510
G0300
T62350
34
ComercioMI0200
P1611
ME4620
G1120
T61551
27
TOTAL2773224
126
Si: Tengo conocimientoNo: No tengo conocimiento
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
TA: Totalmente de acuerdoA: de acuerdoD: en desacuerdoTD: Totalmente en desacuerdo
Pregunta 24. Interés en opinar respecto a la propuesta de Reformafiscal integral que el sector empresarial está proponiendo
SiNo
Total
IndustriaMI334
P404
ME316
G244
T12718
145
ServicioMI214
P142
ME00
G31
T397
46
ComercioMI93
P00
ME195
G93
T371147
TOTAL20336
238
Si: Me interesaría dar mi opiniónNo: No me interesaría dar mi opinión
Página - 9
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 59. Factores básicos en una reforma fiscal integral
1 (a). Simplificación administrativa en la relación de trámites deregistro, cumplimiento de obligaciones y presentación deavisos, entre otros
2 (b). Simplificación de las disposiciones fiscales para que todocontribuyente conozca y sea capaz de cumplir susobligaciones
3 (c). Establecer estímulos fiscales e incentivos a la inversiónproductiva
4 (d). Promover la capitalización de empresas5 (e). Otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a los
actos de la autoridad6 (f). Definición de una nueva base de contribuyentes para que
todos los agentes económicos participen en los gastospúblicos en forma proporcional y equitativa
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal peqtotal medtotal gde
59a 59b 59c 59d 59e 59f
1.91.91.71.5
2.8 2.5 0.92.5 2.8 1.02.6 2.6 1.12.8 3.1 0.9
1.3 2.01.8 1.31.2 1.91.5 2.1
1.41.41.92.4
3.3 2.0 1.52.3 3.0 1.22.9 2.9 1.72.6 3.2 0.3
1.4 2.20.9 2.21.0 2.10.3 1.8
1.8
_2J_2.12.2
5.15.45.76.1
prom. Micro 1.7prom. Peq 1.8prom. Med 1.9prom. Gde 2.0
3.4 2.0 0.0_3J 2.2 0.02.6 2.2 1.12.2 3.8 0.8
9.5 6.5 2.48.5 8.0 2.28.1 7.7 3.97.6 10.1 2.0
3.2 2.2 0.82.8 2.7 0.72.7 2.6 1.32.5 3.4 0.7
0.8 3.41.6 2.51.5 1.50.7 2.3
3.5 7.64.3 6.03.7 5.52.5 6.2
1.2 2.51.4 2.01.2 1.80.8 2.1
Página-10
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IV.5 Recaudación
Pregunta 58. Estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal
12345678
Total
IndustriaMI340023253017
P3803
222628015
ME47073222371
10
G22142071405
T1411
149780109237
481
ServicioMI230114161625
P90157811
ME60143700
G50043602
T4303
27293738
150
ComercioMI41023300
P12018111005
ME19001291505
G50153300
T4012272631010137
TOTAL224219151135177555768
1. Ampliar el número de contribuyentes2. Incrementar el impuesto al trabajo3. Incrementar el impuesto al consumo4. Mayor fiscalización a evasores5. Establecer un esquema de impuesto único6. Reducir la corrupción en la recaudación7. No sabe8. Otra (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página-11
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V. Opinión respecto a apoyos y organismos financieros
V.1 Organismos financieros
Preguntas 25, 26 y 27. Percepción de las acciones de los organismos financieros
NAFINpara impulsar a la industria
EBMP
Total
IndustriaMI2
22136
P1
19229
ME1
132615
G05134
T4597434171
ServicioMI01297
P00111
ME0430
G0521
T0
2125955
ComercioMI0131
P0465
ME011103
G0132
T017221150
TOTAL49712154
276
BANCOMEXT
EBMP
Total
IndustriaMI030102
P5
24124
ME23476
G21263
T9
1003515
159
ServicioMI1
1571
P1261
ME0700
G1600
T3
30132
48
ComercioMI0221
P1560
ME11650
G1221
T3
25152
45
TOTAL15
1556319
252
Banca Comercial
EBMP
Total
IndustriaMI091518
P05
2223
ME09
2125
G01
1310
T0
247176171
ServicioMI001413
P0066
ME0241
G0152
T03292254
ComercioMI0014
P0349
ME03165
G0042
T06252051
TOTAL0
33125118276
E: ExcelenteB: BuenoM: MaloP: Pésimo
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página-12
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 61. Enfoque de la banca de desarrollo
123456
Total
INDUSTRIAMI3143326
2111
P2431219
127
ME213322111810
G111914694
T8712690336034
428
SERVICIOSMI1113117
106
P1314137
126
ME000000
G222231
T262826172513
134
COMERCIOMI
8112026
P571025
ME1723404
12
G8
111027
T3953901029139
TOTAL152206124499576
701
Pregunta 62. Expectativas respecto a la banca comercial
1234567
Total
INDUSTRIAMI10301225351314
P8
259
1833
914
ME6
247
21291010
G6
136
131797
T319333781144046434
SERVICIOSMI
9137
121707
P9
1278
121
8
ME0000000
G1
312202
T1929162332218
136
COMERCIOMI
8253650
P7154660
ME13586
12100
G7244750
T3511211731260
138
TOTAL85
13269
1171766764
708
1. Definir condiciones diferentes de acuerdo almonto y tipo de crédito solicitado
2. Promover la inversión productiva3. Mayor sensibilidad en el personal de
contacto de la problemática del industrial4. Otorgar créditos a la palabra en monto
limitados5. Compartir el riesgo con el solicitante6. Responsabilizarse de los estudios técnicos
que se requieran
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
1. Definir condiciones diferentes de acuerdo almonto y tipo de crédito solicitado
2. Tasas de interés altas3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto
de la problemática del industrial4. Inestabilidad del sector financiero privado5. Escasez de crédito6. Promover la inversión productiva7. Mayor evaluación del sujeto que del objeto del
crédito
Página-13
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V.2 Sistema de otorgamiento de créditos
Pregunta 28. Características más importantes que debería tener el sistema deotorgamiento de créditos para que fuera más favorable a las empresas
123456
Total
INDUSTRIAMI122911103318
P16311593516
ME1428157
3316
G81968
2011
T50108483512061
420
SERVICIOSMI910651812
P89651913
ME000000
G211132
T202113124028132
COMERCIOMI354574
P363475
ME51088158
G263575
T122819223721138
TOTAL821567969196109690
1. Menor exigencia en requisitos para ser sujeto a crédito2. Otorgamiento oportuno3. Plazos adecuados4. Flexibilidad en las garantías5. Tasas de interés competitivas6. Viabilidad de los proyectos
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página -14
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V.3 Papel del gobierno
Pregunta 31. Opinión respecto a los estímulos a la inversión por parte del gobierno
MAAI
MITotal
INDUSTRIAMI061714
P071618
ME051517
G03139
T0
216258140
SERVICIOSMI05124
P04125
ME0000
G0111
T010251044
COMERCIOMI0063
P0054
ME00118
G0063
T00
291746
TOTAL0
3011684230
MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página -15
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 60. Papel del gobierno en materia crediticia
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal pequeñatotal medianatotal grande
prom. Microprom. Peqprom. Medprom. Gde
60a
2.72.52.53.0
3.02.92.72.6
2.32.92.82.5
8.08.28.08.1
2.72.72.72.7
60b
2.42.32.21.9
2.02.41.62.9
2.32.11.92.2
6.76.85.67.0
2.22.31.92.3
60c
2.42.72.62.3
2.52.23.12.0
3.02.82.72.2
7.97.78.46.5
2.62.62.82.2
60d
2.52.62.72.8
2.52.42.62.5
2.32.22.73.2
7.37.28.08.4
2.42.42.72.8
1(a). Fortalecer a la banca de desarrollo, dotándola de másrecursos para beneficiar a las empresas másvulnerables
2(b). Proporcionar recursos a intermediarios financieros enlos que participen los propios industriales
3(c). Aumentar la participación de BANCOMEXT y NAFINen proyectos viables no atendidos por la bancacomercial
4(d). Hacer más accesibles los fondos de garantía y crédito
Página-16
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
V.4 Mecanismos del sector industrial
Pregunta 63. Mecanismos financieros que deberían ser impulsados por el propio sector industrial
1234
Total
INDUSTRIAMI31442254
P26301939
ME26361946
G10151120
T9412571160448
SERVICIOSMI11181218
P12181423
ME0000
G2334
T24402944136
COMERCIOMI
61278
P4846
ME8
201313
G5
1279
T23523135140
TOTAL140216130239724
1. Sociedades de ahorro y préstamo (cajas de ahorro)2. Uniones de crédito3. Fondos de garantía4. Organizaciones de fomento
V.5 Dolarización
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 64. El planteamiento de dolarizar la economía es
123456
Total
INDUSTRIAMI121715202
P8
1211200
ME7
1612201
G398201
T315447804
143
SERVICIOSMI
0133201
P1
142200
ME000000
G020100
T2305602
44
COMERCIOMI
052002
P052002
ME0
114003
G062001
T0
2811008
46
TOTAL33
11162140
14233
1. Muy adecuado2. Adecuado3. Inadecuado4. Muy inadecuado5. Me es indiferente6. No se
Página-17
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
VI. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios
Pregunta 29. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicio
MAA
1MI
Total
INDUSTRIAMI1
2890
P030110
ME1
2890
G1
1670
T3
102350
140
SERVICIOSMI18101
P2882
ME0000
G0120
T41621444
COMERCIOMI0820
P0910
ME01530
G0820
T0
3970
46
TOTAL7
157634
230
Vil. Opinión respecto a tecnología
MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 30. Opinión respecto a las condiciones que existen en materia de tecnología
MAAI
MITotal
INDUSTRIAMI42392
P425111
ME42392
G21651
T1487356
140
SERVICIOSMI01470
P01560
ME0000
G0210
T031140
44
COMERCIOMI3430
P3520
ME4950
G3430
T1321130
46
TOTAL26138616
230
MA: Muy adecuadosA: AdecuadosI: InadecuadosMI: Muy inadecuados
Página-18
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
VII.1 Adquisición
Pregunta 32. Forma en que obtuvo la empresa su tecnología que utiliza para producir/vender
1234567
Total
IndustriaMI3330171785
P35372106109
ME422916681612
G192041265
T129116588
234031
405
ServicioMI2213415114
P10740231
ME5300331
G7401122
T44278211198
119
ComercioMI3320120
P11841032
ME1815111361
G5400031
T37301724144
108
TOTAL2101738312387343632
Vil.2 Organismos de apoyo
Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar su tecnología
123456789
Total
IndustriaMI453185214153
P8133135017114
ME779
2273
3468
G2511021353
T21301654177
783718
278
ServicioMI5538231054
P301521231
ME403423300
G310302130
T58684213245291799350
696
ComercioMI111210001
P100940522
ME1321141
1164
G010100330
T353
2391
1911781
TOTAL82103612097137
27614175
1055
1. Desarrollo propio2. Proveedores de equipo3. Proveedores de materias
primas4. Franquicias5. Centros de apoyo en
investigación y desarrollode tecnología
6. Consultores7. Otra (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
1. CONACYT2. Centros de investigación y
desarrollo de tecnología3. FIDE4. GIMO5. Red CETRO-CRECE6. FUNTEC7. Empresas de consultoría8. Ninguna9. Otra (ver anexo 2)
Página-19
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Vil.3 Mejora de procesos y productos
Pregunta 66. Dificultades o problemas que han tenido al intentar mejorar su procesos o productos
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal pequeñatotal medianatotal grande
prom. Microprom. Peqprom. Medprom. Gde
66a
09091 41 0
66b 66c
1 6 1 81.2 3.51 8 2 506 1 8
0.9Í 1.4 2.51 11 7? 1
0604071.5
2.42.43.84.6
0.80.81.31.5
1.6 1.50 0 2 12 8 0 7
0.8 2.01.1 201.8 2.50.8 1.7
3.8 6.33.8 7.03.6 7.14.2 4.1
1.3 2.11.3 2.31.2 2.41.4 1.4
66d 66e 66f 66g
06 1 1 0 2 060.7 1.4 0.1 050 4 1 3 0 3 0 40 7 1 0 0 5 0 6
0.6 1.2 0.8 0.011 1.4 0.0 0616 1 1 0 0 000 9 0 0 0 0 0 0
0.8 0.0 0.0 0.015 1.3 0.0 050.8 1.6 0.4 0.30.5 1.3 0.5 0.7
2.0 2.3 1.0 0.63.3 4.1 0.1 1.62.7 4.1 0.7 0.72.1 2.3 1.0 1.3
0.7 0.8 0.3 0.21.1 1.4 0.0 0.50.9 1.4 0.2 0.20.7 0.8 0.3 0.4
66h 66i 66j
11 0 7 1 60.8 0.4 1 60 9 0 8 120 7 0 3 10
0.4 0.3 1.41.3 0.8 1 51 3 0 0 1 71 2 0 0 0 3
1.0 0.6 0.81.1 04 1 50.7 0.7 1.03.0 0.8 1.2
2.5 1.6 3.83.1 1.5 4.62.9 1.5 3.94.9 1.1 2.5
0.8 0.5 1.31.0 0.5 1.51.0 0.5 1.31.6 0.4 0.8
66k
0 100000?
00000000
0000000.0
0.10.00.00.2
0.00.00.00.1
66!
00000 1O R
0000071 7
00000?0.0
0.00.01.02.5
0.00.00.30.8
1(a). Apoyo técnico deficiente2(b). Resistencia del personal al cambio en el
proceso productivo3(c). Acceso a financiamiento atractivo4(d). Información para determinar la tecnología
que le conviene5(e). Cambio en las condiciones de mercado6(f). Estimación errónea del mercado esperado7(g). Imprevistos en el proceso de producción8(h). Entrenamiento del personal9(i). Suministro de materia prima adecuada10(j). Falta de presupuesto11(k). No lo ha intentado mejorar12(1). No ha tenido dificultades
Página - 20
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 67. Ayuda que se requiere para mejorar los procesos de las empresas
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal pequeñatotal medianatotal grande
67a 67b 67c 67d 67e 67f 67g|67h
0.6 3.3 0.60.7 3.3 0.70.9 3.2 0.80.4 2.3 1.2
1.1 2.40.6 2.40.9 2.40.5 2.7
1.1 1.60.7 1.81.2 1.51.0 1.2
0.10.10.20.0
0.7 2.4 1.40.7 3.8 1.01.0 1.9 2.10.3 2.7 1.7
0.3 2.41.0 1.81.6 3.30.0 2.3
0.6 1.41.3 1.50.0 2.00.0 2.7
0.00.00.00.0
1.0 2.0 1.60.6 3.1 1.30.7 2.9 1.50.8 2.8 1.2
2.3 7.7 3.61.9 10.1 3.02.6 8.0 4.41.6 7.8 4.0
prom. Micro 0.8 2.6 1.2prom. Peq 0.6 3.4 1.0prom. Med 0.9 2.7 1.5prom. Gde 0.5 2.6 1.3
0.0 0.80.9 2.40.2 2.10.0 3.8
1.4 5.62.5 6.72.7 7.80.5 8.9
0.5 1.90.8 2.20.9 2.60.2 3.0
0.6 1.20.6 2.11.5 1.81.2 1.7
2.3 4.22.5 5.42.7 5.32.2 5.5
0.8 1.40.8 1.80.9 1.80.7 1.8
0.00.00.30.0
0.10.10.50.0
0.00.00.20.0
1. Conocimientos de casos de éxito de otrasempresas del ramo
2. Financiamiento accesible3. Información sobre necesidades del consumidor4. Asesoría o consultoría externa5. Incentivos fiscales6. Información sobre procesos productivos7. Capacitación8. Otra
Página - 21
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
VII.4 Apoyos de la autoridad
Pregunta 68. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de tecnología
12345
Total
INDUSTRIAMI2722361936
P2119311626
ME2118261323
G1312211319
T827111462105432
SERVICIOSMI195
171224
P144
146
16
ME00000
G31122
T379
322043140
COMERCIOMI184864
P51322
ME23
5896
G183865
T6513262416
142
TOTAL18393
172105163714
1. Promover condiciones para aprovechar los avances tecnológicos2. Dotar a la industria de referencias acerca de la práctica tecnológica internacional3. Estimular la transferencia tecnológica del exterior4. Impulsar el reconocimiento externo de la calidad de los productos mexicanos5. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
VIII. Opinión respecto a los servicios de consultoría
Pregunta 33. Percepción respecto a los precios que ofrecen las empresas de consultoría o asesoría
MAAI
MINo
Total
INDUSTRIAMI1
151923
P1
191904
ME0171823
G181011
T35866410
141
SERVICIOSMI17733
P29721
ME00000
G01200
T318165444
COMERCIOMI05006
P06005
ME05006
G06005
T024002447
TOTAL699829
38232
MA: Muy accesiblesA: AccesiblesI: InaccesiblesMI: Muy inaccesiblesNo: No cuento con información
acerca de esto
Página - 22
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 34. Percepción respecto a los resultados que ofrecen las empresas de consultoríao asesoría
MBBM
MMNo
Total
INDUSTRIAMI
324904
P1
26907
ME3
21705
G2
14303
T98629019
142
SERVICIOSMI
116502
P1
15200
ME00000
G02100
T333703
45
COMERCIOMI
24006
P34005
ME33006
G34005
T1014002447
TOTAL21133360
45234
MB: muy BuenosB: BuenosM: MalosMM: Muy MalosNo: No utilizo servicios de
asesoría o consultoría
Pregunta 35. Área prioritarias para recibir consultoría o asesoría
123456789
101112
Total
INDUSTRIAMI
16
1
16
8165
168
151180
P192
1713175
1411151080
ME191
1511107
141214980
G717744767640
T
62
4
56
40
47
21
51
36
52
35
27
0
428
SERVICIOSMI
9
1
6
68804
10270
P11245
117127470
ME000000000000
G201021011110
T
22
3
12
11
20
16
1
7
19
7
15
0
132
COMERCIOMI
600063660203
P500063660303
ME
11
000
135
11130506
G200021220100
T24
0
0
0
28
12
26
28
0
11
0
13
140
TOTAL1077
68519549787071534213
700
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
1 .Informática y sistemas2. Recursos humanos3. Procesos productivos4. Finanzas, créditos5. Planeación6. Comercio exterior7. Sistemas administrativos/
organizacionales/ contables8. Comercialización9. Calidad10. Fiscal11. Desarrollo tecnológico12. No contrataría
Página-23
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
IX. Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad
Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de cadenas productivas
1234
IndustriaMI2417234
P2418315
ME2623323
G1113193
T857110515
276
ServicioMI1611163
P8583
ME4250
G5431
T20416624541656
ComercioMI2230
P9481
ME157102
G3241
T291525473
TOTAL31825237560
1005
1. Fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales regionales2. Fortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial3. Impulsar la integración de cadenas productivas donde las posibilidades son mayores
o las diferencias más graves4. Otro (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 24
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
X. Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior
X.1 Repercusiones
Pregunta 37. Opinión acerca de las repercusiones que ha tenido la apertura comercial deMéxico en su empresa
MFFDMDNoTotal
INDUSTRIAMI1211509
P8
151008
ME9
15715
G59415
T34
5127
327140
SERVICIOSMI
013304
P0
17102
ME00000
G02101
T032508
44
COMERCIOMI
25003
P24004
ME48006
G15004
T822001746
TOTAL42104323
51230
X.2 Propuestas
MF: Muy favorablementeF: FavorablementeD: DesfavorablementeMD: Muy desfavorablementeNo: No ha repercutido
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 38. Propuestas que podrían incorporar a un mayor número de empresas a laactividad exportadora
12345
Total
INDUSTRIA
MI2218321130
P2425371432
ME2217311028
G1412219
21
T837212244112432
SERVICIOSMI1012188
16
P1012166
16
ME00000
G12422
T2125371634133
COMERCIOMI
36847
P46837
ME89
186
14
G35848
T1926431636
138
TOTAL12312320275181703
1. Desarrollar proveedores deempresas exportadoras
2. Dar asesoría para quealcance niveles competitivos
3. Incrementar el acceso alfinanciamiento a la exportación
4. Dar asesoría especializadaen comercio exterior
5. Identificar oportunidades demercado para que las empresaslas aprovechen
Página-25
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
X.3 Apoyos de la autoridad
Pregunta 69. Objetivos que debe segur impulsando la autoridad en materia de comercio exterior
123456
Total
INDUSTRIAMI162418421726
P151913331320
ME121616291419
G101212209
11
T5371601245277
436
SERVICIOSMI
3125
13109
P4
149
191414
ME000000
G122332
T8
2916362725139
COMERCIOMI
274538
P265538
ME4
1110114
15
G174539
T9
3124251239138
TOTAL69
13099
18591
140713
1. Mejorar la coordinación de las acciones promotoras delos sectores públicos y privados
2. Facilitar el acceso a los mercados externos (tratados y convenios)3. Perfeccionar los instrumentos normativos de apoyo a las exportaciones4. Aumentar la disponibilidad de financiamientos competitivos5. Promover la cultura exportadora6. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación
en materia de comercio exterior
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 26
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XA Limitantes
Pregunta 70. Factores que, por su condición actual, limitan el potencial exportador delas empresas
1234567
Total
INDUSTRIAMI262216129
2744
P191613107
2335
ME1211874
1524
G15121045
2030
T736148342685133458
SERVICIOSMI1356245
12
P2399577
28
ME0000000
G0110002
T3615167111342138
COMERCIOMI
0000000
P0000000
ME5024240
26240
G0000000
T5024240
26240
147
TOTAL15899874162
122175743
1. Regulaciones existentes2. Prácticas desleales3. Barreras técnicas al comercio4. Barreras no arancelarias5. Marco jurídico6. Promoción de exportaciones7. Financiamiento
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 27
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
X.5 Comunidad económica europea
Pregunta 71. Importancia de la formalización de un tratado de libre comercio con la ComunidadEconómica Europea
MII
AlNI
Total
Industria
MI131264
P131971
ME151888
G9461
T50532714
144
Servicio
MI12523
P1621
ME3300
G2420
T181864
46
Comercio
MI0201
P6201
ME4840
G1301
T111543
33
TOTAL
79863721
223
MI: Muy importanteI: ImportanteAl: Algo importanteNI: Nada importante
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 28
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XI. Opinión respecto al recurso humano
XI. 1 Propuestas de mejora
Pregunta 39. Propuestas a la autoridad para mejorar el Recurso Humano en las empresas
123456789
Total
INDUSTRIAMI1192
1317207
1714
P1895
121819131714
ME14114
121618101714
G116388
114
138
T533614456068356449
423
SERVICIOSMI1200
111464
132
P1200
111264
134
ME000000000
G200221130
T25002529139296
134
COMERCIOMI
100294345
P100183456
ME2004
16868
11
G100283455
T6009
4119162227138
JOTAL84361479129996011482
695
1. Impulsar los mecanismos de capacitación y formación continua de los trabajadores2. Ajustar las normas regulatorias de capacitación y adiestramiento tomando en cuenta
los diferentes tamaños de empresas para que se puedan otorgar efectivamente3. Flexibilizar los procedimientos para dar capacitación4. Establecer canales de financiamiento que faciliten impartir la capacitación y el
adiestramiento como medio para la creación de empleos5. Propiciar una mayor vinculación entre el sistema educativo y la industria6. Definir estímulos fiscales que propicien la capacitación y el adiestramiento7. Estructurar sistemas de capacitación y adiestramiento más ágiles, fincados en
certificación de habilidades laborales8. Fomentar la cultura de la calidad9. Ampliar la vinculación de los centros de capacitación con las necesidades de la industria,
adecuándose a los cambios tecnológicos o de organización del trabajo
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 29
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XI.2 Ley Federal del Trabajo
Pregunta 40. Temas a analizar para, en su caso, modificar la Ley Federal del Trabajo
1234567
Total
INDUSTRIAMI171611252681
P221516353490
ME181414303212
1
G121011171850
T685552107110342
426
SERVICIOSMI
7159
121360
P9
131014880
ME0000000
G2213310
T1830213023150
136
COMERCIOMI
3937423
P3937423
ME6
186
16937
G1313210
T1440143318914
140
TOTAL99125871701515715
702
1. Salarios2. Sindicatos3. Prestaciones4. Términos de contratación5. Obligaciones patronales6. Jornada de trabajo7. No se deben modificar
XII. Opinión respecto a la política industrial del país
XII.1 Adecuación
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 42. Características de las empresas para las cuales es adecuada la política industrialdefinida en el actual modelo económico
12345
Total
INDUSTRIAMI65628718
P56507813
ME4439569
G3635458
T200186232648
483
SERVICIOSMI34196108
P3017579
ME00000
G42011
T6938101918
154
COMERCIOMI170067
P170067
ME36001013
G180066
T89002832
148
TOTAL358224
337398
785
1. Empresas grandes2. Empresas exportadoras3. Empresas medianas y
pequeñas4. Todas las anteriores5. Ninguna empresa
Página - 30
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII. Opinión respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas
XIII.1 Apoyos
Pregunta 43. Adecuación de los programas del gobierno en apoyo a la pequeña y mediana industria
12345
Total
INDUSTRIAMI0423125
P0418103
ME0616115
G041262
T019693915140
SERVICIOSMI07850
P05960
ME00000
G00210
T01220120
44
COMERCIOMI02700
P02700
ME041500
G02700
T0113600
46
TOTAL0
411245115
230
1. Muy adecuados2. Adecuados3. Inadecuados4. Muy inadecuados5. No los conoce
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 31
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.2 Acciones de mejora
Pregunta 44. Acciones que beneficiarían a la pequeña y mediana industria
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal pequeñatotal medianatotal grande
prom. Microprom. Peqprom. Medprom. Gde
44a 44b 44c
2.1 1.1 3.72.5 1.3 3.33.0 1.1 3.22.2 0.5 3.8
3.3 0.9 3.42.2 1.0 3.93.3 0.6 1.71.7 0.9 3.7
2.0 0.0 4.62.0 1.6 3.12.6 1.2 3.63.2 0.8 4.8
44d 44e 44f
1.10.70.80.9
2.0 2.02.5 1.41.7 1.82.3 1.9
0.91.22.31.1
1.20.81.20.7
7.4 2.0 11.76.7 3.9 10.38.9 2.9 8.57.1 2.2 12.3
2.5 0.7 3.92.2 1.3 3.43.0 1.0 2.82.4 0.7 4.1
3.22.74.32.7
1.10.91.40.9
1.5 2.01.3 2.53.0 1.12.2 2.4
2.2 2.01.6 2.01.3 2.12.0 2.5
5.7 6.05.4 5.96.0 5.06.5 6.8
1(a). Contar con un marco normativo específico para estas empresas2(b). Crear un instituto desconcentrado y autónomo para pequeña y
mediana industria3(c). Fortalecer los programas gubernamentales de apoyo a ellas4(d). Contar con apoyo por parte de las cámaras y asociaciones5(e). Desarrollar proyectos conjuntos en el nivel regional y sectorial6(f). Fortalecer los programas de capacitación al empresario
1.9 2.01.8 2.02.0 1.72.2 2.3
Página - 32
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.3 Planteamientos
Pregunta 73. Planteamientos que considera fundamentales para el desarrollo de lamicro, pequeña y mediana industria
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal pequentotal median¡total grande
73a 73b
0.8 1.51.5 1.21.2 2.21.0 1.1
1.5 1.41.7 1.62.0 0.00.6 1.7
1.0 2.00.8 1.40.7 1.20.8 0.8
3.3 4.9J3.9 4.2i3.9 3.42.4 3.6
prom. Micro 1.1 1.6prom. Peq 1.3 1.4prom. Med 1.3 1.1prom. Gde 0.8 1.2
73c 73d 73e
1.0 2.6 0.70.6 2.6 0.50.7 2.5 0.30.4 2.3 0.1
0.4 2.1 0.01.2 2.9 0.51.6 1.3 0.71.2 1.9 0.4
0.0 4.6 0.01.1 3.0 0.01.0 2.8 0.10.0 3.5 0.7
1.4 9.3 0.72.8 8.5 1.03.2 6.6 1.11.6 7.7 1.2
0.5 3.1 0.20.9 2.8 0.31.1 2.2 0.40.5 2.6 0.4
73f
1.82.11.61.7
1.41.40.02.2
2.42.11.60.7
5.65.63.24.6
1.91.91.11.5
73g 73h 73i
0.6 1.2 0.21.0 0.7 0.21.0 1.3 0.11.8 0.4 0.0
1.2 0.9 0.30.6 1.0 0.71.4 1.7 1.11.0 1.3 1.0
1.4 0.6 0.01.0 1.3 0.51.1 1.2 0.73.3 0.5 0.7
3.2 2.7 0.52.6 3.0 1.43.5 4.2 2.06.1 2.2 1.7
1.1 0.9 0.20.9 1.0 0.51.2 1.4 0.72.0 0.7 0.6
73j
0.50.60.70.4
0.40.50.40.7
0.00.50.11.0
0.91.61.32.1
0.30.50.40.7
1. Diseñar instrumentos de apoyo a la competitividad2. Eficientar el desempeño de la banca de desarrollo3. Colaboración entre los propios empresarios4. Establecimiento de un régimen fiscal simplificado5. Incrementar actividades relacionadas con el comercio exterior6. Crear nuevos esquemas e instrumentos crediticios7. Promover su integración a cadenas productivas8. Capacitación y asesoría9. Impulsar la subcontratación y proveeduría10. Apoyo y promoción gubernamental
Página - 33
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.4 Principales dificultades
Pregunta 72. Principales dificultades que enfrentan la industria pequeña y mediana
12345
Total
IndustriaMI312311131
P35341782
ME403117139
G159640
T12197513812
319
ServicioMI2017650
P64380
ME63120
G74430
T392814180
99
ComercioMI35110
P1010342
ME1116672
G55200
T29361212493
TOTAL189161776816
511
1. Limitaciones propias (eficiencia, acceso a mercados, recursos financieros, recursoshumanos, etc.)
2. Falta de apoyo de las autoridades (créditos, asistencia técnica, regulación, etc.)3. Competencia (apertura comercial, empresas informales, empresas grandes, etc.)4. Falta de organización empresarial (integración, economías de escala, nulo poder de
negociación, etc.)5. Otras (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 34
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIII.5 Integración
Pregunta 74. Ventajas que considera son posibles de obtener a través de un proyecto deintegración
123456789
1011
Total
INDUSTRIAMI13217
16168
166
2986
P9
205
12169
113
2082
ME10175
11137
104
2073
G5
10188553
1242
T3768184652294217812814
430
SERVICIOSMI
8467
11063570
P7479
13065680
ME00000000000
G21222000120
T189151826013812180
134
COMERCIOMI
44537002230
P33334001110
ME9889
13003360
G55436002230
T22192018300098140
139
TOTAL76955382
108295534
1005914
703
1. Producción compartida2. Compras en común3. Uso compartido de los sistemas de comercialización4. Acceso a la exportación5. Mayor poder de negociación6. Apoyo de una empresa especializada en servicios
administrativos y comerciales7. Alianzas con proveedores8. Uso compartido de la infraestructura9. Acceso al crédito10. Economías de escala11. Innovación y diseño de productos
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 35
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV. Opinión respecto a las funciones que desempeñan las Cámaras
XIV.1 Como interlocutoraPregunta 46. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de interlocutora con elgobierno para sustentar e impulsar las posiciones del sector
TAAD
TDNA
Total
IndustriaMI1821312
P1828301
ME1726604
G1012300
T63871517
173
ServicioMI716102
P27101
ME32000
G16100
T133130350
ComercioMI41000
P210310
ME616200
G23001
T1430511
51
TOTAL9014823211
274
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
XIV.2 Como prestadora de serviciosPregunta 47. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de prestadora de serviciosespecializados que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas afiliadas
TAAD
TDNA
Total
IndustriaMI1226511
P1133600
ME13281002
G616201
T421032314
173
ServicioMI812312
P36002
ME32000
G24200
T162451450
ComercioMI40100
P39211
ME912201
G14001
T172551351
TOTAL7515233311
274
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 36
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV.3 Promotora
Pregunta 48. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de promotora en la aperturade espacios para que los industriales manifiesten sus problemas y preocupaciones
TAAD
TDNA
Total
IndustriaMI1622502
P1927400
ME2322801
G815110
T66861813
174
ServicioMI1014101
P26101
ME31100
G34100
T1825402
49
ComercioMI31100
P57400
ME136311
G32001
T241681251
TOTAL1081273027
274
XIV.4 Como receptora de propuestas
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 49. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de receptora de las propuestasde solución a sus problemas
TAAD
TDNA
Total
IndustriaMI2117502
P1625612
ME1230602
G1014100
T59861816
170
ServicioMI915101
P35102
ME32000
G43100
T192530350
ComercioMI22100
P48400
ME109311
G32001
T192181251
TOTAL9713229211
271
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
Página - 37
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XIV. 5 Como buscadora de consenso
Pregunta 50. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de negociadora parallegar a consensos entre sus agremiados
TAAD
TDNA
Total
IndustriaMI1622600
P1525425
ME1527902
G1110301
T57842228
173
ServicioMI714302
P16202
ME23000
G15200
T112870450
ComercioMI40100
P310300
ME911202
G23001
T1824603
51
TOTAL8613635215
274
XIV.6 Mediadora de conflictos
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
MI: Micro-empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Pregunta 51. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de mediadora en lasolución de controversias de sus agremiados
TAAD
TDNA
Total
IndustriaMI1126512
P1129603
ME1525714
G614302
T439421211
171
ServicioMI616202
P27101
ME04001
G23101
T1030405
49
ComercioMI31002
P111103
ME713103
G14001
T1229209
52
TOTAL65153272
25272
TA: Totalmente de acuerdoA: De acuerdoD: DesacuerdoTD: Totalmente en desacuerdoNA: No actúa al respecto
Página - 38
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XV. Opinión respecto al cambio de sexenio
XV. 1 Expectativas para el desarrollo
Pregunta 52. Condiciones bajo las cuales la administración pública del año 2000 ofreceríalas mejores expectativas para el desarrollo del sector empresarial
1234567
Total
INDUSTRIAMI314250121114
P3121607710
ME5816012712
G26100739
T14
4067
0
382745230
SERVICIOSMI17110557
P2790638
ME0000000
G0110101
T4152201281777
COMERCIOMI0540606
P0240304
ME0560907
G0560808
T018210
260
2589
TOTAL1873
1090
753587
396
1. Continuidad del partido en el poder ejecutivo2. Cambio de partido en el poder ejecutivo3. Participación equilibrada de los diferentes partidos en
el poder legislativo4. Concentración de un sólo partido en el poder legislativo5. Diferentes partidos al frente de los distintos poderes6. Continuidad del modelo económico7. Cambio del modelo económico
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 39
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XV.2 Factores para mejora
Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas en el próximo sexenio
123456
Total
IndustriaMI31223631378
P42154033373
ME481946374713
G2372021205
T1456514512614635662
ServicioMI24102019203
P9589102
ME647570
G247381
T41234236456193
ComercioMI313431
P1161310134
ME1881913187
G525342
T371740303814176
TOTAL22310522719222955
1031
1. Mayor participación de los industriales organizadosen la política económica
2. Mayor esfuerzo del empresario en lo individual3. Formación de personal capaz y honesto en todos los
niveles del sector público4. Aplicación de la ley sin distinción de persona u
organización5. Alianza de los sectores político y empresarial para
desterrar la corrupción6. Otras (ver anexo 2)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 40
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XV. Opinión respecto a la regulación
XVI.1 Principios
Pregunta 55. Principios que debe apegarse más el gobierno en materia de regulación
1234
Total
INDUSTRIAMI32252218
P29161915
ME16161413
G1611108
T94686555
281
SERVICIOSMI161379
P11887
ME0000
G2121
T2922171784
COMERCIOMI4234
P3121
ME1441112
G10378
T3110242689
TOTAL15310010597
454
1. Justificación y objetivos claros en la regulación2. Beneficio neto de la regulación3. Coordinación entre las distintas entidades de gobierno
con facultades regulatorias4. Estabilidad de aplicación
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 41
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVI.2 Objetivos
Pregunta 56. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de desregulación
12345
Total
INDUSTRIAMI4338233513
P322816259
ME2525152212
G191812178
T1201096710042437
SERVICIOSMI181451310
P191691211
ME00000
G43131
T4132142822136
COMERCIOMI108356
P85234
ME1715598
G108266
T4637132224140
TOTAL2061789414987713
1. Simplificar el marco legal para la operacióny apertura de empresas
2. Fortalecer la coordinación y promover ladesregulación en los tres niveles de gobierno
3. Desarrollar un marco más eficiente para laverificación y certificación de normas
4. Mejorar el sistema de justicia civil y mercantil5. Mejorar los procesos de elaboración de normas
Oficiales Mexicanas (NOM's)
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 42
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVI.3 Propuestas
Pregunta 57. Propuestas más importantes a la autoridad por parte del sector industrial
123456
Total
INDUSTRIAMI183138211624
P162127131019
ME152627131317
G615176912
T5593109534972430
SERVICIOSMI61110111412
P6121171014
ME000000
G013223
T122524202528133
COMERCIOMI4611504
P337303
ME101122709
G4511505
T22265020022139
TOTAL891441839374122702
1. Dar consistencia a la política regulatoria a través del tiempo y ensus diferentes instancias
2. Crear una cultura preventiva y no correctiva, apoyada en asesoríaal empresario por parte de la autoridad
3. Promover la participación decidida del sector privado en ladefinición de un marco normativo
4. Estimular la auto-regulación5. Facilitar la regularización de empresas emproblemadas6. Sancionar a los funcionarios de las entidades normativas que
incurran en irregularidades
MI: Micro- empresasP: Pequeñas empresasME: Medianas empresasG: Grandes empresasT: Total
Página - 43
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
XVII. Delitos que afectan a las empresas
Pregunta 45. Tipos de delitos que más afectan a las empresas
1(a). Daños y robo en sus instalaciones2(b). Asalto a transporte de mercancías3(c). Robo y lesiones a personas4(d). Secuestro5(e). Delitos de "cuello blanco"6(f). Incompetencia y/o abuso de la autoridad7(g). Piratería8(h). Contrabando9(i). Competencia desleal
industriamicropequeñamedianagrandeserviciosmicropequeñamedianagrandecomerciomicropequeñamedianagrande
total micrototal pequeñEtotal medianatotal grande
45a
2.72.61.71.2
2.42.71.11.9
1.62.22.42.3
6.77.55.25.4
45b
1.41.61.53.7
1.63.31.70.9
1.02.11.54.0
4.07.04.78.6
45c
1011
1001
1011
4224
.0
.9
.1
.7
.3
.7
.6
.4
.8
.6
.1
.5
.1
.2
.8
.6
45d
0.60.90.40.7
0.90.00.40.0
0.80.30.70.0
2.31.21.50.7
45e
0.70.80.60.4
0.90.00.01.6
1.40.51.20.8
3.01.31.82.8
45f
1.82.12.52.6
2.11.83.11.8
2.62.11.31.5
6.56.06.95.9
45g
0.70.30.60.0
0.80.72.30.0
0.00.60.50.7
1.51.63.40.7
45h
0000
0000
0010
1111
.8
.3
.5
.2
.4
.7
.0
.6
.6
.5
.3
.8
.8
.5
.8
.6
45¡
2.12.12.21.1
1.02.32.71.8
0.82.91.61.8
3.97.36.54.7
prom. Micro 2.2 1.3 1.4 0.8 1.0 2.2 0.5 0.6 1.3prom. Peq 2.5 2.3 0.7 0.4 0.4 2.0 0.5 0.5 2.4prom. Med 1.7 1.6 0.9 0.5 0.6 2.3 1.1 0.6 2.2prom. Gde 1.8 2.9 1.5 0.2 0.9 2.0 0.2 0.5 1.6
Página - 44
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
índice de Preguntas Abiertas (anexo 2)
Tema
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantes
Pregunta 2. Números de registro en SIEM
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantes
Pregunta 6. Puesto
Pregunta 7. Área en que se desempeña el participante en la empresa
Pregunta 13. Principales mercados a los que la empresa destina
sus productos/servicios
Pregunta 32. Formas en que la empresa obtuvo la tecnología que utiliza
para producir / vender
Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia
de cadenas productivas
Pregunta41. Estrategias a seguir en los próximos años para elevar
la competitividad de las empresas en México
Pregunta 53. Factores que deberían darse para que mejoren las expectativas
del sector en el próximo sexenio
Pregunta 54. Comentarios al próximo Presidente de la República
Pregunta 58. Estrategias para lograr mayor recaudación fiscal
Pregunta 65. Instituciones a las que han recurrido para mejorar la tecnología
Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana
Página
21011
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
Página -1
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantes
Nombres de EmpresaAAbastohogar S.A. De C.V.Abinsa, S.A. De C.V.Acción Estratégica S.A De C.V.Aceites Grasas Y Derivados, S,A De C.V.Administración Y Servicios Computacionales, S.A. De C.V.Administración, Sistemas Y ProductividadAgro Mexicana De Monclova S.A. De C.V.Agroquímicos Versa S.A. De C.V.Agua Electrón S.A. De C.VAgua Purificada El Grijalva.Agujetas Andina SA De CVAlimentos Kay, S.A. De C.V.Alkamex, S.A. De C.V.Aluminio Y Zinc Industrial SA De CVAmsco Mexicana S. A. De C. V.Aromáticos La Victoria S.A. De C.V.Arq. Jaime Alfonso Velázquez González.Arq. Osear Ruiz SánchezArtcraft De MéxicoAsociación De Industriales Del Estado De México, A.C.Asociación De Industriales Del Sur De Tamaulipas A.C.Astilleros De Tampico, S.A. De C.VBanquetes VivaBarraza, Molina Construcciones Eléctricas, S.A. De C.V.Beatrice Products Sa De CvBonmoro, S.A. De C.V.BúfaloC.I.E.P.S., S.C.Caintra N.L.Caja Libertad, S.C.L.Cajas Micro Arturo Adona CastroCalvilCalzado Gali S. A. De Cv
Página - 2
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación
Nombres de EmpresaCalzadocarolliCámara Nacional De Fabricantes De Envases MetálicosCámara Nacional De La Industria De Conservas AlimenticiasCámara Nacional De La Industria De Restaurantes Y Alimentos CondimentadosCámara Nacional De La Industria De Transformación Delegación Coahuila Sureste.Cámara Nacional De La Industria Del VestidoCámara Nacional De La Industria Del Vestido Delegación Aguascalientes A.C.CanacintraCanagraf, Delegación JaliscoCarnes San Miguel De Saltillo, S.A. De C.V.Carpintería Y Ebanistería De La TorreCementos De Chihuahua S A De C VCemix, S. A.Central De Maquilas Y Productos De Venadero, S.A.Centro Cultural Integra Escolar S.A. De C.V.Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, S.A.Cía. Hulera Tornel. S.A. De C.V.Cía. Papelera Del Golfo, S.A.Cieps Consultores, S.A. De C.V.Cocinas Y Baños De Occidente S.A. De C.V.Colegio De Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos Y Afines Del Edo DeGuanajuato (Cimeeg)Comercializadora e Industrializadora De Maderas Y Derivados La Cumbre S.A De C.V.Comisión Federal De ElectricidadConcretos Apasco S.A. De C.V.Condak-Pulte, S. De R.L. De C.V.Confecciones Y Maquilas Mexusa, S.A. De C.V.Confortmuebles, S.A. De C.V.Conservas La TorreConsorcio Panamericano De Exportación, S.A. De C.V.Construcciones Y Servicios Industriales Marbo S.A. De C.V.Constructora Prieto Martínez, S.A. De C.V.Constructora RimeControl Total De La Seguridad, S.A. De C.V.Convertidora De Hules, S.A. De C.V.Coparmex-Tampico Centro Empresarial De Tampico, S.A.Corrugados La Colmena ,Sa De C. V.Costura Profesional S.A.Cristales Y Lunas De La Laguna, S.A. De C.V.Cuadrante Inmobiliaria, S.A. De C.V.Desarrollo Y Consultoría Delta, S.A. De C.V.
Página - 3
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación
Nombres de EmpresaDesarrollos Inmobiliarios Casa Blanca S.A. De C VDeshidratadora La Cascada, S.A. De C.V.Diseño Y Fabricación De Maquinaria S.A De C.V (Di.Fa.Ma.Diseño Y Fabricación Industrial Metálico S. A. De C.V.Diseños Fortuna, SA De CVDist. Pecuarios Del Pacifico S.A. De C.V.Distribución Y Servicio IndustrialEdificaciones Mezal S A De C.V.Editorial Limusa S.A. De C.V.El Pequeño Curidor De León S.A. De C.VElctro Diesel Del Golfo S.A. De C,VElectrourquizaEmbotelladora Aga Del Centro S A. De C VEmbotelladora Tangamanga S. A. De C. B.Embotelladoras ArgosEmbragues Y Frenos Villarreal S.A. De C.VEmbutidos Finos De Jalisco SA De CVEmpacados, S A De C.V.Encajes Victoria S.A. De C.V.Equipos Cader, S.A De C.V.Ernesto Ibarra Y Cia SA, De C V.Especialidades Químicas Monterrey, S.A De C.V.Explosivos De Norteamérica, S A. De C VEyl S.A. CV.Ezmex Corporativo Inmobiliario SA De CVFábrica Coronado, S.A. De C.V.Fábrica De Chocolate La Frontera S.A. De C.V.Fabrica De Jabón La Corona, S.A.Fletes Aéreos De México, S.A De C.V.Formacryl De México SAFraccionamiento Industrial Estrella, S.A. De C.V.Freddie Avila S A. De C.V.Fundiciones Especializadas Y Mecánicas S.A De C.V.Graf Imagen, S.A. De C.V.Gráficos Imar S.A. De C.V.Gran Jardín S.A. De C.V.Grupo Bin- Empresa Dedicada A La ConstrucciónGrupo Constructor MedaGrupo Consultor, La Paz, S.C.Grupo CymGrupo DiamanteGrupo Empresarial EmcaGrupo Empresarial Geer, S.A. De C V.Grupo Farenheit SA De CVGrupo García Y García S A. De C.V.
Página - 4
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuaciónNombres de Empresa
Grupo Gastronómico Y Hotelero AndreaGrupo JumexGrupo Monteblanco S.A. De C.V.Grupo Primex, S.A. De C.V.Gutierrezrocha Impermeabilizantes S.A De C.V.Helados GloriaHerdezHerrajes, Dados Y Moldes, S.A. De C.V.Hewlettpackard De México S.A De C.VHidroindustrial Mexicana SA De CV.Hongos De México. S.A. De C.V.In-Nova Desarrollos Residenciales S.A.IBM De México Comercialización Y Servicios, S.A. De C.V.IBM De México S.A.IBM Manufactura Y Tecnología.leisaImprenta Rayo (Alejandro Aguilera Muñoz )Impretodo SA De CVImpulsora, S.A. De C.V.Industrial De Alimentos, S. A.Industrial Laredo, SA De CVIndustrial Lugar S. A.Industrias De América SA De CVIndustrias De Linamar, S.A. De C.V.Industrias Negromex SA De CVIndustrias ScaliniInfantiles Locer. S. A. De C. V.Ingeniería Y Diseño Van S.A De C.V.Ingeniería Diseño Y Representaciones SA De CV "Indire"Ingreso, S.A.Inmar De México S.A. De C.V.Inmobiliaria González Urtaza, S.A. De C.V.Instalaciones Hidromecánicas Y Construcciones S.A De C.V.Integración Profesional De La Construcción, S.A. De. C.V.Internacional Maderera Juárez S.A. C.V.loesa 2000,S.A. De. C.V.Itesm Campus TampicoJales De Zacatecas S.A. De C.V.Jean Paul, S.A.C.V.Jiménez Consultores, S.C.Joyas Vicarsa S.A. De C.V.Jugos Del ValleKar Fri Alimentos, S.A. De C.V.
Página - 5
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación
Nombres de EmpresaLa Tapatía Maderas Y Complementos, S.A. De C.V.Laboratorios Agoenzymas SA De CVLácteos Y Helados San Miguel, S. A. De C. V.Laguna Apparel Inc SA De CVLibre Empresa S.A. De C.V.Librerías De Cristal S.A. De C.V.Licorerías Gómez, S.A. De C.V.LuxorS. De R. L. De M. I.Maizoro SA De CVMaquiladora Y Confeccionadora De Ropa Lajat S De Rl De CvMaquilas Y Tenidos SA De CVMaquilas Y Teñidos S.A De C.VMarcelina Oviedo OviedoMaricultura Del Pacífico S.A. De C.V.Mariprocesos Del Pacífico, S.A. De C.V.Master Millwork SA De CVMecánica Técnica Industrial, SA De CV.Merial México, S.A De C.VMexicana Central De Maderas S. De R. L. De C.V.Miguel Octavio Valdés Valdés ArquitectoModa Bambini, S.A. De C.V.ModeplayaMueblería GutiérrezMueblería Joly, S.A.Mzm, S.A. De C.V. Mzm Acrylic, S.A. De C.V. Mzm Wire, S.A. De C.V.Nacional De Aceros Y Plásticos S.A. De C.V.Nacional Financiera S.N.C.Navia Del Centro S.A De C.V.Naviera Integral, S..A. De C.V.Nt Felgruenin, S.A.Oíd West, S.A.Ópticas DávilaÓpticas El DoradoOrtiz, Leos Y Cía., S.C.Panadería Y Algo Mas, S. A. De C. V.Pantalonera Laguna, S.A De C.V.
Página - 6
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación
Nombres de EmpresaPeluquería Y Estética ExelsiorPersona Física Con Actividad Empresarial A Nombre De Sixto Mercado Aceves ConMarca Registrada AntikPescaharina De Guaymas, S.A De C.V.Pesquera Barras De Teacapan S.A. De C.V.Pesquera Gozar S. A De C.V.Pesquera Fanabe Sa De CvPesquera La Tuna S.A De .C.V.Pesquera Tres Islas, S.A. De C. V.Pesquera Victoria I, S.A. De C.V.Pesquera Fanabe S.A De C.V.Pieles RomiPielett S.A. De C.V.PilsaPinturas Felser, S. A. De C. V.Pinturas Osel S.A. De C.V.Planet Company De México, S.A. De C.V.Plásticos E Iny De Saltillo SA de CVForma Plástic De Saltillo SA de CVHotel Imperial De Norte En Saltillo S.A C.VPlásticos Industriales De Tampico S.A De C.V.Plásticos Y Bolsas Del Sureste S Rl De CvPolimex Envases , S.A. De C.V.Polioles S.A. De C.V.PorcelamexProductos Deshidratados De México S.A.De C.V.Productos Para Mantenimiento TampicoProductos Plásticos Del Centro S.A. De C.V.Productos Verde Valle S.A. De C.V.Productos Zam-Fre S.A.De C.V.
Página - 7
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación
Nombres de EmpresaProgramas Educativos S.A. De C.V.Promarex S.A De C.VPromoción De Industria E Inversión Extranjera, S.C.Promotora De ModasProvileón SA De CVProyectos DovelaPurificadera San MiguelQueis Construcciones, SA. De CV.Quiroz Fuentes Contadores PúblicosRed De Asesores Profesionales, S.C.Reiter, S.A. De C.V.Representaciones Industriales Del Centro S.A. De C.V.Restaurante Casa TomasRestaurante Cheff Jean LouisRestaurante El TapancoRestaurante Las Escolleras Del Norte S.A. De C.V.Restaurante San Pedro De Los GonzálezRestaurantes Valle De Santiago S De Rl De CvRg Alimentos Del Mar Sa De CvRigar Sa De CvRobert Bosch Sistemas De Frenos S.A De C.V.Rodríguez Zapaterías S.A. De C.V.Sabormex.S.A.Dec.V.Sacriaves S.A. De C.V.Salex, S.A.Santa Rosa Parque Industrial Ecológico De Curtiduría, S.C.Selector S.A. Dec.V.Semillas Marinas, S. A De C. V.Sensa Control Digital, S.A De C.V.Servicio De Ingeniería Y Administración, S.A. De C.V.Servicio Tec. Y Computación De Tampico, S.A.Servicios Profesionales De FumigaciónConsultoría En Sistemas De Calidad Y Administración E Ingeniería AmbientalSímphony & Smack Calzado S.A.C.VSistemas Kenedyne, S.A. De C.V.
Página - 8
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 1. Nombre de las empresas participantescontinuación
Nombres de EmpresaSociedad Mexicana De Fundidores, A.C.Suministro Internacional De Metales Sa De C.V.Tecmur S.A. De C.V.Técnica Industrial Tampico, S.A. De C.V.Tegrafik Digital, S.A De C.V.Tenería La Española S.A. De C.V.Tenería MárquezTequila Viuda De Romero, S. A. De C. V.Thomas Products De México S.A. De C.V.Trendex Corp., SA De CVTubos De Acero De México, S. A.Tuchtlan Grupo Constructor S.A.De C.V.Tzimol Construcciones, S.A. De C.V.Ultratouch Medical Products S.A De C.V.Unión De Perforadores De La Laguna, S.A. De C.V.Vebeal, S.A. De C.V.Viandas Insumes Vinos Y Alimentos S.A. De C.V.Vidales Y Cia S.C.Vidriera Imper, S.A. De C.V.Vipuel S.A. De C.V.Walmi Transforma S.A. De C.V.Yavaros Industrial S.A. De C.V.Yeso Y Mármoles Zacarías, S.A. De C.V.Zerbal Construcciones S.A. De C.V.
Página-9
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 2. Números de registro en SIEM
Números de registro1271411271141111271020719331271385633400127087HTO830620G4009027600000A51 1TOER3910242F628121390000ATA560405KH32889090000009 1 2 1 -CIE-6 1 0822L87-00-0000MAPA2608 1 5k5728890000000367671271386575124593 D0811601861
Números de registro12709560127131SCD890720434052700000001231231755DFM-950907PH512722393FEL91041 1 1L72889260000009 1 2 1 -CCO-8507 1 6R96-000-0000SAL581 108Q0028890000000IMC9701024T5230373083111000010816019650811601886
Página-10
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantes
Cámaras Nacionales
1 . Aceites y Grasas Comestibles, Cámara Nacional de la Industria de
2. Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, Cámara Nacional de la Industria de
3. Aerotransportes, Cámara Nacional de
4. Artes Gráficas, Cámara Nacional de la Industria de
5. Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del
6. Autotransporte de Pasaje y Turismo, Cámara Nacional del
7. Azucarera y Alcoholera, Cámara Nacional de las Industrias
8. Baños y Balnearios, Cámara Nacional de la Industria de
9. Calzado, Cámara Nacional de la Industria del
10. Celulosa y del Papel, Cámara Nacional de las Industrias de la
1 1 . Cemento, Cámara Nacional del
12. Cerillera, Cámara Nacional de la Industria
13. Cerveza y de la Malta, Cámara Nacional de la Industria de la
14 Cinematográfica, Cámara Nacional de la Industria
15 Conservas Alimenticias, Cámara Nacional de la Industria de
16 Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la
17 Consultaría, Cámara Nacional de Empresas de
18 Curtiduría, Cámara Nacional de la Industria de
19 Editorial Mexicana, Cámara Nacional de la Industria
20 Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, Cámara Nacional de la Industria
Porcentaje
1.1%
0.4%
1.3%
2.3%
0.2%
0.2%
0.4%
0.4%
0.4%
0.9%
0.7%
0%
0.2%
0%
2%
8.7%
1 .3%
0.9%
1.3%
1.1%
Página -11
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantescontinuación
Cámaras Nacionales
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Embellecimiento Físico, Cámara Nacional de la Industria del
Envases Metálicos, Cámara Nacional de Fabricantes de
Farmacéutica, Cámara Nacional de la Industria
Forestal, Cámara Nacional de la Industria
Hierro y del Acero, Cámara Nacional de la Industria del
Hulera, Cámara Nacional de la Industria
Lavanderías, Cámara Nacional de la Industria de
Leche, Cámara Nacional de Industriales de la
Maderera, Cámara Nacional de la Industria
Maíz Industrializado, Cámara Nacional del
Manufacturas Eléctricas, Cámara Nacional de
Masa y Tortilla, Cámara Nacional de la Industria de Producción de
Minera de México, Cámara
Panificadora y Similares de México, Cámara Nacional de la Industria
Perfumería y Cosmética, Cámara Nacional de la Industria de
Pesquera, Cámara Nacional de la Industria
Platería y Joyería, Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y Televisión, Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cámara Nacional de la Industria de
Televisión por Cable, Cámara Nacional de la Industria de
Textil, Cámara Nacional de la Industria
Transporte Marít imo, Cámara Mexicana de la Industria del
Vestido, Cámara Nacional de la Industria del
Porcentaje
0%
0.7%
0.2%
0.7%
4.3%
0.7%
0.2%
0.2%
0.7%
0.4%
0%
0%
0.7%
0%
0%
1 .8%
0.2%
0%
2.5%
0%
0.7%
0.2%
3.4%
Página-12
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantescontinuación
Cámaras Regionales
44. Cámara Regional de la Industria de Aceites, Grasas y Jabones del Norte
45. CIAJ. Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco
46. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
47. Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco
48. Cámara Nacional de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato
49. Cámara Nacional de la Industria de Curtiduría del Estado de Jalisco
50. Cámara Regional de la Industria del Hule y Látex del Estado de Jalisco
51 . Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco
52. Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara
53. Cámara Regional de la Orfebrería Oaxaqueña
54. Cámara Regional de la Industria Tequilera
55. Cámara Textil de Occidente
56. Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala
57. Cámara Regional de Productores de Tortillas de los Estados de Tlaxcala, Veracruz y Puebla
Porcentaje
0.7%
0.4%
0.2%
0.7%
0.2%
0.2%
0.4%
0.4%
0.7%
0.2%
0.2%
0%
0%
0%
Cámaras Genéricas
58. CANACINTRA. Cámara Nacional de la Industria de Transformación
59. CAREINTRA. Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco
60. CAINTRA. Cámara de la Industria de Transformación del Estado de Nuevo León
Porcentaje
18.4%
1.6%
4.1%
Página-13
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantescontinuación
Asociaciones
61. Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, A.C.
62. Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Pecuarios Balanceados, A.C.
63. IMEDAL. Instituto Mexicano del Aluminio, A.C.
64. ANFAD. Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C.
65. Asociación Nacional de Productores de Autoadheribles y Siliconados, A.C.
66. ANPRACT. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones,A.C.
67. AMIA. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C.
68. INA. Industria Nacional de Autopartes, A.C.
69. Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Capital, A.C.
70. Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C.
71. ANPIC. Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado
72. Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado de Occidente, A.C.
73. Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Frías y Embutidos
74. Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, A.C.
75. Asociación Nacional de Empacadores T.I.F., A.C.
76. Asociación Mexicana de Fabricantes de Fibro Cemento, A.C.
77. ANAFAGAPA. Asociación Nacional de Fabricantes de Galletas y Pastas Alimenticias, A.C.
78. Unión de Industriales Litógrafos de México, A.C.
79. Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, A.C.
Porcentaje
0.4%
0%
1 .6%
0%
0.2%
1 .3%
0.2%
0.2%
1 .3%
0%
0.7%
0%
0.2%
0.2%
0%
0%
0.2%
0%
0%
Página-14
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantescontinuación
Asociaciones
80. Asociación Nacional de Industrias del Medio Ambiente
81. Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería
82. AIEM. Asociación de Industriales del Estado de México, A.C.
83. Asociación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes, A.C.
84. ANIPAC. Asociación Nacional de las Industrias del Plástico, A.C.
85. AMAP. Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, A.C.
86. ANIQ. Asociación Mexicana de la Industria Química, A.C.
87. Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C.
88. Asociación Nacional del Transporte Privado, A.C.
89. Asociación Mexicana de Ventas Directas, A.C.
90. Asociación Nacional de Vitivinicultores, A.C.
91. PROVIVAC. Federación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda, A.C.
Porcentaje
0.2%
0%
3%
0%
0%
0%
1.1%
0.4%
0%
0%
20.8%
0.9%
Página -15
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 3. Listado de Cámaras participantescontinuación
Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial
92. CCE. Consejo Coordinador Empresarial
93. CONCANACO. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
94. CONCAMIN. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
95. CNA. Consejo Nacional Agropecuario
96. CMHN. Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
97. COPARMEX. Confederación Patronal de la República Mexicana
98. ABM. Asociación de Banqueros de México
99. AMIB. Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
100. AMIS. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
Porcentaje
1.8%
4.1%
3.4%
0%
0.2%
6%
0.4%
0%
0%
Página-16
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 6. Puesto(Otras respuestas)
RespuestaAdministrador únicoConsejeroGerente de áreaJefe de mantenimientoContador generalDirector de operaciones, miembro del consejo de administración y accionistaResponsable del área administrativaGerente de Relaciones públicasGerente de estudios económicos y administraciónGerente de producciónPresidente de la región Norte que comprende las empresas fundidoras de N.L.Gerente que reporta a director de áreaGerente de alimentos y bebidasSubgerencia de distribución (División Golfo Centro)Presidente de colegioCoordinador de campo e ingenieríaPropietarioAsistente financiera del presidenteGerente de relaciones externasVicepresidenteTesoreroJefe de oficina de planeación y proyectos de la zona TampicoSubgerente de contabilidad
NOTA: Todas las opciones anteriores fueron listadas 1 ó 2 veces solamente
Página-17
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 7. Área en que se desempeña el participante en la empresa(Otras respuestas)
RespuestaEdacíonespMcasGaraxáo exteriorCbnsepAtoinistradónCbnuricadón y Relaciones PúblicasAsesorAnsa de Servicio en Rxmpdón de Negocios, Calidad y TecnologíaRdadones InstitucionalesCornado exterior y relaciones con güemoConsejen)Todas
NOTA: Todas las opciones anteriores fueron listadas 1 ó 2 veces solamente
Página-18
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 13. Principales mercados a los que la empresa destina sus productos / servicios(Otras respuestas)
RespuestaMercado InternacionalAustraliaPróximamente Estados Unidos
%60%20%20%
Página-19
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 32. Formas en que la empresa obtuvo la tecnología que utiliza para producir/vender(Otras respuestas)
RespuestaDe los clientesExperiencia previa/experiencia del personalPreparación Académica/CapacitaciónDe la competencia/ negocios similaresTecnología de la casa matrizEn ferias internacionales/exposicionesPor medio de alianzas comercialesLicencia de tecnologíaSocios InversionistasEs tecnología muy antigua/maquinaria obsoletaInstituto de Capacitación de la Industria de laConstrucciónAsociación Nacional de Productores y Distribuidoresde Agua Purificada A.CIntercambio con compañeros industrialesRenovación de infraestructuraCon apoyo del distribuidorCámara Nacional de la Industria del VestidoCentros de apoyo de investigación en el extranjeroPor solicitud de previsión socialPor medio de trasferencia tecnológicaCréditos especiales
%17%10%10%8.5%6.4%6.4%6.4%4.2%4.2%4.2%2.2%
2.2%
2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%2.2%
Página - 20
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia decadenas productivas
(Otras respuestas)
RespuestaFortalecer el desarrollo de las agrupacionesnacionalesEstimular el desarrollo de cadenas productivasregionalesPromover la integración de cadenas productivas conproveedoresApoyar a la micro, pequeña y mediana empresaImpulsar la creación de empresas integradorasApoyar el sector agropecuarioAprovechamiento de los recursos existentesAtraer las cadenas que están fuera del paísAdquirir tecnologíaFomentar la educaciónBrindar apoyo para el desarrollo del recurso humanoImpulsar los eslabones de la cadena que proporcionenmayor valor agregadoCrear programas de desarrollo y capacitaciónMayor financiamientoBrindar un ambiente de seguridadEvitar los monopoliosDesincorporar los servicios públicosFomentar el desarrollo con incentivosBrindar las condiciones necesarias para sercompetitivosPromover una legislación clara y precisa sobre laparticipación de la consultoríaPromover las inversiones con créditos blandos
18%
12%
9%
6%6%6%3%
2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%
2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%
2.6%
2.6%
Página-21
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresas mexicanasen los próximos años
(Otras respuestas)Respuesta
Fomentar el desarrollo tecnológico por medio de estímulos fiscales/ Fomentar lainvestigación y desarrolloLlevar a cabo una Política Fiscal promotora del desarrollo de la industria/ ReformaFiscal/ clara legislación fiscalApoyar las inversiones por medio de incentivos fiscalesApoyar a la micro, pequeña y mediana empresaMejorar el nivel de educación/ Fortalecer la EducaciónDesarrollar el conocimiento del empresarioBrindar condiciones semejantes a las de otros paísesDisminuir las cargas impositivasDisminuir las regulaciones/desregularEstablecer una Política Industrial que propicie la competitividad de MéxicoMejorar la infraestructuraProporcionar el acceso de insumes a precios competitivosModificar la Ley del TrabajoFacilitar créditos a tasas competitivasOfrecer tasas de financiamiento competitivasPropiciar una mayor vinculación entre el sector educativo, centros deinvestigación y el sector industrialEstabilizar la economía del paísEliminar el comercio informal, desarrollando reglas claras y equitativas en elmercadoBrindar incentivos y estímulos para el desarrollo de sectores estratégicos del país.Apoyar a las grandes empresas que son los clientes potencialesOfrecer servicios públicos a precios competitivosFomentar la cultura de largo plazoDesarrollar estrategias ligadas con la productividad de bienes y serviciosApoyar la participación de empresas nacionales en el extranjeroProporcionar incentivos ala producción de básicosMejorar el nivel de optimismo del empresarioEstablecer una mayor participación de NAFIN y BANCOMEXT en el impulso deempresas mexicanasDesligar todo lo que se rige por el salario mínimoPromover una cultura de gobierno-empresa-trabajadorDesarrollar estrategias en conjunto todas las cadenas del sectorDejar de sostener dentro del gobierno los organismos ineficientes y politizados
%6.5%
6.5%
6.5%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%3.2%3.2%3.2%3.2%3.2%3.2%
3.2%
3.2%
3.2%
3.2%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%
1.6%
1.6%1.6%1 .6%1.6%
Página - 22
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas del sectoren el próximo sexenio
(Otras respuestas)
RespuestaCambio estructural fiscal/una reforma fiscal integralMejorar la impartición de justicia/ aplicar la ley por igual a todosAl sector restaurantero urge la aceptación de la deducibilidad de notas deconsumo.Que el empresario cumpla con sus actividades correspondientes y que el Gobiernocumpla con las suyas.Continuidad y estabilidad en las políticas económicas/ políticas de largo plazoDefender la productividad nacional bajo un esquema de apoyos y estímulos(generación de empleos, reinversión)Brindar facilidades para operar empresas sin tantos requisitos y permisos.Control efectivo de la corrupciónUn proceso real de democratizaciónContinuidad en los programas de apoyo para acceso a viviendasLa participación de los empresarios, el gobierno. Estados, entre otros, en Icreación de la Politica Industrial o planesDesarrollar una mejor infraestructura (carreteras, tendido eléctrico)Fomentar la educación de valores y ética/ creación de una oficina de éticaempresarialEl iminar la ilegalidadProveer insumos a precios competitivos internacionalmente/ que el gobiernocontrole los precios de los insumosQue los integrantes de los partidos políticos realicen su trabajo y no compitanentre si, ya que se pierde mucha objetividad.Funcionarios capaces para el desarrollo del sector industrial/ mayor preparación entodos los sectoresApoyos a la pequeña y mediana industriaAnalizar y apoyar el sector microindustrialRealizar un cambio estructural financiero, electoral y agrarioQue exista seguridad jurídica realControlar la inflaciónNegociar tratados de libre comercio con países de otros continentes y prepararempresarios para negociarDesarrollar políticas fiscales e Industrial de fomento a inversión y competitividadCombatir la inseguridad y la delincuencia con medidas eficacesApoyar el comercio con créditos tasas competitivasContinuar con los esfuerzos de desregulación económicaEstabilidad e inflación igual que Estados UnidosDisminuir el IVAUna mayor participación de los industriales en las cámarasPreocuparse más por los aspectos microeconómicosPrivatización del sector eléctricoModificar la Ley penal para que se castigue al agresor/la nula intervención de lacomisión de los derechos humanosAdecuar el contrato Ley
6.7%6.7%
5.0%
5.0%
5.0%
3.3%3.3%3.3%3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%1.7%1.7%1.7%1.7%
1.7%
1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%
1.7%
1.7%
Página - 23
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 54. Comentarios al próximo Presidente de la República(Otras respuestas)
RESPUESTARegular las condiciones del mercado para lograr una competitividad máslimpiaReorganizar las múltiples dependencias que inspeccionan a las empresas,porque la mayoría de los casos es inoficiosaMejorar el servicio de las aduanasAplique la ley para volver al estado de derecho actualmente perdidoFacilidades para importar tecnologíaFomentar la creación de empresas de serviciosEficientar el sistema financiero del país y abrirlo a la libre competenciainternacional.Respetar y tomar en cuenta a las opiniones de la oposiciónImpulsar la formación del recurso humano a todos los niveles de acuerdo ala capacidad de cada individuo.Impulsar cada región en base a integración de nodos resaltando lo mejorde la vocación empresarial de cada regiónMejorar la vinculación entre educación y empresa por ramas y sub-ramas
Brindar flexibilidad para desarrollo de industriasApoyar la lecturaEstablecer Ley de Fomento IndustrialPromover la integración de las cadenas productivasEstablecer un consejo supremo en las organizaciones empresarialesControlar los costos del FOBAPROAMayor rapidez de importaciónCero misceláneas fiscalesEstablecer mecanismos de información real para guía de los empresariosDejar populismosBasarse en el modelo japonés para mejorar su economía
Página - 24
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 54. Comentarios al próximo Presidente de la República(Otras respuestas) continuación
RESPUESTAApoyar el campoPropiciar un desarrollo continuo y mejoramiento de imagen ante México y elmundo.Formar un fondo con tasas a nivel mundial para reactivación de empresasApoyar en la reconversión industrial exentando impuestos las inversionesde alta tecnología por 5 años.Brindar estímulos económicos para hacer frente a la situación económicaactualInstalar la pena de muerteBajar el Impuesto sobre la renta (ISR) un 20%Acabar con la economía subterránea y deslealQue IMSS deje de ser usureroApertura del modelo económico al industrialFomentar la libre expresiónEliminar algunas dependencias que no hacen nada y que llevan a cabo laduplicidadQuitar políticos de las áreas de capacitación
Página-25
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 58. Estrategias para lograr mayor recaudación fiscal(Otras respuestas)
RespuestaSimplificación del sistema tributario/ reglas fiscales claras, sencillas y entendibles.Bajar los impuestos/impuestos blandosRegular el comercio informal/ integrar recaudación fiscal en economía informalUn manejo eficaz de los recursos públicos para que regresen a beneficiar a lasociedadAplicar la ley por igual a todos los contribuyentesFomentar una mayor actividad económica del país, no solo a corto plazo.Facilitar la recaudaciónEstablecer un marco fiscal basado en el tamaño del contribuyenteQue el gobierno sea más eficiente en sus labores de recaudaciónRegularizar a contribuyentes no establecidos/Detectar contribuyentes noregistradosMejor administración del gasto público/ Otorgar salarios reales a políticos yfuncionariosAdelgazar el órgano burocráticoEliminar el comercio ambulanteApoyar a las empresas que inviertan con disminución de la carga fiscalAplicar un impuesto a los capitales extranjeros que ingresen al país por cortotiempoPromover el consumo interno y facilitar la deducibilidad de gastosIncrementar la base deducible en la tributación de personas físicasImponer orden en las aduanas para evitar la subvaluación
%26%16%15%
6%
5%5%3%3%3%
3%
3%
2%2%2%
2%
2%2%2%
Página - 26
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar la tecnología(Otras respuestas)
RespuestaCAINTRAEn diplomados, cursos, conferencias, exposicionesDe los proveedoresDe los propios clientesAsociación con otras empresas/ Alianzas estratégicasInstituciones Educativas de Nivel SuperiorCOMPITEInstituto de capacitación de la industria de laconstrucciónInstituto de investigaciones eléctricasNingunaNacional FinancieraAgrupamientos empresarialesPor medio de recursos propiosInstituciones privadas v extranjerasLaboratorio de pruebas eléctricas CLAPEM)Centro de investigación de química aplicadaPrograma de asistencia técnica con BANCOMEXTCámara Nacional de la Industria del VestidoConsejo de ciencia y tecnología del estado deGuanajuatoAsociación nacional de prod. Y dist. De aguapurificada A.C.CONAE
%12%9%9%9%9%7%5%5%
5%5%
2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%
2.3%
2.3%
Página - 27
Consulta Nacional sobre Política Industrial CONCAMIN
Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana(Otras respuestas)
RespuestaSobreregulación/ normatividad excesivaFalta de apoyos crediticios realesFalta de conocimiento de oportunidades de mercado/ falta de conocimientosbásicosEconomía inestable /crisis sexenalesMalos gobiernosFalta de claridad legislativaExcesiva carga fiscalIngresos medios deficientesAlta cantidad de empresas informalesInexistencia de un mercado nacional con capacidad sustentable de compraCorrupciónFalta de programas específicos de acuerdo a las regiones del paísPrácticas monopólicas de empresas transnacionalesFalta de personal capacitadoIncremento de apertura comercialFalta de apoyo en el área comercialProblemas financierosCumplir con las mismas obligaciones las empresas pequeñas y las grandes, noes justo, ya que no cuentan con las mismas condiciones.Deslealtad en la definición de fallas en concursosMal manejo de los recursosImportación ilegal de insumos sin calidad ni controles
%1 1 .5%7.7%7.7%
7.7%7.7%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%
3.6%3.6%3.6%
Página - 28