construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional como soporte de la banda ancha
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INICTEL - UNI [11-feb-2011]TRANSCRIPT
Presentación elaborada por DN Consultores para el Inictel-UNILima-Perú
Construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional
como soporte de la banda ancha
Lima, 11 de febrero 2011
e-Perú: recomendaciones preliminares
Contenido
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• Diagnóstico
• Tendencias
• Cuestionario
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Desarrollosostenible
¿?
Diagnóstico
Fuente: DN Consultores
Modelo de análisis
Demanda Oferta
Antes del plan de despliegue, debemos conocer minuciosamente a la demanda
Diagnóstico
Fuente: MTC, DN Consultores
¿Qué tecnología invertir?• Fibra óptica, radio enlaces
¿Quiénes serán los beneficiarios?•Hogares, empresas, gobierno
¿Cómo invertir?• Plan de despliegue de la infraestructura
Dem
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Sierra y selvade Perú
El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldadoen un modelo primario exportador…
Diagnóstico
Fuente: BCRP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
2010**
0%
5%4%
5%
7%8%
9%10%
1%
8%
Variación % del PBI real. Perú
*Crisis internacional. ** proyecciones del BCRP
Productos sin valor agregado
Dem
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… y un modelo primario exportador coexiste tranquilamentecon bajos niveles de educación
Diagnóstico
IndicadorUnida
dPerú
Corea del Sur
Calidad de educación primariaRankin
g133 de
13931 de 139
Calidad en matemáticas y cienciasRankin
g133 de
13918 de 139
Rendimiento en lectura PISA 2000Rankin
g41 de 41 6 de 41
Rendimiento en matemáticas PISA 2000
Ranking
41 de 41 2 de 41
Rendimiento en ciencias PISA 2000Rankin
g41 de 41 1 de 41
Rendimiento en lectura PISA 2009Rankin
g63 de 65 2 de 65
Rendimiento en matemáticas PISA 2009
Ranking
63 de 65 4 de 65
Rendimiento en ciencias PISA 2009Rankin
g64 de 65 6 de 65
Conocimiento
Educación Salud
Fuente: PISA 2009, WEF 2010
Dem
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Ury Arg Chl Méx Ecu AC Col Ven Bra Per Bol Par
6.02
5.79
5.66 5.665.61 5.61
5.555.47 5.45
5.38
5.215.16
Ecu Per Col Ven Arg Ugy Cri Chile
22
20 2019
16
14
11
9
Índice de salud y educación primaria (SEP*): Perú por debajo del promedio de América Latina
Diagnóstico
Fuente: UIT, FEM, DN Consultores
Índice de salud y educación primaria. Latam 2009(%, índice)
*Input utilizado para el cálculo del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM)
16
Promedio de América Latina
Perú índice SEP: puesto 92 de 139
países
5,56
Tasa de mortalidad <5 años. Latam 2009(/1000 nacidos)
Dem
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El impacto negativo por los bajos rendimientos en educaciónson exacerbados con los claros indicios de desnutrición en el país
Diagnóstico
Fuente: UNICEF 2009
Porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento
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Consecuencia 1: esto impacta en que Perú exhiba un fuerte rezagoen la penetración de internet BA
Diagnóstico
Fuente: UIT, FMI, DN Consultores
0 9 000 18 000 27 000 36 000 45 000-5%
5%
15%
25%
35%
Chl9,8%
Par2,2%
Per2,8%
AL4,8%
USA y Can28%
5EU27%
Asia Oriental26%
PBI per cápita (US$ PPC)
Penetr
aci
ón inte
rnet
BA
(%
)
3 600 6 350 9 100 11 850 14 6000%
3%
6%
9%
12%
Arg8,8%
Bol2,9%
Bra7,5%
Chl9,8%
Col4,6%
Ecu1,8%
Méx9,1%
Par2,2%
Per2,8%
Ugy9,5%
Ven6,5%
AC2,8%
AL4,8%
PBI per cápita (US$ PPC)P
enetr
aci
ón inte
rnet
BA
(%
)
Penetración BA vs PBI per cápita. Mundo 2009(US$ PPC, %)
Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009(US$ PPC, %)
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A. Latina
Consecuencia 2: en el país, fuerte dispersión entre los departamentos de baja y alta penetración
Diagnóstico
600 1450 2300 3150 4000-1%
1%
3%
5%
7% Lim6,7%
Aqp3,7%
Tcn3,6%Llb
2,8%Mqg2,6%
Lby2,4%
Tmb1,4%
MdD1,2%Smp
0,7%Lor
0,3%Hcv0,2%
Ingreso medio (US$)P
enetr
aci
ón B
A (
%)
Fuente: UIT, FMI, Osiptel, ENAHO, SIT DN Consultores
3 600 6 350 9 100 11 850 14 6000%
3%
6%
9%
12%
Arg8,8%
Bol2,9%
Bra7,5%
Chl9,8%
Col4,6%
Ecu1,8%
Méx9,1%
Par2,2%
Per2,8%
Ugy9,5%
Ven6,5%
AC2,8%
AL4,8%
PBI per cápita (US$ PPC)
Penetr
aci
ón inte
rnet
BA
(%
)
Per2,8%
Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009(US$ PPC, %)
Penetración BA vs ingreso medio. Perú 2009(US$, %)
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Consecuencia 3: freno a la generación de valor agregado y además brechas en el desarrollo de plataformas de contenidos
Diagnóstico
Fuente: DN Consultores
Perú
Corea del Sur
e-educacióne-learninge-salude-gobiernoe-comercioe-negocios
Exportaciones Desarrollo de contenidos
Bajo uso y desarrollo de las TIC
Intensivo uso y desarrollo de las
TIC
e-educacióne-learninge-salude-gobiernoe-comercioe-negocios
Dem
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Barreras: elevados costos y desinformación sobre las TICDiagnóstico
Fuente: DN Consultores
Dem
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•Alto costo•Falta de necesidad
•Las mipymes no ven el acceso a Internet como una necesidad para su negocio•Necesidad de esfuerzos para demostrarles la utilidad de las TIC
Obedecen a:
•Porque no cuenta con dinero•No hay computador en casa•El servicio es costoso•Porque no es necesario•No sabe usar el servicio
•No es necesario para el negocio•No tengo computador•No cuenta con la capacidad económica•Los precios son muy altos•No sabe usar el servicio
Barreras (hipótesis)Demanda
Hogares
Mipymes
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Cadena de valor TIC: alta concentración en los eslabones de transporte y distribución
Diagnóstico
Fuente: MTC, DN Consultores
Desarrollo de
contenidos
Agrega-ción de conteni
dos
Trans-porte
Distri-bución
Consumo
Alta concentración
Ofe
rta
Cadena de valor TIC
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Per Méx Ecu Arg Col Chl Ven Bra
59%
8%21%
37%20%
35% 41%
17%
23%
71% 51% 21%38% 10% 0%
10%
TEF AMX-TMX
2005 2006 2007 2008 2009
74% 68% 65% 60% 59%
15%18%
21%22% 23%
11%14%
14%
18% 18%
TEF AMX-TMX Resto
Diagnóstico
Ingresos del mercado telecom. Perú 2005-2009(%, miles US$)
Ingresos del mercado telecom. AL 2009(%, miles US$)
2 200 2 600 3 200 3 900 4 000
58%
Promedio AL
Ofe
rta
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Perú es el país más concentrado de la región
Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación
Servicios: alta concentración de mercadoDiagnóstico
Fuente: SIT DN Consultores
94%
5%1%
TEF AMX-TMXOtros
63%
33%
3%
TEF AMX Nextel
78%
7%
15%
TEF TMX Otros
94.6%
4.5% 0.9%
TEF AMX-TMXOtros
TF2 900
TM24
700
TVP890
IM810
Miles de líneas/suscriptores
Ofe
rta
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Mercado de transporte: alta concentración por demanda de capacidad
Diagnóstico
Fuente: DN Consultores
140 Gbps
Mercado de transporte total(% de demanda total de capacidad en el mercado,
Gbps)
90%
10%
TEF/AMX-TMX Otros
Autoservido
Ofe
rta
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¿Consecuencias? Aún cuando A. Latina presenta elevados precios por Mbps, Perú es uno de los más elevados
Diagnóstico
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%0
20
40
60
80
100
120
140
160 Ven143
Per105
Ecu104
Par83 Ugy
46Arg33
Bra32Col
30 Méx22
Chl18
OCDE8
AL66
AC110
Penetración BA (%)
Pre
cio p
or
Mbps
Fuente: SIT DN Consultores
Precio por Mbps vs penetración BA. Latam 2009(%, US$ PPC/Mbps)
Ofe
rta
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¿Consecuencias? Un menor índice IC2 (mayor competencia) promueve la reducción del precio por Mbps
Diagnóstico
Fuente: DIRSI, SIT de DN Consultores
0.080.170.260.350.440
40
80
120
160Ven143
Per105
Ecu104 Par
83
Ugy46
Arg33
Bra32
Col30
Méx22
Chl18
AL66
AC110
Índice de concentración IC2
Pre
cio p
or
Mbps
Precio por Mbps vs índice de concentración RC2. Latam 2009(%, índice)
Menor competencia
Mayor competencia
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¿Consecuencias? Perú presenta una velocidad promedio muy por debajo del promedio
Diagnóstico
Fuente: DN Consultores
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Kor Jpn
CanTw
nDeu
USAGbr Fr
aEs
pIta
Sgp Chl ColM
éx Bra Arg Per
11
7.4
4.64.0 3.8 3.7 3.6 3.4
2.8 2.7 2.6 2.21.6 1.3 1.3 1.2 1.0
Velocidad promedio de internet. Mundo 2009(Mbps)
3,5
Ofe
rta
Promedio
ConclusionesDiagnóstico
Fuente: DN Consultores
Mercado Demanda Oferta
Diagnóstico
Tendencias Estímulo Competencia
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¿Qué hacer?¿Plan de estrategia desarrollo país?
¿Plan multisectorial?
Diagnóstico delicado
Contenido
• Diagnóstico
• Tendencias
• Cuestionario
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Tendencias
Fuente: World Bank “Building broadband: strategies and policies for the developing world”
Ecosistemadigital
Infraes-tructura
Servicios
Aplica-ciones
Usuarios Desarrollar conectividad digital
Apropiación de la tecnología y creación
de contenidos
Provee conectividad digital
Generan demanda en el ecosistema
Oferta
Demanda
Ecosistema digital: desarrollo de la demanda y oferta
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Tendencias
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Fuente: DN Consultores
Estado regulador: caso Subtel Chile
Tendencias
Uso y desarrollo intensivo de las
TIC
Educación
Salud
Gobierno
Producción
COMPETITIVIDAD
ESTADO
Estado activo/estimulador: sistematizar el desarrollo de las TIC, siendo el Estado el principal impulsor del desarrollo
Con equidad y justicia
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Fuente: DN Consultores
Plan Vive Digital: inversiones de cooperación técnica y económica
Tendencias
Fuente: Plan Vive Digital Colombia
Iniciativa Unidades
2010 2014
Centros de innovación educativa
Unidad 0 5
Docentes formados en producción de contenidos de
alta calidad
Unidad NA 15 000
Contenidos educativos digitales
Unidad 33 000
93 000
Cooperación técnica y económica
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Perú ¿cuándo tendrá un sistema de innovación educativa?Tendencias
¿?
¿Cooperación técnica y económica?
¿Qué país?
¿?¿?
¿?
¿?¿?
¿?
¿?¿?
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Fuente: MTC, DN Consultores¿? Posibles lugares de centros de innovación
El uso y desarrollo intensivo de las TIC sobre la Banda Ancha es una forma de combatir la desigualdad
Tendencias
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 30
40
50
60 Col0,59
Per0,51 Ven
0,43
AL0,52
USA y Can0,37
5EU0,34
Asia Oriental0,33
Penetración BA (%)
Índic
e d
e G
ini
Fuente: UIT, PNUD, Elaboración propia
Índice de Gini vs penetración BA. Latam 2009(%, índice)
0,60
0,50
0,40
0,30
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TendenciasEstado: rol activo/regulador del mercado
Desarrollosostenible
Estadoactivo/
reguladorDemanda Oferta
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Fuente: DN Consultores
Desarrollar ley(es) de política de Estado que elabore y ejecute un plan articulador para el
desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales
Proponer políticas de Estado que promuevan la asistencia técnica de países que hayan llevado
acabo experiencias exitosas de desarrollo
Tendencias
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Fuente: DN Consultores
Recomendaciones preliminares
TendenciasConclusiones
Mercado Demanda Oferta
Diagnóstico
Tendencias Estímulo Competencia
Rol importante del Estado
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Fuente: DN Consultores
¿Qué hacer?¿Plan de estrategia desarrollo país?
¿Plan multisectorial?
Contenido
• Diagnóstico
• Tendencias
• Cuestionario
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Cuestionario
Fuente:
1) ¿Son suficientes las redes dorsales de fibra óptica privadas en proyecto?
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Respuesta: NO.Zonas importantes de
Perúaún no cubiertas
Cuestionario2) ¿Debe el Estado intervenir en la construcción de tales redes?
•Específicamente en aquellos lugares en los que la iniciativa privada aun no haya llegado o no tengo proyectado atender
Sí, pero
600 1450 2300 3150 4000-1%
1%
3%
5%
7% Lim6,7%
Aqp3,7%
Tcn3,6%Llb
2,8%Mqg2,6%
Lby2,4%
Tmb1,4%
MdD1,2%
Smp0,7%
Lor0,3%
Hcv0,2%
Ingreso medio (US$)
Penetr
ació
n B
A (
%)
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Fuente: DN Consultores
AccesoUniversal
¿CoberturaUniversal?
Cuestionario3) ¿Se debería crear un fondo específico?
•Podría condicionarse el fondo existente
•El Legislativo está impulsando un proyecto que modifica la ley 28900, donde Fitel pueda emplear los fondos en la construcción de redes de transporte de fibra óptica
•Actualmente este proyecto de ley aún no ha sido promulgado
No necesariamente
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Fuente: DN Consultores
Cuestionario4) ¿Las redes de fibra óptica consideradas en los proyectos del Fitel, serían parte de esta red dorsal nacional?
Sí
Nombre del proyecto Estado de ejecuciónUso de fibra
ópiticaBanda Ancha Rural Juliaca–Puerto Maldonado
Encargado a proinversión 470 km
Banda Ancha Buenos Aires–Canchaque
Encargado a proinversión 220 km
Banda Ancha Camisea – Lurín Encargado a proinversión TGP (729 km)
Proyectos Fitel para el tendido de fibra óptica en proceso de licitación
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Fuente: DN Consultores, Fitel
Cuestionario5) ¿Cómo se puede aprovechar la infraestructura de carreteras, de los sistemas de transmisión eléctrica, entre otros?
•Para el despliegue de fibra óptica, los costos más grandes, son de obras civiles, mientras que el costo marginal relacionado directamente con la fibra óptica y su instalación, es bajo
•Se puede aprovechar que, durante la ejecución de las obras de las redes de carreteras, energía eléctrica e hidrocarburos, se instalen cables de fibra óptica
• Instalar fibra óptica para redes de transporte telecom, durante la ejecución de obras de carreteras, energía e hidrocarburos, representa un costo marginal bajo
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Fuente: DN Consultores
Cuestionario6) ¿Es necesario normar la interconexión de los diversos tramos de fibra óptica, que pertenezcan a diferentes operadores?
•Se debería dejar que las empresas opten por acuerdos de mutuo beneficios, sin necesidad de la intervención del Estado ex-ante
•A fin de regular la competencia, OSIPTEL deberá implementar una política regulatoria ex-post para prever alguna situación adversa
•Por ejemplo, una política regulatoria que garantice el empalme
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Fuente: DN Consultores
En principio no
Cuestionario
Fuente: DN Consultores
7) ¿Es el modelo de operador neutro el más adecuado para la operación de las redes dorsales?
•Un operador neutro garantizaría un trato igualitario para todos sus clientes
•Deberá ser un operador experimentado en la gestión de este tipo de redes y que sea independiente
•Un especialista en este eslabón de la cadena de negocios telecom y que ya tenga conocimiento del mercado peruano y de la región
Sí
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Gracias
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