construcción de una política de suministro de grano nacional cancún, q. roo
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Construcción de Una Política de Suministro
de Grano Nacional
Cancún, Q. Roo
ENTORNO MUNDIAL
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para el 2050 se espera que la población mundial alcance los 9.1 mil millones de personas (32% más población que en 2010), de las cuales 7.9 mil millones vivirá en países en vías de desarrollo, mientras que 1.2 mil millones lo hará en países desarrollados.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
1961
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
3.13.7
4.4
5.36.1
6.97.7
8.38.8 9.1EstimadoPoblación Mundial
(miles de millones de personas)
MÉXICO Y SU ECONOMÍA
Tiene una economía diversificada.
Por su tamaño es la onceava en el mundo.
Es la segunda mayor en Latinoamérica.
Ingreso per cápita de USD$10,064.
Orientada a servicios e industria, que generan el 65% y el 35% del producto interno bruto, respectivamente.
Abierta al mundo, tiene tratados de libre comercio con 43 países.
64% de su población está en edad laborable.
Se pronostica crecimiento estable entre un 3.8% a 4%, del 2012 al 2014.
Los grandes retos son la insuficiente competencia en áreas cruciales, expansión de la informalidad, inadecuados niveles de tecnología en áreas claves, falta de mano de obra calificada.
2011 2012 p 2013 p 2014 p
Mundial 3.9 3.5 4.1 4.4
México 4.0 3.6 3.7 3.8
Estados Unidos
1.7 2.1 2.4 2.9
PRODUCTO INTERNO BRUTOCrecimiento Anual, %
P/ Perspectiva
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI, Abril 2012)
La Industria de Alimentos Balanceados
en México
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO 2012 *
* Estimación
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
CONCEPTO TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES
CAPACIDAD INSTALADA 430 274 156(número de plantas)
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 35,200 21,200 14,000(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN ANUAL 28,759 18,070 10,689(miles de toneladas)
CAPACIDAD UTILIZADA 82% 85% 76%
COSTO DE LA PRODUCCIÓN (1)Millones de Pesos $150,662 $94,666 $55,996Millones de Dólares $12,121 $7,616 $4,505
(1) Es el costo promedio de fabricación del A.B.
EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS E INDIRECTOS 270,000 173,000 97,000
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS(miles de toneladas) 28,759 18,070 10,689
Granos Forrajeros 18,176 11,420 6,755
Pastas proteínicas 6,183 3,885 2,298
Otros Insumos 4,400 2,765 1,635
PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO EN MÉXICO EN EL AÑO 2012 *
(miles de toneladas)
ESPECIE
5,536 AVICULTURA 14,9001,185 CERDO 4,2081,770 GANADO DE ENGORDA 3,027
10,967 GANADO LECHERO (1) 4,606
121 ACUACULTURA (2) 215
MASCOTAS (3) 820
OTROS (4) 983
TOTAL 28,759
PRODUCCION PECUARIA ALIMENTO BALANCEADO
(1) Millones de litros
(2) Corresponde a camarón y peces
(3) Es la producción nacional de alimento balanceado para perros y gatos, sin incluir importaciones
(4) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.
* Estimado
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO 2012
AVICULTURA51.8%
CERDO14.6%
GANADO DE ENGORDA10.5%
GANADO LECHERO (1)16.0%
ACUACULTURA (2)0.7%
MASCOTAS (3)2.9%
OTROS (4)3.4%
(1) Millones de litros
(2) Corresponde a camarón y peces
(3) Es la producción nacional de alimento balanceado para perros y gatos, sin incluir importaciones
(4) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.
* Estimado
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA EN 2011 *
(miles de toneladas)
Producto Nacional Importado Total
Sorgo 6,600 2,359 8,959
Maíz 850 6,977 7,827
Otros Granos Forrajeros: Trigo, Cebada, Avena, etc. 378 742 1,120
Consumo Directo de Grano Forrajero por la Industria 7,828 10,078 17,906
Pastas Proteínicas (DDGs, P. Soya, P. Canola, etc) 3,095 2,997 6,092
Otros Insumos (Subproductos de trigo, de maíz; vitaminas y minerales; aceites, etc.) 2,008 2,327 4,335
T O T A L 12,931 15,402 28,333
* PreliminarFuente: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal A.C., con datos de ANIAME y SIAP-SAGARPA
ESTIMACIÓN DE BALANCE PRODUCCIÓN – CONSUMODE MAÍZ Y SORGO 2012
MAÍZ
• El estimado de producción de Maíz es de 21.6 millones de toneladas; 5.48 millones corresponden a la cosecha O-I, y se prevé que el ciclo P-V alcance 16.12 millones de toneladas.
• Se estima un nivel de importaciones de 10.65 millones de toneladas, de las cuales al mes de junio se han importado 6.92 millones.
• Se observa un superávit de maíz blanco de 2.25 millones de toneladas; mientras que el déficit en maíz amarillo es de 12.23 millones de toneladas.
Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)
SORGO
• Se prevé que la producción anual de sorgo rebase las 7.1 millones de toneladas. A la fecha, la cosecha del ciclo O-I es de 3.48 millones de toneladas y se espera que en el ciclo P-V la producción sea de 3.63 millones.
• Ante un descenso en el nivel de consumo respecto al ciclo anterior, se estima que las importaciones sean únicamente de 651 mil toneladas; al mes de junio se importaron 344 mil toneladas.
Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS
El proceso de globalización continúa, derribando barreras comerciales, forzando a los productores a ser más eficientes para poder competir contra jugadores de diferentes países.
El mayor reto es asegurar el abasto de alimentos para la población, en forma amigable con el ambiente, que considere los efectos del cambio climático, que cumplan estándares de calidad, saludables, inocuos, seguros, con alto componente de trazabilidad, etiquetados con información especializada y producidos a precios accesibles.
La demanda se intensificará por el crecimiento poblacional, cambios en los patrones de consumo, y el mayor poder adquisitivo, sobre todo de los países emergentes.
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS (cont.)
Porcentaje de la cosecha de maíz destinadaa producir Etanol en EU
Uso de productos agrícolas para fines no alimentarios (etanol).
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS (cont.)
En EU en 2010 el 40% de la cosecha de maíz se dedica a la producción de etanol, en comparación con 10% observado hace tan sólo 10 años.
Producción total de maíz, consumo pecuario y consumo para producir Etanol en EUA
* Estimado** Proyección con base en el reporte del mes de agosto de 2012
Fuente: USDA – World Agricultural Suply and Demand Estimates
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012 *
2012/2013 **
0
50
100
150
200
250
300
350
Producción Total en los EUA
Consumo Pecuario
Consumo para la Producción de EtanolM
illon
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das
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS (cont.)
Tendencia a la estandarización global de normas y procedimientos de calidad, generado por la preocupación del consumidor en reducir los riesgos asociados a la alimentación. La creación del Codex, aún cuando no es vinculante, es un marco de referencia internacional.
Descapitalización debido a los altos costos de materias primas.
Los márgenes de la industria de alimentos balanceados se están reduciendo, presionados por los productores pecuarios que exigen bajos costos de alimentación, y a la vez por los altos costos de los commodities y otras materias primas.
Certificación en buenas prácticas de manufactura y en HACCP (análisis de peligros y puntos de control críticos).
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS (cont.)
PROPUESTAS EN POLÍTICA AGROPECUARIA
1. México es deficitario en producción de granos, convirtiéndose en el principal comprador de maíz originado de los Estados Unidos.
Acciones:
a) No autorizar proyectos encaminados a la producción de etanol a partir de granos. Se han destinado recursos en el pasado, y hay proyectos vigentes.
b) Apoyar la conversión de cultivos de maíz blanco a maíz amarillo.
PROPUESTAS EN POLÍTICA AGROPECUARIA (cont.)
2. México, teniendo oficio de productor de cárnicos, se ha convertido en uno de los mayores importadores de ellos. Básicamente en pierna de cerdo y pierna-muslo de pollo.
a) Renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) para fijar cuotas, como lo han hecho países como Colombia.
b) Terminar el proceso de aranceles compensatorios resultante de la demanda de dumping a la importación de pierna y muslo de pollo, o por lo menos llegar a una cuota límite.
PROPUESTAS EN POLÍTICA AGROPECUARIA (cont.)
3. Dar impulso a la producción de oleaginosas: cártamo, canola, frijol de soya. A nivel mundial la relación de oferta y demanda de oleaginosas es muy crítica. Se estima que para el 2015 China consumirá de frijol de soya un volumen similar a toda la producción de Estados Unidos.
4. Fomentar las exportaciones de productos terminados pecuarios: cárnicos y lácteos.
5. Los costos de transportación del grano de las zonas productoras a las zonas de consumo ya representa entre el 12% y 15% del costo. Adicionalmente la inseguridad aporta su costo.
PROPUESTAS EN POLÍTICA AGROPECUARIA (cont.)
6. Elaborar fuentes de información sobre cosechas: superficies de siembra, rendimientos, producción, estadísticas anteriores. Que se mantengan actualizadas y con facilidad de acceso.
7. También fuentes de información de mercados agrícolas y pecuarios.
8. Fomentar las cadenas productivas: sociedades de productores agrícolas con consumidores pecuarios, similar a lo observado en otros sectores, como la industria de jugos con productores de la fruta.
9. La repercusión en los granos y demás materias primas del impuesto de IVA en los alimentos.
10.Son muy limitados los recursos de la banca para financiar el campo. El intermediario y los compradores se han convertido en “parafinanciera”.
AGRICULTURA POR CONTRATO
Mantener el esquema de “Agricultura por Contrato” para las zonas productivas y no consumidoras de grano:
A) Agricultura por Contrato para: Baja California, Sonora. Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua.
B) Para las zonas productoras y consumidoras aplicar el principio de “Precio de Indiferencia”, menos una base regional para que sea competitivo contra el grano de importación.
FUTURO CBOT EN US DLLS POR TM
+ BASES EN ZONA DE CONSUMO CAMION, FFCC ( TRENES UNITARIOS)O BARCO
EN EL COMERCIO NORMAL EL COMPRADOR Y EL PROVEEDOR FIJAN PRECIO, BASES, CALIDAD, FECHAS DE ENTREGA, MERMAS,FINANCIEROS.
PRECIO DE INDIFERENCIA
PAGO AL PRODUCTOR EN ZONA DE PRODUCCION
PRECIO DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO
MENOS FLETE Y COSTO DEL SEGURO
MENOS COSTOS DE ALMACENAJE
MENOS COSTOS FINANCIEROS
MENOS MERMA DE ALMACENAJE
EQUIVALE A LA BASE MAXIMA REGIONAL DE LA AxC TRADICIONAL
MANEJO DE RIESGOS
FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COBERTURAS, Y SUBSIDIOS DE SU COSTO EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA AMBAS PARTES (COMPRADOR-PRODUCTOR)
PAGO DE COMPENSACION DE BASES, TRANSPARENTANDO SU CÁLCULO
OTRAS OPCIONES
INCENTIVAR LA NEGOCIACIÓN DIRECTA ENTRE PRODUCTOR-COMPRADOR, PARA QUE SEAN ELLOS QUIENES FIJEN PRECIOS, BASES, CALIDADES, PRECIOS LAB ORIGEN Ó LAB DESTINO, FECHAS DE ENTREGA, MERMAS, ETC.
OTORGAR APOYOS DIRECTOS AL COMPRADOR POR EL EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA DE PRECIO PAGADO POR ENCIMA DE SU PRECIO DE INDIFERENCIA.
ESTOS CÁLCULOS SE HARÍAN POR COSECHA O-I / P-V.