Conferencia de prensa América Latina

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Acerca de la GSMA

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La Economía Móvil – América Latina y el Caribe 2017

Panorama de la ¢ industria

El ¢ ecosistema móvil realiza el mayor aporte a la economía regional

El ¢ móvil provee una plataforma amplia y escalable para la innovación

Políticas¢ públicas propicias para la transformación digital

www.gsma.com/latinamerica/es/economia-movil-2017

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La base de suscriptores únicos de Latam continuará creciendohasta alcanzar niveles similares a los de las regiones desarrolladas

§ Latam agregará más de 60 millones de suscriptores únicos para el año 2020

§ Las conexiones aumentarán a una tasa similar a la de suscriptores únicos, mientras que la ratio de tarjetas SIM se mantendrá estable en 1,5 tarjetas por suscriptor único

§ La tasa de crecimiento anual de las conexiones será de 3,4%

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El aumento en el uso de datos móviles impulsará el crecimiento de los ingresos

El § uso de datos móviles se incrementó en un 64% en 2016.

Proyecciones de Cisco prevén un §crecimiento anual del 42% en el uso de datos, llegando a 5,5 GB por usuario (casi seis veces el nivel en 2016) para 2021.

Este ha sido al primer año de §crecimiento positivo en los ingresos desde 2014.

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Los operadores móviles siguen invirtiendo en cobertura 4G para expandir su capacidad

Los operadores seguirán invirtiendo §para extender la cobertura de 4G a casi el 90% de la población y satisfacer el uso cada vez mayor de datos.

La § inversión total en la región alcanzará USD 70.000 millones hasta el año 2020.

Sin embargo, el § CAPEX disminuirá a 20% como porcentaje de los ingresos en ese período, de más de 23% en 2016, gracias a la recuperación en los ingresos por ventas.

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Se sumaron más de 70 millones de conexiones 4G nuevas en Latam durante 2017 y superarán las 324 millones para 2020

Q4 2016 Q4 2017 Q4 2020Latin America 118.807.468 189.235.588 324.610.116Brazil 60.104.950 97.071.904 153.758.246Mexico 14.280.791 21.362.386 43.187.732Argentina 13.299.385 20.812.168 31.677.958Colombia 7.701.192 11.994.475 22.321.645Peru 5.899.084 8.334.387 16.478.883Venezuela 2.168.126 4.811.753 13.657.818Chile 5.980.817 8.954.615 14.423.563Ecuador 2.450.814 4.100.207 7.004.147Bolivia 1.947.324 2.909.187 5.105.970Uruguay 1.518.839 2.036.896 3.123.114Guatemala 1.452.860 2.506.717 3.975.768Paraguay 550.577 1.131.007 2.118.439Dominican Republic 580.088 964.931 1.882.990Costa Rica 263.932 568.142 2.214.911Honduras 234.437 437.668 965.275Nicaragua 151.706 378.768 888.210Panama 151.243 375.852 935.639El Salvador 71.303 484.524 889.807

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Los smartphones ya representan casi 62% de las conexiones móviles totales de América Latina

Country Q4 2016 Q4 2017 % Q4 2020Latin America 371.436.304 419.064.059 61,8% 511.877.971Brazil 159.610.575 170.641.295 75,3% 187.125.230Mexico 58.727.349 67.323.651 62,9% 81.711.559Argentina 29.869.518 34.892.462 55,0% 45.319.632Colombia 22.686.003 27.601.889 51,7% 38.817.354Venezuela 18.398.807 20.336.262 66,1% 23.917.635Peru 12.216.586 15.384.649 41,0% 23.612.587Chile 12.042.395 13.980.421 54,7% 18.998.344Guatemala 10.186.923 11.871.882 60,1% 14.465.009Ecuador 7.165.785 8.389.013 56,8% 10.555.576Dominican Republic 4.757.253 5.061.501 59,3% 5.999.009Honduras 4.058.689 4.723.841 55,4% 5.849.605Costa Rica 3.701.173 4.522.401 50,7% 6.030.188El Salvador 3.093.915 3.925.598 40,8% 5.870.176Nicaragua 3.139.704 3.846.282 41,7% 6.009.237Paraguay 3.047.743 3.755.714 49,2% 4.765.706Bolivia 2.965.513 3.685.966 34,6% 6.216.703Panama 3.260.901 3.676.378 63,5% 4.478.121Uruguay 2.199.975 2.996.764 54,6% 4.091.317Cuba 1.403.885 2.004.400 42,3% 3.823.766

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Ecosistema móvil realiza el mayor aporte a la economía regional

PIB§ : En 2016, las tecnologías y los servicios

móviles generaron el 5% del PIB de América

Latina, un aporte que representó alrededor de

USD 260.000 millones en valor económico

agregado. Oara 2020 aumentará a USD 320.000

millones o 5,6% del PIB

Empleo§ : En 2016, el ecosistema móvil generó 1,7

millones de puestos de trabajo directo e indirecto.

Financiamiento público§ : El sector móvil aportó

alrededor de USD 35.000 millones en 2016, en

concepto de impuestos generales, incluidos IVA,

el impuesto a la renta de sociedades y

contribuciones sociales.

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Latinoamericanos entre usuarios de internet móvil y redes sociales más avanzados del mundo

En general, Sudamérica está en el segundo §puesto en penetración de redes sociales mientras que Centroamérica se encuentra sexta.

Con casi 350 millones de usuarios de internet §móvil en la actualidad –y 420 millones proyectados para 2020–, el mercado latinoamericano supera al de EE. UU. y en 2020 podrá competir con el de la UE.

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Las inversiones en start-ups son un auge en la región

§ El aumento en la cantidad de transacciones se ha sostenido firmemente año tras año desde el 2014

§ Tecnolatinas identificó más de 5.000 compañías privadas de base tecnológica en la región, 123 de las cuales están valuadas en más de USD 25 millones y nueve son “unicornios”

§ El sector FinTech está listo para dar el salto hacia un mayor crecimiento, dado que más de la mitad de la población de la región no tiene acceso al sistema bancario formal. De hecho, a diciembre de 2016, ya había más de 1.000 start-ups tecnofinancieras en la región

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Los servicios móviles como medio para combatir desafíos sociales

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Nuestro propósito como industria, apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Conectar todo y todos a un futuro mejor define como la Industria móvil jugará un rol esencial para ayudar a alcanzar las Objetivos Globales.

§ Continuar liderando en un mundo donde todos estemos conectados y disfrutemos de todos los beneficios de internet.

§ Mejorar las comunidades a través de conexiones inteligentes y con innovación constante.

§ Aprovechar la conectividad móvil para superar los mayores desafíos hacia un planeta sustentable.

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Los 17 objetivos 2030 en el centro de la agenda del MWC

La agenda de responsabilidad social en A. Latina

PRINCIPALES INICIATIVAS

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS

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GSMA será topic chair de inclusión digital del Women 20 – G20 Argentina 2018

§ El W20 trabaja para promover la paridad y demostrar que incluir a más mujeres en la economía es positivo para los negocios y el desarrollo.

§ La inclusión laboral y económica de las mujeres está estrechamente ligada a la inclusión digital.

§ Acceder al mundo digital es una condición básica para cerrar la brecha ocupacional y proveer mejores condiciones de vida a las mujeres.

El espectro licenciado es esencial para la inclusióndigital y las redes de próxima generación

Los altos precios del espectro en Latam afectan loscostos y la calidad de los servicios de banda ancha móvil

La tecnología está cambiando a la industria y a la sociedad: Internet de las Cosas llegará a 53M de conexiones para 2020 en Latam

5G se expandirá cada vez más aceleradamente entre 2020 y 2025

Aunque hoy § 4G es la prioridad tanto para operadores como consumidores, la cobertura 5G se extenderá raudamente desde mediados de 2020, hasta llegar a aproximadamente 50% para 2025.

En 2025, el total de § conexiones 5G será superior a los 50 millones, o sea casi el 5% del total de conexiones a nivel global.

La adopción aumentará cuando §mercados clave como Argentina y México logren una masa crítica de cobertura

Políticas públicas propicias para la transformación digital

Un marco regulatorio moderno se tiene que basar en el concepto §de “competencia dinámica” y ser “a prueba de futuro”

El convergente ecosistema digital es § ultra-dinámico, vertiginoso y modular

El desarrollo del Internet de las Cosas será clave para §digitalizar los procesos productivos y estimular las economías locales

Será entonces fundamental que los hacedores de políticas §públicas trabajen mancomunadamente para desarrollar los distintos ecosistemas digitales locales, de manera armonizada, apuntando a consolidar un mercado digital latinoamericano que permita maximizar el potencial regional

Las dinámicas digitales siguen impulsando hacia una mayor consolidación

TELCOS

Competition

- OTTs

- MVNOs

- Convergence

Regulation and loss of revenues

- MTRs

- End of roaming fees

- Wholesale regulation

- Reclassification of intra-EU calls?

Increasing costs

- Expensive spectrum auctions

- New technologies (4G+; 5G)

- Exponential increase in data

traffic = continuous investments

in capacity

Powerful suppliers

- Consolidation of vendors

- Consolidation of device

manufacturers

- Strong, powerful suppliers of

mobile operating systems

Impacto de las estructuras de mercado en la penetración de banda ancha móvil

Estudio en desarrollo para Centroamérica: “Competencia, beneficios dinámicos y banda ancha móvil en Centroamérica”, lanzamiento

Mayo 10, Panamá

La fusión de Hutchison-Orange en Austria tuvo

un impacto positive general en la innovación

y la calidad de red

Cobertura rural: hacia el cierre de la brecha digital

En Latinoamérica, mas de 50 millones de personas no tienen §cobertura 3G, este numero aumenta a casi 150 millones en 4G.

Los operadores no podrán cerrar esta brecha de cobertura sin el §apoyo de las autoridades.

Marcos regulatorios obsoletos e inflexibles aumentan costos §operativos, frenando la inversión en zonas rurales donde los márgenes son reducidos.

En lugar de optimizar su marco regulatorio para facilitar la §inversión por incentivos, los gobiernos están tornándose hacia intervenciones “fuertes” para incrementar la cobertura.

El reporte invita a los reguladores a mejorar la inversión en redes rurales al:EliminarØ los costos de despliegue innecesariosMejorarØ la flexibilidad operacional de los operadoresAumentarØ la confianza de los inversores

Los impuestos al sector móvil no acompañan los objetivos de inclusión digital de los gobiernos de la región

Los usuarios y los operadores en América Latina, están sujetos a una carga impositiva sustancial:En 2016, el sector pagó 25% de sus ingresos en impuestos y tasas regulatorias;§

La carga tributaria de los impuestos específicos al sector no están alineadas con las mejores prácticas; y§

En Jamaica, Brasil, Argentina y República Dominicana, la eliminación de los impuestos específicos a los §

consumidores podría reducir la carga impositiva total de un 38% a un 28%,

5%Contribución del sector móvil al PIB regional en 2016, o 260 mil millonesde dólares.

51%Porcentaje de la población con suscripción a internet móvil, o 300 millones de suscriptores.

1.7 millionNúmero de empleos apoyados por el sector móvil en América Latina.

Los impuestos al móvil dificultan la asequibilidad y afectan principalmente al sector de menores ingresos

Los impuestos específicos distorsivos al servicio y a los disposi4vos…

11 de 20 países imponen impuestos específicos al sector sobre los consumidores.

14 de 20 países aplican impuestos a los disposi4vos, además del IVA.

… hacen que la propiedad y el uso móvil sea inasequible

Para el 40% de la base de la pirámide en América Latina no §hay canastas móviles asequibles.

En promedio, en América Latina una canasta de 1 GB no es §

asequible.

En Europa y USA las canastas correspondientes son §

asequibles para todos los niveles de ingresos.

Los mercados analizados en Europa incluyen Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. Los mercados analizados para América del Norte sólo incluyen los Estados Unidos

Un contexto político volátil: Más de 350 millones de latinoamericanos votarán nuevos líderes en 2018

3 nuevos Presidentes asumirán en 2018

7 elecciones presidenciales en 2018

3 elecciones presidenciales en 2019

¿Las nuevas administraciones van a potenciar la economía digital en América Latina?

PALANCAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Establecer políticas públicas para banda ancha que incentiven la

inversión en redes

Apoyar el despliegue de infraestructura y

eliminar las barreras administrativas

Planificar espectro con transparencia para incrementar la

certeza en inversiones

Promover la alfabetización digital y el permanente aprendizaje

Promover los servicios de gobierno móvil para aumentar la

eficiencia y el compromiso

Fomentar el Desarrollo de contenido local y los servicios en idiomas

locales

PALANCAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Establecer normas de seguridad y privacidad de

datos sin reprimir la innovación

Fomentar el uso de identificacióndigital para

facilitar la economía digital

Construir un sistema financierodigital que facilite el comercio electrónico y el dinero móvil

Modernizar la regulación de telecomunicaciones afin de

adecuarla a la era digital

Aplicar la regulación uniformemente de manera neutral

respecto a tecnologías

Apoyar a la empresa digital y la digitalización de la

industria

Reportes de recomendaciones en distintos países de la región

www.gsma.com/latinamerica/es/resources

América Latina en #MWC18

§ 4ta conferencia de prensa dedicada a la región

§ Sesión "Sostenibilidad en los modelos de negocio móviles en América Latina" en el Programa Ministerial 2018

§ Más de 90 delegados de 15 países de Latam

§ Reuniones bilaterales con las delegaciones de gobierno todos los países de la región

§ Líderes de regulación: Policy GroupLatin America #22

§ Reuniones con los CEOs de los operadores móviles regionales

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

La agenda 2018

2018 2019

Brasil 2.0

11-14 JuneVaradero, Cuba

15-18 OctoberSao Paulo, Brazil

CITEL Assembly12-15 March B.A.

6th Ministerial17-20 April, Cartagena

Global Compact 25-26 April

B.A.13-15 March

São Paulo, Brazil

22-24 May, Brasilia

December B.A.

12-14 SeptemberLos Angeles, CA

IIC TMF AmericasOctober Mexico DF

30 November B.A.

W20 Summit1 -2-3 October B.A.

CEO RoundtablePG Latam #22

UN GeneralAssembly (UNGA 73)

18-30 SeptemberNew York, City, US

Colombia3.0

W20 Summit4-5 October B.A.

UN CSW14-20 March

New York

Round Table Digital

15 May B.A.

Outreach LondonPolicy forum

Chatham house9-10 July

OutreachBrazil

June 11 to 15

Outreach Japan

27-31 August

Panamá

México3.0

TBC July 30 to August 3

Preguntas?

Sebastián Cabello, Head of Latin America, GSMAMarco Galván, Strategic Engagement Senior Director, GSMASerafino Abate, Director of Competition Economics, GSMA

Contactos prensa:Mauro Accurso maccurso@gsma.comTatiana Cantoni taticantoni@pimenta.com