conferencia de prensa - abmconferencia de prensa 79 ... al cierre de 2015, 3 nuevos bancos se han...

Conferencia de Prensa 79°Convención Bancaria

Mensaje de Luis Robles Miaja

Presidente de la Asociación de Bancos de México

10 de Marzo de 2016

2

La Banca en México

pasa por el mejor ciclo

de su historia.

3

1°Ciclo de crédito

dinámico y sostenible

El buen desempeño de la Banca se explica

por las siguientes razones:

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5

Fuente: ABM con datos de Del Ángel Mobarak (1925-1959), Banco Mundial (1960-2014) y estimación de ABM con datos del Banco de México (2015).

Crédito al Sector Privado(% del PIB)

Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB)0.0x

2.1x

2.5x

3.8 x

México

post-revolucionario

Desarrollo

Estabilizador Privatización

Bancaria

Actual

6.5x

Devaluaciones

76 y 82

Retroceso 23% del PIB

Crisis

peso

Retroceso 17.5% del PIB

4

Nos encontramos en el ciclo de expansión crediticia

más sano, sostenible y creciente de la Banca en México

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5

En este ciclo de expansión del crédito, 2015 fue el más dinámico

Fuente: Banco Mundial (2000-2014) y estimación 2015 de la ABM con datos del Banco de México

Crédito al Sector Privado(% del PIB)

5

En 2015 el crédito al sector

privado:

• Creció 5.2 vs 3.8 veces ciclo

(2001-2015).

• Crece 12.9% vs 9.3% real

promedio anual (2001-2015).

En todo el ciclo, el aumento del

crédito fue de 20.7 p.p. del PIB

(13.4% en 2001 vs 34.1% en 2015).

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El actual ciclo de expansión del crédito

se compara muy favorablemente con otras economías

Crecimiento del Crédito al Sector Privado¹(Veces PIB, 2001-2014)

Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Últimas cifras disponibles.

¹/ Se refiere al número de veces que crece el crédito respecto al crecimiento del PIB, promedio 2001-2014.

6

Emergentes Desarrollados

Este ciclo de expansión del crédito es sostenible

1. Banca bien capitalizada• ICAP > Basilea III (10.5%)• Buena calidad de capital

2. Atiende a todos los sectores • Familias – Empresas – Gobierno

3. Sana originación de crédito• Bajos índices de morosidad• Modelos de riesgos preventivos• Crédito en pesos –fondeado en moneda local-• Modelo de filiales – evita contagio• No existen productos tóxicos

4. Crédito crece en un entorno de estabilidad macro

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TIER 1 ICAP

El ICAP es alto, por encima de estándares internacionales;

además con buena calidad de capital

¹/ Cifras al 3T-15. Corea del Sur, Francia y Reino Unido están al cierre de 2014 (últimas cifras disponibles para los países seleccionados). Fuente: Financial Soundness Indicators, FMI. 8

Capitalización y Activos Ponderados por Riesgo¹(Porcentaje 2015, ordenado por TIER 1)

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7

La Banca se encuentra sólida y con liquidez

Coeficiente de Cobertura de Liquidez¹(Porcentaje)

Fuente: CNBV. ¹/ Cifras al 4T-15 (últimas disponibles). El CCL se define como el cociente de los activos líquidos de alta calidad sobre el flujo esperado de salidas de efectivo netas (diferencia entreentradas y salidas de efectivo) en los próximos 30 días, en un escenario de estrés. Las definiciones del numerador y denominador se basan en los estándares del Comité de Supervisión Bancaria deBasilea. El mínimo establecido es de 60% hasta llegar al 100% el 1ero de enero de 2019. Los bancos obligados a reportar el CCL son (i) aquellos con cartera de crédito igual o mayor a 30 mil millones deUDIS y (ii) aquellos que con cartera menor, tengan 5 años o más en operaciones. Los 2 1eros bancos sobrepasan el nivel de 900%.

60%

Sin Riesgos

Sistémicos

La Banca contribuye

a la estabilidad

9

100%

Mínimo Regulatorio: 60%

Promedio de la Banca (4to trim 15): 167%

El crédito otorgado por la banca se dirige a todos los sectores

Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre de diciembre de 2015, cartera de crédito vigente. Pesos constantes de 2015

Empresas30%

Gobierno53%

Vivienda13%

Consumo4%

Empresas46%

Gobierno16%

Vivienda17%

Consumo21%

2000Total: 1,713 mmdp

2015Total: 3,569 mmdp

10

Una sana originación de créditos

Fuente: CNBV a Diciembre 2015.

Morosidad 2000 2015Variación

puntos base

Índ

ice

de

Mo

ros

ida

d Cartera Total 9.0% 2.6%

Empresas 17.6% 2.6%

Sector Privado 17.4% 3.2%

Vivienda 18.5% 3.4%

Consumo 11.1% 4.3%

Índice de cobertura 107% 140%

ICAP 13.8% 15.0%

- 636

- 1,502

- 1,419

- 1,518

- 684

+3,300

+123

11

12



2°Competencia elevada

a favor del cliente



Fuente: Banco de México (2013) “Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de

tarjetas de crédito ”

Índice de barreras a la entrada (Escala 0 a 10; 2010)

Número de bancosen México

Se han reducido los requisitos para instalar un banco

México de los más abiertos en América Latina y el Mundo

Fuente: ABM con cifras de la CNBV. Al cierre de 2015, 3 nuevos bancos se han autorizado: Banco

Sabadell, Banco Shinhan de México e Industrial and Commercial Bank of China México. Asimismo,

Banco Inbursa fusionó a Banco Wal-Mart. En 2016 se autorizo a Mizuho Bamk

Existe una competencia creciente

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1996 2000 2006 2007 2013 2015

Fuente: Banco Mundial "The Global Financial Development Database“ (2013)

Concentración de activos G3 - Tres principales bancos (%)

En México existe una menor concentración que en Suiza, Alemania y Francia

La banca en México tiene índices de concentración similares a Estados Unidos

e incluso menores a muchos sectores del país.

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La Banca en México se compara favorablemente

en competencia con otros países

Crédito automotrizPromedio ponderada

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2006

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2015

10.7%

20%

EmpresasPromedio ponderada

Sector PúblicoPromedio ponderada 14%

12.1%

6.3%

La estabilidad y la competencia

han propiciado mínimos históricos en tasas de interés

Tarjeta de créditoPromedio ponderada

Tasas de interés promedio créditos hipotecarios

Promedio ponderada

26.9%26.1%

31.4%

Fuente: 2000-2010: ABM. A partir de 2011, CNBV al cierre de diciembre 2015, tasas promedio ponderadas.

Nueva originación [7.3% - 11%] Nueva originación [10% - 12%]

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Ingreso por Comisiones

Fuente :ABM con información de CNBV

En 8 años, las comisiones se han reducido significativamente

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-15

Peso Prestado - 38.9%

Peso Captado - 20.3%

- 30% en promedio nominal

Índice Nominal - Dic. 2007 =100 Índice Real Dic. 2007 =100 (pesos de 2007)

Peso Prestado - 53.3%

Peso Captado - 41.8%

- 48.6% en promedio real

$ 18,164

$ 12,687

$ 6,883

2000 2015 2015 (*)

El acceso a la vivienda ha mejorado por

menores tasas de interés, menores comisiones y mayores plazos

Condiciones

financieras2000 2015

Tasa inicial20.0%

(Variable)

10.7%

(Fija)

Plazo

Promedio

10

(años)

15

(años)

Comisiones 6% [0% - 2%]

%

Financiamiento65% [85% - 95%]

ProductosSolo

Adquisición

Usos

múltiples*

Mensualidad crédito hipotecario ¹(En pesos)

- $ 5,476

$ x.x Ahorro mensual por mejora en condiciones financieras.

*Adquisición, substitución, construcción, remodelación, etc. Fuente: CNBV

17

¹/ El ejercicio se realizó sobre el mismo monto de crédito hipotecario ($1.1 mdp equivalente al

crédito promedio de la banca durante 2015). Considera las tasas variables para el plazo

correspondiente. Considera comisiones por apertura de 6% en 2000 y de 2% en 2015.

(*) En pesos reales del año 2000

- $11,281

Ahorro

nominal

Ahorro

real

Un familia paga en términos reales

1/3 parte vs 2000

11,313

16,311

4,525

6,524

1,992

15,838

22,835

0

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10,000

15,000

20,000

25,000

2013 2014 2015

Movilidad interna Total

• En 2015, se registraron 22,835

mejoras de condiciones de

créditos hipotecarios, 44% más

que en 2014.

• Reducción de las tasas en

promedio de 11.12% a 9.22%.

• Ahorro promedio de 207 mil

pesos en la vida del crédito,

por cada millón de pesos

financiados.

• En 2015, la subrogación fue

equivalente al 20% de los

créditos otorgados por la

banca.

Fuente: CNBV. diciembre de 2015

Movilidad de Créditos Hipotecarios(Número de créditos)

18

Además, la subrogación de hipotecas ha permitido

menores tasas de interés

$5,706

$4,061

$2,203

2000 2015 2015 (*)

Otro ejemplo: crédito automotriz

Condiciones

financieras2000 2015

Tasa inicial24.0%

(Variable)

11.7%

(Fija)

Plazo

Promedio

48

(meses)

60

(meses)

%

Financiamiento60% 80%

Seguro de

contado o

financiado

No Sí

Penalización

por pago

anticipado

Sí No

¹/ El ejercicio se realizó sobre el mismo monto de crédito automotriz ($177 mil pesos equivalente

al crédito promedio de la banca durante 2015). Considera las tasas variables para el plazo

correspondiente.

Mensualidad crédito automotriz ¹(En pesos)

- $1,645

$ x.x Ahorro mensual por mejora en condiciones financieras.

Ahorro promedio $30 mil pesos

en pago de intereses en la vida del

crédito; representa el 17% del saldo

inicial del crédito.

19

(*) En pesos reales del año 2000

- $3,503

Ahorro

nominal

Ahorro

real

20



2°Alta competencia a favor del cliente

3°Clientes toman

mejores decisiones financieras



26.9%

43.7%

No bancarizados Bancarizados *

14.4%

27.1%

No bancarizados Bancarizados *

Estar bancarizado está relacionado positivamente con

mejores decisiones financieras

Personas

que llevan registro

de sus gastos

Personas

que podrían pagar una emergencia

con sus ahorros

*Fuente: ENIF 2012 - (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, última disponible) define a los “bancarizados” como aquellas personas que tienen alguna

cuenta de ahorro, nómina o inversión en algún banco.; y/o cuenta con algún crédito o TDC.

21

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%

46

%

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1

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2

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-15

Clientes Totaleros en Tarjetas de Crédito¹(% del total de clientes cumplidos y saldo del crédito)

Proporción en %

¹/ La proporción de totaleros se refiere al número de tarjetahabientes totaleros dividido entre el total de tarjetahabientes. Se excluyen las tarjetas que registran atrasos en sus pagos.Por su parte, el saldo del crédito otorgado está en miles de millones de pesos. Cifras a Junio 2015 (últimas disponibles). Fuente: Reporte bimestral de Banxico “Indicadores básicos detarjetas de crédito”, publicado por 1era vez para junio del 2009.

Saldo en mmdp

22

Los clientes totaleros van en aumento, casi se han

duplicado en los últimos 6 años

Crédito al Consumo (Cifras en mmdp)

Fuente: CNBV. Diciembre de 2015

0

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20

15

TDC Personales Automotriz Nómina

Existe un mejor uso del crédito al consumo

23

Aumenta Crédito de:

Nómina

Automotriz

Personales

• Menores tasas de interés y

mayores plazos

• Productos que cubren de mejor

manera las necesidades de los

clientes

24




a favor del cliente

3°Clientes toman mejores decisiones financieras

4°La Banca contribuye

al crecimiento



1°Informe

CNBV[2009]

2doInforme

CNBV[2010]

3er Informe

CNBV

[2011]

4to Informe

CNBV

[2012]

5toInforme

CNBV

[2013]

6toinforme CNBV

[2014]

Avances

Porcentaje de adultos

al menos

1 canal de acceso

85% 90% 93% 97% 97% 98%+13puntos

porcentuales

Número de Adultos

con al menos 1 canal de acceso

(Millones)

65.7 68.6 72.7 77.6 81.4 82.7 +17 millones

25

Fuente: CNBV.

Se ha ampliado el acceso de los servicios financieros:

al 98% de la población adulta y se cubre el 95% del PIB Nacional

Número de clientes de la BancaMillones de personas

20.9

50.0

2000 2015

Fuente: Estimación ABM con cifras de la CNBV.

+29.1 millones

26

México muestra un avance en Inclusión Financiera;

sus bancos atienden a más de 50 millones de clientes

27

2000

2015

Fuente: ABM con cifras de Banxico.

100 millones de

operaciones electrónicas

(TEF y SPEI)

600 millones de cheques

operados

700 millones de

operaciones anuales

1,086 millones de

operaciones

electrónicas (TEF y

SPEI)


operados

Se han multiplicado por más de10 veces desde el 2000

Fuente: ABM con cifras de Banxico. Cifras estimadas para el cierre de 2015.

La ampliación de infraestructura ha permitido un crecimiento acelerado

de las transacciones electrónicas; una banca más segura y eficiente

2014

1,044 millones de

operaciones

electrónicas (TEF y

SPEI)


operados

Fuente: ABM con cifras de Banxico. Cifras al cierre de 2014.

1,374 millones de

operaciones anuales

1,395 millones de

operaciones anuales

Los Servicios Financieros han incrementado su

participación en la economía

28

Servicios financieros (Participación % en el PIB)

Fuente: INEGI - */ Los servicios financieros incluyen: Banca central;

Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil;

Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera. Los servicios

de seguros refieren a compañías de fianzas, seguros y pensiones

Participación en PIB en 2015

Entre 2000 y 2015, Servicios Financieros aumentaron su participación en el PIB del 15º al 5º lugar

En ese período, la economía creció en 2.4%, el sector financiero lo hizo en 7.3%

1.7%

3.8% Comercio

Serv. Inmobiliarios

Ext. Petróleo y gas

Edificación

Serv. Financieros

Act. Gubernamentales

Serv. Educativos

Ind. Alimentaria

Telecomunicaciones

Fab. Equipo de transporte

Serv. Apoyo a negocios

Autotransporte de carga

Otros

1º2º 3º

4º

5º

2000 2015

27.5%

30.6% 31.4%31.4%

34.1%36.0%

37.9%

40.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Observado

Las condiciones anteriores facilitarán

que siga aumentando el crédito en la economía

29

¹/ Asumiendo los siguientes supuestos:

1) Crecimiento del saldo de crédito al sector privado de 3 veces el crecimiento del PIB 2016-2018

2) Crecimiento promedio real del PIB de 2.9% fijo para período 2016-2018 (promedio última encuesta al sector privado de Banxico).

Pronóstico 2016 de 2.5%, en 2017 de 2.9%, en 2018 de 3.3%

Escenario Crédito Total al Sector Privado¹(% del PIB)

Fuente: Banco Mundial (2012-2014) y estimación de la ABM con datos del Banco de México e INEGI (2015-2018).

Doing Business:

Indicador de competitividad

elaborado por el Banco Mundial

Mide normatividad que afecta

el desarrollo de los negocios

Último ranking:

• México avanza 4 posiciones

• Del 42 al 38, de una muestra

de 189 economías.

• La obtención de crédito

impulsa la mejora en

competitividad

Todo lo anterior se refleja también en el avance en competitividad de México

30

45

45

50

50

50

50

50

50

60

65

70

75

85

90

90

95

95

100

0 100

Brasil (97)

Italia (97)

Francia (79)

Japón (79)

Argentina (79)

Chile (79)

China (79)

Promedio LATAM

España (59)

India (42)

Alemania (28)

Reino Unido (19)

Canadá (7)

Australia (5)

México (5)

Colombia (2)

Estados Unidos (2)

Nueva Zelanda (1)

CalificaciónRanking

México: la 5ta. mejor calificación en obtención de crédito

31

Obtención de Crédito(Economías Emergentes y Desarrolladas 2016)

Fuente: Doing Busines - Dentro del Ranking los primeros 5 lugares están ocupados de la siguiente manera: 1er lugar Nueva Zelanda, y en 2do lugar se encuentra Estados Unidos

y Colombia y en el 5to lugar se posiciona México y Australia. No hay 3er ni 4to lugar por empates en calificación.

53

38 40

5

2012 2016

Ranking Global Obtención o acceso a crédito

El mayor acceso al crédito ha impulsado la competitividad

de México; lo que promueve el crecimiento

32

AñoRanking Global

Méxicio

Obtención o acceso a crédito

2016 38 52015 42 122014 71 71

2013 48 402012 53 40

Cambio en posición 2012-2016

15 35

Nota: El cambio con signo positivo indica avance en la posición

respectiva. El índice mide 10 variables: (i) Apertura de Negocios,

(ii) Manejo de permisos de construcción, (iii) Obtención o acceso

a electricidad, (iv) Registro de propiedad, (v) Obtención o acceso

al crédito, (vi) Protección de inversionistas minoritarios, (vii) Pago

de impuestos, (viii) Comercio transfronterizo, (ix) Cumplimiento de

contratos y, (x) Resolución de insolvencia o quebranto.

Fuente: Doing Business

Ranking de México y de Obtención de Crédito(Doing Business 2012-2016, México)

Avanza 15

posiciones

Avanza 35

posiciones

Fuente: Doing Business

Retos de la Banca

Mantener el dinamismo del crédito (3 a 4 veces el PIB)

Mantener su solidez y una adecuada administración

de riesgos

Incentivar una demanda solvente el crédito

Promover la formalización

Ampliar la bancarización:

* Más y mejor uso de servicios financieros

33

34




a favor del cliente

3°Clientes toman mejores decisiones financieras

4°La Banca contribuye

al crecimiento

En conclusión, la Banca en México se encuentra

en su mejor momento por las siguientes razones:

35

México tiene la

oportunidad para elevar

el crecimiento en forma

dinámica y sostenida

Las razones que apoyan una etapa más dinámica y

sostenida en México son:

1°

Sólidos fundamentales

2°

Características del país

3°

Reformas de 3ª Generación

4°Desarrollo

institucional a favor del crecimiento

36

Conferencia de Prensa 79°Convención Bancaria

Mensaje de Luis Robles Miaja

Presidente de la Asociación de Bancos de México

10 de Marzo de 2016

conferencia de prensa - abmconferencia de prensa 79 ... al cierre de 2015, 3 nuevos bancos se han...

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