DIARIO DEL EXPORTADOR

CONEXIÓN EXPORTADOR VISIÓN REAL DE LOS NEGOCIOS Y LOS MERCADOS INTERNACIONALES

VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015

EL MERCADO DE FRUTAS Y

HORTALIZAS EN AUSTRALIA

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 2 de 16

CONEXIÓN EXPORTADOR VOLUMEN 1 | NUMERO 1 | OCTUBRE 2015

CONEXIÓN EXPORTADOR

Plataforma global para el intercambio de

información sobre gestión y desarrollo del

comercio en América Latina.

PUBLICADO POR:

D|D|E

Diario del Exportador

Lima, Perú

CAMEX

Cámara Peruana de Comercio Exterior

Lima, Perú

DIRECTOR Y FUNDADOR D|D|E

Víctor Mondragón

RED DE EXPERTOS

Antonio Paraiso

Manuel Franco

Nicola Minervini

PRESIDENTE CAMEX

Luis Mendez

CONSULTORES CAMEX

Ademir Molina

Christian Palomino

Khaterin Marrufo

DIARIO DEL EXPORTADOR agradece sus

comentarios y sugerencias en

diariodelexportador@gmail.com

Para eventuales contribuciones consulte nuestra

página

webwww.diariodelexportador.com/p/unete-

nuestros-expertos.html

PRESENTACIÓN

DIARIO DEL EXPORTADOR con la colaboración de la

CÁMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR

presenta la primera edición de su colección de eBooks

nominado “CONEXIÓN EXPORTADOR”, como parte de

las actividades informativas a las empresas y al público

interesado en insertarse en el mercado global mediante el

fortalecimiento de sus capacidades en materia de

Internacionalización.

Estamos seguros que el presente material se constituirá en un

medio de consulta y apoyo necesario para empresarios,

agentes comerciales, operadores del comercio exterior,

emprendedores, estudiantes, y sobre todo los directivos o

responsables de empresas exportadoras y/o importadoras,

pues creemos que la información elaborada es un primer paso

útil para que el empresario exportador e importador tenga

una visión real de los negocios y los mercados

internacionales, ya que la concertación óptima de

información que obtenga la empresas le permitirá tomar

decisiones seguras, reduciendo el nivel del riesgo al

momento de ingresar a nuevos mercados.

Finalmente, esperamos que cada eBooks publicado sea de

gran ayuda en su gestión para el proceso de selección de

mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a

los artículos encontrados en este eBooks, usted podrá

encontrarlos a su disposición en nuestro portal web

(www.diariodelexportador.com).

El equipo de Conexión Exportador

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 3 de 16

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 4 de 16

DIARIO DEL EXPORTADOR

EL MERCADO DE FRUTAS Y

HORTALIZAS EN AUSTRALIA

Por Víctor Mondragón

ustralia es considerada una de las cinco economías más

resistentes del mundo desde el año 2008 por el alto nivel de

competitividad y diversidad de su economía, con más de 22

años de crecimiento interrumpido y, por estar ubicado entre los

mejores países para vivir en el mundo. Asimismo, con un mercado de

un total de 23 millones que habitan el país. La importancia no es la

cantidad si no el volumen de sus ingresos, los habitantes tienen un alto

poder adquisitivo, con un PBI per cápita de US$ 62 mil dólares.

MERCADO DE FRUTAS EN AUSTRALIA El 90% de familias australianas prefieren comer en casa, y preparan

sus comidas ellos mismos, por lo menos cinco veces a la semana. Esto

genera una demanda de productos frescos y procesados, e implica

continuas visitas a los supermercados.

En Australia viven más de 400 mil residentes extranjeros, donde

destacan los ingleses, neozelandeses, chinos e hindúes. Esto genera

una rica diversidad cultural e intereses por sabores exóticos.

Existe una mayor demandan de productos innovadores y sabores

étnicos en presentaciones que les permitan cocinar con un estilo

A AUSTRALIA

CONSTITUYE UNO DE

PRINCIPALES

MERCADOS

CONSUMIDORES DEL

MUNDO (EL 18°

IMPORTADOR DEL

MUNDO).

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 5 de 16

gourmet. Esto se debe a la presencia de restaurantes asiáticos e

hindúes, y mexicanos.

Hay una gran demanda por productos gluten free. Existen diversos

productos listos para consumir con el rótulo de gluten free en los

diferentes supermercados.

La tendencia por productos orgánicos está en crecimiento, sobre

todo por la preocupación del consumidor australiano por el medio

ambiente. Para esto se exige Australian Certified Organic.

Tanto los productos orgánicos como los productos gourmet han

tenido un crecimiento importante últimamente. En este sector, existen

posibilidades para productos como las aceitunas, el aceite de oliva, los

jugos de fruta y las conservas de hortalizas, entre otros.

El término “Comercio Justo” ha sido adoptado por los productores

australianos como una forma de diferenciarse de la competencia. Entre

los productos que se comercializan con esta certificación figuran café,

té, chocolates, entre otros.

Existe cultura del café, donde priman las cafeterías independientes

frente a las cadenas, así como los productos con certificación orgánica

y de comercio justo (fairtrade). Una de las cadenas más representativas

en el mercado es Gloria Jeans Coffee.

Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus

necesidades, los consumidores son receptivos a los productos

importados, y la mayor conciencia acerca de productos y estilos de

vida.

Las oportunidades para las empresas Latinoamericanas están en

aquellos alimentos que tengan claros beneficios para la salud,

naranjas, mandarinas, uvas, palta, mango, banano, y jugos (maracuyá,

LA CALIDAD Y UNA

IMAGEN DIFERENCIADA

SON FACTORES

IMPORTANTES PARA

INGRESAR AL SECTOR

AGROPECUARIO/AGROIN

DUSTRIAL

AUSTRALIANO.

LA CALIDAD ES MUY

IMPORTANTE PARA EL

CONSUMIDOR

AUSTRALIANO, Y VA A

PAGAR UN PRECIO ALTO

SI EL PRODUCTO ES DE

CALIDAD, O TIENE

ALGUNA VENTAJA

NUTRICIONAL RESPECTO

AL RESTO DE

PRODUCTOS.

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 6 de 16

arándano, entre otros), los berries congelados y, frutas y hortalizas en

conservas como duraznos, aceitunas, cerezas, espárragos y alcachofas.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN Australia dispone de importantes recursos económicos, tiene un

elevado nivel de vida y una población que demanda productos con alto

valor añadido procedentes de Asia, Norteamérica y Europa. Pero a su

vez, el mercado australiano se encuentra muy condicionado por el

tamaño del país. Los centros de distribución se concentran en Sydney,

Melbourne y Brisbane en el Este y Perth en el Oeste. El 70% de la

población vive en la costa Este. Estas ciudades están tan alejadas entre

sí que cada una constituye un mercado propio.

Los minoristas son los importadores más importantes en el canal de

distribución y comercialización, ya que son en estos lugares donde las

personas frecuentan y consumen más.

La cadena de minoristas más grande es Wool worths Group y le sigue

Coles Myers Limited, y las compañías que manejan productos

alimenticios en este corporativo son los supermercados Coles y Bi-Lo.

Otros minoristas importantes son David Jones y la cadena de

supermercados Foodland Associated Limited.

En este punto, la distribución de productos alimentarios se lleva a cabo

principalmente por 4 grandes cadenas que se reparten el 80% del

mercado. Se trata de Woolworths, Coles Myer, IGA Supermarket y

ALDI.

La distribución de productos de consumo está más diversificada y

segmentada, aunque las centrales de compra están tomando mayor

importancia. David Jones es una cadena de centros comerciales de alta

gama como Myer (en inglés).

LOS

IMPORTADORES –

DISTRIBUIDORES

ESTÁN EN LOS

GRANDES

MERCADOS DE

SÍDNEY, BRISBANE Y

MELBOURNE.

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 7 de 16

Existen muchas pequeñas cadenas de minoristas que venden bienes de

consumo operando como franquicias, en este caso las tiendas

pertenecen a los franquiciados, generalmente particulares o empresas

muy pequeñas como Harvey Norman, Howards Storage World, The

Good Guys, Mitre 10, Retravision. Bunnings, Target y K-Mart son

cadenas que operan de manera más tradicional.

El consumidor australiano se preocupa por la calidad del producto y

por el beneficio nutritivo que este brinda. Al respecto, se debe

mencionar que para el caso de las frutas y hortalizas frescas, tienen

una amplia preferencia por productos de origen australiano. Esto

debido principalmente a los altos estándares de calidad que deben

cumplir los productores para comercializar el producto.

EXCLUSIVIDAD EN FRUTAS Y HORTALIZAS Los supermercados son el principal canal de ventas de frutas y

hortalizas frescas y procesadas en Australia, y concentran el 50% de

ellas. Asimismo, dominan la comercialización de productos

envasados, y se han convertido en la principal alternativa para el

consumidor australiano, sobre todo por la variedad de productos

ofrecidos.

Las variedades exóticas son más frecuentes encontrarlas en las tiendas

independientes, las cuales se ubican cerca a los supermercados y en

áreas residenciales. En tanto que las tiendas de descuento como ALDI,

están incrementando su participación al ofrecer productos a bajos

precios.

La mayor variedad de productos se encuentra en Woolworths y Coles.

Woolworths maneja marcas propias para sus productos. Una de ellas

es “Select”, la cual es la más económica del supermercado. Asimismo,

“Macro”, para productos de tipo orgánico o especiales.

GOOD FOOD & WINE

SHOW ES UNA DE LAS

EXPOSICIONES MÁS

GRANDE DE LOS

CONSUMIDORES EN

AUSTRALIA.

SITIO WEB:

WWW.FINEFOOD.COM.AU

FINE FOOD

AUSTRALIA EVENTO

MÁS IMPORTANTE DE

ALIMENTOS, BEBIDAS Y

EQUIPOS PARA LA

INDUSTRIA ALIMENTICIA

EN AUSTRALIA.

SITIO WEB:

WWW.FINEFOOD.COM.AU

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 8 de 16

En tanto que en Coles se pudo apreciar también productos orgánicos,

pero bajo su marca Coles (certificación Australian Certified Organic).

Asimismo, productos con la certificación “Carbon Neutral Certified”,

lo cual refleja la tendencia por consumir productos que no dañan el

medio ambiente.

BENEFICIOS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN Los costos de operación en Australia, particularmente la mano de

obra, son relativamente altos y el margen de utilidad es reflejado en

los canales de distribución por este factor.

Los márgenes que maneja cada canal de distribución son:

Agentes compradores en el extranjero/ agentes comisionados: entre

3-6% sobre el FOB.

Importadores/mayoristas de ventas de productos en volumen: 40-

80% sobre el precio de los costos de embarque.

Tiendas departamentales de descuentos: 35-40% en el precio de

venta.

Tiendas departamentales: 40-75% sobre el precio de venta.

Minoristas (pequeños): 50-100% sobre precio de venta.

Cadenas de supermercados: 15-35% sobre el precio de venta.

PERFIL DEL CONSUMIDOR Los australianos tienen fama de ser grandes compradores. Su poder

adquisitivo es particularmente elevado y ha aumentado en más de un

43% en 15 años. El endeudamiento de las familias es también elevado,

pero el consumo interior sostiene el crecimiento del país.

Los consumidores son exigentes y están cada vez más informados de

las tendencias europeas. Se sienten atraídos por las novedades y por

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 9 de 16

los productos alternativos, y son lo que se denomina "early adopters",

amantes de las nuevas tecnologías. Por tal motivo, la decisión de

compra está determinada en Australia fundamentalmente por el factor

precio. Sin embargo los productos "auténticos", los caros y de alta

gama tienen cada vez mayor número de compradores debido al

creciente interés de los australianos por la calidad y también por el

impacto que tienen los productos de moda gracias a los medios de

comunicación y a la publicidad.

Los australianos están cada vez más preocupados por su salud y por el

medio ambiente. Por consiguiente, la demanda de productos

alimentarios frescos y orgánicos aumenta y el mercado del medio

ambiente y de productos que ahorran energía está también en auge.

Donde, los productos saludables resultan atractivos para los

australianos, y por tanto están dispuestos a pagar más por ellos.

Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus

necesidades, los consumidores son receptivos a los productos

importados.

Por otra parte, los consumidores australianos tienen una alta

preferencia por consumir productos de esta línea producidos

localmente, por lo que no demandarán en seleccionar y consumir

productos importados. Incluso los supermercados utilizan campañas

publicitarias para resaltar el origen australiano de los productos y que

están apoyando al productor local. Asimismo, la calidad es altamente

valorada, por lo que en épocas de contra-estación o baja producción

debido a problemas climáticos, los australianos pagarán un precio alto,

siempre y cuando el producto sea de calidad.

Finalmente, los consumidores australianos pueden obtener mucha

información sobre los productos y servicios en Australia, con

organizaciones como CHOICE, produciendo reportes sobre los

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 10 de 16

mejores y peores productos. Junto a esto el consumidor es protegido

en Australia con una fuerte ley (Australian Consumer Law) y a la vez

con una comisión que se encarga de hacer valer sus derechos

(Australian Competition & Consumer Commission).

EXPORTAR A AUSTRALIA Si bien puede pensarse que Australia no resulta un mercado a decidir

en el proceso de internacionalización para los empresarios de

Latinoamérica, esta primera mirada puede perder de vista que existen

sectores de gran potencial exportador, tanto en productos primarios,

manufacturas agrícolas, industriales y servicios. Muchos de estos

sectores ya se han inserto en el mercado australiano y algunos otros

aún no.

PAUTAS PARA EXPORTAR FRUTAS Y HORTALIZAS El canal que debe seguir un exportador latinoamericano para

ingresar al mercado australiano puede ser a través de un importador-

distribuidor australiano, quien prefiere abastecerse directamente del

productor y hará cumplir con todos los requerimientos exigidos por el

Departamento de Agricultura del país.

De acuerdo al DAFF (Department of Agriculture, Fishery and

Forestry), todo producto fresco debe contar con un “Risk

Assessment”, el cual establece los procedimientos que se deben seguir

para que este pueda ingresar al mercado australiano.

Tiempos de entrega se convierten en un factor a tomar en cuenta: la

frecuencia es limitada y los barcos paran en distintos puntos antes de

llegar al mercado australiano: Vía marítima: 11 días desde China a

Australia, 15 – 20 días desde EEUU y cinco semanas en promedio

desde América del Sur; o Vía aérea: una noche desde LA y de 3 a 4

días desde Perú, sin contar el alto costo del flete.

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 11 de 16

TRÁMITES ADUANEROS Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes aduaneros.

Para exportar a Australia, con carácter general, son necesarios los

siguientes documentos:

Factura comercial

Packing list

Certificados sanitarios (si corresponde)

Documento de transporte

Certificado de origen

DUA

Estos documentos deben contener la siguiente información:

Términos de venta (ej. FOB, CIF)

Unidad monetaria de referencia utilizada en la factura (ej. AUD$,

US$)

Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario).

BARRERAS ARANCELARIAS El marco legal es la CustomsTariff Act de 1995. El tipo arancelario

medio aplicado sobre el valor FOB es del 3,5%, y el consolidado se

sitúa en el 10,5%. Esta diferencia promedio de siete puntos otorga a

Australia margen de maniobra para realizar elevaciones puntuales de

su arancel sin compensación. Ha consolidado casi el 97% de su

arancel.

Además, para el cálculo del precio final de los productos en el

mercado australiano. El GST es un impuesto pagado por los

importadores (impuesto indirecto) y equivale al 10% del valor total de

la mercancía. El GST se aplica sobre los productos y servicios

PARA CONOCER

ARANCEL DE ENTRADA

DE SUS PRODUCTOS

INGRESE A:

WWW.CUSTOMS.GOV.AU/

SITE/PAGE6066.ASP

WWW.CUSTOMS.GOV.AU/

TARIFF/TARIFF2012.ASP

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 12 de 16

comercializados en Australia, incluyendo los productos importados. Se

excluyen del GST los alimentos.

BARRERAS NO ARANCELARIAS La aduana australiana (Australian Customs and Border Protection

Service) provee toda la información necesaria relacionada con

aranceles y trámites de importación.

Es preciso tener en cuenta que Australia es un Estado federado y que

existen regulaciones específicas para algunos de los Estados no

aplicables al resto.

Además, Australia cuenta con uno de los regímenes de cuarentena

(requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación) más estrictos

del mundo. Como regla general, está restringida la entrada de

productos frescos de origen animal y vegetal: frutas y verduras,

embutidos, quesos de leche no pasteurizada, entre otros.

Los requisitos de ingreso de cada producto pueden variar cada año y

se pueden encontrar en la página web de AQIS en el siguiente link:

www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp

LOGÍSTICA El mercado se encuentra muy condicionado por las enormes distancias

existentes en el país y la dispersión geográfica determina una

organización de la actividad comercial por estados. Por esta razón, ha

sido de vital importancia el contar con medios de transportes

necesarios para el desarrollo del comercio exterior australiano a través

de su historia.

Una barrera principal a considerar para exportar al país Australiano es

la distancia, para esto es necesario tener en cuenta los costos en los

que se tendrá que incurrir para la exportación nacional.

BARRERAS

TÉCNICAS

ALIMENTOS (FOOD

STANDARDS FOR

AUSTRALIA AND NEW

ZEALAND -

WWW.FOODSTANDARDS.

GOV.AU)

BARRERAS

SANITARIAS

FRUTAS Y HORTALIZAS

(AUSTRALIAN

QUARANTINE AND

INSPECTION SERVICE

AQIS -

WWW.AQIS.GOV.AU)

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 13 de 16

PUBLICACIONES SUGERIDAS Diario del Exportador recomienda en esta sección las ultimas ediciones de la revista InMarket que están

contribuyendo al estudio y una mejor comprensión del comercio internacional, con implicaciones

también para América Latina.

PRODUCTO DEL DIARIO DEL EXPORTADOR

INMARKET Nº 010 Revista bimestral en español que ofrece información en diversas

materias en mercados y negocios internacionales, con el objetivo de

promover información objetiva y segura; y así mejorar sus procesos

operativos y estrategias de internacionalización de empresas de habla

hispana.

Tema Central: Argelia

Enlace: http://goo.gl/5wzBL4

PRODUCTO DEL DIARIO DEL EXPORTADOR

INMARKET Nº 009 Revista bimestral en español que ofrece información en diversas

materias en mercados y negocios internacionales, con el objetivo de

promover información objetiva y segura; y así mejorar sus procesos

operativos y estrategias de internacionalización de empresas de habla

hispana.

Tema Central: Emiratos Árabes Unidos

Enlace: http://goo.gl/i9v9Ck

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 14 de 16

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 15 de 16

C O N E X I Ó N E X P O R T A D O R | V O L U M E N 1 | N U M E R O 1 | O C T U B R E 2 0 1 5

Página 16 de 16

D D E

EXPERIENCIA

CONTACTO

CONEXIÓN

VISÍTANOS EN

WWW.DIARIODELEXPORTADOR.COM

DIARIO DEL EXPORTADOR