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CO ND IC IO NES LABO RALES Y CO ND IC IO NES LABO RALES Y C AD ENA P RO D UC T IVA C AD ENA P RO D UC T IVA

EN LA AG RO EXP O RTAC IO N EN LA AG RO EXP O RTAC IO N EN LA P ROV INC IA D E V IRÚ, EN LA P ROV INC IA D E V IRÚ,

REG IÓ N LA L IBERTADREG IÓ N LA L IBERTAD

CO ND IC IO NES LABO RALES Y C AD ENA P RO D UC T IVA

EN LA AG RO EXP O RTAC IO N EN LA P ROV INC IA D E V IRÚ,

REG IÓ N LA L IBERTAD

INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES (IESI)

Proyecto ¨Programa País Perú¨Pe0060141

Av. Francisco Javier Mariátegui 172 Jesús María Lima 11Telf. (51‐1) 4701456 4715399

www.iesiperu.org.pe [email protected]

Editor Ins�tuto de Estudios Sindicales, IESI

Autor Econ. Rubén A. Velarde Flores, UNIVERSIDAD CATOLICA

SEDES SAPIENTIAE ‐ UCSS

DiseñoFlorencio Rodriguez Mendoza

Primera ediciónOctubre, 2014

Versión electrónicawww.iesiperu.org.pe/documentos/publicaciones/Agro%20La%20Libertad.pdf

ISBN 978‐612‐46808‐1‐6

CONDICIONES LABORALES Y CADENA

PRODUCTIVA EN LA AGROEXPORTACIÓN

EN LA PROVINCIA DE VIRÚ,

REGIÓN LA LIBERTAD

Contenido

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................................................................ 7

1.1 Antecedentes. ............................................................................................................................................ 7

1.2 Obje�vos del estudio...................................................................................................................................8

1.3 Metodología a u�lizar .................................................................................................................................8

1.3.1 Técnicas U�lizadas ...................................................................................................................................8

2. CADENA PRODUCTIVO COMERCIAL EN EL VALLE DEL VIRÚ ................................................................9

2.1 Aspectos de entorno que influyen en las Cadenas produc�vo‐comerciales .................................................9

2.2 Cadenas produc�vas y cadenas de valor ...................................................................................................10

Cadena produc�va .........................................................................................................................................10

Las Cadenas Globales de Valor (CGV) ..............................................................................................................12

2.3 Mercado internacional de productos agropecuarios .................................................................................14

2.3.1 Exportaciones agropecuarias Peruanas .................................................................................................15

2.3.2 Principales empresas agroexportadoras ................................................................................................17

2.3.3 Principales productos agropecuarios exportados ..................................................................................25

2.4 Caracterís�cas socioeconómicas de la provincia de Virú ........................................................................... 40

3. CONDICIONES LABORALES DEL OBRERO AGRÍCOLA EN EMPRESAS AGROEXPORTADORAS ........... 43

3.1 Marco norma�vo legal ............................................................................................................................. 43

3.2 Remuneraciones....................................................................................................................................... 45

3.3 Organización sindical en empresas agroexportadoras .............................................................................. 48

4. CERTIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS ...........50

5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL E IMPORTANCIA DEL MERCADO HOLANDÉS

.............................................................................................................................................................. 53

5.1 Canales de comercialización en el mercado de los Países Bajos ................................................................. 55

5.2 Reexportación de productos agropecuarios en Holanda ...........................................................................56

5.3 Consumo percápita de principales frutas y hortalizas ................................................................................57

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................................60

ANEXOS ................................................................................................................................................ 63

ÍNDICE DE GRÁFICAS Y TABLAS

Tabla 1 Exportación de productos agropecuarios no tradicionales (valor FOB millones de dólares) ............ 16

Tabla 2 Exportación de productos agropecuarios por país de des�no y bloque económico 2013 ................ 16

Tabla 3 Relación de las 20 principales empresas agroexportadoras 2013 –Valor FOB en miles de dólares 2013

........................................................................................................................................................ 17

Tabla 4 Valor de las agroexportaciones 2010 ‐ 2013, empresas seleccionadas Valle Virú ............................. 18

Tabla 5 Plantas y fundos de camposol ..........................................................................................................20

Tabla 6 Camposol: Área sembrada (Has.), producción, ventas (toneladas) y margen bruto por producto

........................................................................................................................................................ 20

Tabla 7 Camposol S.A. Estado de Resu..ltados 2009 – 2013 (miles de USD) ..................................................21

Tabla 8 Espárragos Frescos: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD..................... 26

Tabla 9 Espárragos Frescos: Principales empresas exportadoras Valor FOB ‐ USD .......................................27

Tabla 10 Espárragos Preparados o en conserva: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB

........................................................................................................................................................ 28

Tabla 11 Espárragos Preparados o en conserva: Principales empresas exportadoras Valor FOB ....................28

Tabla 12 Espárragos congelados: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ........................ 29

Tabla 13 Espárragos congelados: Principales empresas exportadoras Valor FOB .......................................... 29

Tabla 14 Paltas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD ......................................... 30

Tabla 15 Paltas: Principales empresas exportadoras Valor FOB .....................................................................30

Tabla 16 Mangos frescos: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD .......................... 31

Tabla 17 Mangos frescos: Principales empresas exportadoras Valor FOB ......................................................32

Tabla 18 Alcachofas frescas o refrigeradas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB

........................................................................................................................................................ 33

Tabla 19 Alcachofas frescas o refrigeradas: Principales empresas exportadoras Valor FOB............................34

Tabla 20 Piquillo: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB .................................................35

Tabla 21 Piquillo: Principales empresas exportadoras Valor FOB ...................................................................35

Tabla 22 Uvas frescas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD................................36

Tabla 23 Uvas: Principales empresas exportadoras Valor FOB ...................................................................... 37

Tabla 24 Mandarinas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD .............................. .38

Tabla 25 Mandarinas: Principales empresas exportadoras Valor FOB ........................................................... 38

Tabla 26 Arándanos: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD ..................................39

Tabla 27 Arándanos: Principales empresas exportadoras Valor FOB ............................................................. 39

Tabla 28 Provincia Virú: Total población por área, según distritos, 2007 ........................................................ 41

Tabla 29 Provincia del Virú: Nivel educa�vo alcanzado, según distritos, 2007 ............................................... 41

Tabla 30 Provincia de Virú: Población en edad de trabajar ............................................................................ 41

Tabla 31 Provincia de Virú: Par�cipación en la ac�vidad económica* 2007 (población de 14 y más años de

edad) ..............................................................................................................................................42

Tabla 32 Distrito de Virú: Población y condición de pobreza .......................................................................... 42

Tabla 33. Provincia de Virú: Población inmigrante por �po de migración (Porcentaje) ................................... 43

Tabla 34 Número de trabajadores contratados por agroexportadoras del Virú ............................................. 44

Tabla 35 Remuneración mensual Régimen Salarial ley 27360 ....................................................................... 45

Tabla 36 Camposol: Remuneraciones al 2009 ............................................................................................... 46

Tabla 37 Categorías de trabajadores en Camposol – 2012 ............................................................................. 47

Tabla 38 Sociedad Agrícola Virú: Remuneraciones al 2009 ............................................................................ 47

Tabla 39 Trabajadores sindicalizados en el sector privado 2013 – Agricultura ................................................48

Tabla 40 Beneficios proporcionados a los trabajadores Según Camposol S.A. ............................................... 50

Tabla 41 Cer�ficaciones y acreditaciones de las empresas agroexportadoras del Virú ...................................51

Tabla 42 Indicadores sociales en Camposol 2010‐2012 ................................................................................. 52

Tabla 43 distribución de las exportaciones de empresas del Virú por mercado ‐ 2013 ....................................53

Tabla 44 Exportaciones de principales productos Período 2011‐ abril 2014 Valor FOB USD .......................... 54

Tabla 45 Principales frutas importadas por Holanda – Valor Miles de USD..................................................... 56

Tabla 46 Holanda: Porcentaje de exportaciones respecto de las importaciones ............................................57

Tabla 47 Holanda: Reexportación de productos Seleccionados .................................................................... 57

Tabla 48 Holanda: Consumo interno aparente de productos seleccionados – Miles de toneladas

........................................................................................................................................................ 58

Tabla 49 Holanda: Población total .................................................................................................................58

Tabla 50 Holanda: Consumo percápita de frutas y hortalizas seleccionadas ‐ kilos ........................................ 58

Índice de Gráficas

Gráfica N° 1 Estructura de posibles cadenas produc�vas ................................................................................ 12

Gráfica N° 2 Cadena de valor para la agroexportación ..................................................................................... 14

Gráfica N° 3 Camposol: U�lidades Netas Anuales (miles de dólares)............................................................... 22

Gráfica N° 4 Camposol: comparación ventas, u�lidad neta y EBITDA ..............................................................22

Gráfica N° 5 Sociedad Agrícola Virú : Exportaciones millones de USD ............................................................. 24

Gráfica N° 6 TALSA: Exportaciones 2010 – 2013 (FOB millones de dólares) .................................................... 25

Gráfica N° 7 Composición de las agroexportaciones – Empresas seleccionadas .............................................. 40

Gráfica N° 8 Trabajadores contratados – bajo modalidad especial ley N° 27360 .............................................. 44

Gráfica N° 9 Cobertura de la canasta básica del trabajador agrícola asalariado. .............................................. 46

Gráfica N° 10 Principales Exportaciones peruanas de frutas y hortalizas al mercado Holandés ‐ 2013

........................................................................................................................................................56

Gráfica N° 11 Canales de distribución para frutas y hortalizas en el mercado Europeo .................................... 55

Gráfica N° 12 Holanda: Consumo aparente percápita de frutas .......................................................................59

CONDICIONES LABORALES Y CADENA PRODUCTIVA EN LA AGROEXPORTACIÓN EN LA PROVINCIA DE VIRÚ, REGIÓN LA

LIBERTAD

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1 Antecedentes.El sector agropecuario en el Perú, luego de la reforma agraria de los años 70 sustentó su crecimiento atendiendo las necesidades del mercado local, al cual se ofrecía productos de pan llevar e insumos para la agroindustria y la industria tex�l. Las polí�cas estatales, a pesar de ofrecer incen�vos para las exportaciones, no tuvieron repercusión en las agroexportaciones, concentrándose éstas en productos tradicionales como el algodón y el café.

El proceso de apertura al mercado internacional desarrollado en los años 90, posibilitó que el sector agropecuario, encuentre como alterna�va desarrollar su producción en función a las necesidades del exterior, ofreciéndose productos exó�cos para nuestro mercado, pero de gran demanda en otros mercados como: espárragos, paprika, pimiento piquillo, los cuales posibilitaron una apertura del mercado internacional para los productos agropecuarios, especialmente en sectores con mayor ligazón al mercado.

A lo anterior cabe agregar, el creciente interés en el mercado norteamericano y europeo por alimentos frescos, con bajo contenido de grasa, abundante fibra vegetal, que provean los nutrientes adecuados, generando el interés por la adquisición de productos tropicales, convir�éndose en una oportunidad para relacionar el sector agropecuario con el mercado internacional.

Considerando las exportaciones agropecuarias realizadas durante el período 2000 – 2012, el valor de las exportaciones agropecuarias tradicionales se incrementó a una tasa promedio de 13.04% anual, mientras que las agroexportaciones no tradicionales lo hicieron a una tasa de 18.59% anual. Representando un valor total de USD 4,133 millones de dólares para el 2012, según reportes del BCRP.

Entre los productos de exportación tradicional destacan para el 2012, Café y azúcar. Mientras que los productos no tradicionales muestran un abanico más amplio: uvas frescas, espárrago fresco, capsicum, palta fresca, espárrago preparado, alcachofa preparada, mago fresco, leche y banano fresco, según reportes de Promperú. Siendo los principales departamentos donde se desarrolla la ac�vidad agroexportadora: Lima (31%), Ica (20%). La Libertad (15%) y Piura (13%).

En lo que se refiere al mercado internacional, Europa es el principal mercado al demandar el 35% de nuestras agroexportaciones, seguido de Norteamérica (33%), Sudamérica (18%), Asia (7%) y otros (7%). En Europa, los principales países compradores son: Países Bajos (12%), España (9%) y Reino Unido (4%).

Cadena produc�vo‐comercial

Atender al mercado exterior, implica desarrollar los mayores niveles de eficiencia, de modo tal que los actores par�cipantes de este proceso puedan interactuar adecuadamente, contribuyendo a generar una cadena de valor que posibilite ofrecer productos acorde a las necesidades de los

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mercados internacionales.

La eficiencia de la cadena estará en función al nivel de par�cipación de proveedores, productores, comerciantes y organismos de apoyo. Puesto que ello permi�rá generar valor en todos los procesos de la cadena. Sin embargo, no se cuenta con información que permita determinar cómo está estructurada la cadena produc�va y en qué medida se benefician de la misma los diversos actores.

Población ocupada y organización sindical

A pesar que el sector agropecuario contribuye con el PBI con un 7.25% al 2011, acoge al 26.2% de la PEA, convir�éndose en una fuente de ingresos importante para el sector rural, es�mándose una población de 3.8 millones, de la cual el 72% está cons�tuido por trabajadores independientes y familiares no remunerados, los cuales no gozan de estabilidad laboral.

Si bien es cierto, las agro‐exportaciones, ha mantenido una tendencia posi�va desde los años 90. Lo cual ha permi�do el fortalecimiento de empresas agroexportadoras, las condiciones laborales de los trabajadores agropecuarios, no necesariamente ha significado una mejora, en la medida que por las condiciones sociales vigentes durante los años 80 y 90 y por la flexibilización de las condiciones laborales, prác�camente desapareció la tradición de la organización sindical; más aún, los productores han sido mayormente parceleros.

Ello ha generado la percepción que una forma de reducir costos es manteniendo condiciones laborales inadecuadas, no cumpliendo las medidas mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, los trabajadores recién empiezan a cons�tuir sindicatos a par�r del 2007, aunque con grandes dificultades, puesto que quienes intentan sindicalizarse son hos�lizados ya sea con despidos encubiertos (descansos laborales o finalización de contratos), nega�va a la negociación colec�va. Las empresas que cuentan con sindicatos son las empresas Camposol, Sociedad Agrícola Virú y TALSA en La libertad. Del mismo modo en Ica, con los trabajadores de Agrokasa. Sin embargo, en las demás empresas agroexportadoras aún no se cuenta con organizaciones sindicales.

En base a lo señalado, surgen algunos interrogantes:.

1. ¿Cuál es el nivel de eslabonamiento de la cadena produc�vo‐ comercial de las empresas agroexportadoras

2. ¿En qué medida, las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas agroexportadoras son similares a los de otros sectores produc�vos?

3. ¿En qué medida las empresas agroexportadoras desarrollan buenas prác�cas laborales, agrícolas y medioambientales?

1.2 Obje�vos del estudio

a) Proponer y validar la cadena produc�vo‐comercial de los productos de agro‐ exportación en el valle del Virú.

b) Verificar si las condiciones laborales implementadas en las empresas agroexportadoras son similares a las de otros sectores produc�vos.

c) Indagar sobre las buenas prác�cas laborales, agrícolas y medioambientales desarrolladas por las empresas agroexportadoras.

1.3 Metodología a u�lizar

La metodología aplicada, se basa en el enfoque par�cipa�vo, de inves�gación‐acción, haciendo uso

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de información secundaria y u�lizando técnicas de análisis documental. Se aplicó técnicas de observación y la recolección de datos primarios a través de la realización de entrevistas a actores de la cadena.

Se realizó una revisión de fuentes secundarias en relación la producción y al comercio internacional de los principales productos de exportación de las empresas agroexportadoras. Se recurrió a fuentes estadís�cas proporcionadas por el Trade Map del Interna�onal Trade center, así como los registros de agro exportaciones por parte de SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) y el SIICEX (sistema integrado de información de Comercio Exterior). Del mismo modo, se recabó información en la dirección Regional Agraria de La Libertad.

Se analizó de la información proporcionada por las empresas agroexportadoras en sus páginas web, en relación a los productos y las estrategias que desarrollan para ofertar al mercado internacional.

Respecto a las demandas sindicales, se revisó información de carácter periodís�co, así como publicaciones del Ministerio de Trabajo y la defensoría del pueblo. Del mismo modo, se realizó un taller con grupos de trabajadores líderes de las principales empresas agroexportadoras del valle del Virú (Camposol, TALSA y Agropecuaria Virú) Asimismo, se desarrolló entrevistas a los diferentes actores de la cadena produc�va‐ comercial (especialistas de agroexportación, ins�tuciones proveedoras de servicios y trabajadores agrícolas).Una limitante para desarrollar el presente trabajo, ha sido la poca información que se ha podido obtener de parte de las empresas agroexportadoras en relación a sus indicadores económico‐produc�vos.

1.3.1 Técnicas U�lizadas

Se aplicó un diseño de inves�gación descrip�va, basada en fuentes secundarias. Como fuentes primarias, la observación desarrollada durante el trabajo de campo y entrevistas en un taller realizado con trabajadores agrícolas del Valle del Virú.

Instrumentos.‐ Entrevistas, talleres, fotogra�as y grabaciones de audio.

Técnicas de recolección de datos.‐ Recolección de información se realizó en dos etapas, la primera exclusivamente relacionada a la información secundaria y trabajo de gabinete, realizados en Lima y la segunda etapa de requerimientos de información primaria y secundaria, así como trabajo de campo tanto en Trujillo como en el Valle del Virú.

Técnica de análisis.‐ Se u�lizó el enfoque par�cipa�vo, de inves�gación‐acción propio de toda inves�gación descrip�va de cadenas.

2. CADENA PRODUCTIVO COMERCIAL EN EL VALLE DEL VIRÚ

2.1 Aspectos de entorno que influyen en las Cadenas produc�vo‐comerciales

Como información previa, es importante señalar que las caracterís�cas y comportamiento de las cadenas produc�vas estarán condicionados por una serie de variables que definen las tendencias del mercado internacional y que �enen que ver con los cambios en la naturaleza de la demanda, los

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canales de distribución, el proceso de liberalización y desregulación de los mercados y el desarrollo de las tecnologías de información, comunicación y transporte.

Cambios en la naturaleza de la demanda. Se aprecia una gran segmentación de mercado debido a los cambios sociodemográficos que llevan a un nuevo modelo de consumo alimentario, revelándose las exigencias para incorporar al producto una serie de caracterís�cas relacionadas con: la calidad, seguridad, naturalizad, diferenciación, accesibilidad, oportunidad y conveniencia. A largo plazo, se prevé llegar a la nutrición personalizada.

Canales de distribución. Se aprecia una pérdida de par�cipación en el mercado por parte de mayoristas y detallistas tradicionales, a costa de un incremento en la cuota de mercado de la gran distribución. Lo que se expresa a su vez en mayores exigencias de calidad, servicio comercial y polí�ca de compras directas en el mercado internacional.

Proceso de liberalización y desregulación de los mercados. Los diversos países con�núan manteniendo un proceso de apertura comercial, sobre la base de la mejora en la calidad de los productos, la sostenibilidad medioambiental, la salud de los consumidores (productos inocuos en la alimentación).

Desarrollo de las tecnologías de información, comunicación y transporte. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como el uso de contenedores y el desarrollo de sistemas de transporte intermodal o mul�modal, facilitan el proceso de internacionalización de las empresas, al reducir los costos y favorecer el efecto aprendizaje y la innovación. Ello promueve la competencia entre empresas de varios orígenes, que antes no tenían contacto en el mercado.

Los aspectos arriba mencionados, influyen en la forma cómo se atenderá al mercado. Puesto que las empresas pueden cubrir mayores distancias en menor �empo y atender a los mercados con productos diversos, inclusive fuera de la estacionalidad tradicional que se observa en productos agropecuarios. Ello condiciona las estrategias que desarrollan las empresas en el mercado internacional, puesto que de acuerdo a su tamaño y nivel de integración que alcancen con otras empresas lograrán tener éxito.

Un concepto ú�l que explica la necesidad que las empresas deban de establecer acuerdos con otras organizaciones para atender las necesidades del mercado, son el de cadena produc�va (CP) y cadenas globales de valor (CGV). Los cuales reseñaremos en este acápite.

2.2 Cadenas produc�vas y cadenas de valor

Hacer llegar un producto a los consumidores implica que diversas organizaciones deben de establecer acuerdos para la generación de valor y atender las necesidades del mercado. Deben desarrollar relaciones adecuadas con proveedores y compradores, así como ajustarse a las reglamentaciones que los organismos reguladores establecen y que influyen en la eficiencia para la generación de valor.

Cadena produc�vaEl concepto de cadena produc�va implica establecer un criterio ordenado y lógico de las diversas etapas por las que atraviesa un bien, desde la fase produc�va en el campo, su transformación y consumo. Este enfoque permite ver la totalidad de la cadena agroindustrial, desde la provisión de insumos a las unidades produc�vas, hasta la transformación y mercadeo del producto, pasando por

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el manejo post‐cosecha y el procesamiento industrial. Esta cadena, se ve complementada con las ac�vidades desarrolladas por los servicios de apoyo (Estado, Universidades, ONG´s) y las organizaciones empresariales.

Esta perspec�va de análisis de las ac�vidades produc�vas en el sector agropecuario, permite tener una visión amplia de la cadena y el rol que le compete a sus diferentes actores, posibilitando un manejo más completo de la información, de modo tal que se puede iden�ficar los cuellos de botella que impiden el desarrollo de la cadena y proponer alterna�vas de solución.

De acuerdo a Go�ret y Lundy¹ el enfoque de cadenas produc�vas “permite incorporar todas las ac�vidades produc�vas y de servicios, sin caer en la simplificación de realizar un análisis por producto” (op. Cit. pag. 29). Es decir, la cadena produc�va debe ser vista como un todo, donde se pueda apreciar los productos principales, así como los complementarios de modo tal que se pueda entender su lógica de funcionamiento, entendiendo a su vez que los diversos actores se especializarán en ciertos productos o servicios, conformando una totalidad.

Estructurar la cadena produc�vo‐comercial implica a su vez caracterizar a los diversos actores de la misma. Es posible que en ciertos sectores, el nivel de desarrollo de las empresas sea mínimo, por lo que se verán obligadas a establecer acuerdos entre ellas desde al aprovisionamiento de insumos, la producción, transformación, almacenaje, transporte y comercialización.

Del mismo modo, puede presentarse el caso de empresas que están en capacidad de internalizar las diversas ac�vidades de generación de valor, desarrollando un “encadenamiento” el cual se denomina integración ver�cal y que posibilita que una empresa pueda tener control sobre los procesos produc�vos desde la adquisición de los insumos, hasta la comercialización del producto.

La integración ver�cal, puede desarrollarse de dos modos: hacia adelante y hacia atrás. La integración hacia adelante �ene que ver con la inversión y cooperación que las empresas productoras de materia prima están dispuestas a desarrollar para llegar hasta la elaboración del producto final. Mientras que la integración ver�cal hacia atrás, implica que las empresas transformadoras, están dispuestas a inver�r y/o establecer niveles de cooperación con empresas proveedoras de insumos.

Por lo que integrar ver�calmente a una organización, lleva a asumir dos perspec�vas. Si la empresa �ene la capacidad financiera suficiente, podría asumir directamente el control de las ac�vidades a lo largo de la cadena, ya sea creando subsidiarias que se encarguen de dichas ac�vidades o asumiendo directamente las mismas. El otro caso, es que la empresa no �ene la suficiente capacidad para subsumir las demás ac�vidades o crear subsidiarias, por lo que se verá obligadas a establecer acuerdos de cooperación con otras empresas, para lograr alcanzar mayor eficiencia en sus procesos produc�vos.

Desde esta perspec�va, una definición de cadena produc�va² se refiere a un ““conjunto de agentes económicos que par�cipan directamente en la producción, después en la transformación y en el traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto agropecuario”. Sobre dicha base, establecen una definición que pueda ser ú�l desde la perspec�va de la agricultura, señalando que

¹Ges�ón de cadenas produc�vas CIAT 2007²Duruflé y Fabre (1988), citado por Chavarría, el al 2002.

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“una cadena agroalimentaria se en�ende, por tanto, como una concatenación de procesos donde intervienen diferentes actores, quienes propician una serie de relaciones y ejecutan una serie de acciones, las cuales permiten realizar una ac�vidad agrícola específica en un espacio territorial determinado.

Otra forma de analizar la cadena de producción es con el concepto de cadena de valor, que incluye otros componentes como el aspecto ins�tucional, relaciones entre empresas, relaciones de poder, trascendiendo a la simple colocación del producto, para situarse en la atención al cliente y la postventa, al cual se le ofrece “un valor”, el cual se genera como producto de la interacción de los diversos actores y la capacidad que �enen para innovar y adecuarse a los requerimientos del mercado, permi�endo un desarrollo económico integrado.

Esta concepción de cadena de valor, surge desde las propuestas de M. Porter (1990) que busca describir las diferentes ac�vidades que se desarrollan al interior de las empresas y que son creadoras de valor. Es decir permite que los consumidores puedan sa�sfacer sus necesidades, de acuerdo a sus requerimientos. Porter señala que la cadena de valor de una organización no será capaz de generar ventajas compe��vas si es que no se integra a su vez en un “sistema de valor”, en el cual intervienen diversas empresas, las cuales colaboran en el proceso de generar valor para atender los requerimientos del mercado.

Sin embargo, este “sistema de valor”, no puede ser explicado por el concepto de “cadena de valor”, puesto que se circunscribe al análisis interno de una empresa, por lo que surge el concepto de “cadena produc�va” (supply chain), que integra el sistema de valor de los proveedores, procesadores, mayoristas y minoristas. Es decir, el concepto de cadena produc�va explica el proceso de interacción en el que las empresas crean “valor” para el consumidor en cada etapa de la producción, transformación y venta del producto. En este proceso, las empresas, para lograr una mayor par�cipación en el mercado. se ven obligadas a establecer alianzas y formas de cooperación que les permita ser más compe��vas y aumentar el valor agregado para el conjunto de los actores par�cipantes de la cadena.

Con este modelo, en el Perú se ha venido desarrollando a través de los Ministerios de Agricultura y Produce experiencias de ar�culación de pequeños y medianos productores con los diversos componentes de la cadena produc�va comercial, con el objeto de incrementar su compe��vidad. Estructurándose diversas cadenas produc�vas para productos orientados tanto al mercado exterior como al mercado interno como: quinua, madera, cuy, algodón. La estructura de una posible cadena produc�va se presenta en la gráfica N° 1

Gráfica N° 1 Estructura de posibles cadenas produc�vas

ProductorAcopiador

ruralMayorista Minorista Consumidor

Minorista Consumidor

Agroindustria Rural

ProductorAcopiador

rural

Mayorista

Elaboración propia

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Las Cadenas Globales de Valor (CGV)

El enfoque de cadenas globales de valor, surge sobre la base del enfoque de cadenas produc�vas, pero resaltando los cambios que están ocurriendo en el mercado internacional y que lleva a replantear la orientación de las empresas agroexportadoras de una visión tradicional ligada a la exportación de materia prima, que establecía relaciones mercan�les entre los actores basado en el manejo de precios de intercambio entre producción primaria, transformación y distribución, hacía un mercado que trasciende las fronteras nacionales y cuyos demandantes son cada vez más exigentes en cuanto a calidad y caracterís�cas del producto ofertado.

En esta lógica, no interesa de dónde proviene el producto, sino que cumpla con los requerimientos del mercado. Ello influye para que las transacciones entre los par�cipantes de la cadena sean más específicas y personalizadas, donde se pone como aspectos fundamentales la calidad, estándares de producción, así como la presentación del producto. A ello, se suma el creciente interés por demandar productos de origen biológico, donde se relieva la biodiversidad como aspecto fundamental.

A diferencia del siglo pasado, donde la agro‐exportación se centraba en la oferta de materia prima (algodón, café, lanas), la tendencia en los mercados se orienta a la producción de bienes con valor agregado, cuya producción y distribución es más compleja que sólo ofrecer materia prima para su transformación, puesto que lo que se ofrece de manera creciente son alimentos. La exigencia para las empresas es que se debe desarrollar una agricultura de precisión (es decir sembrar productos de acuerdo a su especificidad de clima y suelos), lo cual es posible en la costa peruana por el clima benigno que se desarrolla a lo largo del año. Por otro lado, el uso de la tecnología que exige mayor conocimiento técnico.

Desde esta perspec�va, el enfoque de Cadenas Globales de Valor (CGV) se conceptúa como “un conjunto de eslabones o el conjunto de ac�vidades necesarias para generar un producto o servicio; desde su concepción hasta la venta final, e incluye también el reciclaje de los residuos después de su uso. La CGV puede ser entendida como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes transnacionales. Puede ser asumida como un conjunto de eslabones conten�vos de ac�vidades económicas, que interactúan en una dinámica con�nua, obligando a las pequeñas empresas a asumir una posición de subordinación dentro de la cadena”³.

Es decir, el análisis de la cadena global de valor implica estudiar el conjunto de ac�vidades coordinadas que se desarrollan entre unidades económicas diferentes ubicadas en espacios �sicos extranacionales, pero con un nivel de coordinación muy estrecho, lo que se expresará en una división del trabajo que ha posibilitado que empresas agroexportadoras de países que tradicionalmente han desarrollado exportaciones primarias, puedan generar valor agregado en sus lugares de origen, sobre la base de dos condiciones: mayor produc�vidad y menores niveles salariales, de modo tal que se pueda desarrollar un proceso de acumulación.

Según Bisang et al⁴ lo que se evidencia actualmente es una fragmentación internacional de ac�vidades en contextos altamente dinámicos, lo que induce a altos niveles de especialización en

³Ferrando Alonso Las cadenas globales de valor y la medición del comercio internacional en valor agregado.IEI. 2013www.cera.org.ar/new‐site/descargarArchivo.php?idioma_code=es

⁴Bisang Roberto et al. Capitulo IV cadenas de valor en la agroindustria. En: www.cepal.org/publicaciones/xml/7/38557/CapituloIV.pdf

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Lo que se ha encontrado en algunas cadenas globales de valor, son “nodos” específicos de comando de estas organizaciones produc�vas, donde la relevancia la �ene la oferta; Es decir las cadenas globalizadas están dominadas por los oferentes, y/o por las redes comerciales (dominadas por el comprador intermedio). Ello, determina la forma como se direcciona la renta a través de diversos mecanismos (control de los canales comerciales, manejo de precios, generación de barreras de entrada). A con�nuación, se presenta una estructura de cadenas globales de valor para la agroexportación.

2.3 Mercado internacional de productos agropecuarios

La exportación mundial de productos agrícolas durante el 2012 alcanzó los 1675 miles de millones de dólares y representa el 9.2% del total de las exportaciones mundiales. En el caso de los países de América del Sur y Central, las exportaciones agrícolas representan el 27.4% de las exportaciones totales⁵, con una tasa de crecimiento anual de 12% durante 2006‐2012, lo que nos revela la importancia de este sector como fuente de ingresos.

Se espera que el crecimiento del sector agrícola y de alimentos se duplique en los próximos años, es�mándose que la población mundial al 2015 sea de 6,900 millones⁶. También se observa que la

etapas produc�vas y procesos para abastecer demandas que se tornan universales. “En esta estructura de funcionamiento de la economía mundial, la acumulación de una sociedad, ac�vidad o empresa, queda relacionada con el “lugar” que le cabe en la red mundial y con la estructura y dinámica de su funcionamiento”.

Gráfica N° 2 Cadena de valor para la agroexportación

Medianos y pequeños

Productores

Productores Asociados

Empresas agroindustriales integradas ver�calmente

Industria

Empaque y conservación

Traders

Traders

Grandes Cadenas Retail

Supermercados

Distribución Mayorista

Mercados minoristas

Gourmet

Distribución HO. RE. CA.

Orgánicos

Sector público:

Normas sanitarias

Insumos

Biodiversidad

Mejoramiento por selección

natural

Fer�lizantes

Maquinaria y equipos

Insec�cidas

AsalariadosAgropecuarios

Mecanismos de promociónAranceles

Semillas

Financiamiento

Producción Agricola Acopio y tratamiento post cosechaClasificación y transformación

agroindustrial

Arrendamiento de �erras

Cadena de Frío

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bisang, Anlló et al.(2010?)

5Estadísticas OMC 20136Banco mundial. Indicadores del desarrollo mundial

2

14

esperanza de vida tanto en países industrializados como en desarrollo, se ha incrementado debido al mayor acceso a sistemas de vacunación, atención primaria de la salud y programas de erradicación de enfermedades.La repercusión en el sector agrícola se expresa en que cada vez hay menos �erras disponibles para alimentar a la población, generando mayor competencia sobre el uso del suelo agrícola, lo que lleva a la necesidad de incrementar la producción y la produc�vidad, a través del uso de biotecnología y las tecnologías ambientalmente sostenibles.

En los grandes mercados consumidores, se acentúa la tendencia a importar productos agrícolas procesados, incrementándose a su vez el consumo de bocadillos y frutas como aperi�vos, así como la producción de jugos. Productos que se adecúan al ritmo de vida actual y que representan una opción viable para los países en vías de desarrollo que pueden diversificar sus exportaciones. Contribuye a esta tendencia, la campaña realizada desde principios de la década pasada, por la FAO y la OMS, que promueve el consumo de frutas y hortalizas como principales proveedores de micronutrientes.

Según es�maciones de la FAO, la producción de frutas tropicales es de aproximadamente 82 millones de toneladas, siendo las frutas principales el mango, piña, papaya y palta. Las principales áreas productoras son Asía con el 75% de la producción mundial, América La�na 14% y África 11%. Es importante señalar que el mercado de frutas tropicales muestra un crecimiento significa�vo desde los años 80. Si bien es cierto, a principios con altos niveles de precios, por la novedad que significaban en los mercados. En la actualidad, los precios están en función a la calidad del producto, lo que ha mo�vado que muchas empresas internacionales inviertan en infraestructura para producir y empacar productos para mercados específicos, lo que ha generado altos niveles de competencia, especialmente en mercados dispuestos a pagar precio por calidad, especialmente en productos con bajo contenido de calorías.

El mercado de productos agropecuarios, por lo tanto, se caracteriza por ser más exigente por cuanto busca garan�zar, no sólo en calidad, sino también la inocuidad de los alimentos. Asimismo, Se valora la denominación de origen y los productos de conveniencia y preparados, especialmente por parte de las cadenas de supermercados que van adquiriendo mayor importancia en el comercio minorista de alimentos.

2.3.1 Exportaciones agropecuarias Peruanas

De acuerdo a los registros de exportaciones publicados por el SIICEX, el valor de las exportaciones de productos no tradicionales al 2013 representaron un monto de 11 005.58 millones de USD. Siendo los productos más representa�vos el agropecuario (31.22%), tex�l (17.50%), químico (13.66%) y el sidero‐metalúrgico (10.71%), los cuales explican el 73% de nuestras exportaciones no tradicionales.

En este caso, nos interesa la exportación de productos agropecuarios no tradicionales que representan un valor de 3 431.33 millones de dólares, habiéndose incrementado en 11.51% con respecto al año 2012.

Como se observa, los productos más representa�vos se agrupan dentro de los rubros: otros productos agrícolas (32.31%), Frutas frescas, deshidratados, refrigerados (29.74%), hortalizas (17.94%) y productos en conserva (13.79%), representando el 93% de las exportaciones.

2

15

Frutas frescas, deshidratados, refrigerados y/o congeladas

820,37 1.020,52 24,40 % 29,74 %

Hortalizas y legumbres frescas, refrigeradas y congeladas

542,57 615,66 13,47 % 17,94 %

Vegetales y/o frutas en conserva 495,21 473,23 ‐4,44 % 13,79 %

Otros productos de la agroindustria y pesqueros 165,48 166,79 0,79 % 4,86 %

Bebidas 32,64 29,69 ‐9,04 % 0,87 %

Flores 11,81 13,66 15,67 % 0,40 %

Café, té, yerbamate y especias 3,76 3,11 ‐17,18 % 0,09 %

TOTAL 3 077.23 3 431.33 11,51 % 100,00 %

Fuente: SUNAT

Tabla 2 Exportación de productos agropecuarios por país de des�no y bloque económico

2013

Agrupación

País Peso Neto miles

toneladas

Valor FOB miles USD.

NAFTA

Estados Unidos

530.027

1,050,557

UNION EUROPEA

Países Bajos

261.309

446,525

UNION EUROPEA

España

123.890

253,245

UNION EUROPEA Reino Unido 90.932 182,838

CAN Ecuador 147.491 178,482

OTROS Chile 127.351 102,552

CAN Colombia 134.679 102,185

UNION EUROPEA Alemania 43.578 84,986

UNION EUROPEA Francia 24.655 81,917

NAFTA Canadá 38.801 72,167

CAN Bolivia 47.289 60,319

ASIA China 26.205 59,966

OTROS Hai� 46.204 58,832

Los demás 345. 293 671,146

Total 1,987.702 3,405,717

Fuente: SUNAT (datos actualizados al 1/5/2014)

En la tabla N° 2 presentamos la relación de principales países a los que se dirigen las agroexportaciones peruanas. Como se puede apreciar, el principal mercado son los Estados Unidos de Norteamérica que representa un 30.85%, seguido de los países bajos con un 13.11%, España con 7.44% y Reino Unido con 5.37%, lo que representa el 56.76% del total de nuestras exportaciones.

Si consideramos las exportaciones por bloques económicos, el principal mercado es la Unión Europea con el 34.04% y el NAFTA con 33.96%, del valor de las agro‐exportaciones totalizando ambos bloques el 67.99%, respecto al total exportado.

Tabla 1 Exportación de productos agropecuarios no tradicionales (valor FOB millones de dólares)

Producto FOB 2012 FOB 2013 Var.% 2013 /

2012 Contrib.% 2013

Otros productos agricola, agropecuario y agroind

1 005.39 1 108.67 10,27 % 32,31 %

2

16

2.3.2 Principales empresas agroexportadoras

De acuerdo al ranking anual de las 500 principales empresas exportadoras para el año 2013 publicado por la SUNAT, las cinco empresas más representa�vas del sector agroindustrial son Camposol S.A., Alicorp SAA, Danper Trujillo, Complejo Agroindustrial Beta S.A. Sociedad agrícola Virú S. A. En la tabla N° 3 presentamos la relación de las primeras 20 empresas agroexportadoras.

Tabla 3 Relación de las 20 principales empresas agroexportadoras 2013 –Valor FOB en miles de dólares 2013

Orden

EXPORTADOR

Opera en La Región Libertad (valle)

Total % principales

Agro‐Exportadoras

% sobre 500

empresas

36 CAMPOSOL S.A. Virú 179,918.90 14.97% 0.43%

40 ALICORP SAA Trujillo 162,652.30 13.53% 0.39%

54 DANPER TRUJILLO S.A.C. Trujillo 104,581.70 8.70% 0.25%

57 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 98,721.00 8.21% 0.24%

64 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. Virú 87,562.10 7.29% 0.21%

79 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 63,665.60 5.30% 0.15%

92 GANDULES INC SAC 52,652.20 4.38% 0.13%

97 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

50,740.70

4.22% 0.12%

110 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 42,618.20 3.55% 0.10%

114 PROCESADORA DEL SUR S.A. 40,893.20 3.40% 0.10%

135 CASA GRANDE S.A:A. Ascope 33,803.20 2.81% 0.08%

140 SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. 32,724.40 2.72% 0.08%

143 PROCESADORA LARAN SAC 32,280.50 2.69% 0.08%

148 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Ascope 31,372.50 2.61% 0.08%

149 NATUCULTURA S.A 31,299.60 2.60% 0.08%

155 EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C.

30,133.70

2.51% 0.07%

161 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 28,145.50 2.34% 0.07%

164 TAL S A Virú 27,551.10 2.29% 0.07%

172 AGRICOLA CHAPI S.A. 25,501.10 2.12% 0.06%

175 GREEN PERU S.A Trujillo 24,916.50 2.07% 0.06%

197 ALISUR S.A.C. 20186.80 1.68% 0.05%

Total empresas Agroexportadoras 1,201,920.80

Total valor exportación 500 principales empresas

41,511,665.70

Fuente: SUNAT Elaboración: Propia

Como se observa, ocho empresas operan en la Región Libertad, representando el 40% de las principales exportadoras. Ello se explica por las bondades de su clima y los proyectos de irrigación como Chavimochic, desarrollados por el estado, que han permi�do ganar �erras al desierto. Tres de estas empresas, desarrollan sus ac�vidades produc�vas el distrito de Virú.

La principal agroexportadora Camposol se ubica en el puesto 36 de acuerdo al ranking de las 500 principales exportadoras, con un valor de 179,918.90 millones de dólares. Sociedad Agrícola Virú

2

17

exportó un monto de 87,562.10 millones de dólares y ocupa el puesto 64; Finalmente tenemos a TAL S.A. que ocupa el puesto 164 con un valor de exportaciones de 27,551 millones de dólares.

Las empresas agroexportadoras, son el resultado de la ar�culación de nuestra economía al mercado internacional a través de un esquema de acumulación basado en la exportación de productos primarios que empieza a desarrollarse en los años 90, al liberalizarse la economía y declararse la libre exportación e importación. Este proceso se ha venido reafirmando, en los posteriores gobiernos, con los tratados de libre comercio establecidos con diferentes países, entre ellos, los más significa�vos EE.UU. y la UE. A ello se debe agregar un marco legal que favorece la inversión en el sector agrario y permite que las empresas puedan reducir sus costos laborales

Bajo este entorno, las empresas agroexportadoras iniciaron un proceso de internacionalización ofertando productos agropecuarios que son altamente demandados en el exterior, así como frutas tropicales “exó�cas” en los países de des�no, las que �enen una demanda creciente, por las tendencias de los consumidores de países desarrollados hacia una alimentación sana. En la prác�ca, se ha sus�tuido los productos primarios tradicionales de la agro exportación, como el algodón y la caña de azúcar.

Un aspecto a resaltar es que las agroexportadoras, han desarrollado una estrategia de par�cipación en el mercado en base a la oferta de productos de alta demanda en Europa y Los EE.UU., y que corresponde a sus patrones de consumo tradicionales. Por otro lado, la creciente demanda por frutas tropicales, posibilita que se pueda ofrecer frutos tropicales exó�cos, los cuales �enen aceptación creciente en estos mercados.

La oferta implica manejar una amplia cartera de productos. Entre ellos tenemos: espárrago, alcachofa, palto, mango, pimiento piquillo, uvas de mesa, mandarinas, etc. Ello permite reducir los riesgos de mercado, pero también implica el uso de alta tecnología y elevados niveles de inversión

Por otro lado, las empresas deben desarrollar ac�vidades especializadas para alcanzar niveles de produc�vidad que les permitan ser compe��vas en el mercado, aprovechar las ventanas de exportación que se presenten por el hecho de producir en el hemisferio sur (a contra‐estación), mejorar su cadena de valor para lograr generar excedentes. Esto implica a su vez desarrollar estrategias de integración ver�cal que les permitan controlar los procesos desde la producción agrícola, selección de productos, transformación, adecuación y oferta al mercado internacional.

En la tabla N° 4 presentamos el valor de las exportaciones durante el periodo 2010‐2013 para las empresas más representa�vas del valle del Virú. Como se puede observar, La empresa Camposol S.A., prác�camente duplica sus ventas con respecto a su más cercana compe�dora, habiendo incrementado sus ventas, en el período 2010‐2013, en 79.83%, mientras que Sociedad Agrícola Virú las ha reducido en 12.67%. Por otro lado, TAL S.A. muestra un crecimiento del 67.13%.

Tabla 4 Valor de las agroexportaciones 2010 ‐ 2013, empresas seleccionadas Valle Virú

Empresa Valor FOB millones de USD

2010 2011 2012 2013

Camposol S.A. 100.05 146.97 151.84 179.92

Sociedad Agrícola Virú S.A. 100.27 129.06 100.00 87.56

TAL S.A. 16.49 20.52 20.34 27.56

Total exportaciones agropecuarias no tradicionales

2 201.53 2 834.42 3 081.23 3 432.45


2

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Empresas agroexportadoras que operan en el Distrito de Virú

El Valle del Virú, se encuentra en la provincia de Virú, Región La Libertad. Ubicada en la zona costera con una superficie de 3,215 Km2. Su clima es subtropical y con alta humedad, superior a 80%, con una temperatura media anual de 21° C, y un máximo de 27°C en verano. Las lluvias son escasas y ven forma de llovizna y garua (menos de 50mm anuales).

En lo que respecta a los recursos hídricos, la provincia del Virú es irrigada por el río Virú, el cual �ene un marcado régimen pluvial, puesto que se alimenta con las lluvias estacionales que se producen en la zona altoandina los meses de verano, por lo que su descarga es muy variable, llegando a un máxima promedio es de 232 m3/seg. Como alterna�va para favorecer la agricultura, se ha buscado regular el riego, ejecutando proyectos de irrigación, como el de Chavimochic que irriga 78,310 has.

En este espacio geográfico se desarrolla la ac�vidad produc�va agropecuaria, la cual es muy heterogenea debido a los diferencias tecnológicas, acceso al financiamiento y ar�culación al mercado. En base a lo referido, podemos señalar a:

La agricultura moderna, que orienta su producción al mercado internacional ofertando productos no tradicionales. Hacen uso de alta tecnología lo que requiere elevados niveles de inversión sobre la base del crédito. Las empresas ubicadas en este grupo, son las que desarrollan sus ac�vidades produc�vas en las nuevas �erras irrigadas, por lo que contratan trabajadores asalariados. Los cul�vos que se desarrollan son: espárrago, ají páprika, alcachofa, palto, mango, pimiento piquillo, arándanos, etc.

Agricultura extensiva, que orienta su producción para la producción regional y extraregional. Caracterizada por una alta fragmentación de la �erra y baja produc�vidad. Ello limita su acceso al crédito formal, siendo dependientes de los intermediarios quienes los financian, ar�culándose de este modo al mercado. Los productos que ofrecen son: arroz, caña de azucar, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, entre otros.

En este acápite, nos vamos a referir a las tres principales empresas que desarrollan operaciones en la provincia del Virú: Camposol S.A. Sociedad Agrícola Virú S.A. y TAL S.A. Es importante señalar que de las empresas referidas, la empresa Camposol S.A. es la que muestra de manera más transparente sus estados financieros, lo que permite hacer un análisis de sus ac�vidades. No es el caso de las otras empresas, por lo que para ello, se analizará en base a es�mados.

Camposol S.A.⁷ Empresa conformante del grupo D&C (Dyer‐Coriat), que desarrolla ac�vidades en el sector construcción, inmobiliario y la Langos�nera Marinazul⁸. La familia Dyer controla los dos tercios de la empresa CAMPOSOL, la cual co�za en la bolsa de Oslo.

CAMPOSOL S.A. Inició sus operaciones en 1997, con la adquisición de �erras en el norte del Perú (departamento de La Libertad), producto de la primera subasta pública realizada por el estado en la irrigación Chavimochic, donde se ofreció inicialmente 12,580 Has localizadas en las márgenes derecha e izquierda de los valles del chao y de Virú⁹. CAMPOSOL adquirió aproximadamente 650 Has. En 1998, la empresa adquirió 2,800 Has. En el departamento de Piura, iniciando con ello su par�cipación en las exportaciones agroindustriales.

⁷Camposol S.A con RUC 20340584237⁸h�p://www.americaeconomia.com/node/105668⁹Cabe señalar que el proyecto de irrigación Chavimochic suministra agua a más de 47,000 Has de zona desér�ca en la costa norte. Como producto de las subastas realizadas por el proyecto, muchas empresas agroindustriales han adquirido �erras para orientarlas hacia la agroexportación

2

19

Actualmente la empresa cuenta con más de 25,000 Has de �erras ubicadas en los Valles del Chao, Virú y Piura. Asimismo, desarrolla la acuicultura, produciendo y exportando langos�nos en la región Tumbes, donde posee 600 Has opera�vas. El complejo agroindustrial de CAMPOSOL está compuesto por seis plantas de procesamiento (tres de conserva, dos de productos frescos y una de productos congelados). Asimismo, es propietaria de una empresa empacadora de frutas (mangos, uvas, etc.).Los principales productos de Camposol son: espárragos verdes y blancos, pimiento piquillo, alcachofas, paltas, mangos, uvas y mandarinas. Los productos son envasados frescos, congelados o en conserva y se exportan a los principales mercados de Europa, Estados Unidos y Asia.

Tabla 5 Plantas y fundos de camposol

Descripción Ubicación

Planta Agroindustrial Chao‐ Virú

Fundo Agricultor Chao‐ Virú

Fundo Sincromax Chao‐ Virú

Fundo Oro Azul Chao

Fundo Yakuy Minka Chao‐ Virú

Fundo San José Virú

Fundo Mar Verde Virú

Fundo Gloria Virú

Fundo Frusol Virú

Fundo Agromás Virú

Fundo Terra Sullana

Fundo Agroalegre Sullana

Planta Nor Agro Sullana

Fuente: Camposol

La compañía es propietaria de todos los campos en los que opera, teniendo el control total de las fases de siembra, crecimiento, cul�vo y empaquetamiento de productos finales. Actualmente �ene en operación 6,897 Has. Des�nadas a fines agrícolas. Cabe señalar que además, realiza compras a pequeños y medianos propietarios.

Tabla 6 Camposol: Área sembrada (Has.), producción, ventas (toneladas) y margen bruto por producto

Has. Sembradas

Producción. Ton.

Acopio de terceros

Ton

Ventas Ton. Margen bruto

Paltas 2,643 27,825 1,651 26,825 46.3%

Arándanos 204 797 709

Espárrago 2,395 24,276 3,062 19,512 26.4%

Alcachofas 319 3,486 4,766 4,936 14.6%

Uvas 451 11,375 9,599 34.2%

Mangos 450 11,852 9,635 14,388 22.8%

Mandarinas 103 1,764 1,759

Pimiento Piquillo 332 7,804 1,203 8,781 16.1%

Total 6,897 88,813 20,317 86,509

Nota: En espárragos: Área sembrada variedad: blanco 1985 Has, Verde 410 has.; Ventas nivel de procesamiento: Fresco 34%, conserva 61%; congelado 5%: En alcachofas: Ventas nivel de procesamiento: conserva 98%; congelado 2% Fuente: Camposol. Reporte preliminar 2013

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Tabla 7 Camposol S.A. Estado de Resultados 2009 – 2013 (miles de USD)

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas totales

122,773

119,306

167,810

183,181

231,241

Costo de ventas

‐98,608

‐82,786

‐109,543

‐138,299

‐156,880

U�lidad Bruta

24,165

36,520

58,267

44,882

74,361

ajuste neto

24,029

17,478

34,112

26,966

29,027

u�lidad después

de ajuste

48,194

53,998

92,379

71,848

103,388

Gastos administrativos y de ventas

‐33,674

‐29,221

‐41,065

‐43,667

‐50,619

U�lidad opera�va

14,520

24,777

51,314

28,181

52,769

Ing finac. Y dif cambio

‐11,108

‐16,245

‐17,694

‐18,298

‐21,829

Resultado ejercicio antes de impuestos

3,412

8,532

33,620

9,883

30,940

Pérdida por operac.

Discont.

‐1,407

‐1,750

‐275

‐2,258

‐10,611

U�lidades netas anuales

2,005

6,782

33,345

7,625

20,329

Millones de USD EBITDA

20.44

30.79

16.9

42.6

Fuente: CampoSol S.A. Estado de Resultados.

En la gráfica N° 3 presentamos las u�lidades netas anuales obtenidas por Camposol, las cuales oscilan entre 2,005 miles de dólares en el 2009 a 20,320 miles de dólares en el 2013. Mostrándose a lo largo de los diferentes años una alta variabilidad, pero siempre posi�va.

Las operaciones de Camposol se ubican en los departamentos de La Libertad, Piura y Tumbes. Cuenta con oficinas administra�vas en la ciudad de Lima. La empresa reporta haber empleado a 14,210 trabajadores durante el 2013¹⁰ En la tabla N° 6 presentamos información sobre las Has. Sembradas, así como la producción, volúmenes de acopio a terceros, ventas y margen bruto para algunos productos. Se puede apreciar que la empresa acopia el 19.48% del total de producción que oferta. Respecto a los márgenes brutos, Se observa que de acuerdo al �po de producto, éstos oscilan entre 14.6% y 46.3%. los productos que muestran mayores márgenes brutos son los mangos (46.4%), uvas (34.2%), así como los espárragos (26.4%)

En la tabla N° 7 presentamos el estado de resultados de la empresa Camposol S.a. para el período 2009 – 2013. Un estado de resultados nos muestra las u�lidades o pérdidas que puede obtener una empresa durante un período determinado.

Como se puede observar, las ventas totales de la empresa muestran un crecimiento anual promedio de 17.15%, pasando de 122,773 miles de USD en el 2009 a 231,241 durante el 2013. Si observamos las u�lidades netas anuales, éstas �ene variaciones sustan�vas en los diferentes años analizados, lo cual se puede explicar por cambios en los precios de mercado de los productos primarios exportados. .

¹⁰Reportes de SUNAT

2

21

Fuente: Camposol s.A.

La rentabilidad obtenida por la empresa, se ob�ene dividiendo la u�lidad obtenida sobre el capital inver�do. De acuerdo a los balances presentados por la empresa, su capital social es de 507 miles de dólares. Por lo que haciendo la división correspondiente, obtenemos un retorno sobre el patrimonio (ROE, return on Equity) de: 3.95 durante el año 2009 que es el que reporta menos u�lidades (una rentabilidad del 295%), para el año 2013 la rentabilidad fue de 40.10 veces más sobre el capital inver�do. Cabe señalar que la empresa man�ene al 2013 un monto de 66,989 miles de dólares de u�lidades retenidas.

Otro indicador u�lizado por la empresa, es el EBITDA, cuyas siglas provienen del inglés “earnings before interests, taxes, deprecia�on and amor�za�on” o “ u�lidad antes de financiamiento, impuesto sobre la renta, depreciación y amor�zaciones”. Lo que se pretende con este indicador, es mostrar un valor más cercano a un flujo de efec�vo y que sería la u�lidad económica de la empresa, asumiendo que la empresa no �ene deudas. Con este indicador, la posición de la empresa mejora.

Gráfica N° 4 Camposol: comparación ventas, u�lidad neta y EBITDA

Gráfica N° 3 Camposol: U�lidades Netas Anuales (miles de dólares)

Fuente: Camposol, Estados financieros Elaboración Propia

2

22

2

Sobre la base de lo analizado, podemos concluir que la empresa es altamente rentable y podría soportar fácilmente un incremento de sus costos, especialmente aquellos de carácter laboral.

Cabe señalar que para ofrecer sus productos al mercado exterior, la empresa cuenta con las siguientes cer�ficaciones internacionales: Global Gap, IFS, HACCP and BRC, entre otras.

Sociedad Agrícola Virú S.A.¹¹

Esta empresa inicia sus operaciones en 1994 con el cul�vo de espárragos. Para 1995 construye su primera planta procesadora e iniciando su proceso de internacionalización. Cuenta con 6,000 has. Cul�vables para des�narlas a la producción de espárrago blanco y verde, alcachofas, paltas y pimientos.

Sus campos e instalaciones se ubican en los valles de Virú (norte), Tarapoto (nororiente) y Chincha (sur). Cuenta con seis plantas procesadoras, ubicadas en los valles del Virú (dos plantas de conservas, una de salsas, productos frescos y de congelados) y Chincha (una planta de conservas). Produce conservas de espárragos blancos y verdes. Pimientos, alcachofas, en diversas presentaciones (salmuera, marinadas y en aceite) ya sea en frascos de vidrio o envases de hojalata.

Sociedad Agrícola Virú S.A., ha desarrollado igualmente estrategias de integración ver�cal, controlando el proceso produc�vo al manejar �erras de su propiedad, así como a través del alquiler para atender los requerimientos del mercado. Así, por ejemplo en el caso de la alcachofa, maneja 2,000 has sembradas en sus propias �erras y 400 Has. Alquiladas. La transformación de los productos, también los realiza en sus propias plantas. No se ha podido acceder a información sobre las ventas de esta empresa. Por lo que presentamos información que de manera indirecta nos puede dar una idea sobre sus ac�vidades. De acuerdo a una entrevista periodís�ca¹², la directora de operaciones de la empresa, señaló que las ventas al 2008 fueron de US$ 110 millones, en el 2009 de US$ 90 millones. Del mismo modo, según reportes del Ministerio de trabajo, el valor de ventas de la empresa durante el año 2009 fue de S/269,352,803 millones de nuevos Soles, lo que equivale aproximadamente a 93.17 millones de dólares (al �po de cambio de 2.891 al 31/12/2009)

En la gráfica N°5 presentamos el valor de las exportaciones realizadas por esta empresa durante el período 2009 – 2013. Como se observa, el valor de las exportaciones en el 2010 fue de 100.27 millones de dólares, incrementándose en 28.71% en el 2011. Sin embargo a par�r de dicho año, muestra una tendencia declinante, habiendo llegado al 2013 a exportar por un valor de 87.56 millones de USD.

¹¹ Sociedad Agrícola Virú. RUC 20373860736¹²h�p://www.agraria.pe/no�cias/agricola‐viru‐%C2%93tenemos‐una‐excelente‐relacion‐con‐nuestros‐trabajadores%C2%94

23

2

24

Fuente: SUNAT

Si bien es cierto el valor de sus exportaciones ha disminuido, no podemos afirmar que la empresa este atravesando una situación di�cil, por cuanto no contamos con información sobre las ventas realizadas en el mercado nacional, ni su estructura de costos. No ha sido posible obtener información sobre los ingresos que genera con nuevos productos que ofrece al mercado como: el denominado “party Tray" (combinación de vegetales frescos), diversidad de productos en base a quinua (natural, mix, meals, salsa con quinua, quinua seca). Del mismo modo, su línea de procesados (preservados: vegetales, frutas), congelados (frutas y vegetales) y salsas.

Para ofertar sus productos la mercado exterior, la empresa cuenta con los siguientes cer�ficados: HACCP, IFS BRC, BASC, KOSHER PAREVE, GLOBALGAP, ISO 14001:2004, con lo que buscan garan�zar la excelencia de los procesos produc�vos y los productos que comercializa.

De acuerdo a la información proporcionada ante SUNAT (PDT 600 y 601), la empresa declaró contar a diciembre del 2013 con 16,987 trabajadores. Pero al mes de abril del 2014 declaró contar con 9,206 trabajadores.

TAL S.A.¹³

La empresa inició sus operaciones a fines de los años 60 en el valle de Virú dedicándose a la ac�vidad avícola. Es parte del grupo denominado “Rocío y desarrolla sus operaciones en el norte del Perú. A par�r de los años 90, con el ingreso de nuevas �erras, producto de las irrigaciones, desarrolla su proceso de internacionalización ofreciendo espárragos. Asimismo, ha incursionado en la ganadería (producción de 85,000 litros de leche por día), fru�cultura (palto y Berries), además de la avicultura.

La empresa cuenta con cerca de 8,000 Has. en la costa. Del mismo modo, desarrolla ac�vidades en la sierra central con aproximadamente 300 Has. las cuales son trabajadas con pequeños y medianos productores ya sea en forma asociada o a través del alquiler de �erras.

Al igual que las demás agroexportadoras, la empresa busca desarrollar estrategias de integración

Gráfica N° 6 TALSA: Exportaciones 2010 – 2013 (FOB millones de dólares)

2

ver�cal, controlando todos los procesos desde la producción, hasta la exportación. Según la empresa, el 100% de sus productos proviene de sus campos de cul�vo. Entre los productos que ofrece la empresa tenemos: Cebolla, pimiento verde, zanahoria, espárrago verde, lechuga, brocóli, calabaza, alcachofa, paltas, arándanos.

En este úl�mo periodo, la empresa viene desarrollando inversiones en el cul�vo de arándanos, Para el 2014 entrarán en producción 70 Has., contando además con 100 Has., en crecimiento. Asimismo, se ha asociado con una empresa chilena, desarrollando un joint venture para conformar una nueva empresa Blue Co, para orientarla a la producción de arándanos.

La empresa des�na sus exportaciones principalmente a Europa, siendo los principales des�nos: Países bajos (26%), España (21.6%) Francia (18.2%) y EE.UU. (18.1%). En la gráfica N° 6 presentamos información sobre las exportaciones realizadas por la empresa durante el periodo 2010 ‐2013. El valor de las exportaciones no refleja sus ventas totales, puesto que la empresa también ofrece sus productos en el mercado local, por lo que tomamos la información como referencial.

Fuente: SUNAT

Como se observa, el valor de las exportaciones oscila en el periodo 2010 – 2013 entre 16.49 y 27.56 millones de USD. Con una tasa de crecimiento promedio anual de 18.67%.

La empresa cuenta con los siguientes cer�ficados: GLOBALGAP, BASC (cer�ficado de seguridad en las plantas de procesamiento de sus productos), BRC (sistema de inocuidad alimentaria exigido por sus clientes en Francia e Italia) , TESCO (cer�ficado de calidad en alimentos exigida por sus clientes principalmente en Inglaterra).

De acuerdo a la información proporcionada ante SUNAT (PDT 600 y 601), la empresa declaró contar a diciembre del 2013 con 4,297 trabajadores. Para el mes de abril del 2014 declaró contar con 3,739 trabajadores.

2.3.3 Principales productos agropecuarios exportados

En el siguiente acápite presentaremos con detalle las exportaciones de los productos agropecuarios más representa�vos y que son ofrecidos por las principales empresas agroexportadoras del valle del

25

Virú y Chao. La información presentada corresponde a los registros realizados por SUNAT desde el año 2011 hasta abril del 2014.

Espárragos

El espárrago, Asparagus Officinalis, originario del mediterráneo, es altamente demandado por sus cualidades organolép�cas y propiedades terapéu�cas. Se consumem dos variedades: el espárrago blanco y el verde. Se oferta al mercado en tres presentaciones: Producto fresco, preparados o conservados y congelado. Registrándose como:

Espárragos frescos o refrigerados P.A. 0709200000Espárragos preparados o conservados, sin congelar P.A. 2005600000Espárrago congelado aunque esté cocido en agua o vapor, P. A. 0710801000

A con�nuación presentamos en las tablas N° 8 hasta la N° 13, información cuan�ta�va sobre las exportaciones de este producto, en sus diversas presentaciones.

Tabla 8 Espárragos Frescos: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD

País

2011

2012

2013

2014(*)

Total Período

Porcentaje

UNITED STATES

177,154,130

211,096,654

254,404,040

34,888,538

677,543,362

60.43%

NETHERLANDS

40,172,217

46,790,717

44,183,905

15,271,525

146,418,364

13.06%

UNITED KINGDOM

23,017,030

29,308,294

51,221,376

8,385,889

111,932,589

9.98%

SPAIN

21,405,552

21,548,755

23,469,921

5,999,916

72,424,144

6.46%

AUSTRALIA

4,464,357

5,683,208

6,537,154

1,110,666

17,795,385

1.59%

JAPAN

4,624,195

5,261,988

6,725,164

889,645

17,500,992

1.56%

Los demás (52 países)

21,723,302

23,474,259

26,344,049

6,112,330

77,653,940

6.93%

Total

292,560,783

343,163,875

412,885,609

72,658,509

1,121,268,776

(*) Datos al 30 de abril del 2014

Fuente: SUNAT

Elaboración: Propia

Como se observa, los principales países de des�no para el espárrago fresco son los EE.UU., Países Bajos y Reino Unido que concentran el 83.47% de las exportaciones.

2

26

2

Tabla 9 Espárragos Frescos: Principales empresas exportadoras Valor FOB ‐ USD

Empresa 2011 2012 2013 2014(*) Total Período Porcentaje

COMPLEJO AGROIND.

BETA S.A.

33,860,177

43,004,504

68,222,086

16,287,185

161,373,952

14.39%

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

18,318,188

18,452,511

26,720,506

1,716,896

65,208,101

5.82%

CAMPOSOL S.A.

16,886,307

21,144,618

18,608,521

6,281,183

62,920,629

5.61%

DANPER TRUJILLO S.A.C.

16,050,239

19,374,609

21,031,032

5,750,003

62,205,883

5.55%

AGRICOLA LA VENTA S.A.

10,011,352

15,420,428

17,397,618

1,599,155

44,428,553

3.96%

SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C.

10,936,697

16,551,153

13,606,902

1,380,765

42,475,517

3.79%

PEAK QUALITY DEL PERU S.A.

10,822,509

12,560,493

13,634,893

2,694,222

39,712,117

3.54%

AGRO PARACAS S.A.

10,526,047

12,733,707

14,300,211

2,043,565

39,603,530

3.53%

AGRICOLA CHAPI S.A.

7,753,313

11,809,387

14,318,503

2,129,401

36,010,604

3.21%

GLOBAL FRESH S.A.C.

13,948,648

16,000,917

4,513,980

34,463,545

3.07%

J&P AGROEXPORT.S.A.C.

21,072,027

3,755,830

2,143,255

26,971,112

2.41%

TAL S A

7,130,488

7,658,020

6,343,243

2,368,791

23,500,542

2.10%

AGROINPER S.A.

8,793,667

7,239,179

7,039,608

23,072,454

2.06%

SANTA SOFIA PERU SAC

4,106,736

7,470,990

8,572,252

811,549

20,961,527

1.87%

CE COMERCIAL S.A.C.

6,977,480

13,295,949

54,675

20,328,104

1.81%

AGRICOLA ATHOS SA

7,705,833

6,237,110

4,961,028

842,730

19,746,701

1.76%

AGRICOLA HUARMEY S.A.

6,051,397

6,356,264

6,397,249

777,722

19,582,632

1.75%

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S. A.

5,090,606

5,926,924

6,062,932

1,500,415

18,580,877

1.66%

GREEN PERU S.A

7,294,853

7,340,529

1,926,931

672,580

17,234,893

1.54%

MORAVA S.A.C.

3,031,776

6,202,035

5,738,529

1,624,841

16,597,181

1.48%

Las demás empresas (157)

87,118,571

92,999,456

126,563,444

19,608,851

326,290,322

29.10%

Total

292,560,783

343,163,875

412,885,609

72,658,509

1,121,268,776


Fuente: SUNAT


De acuerdo a los volúmenes de oferta registrados según empresas, se observa en la tabla N° 9 un total de 177 ofertantes. De los cuales, destaca El Complejo Agroindustrial Beta S.A. con el 14.39% del valor de las exportaciones. Las empresas restantes contribuyen con menos del 6% de la oferta exportadora. Cabe señalar que las empresas Camposol S.A. y TALSA, par�cipan con el 5.61% y 2.10% respec�vamente.

En lo que respecta a los espárragos preparados o en conserva, durante el periodo 2011 – abril 2014, el 89.34% de la oferta, se concentra en seis países, con una par�cipación significa�va España, Francia y los EE.UU. que adquieren el 75.19% de los espárragos. Cabe señalar que los Países Bajos, adquieren el 2.16%.

27

Tabla 10 Espárragos Preparados o en conserva: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total Período Porcentaje

SPAIN 41,786,625 38,152,911 41,387,371 13,957,567 135,284,474 28.19%

FRANCE 41,044,397 34,860,667 39,001,557 10,880,035 125,786,656 26.21%

UNITED STATES 28,995,734 34,138,899 32,124,361 4,526,675 99,785,669 20.79%

GERMANY 12,522,135 14,271,208 13,606,431 5,062,883 45,462,657 9.47%

AUSTRALIA 3,414,525 3,948,895 4,110,039 570,463 12,043,922 2.51%

NETHERLANDS 2,245,686 2,568,360 3,752,471 1,812,828 10,379,345 2.16%

Los demás (39 países) 12,873,554 16,333,225 16,095,018 5,830,061 51,131,858 10.66%

Total 142,882,656 144,274,165 150,077,248 42,640,512 479,874,581

(*) Datos al 30 de abril del 2014 Fuente: SUNAT Elaboración: Propia

El principal exportador de espárragos preparados es la sociedad Agrícola Virú con 26.32% del valor exportado durante el periodo analizado. Luego tenemos a Camposol (24.32%) y Danper Trujillo SAC (19.88%). TAL S.A. es la quinta empresa en importancia con 8.46%.

Es importante señalar que la exportación de productos con mayor valor agregado, implica a su vez mayor ingreso de divisas para el país y por lo tanto mejores ingreso para las empresas procesadoras que exportan dicho producto.

Tabla 11 Espárragos Preparados o en conserva: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014(*) Total Período Porc.

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 44,546,888 33,923,184 38,155,491 9,697,467 126,323,030 26.32%

CAMPOSOL S.A. 32,752,109 38,059,736 35,346,625 10,561,084 116,719,554 24.32%

DANPER TRUJILLO S.A.C. 26,341,749 32,019,407 28,234,115 8,789,985 95,385,256 19.88%

GREEN PERU S.A 10,571,213 9,918,151 18,325,479 5,123,814 43,938,657 9.16%

TAL S A 12,666,833 12,020,045 11,224,838 4,683,744 40,595,460 8.46%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A 7,120,082 6,430,047 7,457,720 792,119 21,799,968 4.54%

Las demás (38 empresas) 8,883,782 11,903,595 11,332,980 2,992,299 35,112,656 7.32%

Total 142,882,656 144,274,165 150,077,248 42,640,512 479,874,581


En lo que se refiere al espárrago congelado, cinco países concentran prác�camente el 90% de las exportaciones, siendo los principales mercados EE.UU. y Japón con el 49.30% y 21.97% del valor Exportado. Los países bajos se ubican en el quinto lugar con el 4.05% del total del período.

2

28

2

Tabla 12 Espárragos congelados: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB

Países 2011 2012 2013 2014(*)

Total Período Porcentaje

UNITED STATES

23,443,045

21,899,589

27,196,243

8,050,750

80,589,627

49.30%

JAPAN

8,165,553

13,472,699

11,701,145

2,571,487

35,910,884

21.97%

SPAIN

3,120,449

5,149,969

5,170,579

1,509,424

14,950,421

9.15%

ITALY

4,161,548

2,190,752

1,454,743

1,120,390

8,927,433

5.46%

NETHERLANDS

2,937,123

2,608,443

834,199

233,425

6,613,190

4.05%

Los demás (14 países)

5,421,539

5,862,709

4,165,831

1,037,811

16,487,890

10.09%

Total

47,249,257

51,184,161

50,522,740

14,523,287

163,479,445


Fuente: SUNAT


La principal empresa exportadora de espárragos es IQF del Perú S.A. que concentra prác�camente el 49% del valor de las exportaciones en el periodo analizado. Camposol y la Sociedad Agrícola Virú S.A. par�cipan entre las principales empresas exportadoras con 8.04% y 2.79% respec�vamente.

Empresas

2011

2012

2013

2014(*)

Total Período

Porcentaje

I Q F DEL PERU SA

24,812,422

22,921,906

24,613,567

7,696,906

80,044,801

48.96%

AGRICOLA LA JOYA SAC

3,940,074

6,209,190

4,841,201

1,213,660

16,204,125

9.91%

CAMPOSOL S.A.

3,657,527

3,760,414

4,311,341

1,417,927

13,147,209

8.04%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A

2,872,494

2,352,325

4,170,331

1,047,024

10,442,174

6.39%


2,647,261

3,422,786

3,974,132

218,843

10,263,022

6.28%

EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C.

1,278,798

3,224,867

1,308,777

563,556

6,375,998

3.90%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.

3,427,618

1,130,480

4,558,098

2.79%

Las demás (34 empresas)

8,040,681

9,292,673

3,875,773

1,234,891

22,444,018

13.73%

Total

47,249,257

51,184,161

50,522,740

14,523,287

163,479,445


Fuente: SUNAT


Tabla 13 Espárragos congelados: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Paltas (aguacate – avocado)

La palta, Persea americana, es un producto con gran contenido calórico y graso con propiedades an�oxidantes, beneficioso para el organismo. De sabor agradable, reductor del colesterol y contribuye a disminuir los riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Además �ene diversos componentes que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico.

Se comercializan diversas variedades en el mercado internacional, siendo las más conocidas: la Hass, E�nger y Fuerte. Las exportaciones se registran como: Aguacates (paltas), frescas o secas, P. A. 0804400000

Las exportaciones de paltas muestran al 2013 un valor de 184.34 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 36%, respecto al año anterior que habían descendido en 15.9%, representando un valor de 135.56 millones de dólares.

En las tablas N° 14 y 15 presentamos información respecto a los principales países de des�no de las exportaciones, así como las principales empresas ofertantes. Como se observa, los Países Bajos son el principal mercado para las exportaciones de palta con el 46% del valor FOB, durante el periodo 2011‐

29

abril 2014. Le siguen en importancia España y los EE.UU.

El país que registra un mayor crecimiento las exportaciones son los EE.UU. que durante el periodo 2011‐2013 muestra una tasa del 68.31%, ubicándose en segundo lugar los Países Bajos con 13.65% en el mismo período.

Tabla 14 Paltas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total Período Porcent

NETHERLANDS 74,381,419 57,847,120 84,532,716 15,586,540 232,347,795 46.0%

SPAIN 37,768,737 33,438,632 38,380,462 5,204,100 114,791,931 22.7%

UNITED STATES 23,483,627 25,920,123 39,524,440 328,800 89,256,990 17.7%

UNITED KINGDOM 10,715,211 9,165,237 10,529,767 2,503,143 32,913,358 6.5%

Los demás (35 países) 14,811,140 9,186,532 11,373,445 789,092 36,160,209 7.2%

Total 161,160,134 135,557,644 184,340,830 24,411,675 505,470,283


En lo que respecta a las empresas exportadoras, se registran durante el período analizado 180 ofertantes de paltas. Siendo las más representa�vas 15 empresas que cubren el 72.2% de las exportaciones. Las tres principales empresas son: Camposol (17.55%), Consorcio de productores de fruta S.A. (10.33%) y Sociedad Agrícola Drokasa S.A (7.12%)

Tabla 15

Paltas: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas

2011

2012

2013

2014(*)

Total período

Porcent

CAMPOSOL S.A.

30,740,204

20,517,254

36,175,456

1,293,974

88,726,888

17.55%

CONSORCIO DE PRODUCT.

DE FRUTA S.A.

19,645,459

15,868,967

16,715,773

52,230,199

10.33%

SOC.

AGRICOLA DROKASA S.A.

14,790,169

11,163,677

10,031,564

35,985,410

7.12%

AVO PERU SAC

16,512,551

7,560,519

8,855,621

32,928,691

6.51%

AGROINDUSTRIAS SOLCACE SAC

12,013,216

11,011,404

23,024,620

4.56%

AGROIND. VERDEFLOR S.A.C.

5,607,598

5,411,512

5,768,430

3,414,291

20,201,831

4.00%

HASS PERU S.A.

12,564,480

4,165,502

3,227,038

19,957,020

3.95%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

3,236,484

5,447,698

7,273,040

15,957,222

3.16%

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE

CHILCA S.A

2,132,808

5,064,071

5,065,928

2,921,573

15,184,380

3.00%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

2,066,206

11,381,221

354,816

13,802,243

2.73%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.

3,382,200

2,643,927

4,544,314

113,776

10,684,217

2.11%

EUROFRESH PERU S.A.C

1,191,385

2,000,108

4,740,852

1,439,132

9,371,477

1.85%

AGRICOLA AYACUCHO S.A.

341,450

4,764,514

1,356,458

1,310,720

7,773,142

1.54%

PROCESADORA LARAN SAC 1,348,054 2,367,676 2,995,596 80,456 6,791,782 1.34%

GREEN PERU S.A 2,001,197 2,608,961 1,724,689

6,334,847 1.25%

NEGOCIA. CACERES S.A.C.

4,694,724 1,283,412 5,978,136 1.18%

Las demás (165 empresas) 35,652,879 32,895,648 59,790,126 12,199,525 140,538,178 27.8%

Total 161,160,134 135,557,644 184,340,830 24,411,675 505,470,283



2

30

Mangos

El mango, Mangifera indica, fruta tropical aromá�ca originaria de la India, rica en vitaminas, minerales y an�oxidantes. Con propiedades diuré�cas y facilita el tránsito intes�nal por su alto contenido de fibras.

Las variedades más comercializadas son la Kent y Tommy Atkins. Las exportaciones se registran en la P.A. 0804502000 – Mangos y mangostanes, frescos y secos.

El valor de las exportaciones de mangos al 2013 representaron un monto de 133.21 millones de dólares. Lo que significa un incremento del 13,62% con respecto al año anterior. En las tablas N° 16 y 17 presentamos las exportaciones según país de des�no, así como las principales empresas exportadoras.

Tabla 16 Mangos frescos: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total

Periodo Porcentaje

NETHERLANDS 45,456,415 48,590,614 50,301,059 42,059,359 186,407,447 38.93%

UNITED STATES 36,665,228 34,422,930 41,346,863 38,884,568 151,319,589 31.60%

UNITED KINGDOM 8,060,344 10,262,653 11,869,480 10,768,524 40,961,001 8.55%

SPAIN 6,084,414 6,215,463 6,452,996 5,319,822 24,072,695 5.03%

FRANCE 4,746,386 5,307,700 5,378,419 4,168,623 19,601,128 4.09%

CANADA 3,958,580 4,604,386 4,909,374 3,594,559 17,066,899 3.56%

GERMANY 1,858,865 2,471,487 4,249,058 2,861,399 11,440,809 2.39%

Los demás (36 países) 6,675,369 5,364,407 8,699,215 7,230,489 27,969,480 5.84%

Total 113,505,601 117,239,640 133,206,464 114,887,343 478,839,048


Como se observa, el 70.53% de las exportaciones de mangos se orientan con des�no a los Países bajos (38.93%) y los EE. UU. (31.60%). Los países que registran la mayor tasa de crecimiento en el período 2011‐2013 son: Alemania con 128.58%, Reino Unido 47.26% y Canadá 24.02%. En el caso de Holanda que es el principal comprador, registra un crecimiento del 10.66%.

En lo que se refiere a las empresas, SUNAT registra a 304 exportadoras, con una gran dispersión en la par�cipación en el mercado. Tal es así, que 30 empresas cubren el 70.24% de las exportaciones. Siendo las más representa�vas Sunshine export S.A.C. (11.81%), Camposol S.A (9.08%) y Dominus S.A (6.59%).

En el caso de Camposol S.A. registra un ligero incremento del 3.07% en el valor de sus exportaciones durante el 2013, respecto al año anterior que disminuyó sus exportaciones en 11.91%.

2

31

Tabla 17 Mangos frescos: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014(*) Total Periodo Porcentaje

SUNSHINE EXPORT S.A.C 15,615,764 14,047,495 14,203,928 12,683,359 56,550,546 11.81%

CAMPOSOL S.A. 11,795,997 10,390,640 10,709,115 10,599,107 43,494,859 9.08%

DOMINUS S.A.C 4,702,541 8,998,554 10,385,647 7,463,237 31,549,979 6.59%

FLP DEL PERU S.A.C. 7,619,018 7,644,236 8,374,063 6,751,038 30,388,355 6.35%

FRUTAS PIURANAS S.A.C. 2,508,793 4,065,067 5,818,382 6,071,805 18,464,047 3.86%

FRESH FRUITS SRL 3,309,067 2,023,209 2,704,962 2,071,504 10,108,742 2.11% TROPICAL FRUIT TRADING PERU S.A.C. 1,225,388 1,734,608 3,285,698 3,486,965 9,732,659 2.03%

SOBIFRUITS S.A.C. 631,322 1,964,841 3,650,630 2,994,403 9,241,196 1.93%

INCA LAND FARMS S.A.C. 3,182,071 1,828,446 2,341,281 1,395,423 8,747,221 1.83%

JUMAR PERU S.A.C. 1,008,096 1,993,458 2,914,000 2,575,040 8,490,594 1.77%

PRONATUR S.A.C 1,231,855 1,495,333 2,612,629 3,075,469 8,415,286 1.76% PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. 705,015 2,144,420 2,987,143 2,453,518 8,290,096 1.73%

INKAFRESH PERU S.A.

2,372,652 3,424,062 1,995,840 7,792,554 1.63% AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRESH S.A.C. 1,193,268 1,523,762 2,331,252 2,611,224 7,659,506 1.60%

CC TROPICALES S.A.C. 1,936,881 1,560,382 1,742,488 1,246,103 6,485,854 1.35% PAFRU INTERNAC. PERU E.I.R.L 2,115,888 2,857,512 1,404,374

6,377,774 1.33%

PASSION FRESH S.A.C.

292,761 2,864,477 3,051,559 6,208,797 1.30%

PERU FRUT TROPICAL S.A.C. 1,448,152 1,777,340 1,521,012 1,050,042 5,796,546 1.21% SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 1,726,380 1,684,531 1,380,177 927,225 5,718,313 1.19% AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C. 3,265,931 2,298,785 83,109

5,647,825 1.18%

ECO NATURAL EIRL 1,876,133 1,696,245 750,383 1,069,124 5,391,885 1.13%

AGROFRUTOS TRADING S.A. 844,426 1,028,296 1,585,637 608,135 4,066,494 0.85%

FUNDO LOS PALTOS S.A.C. 90,038 2,186,812 1,754,694 4,031,544 0.84% CORPORACION TORTOLANI S.A.C 573,298 941,786 1,085,826 1,282,421 3,883,331 0.81% FRUTOS COSTEÑOS DEL PERU S.A.C. 1,035,195 1,852,842 905,400

3,793,437 0.79%

AGROSUR & CIA S.A. 3,706,719

3,706,719 0.77% ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.C. 55,440 1,384,900 1,305,612 814,965 3,560,917 0.74% FRUTOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C.

1,607,760 1,608,570 3,216,330 0.67%

CHARACTER TRADING S.A.C. 737,449 1,178,825 916,519 361,402 3,194,195 0.67% WORLD MARKET ENTERPRISES S.R.L.

1,032,717 1,177,083 964,558 3,174,358 0.66%

PROCESOS AGROINDUST. S.A.C. 1,096,614 914,179 552,456 587,620 3,150,869 0.66%

Las demás (274 empresas) 38,358,900 34,421,780 36,394,547 33,332,993 142,508,220

Total 113,505,601 117,239,640 133,206,464 114,887,343 478,839,048 (*) Datos al 30 de abril del 2014 Fuente: SUNAT Elaboración: Propia

Alcachofa (Alcaucil)

La Alcachofa, Cynara cardunculus, oriunda del norte de África. Su cul�vo es muy extendido en los países de la cuenca mediterránea. Esta hortaliza aporta minerales como potasio, fósforo y vitaminas

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32

A, C y E. asimismo an�oxidantes. Tiene propiedades diges�vas y reduce los niveles de colesterol malo mejorando los problemas de presión arterial.

La alcachofa se produce tanto en Costa como en la Sierra, bajo diferentes condiciones de cul�vo. En la sierra, una de las regiones con mayor producción es Junin, donde la producción es realizada por pequeños productores que han establecido acuerdos con las empresas exportadoras ya sea alquilando sus �erras o produciendo de manera asociada. En el caso de la sierra, quienes desarrollan las ac�vidades agrícolas, son obreros asalariados.

La alcachofa se registra en las par�das arancelaria 2005991000, cuya descripción es:Alcachofa preparada o conservas (excepto en vinagre o en ácido acé�co), sin congelar.

Como se puede observar en la tabla N° 18, tres países concentran el 90.95% de las exportaciones de alcachofas. Siendo el principal comprador los EE.UU. con 54.92%, España 23.74% y Francia 12.29%. Los Países bajos ocupan el quinto lugar con 2.00% de las exportaciones en el período de referencia.

Tabla 18 Alcachofas frescas o refrigeradas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total

periodo Porcentaje

UNITED STATES 72 419 203 58 458 986 48 878 411 15 104 726 194 861 326 54,92%

SPAIN 29 329 185 31 052 192 19 693 687 4 164 337 84 239 401 23,74%

FRANCE 14 112 921 15 443 351 11 255 592 2 789 963 43 601 827 12,29%

GERMANY 2 936 822 1 593 538 2 050 504 891 790 7 472 654 2,11%

NETHERLANDS 2 571 908 2 046 949 2 069 861 411 808 7 100 526 2,00%

CANADA 1 909 590 1 587 957 400 384 213 576 4 111 507 1,16%

BRAZIL 1 354 219 1 272 295 721 989 169 730 3 518 233 0,99%

Los demás (31 países) 4 473 023 3 952 319 3 926 131 1 088 776 13 440 249 3,79%

Total 127 752 652 114 135 292 88 274 570 24 664 976 354 827 490


En lo que respecta a las exportaciones de alcachofa por empresas, se registra 29 empresas exportadoras. Concentrándose el valor de las exportaciones en siete empresas, las cuales concentran el 90.65% del total exportado. Destacando la Sociedad Agrícola Virú (31.81%), Danper Trujillo SAC (24.65%) y Danper Arequipa SAC (10.39%)y Alsur (8,74%). Camposol ocupa un quinto lugar con el 6.92%.

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Tabla 19 Alcachofas frescas o refrigeradas: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014(*) Total periodo

Porcentaje

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 47 196 463 39 844 170 19 977 183 5 842 983 112 860 799 31,81%


31 377 958

27 172 811

23 766 418

5 157 686

87 474 873

24,65%

DANPER AREQUIPA S.A.C.

14 682 256

10 668 382

8 133 492

3 387 571

36 871 701

10,39%

ALSUR PERU S.A.C.

12 474 964

8 778 473

7 529 916

2 237 488

31 020 841

8,74%

CAMPOSOL S.A.

2 190 953

8 636 218

10 322 320

3 404 069

24 553 560

6,92%

OPEN WORLD EXPORT SAC

5 252 090

4 974 841

4 872 883

1 528 354

16 628 168

4,69%

AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C.

2 016 682

4 060 959

4 403 700

1 773 229

12 254 570

3,45%

Los demás (22 empresas)

12 561 286

9 999 438

9 268 658

1 333 596

33 162 978

9,35%

Total

127 752 652

114 135 292

88 274 570

24 664 976

354 827 490


Fuente: SUNAT


Pimiento piquillo

El pimiento piquillo, Capsicum annuum L., es un �po de pimiento originario de Sudamérica, pero que se ha cul�vado extensamente en España. Tiene un alto contenido de vitaminas A, complejo B, C y E, asimismo potasio, fósforo. Posee tanto caroteno como la zanahoria. Según los registros de SUNAT, el tratamiento arancelario, la ubica en la par�da arancelaria 2005992000.

El producto fue reingresado al Perú a mediados de los años 90, adecuándose rápidamente a las condiciones climá�cas, con rendimientos promedio por Ha. De casi 40 toneladas. El producto peruano, �ene un sabor ligeramente más picante respecto al producido en otros países, lo que lo hace muy preferido, incluso en España donde se consume tradicionalmente.

Como se puede observar en la tabla N° 20 el principal comprador del pimiento piquillo es España, que adquiere el 85.37% del valor exportado durante el período 2011‐ abril 2014, seguido de los EE.UU y Alemania, aunque con una baja par�cipación. Cabe señalar que los Países Bajos adquirieron el 0.49% del valor de las exportaciones del período referido.

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Tabla 20 Piquillo: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total periodo Porcentaje

SPAIN 54209871 36188637 39735386 6272125 136406019 85,37%

UNITED STATES 5121800 3394108 1932373 423622 10871903 6,80%

GERMANY 1980321 1497209 320337 34356 3832223 2,40%

FRANCE 591198 428667 669357 157416 1846638 1,16%

CANADA 756345 516227 338865 63491 1674928 1,05%

UNITED KINGDOM 151032 387024 510582 111465 1160103 0,73%

NETHERLANDS 519021 117977 153753 2 790753 0,49%

Los demás (30 países) 890 127 844 508 1 140 055 322 704 3 197 394 2,00%

Total 64 219 715 43 374 357 44 800 708 7 385 181 159 779 961


Fuente: SUNAT


Tabla 21 Piquillo: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014(*) Total

periodo Porcentaje

CAMPOSOL S.A. 18 164 425 10 831 735 10 943 545 1 426 049 41 365 754 25,89%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 15 346 812 7 208 651 10 025 365 3 404 141 35 984 969 22,52%

ECO ‐ ACUICOLA S.A.C. 9 017 342 8 565 406 10 461 474 324 247 28 368 469 17,75%

DANPER TRUJILLO SAC. 10 399 397 8 412 979 8 129 627 1 381 869 28 323 872 17,73%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A 7 912 314 4 020 401 4 566 834 270 263 16 769 812 10,50%

RECURSOS INTEGRADOS S.A.C. 1 578 522 1 177 480 490 553

3 246 555 2,03%

GANDULES INC SAC 279 641 1 285 549 131 729 192 848 1 889 767 1,18%

Las demás (27 empresas) 64 219 715 43 374 357 44 800 708 7 385 181 159 779 961 2,40%

Total 64 219 715 43 374 357 44 800 708 7 385 181 159 779 961


En lo que respecta a las exportaciones según empresas, cinco de ellas concentran el 94.21% de las exportaciones. Siendo las más representa�vas Camposol S.A, Sociedad Agrícola Virú, Eco‐ Acuícola SAC y Danper Trujillo.

Uvas de mesa (grapes)

Las uvas, vi�s vinífera, son el fruto de la vid Se consume preferentemente fresco o combinado con otras frutas. Tiene un alto contenido de vitamina C. Además con�ene potasio, calcio y aminoácidos. Se comercializa diversas variedades, siendo la más significa�va en nuestro país la variedad red globe. Su par�da arancelaria es la 0806100000.

Al año 2013, las exportaciones de uva representan un valor de las exportaciones de 451 millones de dólares, un crecimiento de 58.27% con respecto al 2011. Se exporta a 70 países, siendo los principales EE.UU., Países Bajos, Hong Kong y China, los que totalizan el 59.84% de nuestras exportaciones durante el período 2011‐ abril 2014.

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35

Los países que muestran mayores niveles de crecimiento en sus importaciones son Tailandia (355.72%), China (148.2%), Reino Unido (103%) y Los Países Bajos (93.37%).

Tabla 22 Uvas frescas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total periodo Porcentaje

UNITED STATES 74,381,660 71,894,039 98,648,318 26,325,476 271,249,493 20,38%

NETHERLANDS 41,263,389 59,265,793 79,791,493 23,214,802 203,535,477 15,30%

HONG KONG 31,391,739 45,426,475 34,601,670 59,286,491 170,706,375 12,83%

CHINA 18,335,206 30,115,680 45,507,998 56,771,173 150,730,057 11,33%

RUSSIAN FEDERATION 29,868,441 33,240,055 44,141,496 11,094,827 118,344,819 8,89%

UNITED KINGDOM 17,990,669 29,461,865 36,528,780 2,305,484 86,286,798 6,48%

THAILAND 5,125,817 15,417,727 23,359,513 9,846,842 53,749,899 4,04%

Los demás (63 países) 66,622,088 81,684,092 88,450,944 39,314,195 276,071,319 20,75%

Total 284,979,009 366,505,726 451,030,212 228,159,290 1,330,674,237


En lo que respecta a las empresas exportadoras de uva de mesa. Se registran 170 que ofrecen su producción al mercado internacional, revelándose una gran dispersión en la oferta, puesto que durante el período 2011‐ abril 2014, la principal exportadora ofertó el 11.84% del total, la segunda exportadora complejo agroindustrial Beta S.A. 8.25%. El resto de empresas par�cipa con menor cuan�a.

Analizando el comportamiento anual de las exportaciones por empresas que desarrollan sus operaciones en el valle de Virú, tenemos a Camposol S.A., ocupa un sexto lugar en las exportaciones con un 4.36%, representando un valor de 22 millones de dólares al 2013. Sin embargo, comparando el valor de sus exportaciones respecto al 2011, éstas se han incrementado en 49.05%.

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Tabla 23 Uvas: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014(*) Total periodo Porcent.

EL PEDREGAL S.A 41 859 315 41 058 115 49 073 665 25 622 145 157 613 240 11,84%

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 23 206 638 38 286 241 27 555 638 20 724 693 109 773 210 8,25%

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 25 622 606 26 771 956 26 863 222 4 669 290 83 927 074 6,31%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 17 363 328 21 029 172 24 193 177 3 496 621 66 082 298 4,97%

ECO ‐ ACUICOLA S.A.C. 16 104 657 19 375 618 22 124 183 421 423 58 025 881 4,36%

CAMPOSOL S.A. 14 901 920 18 312 499 22 211 720 2 599 104 58 025 243 4,36%

SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C.

14 001 048 32 951 137 4 935 311 51 887 496 3,90%

AGRO VICTORIA S.A.C. 4 500 442 7 651 808 12 049 562 14 780 632 38 982 444 2,93%

FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 9 975 305 10 990 171 8 533 371 6 344 081 35 842 928 2,69%

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 7 036 848 10 161 372 12 637 422 2 832 307 32 667 949 2,45%

CORPORACION AGROLATINA S.A.C. 4 161 598 5 811 588 8 375 238 12 297 598 30 646 022 2,30%

EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 8 042 105 4 675 560 10 675 617 7 118 861 30 512 143 2,29%

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 5 600 592 7 479 436 13 976 472 1 496 315 28 552 815 2,15%

PROCESADORA LARAN SAC 6 224 326 6 715 723 7 236 071 6 329 255 26 505 375 1,99%

AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC 1 737 205 2 944 333 7 741 258 12 894 601 25 317 397 1,90%

AGRICOLA CHAPI S.A. 6 325 713 6 274 218 7 333 055 3 228 373 23 161 359 1,74%

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 1 676 866 3 983 690 10 372 713 4 914 579 20 947 848 1,57%

SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A. 5 069 573 5 702 025 3 870 796 5 636 039 20 278 433 1,52%

RVR AGRO E.I.R.L. 394 154 5 423 514 3 819 648 9 970 571 19 607 887 1,47%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 4 991 791 3 808 324 10 550 802 245 339 19 596 256 1,47%


Total 284 979 009 366 505 726 451 030 212 228 159 290 1 330 674 237


Fuente: SUNAT


Mandarinas

La mandarina, es el fruto de diferentes especies: citrus unshiu, citrus re�culata. Es el cítrico más parecido a la naranja, con�ene bastante vitamina C, flavonides y aceites esenciales. Tiene propiedades broncodilatadoras y an�inflamatorias. La par�da arancelaria donde se registran sus exportaciones es la P.A. 0805201000.

Las exportaciones de mandarinas en el 2013 muestran una reducción en el valor de las exportaciones en un 18.10%, representando un valor de casi 43 millones de dólares. En la tabla N° 24 se aprecia los

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principales países de des�no, de un total de 36 países. Como se puede observar, el 86.18% de las exportaciones se dirigen a Reino Unido (30.6%), Canadá (20.64%), EE.UU. (19.71%) y Los Países Bajos 15.33%.

Los países más dinámicos para las exportaciones en el período 2011‐2013, son Rusia con 93.95%, EE.UU. que registra un crecimiento del 45.54% y Canadá con 12.29%. En el caso de los Países Bajos, al contrario, se registra una disminución del 9.03%.

Tabla 24 Mandarinas: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD

Países 2011 2012 2013 2014(*) Total

periodo Porcentaje

UNITED KINGDOM 12 592 874 17 015 545 11 379 098 3 348 087 44 335 604 30,60%

CANADA 7 822 665 10 631 065 8 784 343 2 531 462 29 769 535 20,54%

UNITED STATES 7 023 405 10 826 869 10 221 555 490 894 28 562 723 19,71%

NETHERLANDS 7 420 314 6 930 228 6 750 212 1 119 962 22 220 716 15,33%

IRELAND 1 839 763 2 343 545 1 483 711 1 028 351 6 695 370 4,62%

RUSSIAN FEDERATION 939 176 1 331 499 1 821 489 114 400 4 206 564 2,90%

Los demás (30 países) 2 330 235 2 734 896 1 875 638 538 933 7 479 702 6,29%

Total 40 435 128 52 356 488 42 894 506 9 221 281 144 907 403


En lo que se refiere a las empresas exportadoras, el 80.83% de las ventas FOB la realizan siete empresas de un total de 55. Las más representa�vas son: Consorcio de productores de fruta S.A. y Procesadora Larán S.A.C. y Agrícola Las Marías SAC. Cabe señalar que Camposol S.A. figura en el grupo de las otras empresas con el 2.55% del valor de las exportaciones.

Tabla 25 Mandarinas: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014(*) Total

periodo Porcen.

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 17 208 422 20 008 832 6 280 220 3 156 078 46 653 552 32,20%

PROCESADORA LARAN SAC 9 185 902 11 544 221 12 073 044 3 380 197 36 183 364 24,97%

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 2 998 596 2 751 721 3 360 840 351 288 9 462 445 6,53%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 1 075 926 2 500 809 3 509 982 554 023 7 640 740 5,27%

PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. 1 285 758 2 449 420 2 117 828 164 897 6 017 903 4,15%

AGRICOLA NORSUR S.A.C

1 871 600 3 461 985 322 592 5 656 177 3,90%

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 2 458 800 2 442 949 607 810 10 5 509 569 3,80%


TOTAL 40 435 128 52 356 488 42 894 506 9 221 281 144 907 403


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Tabla 26 Arándanos: Principales países des�no de las exportaciones Valor FOB ‐ USD

Paises 2011 2012 2013 2014 Total Período

Porcentaje

UNITED STATES 36,027 34,395 6,944,782 3,841,374 10,856,578 47.0%

NETHERLANDS 25,361 147,982 3,717,985 1,030,008 4,921,336 21.3%

HONG KONG 3,701,635 98,216 3,799,851 16.4%

UNITED KINGDOM 170,008 1,810,912 121,746 2,102,666 9.1%

BELGIUM 22,032 97,634 552,409 18,668 690,743 3.0%

SPAIN 428,255 7,971 436,226 1.9%

Otros (11 países) 1,054 15,184 230,099 67,448 313,785 1.4%

TOTAL 84,474 465,203 17,386,077 5,185,431 23,121,185


Arándanos (Blueberry) El Arándano es una especie perteneciente la género Vaccinium, comercialmente conocido como arándano azul o blueberry. Son demandados en el mercado, por ser fuente importante de vitamina C, alto contenido de manganeso que facilita el metabolismo de proteínas y carbohidratos, compuestos fenólicos que protegen contra el cáncer, propiedades an�oxidantes y abundante fibra que contribuye a la diges�ón y salud del corazón. La par�da arancelaria donde se registran sus exportaciones, es la P.A. 0810400000

Las exportaciones de arándanos muestran un crecimiento significa�vo durante el periodo 2011 ‐2013 registrándose un incremento en el valor de las exportaciones de 205.8 veces, pasando de 84 mil dólares a 17 millones de dólares. En la tabla N° 26 presentamos a los principales mercados de des�no de las exportaciones de arándanos. Como se puede apreciar, el 84.7% de las exportaciones, se orienta principalmente hacia EE.UU. (47.0%), Países Bajos (21.3%) y Hong Kong (16.4%).

El producto presenta un gran potencial exportador por cuanto para el Perú se abre una ventana de exportación entre los meses de se�embre y noviembre, período en el que la oferta en el mercado es rela�vamente baja y los precios altos.

En la tabla N° 27 se aprecia a las principales empresas exportadoras. El 93.8% del total de las exportaciones corresponde a dos empresas: Camposol (52.75%) y TAL SA (41.07%). La incursión de estas empresas en el mercado es prác�camente reciente y se aprecia en la evolución de sus exportaciones que en el 2013 han mostrado un incremento significa�vo.

Tabla 27 Arándanos: Principales empresas exportadoras Valor FOB

Empresas 2011 2012 2013 2014 Total Período

Porcentaje

CAMPOSOL S.A. 3 150,410 9,686,500 2,360,431 12,197,344 52.75%

TAL S A 6,688,446 2,806,295 9,494,741 41.07%

INTIPA FOODS S.A.C. 47,390 164,997 347,241 6,732 566,360 2.45%

OTROS (13 empresas) 37,081 149,796 663,890 11,973 862,740 3.70%

TOTAL 84,474 465,203 17,386,077 5,185,431 23,121,185


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Agroexportaciones de empresas que operan en el Valle de Virú

En base a los productos que se mencionan en los acápites anteriores, se ha consolidado las exportaciones correspondientes a las empresas que desarrollan operaciones en Virú. En la gráfica N° 7 se puede apreciar la composición de las exportaciones de los diversos productos ofrecidos por las empresas Camposol S.A, Sociedad Agrícola Virú S.A. y TALSA.

De las 10 categorías de productos presentados, Camposol S.A. logra la mayor cobertura al ofrecer al mercado 9 categorías (cabe señalar que no hemos considerado el rubro de langos�nos que también ofrece la empresa, pero que no pertenece al rubro de frutas y hortalizas). Esto significa que la empresa maneja un portafolio que le permite mayor diversificación frente al riesgo, con respecto a las otras empresas.

Gráfica N° 7 Composición de las agroexportaciones – Empresas seleccionadas

Fuente: SUNAT

Sociedad Agrícola Virú maneja una cartera de tres productos clave (espárragos, alcachofas y pimiento piquillo), mientras que TAL S.A. se especializa en ofrecer espárragos y paltas, aunque con una par�cipación no significa�va. Sin embargo, está teniendo una buena par�cipación en el rubro de arándanos. Es evidente que el riesgo para estas empresas es mayor, si los precios en el mercado internacional disminuyen. Tal como se pronos�ca para el caso de los arándanos que de un precio referencial de 15 USD/kilo, pueden reducirse a 10 u 8 dólares por kilo en el 2014.

2.4 Caracterís�cas socioeconómicas de la provincia de Virú

En la medida que la presencia de las empresas agroexportadoras como fuentes de trabajo es muy significa�va en el distrito de Virú, es importante revisar algunos indicadores de carácter socioeconómico. De acuerdo al Censo 2007, la población de la provincia del Virú es de 76 710 habitantes, siendo una zona mayormente urbana (77,03%). Por su parte, el distrito de Virú alberga a más del 50% de la población total de la provincia, con 47 652 personas, tal como se muestra en la tabla N° 28.

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Tabla 28 Provincia Virú: Total población por área, según distritos, 2007

Distrito Total población Urbana % Rural %

Total 76 710 59 090 77,03 17 620 22,97

Virú 47 652 36 029 75,61 11 623 24,39

Chao 22 826 17 450 76,45 5 376 23,55

Guadalupito 6 232 5 611 90,04 621 9,96

Fuente: INEI ‐ Censo Nacional de Población y vivienda 2007 Elaboración: Propia

Respecto al nivel educa�vo, el 42.1% de la población cuenta con educación primaria y el 28.6% educación secundaria. El nivel de analfabe�smo es muy alto, puesto que representa el 15.2% de la población. En la tabla N° 29 presentamos información al respecto, según distritos.

Tabla 29 Provincia del Virú: Nivel educa�vo alcanzado, según distritos, 2007

Distrito Total Sin nivel Inicial Primaria Secundaria No Univ.

1/ Univ. 1/

Virú 43,952 6,496 1,378 18,169 12,439 3,365 2,105

100% 14,8% 3,1% 41,3% 28,3% 7,7% 4,8%

Chao 21,101 3,316 508 8,976 6,254 1,292 755

100% 15,7% 2,4% 42,5% 29,6% 6,1% 3,6%

Guadalupito 5,796 944 193 2,649 1,542 250 218

100% 16,3% 3,3% 45,7% 26,6% 4,3% 3,8%

Nota: Se considera a la población de 3 a más años de edad. 1/ Incluye a la educación completa e incompleta. Fuente: INEI ‐ Censo Nacional de Población y vivienda 2007 Elaboración: Propia

Tabla 30 Provincia de Virú: Población en edad de trabajar

Población Total Porcentaje Grupo de edad – años (%)

14–29 30‐39 40‐49 50‐59 60 y más

Urbana 40,647 100 53.0 20.2 12.2 7.2 7.4

Rural 12,329 100 44.2 18.0 13.7 10.1 14.1

Total 52,796 51.1 19.8 12.6 7.9 9.0

Fuente: INEI ‐ Censo Nacional de Población y vivienda 2007 Elaboración: Propia

El 69.1% de la población de Virú está en edad de trabajar (52,796 pobladores), de los cuales el 51.1% corresponde al grupo de edad entre 14 y 29 años. El segundo grupo de edad es el de personas entre 30 y 39 años de edad. Esta es la mayor fuente de mano de obra de las empresas agroexportadoras. Considerando que el 57% de la población �ene formación educa�va de primaria o es analfabeta, se convierte en un sector vulnerable puesto que sus perspec�vas laborales son limitadas, siendo una opción el trabajar como asalariados.

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Del total de pobladores, la Población Económicamente Ac�va (PEA) corresponde a 31,097 pobladores, con un nivel de ocupación del 97.6%. La ocupación principal desarrollada en la provincia, corresponde a trabajo no calificado (48%). Asimismo, el 53.3% de la población se dedica a la ac�vidad agropecuaria.

Tabla 31 Provincia de Virú: Par�cipación en la ac�vidad económica* 2007 (población de 14 y más años de edad)

Variable/indicador Cifras absolutas Porc. %

PEA 31,097

PEA ocupada 30,346 97.6

Ocupación principal

Trabajo no calificado 14,573 48.0

Agricultor trab. Calif agrop. 4,850 16.0

Obrero y oper. De minas, ind. Manuf. y otros 3,583 11.8

Trab. De serv pers y vend,comerc y mcdo.. 2,529 8.3

Ac�vidad económica

Agric., ganadería, caza y silvicultura 16,167 53.3

Industria manufacturera 4,457 14.7

Comercio 2,545 8.4

Transp. Almac. Y comunicaciones 1,429 4.7

Construcción 1,359 4.5

*Se hace referencia a las más representa�vas

Fuente: Compendio Estadís�co –Región La Libertad. INEI 2010‐2011

Tabla 32 Distrito de Virú: Población y condición de pobreza

Años Población Pobre (%) No pobre

Total de pobre

Extremo No extremo

2007 78,984 48.8 8.8 40.0 51.2

2009 87,198 50.8 13.9 37.0 49.2

Nota: población es�mada al 30 de junio, años 2007 y 2009 Fuente: Compendio Estadís�co –Región La Libertad. INEI 2010‐2011

Respecto a los indicadores de pobreza, en la tabla N° 32 se presenta indicadores para los años 2007 y 2009, es�mados por el INEI. Como se puede observar, el nivel de pobreza se ha incrementado de 48.8% a 50.8%; siendo lo más significa�vo, el incremento de la pobreza extrema que ha pasado de 8.8% a 13,9%. Ello nos estaría indicando, que las ac�vidades produc�vas desarrolladas entre otras, por las empresas agroexportadoras que operan en el distrito, no han contribuido a la mejora en el nivel de vida de los pobladores.

Inmigración

El 43.8% de la población en el distrito de Virú es inmigrante. Lo cual se explica por el efecto empleo que pueden desarrollar las empresas agroexportadoras. Entre los distritos, Chao es el que concentra el mayor porcentaje de migrantes (58.4%)

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42

Tabla 33. Provincia de Virú: Población inmigrante por �po de migración (Porcentaje)

Distrito

Migración por lugar de nacimiento

Migración por lugar de residencia

Total 43,8 20,0 Virú 38,8 17,8 Chao

58,4

0,0

Guadalupito

42,4

29,2

Fuente: INEI ‐

Censo Nacional de Población y vivienda 2007


3

Este alto nivel de migración, se explica por cuanto la demanda de mano de obra por parte de las empresas, trasciende la capacidad de oferta de la localidad. Esta situación se expresará en un incremento de viviendas precarias para los trabajadores.

3. CONDICIONES LABORALES DEL OBRERO AGRÍCOLA EN EMPRESAS AGROEXPORTADORAS

3.1 Marco norma�vo legal

Los aspectos laborales del sector agrario se rigen por un régimen laboral especial, al que se denomina Ley de Promoción del Sector Agrario (ley N° 27360) en vigencia desde el 31 de octubre del año 2000 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 049‐2002‐AG. La referida ley declara de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, para lo cual contempla dos aspectos para favorecer a los beneficiarios, que son personas naturales o jurídicas que desarrollen cul�vos y/o crianzas, con excepción del sector forestal:

‐ Régimen tributario: Se aplica una tasa del 15% sobre la renta, para efectos del impuesto a la renta. Se permite una tasa de depreciación del 20% anual para obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Recuperación an�cipada del Impuesto General a las ventas (IGV).

‐ Régimen laboral y de seguridad social: Permite contratar personal por período indeterminado o determinado, dependiendo de la ac�vidad agraria a desarrollar. Un régimen laboral especial y el pago del Seguro social equivalente al 4% (frente al 9% de otros sectores) de la remuneración mensual del trabajador agrario.

Esta ley es de carácter temporal y debía aplicarse hasta el 31.12.2010. Sin embargo, se amplió su vigencia, según ley N° 28810 del 22.07.2006, hasta el 31 de diciembre del 2021.

Beneficios y derechos laborales

Los empleadores beneficiarios de la ley de promoción del sector agrario pueden contratar a sus trabajadores por �empo indeterminado o determinado, dependiendo de la ac�vidad agraria a desarrollar. Inclusive se puede establecer jornadas de trabajo acumula�vas en razón de la naturaleza especial de las labores, siempre y cuando las horas trabajadas no excedan en promedio los límites máximos previstos por la ley. Los pagos por sobre�empo, proceden sólo cuando se supere el promedio de 48 horas efec�vas semanales de trabajo.

Con ello se posibilita que puedan contratar personal con carácter de temporal e inclusive de carácter intermitente (labores permanentes pero discon�nuas). Un contrato intermitente posibilita a la empresa cubrir sus necesidades de personal de acuerdo a los requerimientos de los cul�vos, suspendiendo el

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trabajo cuando ya no se requiera. Otorgando un derecho preferencial al trabajador que ha pasado al descanso, para que se le pueda llamar a trabajar, sin necesidad de celebrar un nuevo contrato o renovación, puesto que el anterior está vigente. Es decir, contratos por períodos de dos hasta seis meses, dependiendo de las ac�vidades agrícolas a realizar.

Bajo tales condiciones, el obrero agrícola puede ver suspendido su trabajo, durante el período del contrato dado su carácter de intermitente, el cual se reanudará si se verifica la necesidad de personal para atender las ac�vidades que el empleador requiere y que se �ene con posición vacante, para sa�sfacer sus requerimientos de producción. Esta situación será no�ficada al trabajador mediante una boleta de suspensión de labores o descanso temporal.

De acuerdo a información de las planillas electrónicas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE), el número de trabajadores contratados bajo esta modalidad durante el año 2012 fue un promedio de 210,299 trabajadores agrícolas independientes, información que mostramos en la gráfica N° 8

Respecto a la estacionalidad en la contratación laboral, está no es muy pronunciada, observándose que los meses de marzo a mayo, son los que registran menor número de trabajadores, correspondiendo al mes de abril 187 mil trabajadores; y los meses de mayor demanda de se�embre a noviembre, correspondiendo a octubre un registro de 235 mil trabajadores. Lo cual está acorde al calendario agrícola.

Cabe señalar que la contratación temporal es la más significa�va en el sector agrícola y dentro de ella los contratos intermitentes.

Gráfica N° 8 Trabajadores contratados – bajo modalidad especial ley N° 27360

Fuente; MTPE –

planillas electrónicas 2012


Las empresas agroexportadoras del Virú según reportes proporcionados a SUNAT contratan un promedio entre 25 mil a 35 mil trabajadores. Tal como se observa en la tabla N° 34

Tabla 34 Número de trabajadores contratados por agroexportadoras del Virú

Fecha de reporte Camposol Agricola Virú TALSA

dic‐13 14,210 16,987 4,297

may‐14 12,126 8,770 4,278


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En lo que se refiere a la jornada de trabajo, ésta �ene el carácter de flexible, variable, acumula�va, a�pica y compensable de 48 horas efec�vas semanales de trabajo. El horario de trabajo será de acuerdo a lo que imparta el empleador. Bajo tales consideraciones, empresas como Camposol, establecen que las horas laboradas en sobre �empo, serán compensadas con períodos equivalentes al descanso. Por otro lado, el día de descanso semanal obligatorio se puede tomar cualquier día de la semana, según la disposición de la empresa.

El descanso vacacional para el trabajador agrario, es de 15 días calendario remunerado por año de servicio o la fracción que corresponda, salvo acuerdo entre trabajador y empleador para un periodo mayor.

3.2 Remuneraciones

Los trabajadores que laboran bajo el régimen de la ley 27360 �enen las siguientes caracterís�cas:

‐ Una remuneración diaria no menor a s/. 29.26 diarios (vigente desde junios del 2012), monto que incluye la compensación por �empo de servicios y las gra�ficaciones de fiestas patrias y navidad. Se actualiza en el mismo porcentaje que la remuneración mínima vital.

‐ En caso de despido arbitrario, una indemnización correspondiente a 15 (quince) remuneraciones diarias (RD) por cada año completo de servicios con un máximo de 180 RD. Las fracciones de años se abonan por dozavos.

La remuneración diaria, puede ser abonada por la empresa en forma semanal, quincenal o mensual, según ésta lo establezca. El monto de la remuneración diaria, a febrero del año 2011, fue de S/. 23.41; en agosto del mismo año S/. 26.34, estando vigente desde el primero de junio del 2012 a la fecha el monto de S/. 29.26 diarios (incremento de 11.09%), lo que equivale a USD 10.59 dólares (t.c. 2.764 al 31 de mayo 2014).

En la tabla N° 35 presentamos un cálculo de la remuneración mensual que percibiría un trabajador si labora los 30 días del mes, considerando una remuneración básica diaria de S/29.26. en este caso, la remuneración mensual bruta será de S/. 877.80, a lo que agregamos una asignación familiar de S/. 50.

Tabla 35 Remuneración mensual Régimen Salarial ley 27360

Remuneración diaria S/. 29.26 días laborados 30

Remuneración mensual 877.80

Asignación familiar 50.00

remuneración total 927.80

Retención SNP 13% ‐120.61

Remuneración neta 807.19

aporte del empleador

ESSALUD 4% 37.11

Elaboración propia

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Tabla 36 Camposol: Remuneraciones al 2009

Número de Trabajadores

Categoría Porcent. Costo anual remuneraciones (Soles)

Par�cipación respecto a las ventas

660 Obreros de planta 8.86% 7 893 072 2.24%

9 Obreros especializados 0.12% 137 052 0.04%

6221 Obreros jornaleros 83.47% 67 130 381 19.05%

551 Empleados 7.39% 22 199 672 6.30%

12 Direc�vos 0.16% 4 516 368 1.28%

101 876 545 28.91%

Valor ventas 2009: 122,773 miles de dólares; T.C = 2.87 equivale a 352,358.51 miles de Soles Fuente: MTPE

Gráfica N° 9 Cobertura de la canasta básica del trabajador agrícola asalariado.

Fuente: INEI Elaboración: Propia

En lo que respecta a la representa�vidad de las remuneraciones en las empresas agroexportadoras del Virú, de acuerdo a registros proporcionados por el MTPE, la empresa Camposol contaba con 7,454 trabajadores (incluido direc�vos) de los cuales el 83.47% eran personal obrero no calificado que es el que realiza las labores co�dianas en los campos de cul�vo. Sus remuneraciones y beneficios representaron un 19.05% de las ventas de la empresa que ascendieron a 352.36 millones de nuevos Soles.. Tal como se observa en la Tabla N° 36.

La remuneración mensual neta asciende a un monto de S/. 807.19 nuevos Soles. De acuerdo a es�mados del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca, una canasta básica familiar equivale a S/. 1,168 nuevos Soles (familia de 4 personas). Esto es por persona se requiere un mínimo de S/. 292 nuevos Soles mensuales. Como se observa en la gráfica N° 9 apenas se cubre la canasta básica familiar en un 69.11%.

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Tabla 37 Categorías de trabajadores en Camposol – 2012

Categoría Trujillo Piura Lima Tumbes

Plazo fijo

plazo indeter.

Plazo fijo

plazo indeter.

Plazo fijo

plazo indeter.

Plazo fijo

plazo indeter.

Empleados 180 241 52 35 32 34 95 21

Gerentes 6 1 11 4

Jefes 18 77 11 9 16 3

Obreros 7,577 803 2,313 254 310 46

Prac�cantes 18 8 4

Total 7,793 1,127 2,384 299 36 61 405 74

Fuente: Camposol S.A.

Como se observa, al 2012 Camposol contaba con un total de 12,179 trabajadores, de los cuales 11,303 corresponde a la categoría de obreros y que corresponde al 92.81% del total de trabajadores. Entre los obreros agrícolas, 10,200 son contratados a plazo fijo. A diciembre del 2013 se reporta 14,210 trabajadores. Asumiendo que la proporción de trabajadores es la que se reporta en la tabla N° 36, se tendría 11,861 obreros agrícolas. De acuerdo a los contratos celebrados con los trabajadores, la remuneración diaria equivale a S/.29.76 lo que equivale a 127.078 millones de Soles anuales, que comparado con las ventas de 646.204 millones de nuevos Soles al mismo año, representan el 19.67%, de las mismas.

Cabe señalar que la empresa ha incrementado sus ventas desde el año 2009 al 2013 a una tasa promedio mensual de 17.14% (de 122.78 a 231.20 millones de dólares); Sin embargo, es renuente en aceptar las exigencias laborales de los trabajadores como: entrega de u�lidades, un bono de tres nuevos Soles, uniformes adecuados, lo cual no ha sido atendido por la empresa. Generándose conflictos con sus trabajadores.

En el caso de la sociedad Agrícola Virú, Al año 2009, la empresa contaba con 11,214 trabajadores. De los cuales 10,953 son obreros. (10,529 sin convenio y 424 con convenio), sus remuneraciones representan el 37.1% de las ventas. Tal como se observa en la tabla N° 38

Tabla 38 Sociedad Agrícola Virú: Remuneraciones al 2009

Categoría de trabajador Número Porcentaje Remun y beneficio

% resp a Ventas

Prom mens Eq diario

Obreros Convenio 424 3.78% 3,926,275 1.5% 771.67 25.72

Obreros sin convenio 10,529 93.89% 96,009,311 35.6% 759.88 25.33

Empleados Sin convenio 84 0.75% 1,232,820 0.5% 1,223.04 40.77

Personal confianza 167 1.49% 6,511,969 2.4% 3,249.49 108.32

Personal dirección 10 0.09% 3,107,970 1.2% 25,899.75 863.33

Total 11,214

Valor de ventas al 2009: S/. 269,352,803 Fuente: MTPE

De acuerdo a informes de Camposol, la composición de sus trabajadores al 2012 es la siguiente:

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De acuerdo a lo observado, la empresa cuenta con 424 trabajadores con los cuales la empresa �ene convenios, mientras que los obreros sin convenio son 10,529 representando el 93.89% de los trabajadores. Los trabajadores de Agrícola Virú lograron, luego de una segunda negociación un aumento de S/.2.00 nuevos soles diarios, a par�r del 2010. Para fines de cálculo, asumimos que este monto se agrega al salario mínimo y los obreros con convenio han recibido el aumento, mientras que los sin convenio reciben el salario mínimo. El monto des�nado a salarios de los obreros representaría 175.232 millones de Soles, frente a un nivel de ventas de 279.5 millones de nuevos Soles Lo que vendría a representar el 62.7% de las ventas. Esto también se explica por cuanto la empresa disminuyó sus exportaciones en el 2013. En los es�mados, no se considera las ventas que la empresa pudiera realizar en el mercado local, de lo cual no se cuenta con información.

En lo que respecta a la empresa TALSA, no ha sido posible acceder a información respecto a sus niveles salariales. Sin embargo, considerando que cuenta con 4,297 trabajadores a diciembre del 2013 y asumiendo que el 90% corresponde a trabajadores agrícolas no calificados, con un ingreso salarial mínimo vigente, la empresa debe asumir un costo de 3.394 millones de soles mensuales lo que representaría un 52.78% de sus ventas.

3.3 Organización sindical en empresas agroexportadoras

De acuerdo a la planilla electrónica publicada por el Ministerio de trabajo y promoción del empleo, se registra un promedio de 193,130 trabajadores sindicalizados en el sector privado, de los cuales el sector agrícola representa el 1.51%, tal como se muestra en la tabla N° 39

Tabla 39 Trabajadores sindicalizados en el sector privado 2013 – Agricultura

Ac�vidad económica

Agricult., ganadería, caza y silvicultura Total Par�cipación

Ene 2,588 178,707 1.45%

Feb 2,678 179,680 1.49%

Mar 2,560 181,781 1.41%

Abr 2,663 190,375 1.40%

May 2,657 195,650 1.36%

Jun 2,710 196,053 1.38%

Jul 2,949 196,325 1.50%

Ago 3,093 196,952 1.57%

Set 3,296 203,295 1.62%

Oct 3,372 200,973 1.68%

Nov 3,292 202,433 1.63%

Dic 3,169 195,337 1.62%

Promedio anual 2,919 193,130 1.51%

Fuente: MTPE –Planilla electrónica

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Como se observa, los niveles de sindicalización en el sector agrario son incipientes. Prác�camente, la organización sindical es reciente en el sector agrario, puesto que los primeros sindicatos logran establecerse el año 2007. Al 2013, se registran 13 sindicatos en el sector agroexportador. A nivel de empresas destacan los sindicatos de las empresas Camposol S.A. (SITECASA) Sociedad Agrícola Virú (SITESAV) y TALSA (SITETSA) en la Región la Libertad; Asimismo se �enen sindicatos en Agrokasa, Coexa, IQF, empresa BETA, Tacama, Chapi (Región Ica); Palma del Espino (Tocache, San Mar�n).

La empresa Camposol S.A., cuenta con tres sindicatos: uno de planta y dos de campo. El más significa�vo es del de SITECASA y que está afiliado a la CGTP (Central General de Trabajadores del Perú). Cabe señalar que los sindicatos no agrupan al total de trabajadores, sino a un porcentaje reducido. Así, Camposol que reporta contar con 12,126 trabajadores, �ene sindicalizados entre 400 a 900 trabajadores. Igualmente Agrícola Virú que cuenta con aproximadamente entre 500 a 600 sindicalizados de un total de 8,770 trabajadores.

Las empresas por su parte, desarrollan ac�vidades de amedrentamiento entre los trabajadores, para desalentar alguna inquietud por la sindicalización. Otorgando boletas de descanso temporal por más de 30 días o despidiendo a trabajadores que se sindicalizan. Por otro lado, no se está respetando las 8 horas de jornada, puesto que se establecen metas de produc�vidad sobre la base de campos de mayor produc�vidad, lo que obliga a trabajar más horas para cumplir las metas, las cuales no son reconocidas como horas extras. Del mismo modo, los trabajadores denuncian que empresas como Camposol han acordado contratar a plazo indefinido a trabajadores que superen los cuatro años de trabajo; sin embargo, son despedidos antes de la fecha.

El bajo nivel organiza�vo, permite a las empresas mantener prác�cas an�sindicales, así como incumplir la norma�vidad legal. Por ejemplo Camposol man�ene las mismas tareas para mujeres embarazadas. El año 2012 la Dirección Regional de Trabajo –DRTPE de la Libertad¹⁴, impuso una multa de S/. 48,600 nuevos Soles por incumplir el permiso de hora de lactancia para 408 obreras de planta y 68 trabajadoras de campo durante el periodo 2007‐2011.

Ejemplos de dichas prác�cas an�sindicales, son las ocurridas el presente año, como por ejemplo el caso del secretario de actas y archivo del sindicato de la empresa TALSA, que luego de ser elegido, fue conminado por la empresa a renunciar a su cargo, por representar mal ejemplo para los trabajadores, siendo despedido arbitrariamente. Del mismo modo, el mes de marzo del presente año, la empresa Camposol, despidió al secretario General del sindicato junto con otros 14 trabajadores porque éstos acataron una paralización de 48 horas, exigiendo sus derechos laborales, debido a que la empresa no acepta el pe�torio presentado respecto a lo acordado en el pacto colec�vo y que incluye entre otros: un bono de S/3.00 nuevos Soles diarios por puntualidad, el pago de u�lidades que no se otorga desde el año 2007, reposición de trabajadores que fueron despedidos por haberse afiliado al sindicato, cumplimiento de la estandarización de tareas en campo y planta, entrega de uniformes adecuados, calzado y detergente, cumplimiento de otorgar alimentación a los trabajadores de campo. Por otro lado, la empresa está condicionando el pago de una bonificación, denominada “por paz laboral” equivalente a S/80, siempre y cuando el trabajador renuncie al sindicato (SITECASA).

¹⁴Orden de Inspección N° 202‐2012‐SDILSST/TRU – 30/01/2012, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – La Libertad – DRTPE

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Tabla 40 Beneficios proporcionados a los trabajadores Según Camposol S.A.

Beneficio Detalle

Movilidad diaria desde zona de residencia hacia la planta o campos agrícolas.

Se facilita el traslado de obreros y empleados desde su residencia hasta la planta industrial o fundos agrícolas.

Subvención en alimentación. La empresa subvenciona parte del costo total de la alimentación de todos los trabajadores de planta.

Asistencia médica familiar.

Después de 2 años de labores, se ofrece un seguro de salud privado para el personal empleado que se encuentra en el régimen agrario, cofinanciado por la empresa y el trabajador.

Préstamo personal al trabajador.

Polí�ca de préstamos al personal para salud, vivienda y estudios. Cada año se ges�ona la campaña de préstamo escolar en apoyo a la con�nuidad de estudios de sus hijos.

Asignación y pago de días por duelo de familiar directo ó colaborador.

Polí�ca de apoyo ante el fallecimiento de familiares directos del colaborador (asignación y días de permiso pagado por duelo) o por fallecimiento del colaborador. La empresa expresa sus condolencias a través de una ofrenda floral.

Ac�vidades de prevención y promoción de la salud.

Acciones en beneficio del trabajador y de su familia, como atenciones especializadas de prevención, chequeos médicos, vacunaciones, etc.

Consejerías en educación sexual y familiar.

Educación de la sexualidad, métodos an�concep�vos, prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo.

Ac�vidades de celebración / Integración.

Agasajo en: día del trabajador, día de la madre y Navidad. Desarrolla fes�vales gastronómicos, gimkanas, juegos depor�vos, baile de confraternidad, comparte refrigerios, olimpiadas, cenas, shows ar�s�cos, campo tours, entre otros.

Canasta navideña.

Se ofrece a todo el personal una canasta de víveres y panetón con ocasión de la Navidad

Fuente Camposol S.A.

Respecto a los beneficios adicionales que las empresas brindan a los trabajadores, se cuenta con información parcial. Así, en la tabla N° 48 presentamos los beneficios que según la empresa Camposol se brinda a sus trabajadores.

Analizando la información, Si bien es cierto se reportan una serie de beneficios, no se puede establecer la forma cómo se favorecen los trabajadores de acuerdo a su condición laboral o categoría. Así por ejemplo, la empresa señala que brinda subvención en la alimentación, pero de los trabajadores de planta, no especificándose si dicho beneficio se otorga a los trabajadores de campo. Del mismo modo, se indica que se brinda asistencia médica familiar, a trabajadores que �enen más de dos años de labores. Sin embargo, la forma de contratación a plazo fijo dificultaría gozar de dicho beneficio a los obreros contratados a plazo fijo.

4. C E R T I F I C A C I O N E S Y R E S P O N S A B I L I D A D S O C I A L E N L A S E M P R E S A S AGROEXPORTADORAS

En la medida que los mercados más importantes (EE.UU. y U.E.) son exigentes en cuanto se refiere al cumplimiento de cer�ficaciones y responsabilidad social, las empresas agroexportadoras han logrado obtener las cer�ficaciones que les permiten atender al mercado según sus requerimientos.

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Tabla 41 Cer�ficaciones y acreditaciones de las empresas agroexportadoras del Virú

Cer�f. y acreditac.

Descripción CampoSol

Asoc. Agríc. Virú

TAL SA

BRC

(Bri�sh Retail Consor�um) Sistema de seguridad alimentaria para la distribución minorista en R.U. Se aplica a fabricantes y envasadoras de productos alimen�cios.

Si

Si

Si

TESCO

Cer�ficado de calidad en alimentos. Exigida en Inglaterra

Si IFS

(Interna�onal Food Standart) Norma de seguridad alimentaria para acreditar y seleccionar proveedores.

Si

HACCP

(Hazard analysis Cri�cal Control Points) Sistema de prevención

para evitar la contaminación alimentaria y garan�zar la seguridad de los alimentos.

Si

Si

BASC v.04

(Busines Alliance for Secure Commerce) Cer�ficación para las empresas que man�enen un Sistema de Ges�ón de Seguridad de la Cadena de Suministro.

Si

Si

Si

BSCI

(Businnes Social

Compliance

Ini�a�ve) plataforma empresarial para el control del cumplimiento social en la cadena de suministro. Incluye: cumplimiento legal, libertad de asociación y el derecho a negociación del convenio.

Si

ABE

Asociación de buenos empleadores

Si

FAIRTRADE

Cer�ficación para productos que cumplen

con los estándares

medioambientales, laborales y de desarrollo establecidos por FLO Interna�onal

Si

Kosher

Cer�ficación de carácter religioso, exigida para los productos consumidos por la comunidad Judía.

Si

Si

ISO 14001:2004

Cer�ficación de ges�ón ambiental

Si

IPM

(integrated pest Management)

Si

GlobalGAP

Si

Si

GMP‐GAP

Good manufacturing Prac�ces –

Good Agricultural prac�ces.

Si

Fuente: Camposol, Asoc. Agric. Virú, TALSA.


Como se observa, las empresas cuentan con cer�ficaciones que les permiten ofrecer sus productos en los diversos mercados a nivel internacional.

Desde el punto de vista social, Camposol S.A, señala que es miembro del pacto global, auditorías del código de conducta y auditorías de Responsabilidad Social. Del mismo modo, La sociedad Agrícola Virú es miembro de la BSCI (Business Social Compliance Ini�a�ve)¹⁵ que �ene como compromiso mejorar el cumplimiento social en la cadena de suministros global; igualmente de ABE (Asociación de buenos empleadores).

En el caso de la BSCI, es una propuesta desarrollada por la Foreing Trade Associa�on (FTA), organización que busca el libre comercio y la sostenibilidad de las cadenas de aprovisionamiento. En el FTA se agrupan importadores, minoristas y empresas manufactureras, los cuales �enen el compromiso de mejorar las condiciones de trabajo de la manufactura y en el trabajo agrícola para empoderar a los par�cipantes y productores en los conocimientos y habilidades necesarias para mejoras sostenibles en el cumplimiento social. Por lo que podría entenderse que Agrícola Virú cumple con su responsabilidad social a nivel laboral. Sin embargo, al parecer se está aplicando este cer�ficado a las ac�vidades que desarrolla en el centro del País, donde trabaja con pequeños productores que son los propietarios de sus �erras.

Cabe señalar que Camposol S.A. es la única empresa agroexportadora que presenta un reporte anual sobre sostenibilidad. Entre sus indicadores sociales presentados al 2012 se observan en la tabla N° 42

¹⁵Plataforma empresarial para el control del cumplimiento social en la cadena de suministro. El Código de Conducta de BSCI incluye aspectos de cumplimiento legal, libertad de asociación y el derecho a negociación del convenio, prohibición de la discriminación, compensación, horarios laborales, salud y seguridad laboral, prohibición de la explotación infan�l y del trabajo forzado, medidas disciplinarias y temas medioambientales y de seguridad. Ver más en: h�p://www.bsci‐intl.org/

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4

Tabla 42 Indicadores sociales en Camposol 2010‐2012

Indicadores Sociales 2010 2011 2012

Total de colaboradores 10,332 12,196 11,700

Número de accidentes 242 282 648

Número de días perdidos 1775 1926

Horas de formación en seguridad y salud ocupacional 129 175 120

% de personas cubiertas por convenio colec�vo 14 16 13

% de mujeres en planillas 33 33 36

Can�dad de mujeres en puestos direc�vos 29 24 26

Inversión en capacitaciones a colaboradores (USD$) 170,101 204,541 164,808

Horas de capacitación al año 1055 2033 1066

Can�dad de comunicaciones recibidas por la comisión de é�ca relacionadas con el código de conducta.

33 25 0

Fuente: Camposol, informe sostenibilidad 2012

Entre los indicadores, se observa que el número de accidentes se ha incrementado en 2.3 veces, del mismo modo el número de días perdidos, lo que significa que las relaciones con los trabajadores no se desarrollan en armonía. Del mismo modo, el porcentaje de personas cubiertas por convenio colec�vo, apenas representa el 13% de los trabajadores. Entre las ac�vidades que desarrolló Camposol S.A., según su informe de sostenibilidad 2012 tenemos:

Para sus colaboradores: Campañas de salud para la prevención, diagnós�co de enfermedades y exámenes toxicológicos; Programa de desarrollo de habilidades gerenciales; Programa de vacaciones ú�les para hijos de colaboradores; Plan anual de capacitaciones Fortalecimiento de prác�cas de salud y seguridad ocupacional; Fortalecimiento de la relación con sindicatos; Wawa Wasi Ins�tucional “Rayito de Sol”; Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica y Es�mulación Prenatal; Donación de Productos; Comunicación (Diaria (Intrasol), electrónica, periódicos murales, programa radial, revista “el camposolino”).

Para la comunidad: Proyecto Empresarial Lavandería “Manos Solidarias”; Proyecto Empresarial Panadería “La Casa del Pan”; Asociación Juventud, Arte y Desarrollo; Centro de Salud de Nuevo Chao; Programas en I.E. “Abraham Valdelomar” de Nuevo Chao; Programa Radial “Sembrando Juntos”.

En el caso de la sociedad Agrícola Virú, sus ac�vidades de responsabilidad social, son señaladas de manera genérica, entre las que se encuentran: Mejora de las condiciones de vida de la comunidad con escuelas, parques, tuberías y seguridad; viviendas para sus trabajadores: 2,500 casas; apoyo a los pequeños agricultores en materia de conocimientos y recursos (uso y manejo de semillas, fer�lizantes y una aproximación a los programas de comercio justo); Capacitación constante.

Como se puede apreciar, las empresas señalan una serie de ac�vidades desarrolladas a favor de sus grupos de interés (reseñamos el de los colaboradores y la comunidad). Sin embargo, son referidas de manera genérica, puesto que en las empresas existen categorías de trabajadores por lo que no necesariamente los trabajadores de campo son beneficiarios de estas ac�vidades.

En un taller desarrollado con trabajadores de las empresas Camposol, Agrícola Virú y TALSA, éstos refieren que las capacitaciones se circunscriben a charlas breves de cinco minutos, donde les dan pautas de cómo cosechar los productos. En caso como agropecuaria Virú, las capacitaciones son dos a tres al año (respecto al manejo de pes�cidas).

Tabla 43 distribución de las exportaciones de empresas del Virú por mercado ‐ 2013

Empresa Porcentaje de par�cipación por países de des�no

Camposol S.A EE.UU. (29.8%), Países Bajos (19.2%), España (16.8%), Alemania (7.5%), Otros (36) …. (26.7%)

Agrícola Virú EE.UU. (36.9%), Francia (21.7%), España (16.6%), Países Bajos (7.4%), Otros (26) … 17.3%

TALSA Países Bajos (26%), España (21.6%), Francia (18.2%), EE.UU. (16.3%), Otros (17)… 18.1%)

Fuente: h�p://www.siicex.gob.pe

Como se puede observar los principales mercados para camposol son EE.UU. y Los Países bajos. En el caso de Agrícola virú, lo son EE.UU. y Francia. Mientras que para TALSA, Los Países bajos y España.

Las exportaciones de producto fresco no �enen desarrollada una marca, por lo que se ofrecen como materia primas. Los productos con cierto nivel de transformación se ofrecen como marca blanca. Es decir, las empresas importadoras son las que ponen sus propias marcas. La única empresa peruana que ofrece una parte de sus productos con marca es Camposol, que cuenta con subsidiarias en España, Países Bajos y los Estados Unidos. Para el 2013 ha suscrito un acuerdo con AGRICOM (agroindustrial chilena) para crear una plataforma comercial que se ubicara en Holanda, para incrementar sus ventas en el mercado de Europa.

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Asimismo, los trabajadores de Agrícola Virú refieren que anteriormente no les daban equipos de protección. Recién cuando se han organizado como sindicato, han recibido de parte de la empresa mascarillas, guantes y ropa de trabajo. Pero sólo a operarios y personal de sanidad. Los trabajadores de campo por ser eventuales, no reciben estos beneficios.

En el caso de TALSA, la empresa sólo entregaba ropa de trabajo a los trabajadores del área de sanidad. Recién con una inspección del ministerio de trabajo sobre la protección contra la radiación solar y con negociación del sindicato, han logrado que les entreguen dos veces al año ves�menta de trabajo, la cual consiste en un par de zapa�llas, un polo y un gorro.

Para concluir este acápite, podemos afirmar que las cer�ficaciones obtenidas por las empresas, destacan el aspecto meramente produc�vo y de transformación. Sin embargo en el tema laboral, se encuentran una serie de limitaciones para los trabajadores, pero ello cuenta con un soporte legal, ya que las empresas consideran que cumplen con lo que señala la Ley N° 27360 de promoción del Sector Agrario, la cual les da las ventajas para contratar trabajadores en condiciones especiales, pero que merman sus derechos como tales, respecto a otros sectores. No se aprecia que alguna de las empresas haya dado algo más que lo que exige la ley.

5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL E IMPORTANCIA DEL MERCADO HOLANDÉS

Como señaláramos en acápites precedentes, los principales mercados des�no de las exportaciones peruanas son La Unión Europea (34.04%) y el NAFTA (33.96%). Si analizamos las exportaciones considerando las empresas agroexportadoras que desarrollan ac�vidades en el Virú, al año 2013 tenemos lo siguiente:.

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Gráfica N° 10 Principales Exportaciones peruanas de frutas y hortalizas al mercado Holandés ‐ 2013

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Tabla 44 Exportaciones de principales productos Período 2011‐ abril 2014 Valor FOB USD

Producto Países bajos Otro País representa�vo Total periodo

Valor FOB Par�c. Valor FOB Par�c. Valor FOB

Espárrago Fresco 146,418,364 13.06% EE.UU. 677,543,362 60.43% 1,121,268,776

Espárrago preparado 10,379,345 2.16% España 135,284,474 28.19% 479,874,581

Espárrago congelado 6,613,190 4.05% EE.UU 80,589,627 49.30% 163,479,445

Paltas (avocado) 232,347,795 46.00% España 114,791,931 22.7% 505,470,283

Mangos 186,407,447 38.93% EE.UU. 151,319,589 31.60% 478,839,048

Alcachofa (ar�choke) 7 100 526 2,00% EE.UU. 194 861 326 54,92% 354 827 490

Pimiento piquillo 790753 0,49% España 136406019 85,37% 159 779 961

Uvas de mesa 203535477 15,30% EE.UU. 271249493 20,38% 1 330 674 237

Mandarinas 22 220 716 15,33% Reino Unido 44 335 604 30,60% 144 907 403

Fuente: SUNAT


En la tabla N° 44 presentamos el mercado de des�no de los diferentes productos exportados por las empresas que desarrollan ac�vidades en el Virú. En este caso consideramos el principal mercado de exportación, así como la par�cipación que �enen en el mismo los países Bajos. Como se observa, el principal mercado de los espárragos (frescos, congelados y preparados), la alcachofa y uvas de mesa, son los EE.UU. Para las paltas y mangos, Los Países Bajos, que a su vez son compradores importantes de uvas. Y en el caso de las mandarinas, Reino Unido y los Países Bajos. En lo que respecta a los productos exportados al mercado Holandés, en la gráfica N° 10 se presenta las principales frutas y hortalizas que se ofrecen en dicho país.

Fuente: SUNAT


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5.1 Canales de comercialización en el mercado de los Países Bajos

De acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos¹⁶, el mercado minorista de frutas y vegetales frescos, está dominado por los supermercados. Países como España y Francia si bien es cierto �enen presencia de los mercados mayoristas tradicionales, cerca del 60% se comercializa en supermercados, mientras que en países como Alemania y Holanda, el comercio representa aproximadamente el 90%.

Los supermercados son más exigentes en cuanto a la entrega eficiente y a la calidad de los productos. Trabajan con proveedores de servicio especial, así como con importadores y productores locales. Un canal de distribución �pico para el mercado europeo, se muestra en la gráfica N° 11

Fuente:

Gráfica N° 11 Canales de distribución para frutas y hortalizas en el mercado Europeo

CBI – Ministry of Foreing Affairs

Las exportaciones de países en vías de desarrollo �enen como compradores a mayoristas importadores. De acuerdo a TradeMap se �ene registradas 71 empresas importadoras que operan en el mercado Holandés. En el anexo N° se presenta la relación de dichas empresas, así como su portal web. Asimismo, se ha iden�ficado a empresas importadoras que ofertan sus productos a minoristas e industrias procesadoras en el mercado local, ofreciendo a su vez al mercado exterior, tales como: The Greenery, Superunie, Laurus y Bakker Barendrecht que son las empresas más importantes en el comercio de frutas. No ha sido posible, iden�ficar quienes son los compradores de los productos de origen peruano.

Los principales segmentos de mercado para las frutas y hortalizas son los supermercados y el sector denominado HORECA (hoteles, restaurantes y Catering). El comercio frutas y hortalizas al interior del mercado holandés, está controlado en un 70% ‐ 80% por los supermercados. Siendo los más representa�vos Albert Heijn (Grupo Ahold),33.6%; Jumbo (compuesto por C100, Jumbo y Super de Boer) con 22,5%, Aldi, 7.9% y Plus 6%. La diferencia se distribuye entre �endas especializadas en venta de frutas y vegetales.

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Tabla 45 Principales frutas importadas por Holanda – Valor Miles de USD

Sist. Armon.

Descripción del producto Import 2012

Import 2013

porcen

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 990,559 1,074,497 17.55%

0805 Agrios (citricos) frescos o secos. 934,686 1,057,449 17.27%

0804 Dá�les, higos, pinas (ananas), aguacates (paltas), guayabas, mangos y

686,858 849,886 13.88%

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 502,068 677,841 11.07%

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 550,749 569,993 9.31%

0802 Los demás frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mon

395,023 446,211 7.29%

0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo,

380,103 331,797 5.42%

0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 288,728 308,128 5.03%

Otros (0807,0809,0811,0813, 0812, 0814) 778,378 806,713 13.18%

Total 5,507,152 6,122,515

Fuente: TradeMap

5.2 Reexportación de productos agropecuarios en Holanda

Holanda se ubica como el segundo exportador mundial de productos agrícolas, después de los EE.UU. Parte de ello, se explica porque una gran can�dad de productos importados son reexportados nuevamente a otros mercados. Especialmente Alemania y Reino Unido. Para el 2013 el valor de sus exportaciones en el capítulo 8 (frutos comes�bles) del código armonizado representó un valor de 6,000,899 miles de dólares USD, mientras que sus importaciones significaron 6,568,567 miles de dólares USD.

En la tabla N° 45 presentamos información sobre las importaciones Holandesas de las principales frutas para el período 2012‐2013. Como se observa, el 17.55% del valor de sus importaciones corresponde a uvas, el 17.27% a cítricos (naranjas, limones, mandarinas y toronjas), 13.88% al rubro 0804 que corresponde principalmente a paltas (aguacates, piñas y mangos).En cuarto lugar, las manzanas peras y membrillos con un 11.07%. Estos productos, además de ser importados para su consumo como producto fresco, se u�lizan como insumo para la industria procesadora de jugos. Los mangos y paltas son considerados en este mercado como frutas exó�cas

En términos de valores, las importaciones que muestran mayor crecimiento durante el período 2009‐2013, entre los cuatro principales productos referidos, son los correspondientes al 0804 del sistema armonizado con 11.94%, luego el 0806 con 6.39% y el 0808 con 3.68%.

Las frutas que ingresan al mercado de los Países Bajos, son a su vez reexportadas a otros mercados dentro de Europa (Alemania, Reino Unido y Francia). Según reportes (Banco Agrario de Los Países Bajos), el 45% de las frutas frescas que ingresan al mercado, son reexportadas. La diferencia es des�nada para su consumo fresco y como insumo para la industria procesadora de jugos. En la tabla N° 46 presentamos en términos porcentuales, el volumen de productos exportados, respecto a las importaciones, de acuerdo al sistema armonizado a cuatro dígitos.

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Tabla 46 Holanda: Porcentaje de exportaciones respecto de las importaciones

Código Descripción del producto 2012 2013

0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. 56.01% 51.67%

0804 Dá�les, higos, pinas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y

77.91% 73.34%

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 132.20% 110.41%

0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 55.67% 73.18%

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 70.86% 70.86%

0807 Melones, sandias y papayas, frescos. 68.16% 68.28%

Fuente: TradeMap

Tabla 47 Holanda: Reexportación de productos Seleccionados

Producto Reexport % Saldo mercado

local

paltas 83.51% 16.49%

mangos 75.13% 24.87%

Mandarinas 33.89% 66.11%

Uvas 70.86% 29.14%

Esparrago Fresco 110.09% ‐10.09%

Espárrago congelado 113.54% ‐13.54%

Fuente: TradeMap

Elaboración Propia

Como se observa, para el 2013 el porcentaje de productos que son reexportados es superior al 51%, en cítricos, en frutos de la par�da 0804, 73.34%, en el caso de los plátanos y uvas el 73.18% y 70.86% respec�vamente y en los melones 68.28%. En el caso de las manzanas y peras, el porcentaje supera el 100%, por cuanto Holanda es productora de manzanas (281,000 toneladas en 2012) y peras (320,000 toneladas).

Considerando de manera más específica los productos que el Perú oferta a Los Países Bajos, se puede observar en la tabla N° 47 con datos al 2013 que el porcentaje de reexportación de los productos es superior al 70%, e excepción de las mandarinas que representan el 33.89%. la diferencia es lo que se consumiría en el mercado local.

El saldo no reexportado se des�na al consumo local: Paltas (16.5%), mangos (24.9%), mandarinas (66.1%), Uvas (29.1%). En el caso de los espárragos, se muestra porcentajes nega�vos: Esparrago fresco (‐10.1%), espárrago congelado (‐13.5%), lo que indica que las exportaciones fueron mayores que las importaciones.

5.3 Consumo percápita de principales frutas y hortalizas

Para determinar el consumo interno aparente de frutas y hortalizas en Holanda, consideraremos que ésta corresponde a la fórmula: producción + exportaciones – importaciones. En este caso, Holanda no es productora, por lo que el cálculo se limitará a comparar los volúmenes exportados menos las importaciones, información que se presenta en la tabla N° 48.

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Tabla 48 Holanda: Consumo interno aparente de productos seleccionados – Miles de toneladas

Producto 2009 2010 2011 2012 2013

Paltas 16.21 29.949 21.961 15.267 23.614

Mangos 31.961 35.532 46.096 41.248 36.528

Mandarinas 91.22 122.82 105.157 112.062 119.072

Uvas 148.087 141.011 104.586 117.748 121.259

Esp. Fresco 1.432 3.486 ‐2.931 ‐3.866 ‐1.403

Esp congel ‐0.735 ‐1.708 ‐1.395 ‐2.232 ‐0.243

Fuente: TradeMap Elaboración: Propia

Como se puede apreciar en el mercado local Holandés, la demanda interna aparente de mandarinas y uvas supera las 119 mil toneladas, mientras que para paltas y mangos, la DIA es de 23,614 y 36,528 toneladas al 2013. La variación de la Demanda Interna Aparente anual en el período 2009‐2013 es la siguiente: paltas 9.86%, mangos 3.40% y mandarinas 6.89%. En lo que respecta a las uvas, se observa un decrecimiento anual de 4.87% . No nos referimos a los espárragos, por cuando todo lo importado se reexporta.

Con esta información, podemos es�mar el consumo percápita en el mercado Holandés. Para ello, vamos a comparar los volúmenes de consumo interno aparente con respecto al total de población, holandesa, la cual se presenta en la tabla N° 49

Tabla 49 Holanda: Población total

2009 2010 2011 2012 2013

Población NL 16,485,787 16,574,989 16,655,799 16,730,348 16,779,575

Fuente: FAOStat

Combinando la información presentada en las tablas N° 48 y 49, es�mamos el consumo percápita anual por kilos, lo que se presenta en la tabla N° 50.

Tabla 50 Holanda: Consumo percápita de frutas y hortalizas seleccionadas ‐ kilos

Producto 2009 2010 2011 2012 2013

paltas 0.98 1.81 1.32 0.91 1.41

Mangos 1.94 2.14 2.77 2.47 2.18

Mandarinas 5.53 7.41 6.31 6.70 7.10

Uvas 8.98 8.51 6.28 7.04 7.23

Espárrago Fresco 0.09 0.21 ‐0.18 ‐0.23 ‐0.08

Espárrago congelado ‐0.04 ‐0.10 ‐0.08 ‐0.13 ‐0.01

Fuente: TradeMap – FAOStat Elaboración: Propia

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La información que presentamos es un es�mado, por cuando no se ha podido determinar cuánto de la Demanda Interna Aparente se des�na tanto al consumo final como a la industria procesadora de jugos y conservas. Por otro lado, no tenemos certeza, de cuánto de las importaciones provenientes del Perú queda en el mercado local y cuánto es reexportado.

El consumo promedio de frutas en la UE es de 81 kilos por persona al año. Mientras que en Los países bajos el consumo promedio es de 94 Kg/p/año. En lo que respecta al consumo de frutos que nuestros países ofrecen, al 2013 se registran los siguientes volúmenes por persona al año: Paltas 1.41 kg, Mangos 2.18 kg, mandarinas 7.10 kg, uvas 7.23 kg. Esta información se aprecia en la gráfica N° 12

Gráfica N° 12 Holanda: Consumo aparente percápita de frutas

Fuente: TradeMap Elaboración: Propia

Para el periodo 2009‐2013, el consumo de paltas, muestra una tasa de crecimiento anual de 9.52%, aunque se observa que oscila en el periodo referido pasando de 0.98 kilos/percápita el 2009 hasta un máximo de 1.81 Kg/p, para descender el 2012 a 0.91 kg/p. Similar situación se aprecia con los mangos que muestran una tendencia creciente entre el 2009 y 2011 reduciéndose a par�r del 2012 hasta llegar al 2013 con 2,18 Kg/percápita. Estas variaciones en el consumo, las explicamos en razón que estos productos no son parte del consumo tradicional en el mercado Holandés, por lo que las variaciones en la demanda estarán en función de la promoción que se pueda hacer a estos productos.

A pesar Si bien es cierto, el consumo aparente de frutas exó�cas de origen tropical ( v.g. paltas y mangos) en el mercado Holandés no es significa�vo, cuenta con un papel preponderante puesto que es el centro de acopio y distribución más grande, convir�éndose en puerta de entrada para europa. Por ello la importancia de este mercado.

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6. CONCLUSIONES

● Las empresas agroexportadoras, han logrado desarrollarse sobre la base adquirir nuevas �erras producto de las obras de irrigación desarrolladas por el estado peruano, posibilitando generar economías de escala.

● El régimen laboral impuesto por la ley N° 27360 de promoción del sector agrario, otorgan facilidades para que las empresas puedan contratar trabajadores agrícolas en condiciones de ventaja, frente a los estándares promedio laborales (trabajo temporal, menos días de vacaciones, horario de trabajo según necesidades de la empresa que permite no se paguen horas extras). Esta ley �ene vigencia hasta el año 2021

El nivel de sindicalización en el sector es de apenas el 1.51% respecto al total de trabajadores sindicalizados.

● Las empresas no respetan el derecho a la libre sindicalización, amedrentando a los trabajadores y creando sindicatos que les son favorables.

● A pesar que muchas empresas han incrementado significa�vamente sus exportaciones, los incrementos salariales se basan en el mínimo legal establecido por ley. Reconociendo a lo más incrementos no significa�vos ( entre 0.50 hasta 2.00 nuevos Soles)

● Para adecuarse a los requerimientos del mercado internacional, las empresas han desarrollado altos niveles de inversión y especialización. Contando con las cer�ficaciones exigidas por los principales mercados, tanto a nivel de calidad, control de procesos y respeto al medio ambiente

● A nivel laboral, alegan que se basan en el respeto de la ley de promoción del Sector agrario, por lo que cumplen su responsabilidad social. Sin embargo, los establecido por dicha ley no cumple con los acuerdo establecidos en la OIT.

● Los principales mercados para los productos de agroexportación son EE.UU y los países bajos.

● Los Países Bajos, son el principal punto de entrada al mercado europeo. Se reexporta el 45% de las frutas que ingresan. Registrándose 71 empresas comercializadoras.

● Los productos que se quedan para el consumo en los países Bajos son comercializados por los supermercados en un 70%‐80%. Siendo los más significa�vos: Albert Heijn, Jumbo y Aldi, que cubren el 64% del mercado.

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Referencias

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CEPAL (2012, marzo) Informe de la reunión de expertos sobre cadenas globales de valor en América La�na: ¿Promoviendo el comercio con inclusión o exclusión? Mexico.

Ferrando Alonso. (2013, junio) Las cadenas globales de valor y la medición del comercio internacional en valor agregado. Ins�tuto de Estrategia Internacional.

Gamero Requena, Julio. (2012) Derechos laborales y empleo en la agroexportación. REDGE – CEPES

Oficina Departamental de Estadís�ca – La Libertad. (2012) Compendio estadís�co 2010 – 2011. Sosa Arencibia Mahé. (2006) La globalización, las cadenas globales de valor y la teoría del

desarrollo local: una aproximación conceptual. Universidad de la Habana.

ENLACES VISITADOS

Agencia Agraria de No�cias h�p://agraria.pe/no�cias/talsa‐produciria‐100‐toneladas‐de‐arandanos‐fin‐de‐anoh�p://agraria.pe/no�cias/campana‐de‐exportacion‐de‐palta‐hass‐peruana‐se‐ex�ende‐por‐altos‐precios

Agencia Peruana de No�cias Andina h�p://www.andina.com.pe/agencia/no�cia‐agroideas‐impulsara‐planes‐negocios‐s‐100‐millones‐este‐ano‐504727.aspx#.U2hSsYF5PCJ

Agrobanco h�p://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/2_cul�vo_del_esparrago.pdf

Agronegocios Perú: Edición especial de arándanosh�p://issuu.com/normarm/docs/agronegociosper___n___37

América Economía h�p://www.americaeconomia.com/negocios‐industrias/exportaciones‐de‐palta‐peruana‐en‐el‐primer‐trimestre‐alcanzaron‐us139m

Blog de no�cias Nuevas Pymes h�p://nuevaspymes.blogspot.com/2008/07/exportacion‐de‐esparragos‐crecio‐26‐en.html

CBI – Ministry of Foreing Affairs ‐ Centro Holandés para Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo.

h�p://www.cbi.eu/marke�ntel_pla�orm/fresh‐fruit‐vegetables/136122/compe��veness h�p://www.cbi.eu/marke�ntel_pla�orm/fresh‐fruit‐vegetables/136122/blackbox h�p://www.cbi.eu/marke�ntel_pla�orm/fresh‐fruit‐vegetables/136122/landscape

61

h�p://www.cbi.eu/marke�ntel_pla�orm/fresh‐fruit‐vegetables/136122/factsheeth�p://www.cbi.eu/marke�ntel_pla�orm/fresh‐fruit‐vegetables/136122/buyerrequirements

Diario El Comercio

h�p://elcomercio.pe/economia/negocios/camposol‐anuncio‐que‐elevara‐30‐precio‐sus‐esparragos‐no�cia‐1527589

Diario Ges�ón h�p://ges�on.pe/empresas/ulises‐quevedo‐sin‐vision‐comun‐estado‐no‐avanzaremos‐2072895h�p://www.ipeh.org/h�p://ges�on.pe/economia/peru‐exporto‐paltas‐us‐139‐millones‐diez‐des�nos‐primer‐trimestre‐2096293

Diario La Repúblicah�p://www.larepublica.pe/16‐12‐2013/exportaciones‐de‐esparragos‐crecieron‐221‐en‐este‐ano

Food and Agriculture Organiza�on h�p://www.intracen.org/market‐insider/challenging‐outlook‐for‐peruvian‐asparagus/#sthash.gT3HaZJr.dpufh�p://www.fao.org/docrep/016/ap297e/ap297e.pdf

Ins�tuto Peruano del Espárrago y Hortalizas h�p://www.ipeh.org/

Ministerio de Agricultura

h�p://www.minag.gob.pe/portal/sector‐agrario/agricola/cul�vos‐de‐importancia‐nacional/esp%C3%A1rragos h�p://www.minag.gob.pe/portal/sector‐agrario/agricola/cul�vos‐de‐importancia‐nacional/esp%C3%A1rragos/comercio‐mundial21h�p://www.planeamientoyges�on.com.pe/consultoria/images/stories/herramientas/mercado/5_Perfil%20de%20mercado%20de%20palta.pdf

Portal de no�cias online No�cias Perú h�p://servicios.no�ciasperu.com/web_/GUI/GUIPrensa/index.php?idPauta=1603351&bool=1

Revista online Semana Económica h�p://semanaeconomica.com/escala‐global/2013/02/12/tal‐s‐a‐de‐trujillo‐para‐el‐mundo/

SIICEXwww.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portle�d_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=0810400000.

Sociedad de Comercio Exterior del Perú h�p://semanariocomexperu.wordpress.com/productos‐que‐man�enen‐dinamismo‐en‐el‐sector‐

62

Nombre de la empresa Ciudad Si�o web

"Handelsmaatschappij "Jover" BV Breda h�p://www.jover.nl

Aardappelgroothandel Jansen‐Dongen BV

Tilburg h�p://www.jansen‐dongen.nl

Aartsenfruit Breda BV Breda h�p://www.aartsenfruit.nl

AGF Siere BV Leiden h�p://www.siere.nl

Agro Fair Benelux BV Barendrecht h�p://www.agrofair.com

Alexport BV Alblasserdam h�p://www.alexport.nl

Anova Seafood BV Hertogenbosch,'s‐ h�p://www.anovaseafood.com

Aqui Fruit & Greens BV Venlo h�p://www.aquifruit.eu

Ardo Food Ingredients BV Zundert h�p://www.ardo.com

ASN Produc�on BV Roermond h�p://www.aarson.nl

Augusta Trading Bergen op Zoom h�p://www.augusta‐trading.nl

B. & S. BV Dordrecht h�p://www.bs‐gg.com

Ben van der Waal Zuidvruchten BV Ro�erdam h�p://www.benvdwaal.nl

Bofra Interna�onal B.V. Aalsmeer h�p://www.bofra.nl

Bonduelle Nederland BV Eindhoven h�p://www.bonduelle.com

Brouwer Food Service BV Kampen h�p://www.asiaexpressfood.nl

Bud Holland BV Maasdijk h�p://www.bud.nl

BV Exo�mex Rijnsburg

BV Interna�onale Fruit Maatschappij (The Interna�onal Fruit Company)

Ro�erdam

BV v/h Fa. Blom en Zn Haarlem h�p://www.blomagf.nl

C. van de Watering & Zn BV Breda h�p://www.watering.nl

Citronas BV Geldermalsen h�p://www.citronas.com

Combilo Interna�onal BV Waddinxveen h�p://www.combilo.nl

Con�nental Fruit Importers BV Barendrecht h�p://www.bonny.es

Cool Fresh Interna�onal BV Ridderkerk h�p://www.coolfresh.nl

De Groot Interna�onal BV Hedel h�p://www.degroot‐int.nl

De Jong Diepvries BV Bergschenhoek h�p://www.dejong‐diepvries.nl

Del Monte (Holland) BV Bleiswijk h�p://www.freshdelmonte.com

Deli XL Ede h�p://www.delixl.nl

Edeka Fruchtkontor BV Barendrecht h�p://www.edeka.de

Eosta BV Waddinxveen h�p://www.eosta.com

ANEXOS

Anexo N° 1 Lista de empresas importadoras en Países bajos – Categoría de productos: Fruta fresca tropical o subtropical

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Euro West BV Poeldijk h�p://www.euro‐west.nl

Fyffes BV Ro�erdam h�p://www.fyffes.com

G.H. Lukassen en Zoon BV Nieuwegein h�p://www.lukassenagf.nl

Gebroeders De Mooy Amsterdam BV Oegstgeest h�p://www.mooijamsterdam.nl

Gebroeders Smits BV Strijen

Groente‐ en Fruithandel Heemskerk BV

Apeldoorn h�p://www.heemskerkbv.nl

Groenten‐ en Fruit Import Van Ooijen BV

Ridderkerk h�p://www.vanooijenbv.nl

Groothandel in Groenten en Fruit S.C. van Ravenswaaij BV

Veenendaal h�p://www.ravenswaaij.nl

Hage Interna�onal BV Barendrecht h�p://www.degreenerie.com

Haluco BV Bleiswijk h�p://www.haluco.nl

Handelmaatschappij Van Rijn BV Poeldijk h�p://www.van‐rijn.nl

Hars & Hagebauer BV Ridderkerk h�p://www.harshagebauer.nl

Helmink Groep BV Varsseveld

Helsu Interna�onal BV Gaanderen h�p://www.helsu.nl

Heveck Vriesvers BV Nieuwegein h�p://www.hvediepvries.nl

Hoofdman‐Roodzant BV Barendrecht h�p://www.hoofdman‐roodzant.nl

Jager Holland BV Nieuw Amsterdam h�p://www.jager.nl

JBP Import en Export BV Ridderkerk h�p://www.4fruitcompany.nl

Kroon BV Amsterdam

Netra Agro BV E�en Leur h�p://www.netra‐agro.com

Nico de Jong BV Ro�erdam h�p://www.nicodejong.com

Oerlemans Foods BV Venlo h�p://www.oerlemans‐foods.nl

P. Seelen Grubbenvorst BV Venlo h�p://www.pseelen.nl

Palvéco BV Heerhugowaard h�p://www.palveco.nl

Peter Slot BV Bleiswijk

Polak & Co. Import‐Export BV Ro�erdam h�p://www.polakco.nl

Rijko BV Helmond h�p://www.rijko.nl

Roveg Fruit BV Waddinxveen h�p://www.roveg.nl

Saphir BV Ridderkerk h�p://www.saphir.nl

Scherpenhuizen BV Eindhoven h�p://www.scherpenhuizen.nl

Schrijvershof BV Oud‐Beijerland h�p://www.schrijvershof.nl

Sligro BV Veghel h�p://www.sligro.nl

Solfruit Interna�onal BV Ridderkerk h�p://www.solfruit.nl

Van der Lem Groothandel BV Uitgeest h�p://www.vdlem.nl

Van Vliet Fresh Food BV Gravenhage,'s‐ h�p://www.vvff.nl

Verdi Holding BV Barendrecht h�p://www.verdiimport.nl

Vogelaar‐Vredehof BV Krabbendijke h�p://www.vogelaar.com

Vriesveem Logis�cs BV E�en Leur h�p://www.vriesveemlogis�cs.nl

Vroegop A.G.F. BV Amsterdam h�p://www.vroegop.nl

Zijderveld A.G.F. Engros BV Nijmegen h�p://www.zijderveld.nl

Fuente: TradeMap

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