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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROYECTOS I
Prof. Javier Gutiérrez Paucar
Proyectos de Inversión
Expositor: Wilson Marco Llanos Sotelo
C O N T E N I D O
Introducción Conceptos Generales
INTRODUCCIÓN
NecesidadCarenciaAnhelo Solución al problema
Plan de solución
Uso o sacrificio derecursos hoy para obtener beneficios futuros
Problema Proyecto de InversiónInversiónProyecto
CONCEPTOS GENERALES
PROYECTOConjunto de actividades ordenadas o propuesta de acción de carácter temporal que utilizando determinados recursos, proponen soluciones para satisfacer necesidades o resolver problemas.
FASES DEL PROYECTO
PRE-INVERSIÓNComprende todas las actividades que se realizan hasta antes de la toma de decisión de inversión propiamente dicha.
En esta fase se elaboran los estudios a nivel Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad.
FASES DEL PROYECTO
INVERSIÓNComprende todas las actividades a realizar para la ejecución o implementación del proyecto, incluyendo la etapa de pruebas o puesta en marcha.
FASES DEL PROYECTO
POST-INVERSIÓNEs la etapa de funcionamiento u operación. En este periodo el proyecto produce bienes o servicios (fase productiva) de acuerdo al diseño del negocio. En esta etapa también se considera el monitoreo o seguimiento.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
El nivel de elaboración de los estudios de PRE-INVERSIÓN depende de factores como la complejidad del proyecto o volumen y costo de los recursos comprometidos, estos pueden ser:
• PERFIL
• PRE-FACTIBILIDAD
• FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
NIVEL DE PERFILRecolecta y analiza información, principalmente de carácter cualitativa para decidir la conveniencia de la inversión y la asignación de recursos para estudios más detallados. Utiliza fuentes de información secundarias.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
NIVEL DE PRE-FACTIBILIDADFormula una concepción relativamente detallada del proyecto, con datos, investigaciones y análisis técnicos, económicos y financieros para verificar la bondad del proyecto.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
NIVEL DE FACTIBILIDADFormula una concepción del proyecto con mayor detalle, comprendiendo datos, investigaciones, informaciones y análisis necesarios para decidir la ejecución del proyecto, su rechazo o postergación. Utiliza fuentes de información primaria.
PRE-INVERSIÓN
POST-INVERSIÓN
INVERSIÓN
CICLO Y FASES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Alcance
Tiempo
Costos
Calidad
RR.HH
Comunicaciones
Riesgos
Procura
Integración
Gestión del
proyecto
Decisión de Inversión
Perfil
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Estudios definitivos
Implementación o ejecución
Pruebas y puesta en marcha
Operación o funcionamiento
IDEA
IDENTIFICACIÓN
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
TIPOS DE PROYECTOS
EMPRESARIALES o PRIVADOS
BIENESTAR o MICRO SOCIALES
DESARROLLO NACIONAL o MACRO SOCIALES
TIPOS DE PROYECTOS
EMPRESARIALES o PRIVADOSMaximización de la ganancia monetaria a menores costos e incremento de la riqueza del inversionista.
La evaluación se orienta al mercado y analiza la rentabilidad económica-financiera.
Cadena de inversión: Inversión-Acción-Resultado
TIPOS DE PROYECTOS
BIENESTAR o MICRO SOCIALESMaximización de beneficios concretos a menores costos posibles a favor de un grupo social determinado.
La evaluación analiza la rentabilidad social o beneficios concretos. No se orienta al mercado, pero no lo excluye.Cadena de inversión: Inversión-Acción-Resultado-Efecto
TIPOS DE PROYECTOS
DESARROLLO NACIONAL o MACRO SOCIALESMaximización de beneficios a menores costos posibles posibles a favor de la sociedad en su conjunto. Buscan mejorar el bienestar social.La evaluación analiza la rentabilidad económica nacional y social del proyecto.Cadena de inversión: Inversión-Acción-Resultado-Efecto-Impacto
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
POR TIPO DE INVERSIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
POR TIPO DE INVERSIÓN:
RENOVACIÓN,
MODERNIZACIÓN
NUEVOS,
AMPLIACIÓN O
EXPANSIÓN
Mantener la capacidad
productiva y competitiva
Incrementar la capacidad operativa
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Industria, agricultura, minería, pesca, etc.
Transportes, comunicaciones, energía, etc.
Salud, educación, justicia, vivienda, etc.
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO
PLAN ESTRATÉGICO
PROGRAMA BPROGRAMA A
PROYECTO A1 PROYECTO A2 PROYECTO A3 PROYECTO B1 PROYECTO B2
La expresión tangible de la planificación del desarrollo son los planes que obliga a una definición programática para hacerlos posibles.
De esta forma se generan distintos programas que se constituyen como instrumentos que coadyuvan a cumplir las metas y objetivos propuestos mediante la integración de un esfuerzo conjunto y la utilización de determinados recursos.
PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO
La implementación de los programas se efectúa mediante la elaboración de proyectos (unidad mínima de inversión)
El proyecto no es un objetivo en sí mismo, por el contrario, es un medio para contribuir y alcanzar objetivos sobre los cuales se elaboraron planes de desarrollo y programas sectoriales.
PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO
DISEÑO DEL PROYECTO: PROCESOS
IDENTIFICACIÓN
Analizar el problema central que el proyecto intenta resolver, sus causas y efectos y las alternativas de solución.
FORMULACIÓNRecolectar y organizar toda la información de cada una de las alternativas identificadas a fin de determinar la magnitud de las inversiones, costos y beneficios.
DISEÑO DEL PROYECTO: PROCESOS
EVALUACIÓNMedir los méritos propios del proyecto para decidir su ejecución, modificación, postergación o rechazo, aplicando el criterio de costo-beneficio o costo-efectividad.
DISEÑO DEL PROYECTO: PROCESOS
CICLO DE UN PROYECTO
INVERSIÓN POST INVERSION
PRE FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
IDEA
ESTUDIOS DEFINITIVOS /
EXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EVALUACIÓN EX -POST
Retroalimentación
PRE-INVERSIÓN
PERFIL
RUTA CRÍTICA DE UN PROYECTO EXITOSO
DEMANDAS
CARENCIA ODEFICIENTE
OFERTA DEBIENES Y/O
SERVICIOS.
FRUSTRACIONES Y
ASPIRACIONES
SATISFACTORES
IDEA PERFIL
INVERSIÓN-EJECUCIÓN-EVALUA
CIÓN
PLANEAMIENTO
ORGANIZACIÓNGE
REN
CIA
CONTROLY
MONITOREO
ADMI
NIST
RA
CIÓN
POST INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DEFINITIVOS, EXPEDIENTE
TÉCNICO
IDEA VISIÓN MISIÓN OBJETIVOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS
METAS
ANÁLISIS DEL
ENTORNO EXTERNO
E INTERNO
Definición del
problema
VARIABLES
CONDICIONANTES
DETERMINANTES
Demandas
Análisis FODA
PRESUPUESTO
Análisis de Objetivos
Formulación Evaluación
Estrategia
Gestión y Administración
PerfilPerfil
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO SEGÚN LA INSTITUCIÓN
PRIVADA PUBLICA
IGUAL METODOLOGÍA Y RUTA CRITÍCA
► COSTO-BENEFICIO
►RENTABILIDAD