COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO

RESULTADOS AL 2o.

TRIMESTRE 2016

Recaredo Arias J.Director General

Octubre 2016

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PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES (MILLONES DE PESOS)

JUN – 16 RR7 95,274 9,593 34,023 43,222 38,985 221,096

JUN - 15 SIF 79,523 10,771 28,050 36,541 42,885 197,771

INCREMENTO 15,751 (1,178) 5,973 6,681 (3,901) 23,326

% CREC. 19.8 (10.9) 21.3 18.3 (9.1) 11.8

TOTAL

CONCILIACIÓN PEMEX

40,332 222,443

37,438 192,324

2,893 30,120

7.7 15.7

Dñ S/A TOTAL

EN TÉRMINOS REALES, EL INCREMENTO DEL MERCADO ES DEL 9.3%; CON EL EJERCICIO DE

CONCILIACIÓN DE LA EMISIÓN DE PEMEX, ÉSTE REPRESENTA UN INC. DEL 12.8%

EL EFECTO DE LA ANUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE VE EN

EL INCREMENTO EN EL RAMO DE VIDA, POR LO QUE EL PORCENTAJE MOSTRADO ES SOLO

UNA REFERENCIA Y NO REFLEJA UN CRECIMIENTO REAL.

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PRIMAS DIRECTAS DE VIDA (MILLONES DE PESOS)

EL EFECTO DE LA ANUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE VE

EN EL INCREMENTO EN EL RAMO DE VIDA, , POR LO QUE EL PORCENTAJE MOSTRADO ES

SOLO UNA REFERENCIA Y NO REFLEJA UN CRECIMIENTO REAL.

JUN – 16 RR7 55,011 38,270 1,993 95,274

JUN – 15 SIF 50,249 25,615 3,660 79,523

INCREMENTO 4,763 12,655 (1,667) 15,751

% CREC. 9.5 49.4 (45.5) 19.8

4

PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES(MILLONES DE PESOS)

JUN – 16 RR7 2,780 30,117 1,126 34,023

JUN - 15 SIF 2,541 24,696 814 28,050

INCREMENTO 240 5,421 312 5,973

% CREC. 9.4 22.0 38.4 21.3

5

PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMOVILES(MILLONES DE PESOS)

JUN – 16 RR7 29,747 12,247 648 580 43,222

JUN - 15 SIF 25,271 10,310 481 478 36,541

INCREMENTO 4,476 1,937 167 101 6,681

% CREC. 17.7 18.8 34.7 21.2 18.3

20,000

50,000

6

PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS)(MILLONES DE PESOS)

JUN – 16 RR7 4,688 6,313 8,049 9,137 695 498 280 9,324 38,985

JUN - 15 SIF 5,014 7,220 8,554 10,033 716 334 270 10,745 42,885

INCREMENTO (326) (907) (505) (896) (20) 164 10 (1,422) (3,901)

% CREC. (6.5) (12.6) (5.9) (8.9) (2.8) 49.2 3.8 (13.2) (9.1)

25,000

45,000

CONCILIACIÓN PEMEX

40,332

37,438

2,893

7.7

Expedidas por la Agencia de Seguridad, Energíay Ambiente (ASEA) y publicadas el 23 de junio2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Objetivo: establecer los elementos y lascaracterísticas de los seguros obligatorios conlos que deben contar los Regulados en materiade responsabilidad civil, responsabilidad pordaño ambiental y, en su caso, control de pozospara hacer frente a daños o perjuicios que sepudieran generar durante el desarrollo de obraso actividades del Sector Hidrocarburos.

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Reglas Mínimas de Seguros para Entidades Reguladas

• Artículo 27. Para obras y actividades de Exploración y Extracción los montosmínimos de aseguramiento de responsabilidad civil y responsabilidad pordaños ambientales, en conjunto, serán, por evento y agregado anual:

i. USD $100 milliones para pozos terrestres, incluyendo las obras yactividades de exploración y extracción.

ii. USD $25 milliones para pozos terrestres en producción, con unvolumen remanente de Hidrocarburos (menor a 100 milliones debarriles), incluyendo las obras y actividades de extracción.

iii. USD $500 millions para pozos en aguas someras (tirantes de aguamenores a 500 metros), incluyendo actividades de exploración yextracción.

iv. USD $700 milliones para pozos en aguas profundas y ultra-profundas(tirantes de agua mayores a 500 metros), incluyendo actividades deexploración y extracción.

Reglas mínimas de seguros para

Entidades Reguladas. Sumas aseguradas

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• Artículo 28. Para obras y actividades de exploración y extracción, adicionalmente,deberán contratar la cobertura de control de pozos conocidas como Operator ExtraExpenses (OEE, por sus siglas en inglés), la cual deberá calcularse con base en lasInversiones de Perforación Autorizados (AFE) y el factor correspondiente porevento y agregado anual:

i. Pozos en tierra: 300% de las Inversiones de Perforación Autorizadas (3 xAFE).

ii. Pozos en producción con un volumen remanente de Hidrocarburos elmonto de aseguramiento deberá calcularse con base en las Inversiones dePerforación Estimadas para Pozos en Operación y el factor 1.5correspondiente (1.5 x Inversiones de Perforación Estimadas para Pozosen Operación), por evento y en el agregado anual).

iii. Pozos en aguas someras: 400% de las Inversiones de PerforaciónAutorizadas (4 x AFE).

iv. Para pozos en aguas profundas y ultra-profundas: 600% de las Inversionesde Perforación Autorizadas (6 x AFE)*/

*/ para este caso, el monto contratado por este concepto no podrá exceder de USD 800 millones 9

Reglas mínimas de seguros para

Entidades Reguladas. Sumas aseguradas

• Artículo 29. Los regulados que utilicen embarcaciones o plataformas móviles …,deberán contar con pólizas de Protección e Indemnización (P&I, por sus siglas eninglés) , con los siguientes montos minimos de aseguramiento por evento yagregado anual:

I. Plataformas móviles,, o similares (cualquier tonelaje) USD $300 milliones.

II. Lanchas rápidas y embarcaciones menores de servicio (i.e., menores a 75 piesde eslora) USD $5 milliones.

III. Chalanes y remolcadores USD 10 milliones.

IV. Buque de Producción Flotante, Almacenamiento y Descarga (FloatingProduction, Storage and Offloading (FPSO)), Buque de Almacenamiento yDescarga (Floating, Storage and Offloading (FSO)) y similares, USD$1,000millions.

V. Para cualquier otro tipo de embarcación, USD$100 milliones.

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Reglas mínimas de seguros para

Entidades Reguladas. Sumas aseguradas

• Artículo 31. En caso que los Regulados opten por proponer nuevos montos deaseguramiento justificados con base en los resultados de un Estudio de PérdidaMáxima Probable (PML, por sus siglas en inglés) sujetarse a lo establecido en laGuía que para tal efecto emita la Agencia.

Los estudios deberán ser realizados por un Tercero Autorizado por la ASEA,conforme a las Disposiciones administrativas de carácter general que para tal efectoemita .

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La ASEA actualmente está trabajando en el desarrollode reglas en Seguros para las siguientes rondas:

• Almacenamiento.• Transportación.• Distribución.• Venta de hidrocarbuos.

Estas reglas deberán ser emitidas en Diciembre 2016.

Siguientes Reglas en Seguros para

Entidades Reguladas

Reforma del Sector Energético USD $26,338 millones. Primeras tres rondas de los contratos de

hidrocarburos• USD $6,995 millones

Expansión de la red de gasoductos• USD $12,743 millones

Primera y segunda subasta de energía eléctrica• USD $6,600 millones ($2,600 y $4,000)

Reforma de Telecomunicaciones USD $10,000 millones Inversión esperada.

Plan de Infraestructura USD $13,500 millones Inversión esperada según declaraciones realizadas

por la SCT, tan solo el Nuevo Aereopuerto de laCDMX se estima en USD $9,500 millones.

Inversión esperada derivada de las

Refomas Estructurales en México

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Las coberturas y/o pólizas de seguros que se requerirán para dar protecciónson:

Prima estimada y pólizas de Seguros Requeridas

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Responsabilidad Civil Responsabilidad Ambiental Contaminación Coberturas especializadas para la

industria Oil and Gas Activos (Incendio y riesgos de la

naturaleza) Construcción y Montaje Rotura de Maquinaria Interrupción en la cadena de suministros

Transporte de Mercancías Seguro Maritimo Automóviles Vida Salud Pensiones

La prima esperada para los seguros de daños, siempre y cuando se realizantodos los proyectos y no se cancelen, sería de aproximadamnte USD 1,000millones ($19,000 millones de pesos), la cual representaría un 23% del totalde las primas de seguros de daños emitidas en el 2015 (incluyendo PEMEX).

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PARTICIPACION DE MERCADO

JUNIO 2015 SIF

PERSONAS 138,890

62.8 % PERSONAS 118,345

59.8 %

JUNIO 16 RR7

15

PARTICIPACION DE PRIMAS SECTOR TRADICIONAL

VS CIAS. LIGADAS A BANCOS (CLB)JUNIO 2016

MILLONES DE PESOS VIDA PENS. ACC. Y

ENF.

AUTOS DAÑOS S/A TOTAL

TRADICIONAL 66,616 2,589 30,403 37,448 32,109 169,166

CLB 28,658 7,004 3,620 5,773 6,875 51,931

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2016 RR7

TRADICIONAL 69.9 27.0 89.4 86.6 82.4 76.5

CLB 30.1 73.0 10.6 13.4 17.6 23.5

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2015 SIF

TRADICIONAL 66.0 23.5 88.9 86.3 82.5 74.2

CLB 34.0 76.5 11.1 13.7 17.5 25.8

GRACIASPOR SU ATENCIÓN